1 Planeamiento Estrategicodel Sector Textil Exportadordel

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO ACADMICO DE
MAGSTER EN ADMINISTRACIN
ESTRATGICA DE EMPRESAS

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR
DEL PER

Desarrollada y sustentada por:
Cock Juan Pablo
Guilln Mariano
Ortiz Jos
Trujillo Franklin

Asesor: Fernando DAlessio

Santiago de Surco, agosto de 2004
i

INSPIRACION

Comunidad de CENTRUM:

Hace ocho meses terminamos nuestro
curso de Direccin Estratgica. En ese
entonces, el consenso del grupo fue preparar
un planeamiento estratgico como tema
de tesis. Lo que no estaba
claro era qu tema escoger
.
En su momento decidimos analizar
un sector en donde ninguno de los
integrantes del grupo haya
tenido experiencia alguna.

Esta decisin tena dos alcances;

Primero: Demostrarnos a nosotros mismos
que estbamos preparados para aplicar
las herramientas aprendidas en la Maestra.

Segundo: Contribuir con nuestro pas y aportar
un documento acadmico que sirva de
hoja de ruta para un sector de la economa.

Optamos por el sector textil.
Aceptamos que nuestra principal debilidad
era el desconocimiento del sector, sin embargo
contbamos con una fortaleza mayor:
el conocimiento adquirido...

Gracias CENTRUM... vali la pena
nuestro esfuerzo porque en estos
26 meses nos enriquecimos
con las enseanzas compartidas,
pero an mscrecimos como personas.

ii

DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida
A mi Madre, Abuela y Ta, mis recuerdos invalorables.
A mi Padre, Hermanos y Tos.
Un agradecimiento especial a Cementos Lima
por su apoyo en mi formacin
profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida
A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida
Mi recuerdo y cario por siempre
A mi Ta Ida y hermanos
Un agradecimiento especial a
Corporacin de Industrias Plsticas S.A.
Por su apoyo invalorable en mi formacin
Profesional y personal.

Guilln, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener:
El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha.
A mi Sebastin que ilumina con su sonrisa
cada da de mi vida.
A mis padres Silvia y Jos,
a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, Jos

A mis padres, fuente de motivacin
para ser un gran hombre
y origen de mis ms profundos
valores y actitudes frente a la vida.
A mi hermano y amigos,
que creyeron en mi y me brindaron
su apoyo desinteresado y oportuno
de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

iii

RESUMEN EJECUTIVO

El sector textil exportador del Per constituye una de las industrias ms
importantes del Pas por su enorme repercusin en la economa, gracias a
su buen desempeo en los ltimos aos. Este proviene especialmente de la
elevada calidad de la materia prima, el algodn, que constituye en promedio
el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una
de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica
variedad natural del Per en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo
en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodn es que el Per ofrece productos textiles hechos con
algodn de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos pases que
compiten con el pas; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto
da la posibilidad de ser flexibles, giles y rpidos para dar al mercado
globalizado soluciones desde una posicin geogrfica que no es
necesariamente la ms cercana a los mercados internacionales ms
importantes, pero s al mercado americano que interesa sobremanera por
generarse ah la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar ms puestos de trabajo an,
insistiendo en su organizacin como cadenas productivas (cluster) y en la
oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una
confeccin que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando
iv
un valor agregado, cosa que es todava poco comn en los productos
peruanos de exportacin.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar
independientemente o de manera integrada. La produccin nacional a
registrado un extraordinario crecimiento durante los ltimos aos. El sector a
crecido a tasas anuales de 10% durante los ltimos aos. En cuanto a las
exportaciones, stas se duplicaron en la ltima dcada.

Existen todava muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a
nuevos mercados de exportacin, o integrndose an ms hacia delante o
atrs en la cadena productiva. Adicionalmente, su participacin actual en el
ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
los Estados Unidos de A. abrir muchas puertas, pero debemos estar
preparados. Si el Per elevara su participacin en las importaciones
estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto
bruto interno (PBI) crecera un 4% ms. La generacin de empleo sera el
mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable:
i) Incrementar nuestra produccin de algodn y disminuir gradualmente la
importacin de este insumo.
ii) Procesar la mayor produccin de algodn en una industria
adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full
Package) .
v
iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca
prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodn peruano.
iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribucin para estar ms
cerca del cliente final. Aprovechar la cercana al mercado objetivo con
una respuesta rpida.
v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que
proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una
participacin ms activa de los gremios representativos.

Existe, tambin, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las
ventajas competitivas del sector. As, la produccin de algodn es ya
insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones
para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificacin actual en la estructura del sector textil exportador del Per
dificulta en cierta medida la integracin entre ellas. La inadecuada e
ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la
puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayora maquiladores,
vienen ganando experiencia e integrndose, lo que aumentar su
competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratgico elaborado del sector textil
exportador del Per, tiene como objetivo lograr un documento acadmico
vi
preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visin del
sector que sea reconocido como lder mundial en la confeccin de prendas
de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco terico las herramientas de la administracin
estratgica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratgico y su
proceso estratgico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas,
Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

vii
INDICE
INSPIRACION i
DEDICATORIA ii
RESUMEN EJECUTIVO iii
INDICE vii
INDICE DE CUADROS xii
INDICE DE GRFICOS xv
ABREVIATURAS xviii
INTRODUCCIN 1

CAPITULO I ASPECTOS METODOLGICOS

1.1 Idea a Investigar 7
1.2 Planteamiento del Problema 7
1.3 Objetivo General 9
1.4 Objetivos Especficos 9
1.5 Justificacin y Viabilidad 9
1.6 Limitaciones 11

CAPITULO II MARCO TERICO

2.1 Planeamiento Estratgico 12
2.2 La Visin 13
2.3 La Misin 14
2.4 Anlisis del Entorno 14
2.4.1 Anlisis de sector externo (PESTE) 15
2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15
2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18
2.4.4 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE) 19
2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19
2.5 Anlisis Interno 20
2.5.1 La Cadena de Valor 20
2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) 21
2.6 Eleccin de Estrategias 22
2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA) 22
2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de
la Accin (PEYEA) 23
2.6.3 Matriz Interna Externa (IE) 23
2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23
2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratgico
(MPC) 24
2.7 Benchmarking 24
2.8 Cultura Organizacional 25
viii
CAPITULO III ANLISIS DEL ENTORNO

3.1 Entorno Econmico mundial 29
3.1.1 Problemas estructurales 32
3.1.2 El nuevo orden econmico Internacional 32
3.1.3 La China protagonista de sta dcada 40
3.1.4 Perspectivas para el 2004 44
3.2 Entorno Ecolgico y Ambiental 45
3.3 Entorno Social, Cultural y Demogrfico 49
3.3.1 Estados Unidos y Canad 49
3.3.2 China 50
3.3.3 Europa 55
3.3.4 Amrica Latina 57
3.4 Entorno Tecnolgico 59
3.4.1 El algodn en el mundo 59
3.4.2 Tecnologa e investigacin gentica del algodn 70
3.5 Entorno Poltico, Gubernamentales y Legales 70
3.5.1 Principales Socios Comerciales 70
a) Estados Unidos 71
b) Unin Europea 73
3.5.2 Acuerdos Internacionales 75
a) Comunidad Andina 77
b) MERCOSUR 81
c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 83
f) Tratado de Libre Comercio (TLC) 84
3.6 Oportunidades y Amenazas 85
3.6.1 Oportunidades 86
3.6.2 Amenazas 89
3.7 Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE) 93
3.8 Conclusiones 95

CAPITULO IV EVALUACIN DE LOS COMPETIDORES

4.1 Competencia del sector del textil exportador del Per 97
4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los 97
Estados Unidos
4.1.2 Nuevos Competidores 99
4.1.3 Factores de Competitividad 99
4.1.4 Exportaciones Textiles del Per frente a la 100
Competencia
4.1.5 Principales Productos Textiles 102
4.2 Anlisis de los Principales Competidores 106
4.2.1 Centroamrica 106
4.2.2 Anlisis por Pases 127
4.3 Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 143
ix
4.3.1 Rivalidad entre los competidores 143
4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 144
4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 144
4.3.4 Poder de negociacin de los Proveedores 145
4.3.5 Poder de negociacin de los consumidores 147
4.4 Factores crticos de xito 148
4.5 Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 150
4.6 Conclusiones 150

CAPITULO V ANLISIS INTERNO

5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 153
5.2 Materia Prima 158
5.2.1 Fibras Vegetales 158
5.2.2 Fibras Animales 179
5.2.3 Fibras Artificiales 181
5.3 Proceso productivo de textiles y confecciones 181
5.3.1 Cardado y Peinado 182
5.3.2 Hilado 182
5.3.3 Teido de Hilado 183
5.3.4 Tejido 183
5.3.5 Blanqueo 184
5.3.6 Teido de la tela 185
5.3.7 Acabado Final 185
5.3.8 Confeccin 185
5.3.9 Valoracin de la cadena textil 186
5.4 Esquemas productivos 192
5.4.1 Paquete completo (Full Package) 193
5.4.2 Maquila 193
5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 194
5.4.4 Paquete completo peruano 195
5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 196
5.4.6 Proceso del paquete completo 199
5.5 Empresas del sector 200
5.5.1 Hilandera 201
5.5.2 Tejedura, Tintorera y Confeccin 201
5.5.3 Fibra de Alpaca 202
5.6 Caractersticas del sector 202
5.6.1 Integracin de las empresas 202
5.6.2 Tercerizacin de servicios 203
5.6.3 Capacidades de la cadena textil 204
5.6.4 Limitantes de la cadena textil 204
5.6.5 Tiempo de entrega 208
5.6.6 Utilizacin de la capacidad instalada 209
5.6.7 Inversin 212
5.6.8 Mano de Obra y legislacin laboral 217
x
5.6.9 Costos textiles 219
5.6.10 Integracin de las PYMES 222
5.6.11 Situacin financiera de las empresas textiles
Exportadoras 225
5.6.12 Sobrecostos logsticos 228
5.6.13 Sistemas de telecomunicacin e informacin 232
5.7 Produccin nacional del sector 233
5.8 Exportaciones del Sector Textil 235
5.8.1 Sector textil 235
5.8.2 Sub-Sector confecciones 238
5.8.3 Principales mercados de exportacin 239
5.8.4 Exportacin de fibras de Alpaca 244
5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA 246
5.9 Importaciones del sector 247
5.9.1 Sector Textil 247
5.9.2 Empresas textiles importadoras 248
5.10 Anlisis de riesgo del Sector Textil Exportador 250
5.10.1 Entorno Macro 250
5.10.2 Entorno Sectorial 250
5.10.3 Proveedores 251
5.10.4 Competidores - Oferta 252
5.10.5 Clientes - Demanda 253
5.11 Fortalezas y Debilidades 253
5.11.1 Fortalezas 254
5.11.2 Debilidades 258
5.12 Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI) 265

CAPITULO VI. FORMULACIN DE ESTRATEGIAS

6.1 Declaracin de la Visin 272
6.2 Declaracin de la Misin 272
6.3 tica y Valores 272
6.4 Enunciados de Objetivos de Largo Plazo 273
6.5 Proceso Estratgico 274
6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) 274
6.5.2 Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin
de la Accin) 275
6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 277
6.5.4 Matriz Interna y Externa 278
6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia 279
6.6 Enunciado de Estrategias Externas e Internas 280
6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 282

xi
CAPITULO VII. IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS

7.1 Objetivos a Corto Plazo 286
7.2 Polticas Propuestas para el sector 300
7.3 Valorizacin de la Cadena Textil 301
7.3.1 Pima 301
7.3.2 Tangis 303
7.4 Cultura Organizacional 304

CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.2 Recomendaciones 309

BIBLIOGRAFA 310

ANEXOS

1 Descripcin del sector y clusters en los principales
Pases centroamericanos 320

2 Diseo y Moda 361

3 Entrevistas con empresarios relacionados con
el sector de confecciones 371

4 Cuadros diversos del Sector 386

5 Comercio Mundial del Algodn 395

6 Principales Exportadores en el segmento 397
de polos en EE.UU.

xii
INDICE DE CUADROS

Captulo 3
Cuadro 3.1 Algodn: Variedades y Caractersticas 60
Cuadro 3.2 Algodn: Produccin de principales pases 61
Cuadro 3.3 Algodn: Exportaciones (miles TM) 62
Cuadro 3.4 Algodn: Importaciones (miles TM) 63
Cuadro 3.5 Algodn: Nivel de asistencia provisto por los 66
gobiernos (1998 2000)
Cuadro 3.6 Algodn: Consumo en el mundo (miles TM) 69
Cuadro 3.7 Matriz EFE 94

Captulo 4
Cuadro 4.1 ndice de Diversificacin de prendas de vestir 103
Cuadro 4.2 Segmentacin del mercado de Polos en EEUU 105
Cuadro 4.3 Competidores del Segmento Medio de Polos 106
Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, 107
Centroamrica. 2003
Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU 110
Cuadro 4.6 Matriz MPC 150

Captulo 5
Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil 158
Cuadro 5.2 Caractersticas de diferentes variedades de algodn 161
Cuadro 5.3 reas Cultivadas de Algodn 167
Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodn 1991 1999 (Kg. / Ha) 167
Cuadro 5.5 Produccin de Algodn Rama 168
Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodn 173
Cuadro 5.7 Conversin de Algodn Rama a Fibra de Algodn 179
Cuadro 5.8 Valorizacin de la cadena productiva del sector textil 191
(Algodn Pima)
Cuadro 5.9 Distribucin de Empresas de Confecciones Textiles por 201
Tamao
Cuadro 5.10 Integracin de Procesos de las empresas Top en 210
Exportaciones de Confecciones
Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles 225
Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles 225
Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles 226
Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial 226
Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 227
Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 236
xiii
Cuadro 5.17 Exportacin Prendas de Vestir (miles de US$) 239
Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino 242
Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) 243
Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) 253
Cuadro 5.21 Matriz EFI 265

Captulo 6
Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo 273
Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) 274
Cuadro 6.3 Evaluacin de la Matriz PEYEA 275
Cuadro 6.4 Matriz de decisin de estrategias 281
Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 283

Captulo 7
Cuadro 7.1 Valorizacin de la cadena textil algodn Pima 302
Cuadro 7.2 Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis 303

Anexo 1
Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categoras de exportacin 322
Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categoras de exportacin 332
Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categoras de exportacin 341
Cuadro A1.4 Honduras: Principales categoras de exportacin 349
Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categoras de exportacin 356
Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categoras de exportacin 322

Anexo 2
Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir 363
Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 364
Cuadro A2.3 Alternativas ZARA 370

Anexo 4
Cuadro A4.1 Produccin Desagregada de la Industria Textil 387
xiv
Cuadro A4.2 Indicadores Estratgicos de la Industria Textil 388
Cuadro A4.3 Exportacin de Productos Textiles (miles de US$) 389
Cuadro A4.4 Principales destinos de exportacin (miles US$) 390
Cuadro A4.5 Principales empresas exportadoras de textiles 391
Cuadro A4.6 Importacin de productos textiles 392
Cuadro A4.7 Empresas Importadoras de productos textiles 393
Cuadro A4.8 Principales Orgenes de Importacin de textiles 394

xv
INDICE DE GRAFICOS

Captulo 2
Grfico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico 13
Grfico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. 16
Grfico 2.3 La Cadena de valor de M. Porter. 21
Grfico 2.4 El proceso de Benchmarking. 24

Captulo 3
Grafico 3.1 Tasas de pobreza 1997 y 2001 58
Grfico 3.2 Algodn: Precios ndice A cotlook (US$ ctvos/libra) 64
Grfico 3.3 Fibras: Produccin mundial (1980-2000) 67
Grfico 3.4 Algodn: Participacin en la produccin 68
mundial de fibras 1980
Grfico 3.5 Algodn: Participacin en la produccin 69
mundial de fibras 2000
Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales 86

Captulo 4
Grafico 4.1 Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.) 98
Grfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU 100
Grfico 4.3 Exportaciones Textiles del Per al Mercado de EEUU 101
Grfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU 102
Grfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 103
Grfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU 105
Grfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) 107
en Centroamrica 2003
Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. 112
desde Centroamrica segn preferencia utilizada
(en % de SMEs 2002)
Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confeccin 116
(en US$ por minuto de produccin)
Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confeccin 119
(en US$ por minuto de produccin 2001)
Grafico 4.11 Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. 120
(US$ por contenedor, 2000)
Grafico 4.12 Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003 124
(centavos de US$ dlar)
Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importacin en EE.UU. 142
de textiles y prendas

xvi
Captulo 5
Grfico 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154
Grfico 5.2 Cadena de Valor del Sector Textil 155
Grfico 5.3 Integracin de la Industria Textil 156
Grfico 5.4 Variacin de la Cotizacin del Algodn 170
Grfico 5.5 Variacin del Ritmo de Produccin Anual 171
(en miles de TM y Ha)
Grfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil confecciones 184
Grfico 5.7 Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil 192
Grfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206
periodo 20022006
Grfico 5.9 Utilizacin de la Capacidad Instalada (%) 210
Grfico 5.10 Utilizacin de Capacidad Instalada por Etapas 210
Grfico 5.11 Calificacin de deuda de las 30 principales empresas 217
exportadoras
Grfico 5.12 Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (costo Laboral/ 219
remuneracin, en %)
Grfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219
Grfico 5.14 Produccin por Empleado en China (Miles de RMB) 220
Grfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222
Grfico 5.16 Integracin de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224
Grfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227
Grfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228
Grfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229
Grfico 5.20 Facilidades Portuarias 230
Grfico 5.21 Produccin Nacional Textil- Confecciones 235
Grfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236
Grfico 5.23 Exportacin Textil Confecciones 238
Grfico 5.24 Principales Mercados de Exportacin en el 2003 240
Grfico 5.25 Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases 241
Grfico 5.26 Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas 243
Grfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246
Grfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247
Grfico 5.29 Participacin en las Importaciones de las Empresas Textiles 249
Grfico 5.30 Participacin de Importaciones por Regiones (%) 250

Captulo 6
Grfico 6.1: Perfil Estratgico 276
Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) 278
Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa 279
Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia 280

xvii
Anexo 1
Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica 330
Grfico A1.2: Cluster textil en El Salvador 338
Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala 347
Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras 354
Grfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 360

Anexo 5
Grfico A5.1: Comercio Mundial de Algodn (2003) 396

Anexo 6
Grfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU. 398

xviii
ABREVIATURAS

ACOLTEX Asociacin Colombiana de Tcnicos de Acabados
Textiles
ACOLMODA Asociacin Colombiana de Confeccionistas de Moda
AMF Acuerdo Multifibras.
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
ASOTEXTIL Asociacin Colombiana de Textileros
ATC Acuerdo de Textiles y Confeccin
ATPA Ley de Preferencias Comerciales Andinas
ATPDEA Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de Drogas
BIRD Banco Internacional para la Reconstruccin y el
Desarrollo
BM Banco Mundial
CAFTA Canadian Agri-Food Trade Alliance
CAN Comunidad Andina
CAUCA Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano
CBI Amrica Central y el Caribe
CBTPA Caribbean Basin Trade Partnership Act
CIDETEXCO Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil
Confeccin de Colombia
CINDE Costa Rican Investment Board
CINTEX Centro de Investigacin y Desarrollo Textil de Colombia
CLUSTER Cadenas productivas
COMECON Consejo de Asistencia Econmica Mutua
xix
C US$ Centavos de dlar

FIDE Fundacin para la Investigacin y el Desarrollo de
Exportaciones de Honduras
FMI Fondo Monetario Internacional
FULL PACKAGE Paquete completo
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio
Ha Hectrea
KG Kilogramo
MERCOSUR Mercado Comn del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay)
MINAG Ministerio de agricultura
NAFTA Tratado de Libre Comercio Norteamericano
OMC Organizacin Mundial del Comercio
OTEXA Retailers (agentes, representantes y brokers)
PBI Producto Bruto Interno
PPP Plan Puebla Panam
PROESA Promocin de Inversiones de El Salvador
PRO Nicaragua Promocin de Inversiones de Nicaragua
Q Quintales
RECAUCA Reglamento del CAUCA
RICAM Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas
SGP El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unin
Europea
xx
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Tonelada mtrica
UEM Unin Econmica y Monetaria Europea
UNITEX Unin de Industrias Textiles de El Salvador
US$ Dlares Americanos

1
INTRODUCCION
El presente estudio, realiza un planeamiento estratgico del sector textil
exportador del Per, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que
le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con
un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Per
contribuye al crecimiento de la economa del pas.

El Per, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un
crecimiento econmico sostenido que garantice el aumento en los niveles de
empleo y que este, a su vez, vaya acompaado de una mejora de los
salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr
si slo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Per sea capaz de
trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que
es la nica manera en que se podr hacer frente a la pobreza, que afecta
en la actualidad a ms del 50% de los peruanos.

En ese sentido, el problema que ha padecido el Per durante las
ltimas dcadas, ha sido el aplicar exclusivamente polticas
macroeconmicas, dejando de lado las polticas de desarrollo, que son
las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la
poltica econmica, han determinado que en los ltimos 20 aos el Per no
pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas
de crecimiento han sido precedidas de cadas abruptas en el Producto
Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansin han
2
sido de recuperacin de lo que habamos perdido anteriormente. Estos
ciclos econmicos se repiten continuamente, ni siquiera la inversin
extranjera ha podido amenguar su frecuencia.

El efecto de la Inversin Extranjera en el crecimiento es de relativa
importancia, debido a que estos flujos de capital estn orientados a los
sectores ms rentables de la economa peruana, que son: servicios y los
sectores primarios de la economa. En estos sectores, la demanda por
mano de obra, producto de la automatizacin de las industrias es cada vez
menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se
le advierte en el impacto negativo del crecimiento del pas.

La inversin extranjera est concentrada en los sectores de energa,
minera, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la
demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mnimo
efecto en el crecimiento del pas. En el caso de la industria, el segmento ms
beneficiado con la Inversin Extranjera, ha sido el de manufactura primaria,
es decir, harina de pescado, azcar, refinacin de petrleo y Metales
Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas
en capital y no en mano de obra.

De alguna forma, actualmente se puede entender por qu la economa
del pas es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. La inversin
extranjera, slo aspira a explotar los sectores ms rentables de la economa,
3
que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado
interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Per, es uno de los sectores
manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economa
nacional, ya que por sus caractersticas y potencialidades constituye una
industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza
en gran medida los recursos naturales del pas.

En tal sentido, el sector textil exportador del Per genera un efecto
multiplicador de demandas a otros sectores, como:
i) El agrcola por el cultivo de algodn;
ii) El ganadero, para la obtencin de pelos finos y lanas;
iii) La industria de plsticos, para los botones, cierres y otros;
iv) La industria qumica, por la utilizacin de insumos, etc.

Se advierte que la produccin total a nivel del sector textil en general
asciende a algo ms de US$ 1,100 millones, de los cules US$ 822 millones
se destinaron al mercado externo en el ao 2003.

La produccin del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante
los ltimos cinco aos, gracias al aumento de las exportaciones, que ha
estado sustentado en la prolongada etapa de expansin econmica de los
pases desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para
nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la dcada
4
pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas
polticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de accin
direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que
podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto
valor agregado.

Igualmente, propone como mnimo la recuperacin de los niveles de la
cosecha de algodn de hace tres dcadas, as como disminuir gradualmente
el consumo de algodn importado, que nos permita garantizar que nuestras
prendas de vestir estn confeccionadas ntegramente con algodn
peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba
esa sui generis caracterstica, que aunado a la cercana del mercado
americano proporcione una respuesta rpida a sus demandas; y, finalmente
completar la integracin a la cadena productiva al paquete completo (Full
Package).

El trabajo est desarrollado en ocho captulos. En los dos primeros tratamos
los aspectos metodolgicos y el marco terico a seguir para sustentar
nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el anlisis del entorno, competencia y
anlisis interno.

5
En el sexto, se formulan las ms adecuadas estrategias a aplicar en el
sector.

En los dos ltimos se propone la implementacin y evaluacin de las
estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto
del presente trabajo.

6
CAPITULO I

ASPECTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIN

El trabajo se ha realizado a travs de un proceso ordenado y sistemtico,
que tiene por objeto identificar estrategias, as como proponer un Plan de
Accin para su implementacin. Estas estrategias se sustentan en el anlisis
de la informacin recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabn que permite desde un primer
momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Per. La
curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad
de escoger un sector de la Economa Peruana, para poner en prctica todas
las destrezas aprendidas en la maestra, al mismo tiempo abordar
acadmicamente su incidencia en el pas. Otro factor fundamental fue el
contacto orientador del profesor DAlessio que no solo nos transmiti la
metodologa, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la
eleccin del tema.

La observacin supuso obtener y revisar la bibliografa sobre el tema
escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con
nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con
artculos periodsticos del diario GESTION de la capital con incidencia en el
tema elegido.
7
La abstraccin fue la etapa clave del trabajo, pues permiti plantear las
interrogantes, elegir las bases metodolgicas matrices que permitieron
proyectar rutas viables.

La comprobacin: Se comprobaron y descartaron los elementos
contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra
informacin fue mediante entrevistas y encuestas con personas nsitas en el
tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del pas, con
planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las
herramientas utilizadas.
La investigacin se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1 Idea a Investigar
Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Per que
permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2 Planteamiento del Problema
En octubre del 2002, luego de casi un ao de "retraso", fue finalmente
promulgada la extensin de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas,
con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y Erradicacin de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios sern vlidos
hasta el 31 de diciembre del ao 2006 y no sern prorrogados (ver captulo
3.6.1). Asimismo, a partir del ao 2005, se suprimirn las cuotas de
8
exportacin a Estados Unidos de A., y Europa para los pases asiticos. (ver
captulo 3.6.2).

Esta nueva ATPDEA tender a ser considerada como un puente transitorio
entre el ATPA y un prximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los
Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 aos) es muy corto para
lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones
estables que alienten la inversin en nuestro pas y, consecuentemente, el
nivel de cosecha, produccin de textiles y por ende nivel de exportaciones.
Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes:
i) Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el
ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado?
ii) Es posible el desarrollo de una marca peruana con
reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir
ricas en diseo y moda, hechas con 100% de algodn peruano
y con un alto valor agregado?
iii) Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro
mercado objetivo? Cules son los mercados alternativos?
Estas y otras interrogantes que surgieron durante el anlisis del entorno, el
estudio de la competencia y las caractersticas del sector interno y que por
su relevancia requirieron ser objeto de un anlisis adicional se trataron y
resolvieron con el propsito de que el sector textil exportador del Per tenga
la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar
su oferta exportable.

9
1.3 Objetivo General
Elaborar el Planeamiento Estratgico del Sector Textil Exportador del Per
que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas
competitivas.

1.4 Objetivos Especficos
Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del
Per.
Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Per.
Determinar alternativas de solucin y elaborar estrategias viables que
permitan revertir la situacin actual de la industria.
Proponer un Plan de Accin acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificacin y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el
tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos;
contina con la fabricacin y acabado de telas, y culmina con la confeccin y
exportacin de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Per es un pas que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales
y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector
textil exportador del Per existen oportunidades de crecimiento no
exploradas, por ejemplo la bsqueda de nuevos mercados de exportacin, o
la integracin hacia adelante o hacia atrs en la cadena productiva.
10
Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA a la que sumamos las
negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A.
abrir opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente
preparados.

Existen tambin amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las
ventajas competitivas del sector. La produccin de algodn es insuficiente
para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar
que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente
infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en
marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de Mxico y Centroamrica, que tienen
ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente
son slo maquiladores, ganarn experiencia y se integrarn, lo que
aumentar su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el
planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per, sustentado en
las herramientas de la administracin que concluyan en un documento
acadmico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja
de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse
con incremento del valor agregado.

11
1.6 Limitaciones
La investigacin se aplic a las condiciones externas e internas de la
industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de
octubre del ao 2003 y julio del 2004.

12
CAPITULO II

MARCO TERICO

Elaborar el planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per
requiere utilizar las herramientas de la administracin estratgica que
permitan contar con una gua metodolgica estructurada para identificar las
variables de relevancia en la determinacin de las propuestas.
A continuacin un breve resumen de los conceptos empleados.

2.1 Planeamiento Estratgico
El planeamiento estratgico es un conjunto de actividades formales dirigidas
a formular una metodologa en el proceso de diseo. Incluye un proceso que
encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la
determinacin de los objetivos de corto y largo plazo, identificados segn las
estrategias definidas y alineadas a la visin y misin del sector. Se opto
utilizar la metodologa de planeamiento estratgico elaborada por el profesor
Fernando DAlessio, cuyo tema es parte del curso Direccin estratgica del
MBA Gerencial. Se utiliz el modelo secuencial siguiente:

13
Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico
Fuente: DALESSIO, Fernando.- Notas de Clase Curso Direccin Estratgica

2.2 La Visin
La visin de un sector es describir lo que queremos llegar a ser, es el futuro
visto en forma ambiciosa, convincente y realista, produciendo un impulso
esencial al proceso estratgico. La visin debe ser clara y comprensible; de
conocimiento general por toda la industria relacionada.

La visin debe estar sustentada en una filosofa bien cimentada, un claro
conocimiento del sector que permita la planificacin de estrategias y
acciones que logren los resultados esperados y con proyeccin a futuro.

Auditoria
Externa
Global
Regin
Pas
Sector
Establecimiento
de la
Visin,
Misin,
Valores
&
Cdigo Etica
Auditoria
Interna
Administracin/Gerencia
Marketing
Operaciones/Produccin
Finanzas
Recursos Humanos
Informtica y
Comunicaciones
Tecnologa (I &D)
Proceso
Estratgico
Estructura Organizacional
Polticas
Recursos
Motivacin
Medio Ambiente/Ecologa
ANLI SI S
I NTUI CI N DECI SI N
Anlisis
Anlisis
Competidores
PESTE
Anlisis
SITUACIN
ACTUAL
SITUACI N
FUTURA
ESPERADA
Objetivos
Largo
Plazo
FORMULACIN / PLANEAMI ENTO I MPLEMENTACIN / DI RECCI N
Estrategias
Externas
Estrategias
I nternas
Objetivos
Corto
Plazo
Factores
Clave
Exito
Poltico
Econmico
Social
Tecnolgico
Ecolgico
AMOFHIT
Entorno
Lejano
Entorno
Cercano
Empresa
EVALUACI N / CONTROL
14
El propsito es que se reconozca al sector textil exportador del Per como
lder a nivel mundial en la confeccin de prendas de vestir con alto valor
agregado (captulo 6.1).

2.3 La Misin
La formulacin de la misin es describir lo que es el sector en s y lo que
aspira a ser, es el por qu del sector, su finalidad. La formulacin de la
misin debe definir los vnculos entre la organizacin y los clientes,
proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente
y otros (estakeholders).

La misin del sector alineada con su visin describir las actividades
necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen
en los captulos 6 y 7.

2.4 Anlisis del entorno
El sustento para efectuar un anlisis del entorno o auditoria externa al sector
es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella
interacta, es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la
industria para mejorar y las amenazas que deber evitar.
Aqu se mencionar acontecimientos polticos y econmicos que se han
suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales
con los cambios suscitados, el nuevo orden econmico mundial, el impacto
del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasin a Irak.

15
El anlisis de los cuatro sectores geogrficos involucrados en el sector como
son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del
sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por
ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina por ser
nuestro natural competidor.

2.4.1 Anlisis del sector externo (PESTE)

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente
a todos los sectores y organizaciones del mundo. En el anlisis PESTE
se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cul el sector
desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este
anlisis son: Las fuerzas polticas, econmicas, sociales, tecnolgicas y
ecolgicas. El anlisis PESTE se presenta con mayor detalle en el
captulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se
suscitan en la actualidad.

2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

El modelo de anlisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter
(Grafico 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para
la elaboracin de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.

16
Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER

Fuente: PORTER, Michell E.- Competitive Strategy

Segn Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de
una industria dada est compuesta por las siguientes fuerzas:

Rivalidad entre los Competidores
La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o ms
Competidores sienten la presin o ven la oportunidad de mejorar su
posicin.

En la mayora de los casos, un movimiento competitivo por uno de los
participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores,
por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas
son dependientes unas de otras. Estos movimientos, si no son bien
Desarrollo potencial de
productos substitutos
Rivalidadentre
empresas
competidoras
Poder de
negociacin
de proveedores
Ingreso potencial de nuevos
competidores
Poder de
negociacin
de clientes
17
llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y
reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.

Poder de Negociacin de los Compradores
En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder de
negociacin de los vendedores es igual al poder de negociacin de los
compradores. Un grupo de compradores tendr un gran poder de
negociacin si es que est concentrado o compra grandes volmenes
relativos al vendedor; los productos comprados de la industria
representan una fraccin importante de los costos del comprador o
compras; los productos comprados de la industria estn estandarizados
o no tienen diferencias visibles, entre otros.

Poder de Negociacin de los Proveedores
Los proveedores pueden ejercer poder de negociacin sobre los
participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o
disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores
Por lo general, un nuevo competidor no ingresar a un segmento
estratgico o de mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se
puede esperar una fuerte reaccin competitiva de las empresas ya
establecidas. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son:
Economas de escala, la diferenciacin en el producto, el capital
disponible, los costos de cambio, la disponibilidad de canales de
18
distribucin, las desventajas del costo independientemente de la
cantidad, as como las polticas propias de los gobiernos.

Presin ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos
La aparicin de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia.
Mientras que en una industria, los competidores se concentran entre
ellos, otra empresa crea un nuevo producto, sobre la base de la
innovacin tecnolgica u otros factores, que puede sustituir al producto
ya existente. Este nuevo producto tiene la misma funcin, pero puede
tener distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de
una industria compite contra otras industrias que producen productos
sustitutos. La aparicin de los sustitutos limita por ende el precio,
debido al precio ms bajo que Son los costos que incurre un cliente
cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. A mayores costos
de cambio, se hace ms difcil que se ejecute el mismo. La
identificacin de los sustitutos se realiza al buscar cules otros
productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la
industria (captulo 4).

2.4.3 Cadenas productivas (Clusters)
El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del
trabajo, y ms an, de vital importancia para incrementar la
competitividad de la industria del sector.

19
Un cluster est formado por un grupo de compaas e instituciones
interconectadas asociadas en un campo particular y prximo,
geogrficamente unidas por prcticas comunes y complementarias.

El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector,
debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos
provienen de los materiales y acabado utilizados.

La competitividad de la industria de la confeccin en el mercado
depende esencialmente de una mejor calidad y variedad, as como de
mayor velocidad en el flujo del producto. La baja calidad y capacidad en
el teido y los acabados son los dos componentes de la cadena
productiva que en mayor medida impiden el xito del sector. En el
Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas
(cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamrica.

2.4.4. Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE)
La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector,
bajo una ponderacin y calificacin de acuerdo al entorno en el que se
desarrolla. El anlisis de la matriz se presenta en el captulo 6 que se
sustenta en la informacin desarrollada en el captulo 3.

2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del
sector y comparar sus factores de xito (participacin de mercado,
20
posicin financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con
respecto a la competencia. El anlisis de la matriz se presenta en el
captulo 6 que se sustenta en la informacin desarrollada en el captulo
4.

2.5 Anlisis Interno
El efectuar el anlisis interno de un sector permite identificar cules son sus
fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder sustentar cualquier
decisin estratgica futura.

Aqu se presentar el anlisis del entorno interno que tiene influencia en el
trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro anlisis se enfoca en describir
el proceso productivo, evala las materias primas, las empresas que
participan en el sector local, evala la produccin textil, el nivel de
exportacin e importacin con un estudio del riesgo asociado al sector.

2.5.1 La Cadena de Valor
Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las
empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael Porter
introdujo el concepto del Anlisis de la Cadena de Valor.

El anlisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja
competitiva en aquellas actividades que generan valor (Grfico 2.3).
Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra
21
las actividades de su cadena de valor de forma ms diferenciada y
menos costosa que sus rivales.

Grfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER
Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy

El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en
la informacin desarrollada en el captulo 5.

2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI)
La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector
de acuerdo a una ponderacin y calificacin propia conforme a la
industria.
El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en
la informacin desarrollada en el captulo 5.

ACTIVIDADES
DE APOYO
M
A
R
G
E
N
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Logstica
de
Entrada
Operaciones
Logstica
de
Salida
Mercadeo
&
Ventas
Servicio
M
A
R
G
E
N
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
ADMINISTRACION DE LOSRECURSOSHUMANOS
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ABASTECIMIENTO
{
22
2.6 Eleccin de Estrategias
Se efecta un anlisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la
actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratgico que se propone para
el sector, se utiliza para ello las siguientes matrices

2.6.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA)

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir
de la interrelacin entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. Producto de su elaboracin podemos encontrar cuatro
grupos de estrategias:

Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en
aprovechar las oportunidades.
Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las
amenazas.
Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando
las oportunidades.
Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las
amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6.

23
2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin
(PEYEA)
La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector
analizado debe ser agresiva, conservadora, defensiva o competitiva,
buscando la ms adecuada en funcin a factores internos (fuerza
financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la
industria y la fuerza de la industria).
El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.6.3 Matriz Interna Externa (IE)
En base a la informacin de las matrices EFE y EFI, la Matriz IE permite
ubicar la postura estratgica ms adecuada para el sector, pudiendo
ser:
Crecer y construir.
Retener y mantener.
Cosechar o desinvertir.

2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia

Mediante la evaluacin efectuada a partir de la posicin competitiva y el
crecimiento del mercado, la matriz de la Gran Estrategia permite
identificar estrategias alternativas genricas para el sector analizado,
como son: Desarrollo de mercados, desarrollo de productos,
24
diversificacin, desinversin o liquidacin. El desarrollo de esta matriz
se presenta en el captulo 6

2.6.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MCPE)

Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias
propuestas por la Matriz FODA, estn alineadas y son coherentes con
las posiciones estratgicas sugeridas en el desarrollo de las matrices
PEYEA, IE y Gran Estrategia.

2.7 Benchmarking

El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una
posicin competitiva de liderazgo.

Grfico 2.4: El Proceso de Benchmarking

Fuente: Alberto G. Alexander Servat, Notas de Clase
25

Esta herramienta sirve para medir los mtodos, procesos, procedimientos,
productos y desempeo de servicios contra aquellas compaas que
constantemente se distinguen en la misma categora de desempeo. El
proceso de Benmarking comprende:

La planificacin, que extiende y mide los factores crticos de xito.
Bsqueda, investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar
comparaciones.
Observacin, Supervisa el desempeo del proceso y analiza brechas en
el desempeo
Anlisis, Determina la causa raz de la brecha en el desempeo.
Adaptacin, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones
Mejoramiento, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones.

Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Per
que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posicin de
liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 7.

2.8 Cultura Organizacional
Como parte de la nueva orientacin al Sector textil exportador del Per, es
importante trabajar en el cambio de su Cultura, en los factores que la
afectan:

26
Historia y Propiedad
El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la
responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos.

Tamao
El sector debe tener una estructura bien definida, con roles especficos,
donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definicin de sus
responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro.

Tecnologa
El sector enfrenta ambientes cambiantes, por lo tanto requiere trabajar por
proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado
de autonoma.

Metas y Objetivos
Los objetivos del sector estarn alineados con las estrategias. La aplicacin
de la estrategia de crecimiento, requiere fuentes de poder muy claras, motivo
por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.

Medio
Ante un entorno cambiante, el ambiente de trabajo del sector requiere una
cultura flexible y sensible, donde exista la libertad individual suficiente para
reaccionar, pero un control muy claro sobre sus acciones.

27
Personal
El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario
que sus integrantes correspondan a dichas caractersticas definidas. Es
decir que cada organizacin / miembro acepte la cultura de sector adoptada,
pero tambin trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector.
El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 8.

28
CAPTULO III
ANLISIS DEL ENTORNO
El propsito de este anlisis es identificar los acontecimientos externos que
por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que
favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Per.

Nuestro anlisis se enfoca en los cuatro sectores geogrficos de gran
relevancia para el sector textil exportador del Per como son: Estados
Unidos de A., por ser el principal mercado de destino de las exportaciones
del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa,
por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina
por ser nuestro entorno cercano que tambin participa en este mercado.

Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que
consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles
Entorno Econmico.
Entorno Ecolgico y ambiental.
Entorno Social, cultural y demogrfico.
Entorno Tecnolgico.
Entorno Poltico, gubernamentales y legales.
29
3.1 Entorno Econmico Mundial
El sistema global actual de la Organizacin Econmica Internacional se basa
esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de
la 2da. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la
guerra fra (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas
Colonias.

En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) respondan a la cobertura de campos de relacin muy
especficos a necesidades de la poca.

El tema de la deuda externa de los pases Latinoamericanos es uno de ellos,
ni el FMI, ni el BIRD, ni los bancos regionales creados en los aos sesenta
tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo
en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras
internacionales privadas desborda cualquier control pblico.

Con la trasformacin hacia la economa de mercado de la mayora de los
pases socialistas, ya no tena sentido la existencia del organismo creado en
respuesta a la vertebracin de la divisin socialista del trabajo: Consejo de
Asistencia Econmica Mutua (COMECON).

Las nuevas lneas de vertebracin de las economas de los pases del este
hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente, al
30
tiempo que la desaparicin de las tensiones Este Oeste, pone de
manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales
asociados a la supervivencia del planeta, su preservacin para las futuras
generaciones y la solucin de los problemas de la pobreza y el atraso
econmico que son las desventuras del tercer mundo.

En los tiempos recientes, sobre todo despus de la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Ro de Janeiro en
1992, la Organizacin Econmica Internacional est llamada a dar respuesta
y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a
los problemas de la ecologa y del desarrollo. Igualmente la constitucin de
la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de
dar una solucin global a los problemas.

La Organizacin Econmica Internacional afronta este final del Siglo XX un
papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales.
La Interdependencia, fuerza hoy ms que nunca, a ejercicios de
coordinacin Norte-Norte y de solidaridad NorteSur y NorteEste, para
hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la
Organizacin Econmica Internacional requiere de su trasformacin para
irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional
apropiada.

La aceleracin histrica es imparable y es evidente que los cambios que se
producen cada da van a seguir exigiendo de imaginacin renovada para que
31
la Organizacin Econmica Internacional no se vea desbordada por la
realidad cambiante. En los ltimos aos el mundo ha entrado en un
proceso de rpida trasformacin. Los cambios en los alineamientos
polticos, en los sistemas econmicos y en los valores sociales, nos llevan a
punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a
finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los
asuntos internacionales. La disolucin de los bloques poltico- militares, la
extensin y afianzamiento de la Democracia Burguesa, junto a los cambios
tecnolgicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena
internacional, estn produciendo cambios sustanciales que de no darse una
involucin, harn entrar el mundo en un perodo con caractersticas
diferentes.

Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinin de que el
denominado sistema de mercado, el orden social liberal instalado en
Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social
(neoliberalismo). Sin embargo, este sistema de mercado no puede
solucionar los problemas graves de dotacin de infraestructura y satisfaccin
de necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se
agrava con la disolucin de Europa Oriental. La solucin de estos
problemas requiere de polticas que permitan a los pases del sur decidir
sobre la valoracin de su produccin y facilitar su acceso a los mercados,
basadas ms en la solidaridad que en los criterios de competencia propios
del Sistema de Mercado.

32
Problemas Estructurales
Los cambios que estn ocurriendo en el mundo abren nuevas
perspectivas para la salida de la larga depresin en que ha estado
inmersa la economa mundial. Desde los aos 70 una serie de crisis
la agobian: crisis del petrleo, crisis monetaria y crisis de la deuda
externa, que han repercutido sobre la produccin, los precios, el
comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el
funcionamiento de los mercados y en las instituciones, lo cual ha
hecho cuestionar la vigencia del Orden Econmico Internacional
establecido despus de la segunda guerra mundial.

Pero el hecho de que en el conjunto de los pases industrializados se
den las condiciones para su recuperacin econmica, que las
innovaciones tecnolgicas posibiliten ndices de mayor productividad,
que la disolucin de los bloques poltico-militar y el avance de la
democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas, no
quiere decir que todo esto resulte.

3.1.2. El Nuevo Orden Econmico Internacional
Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la
guerra fra y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolucin
del Orden Econmico Internacional que regula las relaciones
econmicas internacionales entre los diferentes pases y grupos de
pases del mundo. El cambio respecto al anterior ordenamiento es
33
ms cuantitativo que cualitativo. La desaparicin del sistema
socialista de Europa oriental y la disolucin del URSS dan origen a
esta nueva etapa.

Prcticamente desde la finalizacin de la segunda guerra mundial, las
relaciones econmicas internacionales haban estado marcadas por la
existencia de tres grandes bloques de pases que en su interior
presentaban una serie de caractersticas econmicas y polticas
relativamente comunes, consecuencia del doble conflicto de intereses
econmicos y polticos. A nivel general se destacaban las relaciones
conflictivas Este - Oeste con sistemas econmicos y polticos
diferentes y relaciones asimtricas Norte - Sur entre pases con
distinto nivel de desarrollo econmico.

A nivel del conflicto Norte - Sur, en el Norte se encontraban los pases
occidentales de economa de mercado y los pases desarrollados de
economa planificada, mientras tanto en el Sur el bloque de pases
con desarrollo de economa de mercado y de economa planificada.

La anterior divisin de los territorios del mundo y sus contradicciones
latentes dio lugar a tres grandes sistemas econmicos:
Sistema de economa de mercado de los pases del Oeste
Sistema de economa planificada centralizada en los pases del
este
Sistema econmico de pases en va de desarrollo del Sur
34

Hoy prcticamente hay que dar por desaparecido el bloque de pases
del Este, los cuales se adentran por el camino de economa de
mercado. Igualmente, las normas que regulaban las relaciones
econmicas internacionales, entre las diferentes reas de cooperacin
tambin perdieron vigencia.

A comienzos de 1992, M. Gorbachov ex presidente de la URSS dio
por concluida la Guerra Fra que haba marcado en el pasado las
relaciones internacionales, durante un discurso en Fulton Missouri
(USA), en el mismo lugar en que W. Churchill en 1940 acu el
trmino Cortina de Hierro.

Simplificando, para entender la naturaliza de las relaciones
econmicas internacionales, de cooperacin y de conflicto, slo es
necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los
pases del Oeste, las relaciones de dependencia entre los pases del
Norte y el Sur, y las relaciones de independencia entre los pases del
Este y los del Oeste. De todos modos, el peso principal en las
relaciones econmicas internacionales de la post guerra ha estado
marcado por las relaciones internas entre los pases del Oeste,
producindose con el correr de los aos cambios porcentuales entre
los diferentes pases que lo conforman.

35
Mientras los pases en desarrollo lograban plantear la necesidad de
introducir drsticas transformaciones en las normas que regulan las
relaciones econmicas internacionales por considerar que eran
contrarias a sus intereses, la realidad econmica internacional
transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones
necesarias en las normas que regulan las relaciones econmicas
entre los pases desarrollados, teniendo que reconocer el nuevo papel
que en el marco de la economa mundial han alcanzado Japn y la
Comunidad Europea.

No es casual entonces el origen de las Cumbres Anuales del G-7
que se remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la
participacin adems de: USA, Japn, Alemania, Reino Unido, Italia y
Canad. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas
econmicos de carcter monetario pero ms tarde se consideraron los
temas polticos. Con ocasin de la Cumbre de Londres de 1991,
meses antes de la desintegracin de la URSS, surgi el debate sobre
el papel que debe desempear el G-7 en el escenario de las
relaciones internacionales.

Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance, la dinmica de
las relaciones internacionales y el final del conflicto Este Oeste han
convertido en la prctica al G-7 en el Directorio de las relaciones
internacionales; lo cual no supone la desaparicin de la ONU, sino su
36
potenciacin a partir de producir algunas incorporaciones dentro del
G-7 basadas en 5 poderes:
USA y Canad
La Comunidad Europea
Japn y los pases del Sudeste Asitico
La Comunidad de Estados Independientes
El Presidente del grupo de los 77 o pases en desarrollo

El 11 de septiembre y la reaccin de EEUU invadiendo Irak, al margen
de quien tenga la razn, si la existe traer como consecuencia
problemas polticos con presin militar o directamente militares,
aumentarn el gasto pblico o mantendrn los altos dficits fiscales
actuales. Esto, a su vez, aumentar la deuda externa: ambas
situaciones, a mediano plazo, obligarn a bajar el gasto pblico y el
consumo de EE.UU de A.., empujando a una contraccin de la
economa. A su vez, la incertidumbre y los conflictos impedirn la
confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e
inversionistas, reforzando tambin la disminucin del consumo y la
inversin de EE.UU. y, por efecto derivado, de la mayora de los
pases del mundo.

Para observar los efectos econmicos de la intervencin militar en Irak
se debera asumir lo sealado explcitamente por Bush en el sentido
que su poltica es de enfrentamiento con todos los pases que
consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con
37
sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario ms probable
es el de continuidad de los conflictos polticos y blicos. Considerando
esa perspectiva se ha visto que lo ms posible que acontezca es:
1. La intervencin en Irak permitir en un mediano plazo aumentar
la oferta mundial de petrleo, limitando en parte las posibilidades
de regular la oferta por parte de la OPEP. Esto debiera facilitar la
estabilizacin de los precios del petrleo. Las mejores
condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podran
ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economas ms
fuertes.
2. La accin blica de EE.UU.de A. y Gran Bretaa significar un
aumento del dficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. que
debe sumarse a los dficits de arrastre, lo cual dificultara la
reactivacin.
3. La probable prolongacin de la poltica de conflictos armados
tendra un costo adicional que resentira ms el ya deteriorado
ritmo de crecimiento de la economa de EE.UU. ya que cada
aumento del dficit fiscal en cien mil millones de dlares significa
un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del
PIB en aos posteriores. Entonces un monto de esa envergadura
para mantener ocupaciones en Afganistn, ahora en Irak y en el
futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera
algo ms significativa el futuro crecimiento de esa economa,
especialmente si estos dficits adicionales se suman a las
38
deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede
hacerse con la emisin de dlares y el costo de ello podra ser
mayor devaluacin de esa moneda y prdida de confianza en la
misma, dejando mayor espacio para las transacciones
internacionales con euros u otras monedas.
4. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. y la falta de dinmica
econmica europea y japonesa que ya viene dndose desde
hace un tiempo, significan un lento crecimiento de la demanda
por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios
bajos. Sin embargo esto puede revertirse, aunque solo en parte,
por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para
reponer el armamento de los pases invasores. Por lo tanto,
puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo
de crecimiento moderado. A su vez, el lento crecimiento de las
exportaciones afectara el ritmo de las inversiones internas y, a
travs de estas, al empleo y a la dinmica interna de nuestra
economa.
5. Si se incrementa el dficit pblico y externo de EE.UU. y no se
revierte la situacin japonesa y alemana, probablemente
nuestras exportaciones sufran una cada en sus cantidades y/o
precios. Ello frenara con mayor fuerza a nuestra economa.

Ante estas perspectivas, la economa peruana y latino americana
debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para
asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras
39
polticas de integracin regionales. Antes de privilegiar ante todo la
apertura unilateral hacia todo el mundo, deben promoverse acuerdos
especficos con una amplia diversidad de socios estratgicos.
Asimismo, debe promoverse la industria nacional, el desarrollo
cientfico y tecnolgico y el desarrollo local y de micro y pequeas
empresas. En definitiva, se debe impulsar el desarrollo econmico
basado en un proyecto de pas que defina mbitos claros y
especficos para impulsar la produccin, preparando todas las
condiciones necesarias para el xito de tales experiencias. Muy
concretamente adems, debemos ganar crecientes espacios de
autonoma en nuestra provisin de energa, sin daar los
ecosistemas. Aceptar el desafo de competir no significa solo o
necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos
importados, sino principalmente tener una capacidad humana de la
mejor calidad posible, proveernos de una infraestructura adecuada a
los desafos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnolgica
necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos
que desarrollemos.

En el ltimo trimestre la economa internacional ha presentado una
mejora en especial las de EEUU, Japn y Alemania. Frente a esta
mejora, los mercados ponderan cada vez ms el temor sobre la
sostenibilidad de esta expansin, consecuencia del elevado
endeudamiento, del riesgo geopoltico y de los cambios en la poltica
comercial.
40

En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los
indicadores econmicos. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creci
un 8.2 %, la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos dcadas. Se
estima segn los expertos que el crecimiento del PBI americano ser
del orden del 3% en promedio para los prximos 10 aos. El empleo,
por su parte, muestra seales de recuperacin, con una reduccin de
la tasa de desempleo al 5.9 % En EEUU la inflacin del mes de
noviembre sorprendi a la baja. La tasa interanual retrocedi del 2% al
1.8 %, lo que ha supuesto una revisin a la baja de la expectativas
para el 2004.

En Europa los indicios de recuperacin de la actividad son cada vez
mas patentes. El PBI de la UEM creci un 0.4 % trimestral en el tercer
trimestre del 2003, bsicamente por la evolucin del sector exterior.

3.1.3 La China protagonista de esta dcada.
Dentro del contexto mundial el crecimiento de China, se visualiza
como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI anual real ha
crecido alrededor de 9% al ao desde 1978, lo que constituye un
incremento agregado de 700 %. El crecimiento del comercio exterior
ha promediado cerca de 15% en el mismo perodo, o ms de 2.700%
al nivel agregado. La inversin extranjera directa ha inundado el pas,
especialmente durante la dcada pasada. En 2002, China se convirti
en el primer pas desde la dcada de los 80 en atraer ms inversin
41
extranjera directa en un ao que Estados Unidos de A. (captando
US$53,200 millones, mientras que a EEUU fluyeron US$52,700
millones). En el primer trimestre de 2003, mil millones de dlares de
capital extranjero entraron cada mes al delta del ro de las Perlas
cerca de Hong Kong, donde clusters integrados de proveedores y
ensambladores se estn convirtiendo en una base de manufactura
admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos,
desde tableros de circuitos hasta maquinaria, calzado y herramientas.
Impulsada por las empresas de ese lugar, China ha procedido
rpidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones
comerciantes del mundo. El pas ha desarrollado una poderosa
combinacin que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo
costo, un gran plantel de trabajadores tcnicos, incentivos fiscales y
de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente
para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de
exportaciones.

Al igual que su base exportadora, el mercado interno de China est
creciendo con fuerza y en varios segmentos, de manera espectacular.
Por ejemplo, cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de
nuevos suscriptores a la telefona celular. El uso de las computadoras
se est diseminando ms rpidamente que en cualquier otro pas. El
mercado de automviles est despegando, lo que hace de China el
nico lugar en la prxima dcada donde los fabricantes de
automviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves
42
de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi
todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeas y
mercados callejeros. Ahora, al menos en las grandes ciudades, los
hipermercados son comunes. Empresas como Carrefour y Wal-Mart
estn expandiendo rpidamente sus inversiones para competir por
este creciente mercado chino.

Adems, las tendencias a largo plazo en China prometen un
crecimiento contnuo. El pas ha mejorado ampliamente sus
instituciones educativas de lite y est ampliando rpidamente su
reserva de talento tcnico. En 2001 se graduaron un milln de
tcnicos e ingenieros. Esta cifra salt a dos millones en 2003 y llegar
an ms alto en 2004. La calidad de la capacitacin en ingeniera ha
mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener
ttulos de ingeniera a Estados Unidos de A. debido a que pueden
obtener una excelente educacin a menor costo en su pas. Por
mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones
en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la
mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no slo han
realizado inversiones en reas de mayor valor en China, sino que
tambin han trasladado hacia ese pas recursos de inversiones del
Sudeste Asitico.

Ideolgicamente, el pas ha cambiado en forma drstica. En otro
tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los
43
profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida
a los profesionales y emprendedores como parte de la base poltica
del partido prev que el desarrollo de los sectores privados de
manufactura y servicios se convierta en el principal generador de
empleo en los prximos aos.

Para enfrentar la reduccin en la demanda producida por la crisis
financiera asitica de 1997, China hizo grandes inversiones en
infraestructura, incluyendo una vasta expansin de los sistemas de
ferrocarriles, autopistas, telecomunicaciones y sistemas de gestin del
agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solan
ser mercados internos en gran medida separados.

El ambiente regulador tambin va en la direccin correcta al volverse
ms transparente. A medida que China va implementando sus
compromisos con la OMC, se estn abriendo ms oportunidades para
las empresas extranjeras, a las cuales se les est dando cada vez
ms igualdad de condiciones con las empresas autctonas. Por
ejemplo, para 2006, a las empresas extranjeras de servicios
financieros se les permitir brindar una gama completa de servicios
bancarios. Eso debera darle un empujn para que el acceso al capital
se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Y
los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del
Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno
44
desde la planificacin y la administracin de una economa socialista a
la regulacin de una economa de mercado.

Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la
migracin desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy
competitivo, incluso a lo largo de las prsperas regiones de la costa.
Al mismo tiempo, China cree que puede desarrollar capacidades de
nicho en mbitos de mayor valor, tales como hardware computacional
y biotecnologa (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas
inherentes frente a los pases occidentales). Es ms, los reformadores
en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC
para imponer reformas internas que, segn ellos, tornarn a las
empresas chinas ms competitivas en el mbito internacional en las
prximas dcadas. Por eso, en un importante rango de sectores, las
multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto
que China tendr sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y
potenciales competidores podrn afectar sus futuras y ms amplias
oportunidades globales.

3.1.4 Perspectivas para el 2004
Para el 2004 se espera:
Crecimiento del PBI global arriba del 3.0 %.
Sostenimiento de las polticas econmicas expansivas aplicadas a
lo largo del mundo durante el ao anterior.
Factor de riesgo; La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak.
45
Estados Unidos:
- El sostenimiento del carcter expansivo de la poltica
econmica.
- Incremento del gasto publico relacionado con las
elecciones presidenciales.
- Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 %
anual.
- La aplicacin de polticas fiscales expansivas ha
generado una serie de desequilibrios macroeconmicos.
En la Unin Europea se espera una lenta recuperacin econmica.
China mantendr su crecimiento, apertura al ingreso de inversin
extranjera.
Japn recibir un impulso a travs de sus exportaciones.
En Amrica latina se percibe una mejora en el desempeo
econmico de la regin. Brasil uno de los pases con mejor
desempeo esperado para el 2004. Chile y Argentina se
proyectan con elevado crecimiento.

3.2 Entorno Ecolgico y Ambiental
El proceso de fabricacin de productos textiles implica inevitablemente una
agresin en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de
acabado a que se somete el producto textil puede adems contaminarlo con
ciertos productos qumicos que podran afectar negativamente la salud del
consumidor durante el uso del producto acabado.
46

El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y produccin de
fibras naturales se refiere, en la utilizacin de productos qumicos como
abonos, fertilizantes, madurantes, pesticidas para combatir las plagas,
facilitar la recoleccin mecanizada de algodn y preservar la fibra durante el
almacenamiento y transporte. Todos estos productos no solamente
contribuyen a la contaminacin del medio ambiente, sino tambin pueden
permanecer en la fibra y provocar, por su toxicidad efectos adversos en la
salud del consumidor.

Otros factores relacionados con la produccin de las fibras naturales que
tambin afectan al medio son el consumo de agua, la degradacin del suelo.
Para la fabricacin de fibras sintticas se utilizan materias primas no
renovables. La produccin de monmeros intermedios como el etilenglicol, o
dimetiltereftalato en la fabricacin de por ejemplo el polister, dan lugar a
emisiones al aire y al agua. Alguno de estos monmeros tienen un alto
potencial cancergeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo)

La utilizacin de una gran cantidad de aditivos qumicos como tenso activos,
lubricantes, retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de
las aguas residuales. La emisin de compuestos voltiles orgnicos es otro
de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente.

47
Pero el proceso textil ms contaminante y el que mayor repercusin puede
tener sobre la salud humana, es el del ennoblecimiento textil debido a la
utilizacin de diversos productos qumicos.

Relacionado directamente con la salud humana, productos como el
formaldehdo utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad,
mejora de slidos etc. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo
provocar alergias a partir de ciertas concentraciones.

Los procesos de hilatura, tejedura y gneros de punto, son , en su
comparacin con el ennoblecimiento, poco contaminantes por ser procesos
eminentemente mecnicos.

La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil, implica
una serie de agresiones al medio ambiente, unido a la creciente
concientizacin medioambiental del consumidor, potenciada por las
revelaciones de los ltimos aos en los medios de comunicacin de
presuntos riesgos para la salud de textiles modernos, han dado origen a la
aparicin de mercados de productos alternativos, supuestamente saludables
y mas respetuosos con el medio ambiente.

Nace as el denominado tejido biolgico, ecolgico o protector de la
naturaleza. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos
ecolgicos. La ausencia de criterios para la consideracin de un textil como
48
ecolgico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos
productos ha generado duda en la veracidad de la misma.

Instituciones y asociaciones de diferentes pases elaboran desde 1978
catlogos de criterios para la concesin de sellos ecolgicos responsables,
basados en preceptos formulados por escrito y parmetros o caractersticas
de los procesos de fabricacin y del material textil adecuado..

El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia
referencia al sistema Comunitario de concesin de etiquetas ecolgicas. El
establecimiento de dicho reglamento por parte del Consejo de la UE
persigue la consecucin de objetivos bsicos que son:
Promover el diseo, la produccin, comercializacin y utilizacin de
productos cuya repercusin en el medio ambiente sea mnima durante
todo el ciclo de vida del producto.
Proporcionar a los consumidores una mayor informacin sobre las
repercusiones ecolgicas de los productos.

A travs de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones
necesarias para la creacin de una etiqueta ecolgica, nica , eficaz y
voluntaria. En un lento pero continuo crecimiento.

49
3.3 Entorno Social, Cultural y Demogrfico.
3.3.1 Estados Unidos y Canad.
Canad tiene unos 30.000.000 de habitantes y EE UU unos
265.000.000, lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28
h/km2 respectivamente. Sin embargo, la poblacin est muy
desigualmente repartida. La mayor parte de Canad est
prcticamente despoblada. La poblacin se concentra en torno a los
Grandes Lagos y Quebec; y en Estados Unidos de A. en la regin
nororiental desde Washington hasta Montreal, que es una de las
regiones ms densas del mundo, adems de California, la regin en
torno a Portland, Seattle y Vancouver y Florida, como regiones
secundarias. Existen autnticos desiertos como el norte de Canad,
los estados de Montana, la regin de las Rocosas y la mayor parte del
medio oeste. Como pas desarrollado tiene un rgimen demogrfico
moderno, con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8), fecundidad
muy baja (2 hijos por mujer), un crecimiento del 1%, y una esperanza
de vida al nacimiento de unos 77 aos.

Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a
la escasa asistencia de las personas desfavorecidas. En determinadas
clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 como en los
pases subdesarrollados.

La norteamericana es una sociedad de inmigrantes, donde se
encuentran representadas todas las razas y personas de todos los
50
pases del mundo. La raza dominante es la blanca anglosajona,
seguida de los negros, latinos, chinos, etc. Los indios nativos son casi
una curiosidad. Esta diversidad es fuente de creatividad, pero tambin
de conflictos sociales y raciales por parte de la mayora dominante. El
patente racismo de la poblacin se puede ver en el alto porcentaje de
no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados
y los marginados.
China
China es el gigante demogrfico ms grande del mundo. En 1970
tena 831 millones de habitantes, en 1980 haba 996 millones y en
1995 eran 1.200 millones. La progresin de la poblacin es rapidsima.
Esto quiere decir que la densidad de poblacin media es de 128
h/km2; sin embargo, no est repartida uniformemente. El interior del
pas y las montaas del Tbet son regiones casi despobladas, con
menos de 1 h/km2. Tambin hay muy poca poblacin en los interiores
ms importantes, menos de 25 h/km2; la mayor parte de la poblacin
la encontramos en los valles de los ros principales Amur, Hoang-ho o
Amarillo, Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang, en las que la agricultura del
arroz se hace intensiva, alcanzan los 150 h/km2. No obstante, las
mayores densidades de poblacin se encuentran en la costa y la
regin de Pekn, con ms de 400 h/km2. Algunas regiones, como el
entorno de Shanghai, Macao, Nankn, Tianjin, Cantn y Hong Kong
superan los 1000 h/km2. En el interior slo la regin de Sichuan, una
joya en las estribaciones orientales del Tbet, regada por el Yan-tse-
51
kiang y con una buena produccin agrcola, tiene unas densidades
semejantes. En general, el valle del Yan-tse-kiang tiene las
densidades ms altas del interior.

El crecimiento demogrfico tiende a ser elevado, debido a la gran
cantidad de poblacin y a que no ha terminado la transicin
demogrfica, pero las autoridades chinas han tenido, desde hace
tiempo, una poltica decididamente antinatalista. Los poderes pblicos
determinan el nmero mximo de hijos por mujer. En 1970 el
crecimiento vegetativo era del 2,5%, en 1980 del 1,3% y en 1992 del
1,5%; este ligero incremento se debe al menor control de las
autoridades. La fecundidad ha bajado del 5,4 en 1970 a cerca del
2,3 en 1992. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas
anticonceptivos de todo tipo, sobre todo el preservativo, por ser
barato, y se recurre al aborto y al infanticidio, sobre todo si nacen
nias. Pero el mtodo ms utilizado es la abstinencia, ya que no se
permite el matrimonio antes de los 30 aos. Tener ms hijos de los
permitidos est muy penado.

A pesar de todo la poblacin aumenta, ya que disminuye tambin la
mortalidad infantil, aun siendo alta. En 1970 era del 71 , en 1980 del
40 y en 1992 del 27 , una reduccin muy drstica en slo 20
aos, pero muy lejos del 5 de Japn o del 6 de Espaa.

52
La reduccin de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la
esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad
de vida. En 1970 era de 61 aos, en 1980 de 67 y en 1992 de 71
aos.

La poblacin china es mayoritariamente rural. El 66% de la poblacin
vive en y del campo. Pero en los ltimos tiempos se observa un ligero
proceso de urbanizacin. En 1970 la poblacin urbana era slo del
17%, en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. La poltica comunista
favoreca la vida en el campo y la poblacin rural en contra de la
urbana. Hoy en da la liberalizacin de la economa y las mayores
oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigracin del
campo a la ciudad.

La pirmide china presenta un aspecto de pas joven con una base
amplia y bien estructurada, tpica de un pas en plena transicin
demogrfica. El mundo rural chino est marcado por el impacto de la
revolucin socialista.

En tan extenso pas no es posible hablar de un modelo rural nico,
pero la mayora de la poblacin vive en el entorno de los grandes ros
dedicados a una agricultura de subsistencia, intensiva y de tipo
asitico, lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz, seguido
de los cereales panificables. El bosque tiene una importancia vital en
este tipo
53

La propiedad de la tierra es comunal, pertenece al pueblo, y se cultiva
entre todos. La decisin de qu se cultiva y cmo se toma en comn,
en reuniones controladas por los cuadros del partido. Los cuadros del
Partido Comunista son los autnticos oligarcas del pas. La tierra se
explota en parcelas pequeas con los medios que proporciona la
comunidad. Al principio, cada familia reciba una parcela, y era su
responsabilidad explotarla, pero tras la revolucin cultural las parcelas
no se repartieron, y se comenzaron a cultivar en comn, en la brigada.
Tras la desaparicin de Mao, y con la apertura al capitalismo, cada
familia volvi a tener una parcela que cultivar, pero de manera
secundaria, ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras
comunes y luego a las suyas.

La produccin agrcola se consume en el pueblo, y se reserva algo
para las ciudades y el mercado. En la actualidad los que cultivan
parcelas propias pueden dedicar toda la produccin al mercado,
con lo que consiguen acumular capital. Esto ha permitido que
aparezcan nuevos ricos, que emigran a las ciudades. Estos nuevos
ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media
china. Salvo excepciones, como los cultivos textiles, muy poca de la
produccin agrcola se comercializa.

En China encontramos algunas de las ciudades ms grandes del
mundo, como Pekn, Shanghai, Chongoing y Tianjin, todas ellas con
54
ms de 5.000.000 de habitantes. No encontramos la macrocefalia de
otros pases subdesarrollados, pero slo porque es un pas muy
grande y la poblacin no se concentra en una sola ciudad.

El resto de la red urbana est muy mal estructurada. Apenas existen
ciudades medias, ms all de las capitales de las treinta provincias
con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven
en su totalidad la mayora de las capitales. Pero, en los ltimos
tiempos, ha comenzado la emigracin del campo a la ciudad y
empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblacin. Para
evitar esto, las autoridades chinas han comenzado a primar a las
capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano, con similares
oportunidades que las grandes urbes. Estas ciudades medias tratan
de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando
productos a los grandes centros urbanos.

Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo; lo que le
obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo. A la postre,
esta poltica favorecer un autntico xodo rural y desequilibrar, an
ms, la distribucin de la poblacin. Todo esto est, an, controlado
por las autoridades comunistas chinas, que an deciden dnde debe
vivir la poblacin.
55
Europa
Europa tienen una economa capitalista desarrollada, lo que le permite
beneficiarse de unas densidades de poblacin altas y ser un pas rico.
Pero la poblacin est desigualmente repartida. Nos podemos
encontrar con algunas de las densidades de poblacin ms altas del
mundo y autnticos vacos demogrficos. En Europa central se
superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los pases prximos
estn entre 50 h/km2 y los 100 h/km2; y en los nrdicos no superan
los 25 h/km2, tambin desigualmente repartidos ya que en el norte no
se superan los 2 h/km2. Se calcula que Europa tienen, en 1991,
aproximadamente 800.000.000 de habitantes, de los cuales poco ms
de 400.000.000 pertenecen a la Unin Europea. A comienzos del siglo
XIX eran unos 183.000.000, y a inicios del siglo XX 400.000.000, en
los aos 30 llegaron a los 500.000.000, y en los aos 80 llegaron a ser
800.000.000. Lo que quiere decir que el aumento de poblacin ha sido
grande y relativamente rpido. Sin embargo, en la actualidad no lo es.
En este perodo Europa ha iniciado, desarrollado y concluido la
transicin demogrfica.

En la Unin Europea todos los pases han concluido la transicin
demogrfica. Segn uno de los tipos clsicos: nrdico, centro-
occidental y meridional-oriental. La mortalidad infantil es muy baja, en
torno al 7. La fecundidad tambin, en torno a 1,6 hijos por mujer.
Esto supone un ndice de envejecimiento muy rpido, ya que la
56
transicin demogrfica est recin terminada y an viven las ltimas
generaciones amplias. En Europa se ha pasado de las polticas
pronatalistas de principio de siglo y posguerra, a las antinatalistas de
los ltimos tiempos. Aunque en los aos 90 se vuelve tmidamente a
las polticas pronatalistas, ante la alarma social que produce la falta
futura de fuerza de trabajo. Sin embargo, la baja fecundidad es una
tendencia difcilmente superable. La poblacin europea es una
poblacin envejecida, con ms del 40% de la poblacin por encima de
los 65 aos. Pero esto es coyuntural, ya que an estn vivas muchas
generaciones nacidas con la transicin demogrfica.

La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 aos. La ltima
mortandad catastrfica por motivo de subsistencia fue la crisis de la
patata en la Irlanda, a mediados del XIX y el hambre en los aos 20
tras la revolucin bolchevique en Rusia. Pero tambin hay que contar
como mortalidad catastrfica las dos guerras mundiales. Hoy en da,
en toda la Unin Europea se superan los 73 aos de esperanza de
vida al nacimiento, aunque cabe esperar que la cifra baje a medida
que desaparezcan las ltimas generaciones grandes de la transicin
demogrfica.

La emigracin ha sido una de las caractersticas destacables de la
poblacin Europea. Cuando la poblacin comenz a crecer por
encima del desarrollo econmico, una salida a la falta de
oportunidades fue la emigracin a las colonias y a los pases nuevos,
57
Amrica y Australia. Millones de europeos emigraron en aquella
poca. Tambin fue una constante la emigracin del campo a la
ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. El
campo se despobl. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo
concentrada y desvinculada del campo. El tercer ciclo migratorio se
produjo tras la segunda guerra mundial. De los pases en los que
sobraba fuerza de trabajo, pases del sur, como Espaa, salieron
millones de emigrantes para la Europa central, que haba estado en
guerra. Por ltimo hay que sealar la corriente inmigratoria actual,
desde los pases del Tercer Mundo, en busca de mejores
oportunidades.

Amrica Latina
En el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la poblacin
latinoamericana, viva en la pobreza y de stos, 92.8 millones (18.6%),
en la indigencia, segn proyecciones de la Comisin Econmica para
Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

Todo indica para el 2002 una retraccin econmica regional (estimada
en -0.8%), tambin se espera un aumento de la pobreza al 44% y de
la indigencia al 20%. Tal como en 2001, este mayor incremento se
volvera a producir en Argentina y se registraran deterioros
importantes en Venezuela, Paraguay y Uruguay. Probablemente slo
en Per y Repblica Dominicana la pobreza se reducir levemente.

58
Siguiendo un patrn afn al del crecimiento econmico, la pobreza y la
indigencia en los pases de Amrica Latina se habran reducido en el
2000, para aumentar despus significativamente en los aos 2001 y
2002. Segn los clculos de la CEPAL, para reducir la pobreza
extrema a la mitad hacia 2015, el producto total debera crecer un
2.7% anual durante 15 aos: 5.7% para los pases con mayor
pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 2.5% para aquellos con
menor pobreza. En cuanto a la reduccin de la pobreza total a la
mitad, meta en principio ms acorde con el grado de desarrollo de la
regin, las posibilidades son prcticamente nulas para algunos de los
pases ms pobres, puesto que requeriran alcanzar tasas de
crecimiento que rebasan notablemente su desempeo histrico. (ver
Grfico 3.1)

Grafico 3.1. Tasas de pobreza 1997 y 2001
Fuente Cepal
Elaboracin Propia

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
P
o
r
c
e
n
t
a
j
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s
P
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g
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a
y
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R
.
D
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m
i
n
i
c
a
n
a
M
x
i
c
o
1 9 9 7 2 0 0 1
59
El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a polticas
econmicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la
base productiva, pero que a la vez conlleven una redistribucin
progresiva del ingreso, que permita que el crecimiento econmico
eleve ms rpidamente el nivel de vida de la poblacin con menores
recursos".

Dada la importancia de la distribucin del ingreso en Amrica Latina
en la lucha contra la pobreza, el anlisis de la composicin de los
ingresos destaca la alta gravitacin de las remuneraciones al trabajo
(salarios y ganancias). En 1999 stas representaban, en promedio,
entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso
total de los hogares, y en once pases esa participacin exceda el
80%.

Entorno Tecnolgico
3.4.1 El algodn en el mundo.
El algodn es el producto agrcola no alimentario de mayor cultivo e
intercambio comercial mundial, se produce y se consume de manera
generalizada. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia
prima base para la industria textil. Las fibras de algodn presentan
gran variabilidad de alternativas y tipos, y esto depende de las
siguientes caractersticas:
Longitud
Madurez
60
Delicadeza
Uniformidad
Resistencia.
Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificacin de las
variedades de fibras de algodn existentes. Todas las caractersticas
mencionadas anteriormente estn relacionadas con su
correspondiente carga gentica. Mundialmente el algodn peruano ha
sido reconocido por su calidad y por sus caractersticas como se
aprecia en el cuadro siguiente, as tambin se puede apreciar que el
algodn egipcio Giza 77 y el Americano Supima estn muy cerca a
alcanzar las caractersticas del algodn Pima.

Cuadro 3.1 Algodn: Variedades y Caractersticas

Fuente YARN, 2003 Cotton Incorporated,2003.Ministerio de Agricultura 2003.Farm Service Agency.
Elaboracin : Propia
Longitud
(mm)
Resistencia
(gm/tex)
Finura
(Micronaire)
Peru Peruvian Pima 38.10-41.27 38-40 3.5-4.2
Tanguis 29.36-32.54 34-35 4.6-5.8
Egipto Giza-70 35-38.1 37-40 3.7-4.1
Giza-86 32-34 34-35 3.7-4.1
Giza-75 30.5-32 30.3 4.44
Giza-77 33.54-35.26 33.7 3.51
Giza-89 30.6-32.2 29.2 4.33
Estados Unidos Supima-6 33.18-34.89 36 3.99
Supima-7 33.65-35.41 38 3.94
Supima-3 32-33.3 >3.5
SJV 28.5-29.5 <30 3.7-4.3
India J-34 25.5-26.5 26 3.8-4.2
LRA 27.5-28.5 27-29 3.7-4.2
H-4 26-29 27-28 3.3-4
Shankar 6 27-29 27-29 3.7-4.2
MCU - 5 30-32.5 30-32.5 3.2-3.8
DCH - 32 34-36 34-36 2.9-3.4
Australia Australian 28-30 28-31 3.7-4.4
Africa Benin 28-29 28-29 3.7-4.4
LIBA 28-29 28-30 3.7-4.5
Uzbekistan Grade 4 27.8-29.4 26-29.7 4.3-4.8
Grade 5 27.8-28.6 26.1-29.5 4.2-4.6
Tipo de Algodn Pais
Propiedades Principales
61

En el periodo 1972 - 2002, la produccin de algodn en el mundo ha
tenido un incremento de alrededor del 57%, pasando de 12 millones
de TM a 19.5 millones de TM para la campaa 2002/2003. Se debe
indicar que desde las campaas 1997/1998, los volmenes
producidos no han sufrido variacin importante, de tal forma que la
produccin se encuentra estancada desde estos aos a la fecha, entre
las 19.5 y 21 16 millones de TM. En cuanto a la produccin, se espera
que para el perodo 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relacin
al perodo anterior, para el caso del consumo se espera un
crecimiento del 3%.

Cuadro 3.2 Algodn: Produccin de principales pases (miles TM)
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboracin : Propia

El comercio del algodn se ha concentrado en unos pocos pases del
Asia y Estados Unidos, tanto como productores, exportadores e
importadores. China, Indonesia, Tailandia y Corea concentran el 27%
del total de las importaciones, las que corresponden a 1.7 millones de
TM. Dentro de las exportaciones, EE.UU. ha logrado el liderazgo con
Pases 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
2003
Estimado
China 4,594 4,507 3,832 4,420 5,313 4,921
Estados Unid 4,092 3,030 3,694 3,742 4,421 3,746
India 2,686 2,805 2,652 2,380 2,678 2,373
Pakistn 1,562 1,372 1,872 1,785 1,807 1,676
Uzbekistn 1,138 1,002 1,128 958 1,067 1,023
Turqua 795 840 791 784 865 893
Brasil 412 521 700 939 766 806
Per 38 52 58 48 46 46
Otros 4,711 4,443 4,315 4,252 4,450 3,642
Total 20,028 18,572 19,042 19,308 21,413 19,126
62
36%, debido a su posicin como segundo productor mundial y por no
tener una industria textil que absorba su produccin. Junto con
EE.UU., Uzbekistn y Australia aportan el 56% del total exportado, lo
que nos demuestra lo concentrada que est la oferta de esta fibra.
Per, particip con 1,500 TM de fibra al ao 2000, lo que representa el
0.023% del total exportado en el mundo, mientras que ha importado
45,600 TM, lo que representa el 0.7% del total importado.

Cuadro 3.3. Algodn: Exportaciones (miles TM)
Elaboracin : Propia.

El algodn es una mercanca o commodity y se rige por precios
internacionales, los cuales estn fijados por la oferta y demanda, las
negociaciones se realizan en las bolsas, como la New York Cotton
Exchange. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo,
seguro y flete.

Pases 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
2003
Estimado
Estados Unidos 1,633 936 1,470 1,467 2,395 2,351
Uzbekistn 995 830 893 740 740 773
Australia 590 662 699 850 675 555
Grecia 218 210 235 310 218 272
Egipto 70 98 93 82 89 196
Mali 180 207 196 126 201 185
China 7 148 368 98 74 164
Benin 140 131 142 136 142 163
Siria 218 185 207 229 218 164
Otros 1,792 1,747 1,648 1,752 1,571 1,637
Total 5,843 5,154 5,951 5,790 6,323 6,460
63

Cuadro 3.4. Algodn: Importaciones (miles TM)
Elaboracin : Propia.

Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolucin
del precio de la fibra de algodn es el ndice A Cotton Outlook, que
es publicado por Cotlook Limited, una firma independiente establecida
en Merseyside Inglaterra, que ha estado involucrada en la
publicacin de noticias algodoneras por ms de 75 aos y por ello ha
ganado reputacin mundial por precisin e imparcialidad. Por ms de
25 aos ha compilado y publicado el ndice A cotlook de los precios
de la fibra de algodn.

El ndice A es ampliamente visto como el barmetro confiable de los
precios mundiales del algodn, y es mencionado por las principales
organizaciones algodoneras internacionales, como el Comit
Consultivo Internacional del Algodn, y por muchos aos ha sido
usado como un precio clave en la legislacin agrcola de los EE. UU.
El ndice A corresponde a los algodones clasificados como de
Pases 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
2003
Estimado
China 399 78 25 52 98 566
Indonesia 416 506 452 577 513 490
Turquia 316 248 523 381 624 457
Mexico 299 310 395 406 414 446
Tailandia 269 264 371 345 448 414
Rusia 267 185 348 359 403 370
Corea 288 320 332 309 352 305
Otros 3,464 3,519 3,748 3,363 3,527 3,444
Total 5,718 5,430 6,194 5,792 6,379 6,492
64
calidad superior (regular 1 3/32 de los estndares oficiales de algodn
de los EE. UU.). Se calcula tomando el promedio de las cinco
cotizaciones ms bajas del da, tomadas de las catorce procedencias
que actualmente componen la "seleccin".

Grfico 3.2. Algodn: Precios ndice A cotlook (US$ ctvos/libra)

Fuente: Cootton Outlook (2003)
Elaboracin: Propia

La evolucin del precio de la fibra de algodn no slo se ve
influenciada por los factores de la oferta, demanda o consumo,
tambin existe evidencia de que algunos pases productores tienen
programas de subvenciones a sus agricultores, los mismos que se
convierten en elementos de distorsin.

Productores como EE.UU., China o Turqua tienen programas
intensos de ayuda a sus agricultores. La informacin recogida por la
secretara del Comit Consultivo Internacional del Algodn desde
octubre de 1998 indica que el 51% de la produccin mundial de
algodn gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los
0
20
40
60
80
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
65
ingresos o a los precios. De 76 pases productores de algodn, en 8
(ocho) se aplicaban programas de apoyo a la produccin algodonera:
Brasil, China, Egipto, Espaa, Estados Unidos, Grecia, Mxico y
Turqua.

El nivel de la ayuda variaba de un pas a otro. La ayuda general al
2002, proporcionada por los gobiernos en los ocho pases llegaba a
US$ 3,500 millones, y oscilaba desde una cifra estimada en US$
2,000 millones, proporcionados en China, hasta US$ 12.6 millones en
Mxico. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos:
Precios bases para la compra de la fibra, por lo general
siempre superiores a las cotizaciones internacionales, en
algunos casos las compras estn en manos de los gobiernos,
con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los
agricultores
Fijar un monto de subsidio por kilo producido
Financiamiento con tasas de inters preferenciales
Ingreso de insumos liberados de impuestos, como maquinaria
agrcola o agroqumicos.
A continuacin se detallan algunos de los montos que han
otorgado los pases productores para subsidiar sus cultivos de
algodn :

66

Cuadro 3.5. Algodn: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos
(1998 2000)
Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn (2003)
Elaboracin: Propia

En lo que respecta al consumo, desde el ao 1998 al 2002, ste ha
mantenido un crecimiento del orden del 3.5% en promedio, cabe
destacar que en el ao 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa.
China considerada el mayor productor e importador de fibra de
algodn, tambin es el principal consumidor de la misma, en parte
para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil
exportadora. El uso del algodn en el mundo se elev durante cuarto
ao consecutivo al 2002, y alcanz la cifra rcord de 20,6 millones de
TM, lo que representa un incremento acumulado en cuatro aos de
dos millones de TM, o un 10% aproximadamente. No obstante, la
participacin del algodn en el uso mundial de fibras ha decado
debido al crecimiento ms rpido en el uso de las fibras que compiten
con el algodn.

Produccin
Ayuda
Promedio por
TM producida
Ayuda a la
produccin
Produccin
Ayuda
Promedio por
TM producida
Ayuda a la
produccin
(1000 TM) (US$) (US$ Milln) (1000 TM) (US$) (US$ Milln)
EE.UU. 3030 493 1480 3694 564 2065
China 4501 593 2648 3830 342 1534
Turqua 882 251 220 795 251 198
Brasil 521 117 60 622 40 25
Mxico 219 68 15 137 206 28
Egipto 230 291 66 229 0 0
Pas
1999 2000
67
De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comit Consultivo
Internacional del Algodn (2003), la participacin del algodn en el
consumo final de fibras se elev o se mantuvo estable durante el
pasado decenio. Los ms grandes descensos en la participacin del
mercado del algodn tuvieron lugar en los pases asiticos en
desarrollo, que generan la mitad del uso industrial del algodn en el
mundo.
El consumo de la fibra de algodn guarda dependencia con el nivel de
competencia con las fibras sintticas no celulsica, las cuales han
tenido un desarrollo tecnolgico intenso en los ltimos aos, de tal
forma que sus caractersticas se asemejan cada vez ms a la fibra de
algodn, de esta forma el consumo de las fibras sintticas en las dos
ltimas dcadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser
superior al que tuvo la fibra de algodn desde el ao 1995.

Grfico 3.3. Fibras: Produccin mundial (1980-2000)
Fuente: US. Department of Agriculture, 2003
Elaboracin : Propia
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Rayon Fibra no Celulsica Algodn
Lana Seda Lino
caamo blando
68

Si bien la produccin y consumo, en valores absolutos, de las fibras
de algodn han crecido, la participacin ha disminuido relativamente.
En 1980 tena una participacin de 46%, en el 2000 ha terminado con
el 39% de participacin en la produccin de fibras en el mbito
mundial, bajando 7% en 20 aos.

Segn FAO (2001) si la tecnologa en la industria de fibras sintticas
sigue progresando y la poblacin sigue creciendo, la cuota de
mercado del algodn continuar disminuyendo. Este descenso dejar
de ser un fenmeno temporal y se volver permanente.

Grfico 3.4. Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras
1980

Fuente : US Departament of Agriculture 2003
Elaboracin : Propia

caamo
blando
1%
Seda
0%
Li no
2%
Algodn
46%
Lana
6%
Fi bra no
Celulsi ca
34%
Rayon
11%
69
Grfico 3.5. Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras
2000

Fuente : US Departament of Agriculture 2003
Elaboracin : Propia

Cuadro 3.6 Algodn: Consumo en el mundo (miles TM)
Elaboracin: Propia

caamo
blando
0%
Seda
0%
Lino
1%
Algodn
39%
Lana
3%
Fi bra no
Celulsica
53%
Rayon
4%
Paises 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China 4,169 4,071 4,638 5,117 5,661 6,096
India 2,760 2,748 2,950 2,949 2,890 2,939
Pakistan 1,565 1,524 1,666 1,764 1,851 2,003
Estados Unidos 2,471 2,265 2,220 1,929 1,681 1,655
Turquia 1,089 1,002 1,219 1,125 1,339 1,372
Brasil 789 822 922 914 860 827
Indonesia 403 479 435 533 501 501
Otros 5,724 5,526 5,765 5,736 5,799 5,900
Total 18,970 18,437 19,815 20,067 20,582 21,293
70
En el Anexo 5 presentamos grficamente a los principales pases
productores y consumidores del algodn en el mundo.

Tecnologa e investigacin gentica del algodn
Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas
radica en la mejora de las propiedades de la materia prima, esto se
logra gracias a los desarrollos genticos que se realizan al algodn.
Estas mejoras genticas tambin elevan la productividad y el
rendimiento por hectrea.

Entorno Poltico, gubernamental y legal.
3.5.1 Principales Socios Comerciales
Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes
mercados de destino: Unin Europea y Estados Unidos de A.. Para el
caso de las exportaciones, en el 2003, Estados Unidos de A.
represent un 26% del total nacional (US$ 1,978 millones) y la Unin
Europea, el 25% (US$ 1,902 millones). Los mercados de la
Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR, 3%.

En cuanto a las importaciones, la figura es distinta. Estados Unidos de
A. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002), pero
los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR
(16% y 15%, respectivamente). La Unin Europea pas a ocupar el
cuarto lugar en esta clasificacin con un 13%.

71
Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones
procedentes de la Comunidad Andina son petrleo y derivados y, para
el caso de MERCOSUR, son productos alimenticios bsicos (maz,
trigo, lcteos y varios otros insumos alimenticios).

a) Estados Unidos
En octubre del 2002, luego de casi un ao de "retraso", fue finalmente
promulgada la extensin de la Ley de Preferencias Comerciales
Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Promocin
Comercial y Erradicacin de Drogas (ATPDEA).

Ahora, casi la totalidad de productos andinos (incluidas las
confecciones) elaborados en la regin (Bolivia, Ecuador, Colombia y
Per) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de
A. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros
condicionamientos administrativos (cuotas, clusulas, lmites, etc.)
Estos beneficios sern vlidos hasta el 31 de diciembre del ao 2006
y no sern prorrogados.

No obstante, se han creado algunos mecanismos administrativos para
asegurarse que la produccin andina, especialmente de confecciones
de algodn, cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense.
Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa
Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es
proporcionar alternativas econmicas al cultivo y produccin ilcitos de
72
coca y estimular las inversiones en nuevos sectores, diversificando as
la capacidad exportadora de estos pases.

El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. debe ser
considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un prximo
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. El plazo del ATPDEA
(4 aos) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual
es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversin en
nuestro pas.

Por tal razn, no es suficiente una reduccin unilateral de aranceles,
sino tambin la reduccin de los aranceles nacionales para la
importacin de bienes de capital e insumos destinados a los mercados
internacionales. A su vez, cabe esperar que Estados Unidos de A.
requiera una mayor cooperacin de Per en los campos de lucha
contra el narcotrfico y proteccin a las inversiones estadounidenses
en nuestro pas, temas en los cuales cumplimos con suficiencia.

La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos
de A. son, precisamente, bienes de capital e insumos. Tambin
existen productos agrcolas "sensibles", pero estos siempre podran
contar con un prolongando programa de desgravacin arancelaria, en
simultneo con inversiones para incrementar su productividad.

73
Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la produccin
peruana pagaba en Estados Unidos de A. mientras que los
proveedores asiticos pagan un 19%, queda una gran amenaza a
corto plazo. Es la eliminacin de las cuotas textiles impuestas a esos
pases por Estados Unidos. Estudios especializados indican que los
productores asiticos bien podran competir an con un arancel
diferencial de 19% o ms. Esto debido a que se mantienen varios
subsidios encubiertos en la regin (costos de energa, importacin
libre de aranceles de maquinaria e insumos, por citar slo algunos).

Por tal motivo, la industria peruana se ver urgida de compensar esos
subsidios mediante diversas formas. Por ejemplo, de contar con un
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. podramos
importar insumos y maquinarias ms baratas, modernas y eficientes.
Lo mismo es aplicable a la produccin algodonera nacional.
Finalmente, la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de
confecciones a otros mercados (Brasil, Mxico, Chile, por ejemplo), no
debe descartarse.

b) Unin Europea
En 1990 la Comunidad Econmica Europea con sus 12 estados (hoy
Unin Europea, con quince estados, con la inclusin de Austria,
Finlandia y Suecia), puso en operacin la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro aos
-revisables cada dos aos- para Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y,
74
posteriormente, Venezuela, utilizando argumentos similares a los
tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de
Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).

Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP), la Unin Europea mejor las rebajas arancelarias para los
productos andinos, otorgndoles un tratamiento similar al de los
pases menos desarrollados. Es decir, adems de reducir los
aranceles (en varios casos, hasta llegar a 0%), elimina los cupos y
contingentes que mantiene la Unin Europea para la importacin de
estos ltimos productos.

El 28 de junio de 1999, la Unin Europea acept renovar el rgimen
de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el
ao 2004, tras celebrar una reunin con los jefes de Estado de esos
cinco pases sudamericanos.

Asimismo, se ha tomado la decisin de no excluir producto alguno de
los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentacin
complementaria en materia laboral y ambiental.

Es importante indicar que la Unin Europea ha firmado un Tratado de
Libre Comercio con Mxico (29 de noviembre, 1999) por el que se
eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los
europeos (2007). Este acuerdo tom apenas dos aos en negociarse.
75
La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado
por la Unin Europea para buscar tratos recprocos (en los que las
exportaciones europeas tambin logren preferencias arancelarias)
como manera de asegurarse mercados.

Para el caso de las Amrica, es indudable que la Unin Europea est
muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recprocos (ya lo
ha hecho con Chile y Mxico) con MERCOSUR y la Comunidad
Andina, pues con el advenimiento del ALCA, el mercado
latinoamericano se orientar preferentemente a Estados Unidos e A.
como proveedor, reducindose la participacin de la Unin Europea.

3.5.2. Acuerdos internacionales
La globalizacin es un fenmeno que abarca muchos aspectos, que
van desde poltica, economa, tecnologa, moda, educacin y hasta
comercio internacional. Este fenmeno ha afectado y afectar aun
ms el modus vivendi de varios sectores de la poblacin mundial,
razn por la cual han surgido grupos ms o menos organizados que,
temerosos del cambio, tratan de detener este proceso o, por lo menos,
atenuar sus efectos.

Sin embargo, a pesar de los innumerables intentos de sus detractores,
este proceso no muestra signos de detenerse. Al contrario, las noticias
cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida. La
principal causa que explica el xito de la globalizacin es el avance
76
tecnolgico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por
ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesin de recursos
naturales y de economas de escala han perdido vigencia, mientras
que la innovacin y la posibilidad de producir en pases que
proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un
marco jurdico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por
los inversionistas internacionales o "globalizados". Lo que s est fuera
de toda discusin es la necesidad de afrontar estos cambios y
convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior
peruano. Los nuevos retos son, sin lugar a dudas, nuevos y ms
agresivos procesos de integracin regional. Procesos que van ms
all de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para
promover las inversiones, la proteccin a la propiedad intelectual, al
medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y comunidades
nativas.

El Per se ha comprometido a lograr esta integracin en diversos
escenarios multilaterales (Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI,
APEC), as como bilaterales (Chile, Mxico), lo cual nos obligar -
tarde o temprano- hacia la progresiva eliminacin de nuestros
aranceles de importacin. Entonces, la nica proteccin que tendr la
industria nacional ser su propia competitividad, sea en los mercados
internacionales o en los mercados locales.

77
En ese caso, lograramos contar con acuerdos de integracin con los
ms importantes mercados de destino de nuestras exportaciones.

a) Comunidad andina
Luego de casi 30 aos de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de
1969), el proceso integracionista andino cobr tal velocidad que en
casi tres aos (1995-97) se avanz lo que no se haba avanzado en
esas tres dcadas. El motivo de este avance fue, precisamente, la
bsqueda de la integracin sub. regional, basada en las fuertes
corrientes de globalizacin imperantes en el contexto internacional.

El trabajo del MITINCI, hoy MINCETUR, en este aspecto ha sido
determinante, pues se logr un trato justo y equitativo para nuestro
pas; inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997, cuando
Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN, a menos
que aceptramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel
Externo Comn. Como se recordar, esas propuestas fueron
superadas por la propuesta peruana: Incorporacin progresiva a la
Zona de Libre Comercio y adopcin de Arancel Externo Comn en
tanto se armonicen polticas macroeconmicas andinas.

