Encuesta de Coyuntura Industrial Iv Trimestre 2022

Un país es tan fuerte como sus industrias
ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

IV TRIMESTRE 2022
Última revisión: 17/03/2022

Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
Módulo
ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL
Cualitativo
IV TRI 2022
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Mejoras metodológicas: Producto de la revisión metodológica de la Encuesta Cualitativa, a partir de este trimestre, se incorporan mejoras metodológicas en el cálculo de los indicadores
y se adopta una nueva estructura de ponderaciones basada en el personal ocupado total de las empresas que respondieron la encuesta en el trimestre de referencia.
Población objetivo: Está constituida por los establecimientos que conforman la actividad manufacturera privada del país, afiliados a Conindustria.
Clasificación por Actividad : Para el diseño de la muestra se clasificaron las Divisiones (dos dígitos) de las distintas actividades de la manufactura (Sección C de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme, CIIU Rev. 4) en 10 grupos económicos.
Marco de muestreo: Conformado por 1.504 establecimientos que se estratificaron por grupo económico y tamaño de empresa. Los estratos de tamaño son: Estrato I: Grandes, agrupa
los establecimientos con más de 100 empleados. Estrato II: Medianas, engloba los establecimientos de 21 a 100 trabajadores. Estrato III: Pequeñas, los establecimientos que poseen
entre 5 y 20 trabajadores.
Tipo de muestreo: Es un muestreo probabilístico, estratificado para estimar proporciones en poblaciones finitas.
Tamaño de la muestra: Para un nivel de confianza del 90% y error del 5%, se obtuvo una muestra de 228 establecimientos. La misma se distribuyó proporcionalmente por grupo
económico y tamaño de empresa.
Selección de la Muestra: Para la selección de la muestra se organizó el marco de muestreo por grupo económico, tamaño de empresa y entidad federal, y se procedió a seleccionar en
forma sistemática los establecimientos a investigar.
Variables: Las variables investigadas en la encuesta de Coyuntura Industrial buscan dar respuestas u ofrecer un diagnóstico cualitativo de la Industria Manufacturera privada del país. A
tales fines, las variables describen la opinión de: situación actual de la industria y situación actual de la empresa; producción física, ventas, cartera de pedidos, empleo, materias primas,
exportaciones, capacidad utilizada, inversiones realizadas o previstas por la empresa. Por último, se evalúan una serie de factores restrictivos en la producción industrial del país y otros
elementos de la coyuntura económica.
Cobertura y resultados: En el IV trimestre 2022, 152 (69% de la muestra teórica) empresas respondieron la encuesta, lo que representa un error máximo admisible del 6,8% en las
estimaciones globales de la manufactura, con un nivel de confianza del 90%. Los resultados obtenidos no buscan reflejar exactitud cuantitativa en mediciones ni estimaciones, por lo que
se recomienda utilizar los resultados en análisis conjuntos con variables externas, públicas o privadas que confirmen hipótesis. Además, se reafirma que los datos publicados pueden
variar en trimestres posteriores producto de mayor cobertura de la muestra y mejoras en la metodología de cálculo de los indicadores.
Descripción Grupos Económicos CIIU
DIVISIÓN DE ACTIVIDAD
GRUPO ECONÓMICO ECONÓMICA. CIIU Rev. 4 DESCRIPCIÓN
G1. Alimentos, Bebidas y 10 Elaboración de productos alimenticios
Tabaco 11 Elaboración de bebidas
12 Elaboración de productos de tabaco
13 Fabricación de productos textiles
G2.Textil y Calzado 14 Fabricación de prendas de vestir
15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de
16
G3. Madera y Papel artículos de paja y de materiales trenzables
17 Fabricación de papel y de productos de papel
19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo
G4. Químico y 20 Fabricación de sustancias y productos químicos
Farmacéutico Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso
21
farmacéutico
G5. Caucho y Plástico 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico
G6. Prod. No Metálicos 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
G7. Metales y Prod. de 24 Fabricación de metales comunes
metal 25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
G8. Maq. y equipos n.c.p. 26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica
Equipos eléctricos, 27
informática y de óptica Fabricación de equipo eléctrico
28 Fabricación de Maquinarias y Equipos N.C.P.
G9. Automotor 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro equipo de transporte
G10. Muebles, Rep. Maq. 18 Impresión y reproducción de grabaciones
y Otras Industrias 31 Fabricación de muebles
Manufactura 32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Alimentos y Productos No
Bebidas Metálicos
22% 5%
Textil y Calzado Metales y Productos
13% del Metal
5%
Madera y Maquinaria y
Papel Equipos
1% 7%
SECTORES ENCUESTADOS
Químico y Automotor y
Farmacéutico IV TRI 2022 Autopartes
17% 3%
Caucho y Otras Industrias
Plástico Manufactureras
16% 11%
Encuesta de Coyuntura Industrial
Comparada con hace 12 meses ¿Cómo IV TRI 2022
percibe usted que se encuentra la situación
económica en este momento?
Mucho Mucho Mucho

peor 3% 2% 1%
peor peor
Peor 54% Peor 55% Peor 20%
Igual 18% Igual 21% Igual 48%
Mejor 26% Mejor 22% Mejor 29%
Mucho Mucho Mucho

0% 1% mejor 1%
mejor mejor
País Sector Empresa

¿Cómo considera que será la
situación económica dentro de 12
IV TRI 2022
meses con respecto a la actual?
Mucho Mucho Mucho

peor 3% 1% 2%
peor peor
Peor 14% Peor 10% Peor 4%
Igual 68% Igual 72% Igual 73%
Mejor 12% Mejor 12% Mejor 16%
Mucho Mucho Mucho

mejor 4% 4% 5%
mejor mejor
País Sector Empresa

IV TRI 2022
¿Cómo fue la inversión de su empresa en
este trimestre del año, al compararlo con
el mismo periodo del pasado año?
Edificaciones y Estructuras Equipos y Sistemas
Mayor Mayor
32% 50%
Igual Igual
34%
25%
Menor Menor
3%
6%
No realizó
31% No realizó 19%
IV TRI 2022
¿Cómo fue la inversión de su empresa en
este trimestre del año, al compararlo con
el mismo periodo del pasado año?
Mantenimiento de Edificaciones, Maquinaria,

Equipos y Sistemas Inventarios
Mayor Mayor
16% 16%
11%
8%
Igual Igual
32%
24%
Menor Menor
45% No realizó 49%

No realizó
¿Qué tipo de inversiones

IV TRI 2022
planifica realizar en el próximo
trimestre?
76%
39% 36%
11% 5% 13%
Edificaciones y Maquinaria Equipos Mantenimiento en Inventarios Otras inversiones No realizará
Estructuras y Sistemas Edificaciones
Maquinaria Equipos
y Sistemas
IV TRI 2022
¿Cuánto tiempo de trabajo estima que tiene ¿Cómo estima que fue la variación de su cartera de
asegurado con su actual cartera de solicitudes de solicitudes de pedidos para este trimestre al
pedidos? compararlo con el mismo periodo del pasado año?
Más de 90 días 59% Fue mucho

menor 2%
61-90 días 2%
Fue menor 41%
30 a 60 días 9%
21-30 días 9% Fue igual/ se ha

16%
mantenido
11 a 20 días 15%
Fue mayor 41%
5-10 días 4%
Menos de 5 días 2% Fue mucho

Cartera de mayor 0% Cartera de
solicitudes de pedidos solicitudes de pedidos
IV TRI 2022
¿Cómo ha variado el volumen de materia prima de ¿Cómo se comportó el nivel de inventarios de
su empresa, en unidades, durante este trimestre, al productos terminados, en términos de
compararlo con el mismo período del pasado año? volumen, durante este trimestre?
Disminuye
4% Bajo lo
mucho
normal 7%
Disminuye
poco 6%
Ha sido Normal 74%

igual/Ser… 35%
Aumenta
poco 46% Sobre lo
normal 19%
Aumenta
mucho 10%
Volumen de Inventario de
materia prima productos terminados
IV TRI 2022
¿Cómo ha variado la producción de su empresa, en ¿Y en cuánto estima que será la producción de
unidades físicas, durante este trimestre del año al su empresa, en unidades físicas, en el próximo
compararlo con el mismo periodo del pasado año? trimestre?
Disminuye mucho 3% Disminuye mucho 2%
Disminuye poco 41% Disminuye poco 16%
Ha sido igual/Será Ha sido igual/Será

igual 6% 36%
igual
Aumenta poco 38% Aumenta poco 42%
Aumenta mucho 13% Aumenta mucho 5%

Volumen de Estimación del
producción Volumen de producción
¿Cómo fue la utilización de capacidad

IV TRI 2022
instalada (UCI) de su empresa, durante
este trimestre del año?
39,9%
33%
Promedio
50%
De la pequeña empresa
usa menos del 20% de 21%
su capacidad
15%
9%
7%
0% 4%
0-5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% Más de 50%
IV TRI 2022
Capacidad utilizada 2013-2022
56,7
55,1
53,9
52,4
50,5 51,1
48,8 48,7 48,3 47,6
47,1
43,9
39,1 38,5 39,9

36,3 37,0
35,2 34,8
32,4
31,0 30,7
29,0
26,2 27,2 26,0 27,0 27,6
24,9
23,6
20,6 20,4 21,5 22,2 20,5 21,0
19,4 19,0 18,8
18,0
IV TRI 2022
¿Cómo fue la utilización de la capacidad
instalada (UCI) de su empresa, durante este
trimestre?
63,5
57,6
51,3
39,9%
Z
43,4 Promedio
37,4 35,5
30,8
26,2 25,1
19,5
G1. Alimentos, G2. Textil y Calzado G3. Madera y G4. Químico y G5. Caucho y G6. Prod. No G7. Metales y G8. Maq. y equipos G9. Automotor y G10. Muebles, Rep.
Bebidas y Tabaco Papel Farmacéutico Plástico Metálicos Prod. de metal n.c.p. Equipos Autopartes Maq. y Otras
eléctricos, Industrias
informática y de Manufactura
óptica
Capacidad Utilizada promedio IV TRI 2022
por sector
(Comparativa regional)
81% 82% 81%

70% 69%
65%
38% 39,90%
BRASIL COLOMBIA ARGENTINA VENEZUELA
IIITRI 2022 IVTRI 2022
Fuente: CNI Brasil, ANDI Colombia, INDEC Argentina

IV TRI 2022
¿Cómo ha variado el volumen de ventas de su ¿Y en cuánto estima que será el volumen de ventas
empresa, en unidades, durante este trimestre del año de su empresa, en unidades, durante el año en curso
al compararlo con el mismo periodo del pasado año? al compararlo con el alcanzado en el año anterior?
Disminuye Disminuye
5% mucho 2%
mucho
Disminuye poco 36%

Disminuye poco 16%
Ha sido
Ha sido 20%
igual/Será Igual 11% igual/Será Igual
Aumenta poco 61%

Aumenta poco 42%
Aumenta
mucho 1%
Aumenta mucho 6% Volumen de Estimación del
ventas Volumen de ventas
IV TRI 2022
¿Cómo ha variado el nivel de empleo total de su
¿Y cómo espera que se comporte el nivel de empleo
empresa, durante este trimestre del año, al
total de su empresa para el próximo trimestre?
compararlo con el mismo periodo del pasado año?
Disminuye Disminuye
2% mucho 1%
mucho
Disminuye Disminuye
16% poco 7%
poco
Ha sido Ha sido
65% igual/Será… 82%
igual/Ser…
Aumenta Aumenta
11% poco 9%
poco
Aumenta Aumenta
7% Nivel de mucho 1% Estimación del
mucho
empleo total Nivel de empleo
IV TRI 2022
¿Cuál es el promedio de remuneración
total de sus trabajadores en dólares
americanos (USD) para cada categoría?
IVTRI 2022 170$

Remuneración actual
193,30
del personal obrero
185,59
Personal 156,71
obrero 22%
Fue el incremento de las
remuneraciones en la
pequeña industria
comparado con el
IV TRI 2021
PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA
6 FACTORES Encuesta de Coyuntura Industrial
IV TRI 2022
QUE IMPACTAN
LA PRODUCCIÓN
80% 78% 75%

59% 59%
53%
Competencia de Excesivos tributos Falta de Falta de Baja demanda Ilícitos aduaneros

productos fiscales y/o financiamiento disponibilidad de nacional (Contrabando)
importados parafiscales divisas
85% 80% 12% 59%
Competencia con Falta de disponibilidad
productos importados de divisas
82% 78% 22% 53%

Excesivos tributos Ilícitos aduaneros
fiscales y/o (Contrabando)
parafiscales FACTORES RESTRICTIVOS
DE LA PRODUCCIÓN
78% 75% 76% 59%
III T 2022 – IV T 2022
Falta de Baja demanda
financiamiento nacional
CONINDUSTRIA
¿Cuánto variaron los precios?
A Diciembre 2022
46,7%
233,7% 280,4%
Deslizamiento del
Inflación al cierre
tipo de cambio
diciembre 2022
Bs. oficial al cierre
2022 US$
Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

IV TRI 2022
De producirse una recuperación económica que estimule
la inversión, ¿Cuánto capital requeriría su empresa para
mejorar sus ventajas competitivas?
5.000
MM
Necesidades de
financiamiento
para el sector
industrial
USD
IV TRI 2022
Comercio Exterior
¿Su empresa ¿Su empresa

importó? exportó?
Sí No Sí No
51% 49% 15% 85%
IV TRI 2022
¿Cuáles son las principales fuentes
de energía que utiliza su empresa? 160
empresas
1-30%
Sistema Eléctrico 253

Nacional empresas
93% 40-60%
De las empresas
1515
empresas
70-100%
IV TRI 2022
¿Cuáles son las principales fuentes
de energía que utiliza su empresa? 931
empresas
1-30%
Plantas eléctricas 234

(Gas, Gasoil, Gasolina)
empresas
70% 40-60%
De las empresas
284
empresas
70-100%
IV TRI 2022
Principales fuentes de financiamiento
que las empresas planifican utilizar
61%
48%
43%
5% 7% 6%
Aportes de capital de Autofinanciación a Préstamos y líneas de Sociedades de Capital Créditos y Ninguna de las
los socios través de beneficios crédito de Riesgo subvenciones anteriores
retenidos estatales
ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL IV TRI 2022
(ICI) 2018-2022
100
90
80
70
60 ZONA DE CONFIANZA
50
40
33,5
26,5 25,3
30 20,5 21,6
20 10,0
6,4
10
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
-10 TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
-20 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
-30
-17,0 -18,2
-22,7
-29,2 -26,7 -26,8
-40 -51,7
-50
-56,6 -58,7
-63,3 -63,8 -61,1
-64,8
-60
-70
-80
-90 ZONA DE DESCONFIANZA
-100
SIEC
Módulo
ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL Cuantitativo
IV TRI 2022
Alimentos y Productos No
Bebidas Metálicos
16% 7%
Textil y Calzado Metales y Productos
19% del Metal
7%
Madera y Maquinaria y
Papel Equipos
4% 3%
SECTORES ENCUESTADOS
Químico y Automotor y
Farmacéutico IV TRI 2022 Autopartes
19% 6%
Caucho y Otras Industrias
Plástico Manufactureras
15% 3%
SIEC Índice de Volumen de la producción
Industria manufacturera privada
Ene 2021 – Dic 2022
2021 = 100
150 60
130
49,1
Variaciones anualizadas
50
45,1
110
40
Índice
33,1
90
31,6
30
23,5
70
17,3 20
50
10,1
10
30 0,3 3,2
2,1
0
10
-0,4 -6,1
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
-10 -10
Índice Variaciones anualizadas

Nota: Estimaciones provisionales
SIEC
Índices de precios productor
577,4
600 Industria manufacturera privada
550 2021 = 100
500
450
384,2
400
350 298,9 292,0
300 258,4
Índice
250 209,7 223,8

188,3
200 170,7
142,5 145,6 149,3150,0 155,9
150 114,6 124,2 125,4 132,5
91,4 94,7
100 75,5
44,2 53,1 56,3
50
0

SIEC
700
Índice de valor de la producción
Industria manufacturera privada 615,2
650
2021 = 100
600 559,8
550
500
Índice
450
375,9390,2
400
350 324,9
300 254,3242,3
250 216,5
191,8 188,7173,9
200 155,8
144,2135,3 143,9
116,7125,6 114,1
150
81,4
100 65,9 66,5
48,2 44,3
50 24,2

SIEC
Índices de volumen de la producción
2021 = 100
140 35
29,7
120 30
100 23,4 25
Índices trimestrales
80 20
60 15
40 6,8 10
5,9
20 5
79,3 86,9 112,3 121,5 97,8 112,7 119,9 128,6
0 0
I-21 II-21 III-21 IV-21 I-22 II-22 III-22 IV-22
Indices Variaciones anualizadas
SIEC Índices de precios productor
2021 = 100
450 250
400 Índice de Precios

196,5 198,1
Anualizado 200
350
Dic22 - Dic21
Índices
BCV 233,7
300
OVF 305,7
SIEC 154,9 150
250
Fuente: BCV, OVF, Conindustria 117,3 114,4
200
100
150
100 50
50
51,2 87,2 121,4 140,2 151,7 189,6 260,3 417,9
0 0
Índices Variaciones anualizadas

SIEC Índices de valor de la producción
2021 = 100
600 282,8 300
500 250
224,1
Índices
201,5
400 200
144,0
300 150
200 100
100 50
38,9 71,3 128,8 161,0 148,9 214,9 314,4 521,8

0 0
Índices Variaciones anualizadas

SIEC Índices de Volumen, Precio y Valor
Industria Manufacturera Privada
2021=100
Índice de volumen de producción Índice de precios productor Índice de valor de la producción
2022 2022 2022

114,8 254,9 300
Variación Variación Variación

14,8% 154,9% 200,0%
2021 2021 2021
100 100 100
90 95 100 105 110 115 120 0 50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400

IV TRI 2022
¿Cómo se comportará el volumen de la producción
de las empresas hacia el final de 2023?
4% – 6%
3% - 5% 5% - 7%
Grandes Pequeñas
8% - 10%
Medianas
Índices de Volumen de la Producción
SIEC Por Grupo
Tasas de Variación Anualizadas
2022/2021
14,8%
Automotor y Autopartes 52,8
Muebles, Rep. Maq y Otras Industrias Manufactureras 34,0
Prod. No Metálico 30,0
Químico y Farmacéutico 24,2
Alimentos, bebidas y tabaco 23,9
Plástico y Caucho 19,7
Maq. Y Equipos n.c.p. Equipos Eléctricos, informática y de óptica 13,1
Textil y Calzado 3,2
-10,9 Madera y Papel
-34,9 Metales y Prod. De Metales
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Encuesta de Coyuntura Industrial Iv Trimestre 2022

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Un país es tan fuerte como sus industrias

ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

Última revisión: 17/03/2022

Mucho Mucho Mucho

Peor 54% Peor 55% Peor 20%

Igual 18% Igual 21% Igual 48%

Mejor 26% Mejor 22% Mejor 29%

Mucho Mucho Mucho

País Sector Empresa

Mucho Mucho Mucho

Peor 14% Peor 10% Peor 4%

Igual 68% Igual 72% Igual 73%

Mejor 12% Mejor 12% Mejor 16%

Mucho Mucho Mucho

País Sector Empresa

Edificaciones y Estructuras Equipos y Sistemas

Mantenimiento de Edificaciones, Maquinaria,

45% No realizó 49%

¿Qué tipo de inversiones

Más de 90 días 59% Fue mucho

21-30 días 9% Fue igual/ se ha

Menos de 5 días 2% Fue mucho

Ha sido Normal 74%

Disminuye mucho 3% Disminuye mucho 2%

Disminuye poco 41% Disminuye poco 16%

Ha sido igual/Será Ha sido igual/Será

Aumenta poco 38% Aumenta poco 42%

Aumenta mucho 13% Aumenta mucho 5%

¿Cómo fue la utilización de capacidad

39,1 38,5 39,9

81% 82% 81%

BRASIL COLOMBIA ARGENTINA VENEZUELA

IIITRI 2022 IVTRI 2022

Fuente: CNI Brasil, ANDI Colombia, INDEC Argentina

Disminuye poco 36%

Aumenta poco 61%

IVTRI 2022 170$

80% 78% 75%

Competencia de Excesivos tributos Falta de Falta de Baja demanda Ilícitos aduaneros

82% 78% 22% 53%

Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

¿Su empresa ¿Su empresa

Sistema Eléctrico 253

Plantas eléctricas 234

Índice Variaciones anualizadas

250 209,7 223,8

Nota: Estimaciones provisionales

Nota: Estimaciones provisionales

400 Índice de Precios

Índices Variaciones anualizadas

600 282,8 300

38,9 71,3 128,8 161,0 148,9 214,9 314,4 521,8

Nota: Estimaciones provisionales

2022 2022 2022

Variación Variación Variación

Nota: Estimaciones provisionales

Automotor y Autopartes 52,8

Muebles, Rep. Maq y Otras Industrias Manufactureras 34,0

Prod. No Metálico 30,0

Químico y Farmacéutico 24,2

Alimentos, bebidas y tabaco 23,9

Plástico y Caucho 19,7

Maq. Y Equipos n.c.p. Equipos Eléctricos, informática y de óptica 13,1