ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCCION DE NECTAR DE MANGO

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Definicin del Bien

El nctar es una bebida alimenticia, elaborado a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias
frutas, agua y azcar. Opcionalmente los nctares contendrn cido ctrico, estabilizador y
conservante.

El nctar no es un producto estable por s mismo, es decir, necesita ser sometido a un tratamiento
trmico adecuado para asegurar su conservacin. Es un producto formulado, que se prepara de
acuerdo a una receta o frmula prestablecida y que puede variar de acuerdo a las preferencias de
los consumidores. Debido al notable incremento en el consumo de jugos y bebidas elaborados a
base de frutas, los nctares tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios.

A esto se suma la ventaja de poder contar en nuestro pas con una amplia variedad de frutas,
entre ellas las denominadas frutas exticas como: cocona, camu camu, aguaje, carambola,
tumbo, poro poro, guayaba, etc. La tecnologa que se requiere para la elaboracin de este
producto no representa una gran inversin, ni el uso de equipos sofisticados

1.1. DEMANDA HISTORICA

Exportacin del Mango

El mango es la cuarta fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano, la pia y
la palta. Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%).

Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del ao 1990 al ao 2000 pasando de
156, 938 t. a 611,00 t. En el ao 2000 el volumen exportado signific un valor de US$ 381 millones.
Los principales exportadores son: Mxico, Brasil y Pakistn que conjuntamente responden por el
52.7% del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda,
Ecuador, Per, Guatemala, Sudfrica y Blgica. Con respecto al mango procesado, Asia es la
principal zona exportadora, siendo la India el principal exportador de jugos de mango.
Las exportaciones de mango fresco durante la campaa octubre 2007-marzo 2008 alcanzaron un
rcord de 115,000 TM, hecho que signific un incremento del 65% con relacin a la campaa
anterior, segn cifras del Minag. Dicho volumen exportado gener ingresos por cerca de US$ 80
millones, mayores en un 63% respecto de la campaa 2006-07

Para los prximos aos las exportaciones de mango muestran un panorama positivo. Esta
prediccin se sustenta en el mayor rendimiento esperado de los cultivos, debido a que las
plantaciones jvenes (alrededor de la mitad de las 17,000 hectreas) que se vienen incorporando
a la produccin en los ltimos aos empiezan a alcanzar su madurez y su mximo rendimiento. De
otro lado, si bien se prev que EE.UU. y Europa continen siendo los principales mercados de
exportacin, se estima que el mango peruano pueda acceder a nuevos mercados como Mxico,
China y Japn. En el caso de Mxico ya se firm un protocolo fitosanitario con dicho pas. Es
importante resaltar que, si bien Mxico es uno de los principales exportadores de mango, nuestra
produccin sale en contra estacin, por lo que cabra una ventana de exportacin.

Exportacin de mango peruano alcanz las 100.000 toneladas mtricas en campaa 2009-2010. El
58 por ciento tuvo como destino la Unin Europea, mientras que el 37 por ciento fue dirigido a
Estados Unidos. Se registr un incremento de 127 por ciento, inform la Asociacin Peruana de
Exportadores de Mango (APEM)

Cadena Productiva del Mango de Exportacin:

Cadena de valor agregado del Mango:

El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco,

aunque tambin puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como
jugos y nctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas
tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Adems se puede elaborar rebanadas de
mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purs, mermeladas y almbar),
las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales
pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostera
y dulcera. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y
adorno de repostera en el caso de rebanadas congeladas.

Produccin Mundial

La superficie dedicada al cultivo de mango

en produccin en el ao 2000, fue de 3
millones de has en el mundo,
correspondindole una produccin de 25
millones de t. India se sita como el principal
productor de mango en el mundo con una
participacin de 11.5 millones de t. (45.8%)
de la produccin total.

Le sigue en importancia China con una

produccin de 3.2 millones de tn.
participando del total en un 12.8%. Un pas
latinoamericano ocupa el tercer lugar entre
los principales pases productores, Mxico,
con una produccin de 1.5 millones de tn.

