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Datos 2016 de Vehiculos Mas Vendidos X Marcas PDF
Datos 2016 de Vehiculos Mas Vendidos X Marcas PDF
2016
ESTA
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ES POSIBLE
GRACIAS A
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Desde 1946 agrupamos a un sector fundamental
para el crecimiento y desarrollo de la economía nacional, representándolo frente a las distintas autoridades.
Velamos por los intereses de nuestros asociados, fomentando el respeto a las normas legales, el diá-
logo y la innovación constante.
Trabajamos junto a nuestros afiliados en busca de la sostenibilidad de las empresas, apoyando sus
esfuerzos en pro del desarrollo y mejoramiento del sector automotor.
Promovemos el ingreso de nuevas y mejores tecnologías automotrices, la oferta de servicios y pro-
ductos que satisfacen las necesidades de movilización de la sociedad.
PRESENTACIÓN
L
a economía ecuatoriana atravesó en el año 2016 por su peor momento de
los últimos 17 años desde que se implementó la dolarización, al registrar un
decrecimiento del PIB del 1.7% en relación con el 2015, según las previsiones
del Banco Central. Esta recesión económica y las medidas tomadas por
el Gobierno en ese contexto han tenido un severo impacto en el sector
automotor nacional.
Las cifras hablan por sí solas: en relación con el año 2015, en el 2016 se redujo
en 22% el volumen de ventas de vehículos nuevos; la producción de vehículos
disminuyó en 45%, las importaciones se redujeron en 12%, mientras que las expor-
taciones cayeron en 78%. En ciertos segmentos, la situación fue extrema: la venta
de vehículos de carga de más de 3.5 toneladas tuvo una reducción de 49% y en
el caso de tractocamiones la variación fue de -72%.
La reactivación económica es una prioridad nacional para recuperar el empleo
y retomar el camino del desarrollo. La movilidad de las personas y el transporte de
las mercancías constituyen factores clave para el crecimiento y el progreso de las
sociedades modernas.
Precisamente, el presente Anuario pone particular énfasis en el aporte al desa-
rrollo económico y social del país. Esta edición se encuentra estructurada en siete
capítulos que abordan diversas aristas del desarrollo: el económico, el sustentable
junto con la movilidad, el desarrollo tecnológico, las mejoras en los combustibles,
las mejoras en seguridad y finalmente la necesidad de mantener un parque au-
tomotor joven que contribuya a la conservación del ambiente y a la eficiencia y
competitividad del transporte.
La actividad automotriz está encadenada a los distintos sectores de la econo-
mía: la industria, la agricultura, el comercio interno, las exportaciones requieren de
vehículos para el transporte terrestre de mercancías; los vehículos de pasajeros son
necesarios para el turismo; la banca y los seguros, también tienen un importante
relacionamiento con las inversiones y el comercio automotriz; asimismo, la industria
de carrocerías, de ensamblaje de vehículos, de fabricación de autopartes, de
estructuras metálicas para vehículos de carga dinamizan la producción nacional;
y, en general, más de 29 000 empresas de producción, comercio y servicios auto-
motrices contribuyen al desarrollo económico del país.
Las empresas del Ecuador en general, así como el sector automotriz en particu-
lar, no son actores exentos, sino activos y también actores de un Ecuador que se
mueve, constituyen el motor de la reactivación económica que el país requiere.
Genaro Baldeón
Presidente Ejecutivo
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ANUARIO 2016
EL SECTOR EN CIFRAS
LOS VEHÍCULOS: MOTOR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
ECONÓMICO Y MEJORA LA CALIDAD Estadísticas 60
PRODUCTIVO DE VIDA
Producción 61
Exportación 62
8 16 Importación
Ventas anuales
63
64
Ventas anuales 65
por segmento
Ventas por 66
LA TECNOLOGÍA E EL COMBUSTIBLE DE provincia
INNOVACIÓN, UN HOY ES UN DESAFÍO
PLUS AUTOMOTOR MEDIOAMBIENTAL Ventas por marca 73
Mercado automotor 84
regional
26 32 Precios promedio
Llantas
86
87
Motos 89
Vehículos Híbridos 91
BIBLIOGRAFÍA 96
38 44 ESCANEE EL CÓDIGO
PARA VER EN LA WEB
O VISITE EL PORTAL:
www.aeade.net/anuario
ANUARIO 2016
SALUDO
ESTIMADOS AFILIADOS,
S
on ya dos años, en los que he tenido el honor de presidir el mento oportuno para renovar nuestra imagen y nuestra promesa
Directorio de AEADE. En este período, junto con los demás de trabajar por un futuro prometedor. Emprendimos en el mundo
miembros del Directorio, el Presidente Ejecutivo y el equi- digital, lanzando nuestra página web e incursionando en redes
po de AEADE, hemos acompañado al sector automotor sociales, lo que facilita el contacto con la ciudadanía y sociedad
promoviendo su fortalecimiento, mediante la incidencia en general, quienes ahora tienen acceso a información oportuna
en las políticas públicas, a través de la asesoría, representación y pueden conocer más sobre este sector, que mueve al país.
ante las autoridades de gobierno y representando al país en varios Me es grato haberlos acompañado en este camino, que for-
foros y organismos internacionales. También hemos fomentado jamos día a día y en el que hemos avanzado gracias al apoyo e
la capacitación y hemos identificado el camino de una comuni- involucramiento de todos ustedes.
cación inclusiva con la sociedad, para posicionar al sector como
generador y dinamizador de la economía. Gloria Navas G.
El año que culminó fue un año que deparó una serie de retos Presidenta Directorio
para el sector, debimos afrontar medidas como la salvaguardia, la
continuación de la imposición de cupos de importación y también
normativas que restringieron la importación de autopartes. Como
AEADE nunca nos hemos dado por vencidos para evidenciar los
efectos negativos de las medidas, tanto para las empresas del
sector, sus empleados y sobre todo para los consumidores.
Otro de los retos que nos propusimos fue evidenciar las contribu-
ciones que el sector automotor genera en el país, contribuyendo
con más 1 000 millones de dólares en tributación y 56 801 empleos
generados. Esto lo logramos a través de reuniones de trabajo con
diversas autoridades y representantes de gremios; así como con
la publicación constante de cifras oficiales que presentaron el es-
tado del sector. AEADE se ha constituido en referente gremial y es
fuente de consulta y el proveedor de estadísticas de calidad sobre
el sector automotor del Ecuador.
AEADE trabajó también en pos del fortalecimiento del sector
a través de cursos de capacitación especializados en los que sus
afiliados y ciudadanía en general profundizaron conocimientos so- De izq. a der., los directores de AEADE. Genaro Baldeón (presidente Ejecuti-
vo), Camilo Pazmiño, Renato Coronel, Fausto Baca, Pablo Ordóñez, Marcelo
bre administración, manejo del talento humano, seguridad laboral, García, Daniel Espinosa, Paolo Lignarolo, Amanda Espinosa, Jacqueline
temas ambientales y de orden técnico. Cevallos y Gloria Navas (presidenta del Directorio).
En 2016, cumplimos 70 años de vida institucional y fue el mo-
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ANUARIO 2016
LOS VEHÍCULOS:
MOTOR ECONÓMICO
Y PRODUCTIVO
ANUARIO 2016
E
reconocimientos de altos estándares
l transporte es una necesidad internacionales, debido a la calidad de
clave para el desarrollo. No solo sus productos.
facilita la movilidad de la socie- El sector automotor también es impor-
dad, sino que es esencial en el tante para la generación de puestos de
crecimiento del sector produc- trabajo. Según la Encuesta Nacional de
tivo. Aporta a la agricultura, industrias, Empleo, Desempleo y Subempleo 2016,
comercio y bienes de consumo, a las ex- un total de 4 710 trabajadores tuvieron las
portaciones, a la construcción, entre otros. 92 firmas de autopartistas. Las 1 271 comer-
Según el Instituto Nacional de Esta- cializadoras e importadoras emplearon a
dística y Censos, en 2014 existían 29 068 13 971 personas, las 81 empresas de ca-
establecimientos que se dedicaban a rrocerías dieron trabajo a 592 empleados,
actividades relacionadas con el comercio y 3 126 empresas dedicadas a otras acti-
automotor, 70% al mantenimiento y repa- vidades del sector automotor generaron
ración de vehículos; y el 30%, a la venta de empleo para 35 994 ecuatorianos.
partes, piezas y accesorios y venta al por A continuación, se presentará un
1100
cual se subdivide en: servicio de transpor-
423 te, ensambladores, autorpartistas, venta
millones de de autopartes, comercializadoras e impor-
toneladas tadoras y talleres.
