AX-30Getting Started With CRM

Manual de
Introducción
a Gestión de relaciones con el cliente
de Microsoft® Navision Axapta® Integrated Enterprise
Solution
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Tabla de materias
1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Requisitos previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Configuración del módulo de Automatización del equipo de ventas de GRC4
2 Configuración de Relaciones empresariales

Configuración de Relaciones empresariales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 1
3 Configuración de Personas de contacto . . . . . . . . 1

Configuración de Personas de contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4 Configuración de Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Configuración de Actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5 Configuración de Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Configuración de Presupuestos de GRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I
Tabla de materias
6 Configuración de Envíos de correo . . . . . . . . . . . . . 1

Configuración de Envíos de correo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
7 Parámetros de GRC para Relaciones empresariales1

Parámetros de GRC para Relaciones empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II
1 Introducción
Prólogo 1-2
Requisitos previos 1-3
Configuración del módulo de
Automatización del equipo de ventas de
GRC 1-4
Introducción 1-4
Actualización de versiones anteriores del
módulo GRC 1-4
Secuencias numéricas y referencias 1-5
Correspondencia entre usuarios y
empleados 1-6
Configuración de datos en las tablas
base 1-8
1–1
Introducción
Prólogo
Prólogo
Para obtener una introducción acerca del módulo GRC de Microsoft® Navision Axapta®
y de su funcionalidad, junto con una descripción de cómo utilizarlo una vez instalado y
configurado, consulte el Manual del usuario. En el siguiente manual (Introducción) se
describe el modo de configurar GRC de Microsoft Navision Axapta de modo que
satisfaga los requisitos específicos de su empresa.
Es importante comprender el contenido de los distintos tipos de datos que deben
configurarse para poder utilizar el módulo GRC. Si comienza a introducir transacciones
sin haber realizado una configuración adecuada, es posible que tenga que empezar de
nuevo desde el principio, ya que, una vez que se han introducido los datos y se han
utilizado las transacciones, resulta difícil modificar la estructura de los datos.
Una parte fundamental del proceso de preparación previo a la configuración del
módulo GRC consiste en decidir los resultados que desea, las ventas, previsiones e
informes de actividad que se van a llevar a cabo y el modo en que se estructurarán las
relaciones empresariales, estados, fases, etc. con el fin de obtener los resultados
requeridos.
Se recomienda que defina y configure los parámetros junto con su herramienta de
ayuda de instalación Navision. Puede resultar muy útil leer y comprender los capítulos...
del Manual del usuario antes de iniciar este proceso.
1–2
Introducción
Requisitos previos
Requisitos previos
Para configurar el módulo Gestión de relaciones con el cliente (GRC), es preciso
configurar algunos parámetros de Microsoft Navision Axapta como son:
• Contabilidad general
• Impuestos
• Divisa
• Información de la empresa en el módulo General
• Clientes en Cuentas a cobrar
• Proveedores en Cuentas a pagar
• Pedidos de venta
• Gestión del inventario
Una vez configurados estos parámetros, deberá instalar las partes del módulo GRC
necesarias desde el CD del paquete de opciones (Option Pack CD) y activar las teclas de
función del módulo GRC.
1–3
Introducción
Configuración del módulo de Automatización del equipo de ventas de GRC
Configuración del módulo de Automatización del equipo

de ventas de GRC
Introducción
La configuración de este módulo precisa los siguientes pasos:
• Si va a actualizar la versión 1 de Automatización del equipo de ventas (Sales Force
Automation), utilice el asistente de actualización.
• Configuración de secuencias numéricas para GRC.
• Correspondencia entre usuarios y empleados.
• Configuración de datos en tablas de grupo; éstas son tablas básicas que contienen
información que aparecerá al realizar búsquedas, por ejemplo, una lista de tipos de
actividad.
Actualización de versiones anteriores del módulo GRC

Si ha instalado Automatización del equipo de ventas de Microsoft Navision Axapta
desde el CD ICS 1, deberá ejecutar el asistente de actualización GRC1 a GRC2 para poder
utilizar el módulo GRC. El asistente de actualización cambiará el formato de datos
anterior por el formato GRC2.
Ejecución del asistente de actualización GRC 1 a GRC 2

1. Desde el menú GRC, abra el menú Sales force automation (Automatización del
equipo de ventas), abra Asistentes y haga doble clic en la opción de menú del
asistente de actualización GRC 1 a GRC 2. Haga clic en el botón Siguiente de la
ventana de bienvenida.
2. Se abrirá la ventana de confirmación del usuario. Asegúrese de que se han instalado
todas las modificaciones realizadas en la instalación anterior de GRC y, si es así, haga
clic en el botón Siguiente.
3. Se abrirá la ventana de información de actualización en la que aparece un resumen
de los cambios que se van a realizar. Si lo desea, puede modificar algunas de las
correspondencias entre los tipos de relación empresarial. Haga clic en Siguiente.
1–4
Introducción
Secuencias numéricas y referencias
4. Se abrirá otra ventana en la que podrá cancelar la actualización, volver al paso

anterior para modificar los valores o hacer clic en Finalizar para actualizar la base de
datos y salir del asistente.
Secuencias numéricas y referencias

Además de las secuencias numéricas que deben configurarse en otros módulos, es
preciso configurar algunas otras para el módulo Gestión de relaciones con el cliente.
Estas secuencias aparecen en la ficha Secuencias numéricas de la ventana Parámetros
de GRC de Configuración de AEV (Automatización del equipo de ventas).
Esta página de ficha sólo se utiliza para
• Configurar códigos de secuencia numérica idénticos para dos o más referencias de
secuencia numérica.
• Asignar referencias a seguir.
Las referencias de secuencia numérica para el módulo Gestión de relaciones con el

cliente se configuran en la ventana Parámetros de GRC de Gestión de relaciones con el
cliente. Sin embargo, el intervalo numérico para cada serie de números se configura en
la ventana Secuencias numéricas del módulo General.
Configuración de secuencias numéricas e intervalos de secuencia numérica