Este ltimo tema incluye varios aspectos poco conocidos que
afectaban negativamente nuestro comercio exterior. Por citar solo un
ejemplo: mientras los productos venezolanos pueden entrar
libremente al Per, los productos peruanos para que entren a
78
Venezuela deben pasar por un control de cambios, permisos de
importacin y ahora, disponibilidad de moneda extranjera. Por
consiguiente, las condiciones de acceso -a pesar de no pagar
aranceles de importacin- no son equitativas.

Ahora ya existe un compromiso de integracin a la Zona de Libre
Comercio Andina (definido por la Decisin 414, otras normas
accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos
totalmente integrados para el ao 2005 (con algunas excepciones
para el 2007.) Esta integracin ser progresiva y en funcin de ocho
listas de productos. Asimismo, el Arancel Externo Comn ser
adoptado en cuanto la Comisin Andina defina los plazos y
modalidades de esta incorporacin.

Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y
con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias
contempladas en la Decisin 414.

Con Venezuela y Colombia ha surgido una situacin poco comn,
pero prevista desde la suscripcin del Acuerdo de Cartagena: la
invocacin del Artculo 1550 del Acuerdo de Cartagena. Los pases
Andinos deben recibir, por lo menos, un trato similar al mejor otorgado
a terceros pases. Esta situacin ha sido resultado de la suscripcin
de sendos Acuerdos de Complementacin Econmica entre Colombia
y Venezuela con Chile, por el cual se estableci una Zona de Libre
79
Comercio entre esos pases. Colombia public su Decreto 604 por el
que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su
Decreto 152 (mayo).

El resultado es que tambin se ha logrado una aceleracin de los
plazos de desgravacin contemplados en la Decisin 414. El siguiente
tema ms importante es el relacionado a la adopcin de un Arancel
Externo Comn por parte de los pases miembros de la Comunidad
Andina.

Al respecto, es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos
de los procesos de integracin comercial sealan que lo primero es
adoptar una Zona de Libre Comercio, luego un Arancel Externo
Comn y ms adelante crear una Unin Aduanera. Sin embargo, la
experiencia andina sugiere que la adopcin de una Zona de Libre
Comercio y un Arancel Externo Comn debe ser simultnea. De lo
contrario, algn pas podra rebajar ciertos aranceles (usualmente
maquinarias e insumos) respecto a los de otros pases andinos,
favoreciendo la creacin de industrias locales, con lo que la
produccin as obtenida competira ventajosamente en los dems
mercados andinos. Ello no tiene nada de ilegal, es slo cuestin de
quin tiene polticas comerciales ms agresivas.

Por otra parte, en diciembre del 2002, Colombia logr que la
Organizacin Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan
80
Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen
convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin
pagar aranceles de importacin a cambio de que exporten un
importante porcentaje de su produccin. Adems, si estas empresas
se instalan en Zonas Francas, no pagan impuesto a la renta.

Venezuela, adems de las recientes restricciones a las importaciones,
tiene mecanismos similares. Ecuador y Bolivia siempre han invocado
su posicin de pases con menor desarrollo econmico relativo para
"adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas.

Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales
negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Comn no
presentan condiciones de partida similares para todos los pases
andinos, lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo, en
especial para la produccin peruana. Por ejemplo, Colombia podr
ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus
productos; cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les
afecta tal Arancel Externo Comn.

Como consecuencia, la nica salida que le queda al Per es no tomar
decisiones relativas al Arancel Externo Comn. De otro modo, los
resultados sern perjudiciales para la industria peruana y no
tendremos oportunidad de modificacin alguna, pues ser la
81
Secretara General de la Comunidad Andina la que defina la futura
poltica arancelaria del Per y sus socios andinos.

b) Mercosur
Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el
MERCOSUR, se acord en abril de 1998 iniciar negociaciones
encaminadas a: (1) actualizar y consolidar las preferencias
arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberacin para
los dems productos. Estos procesos deban definirse para octubre de
1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 aos, los negociadores
oficiales de ambas partes an no pueden ponerse de acuerdo.

Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de
actualizar y consolidar las preferencias "histricas" y (2) reducir las
actuales preferencias arancelarias que los pases andinos tenan. Su
argumento principal era que antes se daban preferencias para un
producto en un pas; ahora sera en 4 pases, por lo que las
preferencias deban reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%);
lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.

Posteriormente, a raz de la crisis Argentina, la unidad de
MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas
medidas de austeridad y limitacin de importaciones. Otros eventos
polticos, esta vez en Brasil, tambin agravaron la situacin del
82
MERCOSUR: las profundas crticas de diversos sectores brasileros
para integrarse al ALCA y la eleccin del presidente Da Silva.

En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron
poco inters en continuar con las negociaciones. Venezuela no asisti
a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas
de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre
comercio. La actitud de Per fue de abstenerse y dejamos que el
anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos
para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas
negociaciones, se logr otra prrroga de un ao, que finalizara el 31
de diciembre del 2003.

Es claro que Colombia y Venezuela no estn interesadas en concretar
un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizs por poltica
interna o porque significara abrir la Comunidad Andina a la "amenaza
brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Per.
Adems de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la
necesidad de captar nuevas inversiones y esto podra hacerse
mediante el acercamiento comercial entre ambos pases.

El Per tambin representa la salida de la olvidada Regin Occidental
de Brasil al Ocano Pacfico: la integracin vial podra generar un
mayor flujo comercial que representara ingresos por uso de puertos,
83
carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte,
bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.

Es importante que en las prximas reuniones que se lleven a cabo en
el ao 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad
Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR,
siempre en funcin de los intereses nacionales.

c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
En 1997 el Per se integr al Foro de Cooperacin Econmica del
Asia-Pacfico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinin pblica
como un reconocimiento internacional de los xitos de nuestro pas en
materia econmica. Sin embargo, la integracin a este foro de
cooperacin econmica con otros 20 pases, incluidos los pases
asiticos, Estados Unidos, Canad y Mxico, entre otros, ser exitosa
en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que
aproveche las futuras preferencias comerciales.

Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos
principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El
reto ser exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que
actualmente tienen altos aranceles.

El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los
negocios en la regin del APEC es para el 2010 para los pases
84
desarrollados y el 2020 para los pases en desarrollo. Sin embargo,
debemos tener en mente que para el 2020, el Per ya debera ser un
pas desarrollado.
Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de
integracin en los pases de Asia se encuentran en una fase bastante
activa. Por ejemplo, los pases de la Asociacin de Naciones del
Sudeste Asitico (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia,
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) estn negociando la
integracin de China, Japn y Corea a este bloque comercial.
Igualmente, Chile y Nueva Zelanda estn tomando la iniciativa para
buscar acuerdos comerciales con otros pases asiticos.

En resumen, la integracin comercial del APEC est convirtindose en
un proceso fragmentado. Sin embargo, esta situacin es
perfectamente coherente con las actuales estrategias de integracin
que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo
de oferta exportable.

d) Tratado de Libre Comercio (TLC)
El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A.
El TLC no slo es un acuerdo bilateral para la eliminacin de barreras
arancelarias, sino tambin fijar un nuevo marco legal para la solucin
de diferencias, dumping y subsidios, rgimen laboral y de medio
ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.
85
Per y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU.
en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos
plantean alrededor de 17.

El caso de la produccin nacional de algodn es uno de los hilos de la
madeja. "La industria de confecciones peruana est importando
algodn de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa
algodn norteamericano a 0%", la interrogante planteada "Qu
priorizamos? El subsidio a la produccin nacional o la exportacin de
confecciones que genera ms dlares y valor agregado?".

En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos,
bloques econmicos y las potencias emergentes relacionadas al
sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.

86
Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales
Elaboracin Propia

Oportunidades y Amenazas
3.6.1 Oportunidades
a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos
comerciales.
Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros
principales socios comerciales y comunidades internacionales en las
que el Per cuenta con la posibilidad de ser incluido, el pas tiene una
gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas
que estos acuerdos representan. Entre los ms importantes por su
magnitud y vigencia estn:
Comunidad Andina
Per, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia
MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay
Unin Europea
NAFTA
CBTNA
ATPDEA
Comunidad Andina
Per, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia
MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay
Unin Europea
NAFTA
CBTNA
ATPDEA
87
ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas
TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A.
Unin Europea
CAN(Comunidad Andina)
MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

b) Nuevos mercados.
Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la
mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo).
Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los
problemas graves de dotacin de infraestructura y satisfaccin de
necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se
agrava con la disolucin de Europa Oriental. La solucin de estos
problemas requiere de polticas que permitan a los pases del sur
decidir sobre la valorizacin de su produccin y facilitar su acceso a
los mercados, basadas ms en la solidaridad que en los criterios de
competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Per
debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores
alternativas para colocar sus productos.

c) Tecnologa de Informacin al alcance.
La principal causa que explica el xito de la globalizacin es el avance
tecnolgico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por
ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesin de recursos
naturales y de economa de escala han perdido vigencia, mientras que
88
la innovacin y la posibilidad de producir en pases que proporcionen
ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurdico
estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los
inversionistas internacionales o globalizados
La informacin tecnolgica del sector no es reservada y est al
alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una
oportunidad que no se esta aprovechando.

d) En los pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe la
tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos
naturales.
En especial en los segmentos medio y alto de los pases desarrollados
se aprecia la calidad de la fibra peruana.

e) Nuevas alternativas de distribucin de las prendas de vestir al
consumidor final.
El precio de fbrica de las prendas producidas en el Per incrementa
su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en
EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que
actualmente domina la industria local, se podran explorar diversos
caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.

As, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que
estn incursionando en este mercado, no slo en el mbito local sino
tambin en pases vecinos, con resultados que parecen ser
89
prometedores. Otra forma podra ser el constituir alianzas estratgicas
con cadenas distribuidoras o buscar mtodos de distribucin
alternativos (catlogo, Internet.)

f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado.
Una forma tangible de reconocer este atributo en relacin a la
competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones. Las
prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13.8 $/m2
ubicndose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo,
su principal fortaleza radica en la moda, las prendas peruanas se
ubican en el tercer lugar con un valor de 6.8 $/m2.

g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de
vestir en EEUU.
En la actualidad la fibras estn logrado texturas y calidades muy
cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen caractersticas que en el
mercado de EEUU son valorados. As mismo estas fibras estn
incrementando su consumo.

3.6.2 Amenazas
a) Eliminacin de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para
los pases asiticos en el 2005.
A partir del ao 2005, se suprimirn las cuotas de exportacin a
EE.UU. y Europa para estos pases. Esto permitir el ingreso de
pases como la China que como ya se ha dicho, estos productores
90
cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios pblicos
significativamente inferior al de la industria peruana, y sus volmenes
de produccin superan ampliamente nuestras capacidades y la de
Amrica latina sumada.

b) Dficit pblico de nuestro mercado objetivo frenara los niveles
de exportaciones.
Si se incrementa el dficit pblico y externo de EE.UU. y no se revierte
la situacin japonesa y alemana, probablemente nuestras
exportaciones sufran una cada en sus cantidades y/o precios. Ello
frenara con mayor fuerza a nuestra economa

c) Tendencias a la produccin de tejido biolgico, ecolgico o
protector.
El proceso de fabricacin de productos textiles implica inevitablemente
una agresin en mayor o menor grado al medio ambiente. Los
tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede
adems contaminarlo con ciertos productos qumicos que podran
afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del
producto acabado. La evidencia de que todo proceso industrial y
concretamente textil, implica una serie de agresiones al medio
ambiente, unido a la creciente concientizacin medioambiental del
consumidor, potenciada por las revelaciones de los ltimos aos en
los medios de comunicacin de presuntos riesgos para la salud de
91
textiles modernos, han dado origen a la aparicin de mercados de
productos alternativos, supuestamente saludables y ms respetuosos
con el medio ambiente. Nace as el denominado tejido biolgico.

d) Algodn Egipcio y Americano estn muy cerca de alcanzar las
caractersticas del algodn peruano.
Mundialmente el algodn peruano ha sido reconocido por su calidad y
por sus caractersticas, sin embargo el algodn egipcio Giza 77 y el
Americano Supima estn muy cerca de alcanzar las caractersticas del
algodn Pima.

e) Subsidios a la produccin de algodn.
De 76 pases productores de algodn, en ocho se aplican programas
de apoyo a la produccin algodonera. El nivel de apoyo vara de un
pas a otro. La ayuda general al 2002, proporcionada por los
gobiernos en los ocho pases llegaba a US$ 3,500 millones.

f) Aumento del consumo de fibras sintticas no celulsicas
(Referencia: Cp. 3.4.1. Cp. 4.3.3.)
El consumo de la fibra de algodn guarda dependencia con el nivel de
competencia con las fibras sintticas no celulsica, las cuales han
tenido un desarrollo tecnolgico intenso en los ltimos aos, de tal
forma que sus caractersticas se asemejan cada vez ms a la fibra de
algodn, de esta forma el consumo de las fibras sintticas en las dos
92
ltimas dcadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser
superior al que tuvo la fibra de algodn desde el ao 1995. Si bien la
produccin y consumo, en valores absolutos, de las fibras de algodn
han crecido, la participacin ha disminuido relativamente. Segn FAO
si la tecnologa en la industria de fibras sintticas sigue progresando y
la poblacin sigue creciendo, la cuota de mercado del algodn
continuar disminuyendo.

g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo
otorgados por el estado.
En diciembre del ao 2002, Colombia logr que la Organizacin
Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan Vallejo, el
cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios
con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar
aranceles de importacin a cambio de que exporten un importante
porcentaje de su produccin. Adems, si estas empresas se instalan
en Zonas francas, no pagan impuesto a la renta. Venezuela tiene
mecanismos similares.

h) Mayor crecimiento de Mjico, el Caribe y Centroamrica
Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE.UU.,
Mjico, el Caribe y Centroamrica han experimentado un explosivo
crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado.
Si bien actualmente el Per cuenta con un mayor conocimiento y
experiencia en la industria textil, lo que se evidencia en la ya
93
mencionada integracin de su industria al Full Package (lo cual
constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos aos
estos pases ganen importancia como competidores debido a su mejor
ubicacin frente al mercado.

i) Ingreso de nuevos competidores.
Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnologa
sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
de nuevos competidores es relativamente fcil.

j) Poca diversidad de productos
Las importaciones de prendas de vestir de EEUU ms importantes,
son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones
peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de
vestir, seguidas de pantalones, suters y camisas de tejido plano.
Otros pases excesivamente concentrados en polos son Brunei,
Sudfrica, India y Guatemala. Los pases ms diversificados son
China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden
Brunei y Per.

94
Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE):
Cuadro 3.7 Matriz EFE
Elaboracin Propia
La evaluacin del anlisis externo del sector textil nos muestra un
valor 2.37, menor al promedio 2.50. Si analizamos los valores
asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el
sector est aprovechando las oportunidades de una mejor manera que
el evitar las amenazas. Se aprecia que el sector ha trabajado muy
poco en las amenazas que el entorno le presenta.
Matriz de factores externos claves
Peso Valor
Puntaje
Ponderado
Oportunidades
Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos
comerciales
9% 3 0.27
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado 6% 2 0.12
Nuevos mercados 9% 4 0.36
Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral
consumidor final (door to door)
4% 2 0.08
El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de
vestir en EEUU
4% 2 0.08
Tecnologa de Informacin al alcance 3% 2 0.06
En los paises desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a
preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.
4% 4 0.16
Amenazas
Eliminacin de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los
pases asiticos en el 2005
11% 2 0.22
Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de
exportacion.
8% 2 0.16
Tendencia a la produccion de tejido biologico, ecologico o protector
3% 2 0.06
Subsidios a la produccion de algodn 8% 3 0.24
Algodn Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las
caracteristicas del algodn peruano
4% 2 0.08
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados
por el estado.
3% 2 0.06
Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. 5% 2 0.10
Poca diversidad de productos 7% 2 0.14
Ingreso de nuevos competidores 6% 1 0.06
Mayor crecimiento de Mjico, el Caribe y Centroamrica
6% 2 0.12
TOTAL 100% 2.37
95

3.8 Conclusiones
En base a la informacin contenida en el presente capitulo, se pueden tener
en cuenta las siguientes conclusiones generales:
1. Existen mercados emergentes (Amrica Latina y Asia) que el sector
textil exportador peruano no est atendiendo, los cuales deben
tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un
solo mercado. As mismo Europa es un mercado poco atendido por
nuestra industria.
2. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los ltimos aos,
sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro, pero los mas
seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se
convertir en una potencia econmica. Ya en estos momento sus
niveles de produccin son impresionantes. Su produccin esta dirigida
a prendas de bajo costo.
3. Existen acuerdos y nuevas economas emergentes como la China y
Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A. busque
socios en Latino Amrica y los ayude a crecer. Esta es la base que
fundamenta que estados Unidos de A. seguir siendo nuestro
mercado objetivo.
4. Si bien todos los pases poseen diferentes costumbres, climas, usos y
modas, estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de
la globalizacin. El xito de algunas marcas a nivel mundial (GAP,
NIKE, etc) son un ejemplo. Esto nos da 2(dos) conclusiones
importantes, la primera, que se puede pensar en productos
96
estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseo , la moda y la
Marca son de vital importancia en el Sector.
5. El algodn Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido
caractersticas muy similares al Pima peruano. Esto aunado a que el
confeccionista peruano usa cada vez menos algodn peruano en sus
prendas, pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil
Mundial.

97
CAPITULO IV

EVALUACIN DE LOS COMPETIDORES

4.1 Competencia del Sector Textil Exportador del Per

El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones
(ao 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU,
donde se destinan alrededor del 75% y el resto se orienta a Europa y
Venezuela principalmente.

4.1.1. Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU
Entre el 2002 y 2003, tal como se muestra en el Grfico 4.1, el 22% de
las importaciones a los EEUU en trminos de volumen proceden de los
pases asiticos, proveedores tradicionales de prendas de vestir;
mostrndose a Mxico y los pases del Caribe como fuertes
participantes, los pases del ATPDEA (en especial Per y Colombia)
representan slo el 0.8 %, donde el Per participa con el 0.3%. Los
cinco (05) primeros pases exportadores de prendas de vestir en
volumen a EEUU en el mismo perodo fueron Mxico, China, Honduras,
Bangladesh y Hong Kong, ocupando Per la posicin 37 y Colombia la
34; pero en trminos de valor (US$) Per ocupa la posicin 27 y
Colombia la 32.

98

Grafico 4.1. Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.)
Elaboracin: Propia
Fuente: SUNAT

Es importante resaltar que en los aos 80 los proveedores tradicionales
de prendas de vestir a los EEUU eran los pases asiticos, en los aos
90 se tiene a Mxico (paso de 4% a 13%) y los pases del Caribe
alcanzaron una participacin del 22%. Estos cambios respondieron
principalmente, a los acuerdos de desgravacin arancelaria de EEUU
con Mxico (NAFTA) y los pases del Caribe (CBI), por medio de los
cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningn
tipo de cuotas. Esto origin que muchas empresas americanas se
instalen en estos pases, para beneficiarse de los menores costos, en
especial la mano de obra y ser ms competitivos. Inclusive pases
asiticos se trasladaron a esos pases para aprovechar la exoneracin
de tarifas para ingresar al mercado americano.

A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que
atraves el sector textil , permitiendo el repunte de China. En Enero del
Asia
22%
Sudeste Asitico
16%
Mxico
13%
Caribe y Amrica
Central
22%
ATPDA
1%
Otros
26%
99
2005, se inicia la liberalizacin comercial acordada segn normas de la
Organizacin Mundial de Comercio, se considera que las exportaciones
de textiles chinos al mercado americano irn en crecimiento, debido a
sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de
promocin para la inversin extranjera que otorga; por este motivo se
prev que esto afectar a todos los pases exportadores de textiles al
mercado mundial.

4.1.2. Nuevos competidores

Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil, como
es el caso de los pases africanos, beneficiados de un convenio de
desgravacin con EEUU (AGOA) y otros como Jordania, Vietnam,
Camboya y Rusia.

4.1.3. Factores de competitividad

Los costos de mano de obra en el Per son superiores a los de pases
asiticos y africanos (AGOA), pero similares a los de Amrica Central y
el Caribe (CBI) y ms competitivos que los de Mxico.

La diferencia es que todos los competidores de Per, recibieron en los
ltimos aos importantes flujos de inversin extranjera, lo que ha
dinamizado el sector textil de estos pases.

Varios de los pases, como Mxico, los del CBI y AGOA se han
desarrollado bajo el modelo de la maquila, con insumos americanos
de terceros pases, pero muy pocos han desarrollado las industrias
100
verticales, capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio
full package o paquete completo, que si es el caso del Per. Pero
existe un crecimiento lento en el servicio full package o paquete
completo en los pases del Caribe (Honduras, Guatemala, El Salvador),
por efecto de la fuerte inversin de empresarios provenientes del Asia,
quienes as aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los
competidores asiticos, la distancia y similitud de horarios con el
mercado de EEUU son ventajas importantes del Per.

4.1.4 Exportaciones textiles del Per frente a la competencia

En el Grfico 4.2, se muestra que la mayor concentracin de
importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones.

Grfico 4.2: Importaciones Textiles de EEUU

Confecciones
80%
Hilados
2%
Telas
7%
Productos
Diversos
11%

Elaboracin: Propia
Fuente: Aduanas

En el Grfico 4.3, se observa que las exportaciones textiles del Per al
mercado de EEUU, esta concentrado en su mayor volumen en
Confecciones y en muy poca telas e hilados.
101
Entre los pases que al igual que el Per tienen alta concentracin en
Confecciones se tiene a Honduras, Bangladesh, Hong Kong, El
Salvador y Repblica Dominicana. Los pases de mayor concentracin
en Telas y Productos Diversos se tienen a Mxico, China, Corea del
Sur, Taiwn e Indonesia.

Grfico 4.3: Exportaciones Textiles del Per al Mercado de EEUU
Sinttica
1%
Lana
2%
Algodn
97%

Elaboracin: Propia
Fuente: Aduanas

En el Grfico 4.4, se muestra la estructura de las importaciones de
confecciones de EEUU, desagregadas por tipo de fibra, donde las
mayores concentraciones se dan en algodn y fibras sintticas. En
cambio en el Per, las exportaciones de textiles al mercado de EEUU,
est altamente concentrado en algodn hasta el 97% del total
exportado en confecciones. Al igual que el Per, tambin estn Brunei,
Mauritania, Bahrein e Islas Malvinas; en cambio menos concentrados
en esta fibra estn Taiwn, Italia, Ucrania, Corea del Sur y China.

102

Grfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU
Seda
3%
Lana
7%
Fibras
Sintticas
34%
Algodn
56%

Elaboracin: Propia
Fuente: Aduanas

4.1.5 Principales productos textiles

Las importaciones de prendas de vestir de algodn de EEUU ms
importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las
exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total
de prendas de vestir, seguidas de pantalones, suters y camisas de
tejido plano. Otros pases excesivamente concentrados en polos son
Brunei, Burma, Sudfrica, India y Guatemala.

Los pases ms diversificados son China y Tailandia; mientras que los
menos diversificados coinciden Brunei y Per. (Cuadro 4.1)

103
Cuadro 4.1. ndice de Diversificacin de prendas de vestir.
Pases ndice
China 91
Corea del Sur 83
Hong Kong 78
Canad 77
Turqua 77
Macao 76
Pakistn 65
Colombia 63
Mxico 57
Guatemala 53
Per 29
Fuente: APOYO Consultora, Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002
Elaboracin: Propia

El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002
y 2003) fue de US$ 1.9 el M2. El Per export a un precio promedio de
US$ 6.8 el M2, que se puede considerar un precio relativamente alto,
ocupando el tercer lugar entre los pases con mayor valor agregado de
los TOP-50, solo detrs de Italia y Australia , y muy adelante de China,
Colombia y pases del Caribe; tal como se observa el Grfico 4.5.

Grfico 4.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado
7.1
6.8
5.6 5.5
5.2
4.7
4.3
4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7
13.8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
I
t
a
l
i
a
A
u
s
t
r
a
l
i
a
M
a
u
r
i
t
B
r
u
n
e
i
H
o
n
g

K
o
n
g
S
i
n
g
a
p
u
r
C
o
l
o
m
b
i
a
G
u
a
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m
a
l
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C
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N
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a
r
a
g
u
a
I
s
r
a
e
l
Pas
(
U
S
$
/
M
2
)

Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002.
Elaboracin Propia

104
De los pases asiticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un
valor agregado intermedio, mientras que Singapur, China y Malasia,
tienen hacia menores valores agregados. Los pases del Caribe y
Amrica Central tienen en general bajo valor agregado. Pakistn y
Turqua estn por debajo del promedio (3.4 US$/M2) en valor
agregado.

El precio de las prendas de vestir de algodn importadas por EEUU, se
presentaron en promedio en US$ 3.4/M2, entre el 2001 y 2002. Los
polos fueron las prendas de vestir ms caras, junto con los suteres
que tienen un precio de US$ 5.7/M2. El Per export, en todos los
rubros, productos ms caros que el promedio, lo que refleja el mayor
valor agregado de las exportaciones peruanas.

Segmento de polos
El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales
de ropa en el mercado de EEUU. El Per se ha especializado en el
segmento de polos, que representa el 86% de las exportaciones de
confecciones al mercado de EEUU, entre el 2002 y 2003. Del valor total
de importaciones de polos a los EEUU, el Per participa con el 3.1%
(puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen.

En el Grfico 4.6, se muestran los principales competidores en el
segmento de polos en el mercado de EEUU, ellos son: Mxico,
105
Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran entre las TOP-
10. Per tiene una participacin del 2%.

Grfico 4.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU
Honduras
17%
Turquia
3%
Ot ros
39%
Pakist n
3%
India
3%
Per
2%
Guat emala
7%
El Salvador
8%
Mxico
18%

Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002.
Elaboracin: Propia

Si bien el precio promedio del Per frente a los dems pases, lo
ubicaron en los segmentos ms altos en el ranking global, en el
segmento de polos se focaliza en los segmentos medios. En el Cuadro
4.2, mostrado, se observa la ubicacin de Per y sus competidores en
el segmento medio.

Cuadro 4.2. Segmentacin del mercado de Polos en EEUU
Segmento
Precio (US$ por
prenda) Pases
Alto 5 a 7 Macau, Hong Kong e India

Medio 3 a 5
Filipinas, Canad, Per, Turqua,
Guatemala, Vietnam,
Camboya y Brunei
Bajo 1 a 3
Repblica Dominicana, Rusia, Mxico, El
Salvador, China
Lesoto, Burma, Honduras y Hait.
Fuente: APOYO Consultora / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria
textil 2002.
Elaboracin: APOYO Consultora.

106

El precio promedio de las prendas peruanas ascendi a US$ 5.1 por
prenda, significativamente superior al precio promedio de importacin al
Mercado de EEUU, que es de US$ 3.2. En el Cuadro 4.3, se muestran
los competidores del Per, en el segmento medio, su posicin y
precios.
Cuadro 4.3: Competidores del Segmento Medio de Polos
Pases Posicin Precios (US$/ Prenda)
Guatemala 4 2.1
Pakistn 5 3.1
Turqua 6 4.0
Per 8 5.1
Canad 13 4.8
Vietnam 20 6.4
Filipinas 12 2.3
Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002
Elaboracin Propia.

Entre 1999 y 2002, los pases que han presentado mayor dinamismo en
el segmento de polos son Guatemala y Honduras, que aumentaron su
participacin en 2.9% y 2.3%. Las exportaciones peruanas de
confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo, pero solo
en 18% en el segmento de polos y aumentando su participacin en
0.3%. En el Anexo 6 se grafica la situacin actual el mercado de polos,
los principales protagonistas de la confeccin de Polos a nivel mundial y
sus diferentes segmentos del este mercado.
4.2 Anlisis de los principales competidores
4.2.1 Sector Textil en Centroamrica
El sector textil de Centroamrica presenta cifras de un dinamismo
contundente. De 1992 a 2002, el volumen de exportacin textil de la
regin hacia los Estados Unidos. se quintuplic, pasando de 512
107
millones a 2,764 millones. En ese ltimo ao, la regin fue el principal
exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$
6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese pas, slo
superado por Mxico. La descripcin de los sectores textiles de los
principales pases centroamericanos, as como la situacin de sus
propios clusters se encuentra en el Anexo 1.

La actividad tiene adems grandes connotaciones sociales, en especial
con respecto a la generacin de empleo. Las casi 1,000 empresas del
sector textil, en su mayora dedicadas a la confeccin, generan ms de
380 mil empleos directos en toda la regin. (Cuadro 4.4)

Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamrica. 2003

Pas Confeccin Textiles Accesorios Total por Pas Empleo
Costa Rica 48 2 5 55 19.728
El Salvador 179 15 66 260 87.030
Guatemala 231 35 147 413 140.346
Honduras 159 8 31 198 96.602
Nicaragua 35 1 1 37 39.539
Total por acti vidad 652 61 250 963 383.245
Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003

La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversin local y
extranjera. Esta inversin no slo incluye la formacin de empresas
productoras y relacionadas, sino tambin la creacin de modernos
parques industriales. A nivel de toda la regin, el principal origen de la
inversin ha sido el capital asitico, con el 35% de las empresas, muy
influenciado por el caso de Guatemala. Las inversiones de capital local
108
y estadounidense tambin son importantes, con el 31% y el 30% de las
empresas respectivamente. (Grfico 4.7)
Grfico 4.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en
Centroamrica 2003
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1
EEUU
Asia
Local
Otros NICARAGUA HONDURAS GUATEMALA EL SALVADOR
COSTA RICA
Fuente: INCAE Directorio Regional 2003
Elaboracin: Propia

a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamrica
Dentro de las principales causas del auge del sector textil en
Centroamrica, se encuentran factores externos e internos. A
continuacin, se presenta el detalle y la explicacin de cada uno de
estos factores, sin un orden de importancia en particular:

109
Factores Externos
Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Pases de Asia
Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se rega por el
Acuerdo Multifibras (AMF). Este Acuerdo prevea la aplicacin selectiva
de restricciones cuantitativas de manera unilateral, en especial cuando
un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto
causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de
produccin del pas importador. Grandes mercados, como el de los
EE.UU., efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a
ciertos pases, incluidos los grandes productores de Asia. Pero en
1994, el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confeccin
(ATC) el cual establece un proceso de transicin hacia la eliminacin
definitiva de las cuotas en el 2005.

Preferencias Comerciales en EEUU
Centroamrica ha basado gran parte de su auge de exportacin textil
en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado
de los Estados Unidos (Cuadro 4.5). En un inicio, los esquemas de
maquila 807 y 807A jugaron un papel importante, permitiendo que los
productos de la regin pagaran aranceles nicamente sobre su valor
agregado y no sobre el precio total, siempre que fueran elaborados con
materias primas estadounidenses.

110
Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU

Programa / Ni vel
de acceso
Ensamble Corte Tela Hilaza Hilo de coser Arancel
806
Limite especifico
CA Otro Otro Otro Otro
100% sobre el
precio
807 CA EEUU Otro Otro Otro
100% sobre el
valor agregado
807*
Nivel de acceso
garantizado
CA EEUU EEUU Otro Otro 0%
807 A* CA EEUU EEUU EEUU CA 0%
809 CA CA EEUU EEUU EEUU 0%
Tela regional CA CA CA EEUU CA 0%
Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv
Elaboracin: Propia

Luego del NAFTA, los pases centroamericanos empezaron a gestionar
un incremento de las preferencias comerciales recibidas, buscando
paridad con lo que haba logrado Mxico en este acuerdo. Estas
preferencias comerciales del NAFTA, a juicio de muchos, estaba
causando, o al menos amenazaba causar, un desplazamiento de la
maquila de Centroamrica hacia ese pas.

Es as que en el ao 2000, en Estados Unidos de A. entra en vigencia
la U.S. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), que incluye,
entre otras cosas, el incremento de las preferencias comerciales textiles
para los pases de Centroamrica y el Caribe. Entre las novedades ms
importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre
de cuotas y aranceles para confecciones de la regin que cumplan con
ciertas normas de origen.

Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el
dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los
Estados Unidos. Estas representaron el 80% del volumen exportado por
111
Centroamrica hacia ese pas en el ao 2002. Dentro de este 80%, el
CBTPA represent el 62%8 del volumen exportado, divididos en 28%
de 807A+ (slo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor
agregado local: 806, 809 y Tela Regional.

La maquila tradicional, en particular el esquema 807, siguen siendo
considerable, pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en
marcha del CBTPA. En el 2002, el 807 y 807A slo representaron el
18% del volumen de textiles exportados desde Centroamrica hacia los
Estados Unidos.

El nivel de uso de las preferencias vara por pas. En Costa Rica, el
63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+.
En Guatemala y Nicaragua, por su parte, la mayor parte de sus
exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales. (Grfico 4.8)
Esto ltimo podra ser evidencia de que la inversin asitica,
mayoritaria en esos dos pases, es ms una consecuencia de las
cuotas impuestas a las exportaciones de sus pases, antes que el
resultado de las preferencias comerciales estadounidenses.

112
Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde
Centroamrica segn preferencia utilizada. (en % de SMEs 2002)

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1
807A+
Otros
CBTPA
807 y 807A
Sin preferencias
NICARAGUA HONDURA GUATEMAL
EL SALVADOR
COSTA RICA

Fuente: OTEXA
Elaboracin: Propia

Centroamrica tambin goza de preferencias comerciales en el
mercado de la Unin Europea, pero hasta la fecha su utilizacin ha sido
baja. Esto se debe principalmente a que en ese mercado, la regin no
puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geogrfica
y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano,
ante la fuerte competencia desde Asia y frica.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unin Europea
permite una reduccin del 20% sobre los aranceles ad-valorem de
prendas de vestir fabricadas en Centroamrica. Sin embargo, los
pases de Centroamrica estn amparados por el Rgimen Especial de
Apoyo a la Lucha Contra la Produccin y el Trfico de Drogas, el cual
les brinda acceso libre de aranceles. Esto significa oportunidades en
113
ciertos nichos, por ejemplo en trajes tpicos, que ya algunas empresas
estn aprovechando.

Factores Internos:
Incentivos Fiscales
Aparte de las preferencias comerciales, los pases de Centroamrica
brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del
sector de textiles. Los principales han sido:
Exencin de impuesto sobre la renta
Exencin de impuestos de importacin de materias primas
Exencin de impuestos de importacin de maquinaria y equipo
Exencin de impuestos a la repatriacin de ganancias
Exencin de impuesto de ventas o de valor agregado
Exencin de impuestos sobre los activos
Exencin de impuestos municipales y otras tasas

Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera
limitada, aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que
correspondan. Los incentivos internos de exencin de impuestos han
motivado a muchas empresas a invertir dentro de la regin. Sin
embargo, estudios recientes sealan que, en el caso de la inversin
estadounidense, algunas de estas exenciones son prcticamente
irrelevantes. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser
descontados por los inversionistas en sus pases de origen. Entonces la
exencin, en ese caso, se termina convirtiendo en una transferencia de
114
Gobierno a Gobierno desde Centroamrica a favor de los Estados
Unidos de A..

Ventajas Comparativas
La regin cuenta con ventajas comparativas, en particular en cuanto a
su cercana geogrfica con los Estados Unidos de A.. Esto le ha
permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos
no planificados. Lo anterior por dos razones: Primero, dada la menor
distancia, el tiempo de transporte martimo desde Centroamrica hasta
los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro lado,
los equipos y maquinarias utilizados en Centroamrica son
relativamente simples, lo que permite realizar cambios de lneas y
productos mucho ms rpido que en estos otros pases de tirajes
largos, maquinarias sofisticadas y economas de escala.

Los costos totales de produccin en Asia son menores que los de
Centroamrica, con una calidad comparable en sus productos. Pero en
el negocio de vestido y la moda, el tiempo de respuesta es un factor tan
importante como el costo, en particular para el caso de pases
desarrollados de cuatro estaciones al ao. En costos es difcil, si no
imposible, competir contra los productores asiticos, pero en rapidez de
respuesta, la balanza est a favor de Centroamrica. Dos o tres
semanas promedio desde el momento que se pide la orden en
Centroamrica hasta el momento que llega el producto a su destino
dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la orden se
115
enva a Asia. En realidad, ms que una competencia encarnizada por
precio entre Asia y Centroamrica, ms bien parece haber una
complementariedad entre ambas producciones, por lo menos desde la
perspectiva de los importadores estadounidenses.

En cuanto a costos de mano de obra, la regin no es ms barata que
Asia, pero s mucho ms que los EEUU. (Grfico 4.9) Esto ha motivado
la maquila de productos estadounidenses en Centroamrica y otros
pases, Mxico en particular, as como el surgimiento de ciertas
preferencias comerciales que la faciliten. Pero no se trata slo de
reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para
poder competir contra las de origen asitico), sino tambin de
garantizar la colocacin de un volumen considerable de telas y materias
primas norteamericanas.

Hay quienes opinan que con la eliminacin de cuotas en Estados
Unidos (2005), los productores asiticos establecidos dentro de la
regin ya no tendran ninguna razn para permanecer en
Centroamrica. Pero estos productores asiticos podran ver el negocio
de una manera complementaria, an despus de que no existan
cuotas. Es decir, dejando en Asia la produccin de tirajes largos y
planificados, y en Centroamrica los tirajes cortos de temporada y
oportunidad, aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta
regin.

116
Asimismo, la mayor inestabilidad poltica del mundo en Asia y sus
alrededores, podra impulsar a empresas extranjeras, tanto asiticas
como norteamericanas, a mantener sus operaciones en Centroamrica,
aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros pases o
aun cuando no existan las cuotas. Es decir, permanecer en la regin
para diversificar el riesgo. Dentro de esta decisin, otro factor
importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociacin, en
particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos.

Grafico 4.9: Costo de Mano de Obra en Confeccin (en US$ por minuto
de produccin)

0.228
0.123
0.105
0.092 0.092
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
1
E.E.U.U. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras

Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003
Elaboration: Propia

Promocin y Atraccin de Inversiones
En general, la regin ha tenido un gran xito en la promocin y
atraccin de inversiones dentro del sector de textil. En cada pas existe
un marco institucional especializado para esa tarea, tal como el caso de
FIDE en Honduras, PROESA y UNITEX en El Salvador, CINDE en
117
Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e Invest in Guatemala en
Guatemala.

Los montos de inversiones recibidas han sido considerables, pero
principalmente enfocado en el ensamble (maquila). Los
encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente
bajos, en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias
comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias
primas. An as, pases como Guatemala, Honduras y El Salvador
cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o
conglomerados de textiles, incluyendo industrias crecientes y pujantes
de produccin de telas y accesorios. De esto se hablar en detalle ms
adelante.

b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano
El clima de negocios del sector textil de Centroamrica evidencia
fortalezas claras en los factores bsicos, no as en el resto de sus
componentes. Limitaciones en infraestructura, mano de obra calificada,
pocos encadenamientos productivos, productos poco diferenciados, alta
dependencia en un solo mercado, una demanda local no sofisticada,
entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por recorrer.
Los factores bsicos por los cuales la regin se torn interesante para
los inversionistas, estn siendo ofrecidos por otros pases, por lo que
esta ventaja se diluye con el tiempo. El anlisis seala la necesidad de
ponerle mayor atencin a los aspectos claves del clima de negocios
118
para posicionar a la regin como un rea geogrfica competitiva en la
produccin de prendas de vestir.

c) Condiciones de los Factores Bsicos
La ubicacin geogrfica de Centroamrica, cercana con respecto a
Estados Unidos, y el acceso a dos ocanos se constituyen en ventajas
comparativas en este mercado, con respecto a grandes exportadores
textiles, tales como los pases asiticos. Estas ventajas se traducen en
una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega.

La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los
elementos de mayor peso en la decisin de establecer una industria
textil en la regin en la dcada de los aos ochenta. Pero apostar al
desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basndose
nicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser
sostenible. An cuando Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen los
menores costos de mano de obra de la regin, estos no se comparan
con los bajsimos salarios de China, Tailandia y Bangladesh. (Grfico
4.10).
Adems, en dos pases de la regin, la mano de obra no es ni tan
barata ni tan abundante, por diversas razones. En Costa Rica, existen
altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. En
El Salvador, desde hace dcadas se experimenta una masiva migracin
de jvenes hacia los Estados Unidos.

119
Grafico 4.10: Costos de Mano de Obra en confeccin
(en US$ por minuto de produccin 2001)
0
.
3
5
8
0
.
2
9
1
0
.
2
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1
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0
7
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0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
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i
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a
m
Fuente: CEPAL
Elaboracin: Propia

d) Condiciones de los Factores Creados
Contrario a las claras fortalezas que la regin exhibe en su dotacin de
factores bsicos, su posicin en cuanto a los factores creados es ms
bien dbil.

Mano de Obra Calificada
En general, la regin presenta un dficit de mano de obra calificada, lo
cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor
agregado dentro de esta actividad. Ello implica curvas de aprendizaje
ms largas, menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus lneas
de produccin cuando sea necesario y mayor rotacin de personal, lo
que se traduce en mayores costos.

120
Puertos
En cuanto a puertos y logstica, la ventaja inicial de tener acceso
geogrfico cercano a ambos ocanos se ve diluida por la baja
productividad de ciertos puertos y las demoras en el trnsito de
mercancas entre fronteras. Por ejemplo, Nicaragua no dispone de
infraestructura portuaria adecuada en el Atlntico, por lo que las
empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto
Corts en Honduras, con los consecuentes mayores costos de
transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.

La regin cuenta con 19 puertos, 9 de ellos en la costa pacfica y 10 en
la costa atlntica. Los puertos del Pacfico llegaron a movilizar en el
2001 el 46% de la carga y los del Atlntico el 56% restante. En Costa
Rica (Limn-Mon) y Honduras (Puerto Corts) los puertos del Atlntico
son los que tienen ms movimiento, mientras que Guatemala (Puerto
Quetzal), Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus
principales estaciones portuarias en el ocano Pacfico.

El Grfico 4.11 muestra una referencia promedio de los costos de
transporte. No obstante, debe tenerse claro que las negociaciones entre
navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables,
dependiendo de los volmenes de produccin y de la temporada.

121

Grafico 4.11: Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. (US$ por
contenedor, 2000)

1250
1610
1190
1165
2320
0
500
1000
1500
2000
2500
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Fuente: Vestex. Citado por CEPAL
Elaboracin: propia

Vialidad
Las carreteras, que en otras actividades constituyen importantes cuellos
de botella, no son una barrera importante para el sector textil
exportador. Las vas que conducen desde los centros de produccin (en
su gran mayora cerca de los grandes centros urbanos) hacia los
puertos generalmente estn en buenas condiciones y las distancias no
suelen ser considerables para puertos dentro del mismo pas. Por
ejemplo, Puerto Quetzal y Puerto Santo Toms de Castilla se ubican a
111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala, Acajutla a
85 km de San Salvador, Puerto Corts a 60 km de San Pedro Sula,
Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limn a 100 km y 160 km,
respectivamente, de San Jos.

122
Por otro lado, el Plan Puebla Panam (PPP) incluye la construccin de
una infraestructura vial que conectara toda la regin por medio de tres
proyectos:

El Corredor del Pacfico , que incluir la construccin, rehabilitacin
y mejoramiento del corredor vial de integracin entre Ciudad de
Panam y la ciudad de Puebla en Mxico, siguiendo la ruta del litoral
Pacfico. Esta va constituye el corredor de integracin ms eficiente
para la regin mesoamericana, reduciendo en unos 300 km la distancia
entre Puebla y Panam, si se compara con el trazado de las rutas que
unen a las capitales centroamericanas.

Corredor del Atlntico , el cual permitir la construccin,
rehabilitacin y mejoramiento del corredor vial de integracin entre
Mxico, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, atravesando
vastas zonas de inters turstico y arqueolgico en la Tierra de los
Mayas y vinculando al futuro puerto de Cutuco, sobre el Ocano
Pacfico, con la zona Atlntica de Honduras y con el puerto mexicano
de Coatzacoalcos.

Ramales y Conexiones Regionales Complementarios que incluye
una serie de carreteras que complementan a los Corredores de
Integracin Pacfico y Atlntico para conformar la Red Internacional de
Carreteras Mesoamericanas (RICAM), integrando los principales
centros de produccin y distribucin con los puertos internacionales,
123
desde el Canal de Panam hasta la frontera con Estados Unidos de A.
en Texas.

Si el PPP llegara a concretarse, la movilizacin por el istmo sera
mucho ms expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del
sector textil exportador podran ser ms fuertes. De esta manera se
podra suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas
empresas con producto de origen regional, apoyando con ello la
conformacin de un cluster centroamericano.

El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su
condicin fsica, sino la inseguridad que se presenta en algunos
pases. Los robos a furgones de carga, particularmente en Guatemala y
El Salvador, no slo significan prdidas econmicas para los
empresarios, sino tambin problemas con la relacin con los clientes en
el exterior, al no poder cumplir con los compromisos adquiridos.

Electricidad
El costo y la calidad del servicio elctrico son factores determinantes
dentro de la actividad textil. En la produccin de telas, por ejemplo, el
suministro constante de energa elctrica es una condicin necesaria.
El Grfico 4.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa elctrica ms
competitiva, seguido de cerca por Costa Rica. Guatemala por el
contrario reporta el costo elctrico ms alto a nivel industrial, pero an
este pas es mucho ms barato que Mxico por este concepto.
124

Grafico 4.12: Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003
(En centavos de US$ dlar)
8.11
11.7 11.72
14.21
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala

Fuente: CENPE, Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales
Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50.000 KWh y 137 KW
Elaboracin: Propia

En cuanto a la calidad del suministro del servicio elctrico, de acuerdo
con el Global Competitiveness Report 2002-2003, El Salvador se
mantiene en la posicin ms alta de los pases de la regin, pero por
debajo del promedio mundial. La calidad del suministro elctrico en este
caso se mide en trminos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones
de voltaje y en los pases centroamericanos se perciben problemas en
este campo. De un total de ochenta pases analizados en el Global
Competitiveness Report, El Salvador ocup la posicin 47, seguido de
Costa Rica (51), Guatemala (61), Nicaragua (68) y Honduras (71).

Aduanas
En materia aduanera, se han dado avances significativos para la
conformacin de la Unin Aduanera Centroamericana. En este campo
125
se ha venido trabajando en la simplificacin, armonizacin y
automatizacin de los trmites fronterizos.

Se han establecido 4 aduanas integradas, 3 aduanas yuxtapuestas, 6
aduanas perifricas y 1 aduana trinacional. Adems, el 77% de los
productos contenidos en el universo arancelario centroamericano estn
armonizados. En materia de legislacin aduanera est vigente el Nuevo
Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su
Reglamento (RECAUCA). El CAUCA tiene por objeto establecer la
legislacin aduanera bsica de los pases signatarios conforme los
requerimientos del Mercado Comn Centroamericano y de los
instrumentos regionales de la integracin.

Aun con esos avances todava queda mucho camino por andar. Las
Aduanas centroamericanas todava necesitan modernizarse y actuar al
unsono en una probable Unin Aduanera. Todava persisten
problemas de horarios, infraestructura, demoras en los trmites para
despacho o trnsito de mercancas, digitalizacin de los procesos y,
como algunos sealan, corrupcin. Todos estos aspectos inciden
directamente en los procesos de insercin internacional e integracin
regional, y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del
sector textil exportador centroamericano.

126
Parques Industriales
La regin cuenta con una infraestructura de parques industriales
sofisticada, que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios.
Honduras va a la vanguardia en este campo, pero todos los pases de
la regin presentan grandes avances. Las zonas francas ubicadas en
San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las ms
competitivas de la regin. Este pas cuenta con 26 parques industriales,
seguido por El Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9.
En Guatemala lo fuerte son las zonas francas, ya que existen 20 de
stas y 1 parque industrial.

Capacitacin
Aunque la regin cuenta con excelentes instituciones de capacitacin,
la gran mayora de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de
capacitacin formal.

Las empresas se involucran en la capacitacin de sus operarios, con
miras a mejorar la eficiencia, pero la rotacin de personal hace poco
rentable este tipo de inversin. Tambin se requiere apoyar en
capacitacin para la adopcin de nuevos procesos y tecnologas que
requieren habilidades y destrezas especializadas.

