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Abril 2016 Fabricación de Productos de Papel PDF
Abril 2016 Fabricación de Productos de Papel PDF
N 04 Abril 2016
Acorde con la informacin del Global Sector Report al 2016, elaborado por Euler Hermes
Economics Research, la industria del papel, mueve en el mundo alrededor de US$ 1,27 billones,
y tiene como principales actores a Estados Unidos, Brasil y China.
Los resultados del reporte registran una cada de 6,0% en la industria del papel durante el 2015
y proyectan un resultado negativo para el 2016. Estas cifras se sustentan en el hecho que la
produccin de pulpa de papel y cartn enfrenta una reduccin de la demanda a nivel mundial.
Durante el 2015, muchas regiones afrontaron reducciones en su demanda, especialmente China
(-2,0%) y Brasil (-2,5%). En cuanto a la fabricacin de papel, la situacin es similar. Asia, quien
participa con el 45% del total de la demanda de papel y cartn, apenas puede compensar la dbil
demanda de Europa y la menor demanda de Amrica Latina.
La situacin en Europa es ms desafiante producto del fortalecimiento del dlar, que afecta
principalmente a los importadores de pulpa para papel y cartn, y tambin a la creciente
competencia de dispositivos digitales que en algunos casos ha conducido al cierre de plantas.
En este contexto, la industria del papel enfrenta algunas debilidades, destacando la alta
sensibilidad de los precios de pulpa para papel y cartn y la creciente competencia de
dispositivos digitales. Por otro lado, la industria puede aprovechar algunas oportunidades que
presenta el mercado: demanda por materiales empacados (para la manufactura), nuevas
oportunidades de mercados por la creciente clase media en mercados emergentes y la creciente
demanda de productos para la higiene (papel tipo tissue, que al 2015 fue uno de los subsectores
que mantiene un desempeo positivo).
El Cuadro N 2 muestra los principales productos elaborados por la industria papelera nacional.
Destacan el papel y cartn sin estucar y el estucado. El primer grupo se encuentra conformado
principalmente por cartn testliner y papel y cartn corrugado. El segundo grupo, lo conforman
en mayor proporcin el papel recubierto con polietileno, papel laminado para envasado y
empaques flexibles. En cuanto a la elaboracin de productos editoriales, destaca la produccin
de directorios de negocios y catlogos de reconocidas marcas de productos de belleza. La
industria papelera tambin destaca por la fabricacin de productos tissue (papel higinico y
toalla) y sacos para envasado de cemento.
TIPOS Detallado
Papel y cartn sin estucar Cartn testliner, cartn y papel corrugado medio
Papel recubierto con polietileno, papel laminado para envasado y empaques
Papel y cartn estucado
flexibles
Productos editoriales Directorios, libros, folletos y catlogos.
Productos tissue Papel higinico y toalla
Cajas, bolsas y sacos Bolsas para cemento y cajas plegadizas
Elaboracin: IEES-SNI
Pg.
En cuanto al desempeo de la industria papelera en el Per, la fabricacin de productos de papel 2
y cartn, medido por el ndice de Produccin Manufacturera, ha sido creciente, debido en mayor
parte por la produccin de productos de higiene (paales, servilletas y papel higinico
principalmente). Sin embargo, si se observa el monto importado de maquinarias y equipos
utilizados en la industria papelera, se verifican menores compras en el mercado externo para los
aos 2014 y 2015. Junto a este hecho, se observa tambin una reduccin de la demanda externa,
tanto para el 2015 como para los dos primeros meses de 2016.
I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Una cadena productiva, es un sistema que agrupa a actores econmicos interrelacionados por
el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor de un
bien o servicio. Incluye las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin,
transformacin, distribucin, comercializacin y consumo tanto en mercado interno como
externo.
ACTIVIDADES ECONMICAS
INSUMOS PRODUCCIN PRIMARIA PRODUCCIN SECUNDARIA
DEMANDANTES
La cadena inicia con la explotacin de la madera, desechos de papel o cartn y del bagazo de
Pg.
caa de azcar, insumos primarios para la elaboracin de pulpa para papel y cartn. Estos
insumos son mezclados con qumicos y trabajados bajo presin para obtener como resultado la
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pulpa para papel y cartn sin blanquear. Posteriormente, el material obtenido requiere un
proceso de blanqueado, en el cual se utilizan principalmente perxido de hidrgeno y/o dixido
de cloro.
