Importancia y retos

del sector en la
Economa Colombiana

Ana Mara Snchez O

Marzo 2012
 Industria textil, confeccin y moda:
Ms de 100 aos de tradicin, experiencia y desarrollo

Coltejer- 1907

Fabricato-1920

Modelia S.A. 1940

Valher-1940

Lafayette-1942

Indulana, Everfit -1944

Protela SA-1950

Leonisa-1956

2010 el ao que ms
empresas del sector se
registraron en la CCMA

Fuente: Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda

 Cifras del sector en la economa Colombiana

El sector textil, confeccin, cuero y calzado

representa el 2,0% de PIB total, el 13% del
PIB manufacturero y el 20% del empleo
industrial.

Las exportaciones de textiles y confecciones

constituyen el 6,5% de las exportaciones no
tradicionales.

La produccin textil y de confecciones creci en terminos reales ms de

15%.

Las importaciones de textiles aumentaron 34%

y las de confecciones 64%.

Colombia se ha especializado en moda, convirtindose en un importante

centro de diseo, creatividad y ferias en Amrica Latina.
Fuente: Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
 Producto Interno Bruto PIB Sector textil,
confeccin, cuero y sus productos. 2011 - III
2.100

1.923 miles de millones

1.900

1.700

1.500

1.300

1.174
1.100

900

700

500
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P 2010 Pr 2011
Pr

Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Distribucin Producto Interno Bruto PIB Industrial
2011 - III
Equipo de transporte Aceites, grasas, cacao y
2% otros productos Productos de molinera,
alimenticios almidones y sus productos
Otra maquinaria y
4% 6%
Maquinaria y equipo aparatos elctricos Carnes y
3% 2% Muebles pescados Productos lcteos
2% Bebidas
2% 2%
6%
Productos metalrgicos
bsicos (excepto
maquinaria y equipo) Hilados e hilos; tejidos
7% de fibras textiles
Productos incluso afelpados
minerales no 1%
metlicos
Artculos textiles,
8%
excepto prendas de
vestir
Productos de 1%
caucho y de
plstico Tejidos de punto y
4% ganchillo; prendas de
Sustancias y productos
vestir
qumicos 8%
13%
Curtido y preparado de
Productos de la refinacin cueros, productos de
del petrleo; combustible cuero y calzado
nuclear Productos de papel, 3%
12% Edicin, impresin y cartn y sus productos
artculos anlogos 3%
3%

Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Contribucin al Empleo Industrial
20%
100% Fabricacin de prendas de
vestir, excepto prendas de piel

90%
Tejedura de productos textiles

80%
9,3% Fabricacin de tejidos y artculos
de punto y ganchillo
70%
Fabricacin de calzado
60%

Fabricacin de otros productos

50% textiles
2,1%
Acabado de productos textiles
40% no producidos en la misma
2,0% unidad de produccin

30% Fabricacin de artculos de viaje,

bolsos de mano, y artculos
2,0% similares;fabricacin de rrtculos de
talabartera y guarnicionera
20% Preparacin e hilatura de fibras
1,7% textiles
Fuente: Bancolombia
10% 0,8%
0,6% Curtido y preparado de cueros
0,7%
0% 0,4%
2010

Fuente: EAM DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema
Moda
 Participacin de las reas Metropolitanas en la
produccin y ventas nacionales de textiles y
confecciones 2009
Distribucin Produccin Bruta Textiles Colombia

Resto del pas;

12,6%

Cali; 0,7% Distribucin Produccin Bruta Confecciones Colombia

Manizales;
0,3% Ccuta; 0,1% Pereira; 3,8%

Bucaramanga; Resto del pas;

1,6% 5,1%
Barranquilla;
Medelln-Valle
Bogot; 50,8% 2,7%
de Aburr;
35,8% Bogot; 34,6%

Cali; 9,3%

Medelln-Valle
de Aburr;
42,5%

Fuente: DANE noviembre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
 Participacin de las reas Metropolitanas en la
produccin y ventas nacionales de textiles y
confecciones 2009
Distribucin Ventas Textiles Colombia 2009

Cali; 0,04% Resto del pas;

4,1%

Distribucin Ventas Confecciones Colombia

Ccuta; 0,1% Pereira; 2,6%

Bucaramanga; Manizales; Resto del pas;

Medelln-Valle 0,3%
1,4% 3,2%
de Aburr; Bogot; 54,7%
41,1% Barranquilla;
2,3%

Bogot; 37,7%

Cali; 10,6%

Medelln-Valle
de Aburr;
41,7%

Fuente: DANE noviembre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
 En diez aos las exportaciones Colombianas se han
triplicado

60.000 56.954

50.000

40.000

30.000

17.168
20.000

14.693
10.000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Exportaciones Exportaciones no tradicionales Sector industrial

Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Exportaciones Textiles y Confecciones FOB

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

732.990.247
800.000.000

600.000.000
398.588.779
400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES CONFECCIONES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES 252.294.687 310.523.391 324.569.344 485.817.097 731.788.563 561.225.363 343.752.474 398.588.779

CONFECCIONES 900.698.872 958.978.257 1.019.971.612 1.486.106.540 1.332.049.119 662.280.596 718.276.461 732.990.247
TOTAL 1.405.288.247 1.580.025.038 1.669.110.300 2.457.740.733 2.795.626.245 1.223.505.959 1.062.028.935 1.131.579.026

Fuente: ANDI- Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
 Importaciones Textiles y Confecciones CIF

1.800.000.000

1.600.000.000 1.599.700.651

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000
701.055.365
800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES CONFECCIONES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES 760.027.369 773.699.235 946.550.853 1.042.574.499 1.047.989.048 869.419.816 1.146.054.372 1.599.700.651

CONFECCIONES 102.530.061 140.814.844 173.668.558 279.290.392 360.471.527 329.114.355 428.376.498 701.055.365
TOTAL 1.622.584.799 1.688.213.313 2.066.770.265 2.364.439.391 2.456.449.622 2.067.953.987 1.574.430.870 2.300.756.017

Fuente: ANDI- Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
 Exportaciones vs Importaciones Confecciones

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Confecciones Importaciones Confecciones

Fuente: ANDI- Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
 Exportaciones vs Importaciones Textiles

1.800.000.000

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Textiles Exportaciones Textiles

Fuente: ANDI- Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Confecciones 2011

Reino Unido Italia

Francia Dinamarca Guatemala Bolivia
Pases Bajos 1% 1%
1% 1% 1% Canad 1%
1%
1%
Puerto Rico Alemania Brasil Repblica Dominicana
1% 1% 1%
1% Estados Unidos
Espaa 30%
1%
Chile
2%
Costa Rica
4%

Panam
4% Per
5%

Mxico
10%
Venezuela
Ecuador 21%
11%

Exportaciones Confecciones 2011: US$ 732,99 millones FOB (2%)

2010 US$ 718,276 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional
del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Confecciones 2011

Descripcin Partida Arancelaria Total

Total Confecciones 732.990

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados
1 mezclilla o denim, para hombres o nios. 88.960
2 Sostenes (corpios), incluso de punto. 56.481

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodn, para
3 mujeres o nias, excepto los de punto. 55.580
4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodn. 49.169
5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodn. 35.458
6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodn, para hombres o nios 25.439

Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintticas
7 o artificiales, para mujeres o nias 24.223
8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 21.273
9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las dems materias textiles. 21.100
10 Camisas de algodn, para hombres o nios, excepto las de punto. 19.140

Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Textiles 2011

Argentina Guatemala Alemania Panam Espaa Cuba Hong Kong

Costa Rica 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
2%

Chile Ecuador
3% 30%

Estados Unidos
4%

Brasil
5%

Mxico Venezuela
12% 19%

Per
16%

Exportaciones Textiles 2011: US$ 398,58 millones FOB (16%)

2010 US$ 343,75 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional
del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Textiles 2011

Descripcin Partida Arancelaria Total

Total Textiles 398.589

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastmeros

1 superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01 42.322

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodn, con hilados de distintos colores, con un contenido de
2 algodn, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 37.923
3 Los dems hilados de alta tenacidad de nailon o dems poliamidas. 27.614
Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintticas o
artificiales, con un contenido de algodn inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200
4 g/m2. 24.585
Las dems napas tramadas para neumticos, fabricadas con hilos de alta tencidad, de nailon
5 o dems poliamidas. 21.985
6 Encajes fabricados a mquina, de fibras sintticas o artificiales. 17.006
7 Los dems tejidos de punto, de fibras sintticas, teidos. 13.083
Napas tramadas para neumticos, fabricadas con hilos de alta tencidad de nailon o de otras
8 poliamidas, cauchutadas. 12.300
Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas
(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crn entorchados); hilados de chenilla;
9 "hilados de cadeneta". 12.099
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los
10 de la partida 59.02. 10.367

Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos
2011
Repblica Dominicana Puerto Rico Pases Bajos Japn
Costa Rica 1% Canad Blgica
1% 1% Rusia 1%
1% 1% 1%
Singapur Chile 1%
1%
Estados Unidos
1% 21%
Corea, Repblica de Guatemala
1% Panam 1%
Per 2% Italia
2% Espaa 13%
3%

Taiwn, Provincia de
China
3%

Hong Kong
5%

Mxico
5%
Tailandia
5%
China
Venezuela Ecuador 10%
8% 10%

Exportaciones cuero, calzado y sus productos 2011: US$ 289,74 millones FOB (18%)
2010 :US$246,51 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional
del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos
2011
Descripcin Partida Arancelaria Total