Dentro del servicio de transporte se en-
transportadas cuentran el transporte urbano de pasaje-
al año ros, el suburbano terrestre de pasajeros, el
terrestre ocasional, servicio de taxis, autos
millones de
de alquiler, escolares, terrestre de carga, dólares en tributos
alquiler de camiones, etc. aportó el sector
Buses Cada uno de estos vehículos aportan automotor durante
a la movilidad de personas que requieren el 2015, según
llegar a sus sitios de trabajo o estudios. El SENAE y SRI.
34,5
millones de
viajes
al año
que movilizan
a 11,3 millones
de personas
Livianos
9,7
millones de
viajes
al año
que movilizan
a 4,8 millones
de personas
Fuente: AEADE
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SABÍAS
QUE
Se-
gún datos
de la Encuesta
Nacional de Em-
pleo Desempleo
y Subempleo
2016:
El sector automo-
tor generó en el
Ecuador un total
11 de 56 801
empleos.
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ANUARIO 2016
106
1 111 millones de dólares, según SENAE y SRI.
El encadenamiento que ejerce el sec-
tor automotor sobre el resto de sectores
de la economía es relevante, dando im-
pulso a otras áreas del sector productivo.
Sin vehículos no habría exportaciones,
construcción, atención médica, las per-
sonas no podrían trasladarse a su lugar
de los 245 sectores
de trabajo, etc. Es decir, el crecimiento de la economía
económico sería muy difícil sin su aporte. se relacionan
Es un sector que va de la mano con el directamente
desarrollo de todos los sectores que se con el sector
involucran en una sociedad. automotor.
17% 35%
59% 19% 52% 38%
Valor y Valor y 15% ICE Valor y IVA
costos costos costos 14%
14% IVA
11%
3% 5% 2% 14% 2% Ad-valórem
ISD ICE ISD IVA ISD
Fuente: AEADE
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ANUARIO 2016
LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE MEJORA
LA CALIDAD DE VIDA
ANUARIO 2016
L
se encuentran en el corazón del desarrollo
a movilidad sostenible, según la de los sistemas económicos y sociales.
Asociación Geoinnova, es un con- En el estudio 'La movilidad sostenible-
junto de procesos y acciones, cuyo hecha en Alemania' se indica que: "la
objetivo es el uso racional de los movilidad es fundamental para el desa-
medios de transporte. Permite el rrollo sostenible en un mundo que está en
desplazamiento de personas con el míni- rápida transformación".
mo impacto ambiental. Esto significa una Un factor importante dentro de los tipos
huella de carbono mucho más reducida de movilidad y que influye de manera
que el transporte tradicional (uso de com- clave en el desarrollo de una movilidad
bustibles fósiles). Aunque entra en juego sostenible es, sin duda, el transporte pú-
otra serie de factores sociales, económi- blico y sus mejoras. El usuario requiere que
cos, geográficos, etc. sea más seguro (reducción de accidentes
"Un objetivo de la movilidad sostenible y que sus pasajeros no estén expuestos
es optimizar de forma inteligente y eficien- a la delincuencia), más rápido, econó-
te el uso de materiales, energía e informa- mico, contar con servicios complemen-
ENZO FERRARI
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ofrecerá el servicio que, en horas pico, Y en Medellín, el Metrocable fue el pri- jora la calidad de vida en las zonas rurales
circulará con 4 cabinas por minuto. mer sistema de cable moderno en ser y urbanas de un país. El crecimiento de las
Esta iniciativa no es única en América utilizado para alimentar un sistema de ciudades va de la mano con la demanda
Latina, en Bolivia el teleférico desciende transporte urbano masivo de pasajeros. La vehicular. En el informe: ‘Desarrollo Urbano
de El Alto a La Paz, donde residen 1,6 millo- línea, de 2 kilómetros de longitud, conecta y Movilidad en América Latina’, elaborado
nes de personas. El nuevo sistema funciona las comunas 1 y 2 con el metro de esa ciu- por la Corporación Andina de Fomento
durante 17 horas al día y traslada 18 000 dad colombiana. (CAF) se refleja esta demanda. El estudio
personas por hora, según el plan oficial. La movilidad sostenible, por tanto, me- analizó 15 áreas metropolitanas, las más
congestionadas de la región.
Determinó que en estas se realizan
diariamente 213 millones de viajes. El trans-
porte colectivo muestra la más grande
cantidad de viajes (43,4%), mientras que
los viajes no motorizados y los viajes con
vehículos de uso privado tienen, cada
uno, un porcentaje del 28%.
El transporte colectivo predomina en
9 de las 15 ciudades y su participación en
el total es superior al 50% en Bogotá, Cara-
cas, Ciudad de México, Lima y Montevi-
deo. El transporte individual motorizado es
predominante en Buenos Aires. El transpor-
te no motorizado predomina en Curitiba,
Guadalajara, León, Santiago y São Paulo.
Cuando se clasifican los vehículos de
transporte colectivo por su importancia
en el total de pasajeros, el autobús, y los
microbuses y minibuses son responsables
de la gran mayoría de los viajes (68,4 millo-
nes de viajes diarios), y todos los vehículos
automotores sobre neumáticos correspon-
den al 85% del total.
El transporte sobre rieles alcanza 14
millones de viajes diarios. La movilidad pro-
medio del conjunto de las áreas metropo-
litanas es cercana a dos viajes por día por
habitante. Los índices más altos del uso del
transporte colectivo por habitante están
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SABÍAS
QUE
Ecua-
dor tiene
proyectos
sostenibles como
el Quito Cables
y el Metro de
Quito.
En el Puerto
Principal está la
Metrovía y la capital
azuaya, Cuenca,
21 cuenta con el Tran-
vía.
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Las nuevas
tecnologías Sistemas de Moto Sharing Bicicletas Públicas Car Pooling
ofrecen alter- vehículos Sistemas
compartidos de vehículos
nativas de mo- compartidos
vilidad a la Vehículos Son servicios de alquiler o préstamo de vehículos, donde el usuario
población con Autónomos sólo paga por el tiempo de uso o a su vez comparte su vehículo
menor impacto con otras personas. Para ello, la inscripción en el sistema o la
reserva se hace online, a través de una página web o una
ambiental y aplicación.
Movilidad
social y mayor Eléctrica
eficacia.
Vehículos
Autónomos
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Privado 2 000 46 37 0
(20 - 30 minutos)
De Vía pública /
servicio Electrolineras
público o 4 000 230 186 0
comercial
Carga
semirápida
0% No paga ( 2 - 4 horas)
Arancel 35% - 40% hasta Si (SI FOB Edificios públicos/
2000cc < 40.000) comercios
No paga No paga
ICE 5% - 35% Si (PVP Si (SI FOB
<35.000) < 35.000)
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador.