El atractivo del rea no debera ser su mano de obra barata, sino que
se debera ir induciendo la formacin de una mano de obra ms
calificada y productiva, que le haga frente a una clientela cada vez ms
127
exigente y a procesos ms completos y sofisticados. En los prximos
aos, las nuevas tendencias como el full package y la introduccin de
diseos y marcas propias requerirn de personal ms especializado y
preparado en diversas disciplinas tcnicas y administrativas, y no slo
en el ensamble de piezas. Esta nueva estructura lograr que la regin
vaya alejndose progresivamente de la dependencia excesiva de la
mano de obra barata, incorporando progresivamente calidad y valor,
como contrapartida a los mayores salarios. Esta propuesta tambin se
asocia a factores como flexibilidad y respuesta rpida que exigen un
gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados.

4.2.2 Anlisis por Pases
Italia
Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir
eficientemente prendas de excelente calidad, con lo ltimo de la moda
mundial. Hasta mediados de la dcada de los aos ochenta, la industria
italiana de confeccin se caracteriz por:
- El mercado nacional era su principal punto de venta en la
mayora de las empresas y esto significaba que contaba
con una distribucin muy fragmentada. Los productores
italianos gozaban de gran poder de mercado que tambin
los protega de la competitividad internacional, debido a las
barreras que encontraban posibles competidores en el
mercado interno.
128
- Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes
eran incapaces de financiar los costos del proceso de
expansin internacional.
- Los negocios familiares eran ms frecuentes que en la
actualidad, lo que implicaba que las decisiones
relacionadas al desarrollo de las empresas dependan de
los recursos financieros de las familias y de su capacidad
gerencial.
- Los productos textiles y de confeccin en Italia eran, y
siguen siendo, de gran calidad, asimismo son objetos de un
proceso continuo de modernizacin y disponen de marcas
diferenciadas.

En la segunda mitad de la dcada de los aos ochenta una serie de
acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus
estrategias hacia la expansin internacional. Factores clave como la
introduccin de la lira en el Sistema Monetario Europeo, la liberalizacin
paulatina del comercio de textiles y de confeccin con la aprobacin de
la Ronda Uruguay y la rpida integracin de los pases de la Unin
Europea motivaron a este cambio de estrategia.

Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio
internacional recurriendo a la innovacin tecnolgica y a la
descentralizacin de la produccin.

129
Esta descentralizacin contempl la compra de empresas extranjeras
establecidas en Alemania, Estados Unidos y Francia, lo cual tuvo como
objetivo adquirir cuotas de mercado en el pas de destino que, de otro
forma sera solo posible asumiendo elevados costos financieros. Se
inici una migracin de la produccin, primero hacia el sur de la propia
Italia y luego hacia pases de la cuenca del Mediterrneo (Tnez y
Marruecos), as como pases de Europa del Este.

Ahora el producto es ms personalizado, manteniendo su reconocida
calidad, donde la publicidad, la investigacin y la distribucin adquieren
alta relevancia. Esta transformacin se ha convertido en la punta de
lanza para alcanzar altos niveles de competitividad.

La industria italiana ha evolucionado y est centrndose en aquellas
operaciones con mayor valor agregado. Su experiencia y prestigio la
han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a
nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelacin
la evolucin de la demanda y decidir su estrategia en trminos de estilo,
nuevos contenidos y calidad de las colecciones, as como el marketing,
incluyendo polticas relacionadas con la distribucin. Adems existe una
estrecha relacin entre la industria del diseo y de la moda.

Las grandes empresas han puesto mucho nfasis en la organizacin de
la produccin, dejndola en manos de proveedores relativamente
pequeos que son cada vez ms internacionales. Este tipo de
130
operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los
productos semi-terminados mediante subcontratos con estos
proveedores. De la misma manera, las estrategias de logstica han
mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de
venta adecuado en el momento oportuno.

Miln es junto con Londres, Pars y New York los centros mundiales de
la moda. Las prendas italianas son productos diferenciados,
respaldados por marcas de mucho prestigio, que han hecho de esta
industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local
muy exigente, estos productos no compiten directamente con los
asiticos, porque estn basados en estndares y segmentos de
mercado muy diferentes. Los diseadores italianos imponen la moda
que ser utilizada por un consumidor local y global altamente
sofisticado y exigente.

Uno de los ms importante componentes de xito en la transformacin
italiana es el hecho de que la distribucin esta cargo de agentes
italianos independientes, denominadas Empresas Madre que crean
cooperacin vertical entre varios especialistas. Las Empresas Madres
no suelen ser propiedad de los productores, los cuales pueden trabajar
ya sea en exclusividad para ellas varios clientes. Por lo general, una
Empresa Madre recurre a un subcontratista para cada fase
involucrada en la produccin de una prenda. Los productores suelen
tener relaciones duraderas con las Empresas Madres y servicios
131
como Respuesta rpida, Intercambio Electrnico de Informacin (IEI) y
desarrollo conjunto de productos.

El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil
peruana:
- Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de
un cluster fuerte y eficiente.
- Los productores no tienen que ser distribuidores para tener
xito.
- La reestructuracin de un sector industrial toma aos y
demanda una visin conjunta. La posicin competitiva
italiana esta basada en todo un cluster que funciona bajo
un solo concepto: la diferenciacin por el diseo y moda.
- Las organizaciones horizontales slidas facilitan la
reestructuracin.

Colombia
Colombia es un pas que est emergiendo con fuerza en el comercio
internacional de textiles y confeccin. Con una posicin geogrfica
favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra
relativamente de bajo costo pero muy capacitada, el pas est
desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos
diferenciados.

132
De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran
porcentaje mujeres, concentrando las actividades sobretodo en Bogot
y Medelln. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el
13% del total empleado en la manufactura.

Colombia presenta una gran integracin de las industrias, lo que se
convierte en una de sus mayores fortalezas. El sector est compuesto
por productores de fibras de tipo naturales y qumicas, hilanderas
independientes y empresas textiles y de confeccin. Aun as, el pas es
muy dependiente de las importaciones de materias primas. El 60% de
las necesidades de algodn son tradas del exterior, suma muy
importante cuando el 50% de la produccin de prendas de vestir son de
este tejido.

El otro 50% est dividido en fibra sinttica (48%) y lana (2%) Colombia
cuenta con puertos y carreteras de buena calidad, pero con la limitante
de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadera. El
suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas, por lo
que tambin este factor se considera una limitante.
No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del
sector. Existen limitaciones en los montos, los plazos no se adaptan a
las necesidades del sector, hay problemas con las garantas y las tasas
de inters son altas.

133
Se le ha dado un nfasis importante a la capacitacin tcnica y
administrativa, pero aun hay deficiencias en este campo. Existen un
buen numero de programas de educacin disponibles tanto de escuelas
tcnicas y universidades, publicas y privadas. Pero a pesar de esta
cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y
confecciones, no hay evidencia que los programas se compaginen
totalmente con los requerimientos de la industria. An no se ha podido
generar un fuerte vnculo entre sector privado y academia para generar
investigacin y capacitacin.

A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado
posiciones, y ya no es un sector meramente ensamblador. Parte del
xito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo
del diseo con gran suceso. Los diseadores colombianos han
mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la
moda y son respetados por ello, le han dado prestigio a la industria
colombiana y han creado sus propias marcas.

Adems, el Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil
Confeccin de Colombia (CIDETEXCO) acta como enlace entre
compaas e instituciones de investigacin nacionales e
internacionales, contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y
Comercial e investigar y promover el uso de tecnologas extranjeras en
la industria local. Por otra parte, el Centro de Investigacin y Desarrollo
134
Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigacin y desarrollo
aplicada a esta industria.

Las Agencias de Promocin y Mercadeo son muy activas. Por ejemplo
INEXMODA es una fundacin sin fines de lucro del sector privado,
creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confeccin-
distribucin, fortaleciendo su actividad comercial. Dentro de sus
actividades INEXMODA organiza dos ferias reconocidas
internacionalmente como son Colombiamoda y Colombiatex.
Adems el pas cuenta con un sofisticado servicio de casting y
fotografa. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseadores
colombianos de clase mundial.

Aparte de estas industrias de apoyo, en Colombia operan una serie de
organizaciones que buscan el desarrollo del sector. Dentro de estas se
encuentran: la Asociacin Colombiana de Tcnicos de Acabados
Textiles (ACOLTEX), la Asociacin Colombiana de Confecionistas de
Moda (ACOLMODA) y la Asociacin Colombiana de Textileros
(ASOTEXTIL), entre otras.

Contrario a los pases centroamericanos, Colombia tiene bastante
diversificados sus mercados de exportacin. Para el 2001, el 58% de
las exportaciones se dirigieron a Asia, el 29% a Amrica Latina,
sobresaliendo Venezuela y Brasil, el 6% a Europa Occidental y solo el
3% a Norteamrica. Esta diversificacin le permite tener mayor poder
135
de negociacin y de mercado con respecto a grandes clientes como
Estados Unidos. Adems ha ido posicionndose en otros mercados con
productos de calidad y en algunos casos atacando nichos especficos.
Se espera que el pas incursione con mayor intensidad al mercado de
Estados Unidos, porque este pas ha otorgado una serie de
preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino. Este
programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de
Erradicacin de Narcticos y se renueva y construye sobre la anterior
Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA), para ofrecer mayor
apertura a los mercados estadounidenses para los productos de
Colombia. El Programa permitir, por medio de cuotas, la importacin a
EE.UU. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u
otro tipo de tela teida y terminada en Estados Unidos. De esta manera,
el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las
confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los pases de frica y el
Caribe que reciben beneficios comerciales similares.

En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas
niveles dentro del mundo textil y confeccin. El esfuerzo realizado ha
dado sus frutos y el pas est ingresando en campos como el diseo de
telas y de modas. Aunque tiene un porcentaje importante de confeccin
para grandes empresas, lo cierto es que una mayor apertura de los
mercados le proporcionar a Colombia una serie de ventajas que lo
podrn consolidar dentro de la industria textil y de confeccin.

136
Mxico
Mxico es uno de los pases que ha tenido el crecimiento ms
acelerado dentro del mercado estadounidense en cuanto a
exportaciones de prendas de vestir, al punto de convertirse en el 2002
en el principal proveedor de estas mercancas hacia ese mercado. Las
exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$
1.594 millones en 1994 a US$ 7.424 en el 2002.

NAFTA cambi drsticamente el ordenamiento del mercado mundial, en
lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense. Los
incentivos otorgados a Mxico a raz de esta negociacin fueron
suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favoreca
con los beneficios de la ICC y sirvieron adems para lograr un flujo muy
importante de inversin extranjera, la cual utiliza estos beneficios para
acceder al mercado estadounidense. A ello se suma una ubicacin
geogrfica inmejorable, lo que le otorga ventajas sobre los
competidores con respecto a tiempos de entrega, flexibilidad, capacidad
de respuesta rpida y menores costos de transporte. Estos factores han
hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800
mil empleos, lo que corresponde al 5,4% del empleo total y un 20,4%
del empleo en manufactura.

Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque
con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como
puertos, desarrollo de servicios pblicos y de mercado de capitales y
137
fuerte capacitacin para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser
una barrera para estas empresas. La cercana y sobretodo la migracin
a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta
lengua.

El avance de Mxico no slo se refiere a la maquila, sino tambin al
desarrollo de un cluster textil, incluyendo telas, accesorios y servicios,
lo que le ha permitido avanzar en la elaboracin de prendas de vestir
bajo la modalidad de full package. Las preferencias comerciales del
NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas
mexicanas y de terceros pases ha estimulado la conformacin de una
industria de confeccin con un mayor valor agregado y donde
predominan los encadenamientos locales. Estos factores han
confabulado para que la proporcin de maquila disminuya con respecto
a las exportaciones totales de estos bienes. Por ejemplo para 1994 la
maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas
de vestir, mientras que en el 2000 constitua solamente el 59%. La
limitante que todava existe es que si bien el sector textil puede
abastecer parte de las 51 necesidades de tela, un porcentaje
importante debe ser importado, en particular telas sintticas.

Este paso gradual de operaciones bsicas de maquila hacia otras de
mayor valor agregado motivado por el NAFTA, podra replicarse en
Centroamrica con el CAFTA. Si bien este Tratado vendra a ratificar
las preferencias que tiene el istmo, tambin se est negociando la
138
paridad con las preferencias que Mxico tiene con NAFTA e incluso
otros beneficios adicionales. Un resultado positivo de esta negociacin
podra acelerar dentro de la regin el proceso que ya se viene dando
con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y full package.
En Mxico, son comunes las alianzas estratgicas entre empresarios
locales y estadounidenses, lo que contribuye a solidificar la posicin
exportadora mexicana hacia ese segundo pas. Tambin existe alta
presencia de empresas multinacionales maquilando en Mxico, as
como pequeas y medianas empresas haciendo la misma funcin.

Las exportaciones mexicanas estn concentradas casi en su totalidad
en el mercado estadounidense, lo que las expone a un mayor nivel de
riesgo. La diversificacin de productos mexicanos contrasta con su
concentracin en un solo mercado. El problema es que por su tipo de
produccin, China est llamada a convertirse en el competidor nmero
uno de Mxico en ese mercado. Ambos pases se caracterizan por
producir grandes volmenes de produccin, de una alta variedad de
productos poco diferenciados, ya que no hay un desarrollo importante
de marcas propias en ninguno de los dos pases. China y Mxico
compiten con base en salarios bajos, incentivos fiscales, infraestructura
adecuada y recursos naturales (agua), esta ltima muy importante en la
produccin de telas.

El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande, pero poco
sofisticado. Gran parte de la poblacin mexicana compra por precio
139
ms que por calidad. Este tipo de cliente contrasta con el exigente
cliente estadounidense.

China
La industria textil china no slo abastece un mercado de 1,300 millones
de personas, sino que se ha convertido en el principal productor
mundial de productos textiles, con exportaciones superiores a los US$
53.4 mil millones de dlares para el 2001. El pas cuenta con
abundante mano de obra no calificada, adems de grandes inversiones
en tecnologa y maquinaria. Esto ha transformando a una industria
tradicionalmente intensiva en mano de obra, a una ms intensiva en
capital, favoreciendo la creacin de encadenamientos en un fuerte
cluster de textiles y confeccin. La entrada de China a la OMC le
permitir expandir sus mercados internacionales, y servir para
incrementar la inversin extranjera directa y de esta forma introducir
avanzadas tecnologas y mtodos de gestin. La creciente
competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos
pases interesados en competir en base a costos reducidos o
economas de escala.

La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en
el sector de textiles, desde la puesta en prctica de diversas polticas
comerciales en 1978. Esto indujo a empresas privadas de capital
extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operacin ms
flexibles, tecnologas avanzadas y mtodos de gestin eficientes, que
140
cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco
rentables y con maquinaria anticuada.
Ahora la industria goza de altas economas de escala, gran cantidad de
operaciones tipo full package y la presencia de grandes
multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en
aumentar la competitividad del sector. En el 2001, por ejemplo, se
invirtieron ms de US$ 2,500 millones en maquinaria textil, y se
registraron 160,000 empresas que emplearon a 13 millones de
trabajadores.

Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado
mundial de textiles, especialmente en fibras qumicas, y a suplir de telas
y otros insumos a la industria local de confeccin. En China se fabrica
maquinaria y se cuenta con la provisin de toda clase de servicios
afines incluyendo diseo. El pas ha sabido satisfacer a los
compradores internacionales exigentes, an cuando su demanda local
es muy poco sofisticada y la economa se dirige mediante planificacin
centralizada, y no una economa de mercado.

China cuenta con excelentes recursos de infraestructura, buenos
servicios pblicos, y grandes inversiones en investigacin y desarrollo.
Se le reconoce a nivel mundial como un pas con excelente know-how
en todas las categoras de produccin, particularmente enaguas, sacos
y camisas. Tiene costos de produccin competitivos en una escala
global. Est expandiendo su competencia en la fabricacin de tejidos,
141
creando ventajas competitivas frente a otros pases asiticos con bajos
costos laborales como Camboya y Sri Lanka.

En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa,
enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times),
debido al tiempo de carga martimo. No obstante, en pedidos no
sensibles al precio se usa el transporte areo. El pas ha sabido
explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad,
comparables con productores de Estados Unidos y Europa. La entrada
de China a la OMC tendr un gran impacto en la regin
centroamericana. Cuando las potencias textiles asiticas no sufran de
las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros
mercados, esto conllevar a una mayor cantidad de competidores y
variedad de productos, una presin hacia la baja de precios
internacionales, la bsqueda de nuevas estrategias de
aprovisionamiento y la concentracin en procesos especficos.

Grafico 4.13: Tendencias en precios de Importacin en EE.UU. de textiles
y prendas
142
Mrgenes en disminucin
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
S
/
S
M
E

Fuente: OTEXA
Elaboracin: Propia

Los pases competidores tendrn que enfrentar cambios estructurales
hacia una mayor productividad y cambios en la situacin
laboral/productiva, para poder mantener su participacin en los
respectivos mercados. Frente a la considerable ventaja asitica en
cuanto a costos laborales y la reduccin de los precios de importacin
en EE.UU. (Grfico 4.13) es necesario buscar mecanismos para la
diferenciacin y explotacin de nichos de mercado, o buscar
complementariedad entre los dos tipos de producciones. Entre las
opciones ms factibles se encuentra aprovechar la ventaja
centroamericana de cercana al mercado estadounidense y continuar
especializndose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en
su produccin.

Turqua
Turqua exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones,
siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo
lugar a EEUU (20%). En confecciones de ropa de algodn, los polos
143
representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de
EEUU.

Pakistn
Pakistn exporta US$ 1100 Millones al ao en confecciones, el 75%
(US$ 800) se destinan al mercado de EEUU. En confecciones de ropa
de algodn, los polos de tejido de punto representan el 54% del total de
las exportaciones textiles al mercado de EEUU.

4.3 Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
4.3.1 Rivalidad entre los competidores
El anlisis de los competidores refleja la presin que transmitirn al
mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores
peruanos, en la medida que su oferta de prendas sea cada vez ms
barata y de mejor calidad. Aparte de los pases asiticos, proveedores
tradicionales de prendas de vestir a EE.UU., Mxico y los pases del
Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes
cuyas exportaciones a EE.UU. se han dinamizado significativamente en
los ltimos aos. Este es el caso de los pases africanos, tambin
beneficiarios de un convenio de desgravacin con EE.UU. (AGOA) y de
otros como Jordania, Vietnam y Camboya. Las tasas de crecimiento de
los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos
sus industrias se encuentran recin en una etapa incipiente.

144
4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos
Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnologa
sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
de nuevos competidores es relativamente fcil.

Existen pases que desde el 2000, tienen un comportamiento dinmico
en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU,
aunque mantienen participaciones pequeas y no se encuentran entre
los TOP-10; se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo
mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU;
Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1.5 veces las
exportaciones peruanas Jordania la mitad de las exportaciones
peruanas; se pueden nombrar otros pases como India, Camboya,
Lesotho y Rusia. Varios de los pases nombrados han firmado
acuerdos con EEUU, lo que influy ha incrementar el dinamismo
mostrado por ellos.

4.3.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos
En los pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe una tendencia a
preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de
las prendas sintticas, en especial los segmentos medio y alto que
aprecian esto y adems la calidad de la fibra peruana. Sin embargo con
el desarrollo de la tecnologa es posible realizar mezclas entre fibras de
algodn y las sinttica sinttica pura, para orientar las prendas de
145
vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participacin
de la ropa de vestir con fibra sinttica en el mercado de EEUU, tiene
una participacin del 34%.

El algodn es bsicamente una prenda de verano y la fibra sinttica es
bsicamente de invierno, pero tambin puede ser usada mezclada con
algodn para temporadas de verano. Con fibra sinttica al 100% slo
se producen chompas y frazadas.

Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de
produccin instalada est teniendo lugar en Asia (el 56% de la
capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del
2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeas estn
siendo montadas, las cuales son utilizadas para produccin de polister
de bajas calidades. Igualmente se estima que Europa Occidental
expandir considerablemente su capacidad instalada (30% de la
capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada
principalmente para la produccin de fibras de alta calidad. Para los
pases exportadores de prendas de vestir sintticas, se puede
considerar esta fuerza competitiva como baja.

4.3.4 Poder de Negociacin de los Proveedores
La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas
dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen
diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras
146
diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores
problemas de negociacin con estos. As pues, en principio la
importancia de esta fuerza competitiva debera ser moderada.

No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el
algodn. En el Per se siembra en la costa norte la variedad PIMA, se
caracteriza por tener hebra ms larga y fina, especial para la confeccin
de camisas, vestidos y corbatas; la variedad TANGIS se siembra en la
costa central y sur, se caracteriza por tener fibra larga, utilizada en la
fabricacin de polos, camisas drill y telas para pantalones.

En lo que respecta al algodn importado, el principal problema es el
tiempo que demora este en llegar al Per, lo cual determina que las
empresas textiles tengan que importar grandes cantidades, incurriendo
en costos extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir
el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. Es por
esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. Sin
embargo, en lo que respecta al algodn nacional, las bajas cantidades
producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las
empresas puedan tener una garanta de abastecimiento y una calidad
de la materia prima adecuada. En funcin a esto, se considera que la
importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como
media". Adems, en la medida en que la industria textil siga creciendo
a mayor velocidad que los cultivos de algodn, o que la productividad y
147
calidad de stos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva
aumentar.

4.3.5 Poder de Negociacin de los Consumidores
El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es
EEUU, las ventas de las empresas peruanas a este mercado se
realizan principalmente a travs de retailers (agentes, representantes y
brokers), que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas
nacionales, tiendas de venta minorista, contratos de licencia con
tiendas por departamento y tiendas por departamento masivos con
marcas propias; mientras que al consumidor (ventas directas) el 20%
a 40%. Es importante resaltar que en esta cadena logstica no existen
mayoristas, pues los retailers comercializan importantes volmenes de
ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena.

El mercado de EEUU est constituido por una cantidad baja de retailers
importantes, pero una cantidad significativa de proveedores. Esto
convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociacin en
la industria textil, debido adems a su elevada capacidad de compra.
Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios
competitivos, calidad y tiempos de respuesta ms rpidos. Por ejemplo,
las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas
proveedoras, produciendo 80% de su ropa en ms de 50 pases y
ninguno de sus proveedores representa ms del 5% de sus compras.

148
El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos crticos de
bajo crecimiento e inclusivo fuertes cadas en el 2001 y 2002, por
ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han cado 6%
desde 1998 al 2002. El consumo ha disminuido y la mayora de retailers
han obtenido resultados negativos, cerrando tiendas e iniciando
programas de reestructuracin. Esto se ha traducido en una fuerte
presin a sus principales proveedores, en el caso de los exportadores
peruanos, los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y
disminuyeron los plazos de entrega, llegando hasta una reduccin del
30%, como consecuencia de ello, se busca mantener niveles mnimos
de inventarios, para reducir los costos de almacenaje y de capital de
trabajo.

Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del
mercado de EEUU u otros, podran hacer que se reemplace la
demanda de un producto especfico por la de otro, lo que hace que los
ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos, afectando la
demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rpidamente, es
decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando
pasa de moda, por ello es importante reducir al mnimo los tiempos de
produccin y despacho.

4.4 Factores crticos de xito
De acuerdo al desempeo del sector textil exportador a nivel mundial, se
desprenden diversos factores que afectan comnmente a los competidores y
149
que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado
internacional. Estos son los factores crticos de xito, los cuales se
mencionan a continuacin: La participacin de mercado es un factor crtico y
lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del
sector. El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado
con cada vez mayor cantidad de competidores y mrgenes cada vez ms
ajustados. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los
competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos
segmentos alcanzando el desarrollo ms estable y menos sensible a la dura
carrera competitiva. La inversin extranjera es un factor crtico para los
competidores como los pases de latinoamericanos, debido a que el gran
salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la
inversin, sin ella ninguna concesin sobre el comercio ser aprovechada.
La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores
muy sensibles para el xito debido a que en el primer caso traer como
consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confeccin que
posicione al competidor en segmentos ms rentables en los diferentes
mercados; y en el segundo caso, los costos laborales afectan directa e
importantemente a la estructura general de costos de las confecciones
incidiendo directamente sobre el precio. El full package es una variable que
actualmente se est convirtiendo en vital para la competitividad y quienes
puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendr una mejor
posicin competitiva. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar
y desarrollar mercados, refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por
la competencia de pases masivamente productores como la China. La
150
flexibilidad de la produccin otorgan a los competidores una diferenciacin y
ventaja competitiva al convertirlos en proveedores verstiles y eficaces ante
cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a
sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el xito.

4.5 Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
Cuadro 4.6 Matriz MPC
Elaboracin Propia
4.6. Conclusiones
1. Actualmente los pases del ATPDEA exportan el equivalente al 0.8%
de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A.,
contando con una mxima equivalente al 2%, lo que nos refleja el
enorme potencial de crecimiento. Colombia y Per son los principales
exportadores de la regin, con 43% y 52%, en valores,
respectivamente, por lo que en la practica la disputa de un mayor
acceso al mercado estadounidense, en caso de alcanzarse niveles
cercanos al mximo, estar entre estos dos pases, Bolivia y
Ecuador, por el contrario, no registran exportaciones significativas, ni
PERU GUATEMAL
A
PAKISTAN TURQUIA HONDURA
S
MEXICO COLOMBI
A
CHINA
Factores Crticos de xito Ponderacin Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje
ParticipacindeMercado 10% 2 0.20 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 2 0.20 4 0.40
Precio 16% 2 0.32 4 0.64 4 0.64 4 0.64 4 0.64 4 0.64 2 0.32 4 0.64
VariedaddeProductos 6% 1 0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 4 0.24
InversinExtranjera 12% 2 0.24 4 0.48 3 0.36 3 0.36 4 0.48 4 0.48 2 0.24 4 0.48
ManoObracalificada 8% 4 0.32 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 4 0.32 2 0.16
Costosmanodeobra 12% 2 0.24 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 2 0.24 4 0.48
Full Package 10% 4 0.40 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40
CalidaddeProductos 16% 4 0.64 3 0.48 2 0.32 2 0.32 3 0.48 2 0.32 3 0.48 2 0.32
Flexibilidadproduccin 10% 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20
Total 100% 2.72 3.14 2.62 2.62 3.14 3.34 2.68 3.32
MATRIZDEPERFIL COMPETITIVO
151
tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la
cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo.

2. En trminos de cuota, el potencial de crecimiento de las
exportaciones peruanas es enorme. Asumiendo una participacin
similar a la actual, entre los cuatro pases de la regin afectada con el
ATPDA, y un crecimiento promedio anual del mercado
estadounidense de 3% en volumen, las exportaciones de los pases
del ATPDEA podran alcanzar niveles de 3% de las importaciones de
ropa de Estados Unidos de A. en el 2010, que equivaldra a una tasa
de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo,
captulo 6.4). Asumiendo una participacin entre los pases del
ATPDEA, en sus exportaciones de ropa a EE.UU., similar a la actual,
entonces el Per podra crecer hasta exportar alrededor de US$
2000 millones. Sin embargo, las posibilidades de crecimiento no
sern ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota.

3. Por un lado, el sector retail en EE.UU. no est creciendo y los
proveedores de ropa a ese mercado cada vez son ms numerosos,
inclusive algunos con beneficios similares a los del Per. Ms an, a
partir del 2005, se eliminan todas las barreras al comercio, por lo que
los pases asiticos, principalmente China, podrn ingresar al
mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades. Estas
razones, por el lado del mercado, imponen lmites al crecimiento. Por
otro lado, las condiciones internas, de las empresas exportadoras y
152
del pas no son las ms idneas y, dependiendo de la capacidad que
tenga el Per de resolverlas, tambin podran mejorar las
posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones
peruanas hasta su mximo potencial.

153
CAPTULO V
ANLISIS INTERNO

5.1 Flujo de la Cadena productiva del sector textil

Metodolgicamente, podemos distinguir dos sectores que intervienen en la
cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes:

La agricultura que provee las materias primas: algodn Pima, Tangis, del
Cerro y spero, por otro lado la actividad manufacturera textil conformada
por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confeccin. La
industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodn hasta la
elaboracin de telas acabadas, e incluye, a su vez, a las actividades de
hilado, tejido y teido / acabado (Grfico 5.1). De otra parte, la industria de la
confeccin comprende todas las actividades vinculadas a la confeccin de
prendas de vestir.

Otra forma de ver el proceso de integracin es mediante la cadena de valor
de la industria como se observa en el Grfico 5.2. Ella representa todas las
actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor
a lo largo del proceso productivo.

154
Grfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil
Algodn en
Rama
Desmotado
Pepa de
algodn Limbers
Prensado
Fibra de
Algodn
Torta
Cascara
Carado y
peinado
Mecha
Aceite
Vegetal Hilado
Conos de
Hilo
Tela
Prendas de
Vestir
Teido y
tejido
Confeccion
Fuente: Banco Wiese Sudameris
Elaboracin: Propia

Destacan aquellas etapas que agregan ms valor al producto: acabado /
teido, confeccin y diseo (esta ltima define el producto final pero afecta a
todo el proceso). Tal caracterstica de dar mayor valor al producto hace que
estas etapas constituyan los pasos lgicos de una integracin hacia delante.
En este caso, equivale a lo que hemos llamado en el grfico siguiente los
cuadros 6 y 9, a los que se agregara la integracin total hasta el diseo.

155
Grfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil

Fuente y Elaboracin: Estudios econmicos BWS

Las empresas textiles ms grandes se encuentran integradas y disponen de
la tecnologa ms moderna. En trminos generales, podemos decir que a
mayor integracin de la empresa, mayor su escala. Al margen de las
economas que se logren a travs del proceso de integracin y aumento de
escala, tal como veremos ms adelante, este proceso constituye una ventaja
competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de
confecciones peruano, puesto que permite la optimizacin del manejo
logstico a lo largo de la cadena de valor, minimiza los tiempos de
produccin y disminuye la variabilidad en la calidad del producto.
En el Grfico 5.3 se muestra las industrias y actividades bsicas en las que
hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una
visin ms clara del mismo. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan
los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades
bsicas indicadas, mientras que los cuadros numerados del 5 al 9
representan las integraciones verticales ms comunes al interior del sector.
Si bien no se dispone de informacin estadstica oficial sobre el nmero y
DISTRIBUCION
Y VENTAS
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
D
E
S
O
P
O
R
T
E
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

P
R
I
M
A
R
I
A
S
MATERIA PRIMA
PREPARAC.
FIBRAS
ADMINISTRACION (GERENCIA)
TECNOLOGIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
INTEGRACION
ACABADO
TEIDO
CONFECCI
ON
DISEO DE PRODUCTO FINAL
HILANDERIA TEJEDURIA
156
composicin de las empresas que se agrupan en cada uno de los
bloques definidos, podemos mencionar algunas caractersticas que,
en trminos generales y sin tomarse como una norma infalible,
aplican a ellas.
Grfico 5.3. Integracin de la Industria Textil

Como actividad individual, el mayor nmero de empresas est incluido en las
confecciones. Estas empresas, adems, tienen un rango muy amplio de
tamaos, que va desde los pequeos talleres hasta las grandes empresas
exportadoras, aunque, en el caso de estas ltimas, la mayora se encuentran
integradas hacia atrs (cuadros 8 y 9). En cuanto a las actividades de la
industria textil, las ms comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la
segunda), puesto que la de teido / acabado incorpora a un nmero bastante
menor de empresas. En general, la maquinaria requerida para llevar a cabo
estas actividades hace que existan montos mnimos de inversin
relativamente elevados, por lo que las empresas que se dedican a estas
Hilado Tejido Teido- Acabado
1 2 3 4
9
Industria Textil
Industria de
Confecciones
5
6
7
8
157
actividades suelen ser medianas o grandes. Sin embargo, de forma similar a
lo que ocurre con la industria de confecciones, las empresas ms grandes
han tendido a integrarse, esta vez englobando varias actividades de la
industria textil (5,6,7) e, incluso, de la de confecciones (8 y 9).

De todos los procesos de integracin mencionados, los menos comunes son
los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado
(7). En el primer caso, la mayora de empresas ha tendido a incluir tambin
la actividad de teido / acabado, debido a que en esta etapa se agrega una
porcin muy importante de valor al producto final. Como resultado, estas
empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6). El segundo
caso es ms comn que el primero, e incluye a aquellas empresas que
fabrican telas completamente terminadas. Sin embargo, la integracin ha
corrido usualmente desde la fabricacin de hilados hacia adelante, por lo
que resulta ms comn aquel grupo de empresas que tambin incorpora tal
actividad (6). Esto tambin hace que sea ms comn el grupo de empresas
que tiene una integracin total (9), desde hilado hasta confeccin, puesto
que la inversin adicional necesaria para incorporar este ltimo proceso
(confeccin) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas
anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto.

5.2. Materia prima

Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras
naturales y sintticas, en los tipos y variedades que se presentan en el
Cuadro 5.1.
158
Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil
Algodn
Fibra de Coco
Henquen
Lino
Amianto
Asbesto
Angora
Cachemira
Auquenidos
Lana
Seda
Polimeros Naturales
Modificados
Rayn y
Viscosa
Acrilicos
Poliamida
Poliester
Fibras Artificiales
Sinteticas
Fibras Naturales
Vegetales
Minerales
Animales


5.2.1. Fibras Vegetales

En este caso nos centraremos en el algodn, que es la fibra vegetal
ms demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial,
caracterstica que se repite en el caso del Per. El cultivo de algodn se
realiza principalmente en la costa y la selva del pas.

A continuacin se explican en ms detalle las caractersticas de las
principales variedades de algodn que se producen en el Per:

Tangis: Esta variedad es originaria de Per y es la ms
importante, ya que representa el 57.21% de la produccin de
fibra nacional. Sus principales caractersticas son su fibra
larga, gran resistencia, color blanco brillante, mejor absorcin
159
de los tintes y gran capacidad de absorcin de la humedad.
Su exportacin representa aproximadamente el 10% del total
de las exportaciones de algodn. Esta variedad tiene muy
buena adaptacin en los valles de la costa central y sur. Las
zonas productoras de algodn tangis son: Ascope, Chepen
(La Libertad), Chimbote, Casma, Huarmey, Pativilca;
Barranca-Supe, Huaura-Sayn; Chancay, Huaral, Lurin, Mala,
Caete, Chincha, Ica, Palpa, Nazca y Acar.

Pima: Derivado del algodn egipcio tipo Mitafifi, que fue
llevado a Estados Unidos de A. donde se produjeron las
variedades Giza, Yuma y Pima, siendo esta ltima introducida
al Per en 1922. La produccin de Pima representa el
36.33% del total. Se caracteriza por ser un algodn de fibra
extralarga, gran finura, resistencia, color blanco brillante,
uniformidad y suavidad. Esta variedad es la ms empleada
en la confeccin de prendas de vestir finas, como popelinas,
batistas, tules, entre otros y concentra ms del 80% de las
exportaciones de algodn. El Pima se produce principalmente
en los valles de Chira, San Lorenzo, Alto y Bajo Piura.

Del Cerro: Introducido en Per en 1957. Su produccin es
bastante reducida, representando apenas el 1.74% del total.
Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia
ante las plagas. La zona de cultivo se ubica en los
160
departamentos de Lambayeque y La Libertad. Se utiliza
principalmente para tejidos de baja calidad.

spero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones
climticas de la selva tropical del pas, especficamente al
departamento de San Martn. La produccin de este algodn
representa el 6.52% del total y sus exportaciones el 10.47%.
Se caracteriza por su color blanco cremoso, fibra corta, y
menor resistencia que las variedades anteriores. Este
algodn no es apto para fabricar tejidos de punto suave,
produciendo hilados con mayor vellosidad.

Actualmente, las principales variedades de algodn sembradas en
nuestro pas son: Tangis (78%), Pima (18.6%), spero (3.1%) y del
cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes
caractersticas entre las que destacan la longitud, la resistencia, la
finura y finalmente el color (Cuadro 5.2). En general, la industria textil
prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para
formar hilos. As, en lneas generales, la mejor fibra es la ms larga, la
ms resistente y la ms fina. En este sentido, la fibra de algodn Pima
tiene los mejores parmetros de calidad, aunque la fibra ms utilizada
localmente es el Tangis dado su equilibrio precio / calidad.

161
Cuadro 5.2: Caractersticas de las diferentes variedades de algodn
Procesos Tanguis Pima Del Cerro Aspero
PeriodoVegetativo 260 -280 235 250 180 - 190 240 - 250
Fecha de siembra Jul a Nov Dic Mar Nov a Feb Dic a Feb
Dias Siembra primera
Bellota 155 150 80 a 100 145
Fecha de recojo Feb - Ago May Oct Abr - Set Ago - Nov
Epoca de desmote Mar - Set May Nov May - Oct Ago - Dic
Longitud de Fibra (en mm) 29,4 - 32,5 38,1 - 41,3 33,3 - 36,5 26,2 - 27,0
Resistencia (lbs. X plg2) 86,000 - 88,000 92,000 - 95,000 92,000 - 95,000 80
Finura (Micronaire) 4,6 a 5,8 Unid 3,5 a 4,2 Unid. 3,6 a 3,8 Unid 6,5 Unid
Color Blanco Blanco Cremoso Blanco Blanco cremoso


Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores
han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores
caractersticas de variedades comerciales y nativas. Por ejemplo, la
multinacional Hazera de Israel, seleccion un tipo de G. Barbadense
precoz de cinco meses en base a los algodones Pima. El periodo
vegetativo de estos hbridos es en promedio dos meses menor al de los
algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extra-
larga), alta resistencia y uniformidad. Asimismo, existen tambin
variedades de algodn con fibras coloreadas que se han conseguido
cruzando variedades silvestres (del Per) con las variedades de cultivo
comerciales, las cuales cuentan con cierto inters en el mbito de los
textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente
variedades de color caf, verde y beige.

a. Proceso productivo
El proceso productivo que se describe a continuacin es genrico, ya
que existen diferencias en el periodo vegetativo as como en las
162
labores culturales segn la variedad que se siembre. Adicionalmente,
el proceso de transporte y comercializacin explicado es tambin
genrico, pudiendo encontrarse ms agentes a los descritos. Como
todo producto agrcola, el proceso se inicia en la etapa de campo,
para luego continuar con la comercializacin del producto (fardos de
algodn rama) en el mercado.

Produccin agrcola
El algodn es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la
siembra es necesario realizar las labores de matada, junta y
quema del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades.
Posteriormente se da la preparacin del terreno para formar una
cama mullida con aireacin y humedad suficiente para permitir una
buena germinacin de la semilla y un vigoroso desarrollo de las
plantas. A continuacin se describen brevemente las principales
labores de la etapa agrcola.

Siembra
La labor de siembra se inicia mediante la desinfeccin de la semilla
para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla necesaria
vara entre 35 a 45 Kg. por hectrea, los que deben colocarse a una
profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El
distanciamiento entre surcos y matas depender bsicamente de la
variedad sembrada as como de la eleccin particular de cada
163
agricultor. Asimismo, si en los primeros das algunas plantas tuvieran
problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a ms tardar
dos semanas despus de la primera siembra, con la finalidad de tener
uniformidad en todo el campo.

Labores de riego
Esta es la labor ms importante en el manejo del cultivo, ya que el
xito de la campaa depende en gran medida de una labor de riego
adecuada. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hdrico en
los momentos indicados determinan uno de los principales problemas
por los que se da el fracaso del cultivo. Adicionalmente, los sistemas
de riego por surcos (los ms comunes en el Per) tienen el problema
de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente,
producindose encharcamientos en el terreno debido a la alta
cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografa. En
este sentido, es ideal la utilizacin de sistemas de riego por goteo
para lograr los mejores rendimientos posibles. El primer riego se da
luego de los 30 45 das de la siembra (etapa en la cual la planta ha
iniciado la formacin de los primeros botones florales), siempre
dependiendo de la calidad del suelo y de la preparacin del mismo
previo a la siembra, ya que suelos bien preparados y mullidos con
buena capacidad de retencin provocarn que se retarde al mximo
el primer riego. Los riegos siguientes se realizarn con intervalos de
entre 10 a 30 das, siendo los ltimos riegos ligeros para evitar que se
pudran las bellotas del tercio inferior de la planta.
164

Labores culturales
Entre las principales labores culturales destacan los cultivos
(operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y
romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos
(control de malezas). Asimismo otra labor importante es el aporque, el
cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de
cada hilera de siembra. Esto tiene por finalidad dar un sustento al
tallo, y darle un cambio de surco a la planta. La altura del aporque
depender en gran medida de la variedad sembrada, ya que los
algodones hbridos requieren aporques ms altos que los utilizados
con el Tangis.

Fertilizacin
Como es lgico suponer, las dosis y el momento oportuno de la
aplicacin de fertilizantes dependern en gran medida de la variedad
cultivada y de las caractersticas del suelo (que pueden ser frtiles o
pobres en materia orgnica). No obstante, los componentes
usualmente utilizados son el nitrgeno, el fsforo y el potasio. Es
importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo
en la aplicacin de nitrgeno, perjudica la produccin, esto debido a
que se dar un mayor desarrollo vegetativo del cultivo, provocndose
excesos de sombra que merman los rendimientos de la produccin.
Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las
que contribuyen con el 80% de la produccin de la fibra.
165
Control de plagas
Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el
Pectinophora gossypiela o gusano rosado de la India, cuyas larvas
se alimentan principalmente de las semillas de algodn. Asimismo,
sta plaga puede daar botones, flores y bellotas pequeas. Otras
enfermedades importantes son el Aphis o pulgn de la maleza (el
cual provoca la defoliacin o muerte de las plantas pequeas), el
gusano mayor de la hoja, el Anthonomus Vestitus o picudo
peruano (que ataca brotes terminales, botones y flores) y la Bemisia
tabaci o mosca blanca. El control de estas y otras plagas se debe
realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores
biolgicos naturales o insecticidas, segn sea el caso. Es importante
utilizar las dosis recomendadas por los entomlogos para no generar
resistencia futura de las plagas.

La cosecha
La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal
especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en
recolectar el algodn de la planta introducindolo en unos sacos. La
recoleccin manual permite obtener una mayor calidad, ya que el
algodn obtenido es ms limpio. Sin embargo, en los pases en los
que la mano de obra es costosa, se emplea maquinaria de cosecha,
sacrificando as calidad por menores costos. El proceso se realiza en
varias pasadas denominadas manos o paas. La primera cosecha
166
o primera mano se da aproximadamente a los 260 das de la
siembra (para el caso de la variedad Tangis); cuando las bellotas de
las partes bajas y medias estn completamente abiertas. La segunda
mano se da luego de 20 o 30 das de la primera. El 80% de la
produccin se obtiene en la primera paa, el resto en la segunda.

b. Produccin Nacional y Precios del Algodn
En el periodo entre 1991 y 2002, la superficie cosechada de algodn
ha disminuido significativamente. En 1990 la superficie cosechada de
algodn a nivel nacional fue de 138,330 Ha, luego disminuy
significativamente hasta el ao 1993 a slo 64,659 Ha, es decir se
redujo dos veces la superficie cosechada de 1990; luego se inicia un
periodo de recuperacin desde 1994 hasta el ao 1996, en la que se
alcanza la mayor superficie cosechada de la ltima dcada (Cuadro
5.3). En el 2003 nmero de hectreas creci ligeramente a 61,000.

Cuadro 5.3. reas Cultivadas de Algodn
Ao Hectreas
1991 117,650
1192 86,237
1993 64,695
1994 97,309
1995 123,681
1996 137,096
1997 91,289
1998 73,629
1999 78,806
2000 89,243
2001 68,634
2002 60,000
2003 61,000

Fuente: FAO (2003)
Elaboracin: Propia
167
La produccin nacional de algodn, al igual que la superficie
cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la ltima
dcada, ya que los niveles de productividad (Cuadro 5.4) no se han
incrementado, por tanto la produccin depende de las reas
sembradas. En 1990 la produccin fue de 5,195,652 quintales a nivel
nacional y en el 2000 fue de 3,115,425 quintales, volumen inferior en
casi 40% a lo producido hace 10 aos.
Cuadro 5.4: Rendimiento de Algodn 1991 1999 (Kg. / Ha)
Rango de Aos Chima EE:UU Argentina Brasil Colombia Per
1961- 1970 1.124 1.459 815 592 1.414 1.876
1971- 1980 1.394 1.393 936 459 1.440 1.750
1981- 1990 2.294 1.772 1.270 751 1.677 1.819
1991- 2000 2.991 2.083 1.459 1.552 1.983 1.805

Fuente : FAO (2003)
Elaboracin: Propia
Los niveles de produccin estn directamente relacionados con las
reas sembradas y los adelantos tecnolgicos que generan mayor
productividad, como en ambas situaciones el cultivo de algodn en el
Per no ha tenido cambios positivos, es de esperarse que los niveles
de produccin hayan disminuido. Esta situacin se observa en la
Cuadro 5.5, mientras que en el ao 1991, se contaba con 176,395
TM, para el ao 2002 slo se cont con 127,368 TM, lo que
representa una prdida de 27.8% en 11 aos.

168
Cuadro 5.5: Produccin de Algodn Rama
Ao
Produccin
(TM)
1991 176,395
1192 107,986
1993 97,826
1994 167,565
1995 216,869
1996 268,596
1997 145,858
1998 95,262
1999 134,944
2000 153,786
2001 134,057
2002 127,368
2003 163,318

Fuente: FAO (2003)

La produccin total de algodn durante el 2003 ascendi a 163,318
TM, lo cual represent un incremento de 21.03% con respecto a la
obtenida en 2002. Asimismo, en el mismo perodo el rendimiento se
increment de 1,712 a 1,905 Kg./Ha. Es importante resaltar que la
produccin se vio fuertemente afectada en los aos 97 y 98 como
consecuencia de los efectos del fenmeno El Nio, que redujo la
cantidad de hectreas sembradas y, consecuentemente, la produccin
de algodn.

El algodn se comercializa principalmente como algodn bruto, fibra y
semilla. Tanto el algodn bruto como la semilla se venden en el
mercado internacional. El algodn, al ser un producto estandarizado
(commodity), fija su precio en un mercado centralizado. En este caso,
el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York.

169
Sin embargo, durante el segundo semestre del 2003 la cotizacin del
algodn mostr una tendencia ascendente, pasando de cUS$ 50 la
libra a inicios de Junio a un mximo de cUS$ 80 la libra a fines de
octubre, para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra
durante el primer trimestre del 2004 (Grfico 5.4). Este
comportamiento estuvo explicado por la menor produccin prevista en
China, pas que representa cerca de un tercio de la produccin
mundial, el alza de la cotizacin internacional ha permitido una
recuperacin de las reas sembradas locales ante la perspectiva de
mejores precios. As, considerando los recursos otorgados por el
gobierno, el quintal de algodn rama de la variedad Tangis podra
estar cotizndose en S/.126, equivalente a US$ 96 por quintal fibra.
Sin embargo, el costo del algodn fibra importado, incluyendo
aranceles, sera de US$ 90 por quintal por lo que los industriales
textiles estaran dispuestos a pagar slo S/.114 por quintal rama
equivalente a US$ 87 por quintal fibra.
Grfico 5.4: Variacin de la Cotizacin del Algodn

Fuente: Blomberg,
Elaboracin: Estudios Econmicos BWS

170
En ese sentido, al margen de los subsidios al sector agrcola, existe
un problema de baja productividad en el cultivo del algodn peruano.
El costo de produccin por quintal fibra de algodn llega a US$ 66 en
el Per mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35, el
problema se origina en la falta de innovacin gentica en las semillas
utilizadas, as como en las ausencias de economas de escala, puesto
que el cultivo de algodn se realiza bsicamente en minifundios, lo
que origina una variabilidad en el ritmo de produccin anualmente
(Grfico 5.5). Asimismo, el hecho de que se proteja la produccin local
a travs de un arancel de 12% para el algodn importado, le resta
competitividad a la industria textil local, pues en Colombia (nuestro
principal competidor dentro de los pases beneficiados por el
ATPDEA) el arancel es de 0%. Los confeccionistas sealan que la
principal restriccin que tienen en la actualidad es el abastecimiento
de la materia prima principal, el hilado de algodn, por la escasez de
este commodity, sobre todo por que en el Per, cada vez disminuye el
rea destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de
confecciones, Diario Gestin, 10/05/04) .