mediante el asistente de secuencias numéricas
1. En Asistentes, haga doble clic en el asistente de secuencias numéricas. Se abrirá la
ventana de configuración de secuencias numéricas en la que aparecerá un mensaje
de bienvenida. Haga clic en el botón Siguiente.
2. Se abrirá la ventana de configuración en la que se mostrarán sugerencias para la
configuración de las secuencias numéricas que faltan. Haga clic en el botón
Siguiente.
3. Se abrirá la ventana Configuración finalizada en la que aparece un resumen de los
cambios que se van a realizar. Haga clic en Cancelar para anular la operación, en
Atrás para volver al paso anterior y modificar la configuración, o en Finalizar para
crear las secuencias numéricas y cerrar el asistente.
1–5
Introducción
Correspondencia entre usuarios y empleados
Configuración manual de secuencias numéricas e intervalos de secuencia

numérica
1. Seleccione la ficha Secuencias numéricas en la ventana Parámetros de GRC de
Configuración.
2. Seleccione un código de secuencia numérica en el campo correspondiente.
3. Haga clic en la carpeta de menú Secuencia numérica del módulo General y localice el
código que seleccionó en el campo de código de secuencia numérica del paso
anterior.
A Para crear un nuevo código de secuencia numérica, haga clic en Ctrl+N desde la ventana
Secuencias numéricas del módulo General.
4. En el campo Nombre, introduzca un nombre para la secuencia numérica.
5. Especifique los valores mínimo y máximo para la secuencia numérica.
6. Seleccione el campo Siguiente para definir el primer número que se utilizará en la
secuencia numérica.
7. Si lo desea, puede introducir una plantilla para la secuencia numérica en el campo
Plantilla.

Cuando un usuario se conecta a un cliente de Microsoft Navision Axapta, lo hace como
un usuario particular de Microsoft Navision Axapta. Sin embargo, el módulo GRC
trabaja con empleados que aparecen en el formulario Empleados del módulo Recursos
humanos. Cada vendedor deberá tener su propio ID de usuario y su propia entrada en la
tabla de empleados. La asignación de cada usuario a un empleado forma parte de la
configuración del sistema, de modo que cuando el usuario se conecte, el sistema sabrá
a qué empleado corresponde dicho usuario.
La asignación del ID de usuario a la tabla de empleados se puede realizar de dos formas
distintas: utilizando el asistente de Configuración de empleado/Outlook, o bien de
forma manual desde la ventana Empleado del módulo Recursos humanos.
1–6
Introducción
Asignación de usuarios a empleados utilizando el Asistente de configuración de

empleado/Outlook
1. Abra el menú Automatización del equipo de ventas de GRC y, a continuación, abra la
ventana Configuración de empleado/Outlook del menú Asistentes.
2. En la ventana de bienvenida, haga clic en Siguiente. En el campo Número del
empleado de la ventana Configuración de empleado, introduzca el empleado que
desee configurar.
3. En el campo Usuario, introduzca la identificación del usuario que desea asignar al
empleado.
4. En la ventana Configuración de empleado, haga clic en Siguiente. En la ventana de
activación de sincronización con Outlook, seleccione la casilla de verificación para
activar la sincronización con Outlook y, a continuación, haga clic en Siguiente.
5. En la ventana Sincronización con Outlook, introduzca la identificación del usuario de
Outlook. Los usuarios de Outlook 2000 pueden encontrar esta información iniciando
Outlook y seleccionando la función Hoy de Outlook. La identificación de usuario de
Outlook aparecerá en la barra de título.
6. Si desea que la sincronización por lotes se realice a intervalos regulares, introduzca el
intervalo de tiempo deseado entre cada sincronización en el campo Intervalo de
tiempo de la ventana Sincronización con Outlook. Haga clic en Siguiente.
Asignación de ID de usuario a la tabla de empleados utilizando la ventana

Empleados del menú Recursos humanos
1. Abra la ventana Empleados del menú Recursos humanos.
2. En la ficha Visión general, seleccione el empleado al que desea asignar un ID de
usuario.
3. Haga clic en la ficha General y, en el campo Usuario, seleccione el ID de usuario que
desea asignar al empleado.
A Solo es posible asignar un empleado a cada ID de usuario.
1–7
Introducción
Configuración de datos en las tablas base
Configuración de datos en las tablas base

Los principales formularios de Microsoft Navision Axapta disponen de varios campos
con botones de búsqueda. Al hacer clic en un botón de búsqueda, aparecerá una lista de
descripciones en la que podrá seleccionar la opción que desee. Dichas listas tienen su
origen en las tablas base, conocidas también como tablas de grupo o tablas de códigos.
Existen numerosas tablas y la introducción de datos en ellas forma parte del proceso de
configuración mediante el cual es posible adaptar el sistema a una empresa concreta.
Un ejemplo de tabla de datos base sería la tabla de tipos de actividad. La tabla de tipos
de actividad contiene una lista de tipos de actividad disponibles, por ejemplo, realizar
llamadas telefónicas o asistir a una reunión. En el formulario Actividades existe un
campo llamado Tipo de actividad. Este campo dispone de un botón de búsqueda que
permite seleccionar la opción que desee de la lista de tipos de actividad introducidos en
la tabla de tipos de actividad.
En el manual Introducción se describe, principalmente, el modo de configurar los datos
en las tablas base. Antes de introducir datos en estas tablas, tenga en cuenta las
cuestiones siguientes:
• Cuál es la clasificación actual de sus relaciones empresariales?
• Cómo desea filtrar y buscar los grupos de relaciones?
• Los sistemas sencillos se gestionan más fácilmente!
A Antes de iniciar esta tarea, defina los requisitos de generación de informes escribiendo
una lista de informes, campos y códigos necesarios para generar dichos informes.
1–8
2 Configuración de
Relaciones
empresariales
Configuración de Relaciones
empresariales 2-2
Introducción de clientes y proveedores en la
ventana Relación empresarial 2-2
Tipos de relación empresarial 2-3
Estado de la relación empresarial 2-4
Grupos de clientes 2-4
Distritos de ventas 2-5
Configuración de Distritos de venta 2-5
Segmentos y subsegmentos 2-6
Responsabilidades 2-6
Sectores empresariales 2-7
Cadenas empresariales 2-8
2–1
Configuración de Relaciones empresariales