Total Cuero, calzado y productos 289.745

Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el bfalo) o de equino, en estado hmedo (incluido el "wet blue")
1 con plena flor sin dividir y divididos con la flor. 61.351

2 Las dems manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 34.876

Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero
3 regenerado o cuero charolado. 21.799
Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
hojas, de bovino (incluido el bfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida
4 41.14. 20.792

Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
5 hojas, de bovino (incluido el bfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. 19.246
Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, de bovino (incluido el bfalo) o de equino (frescos o
salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de
6 otra forma), incluso depilados. 12.892
Los dems calzados con suela de caucho, plstico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de
7 cuero natural. 11.981
Los dems cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el bfalo) o de equino, en estado hmedo (incluido el
8 "wet blue") . 11.580

9 Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plstico. 9.042

Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro
10 modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma). 7.853

Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011

Panam Hong Kong Tailandia Chile

Espaa
1% 1% 1% 1%
1% Camboya
Mxico Italia 1%
Indonesia Pakistn
1%
China
1%
1% 1% 55%
Portugal
Marruecos
1%
2%
Viet Nam
2%
Bangla Desh
2%
Turqua
3% India
3%
Estados Unidos
4%

Ecuador
6% Per
7%

Importaciones Confecciones 2011: US$ 672,93 millones (65,6%)

2010:US$ 406,438 millones

Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Importaciones FOB colombianas Textiles 2011

Tailandia Turqua Alemania Argentina

2% 1% 1% Malasia 1% Francia
Ecuador Israel 1% 1%
2% Viet Nam
Espaa
1%
1% 1% China
Corea, Italia
Repblica de 2%
28%
2%

Indonesia
2%
Pakistn
3%

Per
4%

Brasil
4%
Taiwn, Provincia
de China Estados Unidos
4% 15%
Mxico
8% India
12%

Importaciones Textiles 2011: US$ 1.533,268 millones (41,8%)

2010 US$ 1.081.266 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional
del Sistema Moda
 Importaciones FOB colombianas Cuero, calzado y
productos 2011

ItaliaEstados Unidos Per India

Chile Mxico
1% 1% Espaa 1% 1%
1% 1%
Indonesia 1%
5%
Panam
5%
Ecuador
5%

Brasil
6%

Viet Nam China

11% 59%

Importaciones cuero, calzado y productos 2011: US$ 608,17 millones (49,5%)

2010: US$ 406,823 milllones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional
del Sistema Moda
 Balanza Comercial subsectores 2011

2.000.000
16 % vs 41% 18 % vs 49% 44% vs 23%
2 % vs 65%
1.500.000

1.000.000

500.000

-
Total Confecciones Total Textiles Total Cueros y productos Total Artculos de joyera
y sus partes, de metal
(500.000) precioso o de chapado de
metal precioso (plaqu).

(1.000.000)

(1.500.000)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional

del Sistema Moda
 Colombia un pas ms integrado
TLC vigentes:
CAN - 1966 Estados Unidos*
ALADI - 1980 Unin Europea**
Mexico - 1996 Panama***
Honduras - 2010 Turqua***
Chile - 2009 Israel***
Canada 2011 Corea del Sur***
Suiza y Liechtenstein - 2011

Acceso preferencial a
mercados con ms de
1,5 billones de
consumidores

*Firmado
FTA
**Aprobacin parlamento
Partial Scope Agreements
*** En Negociacin
BIT or double taxation treaties
 Principales importadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Principales importadores de Valor Miles Parte en las exportaciones Variacin
prendas de vestir del mundo de mundiales % anual
millones
USD
2010 1980 1990 2000 2010 2010
Unin Europea (27) 164 - - 41,0 44,7 2
importaciones extra-UE (27) 88 - - 19,8 23,8 3
Estados Unidos 82 16,4 24,0 33,1 22,3 14
Japn 27 3,6 7,8 9,7 7,3 5
Hong Kong, China 17 - - - - 7
importaciones definitivas ... ... ... ... ... ...
Canad c 8 1,7 2,1 1,8 2,3 10
Rusia, Federacin 7 - - 1,3 2,0 -1
Suiza 5 3,4 3,1 1,6 1,4 1
Australia c 5 0,8 0,6 0,9 1,3 19
Corea, Repblica 4 0,0 0,1 0,6 1,2 31
Turqua 3 0,0 0,0 0,1 0,8 32
Emiratos rabes Unidos 3 0,6 0,5 0,4 0,7 2
China a 3 0,1 0,0 0,6 0,7 36
Noruega 3 1,7 1,1 0,6 0,7 10
Mxico a, c 2 0,3 0,5 1,8 0,6 9
Singapur 2 0,3 0,8 0,9 0,5 15
Total de las 15 economas 318 - - 94,5 86,5 -