El siguiente eslabn dentro de la cadena, lo conforman los productores editoriales, que utilizan
los productos de papel y cartn para la elaboracin de productos de mayor valor agregado como
Por ltimo, tanto los productos de papel y cartn y los productos editoriales son demandados
por diversas actividades econmicas. Destacan las actividades de impresin, fabricacin de
papel y cartn, comercio, servicios administrativos, entre otros.
Como se observa, las principales actividades demandantes de papel y productos de papel son:
impresin (29,4%), fabricacin de papel y cartn (15,6%), comercio (6,1%), servicios
administrativos y de apoyo (4,1%), administracin pblica y defensa (4,0%) y edicin impresa y
en lnea (3,9%).
En cuanto a los productos diversos de impresin (Grfico N 3), las actividades que ms
demandan estos productos son comercio (18,4%), fabricacin de papel y cartn (18,2%),
servicios de publicidad e investigacin de mercado (10,5%) y edicin impresa y en lnea (10,2%).
En menor medida participan la administracin pblica y defensa (7,8%) y servicios financieros
(5,2%).
Pg.
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Pg.
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El proceso productivo de la industria del papel involucra cinco etapas principales: (1)
Preparacin de la materia prima fibrosa, (2) Manufactura de la pulpa, (3) Procesamiento de la
pulpa, (4) Blanqueo y (5) Produccin de papel y/o cartn. El Grfico N 6 detalla estas etapas.
Las operaciones secas se inician con la entrada de las hojas de papel a una seccin de secado,
donde las fibras de papel comienzan a unirse con ms fuerza conforme los rodillos calientes
transmiten calor a las hojas. Posteriormente, el material pasa por un proceso denominado
calandrado, en el cual la hoja se comprime entre dos rodillos pesados con el objetivo de reducir
el espesor y producir una superficie suave. A continuacin, el material puede recibir
recubrimientos para mejorar la textura, color y brillo para luego ser embobinado para su
almacenamiento, transformacin y distribucin.
Grfico N 6
Etapas del proceso productivo de la fabricacin de papel / cartn
Pg.
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La fabricacin de productos de papel y cartn, se encuentra dentro de la divisin CIIU 17. Esta
divisin contempla la fabricacin de pulpa, papel y cartn, papel/cartn corrugado y envases de
papel y cartn y otros artculos de papel y cartn.
El 2014, el ndice de Produccin Manufacturera para la industria del papel, tuvo un desempeo
creciente de 5,6%, sustentado en mayor demanda por envases para la agro exportacin, y otros
artculos de papel y cartn como paales, productos tissue y sacos de cemento.
Pg.
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En los meses posteriores, periodo que va desde mayo 2014 hasta julio 2015, el ndice de
Produccin Manufacturera present tasas de crecimiento positivas (a excepcin de junio 2014
y mayo 2015 que registraron tasas negativas de 2,7% y 0,8%, respectivamente), destacando los
meses de setiembre 2014 y abril 2015. En setiembre, se registr un incremento del ndice de
19,5%, debido a un efecto base en la produccin de papel kratf, ya que en setiembre 2013 no se
produjo. Adicional a esto, se present un contexto de mayor demanda de paales y productos
tissue que deriv en la incorporacin de nueva maquinaria para su produccin.
En abril 2015, se registr la mayor tasa de crecimiento del ndice de Produccin Manufacturera
presentado desde 2013. Este periodo, tuvo un contexto de mayor demanda de envases para el
sector agroindustrial, acompaado adems de mayor demanda de paales y un efecto base,
debido a que en abril 2014, una empresa registr mayores importaciones de papel bond.
Posteriormente, desde julio 2015 a febrero 2016, la variacin del ndice de Produccin
Manufacturera se torn negativa, registrando en enero 2016 la menor tasa registrada durante
2013 2016, la cual fue de -19,5%. El resultado fue producto de la menor demanda de papel
bond, papel corrugado, paales y servilletas. A febrero 2016, la tasa de crecimiento del ndice
de Produccin Manufacturera ha sido negativa de 13,1%. En este caso, tambin incidi sobre el
resultado, la menor demanda de paales y servilletas, hecho que fue contrarrestado en parte
por la mayor demanda de papel corrugado para envases de papel.
Pg.
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Entre las maquinarias que destacan en la fabricacin de productos de papel, se encuentran las
cortadoras para pasta de papel, papel y cartn, encuadernadoras, mquinas para la fabricacin
de pasta de fibras celulsicas, moldeadoras, mquinas utilizadas para dar acabados al papel y
cartn, entre otras.
La evolucin de las importaciones de este grupo de maquinarias ha sido mixta. Es decir, durante
el ao 2007, el valor importado alcanz los US$ 33,9 millones, lo que represent un incremento
de US$ 18,7 millones para ese ao. Para el periodo que va de 2009 a 2012, el desempeo no fue
auspicioso, a excepcin del ao 2011, ao en que las importaciones de maquinarias para la
produccin de papel y cartn se incrementaron en US$ 12,2 millones, debido a mayores compras
de maquinaria para la fabricacin de sacos y partes de maquinaria para trabajar pasta de fibras
celulsicas. En el 2013, las compras al exterior de mquinas y partes para la fabricacin de pasta
de fibra celulsica fueron de US$ 16,0 millones, cifra que favoreci el crecimiento de las
importaciones que alcanzaron niveles de US$ 50,0 millones ese ao. Sin embargo, el crecimiento
para los aos siguientes fue decreciente. En el 2014, la importacin de estas maquinarias se
redujo en US$ 18,9 millones y en 2015 la reduccin fue de US$ 5,3 millones.
Grfico N 9: Importaciones de maquinarias y equipos para la fabricacin de papel y cartn
(US$ millones)
Pg.
10
de mquinas para trabajar pasta de fibras celulsicas como en el monto importado de mquinas
moldeadoras.
Grfico N 10: Importacin de mquinas y equipos para la fabricacin de papel y cartn, segn
tipo
(US$ millones)
Pg.
11
-382
-440 -475
-595 -604
-684 -665 -710
-758 -751
Fuente: Infotrade, Elaboracin: IEES - SNI
Pg.
De Brasil, proviene papel y cartn estucado y no estucado y en menor medida pasta qumica de
madera, mientras que de China se demandan papeles y cartones estucados, libros, folletos e
impresos y en menor medida cajas, bolsas y sacos.
3.2 Importaciones
Las importaciones de productos de papel y cartn alcanzaron un nivel de US$ 873 millones al
cierre de 2015, lo que represent una contraccin de 5,3% respecto al cierre del ao 2014,
asociado principalmente a la menor demanda de productos editoriales, cuyo monto importado
se redujo en US$ 34 millones (las compras de papel timbrado y papel cheque se redujeron en
US$ 23 millones en el 2015). Las importaciones de papel, cartn y sus manufacturas se redujeron
A febrero 2016, el monto acumulado de importaciones de productos de papel alcanz los US$
135,9 millones, cifra 7,7% menor que la registrada al mismo periodo del ao anterior. El
resultado se explica debido a la reduccin de la demanda por papel estucado y de prensa, que
cayeron en US$ 2,9 millones (-6,3%) y US$ 1,9 millones (-22,9%) respectivamente.
Por producto y origen, la materia prima que utiliza la industria papelera (pasta qumica de
madera), provino principalmente de Chile y Estados Unidos. Durante el 2015, las importaciones
de pasta qumica provenientes de Chile alcanzaron los US$ 31,9 millones y US$ 26,4 millones las
provenientes de Estados Unidos.
En el ranking, la tercera posicin es para Trupal S: A, empresa perteneciente al grupo Gloria cuyo
giro de negocio se orienta a la fabricacin de pulpa de bagazo y papel cartn. Dentro de sus
principales productos se encuentran cajas estndar, cajas troqueladas, bobinas de papel (cartn
liner, cartn para corrugar y papel kraft). A febrero 2016, el monto importado en productos de
papel sum US$ 9,1 millones.
En cuanto a los productos editoriales, la empresa Special Book Services registr el mayor monto
importado durante el 2015 (US$ 12,9 millones), seguida de Distribuidora Bolivariana (US$ 5,3
millones), Distribuidora Europea (US$ 4,2 millones) y Libreras Crisol (US$ 3,7 millones).
El Grfico N 14 muestra la evolucin de los precios de las importaciones por partida arancelaria.
En trminos agregados, el precio de las importaciones de productos de papel ha bordeado los
1 146 US$/tonelada durante el periodo 2007 2016. Al cierre de 2015, este precio se ubic en
1 068 US$/tonelada y a febrero 2016 se redujo a 1 057 US$/tonelada, afectado principalmente
por la reduccin registrada en las importaciones de productos editoriales y manufacturas de
papel y cartn. Pg.
Por partida arancelaria, destaca el precio de las importaciones de los productos editoriales, el 18
cual ha sido en promedio 9 997 US$/tonelada durante el periodo 2007-2016. Al 2015, este
precio fue de 9 491 US$/tonelada, inferior al registrado en 2014 (11 805 US$/tonelada), en parte
a la menor demanda de sellos de correo, papel timbrado y papel cheque.
3.3 Exportaciones
Durante el 2015, las exportaciones de productos de papel y cartn totalizaron US$ 122,3
millones, monto inferior en 25,4% al registrado el ao previo. Este resultado obedece a los
menores despachos de productos manufacturados de papel, principalmente de papel higinico
y toalla, cuyos envos se redujeron en 45,3% (US$ 15,7 millones) y papeles y cartones sin estucar,
cuyo monto exportado se redujo en 22,3% (US$ 5,9 millones) durante 2015. Otro factor que
explica en menor medida esta reduccin, fue el menor volumen exportado de desecho de papel
y cartn Kraft (21 mil toneladas menos) por parte de una empresa.
Si se desagrega por pas y principales productos, durante el 2015, los envos de papeles y
cartones sin estucar tuvieron como principal destino Chile (US$ 11,0 millones) y Bolivia (US$ 5,2
millones), el papel higinico y toalla se destin a Chile (US$ 10,5 millones) y Bolivia (US$ 4,6
millones). Las cajas, bolsas y sacos se exportaron principalmente hacia Ecuador (US$ 4,1
millones), Bolivia (US$ 3,3 millones) y Colombia (US$ 2,2 millones). En cuanto a los libros, folletos
e impresos, estos se destinaron principalmente a pases de Amrica Central (Guatemala, Jamaica
y Puerto Rico principalmente). Por ltimo, a Colombia se exportaron US$ 17,4 millones en dems
impresos, principalmente catlogos de belleza de reconocidas marcas de cosmticos.
En segunda ubicacin, se encuentra Papelera Del Sur S.A, con exportaciones que alcanzaron
niveles de US$ 14,0 millones (0,8% menor que en 2014) destinado bsicamente a Chile y
Ecuador. Le sigue la empresa Quad Graphics Per S.A, cuyos productos se exportaron
principalmente hacia Amrica Central (Jamaica, Guatemala, Puerto Rico, Panam y Repblica
Dominicana). Durante el 2015, Quad Graphics Per S.A, export productos editoriales por el
monto de US$ 11,7 millones, monto inferior en 22,1% (US$ 3,3 millones) que lo obtenido en
2014.
Trupal S.A se ubic en cuarta posicin y el monto de sus exportaciones durante el 2015 (US$ 8,4
millones) se redujo en 24,7%. En cuanto al volumen exportado, la empresa tambin sufri una
cada del orden del 38,7% en el mismo periodo.
El cuadro N 11, muestra la distribucin de las empresas que exportan por partida arancelaria.
Se observa que la exportacin de productos relacionados a la pasta de madera, se concentra en
slo ocho empresas, siendo International Business and Panamericana Investment la que lidera
las exportaciones al 2015 (US$ 171 mil)
respectivamente. Papelera Del Sur destaca por la exportacin de cartn corrugado medio y de
cartn testliner y Trupal por la exportacin de bobinas de papel y cajas de cartn.
Con respecto a los productos editoriales, Metrocolor y Quad Graphics Per concentran el 66,7%
del total exportado de productos editoriales al 2015. Metrocolor destaca en la exportacin de
productos publicitarios, en especial catlogos de reconocidas marcas de la industria de
cosmticos. Durante el 2015, el valor exportado en productos editoriales por Metrocolor totaliz
los US$ 24,8 millones. Por otro lado, Quad Graphics Per, empresa que se especializa en la
impresin de libros de texto escolares, libros duros (de cartn) y directorios telefnicos, alcanz
los US$ 11,7 millones de exportacin en productos editoriales en el mismo periodo.
Pg.
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