Las relaciones empresariales las constituyen los clientes, proveedores y otras empresas
con las que la organización mantiene relaciones comerciales. Otros tipos de relación
empresarial serían las empresas asociadas y los clientes potenciales. En el módulo GRC,
todos los tipos de relación empresarial aparecen juntos en el formulario Relaciones
empresariales. Este formulario se incluye en los formularios Clientes y Proveedores; los
clientes y proveedores de dichos formularios se pueden sincronizar para que aparezcan
también en el formulario Relaciones empresariales. Todos los cambios de clientes y
proveedores realizados en el formulario Relaciones empresariales se guardarán en la
tabla de clientes y proveedores.
Los clientes y proveedores deberán configurarse antes que el módulo GRC. Los clientes
se configuran en la ventana Clientes del menú Cuentas a cobrar. Los proveedores se
configuran en la ventana Proveedores del módulo Cuentas a pagar.
El modo en que configure el tipo, estado, segmentos, etc. influirá en los informes y en la
información sobre gestión de ventas a los que se podrá acceder más tarde desde el
sistema. Se recomienda, por tanto, que defina sus requisitos en estas áreas y que se
asegure de que se adaptan a la configuración que prevé establecer.
Introducción de clientes y proveedores en la ventana Relación

empresarial
Al configurar el módulo GRC, deberá rellenar la tabla de relaciones empresariales con
las empresas que ya se hayan introducido como clientes o proveedores. La información
no se copia; sin embargo, en la tabla de relaciones empresariales existen referencias a
las tablas de clientes y proveedores. Esta correspondencia no puede modificarse.
Para poder introducir clientes y proveedores en la ventana Relaciones empresariales,
deberá asignarles un tipo de relación.
1. Seleccione la ventana Tipos de relación en el grupo Relación empresarial de
Configuración.
2. Introduzca el tipo de relación y la descripción que desea utilizar para los clientes;
seleccione la tabla de clientes como tabla fuente.
3. Introduzca el tipo de relación y la descripción que desea utilizar para los proveedores;
seleccione la tabla de proveedores como tabla fuente.
2–2
Tipos de relación empresarial
4. Introduzca otros tipos de relación y su descripción; seleccione la tabla de relaciones

como tabla fuente.
5. En el menú Automatización del equipo de ventas, abra la ventana Relaciones
empresariales.
6. Haga clic en el botón Funciones y, en el submenú, seleccione Sincronizar CustTable.
7. Haga clic en el botón Funciones y, en el submenú, seleccione Sincronizar VendTable.
Tipos de relación empresarial

En el módulo GRC es posible trabajar con numerosos tipos de relaciones empresariales.
Los tipos más comunes, junto con los clientes y proveedores, son las perspectivas y las
previsiones. Las perspectivas se consideran, normalmente, relaciones empresariales con
las que se mantiene contacto y de las que se espera que se conviertan en clientes en un
plazo de tiempo razonable. Las previsiones consisten, normalmente, en relaciones
empresariales incluidas en la base de datos de las que aún no se tiene la certeza de si se
convertirán o no en clientes. Es posible definir cualquier otro tipo de relación
empresarial que desee incluir en su base de datos.
Los tipos de cliente con los que trabajará dependen en gran medida del volumen de
trabajo existente en sus oficinas centrales. Se recomienda que compruebe dicho
volumen de trabajo para determinar la mejor forma de clasificar las relaciones
empresariales en función del modo en que trabaje con ellas actualmente. Para ello,
deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• Los tipos de relación se excluyen mutuamente. Es decir, las relaciones empresariales
sólo pertenecerán a un tipo
• Con el fin de simplificar el uso del sistema, se recomienda no incluir más tipos de los
necesarios.
• Las búsquedas y los filtros de relaciones empresariales pueden realizarse de forma
rápida, sencilla y directa desde el área de filtro.
Configuración de tipos de relación empresarial

1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana de tipos de
relación en el grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la ventana de
tipos de relación.
2–3
Estado de la relación empresarial
2. Pulse Ctrl+N o seleccione el icono "nuevo" de la barra de herramientas para crear una
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción.
Estado de la relación empresarial

El estado de la relación empresarial puede utilizarse para distintos propósitos en
función de los procesos empresariales. Los usos más comunes son los siguientes:
• Realizar un seguimiento que permita saber en qué fase se encuentran las relaciones
empresariales.
• Controlar las novedades relativas a la facturación del cliente en cuestión.
Para estos dos ejemplos, los estados de relaciones empresariales más habituales serían
Uso Lista de estados posibles
Ciclo de vida del cliente Cliente de referencia, Cliente activo, Primer proyecto
iniciado, Negociación de contrato
Control del desarrollo actual Crecimiento +11%, Crecimiento +3-10%, Crecimiento –2.-
de la facturación +2%, Descenso –3-10%, Descenso –11%
Configuración de estados de relación empresarial

1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Estado en el
grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la ventana Estado.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del estado.
Grupos de clientes
En Grupos de clientes se definen los grupos de clientes con los que se trabaja. Por
ejemplo, se podría hacer una distinción entre clientes de Industria, Logística y Comercio
o se podría hacer una clasificación en función de los tipos de negocio del grupo de
clientes.
2–4
Distritos de ventas
La configuración de Grupos de clientes se puede realizar desde la ventana Grupo de

clientes del menú Relación empresarial dentro de la opción Configuración del módulo
GRC; esta configuración también se puede llevar a cabo en Cuentas a cobrar en la
ventana Grupos de Configuración. Todas las empresas deben pertenecer a un grupo de
clientes. Esta configuración influirá en la configuración del presupuesto de venta y en la
de la contabilización del inventario de Microsoft Navision Axapta.
Configuración de Grupos de clientes

1. Abra la ventana Grupos de clientes mediante uno de los siguientes métodos:
• En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Grupos de
clientes en el grupo Relación empresarial de Configuración.
• Seleccione la ventana Grupos en el menú Cuentas a cobrar de Configuración.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo grupo de clientes.
Distritos de ventas
El distrito de ventas es el código de área asignado a la relación empresarial. Este campo
se utiliza para la alineación territorial. Algunos ejemplos de distritos de ventas serían la
provincia, o bien la clasificación en norte, sur, este y oeste.
Configuración de Distritos de venta