Otros pases como Tailandia, Indonesia, Pakistn, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en el ranking de
la produccin mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 85% de la produccin
mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los pases asiticos en la produccin de
mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la produccin mundial
Forma de Exportacin del Producto

Se comercializa la fruta fresca y sus derivados agroindustriales: pulpa simple y concentrada, jugos,
nctar, conservas, deshidratado y congelado etc.
Partida Arancelaria del mango: 0804.50.2000 mangos frescos y secos.
Exportacin mundial de jugo concentrado de mango por pases seleccionados, 1987-1995
(toneladas, 50 grados brix)

AO
PAIS EXPORTADOR AO 2007 AO 2008 AO 2009 2010 AO 2011 AO 2012
COLOMBIA 2487 3286 2068 1889 270 1000
BRASIL 1800 2994 3877 1350 2115 248
ECUADOR 800 1100 1200 1485 4200 3000
PERU 1029 1178 1705 1243 1207 605
SUMA DE LOS 4 PAISES 6116 8558 8850 5967 7792 4853
TOTAL MUNDIAL 14000 10000

Importacin mundial de mango aumenta mientras precios se contraen

El mango es la fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano y la pia,

aunque slo se comercializa alrededor del 3% de la produccin mundial. Los flujos de comercio
internacional en el mercado de mango son: Amrica del Sur y Central abastecen al mercado de
EEUU, Europa y Japn; Asia principalmente exporta a pases dentro de su propia regin y para el
Medio Oriente; y frica comercializa la mayor parte de su produccin al mercado europeo.

El comportamiento descendente de los precios promedio de importacin obedece a la expansin

de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a
volmenes de comercializacin y exigencias tcnicas y de calidad como instrumentos para regular
el mercado y reducir la volatilidad de los precios.

1.2. MERCADO POTENCIAL

IDENTIFICACIN DEL MERCADO

En el desarrollo de nuevos productos generalmente se acude a los diseos mezclas, para optimizar
las proporciones de las componentes.

Debido al notable incremento en el consumo de jugos elaborados a base de frutas, los nctares
tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios. El nctar es una bebida
alimenticia, elaborada a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azcar.

Actualmente existe conciencia del valor nutricional y vitamnico de las frutas; por ello los nctares
y otros derivados de fruta se han abierto espacio en el mercado urbano principalmente, a un ritmo
acelerado de 12% anual.

El mango es un producto de muy buena aceptacin en los mercados nacionales e internacionales,

por su alto valor nutritivo que presenta, siendo muy beneficioso para el crecimiento y desarrollo
de los nios.

La demanda mundial del mango, refleja el crecimiento sostenido de las importaciones de nctares;
tomando como referencia a principales pases consumidores como Canad, Pases Bajos y Francia.

Canad muestra un crecimiento favorable en las importaciones de jugos y nctares, el Acuerdo de

Promocin Comercial (TLC) firmado entre nuestro pas y Canad facilita el acceso permanente a
dicho mercado.

PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES DEMANDA DEMANDA

N AO
NACIONAL (KG) (KG) (KG (KG) (TN)
1 2008 33649115 102525 69038 33682602 33683
2 2009 40618551 84128 84467 40618212 40618
3 2010 61305435 89418 69294 61325551 61326
4 2011 107293196 166091 135246 107324041 107324
5 2012 199204755 166052 2227238 197143569 197144
 1.3. PROYECCION DE L DEMANDA

La proyeccin de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histrico de la demanda,

esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su periodo de tiempo se
refiere. Se calcula entonces la demanda para el prximo ao por medio de mtodos cuantitativos.
Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable a lo largo del ao.

PROYECCION DE LA DEMANDA
N AO DEMANDA (TN)
6 2014 343702
7 2015 562731
8 2016 869153
9 2017 1277991
10 2018 1804271
11 2019 2463017
12 2020 3269254
13 2021 4238007
 rendimiento
PRODUCCION (TN/ha. X % de la produccin objetivo
ANUAL (ha) ao Total (TN) que se procesar (TN)
85 20 1700 0,35 595

TN NECTAR
1488

2. ANALISIS DE LA OFERTA:

A. Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolstica)

Las caractersticas de un mercado que influyen sobre el comportamiento y los resultados de las
empresas que venden el mercado.

Por ejemplo: El nmero de empresas, las posibilidades de establecer acuerdos entre las empresas.

La competencia monopolstica: Es una forma de mercado muy comn. Casi todas las operaciones
minoristas forman parte de esta forma de mercado. Las pequeas empresas de cualquier sector
pertenecen a esta categora. Establecer un negocio es relativamente fcil, pero mantenerlo no es
tan fcil: se necesita habilidad para convencer a los clientes de que un determinado producto es
diferente y mejor que los productos de los competidores.

La competencia monopolstica es un tipo de mercado caracterizado por:

Un gran nmero de empresas,

Productos diferenciados entre s, que los consumidores no consideran sustitutos perfectos,
Una cierta capacidad de los vendedores para fijar los precios libremente,
Libertad para entrar y salir del mercado,
Gran importancia de las operaciones ajenas al precio con el fin de diferenciar los productos de
cada empresa.

B. Variables que afectan a la oferta

a) Precio de las materias primas y/o insumos. Los mayores precios de stos elevan los costos
de produccin y a determinados niveles de precios reducen los beneficios del productor,
por lo que no se ofrecern las mismas cantidades de productos, igualmente un descenso
en el precio de los insumos aumenta la oferta, lo que desplaza la curva de la oferta a la
derecha.
 b) Tecnologa. Las mejoras en la tecnologa hacen posible que las empresas produzcan la
misma cantidad de productos e incluso aumente su produccin con menores recursos, lo
que permite reducir los costos de produccin y aumentar la oferta. Estas mejoras
tecnolgicas desplazan la curva de la oferta hacia la derecha.

c) Nmero de empresas en el rea. Cuando en el mercado se tiene una gran cantidad de

empresas en la elaboracin del producto, la demanda individual se reduce. En el caso
nuestro; si no existiesen las marcas conocidas en nctares, nuestro producto tendra una
mayor cantidad demandada. Por otro lado, al existir varias empresas (mayor cantidad
ofertada), el precio del producto disminuye como reflejo del comportamiento de las
productoras para conseguir ms clientes.

d) Otras variables: impuestos. Los impuestos es otra variable importante. Estos al ser altos,
causan que el producto tenga un costo elevado y por tanto el precio del bien aumente. En
nuestro pas, ste es un impedimento importante ya que los proyectos no se materializan
debido a que los impuestos correspondientes disminuyen las utilidades convirtiendo la
produccin en una actividad no rentable.

2.1. Anlisis de la competencia

Competencia presente

a. Competencia directa. Al ser nuestro objetivo, a corto plazo, el mercado limeo; nuestra
competencia directa est conformada por las grandes marcas como: Frugos, Watts, Pulp,
etc.

b. Competencia indirecta. Nuestra competencia indirecta est integrada por productores

artesanales o microempresas que recin se abren campo en este rubro. As tenemos:
Merysa , Mandu, Malakasi, etc.
 a. Competencia futura

Ya que es un mercado en constante crecimiento, la competencia futura est representada por las
personas que decidan invertir en este rubro o por empresas que dirijan parte de su produccin a la
fabricacin de nctares. Inclusive en el mercado de provincias es ms fuerte la competencia ya
que los pobladores estn constantemente innovando en este producto.

2.2. Empresas comercializadoras y productora

En la dcada pasada, cuando se hablaba de jugos y nctares, slo haba dos marcas que llegaban
inmediatamente a la memoria del consumidor. Sin embargo, actualmente la variedad es tanta que
las principales empresas han tenido que luchar con este boom de jugos que ha desconcentrado al
mercado.

Empresas como Ajegroup, que con sus marcas ha logrado colocarse en una posicin inmejorable,
tanto en el mercado de jugos como en el de bebidas ctricas (Pulp y Cifrut, respectivamente), y
Corporacin Jos R. Lindley, con la legendaria marca Frugos, son los que llevan la batuta en el
sector.

Detrs de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Per, y las
marcas Gloria, Soal (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; adems de la empresa
Laive, con sus productos Watts y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos
diversificando su lnea de productos.

Cabe resaltar que, desde su ingreso a inicios del ao, Cifrut ha alcanzado el 60% del mercado de
bebidas ctricas, mientras que el jugo Pulp, del mismo grupo empresarial, tiene el 35% del
mercado de nctares, pese a no competir en el campo de jugos nutricionales, donde la oferta
tambin se ha incrementado.
MERCADO DE NCTARES NUEVOS SABORES

PULP Mango busca incrementar consumo de jugos y nctares en el pas.

A casi un ao del lanzamiento de PULP sabor durazno, Ajeper lanz Pulp Mango, producto con el
cual se espera incrementar el consumo per cpita de este segmento. PULP Mango ser el
complemento ideal para la salud, la lonchera escolar, as como la bebida de los jvenes puesto que
ofrece excelente sabor, energa y vitamina C en su contenido.

En muchos lugares del mundo, as como en el Per, la fruta del mango goza de gran popularidad y
aceptacin y en muchos casos es reconocida como la "reina de las frutas". Pulp Mango ha sido
desarrollado en base al sabor de mango que es preferido por los consumidores peruanos. PULP
Mango se lanza a un precio sugerido de un nuevo sol para su envase de 300 mililitros en botella de
vidrio no retornable y a 2 soles para su envase de 1 Litro Tetrapack.

Con esta nueva versin de Pulp se busca ofrecer una alternativa atractiva en sabor, calidad y
precio, para todos los consumidores, pero tambin se incidir en el crecimiento del mercado, el
mismo que culmin en unos 80 millones de litros, el 2005, 33% ms de lo que totaliz en el 2004,
sealan los expertos del sector.
2.3. Capacidad instalada y oferta actual

Debido a que el lugar a comercializar nuestro producto es Lima, se escogi la provincia de Huaral
para instalar una pequea empresa procesadora de nctar de mango, ya que existe un mercado
potencial, adems que se caracteriza por su clima clido y templado, favorable para la produccin
de distintas variedades de frutas, principalmente: ctricos, manzana, durazno. Como se puede
apreciar en el Cuadro No. 2 la provincia de Huaral ofrece los insumos necesarios para poder llevar
a cabo la implementacin de nuestro proyecto

Produccin de frutas en Huaral en TM

FRUTA 2010 2011 2012

CITRICOS 33000 46346 40820
MANZANA 250000 8200 13660
MELOCOTON 6300 5800 5520
MANGO 3240 4500
MARACUYA 4600
PLATANO 858 1305 280
UVA 952 207 1080
SANDIA 480
PAPAYA 50 97
3. Demanda insatisfecha

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que
pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda
insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta

BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDA DEMANAD
AO OFERTA TOTAL INSATISFECHA %
2014 214522 343702 129180 60%
2015 424132 562731 138599 33%
2016 710542 869153 158611 22%
2017 1024523 1277991 253468 25%
2018 1439748 1804271 364523 25%

4. DEMANDA PARA EL PROYECTO

La aparicin de nuevos sabores, marcas y presentaciones ha sido una constante en este segmento,
que ha visto aparecer productos de distintos precios y apuntando a diversos nichos de mercado,
como es el caso de los envases familiares de litro y medio, o los que estn dirigidos al pblico
infantil.

Un caso notorio es el de la variedad de frutas que se estn empezando a usar y donde parece no
haber restricciones para los paladares nacionales. Las mezclas de sabores, por ejemplo, a hecho
recordar a los clsicos jugos surtidos, por la mezcla de frutas como pltano, pia, mandarina y
fresa.

Adems estn los jugos reforzados con leche o soya, para ser ms nutritivos, o los que emplean
frutas exticas como el camu camu, ciruela, kiwi y maracuy, que actualmente estn en fase de
investigacin, pero que ya estn siendo comercializados por algunas empresas de menor presencia
en el mercado.

En todos estos casos, el "campo de batalla" entre las marcas de jugos estar en el precio, los
canales de distribucin y nichos de mercado, en tiempos en que la competencia arrecia y las
empresas grandes se ven rodeadas de marcas chicas que pugnan por un lugar en los anaqueles.
Detrs de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Per, y las
marcas Gloria, Soal (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; adems de la empresa
Laive, con sus productos Watts y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos
diversificando su lnea de productos.

5. COMERCIALIZACION

Los productos se comercializaran por intermedio de un motocar, el cual distribuye todos los
pedidos del da.

- Canales de comercializacin:

El plan de negocios propone la distribucin mediante la adquisicin de una furgoneta, la cual es

mucho ms rentable.

- Promocin y publicidad (objetivos, medios)

Objetivo: posicionar el nctar de mango como producto diferenciado y de calidad producida.

Medios: publicidad (radio, televisin y prensa escrita), promocin (conferencias de prensa, ferias
organizadas por gobierno regional y gobiernos locales, universidades; as como realizar
degustaciones en supermercados y locales de mayor concurrencia publica en los colegios,
institutos e instituciones pblicas, redes sociales como Facebook).

Diagrama de comercializacin