171
Grfico 5.5: Variacin del Ritmo de Produccin Anual
(en miles de TM y Ha)

Fuente : Minag
Elaborado: Estudios Econmicos - BWS

Se estima que la cadena textil peruana para la exportacin utiliza en
un 94% fibra de algodn, lo que nos indica su alta concentracin. Esta
comienza en la etapa de campo, con el cultivo de la fibra, que luego
es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial
y se convierta en prendas de vestir. Tambin se producen prendas de
otras fibras naturales, lana y alpaca, as como sintticas, pero en
cantidades bajas. Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas
de vestir peruanas estn confeccionadas a partir de tejidos de punto
de algodn y el resto en prendas de tejido plano. Nuestro pas es visto
en el mercado internacional como un especialista en la manufactura
de esta materia prima. Asimismo, la tendencia de la moda
internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de
algodn, en lugar de productos sintticos como el polister, es
importante resaltar que la calidad del algodn peruano hace que las
principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la
172
elaboracin de prendas de vestir para sus categoras "premium" a
empresas de confecciones peruanas.

c. Consumo e Importacin de Algodn
En la Cuadro 5.6, se muestra como el sector agrcola algodonero
est limitado para abastecer la demanda interna, motivo por el cual
las importaciones han tenido un marcado crecimiento. Entre el ao
1993 y 2001, las importaciones de algodn han crecido en ms de
150% en volumen y en ms de 130% en valor, diferencia atribuible a
la cada de los precios. Se calcula que el algodn importado satisface
actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura
2003). En conclusin la produccin nacional de algodn es absorbida
casi en su totalidad por la industria textil nacional, relegando una
pequea porcin para la exportacin como fibra.

d. Cadenas Productivas
Los cambios que vivimos como resultado de la globalizacin mundial
enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos
mbitos, en especial en el econmico y el social. En este caso, la
agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder
con xito al mercado nacional e internacional. Para ello, una
alternativa que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a
manera de apoyo es la Cadena Productiva.

173
Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodn

Aos
Consumo
(TN)
Importaciones
(TN)
Import. / Consumo
(%)
1992 51.515 9.905 19%
1993 54.185 16.762 31%
1994 68.857 24.190 35%
1995 69.941 14.400 21%
1996 70.787 12.902 18%
1997 72.203 26.000 36%
1998 75.091 44.315 59%
1999 75.091 43.183 58%
2000 82.538 31.996 39%
2001 90.000 39.600 44%
2002 89.200 43.560 49%
2003 93.700 46.100 49%

Fuente: Aduanas (2003), Junta Nacional del Algodn (2002) y
Ministerio de Agricultura (2003).
Elaboracin: Propia

La Cadena Productiva es un conjunto de agentes econmicos que
participan directamente en la elaboracin, transformacin y el traslado
al mercado de un mismo producto agropecuario.

Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las
siguientes:
Permite el manejo de economas de escala, es decir,
compra de insumos en paquetes y por lo tanto,
disminucin de costos de produccin.
Mejora el poder de negociacin de los productores
agrarios.
Proporciona un mayor acceso al crdito.
174
Permite generar un marco institucional para realizar
acciones concertadas entre el sector pblico y el
privado.
Lograr el crecimiento de la produccin de manera
sostenible.
Promueve el mejoramiento de los procesos de
comercializacin mediante la agricultura por contrato.
Promueve la formacin de empresas competitivas por
parte de los productores agrarios.
Agricultor: Cosecha el algodn en rama.
Desmotadora: Entrega algodn desmotado en fibra.
Hilandera: Transforma algodn desmotado en hilos
para diversos tipos de tejidos.
Confeccin: Elaboracin de prendas de vestir.
Exportacin: Coloca las prendas de vestir en el
mercado externo.

e. Transporte y Comercializacin.
El algodn cosechado o algodn rama es usualmente recolectado
por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Adicionalmente, en
algunos casos el agricultor entrega directamente su algodn a la
desmotadora. Las desmotadoras, como su nombre lo indica, son las
que realizan la fase de desmote, la cual consiste en separar las
175
semillas de las fibras de algodn mediante un proceso mecnico-
trmico-neumtico.

Las mquinas tienen una serie de sierras metlicas circulares con
dientes especialmente diseados para ese trabajo. Hay desmotadoras
de cepillo y desmotadoras de can de aire. Algunas desmotadoras
no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que
tambin juegan un papel importante en la produccin de algodn, ya
que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la produccin.
De esta forma, stas asumen parte del riesgo de campo y han
reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los aos 80.
Esta modalidad de financiamiento, en la que el comercializador debe
de habilitar al agricultor, es generalizada en la agricultura peruana, y
se puede observar el mismo sistema en el arroz, la papa, el zapallo,
etc. Adems de obtener financiamiento de las desmotadoras, algunos
agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores,
familiares y agiotistas. Se calcula que cerca del 65% del rea
sembrada es habilitada en alguna forma y, de no ser por esto, la
produccin de algodn sera menor. Es importante mencionar que la
habilitacin no slo se da a travs de la entrega de dinero en efectivo,
sino tambin se otorgan insumos, semillas y fertilizantes. Asimismo,
las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia tcnica al
agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del
campo. Los agricultores, por su parte, se comprometen a vender su
produccin a la desmotadora al precio de mercado al momento de la
176
venta. El porcentaje del costo total de produccin que financian las
desmotadoras depende de varios factores, pero en algunos casos
este puede llegar a representar el 75%.

En el mbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de
informalidad, sobre todo en Ica y Nazca y, en menor medida, en
Chincha y Caete. Las desmotadoras informales pueden vender la
fibra sin factura, lo que les permite comprar el algodn a los
productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las
desmotadoras formales, generando as una competencia desleal.
Adicionalmente, algunos desmotadores venden la pepa de algodn a
los productores, fomentando as el uso de semillas no certificadas. Los
ms perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras
formales, el Estado y el propio agricultor. Para combatir este
problema, el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/.10 por
quintal vendido a los productores locales. Esta medida, a parte de
mejorar el precio del algodn, busca conseguir un registro sobre las
desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su produccin a
desmotadoras formales. Bajo este mecanismo, el agricultor vende el
algodn rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de
comercializacin est exenta del pago de IGV). Las desmotadoras,
por su parte, tienen 60 das de plazo para depositar en el Banco de la
Nacin los S/.10 correspondientes por cada quintal de algodn
adquirido. Al recibir el dinero, el Banco de la Nacin otorgar a las
desmotadoras una boleta de depsito, la cual ser canjeada
177
posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos
podrn ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de
sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT.
Finalmente, los agricultores reciben el dinero a travs de cheques
girados por el Minag, quin de acuerdo a lo informado por las
desmotadoras, otorgar S/.10 por quintal vendido de algodn a cada
productor. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la
formalizacin del sector, falta an solucionar algunos problemas
operativos para que funcione correctamente. Adicionalmente, an con
este incentivo, muchos agricultores prefieren vender su produccin a
desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar
a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. En tal sentido, la
mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una
fiscalizacin ms cercana a las desmotadoras por SUNAT.

El proceso de desmote genera los siguientes productos que, son
comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodn,
los linters (filamentos ms cortos o pelusa generalmente adherida a la
pepa) y la pepa. La fibra se utiliza para la produccin de hilos y telas,
mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas, o
se utilizan como material de relleno o para la fabricacin de papel. Por
su parte, la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos,
que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el
aceite vegetal (para consumo humano), la torta (pasta de la pepa que
se utiliza para la alimentacin de ganado) y la cscara (que se
178
aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y
combustible). Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas
como semillas para entregar a los agricultores que habilitan, lo que
perjudica al agricultor, puesto que el cultivo requiere, para alcanzar un
nivel de productividad adecuado, el uso de semillas certificadas que
asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades.

La fibra de algodn es empacada en fardos que son vendidos a la
industria textil. Aqu, la fibra pasa por un proceso de cardado y
peinado, del cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el
proceso de hilandera, en donde se reduce la mecha al grado de
finura, tensin y torsin convenientes. El hilo se enrolla en conos y es
enviado al proceso de teido y tejido, de donde se obtiene la tela que
finalmente ser utilizada para la confeccin de prendas de vestir. De
acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede determinar el volumen
usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodn rama.
As, de 100 Kg. de algodn rama se obtiene aproximadamente 38 Kg.
de fibra de algodn, siendo el resto subproductos derivados de la
pepa. De acuerdo a esta relacin (peso algodn rama/peso algodn
fibra), se define un parmetro denominado acude, el cual, de
acuerdo al Cuadro 5.7 sera de 2.63 (100/38). Este ratio se puede
interpretar como que de cada 2.6 quintales de algodn rama se
obtiene un quintal de fibra. El acude de las distintas variedades de
algodn vara significativamente. As, el Cuadro 5.7 indica el acude
correspondiente a las diferentes variedades de algodn locales,
179
destacando la ratio del Tangis y del Pima como el ms bajo y el ms
alto, respectivamente. En este sentido, es necesario utilizar ms
algodn rama para obtener un quintal de fibra de Pima.
Cuadro 5.7: Conversin de Algodn Rama a Fibra de Algodn

Fuente y Elaboracin : Banco Wiese Sudameris

5.2.2. Fibras Animales
Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de
confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino
de alpaca y vicua, hilados en ambas fibras individualmente, o
combinadas entre ellas o con fibras sintticas.

Fibra o Pelo Fino de Auqunidos
Bsicamente de alpaca y vicua, ambas consideradas de gran calidad
en los mercados internacionales, especialmente la ltima. La alpaca es
una fibra mucho ms comn, pues su poblacin ascendi a tres
millones de ejemplares en 1999, creciendo 11% con respecto al ao
anterior, mientras que la de la vicua se estima en apenas algo ms de
115,000 ejemplares. Adicionalmente, la produccin de fibra por cada
alpaca es varias veces mayor que la de una vicua. Todo esto hace que
180
mientras que la produccin anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM,
la de vicua alcance apenas a aproximadamente 2 TM.

Otra diferencia importante entre ambas especies est constituida por los
distintos mtodos de crianza. Mientras la mayor parte de la fibra de
alpaca se produce en pequeas comunidades andinas, primordialmente
en los departamentos de Puno (64.9%), Huancavelica (7.0%) y
Arequipa (4.6%), la vicua vive en estado semisalvaje, concentrada en
la reserva de Pampa Galeras, Ayacucho. Todos estos factores explican
la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por
Kg. para la alpaca y US$ 700 por Kg. para la vicua.

Lana de Oveja
La poblacin ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el
ao 1993, estimndose que alcanz 14.3 millones de cabezas en 1999.
La mayor concentracin de ovinos se da en los departamentos de Puno
(31.3%), Cuzco (13.7%) y Junn (8.1%), y la mayor produccin de lana
se da en Puno (41.5%), Hunuco (9.8%) y Huancavelica (8.3%). Los
pequeos agricultores son los principales criadores de ovinos. La
produccin de lana en el 2000 ascendi a 12,729 TM, 6.2% ms que el
ao anterior.

181
5.2.3. Fibras artificiales
Las fibras de polmeros naturales modificados utilizados en el sector
textil provienen principalmente de la celulosa. La fibra de mayor
utilizacin es el rayn o acetato, que se combina con fibras naturales.
De otro lado, la industria petroqumica es el principal proveedor de las
fibras sintticas, siendo las principales el nylon, el acrlico, el polister y
el polipropileno. La produccin local de estos insumos y de las fibras
sintticas se concentra en la ciudad de Lima. Asimismo, los ms
importantes mercados de exportacin se encuentran principalmente en
Latinoamrica, siendo Colombia el principal demandante de estas
fibras. Sin embargo, la mayor parte de la produccin est orientada
hacia el mercado interno.

5.3. Proceso Productivo de textiles y confecciones
A continuacin revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y
confecciones. Cabe mencionar, de otra parte, que las diversas operaciones
que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fbrica a otra,
segn el tipo de fibra empleada, la clase de hilado, la tela a producir y la
clase de maquinaria disponible. Sin embargo, los procesos descritos a
continuacin ilustran de manera general la fabricacin de textiles. Resulta
conveniente seguir la descripcin de forma paralela al Grfico 5.6.

182
5.3.1 Cardado y peinado
Se toman las fibras de algodn de manera aleatoria de distintos fardos y
se mezclan. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado, donde
son separadas individualmente, formndolas paralelamente en una
capa de fibra uniforme. Se produce aqu a su vez la limpieza y mezcla
de las fibras. El velo as obtenido en algunos casos es peinado
sucesivas veces, segn la calidad que se desee obtener.

Posteriormente, este velo pasa por un tubo ondulado del que sale
convertido en una mecha o cinta. De las operaciones de cardado y
peinado se obtiene una mezcla de fibra, la cual puede pasar de un
metro de ancho a un manojo redondo de 25 milmetros de dimetro.
Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado.

5.3.2 Hilado
Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente,
dndole la tensin y la torsin necesarias para una resistencia y finura
especficas. El hilo se enrolla bajo diferentes formas, carretes o bobinas
cilndricas o cnicas, los que pueden ser teidos o enviados
directamente al sector de tejedura. Las empresas que realizan las
actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que
hemos llamado actividad de hilado, parte de la industria textil
propiamente dicha. (Grfico 5.6)

183
5.3.3 Teido de hilado
Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de
soda custica y detergentes en mquinas a presin (descrude), que
eliminan las impurezas del algodn (ceras, pectinas,etc.). Dependiendo
del tipo de producto final deseado, las bobinas, despus de ser
enjuagadas, son teidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. El
hilado teido, va directamente al proceso de tejido. En el caso de tejidos
planos, aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de
hilos en una bobina) debe ser engomado previamente.

5.3.4 Tejido
Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos
con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera
(tejido plano) o en mquinas circulares (tejido de punto).

En el caso de los planos, luego del tejido pasan por un proceso de
quemado que elimina las cascarillas y pelusas, resultando un tejido de
espesor uniforme. Posteriormente, se realiza la limpieza de la tela y se
le da un acabado bsico, que generalmente incluye el mercerizado
(estiramiento del hilado o tejido bajo tensin para darle resistencia,
lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas
adheridas a las fibras). Esta etapa del proceso es la que hemos
denominado actividad de tejido, tambin parte de la industria textil
propiamente dicha.

184
Materia Preparacin Hiladera Tejeduria Confeccin
Prima de fibras
Vegetales Cardado y peinado Luego de seleccionar Mediante diversos La Elaboracin de una
. Algodn combinar y realizar el procesos se fabrican prenda de vestir involucra
. Lino Se selecciona la tratamiento de las fibras las telas siguiendo diversos procesos e insumos
. Caamo materia prima y se procede a la elaboracin los diseos previstos
. Yute se somete a un de hilo.
. Ramio proceso de
Naturales limpieza. En .Diseo
algunos casos Se realiza el proceso de
Animales se realiza el .Tejidos Planos planeamiento del producto que se
. Lana teido en esta .Conos de hilo para la desea elaborar, desde los insumos
. Velon etapa. elaboracin de tela .Tejido de punto a utilizar, hasta los procedimientos
. Seda a emplear.
Fibras .Conos de hilo para la
Textiles elaboracin de tejidos
de punto (los cuales pueden .Precostura
Artificiales pasar a la siguiente Luego del tejido se Se realiza el teido de la tela
. Viscosa etapa y convertirse en procede segn el cortado, inspeccin, habilitado y
. Acetato telas o directamente tipo de tela a los acomodamiento de las piezas.
. Rayn utilizarse para la confeccin procesos de lavado,
Se realiza el de prendas) mercerizado,
No Naturales cortado de la descrude y blanqueo
Sinteticas fibra y la .Hilos mercerizados .Costura
. Acrilicas mezcla de colores psrs realizar la costura Se unen las piezas
. Poliamida de prendas. previamente acondicionadas.
. Nylon
. Poliester .Hilos para la realizacin
. Vinilo de bordados.
Se realiza los Acabado
.Hilos para otros fines. procesos de teido y Se le dan los ltimos acabados
acabado de los a la prenda tales como ojales,
.En algunos casos se da el tejidos colocacin de botones y cierres,
proceso de teido en esta entre otros. Se realza el control
etapa. de calidad, planchado, doblado
y se obtiene el producto final.

Grfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones

Fuente y Elaboracin : Estudios Econmicos BWS

5.3.5. Blanqueo
Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras
a efectos de prepararlas para la etapa de teido. Algunas fibras
sintticas, por ejemplo, tienen un colorante especial con el fin de
diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. Este colorante es
eliminado a travs del blanqueo.

185
5.3.6 Teido de la Tela
Es una de las etapas ms complejas del proceso productivo, pues
involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teido.
Son tres los principales factores del teido: las fibras, el colorante y el
medio que las pone en contacto, que es usualmente agua. La calidad
de la tintura depende del equipamiento empleado, la frmula especfica,
los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio qumico para su
difusin y fijacin sobre la tela.

5.3.7. Acabado final
Incluye una serie de operaciones qumicas y mecnicas a las que se
someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las
especificaciones finales deseadas. Estos procesos buscan, por ejemplo,
evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijacin de los
tintes. Esta etapa del proceso es la denominada de teido / acabado,
ltima de lo que hemos denominado como industria textil.

5.3.8. Confeccin
Esta etapa, el ltimo paso en la elaboracin de prendas de vestir,
constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del
sector textil y de confecciones. En trminos generales, la confeccin
incluye a su vez cuatro etapas: el diseo, la precostura, la costura y el
acabado. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Grfico
5.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones.

186
5.3.9 Valorizacin de la cadena textil
Dentro de la Valorizacin de la Cadena Textil se determina el margen
bruto desde el productor del algodn, pasndose por el desmotado,
hilado, tejido y finalmente la confeccin. Se toma como base de
valorizacin el algodn Pima, una de las variedades utilizadas por los
confeccionistas, a travs de toda la cadena textil.
a) Algodn
Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido
por los agricultores del departamento de Piura, para la variedad
Pima. De acuerdo a la informacin obtenida de FAO (2003), el
rendimiento de algodn rama por Hectrea para el ao 2002 fue
de 2,122.8 Kg. o 46.1 quintales y para efectos del clculo de la
valorizacin se considera un promedio de 2.1 TM (Cuadro 5.8).
En base a la informacin de FAO (2003) y del Banco Wiese
Sudameris (Reporte 12/06/2002), se determina el costo de
produccin del algodn rama (US$ / Ha). En funcin del
rendimiento del algodn rama, precios de venta y costos de
produccin, se obtiene un margen bruto del 18.7%, que
corresponde a ocho meses de produccin. Adems la mayora
de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5
hectreas, lo que les generara ingresos por campaa de US$
741 , correspondiente a US$ 92.6 mensuales, monto
relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable.

187
Haciendo un anlisis comparativo con el algodn Tangis, en
base a la informacin de los agricultores del valle de Ica y del
Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002), la produccin
promedio es de 2.3 TM / Ha, a un costo de produccin de US$
1335, lo que genera un ingreso de US$ 1675 , obtenindose un
margen bruto de 20.3 %, que corresponde a 9 meses de
produccin, adems la mayora de los agricultores cuentan en
promedio con parcelas de 3.5 hectreas, lo que les generara
ingresos por campaa de US$ 1088, correspondiente a US$
120.9 mensuales, monto superior al obtenido con la variedad
Pima. Es importante resaltar en esta etapa la participacin de la
mano de obra, que si bien es relevante, por la generacin de
mano de obra, mostrando una baja participacin de la
mecanizacin en las faenas de cultivo.

b) Desmotadora
En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversin; por
cada tonelada de algodn fibra se necesitan 2.6 TM de algodn
Tanguis 3 TM de algodn Pima.
Dado que el costo de la materia prima representado por el
algodn Pima en rama, para 2.1 TM es de US $1,213 (precio de
venta), el margen bruto (Cuadro 5.8) de la desmotadora
respecto a una hectrea de produccin de algodn Pima es de
US$ 259 (15.1 %). De acuerdo al Banco Wiese Sudameris
(Reporte 12/06/2002) el 83.3% de los costos de una
188
desmotadora estn compuestos por la materia prima, el 16.7%
por otros costos, como energa, mano de obra, gastos
administrativos, entre otros.
Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa
dentro de las desmotadoras, situacin que se explica claramente
por la reduccin de las reas sembradas de algodn, bajo las
tendencias actuales de decremento de produccin algodonera, la
posicin de las desmotadoras se vuelve complicada y su
viabilidad est ntimamente ligada al fomento del cultivo del
algodn.
Algunas desmotadoras, como se mencion anteriormente, no
solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que
tambin juegan un papel importante en la produccin de
algodn, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores
para la produccin.

c) Hilado
Para la determinacin del valor de la TM de hilo de algodn
Pima, se tom un promedio de los ttulos ms demandados por
este sector, que estn en el rango de 40/1 al 50/1, se toman los
datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que
producen hilos de algodn Pima en el Per: Industria Textil Piura
S.A. y Creditex, determinando un precio promedio de US$
5,800 por TM.
189
De la produccin de una Hectrea, que es 0.7 TM de fibra se
obtiene 0.6 TM de hilado. El costo del algodn fibra es de US$
1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energa, mano
de obra y gastos de fabricacin son de US$ 1,370 (segn
Memoria de Textil Piura 2002). Por la venta de hilado se obtiene
US$ 3,480 por los 0.6 TM, lo que genera un margen bruto
(Cuadro 5.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectrea de
cultivo.

d) Tejido
Es importante resaltar que la mayora de empresas
confeccionistas de exportacin que utilizan hilado Pima y
Tangis, se encuentran integradas desde la etapa de tejedura y
confecciones, por tanto, los mrgenes exhibidos en este nivel de
la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas.

El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada
con algodn Pima est en US $10,500, como promedio. De la
produccin de una Hectrea de 0.6 TM de hilo se producen 0.5
TM de tela, lo que significa que el precio de tela producido con
una hectrea de algodn cultivada es US$ 5,250 en tela,
mientras que el costo del hilado es US$ 3,480. Se determin que
el costo de materia prima es el 69.7% del total del costo de la
elaboracin del tejido. El margen bruto (Cuadro 5.8) generado en
190
esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.5 %) en
referencia a una hectrea de algodn cultivada.
Este margen corresponde a los confeccionistas, se debe indicar
que luego de este proceso se pasa al rea de teido, ambos
procesos, tanto el de tejedura y teido son intensos en bienes
de capital, con inversiones comparativamente menores al del
sector hilandero, pero mayores que para las confecciones.

e) Confecciones
El precio promedio de las exportaciones hacia EE.UU. es de US
$21 por kilo, pero se debe indicar que en este promedio estn
todas las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras
de confecciones de algodn de punto, elaborados con hilados de
fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son slo ocho
(08), teniendo un promedio por Kilogramo de US $28.9.

El rendimiento de la confeccin con la tela de algodn Pima es
de 77% (Brenes 2001). Se ha determinado que el 75% de una
confeccin corresponde a materia prima, el 12% a mano de
obra, y el resto esta representado por energa y gastos de
fabricacin.

En el Cuadro 5.8 se observa que el margen bruto de esta etapa
de la cadena productiva es de US$ 4127 y este nivel de la
cadena es el que obtiene el mayor valor agregado, a pesar de no
191
ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por
parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy
intensa, altos controles de calidad y departamentos de comercio
exterior, los cuales estn compuestos por personal profesional
altamente capacitado, lo cual no sucede en el resto de la
cadena, por tanto los gastos de ventas son mayores.

En el Grfico 5.7, se muestra el Rendimiento de utilizacin del
algodn en la cadena textil por hectrea de algodn cosechada,
para las variedades Pima y Tangis, donde se observa el mayor
rendimiento de uso del algodn Tangis (4.72) respecto al Pima
(5.45).
Cuadro 5.8: Valorizacin de la cadena productiva del
sector textil - (Algodn Pima)

Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte
12/06/2002) Elaboracin : Propia

Agricultura Desmotadora Hilandera Tejido Confeccin
Producto Algodn Rama Fibra de algodn Hilo Tela Prenda
Producto (TN) 2.1 0.7 0.6 0.5 0.385
Ingresos (US$) 1213 1519 3480 5250 11127
Subsidios (US$) 105 0 0 0 0
Venta de Pepas (US$) 0 196 0 0 0
Ingresos Totales (US$) 1318 1715 3480 5250 11127
Otros Costos (US$) -1071 -243 -1370 -1534 -1750
Costos MP(US$) -1213 -1519 -3480 -5250
Costo Produccin (US$) -1071 -1456 -2889 -5014 -7000
Margen Bruto (US$) 247 259 591 236 4127
18.7% 15.1% 17.0% 4.5% 37.1%
192
Grfico 5.7: Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil

Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002)
Elaboracin: Propia

5.4. Esquemas Productivos

La evolucin de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos
esquemas de produccin, uno que privilegia el uso intensivo de mano
de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca
proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total
responsabilidad del mismo. Ambos esquemas tienen una serie de
ventajas y desventajas, tanto para los productores como para los
compradores. En este captulo se analizar ambos esquemas de
produccin, uno de ellos aplicado intensamente en Per y el otro en
Mxico y Centroamrica.

2.100
0.700
0.600
0.500
0.385
2.300
0.885
0.759
0.633
0.487
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Al g o d n Rama Fi b r a de al go d n Hi l o Tel a Pr end a
TM
Pr oduct o Pi ma (TN) Pr oduct o Tangui s (TN)
Rendimiento (PIMA) = 5.45 Kg Algodn rama / Kg Prenda de vestir
Rendimiento (TANGUIS) = 4.72 Kg Algodn rama / Kg Prenda de vestir
193
5.4.1 Paquete completo (Full Package)

El full package o paquete completo es un esquema de
produccin, el cual consiste en que el productor de la prenda es
responsable de la elaboracin total, desde el proceso de compra
de los insumos, la produccin de las telas, teidos, confeccin,
empacado y envo de la prenda hacia su destino, lo cual hace
que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confeccin
sino de todos los insumos usados en ella.
El sistema full package corresponde la proceso integrado de
confecciones, en el que los proveedores se encarga de todo el
servicio, desde el algodn para obtener el hilado, que se
procesar para obtener la tela, que a su vez ser cortada en
piezas que al coserlas se transformar en la prenda de vestir

5.4.2 Maquila
Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista slo
participa en las etapas finales del proceso de confeccin, las
cuales pueden incluir el cortado de la tela, la confeccin, el
empacado y el envo de la misma, dejando en manos del
comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como
la tela, botones, o los mismos empaques, con lo cual el
confeccionista maquilero no ofrece garantas por la calidad de
algunos insumos enviados por sus clientes finales. En otras
palabras, el esquema de maquila, se produce cuando el
194
proveedor de ropa recibe las piezas de tela, en algunos casos
cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda.

5.4.3 Paquete completo vs. Maquila

Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas
mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las lneas
de relacin entre los participantes.
Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones
independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje,
en el sistema full package la relacin que prevalece es de
naturaleza continua, aquello para explicar una relacin integrada
de actividades. Incluso, podra darse el caso de un sistema
mixto de actividades donde se comporten los dos tipos de
sistemas.
Se debe indicar que, para implementar el proceso de maquila
debe existir la condicin de cercana geogrfica entre los
confeccionistas y el comprador mayorista, de tal forma que los
costos y los tiempos de transporte no afecten la operacin. Esto
se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria
maquiladora en Mxico y Centroamrica, adems de los
beneficios otorgados por EE.UU. para el desarrollo de esta
industria en estos pases.

Por otro lado, el esquema full package requiere contar con todos
los elementos de la cadena textil, en un grado de desarrollo tal
195
que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer
el paquete completo. Adems dentro del esquema full package
existen procesos con un mayor nivel de complejidad, como la
definicin de muestras, colores o modelos de las prendas, lo que
hace que requiere contar con logstica apropiada para ofrecer
todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores
precios.

Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de
maquila se cuenta con financiamiento por parte de los
compradores, ya que al proveer ellos de la tela, la cual representa
entre un 65% a 70% del costo de la prenda, los confeccionistas
maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de
trabajo para financiar la produccin.
En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de
mayor valor agregado, permite una mayor rentabilidad frente a la
que se presenta en el esquema maquila.

5.4.4. Paquete completo peruano

Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el
esquema de full package, logrando una integracin vertical
intensa. Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20
principales empresas de confecciones para exportacin, 19
operan bajo la modalidad de full package, siendo estas ms del
196
90% de las exportaciones de confecciones peruanas. La
compaa Devanlay Per S.A., la cual pertenece al grupo
Lacoste, no trabaja bajo esquemas de full package ya que
solamente cortan y confeccionan las prendas, pero usando tela
nacional.

La empresa peruana que cuenta con la mayor integracin vertical
es Creditex S.A., la cual abarca prcticamente todo el proceso,
desde el acopio del algodn hasta la comercializacin de la
prenda, pasando por sus desmotadoras, hilandera, tejedura,
tintorera, confeccin y finalmente la comercializacin.

Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran
integradas en la mayora de casos con las reas de tejedura y
tintorera, mientras que en la hilandera son slo unas pocos las
que han logrado el proceso de integracin, pero esta situacin no
es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el
esquema full package, lo que si se identific son los niveles de
capacidad de produccin del sector hilandero de fibras extra
largas, el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada
y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad, lo cual se
convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir
ofreciendo confecciones bajo el esquema full package.

197
Mxico y algunos pases de Centroamrica han logrado un
crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones
amparados en esquemas de maquila, logrando consolidarse
como los mayores exportadores de prendas de algodn en el
mercado de EE.UU., a pesar del xito logrado por estos pases
se ha iniciado un proceso de migracin hacia esquemas de full
package con la finalidad de obtener mejores rentabilidades y
poder ser ms competitivos frente a productores con esquemas
de paquete completo. La transicin a esquemas de full package y
la consolidacin como tal en el mercado textil de Latinoamrica
en general y de la regin del CBI en particular, no es sencilla sino
que representa un desafo importante.

5.4.5. Tipos de clientes del paquete completo

Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package
los podemos diferenciar en dos grandes grupos, los de catalogo y
los de tiendas o retailers. Cada uno tiene formas muy particulares
de trabajar ya que tienen distintas prioridades. Cabe mencionar
que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma
directa del confeccionista, mediante un broker o agente.
a) Clientes por catlogo

Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a
travs de su catlogo, tanto en versin fsica como por
Internet. Las exigencias del cliente, dueo del catlogo, por
lo general son mucho mayores que las de un cliente de
198
tienda ya que los costos de devolucin de una prenda son
sumamente elevados, adems de la perdida de confianza en
el catlogo. Los clientes por catlogo ofrecen prendas
clsicas por lo general, colores o diseos convencionales los
cuales tienen pequeas variaciones de una temporada a
otra. Adems no cuentan con la diversidad de modelos que
ofrece una tienda por departamento. Por otro lado, stos no
necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que
normalmente esto es manejado desde almacenes centrales
con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una
sola entrega. Una vez aprobado el prototipo, el cliente por
catlogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la
sesin de fotos de su catlogo.
b) Dueos de marcas
Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya
sea en tiendas propias, cadenas y/o tiendas por
departamento. En este caso el cliente tiene la ventaja de que
puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a
sus necesidades (color, calidad, talla, entre otras
caractersticas) la adquiere. Este tipo de cliente dependiendo
el tamao y los puntos de venta, necesitan
aproximadamente 20 prendas de cada modelo, para que los
vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos
puntos donde ofrecen los productos. Con estas ventas se
confirma la orden de compra. Otro punto importante es que
199
necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez
recibidos son despachados a sus tiendas. Por lo que cada
una tendr un cierto nmero de prendas de cada modelo.

5.4.6. Proceso del paquete completo
A continuacin detallaremos el proceso que llevan de forma
conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de
la preparacin de las rdenes de compra.

a) Muestras y/o especificaciones

El cliente enva una muestra fsica o especificacin de la
prenda, acompaada de la carta de colores en que va
desear cada prenda.

b) Lab dip request

El confeccionista trabaja la muestra de color en el
laboratorio, en la tela requerida y enva al cliente dos
tonalidades de cada color, para ser aprobada por el cliente.
sta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra.
Este proceso demora de 20 a 45 das, ya que en ocasiones
el tono es rechazado hasta tres veces.

c) Cover information

Una vez aprobado la cartera de colores el cliente enva un
documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las
caractersticas de la prenda, como el hilo que se debe usar,
200
que mezcla debe tener, peso de la prenda dimensiones,
botones, bordado, estampado, tipo de cuello entre otras y
unidades por cada modelo y color. Una vez desarrollado el
prototipo es enviado al cliente.

d) Aprobacin del prototipo

Una vez que el prototipo es aceptado se dan los ltimos
ajustes en el precio de la prenda.

e) Purchase Order u orden de compra

El cliente enva su orden de compra especificando precio,
tiempos de entrega detallando cover information, aprobado
por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos.
Cuando sta es aprobada por ambas partes, el cliente emite
una carta de crdito a la vista, con la que el confeccionista
empieza a trabajar. Este proceso dura aproximadamente 90
das. Adicionalmente los tiempos de entrega que
normalmente se manejan en Per son de 90 das, esto no
incluye el tiempo de transporte de la mercadera hasta su
destino final.

5.5 Empresas del sector
Las empresas del sector estn distribuidas de acuerdo a los procesos
industriales, tal como se describe a continuacin:

201
5.5.1 Hilandera
Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas, con una
capacidad mxima de produccin de alrededor de 100 mil toneladas
anuales. Las principales empresas, como Textil Piura, Progreso,
Hialpesa, Fijesa, Fila Sur y San Jacinto, concentran alrededor del
35% de la oferta. Las hilanderas que se dedican a la produccin de
fibra extra larga (algodn pima), concentran el 10%; las de fibra larga
(algodn tangis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%.

5.5.2 Tejedura, Tintorera y Confeccin
La mayora de las 30 primeras empresas exportadoras de
confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejedura y
confecciones, que son las que requieren menores inversiones en
capital, comparado con las etapas de hilandera y tintorera. En el
Cuadro 5.9, se observa la alta concentracin de microempresas de
confeccin (97.8 %) y la baja concentracin de medianas y grandes
empresas (0.5 %), dentro de las cuales se encuentran las empresas
exportadoras.
Cuadro 5.9: Distribucin de Empresas de Confecciones Textiles por
Tamao
Fuente: Ministerio de la Produccin
Elaboracin: ST-COS/INDECOPI

Ti po de Empresa Canti dad Porcentaj e (%)
Micro empresas 13,166 97.8
Pequea empresa 232 1.7
Medianas y grandes empresas 71 0.5
Total de empresas 13,469 100.0
202
5.5.2 Fibra de Alpaca
Las principales empresas del sector son: Incalpaca, Consorcio Textil
Pacifico, Artesanas Mon Repos, Marga, Dallpaq, Kero Design, M.F.H.
y Cotton Knit.

5.6 Caractersticas del sector
5.6.1 Integracin de las empresas
La industria textil se encuentra integrada verticalmente desde el
desmonte hasta la confeccin, abastecida en su totalidad con
hilado nacional. Sin embargo, ocho (08) de las 30 primeras empresas
exportadoras (Textimax, Cofaco, Texfina, Full Cotton, Creditex,
Hialpesa, All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderas. Adems
23 de estas empresas estn integradas en Tejedura y Confecciones;
15 en tejedura, Tintorera y Confecciones y 6 son solo
Confeccionistas (Cuadro 5.10).
La integracin vertical de la industria textil peruana constituye una
ventaja competitiva importante frente a otros pases como: Mxico,
Centroamrica y en menor medida Colombia, que son bsicamente
Maquiladores. La integracin vertical es una ventaja competitiva de la
industria local, pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad
del producto y en los plazos de entrega.

203
Cuadro 5.10 : Integracin de Procesos de las Top en Exportaciones
de Confecciones
Empresas Hilandera Tejedura Tintorera Confecciones
Confecciones Textimax X X X X
Textil San Cristbal X X X
Diseo y Color X X X
Topy Top X X X
Industrias Nettalco X X X
Textil del Valle X X X
Corporacin Texpop X X
Cotton Knit X X X
Corporacin Fabril de Confecciones X X X X
Peru Fashions X X
Texfina X X X X
Textiles San Sebastin X X
Industrias Full Cotton X X X
Copertex X X X
Aventura X X X
Incalpaca Textiles Peruanos de Export X X
Cia. Ind. Textil Credisa - Trutex (Creditex) X X X X
Textil La Mar X X
Devanlay Per X X
Servitejo X
Franky y Ricky X X X
Industrial Textil del Pacifico X
Hilandera de Algodn Peruano X X X
All Cotton X X X
Deafrani X
Cotton Link X X X X
Intitop X X
Lives X
Consorcio Textil Sesan X X X
Corporacin Tayssir X

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio
en la Industria Textil 2002

5.6.2 Tercerizacin de Servicios
No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la
etapa de confecciones, debido en general a la estacionalidad de la
demanda, lo que genera picos de produccin, obligando a utilizar
servicios de terceros, as como la necesidad de tener ciertos tipos de
tela, que no producen. Por estos motivos se subcontratan a terceros,
principalmente en la etapa de confeccin y en menor magnitud en la
tejedura. En tintorera es ms complicada la subcontratacin, debido
a la intensidad de inversin necesaria y la alta capacidad tcnica.

204
Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su
produccin en la etapa de confeccin. Adems tercerizan otros
procesos como: estampado, bordado y lavandera, que en muchos
casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias
empresas.

5.6.3. Capacidades de la Cadena Textil
Las principales capacidades de la cadena textil son la integracin de
la misma, la calidad del algodn e hilados y la experiencia del sector.
La integracin de la cadena textil permite proveer productos full
package, ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda
final. La calidad de las variedades del algodn peruano constituyen
una de los factores de diferenciacin de las prendas peruanas, el
hilado es significativamente superior al de EE.UU. El sector se ha
desarrollado ampliamente desde 1980, caracterizndose por la
produccin de prendas de alto valor agregado, lo que refleja la
experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial.

5.6.4. Limitantes de la Cadena Textil
Las principales limitantes cuellos de botella de la cadena textil son:
la escasez de capital y mano de obra, y por otro lado en las etapas de
hilandera y tintorera.

Las principales inversiones que se han dado en el sector a raz de su
inclusin dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en
205
las tres ltimas etapas del proceso productivo (tejedura, tintorera y
confeccin), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se
han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la
capacidad instalada de las hilanderas. La principal razn es el monto
necesario para realizar este tipo de ampliaciones, pues se estima una
inversin mnima de US$10 millones, una inversin de dicha magnitud
requerira un horizonte de maduracin relativamente largo, el cual no
se podra garantizar considerando el perodo de vigencia del ATPDEA
(fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios
otorgados en el marco del ATPDEA son de carcter unilateral, por lo
que al trmino de dicho perodo podran no ser renovados.

Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de
confecciones que nuestro pas suscriba un tratado de libre comercio
(TLC) con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente
al mercado textil ms importante del mundo.

En la Grfico 5.8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada
a las empresas exportadoras de confecciones ms importantes, donde
estos sealan las principales limitantes de la cadena textil peruana en
el periodo 2002 2006.

206
Grfico 5.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo
2002 2006

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del
Negocio en la Industria Textil 2002

Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por
un difcil proceso de reestructuracin como resultado de la mayor
competencia proveniente de las importaciones asiticas. Se estima
que actualmente slo se encuentran operativas un tercio de las
empresas que existan a inicios de la dcada de los noventa. La
mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que
dirigen sus ventas al mercado externo, pues las que atienden al
mercado local, como las ubicadas en Gamarra, se han visto
perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de
prendas de vestir asiticas, en particular de China. Hay que sealar
que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodn
tangis es mayor entre 20% y 25% a una que est elaborada con
algodn importado, por lo que su produccin se dirige a los segmentos
de ms alto poder adquisitivo y a las exportaciones. El mayor costo
18
39
41
61
73
75
77
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
M.O.
Calificada
Capital Hilanderia Tintoreria Algodn Tejedura Logstica
207
del algodn peruano, y por ende de los hilados que tienen como base
este insumo, ha originado que se incremente la importacin de hilados
de algodn, lo que constituye una amenaza para las hilanderas
locales. En ese sentido, las empresas hilanderas continuaran
orientndose por destinar una mayor proporcin de su produccin al
mercado externo, aunque su exportacin se da de manera indirecta a
travs del hilado contenido en las prendas de vestir. Se debe recordar
que la exportacin de hilados a EE.UU. no goza de beneficios
arancelarios. En sntesis, la tendencia creciente de las exportaciones
de prendas de vestir y la esperada recuperacin de la industria de
confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la
aplicacin de salvaguardas transitorias a la importacin de prendas de
vestir chinas) originara un "cuello de botella" en el sector hilandero lo
que sera superado, transitoriamente, con el incremento de la
importacin de hilados.

Ante este panorama, actualmente las hilanderas Medianas que hasta
hace poco fabricaban hilos para tejidos planos, decidieron adaptar sus
plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez ms
creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al
mercado norteamericano. Los grandes confeccionistas estn
importando algodn directamente y subcontratan hilanderas para
abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de
confecciones, Diario Gestin, 10/05/04).

208
5.6.5 Tiempo de Entrega
En una economa global, la capacidad de respuesta de los
proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los
clientes. Lo anterior es particularmente importante en la industria de la
moda, la cual es sumamente competitiva y cambiante, en ese sentido,
la cercana geogrfica del Per al mercado estadounidense, el ms
importante a nivel mundial, es un punto a favor de nuestras
exportaciones de prendas de vestir. En base a informacin de la
industria textil, el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas
de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 das,
frente a los 75 das que les toma a los productores asiticos. Si bien
en ambos casos el tiempo que toma la confeccin de las prendas
bsicas de tejidos de punto es similar (45 das), el perodo de trnsito
promedio hacia EE.UU. es de slo 15 das en el caso de las prendas
peruanas debido a la cercana geogrfica. En el caso de las prendas
elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confeccin es de 90
das, habindose reducido desde los 120 das que se utilizaba en
promedio hace algunos aos. Hay que resaltar que las grandes
empresas de confecciones estn realizando inversiones para ampliar
las reas de tintorera, labores que se estaban tercerizando debido al
incremento de la demanda, con el fin de controlar todo el proceso
productivo y acortar los tiempos de entrega.

209
5.6.6 Utilizacin de la Capacidad Instalada
En el Grfico 5.9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003,
la industria textil utiliz en promedio el 54,6% de su capacidad
instalada, mayor en 1.3 % respecto al mismo periodo del 2002. Es
relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y
artculos de punto (2.5%), as como la reduccin en el rubro de
hilandera, tejedura y acabados textiles (- 0.8%), como se mencion
anteriormente este rubro, es el que menos inversin recibe, por ser el
de mayor monto requerido y largo periodo de maduracin, por ese
motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina. Se prev que
con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para
beneficiarse con el ATPDEA, se incrementar la capacidad instalada
del sector, en especial en el rubro de tejidos y artculos de punto.

Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandera hasta la
Confeccin de prendas de vestir, se puede decir que estas se
encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Grfico 5.10).

210
Grfico 5.9: Utilizacin de la Capacidad Instalada (%)

Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MAXIMICE

Grfico 5.10: Utilizacin de Capacidad Instalada por Etapas

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y
Riesgos del Negocio en la Industria Textil 2002

82%
73%
81%
82%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
Hilandera Tejedura Tintorera Confecciones
211
a) Hilandera
Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria
textil de exportacin, estn en ms del 80% de su capacidad instalada
(de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas
exportaciones de confecciones, en el ao 2002). Segn Mtinci en el
ao 2003, se alcanz el tope de capacidad y el crecimiento futuro del
sector estara en riesgo, debido al posible encarecimiento de los
insumos ante la escasa oferta de hilados. Esto se reflejara en los
precios en el corto plazo, que seran iguales al hilado importado de
EE.UU, cuyo costo es superior en alrededor del 15%.

b) Tintorera y Confecciones
En estas etapas se estima que la utilizacin de la capacidad, se
encuentra alrededor del 80%.

c) Tejedura
En esta etapa, el nivel estimado de utilizacin de capacidad es de
73%. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilizacin de
la capacidad instalada en todas las etapas de la produccin
analizadas son crticos en el sector textil. Los picos de produccin y la
rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes
dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de
produccin actual. Es decir, 20% de capacidad ociosa, no dejara
margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones.

212
5.6.7 Inversin

La importacin de maquinaria de la industria textil y de confecciones
ascendi a US$85 millones durante el 2003, lo que represent un
incremento de 11.2% respecto al ao anterior, segn estadsticas
procesadas por la Cmara de Comercio de Lima (CCL), los gastos de
capital se concentraron principalmente en mquinas de coser (15.7%
del total), telares de punto circular (10.0%) y mquinas para blanquear
o teir (7.9%). Como sealamos anteriormente, las inversiones estn
orientadas bsicamente a la modernizacin de la maquinaria
existente, en particular en las etapas finales del proceso productivo
(tejedura, tintorera, corte y confeccin), ms que en ampliaciones de
las plantas. Es importante resaltar que si bien las inversiones han
crecido a raz del ATPDEA, el monto es insuficiente para alcanzar la
cuota mxima que le ha otorgado EE.UU. a los pases andinos
beneficiados con el ATPDEA. Es importante mencionar que las etapas
de hilandera y tintorera son las ms criticas, pues los montos de
inversin son elevados, la inversin en una hilandera con capacidad
de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones, mientras una
tintorera con capacidad de producir 10 TM mensuales, es necesario
una inversin de US$ 150 mil, pero podra llegar a US$ 1 milln, si es
que se establece una lnea completa, con mquinas de secado y
acabado. Las inversiones en tejedura y confecciones, son
significativamente menores, e inclusive pueden crecer modularmente,
en este aspecto en los dos ltimos casos, existe mayor espacio para
213
la subcontratacin. Por ejemplo, mencionaremos a continuacin, las
inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles:

a) Universal Textil
La empresa invirti US$ 3 millones en lo ltimos 2 aos, duplicando su
capacidad instalada, para destinar el 75% de su produccin al
mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el
restante al mercado externo. En el caso de sus exportaciones, la
empresa contrat un agente comercializador para que coloque sus
confecciones en el mercado de EE.UU. Esta empresa fue una de las
ms afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia.

b) Creditex
Invirti US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la
adquisicin de maquinaria de ltima tecnologa, buscar fabricar
productos ms diferenciados de los textiles asiticos, para evitar
competir directamente con stos en el mercado interno. Esta empresa,
adems, viene sosteniendo conversaciones para abastecer de
insumos a la empresa francesa Devanlay, propietaria de la marca
Lacoste, que exporta desde Per a EE.UU. y Europa.

214
c) Nettalco
Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1.5 millones en la
modernizacin de sus maquinarias y procesos productivos,
especialmente en el rea de fabricacin de telas y teido.

d) Textil La Mar
Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE.UU.,
duplic su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalacin
de una nueva planta, y tiene en sus planes ampliar sus lneas de
tejedura, estampados y otros.

e) Textil San Cristbal
Inici un plan para ampliar su capacidad de planta, para ello destin
US$ 1.6 millones en el 2003, proyectando para el 2004 y 2005 una
inversin que bordeara los US$ 6 millones. La empresa se encuentra
en proceso de recuperacin, debido al incremento de sus ventas, lo
cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas.

f) Textil Amazonas
Realiz una inversin de US$ 2 millones para duplicar la capacidad
productiva de su planta de hilado de algodn Pima, debido a la mayor
demanda local y pases latinoamericanos, mercados a los que orienta
principalmente sus exportaciones.

215
g) Michell
En el 2003 efectu una inversin cercana a los US$ 2 millones, para
ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de
tejidos y confecciones.

h) Sudamericana de Fibras
Se encuentra en la bsqueda de nuevos mercados y se ha orientado
al mercado chino, el principal consumidor de fibra sinttica. Aunque
no trabaja a plena capacidad, realiza esfuerzos por diversificar su
oferta exportable, logrando incorporar a pases europeos en su cartera
de clientes.

i) Devanlay Per
En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones, en la
adquisicin de maquinaria y equipos. La empresa tiene como objetivo
continuar con la ampliacin de su capacidad de produccin.

Sin embargo, los principales factores que limitan un mayor nivel de
inversiones son: el horizonte de recuperacin de la inversin y la
incertidumbre en torno a la evolucin de las exportaciones peruanas al
mercado de EE.UU una vez que se eliminen las cuotas a las
importaciones Chinas a partir del 2005. En cuanto al primer punto, el
horizonte certero de inversin es de dos aos (el ATPDEA culmina a
fines del 2006 y no es segura su renovacin), lo que supone un
perodo muy corto para la recuperacin de la inversin, en particular
216
en la industria hilandera donde el perodo de recuperacin es mnimo
de cinco aos. Por lo tanto, la suscripcin de un TLC con EE.UU. es
necesaria para transformar en permanentes los beneficios
arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del
ATPDEA.

Una limitacin critica del sector, es que se encuentra fuertemente
endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los
empresarios indican que estaran en capacidad de realizar
inversiones alrededor del 20% del total de la inversin.

A finales del 2002, la deuda de las 30 primeras empresas
exportadoras de confecciones ascendi alrededor del US$ 250
millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario,
medido como deuda / ventas, alcanzaran un promedio de 50% de las
ventas anuales de las empresas, estos niveles son muy elevados, si
se compara con empresas de otros pases, como EE.UU. que
registran ratios de alrededor del 20%.

La estructura de deudas, por categora de calificacin, es 57% normal,
6% con problemas potenciales, 25% deficiente y 12% de cobranza
dudosa (Grfico 5.11).

217

Grfico 5.11: Calificacin de deuda de las 30 principales empresas
exportadoras
Normal
57%
Problemas
Potenciales
6%
Deficiente
25%
Dudosa
12%
Prdida
0%

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y
Riesgos del Negocio en la Industria Textil 2002

5.6.8 Mano de Obra y Legislacin Laboral

En la coyuntura actual, con niveles de capacidad ociosa, se viene
registrando escasez de mano de obra calificada, por lo general, las
empresas cuentan con reas internas destinadas a la capacitacin de
costureras y operarios. No existen centros institutos que puedan
preparar tcnicos en tintorera, tejedura u operarios de confecciones
con los niveles mnimos de eficiencia requeridos por el sector. En el
corto plazo sera una limitante, aunque en el mediano y largo plazo el
sector se ajustara, ya sea con mayor capacitacin interna por parte
de las empresas a travs de la creacin de un instituto de
capacitacin.

218
Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector
textil y confecciones es el costo de la mano de obra, puesto que esta
industria es intensiva en la utilizacin de dicho factor de produccin.
No especficamente la remuneracin que recibe el trabajador, la cual
es relativamente baja considerando el grado de tecnificacin
alcanzada por la mano de obra local en esta industria, sino a los
denominados sobrecostos laborales (Grfico 5.12). Dichos
sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por
concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES), la elevada
aportacin a Essalud, el perodo vacacional por encima de los
estndares internacionales, entre otros, que en conjunto representan
un costo adicional equivalente al 61% de la remuneracin neta del
trabajador (Grfico 5.13). Asimismo, la mayor rigidez introducida al
mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001
le resta competitividad a la industria. En ese sentido, conviene
recordar que la industria de confecciones es de naturaleza
eminentemente estacional (se trabaja por campaas), por lo que en
algunas actividades slo se requiere la contratacin de personal por
perodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la flexibilidad en
la legislacin laboral con el fin de no restarle competitividad a la
industria textil y de confecciones.

219
Grfico 5.12: Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (Costo
Laboral / Remuneracin, en %)

Fuente: OIT
Elaboracin: Estudios Econmicos-BWS

Grfico 5.13: Costo Laboral en la Industria Textil

En el Grfico 5.14 se muestra la evolucin de la produccin por
empleado en la China, en especial el Sector Textil Confecciones que
tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial. Este aspecto
muestra la evolucin creciente de la competitividad de la mano de
obra en la China.
161
154 153
142
129
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Per Brasil Colombia Argentina Chile
220

Grfico 5.14: Produccin por Empleado en China (Miles de RMB)

Fuente y Elaboracin:: FMI

5.6.9 Costos Textiles

La eliminacin de las cuotas de importacin de productos textiles
asiticos (vestidos, polos y jeans), en particular chinos, al mercado
norteamericano a partir del primero de Enero del 2005, va aumentar el
riesgo, en especial por el lado de los costos, pues los productos
chinos son ms baratos que los productos an pagando aranceles.

Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importacin
de EEUU. Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer
y batas de bao. El resultado fue que durante el 2003 las
importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en
ms de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de
Centroamrica, uno de sus principales competidores en estos rubros.
Segn un reciente estudio de la United State Trade and
Commerce, la habilidad de China de producir cualquier tipo de
221
confeccin en cualquier nivel de calidad y precio competitivo, la
convertir, luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos, en
el principal proveedor para la mayora de importadores al mercado
norteamericano.

Ello favorecer a otros pases de bajo costo como India, Bangladesh
y Pakistn, en este contexto los grandes perdedores sern Mxico y
los pases Sudamericanos, as como pases de Africa y del Sudeste
Asitico.

En trminos de costos, producir una prenda de vestir en Per es 53%
ms caro que en China (Ver Grfico 5.15). Producir una prenda de
tejido de punto de algodn cuesta en Per US$ 4.50 en China US$
2.94. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano
de obra y de los hilados. El costo de mano de obra por prenda en
Per es US$ 1.68, excediendo en 126% el costo de mano de obra en
China, que es US$ 0.74, lo que estara asociado en especial a los
sobrecostos laborales.

Por otro lado, el costo de los hilados en el Per es US$ 1.23 la libra,
es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China, que
es US$ 0.70 la libra, esta diferencia se explica por el mayor precio del
algodn en nuestro pas.

222
En cuanto a los costos de los productos qumicos y energa son
similares en ambos pases, a pesar que el costo de la energa
elctrica en el Per es el ms caro de la regin andina. Es necesario
resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima no
representar mayores reducciones de costos para las empresas del
sector textil.

Es importante mencionar que debido a la aplicacin de un arancel de
19.8% a la importacin de prendas de vestir chinas en EEUU, la
diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto
chino se reduce a un 21%.

Grfico 5.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda)
1.68
1.23
1.29
4.50
0.06
0.21
1.32
2.94
0.74
0.70
0.05
0.16
0
1
2
3
4
5
Precio Total Mano de
Obra
Hilado Qumicos Energa Otros
Per
China

Fuente: BCR
Elaboracin: Estudios Econmicos - BWS

5.6.10 Integracin de las Pymes

El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas
de la industria de confecciones ha alcanzado slo parcialmente a las
Pymes del sector. As, las diez primeras empresas de confecciones
concentran cerca del 65% de las exportaciones, segn estadsticas
223
del Comit de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI). Por otro lado, de acuerdo a datos de la Cmara de Pymes
exportadoras (Capymex) slo 38 pequeas empresas confeccionistas
exportan directamente con los beneficios del ATPDEA, mientras que
otras 170 lo hacen en forma indirecta a travs de cadenas
productivas, es decir son subcontratadas por empresas ms grandes.

No obstante, dicha cantidad es marginal considerando las ms de
10,000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional. por su
parte, las grandes empresas exportadoras estn atendiendo los
pedidos del exterior con su propia produccin, aunque segn fuentes
de la industria se est incrementando paulatinamente la
subcontratacin. Segn estimados del Comit de Confecciones de
Adex, la participacin de las empresas subcontratistas podra
superar el 10% de las exportaciones que se envan al mercado
internacional. Dichas Pymes manejan un mnimo de veinte mquinas
a travs de las cuales brindan sus servicios a las empresas
exportadoras. En el Grfico 5.16 se muestra la integracin de las
Pymes, con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones. Es
importante resaltar que las Pymes se dedican bsicamente al
mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas
asiticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el
proceso exportador. En ese sentido, se est propiciando una mayor
participacin de las pequeas y medianas empresas a travs de la
formacin de cluster de exportacin. Adex junto con la Cooperacin
224
Suiza estn ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar
a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a ms tardar
durante el primer trimestre del 2005. Por lo general, el mercado de
subcontratacin es poco formal, siendo difcil tercerizar algunas
actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y
la probabilidad de perder importantes clientes. Para el desarrollo de
este mercado y una mayor contratacin de terceros, por parte de las
empresas textiles, para las labores de costura, ser necesaria una
mayor formalizacin de estas empresas, en cuanto al cumplimiento de
los tiempos separados para cada cliente, estandarizacin del servicio,
cumplimiento de plazos, niveles mnimos de calidad y condiciones
adecuadas de trabajo.

Grfico 5.16: Integracin de las Pymes en el Sub sector
Confecciones

Fuente: Centro de la Hilandera de la Confeccin SMI
Elaboracin : Propia

13 grandes
empresas
31 medianas
empresas
213 pequeas empresas
10,754 micro empresas
Mas de 200
Trabajadores
Entre 50 - 200
Trabajadores
Entre 10 - 50
Trabajadores
Entre 0 - 10
Trabajadores
225
5.6.11. Situacin financiera de las empresas textiles

De acuerdo a la informacin financiera de las empresas textiles
ubicada en la Conasev, se puede decir que los ingresos totales
(Cuadro 5.11) se ha incrementado positivamente en la mayora de
ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristbal, Nuevo Mundo y
Universal Textil). El Margen Bruto (Cuadro 5.12) en promedio reduce
de 21% a 18.5% esto debido especialmente a un aumento del costo
directo de la venta, de modo similar se observa una reduccin
promedio del Margen Operativo (Cuadro 5.13) de 9% a 6%.
Cuadro 5.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles

Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia

Cuadro 5.12: Margen Bruto de Empresas Textiles

Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia

2003 2002 %
CREDITEX 236,951 195,502 21.2
INCA TOPS 58,344 53,337 9.4
TEXIL PIURA 110,566 101,108 9.4
MICHELL 111,017 100,824 10.1
SAN CRISTBAL 150,224,530 156,525,392 -4
NUEVO MUNDO 120,196 120,591 -0.3
UNIVERSAL TEXTIL 65,785 78,186 -15.9
FILAMENTOS
62,876 54,602
15.2
INGRESOS TOTALES
(miles de soles) VARIACIN
Empresas
2003 2002
CREDITEX 18.4 18.5
INCA TOPS 18.3 19.7
TEXIL PIURA 23.4 18.6
MICHELL 16.4 20
SAN CRISTBAL 17.4 22.1
NUEVO MUNDO 13.4 19
UNIVERSAL TEXTIL 21.2 27.5
FILAMENTOS 19.8 23.4
% MARGEN BRUTO
Empresas
226
Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles

Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia

Del anlisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5.14),
se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo
(menor a 1), mientras que las otras, el ratio es mayor que 1, lo que
indica que las deudas asumidas por ellas, compromete su Patrimonio
han hecho uso amplio del palanqueo financiero. Estas empresas
tendrn que tener en cuenta el costo de la deuda, as como su real
capacidad para generar utilidades (Grfico 5.17).
Cuadro 5.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial

ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIAL
2003 2002
CREDITEX 0.9 0.9
INCA TOPS 1.6 1.7
TEXIL PIURA 0.8 0.8
MICHELL 1.2 1.2
SAN CRISTOBAL 6.2 4.0
NUEVO MUNDO 1.4 1.2
FILAMENTOS 0.3 0.3
Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia

2003 2002
CREDITEX 7.3 6.6
INCA TOPS 1.3 2.7
TEXIL PIURA 14 7.9
MICHELL 6.3 9.6
SAN CRISTOBAL 2.7 8.7
NUEVO MUNDO 7.2 13.1
FILAMENTOS 9.2 12.4
Empresas % MARGEN OPERATIVO
227
La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.15) es positivo en la mayora de
las empresas, salvo en Textil Piura, San Cristbal y Universal Textil
que son deficientes en el uso de los activos (Grfico 5.18).

Grfico 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas
Textiles

Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia

Cuadro 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
2003 2002
CREDITEX 5.479 1.378
INCA TOPS 5.306 3.657
TEXIL PIURA -1.072 1.643
MICHELL 4.261 4.372
SAN CRISTOBAL -3.724 -2.765
NUEVO MUNDO 1.251 3.415
UNIVERSAL
TEXTIL -1.679 1.972
FILAMENTOS 9.552 9.579
Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
CREDITEX
INCA TOPS
TEXIL PIURA
MICHELL
SAN CRISTOBAL
NUEVO MUNDO
UNIVERSAL TEXTIL
FILAMENTOS
2003 2002
228
Grfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles

Fuente : Conasev
Elaboracin : Propia

5.6.12 Sobrecostos Logsticos
La ineficiencia logstica hace vulnerable a los exportadores peruanos,
ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes, por su
menor frecuencia por puertos peruanos. La escasez de oferta de
bodegas de barcos mercantes, se debe a la coyuntura mundial, como
consecuencia a la demanda por los commodities, el crecimiento de
China, la reconstruccin de Irak y la demora en la renovacin de
buques en las flotas mundiales. Si bien es cierto, si la demanda lo
requiere la oferta de buques eventualmente se expandir, pero
construir un barco mercante demora aproximadamente un ao y
medio.
Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Grfico
5.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el
resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%)
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
CREDITEX
INCA TOPS
TEXIL PIURA
MICHELL
SAN CRISTOBAL
NUEVO MUNDO
UNIVERSAL TEXTIL
FILAMENTOS
2003 2002
229
en muelle de 29 horas, cuando el promedio internacional es de 20
horas. Esta claro que los altos costos logsticos en el Per no guardan
relacin con el servicio que se ofrece.

Segn un informe de ComexPer, que hace referencia al Banco
Mundial (Diario Gestin / 11 de mayo del 2004), el Per tiene una
desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwn en costos de
transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A., en tanto la
desventaja de Chile es aproximadamente 8%, no obstante estar 1500
Km. ms al sur.

Grfico 5.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)
Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003)
Elaboracin : Propia

En lo que respecta a la percepcin de los empresarios por los
servicios portuarios, consideran que no llegan a ser desarrollados
(Grfico 5.20), siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en
Mxico, China e India entre otros.
140
155
160
180
220
305
0 50 100 150 200 250 300 350
Buenos Aires
Hamburgo
Valparaso
Montreal
Japn
Per
230
Grfico 5.20 : Facilidades Portuarias
Fuente y Elaboracin : Encuesta Empresarial The Global Competitiveness Report. 2001
2002

El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente solo el
Puerto de Matarani es operado por el sector privado, mientras que los
dems son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU),
lo que ha limitado las inversiones en infraestructura, estimndose un
dficit en infraestructura de un mnimo de US$ 200 millones y un
mximo de US$ 400 millones. Por lo precario de su infraestructura,
los puertos peruanos son considerados puertos de segunda
generacin de acuerdo a los estndares internacionales, lo que
implica que solo pueden atender barcos de segunda generacin, es
decir, aquellos que transportan sus propias gras. Por ejemplo, los
puertos chilenos de San Antonio y Valparaso cuentan con gras
propias y adems el modelo portuario de ambos puertos es mixto,
es decir Estatal / Privado.

1 2 3 4 5 6 7
ASIA
ATPDEA
CA &
Caribe
Filipinas China Tailandia
India
Bangladesh
Mecico Honduras
El Salvador
Nicaragua
Peru
Bolivia Ecuador
Subdesarrollados Muy desarrollados
1 2 3 4 5 6 7
ASIA
ATPDEA
CA &
Caribe
India
Bangladesh
Mecico Honduras
El Salvador
Nicaragua
Peru
Bolivia Ecuador
ATPDEA
CA &
Caribe
India
Bangladesh
Mecico Honduras
El Salvador
Nicaragua
Peru
Bolivia Ecuador
231
En Marzo del 2003, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro.
27943 Ley del Sistema Portuario Nacional, ms conocida como Ley
de Puertos, producto del consenso logrado por los miembros de la
comisin especial (ejecutivo, usuarios, gremios empresariales y
trabajadores portuarios) encargada de su redaccin y adems como
consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y
Ejecutivo. La ley tiene por objetivo que la inversin privada ingrese a
los puertos peruanos, para as hacer ms competitivo nuestro
comercio exterior.

La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que tiene entre sus
funciones, elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario, los planes de inversin pblica y las convocatorias para la
inversin privada y celebrar compromisos contractuales con el sector
privado. Un aspecto crtico en la ley es que no se toma en cuenta a
OSITRAN como organismo regulador e independiente, lo que es
bsico para todo proceso de privatizacin concesin.

En Febrero del 2004, se public el Reglamento de la Ley del Sistema
Portuario Nacional, requisito necesario para emplear los capitales
privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. Con este
Reglamento se corrigi defectos que presentaba la Ley, como por
ejemplo, precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN,
sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. Actualmente la APN se
232
encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para
su posterior aprobacin.

Un aspecto importante a mencionar, es que de los once (11) puertos
manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), solo dos
(02) consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Cdigo
Internacional para la Proteccin de Buque e Instalaciones Portuarias:
Paita y Callao. Esta obligacin, establecida por la Organizacin
Martima Internacional, fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha mxima
para que los terminales martimos puedan acondicionar su
infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control
frente al narcotrfico terrorismo, para que puedan continuar
operando.

5.6.13. Sistemas de telecomunicacin e informacin
El nivel de desarrollo en sistemas de comunicacin dentro de las
empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno,
ya que han logrado implementar plataformas de comunicacin con
sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas
similares a los de los confeccionistas norteamericanos, a pesar de la
distancia existente, esto les ha permitido conseguir los mejores
tiempos de respuesta, dadas las condiciones cambiantes de la
demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han
invertido en sistemas de informacin, adems los compradores estn
valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra.
233
5.7. Produccin textil nacional

En el 2003 la produccin textil nacional se expandi influida por la mayor
demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al
mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA), as como por
las mayores compras de Chile, Italia y Colombia. Ello compens el escaso
dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la
mayor competencia en precios de los textiles asiticos y el mayor uso de
hilados procedentes de EE.UU. y Argentina. En dicho perodo, la industria
textil utiliz en promedio el 54,6% de su capacidad instalada, mayor en 1,3
puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002.

La tendencia al crecimiento continuar en el 2004, en vista de las
inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que
permitirn incrementar la capacidad productiva as como la competitividad
del mismo. Se considera que la produccin textil lograra un avance de 5,7%
en el 2004. Un aspecto cuyo efecto es incierto, es la aplicacin de
salvaguardas por parte de EE.UU. a los tejidos de punto en lana, batas y
corpios en algodn y fibras sintticas, importados desde China, esto puede
permitir ampliar las exportaciones peruanas de dichos productos,
beneficiando a la industria nacional. Pero, tambin existe la posibilidad de un
mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro
mercado al no poder ingresar a EE.UU.
En el Cuadro 4A.1 (Anexo 4), se muestra la produccin Desagregada de la
Industria Textil, al tercer trimestre del 2003, el rubro de mayor crecimiento
234
fue el de hilos e hilados de algodn y mezclas (53%) dinamizado por la
mayor produccin de confecciones exportables, tambin destac el rubro de
tops de pelo de alpaca (28,4%) cuya demanda internacional aument
significativamente.

En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintticos artificiales
(-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumticos, y
frazadas (-13%) que resinti los efectos de la cada en el consumo nacional.

En la Grfico 5.21, se muestra la evolucin mensual de la produccin de
productos textiles, observndose la consecuencia de la estacionalidad en la
confeccin de prendas de vestir en la Fabricacin de Tejidos y Artculos de
Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por
efecto del ATPDA. Adems se ve que la Produccin de Hilos e Hilados de
algodn son ms estables a lo largo del ao.

En el Grfico 5.21 de la Produccin Nacional Textil Confecciones se
evidencia la necesidad cada vez ms frecuente de la importacin de textiles
para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. De modo similar se
puede apreciar en el Cuadro 4A.2 (Anexo 4) de los indicadores estratgicos
de la industria textil.

235
Grfico 5.21: Produccin Nacional Textil- Confecciones

5.8. Exportacin del Sector Textil

5.8.1. Sector Textil

El Sector Confecciones Textiles continu presentando tasas de
crecimiento positivas (21.55%) durante el perodo Enero-Diciembre del
ao 2003, acumulando US$ 822.8 millones. El rubro de Confecciones
contina siendo el principal Sub-sector, al alcanzar el 79.47% de
contribucin a las exportaciones totales del sector, lo que representa
US$ 653.9 millones.

Cabe resaltar que este rubro contina la tendencia de crecimiento,
aumentando sus ventas al exterior en 23.01%. Por su parte, el rubro de
Textiles tambin mostr una tasa de crecimiento positiva, aunque
menor a la de Confecciones (16.23%). Este sub-sector represent el
20.53% de las exportaciones totales del sector durante el perodo
analizado. Para el 2004 las exportaciones totales textiles y
236
confecciones alcanzaran los US$ 925 millones (13.1 %), mientras que
las exportaciones de confecciones a EEUU aumentaran en 19.6%.

Cuadro 5.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)
Rubro
Ene-Dic
2002
Ene-Dic
2003
Var. Cont.
Confecciones 531,618.22 653,934.55 23.01% 79.47%
Textil 145,307.57 168,892.63 16.23% 20.53%
Total
General
676,925.79 822,827.18 21.55% 100.00%
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Prompex
Grfico 5.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)

En el 2001 exista una tendencia negativa de las exportaciones textiles,
pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en
Noviembre del 2002 (Cuadro 5.18 y Grfico 5.22), se increment el
dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU. En el 2003
continu el crecimiento, amplindose a otros mercados, s present
una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y
Colombia, alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.UU., y
la vigencia del ATPDEA, respectivamente. Un factor adicional, es la
237
mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia), que viene
incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de
origen peruano. As mismo s est impulsando la demanda proveniente
de Japn.

Entre las empresas exportadoras, destacaron los incrementos de
Michell y Cia (19%), Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%), que
concentraron el 24% del total. Por otro lado, hasta Octubre del 2003, el
valor de las exportaciones de fibras textiles creci 19,2% tras la mayor
demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y
cables acrlicos o modacrlicos (18%). Los principales mercados de este
rubro fueron China e Italia, que representaron el 30% del total, y las
principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana
de Fibras y Michell y Cia, que ampliaron su penetracin de mercado. El
rubro menos dinmico fue el de tejidos (8,6%) como resultado de la
mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera, y
colombiana por la demanda para su industria de confecciones que
viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5.12).

En el Grfico 5.23, se muestra la evolucin creciente de las
Exportaciones Textil Confecciones en los ltimos tres (03) aos.
Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro
4A.3 (Anexo 4), siendo la de mayor participacin los tejidos, para luego
seguir fibras e hilos.

238
Grfico 5.23 : Exportacin Textil - Confecciones

5.8.2 Sub-sector Confecciones

Los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodn, son los
principales productos de exportacin del Sector Textil Confecciones,
acumulando el 28.89% del total de las ventas del sector y continuando
su tendencia positiva (21.31%). En segundo lugar encontramos a las
Camisas de punto para hombres o nios, de algodn, las cuales
mostraron un importante crecimiento de 42.20%, las cuales representan
el 17.20% del total de exportaciones del Sector durante el perodo
enero-diciembre del 2003. Las camisas, blusas y blusas camiseras, de
punto, para mujeres o nias, de algodn, se mantienen como el tercer
principal producto de exportacin, con una participacin del 6.83% y un
crecimiento acumulado de 34.50%. (Cuadro 5.17)

239
Cuadro: 5.17: Exportacin de Prendas de Vestir (miles de US$)
Partida Descripcin Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Var. Cont.
610910
T-shirts y camisetas interiores de punto, de
algodn
195,922.04 237,674.44 21.31% 28.89%
610510
Camisas de punto para hombres o nios, de
algodn
99,512.05 141,502.25 42.20% 17.20%
610610
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para
mujeres o nias, de algodn
41,780.32 56,193.01 34.50% 6.83%
611020
Suteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y
artculos similares, de punto, de algodn
48,195.03 49,695.87 3.11% 6.04%
611420 Las dems prendas de vestir, de punto, de algodn 15,003.48 22,832.47 52.18% 2.77%
510539 Pelo fino, cardado o peinado 16,073.18 16,891.32 5.09% 2.05%
550130
Cables de filamentos sintticos, acrlicos o
modacrlicos
11,890.62 14,832.13 24.74% 1.80%
610462
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones
cortos y shorts, de punto, para mujeres o
nias, de algodn
9,952.38 13,350.97 34.15% 1.62%
611120
Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de
punto, para bebes, de algodn
14,804.33 12,775.27 -13.71% 1.55%
550330
Fibras sintticas discontnuas, sin cardar, peinar
nio transformar de otro modo para la
hilatura, acrlicas o modacrlicas
7,493.43 9,895.99 32.06% 1.20%
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Prompex

5.8.3 . Principales Mercados de Exportacin
Finalizado el ao 2003, los Estados Unidos continan siendo el
principal socio comercial del Per para el Sector Textil Confecciones,
concentrando el 62.71% del total de nuestras exportaciones.
Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgacin
del ATPDEA, las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en
27.83%, alcanzando los US$ 516 millones. Venezuela es el segundo
principal mercado destino de nuestros productos textiles, aunque ste
slo representa el 5.62% de nuestras exportaciones totales, mientras
que Chile se sita como nuestro tercer mercado con 3.60% de
contribucin. Es importante resaltar el crecimiento de 7.66%, 25.37 y
240
33.61% que tuvieron las ventas hacia Espaa, Italia y Colombia,
respectivamente, durante el perodo analizado. (Grfico 5.25)
Grfico 5.24 : Principales Mercados de Exportacin en el 2003

Fuente y Elaboracin: Prompex

En el Cuadro 4A.4 (Anexo 4) se muestra un anlisis ms detallado de
los principales destinos de exportacin de los productos textiles, hasta
Octubre del 2003, donde se observa el crecimiento expectante de las
exportaciones a Chile, Colombia, Italia, Blgica y Espaa, comparado
con el 2002. As mismo se muestra el crecimiento moderado de las
exportaciones a pases Asiticos. En el Grfico 5.25 se observa la
creciente participacin de las exportaciones textiles por pases.

241
Grfico 5.25 : Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases
(%)

En el Cuadro 5.18 se muestra a los principales productos (prendas de
vestir) por mercados de destino en el 2003, de la cual puede
desprenderse que para cada uno de estos productos, Estados Unidos
de A. se consolida como el ms importante destino, seguido de
Venezuela, Espaa, Chile e Italia.

Por ejemplo, los T-shirts de punto de algodn para hombre o mujer
que se dirigen a los Estados Unidos de A., representan el 87.8% de
las exportaciones totales de este producto. Similar concentracin
ocurre con las camisas de punto de algodn para hombres o nios,
los dems T-shirts de algodn para hombres y mujeres, las dems
camisas para mujeres o nias y T-shirts de algodn para nios y
nias, donde las ventas son absorbidas bsicamente por las
adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial.

242
Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino
PARTIDA DESCRIPCION
Estados
Unidos de
A.
Venezuela Chile Espaa Italia
SUB-TOT
PARTIDA
TOT-GRAL
PARTIDA
6109100031
T-shirt de
punto de
algodn para
hombre o
mujer
110,153.67 4,152.27 1,042.79 1,093.28 359.69 116,801.70 125,393.06
6105100041
Camisas de
punto de
algodn, para
hombres o
nios
45,260.15 3.56 572.97 251.91 200.16 46,288.74 54,976.69
6109100039
Los dems T-
shirts de punto
de algodn,
para hombres y
mujeres
27,377.13 9,559.91 603.8 629.05 54.83 38,224.73 40,448.68
6106100090
Las dems
camisas y
blusas de
punto de
algodn, para
mujeres o
nias
28,338.06 1,262.95 117.39 121.35 38.81 29,878.55 31,159.10
6109100041
T-shirt de
punto de
algodn para
nios o nias
26,739.45 629.3 111.83 1,392.85 55.21 28,928.64 30,754.29
SUB-TOTAL
PRODUCTOS
237,868.46 15,607.99 2,448.78 3,488.43 708.7
TOTAL
GRAL. PAIS.
516,031.89 46,225.71 29,620.88 21,127.48 20,650.16
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Prompex

Principales Empresas Exportadoras

Confecciones Textimax se mantiene como la principal compaa
exportadora peruana al cierre del ao 2003 (Cuadro 5.19). Sus ventas
crecieron 36.78% llegando a los US$ 66.5 millones. En el segundo
lugar se ubica Topy Top, que con un importante crecimiento de 42.14%
alcanz ventas al exterior por US$ 52.2 millones durante el perodo
analizado. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas
exportadoras, con excepcin de Textil San Cristbal, han mostrado
243
tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus
exportaciones durante el presente ao.

Cuadro 5.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$)
Empresa
Ene-Dic
2002
Ene-Dic
2003
Var. Cont.
CONFECCIONES
TEXTIMAX S A
48,653.93 66,547.24 36.78% 8.09%
TOPY TOP S A 36,691.13 52,152.67 42.14% 6.34%
DISENO Y
COLOR S.A
39,454.16 47,229.42 19.71% 5.74%
INDUSTRIAS
NETTALCO S.A.
34,355.00 40,471.37 17.80% 4.92%
TEXTIL SAN
CRISTOBAL S.A.
38,885.06 38,825.61 -0.15% 4.72%
SUDAMERICANA
DE FIBRAS S.A.
24,973.60 32,519.34 30.21% 3.95%
TEXTIL DEL
VALLE S.A.
26,995.75 28,266.84 4.71% 3.44%
CIA. IND.
TEXTIL
CREDISA-
TRUTEX S.A.A.
21,209.87 25,945.76 22.33% 3.15%
COTTON KNIT
S.A.C.
19,542.39 25,679.62 31.40% 3.12%
MICHELL Y CIA
S.A.
21,057.79 25,104.49 19.22% 3.05%
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Prompex

En el Cuadro 4A.5 (Anexo 4), se muestra la evolucin positiva de las
exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 ltimos
aos, hasta Octubre del 2003. En la Grfico 5.26 se observa que las
cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras, Michell ,
Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003.

244
Grfico 5.26 : Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas

5.8.4 . Exportacin de Fibra de Alpaca
Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habran
bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habra
representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al ao
anterior, esto representa menos del 1% de las exportaciones de
confecciones. Los principales destinos de los productos de alpaca son
EE.UU. (50% del total), Europa (30%) (en particular Reino Unido e
Italia) y otros pases (20%), estos ltimos principalmente del Asia
(Grfico 5.27).
Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales),
tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor
agregado, el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados
(tops), 20% a hilados bsicos, 17% a tejidos y el 23% a prendas de
vestir y otras confecciones. En ese sentido, el impacto del ATPDEA
habra sido limitado, pues slo las prendas de vestir gozan de los
beneficios arancelarios. No obstante, se ha registrado un incremento de
la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa, por lo
245
cual los productores le han tomado mayor atencin a dicho mercado,
alentados tambin por los mayores ingresos derivados de la
apreciacin del euro frente al dlar.
Si bien el 80% de la produccin mundial de la fibra de alpaca procede
del Per, ste participa solamente con el 2.5% de la demanda mundial
de chompas de alpaca.
Es importante sealar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle
mayor valor agregado a sus exportaciones. en ese sentido, el Per
tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor
de fibras e hilados de alpaca, pero no de confeccin de prendas en
base a dicho insumo. En ese sentido, ser importante una alianza entre
los sectores pblico y privado para exportar productos con mayor valor
agregado. de esta forma, el gobierno deber realizar las acciones
necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el
mercado mundial. Es importante resaltar que actualmente los productos
de alpaca representan slo el 10% de la produccin mundial de fibras
finas de origen animal. Por otro lado, las empresas debern buscar
establecer alianzas con diseadores internacionales y mejorar su
tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de
la moda. en ese sentido, el convenio suscrito entre Prompex y el
Instituto Peruano de la Alpaca y Camlidos (IPAC) para la ejecucin del
proyecto de "articulacin comercial y competitividad del sector textil
alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante
oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera.
246
Grfico 5.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino
(%participacin)

Canada
3%
Italia
6%
EE.UU
38%
Japon
7%
Suiza
2%
Alemania
14%
Mexico
2%
Reino Unido
12%
Francia
4%
Espaa
5%
Otros
7%

Fuente y Elaboracin: Estudios Econmicos BWS

5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA

El Sector Textil Confecciones es uno de los ms beneficiados con el
ATPDEA, pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por
los pases beneficiarios, el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de
aranceles va ATPDEA. El Per el pas que registra el mayor nivel de
aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Grfico 5.28).
Segn la USTC, durante el 2003 las exportaciones del sector textil
peruano a EE.UU. ascendieron a US$ 536 millones, monto
ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por
Colombia. Sin embargo, las exportaciones de confecciones peruanas
va ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones, monto mayor en 72%
respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el
mismo convenio. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y
Ecuador no son significativas. Hay que notar que a diferencia de Per
que utiliza en su mayora materias primas locales, Colombia importa
sus insumos para la elaboracin de confecciones de Brasil y pases
247
del Asia, por lo que una parte importante de sus exportaciones de
tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los
beneficios arancelarios del ATPDEA.
Grfico 5.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil
88.00%
49.00%
89.00%
65.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Per Colombia Bolivia Ecuador

Fuente: Estudios Econmicos del BWS
Elaborado: Propia

5.9. Importacin del Sector

5.9.1. Sector Textil
Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado
en el 2002 (US$ 63,5 millones) dado que las mayores compras de
fibras se vern compensadas con las menores compras de hilados
textiles.

Entre Enero y Octubre del 2003, el valor de la importacin de productos
textiles cay 1,5% (Cuadro 4A.6 Anexo 4) respecto al mismo perodo
del 2002, alcanzando los US$ 50,5 millones, debido a los menores
precios pagados puesto que el volumen importado aument 2.5%. Ello
obedecera al ingreso de productos asiticos a precios subvaluados.
248
Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes
de Alemania (21151%), Chile (1539%), y Malasia (1024%), entre otros.
No obstante, los principales proveedores de textiles continuaron siendo
Corea del Sur y Colombia, que presentaron incrementos ms
moderados. A octubre del 2003, el rubro de importacin ms dinmico
fue el de fibras textiles, cuyo monto aument 20,2% ante los mayores
desembarques provenientes de Argentina, Colombia, Corea del Sur y
Taiwn, que concentraron el 79% del total. Casos especiales fueron las
importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que
crecieron 279% y 267%, respectivamente. Las mayores importaciones
se dieron en fibras discontinuas de polister (24%) y tops (23%). El
valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero
incremento (1,6%) ante las mayores compras de los dems tejidos de
punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrlicas discontinuas.
China y Corea, representaron el 82% del origen de dichas
importaciones. En contraste, el valor de la importacin de hilados cay
14%, ante la menor demanda de la Industria del Caucho, lo que
determino la cada en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del
Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado.

5.9.2. Empresas Textiles Importadoras

En fibras discontinuas de polister y tops, la principal importadora fue
compaa Universal textil que aument el valor de sus compras en
14%, aunque destacaron las mayores compras de Tecnologa Textil
(17%) y Consorcio Textil del Pacfico (35%) (Cuadro 4A.7).
249
En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrlicas
discontinuas, de las 226 empresas importadoras, las cuatro primeras
concentraron el 28% de las compras, destacando el incremento de Sun
Sang (98%) y Textil Roco (87%). Las principales empresas
importadoras de hilados, como: Goodyear del Per, Retex Peruana y
Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus
compras. En la Grfico 5.29 se observa que las empresas: Goodyear,
Relex Peruana, Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor
participacin en las importaciones y el principal proveedor de Hilados
son Corea del Sur y Colombia. En el Cuadro 4A.8 (Anexo 4) se
observa la consolidacin como principal proveedor de productos textiles
a Corea del Sur y la creciente participacin de Chile. Es importante
resaltar que los principales proveedores de productos textiles estn
concentrados en Asia, los que representan alrededor del 57% y los
pases latinoamericanos son el 35% del total (Grfico 5.30).

Grfico 5.29: Participacin en las Importaciones de las Empresas
Textiles

250
Grfico 5.30: Participacin de Importaciones por Regiones (%)

5.10. Anlisis de Riesgo del Sector Textil Exportador
5.10.1. Entorno Macro
Riesgo Medio-Alto 3,0 (anterior 3.0).- Se mantiene la calificacin de
riesgo, pues el beneficio del crecimiento moderado de la economa
peruana y las seales de recuperacin en EE.UU. podran
compensarse ante el riesgo de apreciacin del sol peruano (menor
competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera
legal e ilegal- en el mercado local).

5.10.2. Entorno Sectorial
Riesgo alto 3,5 (anterior 2,5).- Aumenta la calificacin de riesgo por la
presin para subir el arancel al algodn, la aplicacin de salvaguardias
a la importacin de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para
la industria local) y cambios en la legislacin laboral dentro de un sector
intensivo en mano de obra.
251

Persisten las presiones proteccionistas para el algodn, pero la unidad
al interior del sector agrcola se ha debilitado. por ello, no es claro el
xito de estas negociaciones.

5.10.3. Proveedores Insumos
Se espera un riesgo muy alto 4,0 (anterior 4,0). Crecimiento de la
produccin nacional de algodn cercano a 10%, luego de tres aos de
cada, alcanzando niveles similares a 2001. Adems, se esperara se
mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses.
Estas razones mantienen la calificacin de riesgo.

Las campaas de Pima y Tangis son financiadas usualmente por el
Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas
hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaa agrcola,
bsicamente por no conocer el negocio de esta manera, el
aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodn resulta
limitado ante su dbil integracin con el resto de la Cadena Textil.

Los precios internacionales de algodn continuaran en aumento
incentivados por el mayor consumo mundial, principalmente de China.
El consumo aumentara por tercer ao consecutivo, siendo China el
demandante ms dinmico (representa 30% del consumo mundial). A
pesar de tener una menor tasa de crecimiento, el nivel del consumo
mundial sera 4,2% mayor que el de la produccin. Los inventarios
252
mostraran una cada de 10%, aproximadamente, presionando al alza
sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el ndice alcanz su
mximo desde Septiembre 1997 y se espera contine la tendencia.

5.10.4. Competidores Oferta

Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificacin de riesgo aumenta
porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por
confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento
de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de
sus productos.

China y Vietnam continan aumentando su participacin en el mercado
norteamericano, desplazando a Mxico y otros proveedores, a medida
que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir
esta situacin, Mxico autorizar la operacin de su primera zona
franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos
frente a la competencia China.

Las exportaciones peruanas se veran afectadas en tanto aumente la
competencia asitica en nuestro nicho de mercado (prendas de algodn
de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios,
principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los ltimos
cinco aos la productividad por trabajador en china se habra
incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso
253
especfico del subsector textil confecciones, 92%. Este aumento
respondera a la elaboracin creciente de prendas con mayor valor
agregado (ms elaboradas).

5.10.5. Clientes Demanda
Se mantieneRiesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).- la calificacin de
riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal
mercado de exportacin. Las exportaciones peruanas de confecciones
mantendran el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el
2004 el ritmo se desacelerara. En el Cuadro 5.20 se muestra un
resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por
otro lado, la Consultora Maximize califica al Sector Textil
Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.

Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Ao 2003)

Entorno
Macro
Entorno
Sectorial
Proveedores
e Insumos
Competidores
y Oferta
Clientes
y
Demanda
Riesgo
actual
Riesgo
hace 4
meses
Riesgo
hace 8
meses
Riesgo 3.0 3.5 4.0 2.5 3.0 3.5 3.2 2.9
Ponderacin 15% 20% 20% 20% 35%

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara

254
5.11 Fortalezas y Debilidades
A continuacin se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector
Confeccin Textil.

5.11.1. Fortalezas

a) Industria Integrada
El Per es uno de los pocos pases en el mundo que tiene una parte
importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote
del algodn hasta la confeccin. Esto ofrece una ventaja competitiva
sobre pases como Mxico y otros de Centro Amrica y el Caribe, que
son bsicamente maquiladores. La integracin de la industria es un
factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que
esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus
plazos de entrega.

b) Materia prima a la mano y de calidad
Las fibras peruanas, particularmente el algodn y la alpaca, estn
consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran
aceptacin en los principales mercados internacionales. Adems de
esta identificacin con la calidad del producto, el tener a la mano la
parte ms importante de la materia prima hace que se asegure la
continuidad de la produccin. Esto tiene efectos similares a lo
destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el
mantenimiento de esta fortaleza requerir que se lleven a cabo
255
inversiones importantes en el cultivo del algodn. Como se explic
anteriormente, los cultivos de algodn han carecido de inversiones que
permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la
produccin y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En trminos de
productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a pases
como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de
algodn peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los
precios del algodn se incrementen y la produccin del mismo no cubra
la demanda local, tenindose que importar de otros pases. De
agravarse esta situacin, se corre el peligro de que esta fortaleza se
convierta en una debilidad.

c) Posicionamiento adecuado
Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de
mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las
principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se
caracteriza por la produccin de prendas de vestir de alto valor
agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el
mercado textil.

d) Conocimiento de la industria
Los empresarios textiles locales cuentan, en trminos generales, con un
amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector,
lo que les permite responder de manera rpida y adecuada a las
exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena
256
relacin con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos
pactados y la calidad exigida a sus productos.

e) Ubicacin apropiada y horarios coincidentes
La ubicacin geogrfica del Per es favorable para abastecer la
demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que
el mercado de confecciones est directamente relacionado con la
moda, los rpidos cambios que ocurren en sta requieren de una
respuesta inmediata. La cercana del Per, a diferencia de los pases
asiticos, constituye una ventaja a este respecto.

La cercana geogrfica del Per al mercado estadounidense, el ms
importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega
promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de
punto sea 60 das, frente a los 75 das que les toma a los productores
asiticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo
la confeccin de las prendas bsicas de tejidos de punto es similar (45
das), el perodo de transito promedio hacia EEUU es de slo 15 das
en el caso de las prendas peruanas debido a la cercana geogrfica.
En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el
tiempo de confeccin es de 90 das, habindose reducido desde los
120 das que se utilizaba en promedio hace algunos aos.

257
f) Disponibilidad de la mano de obra
En trminos generales, la industria local cuenta una oferta laboral
adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, tcnicos y
operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las
distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su
crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra
calificada esta escaseando.

g) Industria Textil Centralizada
Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite
establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de
comercializacin.

h) Sistemas de telecomunicacin e informacin
Los sistemas de telecomunicacin e informacin de las empresas
exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque
debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la
reduccin en tiempos de respuesta.

258
5.11.2. Las Debilidades

a) Endeudamiento y elevado costos financieros
El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razn
de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces.
En trminos generales, el sector requerira un mayor nivel de
capitalizacin para afrontar los requerimientos de inversin y
crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que
acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen
pases con los que competimos.

b) Alta informalidad y subvaluacin de importaciones
Uno de los principales problemas de la industria textil local,
particularmente la que atiende al mercado domstico, es el creciente
ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia,
as como el alto nmero de empresas que trabajan de manera informal,
vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe
un elevado ndice de contrabando en las fronteras del norte, sur y
oriente del pas, situacin que ha tenido como efecto la salida del
mercado de diversas empresas formales que vendan sus productos
localmente.

Es importante sealar que, dada la difcil coyuntura econmica que
atraviesa el pas, el mercado local se ha orientado ms hacia productos
259
de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de
los problemas mencionados lneas arriba.

c) Elevado costo de la mano de obra
La mano de obra peruana es relativamente ms cara que en los pases
competidores de Asa e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de
Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente
74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y
81% que en Pakistn.

Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos
laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada
aportacin a Essalud, perodo vacacional por encima de los estndares
internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo
adicional equivalente al 61% de la remuneracin neta del trabajador.

d) Problemas estructurales en las PYME
Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las
confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les
impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y
rentables. Los principales problemas son la desinformacin con
respecto a lneas de crdito de financiamiento, poca inversin en
tecnologa de punta, el descuido en los perodos de entrega de la
mercadera, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de
economas de escala.
260

e) Limitacin en capacidad de produccin de Algodn
La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos
problemas a partir de la reforma agraria en los aos 70. Entre estos
podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes
cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un
desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria
haya visto reducida su productividad as como la cantidad de hectreas
cultivadas, disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra.
Actualmente, la produccin de algodn no satisface la demanda de la
industria textil, menos an si se considera el potencial de crecimiento
de las exportaciones.

Adems de esta tendencia negativa de largo plazo, la produccin se vio
afectada por el fenmeno de El Nio. Sin embargo, en los ltimos dos
aos la produccin y el rendimiento se han recuperado parcialmente, lo
que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la
disminucin de las importaciones. En otras palabras, el algodn ha
aumentado su participacin en la produccin local de hilados.

Adicionalmente, las proyecciones para la presente campaa reflejan
que la recuperacin continuar, esperndose un incremento en las
cosechas y produccin de algodn.

261
Asimismo, hacia el ao 2006 el Instituto Peruano del Algodn (IPA)
estima que los cultivos se incrementarn en un 50%, lo cual, aunque
parezca optimista, supondra alcanzar tan slo niveles similares a los
de 1995. En tal sentido, no slo en trminos de volmenes de
produccin, sino de niveles de calidad, el algodn podra representar
una restriccin al crecimiento del sector en los prximos aos.

f) Limitada capacidad de inversin del empresariado
Si bien las inversiones han crecido a raz del ATPDEA, el monto es
insuficiente para alcanzar la cuota mxima que le ha otorgado EEUU al
Per. Una limitacin critica del sector, es que se encuentra fuertemente
endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los
empresarios indican que estaran alrededor del 20% del total de la
inversin.

g) Dbil integracin del agricultor con la cadena textil
Las campaas de Pima y Tangis son financiadas usualmente por el
Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas
hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaa agrcola,
bsicamente por no conocer el negocio. De esta manera, el
aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodn resulta
limitado ante su dbil integracin con el resto de la cadena textil
confecciones.

262
h) Problemas endmicos del algodn peruano
Baja productividad del algodn peruano, falta de innovacin gentica en
las semillas, as como la ausencia de economas de escala, porque el
cultivo de algodn se realiza bsicamente en minifundios.

i) Limitantes de la cadena textil
Las principales limitantes cuellos de botella de la cadena textil son: la
escasez capital y mano de obra, y las etapas de hilandera y tintorera.
Las principales inversiones que se han dado en el sector a raz de su
inclusin dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en las
tres ltimas etapas del proceso productivo (tejedura, tintorera y
confeccin), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se
han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la
capacidad instalada de las hilanderas.

La principal razn es el monto necesario para realizar este tipo de
ampliaciones, pues se estima una inversin mnima de US$10 millones.
Una inversin de dicha magnitud requerira un horizonte de maduracin
relativamente largo, el cual no se podra garantizar considerando el
perodo de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar
que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son
de carcter unilateral, por lo que al trmino de dicho perodo podran no
ser renovados.

263
Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de
confecciones que nuestro pas suscriba un Tratado de Libre Comercio
con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente al
mercado textil ms importante del mundo.

j) Escasez de mano de obra calificada
Por lo general, las empresas cuentan con reas internas destinadas a
la capacitacin de costureras y operarios. Pero no existen centros
institutos que puedan preparar tcnicos en tintorera, tejedura u
operarios de confecciones con los niveles mnimos de eficiencia
requeridos por el sector.

k) Rigidez del mercado laboral
La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a
cabo a partir del 2001, le resta competitividad a la industria.
Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en
la que se plantea revisar la legislacin en materia de duracin de los
contratos laborales.