1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Distritos de
venta en el grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la ventana
Distritos de venta.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo distrito de ventas.
2–5
Segmentos y subsegmentos
Segmentos y subsegmentos
La división en segmentos y subsegmentos se utiliza para diferenciar las distintas áreas
empresariales con las que se trabaja. El modo de realizar esta clasificación depende de
sus necesidades de márketing. Los segmentos más habituales son Agricultura,
Industria, Bancos y finanzas, y Administración del estado.
Los subsegmentos se utilizan para detallar aún más la segmentación general indicada
anteriormente. Cada segmento puede contener un número ilimitado de subsegmentos.
A Los segmentos y subsegmentos se excluyen mutuamente. Es decir, las relaciones
empresariales sólo pueden pertenecer a un tipo. Los sectores empresariales se utilizan
para tipos de código NACE o ISAC en los que una relación empresarial puede pertenecer
a varios sectores.
Configuración de Segmentos
1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Segmentos del
grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la ventana Segmentos.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo segmento.
Configuración de subsegmentos
1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Subsegmentos
en el grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la ventana
Subsegmentos.
2. En el campo Segmento, seleccione el segmento al que desea añadir subsegmentos.
nueva línea.
4. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo subsegmento.
Responsabilidades
Los códigos de responsabilidad se utilizan para registrar las funciones de determinados
empleados en cuanto a determinadas relaciones empresariales. Por ejemplo, es posible
2–6
Sectores empresariales
que desee configurar encargados de cuentas de productos asignando a un vendedor la

responsabilidad de vender un determinado tipo de producto a la relación empresarial, o
bien puede configurar un responsable de ventas, soporte, gestión de proyectos, etc.
para la relación empresarial. Se trata de disponer de una lista en la que aparezcan las
áreas de responsabilidad o papeles/tareas relativas a la relación empresarial asignadas
a los empleados de la empresa.
Configuración de responsabilidades
1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana
Responsabilidades en el grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la
ventana Responsabilidades.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva responsabilidad.
Sectores empresariales
Los campos de Sectores empresariales se utilizan para asignar distintos sectores
empresariales a la relación empresarial. La principal diferencia entre los grupos Sectores
empresariales, Segmentos y Cliente consiste en que es posible asignar varios sectores a
una relación empresarial. Es posible que desee establecer los principales tipos NACE o
ISAC. Éstos se pueden importar de los principales proveedores utilizando la función
Importar perspectivas/relaciones.
Configuración de sectores empresariales

1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Sectores
empresariales en el grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la
ventana Sectores empresariales.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo sector empresarial.
2–7
Cadenas empresariales
Cadenas empresariales
El campo Cadenas empresariales se utiliza para vincular una determinada empresa a
una estructura de cadenas empresariales. En este campo se especifica la cadena
empresarial con la que desea asociar las relaciones empresariales. Por lo general, los
campos de Cadenas empresariales se rellenan a medida que se van añadiendo a la base
de datos entradas con relaciones de cadenas.
Configuración de cadenas empresariales

1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Cadenas
empresariales en el grupo Relación empresarial de Configuración. Se abrirá la
ventana Cadenas empresariales.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva cadena empresarial.
2–8
3 Configuración de
Personas de contacto
Configuración de Personas de contacto 3-2
3–1
Configuración de Personas de contacto

Descripción de Cargos del trabajo y Funciones
La diferencia entre los cargos y las funciones del trabajo radica en que los cargos
consisten en una descripción exacta que se utiliza para comunicarse con el contacto,
mientras que la función es un grupo de papeles desempeñados en el trabajo que se
utiliza para seleccionar grupos de destino. Si, por ejemplo, desea seleccionar todos los
encargados de tomar decisiones relacionadas con tecnología de la información, deberá
incluir todos los tipos de cargo como director jefe de informática, director de tecnología
de la información, administrador de red o incluso jefe de administración. En lugar de
introducir todos estos cargos, utilice la función para registrar el papel. De este modo,
podrá obtener el grupo de toma de decisiones que desee realizando una sóla selección.
Configuración de Cargos del trabajo de Personas de contacto

1. Seleccione la ventana Cargos del trabajo en el grupo Personas de contacto del menú
Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana de cargos
del trabajo.
nueva línea.
3. Introduzca el cargo del trabajo.
Configuración de Funciones de personas del grupo Personas de contacto

1. Seleccione la ventana Funciones de personas del grupo Personas de contacto en el
menú Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana
Funciones de personas.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva función.
Descripción de los campos de Personalidad e influencia

Los campos de Personalidad e influencia se utilizan para definir las características de la
persona. Es posible que desee utilizar la información en sistemas como DISC o SPIN para
especificar los métodos que podrían resultar útiles para esta oportunidad de venta.
3–2
El campo Carácter se utiliza para definir la personalidad del individuo. Los campos más
característicos son: Con visión de futuro, Burócrata, Activo, Observador, Emocional, etc.
El campo Decisión se utiliza para definir el papel del individuo en el proceso de compra.
Los campos más característicos son: encargado de tomar decisiones, participante en la
decisión, influencia en la decisión y encargado de suministrar información.
Resulta conveniente registrar la fidelidad de las personas clave en las relaciones
empresariales, si dichas personas son decisivas para un determinado producto o si ya se
han convertido en clientes incondicionales. Los campos más característicos son:
Incondicional, Simpatizante, Dudoso, Discrepante y Hostil.
Configuración de Carácter de Personas de contacto

1. Seleccione la ventana Carácter en el grupo Personas de contacto del menú Gestión
de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Carácter.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo carácter.
Configuración de Decisión de Personas de contacto

1. Seleccione la ventana Decisión en el grupo Personas de contacto del menú Gestión
de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Decisión.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva decisión.
Configuración de Interés de Personas de contacto

1. Seleccione la ventana Interés en el grupo Personas de contacto del menú Gestión de
relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Interés.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo interés.
3–3
Configuración de Fidelidad de Personas de contacto

1. Seleccione la ventana Fidelidad en el grupo Personas de contacto del menú Gestión
de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Fidelidad.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva fidelidad.
Campos de tratamiento y saludo

Resulta muy útil decidir el tratamiento y el saludo que debe utilizarse al dirigirse a una
persona de contacto. De este modo, es posible dirigirse de forma personalizada a cada
uno de los clientes de contacto, incluso en el caso de correo masivo o campañas.
Configuración de Cargos de personas

1. Seleccione la ventana Cargos de personas en el grupo Personas de contacto del
Cargos de personas.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo cargo.
Configuración de saludos de Personas de contacto

1. Seleccione la ventana de saludos en el grupo Personas de contacto del menú Gestión
de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana de saludos.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo saludo.
Configuración de tratamiento de Personas de contacto

1. Seleccione la ventana de tratamientos en el grupo de Personas de contacto del menú
Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana de
tratamientos.
nueva línea.
3–4
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo tratamiento.
3–5
3–6
4 Configuración de
Actividades
Configuración de Actividades 4-2

Planes de actividades 4-3
4–1
Configuración de Actividades
El modo en que desee configurar Actividades dependerá del volumen de trabajo de la
empresa. Tenga en cuenta el volumen de trabajo, rutinas y patrones de trabajo de su
negocio antes de establecer la configuración de Actividades dentro de este módulo. Es
posible que desee utilizar esta oportunidad para mejorar la gestión del volumen de
trabajo y los procesos empresariales.
El uso de las actividades y la presentación de los campos depende de la categoría de la
actividad.
Categoría Uso
Similar a Citas de Outlook. Se utiliza para reuniones y

actividades que tienen lugar durante un período de tiempo
predefinido. Sincroniza con las citas de Microsoft®
Cita Outlook®.
Similar a Tareas de Outlook. Se utiliza para las tareas que se

tienen que llevar a cabo, pero no en un tiempo
determinado. No obstante, es posible que deban terminarse
para una fecha determinada. Sincroniza con Microsoft
Tarea Outlook.
Acción Similar a Citas. Sin sincronización con MS Outlook.
Evento Similar a Tareas. Sin sincronización con Microsoft Outlook.
Tipos de actividad
Las actividades se pueden clasificar en varios tipos. El hecho de clasificar las categorías
de tipo de actividad de forma general o específica, es decir si desea utilizar categorías
extensas o reducidas, depende del tipo de informes que desee generar.
Los tipos de actividad más comunes son: recepción de llamadas, realización de
llamadas, carta, reunión, presentación, presupuesto, soporte, servicio, correo directo,
etc.
Configuración de Tipos de actividad

1. Seleccione la ventana Tipo de actividad en el grupo Actividades del menú Gestión de
relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Tipo de actividad.
4–2
Planes de actividades
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo tipo de actividad.
Fases de actividad
Las fases de actividad se pueden utilizar para dos fines distintos:
• En caso de que existan actividades de larga duración y desee saber si la actividad se
encuentra en su fase inicial o final.
• Cuando se ha definido un volumen de trabajo y se ha dividido en distintas fases. Uno
de los grupos de actividades esta relacionado con las perspectivas, otro con la
distribución y otro con la formalización de contratos. En cada actividad se registra si
se trata de una actividad de perspectiva o de formalización de contrato. Esto se
puede utilizar, entre otras cosas, para realizar un informe sobre el esfuerzo requerido
para encontrar nuevos clientes en comparación con el requerido para firmar
contratos.
Configuración de Fases de actividad

1. Seleccione la ventana Fase de actividad en el grupo Actividades del menú Gestión de
relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Fases de actividad.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva fase de actividad.
Un plan de actividades consiste en un grupo de actividades relacionadas. Por ejemplo, la
organización de una conferencia es una actividad a gran escala formada por pequeñas
actividades. Dichas actividades formarían parte de un plan de actividades superior.
Cree planes de actividades al crear dichos conjuntos de actividades relacionadas. No es
necesario crear ningún plan de actividades durante la fase de configuración de GRC de
Microsoft Navision Axapta.
4–3
Configuración de Planes de actividades

1. Seleccione la ventana Plan de actividades en el grupo Actividades del menú Gestión
de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Plan de
actividades.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo plan de actividades.
4–4
5 Configuración de
Presupuestos
Configuración de Presupuestos de GRC 5-2

Tipo de presupuesto de GRC 5-2
Fase del proceso del presupuesto de
GRC 5-2
Pronóstico del presupuesto de GRC 5-3
Probabilidad del presupuesto de GRC 5-3
Motivo de obtención/pérdida 5-4
Campos de competidores 5-4
Campos de Documento de presupuesto de
GRC 5-5
5–1
Configuración de Presupuestos
Configuración de Presupuestos de GRC
Configuración de Presupuestos de GRC
Tipo de presupuesto de GRC

El tipo de presupuesto de GRC se utiliza para distinguir entre los presupuestos de las
diferentes áreas empresariales. Los tipos de presupuesto que desea utilizar, y si desea
utilizar tipos de presupuesto de GRC, dependerá completamente de sus procesos
empresariales. Los usos más habituales de los tipos de presupuesto se refieren al origen
de la oportunidad, por ejemplo: nueva venta, distribución, venta del acuerdo A, venta de
la campaña X, o bien al producto relacionado con la oportunidad. Por ejemplo: venta de
línea de productos A, venta de línea de productos B, etc.
Configuración de Tipos de presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana Tipo de presupuesto de GRC en el grupo Presupuesto del
Tipo de presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del tipo de presupuesto de GRC.
Fase del proceso del presupuesto de GRC

La fase del Presupuesto de GRC es fundamental para la gestión de la oportunidad. La
fase tiene que ver con el punto del proceso de venta en el que se encuentra actualmente
la oportunidad. A medida que la oportunidad avanza, se actualiza la fase y la
probabilidad del presupuesto de GRC. Al definir las fases en la ventana de fases del
presupuesto de Configuración, se les asigna una clasificación. Esta clasificación marca
la progresión de los presupuestos dentro del proceso de Venta. Las fases del
presupuesto de GRC más habituales son: (1) Contacto inicial, (2) Interés confirmado, (3)
Evaluación mutua (4) Propuesta enviada, (5) Listo para firmar/ Acuerdo verbal, (6)
Cerrado o de reciente (1) Perspectiva, (2) Verificación, (3) Obtención.
5–2
Pronóstico del presupuesto de GRC
Configuración de la fase del proceso del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana de la fase del proceso del presupuesto de GRC en el grupo
Presupuesto del menú Gestión de relaciones con el cliente de Configuración.
Aparecerá la ventana de fase del proceso del presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva fase del proceso del presupuesto
de GRC.
Pronóstico del presupuesto de GRC

El pronóstico es el intervalo de tiempo en el que se prevé que se puede realizar la venta.
Configuración de Pronóstico del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana Pronóstico del presupuesto de GRC en el grupo Presupuesto
del menú Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana
Pronóstico del presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo pronóstico de presupuesto de GRC.
Probabilidad del presupuesto de GRC

La probabilidad es el porcentaje de posibilidad que se cree que existe de realizar una
venta.
Configuración de Probabilidad del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana Probabilidad del presupuesto de GRC en el grupo Presupuesto
del menú Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana
Probabilidad del presupuesto de GRC.
nueva línea.
5–3
Motivo de obtención/pérdida
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva probabilidad del presupuesto de