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio octubre 2011 - Prepar Inexmoda

Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda.
 Principales exportadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Exportaciones Valor Miles Parte en las exportaciones Variacin
de millones mundiales porcentual
USD anual
2010 1980 1990 2000 2010 2010
China a 130 4,0 8,9 18,3 36,9 21
Unin Europea (27) 99 - - 28,5 28,1 1
exportaciones extra- 22 - - 6,6 6,3 2
UE (27)
Hong Kong, China 24 - - - - 5
exportaciones locales 0 11,5 8,6 5,0 0,1 -28
re-exportaciones 24 - - - - 6
Bangladesh 16 0,0 0,6 2,6 4,5 25
Turqua 13 0,3 3,1 3,3 3,6 10
India 11 1,7 2,3 3,0 3,2 -6
Vietnam 11 ... ... 0,9 3,1 27
Indonesia 7 0,2 1,5 2,4 1,9 15
Estados Unidos 5 3,1 2,4 4,4 1,3 12
Mxico 4 0,0 0,5 4,4 1,2 6
Tailandia 4 0,7 2,6 1,9 1,2 15
Pakistn 4 0,3 0,9 1,1 1,1 17
Malasia 4 0,4 1,2 1,1 1,1 24
Sri Lanka 3 0,3 0,6 1,4 1,0 7
Tnez 3 0,8 1,0 1,1 0,9 -2
Total de las 15 314 - - 79,5 89,4 -
economas

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio octubre 2011 - Prepar Inexmoda

Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda.
 LAS CIFRAS DE LA MODA EN COLOMBIA

96% $14,8
De los hogares
Billones de pesos compraron los hogares
compraron ropa en compraron en moda en 2011, con un
2011 crecimiento del 13,17%

0,54%
11,4%
Fue la inflacin de
vestuario en 2011,
ayudando a reducir la
inflacin en un 3%
ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE Meses es la nueva
COMPRAS DE LOS HOGARES frecuencia de
PARA 2012 EN MODA compra

11:03 a.m.
27
Institucionalidad, programas y proyectos que
respaldan un sector
Barranquilla Atlntico
Cluster Diseo y Calidad
de Vida

Medelln Antioquia
Bucaramanga Santander
Cluster Textil Confeccin
Confeccin
Diseo y Moda
Eje cafetero Bogot Cundinamarca
Mesa sectorial Cluster de Moda
textil - confeccin
Ibagu- Tolima
Cluster textil - confeccin
Cali- Valle del Cauca
Colombia se encuentra en un grupo de mercados de
fcil acceso y de alto crecimiento

Fuentes: HSBC Mundo2050 Banco Mundial Doing Business Report

 Retos y Oportunidades
Consolidacin y posicionamiento como un sector de Clase
Mundial.

Apuesta decidida por la productividad y la

competitividad.

Articulacin Universidad-Empresa-Estado.

Inversin en investigacin e innovacin orientada a la

diferenciacin y a la generacin de alto valor
agregado.

Conocimiento, adaptacin y respuesta oportuna a las

tendencias de los mercados globales.

Visin sistmica de la moda.

UN POCO DE HISTORIA
Reflexionar sobre las tendencias mundiales del Sistema Moda
1989: el 17 de diciembre, en la ANDI Medelln, se firma el acta de
constitucin de la Oficina Coordinadora del sector Textil- Confeccin
colombiano, con elde
Importancia Nombre
temasdeticos.
Inexmoda.
Nace el Laboratorio de Moda de Inexmoda, bajo la necesidad de las
empresas de investigar su mercado.
Desarrollo de productos socialmente responsables: fairtrade.
1990: creamos el primer Pabelln de tendencias en Colombia.
Equilibrio entre costo-velocidad y precio.
1992: por primera vez se crea en el pas una carpa de desfiles.
Investigacin para el sector.
1998: recibimos el Premio Nacional de Exportaciones, entregado por
Proexport y Analdez.
Acceso a Tecnologas de la informacin.
2002: Colombiamoda se realiza en el Caribe y en Ecuador.
Subcontratacin de tareas.
2007: Carolina Herrera mostr su esplendor y glamour en la Feria.
Oportunidad en las entregas.
Posicionamiento y reconquista del mercado nacional.

Expansin y diversificacin de mercados externos: Exploracin y

profundizacin de nichos de mercado especializados.

Aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.

Seguimiento a los avances en los acuerdos comerciales suscritos y en

proceso de negociacin y prepararse para aprovechar las
oportunidades y contrarrestar los riesgos.

Monitoreo del impacto del renovado sistema arancelario colombiano.

Informarse, anticiparse y mitigar los riesgos asociados a

factores externos a la empresa, tales como la revaluacin, las
fluctuaciones de las tasas de inters.
GRACIAS
El futuro est en
nuestras manos
www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico