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PROFESOR GUIA:
LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN
MIEMBROS DE LA COMISION:
JORGE TORRES HENRIQUEZ
MARIA VIRGINIA RAMIREZ
SANTIAGO DE CHILE
NOVIEMBRE, 2006
RESUMEN
Finalmente se describe las fases de implementacin de esta nueva rea, junto con el
ordenamiento de informacin, se define planes de cmo recopilar la informacin para
finalizar en su consolidacin a conocimiento y se presentan indicadores de
desempeo del rea de investigacin.
La apuesta futura del rea esta orientada a la optimizacin de las etapas unitarias
molienda, clasificacin y flotacin, en la planta de cloruro de potasio en las cuales se
espera un aumento de rendimiento de 3 % de potasio y que significara un aumento
de produccin de esta planta en alrededor de 15.000 Ton/ao lo que en ingresos por
venta significara 2,85 millones de dlares (precio considerado 190 US$ Ton).
ANEXOS .............................................................................................................................. 39
ANEXO A: VISIN Y VALORES DE SQM S.A. ............................................................. 40
ANEXO B: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD .................................................................. 42
ANEXO C: ANLISIS POR REAS DE NEGOCIO ........................................................ 44
C.1 Nutricin vegetal de especialidad (NVE)............................................................... 44
C.2 Qumicos industriales .............................................................................................. 45
C.3 Yodo y derivados ..................................................................................................... 45
C.4 Litio y derivados ...................................................................................................... 46
C.5 Otros ......................................................................................................................... 47
ANEXO D: BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS 2004-2005 ............................... 50
ANEXO E: ESTRUCTURA DE VALORACIN DE UNA ORGANIZACIN ............... 52
ANEXO F: ORGANIGRAMA SQM SALAR..................................................................... 53
ANEXO G: ORGANIGRAMA REA DE INVESTIGACIN APLICADA .................... 53
ANEXO H: DESCRIPCIN DE FUNCIONES .................................................................. 54
ANEXO I: COMPETENCIAS ............................................................................................. 56
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1.- INTRODUCCIN
Este estudio pretende hacerse cargo de los siguientes quiebres identificados en los
procesos productivos de SQM Salar:
En resumen este estudio se enfocar en hacer del conocimiento un activo del cual se
pueda obtener dividendos, teniendo como premisa que el nico activo que se
incrementa con su uso es precisamente el conocimiento.
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2.- DESCRIPCIN DE LA COMPAIA
2.1SQM S.A.
2.1.a El Negocio
Los depsitos de caliche encontrados en Chile son las fuentes naturales ms grandes
conocidas a nivel mundial para el nitrato de sodio y el yodo. Respecto a los nitratos, el
desierto de Atacama aloja la nica fuente comercialmente explotable de este mineral.
Luego de ser explotado, SQM procesa el mineral de caliche hacia una variada gama
de productos basados en nitrato y yodo. La empresa tiene el derecho a perpetuidad
de explotar este mineral. Segn estudios de exploracin, las reservas probadas de
caliche tienen una vida til de 45 aos, manteniendo el actual nivel de extraccin y
produccin.
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En el caso de las salmueras, entre todos los salares conocidos del mundo, el Salar de
Atacama es el que presenta las salmueras con las ms altas concentraciones de litio
y potasio, adems de significativas concentraciones de sulfato y boro. Las salmueras
del Salar son el punto de partida para la produccin de hidrxido de litio, carbonato de
litio, cloruro de potasio, sulfato de potasio, cido brico y cloruro de magnesio. SQM
posee derechos mineros por los prximos 25 aos (vence en el ao 2030) que cubren
un rea de aproximadamente 0,2 millones de hectreas de salmueras.
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2.1.c Los Accionistas:
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2.1.d El Directorio
El actual directorio de la empresa est compuesto por 4 directores del pacto Julio
Ponce Lerou - Yara Internacional:
Daniel Yarur
Jos Mara Eyzaguirre y
Wayne Brownlee y 1 director de la serie B:
Jos Antonio Silva.
2.1.e La Competencia
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2.2 SQM Salar
El ncleo del Salar de Atacama est constituido principalmente por sales de halita
(cloruro de sodio) y tiene una superficie de 3.000 km2 y una profundidad mxima de
1.450 m.