GRC.
Motivo de obtención/pérdida
Utilice el campo Motivo de obtención/pérdida para realizar estadísticas sobre las
principales razones de la obtención o pérdida de oportunidades.
Configuración de Motivo de obtención/pérdida del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana Motivo de obtención/pérdida del presupuesto de GRC en el
grupo Presupuesto del menú Gestión de relaciones con el cliente de Configuración.
Se abrirá la ventana Motivo de obtención/pérdida del presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del motivo por el cual se ha obtenido o perdido
la oportunidad.
Campos de competidores
Utilice los campos de competidores para realizar estadísticas sobre los competidores
con los que se enfrenta y contra cuáles ha perdido.
Configuración de la competencia del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana de competencia del presupuesto de GRC en el grupo
Presupuesto del menú Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se
abrirá la ventana de competencia del presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo competidor.
5–4
Campos de Documento de presupuesto de GRC

Estos campos se utilizan para configurar títulos, introducciones y conclusiones de
documentos estándar. A menudo, es preciso escribir las mismas explicaciones o realizar
las mismas declaraciones de no aceptación en relación con ciertos grupos de productos.
Es posible introducir estas declaraciones en las introducciones y conclusiones del
documento una sola vez e insertarlas en los documentos de presupuesto estándar
siempre que sea necesario. Puede modificar los campos del documento siempre que sea
necesario sin que ello afecte a los informes de gestión de ventas ni a otras estructuras
de datos importantes.
Configuración de Títulos de documento del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana de títulos de documento del presupuesto de GRC en el grupo
Presupuesto del menú Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se
abrirá la ventana de títulos de documento del presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo título de documento.
Configuración de introducciones de documento del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana de introducciones de documento del presupuesto de GRC en el
Se abrirá la ventana de introducciones de documento del presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva introducción de documento.
Configuración de conclusiones de documento del presupuesto de GRC

1. Seleccione la ventana de conclusiones de documento del presupuesto de GRC en el
Se abrirá la ventana de conclusiones de documento del presupuesto de GRC.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva conclusión de documento.
5–5
Configuración de plantillas de documento del presupuesto de GRC

Los documentos de presupuestos de GRC, al igual que el resto de los documentos, se
configuran en el menú Gestión de documentos del menú General; sin embargo, para
este tipo de documentos es preciso configurar un gran número de campos.
1. Abra la ventana Tipos de documento en la opción Gestión de documentos del menú
General.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y el tipo de documento y seleccione Nombre de clase
DocuActionCOM_Word
4. Pulse el botón Opciones para abrir la ventana Configuración.
5. Introduzca la ruta del archivo de plantilla que contiene los marcadores requeridos.
Dicho archivo tendrá la extensión *.dot.
6. Pulse Ctrl+N para crear una nueva línea. Seleccione las tablas o ventanas para las
que desea activar la plantilla.
7. Haga clic en la ficha Campos. Introduzca los campos de Microsoft Navision Axapta
que desee fusionar con Word.
Principales campos utilizados en el documento de presupuesto
Tabla de datos Campo de datos Marcador Uso
CompanyInfo Nombre CompanyName Inserta el nombre de la

empresa
CompanyInfo Address CompanyAddress Inserta la dirección de la

empresa
smmQuotationTable DocuTitle Title Inserta el título del

documento seleccionado de
la página de ficha
Documento de presupuesto
de GRC
smmBusRelTable CustAccount CustAccount Inserta el número de cuenta

del cliente
5–6
Tabla de datos ... cont. Campo de datos Marcador Uso
smmQuotationTable BusRelAccount BusRelAccount Inserta el número de

relación empresarial
smmQuotationTable DeliveryName DeliveryName Inserta el nombre de entrega

que aparece en la página de
ficha Dirección del
presupuesto de GRC
ContactPerson Name ContactName Inserta el nombre de las

personas de contacto
smmQuotationTable DeliveryAddress DeliveryAddress Inserta la dirección de

entrega que aparece en la
página de ficha Dirección del
presupuesto de GRC
smmQuotationTable DocuIntro Header Inserta la introducción del

documento de la página de
ficha Documento de
presupuesto de GRC
smmQuotationTable QuotationDate QuotationDate Inserta la fecha del

presupuesto.
smmQuotationTable QuotationId QuotationNumber Inserta el número de

presupuesto
smmQuotationTable QuotationConclu Footer Inserta la conclusión del

sion documento de la página de
ficha Documento de
presupuesto de GRC
EmpTable Name From Inserta el nombre del

vendedor responsable
smmQuotationTable AmountTotal AmountTotal Inserta el importe neto total

del presupuesto.
smmQuotationTable SalesEndDisc SalesEndDisc Inserta el importe total de

los descuentos.
smmQuotationTable TaxTotals TaxTotals Inserta el importe total de

los impuestos.
smmQuotationTable LeadTimeDelivery LeadTime Inserta la hora de entrega

prevista.
5–7
Tabla de datos ... cont. Campo de datos Marcador Uso
smmQuotationTable AmountInvoiced AmountInvoiced Inserta el importe total a

pagar.
8. Cree la plantilla de documento de Word e inserte todos los marcadores necesarios de

la lista anterior en el formato que desee (es posible cambiar el nombre de los
marcadores, pero tenga en cuenta que distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y
que no debe insertar ningún espacio. La indicación del marcador que aparece en la
ventana de configuración de Microsoft Navision Axapta y el nombre del marcador de
Word deben ser idénticos). Guarde la plantilla en el directorio especificado en la
ventana de configuración de Microsoft Navision Axapta.
A Para configurar plantillas basadas en Microsoft® Excel, realice el procedimiento descrito
anteriormente pero utilice como marcadores las coordenadas de la celda de destino.
5–8
6 Configuración de
Envíos de correo
Configuración de Envíos de correo 6-2
6–1
Configuración de Envíos de correo

Los envíos de correo son tipos predefinidos de comunicación regular. Los envíos de
correo se utilizan para remitir boletines, tarjetas de navidad y otros tipos de
comunicación periódica con sus relaciones empresariales.
Categoría de correo es un campo del grupo de tipos de correo. Las categorías más
habituales de correo son el correo electrónico, boletines, folletos, muestras de
productos, felicitaciones de navidad, catálogos, etc.
Los tipos de correo son subcategorías de las categorías de correo. Los tipos de correo
siempre están relacionados con una categoría de correo.
Configuración de Categorías de correo

