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PE Del Sector Textil Exportador PDF
PE Del Sector Textil Exportador PDF
ESCUELA DE GRADUADOS
TESIS
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR
DEL PER
Comunidad de CENTRUM:
i
DEDICATORIA
Guilln, Mariano
Ortiz, Jos
Trujillo, Franklin
ii
RESUMEN EJECUTIVO
variedad natural del Per en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo
algodn de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos pases que
iii
un valor agregado, cosa que es todava poco comn en los productos
peruanos de exportacin.
crecido a tasas anuales de 10% durante los ltimos aos. En cuanto a las
Package) .
iv
iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca
v
preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visin del
vi
INDICE
INSPIRACION i
DEDICATORIA ii
RESUMEN EJECUTIVO iii
INDICE vii
INDICE DE CUADROS xii
INDICE DE GRFICOS xv
ABREVIATURAS xviii
INTRODUCCIN 1
vii
CAPITULO III ANLISIS DEL ENTORNO
viii
4.3.1 Rivalidad entre los competidores 143
4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 144
4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 144
4.3.4 Poder de negociacin de los Proveedores 145
4.3.5 Poder de negociacin de los consumidores 147
4.4 Factores crticos de xito 148
4.5 Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 150
4.6 Conclusiones 150
ix
5.6.9 Costos textiles 219
5.6.10 Integracin de las PYMES 222
5.6.11 Situacin financiera de las empresas textiles
Exportadoras 225
5.6.12 Sobrecostos logsticos 228
5.6.13 Sistemas de telecomunicacin e informacin 232
5.7 Produccin nacional del sector 233
5.8 Exportaciones del Sector Textil 235
5.8.1 Sector textil 235
5.8.2 Sub-Sector confecciones 238
5.8.3 Principales mercados de exportacin 239
5.8.4 Exportacin de fibras de Alpaca 244
5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA 246
5.9 Importaciones del sector 247
5.9.1 Sector Textil 247
5.9.2 Empresas textiles importadoras 248
5.10 Anlisis de riesgo del Sector Textil Exportador 250
5.10.1 Entorno Macro 250
5.10.2 Entorno Sectorial 250
5.10.3 Proveedores 251
5.10.4 Competidores - Oferta 252
5.10.5 Clientes - Demanda 253
5.11 Fortalezas y Debilidades 253
5.11.1 Fortalezas 254
5.11.2 Debilidades 258
5.12 Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI) 265
5.13 Conclusiones 266
x
CAPITULO VII. IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFA 310
ANEXOS
xi
INDICE DE CUADROS
Captulo 3
Captulo 4
Captulo 5
xii
Cuadro 5.17 Exportacin Prendas de Vestir (miles de US$) 239
Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino 242
Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) 243
Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) 253
Cuadro 5.21 Matriz EFI 265
Captulo 6
Captulo 7
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 4
xiii
Cuadro A4.2 Indicadores Estratgicos de la Industria Textil 388
Cuadro A4.3 Exportacin de Productos Textiles (miles de US$) 389
Cuadro A4.4 Principales destinos de exportacin (miles US$) 390
Cuadro A4.5 Principales empresas exportadoras de textiles 391
Cuadro A4.6 Importacin de productos textiles 392
Cuadro A4.7 Empresas Importadoras de productos textiles 393
Cuadro A4.8 Principales Orgenes de Importacin de textiles 394
xiv
INDICE DE GRAFICOS
Captulo 2
Captulo 3
Captulo 4
xv
Captulo 5
Captulo 6
xvi
Anexo 1
Anexo 5
Anexo 6
xvii
ABREVIATURAS
Textiles
Desarrollo
BM Banco Mundial
Confeccin de Colombia
xviii
C US$ Centavos de dlar
Exportaciones de Honduras
Comercio
Ha Hectrea
KG Kilogramo
Uruguay)
Q Quintales
Europea
xix
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Tonelada mtrica
xx
INTRODUCCION
exportador del Per, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que
si slo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Per sea capaz de
trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que
Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansin han
1
sido de recuperacin de lo que habamos perdido anteriormente. Estos
menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se
2
que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado
El negocio del sector textil exportador del Per, es uno de los sectores
asciende a algo ms de US$ 1,100 millones, de los cules US$ 822 millones
3
pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas
valor agregado.
Package).
nuestras propuestas.
anlisis interno.
4
En el sexto, se formulan las ms adecuadas estrategias a aplicar en el
sector.
5
CAPITULO I
de la informacin recopilada.
tema elegido.
6
La abstraccin fue la etapa clave del trabajo, pues permiti plantear las
tema.
herramientas utilizadas.
Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Per que
7
exportacin a Estados Unidos de A., y Europa para los pases asiticos. (ver
captulo 3.6.2).
resolvieron con el propsito de que el sector textil exportador del Per tenga
su oferta exportable.
8
1.3 Objetivo General
competitivas.
Per.
Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Per.
9
Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA a la que sumamos las
preparados.
10
1.6 Limitaciones
11
CAPITULO II
MARCO TERICO
permitan contar con una gua metodolgica estructurada para identificar las
Fernando DAlessio, cuyo tema es parte del curso Direccin estratgica del
12
Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico
y Estructura Organizacional
Establecimiento
de la y Polticas SITUACIN
Visin, Estrategias
SITUACIN Objetivos Proceso Objetivos
Misin, Largo Externas Corto y Recursos FUTURA
ACTUAL Valores Plazo Estratgico Estrategias Plazo
& Internas y Motivacin ESPERADA
Cdigo Etica y Medio Ambiente/Ecologa
Auditoria
Interna
Administracin/Gerencia
Marketing
Operaciones/Produccin Anlisis
Empresa Finanzas
Recursos Humanos AMOFHIT
Informtica y
Comunicaciones
Tecnologa (I&D)
ANLISIS INTUICIN DECISIN
EVALUACIN / CONTROL
2.2 La Visin
13
El propsito es que se reconozca al sector textil exportador del Per como
2.3 La Misin
y otros (estakeholders).
necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen
en los captulos 6 y 7.
es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella
14
El anlisis de los cuatro sectores geogrficos involucrados en el sector como
son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del
sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por
ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina por ser
suscitan en la actualidad.
15
Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER
Desarrollo potencial de
productos substitutos
posicin.
por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas
16
llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y
17
distribucin, las desventajas del costo independientemente de la
debido al precio ms bajo que Son los costos que incurre un cliente
18
Un cluster est formado por un grupo de compaas e instituciones
19
posicin financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con
4.
trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro anlisis se enfoca en describir
Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las
20
las actividades de su cadena de valor de forma ms diferenciada y
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA M
DE APOYO
{
ACTIVIDADES ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ABASTECIMIENTO
A
R
G
E
N
M
Logstica Logstica Mercadeo A
de Operaciones & Servicio
de Ventas R
Entrada Salida G
E
N
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy
industria.
21
2.6 Eleccin de Estrategias
actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratgico que se propone para
amenazas (FODA)
grupos de estrategias:
amenazas.
las oportunidades.
22
2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin
(PEYEA)
ser:
Crecer y construir.
Retener y mantener.
Cosechar o desinvertir.
23
diversificacin, desinversin o liquidacin. El desarrollo de esta matriz
se presenta en el captulo 6
2.7 Benchmarking
24
Esta herramienta sirve para medir los mtodos, procesos, procedimientos,
comparaciones.
el desempeo
Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Per
que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posicin de
afectan:
25
Historia y Propiedad
Tamao
El sector debe tener una estructura bien definida, con roles especficos,
Tecnologa
proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado
de autonoma.
Metas y Objetivos
Los objetivos del sector estarn alineados con las estrategias. La aplicacin
Medio
26
Personal
El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario
27
CAPTULO III
relevancia para el sector textil exportador del Per como son: Estados
del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa,
por ser nuestro entorno cercano que tambin participa en este mercado.
Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que
Entorno Econmico.
Entorno Tecnolgico.
28
3.1 Entorno Econmico Mundial
Colonias.
Las nuevas lneas de vertebracin de las economas de los pases del este
29
tiempo que la desaparicin de las tensiones Este Oeste, pone de
hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la
apropiada.
30
la Organizacin Econmica Internacional no se vea desbordada por la
finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los
diferentes.
de necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se
problemas requiere de polticas que permitan a los pases del sur decidir
31
Problemas Estructurales
32
ms cuantitativo que cualitativo. La desaparicin del sistema
este
33
Hoy prcticamente hay que dar por desaparecido el bloque de pases
pases del Oeste, las relaciones de dependencia entre los pases del
marcado por las relaciones internas entre los pases del Oeste,
34
Mientras los pases en desarrollo lograban plantear la necesidad de
Comunidad Europea.
relaciones internacionales.
35
potenciacin a partir de producir algunas incorporaciones dentro del
USA y Canad
La Comunidad Europea
36
sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario ms probable
fuertes.
reactivacin.
un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del
37
deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede
economa.
38
polticas de integracin regionales. Antes de privilegiar ante todo la
que desarrollemos.
comercial.