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2.2.c Procesos productivos y productos
Figura N5
Plantas
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Los productos que se obtienen SQM en salar son:
Figura N6
Alimentacin
Compactado Secado
Producto
Figura N6 muestra las etapas unitarias del proceso de produccin de cloruro de potasio.
Figura N7
Alimentacin
Cristalizacin Conversin
Flotacin
Secado Compactado
Producto
Figura N7 muestra las etapas unitarias del proceso de produccin de sulfato de potasio
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cido brico: Se utiliza principalmente en la industria de la fibra de vidrio, esmaltes
cermicos, fertiriego y fertilizacin foliar.
Figura N8:
Alimentacin
Producto Enfriado
Figura N8 muestra las etapas unitarias del proceso de produccin de cido brico.
Carbonato de litio: Se utiliza en una amplia gama de productos que incluye, vidrios y
cermicas especiales por su alta resistencia y calidad, bateras recargables, grasas
lubricantes, bateras, industria farmacutica y de aire acondicionado. SQM es el
principal productor de Carbonato de Litio en el mundo.
Figura N9:
Alimentacin
Figura N9 muestra las etapas unitarias del proceso de produccin de carbonato de litio.
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Hidrxido de litio:
Figura N10:
Alimentacin
Producto Secado
Figura N10 muestra las etapas unitarias del proceso de produccin de hidrxido de litio.
2.3.a Fortalezas:
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Alianzas estratgicas: SQM posee alianzas estratgicas con los principales
productores de fertilizantes del mundo, Israel Chemicals, Norsk Hydro y PCS,
principales accionistas de la compaa, lo que le permite la apertura y
comercializacin de sus productos a nuevos mercados.
2.3.b Debilidades
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2.3.c Oportunidades
Demanda creciente: existe una sostenido aumento de la demanda por todos los
productos de la empresa por la presencia de nuevas reas geogrficas y desarrollo
de los cultivos tradicionales, esto sumado a un aumento de los precios mundiales de
las frutas y vegetales por incremento de los niveles de vida en los mercados
emergentes.
TLC con EE.UU: El acuerdo de libre comercio firmado con Estado Unidos, si bien no
afecta directamente a las ventas, permite a la compaa mantener y potenciar sus
volmenes de exportacin, liberando de negociar cada ao los aranceles con dicho
pas, el que actualmente SQM est libre de cancelar.
Beneficio tributario: Por ser SQM (serie A y B) acciones de alta presencia burstil,
quedan exentas del pago de impuestos a la ganancia de capital.
2.3.d Amenazas
Sustitutos: En funcin del tipo del suelo y cosecha en la que se aplican los
productos, la compaa enfrenta alguna competencia de grandes productores de
fertilizantes. En este sentido, el nitrato de calcio representa la principal competencia al
nitrato de potasio producido por SQM y, en este segmento, Norsk Hydro es el
principal competidor.
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3.- DESCRIPCIN DE LA PROBLEMTICA, MODELO PROPUESTO Y KPI
A continuacin se enumeran los quiebres que han motivado este estudio y que
pretenden ser abarcados:
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3.2 Modelo
Visin
Misin
Objetivos estratgicos
Servicio al cliente
Credibilidad
Compromiso
Aplicabilidad
Seguridad
Respeto al medio ambiente
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3.2.b Prcticas para lograr la gestin del conocimiento
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Para abordar los quiebres, antes mencionados, se considerarn los siguientes
puntos:
Esta es una oportunidad que se presenta por ser una empresa minera del rubro no
metlico y que puede aprovechar este impuesto para la realizacin de estudios que
permitan mejorar el actual performance de los procesos.
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Campaas y programas de difusin (transmitir)
Campaas de difusin de los conceptos estudiados en este trabajo y que sean una
oportunidad para mostrar los avances obtenidos en estas materias, en la
organizacin.
Trabajo en equipo
Visiones compartidas
Aprender de los errores y de las experiencias de otros
Reuniones
Informes
Programas de induccin
Visitas
Programas de rotacin de puestos
Creacin de equipos multidisciplinares
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4.- MARCO CONCEPTUAL: GESTIN DEL CONOCIMIENTO
4.1 Capital
Los activos intangibles son una serie de recursos que pertenecen a la organizacin,
pero que no estn valorados desde un punto de vista contable. Tambin son activos
intangibles las capacidades que se generan en la organizacin cuando los recursos
empiezan a trabajar en grupo, entonces en lugar de capacidades se habla de
procesos, rutinas organizativas.