1. Seleccione la ventana de categorías de correo en el grupo Envíos de correo del menú
Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana de
categorías de correo.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva categoría de correo.
Configuración de Elementos de correo

1. Seleccione la ventana Elementos de correo en el grupo Envíos de correo del menú
Gestión de relaciones con el cliente de Configuración. Se abrirá la ventana Elementos
de correo.
nueva línea.
3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo elemento de correo.
6–2
7 Parámetros de GRC
para Relaciones
empresariales
Parámetros de GRC para Relaciones

empresariales 7-2
Página de ficha Relación empresarial,
ventana Parámetros de GRC 7-2
Ficha Documentos, ventana Parámetros de
GRC 7-3
Ficha Presupuesto, ventana Parámetros de
GRC 7-4
Ficha Registro de la transacción, ventana
Parámetros de GRC 7-6
Ficha Secuencias numéricas, ventana
Parámetros de GRC 7-6
7–1
Parámetros de GRC para Relaciones empresariales

En la ventana Parámetros empresariales, se pueden configurar los valores
predeterminados que se aplicarán al crear relaciones empresariales. Estos valores evitan
la molestia de introducir información obligatoria estándar cada vez que se introduzca
una relación empresarial.
Además, es posible configurar parámetros predeterminados para Documentos,
Presupuestos de GRC, Registro de transacciones y secuencias numéricas en la ventana
GRC.
Página de ficha Relación empresarial, ventana Parámetros de GRC
Configuración de los parámetros de GRC para Relaciones empresariales

1. En el menú Gestión de relaciones con el cliente, seleccione la ventana Parámetros de
GRC de Configuración. Se abrirá la ventana Parámetros de GRC en la que aparece la
ficha Relación empresarial.
2. En la ficha Relación empresarial, realice lo siguiente:
Campo Descripción
Idioma Introduzca el idioma que desee establecer como

predeterminado.
Grupo de clientes Introduzca el grupo de clientes que desee establecer como

predeterminado.
Divisa Introduzca la divisa que desee establecer como

predeterminada.
Tipo Introduzca el tipo de relación empresarial que desee

establecer como predeterminado al crear una nueva relación
de cliente.
Abrir formulario del cliente Seleccione esta casilla de verificación si desea que se abra la
ventana de clientes de Cuentas a cobrar al convertir una
perspectiva en cliente.
Usar comprobación de Seleccione esta casilla de verificación si desea que el sistema

duplicados compruebe automáticamente los duplicados al introducir
una nueva relación empresarial
7–2
Ficha Documentos, ventana Parámetros de GRC
Campo Descripción
Método de duplicados Seleccione uno de los dos métodos de comprobación de

duplicados. NamePhone comprueba si existen nombres o
números de teléfono duplicados. NamePhoneAddress
comprueba si existen nombres, números de teléfono o
direcciones duplicados.
Ficha Documentos, ventana Parámetros de GRC
Configuración de los parámetros de Documentos de GRC
Campo Acción
Límite de antigüedad Inserte el número de días predeterminado para la

visualización de documentos antiguos.
Directorio de archivos de Inserte el directorio donde se guardarán de forma

correo predeterminada los archivos de correo. Se recomienda que
todos los archivos de correo se guarden en un directorio
específico al que puedan acceder todos los usuarios a través
de la misma ruta.
7–3
Ficha Presupuesto, ventana Parámetros de GRC
Configuración de los parámetros de Presupuestos de GRC

Valores predeterminados de actividades de seguimiento
Campo Acción
Fase Seleccione la fase de actividad que se utilizará de forma

predeterminada al crear una actividad de seguimiento en
Actividades.
Tipo Seleccione el tipo de actividad que se utilizará de forma

predeterminada al crear una actividad de seguimiento en
Actividades.
Propósito Inserte el texto predeterminado al crear una actividad de

seguimiento en Actividades.
Fecha de vencimiento Inserte el número de días predeterminado para el

vencimiento del presupuesto al crear el mismo.
Días de seguimiento Inserte el número de días de seguimiento predeterminado al

crear un presupuesto
7–4
Parámetros de Proyecto
Campo Acción
Fase Seleccione en la lista la fase de presupuesto que se utilizará

de forma predeterminada al crear un presupuesto.
Pronóstico Seleccione en la lista el pronóstico del presupuesto que se

utilizará de forma predeterminada al crear un presupuesto.
Porcentaje de probabilidad Seleccione en la lista la probabilidad del presupuesto que se

utilizará de forma predeterminada al crear un presupuesto.
Tipo de presupuesto para el Seleccione en la lista el tipo de presupuesto que se utilizará

cliente de forma predeterminada al crear un presupuesto para un
cliente.
Tipo de presupuesto para la Seleccione en la lista el tipo de presupuesto que se utilizará

perspectiva de forma predeterminada el crear un presupuesto para una
perspectiva.
7–5
Ficha Registro de la transacción, ventana Parámetros de GRC
Ficha Registro de la transacción, ventana Parámetros de GRC
Configuración de los parámetros de Registro de la transacción
Campo Acción
Incluir grupos de tablas Seleccione las tablas de las que desea registrar
transacciones.
Antigüedad Este campo define la antigüedad de las transacciones que se

mostrarán en las páginas de ficha de relaciones
empresariales y personas de contacto. La antigüedad se
indica en número de días.
Insertar Seleccione esta opción si desea grabar el registro de la

transacción al crear un nuevo artículo.
Eliminar Seleccione esta opción si desea grabar el registro de la

transacción al eliminar un artículo.
Actualización • Seleccione Actualizar todo si desea registrar todas las

actualizaciones de las tablas seleccionadas.
• Seleccione Actualizar lo último si sólo desea conservar
detalles sobre la última actualización.
• Seleccione No actualizar en caso de que no desee registrar
ninguna información de actualización.
Ficha Secuencias numéricas, ventana Parámetros de GRC

En el módulo GRC existen cinco secuencias numéricas. Dichas secuencias aparecen en
Cuenta empresarial, Cuenta de relación, Número de actividad, Identificación exclusiva
del diario de relaciones e ID de presupuesto.
Configuración de secuencias numéricas de GRC