39
En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los
estima segn los expertos que el crecimiento del PBI americano ser
para el 2004.
40
extranjera directa en un ao que Estados Unidos de A. (captando
exportaciones.
41
de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi
mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no slo han
Sudeste Asitico.
42
profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida
agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solan
las empresas extranjeras, a las cuales se les est dando cada vez
43
desde la planificacin y la administracin de una economa socialista a
que China tendr sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y
oportunidades globales.
44
Estados Unidos:
econmica.
elecciones presidenciales.
anual.
extranjera.
45
El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y produccin de
46
Pero el proceso textil ms contaminante y el que mayor repercusin puede
eminentemente mecnicos.
47
ecolgico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos
48
3.3 Entorno Social, Cultural y Demogrfico.
muy baja (2 hijos por mujer), un crecimiento del 1%, y una esperanza
pases subdesarrollados.
49
pases del mundo. La raza dominante es la blanca anglosajona,
seguida de los negros, latinos, chinos, etc. Los indios nativos son casi
y los marginados.
China
pas y las montaas del Tbet son regiones casi despobladas, con
50
kiang y con una buena produccin agrcola, tiene unas densidades
crecimiento vegetativo era del 2,5%, en 1980 del 1,3% y en 1992 del
mortalidad infantil, aun siendo alta. En 1970 era del 71 , en 1980 del
51
La reduccin de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la
aos.
campo a la ciudad.
revolucin socialista.
este tipo
52
La propiedad de la tierra es comunal, pertenece al pueblo, y se cultiva
en reuniones controladas por los cuadros del partido. Los cuadros del
ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media
53
ms de 5.000.000 de habitantes. No encontramos la macrocefalia de
con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven
vivir la poblacin.
54
Europa
superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los pases prximos
transicin demogrfica.
55
transicin demogrfica est recin terminada y an viven las ltimas
demogrfica.
56
Amrica y Australia. Millones de europeos emigraron en aquella
oportunidades.
Amrica Latina
57
Siguiendo un patrn afn al del crecimiento econmico, la pobreza y la
2.7% anual durante 15 aos: 5.7% para los pases con mayor
pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 2.5% para aquellos con
Grfico 3.1)
80
70
60
Porcentajes
50
40
30
20
10
0
Argentina
R.Dominicana
Honduras
Uruguay
Venezuela
El Salvador
Bolivia
Paraguay
Mxico
Chile
Brasil
Costa Rica
Colombia
Ecuador
Panam
1997 2001
Fuente Cepal
Elaboracin Propia
58
El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a polticas
recursos".
entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso
80%.
Entorno Tecnolgico
siguientes caractersticas:
Longitud
Madurez
59
Delicadeza
Uniformidad
Resistencia.
60
En el periodo 1972 - 2002, la produccin de algodn en el mundo ha
2003
Pases 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
China 4,594 4,507 3,832 4,420 5,313 4,921
Estados Unid 4,092 3,030 3,694 3,742 4,421 3,746
India 2,686 2,805 2,652 2,380 2,678 2,373
Pakistn 1,562 1,372 1,872 1,785 1,807 1,676
Uzbekistn 1,138 1,002 1,128 958 1,067 1,023
Turqua 795 840 791 784 865 893
Brasil 412 521 700 939 766 806
Per 38 52 58 48 46 46
Otros 4,711 4,443 4,315 4,252 4,450 3,642
Total 20,028 18,572 19,042 19,308 21,413 19,126
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboracin : Propia
61
36%, debido a su posicin como segundo productor mundial y por no
2003
Pases 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
Estados Unidos 1,633 936 1,470 1,467 2,395 2,351
Uzbekistn 995 830 893 740 740 773
Australia 590 662 699 850 675 555
Grecia 218 210 235 310 218 272
Egipto 70 98 93 82 89 196
Mali 180 207 196 126 201 185
China 7 148 368 98 74 164
Benin 140 131 142 136 142 163
Siria 218 185 207 229 218 164
Otros 1,792 1,747 1,648 1,752 1,571 1,637
Total 5,843 5,154 5,951 5,790 6,323 6,460
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboracin : Propia.
seguro y flete.
62
Cuadro 3.4. Algodn: Importaciones (miles TM)
2003
Pases 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
China 399 78 25 52 98 566
Indonesia 416 506 452 577 513 490
Turquia 316 248 523 381 624 457
Mexico 299 310 395 406 414 446
Tailandia 269 264 371 345 448 414
Rusia 267 185 348 359 403 370
Corea 288 320 332 309 352 305
Otros 3,464 3,519 3,748 3,363 3,527 3,444
Total 5,718 5,430 6,194 5,792 6,379 6,492
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboracin : Propia.
de la fibra de algodn.
63
calidad superior (regular 1 3/32 de los estndares oficiales de algodn
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
64
ingresos o a los precios. De 76 pases productores de algodn, en 8
Turqua.
agricultores
agrcola o agroqumicos.
algodn :
65
Cuadro 3.5. Algodn: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos
(1998 2000)
1999 2000
Ayuda Ayuda
Ayuda a la Ayuda a la
Pas Produccin Promedio por Produccin Promedio por
produccin produccin
TM producida TM producida
(1000 TM) (US$) (US$ Milln) (1000 TM) (US$) (US$ Milln)
EE.UU. 3030 493 1480 3694 564 2065
China 4501 593 2648 3830 342 1534
Turqua 882 251 220 795 251 198
Brasil 521 117 60 622 40 25
Mxico 219 68 15 137 206 28
Egipto 230 291 66 229 0 0
Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn (2003)
Elaboracin: Propia
con el algodn.
66
De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comit Consultivo
mundo.
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
67
Si bien la produccin y consumo, en valores absolutos, de las fibras
ca amo
Li no bland o
S ed a
2% 1%
La na 0%
6% Ray on
11%
Fi bra no
Celulsi ca
34%
Algod n
46%
68
Grfico 3.5. Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras
2000
caamo
Seda Lino blando
Lana 1% 0%
0%
3% Rayon
4%
Algodn
39%
Fibra no
Celulsica
53%
69
En el Anexo 5 presentamos grficamente a los principales pases
productores y consumidores del algodn en el mundo.
70
Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones
a) Estados Unidos
y no sern prorrogados.
71
coca y estimular las inversiones en nuevos sectores, diversificando as
nuestro pas.
72
Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la produccin
debe descartarse.
b) Unin Europea
73
posteriormente, Venezuela, utilizando argumentos similares a los
aranceles (en varios casos, hasta llegar a 0%), elimina los cupos y
ao 2004, tras celebrar una reunin con los jefes de Estado de esos
eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los
74
La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado
por la Unin Europea para buscar tratos recprocos (en los que las
75
tecnolgico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por
nativas.
76
En ese caso, lograramos contar con acuerdos de integracin con los
a) Comunidad andina
77
Venezuela deben pasar por un control de cambios, permisos de
78
Comercio entre esos pases. Colombia public su Decreto 604 por el
Andina.
79
Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen
80
Secretara General de la Comunidad Andina la que defina la futura
b) Mercosur
81
MERCOSUR: las profundas crticas de diversos sectores brasileros
82
carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte,
reto ser exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que
83
desarrollados y el 2020 para los pases en desarrollo. Sin embargo,
pas desarrollado.
de oferta exportable.
84
Per y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU.
85
Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales
Unin Europea
CBTNA
NAFTA
ATPDEA
Comunidad Andina
Per, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay
Elaboracin Propia
Oportunidades y Amenazas
3.6.1 Oportunidades
comerciales.
que el Per cuenta con la posibilidad de ser incluido, el pas tiene una
86
ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas
Unin Europea
CAN(Comunidad Andina)
b) Nuevos mercados.
necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se
87
la innovacin y la posibilidad de producir en pases que proporcionen
naturales.
consumidor final.
88
prometedores. Otra forma podra ser el constituir alianzas estratgicas
vestir en EEUU.
incrementando su consumo.
3.6.2 Amenazas
89
cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios pblicos
de exportaciones.
protector.
90
textiles modernos, han dado origen a la aparicin de mercados de
algodn Pima.
91
ltimas dcadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser
continuar disminuyendo.
mecanismos similares.
92
mencionada integracin de su industria al Full Package (lo cual
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
Brunei y Per.
93
Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE):
Puntaje
Matriz de factores externos claves Peso Valor
Ponderado
Oportunidades
Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos 9% 3 0.27
comerciales
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado 6% 2 0.12
Nuevos mercados 9% 4 0.36
Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral 4% 2 0.08
consumidor final (door to door)
El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de 4% 2 0.08
vestir en EEUU
Tecnologa de Informacin al alcance 3% 2 0.06
4% 4 0.16
En los paises desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a
preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.
Amenazas
Eliminacin de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los 11% 2 0.22
pases asiticos en el 2005
Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de 8% 2 0.16
exportacion.
3% 2 0.06
Tendencia a la produccion de tejido biologico, ecologico o protector
Subsidios a la produccion de algodn 8% 3 0.24
Algodn Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las 4% 2 0.08
caracteristicas del algodn peruano
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados 3% 2 0.06
por el estado.
Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. 5% 2 0.10
Poca diversidad de productos 7% 2 0.14
Ingreso de nuevos competidores 6% 1 0.06
Mayor crecimiento de Mjico, el Caribe y Centroamrica 6% 2 0.12
TOTAL 100% 2.37
Elaboracin Propia
94
3.8 Conclusiones
nuestra industria.
sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro, pero los mas
mercado objetivo.
95
estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseo , la moda y la
Mundial.
96
CAPITULO IV
(ao 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU,
Venezuela principalmente.
Colombia la 32.
97
Grafico 4.1. Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.)
Asia
Otros 22%
26%
ATPDA
1%
Sudeste Asitico
16%
Caribe y Amrica
Central Mxico
22% 13%
Elaboracin: Propia
Fuente: SUNAT
de prendas de vestir a los EEUU eran los pases asiticos, en los aos
con Mxico (NAFTA) y los pases del Caribe (CBI), por medio de los
A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que
98
2005, se inicia la liberalizacin comercial acordada segn normas de la
mercado mundial.
Camboya y Rusia.
Varios de los pases, como Mxico, los del CBI y AGOA se han
99
verticales, capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio
Hilados Productos
Telas
2% Diversos
7%
11%
Confecciones
80%
Elaboracin: Propia
Fuente: Aduanas
100
Entre los pases que al igual que el Per tienen alta concentracin en
Algodn
97%
Elaboracin: Propia
Fuente: Aduanas
en esta fibra estn Taiwn, Italia, Ucrania, Corea del Sur y China.
101
Grfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU
Seda
Lana
3%
7%
Fibras Algodn
Sintticas 56%
34%
Elaboracin: Propia
Fuente: Aduanas
102
Cuadro 4.1. ndice de Diversificacin de prendas de vestir.
Pases ndice
China 91
Corea del Sur 83
Hong Kong 78
Canad 77
Turqua 77
Macao 76
Pakistn 65
Colombia 63
Mxico 57
Guatemala 53
Per 29
Fuente: APOYO Consultora, Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002
Elaboracin: Propia
ocupando el tercer lugar entre los pases con mayor valor agregado de
16
14 13.8
12
10
7.1
(US$/M2)
8 6.8
5.6 5.5 5.2
6 4.7 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7
4
2
0
na
M ia
el
ar ia
rit
o r
Au alia
ng g
te a
ua
i
lia
a
o n une
C pu
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n
al
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N as
G mb
au
ra
hi
Ko
ag
In
m
a
It
Is
al
C
Br
st
ol
ua
Si
ic
H
Pas
103
De los pases asiticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un
agregado.
polos fueron las prendas de vestir ms caras, junto con los suteres
Segmento de polos
104
Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran entre las TOP-
M xico
18%
Ot ros
39%
Honduras
17%
Per
2%
El Salvador
India 8%
3%
Guatemala
Turquia 7%
Pakist n
3%
3%
el segmento medio.
105
El precio promedio de las prendas peruanas ascendi a US$ 5.1 por
precios.
Entre 1999 y 2002, los pases que han presentado mayor dinamismo en
106
millones a 2,764 millones. En ese ltimo ao, la regin fue el principal
6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese pas, slo
Nicaragua 35 1 1 37 39.539
107
y estadounidense tambin son importantes, con el 31% y el 30% de las
Centroamrica 2003
70%
60%
EEUU
50%
40%
Asia
30%
20%
Local
10%
0%
COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA
1 HONDURAS NICARAGUA Otros
108
Factores Externos
109
Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU
Programa / Nivel
Ensamble Corte Tela Hilaza Hilo de coser Arancel
de acceso
806 100% sobre el
CA Otro Otro Otro Otro
Limite especifico precio
100% sobre el
807 CA EEUU Otro Otro Otro
valor agregado
807*
Nivel de acceso CA EEUU EEUU Otro Otro 0%
garantizado
807 A* CA EEUU EEUU EEUU CA 0%
809 CA CA EEUU EEUU EEUU 0%
Tela regional CA CA CA EEUU CA 0%
Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv
Elaboracin: Propia
110
Centroamrica hacia ese pas en el ao 2002. Dentro de este 80%, el
Estados Unidos.
111
Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde
Centroamrica segn preferencia utilizada. (en % de SMEs 2002)
80%
807A+
70%
60%
50% Otros
CBTPA
40%
30%
20% 807 y 807A
10%
0%
COSTA RICA EL SALVADOR
GUATEMAL
1 HONDURA NICARAGUA Sin preferencias
Fuente: OTEXA
Elaboracin: Propia
112
ciertos nichos, por ejemplo en trajes tpicos, que ya algunas empresas
estn aprovechando.
Factores Internos:
Incentivos Fiscales
Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera
limitada, aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que
113
Gobierno a Gobierno desde Centroamrica a favor de los Estados
Unidos de A..
Ventajas Comparativas
los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro lado,
dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la orden se
114
enva a Asia. En realidad, ms que una competencia encarnizada por
Asia, pero s mucho ms que los EEUU. (Grfico 4.9) Esto ha motivado
primas norteamericanas.
regin.
115
Asimismo, la mayor inestabilidad poltica del mundo en Asia y sus
aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros pases o
Grafico 4.9: Costo de Mano de Obra en Confeccin (en US$ por minuto
de produccin)
0.250 0.228
0.200
0.150 0.123
0.105
0.092 0.092
0.100
0.050
0.000
E.E.U.U. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras
1
116
Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e Invest in Guatemala en
Guatemala.
adelante.
entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por recorrer.
Los factores bsicos por los cuales la regin se torn interesante para
los inversionistas, estn siendo ofrecidos por otros pases, por lo que
117
para posicionar a la regin como un rea geogrfica competitiva en la
4.10).
118
Grafico 4.10: Costos de Mano de Obra en confeccin
(en US$ por minuto de produccin 2001)
8
0.400
35
0.
0.350
1
29
0.
0.300
8
22
6
0.250
0.
19
8
16
0.
0.200
6
0.
3
13
12
0
0.
0.150
1
10
10
10
0.
8
09
09
09
5
07
07
07
0.
07
07
0.
0.
0.
0.
0.
0.100
0.
0.
0.
0.
0.
0.050
0.000
U
la
l ia
na
ia
i na
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r
n
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ca
ng
m
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o
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n
U
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ate
ini
nd
k
s ta
Ta
Pa
ng
Sa
Vi
Ta
Ind
m
Ho
Al
Gu
Co
Ho
Do
El
p.
Re
Fuente: CEPAL
Elaboracin: Propia
bien dbil.
119
Puertos
120
Grafico 4.11: Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. (US$ por
contenedor, 2000)
2500 2320
2000
1610
1500 1250 1190 1165
1000
500
0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Vialidad
exportador. Las vas que conducen desde los centros de produccin (en
suelen ser considerables para puertos dentro del mismo pas. Por
121
Por otro lado, el Plan Puebla Panam (PPP) incluye la construccin de
una infraestructura vial que conectara toda la regin por medio de tres
proyectos:
de Coatzacoalcos.
122
desde el Canal de Panam hasta la frontera con Estados Unidos de A.
en Texas.
Electricidad
123
Grafico 4.12: Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003
(En centavos de US$ dlar)
16 14.21
14
11.7 11.72
12
10 8.11
8
6
4
2
0
Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala
Aduanas
124
se ha venido trabajando en la simplificacin, armonizacin y
Aun con esos avances todava queda mucho camino por andar. Las
125
Parques Industriales
seguido por El Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9.
Capacitacin
capacitacin formal.
El atractivo del rea no debera ser su mano de obra barata, sino que
126
exigente y a procesos ms completos y sofisticados. En los prximos
Italia
mercado interno.
127
- Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes
expansin internacional.
gerencial.
diferenciadas.
descentralizacin de la produccin.
128
Esta descentralizacin contempl la compra de empresas extranjeras
nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelacin
129
operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los
Miln es junto con Londres, Pars y New York los centros mundiales de
industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local
sofisticado y exigente.
130
como Respuesta rpida, Intercambio Electrnico de Informacin (IEI) y
peruana:
xito.
reestructuracin.
Colombia
diferenciados.
131
De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran
este tejido.
El otro 50% est dividido en fibra sinttica (48%) y lana (2%) Colombia
las necesidades del sector, hay problemas con las garantas y las tasas
132
Se le ha dado un nfasis importante a la capacitacin tcnica y
investigacin y capacitacin.
133
Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigacin y desarrollo
134
de negociacin y de mercado con respecto a grandes clientes como
135
Mxico
con los beneficios de la ICC y sirvieron adems para lograr un flujo muy
136
fuerte capacitacin para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser
lengua.
137
paridad con las preferencias que Mxico tiene con NAFTA e incluso
con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y full package.
produccin de telas.
138
ms que por calidad. Este tipo de cliente contrasta con el exigente
cliente estadounidense.
China
economas de escala.
139
cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco
trabajadores.
140
creando ventajas competitivas frente a otros pases asiticos con bajos
141
Mrgenes en disminucin
3.05
3
2.95
S/SME 2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: OTEXA
Elaboracin: Propia
su produccin.
Turqua
142
representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de
EEUU.
Pakistn
los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos
143
4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
144
vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participacin
145
diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores
tiempo que demora este en llegar al Per, lo cual determina que las
146
calidad de stos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva
aumentar.
147
El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos crticos de
trabajo.
produccin y despacho.
148
que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado
La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores
muy sensibles para el xito debido a que en el primer caso traer como
149
flexibilidad de la produccin otorgan a los competidores una diferenciacin y
Elaboracin Propia
4.6. Conclusiones
150
tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la
partir del 2005, se eliminan todas las barreras al comercio, por lo que
151
del pas no son las ms idneas y, dependiendo de la capacidad que
152
CAPTULO V
ANLISIS INTERNO
La agricultura que provee las materias primas: algodn Pima, Tangis, del
industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodn hasta la
prendas de vestir.
153
Grfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil
Algodn en
Rama
Desmotado
Pepa de
algodn Limbers
Prensado
Fibra de
Algodn
Torta Carado y
Cascara peinado
Mecha
Aceite
Vegetal Hilado
Conos de
Hilo
Teido y
tejido
Tela
Confeccion
Prendas de
Vestir
teido, confeccin y diseo (esta ltima define el producto final pero afecta a
todo el proceso). Tal caracterstica de dar mayor valor al producto hace que
estas etapas constituyan los pasos lgicos de una integracin hacia delante.
154
Grfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil
DE
ADMINISTRACION (GERENCIA)
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
SOPORTE
TECNOLOGIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
DISTRIBUCION
PRIMARIAS
INTEGRACION
escala, tal como veremos ms adelante, este proceso constituye una ventaja
155
composicin de las empresas que se agrupan en cada uno de los
bloques definidos, podemos mencionar algunas caractersticas que,
en trminos generales y sin tomarse como una norma infalible,
aplican a ellas.
Grfico 5.3. Integracin de la Industria Textil
Industria Textil
Industria de
Confecciones
Hilado Tejido Teido- Acabado
1 2 3 4
tamaos, que va desde los pequeos talleres hasta las grandes empresas
industria textil, las ms comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la
156
actividades suelen ser medianas o grandes. Sin embargo, de forma similar a
los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado
que resulta ms comn aquel grupo de empresas que tambin incorpora tal
actividad (6). Esto tambin hace que sea ms comn el grupo de empresas
que tiene una integracin total (9), desde hilado hasta confeccin, puesto
Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras
Cuadro 5.1.
157
Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil
Fibras Naturales
Algodn
Fibra de Coco
Vegetales
Henquen
Lino
Amianto
Minerales Asbesto
Angora
Cachemira
Animales Auquenidos
Lana
Seda
Fibras Artificiales
Polimeros Naturales Rayn y
Modificados Viscosa
Acrilicos
Sinteticas Poliamida
Poliester
Fuente y Elaboracin: Estudios econmicos BWS
158
de los tintes y gran capacidad de absorcin de la humedad.
159
departamentos de Lambayeque y La Libertad. Se utiliza
nuestro pas son: Tangis (78%), Pima (18.6%), spero (3.1%) y del
cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes
160
Cuadro 5.2: Caractersticas de las diferentes variedades de algodn
Procesos Tanguis Pima Del Cerro Aspero
PeriodoVegetativo 260 -280 235 250 180 - 190 240 - 250
Fecha de siembra Jul a Nov Dic Mar Nov a Feb Dic a Feb
Dias Siembra primera
Bellota 155 150 80 a 100 145
Fecha de recojo Feb - Ago May Oct Abr - Set Ago - Nov
Epoca de desmote Mar - Set May Nov May - Oct Ago - Dic
Longitud de Fibra (en mm) 29,4 - 32,5 38,1 - 41,3 33,3 - 36,5 26,2 - 27,0
Resistencia (lbs. X plg2) 86,000 - 88,000 92,000 - 95,000 92,000 - 95,000 80
Finura (Micronaire) 4,6 a 5,8 Unid 3,5 a 4,2 Unid. 3,6 a 3,8 Unid 6,5 Unid
Color Blanco Blanco Cremoso Blanco Blanco cremoso
a. Proceso productivo
161
labores culturales segn la variedad que se siembre. Adicionalmente,
Produccin agrcola
Siembra
vara entre 35 a 45 Kg. por hectrea, los que deben colocarse a una
162
agricultor. Asimismo, si en los primeros das algunas plantas tuvieran
Labores de riego
entre 10 a 30 das, siendo los ltimos riegos ligeros para evitar que se
163
Labores culturales
con el Tangis.
Fertilizacin
Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las
164
Control de plagas
La cosecha
165
o primera mano se da aproximadamente a los 260 das de la
166
La produccin nacional de algodn, al igual que la superficie
167
Cuadro 5.5: Produccin de Algodn Rama
Produccin
Ao (TM)
1991 176,395
1192 107,986
1993 97,826
1994 167,565
1995 216,869
1996 268,596
1997 145,858
1998 95,262
1999 134,944
2000 153,786
2001 134,057
2002 127,368
2003 163,318
de algodn.
168
Sin embargo, durante el segundo semestre del 2003 la cotizacin del
Fuente: Blomberg,
Elaboracin: Estudios Econmicos BWS
169
En ese sentido, al margen de los subsidios al sector agrcola, existe
este commodity, sobre todo por que en el Per, cada vez disminuye el
170
Grfico 5.5: Variacin del Ritmo de Produccin Anual
(en miles de TM y Ha)
Fuente : Minag
importante resaltar que la calidad del algodn peruano hace que las
171
elaboracin de prendas de vestir para sus categoras "premium" a
d. Cadenas Productivas
172
Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodn
Elaboracin: Propia
Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las
siguientes:
agrarios.
173
Permite generar un marco institucional para realizar
privado.
sostenible.
mercado externo.
e. Transporte y Comercializacin.
174
semillas de las fibras de algodn mediante un proceso mecnico-
trmico-neumtico.
175
venta. El porcentaje del costo total de produccin que financian las
176
posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos
podrn ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de
177
aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y
178
destacando la ratio del Tangis y del Pima como el ms bajo y el ms
alpaca es varias veces mayor que la de una vicua. Todo esto hace que
179
mientras que la produccin anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM,
Otra diferencia importante entre ambas especies est constituida por los
Lana de Oveja
ao anterior.
180
5.2.3. Fibras artificiales
que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fbrica a otra,
181
5.3.1 Cardado y peinado
Posteriormente, este velo pasa por un tubo ondulado del que sale
5.3.2 Hilado
182
5.3.3 Teido de hilado
5.3.4 Tejido
con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera
propiamente dicha.
183
Grfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones
5.3.5. Blanqueo
184
5.3.6 Teido de la Tela
Son tres los principales factores del teido: las fibras, el colorante y el
someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las
5.3.8. Confeccin
185
5.3.9 Valorizacin de la cadena textil
a) Algodn
186
Haciendo un anlisis comparativo con el algodn Tangis, en
b) Desmotadora
187
desmotadora estn compuestos por la materia prima, el 16.7%
algodn.
para la produccin.
c) Hilado
188
De la produccin de una Hectrea, que es 0.7 TM de fibra se
1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energa, mano
US$ 3,480 por los 0.6 TM, lo que genera un margen bruto
cultivo.
d) Tejido
189
esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.5 %) en
e) Confecciones
$21 por kilo, pero se debe indicar que en este promedio estn
fabricacin.
190
ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por
(5.45).
191
Grfico 5.7: Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil
2.500
2.300
2.100
2.000
R endim iento (P IM A ) = 5.45 K g Algodn ram a / K g P renda de v estir
1.500
TM
1.000 0.885
0.759
0.700
0.600 0.633
0.500 0.487
0.500 0.385
0.000
A lg o d n R am a F ib ra de a lgo d n H ilo T ela P re nd a
Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002)
Elaboracin: Propia
Mxico y Centroamrica.
192
5.4.1 Paquete completo (Full Package)
5.4.2 Maquila
193
proveedor de ropa recibe las piezas de tela, en algunos casos
sistemas.
Por otro lado, el esquema full package requiere contar con todos
194
que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer
precios.
195
90% de las exportaciones de confecciones peruanas. La
nacional.
196
Mxico y algunos pases de Centroamrica han logrado un
197
tienda ya que los costos de devolucin de una prenda son
b) Dueos de marcas
198
necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez
c) Cover information
199
que mezcla debe tener, peso de la prenda dimensiones,
destino final.
200
5.5.1 Hilandera
fibra extra larga (algodn pima), concentran el 10%; las de fibra larga
exportadoras.
201
5.5.2 Fibra de Alpaca
y Cotton Knit.
202
Cuadro 5.10 : Integracin de Procesos de las Top en Exportaciones
de Confecciones
Empresas Hilandera Tejedura Tintorera Confecciones
Confecciones Textimax X X X X
Textil San Cristbal X X X
Diseo y Color X X X
Topy Top X X X
Industrias Nettalco X X X
Textil del Valle X X X
Corporacin Texpop X X
Cotton Knit X X X
Corporacin Fabril de Confecciones X X X X
Peru Fashions X X
Texfina X X X X
Textiles San Sebastin X X
Industrias Full Cotton X X X
Copertex X X X
Aventura X X X
Incalpaca Textiles Peruanos de Export X X
Cia. Ind. Textil Credisa - Trutex (Creditex) X X X X
Textil La Mar X X
Devanlay Per X X
Servitejo X
Franky y Ricky X X X
Industrial Textil del Pacifico X
Hilandera de Algodn Peruano X X X
All Cotton X X X
Deafrani X
Cotton Link X X X X
Intitop X X
Lives X
Consorcio Textil Sesan X X X
Corporacin Tayssir X
Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio
en la Industria Textil 2002
203
Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su
empresas.
hilandera y tintorera.
204
las tres ltimas etapas del proceso productivo (tejedura, tintorera y
(fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios
205
Grfico 5.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo
2002 2006
90
80 77 75 73
70
60 61
50
41 39
40
30
20 18
10
0
M.O. Capital Hilanderia Tintoreria Algodn Tejedura Logstica
Calificada
tangis es mayor entre 20% y 25% a una que est elaborada con
206
del algodn peruano, y por ende de los hilados que tienen como base
importacin de hilados.
hace poco fabricaban hilos para tejidos planos, decidieron adaptar sus
207
5.6.5 Tiempo de Entrega
frente a los 75 das que les toma a los productores asiticos. Si bien
promedio hace algunos aos. Hay que resaltar que las grandes
208
5.6.6 Utilizacin de la Capacidad Instalada
209
Grfico 5.9: Utilizacin de la Capacidad Instalada (%)
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MAXIMICE
84%
82% 82%
82% 81%
80%
78%
76%
74% 73%
72%
70%
68%
Hilandera Tejedura Tintorera Confecciones
210
a) Hilandera
b) Tintorera y Confecciones
c) Tejedura
211
5.6.7 Inversin
una inversin de US$ 150 mil, pero podra llegar a US$ 1 milln, si es
en este aspecto en los dos ltimos casos, existe mayor espacio para
212
la subcontratacin. Por ejemplo, mencionaremos a continuacin, las
a) Universal Textil
b) Creditex
213
c) Nettalco
d) Textil La Mar
f) Textil Amazonas
214
g) Michell
tejidos y confecciones.
h) Sudamericana de Fibras
de clientes.
i) Devanlay Per
215
en la industria hilandera donde el perodo de recuperacin es mnimo
ATPDEA.
216
Grfico 5.11: Calificacin de deuda de las 30 principales empresas
exportadoras
Dudosa Prdida
12% 0%
Deficiente
25%
Normal
57%
Problemas
Potenciales
6%
capacitacin.
217
Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector
218
Grfico 5.12: Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (Costo
Laboral / Remuneracin, en %)
obra en la China.
219
Grfico 5.14: Produccin por Empleado en China (Miles de RMB)
220
confeccin en cualquier nivel de calidad y precio competitivo, la
norteamericano.
Asitico.
sobrecostos laborales.
Por otro lado, el costo de los hilados en el Per es US$ 1.23 la libra,
es US$ 0.70 la libra, esta diferencia se explica por el mayor precio del
221
En cuanto a los costos de los productos qumicos y energa son
sector textil.
2 1.68
1.23 1.32 1.29
1 0.74 0.70
0.06 0.05 0.21 0.16
0
Precio Total Mano de Hilado Qumicos Energa Otros
Obra
Fuente: BCR
Elaboracin: Estudios Econmicos - BWS
222
del Comit de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias
223
Suiza estn ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar
adecuadas de trabajo.
Mas de 200
Trabajadores
13 grandes
empresas
Entre 50 - 200
31 medianas
Trabajadores
empresas
Entre 10 - 50
213 pequeas empresas
Trabajadores
Entre 0 - 10
10,754 micro empresas
Trabajadores
224
5.6.11. Situacin financiera de las empresas textiles
INGRESOS TOTALES
Empresas (miles de soles) VARIACIN
2003 2002 %
CREDITEX 236,951 195,502 21.2
INCA TOPS 58,344 53,337 9.4
TEXIL PIURA 110,566 101,108 9.4
MICHELL 111,017 100,824 10.1
SAN CRISTBAL 150,224,530 156,525,392 -4
NUEVO MUNDO 120,196 120,591 -0.3
UNIVERSAL TEXTIL 65,785 78,186 -15.9
FILAMENTOS 62,876 54,602 15.2
Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia
% MARGEN BRUTO
Empresas
2003 2002
CREDITEX 18.4 18.5
INCA TOPS 18.3 19.7
TEXIL PIURA 23.4 18.6
MICHELL 16.4 20
SAN CRISTBAL 17.4 22.1
NUEVO MUNDO 13.4 19
UNIVERSAL TEXTIL 21.2 27.5
FILAMENTOS 19.8 23.4
Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia
225
Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles
(menor a 1), mientras que las otras, el ratio es mayor que 1, lo que
ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIAL
2003 2002
CREDITEX 0.9 0.9
INCA TOPS 1.6 1.7
TEXIL PIURA 0.8 0.8
MICHELL 1.2 1.2
SAN CRISTOBAL 6.2 4.0
NUEVO MUNDO 1.4 1.2
UNIVERSAL TEXTIL 0.7 0.7
FILAMENTOS 0.3 0.3
Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia
226
La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.15) es positivo en la mayora de
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
2003 2002
FILAMENTOS
UNIVERSAL TEXTIL
NUEVO MUNDO
SAN CRISTOBAL
MICHELL
TEXIL PIURA
INCA TOPS
CREDITEX
Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia
227
Grfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles
FILAMENTOS
UNIVERSAL TEXTIL
NUEVO MUNDO
SAN CRISTOBAL
MICHELL
TEXIL PIURA
INCA TOPS
CREDITEX
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia
medio.
228
en muelle de 29 horas, cuando el promedio internacional es de 20
horas. Esta claro que los altos costos logsticos en el Per no guardan
Km. ms al sur.
Per 305
Japn 220
Montreal 180
Valparaso 160
Hamburgo 155
229
Grfico 5.20 : Facilidades Portuarias
1 2 3 4 5 6 7
El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente solo el
decir, aquellos que transportan sus propias gras. Por ejemplo, los
230
En Marzo del 2003, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro.
comercio exterior.
La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que tiene entre sus
231
encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para
su posterior aprobacin.
operando.
232
5.7. Produccin textil nacional
233
fue el de hilos e hilados de algodn y mezclas (53%) dinamizado por la
significativamente.
de la industria textil.
234
Grfico 5.21: Produccin Nacional Textil- Confecciones
235
confecciones alcanzaran los US$ 925 millones (13.1 %), mientras que
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Prompex
Colombia, alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.UU., y
236
mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia), que viene
de Japn.
Michell y Cia (19%), Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%), que
concentraron el 24% del total. Por otro lado, hasta Octubre del 2003, el
rubro fueron China e Italia, que representaron el 30% del total, y las
4A.3 (Anexo 4), siendo la de mayor participacin los tejidos, para luego
237
Grfico 5.23 : Exportacin Textil - Confecciones
238
Cuadro: 5.17: Exportacin de Prendas de Vestir (miles de US$)
Partida Descripcin Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Var. Cont.
611420 Las dems prendas de vestir, de punto, de algodn 15,003.48 22,832.47 52.18% 2.77%
239
33.61% que tuvieron las ventas hacia Espaa, Italia y Colombia,
240
Grfico 5.25 : Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases
(%)
241
Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino
Estados
SUB-TOT TOT-GRAL
PARTIDA DESCRIPCION Unidos de Venezuela Chile Espaa Italia
PARTIDA PARTIDA
A.
T-shirt de
punto de
6109100031 algodn para 110,153.67 4,152.27 1,042.79 1,093.28 359.69 116,801.70 125,393.06
hombre o
mujer
Camisas de
punto de
6105100041 algodn, para 45,260.15 3.56 572.97 251.91 200.16 46,288.74 54,976.69
hombres o
nios
Los dems T-
shirts de punto
6109100039 de algodn, 27,377.13 9,559.91 603.8 629.05 54.83 38,224.73 40,448.68
para hombres y
mujeres
Las dems
camisas y
blusas de
6106100090 punto de 28,338.06 1,262.95 117.39 121.35 38.81 29,878.55 31,159.10
algodn, para
mujeres o
nias
T-shirt de
punto de
6109100041 26,739.45 629.3 111.83 1,392.85 55.21 28,928.64 30,754.29
algodn para
nios o nias
SUB-TOTAL
237,868.46 15,607.99 2,448.78 3,488.43 708.7
PRODUCTOS
TOTAL
516,031.89 46,225.71 29,620.88 21,127.48 20,650.16
GRAL. PAIS.
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Prompex
242
tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus
aos, hasta Octubre del 2003. En la Grfico 5.26 se observa que las
243
Grfico 5.26 : Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas
EE.UU. (50% del total), Europa (30%) (en particular Reino Unido e
(Grfico 5.27).
tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor
habra sido limitado, pues slo las prendas de vestir gozan de los
244
cual los productores le han tomado mayor atencin a dicho mercado,
de chompas de alpaca.
base a dicho insumo. En ese sentido, ser importante una alianza entre
los sectores pblico y privado para exportar productos con mayor valor
finas de origen animal. Por otro lado, las empresas debern buscar
alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante
245
Grfico 5.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino
(%participacin)
246
del Asia, por lo que una parte importante de sus exportaciones de
100.00%
88.00% 89.00%
90.00%
80.00%
70.00% 65.00%
60.00%
49.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Per Colombia Bolivia Ecuador
textiles.
del 2002, alcanzando los US$ 50,5 millones, debido a los menores
247
Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes
fue el de fibras textiles, cuyo monto aument 20,2% ante los mayores
Taiwn, que concentraron el 79% del total. Casos especiales fueron las
248
En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrlicas
249
Grfico 5.30: Participacin de Importaciones por Regiones (%)
250
Persisten las presiones proteccionistas para el algodn, pero la unidad
251
mostraran una cada de 10%, aproximadamente, presionando al alza
sus productos.
252
especfico del subsector textil confecciones, 92%. Este aumento
253
5.11 Fortalezas y Debilidades
Confeccin Textil.
5.11.1. Fortalezas
a) Industria Integrada
El Per es uno de los pocos pases en el mundo que tiene una parte
plazos de entrega.
consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran
254
inversiones importantes en el cultivo del algodn. Como se explic
c) Posicionamiento adecuado
mercado textil.
d) Conocimiento de la industria
255
relacin con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos
punto sea 60 das, frente a los 75 das que les toma a los productores
256
f) Disponibilidad de la mano de obra
comercializacin.
257
5.11.2. Las Debilidades
oriente del pas, situacin que ha tenido como efecto la salida del
localmente.
258
de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de
74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y
economas de escala.
259
e) Limitacin en capacidad de produccin de Algodn
de las exportaciones.
260
Asimismo, hacia el ao 2006 el Instituto Peruano del Algodn (IPA)
inversin.
confecciones.
261
h) Problemas endmicos del algodn peruano
perodo de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar
ser renovados.
262
Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de
contratos laborales.
263
l) Sobrecostos Logstico
264
5.12. Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI):
Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costo 6% 4 0.32
financiero
Informalidad y subvaluacin de 4% 1 0.04
importaciones
Elevado costo de la mano de obra 6% 3 0.18
Problemas estructurales en las 2% 2 0.04
PYMES
Limitacin en la capacidad de 4% 3 0.12
produccin de algodn
Limitada Capacidad de Inversin 3% 2 0.06
del Empresariado
Dbil integracin del agricultor con 4% 2 0.08
la cadena textil
Problemas endmicos del algodn 4% 3 0.12
peruano
Limitantes de la cadena textil 4% 3 0.12
Escasez de mano de obra calificada 2% 2 0.04
Rigidez del mercado laboral 6% 4 0.32
Sobrecostos Logsticos 4% 4 0.16
TOTAL 100% 3.01
Elaboracin Propia
muestra un valor (3.10), por encima del promedio (2.50), esto nos
265
podrn lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la
5.13. Conclusiones
exportaciones.
266
que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables,
267
esquema de full package se vuelve una limitacin para el crecimiento
268
9. El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones, es la
trabajador.
269
efecto del ATPDEA, es de 20% a 21%, quedando una brecha de
de 75 das.
13. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos
aproximadamente 2 veces.
270
entre 50% a 60% del algodn necesario para su produccin de
prendas de vestir.
271
CAPTULO VI
FORMULACION DE ESTRATEGIAS
conducta tica:
272
Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias
ambiente.
2,000 millones.
Esce na rio ( En m ile s US $ ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
E E .UU: Im portac in de tex tiles en M ill. De M 2(1) 3.0% 39,698 40,889 42,115 43,379 44,680 46,020 47,401 48,823
Cuota: 3.0% en M ill de M 2 (2) 3.0% 1,191 1,227 1,263 1,301 1,340 1,381 1,422 1,465
P E RU: P artic ipac in s obre la c uota:32.9% (3) 32.9% 392 404 416 428 441 454 468 482
Inc rem ento de las ex p. Tex tiles a E E .UU 20.0% 20.0% 40.0% 5.9% 5.0% 5.0% 5.0%
E x portac iones tex tiles a los E E .UU en M ill de M 2 125 149 179 251 266 279 293 308
V alor de ex portac iones Tex tiles del P er US $ M ill. (4) 822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032
V entas en bas e a algodn Tanguis 80% 658 789 947 1,326 1,404 1,475 1,548 1,626
V entas en bas e a algodn P Y M A 20% 164 197 237 331 351 369 387 406
822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032
TN de P rendas Tanguis 31 38 45 63 67 70 74 77
TN de P rendas P Y M A 6 7 8 11 12 13 13 14
37 44 53 75 79 83 87 91
Ratio para fibra de algodn 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
TN de fibras de algodn 66.97 80.37 96.44 135.02 143.04 150.19 157.70 165.58
Ratio para A lgodn en Ram a 1.315 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
Ha de A lgodn nec es arias para atender m erc ado ex terno 88 106 127 177 188 197 207 218
Cons um o de A lgodn nac ional 60 60 80 100 120 140 160 180 210
Cons um o de algodn im portado 28 26 27 57 48 37 27 8
88 106 127 177 188 197 207 218
E laborac in: A utores de es ta tes is
1.- Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom a am eric ana (c aptulo 3.1.2)
2.- Cuota para los pas es del A TP DA
3.- M onto m x im o de ex portac in de tex tiles para el P er
4.- US $ 6.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c aptulo 4.1.5)
273
6.5. Proceso Estratgico.
3. Nuevos mercados Desarrollar la moda peruana, acuerdos con Apoyo financiero del estado a los agricultores
diseadores reconocidos mundialmente.
4. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribucin door to Planificacin de cultivos en el sector agrario
consumo en prendas de vestir en EEUU. door
5. Nuevas alternativas de distribucin de prendas al Desarrollo tecnolg. de uso de fibras sintticas en Reduccin aranceles importacin de mquinas y bienes
consumidor final (door to door) cofeccin de prendas de capital
6. Tecnologa de la informacin al alcance. Integrar la Tecnologa de informacin a la cadena textil Promocin de adquisicin de maquinaria crtica de
cadena textil
7. En pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado Alternativas de Reduccin de costos de la mano de
tendencia a preferir prendas de vestir hechas con obra y cambios en el sistema laboral
productos naturales
La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creacin de un instituto de capacitacin tecnologica
agregado a las exportaciones.
Desarrollo de prendas de vestir en base al algodn Restructuracin de las PYMES
PIMA
Participacin activa en ferias y eventos de nuevas
tendencias de la moda
Ampliar la infraestructura portuaria.
Elaboracin: Propia
274
6.5.2. Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin de la
Accin)
11 -18
-18 26
Conclusin :
Promedio estabilidad entorno = -2.57 Promedio Fortaleza del pas= 3.71
Promedio Ventaja competitiva = -2.57 Promedio Fortaleza financiera= 1.83
275
corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El Sector Textil
PERFIL ESTRATGICO
Conservador FF Agresivo
5
4
3
2
1
VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 FP
-1
-2 (1.14, - 0.74)
-3
-4
-5
Defensivo -6 Competitivo
EE
Elaboracin: Propia
276
6.5.3. Matriz del Boston Consulting Group (BCG)
277
Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG)
Baja -20
Porcentaje
Porcentaje Ratio
Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos Paticipacin
Crecimiento
Mercado
Per $370 1.97% 0.60% 7.0%
Guatemala $1,550 8.27% 2.80% 13.0%
Pakistn $820 4.37% 1.50% 1.8%
Turquia $1,060 5.65% 1.90% -11.3%
Honduras $2,300 12.27% 4.20% 1.7%
Mexico $7,250 38.67% 13.30% -0.4%
Colombia $300 1.60% 0.50% -4.0%
China $5,100 27.20% 9.20% 3.3%
Total $18,750 100% 34.00%
BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AO 2003
Ventas al mercado de Estados Unidos
Elaboracin: Propia
278
Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa
MATRIZ INTERNA Y EXTERNA
3 2 1
T
Alto
O 3a4
TA PERU
COLOMBIA HONDURAS
LE
PAKISTAN
S I II III
P GUATEMALA
TURKIA
O
Medio MEXICO
N 2 a 2.99
D
E
CHINA
R IV V VI
A
D Bajo
O 1 a 1.99
S
VII VIII IX
Ventas Porcentaje
Nombres
(Millones) Ingresos Puntaje EFI Puntaje EFE
1 Per $500 1.03% 3.01 3.21
2 Guatemala $1,700 3.49% 2.23 2.85
3 Pakistn $1,100 2.26% 1.99 2.90
4 Turquia $5,000 10.26% 1.77 2.90
5 Honduras $2,600 5.34% 2.19 2.94
6 Mexico $7,350 15.08% 2.46 2.70
7 Colombia $475 0.97% 2.52 3.00
8 China $30,000 61.57% 2.03 2.76
Total $48,725 100% - -
279
Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia
Cuadrante II Cuadrante I
PERU
POSICION
COMPETITIVA POSICION
DEBIL COMPETITIVA
FUERTE
resultantes del anlisis efectuado. Luego del anlisis hemos agrupado las 29
280
estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el
Cuadro 6.4.
Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los
Elaboracin: Propia
281
6.7. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico.
282
Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico
Elaboracin: Propia
283
CAPITULO VII
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS
En este sentido, el compromiso del Estado aunado con los gremios para
priorizar la Competitividad del Pas como uno de los cuatro grandes objetivos
284
Actualmente nuestro pas se encuentra en excelente posicin para la
muestran que stas tienen que ser adems consistentes con polticas de
un acontecimiento
285
Una agresiva poltica de atraccin y proteccin a la inversin
Medidas:
escala.
286
3. Trabajo de conversin del sector productor de algodn, lograr credibilidad de
pago.
estratgicas.
Incentivos a la produccin
Medidas:
Medidas:
algodn.
aprovechando su hospitalidad.
287
ESTRATGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodn 100%
peruano.
exitosamente.
Medidas:
textil.
confecciones textiles.
origen.
peruanas.
internacionales).
288
Eficiente aplicacin de planes de Investigacin y Desarrollo, as como de
Medidas:
centros de investigacin.
desarrollo.
investigacin en el Per.
289
9. Difundir los proyectos exitosos de investigacin y desarrollo de los
centros de investigacin.
Medidas:
competencia.
Medidas:
exportacin.
290
3. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las
Diseo y moda.
Medidas:
y desfiles de moda.
Medidas:
en ellos.
291
Objetivo de Corto Plazo 5
Medidas:
ellos.
produccin.
Medidas:
Martimo.
292
Medidas:
martimo.
293
3. Establecer estndares mnimos de calidad para la prestacin de los
fsica de mercancas.
compromisos tangibles.
Medidas:
internacionales exitosas.
294
5. Fomentar la creacin de Plataformas y Zonas de Actividades
Logsticas.
Package).
Medidas:
internacionales exitosas.
Medidas:
internacionales exitosas.
Medidas:
295
Objetivo de Corto Plazo 4.
Medidas:
internacionales exitosas.
Medidas:
Medidas:
representativo.
296
Medidas:
empresarial.
nacional.
institutos y universidades.
exportador.
capacitacin de su personal.
comercio exterior.
Medidas:
corporativo.
297
3. Establecer sistema de sanciones por malas prcticas comerciales.
Medidas:
el comercio exterior.
exportador.
Medidas:
exportador.
298
3. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones
Medidas:
exportacin.
299
Medidas
del pas.
sector.
pas.
sector.
responsabilidad social.
300
- Promover en el sector una mayor participacin hacia gobiernos
corporativos.
de la cadena textil.
prendas de vestir.
costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del
sector.
7.3.1 Pima
301
- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones
hechas con algodn Pima asciende a 29 dlares por kilo o 6.8 dlares
por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar
un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso
escala.
302
completamos la integracin al esquema del paquete completo (Full
medianas y micro-empresas.
Elaboracin: Propia
7.3.2 Tangis
303
Cuadro 7.2: Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis
Elaboracin: Propia
los objetivos alineados con las estrategias. Esto va permitir reducir el grado
los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que
304
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Conclusiones
de cada una de las etapas productivas del sector, situacin que les
clientes.
305
4.- Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo,
confeccin que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor
de exportacin.
mayormente con esta materia prima y, a pesar del gran aumento del uso
mundiales.
6.- El algodn peruano, base del ancestral arte textil de nuestro pas, y
cultivado desde hace ms de tres mil aos, se caracteriza por tener fibras
inmejorable calidad.
7.- La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia
306
muy atractiva para la industria de confecciones en el Per y en el mundo.
productividad.
las importaciones.
307
incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30%
anual.
11.-Las perspectivas futuras del sector textil dependern del entorno externo
confecciones textiles.
13.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A.,
competidores.
308
16.-El desarrollo del sector textil exportador del Per merecer un trato
8.2 Recomendaciones
1.- Elevar el presente Plan Estratgico del sector textil exportador del Per a
disponible.
309
BIBLIOGRAFA
2002.
competitivo y recomendaciones
310
CARREIRO ECHEVARRIA, Max. Promocin de la Inversin Privada en los Puertos.
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lima,
Per. 2003.
CONDO, Arturo.- Desarrollo de Clusters Competitivos.
2001.
Marzo 2003.
Febrero 2004.
Subcontratacin en la Industria de la
311
IBER- GEO INTERNACIONAL S.L.
Mayo 2003.
2003.
MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Noviembre 2001.
312
EEUU. Foro Fidubogot. Bogot, Colombia.
05 Junio 2003.
Julio 1995.
Analyzing
Sustaining
School
Wesley
313
ARTICULOS PERIODISTICOS
GESTION.- Industria textil importa 65 % de su materia
20 Noviembre 2003.
2004.
2004.
30 Abril 2004.
314
Entrevista Pedro Gamio, Presidente del
Mayo 2004.
10 Mayo 2004.
Mayo 2004.
315
EL COMERCIO.- Instan a elevar competitividad del Per para
316
GESTION.- Caern precios de tejido de punto por
2004.
REVISTAS ESPECIALIZADAS
PRESENCIA (CONFIEP).- Anlisis Sector Logstica, Nro. 125, Lima,
2003.
2004.
2003.
http://www.inei.gob.pe/
http://lima.usembassy.gov/wwwhalcalinks.html - 7
317
[consultado: 26 Octubre 2003 19:15 pm].
ATPDEA
http://www.wiesesudameris.com.pe/main_siee.shtml
PYMES
http://www.iberpymeonline.org/noticias.asp?step=1&id=281
POLTICAS DE ESTADO
http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=COMERCIO/otros/penx/penx.htm&lat
=COMERCIO/lateral.asp?pag=comercio&num=3
MODA TEXTIL
http://www.mundotextilmag.com.ar/mundotextilmag/default.asp?NotaID=6,37
ESTADISTICAS
http://otexa.ita.doc.gov/
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2003_s/its03_bysector_s.htm
/ft/weo/2000/02/&prev=/search%3Fq%3Deconomic%2Boutlook%26hl%3Des%26lr
%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
318
ANEXOS
319
ANEXO 1
CENTROAMERICANOS.
320
DESCRIPCIN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS
CENTROAMERICANOS.
a) Costa Rica
todos los pases del rea, excepto Nicaragua. En el 2002, este pas
321
al resto de Centroamrica, entre otras cosas con una carrera
Productos Principales
Fuente: OTEXA
322
Industrias relacionadas
contar con una certificacin ISO 9002, ofrece cursos especficos en las
produccin textil.
323
Otras instituciones que apoyan al sector en estas reas incluyen a
plantas.
industrializados.
opciones con las que cuenta el productor son limitadas, y las tasas de
324
ms valor agregado se genere y ms complejas se vuelvan los tipos de
centroamericana).
Amrica).
325
inventario en lnea de las opciones de financiamiento tanto locales e
e importacin.
comercio exterior.
empresas transportistas.
326
La fabricacin de maquinaria y equipo, como en el resto de la regin, es
escaso.
ambos puertos.
Instituciones de Apoyo
327
CATECO ha invertido en promocionar al sector, mejorar el clima
cluster.
328
Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trmites de las
congresos sectoriales.
329
Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodn Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promocin
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promocin
Empresas de de Sinttica Petroqum. Exportaciones
confeccin Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseo
Leyenda
b) El Salvador
330
estadounidense US$ 1,675 millones en prendas de vestir,
331
diseo se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de
empresas con diseos y marcas propias tales como Hilasal y St. Jacks.
Productos Principales
para mujer y nia por s sola acapara el 15% del valor de las
332
Industrias relacionadas
comerciales.
productiva.
333
Asimismo, el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a
exportacin.
desarrollo sostenible.
334
Siguiendo el patrn del resto de la regin, la industria tiene un dbil
335
Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que
moderado.
Instituciones de Apoyo
textiles y confeccin.
336
Las asociaciones sindicales, sin embargo, se encuentran en un estado
337
industrias. Finalmente, la Asociacin Salvadorea de Industriales (ASI)
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodn Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promocin
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promocin
Empresas de de Sinttica Petroqum. Exportaciones
confeccin Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseo
Leyenda
338
c) Guatemala
339
obstante, el pas cuenta con una industria textil bastante desarrollada,
Productos Principales
340
Cuadro A1.3: Guatemala: Principales categoras de exportacin textil a
EEUU (En millones de US Dlares, 2002)
Industrias Relacionadas
341
suministros, productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor
342
sobre la industria y sus participantes, as como para mercadear sus
de gobierno.
es moderado.
Exportadora y de Maquila.
343
infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economa ha
Instituciones de Apoyo
344
Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al pas y atraer
operaciones existentes.
345
competitividad y el desarrollo sostenible, mediante servicios de
346
Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodn Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promocin
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promocin
Empresas de de Sinttica Petroqum. Exportaciones
confeccin Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseo
Leyenda
d) Honduras
347
el lder regional, junto a Guatemala, en cuanto al nmero de operadores
Principales Productos
348
Honduras tiene el puesto nmero 2 dentro de los exportadores
Industrias Relacionadas
La capacitacin y asistencia tcnica en Honduras se ha desarrollado
349
(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educacin
vocacional y tcnica.
Honduras en Centroamrica.
350
puertas a otras empresas con necesidades similares. Otra instancia que
351
exportacin en lnea en aproximadamente 45 minutos. Adems, el
dbiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja
calidad.
Instituciones de Apoyo
del sector han mostrado avances moderados, pero falta camino por
cluster regional.
352
sector de textiles y confeccin, y esto se ha visto reflejado en la gran
Por ltimo, hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas
pblico-privado.
353
Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodn Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promocin
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promocin
Empresas de de Sinttica Petroqum. Exportaciones
confeccin Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseo
Leyenda
e) Nicaragua
354
aumento en el nmero de personas empleadas, llegando a ms de
Productos Principales
(Cuadro A1.5)
355
diferencindose de pases como Honduras donde sobresale la
Industrias Relacionadas
356
la capacitacin en tecnologa mediante los Centros de Desarrollo
Empresarial.
357
confeccin pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria
(CETREX) con una ventanilla nica para la exportacin. Por ltimo, los
telecomunicaciones.
Instituciones de Apoyo
358
que existen en Nicaragua crean un dbil ambiente de asociaciones
sindicales.
359
Grfico A1.5: Cluster textil de Nicaragua
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodn Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promocin
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promocin
Empresas de de Sinttica Petroqum. Exportaciones
confeccin Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseo
Leyenda
360
ANEXO 2
DISEO Y MODA
361
DISEO Y MODA
bsicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas
mercado tan cambiante por efectos de la moda, en que sta cada vez
362
cambia ms rpido inclusive en la misma temporada, ms apreciado ser el
que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese
el exportador.
363
Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004
Penney, L.L. Bean, Lacoste, Mac Gregor, Nautica, Arman, Swiss Army,
Polo Ralph Laurent, Arman, Nike, Donna Karan, Swiss Army, Liz Claiborne,
Guess, Nike, Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit; Gap, Old Navy
364
Existen tres factores principales en la eleccin de determinado pas por parte
Caso ZARA
eran poco usadas por los clientes. La ropa de buen diseo era inaccesible
estaba en equilibrio, las reglas del juego eran conocidas, cada temporada
dura tres (03) o cuatro (04) meses; luego hay otros cuatro o seis meses de
365
Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al
reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana, desde el centro
discotecas para observar como visten los jvenes, esta informacin se enva
Cada prenda lleva una etiqueta electrnica de forma que puede ser
366
empaquetada mecnicamente y enviada a su destino correcto, 822 tiendas
que Zara impulsa la creacin de valor para el cliente antes que buscar la
medios de produccin internos significa que Zara opera casi sin stocks y, a
pesar de ello, puede enviar nuevos diseos a las tiendas dos veces por
competidores.
367
Su nica opcin es proporcionar a sus clientes una diversidad de
opciones ms inteligentes.
velocidad.
clientes apropiados. Hay que investigar para saber no slo lo que quieren los
suministrar.
368
debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones.
productos?.
y pedidos perfectos.
mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de ltima hora que
soliciten los clientes. Los clientes esperan que los pedidos perfectos, sean
369
Cuadro A2.3 : Alternativa Zara
ALTERNATIVAS TRADICIONALES
Nuevos diseos por temporada
Moda para niveles socioeconomicos altos
Series cortas
Variedad y colorido
Costos elevados
Mercados de nichos elevados
Pocos cambios
Diseos ms duraderos
Series largas
Poca variedad
Costos bajos
Mercados de masas
ALTERNATIVA ZARA
Modas para masas de jvenes y no tan jvenes
Cambios de diseo y colores varias veces al ao
Captacin instantnea de los gustos del mercado
Rapidez de respuesta
Utilizacin masiva de la tecnologa para reducir los costos
370
ANEXO 3
CONFECCIONES.
371
ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE
CONFECCIONES.
372
El algodn peruano viene pasando por una grave crisis, no se hacen
desarrollos genticos desde los aos 60. El agricultor es un pequeo
parcelero y cuenta con 3 a 4 hectreas, su rentabilidad es baja y
adems no cuenta con ningn tipo de apoyo tecnolgico. Por ello es
necesario mejorar los atributos de la semilla del algodn Pima y
Tanguis, para lograr la competitividad internacional. El gobierno debera
apoyar al Instituto Peruano del algodn (IPA) ya que ellos estn
realizando grandes esfuerzos para desarrollar genticamente la semilla
de algodn, pero sus recursos son muy escasos. El desarrollo de la
semilla dura por lo menos un par de aos, y por el momento hay que
seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero
todava no llega a ser competitiva.
373
alta calidad y valor agregado. La preocupacin mayor se dar a fines
del 2005, cuando la China no tendr ninguna restriccin para ingresar
al mercado americano entre otros factores.
del hilo, por las siguientes razones: Implementar una hilandera es una
374
investigacin, recursos y mala costumbre en cuanto al crdito. Como
solucin, actualmente se trabaja con algodn importado. El algodn
sustituto de procedencia americano es resistente, pero el peruano tiene
vistosidad para el tejido de punto, este se puede mezclar para alargar la
fibra del algodn peruano. Esto es difcil probar, pero los compradores
americanos son capaces de identificar el error, porque han invertido
grandes sumas de dinero en Marketing, promocionando en sus
confecciones el Pima peruano.
ampliar una hilandera es como hacer una nueva ya que uno tiene que
ampliar toda la lnea desde sus inicios, ya que una hilandera que ha
375
El ATPDEA permite hilar en el Per con algodn de cualquier
Nettalco S.A.
sus ndices de calidad, pero tienen que tener cuidado porque el polo
376
diferenciacin. Los que menos problemas tengan sern los que se
que mayor amenaza les causa. Per como pas productor de prendas
personales y polticos.
377
Pero el problema va ms all. No se restringe a encontrar al socio, sino
que una planta produzca tal cantidad de ttulos. Eso incorpora otro
que ttulos son los que requerir Nettalco de aqu a cinco o diez aos.
Industrias (SIN)
378
era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco, por lo tanto
esta posibilidad se trunc.
379
pueda poner cuotas para la exportacin de nuestros polos, de
hecho ya lo hizo en aos anteriores.
exportaciones, pero cualquier pas que quiera tener una presencia algo
existe una presin general de los compradores por bajar los precios.
Por otro lado, algo que nos tiene a todos muy preocupados, es el
380
desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China.
Producen volmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto
afectara directamente.
Con todo esto y a pesar del APTDEA, Per tiene un serio problema de
est afecto al beneficio del Draw Back. En otros pases esto no sucede.
Adems Per tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser
381
se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a
de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una
382
cuales tienen una proyeccin de US$ 54 millones para el 2003, con un
excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visin
produccin por prenda est por los US$ 11.00. Consideran que el nivel
grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se
7.00.
mayor tamao.
383
Considera que el algodn Pima, no tiene ningn tipo de valor agregado
encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan
mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las
requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han
hilandera cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodn est en
exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fcil acceso a Mato Groso, el
384
ANEXO 4
385
Cuadro A4.1: Produccin Desagregada de la Industria Textil
386
Cuadro A4.2: Indicadores Estratgicos de la Industria Textil
387
Cuadro A4.3: Exportacin de Productos Textiles (miles de US$)
388
Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportacin (miles de US$)
389
Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos
Textiles (miles US$)
390
Cuadro A4.6: Importacin de Productos Textiles (miles de US$)
391
Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles
392
Cuadro A4.8: Principales Orgenes de Importacin de Textiles
393
ANEXO 5
394
Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodn (2003)
UZBEKISTAN
EEUU
P: 1067
P: 4421 E: 740
E: 2395 I: 0
I: 0
TURQUIA
P: 865
E: 0
I: 624
CHINA
PAKISTAN P: 5313
P: 1807 E: 74
E: 0 I: 98
BRASIL I: 0
PERU INDIA
P: 766
P: 46 E: 0 P: 2678
E: 0 I: 0 E: 0
I: 43 I: 0
0.3 %
PRODUCCIN: 79%
EXPORTACIN: 50%
IMPORTACIN: 12%
395
ANEXO 6
396
Grafico A6.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a
EE.UU. (Millones Us$)
CHINA
CANADA E: 206
E: 203 HONG KO NG
T: 20d
E: 405
T: 14 d
VIETNAM
E: 132
T: 23 d
CAMBOYA
GUATEMALA E: 240
E: 687 T: 23 d
T: 7 d
PERU
INDIA
E: 297
E: 402
T: 15 d
T: 21d
BRUNEI
E: 152
T: 23 d
ALTO
MEDIO
BAJO
397