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Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfaccin de los
empleados, el know-how de la empresa, la satisfaccin de los clientes, etc., son
activos que explican buena parte de la valoracin que el mercado concede a una
organizacin y que, sin embargo, no son recogidos en el valor contable de la misma.
Est claro que existe un capital que nadie se preocupa por medir y del que nadie
informa dentro de la organizacin, pero que sin lugar a dudas tiene un valor real.
identificar y medir el capital intelectual (activos intangibles) tiene como objeto convertir
en visible el activo que genera valor en la organizacin.
Por supuesto, no nos interesa analizar la tendencia de todos los activos intangibles de
la organizacin, ya que sera un trabajo imposible de realizar en un periodo razonable
de tiempo. El objetivo es determinar cuales son los intangibles que aportan valor a la
organizacin y posteriormente realizar un seguimiento de los mismos.
En general hay coincidencia, con algunos matices, que el capital Intelectual se divide
en los tres capitales mencionados, estos son: Humano, Estructural y Relacional.
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4.2.a Capital humano o activos de competencia individual.
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4.3 Gestin del Conocimiento:
Gestionar el conocimiento viene a ser la gestin de todos los activos intangibles que
aportan valor a la organizacin a la hora de conseguir capacidades, o competencias
esenciales, distintivas, es por lo tanto un concepto dinmico, es decir de flujo.
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4.3.a Datos
4.3.b Informacin
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Calculando: los datos pueden haber sido analizados matemtica o estadsticamente.
Necesitamos informacin para tomar decisiones. Esta informacin servir como base
para mejorar el conocimiento que tengamos de la institucin y sus procesos. La
informacin debe ser:
Confiable: esto significa que puede tener un margen de error aceptable, que debe
medirse sistemticamente mediante diferentes medios a fin de asegurar la
confiabilidad.
Segura: para producir informacin con esta cualidad debemos procesar datos que
tengan control de calidad.
Debe estar disponible: en este punto se deben responder preguntas, como por
ejemplo: Cul es el medio por el cual se brinda esa informacin?, la idea es que la
informacin este disponible para cada persona segn sus competencias y cargos.
4.3.c Conocimiento
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difciles de manejar. El conocimiento puede ser visto como un proceso (flujo) o como
un stock.
Comparacin.
Consecuencias.
Conexiones.
Conversacin.
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Los aprendizajes organizacionales se pueden dar en diferentes campos, como son:
Procesos productivos
Utilizacin y mantencin de equipos
Uso de las tecnologas de la informacin
Estandarizacin de procedimientos de trabajo
rea medio ambiental
Prevencin de riesgos
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Es un proceso de interaccin entre conocimiento tcito y explcito que tiene
naturaleza dinmica y continua. Se constituye en una espiral permanente de
transformacin ontolgica interna de conocimiento, desarrollada siguiendo 4 fases
que podemos ver de forma grfica en la siguiente figura:
Figura N12
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4.6 Indicadores
Nmero de patentes
Nmero de patentes v/s competencia
Inversin anual en proteccin legal
Eficacia de los procesos (indicadores de resultados)
Documentacin de los procesos
Programa de evaluacin
Programas de seleccin
Inversin en tecnologas de la informacin
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5.- FASES DE IMPLEMENTACIN
Elegir los focos en donde la gestin del conocimiento tenga rditos lo antes
posible y vaya alineados con los objetivos de la compaa.
Para este caso el rea en cuestin ser la de molienda clasificacin y
flotacin y las solicitadas por los clientes. En este punto existen estudios que
sern realizados por iniciativa propia (rea de investigacin Aplicada) y otros
solicitados por operaciones, puesto que ellos son los clientes y el rea
propuesta est definida como un rea de asesora interna.
Abocaremos todos los recursos tanto materiales como humanos, en post de
mostrar resultados que permitan lograr credibilidad en la gerencia.
Esta es la primera etapa y sin duda tiene un carcter estratgico por que
dependiendo de los resultados obtenidos en esta etapa depender la suerte de las
dos siguientes.