1. Seleccione el código de secuencia numérica que desee relacionar con la referencia en
cada una de las cinco descripciones.
7–6
Índice
A competidor 4
Acción 2 Comprobación de duplicados
Actividad método de duplicados 3
categoría 2 comprobación de duplicados 2
fases 3 comunicación regular 2
planes 3 Configuración de datos en las tablas
Tipos 2 base 8
Configuración de GRC 4
Actividades
Configuración de Relaciones
configuración 2
empresariales 2
Actualización de versiones anteriores de
GRC 4 Configuración de secuencias numéricas
para GRC 4
Asignaciones
Contabilidad general 3
tipos de relación 2
Control del desarrollo actual de la
Asistente de actualización 4
facturación 4
Asistente de actualización GRC1 a GRC2 4
Correo
Asistente de configuración de categoría 2
empleado/Outlook 7
elemento 2
Asistente de secuencias numéricas 5
Correspondencia entre usuarios y
empleados 4
C Cuentas a cobrar 2
Cadenas empresariales 8 Cuentas a pagar 2
Ciclo de vida del cliente 4
Cita 2 D
Clientes 2 DISC 2
Clientes en Cuentas a cobrar 3
I
Índice
Distritos de ventas 5 N
Divisa 3, 2 NACE 6, 7
DocuActionCOM_Word 6
Documentos 2
P
documentos 5
Parámetros de GRC para Relaciones
empresariales 2
E parámetros para Relaciones
Envíos de correo 2 empresariales 2
Evento 2 Pedidos de venta 3
Personas de contacto 2
F campos de Personalidad e influencia 2
carácter 3
Formato de datos 4
cargo 4
cargos del trabajo 2
G cargos del trabajo y funciones 2
Gestión de documentos 6
decisión 3
Gestión del inventario 3 fidelidad 3, 4
GRC de Axapta 2
funciones de personas 2
Grupo de clientes 2
interés 3
Grupos de clientes 4 saludos 4
tratamiento 4
I Perspectivas 3
Idioma 2 plantilla de documento 8
Impuestos 3 Presupuesto
Información 3 competidor 4
Introducción 2 conclusiones de documento 5
ISAC 6, 7 días de seguimiento 4
documento 5
M fase 4, 5
Marcadores 6 fase del proceso 2
marcadores 8 fecha de vencimiento 4
Microsoft® Excel 8 introducciones de documento 5
Microsoft® Outlook® 2 motivo de obtención/pérdida 4
Microsoft® Word 6, 8 plantillas de documento 6
motivo de obtención/pérdida 4 probabilidad 3, 5
pronóstico 3, 5
II
Índice
propósito 4 T
tipo 2, 4 Tabla fuente 2
tipo para el cliente 5 Tablas de grupo 4
tipo para la perspectiva 5 Tarea 2
títulos de documento 5 Tipos de relación 2
Presupuestos 2
presupuestos 2
W
Presupuestos de GRC 2
Word 6, 8
Previsiones 3
Proveedores 2
Proveedores en Cuentas a pagar 3
R
Registro de la transacción 6
Registro de transacciones 2
Relación empresarial
estado 4
tipos 3
Relaciones empresariales 2
introducción de clientes y proveedores 2
Requisitos previos 3
Responsabilidades 6
reuniones 2
S
Sectores empresariales 7
Secuencias numéricas 2, 6
Segmentos y subsegmentos 6
Sincronización
clientes y proveedores 2
con Microsoft® Outlook® 2
Sincronizar
CustTable 3
VendTable 3
SPIN 2
III

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Manual de

2 Configuración de Relaciones empresariales

3 Configuración de Personas de contacto . . . . . . . . 1

6 Configuración de Envíos de correo . . . . . . . . . . . . . 1

7 Parámetros de GRC para Relaciones empresariales1

Configuración del módulo de Automatización del equipo

Actualización de versiones anteriores del módulo GRC

Ejecución del asistente de actualización GRC 1 a GRC 2

4. Se abrirá otra ventana en la que podrá cancelar la actualización, volver al paso

Secuencias numéricas y referencias

Las referencias de secuencia numérica para el módulo Gestión de relaciones con el

Configuración de secuencias numéricas e intervalos de secuencia numérica

Configuración manual de secuencias numéricas e intervalos de secuencia

Correspondencia entre usuarios y empleados

Asignación de usuarios a empleados utilizando el Asistente de configuración de

Asignación de ID de usuario a la tabla de empleados utilizando la ventana

Configuración de datos en las tablas base

Configuración de Relaciones empresariales

Introducción de clientes y proveedores en la ventana Relación

4. Introduzca otros tipos de relación y su descripción; seleccione la tabla de relaciones

Tipos de relación empresarial

Configuración de tipos de relación empresarial

Estado de la relación empresarial

Uso Lista de estados posibles

Configuración de estados de relación empresarial

La configuración de Grupos de clientes se puede realizar desde la ventana Grupo de

Configuración de Grupos de clientes

Configuración de Distritos de venta

que desee configurar encargados de cuentas de productos asignando a un vendedor la

Configuración de sectores empresariales

Configuración de cadenas empresariales

Configuración de Personas de contacto 3-2

Configuración de Personas de contacto

Configuración de Cargos del trabajo de Personas de contacto

Configuración de Funciones de personas del grupo Personas de contacto

Descripción de los campos de Personalidad e influencia

Configuración de Carácter de Personas de contacto

Configuración de Decisión de Personas de contacto

Configuración de Interés de Personas de contacto

Configuración de Fidelidad de Personas de contacto

Campos de tratamiento y saludo

Configuración de Cargos de personas

Configuración de saludos de Personas de contacto

Configuración de tratamiento de Personas de contacto

3. Introduzca el nombre y la descripción del nuevo tratamiento.

Configuración de Actividades 4-2

Similar a Citas de Outlook. Se utiliza para reuniones y

Similar a Tareas de Outlook. Se utiliza para las tareas que se

Acción Similar a Citas. Sin sincronización con MS Outlook.

Evento Similar a Tareas. Sin sincronización con Microsoft Outlook.

Configuración de Tipos de actividad

Configuración de Fases de actividad

Configuración de Planes de actividades

Configuración de Presupuestos de GRC 5-2

Configuración de Presupuestos de GRC

Tipo de presupuesto de GRC

Configuración de Tipos de presupuesto de GRC

Fase del proceso del presupuesto de GRC

Configuración de la fase del proceso del presupuesto de GRC

Pronóstico del presupuesto de GRC

Configuración de Pronóstico del presupuesto de GRC

Probabilidad del presupuesto de GRC

Configuración de Probabilidad del presupuesto de GRC

3. Introduzca el nombre y la descripción de la nueva probabilidad del presupuesto de