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en Ciudad de México, Santiago y Lima. el país pasó del décimo al primer puesto en lo que requiere un sistema de transporte
En el área urbana, por citar un ejemplo, calidad de vías en América Latina. La re- complejo y adaptado a las necesidades,
en Ecuador, durante los últimos diez años, construcción de la red vial del país generó que garantice los desplazamientos de
la inversión en carreteras ha sido impor- una inversión de 9 000 millones de dólares. personas y mercancías de una forma efi-
tante. Durante este período, y según el Como conclusión, las sociedades moder- ciente y segura, y así mejorar la calidad de
Ranking 2015 del Foro Económico Mundial, nas demandan una variada movilidad, vida en las ciudades.
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LA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, UN
PLUS AUTOMOTOR
ANUARIO 2016
U
dispositivo que se coloca en la placa trase-
n desafío para la industria au- ra del auto llamado RearVision. "Incorpora
tomotriz es el desarrollo de nue- sensores infrarrojos para día y noche, dos
vas y mejores tecnologías. Este cámaras HD, un procesador Cortex-A5 y
sector también debe estar al medidor de aceleración, que permiten
alcance de las exigencias del mantener al conductor alerta contra po-
mercado, para hacer frente y atraer a un sibles colisiones en la parte de atrás".
usuario cada vez más exigente. Lo mejor es que, además, del portapla-
Las nuevas tecnologías no solo buscan cas, incluye un adaptador que detecta
un mayor confort para quien adquiere cuándo el auto está en reversa y se co-
un vehículo; la seguridad, el evitar robos, necta vía Bluetooth al 'smartphone' del
disminuir la contaminación ambiental tam- conductor mediante una 'app', la cual
bién forman parte de los desafíos. activa las cámaras de RearVision. También
En este capítulo se analizará qué ofrece incluye un soporte para el teléfono y la apli-
el mercado de hoy: Placas inteligentes cación es compatible con los sistemas iOS
incorporadas al vehículo, neumáticos más y Android. El sistema de recarga es a través
innovadores, conectividad con GPS y nue- de paneles solares en el portaplacas.
AYRTON SENNA
ANUARIO 2016
Combustible alternativos
Estos vehículos funcionan con
alcohol, etanol, metanol
y ciertos derivados del
gas natural.
Fuente: cochesecologicos.com.es
Entre otras tecnologías novedosas, se- incrementarán los vehículos con estos siste- que pueden ser leídos electrónicamente.
gún Vía Responsable, el mercado también mas. Se espera que Google y Apple ofrez- Además, contienen la información com-
ofrecerá este año la llamada V2V, "que can funciones en Android Auto y Apple Car pleta del vehículo.
permite que los vehículos se comuniquen Play, para facilitar la vida al conductor. Estos hologramas son conocidos como
entre sí para compartir información sobre el ‘tercera placa’ y son un elemento más de
clima, el tránsito, accidentes y otros datos". El futuro de la identificación vehicular seguridad que permite monitorear a los
Al igual que con los teléfonos inteligentes, vehículos, garantizar propiedad e identi-
iOS y Android van a la conquista de las Actualmente, se utilizan hologramas ficarlo rápidamente. Países como Perú y
pantallas de los automóviles, y en el 2017 se de alta seguridad y avanzada tecnología Honduras ya lo usan.
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SABÍAS
QUE
Tyre
Recycling
fabricaría llantas
con materias pri-
mas de llantas
usadas.
Tercera placa es
un holograma de
avanzada tecnolo-
29 gía, que monitorea
a los vehículos.
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EL COMBUSTIBLE DE
HOY ES UN DESAFÍO
MEDIOAMBIENTAL
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L
otro de los combustibles alternativos que
os combustibles alternativos tam- ya se usa en algunos vehículos". Aquella
bién son un pilar de la industria que es empleada para propulsar el vehí-
automotriz, que cada vez busca culo proviene de baterías que convierten
un mayor fortalecimiento en el energía química en electricidad.
cuidado del medioambiente. El portal también afirma que el bioe-
Según un informe de U.S. Department of tanol, que por sus características es un
Energy, el 90% del transporte en el mundo combustible similar a la gasolina, pero no
depende del petróleo y se estima que en corrosivo, puede ser producido de varias
el 2037 los suministros de petróleo comenza- formas: cultivo energético de remolacha,
rán a escasear. Por tanto, "la opción es que caña de azúcar, grano de maíz, sorgo,
los vehículos comiencen a utilizar los com- trigo o también con productos que se
bustibles ecológicos o alternativos que son usan para la agricultura como la paja y las
aquellos que sustituyen a los combustibles mazorcas de maíz.
fósiles y que no contaminan tanto cuando Y scidev.net, en el artículo: 'Biocom-
se producen, como cuando son utilizados". bustibles: beneficios y riesgos del tercer
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SABÍAS
QUE
En
el mundo
están vigentes
las normas Euro
en Europa y TIER
en Estados
Unidos.
En Ecuador, la
normativa vigen-
te de emisiones es
Euro 3, pero la cali-
35 dad de la gasolina
es Euro 2.
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SEGURIDAD VIAL
Y CARRETERAS
SEGURAS
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Q
minuye las consecuencias después de que
ué es la seguridad vial, cuá- se produce un accidente. Uno de estos es
les son las normativas, las el corte del suministro de combustible para
innovaciones tecnológicas, evitar incendios.
las seguridades presentes Hay diversos factores que atentan con-
en las carreteras para evitar tra la seguridad vial. Entre ellos está el ex-
el incremento de accidentes de tránsito, ceso de confianza a la hora de conducir;
son inquietudes que se detallan a conti- la comodidad que brindan los vehículos
nuación en este capítulo. actuales, que alcanzan grandes veloci-
El concepto de seguridad vial "supone dades casi sin que el conductor lo note y el
la prevención de accidentes de tráfico consumo de alcohol.
con el objetivo de proteger la vida de las Otro factor que perjudica la seguridad
personas. Se divide en primaria (o activa), es el desarrollo de nuevas tecnologías
secundaria (o pasiva) y terciaria". que están al alcance del conductor. Por
Según datos de la página web defini- ejemplo, el uso de los teléfonos celulares
ción.de, la primera la conforman todos los mientras se maneja, que es el constante
elementos de asistencia que el conductor de un número elevado de accidentes
40
ANUARIO 2016
SABÍAS
QUE
Hay tres
tipos de se-
guridad vial: la
primaria (activa)
secundaria
(pasiva ) y la
terciaria, con
el objetivo de
prevenir el incremen-
to de accidentes de
41 tránsito y proteger
la vida de las
personas.
ANUARIO 2016
En el Ecuador, según una publicación de la agencia An- El proyecto estadounidense Solar Roadways bus-
des, en el 2015 la investigación de accidentes de tránsito ca transformar a las rutas de todo el país en carre-
en el país dio un salto importante. "La Comisión teras inteligentes construídas con paneles solares
de Tránsito del Ecuador (CTE) implementó 22 resistentes para reemplazar a las autopistas de as-
drones y un software para la toma de fotos y falto tradicionales. Ayuda a una mayor seguridad
videos con tecnología digital 3D. Los drones en la carretera, ya que cuentan con un sistema de
tienen capacidad para volar a una altura de calefacción para derretir la nieve. Estas carreteras
hasta 400 metros y por 25 minutos, tiempo en el son más visibles por la noche y también cuando llueve.
cual capta videos y fotografías que se envían al
software ARAS 360 para visualización en tiempo real del Japón probará convoyes de camiones con piloto
cuerpo de agentes de tránsito". automático desde 2018, concebido por los ministe-
rios de Transporte e Industria y la Oficina Estratégica
España forma parte del grupo de países que cuentan con de Telecomunicaciones, desarrolla camiones co-
una normativa integral sobre cinco factores de nectados de forma inalámbrica con un vehículo
riesgo al conducir: el exceso de velocidad, la con- a la cabeza conducido por un humano.
ducción bajo los efectos del alcohol, la no utiliza-
ción del casco en motocicleta, el uso del cinturón México tiene un sistema de rastreo de flotillas por
de seguridad y los sistemas de retención infantil. El GPS, con esta tecnología rastrea y monitorea a
número de pasajeros que utiliza el cinturón trasero los vehículos de la flota, en tiempo real y recibe
es considerable y va en aumento en ese país. alertas cuando hay exceso de velocidad o cuan-
do sale de su ruta autorizada. Con un software es
Suecia cuenta con las carreteras más seguras del mundo, posible identificar los malos hábitos de manejo.
lo asegura el artículo: 'Innovaciones tecnológi-
cas en carreteras suecas'. En las carreteras de Seúl está presente el Roller
Bajo la dirección de la empresa Autoliv se inició Barrier System. Este sistema consiste en una barre-
el proyecto de desarrollo alcolocks, que consiste ra de contención que puede detener la fuerza
en evitar a quien haya estado bebiendo alcohol generada por el choque de un auto pequeño o
poner en marcha el motor del vehículo y condu- de un camión. Por su flexibilidad absorbe la inercia
cir bajo su influencia. en caso de impacto, ya que no son barras duras.
Fuentes: Agencia Andes, 20minutos.es, BBC Mundo, El Comercio de Lima , teletrac navman, autocosmos.com.
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UN PARQUE
AUTOMOTOR NUEVO
TRAE MÁS BENEFICIOS
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el uso del combustible, lo que significa una
a definición de parque automotor reducción en subsidios y mayor cuidado
indica que está constituido por del mediambiente.
todos los vehículos que circulan Según un informe de BBVA, los benefi-
por las vías de la ciudad y las carre- cios para un país al contar con un parque
teras, entre los que se encuentran automotor nuevo son tener vehículos con
los automóviles particulares, vehículos de fiabilidad mecánica, que son superiores en
transporte público y vehículos de transpor- los autos nuevos que en los usados, ya que
te de carga. todas las piezas están por estrenar. A su vez
Según datos del informe Sector Auto- no se debe invertir en realizar reparaciones.
motor en Cifras, elaborado por la AEADE, Estos vehículos cumplen con normas
la edad promedio del parque automotor de seguridad específicas, además, que
en Ecuador es de 15 años. De un total de benefician de forma directa al conductor
2 267 344 vehículos, 81 309 (3,59%) tienen y a la ciudad donde circula. También son
menos de un año de circulación. De uno más amigables con el medioambiente, las
a cinco años registran 654 861 vehícu- emisiones de CO2 disminuyen.
los (28,88%); de cinco a diez años, 486 En cambio, tener un parque automotor
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ANUARIO 2016
SABÍAS
QUE
Si un
vehículo tiene
más de nueve
años o ha recorri-
do150 mil km,
es viejo.
En el Ecua-
dor, según
AEADE,
808 508 vehículos
47 superan los
15 años de
antigüedad.
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jo de los tres años o si no ha superado los signos de desgaste que se consideran Es decir, que los vehículos nuevos no
40 000 km. Antes de alcanzar este kilome- normales, los cuales se incrementan en el deberían pagar los tributos más altos, ya
traje o superar ese período, los conducto- período comprendido entre los seis y ocho que traen más beneficios e incluso, en
res no suelen encontrar inconvenientes im- años o 100 000 km. el caso del Ecuador, consumen menos
portantes y aún están sujetos a la garantía Por tanto, el gran desafío es que en un combustible y por lo tanto la cantidad
de la marca. Explica también que a partir país el parque automotor sea lo más nue- subsidiada es menor. También se debe
del quinto año o los 70 000 km los conduc- vo posible para reducir la contaminación exigir un mayor control al mantenimiento
tores comienzan a detectar los primeros ambiental y tener vehículos más seguros. de autos usados, etc.
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ANUARIO 2016
ACCIONES DE
AEADE EN 2016
ANUARIO 2016
U
n desafío para la industria au- incertidumbre y múltiples medidas que
tomotriz es el desarrollo de nue- han afectado seriamente nuestra acti-
vas y mejores tecnologías. Este vidad empresarial.
sector también debe estar al Durante los dos últimos años nos en-
alcance de las exigencias del frentamos a una severa reducción del
mercado, para hacer frente y a traer a un mercado como consecuencia de los
usuario cada vez más exigente. efectos recesivos de la economía y de
La Asociación de Empresas Au- la limitación a las importaciones de ve-
tomotrices del Ecuador (AEADE) re- hículos livianos y de CKD así como una
presenta a la industria que mueve el salvaguardia e incremento de arance-
país, trabajamos en torno a tres ejes les de vehículos comerciales que llegó
primordiales: la incidencia en políticas en el caso de los camiones a una so-
públicas, la capacitación especializa- brecarga del 50% adicional.
da y la producción de información de A estos hechos se sumó un entor-
calidad que sirve en la evaluación del no incierto frente a la nueva política
sector y en la toma de decisiones. y reglamentación técnica de seguri-
dad de los vehículos, que podía haber
Incidencia en las políticas públicas implicado que una gran cantidad de
modelos importados y ensamblados
En 2016, la economía del país y el en el país no puedan comercializar-
sector automotor han tenido uno de se. Como si no fuera suficientemente
los desempeños más complejos de los adversa la situación, el Gobierno es-
últimos tiempos. Ante las dificultades tableció un nuevo y complejo sistema
macroeconómicas derivadas de los de cupos de importación para el año
choques externos y las decisiones de 2016 y empezó a analizar otras medi-
política económica, se ha trasladado das de consecuencias impredecibles
una gran parte del peso de la crisis al para el sector, como la posibilidad de
sector privado. Como resultado, el crear un timbre cambiario para las im-
sector comercial y, dentro portaciones y un mecanismo restric-
de este, el automotriz tivo para la comercialización de ca-
ha debido sortear miones del tipo 1x1.
un panorama Paralelamente, la carga tributaria
cargado de que implicó el anticipo del impuesto a
la renta para el presente y otras dificul-
tades derivadas de medidas
gubernamentales, como
una posible aplicación de
la sobretasa de salvaguar-
dia derivada de una recla-
ANUARIO 2016
C Cupos de Durante 2016, el Ministerio de 4. Firma Acuerdo comercial con la Unión Europea
importación Industrias eliminó el sistema de
a autopar- cupos de importación para bienes
tes (ROP) 11 de noviembre de 2016.
sujetos a regulación técnica.
Actualmente, el Registro de
Operadores constituye un registro
estadístico.
Fuente: AEADE
52
ANUARIO 2016
53
ANUARIO 2016
Bajo este contexto, podemos soste- el mercado y que reflejan nuestra res- valor agregado.
ner que la AEADE ha jugado un papel ponsabilidad social. El mercado automotor se caracteri-
fundamental para reorientar las políti- za por sus altos estándares de calidad
cas públicas que inciden directamen- Capacitación especializada y para mantenerlos es imprescindible
te en la actividad del sector. contar con capacitación continua y
Hoy nos proyectamos con una nue- La capacitación hoy en día es una acorde con los avances tecnológicos
va imagen y reputación, hecho que herramienta para el fortalecimiento de del sector. AEADE desde hace más de
nos está permitiendo consolidar como la competitividad, debido a que forma diez años, capacita a sus afiliados y a
los interlocutores más relevantes del parte de las estrategias de adaptabi- la ciudadanía en general en materias
sector ante el Gobierno y la sociedad. lidad e innovación que las empresas que fortalecen.
Iniciativas relacionadas con la movi- utilizan para abordar las amenazas y La alianza con instituciones e instruc-
lidad sostenible, incluyendo la movi- oportunidades. La inversión en capa- tores con vasta experiencia, nos permi-
lidad eléctrica, o el desarrollo de un citación contribuye al mejoramiento te mantener una ventaja competitiva y
programa de renovación del parque de la eficiencia y productividad del brindar a los participantes conocimien-
automotor constituyen desafíos de recurso humano en cuanto a conoci- tos especializados en este mercado
corto y mediano plazos para dinamizar mientos y habilidades, además genera tanto teóricos como prácticos.
En 2016 pusimos a disposición de
nuestros afiliados una amplia varie-
dad de seminarios, talleres y progra-
mas que abordaron temáticas del
área técnica, comercial, administra-
tiva y gerencial, permitiendo de esta
manera desarrollar las actitudes y ap-
titudes para el crecimiento personal
y profesional del recurso humano del
sector automotor. Completamos nues-
CAPACITACIÓN 2016
Eventos 41
Participantes 552
Horas 492
Eventos in house 5
Charlas informativas 7
54
ANUARIO 2016
profesionales en
diferentes áreas
conforman el equi-
po de la Asocia-
ción de Empresas
Automotrices del
Ecuador.
56
ANUARIO 2016
Información de calidad
57
ANUARIO 2016
58
LLANTA
MOTO
CREDI
(02) 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927 autoplus@aeade.net
60
ANUARIO 2016
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2012 2014 2015 2016
61
ANUARIO 2016
25 916
100% 24 815
25 000
ÓMNIBUS BB
22 774
20 450
Número de unidades
20 000 20 283
19 736
15 000
Por 13 481 13 844
ensambladora
10 000 8 574
7 493 9 308 8 368
7 211
5 000 5 077
5 012 3 274 716
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
62
ANUARIO 2016
63
ANUARIO 2016
120 000
112 684
20 000 18 983
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
64
ANUARIO 2016
120 000
Pesados 83 827
90 000 79 714
53 675 58 185
60 000
65
ANUARIO 2016
2007 39 310 42,83% 23 438 25,54% 6 780 7,39% 6 357 6,93% 2 071 2,26% 13 822 15,06% 91 778
2008 46 947 41,66% 29 315 26,02% 7 497 6,65% 8 272 7,34% 2 672 2,37% 17 981 15,96% 112 684
2009 39 403 42,48% 22 991 24,78% 6 620 7,14% 6 731 7,26% 2 040 2,20% 14 979 16,15% 92 764
2010 53 394 40,40% 33 838 25,60% 9 069 6,86% 10 484 7,93% 3 231 2,44% 22 156 16,76% 132 172
2011 54 905 39,25% 36 916 26,39% 8 999 6,43% 10 106 7,22% 4 510 3,22% 24 457 17,48% 139 893
2012 48 715 40,11% 32 621 26,86% 7 380 6,08% 8 739 7,20% 4 003 3,30% 19 988 16,46% 121 446
2013 46 478 40,84% 30 824 27,08% 6 461 5,68% 8 016 7,04% 3 956 3,48% 18 077 15,88% 113 812
2014 49 702 41,40% 32 373 26,96% 7 114 5,93% 8 235 6,86% 4 078 3,40% 18 558 15,46% 120 060
2015 32 566 40,05% 22 268 27,39% 4 986 6,13% 5 495 6,76% 3 108 3,82% 12 886 15,85% 81 309
2016 24 556 38,64% 18 657 29,36% 4 009 6,31% 3 922 6,17% 3 156 4,97% 9 255 14,56% 63 555
7% Tungurahua 6% Azuay
6% Azuay 6% Tungurahua
4% Manabí 5% Manabí
En el 2015 En el 2016
Por provincia 16% Otras Por provincia 15% Otras
66
ANUARIO 2016
% de participación Azuay
Número de unidades
1.6L 4P GLS
100 000 5%
91 778 92 764 D-MAX CRDI STD 181 185
81 309 3.0 CD 4X2 TM DIESEL
80 000 4%
63 555 D-MAX CRDI FULL AC 202 134
60 000 3% 3.0 CD 4X4 TM DIESEL
20 000
6 780 7 497 9 069 8 999 7 380 7 114
1%
VENTA DE
6 620 6 461 4 986
0
4 009
0%
VEHÍCULOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EN AZUAY
En porcentaje de
participación, 2016
32%
VENTAS DE VEHÍCULOS EN AZUAY POR SEGMENTO AUTOMÓVILES
AZUAY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 24%
AUTOMÓVILES 2 234 2 396 2 003 3 088 3 277 2 680 1 953 2 049 1 346 1 277 Por CAMIONETAS
CAMIONETAS 1 835 2 138 1 674 2 360 2 235 1 686 1 620 1 898 1 217 974 segmento
SUV 1 703 1 810 1 921 2 366 1 861 1 642 1 644 1 868 1 344 1 135 11%
CAMIONES 722 955 676 774 1 009 941 861 944 812 419 CAMIONES
VAN 146 119 179 295 372 218 268 241 197 117
BUSES 140 79 167 186 245 213 115 114 70 87 3% VAN
TOTAL 6 780 7 497 6 620 9 069 8 999 7 380 6 461 7 114 4 986 4 009 2% BUSES
67
ANUARIO 2016
% de participación Guayas
1 262 1 635 120 000 112 684 113 812 28,0%
Número de unidades
AVEO EMOTION
1.6L 4P GLS 26,9% 27,1% 27,4%
100 000 91 778 92 764 26,4% 27,0%
AVEO FAMILY 721 1 600 27,0%
1.5L STD 26,0% 81 309
80 000 26,0%
D-MAX CRDI STD 760 681
25,5% 25,6% 63 555
3.0 CD 4X2 TM DIESEL
60 000 25,0%
RIO R 123 628 24,8%
1.4 4P EX 40 000 33 838 36 916 24,0%
29 315 32 621 30 824 32 373
23 438 22 991 22 268
18 65723,0%
VENTA DE VEHÍCULOS 20 000
EN GUAYAS 0 22,0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participación, 2016
50%
AUTOMÓVILES VENTAS DE VEHÍCULOS EN GUAYAS POR SEGMENTO
23% SUV En unidades , 2007-2016
15% GUAYAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por CAMIONETAS
AUTOMÓVILES 11 928 15 015 10 280 16 461 18 959 17 118 15 742 15 495 9 662 9 376
segmento 6% CAMIONETAS 3 904 4 976 3 820 5 514 5 314 4 503 4 165 4 404 3 141 2 697
CAMIONES SUV 4 757 5 239 5 945 7 884 7 586 6 352 6 490 7 338 5 304 4 371
VAN 547 562 524 1 227 1 957 1 471 1 589 2 180 1 896 926
5% VAN CAMIONES 1 929 3 144 2 279 2 526 2 779 2 761 2 609 2 823 2 046 1 083
BUSES 373 379 143 226 321 416 229 133 219 204
1% BUSES TOTAL 23 438 29 315 22 991 33 838 36 916 32 621 30 824 32 373 22 268 18 657
68
ANUARIO 2016
% de participación Manabí
120 000 112 684 113 812 227
Número de unidades
1,0%
20 000 VENTA DE
2 071 2 672 2 040 3 231 4 510 4 003 3 956 4 078 3 108 3 156 VEHÍCULOS
0,0%
0 EN MANABÍ
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participación, 2016
46%
VENTAS DE VEHÍCULOS EN MANABÍ POR SEGMENTO AUTOMÓVILES
24%
En unidades , 2007-2016
SUV
MANABÍ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19%
Por CAMIONETAS
AUTOMÓVILES 879 1 188 842 1 492 2 447 1 935 1 841 1 794 1 320 1 438
CAMIONETAS 561 866 542 744 736 756 709 832 531 597 segmento 6%
SUV 349 434 527 702 846 789 803 774 718 745 CAMIONES
VAN 47 41 44 53 160 127 160 241 196 111
CAMIONES 199 136 70 221 288 381 415 402 283 197 3% VAN
BUSES 36 7 15 19 33 15 28 35 60 68
TOTAL 2 071 2 672 2 040 3 231 4 510 4 003 3 956 4 078 3 108 3 156 2% BUSES
69
ANUARIO 2016
% de participación Pichincha
AVEO EMOTION 1 537 1 436 41,4%
41,7% 40,8%
Número de unidades
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participación, 2016
43%
AUTOMÓVILES VENTAS DE VEHÍCULOS EN PICHINCHA POR SEGMENTO
31% SUV En unidades, 2007-2016
15% PICHINCHA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por CAMIONETAS AUTOMÓVILES 16 342 18 326 14 530 22 938 24 169 19 991 17 654 18 893 11 716 10 486
segmento CAMIONETAS 8 303 11 415 8 958 9 863 9 894 9 496 8 772 9 074 5 462 3 645
5% SUV 10 004 10 726 11 373 15 160 14 149 12 638 12 843 14 782 10 185 7 571
CAMIONES VAN 926 1 160 879 1 489 2 163 1 852 2 262 1 831 1 503 901
CAMIONES 3 130 4 775 3 219 3 536 3 911 4 301 4 511 4 620 2 979 1 391
4% VAN BUSES 605 545 444 408 619 437 436 502 721 562
2% BUSES TOTAL 39 310 46 947 39 403 53 394 54 905 48 715 46 478 49 702 32 566 24 556
70
ANUARIO 2016
% de participación Tungurahua
120 000 112.684 6,2% AVEO FAMILY 187 195
Número de unidades
20 000
6 357 8 272 6 731 10 484 10 106 8 739 8 016 8 235
1,0% VENTA DE
5 495 3 922
0 0,0%
VEHÍCULOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EN TUNGURAHUA
En porcentaje de
participación, 2016
35%
VENTAS DE VEHÍCULOS EN TUNGURAHUA POR SEGMENTO AUTOMÓVILES
TUNGURAHUA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21%
AUTOMÓVILES 2 270 2 674 2 255 3 701 3 534 3 346 2 645 2 698 1 529 1 364 Por CAMIONETAS
CAMIONETAS 2 121 2 605 1 866 3 025 2 687 2 151 2 009 1 862 1 245 836 segmento
SUV 1 092 1 475 1 492 2 009 1 826 1 588 1 512 1 724 1 185 884 11% BUSES
VAN 114 103 96 261 321 231 290 275 211 76
CAMIONES 637 1 027 796 1 124 1 326 1 075 1 100 1 208 855 314 8%
BUSES 123 388 226 364 412 348 460 468 470 448 CAMIONES
TOTAL 6 357 8 272 6 731 10 484 10 106 8 739 8 016 8 235 5 495 3 922
2% VAN
71
ANUARIO 2016
1.6L 4P GLS
100 000 91 778 92 764 12,0%
D-MAX CRDI STD 710 494
3.0 CD 4X2 TM DIESEL 81 309
80 000 10,0%
AVEO FAMILY 537 462 63 555
1.5L STD 60 000 8,0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participación, 2016
41%
AUTOMÓVILES VENTAS DE VEHÍCULOS EN OTRAS PROVINCIAS POR SEGMENTO
25% SUV En unidades, 2007-2016
25% OTRAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAMIONETAS
Por AUTOMÓVILES 4 700 6 954 5 944 9 438 10 381 8 397 7 227 6 896 4 707 3 830
segmento 6% CAMIONETAS 3 793 5 984 4 482 6 307 6 595 5 337 4 772 5 216 3 460 2 322
CAMIONES SUV 2 141 2 997 3 469 4 949 5 315 4 096 3 777 4 156 2 926 2 339
VAN 274 299 189 402 713 623 628 565 415 167
2% VAN CAMIONES 2 630 1 718 868 1 023 1 424 1 501 1 590 1 680 1 253 544
BUSES 284 29 27 37 29 34 83 45 125 53
1% BUSES TOTAL 13 822 17 981 14 979 22 156 24 457 19 988 18 077 18 558 12 886 9 255
72
ANUARIO 2016
73
ANUARIO 2016
En unidades,
Ventas totales Ventas Chevrolet % Participación Chevrolet
2015 - 2016
160 000 60%
Modelo 2015 2016 42,3%
40,4% 139 893
AVEO EMOTION 4 030 4 262 140 000 132 172 45,2% 44,6% 49,5%
44,1% 50%
1.6L 4P GLS 42,2% 121 446 113 812 120 060 44,6%
112 684 43,3%
120 000
% de participación Chevrolet
AVEO FAMILY 3 574 4 050 39,4%
Número de unidades
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participación, 2016
57%
AUTOMÓVILES VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA
En unidades, 2015-2016 2015 2016 28 375
21%
CAMIONETAS
Por 9 921
15% SUV 9 413
4 421
segmento
5% 1 776 1 601 1 243 40 265
CAMIONES 15 044 11 955
2 109 1 664 2 037 7 456
2% VAN Pichincha Guayas Azuay Manabí Tungurahua Otras Total
74
ANUARIO 2016
% de participación Kia
9,4% 594 913
Número de unidades
Sportage R
8,3% 8,6%
81 309 2.0L GSL MT AC
8,4%
CERATO 1 019 546
63 555
1.6L GSL LX M/T CKD
5,9% PICANTO - 545
50.000 5%
R 1.2
3,1%
3,7%
55%
VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA AUTOMÓVILES
En unidades, 2015-2016 2015 2016
40%
8 486 SUV
3 314
2 308 1 656 Por 3%
423 413 372
segmento VAN
7 647
3 067 1 976 2%
368 389 444 1 403 CAMIONES
Pichincha Guayas Azuay Manabí Santo Domingo Otras Total
75
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Hyundai % Participación Hyundai
132 172
150.000 14%
Modelo 2015 2016 12,7% 13,0% 139 893
NEW ACCENT 1.118 752 11,7%
121 446 120 060 12%
1.6 AC E 10,8% 113 812
10,6%
112 684 10,1%
TUCSON 124 711
10%
2.0 MT 4X2 2016 8,8%
100.000 91 778 92 764
% de participación Hyundai
SONATA HYBRID 403 536 81 309 7,8%
8,5%
Número de unidades
8%
FULL 2016
17 241 14 879 2%
13 167
VENTA DE 9 951 11 814 12 296 9 629 10 623
5 678 4 930
VEHÍCULOS HYUNDAI - 0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participación, 2016
52%
AUTOMÓVILES VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA
En unidades, 2015-2016 2015 2016
32% 4 930
SUV
1 941
Por 10%
1 099
826
segmento CAMIONES 420 410 234
5 678
4% 2 217 1 306
VAN
537 507 168 943
2% Pichincha Guayas Tungurahua Azuay El Oro Otras Total
BUSES
76
ANUARIO 2016
% de participación Toyota
81 309 6% NEW HILUX SR 177 314
5,4%
Número de unidades
2%
7 848 10 360
6 372 8 722 6 730 6 840 6 425 6 476 3 651 2 951
VENTA DE
- 0% VEHÍCULOS TOYOTA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participación, 2016
49%
VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA SUV
En unidades, 2015-2016 2015 2016 41%
2 951 CAMIONETAS
1 237 Por
468 326 325 140 455
segmento
1 532 3 651
10%
532 436 383 192 576
AUTOMÓVILES
Pichincha Guayas Tungurahua Azuay Imbabura Otras Total
77
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Great Wall % Participación Great Wall
0,0%
VENTA DE VEHÍCULOS 20 000 0,0% 0,0%
19
0,5%
8 36 2 085 2 088 1 688 2 160 2 445 2 717
GREAT WALL -
679
0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participación, 2016
67% SUV
VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA
29%
En unidades, 2015-2016 2015 2016
CAMIONETAS
2 717
Por 1 087
segmento 847
319 195 82 187
1 261 2 445
4% 651
AUTOMÓVILES 326 45 46 116
Pichincha Guayas Tungurahua Manabí Azuay Otras Total
78
ANUARIO 2016
% de participación Mazda
100 000 91 778 92 764 BT-50 CD 4X4 CRD 452 286
Número de unidades
6,5% 81 309
2.5 TSX OUT DOORS
5,7% 5,8%
80 000 6%
63 555 BT-50 CD 4X4 192 236
5,6%
ACTION GAS 2.6 FL
60 000
4,2% 4,5% 4% BT-50 CD 4X4 225 214
4,0% STD CRD 2.5 FL
40 000
2%
20 000
8 918 10 437 7 692 8 589 8 012 5 120 6 402 6 916 VENTA DE VEHÍCULOS
3 651 2 546
0%
MAZDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participación, 2016
84%
VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA CAMIONETAS
En unidades, 2015-2016 2015 2016
13% SUV
2 546
458
Por
1 174
196 175 174 369 segmento
587 3 651
1 652 3%
248 203 257 704 AUTOMÓVILES
Pichincha Guayas Tungurahua El Oro Azuay Otras Total
79
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Nissan % Participación Nissan
160 000 8%
Modelo 2015 2016
132 172 139 893
7,2%
Versa 1.6 528 703 140 000 7%
Sense MT AC 7,1% 121 446 120 060
113 812
XTRAIL SENSE 1 158 677 120 000 112 684 92 764 6%
% de participación Nissan
4X2 2.5 CVT 5,8% 81 309
5,3% 5,8%
Número de unidades
1%
VENTA DE VEHÍCULOS 20 000
3 276 4 543 4 930 9 407 10 080 7 051 6 576 6 019 3 794 2 474
NISSAN 0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participación, 2016
65% SUV
35%
VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA
AUTOMÓVILES En unidades, 2015-2016 2015 2016
2 474
Por
1 298
segmento 610
128 107 92 239
3 794
0% 1 878
CAMIONETAS 951 186 184 195 400
Pichincha Guayas Manabí Azuay Tungurahua Otras Total
80
ANUARIO 2016
% de participación Hino
Número de unidades
1%
52% BUSES
VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA 48%
En unidades, 2015-2016 2015 2016 CAMIONES
2 150
Por
801 558 segmento
421 173 125 72
3 385
1 318
860 665 306 139 97
Pichincha Tungurahua Guayas Azuay Manabí Otras Total
81
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Renault % Participación Renault
% de participación Renault
Nuevo Logan 112 684
120 000 113 812
Número de unidades
Dynamique 16v TM
91 778 92 764 3%
Duster 278 292 100 000 2,7%
1.6 4x2 TM 81 309
Nuevo Sandero - 181 80 000 2,3% 2,2%
2,4% 2,2% 2,3% 63 555 2%
Stepway 16v TM 1,9%
60 000
Nuevo Sandero - 127
Expression AC 8v TM 1,4%
40 000
1%
75%
AUTOMÓVILES VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA
25% En unidades, 2015-2016 2015 2016
SUV 1 747
82
ANUARIO 2016
% de participación Ford
SC XLT 4x2 (USA)
Número de unidades
3,1% 3,1% 3%
100 000 91 778 92 764 81 309 2,6%
ESCAPE AC - 198
2.5 4x2 TA
80 000 2,4%
2,2% 2,2% 63 555 2% EDGE 92 152
60 000
New F-150 3.5 135 129
40 000 LARIAT SC 4X4 (USA)
1%
20 000
3 554 2 452 2 245 4 080 4 385 4 254 4 086 4 164 1 771 1 644 VENTA DE VEHÍCULOS
- 0% FORD
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participación, 2016
60% SUV
VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA 37%
En unidades, 2015-2016 2015 2016 CAMIONETAS
1 644
83
ANUARIO 2016
12 Relación Unidades
2015
Unidades
2016 9
158 985 154 890
(habitantes/vehículos)
279 441 248 258
Ecuador
Relación Unidades Unidades Marca 2015 2016 % 2016 Relación Unidades Unidades
(habitantes/vehículos) 2015 2016 CHEVROLET 40 265 28 375 44,6% (habitantes/vehículos) 2015 2016
Chile Argentina
Marca 2015 2016 % 2016 Marca 2015 2016 % 2016
HYUNDAI 23 541 31 939 10,0% VOLKSWAGEN 117 817 108 355 15,3%
CHEVROLET 31 334 30 387 9,5% CHEVROLET 86 246 99 617 14,0%
KIA 25 846 28 864 9,0% RENAULT 77 650 99 077 14,0%
OTRAS 185 740 228 416 71,5% OTROS 362 308 402 433 56,7%
Total 266 461 319 606 100,0% Total 644 021 709 482 100,0%
Fuente: ANAC Fuente: ACARA
84
ANUARIO 2016
EE.UU. Venezuela
Marca 2015 2016 % 2016 Marca 2015 2016 % 2016
FORD 2 501 855 2 487 487 14,2% FORD 2 396 2 170 72,1%
GM 2 125 347 2 096 510 11,9% TOYOTA 3 503 386 12,8%
TOYOTA 2 098 545 2 064 254 11,8% SCANIA 2 129 4,3%
OTRAS 10 744 912 10 909 704 62,1% OTRAS 13 576 323 10,7%
Total 17 470 659 17 557 955 100,0% Total 19 477 3 008 100,0%
Fuente: NADA Fuente:CAVENEZ
MÉXICO Brasil
Marca 2015 2016 % 2016 Marca 2015 2016 % 2016
NISSAN 347 124 401 055 25,0% GM 388 066 345 882 17,1%
GM 256 150 308 624 19,2% FIAT 439 178 305 004 15,1%
VOLKSWAGEN 179 113 206 040 12,8% VOLKSWAGEN 382 724 228 473 11,3%
OTRAS 569 261 687 953 42,9% OTRAS 1 359 008 1 492 795 73,7%
Total 1 351 648 1 603 672 100,0% Total 2 568 976 2 026 272 100,0%
Fuente: AMIA Fuente: ANFAVEA
85
ANUARIO 2016
86
ANUARIO 2016
Toneladas
32 141 36 492
2 000 1 780 130
24 867
1 601 1 505 33 009 30 000 Según México
1 500 1 364 origen 124
1 149 1 187
20 000 Corea
1 000
116
10 000 Tailandia
500
460 Otros
- -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMPORTACIONES
DE LLANTAS SEGÚN
IMPORTACIONES DE LLANTAS MARCAS
En millones de dólares FOB, 2004-2016 En miles de unidades, 2016
300 385
Millones de dólares FOB
257 Maxxis
250 220
206 209 198 238
200 Yuanxing
153
150 136 141
106 115 114 Según Kumho
100 89 88 marca
58 118
50 Goodyear
89
- Triangle
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 908 Otros
87
ANUARIO 2016
1
75
8
1 800
62
7
1
30,7% Moto
59
1 2
Por
2
53
1
2
48
1
47
1 600
segmento
1
1
Miles de unidades
3
88
800
IMPORTACIONES DE LLANTAS
8
3
6
64
64
63
1
56
8
600
2
6
52
DE SEGMENTO BUS Y CAMIÓN
8
49
48
4
45
9
41
39
7
400
31
En unidades, 2016
200
64 991 -
Convencional Liviano Moto Bus y camión
Tipo de
construcción 252 090
Radial IMPORTACIONES DE LLANTAS SEGÚN SEGMENTO
En miles de unidades, 2011-2016
50
1 584 428 39 38
40
Radial 33
30
Tipo de 12 150
Convencional 20
construcción 11 11 11 11 11
9 8 9
10 6 5
2
-
Construcción Industrial Agrícola Otros
88
ANUARIO 2016
89
ANUARIO 2016
90
ANUARIO 2016
3 500 2009-2016
2015 568 62,49% 207 22,77% 65 7,15% 18 1,98% 8 0,88% 43 4,73%
3 000
2 500 2 330 2016 562 56,71% 240 24,22% 52 5,25% 47 4,74% 22 2,22% 68 6,86%
2 000
1 400
1 500
1 437 892 909 991 2016 991
1 000 521 Total ventas
500 2015 909
por años
- 2014 892
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
91
ANUARIO 2016
100%
51,38% 48,62% 56,88% 18,35% 8,26% 8,26% 3,67% 4,59%
92
DIRECTORIO DE EMPRESAS AFILIADAS
35. COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO 47. ECUAYUTONG 59. IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.
CÍA. LTDA. Importación de camiones y buses Yutong Venta y financiación de vehículos Toyota, llantas
Llantas varias marcas. Km 5.5 Vía Durán/Tambo-Guayaquil. Teléfono: Maxxis, Motos Sukida y Keeway.
Av. Bolivariana entre Sta. Cruz y Línea Férrea- 04 3714950. Whymper N27-101 y Orellana-Quito. Teléfonos:
Ambato. Teléfonos: 03 2414534 / 03 2851284. 02 2224888 / 02 2223007.
www.kumhotiresecuador.com 48. EUROVEHÍCULOS S.A. www.tomebambausados.com
Distribuidor de Skoda Auto, taller de servicio.
36. COMERCIAL HIDROBO CIA. LTDA. HIDROCOM Av. Carlos Julio Arosemena, km 2,5 vía a Daule- 60. INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
Venta de vehículos, repuestos, taller multimarcas. Guayaquil. Teléfono: 04 6005220. Importación camiones Kenworth, repuestos,
Av. Mariano Acosta 20-120 y Lucio Tarquino Páez- www.skoda.ec lubricantes, servicio técnico.
Ibarra. Teléfono : 06 2631333 /633. Av. Carlos Julio Arosemena km 4,5-Guayaquil.
49. EXPERTIA CORPORATIVA S.A. Teléfono: 04 3702300.
37. CONAUTO C.A. Alquiler de vehículos a largo plazo. www.indusur.com
Comercializadora de anexos para el sector Av. 12 de Octubre N24-774 y Coruña, edificio
automotor. Urban Plaza, piso 6-Quito. Teléfonos: 02 3230251 / 61. ITOCHU ECUADOR S.A.
Av. Juan Tanca Marengo km 1,8-Guayaquil. 02 3230199. Fábrica, importador de vehículos Dmax-Gran
Teléfonos: 04 2599930 / 04 2599900. Vitara, camiones Isuzu, repuestos Isuzu y Suzuki.
www.conauto.com.ec 50. FISUM S.A. Av. Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas-Quito.
Venta de vehículos. Repuestos, talleres y Teléfonos: 02 2567767 / 2461427.
38. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-ERCO servicios.
Producción y comercialización de neumáticos. Av. Remigio Tamariz 1-62 y av. Solano-Cuenca. 62. KERYGMASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA
Av. De los Granados E11-67 y Las Hiedras, edificio Teléfono: 07 4078186. DE SEGUROS S.A. CHEVYSEGUROS
Mazmotors, 3er piso-Quito. Teléfonos: 02 6042290 / Asesor Productor de Seguros - Broker.
02 6042291. 51. FRENOSEGURO CÍA. LTDA. De los Naranjos N44-472 y de las Azucenas-Quito.
www.erco.com.ec Venta de repuestos, accesorios, herramientas, Teléfonos: 02 3340041 / 02 3340042 / 02 3342977.
lubricantes y equipos.
39. CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ S.A. Ciudadela Santa Adriana, av. Juan Tanca 63. LATINOAMERICANA DE VEHÍCULOS C.A. LAVCA
Camiones y Buses Mitsubishi Fuso. Marengo km 5,5-Guayaquil. Concesionario Chevrolet.
Av. Carlos Julio Arosemena km 4.5-Guayaquil. Teléfono: 04 5004500. Av. 10 de Agosto 5505 y Villalengua-Quito.
Teléfonos: 04 200 3565 / 04 2004318. www.frenoseguro.com Teléfono: 02 3947720.
www.corasa.com.ec www.lavca.com.ec
52. GARNER ESPINOSA C.A.
40. DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A. Automotriz pesado, servicio mecánico en diésel, 64. MANSUERA S.A.
MARESA agrícola e industrial y venta de buses y camiones Venta al por mayor y menor de accesorios, partes
Vehículos Mazda, Fiat y Chrysler. nuevos. y piezas de vehículos.
Av. De los Granados E11-67 y Las Hiedras, edificio Av. Eloy Alfaro N73-22 y Calle 40-Quito. Teléfonos: Bellavista Oe 2-73 y Panamericana Norte-Quito.
Corporación Maresa-Quito. Teléfonos: 02 2998100 02 2808408 / 02 2477522. Teléfono: 02 3465340.
/ 02 3999500. www.garner.com.ec www.mansuera.com
www.corpmaresa.com.ec
53. GERMAN MOTORS S. A. 65. MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A., MAVESA
41. CREDIMÉTRICA S.A. Importación y comercialización de vehículos y Camiones Hino y vehículos Citroën.
Asesoría en originación y administración de cartera. repuestos marca Audi. Av. Juan Tanca Marengo km. 3,5-Guayaquil.
El Universo y av. De los Shyris-Quito. Tel: 02 4007900. Av. De los Granados E12-20 y Colimes-Quito. Teléfono: 04 3711111.
www.credimetrica.com Teléfonos: 02 2264259 / 2264380 Ext. 104 www.grupomavesa.com.ec
www.audi.com.ec
42. INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA 66. MÁQUINAS Y CAMIONES S.A. MACASA
Baterías. 54. GOODYEAR DE CHILE Importación y comercialización de camiones
Km. 15,5 vía Daule, calles Cobre y Rosavin- Distribuidor de llantas. Mack y Volvo.
Guayaquil. Teléfonos: 04 5012095 / 04 5012096. Paul Rivet N30-54 y José Ortón-Quito. Teléfono: Av. Juan Tanca Marengo km. 4,5-Guayaquil.
www.bateriasdacar.com 02 3310478. Teléfonos: 04 5000297 / 04 2237000.
www.goodyear.com www.macasa.com.ec
43. DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A.
Venta al por mayor y menor de llantas y 55. HI PERFORMANCE CÍA. LTDA. 67. MAXDRIVE S.A.
accesorios para vehículos y motos. Llantas Federal, Dunlop, aros de magnesio y Vehículos, repuestos y talleres Freightliner y Western
Octavio Chacón L-D y Camino a Patamarc, sector accesorios automotrices. Star, motores Detroit Diesel.
Parque Industrial-Cuenca. Teléfonos: 07 2871601 / Av. De la Prensa 616 y Papallacta-Quito. Teléfonos: Av. Galo Plaza Lasso E1-125 y Los Aceitunos-Quito.
07 2863726. 02 2465193 / 2825067. Teléfonos: 02 2472769 / 02 5101092.
www.maxxisecuador.com www.maxdrive.com.ec
56. HIVIMAR S.A.
44. DURALLANTA S.A. Comercialización de Repuestos Automotrices e 68. MECANOSOLVERS S.A.
Reencauche, importación y venta de llantas. Industriales. Venta, taller, repuestos Lifan, Geely, Golden
Av. Panamericana Sur km11-Quito. Teléfonos: Av. Juan Tanca Marengo km 2,5 y Agustín Freire- Dragon, Changhe, Jinbei, Lada. Motos Explorer.
02 2691018 / 02 2691180. Guayaquil. Teléfono: 04 2681100. Av. Pedro Vicente Maldonado S24-4 Y Quimiag-
www.durallanta.com www.hivimar.com Quito. Tel: 02 3061822 / 02 3061558 / 02 3061616.
CRÉDITOS
Comité Editorial: Gloria Navas, Genaro Baldeón, FOTOS
Oscar Calahorrano, Paula Carrión.
Equipo AEADE: Gloria Navas, Genaro Baldeón, Portada. Archivo EL COMERCIO, Ingimage
Oscar Calahorrano, Paulina Cárdenas, Paula Carrión, Página 1, 2, 4, 28, 30, 38, 42, 46, 58. Ingimage
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