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5.2 Fase 2: Primer semestre 2006
Aumento de productividad
Aumento de calidad
Disminucin de costos
En esta etapa se pretende implementar las primeras mejoras a los procesos actuales,
adems de la biblioteca virtual y la biblioteca fsica que contenga, por ejemplo:
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6.- RESULTADOS A LA FECHA Y KPI
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6.1.d Presentaciones de difusin de objetivos y resultados
6.2 KPI
Los KPI definidos para la evaluacin del rea deben estar relacionados al objetivo
fundamental de esta tesis que es administrar el conocimiento de los procesos
productivos de SQM Salar, para obtener cualquiera de estos tres objetivos:
Aumento de productividad
Aumento de calidad
Disminucin de costos
Mediciones cuantitativas
Mediciones cualitativas.
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Si estimamos los aumentos de rendimiento, produccin y utilidades asociadas a las
implementaciones nombradas en el punto 5.1.b se obtendra lo siguiente:
Los apoyos del rea de investigacin a operaciones ha ido creciendo con el correr de
los meses dando respuesta a varias consultas tcnicas, estas son hechas por correo
electrnico y no pueden ser medidas con ndices cuantitativos pero si con encuestas
de evaluacin de los clientes, a travs de las cuales se puede constatar si el rea se
ha ido posicionando como un rea de apoyo interna.
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7.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Tal como se vio en el captulo 2, la gestin del conocimiento, por intermedio del
aprendizaje organizacional puede ser aplicado a las diferentes reas del quehacer de
la organizacin, en donde, entre otras se encuentran: mantencin de equipos, uso de
tecnologas de la informacin, estandarizacin de procedimientos de trabajo, rea
medio ambiental, prevencin de riesgos y procesos productivos. Para efectos de ste
estudio slo se considera este ltimo.
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Los resultados ms importantes obtenidos a la fecha se pueden ver en la tabla
siguiente:
Cabe mencionar que el presupuesto del rea de investigacin aplicada para este ao
es de 0,6 millones de dlares y los costos asociados a estas implementaciones no
superan los 0,06 millones de dlares.
La apuesta futura del rea est orientada a la optimizacin de las etapas unitarias
molienda, clasificacin y flotacin, en la planta de cloruro de potasio en las cuales se
espera un aumento de rendimiento de 3 % de potasio y que significara un aumento
de produccin de esta planta en alrededor de 15.000 Ton/ao, lo que en ingresos por
venta significara 2,85 millones de dlares (precio considerado 190 US$ Ton).
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8.- REFERENCIAS
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Web:
12) http://www.gestiondelconocimiento.com/index.php3.
[Consulta en variadas oportunidades de noviembre de 2005 a mayo de 2006]
13) www.larrainvial.com/AZViewDesa/ZV_PUB/pdf/Desayuno_LarrainVial_240604.pdf
[Consulta 16 de Marzo de 2006]
14) http://www.sqm.cl/http://www.sqm.cl/.
[Consulta 10 de Febrero de 2006]
15) http://www.sonami.cl/exposiciones/innovacion/carlos_nakousi.pdf.
[Consulta 10 de abril de 2006, se baja presentacin]
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ANEXOS
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ANEXO A: VISIN Y VALORES DE SQM S.A.
A.1 VISIN
A.2 VALORES
Los valores son un pilar fundamental en el que se sustenta SQM. Son las bases que
guan el actuar de nuestro personal y el punto de partida desde el cual nos dirigimos
hacia el mercado y sus audiencias. Reflejan lo que el mundo puede esperar de SQM
y lo que esperamos de nosotros mismos.
A.2.a Respeto
A.2.b Transparencia
Promovemos y valoramos que las personas planteen sus ideas, expresen sus
opiniones y transmitan sus experiencias, para aportar a la bsqueda de soluciones
creativas e innovadoras.
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A.2.d Superacin y autocrtica
A.2.e Innovacin
A.2.d Austeridad
A.2.e Responsabilidad
A.2.d Flexibilidad
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ANEXO B: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
3) El primer punto necesitaba de la aprobacin de 2/3 de cada una de las series por
separado, mientras que el segundo punto necesitaba slo de una mayora simple
(50% + 1) para su aprobacin.
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La junta extraordinaria de accionistas se realiz el mircoles 25 de mayo pasado. El
primer punto fue rechazado por un 54,95% de las acciones de la serie A y un 23,00%
de la serie B, es decir no cont con el apoyo de 2/3 de cada una de las series, lo que
era requisito para su aprobacin. Sin embargo, el segundo punto fue aprobado,
aunque por una estrecha mayora: 51,68% de la base accionaria total. Esta propuesta
cont con el apoyo de Habitat, Provida, Cuprum y Bansander, en tanto que Planvital e
ING Santa Mara la rechazaron. Sin embargo, en la prctica el resultado de esta junta
no se ha traducido en ningn cambio ni en la administracin ni en el directorio de la
compaa.
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ANEXO C: ANLISIS POR REAS DE NEGOCIO
Durante el cuarto trimestre del ao 2005 los ingresos llegaron a US$ 116,4 millones,
cifra superior en 22,2% a los US$ 95,2 millones registrados durante el cuarto trimestre
del ao 2004.
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C.2 Qumicos industriales
Los ingresos por qumicos industriales durante el cuarto trimestre del 2005 alcanzaron
los US$ 18,4 millones, 3,7% superiores a los US$ 17,8millones registrados para el
cuarto trimestre del 2004.
Durante el ao 2005 los ingresos fueron US$ 73,9 millones, 4% superiores a los US$
71,2 millones del ao anterior.
Este leve aumento en los ingresos es principalmente explicado por una continua
mejora de precio para la mayora de nuestros productos industriales, los cuales ms
que compensan los menores volmenes de ventas durante este periodo.
Los nitratos industriales han visto una reduccin en sus volmenes de ventas,
principalmente explicados por una menor demanda de nitrato de potasio para la
industria de CRT (pantallas de televisores). A pesar de un 4% de disminucin en
volmenes, el aumento en los precios de los nitratos industriales, permiten obtener
mayores ingresos para esta lnea de producto.
Durante el cuarto trimestre del 2005 los ingresos obtenidos alcanzaron los US$ 36,9
millones, 27,5% mayores a los US$ 29 millones obtenidos al cuarto trimestre del ao
2004.
Los ingresos por yodo y derivados para el ao 2005 totalizaron US$ 149,1 millones,
34,9% superiores a los US$ 110,5 millones del ao anterior.
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Los mayores ingresos obtenidos en esta lnea de negocio son explicados
principalmente por mayores precios los cuales han aumentado debido a la creciente
demanda que combinada con las altas tasas de ocupacin de la industria han puesto
una mayor presin al alza en los precios.
Las principales aplicaciones de yodo y derivados de yodo que explican parte del
crecimiento de la demanda son: medios de contraste, la utilizacin de yodo en la
produccin de polarizing film el cual es un importante componente en las pantallas
LCD y los compuestos yodo-fluorados utilizados en la industria de las fibras sintticas.
Durante el 2005, SQM aumento sus volmenes de venta en igual proporcin al
crecimiento de mercado, lo cual le permiti mantener su participacin de mercado en
aproximadamente un 30%.
Durante Enero del 2006, SQM inform la adquisicin de los negocios de yodo y
derivados de yodo del grupo Holands DSM. La transaccin incluye las instalaciones
productivas de yodo y derivados de yodo ubicadas en la primera regin de Chile y las
reservas mineras situadas en la primera y segunda regin de Chile. Adicionalmente,
SQM adquiri la distribucin comercial de yodo y derivados de yodo de DSM en
Europa. Actualmente, la capacidad productiva de yodo de DSM es aproximadamente
2.200 toneladas mtricas por ao.
Los ingresos por litio y derivados durante el cuarto trimestre del 2005 fueron US$ 20,5
millones, 17,4% superiores a los US$ 17,5 millones registrados para el 2004.
Durante el ao 2005 los ingresos alcanzaron los US$ 81,4 millones, 29,9% superiores
a los US$ 62,6 millones registrados durante el ao 2004.
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Los mayores ingresos en esta lnea de negocios, son principalmente explicados por
las mejores condiciones de precio. La fuerte demanda observada durante los ltimos
aos, la cual creci aproximadamente un 5% durante 2005, afecto positivamente las
condiciones de precio y esperamos que esta tendencia continu en el futuro.
Los mayores ingresos en esta lnea de negocios, son principalmente explicados por
las mejores condiciones de precio. La fuerte demanda observada durante los ltimos
aos, la cual creci aproximadamente un 5% durante 2005, afecto positivamente las
condiciones de precio y esperamos que esta tendencia continu en el futuro.
Durante el 2005 las aplicaciones mas importantes que dirigieron el crecimiento del
mercado fueron; bateras, grasas y fritas. En relacin a alas bateras de Ion-litio,
durante 2004 ciertos productores se sobre estoquearon, generando una menor
demanda al inicio del 2005, esta situacin fue revertida durante el primer trimestre del
2005.
C.5 Otros
Cloruro de potasio
Los ingresos por cloruro de potasio obtenidos durante el cuarto trimestre del ao 2005
alcanzaron los US$ 8,4 millones, mayores a los US$ 7.0 millones alcanzados durante
el mismo periodo del ao 2004.
Durante el ao 2005 los ingresos totalizaron US$ 32,4 millones, 11,6% menores a los
US$ 36,7 millones registrados en el ao 2004.
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Los menores ingresos son principalmente explicados por inferiores volmenes de
ventas en Chile y por la compra de PCS Yumbes. Esta adquisicin gener una
disminucin en la venta a terceras partes de cloruro de potasio, y un incremento del
consumo interno en la produccin de nitrato de potasio.
Costos de produccin
Los gastos de administracin y ventas alcanzaron los US$ 61,9 millones (6,9% de los
ingresos) durante el ao 2005, lo cual se compara con los US$ 54,5 millones (7% de
los ingresos) registrados durante el ao 2004.
El resultado fuera de explotacin para el ao 2005 reflej una prdida de US$ 34,3
millones que se compara con una prdida de US$ 17,4 millones para el ao anterior.
Las principales variaciones del resultado fuera de explotacin fueron las siguientes:
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Durante el ao 2004, SQM vendi el 14,05% de participacin que tena en empresas
Meln en un remate pblico llevado a cabo en la Bolsa de Santiago. La operacin
report utilidades antes de impuestos de aproximadamente US$ 8 millones.
Durante el ao 2004, la compaa registr prdidas por tipo de cambio del orden de
US$ 0,4 millones, mientras que durante el ao 2005, la compaa registr prdidas
por tipo de cambio del orden de US$ 3,8 millones, esto se debe al tipo de cambio del
peso Chileno y al tipo de cambio del Euro.
Durante enero del 2006, SQM coloc en el mercado chileno un bono a 21 aos a una
tasa final de 4,18% en UFs (moneda ajustada a inflacin chilena). Esta emisin
entrega a la empresa recursos financieros por aproximadamente US$ 100 millones,
los que sern usados para refinanciar pasivos de la compaa y financiar su plan de
inversiones del 2006. Adicionalmente esta deuda fue cubierta por medio de un
instrumento de cobertura (cross currency swap) permitiendo a la Compaa fijar la
tasa de inters a una a una tasa fija en dlares de 5,4%.
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ANEXO D: BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS 2004-2005
D.1 Balance
50
D.2 Estados de resultados
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ANEXO E: ESTRUCTURA DE VALORACIN DE UNA ORGANIZACIN
Este esquema puede servir para especificar los recursos necesarios para dar apoyo a
las diferentes capacidades centrales establecidas como tales por la organizacin, y
as establecer las fuentes de recursos necesarios y sus respectivas clasificaciones
funcionales.
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ANEXO F: ORGANIGRAMA SQM SALAR
Area de Investigacin
Aplicada
Encargada Laboratorio
Productos Terminados Metalrgico
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ANEXO H: DESCRIPCIN DE FUNCIONES
Desarrollar los proyectos mediano plazo que involucran las diferentes plantas.
Distribuir las tareas a los metalurgistas, cumplir con los plazos acordados.
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H.4 Metalurgista:
H.5 Tcnicos:
55
ANEXO I: COMPETENCIAS
Ser capaz de aprender por si mismo, e identificar las reas que debe estudiar.
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I.3 Encargado de laboratorio:
Trabajo en equipo
Prioriza actividades y tareas tomando en cuenta los objetivos del rea y de las
instrucciones o acuerdos con su jefatura.
I.4 Metalurgista
Ser capaz de aprender por si mismo, e identificar las reas que debe estudiar.
Prioriza actividades y tareas tomando en cuenta los objetivos del area y de las
instrucciones o acuerdos con su jefatura.
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I.5 Tcnico:
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