En este sentido, conviene recordar que la industria de confecciones es
de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campaas), por
lo que en algunas actividades slo se requiere la contratacin de
personal por perodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la
flexibilidad en la legislacin laboral con el fin de no restarle
competitividad a la industria textil y de confecciones.
264

l) Sobrecostos Logstico
Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta
de bodegas de barcos mercantes, lo que afecta directamente la
logstica de las exportaciones peruanas. Los altos costos logsticas
afectan la competitividad de toda la industria exportadora, por ejemplo
el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del
tiempo promedio internacional.

El modelo portuario peruano evita la modernizacin de los puertos y
limita las inversiones, este un tema serio, si se tiene en cuenta el alto
dficit en infraestructura. Es importante resaltar que los puertos
peruanos son considerados de segunda generacin, por cuanto no
tiene gras propias.

265
5.12. Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI):

Cuadro 5.21 Matriz EFI
Matriz de Factores
Internos Claves
Peso Valor
Puntaje
Ponderado
Fortalezas Internas

Industria Integrada 12% 4 0.48
Materia prima a la mano y de
calidad
4% 2 0.08
Ubicacin apropiada y horarios
coincidentes
9% 3 0.27
Posicionamiento adecuado 9% 3 0.27
Conocimiento de la industria 9% 3 0.27
Disponibilidad de la mano de obra 4% 3 0.12
Industria Textil Centralizada 4% 2 0.08

Debilidades Internas

Endeudamiento y elevado costo
financiero
6% 4 0.32
Informalidad y subvaluacin de
importaciones
4% 1 0.04
Elevado costo de la mano de obra 6% 3 0.18
Problemas estructurales en las
PYMES
2% 2 0.04
Limitacin en la capacidad de
produccin de algodn
4% 3 0.12
Limitada Capacidad de Inversin
del Empresariado
3% 2 0.06
Dbil integracin del agricultor con
la cadena textil
4% 2 0.08
Problemas endmicos del algodn
peruano
4% 3 0.12
Limitantes de la cadena textil 4% 3 0.12
Escasez de mano de obra calificada 2% 2 0.04
Rigidez del mercado laboral 6% 4 0.32
Sobrecostos Logsticos 4% 4 0.16
TOTAL 100%

3.01
Elaboracin Propia

La evaluacin del anlisis interno del sector textil de confecciones nos
muestra un valor (3.10), por encima del promedio (2.50), esto nos
indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus
debilidades. La estrategia del sector deber orientarse a disminuir el
efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar
sus debilidades y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se
266
podrn lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la
competencia, desarrollando de este modo su ventaja competitiva.

5.13. Conclusiones
En base a la informacin contenida en el presente capitulo, se pueden
tener en cuenta las siguientes conclusiones generales:

1. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos
problemas a partir de la reforma agraria en los aos 70. Entre estos
podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes
cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un
desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria
haya visto reducida su productividad as como el hectareaje cultivado,
disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Actualmente, la
produccin de algodn no satisface la demanda de la industria textil,
menos an si se considera el potencial de crecimiento de las
exportaciones.

2. Adems de esta tendencia negativa de largo plazo, la produccin se
vio afectada, tal como se ha mencionado por el fenmeno de El Nio.
Sin embargo, en los ltimos dos aos la produccin y el rendimiento
se han recuperado parcialmente, lo que se evidencia en el aumento
de las exportaciones y en la disminucin de las importaciones. En
otras palabras, el algodn ha aumentado su participacin en la
produccin local de hilados. Es importante mencionar que, a pesar de
267
que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables,
la produccin y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos
en aos anteriores. Adicionalmente, las proyecciones para la presente
campaa reflejan que la recuperacin continuar, esperndose un
incremento en las cosechas y produccin de algodn de 24% y 18%,
respectivamente. Esto, sin embargo, no permitira an que se
alcancen los niveles de aos atrs. Asimismo, hacia el ao 2006 el
Instituto Peruano del Algodn (IPA) estima que los cultivos se
incrementarn en un 50%, lo cual, aunque parezca optimista,
supondra alcanzar tan slo niveles similares a los de 1995. En tal
sentido, no slo en trminos de volmenes de produccin, sino de
niveles de calidad, el algodn podra representar una restriccin al
crecimiento del sector en los prximos aos.

3. Los confeccionistas peruanos de exportacin trabajan bajo el
esquema de full package, esto gracias a la capacidad para
abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los
integrantes de la cadena textil, ya sea a travs de integraciones
verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales.

4. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible
conseguir localmente los insumos, pero dentro de los integrantes de
la cadena se ha identificado a las hilanderas de fibras extra largas
imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo,
por tanto se convierte en una debilidad de la cadena, la cual para el
268
esquema de full package se vuelve una limitacin para el crecimiento
del sector exportador.

5. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una
ventaja frente a los confeccionistas maquileros, ya sea de Mxico o
Centroamrica, ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y
con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda.

6. Actualmente las empresas confeccionistas de Mxico y
Centroamrica, han iniciado un proceso de migracin de esquemas
de maquila hacia esquemas de full package, ya que bajo este ltimo
se obtienen mayores rentabilidades.

7. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con
logstica apropiada, capacidades para desarrollar muestras, pruebas
de colores y una serie de servicios que son apreciados por los
compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de
complejidad frente al esquema maquilero.

8. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones
Textiles, son reconocidas por su calidad y alto valor agregado, en los
mercados a los cuales se exporta. Esto es producto a la integracin y
centralizacin del sector textil, amplio conocimiento de los
empresarios de la industria, calidad de la materia prima y
disponibilidad de la mano de obra.
269

9. El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones, es la
proximidad en la eliminacin de las cuotas para el ingreso de
confecciones chinas e hindes al mercado norteamericano (principal
mercado de exportacin peruano) a partir del 2005, esto podra
detener retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las
exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004,
debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) ao
de adelanto con los compradores. Otra consecuencia de esto, es que
los compradores pueden presionar a la reduccin de precios.

10. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral,
son elementos crticos para que el Sector de Confecciones sea ms
competitivo en el contexto mundial. De acuerdo a la Sociedad
nacional de Industria (SIN), los costos laborales son
aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80%
comparado con la China. Los sobrecostos laborales representa un
costo adicional equivalente al 61% de la remuneracin neta del
trabajador.

11. Teniendo en cuenta que con la eliminacin de las cuotas para el
ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano, la
ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos, al ser
menores entre 30% a 40% respecto al mercado internacional. El
beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por
270
efecto del ATPDEA, es de 20% a 21%, quedando una brecha de
desventaja entre 10% a 20%. Esta diferencia es consecuencia de los
altos aranceles a la importacin de maquinaria y bienes de capital,
alto costo del algodn nacional, sobrecostos laborales y en especial
los costos logsticos.

12. La cercana del Per al mercado norteamericano, a diferencia de los
pases asiticos, constituye una ventaja que se tiene que aprovechar
al mximo. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir
peruanas son de 60 das, en cambio las prendas de vestir chinas es
de 75 das.

13. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos
es fundamental para el Sector de Confecciones, ya que le otorgara
permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas,
aspecto que potenciara las inversiones extranjeras. Teniendo en
cuenta la limitada capacidad de inversin del empresario nacional y
de su alto endeudamiento patrimonial, siendo el promedio de
aproximadamente 2 veces.
14. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodn peruana
(Tangis y Pima), existen limitantes de las siguientes variables:
geogrficas, clima, deterioro gentico y productividad, que originan
que la oferta de algodn no satisfaga la demanda, y por lo tanto no
soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles. Por este
motivo, los empresarios textiles nacionales han estado importando
271
entre 50% a 60% del algodn necesario para su produccin de
prendas de vestir.

15. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de
confecciones, es el sobrecosto logstico y la precaria infraestructura
de los puertos. Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el
sector , van a tener un impacto limitado, sino se toman acciones para
llevar nuestros puertos a estndares internacionales.

272
CAPTULO VI
FORMULACION DE ESTRATEGIAS

6.1. Declaracin de la Visin
Ser reconocido como lder mundial en la confeccin de prendas de
vestir de alto valor agregado

6.2. Declaracin de la Misin
Sector dedicado a la confeccin de prendas de vestir de alto valor
agregado, que cree y fomente las condiciones apropiadas para
lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya
con el desarrollo del pas

6.3. tica y Valores
La Industria de Confecciones Textiles, esta comprometida con el desarrollo
del pas, buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas
de vestir de alto valor agregado, en base a acciones enmarcadas en una
conducta tica:
Confeccionar productos con un estndar de alto valor agregado, que
cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes.
Generar dentro del sector un ambiente de integracin entre los
diferentes eslabones de la cadena textil.
273
Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias
conexas, generando de este modo un efecto multiplicador.
Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio
ambiente.
Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima
(algodn y pelos finos) empleada por el sector.

6.4. Enunciado de Objetivos de largo plazo.

Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta
calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial.
Alcanzar en el ao 2,010 niveles de exportacin del orden de los US$
2,000 millones.
Aumentar hasta el ao 2,010 el consumo de algodn fibra nacional
equivalente a 150,000 hectreas adicionales.

Cuadro 6.1: Objetivos a largo plazo
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EE.UU: Importacin de textiles en Mill. De M2(1) 3.0% 39, 698 40, 889 42,115 43,379 44, 680 46, 020 47,401 48,823
Cuota: 3. 0% en Mill de M2 (2) 3.0% 1, 191 1, 227 1,263 1,301 1, 340 1, 381 1,422 1,465
PERU: Participacin sobre la cuota: 32.9% (3) 32.9% 392 404 416 428 441 454 468 482
Incremento de las exp. Textiles a EE.UU 20. 0% 20.0% 40.0% 5.9% 5. 0% 5. 0% 5.0%
Exportaciones t extiles a los EE. UU en Mill de M2 125 149 179 251 266 279 293 308
Valor de export aciones Textiles del Per US$ Mill. (4) 822 986 1,184 1,657 1, 756 1, 843 1,935 2,032
Ventas en base a algodn Tanguis 80% 658 789 947 1,326 1, 404 1, 475 1,548 1,626
Ventas en base a algodn PYMA 20% 164 197 237 331 351 369 387 406
822 986 1,184 1,657 1, 756 1, 843 1,935 2,032
Precio base para algodn Tanguis 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Precio base para algodn PYMA 29 29 29 29 29 29 29 29 29
TN de Prendas Tanguis 31 38 45 63 67 70 74 77
TN de Prendas PYMA 6 7 8 11 12 13 13 14
37 44 53 75 79 83 87 91
Ratio para fibra de algodn 1.81 1.81 1.81 1. 81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
TN de fibras de algodn 66. 97 80.37 96.44 135. 02 143. 04 150.19 157.70 165.58
Ratio para Algodn en Rama 1. 315 1. 31 1.31 1.31 1. 31 1. 31 1.31 1.31 1.31
Ha de Algodn necesarias para atender mercado externo 88 106 127 177 188 197 207 218
Objet ivo de crecimiento 150 Ha
Consumo de Algodn nacional 60 60 80 100 120 140 160 180 210
Consumo de algodn importado 28 26 27 57 48 37 27 8
88 106 127 177 188 197 207 218
Elaboracin: Autores de esta tesis
1.- Incluye un crecimient o de 3% anual para la economa americana (captulo 3.1. 2)
2.- Cuota para los pases del ATPDA
3.- Monto mximo de exportacin de text iles para el Per
4.- US$ 6.8 millones por cada millon de metros cuadrados exportados (captulo 4.1.5)
Escenar i o ( En mi l es US$ )
274
Fortalezas-F Debilidades-D
1. Industria Integrada 1. Elevado endeudamiento y costo financiero
2. Materia prima a la mano y de calidad 2. Informalidad y subvaluacin de importaciones
3. Ubicacin apropiada y horarios coincidentes 3. Elevado costo de la mano de obra
4. Posicionamiento adecuado de nuestras prendas 4. Problemas estructurales en las PYMES
5. Conocimiento de la industria 5. Limitacin capacidad produccin algodn
6. Disponibilidad de la mano de obra 6. Limitada capacidad de inversin del empresariado
7. Industria Textil centralizada 7. Debil integracin del agricultor con la cadena textil
8. Problemas endemicos del algodn peruano
9. Limitantes de la cedena textil
10. Escases de mano de obra calificada
11. Rigidez del mercado laboral
12. Alto costo logstico
Oportunidades-O Estrategias - FO Estrategias - DO
1. Nuevos Programas de beneficios arancelarios y
acuerdos comerciales
. Diferenciacin que permita ingresar al segmento alto
del mercado Norteamericano.
Importacin de algodn bajo la modalidad de admisin
temporal
2. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor
agregado
Realizar alianzas estrategicas con empresas y/o
marcas lderes mundiales de la moda.
Incrementar el area de cultivo del algodn y su
productividad(Mejora gentica)
3. Nuevos mercados Desarrollar la moda peruana, acuerdos con
diseadores reconocidos mundialmente.
Apoyo financiero del estado a los agricultores
4. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del
consumo en prendas de vestir en EEUU.
Extender la cadena textil hasta la distribucin door to
door
Planificacin de cultivos en el sector agrario
5. Nuevas alternativas de distribucin de prendas al
consumidor final (door to door)
Desarrollo tecnolg. de uso de fibras sintticas en
cofeccin de prendas
Reduccin aranceles importacin de mquinas y bienes
de capital
6. Tecnologa de la informacin al alcance. Integrar la Tecnologa de informacin a la cadena textil Promocin de adquisicin de maquinaria crtica de
cadena textil
7. En pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe la
tendencia a preferir prendas de vestir hechas con
productos naturales
Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado Alternativas de Reduccin de costos de la mano de
obra y cambios en el sistema laboral
La industria alpaquera debe agregar mayor valor
agregado a las exportaciones.
Creacin de un instituto de capacitacin tecnologica
Desarrollo de prendas de vestir en base al algodn
PIMA
Restructuracin de las PYMES
Participacin activa en ferias y eventos de nuevas
tendencias de la moda
Ampliar la infraestructura portuaria.
Amenazas - A Estrategias - FA Estrategias - DA
1. Eliminacin de las cuotas de ingreso al mercado de
EEUU para los paises asiaticos en el 2005.
Dirigir la oferta exportable al segmento alto del
mercado.
Apoyo del estado al agricultor.
2. Dficit pblico de nuestro mercado objetivo frenera
los niveles de exportacin.
Mejorar los procesos internos de exportacin (trmites
aduaneros,inspecciones, costos)
Alianzas estrategicas con centros de investigacin de
mejoramiento genetico de semillas de algodn
3. Tendencia a la produccin de tejido biolgico,
ecolgico o protector.
Programa de desarrollo de habilidades en el trabajador
peruano
Cambio del modelo portuario que permita inversiones y
reduccin de costos.
4. Subsidios a la produccin de algodn. Diversificacin de productos
5. Crecimiento de Mexico, el Caribe y Centroamrica. Activacin de un cluster y centros de capacitacin
gerencial
6. Algodn egipcio y norteamericano muy cerca de
alcanzar caractersticas de algodn peruano.
7. Textileros colombianos mantienen convenios de
apoyo otorgados por el Estado.
8. Aumento del consumo de fibras sintticas no
celulsicas.
9. Poca diversidad de productos.
10. Aingreso de nuevos competidores.
LA MATRIZ FODA
6.5. Proceso Estratgico.

6.5.1. Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas)

La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6.2 resume el anlisis
del sector interno descrito en el capitulo 5.
Cuadro 6.2 Matriz FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,amenaza)
Elaboracin: Propia

275
6.5.2. Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin de la
Accin)

En base a la Evaluacin de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.3) se define
el Perfil Estratgico del Sector Textil Exportador (Grfico 61).

Cuadro 6.3: Evaluacin de la Matriz PEYEA

El perfil estratgico del sector que se muestra a continuacin nos indica
una Postura Competitiva, tpica por el atractivo de la industria textil,
debido al tamao de la demanda del mercado norteamericano que tiene
actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se ample en el

ANLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PER
Posicin Estratgica Interna Posicin Estratgica Interna
Fortaleza Financiera Estabilidad del entorno
ROA 2 Cambios tecnolgicos -3
ROE 2 Rgimen de inflacin -1
Apalancamiento 1 Variabilidad de la demanda -2
Facilidad de salida al mercado 3 Rango de precios de los productos que compiten -3
Riesgo involucrado del negocio 2 Barreras de entrada al mercado -3
Economas de escala y experiencia 1 Presin de la competitividad -2

Elasticidad de precios de la demanda -4
11 -18
Ventaja Competitiva Fortaleza del pas
Participacin de mercado -4 Potencial de crecimiento 4
Calidad de producto -1 Estabilidad poltica 3
Lealtad del consumidor -3 Estabilidad econmica 4
Conocimiento tecnolgico -2 Conocimiento tecnolgico 3
Integracin Vertical -1 Utilizacin de recursos 3
Sobrecostos logisticos -4 Facilidad de entrada al mercado 5
Sobrecostos laborales -3 Productividad, utilizacin de la capacidad 4

-18 26
Concl usin :
Promedio estabilidad entorno = -2.57 Promedio Fortaleza del pas= 3.71
Promedio Ventaja competitiva = -2.57 Promedio Fortaleza financiera= 1.83

Direccin del Vector : eje x : 1.14
eje y : -0.74
276
corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El Sector Textil
Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las
prendas de vestir. Aunque su factor critico es la situacin financiera del
empresariado, debido a que el sector requiere altas cuotas de
inversin, para dinamizar su crecimiento. Por ello es importante
fomentar la inversin extranjera y establecer alianzas estratgicas con
empresas extranjeras, con la finalidad de un mejor aprovechamiento del
mercado y fortalecer la posicin financiera del Sector Textil Exportador.
Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de
los productos en calidad y costos, lo que requiere que los empresarios y
los responsables del sector analicen sus procesos de manera de
hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente
encarecen la mano de obra.
Grfico 6.1: Perfil Estratgico

Elaboracin: Propia

PERFIL ESTRATGICO
Conservador FF Agresivo
6
5
4
3
2

1
VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 FP
-1
-2 (1.14, - 0.74)
-3
-4
-5
Defensivo -6 Competitivo
EE
277
6.5.3. Matriz del Boston Consulting Group (BCG)

Los pases del Sector Textil Exportador que compiten en los
segmentos medios (Per, Guatemala, Pakistn, Turqua y Honduras) y
segmentos bajos (Mxico, China y Colombia) en el mercado de EEUU,
de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Grfico 6.2)
se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente.

El Per esta en el Cuadrante de Signos de Interrogacin,
ocupando una parte relativamente pequea del mercado, pero
se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento,
aunque para ello se requiere una fuerte inversin. En esta
posicin el Per tendr que potenciar su desarrollo, mediante
estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6.7.

Es importante mencionar la posicin de la China que tambin
esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo
de Mxico, del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I, todo esto va
generar una mayor competencia en el mercado
norteamericano en un futuro cercano. Es conveniente resaltar
que el Per requiere de inversin para mejorar su participacin,
fortalecer su posicin y emprender las acciones que le permita
acercarse al cuadrante 2. A continuacin presentamos la matriz
que grafica lo anteriormente analizado.

278
Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG)

Elaboracin: Propia

6.5.4. Matriz Interna y Externa
En base de las Matrices EFE y EFI, se elabora la Matriz Interna y
Externa (Grfico 6.3). El Per se encuentra en el Cuadrante I, teniendo
que Crecer y Construir y para ello tendr que desarrollar Estrategias
Intensivas y/o de Integracin.

PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA
Alto Baja
1.0 0.0
Alto +20
Medio 0
Baja -20
Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos
Porcentaje
Paticipacin
Mercado
Porcentaje Ratio
Crecimiento
$370 1.97% 0.60% 7.0%
$1,550 8.27% 2.80% 13.0%
$820 4.37% 1.50% 1.8%
$1,060 5.65% 1.90% -11.3%
$2,300 12.27% 4.20% 1.7%
$7,250 38.67% 13.30% -0.4%
$300 1.60% 0.50% -4.0%
$5,100 27.20% 9.20% 3.3%
Total $18,750 100% 34.00%
BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AO 2003
Ventas al mercado de Estados Unidos
Colombia
China
Pakistn
Turquia
Honduras
Mexico
Medio
0.5
Per
Guatemala
TA
SA
C
RE
CI
MI
EN
TO
DE
LA
S
VE
NT
AS
DE
LA
IN
D
US
TR
IA
(P
O
R
CE
NT
AJ
E)
MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
ESTRELLAS
II
SIGNOS
INTERROGACION
I
VACAS LECHERAS
III
PERROS
IV
TURKIA
CHINA
PAKISTAN
HONDURAS
GUATEMALA
MEXICO COLOMBIA
PERU
279
Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa

Elaboracin: Autores de esta tesis

6.5.5. Matriz de la Gran Estrategia.

Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Grfico 6.4), el Per se
encuentra ubicado en el Cuadrante I, lo que significa que el pas tiene
una buen posicionamiento estratgico y debe desarrollar las cinco (05)
estrategias recomendadas. Es importante que se aproveche las
oportunidades externas en el corto y mediano plazo, midiendo los
riesgos que esto implique.

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA
Fuerte Promedio Debil
3 a 4 2 a 2.99 1 a 1.99
2 1
Alto
3 a 4
I II III
Medio
2 a 2.99
IV V VI
Bajo
1 a 1.99
VII VIII IX
Nombres
Ventas
(Millones)
Porcentaje
Ingresos Puntaje EFI Puntaje EFE
1 Per $500 1.03% 3.01 3.21
2 Guatemala $1,700 3.49% 2.23 2.85
3 Pakistn $1,100 2.26% 1.99 2.90
4 Turquia $5,000 10.26% 1.77 2.90
5 Honduras $2,600 5.34% 2.19 2.94
6 Mexico $7,350 15.08% 2.46 2.70
7 Colombia $475 0.97% 2.52 3.00
8 China $30,000 61.57% 2.03 2.76
Total $48,725 100% - -
3
TOTALES PONDERADOS DE EFI
T
O
TA
LE
S
P
O
N
D
E
R
A
D
O
S
PERU
PAKISTAN
TURKIA
GUATEMALA
HONDURAS
MEXICO
COLOMBIA
CHINA
280

Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia
Elaboracin: Autores de esta tesis.

6.6. Enunciado de Estrategias Externas e Internas.

Tomando en consideracin el enunciado de la visin (capitulo 6.1), la
misin(capitulo 6.2), tica y valores(capitulo 6.3), as como de los objetivos
de largo plazo (capitulo 6.4) y el anlisis del proceso estratgico (capitulo
6.5); enunciamos a continuacin las estrategias internas y externas,
resultantes del anlisis efectuado. Luego del anlisis hemos agrupado las 29
LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA
RAPIDO CRECIMIENTO
MERCADO
Cuadrante II Cuadrante I
PERU
POSICION
COMPETITIVA POSICION
COMPETITIVA DEBIL
FUERTE
Cuadrante III Cuadrante IV
LENTO CRECIMIENTO
MERCADO
1. DESARROLLO MERCADO
2. PENETRACION MERCADO
3. DESARROLLO PRODUCTO
4. INTEGRACION HACIA ADELANTE
5. INTEGRACION HACIA ATRAS
6.INTEGRACION VERTICAL
7. DIVERSIFICACION CONCENTRICA
281
estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el
Cuadro 6.4.
Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los
objetivos de largo plazo y por consiguiente su visin, son las siguientes:
E.1. Integracin de agricultores en cadenas productivas.
E.2. Garantizar productos de calidad con 100% de Algodn Peruano.
E.3. Desarrollo de la Marca, Diseo y Moda peruana.
E.4. Respuesta rpida.
E.5. Completar la integracin del sector de actividad textil y de
confecciones en el esquema full package.
E.6. Estado ENTE promotor Gremio ENTE representativo
Cuadro 6.4: Matriz de decisin de estrategias

Elaboracin: Propia

FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL
E12 Incrementar el rea de cultivo de algodn y su productividad 1 1 1 3
E13 Planificacin y apoyo financiero del estado al agricultor 1 1 1 1 4
E04 Desarrollo tecnolgico en el uso de fibras sintticas 1 1 1 3
E07 Mayor valor en las exportaciones de industria alpaquera 1 1 2
E05 Integrar la Tecnologa de informacin a la cadena textil 1 1 2

E1, E6 Prendas de vestir de alto valor agregado 1 1 1 1 1 5
E06 Programas avanzados de control de calidad 1 1 1 1 1 5
E01 Aumentar los precios de las prendas 1 1 1 1 1 5

E11 Diversificacin de prendas de vestir 1 1 1 1 4
E19 Diseo, moda, Marketing Internacional 1 1 1 1 1 5
E02 Alianzas con empresas y/o marcas lderes mundiales de la moda 1 1 1 1 1 5
E19 Participacin en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda. 1 1 1 3

E20 Ampliar la infraestructura portuaria. 1 1 1 3
E08 Mejorar los procesos internos de comercio exterior 1 1 1 1 4
E03 Extender la cadena textil hasta la distribucin door to door 1 1 1 1 1 5

E10 Activacin de cluster y centros de capacitacin gerencial 1 1 1 1 4
E03 Flexibilidad de la produccin 1 1 1 1 1 5
E17 Restructuracin de las PYMES 1 1 1 1 4
E10 Empresas Madre (Modelo Italiano) 1 1 1 1 4

E Crear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico 1 1 1 1 1 5
E14 Reduccin de aranceles para la importacin de maquinas y bienes de capital 1 1 2
E14 Refinanciamiento de deudas para el sector Confecciones textil 1 1 1 1 4
E15 Alternativas de Reduccin de costos de la mano de obra y del sistema laboral 1 1 1 1 4
E13 Integrar a la agricultura del algodn al Ministerio de la produccion 1 1 1 1 4
E16 Creacin de un instituto de capacitacin tecnolgica 1 1
Est ado ENTE pr omot or - Gr emi os ENTE Repr esent at i vo
E 06
Respuest a r pi da
E 04
Compl et ar i nt egr aci n t ext i l al Ful l Package
E 05
Desar r ol l o de l a mar ca, di seo y moda per uana
E 03
Gar ant i zar pr oduct os de cal i dad con 100% Al godn Per uano
ESTRATEGIAS PROPUESTAS
Int egr aci n de agr i c ul t ores en cadenas pr oduct i vas
E01
E 02
282
6.7. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico.
En base a las Fortalezas y Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas
externas del Sector Textil Exportador; se evalan las estrategias
seleccionadas en el capitulo 6.6 (Cuadro 6.5). Esta evaluacin se
complemente con el anlisis de un conjunto de entrevistas y encuestas
realizadas a personas del sector.

283

Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico

Elaboracin: Propia

Matriz de factores claves Peso
PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
Oportunidades
Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales
7%
4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado.
3%
2 0.06 2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 2 0.06
Nuevos mercados
3%
2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 3 0.09 2 0.06
Nuevas alternativas de distribucin de las prendas de vestir al consumidor
final (door to door)
7%
4 0.28 3 0.21 4 0.28 4 0.28 4 0.28 3 0.21
El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en
EEUU
2%
1 0.02 2 0.04 2 0.04 1 0.02 1 0.02 2 0.04
Tecnologa de Informacin al alcance
2%
2 0.04 3 0.06 4 0.08 1 0.02 4 0.08 2 0.04
En los pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a
preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.
5%
4 0.20 2 0.10 3 0.15 3 0.15 1 0.05 2 0.10
Amenazas
Eliminacin de las cuotas para los pases asiticos en el 2005
7%
3 0.21 4 0.28 2 0.14 3 0.21 4 0.28 3 0.21
Dficit pblico de nuestro mercado objetivo frenara los niveles de
exportacin.
6%
3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12
Tendencia de uso de tejido biolgico, ecolgico o protector.
3%
2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03 1 0.03 1 0.03
Subsidios a la produccin de algodn norteamericano.
2%
1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02
Algodn egipcio y norteamericano estn muy cerca de alanzar las
caractersticas del algodn peruano.
2%
1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el
Estado.
6%
3 0.18 3 0.18 3 0.18 1 0.06 1 0.06 2 0.12
Aumento del consumo de fibras sintticas no celulsicas.
3%
2 0.06 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06
Poca diversidad de productos.
6%
2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12
Ingreso de nuevos competidores.
5%
3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20
Mayor crecimiento de Mexico, el caribe y centroamrica.
7%
1 0.07 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 2 0.14
Fortalezas Internas
Industria Integrada
12%
3 0.36 4 0.48 4 0.48 4 0.48 2 0.24 3 0.36
Materia prima a la mano y de calidad
4%
3 0.12 2 0.08 4 0.16 2 0.08 1 0.04 2 0.08
Ubicacin apropiada y horarios coincidentes
9%
2 0.18 2 0.18 3 0.27 2 0.18 4 0.36 3 0.27
Posicionamiento adecuado
9%
3 0.27 4 0.36 4 0.36 3 0.27 3 0.27 3 0.27
Conocimiento de la industria
9%
3 0.27 3 0.27 4 0.36 2 0.18 2 0.18 3 0.27
Disponibilidad de la mano de obra
4%
2 0.08 2 0.08 3 0.12 1 0.04 2 0.08 3 0.12
Industria Textil Centralizada
4%
2 0.08 2 0.08 3 0.12 2 0.08 2 0.08 2 0.08
Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costos financieros
6%
2 0.12 4 0.24 4 0.24 1 0.06 2 0.12 1 0.06
Informalidad y subvaluacinde importaciones
4%
1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Elevado costo de la mano de obra
6%
2 0.12 4 0.24 3 0.18 1 0.06 1 0.06 3 0.18
Problemas estructurales en las PYMES
2%
2 0.04 3 0.06 3 0.06 1 0.02 1 0.02 3 0.06
Limitacin en la capacidad de produccin de algodn
4%
3 0.12 2 0.08 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Limitada Capacidad de Inversin del Empresariado
3%
2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03
Dbil integracin del agricultor con la cadena textil
4%
3 0.12 4 0.16 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08
Problemas endmicos del algodn peruano
4%
3 0.12 3 0.12 3 0.12 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Limitantes de la cadena textil
4%
2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08
Escasez de mano de obra calificada
2%
2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 1 0.02 2 0.04
Rigidez del mercado laboral
6%
2 0.12 3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 3 0.18
Sobrecostos Logsticos
4%
1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 4 0.16 2 0.08
1.76 4.39 5.06 5.01 3.83 4.00 4.19
E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06
284

CAPITULO VII

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS

En el pasado, se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron
interrumpidos o, en algunos casos, simplemente no pasaron de las etapas
iniciales de diseo debido al incumplimiento de dos determinantes claves
para su ptima implementacin.

En primer lugar, la carencia de polticas sectoriales ptimas para el
desarrollo del sector impidi la captacin de capitales locales y extranjeros; y
en segundo trmino, los planes diseados unilateralmente sin la
participacin de los principales actores del sector incluyendo al sector
acadmico, impidieron el desarrollo industrial.

En este sentido, el compromiso del Estado aunado con los gremios para
priorizar la Competitividad del Pas como uno de los cuatro grandes objetivos
estratgicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo
especfico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al
esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y
diversificar nuestra oferta exportable y lograr una insercin competitiva en
los mercados internacionales reflejan la categora de prioridad nacional que
ha adquirido la promocin de exportaciones para el Gobierno peruano.
285

Actualmente nuestro pas se encuentra en excelente posicin para la
implementacin de una agresiva poltica de promocin de exportaciones
considerando que muestra slidos indicadores macroeconmicos y las
mejores perspectivas de crecimiento de la regin.

Las experiencias exitosas de otros pases en promocin de exportaciones
muestran que stas tienen que ser adems consistentes con polticas de
largo plazo, como una profunda reforma educativa, a todo nivel.

Por ello el presente Plan Estratgico se sustenta en el mantenimiento y
fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno bsicas para su xito:
Una slida estabilidad macroeconmica.
Un marco jurdico institucionalizado, independiente y eficiente.
Un compromiso entre todas las fuerzas polticas para institucionalizar
la competitividad y, particularmente, la promocin de textiles, que se
refleje en un claro e indispensable apoyo poltico y financiero que
fortalezca a toda la cadena textil.
Una poltica comercial abierta a la integracin y a la extincin de las
barreras comerciales y arancelarias.
La creacin y promocin de la marca textil peruana debe resultar todo
un acontecimiento
La implementacin de un agresivo programa de desarrollo de
infraestructura bsica, apoyada fundamentalmente en la iniciativa
privada en coordinacin estrecha con los gobiernos central y
regionales, incluso con las instituciones educacionales.
286
Una agresiva poltica de atraccin y proteccin a la inversin
extranjera para aprovechar su tecnologa en todos sus aspectos.
La adopcin de iniciativas orientadas a una reduccin de costos
empresariales como objetivo fundamental de la poltica econmica.

Lo antes mencionado debe servir de marco para la creacin y promocin de
la marca textil peruana, expresado anteriormente, con reconocimiento
internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas
con algodn 100% nativo.

7.1 Objetivos a Corto Plazo
A continuacin se definen especficamente los Objetivos de Corto Plazo
alineados con nuestras Estrategias.

ESTRATEGIA 1: Integracin de agricultores en cadenas productivas .

Objetivo de corto plazo 1:
Integracin en la cadena textil algodonera peruana
Medidas:
1. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrcola.
2. Agrupar a los productores en asociaciones, convirtindolas en unidades
econmicas ms grandes y que gocen de los beneficios de las economas de
escala.
287
3. Trabajo de conversin del sector productor de algodn, lograr credibilidad de
pago.
4. Disminuir los costos de transporte, ubicando plantas desmotadoras en zonas
estratgicas.

Incentivos a la produccin
Medidas:
1. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital.
2. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial.
3. Drawback del confeccionista trasladado va precio del algodn al agricultor.
4. Impuesto a la renta cero.

Incrementar la produccin del algodn peruano.
Medidas:
1. Capacitacin a los agricultores en las mejores prcticas de cultivo para el
algodn.
2. Fomentar el cultivo del algodn segn sectores geogrficos ms propicios,
aprovechando su hospitalidad.
3. Balancear el mapa de cultivos del Per. Planificar los crecimientos y
expansin de las reas de cultivo segn la demanda.
4. Mejora gentica del algodn para elevar la productividad y la calidad.

288
ESTRATGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodn 100%
peruano.

Objetivo de corto plazo 1

Sistema de normalizacin y certificacin de la calidad que opere
exitosamente.
Medidas:
1. Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que
adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena
textil.
2. Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de
confecciones textiles.
3. Gestionar y obtener cooperacin tcnica y financiera internacional
para sistemas de calidad.
4. Establecer marcas colectivas, sellos de calidad y denominacin de
origen.
5. Difundir los estndares de calidad y normas tcnicas establecidos y
exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles
peruanas.
6. Propiciar la participacin activa de especialistas nacionales en los
foros internacionales de calidad (elaboracin de normas tcnicas
internacionales).

Objetivo de Corto Plazo 2
289
Eficiente aplicacin de planes de Investigacin y Desarrollo, as como de
transferencia tecnolgica para la produccin de confecciones textiles
priorizados sobre la base de la prospeccin del mercado internacional.
Medidas:
1. Elaborar planes de investigacin y desarrollo y transferencia
tecnolgica para productos priorizados en la industria de confecciones
textiles, mediante el apoyo al instituto peruano del Algodn (IPA).
2. Coordinar la seleccin de temas de investigacin entre empresas y
centros de investigacin.
3. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por
concurso para proyectos de investigacin y desarrollo en las
diferentes etapas de la cadena textil.
4. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la
tecnologa, orientando sus objetivos hacia la formacin de cientficos y
tecnlogos especializados en la aplicacin de sus conocimientos
hacia las cadenas productivas textiles.
5. Buscar asistencia tcnica de entidades extranjeras expertas en los
temas de produccin de confecciones textiles.
6. Crear incentivos que propicien la inversin en investigacin y
desarrollo.
7. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de
propiedad intelectual de las innovaciones obtenidas con la
investigacin en el Per.
8. Buscar cooperacin internacional para el fomento de la investigacin
en proyectos de exportacin de confecciones textiles.
290
9. Difundir los proyectos exitosos de investigacin y desarrollo de los
centros de investigacin.

ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca, diseo y moda Peruana.

Informacin especializada, sistematizada, actualizada y difundida.
Medidas:
1. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la
demanda global y la oferta interna.
2. Establecer un sistema de informacin integrado y descentralizado.
3. Difundir informacin especializada, propia o de terceros.
4. Fortalecer a las misiones diplomticas y consulares para el manejo de
informacin comercial relevante.

Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la
competencia.
Medidas:
1. Resaltar las ventajas o caractersticas de las prendas de vestir.
2. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de
marketing internacional de Imagen del Pas, su historia textil y de su
demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de
exportacin.
291
3. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las
reas comerciales de las Misiones Diplomticas y consulares) para
alimentar la informacin que necesitan conocer las empresas para
que sus productos cumplan los estndares y requerimientos
internacionales exigidos por el mercado.

Diseo y moda.
Medidas:
1. Desarrollar el diseo y moda peruanos.
2. Establecer alianzas estratgicas con revistas especializadas de moda
mundial para incluir la participacin de los principales diseadores
peruanos.(encartes, Artculos, etc)
3. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias, exposiciones
y desfiles de moda.
4. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir
en el pre-diseo de sus temporadas a diseadores peruanos.

Objetivo de Corto Plazo 4:
Incorporar la fibra sinttica en la oferta del sector confecciones
Medidas:
1. Ubicar los mercados que demanden fibras sintticas o mezclas e incursionar
en ellos.
2. Planear crecimiento de la oferta de fibras.

292
Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones.
Medidas:
1. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca e incursionar en
ellos.
2. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca
3. Capacitar a los criadores de Alpaca, elevar la productividad de su
produccin.

ESTRATEGIA 4: Respuesta rpida.

Objetivo de Corto Plazo 1.

Competitividad Logstica en Operatividad Aduanera.
Medidas:
1. Simplificar y uniformizar procedimientos administrativos
eliminando las trabas burocrticas.
2. Establecer ventanillas nicas para todos los trmites que
requiere un operador de comercio exterior.

Competitividad Logstica en Infraestructura y Servicios de Transporte
Martimo.

293
Medidas:
1. Programa acelerado de concesiones del Puerto del Callao,
promoviendo la participacin de dos ms operadores por unidad de
negocio, contemplando cuatro terminales de contenedores.
2. Organizacin de la administracin portuaria con personal idneo,
especializado en logstica y operatividad portuaria.
3. Permitir y facilitar el trasbordo, reembarque y trnsito entre cualquiera
de las aduanas de la Repblica.
4. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a
cargo de ENAPU, de manera similar al utilizado actualmente en el
Puerto del Callao.
5. Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU, el cumplimiento de
los requisitos del Cdigo Internacional para la Proteccin de Buques e
Instalaciones y lograr as la Certificacin Internacional de Seguridad.

Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y
acceso eficiente en servicios de distribucin fsica de mercancas y
servicios financieros.
Medidas:
1. Uniformizar criterios para la contratacin de los servicios,
principalmente los vinculados a la distribucin fsica y el transporte
martimo.
2. Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados
de transporte y de servicios logsticos y financieros.
294
3. Establecer estndares mnimos de calidad para la prestacin de los
servicios logsticos de comercio exterior.
4. Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten
y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios.
5. Promover mecanismos de autorregulacin de los agentes privados
que participan en la cadena de distribucin fsica de mercancas.
6. Desarrollar un Sistema de Informacin de servicios de distribucin
fsica de mercancas.

Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en
compromisos tangibles.
Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de
funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias
internacionales exitosas.
2. Relanzar el rol facilitador de ADUANAS.
3. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que
no tienen sustentacin tcnica) que paga el exportador y disminucin
paulatina de los sobrecostos que afectan la importacin de productos.
4. Fomentar el desarrollo del Per como HUB, es decir un centro de
procesamiento y de servicios logsticos, para aprovechar su posicin
geogrfica estratgica por encontrarse en el centro de Sudamrica.
295
5. Fomentar la creacin de Plataformas y Zonas de Actividades
Logsticas.

ESTRATGIA 5: Completar Integracin Textil al paquete completo ( Full
Package ).

Concentrar las empresas segn su especializacin.
Medidas:
Implementar cadenas productivas (clusters).
Medidas:

Utilizar tecnologa de informacin.
Medidas:
1. Desarrollo de un sistema de informacin para integrantes de la
cadena textil que se complemente con el de actividades afines y
que proporcione informacin precisa para la toma de decisiones
296

Reestructurar las PYMES.
Medidas:

Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles.
Medidas:
1. Programa de capacitacin para PYMES dirigido a generar
competencias empresariales y de gestin para la cadena.

Mejorar el actual sistema laboral.
Medidas:
1. Programa de capacitacin para PYMES dirigido a generar
competencias empresariales y de gestin para la cadena.

ESTRATGIA 6: Estado ENTE promotor Gremios ENTE
representativo.

Sistema educativo articulado al sector exportador.
297
Medidas:
1. Incorporar en los programas de estudios de colegios, institutos
tcnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestin
empresarial.
2. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores
experimentados como profesores y consultores de una red acadmica
nacional.
3. Difundir orientacin pro exportadora mediante charlas en colegios,
institutos y universidades.
4. Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos,
programas y publicaciones del sector educacin.
5. Vincular al sector acadmico como socio estratgico del sector
exportador.
6. Generar condiciones que propicien la inversin de las empresas en la
capacitacin de su personal.
7. Capacitar en temas de negociacin y contratacin de servicios de
comercio exterior.

Buenas prcticas que nos prestigien, difundidas y adoptadas por las
empresas orientadas a la exportacin.
Medidas:
1. Promover un cdigo consensuado de buenas prcticas.
2. Difundir informacin de buenas prcticas comerciales y gobierno
corporativo.
298
3. Establecer sistema de sanciones por malas prcticas comerciales.
4. Hacer de pblico conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de
arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje.

Difusin sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio
exterior, mediante alianza entre el sector exportador, los medios y el Estado.
Medidas:
1. Alimentar a medios con temas vigentes y de inters relacionados con
el comercio exterior.
2. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales)
para diferentes estratos sociales y empresariales.
3. Sistematizar y proporcionar informacin sobre las exportaciones
peruanas y sus mercados a los medios de comunicacin.
4. Establecer un plan organizado de difusin en medios.

Polticas de Estado con visin de largo plazo, basadas en un modelo pro
exportador.
Medidas:
1. Adoptar polticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX.
2. Posicionar al PENX como gua en los planes estratgicos y las
polticas sectoriales de las organizaciones ligadas al sector
exportador.
299
3. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones
correspondientes entre los organismos pblicos involucrados en el
PENX en funcin a sus mbitos de competencias.
4. Fortalecer a los organismos pblicos de apoyo y promocin al
comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX,
PROMPYME y de la Oficina de Promocin Econmica de Relaciones
Exteriores, entre otros.

Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial.
Medidas:
1. Difundir experiencias exitosas de asociacin empresarial para la
exportacin.
2. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulacin y
gestin de proyectos de cooperacin nacional e internacional, as como al
establecimiento de alianzas estratgicas con entidades internacionales.
3. Promover y fortalecer los planes estratgicos de promocin segn la
cadena productiva exportadora.
4. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos
para promover la asociacin empresarial.
5. Favorecer la asociacin empresarial desde los programas estatales.

Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la
cadena textil exportadora.
300

Medidas

1. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles
del pas.
2. Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor
valor agregado a la produccin de confecciones textiles.
3. Apoyar la coordinacin interinstitucional para generar un marco
normativo ms competitivo para la atraccin de inversiones para el
sector.
4. Facilitar la instalacin y operacin de proyectos de inversin en el
pas.

7.2 Polticas propuestas para el sector textil
Las caractersticas del producto a exportar deben cumplir con las
especificaciones de la norma por crear que sea de aceptacin comn al
sector.
- El sector debe tener como horizonte prximo la certificacin ISO 9000
que le sirva como herramienta comercial para aumentar su
participacin en su mercado objetivo.
- El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables
con el medio ambiente.
- Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de
responsabilidad social.
301
- Promover en el sector una mayor participacin hacia gobiernos
corporativos.
- Fomentar la capacitacin continua del personal en todos los niveles
de la cadena textil.
- Fomentar la identificacin del sector con respecto al uso de algodn
peruano, como seal de calidad.
- Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversin en el
desarrollo tecnolgico en toda la cadena productiva.
- Las Embajadas comerciales, deben tener una funcin promotora de nuestras
prendas de vestir.
- Introducir en los medios internacionales la marca, diseo y moda peruanos.

7.3 Valorizacin de la Cadena Textil
Para la implementacin de las estrategias, en este captulo incluimos la
valorizacin de la cadena textil que nos permitir efectuar un anlisis de los
costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del
sector.
7.3.1 Pima
En el Cuadro 7.1 se muestra la valorizacin de la cadena textil para los
productos confeccionados con algodn Pima. En la valorizacin
efectuada se puede corroborar que:

302
- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones
hechas con algodn Pima asciende a 29 dlares por kilo o 6.8 dlares
por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar
si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana
como un producto de alta calidad y con 100% de algodn peruano,
sumado a una respuesta rpida en la entrega nos diferenciara an
ms de los productos chinos y ms bien nos acercara al rango de
precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindes; con
ello concretizaramos nuestra visin de hacer conocer al mundo la
marca peruana, es decir un producto con 100% de algodn de la ms
alta calidad y con un alto valor agregado.

- El costo de algodn Supima (importado de los Estados Unidos) tiene
un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso
de desmotado. Si queremos lograr la meta de consumir solo algodn
peruano y adems aumentar hasta el ao 2,010 el consumo de
algodn fibra nacional equivalente a 150,000 hectreas adicionales;
debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los
objetivos de corto plazo (capitulo 7.1), que conduzcan a disminuir el
precio del algodn y al mismo tiempo lograr la integracin del sector
en cadenas productivas que permitan importantes economas de
escala.

- Los costos de operacin de la cadena textil deben tender a la
disminucin s logramos equilibrar la estructura del sector actual y si
303
completamos la integracin al esquema del paquete completo (Full
Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las
medianas y micro-empresas.

Cuadro 7.1: Valorizacin de la cadena textil algodn Pima
Producto Agricultura Desmotadora Hilandero Tejido Confeccion
Pima Algodn Rama Fibra de algodn Hilo Tela Prenda
Producto (TN equivalentes) 2.100 0.700 0.600 0.500 0.385
US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN
Venta 1,513 1,869 3,480 5,250 11,127
Subsidios y otros 105 196 - - -
Total ingresos 1,618 2,065 3,480 5,250 11,127
Costos y Gastos
Costos (1,371) (243) (1,170) (1,334) (1,750)
Costos MP($) (1,513) (1,869) (3,480) (5,250)
Gastos de Operacin y Fin (200) (230) (206) (212) (1,690)
Total costos y gastos (1,571) (1,986) (3,245) (5,026) (8,690)
Margen antes de Imptos 47 79 235 224 2,437
Impuesto a la renta (14) (24) (71) (67) (731)
Utilidad neta x Tn 33 55 165 157 1,706
Margen neto % 2.9% 3.8% 6.8% 4.3% 21.9%
Precio $/tn 720 2,670 5,800 10,500 28,900
Costo $/tn 748 2,837 5,408 10,052 22,571
KG Quintal KG KG KG
Precio 1.62 94.99 5.80 10.50 28.90
Costo (0.75) (91.36) (5.41) (10.05) (22.57)
Margen 0.87 3.63 0.39 0.45 6.33
Supima (Algodn Importado) 90

Elaboracin: Propia

7.3.2 Tangis
En el Cuadro 7.2 se muestra la valorizacin de la cadena textil para los
productos confeccionados con algodn Tangis. En la valorizacin
efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los
importadores por las confecciones hechas con algodn Tanguis es muy
reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volmenes
movilizados. Por tal razn, la integracin del sector posibilitara obtener
mejores beneficios producto de las economas de escala.
304

Cuadro 7.2: Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis
Producto Agricultura Desmotadora Hilandero Tejido Confeccion
Tanguis Algodn Rama Fibra de algodn Hilo Tela Prenda
Producto (TN equivalentes) 2.300 0.885 0.759 0.633 0.487
US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN
Venta 1,092 1,899 4,402 6,647 10,227
Subsidios y otros 100 196 - - -
Total ingresos 1,192 2,095 4,402 6,647 10,227
Costos y Gastos
Costos Operativos (894) (343) (1,370) (1,534) (2,216)
Costos MP (1,092) (1,899) (4,402) (6,647)
Gastos de Operacin y Fin (200) (510) (606) (412) (690)
Total costos y gastos (1,094) (1,945) (3,875) (6,348) (9,552)
Margen antes de Imptos 98 150 527 298 675
Impuesto a la renta (29) (45) (158) (89) (203)
Utilidad neta x Tn 68 105 369 209 473
Margen neto % 8.2% 7.2% 12.0% 4.5% 6.6%
Precio $/tn 475 2,145 5,800 10,500 21,000
Costo $/tn 476 2,197 5,105 10,029 19,614
KG Quintal KG KG KG
Precio 1.19 96.36 5.80 10.50 21.00
Costo (0.48) (89.46) (5.11) (10.03) (19.61)
Margen 0.72 6.90 0.69 0.47 1.39

Elaboracin: Propia
7.4 Cultura organizacional.
Se necesita relanzar el sector con una orientacin de cambio de su cultura
organizacional, para ello se debe involucrar a todo el sector, donde exista
responsabilidad, control de resultados y los medios necesarios para lograr
los objetivos alineados con las estrategias. Esto va permitir reducir el grado
de incertidumbre sobre el futuro. Es importante mencionar que la cultura del
sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptacin, ante
los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que
vivimos. Para ello, el factor humano debe tener una importante
participacin, mediante su capacitacin permanente sobre el conocimiento
necesario para el desarrollo del sector.

305
CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

1.- La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran
importancia para el desarrollo de la economa del pas, por sus
caractersticas y su potencial se ha constituido en una industria altamente
integrada, generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos
naturales del pas.

2.- La industria textil peruana presenta un alto nivel de integracin, desde el
desmote del algodn hasta la confeccin, factor altamente apreciado por
los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un
mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de
entrega. Las empresas grandes dedicadas a la confeccin de prendas
de vestir, corresponden a menos del 1% del total de empresas en el
sector y responsables del 94% de las exportaciones totales.

3.- Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento
de cada una de las etapas productivas del sector, situacin que les
permite responder de manera rpida y adecuada a las exigencias de sus
clientes.
306
4.- Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo,
insistiendo en su organizacin como cadenas productivas (clusters) y en
la oferta del paquete completo (Full package) es decir, ofertando una
confeccin que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor
agregado, circunstancia que es poco comn en los productos peruanos
de exportacin.

5.- La materia prima bsica del sector textil y de confecciones peruanas es el
algodn. La vestimenta que usa la poblacin mundial se fabrica
mayormente con esta materia prima y, a pesar del gran aumento del uso
de otros materiales sintticos o naturales, el algodn contina siendo la
fibra vegetal ms demandada por la industria textil y de confecciones
mundiales.

6.- El algodn peruano, base del ancestral arte textil de nuestro pas, y
cultivado desde hace ms de tres mil aos, se caracteriza por tener fibras
largas y extralargas, por lo cual este producto es considerado de
inmejorable calidad.

7.- La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia
de los camlidos sudamericanos, junto con la vicua, guanaco y llama.
Debido a las condiciones climatolgicas en su hbitat, entre otros
factores, las alpacas desarrollan un fino pelo con caractersticas nicas,
tales como la fineza, lustrocidad y resistencia, y adems en una gran
variedad de colores naturales, lo que hace de la alpaca una alternativa
307
muy atractiva para la industria de confecciones en el Per y en el mundo.
Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo.

8.- Las tendencias de la moda, as como su mayor costo relativo respecto a
otras fibras, han configurado una menor participacin de la lana de
alpaca como insumo del sector textil y de confecciones, por lo que a
pesar de las ventajas comparativas ya sealadas, la crianza de alpaca en
nuestro pas no ha sido objeto de innovaciones tecnolgicas
generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de
productividad.

9.- La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de
rentabilidad que la dedicada al mercado interno. Como se puede apreciar
a lo largo del anlisis, la alta segmentacin del producto local en el
mercado internacional y la diferenciacin que ha logrado la industria (no
solo en el producto, sino en el servicio al cliente) reduce la presin que
ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos, competidores, rivales).
El sector destinado al mercado interno, por el contrario, enfrenta, en
trminos generales, un entorno objeto de contrabando y subvaluacin de
las importaciones.

10.-El sector, en los ltimos diez aos, ha registrado un promedio de
crecimiento anual en las exportaciones de 10%. Al respecto, cabe
resaltar que desde la aplicacin de concesiones arancelarias en el
ATPDEA con nuestro principal mercado de destino, se han registrado
308
incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30%
anual.
11.-Las perspectivas futuras del sector textil dependern del entorno externo
y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. El
mercado de Estados Unidos de A., principal destino de nuestras
exportaciones textiles, impondr un techo de crecimiento para las
exportaciones peruanas que depender de cmo se resuelvan sus
limitaciones para alcanzar los niveles esperados.

12.-La competencia con pases de produccin similar se incrementar
notablemente, obligando al Per y a su clase empresarial a optimizar
resultados que permitan su preferencia en los pases consumidores de
confecciones textiles.

13.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A.,
y la Unin Europea, el Per estara en iguales condiciones que pases
competidores.

14.-La diversificacin ser obligatoria para los exportadores peruanos y
determinar su supervivencia en el mercado globalizado.

15.-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado
por los sobrecostos logsticos producidos por limitaciones e ineficiencias
portuarias, lo que obligar otorgar concesiones de los puertos de
embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas.
309

16.-El desarrollo del sector textil exportador del Per merecer un trato
tributario especial que posibilite su desarrollo.

8.2 Recomendaciones
1.- Elevar el presente Plan Estratgico del sector textil exportador del Per a
las entidades y gremios representativos del sector y organismos
gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector.

2.- Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratgico del sector textil
exportador del Per, posibilite su desarrollo.

3.- Proteger la supervivencia de los auqunidos en su hbitat para lograr su
aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima
disponible.

4.- El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratgico armnico
con otros sectores manufactureros.

5.- Destinar polticas de proteccin a los auqunidos.

6.- Desarrollo de la tecnologa productiva y del manejo empresarial de la
industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo.

7.- Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas.
310
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314

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prima Entrevista Estevan Daneliuc,
Presidente de Expoamrica. Lima, Per.
20 Noviembre 2003.
PERU: THE TOP 1,000 COMPANIES.-
La incertidumbre jurdica influye
negativamente en la negociacin del TLC.
Entrevista Alfredo Ferrero. Ministro de
Comercio Exterior y Turismo. Lima, Per,
2004.
GESTION.- Congreso iniciar hoy debate de Ley de
Comercio Exterior, Lima, Per. 16 Marzo
2004.
GESTION.- Exportaciones textiles aumentaran 20% al
mercado de EEUU con planes operativos,
Lima, Per. 16 Abril 2004.
GESTION.- Hilanderas invertirn US$ 20 millones para
ampliar capacidad instalada, Lima, Per.
30 Abril 2004.
GESTION.- Crece demanda de hilados de algodn,
Lima, Per. 10 Mayo 2004.
GESTION.- Confeccionistas debern reducir costos en
20% para competir con textiles chinos.
315
Entrevista Pedro Gamio, Presidente del
Comit Textil de ADEX. Lima, Per. 10
Mayo 2004.
GESTION.- Producir una prenda de vestir en el Per
sera 53% ms caro que en China, Lima,
Per. 10 Mayo 2004.
GESTION.- Exportaciones de confecciones a EEUU
creceran 20% por ATPDEA, Lima, Per.
10 Mayo 2004.
GESTION.- Crecer demanda de hilados de algodn,
GESTION.- Inversiones del sector textil son
insuficientes para alcanzar cuota fijada,
GESTION.- Menor frecuencia de barcos por puertos
peruanos puede afectar agroexportacin,
GESTION.- Minera y textiles impulsaron crecimiento de
exportaciones en 18.3 % durante Abril,
GESTION.- Gobierno otorgara incentivos a la industria
textil y de confecciones, Lima, Per. 20
Mayo 2004.
316
EL COMERCIO.- Instan a elevar competitividad del Per para
aprovechar el mercado de EEUU, Lima,
Per. 20 Mayo 2004.
GESTION.- Produccin textil creci 23 % en abril,
Lima, Per. 08 Junio 2004.
EL COMERCIO.- Alistan paquete de medidas para impulsar
competitividad, Lima, Per. 08 Junio 2004.
GESTION.- Confeccionistas temen mayor competencia
de China. Entrevista Pramod Mittal, Director
Ejecutivo de Empresa Algodonera. Lima,
Per. 14 Junio 2004.
GESTION.- Confecciones contina operando por
encima del 90% de su capacidad
instalada, Lima, Per. 15 Junio 2004.
GESTION.- Empresarios taiwaneses interesados en
invertir en sectores textil y agrcola, Lima,
Per. 16 Junio 2004.
GESTION.- Empresas de tintorera incorporarn nuevas
tecnologas, Lima, Per. 16 Junio 2004.
EL PERUANO.- Mito y realidad de los sobrecostos
laborales, Lima, Per. 12 Julio 2004.
EL PERUANO.- Confecciones exportarn US$ 1,000
millones, Lima, Per. 19 Julio 2004.
EL PERUANO.- Pyme se prepararn para TLC, Lima,
Per. 20 J ulio 2004.
317
GESTION.- Caern precios de tejido de punto por
competencia china, Lima, Per. 23 Julio
2004.
REVISTAS ESPECIALIZADAS
PRESENCIA (CONFIEP).- Anlisis Sector Logstica, Nro. 125, Lima,
Per. Octubre 2002.
INDUSTRIA PERUANA (SNI).- Anlisis Sector Confecciones, Nro. 766,
Lima, Per. Marzo 2003.
PUBLICACIN ESPECIAL.- Topy Top S.A. : 20 aos de Cultura
Exportadora, Lima, Per. Septiembre
2003.
PRESENCIA (CONFIEP).- INFRAESTRUCTURAS: Como damos el
gran salto?, Nro. 138, Lima, Per. Abril
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EMPRESA PRIVADA.- Puertos a la deriva?, Lima, Per. Julio
2003.
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http://lima.usembassy.gov/wwwhalcalinks.html - 7
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http://www.wiesesudameris.com.pe/main_siee.shtml
Reportes en lnea / Reporte sectorial / Ediciones anteriores
[consultado: 14 Diciembre 2003 20:34 pm].

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http://www.iberpymeonline.org/noticias.asp?step=1&id=281
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http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=COMERCIO/otros/penx/penx.htm&lat
=COMERCIO/lateral.asp?pag=comercio&num=3
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http://www.mundotextilmag.com.ar/mundotextilmag/default.asp?NotaID=6,37
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http://otexa.ita.doc.gov/
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PERSPECTIVA ECONOMICA DEL MUNDO
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imf.org/external/pubs
/ft/weo/2000/02/&prev=/search%3Fq%3Deconomic%2Boutlook%26hl%3Des%26lr
%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall

319

ANEXOS

320

ANEXO 1
DESCRIPCIN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS
PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PASES
CENTROAMERICANOS.

321
DESCRIPCIN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS
PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PASES
CENTROAMERICANOS.

a) Costa Rica
Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir
de la regin, pero actualmente es superado en valor exportado por
todos los pases del rea, excepto Nicaragua. En el 2002, este pas
export US$ 725 millones en productos de confeccin. Se ha
evidenciado tambin un decrecimiento en el nmero de empresas
instaladas. De acuerdo a datos del INCAE, en 1998 existan 102
empresas instaladas, mientras que en el 2003 esta cifra disminuy a
slo 55. Actualmente, las empresas de confeccin tienen una presencia
moderada en el pas, con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003,
de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje bsico, bajo las
diferentes categoras del 807. No obstante, 6 empresas ya han
incursionado en operaciones de Full Package. En lo que concierne a
la disponibilidad de materias primas, no se produce algodn, ni tintes y
productos petroqumicos. Con amplia capacidad exportadora, existen
slo dos empresas textileras, y en cuanto a accesorios los directorios
listan slo 5 empresas que fabrican hilos, encajes, productos derivados
de algodn, emblemas y mecates. Otros accesorios, tales como
zippers, etiquetas, empaques y ganchos no cuentan con un adecuado
abastecimiento local. El rea del diseo muestra algn avance relativo
322
al resto de Centroamrica, entre otras cosas con una carrera
especializada impartida por el Instituto Creativo en San Jos.

Productos Principales
La ropa interior para mujer o nia (352/652) es responsable del 29% de
las exportaciones totales. En las prendas de algodn (352), Costa Rica
se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor
exportado. La categora de pantalones y shorts para hombre y nio
(347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles,
y la produccin de medias de algodn (332), que no goza de ningn
tipo de beneficios de exportacin, aporta US$ 82 millones ocupando el
puesto nmero 3 entre los principales exportadores de este producto. El
11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodn es
abastecido con prendas hechas en Costa Rica. Otras dos categoras
importantes incluyen los brassieres de fibra sinttica (649) y la ropa
para beb de punto (239). (Cuadro A1.1)

Cuadro A1.1: Costa Rica : Principales categoras de exportacin Textil a
EEUU (En millones de US Dlares. 2002)

Categora Descripcin Valor
% del valor
exportado
Ranking
352/652 Ropa interior para M/N 171.84 23.70 4/8
347/647
Pantalones y short para
H/N
133.05 16.36 11/19
332 Medias de algodn 82.80 11.42 3
649
Brassieres de fibras
sintticas
82.74 11.41 8
348
Pantalones y shorts para
M/N
48.80 6.73 32
239 Ropsa para beb de punto 47.48 6.55 11
Fuente: OTEXA

323
Industrias relacionadas
En lo que respecta al rea de capacitacin y asistencia tcnica, Costa
Rica cuenta con mltiples y reconocidas opciones para capacitar a su
fuerza laboral, algunas de las cuales fueron diseadas tomando en
cuenta las necesidades del sector. Por ejemplo, el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), adems de promover la capacitacin profesional en
reas de competitividad, calidad, liderazgo, capacidad empresarial y
contar con una certificacin ISO 9002, ofrece cursos especficos en las
reas de confeccin industrial, mecnica de mquinas textiles y
produccin textil.

Estos cursos incluyen gestin, diseo industrial, tcnicos en mecnica
de mquinas de confeccin, operarios, mecnicos reparadores de
mquinas y la supervisin de produccin textil. En reas como modas y
diseo, el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el
Centro de Diseo de Modas, que especializa personal en las reas con
ms capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. Contar con
estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de
produccin como el Full Package, el cual va a depender mucho del
recurso humano con que se cuente y de la operacin o proceso en el
que se involucra la empresa en la actualidad. No obstante, no existen
en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de
proveedura de suministros, diseo y finanzas, procesos esenciales en
este tipo de operacin.

324
Otras instituciones que apoyan al sector en estas reas incluyen a
PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), que
tiene programas para capacitar al sector empresarial, particularmente
en las reas de comercio internacional, en la toma de decisiones
estratgicas, finanzas, negociacin, logstica y contratacin. Aunque no
estn diseados exclusivamente para el sector textil, estos programas
brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad
de su recurso humano, con miras a especializarse en nichos
especficos o para incrementar la flexibilidad de produccin en sus
plantas.

Tambin, el Centro Nacional de Produccin Ms Limpia (CNP+L) apoya
a las industrias nacionales a mejorar su desempeo mediante el uso
eficiente de materias primas e insumos, la reduccin de productos
txicos, de emisiones y desechos en el ambiente, lo que se torna
esencial, particularmente en el rea de produccin de tela, si se quiere
fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al
pas de otros productores que no respeten cdigos y normas
ambientales, muy valoradas por consumidores en pases
industrializados.

El sector de financiamiento y seguros se calific como dbil. Las
opciones con las que cuenta el productor son limitadas, y las tasas de
inters de la banca comercial privada son altas, resultado, entre otras
cosas, de elevados mrgenes de intermediacin financiera. Mientras
325
ms valor agregado se genere y ms complejas se vuelvan los tipos de
operacin, mayores sern los riesgos y necesidades de financiamiento,
por lo que este ltimo se constituye en un elemento fundamental en la
transicin hacia opciones ms sofisticadas.

Sin embargo, hay instituciones como el BCIE, BID y PROCOMER que
ofrecen programas que, aunque no relacionados estrictamente con el
sector, s presentan oportunidades que pueden llegar a tener un
impacto en el surgimiento de nuevas industrias. El BCIE, por ejemplo,
tiene programas para la micro, pequea y mediana industria y proveen
recursos de asistencia tcnica y financieros. Entre ellos se encuentran:

PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequea empresa
centroamericana).
ICDF: (Programa de apoyo a pequea y mediana empresa / Fondo de
Cooperacin Internacional para el Desarrollo, Repblica de China.
PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos)
PAPECA (Programa de apoyo a la produccin exportable de Centro
Amrica).
FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones
centroamericanas de la Unin Europea y BCIE).

El BID tambin tiene programas como la Corporacin Interamericana de
Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES. Por ltimo, es
importante mencionar la labor de PROCOMER, que ha creado un
326
inventario en lnea de las opciones de financiamiento tanto locales e
internacionales que estn disponibles para los exportadores.

En lo que respecta a seguros, el Instituto Nacional de Seguros (INS) es
la nica opcin existente en el pas para seguros de carga, exportacin
e importacin.

En cuanto a servicios de informacin, el sector dispone de varias
opciones de alta calidad. Se destaca la labor de la Cmara Textil
Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT), que
administran el manejo de cuotas, proveen informacin y asesora legal
y apoyan al sector en gestiones comerciales. Ambos coordinan
estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e
intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. La Cmara
de Industrias tambin brinda asesora, informacin y capacitacin en
temas ambientales, conservacin de energa, gestin empresarial y de
calidad, productividad y asesora tcnica en procesos de manufactura y
comercio exterior.

PROCOMER cuenta adems con un programa llamado Inteligencia
Comercial, que se especializa en el anlisis de mercados y sectores
especficos. Esta entidad mantiene un directorio de empresas
exportadoras, importadoras, y de servicios, as como un inventario de
empresas transportistas.

327
La fabricacin de maquinaria y equipo, como en el resto de la regin, es
sumamente dbil dentro del cluster, ya que depende exclusivamente de
la importacin de equipo. En cuanto al mantenimiento y reparacin de
la maquinaria, se le catalog de moderado, ya que los equipos de
confeccin s cuentan con buenas opciones de reparacin, a diferencia
de la maquinaria textil, donde el servicio tcnico especializado es ms
escaso.

El transporte y la logstica sufren de demoras y de un costo
relativamente mayor, ambas limitantes para impulsar tipos de
produccin de tirajes cortos con rpidos tiempos de entrega. Aunque
existen puertos en ambos ocanos, en el Atlntico se maneja el 80%
del trfico total, y hay 24 lneas de transporte de carga que atienden
ambos puertos.

Los servicios pblicos se encuentran en estado moderado. El servicio
elctrico presenta una calidad irregular, y hay acceso limitado a ciertos
servicios de telecomunicaciones, aunque a un bajo precio. Finalmente,
hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y
zonas industriales, con 13 funcionando actualmente.

Instituciones de Apoyo
Tanto la Cmara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de
Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio.
328
CATECO ha invertido en promocionar al sector, mejorar el clima
laboral, y ha apoyado en la solucin de conflictos polticos o
comerciales, por ejemplo, cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa
Rica en la OMC, a finales de 1996. EL CCT funciona como unidad de
apoyo tcnico y monitorea el manejo de cuotas.

El pas goza de una relativa paz laboral, y la mayora de las empresas
cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de
servicios, en lugar de sindicatos. Por esta razn a la seccin de
asociaciones laborales se le denomin como fuerte dentro del potencial
cluster.

La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y
promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa
Rica, as como la Corporacin Costarricense de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE), que durante la ltima dcada ha atrado inversin
extranjera, generado empleo, y ha impulsado la transferencia
tecnolgica y la diversificacin de exportaciones. Ambas entidades no
se han enfocado nicamente en el sector textil, pero s han cumplido
una labor importante de promocin de inversin y apoyo a los
inversionistas que deseen operar en el pas, razn por la cual se les ha
sealado en el mapa como fuertes.

Otro campo fuerte ha sido la promocin de exportaciones. En esta rea
sobresale la labor de PROCOMER, que ha introducido el Manual del
329
Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trmites de las
empresas, e introdujo el procesamiento electrnico de los trmites para
Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. Inclusive, en su programa
PYMEXPORTA se brindan servicios de promocin comercial, con
seminarios y talleres de capacitacin, misiones comerciales y
congresos sectoriales.

Otros programas de apoyo, tambin con un fuerte desempeo, incluyen
a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos), que ha formado un grupo de trabajo
con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la
negociacin del CAFTA, y el programa Costa Rica Provee (CRP), que
promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas
multinacionales, precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el
cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes
actores. A continuacin, en la Grfico A11, se muestra un resumen
grfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica:

330
Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible

b) El Salvador
Desde 1950, la industria textil y de confeccin se ha ubicado
histricamente entre los sectores manufactureros ms importantes de
El Salvador. Para el 2002, El Salvador coloc en el mercado
Transporte y
Logstica
Infraestructura
productiva
Fabricacin
Maquinaria
Informacin Financiam. y
seguros
Capacitacin
y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de
coser
Otras
confecciones
Full package
Empresas de
confeccin
Tejidos
Planos
Tejido
de
Punto
Hilanderias
Fibra
Sinttica
Tintes
Algodn
(no produce)
Servicio
Maquinaria
Servicios
Pblicos
Productos
Petroqum.
Diseo
Moderado Fuerte Dbil
Gremios
Sindicatos
Promocin
Inversiones
Promocin
Exportaciones
Instituciones
regionales
Industrias Relacionadas
Instituciones
de Apoyo Accesorios
Industria Textil Materia Prima
Leyenda
331
estadounidense US$ 1,675 millones en prendas de vestir,
convirtindose en el tercer exportador ms grande de Centroamrica en
cuanto al valor de las exportaciones, despus de Honduras y
Guatemala. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003, el sector de
confeccin se encuentra sumamente fuerte, y cuenta con 179 empresas
activas. De ellas, 103 realizan operaciones de corte, ensamble y tela
regional (tipo 806). El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56
empresas, y 84 empresas se dedican a la confeccin bsica (tipo 807.)
El desarrollo del Full Package en el pas es considerable, con 32
empresas trabajando bajo esta modalidad.

La produccin local de materias primas de algodn y tintes es mnima o
inexistente dentro de El Salvador, pero se han observado avances
moderados en el abastecimiento de productos petroqumicos y fibra
sinttica. Las textileras salvadoreas tienen una presencia tambin
moderada, con 15 empresas en total, de las cuales 12 indicaron que
producan tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. En lo que respecta a
accesorios, su desarrollo es moderado.

Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos, hilazas,
acabados, teido, empaque, serigrafa, bordados, etiquetas, botones,
zippers, elsticos, entretela, maquinaria, productos qumicos,
lavandera, vendas, cordones, cintas, gasas, mantas, insumos varios,
jersey, blonda, lycra, nylon, cuellos y fajas. Finalmente, el rea de
332
diseo se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de
empresas con diseos y marcas propias tales como Hilasal y St. Jacks.

Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados
Unidos se encuentran concentradas en 8 categoras. Los primeros
cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones. La ropa interior
para mujer y nia por s sola acapara el 15% del valor de las
importaciones estadounidenses en esta categora, y fue el segundo
exportador ms grande en este rubro en el 2002. Las medias de fibra
sinttica tambin sobresalieron en el 2002, y sobrepasaron los US$ 116
millones, convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de
medias de fibra sinttica hacia los EEUU en el mundo. En sntesis, las
principales categoras exportadas evidencian una concentracin en
productos de baja complejidad, como las camisas se complementan
con productos de mediana complejidad, como los pantalones largos y
cortos de fibra sinttica. (Cuadro A1.2)
Cuadro A1.2: El Salvador: Principales categoras de exportacin textil a
EEUU (En millones de US Dlares. 2002)

Categora Descripcin Valor % del
valor
exportad
o
Ranking
352 Ropa interior para
M/N
365.95 21.85 2
338/638 Camisas de
algodn para H/N
411.62 24.58 4/4
339 Camisas de punto
para M/N
180.81 10.80 8
632 Medias de fibra
sisttica
116.40 6.95 1
348 Pantalones y
shorts para M/N
104.55 6.24 16
347/647 Pantalones y
shorts para H/N
37.92 5.52 20/12
Fuente: Otexa
333
Industrias relacionadas
El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los
temas de capacitacin y asistencia tcnica. Dentro de estas, destaca el
Instituto Salvadoreo de Formacin Profesional (INSAFORP) no slo
por sus programas de capacitacin, sino tambin por el asesoramiento
tcnico que provee, y los servicios de informacin del Centro de
Documentacin e Informtica. La Asociacin Salvadorea de
Industriales (ASI) contribuye tambin al entrenamiento y capacitacin
de los trabajadores en las diversas ramas industriales, y brinda
seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de
Capacitacin Industrial. Adems ha establecido alianzas estratgicas
con universidades, instituciones nacionales no gubernamentales y
gremiales, adems de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos
comerciales.

El sector de financiamiento est relativamente ms preparado para
afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil
regional que en los dems pases de la regin. No obstante, su
desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de
inters competitivas, pero mercados capitales muy poco desarrollados.
Otros puntos a favor son el Programa de Crdito a las Exportaciones y
a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones
(BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreas que
exporten y de proyectos de inversin que incrementen la capacidad
productiva.
334

Asimismo, el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a
las PYMES exportadoras mediante la asignacin de recursos
financieros no reembolsables. Finalmente, el BCIE tiene otros
programas para la micro, pequea y mediana industria, as como
recursos de asistencia tcnica y financieros para contribuir a la
reactivacin del sector.

Los participantes de este cluster estn bien dotados en lo que respecta
a servicios de informacin. En primer lugar, la Asociacin Salvadorea
de la Industria de la Confeccin (ASIC), adems de recopilar
estadsticas del sector e informacin general, brinda apoyo en
gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnolgica. De la
misma manera, la Cmara de Comercio e Industria tiene su propio
servicio de informacin y provee asistencia con los trmites de
exportacin.

La Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social
(FUSADES), a travs de su Centro de Investigacin, elabora
propuestas tcnicas y anlisis econmicos, y provee asesoramiento
legal. El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza anlisis de
informacin especializada, enfocndose en la asociacin, factores
bsicos de desarrollo, mejoramiento del capital social y promocin del
desarrollo sostenible.

335
Siguiendo el patrn del resto de la regin, la industria tiene un dbil
sector de fabricacin de maquinaria y equipo, ya que depende casi
enteramente de las importaciones. No obstante, el mantenimiento de la
maquinaria de la industria de la confeccin es fuerte, con abundantes
tcnicos especializados, y se encuentra en estado moderado en cuanto
a la reparacin de maquinaria propiamente textil.

La infraestructura productiva, en cuanto a parques y zonas industriales
se refiere, es muy fuerte, ya que operan 16 parques industriales,
muchos de ellos de clase mundial. Existe actualmente una gran
concentracin de empresas de la confeccin en el Departamento de
San Salvador, y se est promoviendo el desarrollo de infraestructura
fuera del rea metropolitana mediante programas como el Fideicomiso
de Techo Industrial (FITEX), que ofrece compensacin de tasas de
inters para este tipo de proyectos.

Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logstica son
moderados. Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo
del servicio martimo y aduanas, con la desventaja de tener slo un
puerto en el Pacfico y depender de puertos en Guatemala y Honduras
en el Atlntico, donde se requiere un trnsito promedio de 48 horas, en
particular por los pases de frontera. La vialidad se encuentra en
excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras.

336
Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que
ha logrado simplificar la autorizacin de los documentos de exportacin
mediante el uso de Internet. El Centro de Trmites de Exportacin
(CENTREX) tambin cumple una funcin afn al proveer
documentacin, certificaciones y otros materiales necesarios para la
exportacin. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las
instituciones involucradas en trmites de exportacin para facilitar la
actividad exportadora y brindar asesora, as como impulsar y participar
en el desarrollo de proyectos de comercio exterior. Los servicios
pblicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y
grandes avances en telefona celular, adems de la tarifa elctrica
industrial ms baja de la regin, pero su estado general todava es
moderado.

Existen tres asociaciones gremiales que se desempean dentro del
sector textil. La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector
maquilador, divulgando nuevas oportunidades comerciales, y
promoviendo un mayor uso de la tecnologa. Los textileros se
encuentran representados por la Unin de Industrias Textiles (UNITEX),
que recolecta informacin y estadsticas comerciales, promueve las
exportaciones, y protege los intereses de sus afiliados. La Oficina de
Cuotas (EXPORTEX), adems de servir de unidad de apoyo tcnico, se
dedica a estimular la expansin de las inversiones manufactureras de
textiles y confeccin.
337

Las asociaciones sindicales, sin embargo, se encuentran en un estado
moderado, con la presencia de conflictos obrero-patronales. No
obstante, existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de
Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de
las asociaciones gremiales en general.

Ha habido un fuerte desempeo de las instituciones dedicadas a la
promocin de inversiones, destacndose el Programa de Promocin de
Inversiones (PRIDEX), parte de FUSADES, que fomenta la inversin y
co-inversin extranjera en la industria de la confeccin. PROESA, a
travs de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) tambin apoya al
sector ayudando en los trmites para establecer una compaa nueva,
reduciendo el nmero de das necesarios para cumplir con los trmites
legales a 7 das hbiles. La promocin de exportaciones es fuerte,
como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones
(FOEX), que busca incentivar a las PYMES exportadoras.

Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitacin de
exportaciones TRADEPOINT, que provee servicios de informacin y
proyeccin internacional, a FUSADES y su Centro de Desarrollo
Econmico, que promocionan las PYMEs y la inversin extranjera, as
como la implementacin de tecnologa de punta. La Comisin Nacional
de la Micro y Pequea Empresa (CONAMYPE) tambin ofrece
programas, estrategias y polticas para el desarrollo integral de estas
338
industrias. Finalmente, la Asociacin Salvadorea de Industriales (ASI)
tiene comits en mercadeo, economa, integracin, electricidad,
aduanas, calidad, innovacin tecnolgica y negocios.

En la Grfico A1.2 se muestra un resumen grfico de las condiciones
del cluster textil de El Salvador:

Grfico A1.2: Cluster textil de El Salvador

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.

Transporte y
Logstica
Infraestructura
productiva
Fabricacin
Maquinaria
seguros
Capacitacin
y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de
coser
Otras
confecciones
Full package
Empresas de
confeccin
Tejidos
Planos
Tejido
de
Punto
Hilanderias
Fibra
Sinttica
Tintes
Algodn
(no produce)
Servicio
Maquinaria
Servicios
Pblicos
Productos
Petroqum.
Diseo
Gremios
Sindicatos
Promocin
Inversiones
Promocin
Exportaciones
Instituciones
regionales
Instituciones
de Apoyo Accesorios
Leyenda
339
c) Guatemala
A nivel regional, las exportaciones guatemaltecas representaron el 24%
del total exportado por Centroamrica a Estados Unidos, vendiendo
US$ 1,659 millones en prendas de vestir en el 2002. En trminos
generales, Guatemala presenta el cluster ms desarrollado de la regin,
con 231 empresas de confeccin, de las cuales 152 estn involucradas
con programas de corte, ensamble y tela regional (tipo 806), 109
realizan CMT33, 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809, 59 de
ellas se dedican al paquete completo, y slo 45 operan bajo programas
de maquila como el 807 y el 807A+.

Guatemala constituye, junto con Honduras, uno de los pases de la
regin donde ms empresas trabajan con el Full Package. Estos
procesos, con un mayor valor agregado, son sinnimo de un alto
nmero de encadenamientos en la industria, lo cual se refleja en un
fuerte sector de accesorios. Actualmente se listan 147 empresas
activas en el Directorio Regional, dedicadas a suplir, entre otros, hilos,
acabados, teidos, empaque, serigrafa, bordados, etiquetas, botones,
zippers, elsticos, entretelas, maquinaria, productos qumicos,
lavandera, hombreras, hebillas, broches, lona, twill, agujas, poqueting,
cinchos, logotipos, monogramas, cintas, cordones, cuellos, puos,
tijeras, listn, encajes y lycra.

Como en los dems pases de la regin, el abastecimiento de materias
primas es dbil, ya que el pas no produce algodn ni tintes. No
340
obstante, el pas cuenta con una industria textil bastante desarrollada,
incluyendo a 35 empresas, de las cuales 20 reportan que producen
tejido plano y 24 tejido de punto. Hay un desarrollo modesto de fibra
sinttica e hilanderas, y de productos petroqumicos. Tambin existen
cursos universitarios en reas afines al sector, as como alianzas con
universidades extranjeras relacionadas al diseo, por lo que esta rea
se identific como de avance moderado dentro del mapa de cluster.

Hay una notoria concentracin de la produccin en las principales
categoras de exportacin. Por ejemplo, las camisas para mujer y nia
en algodn y fibra sinttica (339/639) y los pantalones y shorts de para
mujer y nia en algodn y fibra sinttica (348/648) representan el 49%
de las exportaciones. Asimismo, las camisas y los pantalones y shorts
para hombre y nio en algodn (338/347) cubren el 24% del valor
exportado. A nivel mundial, Guatemala es el segundo proveedor de
enaguas de fibra sinttica (642), despus de China. En general, la
industria guatemalteca est entre los diez primeros proveedores hacia
EEUU en sus principales productos de exportacin, con excepcin de
las categora 635. (Cuadro A1.3)

341
Cuadro A1.3: Guatemala: Principales categoras de exportacin textil a
EEUU (En millones de US Dlares, 2002)

valor
export
ado
Ranking
339/639 Camisas para M/N 551.44 33.24 2/10
338 Camisas de
algodn para H/N
207.23 12.49 6
347 Pantalones y shorts
para H/N
185.77 11.20 4
348/648 Pantalones y short
para M/N
261.91 15.79 9/5
642 Enaguas de fibra
sinttica
36.64 2.21 2
635 Abrigos, blazers de
fibra sinttica M/N
35.97 2.17 13
Fuente: OTEXA

Guatemala goza de un fuerte sector de capacitacin que ha fortalecido
a la industria en general. El Instituto Tecnolgico de Capacitacin y
Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la
nueva mano de obra a travs de eventos de formacin profesional. En
varios centros se ejecutan sesiones de asistencia tcnica y programas
de habilitacin, especializacin y aprendizaje que contribuyen
directamente al desarrollo econmico-social del pas. Cabe destacar
que el pas ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses
en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles,
referentes a su produccin, tecnologa y mercadeo, para que trabajen
junto a las universidades locales en cuanto a capacitacin.

Asimismo, la asociacin gremial VESTEX, con su Centro Tcnico de la
Confeccin (CTC), ha puesto a disposicin de la industria del vestuario
cursos para capacitarse en mecnica, confeccin, paquete completo,
342
suministros, productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor
humano como liderazgo, salud y seguridad en el trabajo. Estos han sido
diseados especficamente para llenar las necesidades del sector en su
evolucin hacia operaciones ms sofisticadas. No obstante, la maquila
guatemalteca no ha logrado capacitar con xito a sus mandos medios,
por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta rea.

Uno de los principales obstculos en la transicin hacia tipos de
operacin ms sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones
de financiamiento disponibles. Las altas tasas de inters de la banca
comercial privada con sus elevados mrgenes de intermediacin
financiera, y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesora
con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo
de cluster guatemalteco como un punto dbil en la evolucin hacia un
cluster regional. Sin embargo, existen opciones regionales ventajosas
que pueden abrir nuevas alternativas, como el BCIE, que ofrece
recursos de asistencia tcnica y recursos financieros para contribuir al
fortalecimiento del sector mediante programas para la micro, pequea y
mediana industria. El desarrollo de ms encadenamientos en la
industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente
dificultados si no se buscan mtodos de financiamiento que tomen en
cuenta las necesidades del sector.

En cuanto a la recopilacin de datos, la Comisin de Vestuario y
Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar informacin
343
sobre la industria y sus participantes, as como para mercadear sus
productos mediante ferias como el Apparel Sourcing Show, que se ha
convertido en una herramienta clave para este sector exportador,
promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para
esta industria. VESTEX mantiene estadsticas actualizadas de todos los
participantes, adems de manejar las relaciones a nivel internacional y
de gobierno.

La maquinaria textil y de confeccin no tiene una produccin
significativa dentro del pas, aunque s cuenta con servicio de
mantenimiento adecuado. La maquinaria para confeccin -
relativamente poco sofisticada - tiene amplias opciones para su servicio
y mantenimiento. Por su parte, la maquinaria textil cuenta tambin con
firmas especializadas en labores de servicio, pero su desarrollo actual
es moderado.

La infraestructura productiva es muy fuerte, con 20 zonas francas y 1
parque industrial en operacin. La gran mayora de las empresas estn
amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Exportadora y de Maquila.

El transporte y la logstica muestran debilidades en Guatemala. Algunos
empresarios se quejan de demoras as como de un relativo alto costo
del servicio. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Toms de Castilla,
el puerto principal del Atlntico, ya que hay problemas de calado e
344
infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economa ha
creado la ventanilla nica para exportacin, y se ha trabajado con la
Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernizacin de la
administracin tributaria y de aduanas. Por ltimo, los servicios pblicos
se encuentran en estado moderado, con un bajo costo en telefona y
grandes avances en telefona celular, pero con un relativamente alto
costo de electricidad a nivel industrial.

La Comisin de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente
labor en facilitar asistencia tcnica, capacitacin e informacin al sector
textil, y forma parte de una entidad ms grande llamada la Asociacin
Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales
(AGEXPRONT), que se especializa, entre otras cosas, en la promocin
de exportaciones. No obstante, se han dado una serie de conflictos
entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del
CAFTA que han afectado negativamente al sector, y su desarrollo va a
continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas
diferencias. Las asociaciones sindicales tambin han sufrido de
conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al
sector. A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el
cumplimiento del cdigo de trabajo se le ha identificado como un sector
dbil en un futuro cluster.

345
Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al pas y atraer
inversiones. El Ministerio de Economa (MINECO) es el ente encargado
de la poltica comercial e industrial, y maneja el programa llamado
Invest in Guatemala, atendiendo a los inversionistas, ponindolos en
contacto con proveedores locales, y brindando asistencia y soporte
despus de haber iniciado sus operaciones. En este programa hay una
divisin especfica encargada del sector textil y de confeccin.

La Direccin de Servicios al Comercio y la Inversin (DISERCOMI) se
especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regmenes y
operaciones existentes.

El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo
pblico-privado que ha creado una red de representantes comerciales
en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones.
Est integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINECO,
AGEXPRONT, las Cmaras de Comercio e Industria y el Banco de
Guatemala. Similarmente, el Guatemala Business Center (GBC), una
iniciativa de FUNDESA, busca proyectos e inversionistas que estn
interesados en establecer operaciones en el pas y les facilita sus
actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero.

La promocin de exportaciones recae en dos grandes instituciones que
han realizado una excelente labor. La Fundacin para el Desarrollo
(FUNDESA) se dedica a la implementacin de proyectos en favor de la
346
competitividad y el desarrollo sostenible, mediante servicios de
promocin de exportaciones y la obtencin y difusin de informacin de
mercados relevantes. Asimismo, el Consejo Nacional de Exportaciones
(CONAPEX) est encargado de establecer la poltica nacional de
promocin, diversificacin e incremento de exportaciones, y est
integrado por miembros del sector pblico y privado. CONACOEX es el
ente encargado de implementar estas polticas. Otras instancias de
apoyo son el Ministerio de Trabajo que est encargado del monitoreo
laboral y el Comit Coordinador de Asociaciones Agrcolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) rene a los
representantes de entidades privadas y gremiales, coordinando
polticas y representando sus intereses.

En la Grfico A1.3.15 se presenta un resumen grfico de las
condiciones del cluster textil en Guatemala:

347
Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

d) Honduras
A partir de 1995, Honduras asumi el rol protagnico de las
exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanz el
cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir
hacia EEUU, vendindole US$ 2,440 millones. El punto fuerte de su
industria reside en la confeccin, con 159 empresas instaladas, siendo
Transporte y
Logstica
Infraestructura
productiva
Fabricacin
Maquinaria
seguros
Capacitacin
y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de
coser
Otras
confecciones
Full package
Empresas de
confeccin
Tejidos
Planos
Tejido
de
Punto
Hilanderias
Fibra
Sinttica
Tintes
Algodn
(no produce)
Servicio
Maquinaria
Servicios
Pblicos
Productos
Petroqum.
Diseo
Gremios
Sindicatos
Promocin
Inversiones
Promocin
Exportaciones
Instituciones
regionales
Instituciones
de Apoyo Accesorios
Leyenda
348
el lder regional, junto a Guatemala, en cuanto al nmero de operadores
de Full Package, con 59 empresas. En cuanto a otros tipos de
operacin, se destaca el ensamble bsico 807, con 80 empresas, luego
el corte, ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas, y por
ltimo, el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas.

El sector textil es relativamente dbil y no exhibe el mismo dinamismo
que la industria de la confeccin, con tan slo 8 empresas operando,
todas especializadas en tejido de punto. Los accesorios han tenido un
desarrollo moderado, con 31 empresas que suplen hilos, acabados,
teidos, empaques, etiquetas, botones, zippers, elsticos, entretelas,
maquinaria, productos qumicos, lavandera, ganchos, cordones,
encajes y estampados. Materias primas como el algodn no se
abastecen localmente, al igual que los tintes. Sin embargo, se han
notado avances en compaas que se dediquen a suministrar fibras
sintticas y productos petroqumicos. El diseo tambin est en una
etapa incipiente, con un desarrollo dbil.

Principales Productos
Honduras es el mayor exportador textil de Centroamrica, pero tiene su
produccin concentrada en pocas prendas. Se destaca la produccin
de camisas de punto, ropa interior, pantalones y shorts. De acuerdo a
las 7 principales categoras de exportacin listadas en el Cuadro A.4,
las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras
hacia los Estados Unidos en el 2002. En estas tres categoras
349
Honduras tiene el puesto nmero 2 dentro de los exportadores
mundiales hacia ese mercado.

Similarmente, los brassieres y ropa interior para mujer y nia (649/352)
representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de
algodn (347/348) que componen el 9% de las exportaciones.
Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de
baja complejidad, con un bajo nmero de operaciones individuales,
telas menos sofisticadas, y el requerimiento de niveles bsicos de
conocimiento y de tecnologa para la produccin de estas prendas.
Cuadro A1.4: Honduras: Principales categoras de exportacin textil a

valor
export
ado
Ranking
339/639 Camisas para M/N 723.89 29.67 2/2
352 Camisas de
algodn para H/N
393.53 16.13 1
339 Pantalones y
shorts para H/N
379.34 15.55 3
649 Pantalones y short
para M/N
193.01 7.91 2
347 Enaguas de fibra
sinttica
123.28 5.05 9
348 Abrigos, blazers de
fibra sinttica M/N
90.63 3.71 19
Fuente: OTEXA

La capacitacin y asistencia tcnica en Honduras se ha desarrollado
ampliamente. Las opciones incluyen el Instituto de Formacin
Profesional (INFOP), que brinda capacitacin de recursos humanos con
nfasis en procesos cientficos y tecnolgicos para todos los niveles de
empleo. Similarmente, el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras
350
(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educacin
vocacional y tcnica.

El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequea Empresa
(ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de
capacitacin hasta asistencia tcnica en general, con programas de
apoyo a clusters y PYMES, as como la creacin de propuestas que
promuevan el debate pblico-privado. Por ltimo, instancias regionales
como CNP+L (Produccin ms Limpia) promueven el uso eficiente de
materias primas e insumos, agua y energa, y la reduccin de productos
txicos y de emisiones y desechos en el ambiente. Cabe destacar que
deben aumentarse las opciones de capacitacin especializadas para el
sector textil, bsicas para mantener el liderazgo que ha tenido
Honduras en Centroamrica.

El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las
nuevas necesidades del sector de confeccin y textil. La banca
comercial mantiene altas tasas de inters con elevados mrgenes de
intermediacin financiera, situacin que dificulta el mejoramiento
tecnolgico y las necesarias inversiones en maquinaria y en
capacitacin. Sin embargo, hay factores positivos como por ejemplo la
reciente participacin del BCIE, que mediante su Programa
Centroamericano de Reactivacin Industrial, concedi un prstamo con
caractersticas novedosas para la ampliacin de la capacidad
productiva de una empresa textilera en Honduras, el cual abre las
351
puertas a otras empresas con necesidades similares. Otra instancia que
ha cooperado a mejorar el sector es la Comisin Nacional de Banca y
Seguros (CNBS), que se dedica a la supervisin, fortalecimiento y
fiscalizacin del sistema financiero.

En cuanto a la provisin de servicios de informacin, la Asociacin
Hondurea de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la
informacin estadstica que recopila y el asesoramiento en materia
laboral y de maquila que da a sus afiliados.

Asimismo, el Centro de Informacin Comercial (CIC) mantiene una
bibliografa comercial y econmica actualizada y alerta sobre nuevas
oportunidades de negocios. El pas se encuentra preparado en stas
reas para ingresar a un posible cluster regional. La fabricacin de
maquinaria, sin embargo, est lejos de poder formar parte de este
cluster y depende de la importacin principalmente. El servicio a esta
maquinaria es fuerte en cuanto a confeccin se refiere, pero es ms
dbil en materia textil.

Existen actualmente 26 parques industriales, muchos de ellos con
condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial. El
transporte y la logstica, sin embargo, se encuentran en estado
moderado, con problemas por demoras y costos relativamente elevados
de servicios martimos y de aduanas. Avances significativos se han
logrado con SICEX, un programa para conseguir permisos de
352
exportacin en lnea en aproximadamente 45 minutos. Adems, el
sistema de aduanas se le ha acreditado una certificacin ISO 9000. Los
servicios pblicos, electricidad y telecomunicaciones, en general son
dbiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja
calidad.

Como se destac anteriormente, la Asociacin Hondurea de
Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados
con servicios como registro de exportadores, asistencia institucional y
legal, promocin industrial e informacin comercial, entre otros. Hay
que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales, que
ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los
empleados as como en la imagen internacional de las maquilas
hondureas. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto
del sector han mostrado avances moderados, pero falta camino por
recorrer. Aunque se ha venido observado una mejora en las relaciones
intersectoriales y la participacin de los empleados, todava es
necesario fortalecer este sector y sus vnculos para poder conformar un
cluster regional.

La institucin por excelencia en la promocin de inversiones ha sido la
Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportacin (FIDE). FIDE
ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promocin y mercadeo,
programas de asistencia a inversionistas, eventos y seminarios en el
353
sector de textiles y confeccin, y esto se ha visto reflejado en la gran
cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. Esta labor se ha
clasificado como muy fuerte.

Tambin se han promocionado fuertemente las exportaciones, por
medio del Programa de Promocin Externa (DPE), por ejemplo, que
promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos
de produccin desde el extranjero y tambin el Registro de
Exportadores de Honduras (REXHON), que bajo la direccin de FIDE
ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores.

Por ltimo, hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas
logsticos y de infraestructura, en cuanto a normas y estndares y la
creacin de encadenamientos en general con el Programa Nacional de
Competitividad Honduras Compite. Cabe notar la labor del Programa
de Apoyo al Sector Productivo y la Pequea Empresa (ASPPE), con
sus diagnsticos y propuestas de reforma para promover debate
pblico-privado.

En la Grfico A1.4 se presenta un resumen grfico de las condiciones
del cluster textil de Honduras:

354
Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

e) Nicaragua
A partir de 1993, despegan las exportaciones de prendas de vestir al
mercado estadounidense, alcanzando el 6.2% del total exportado por
los pases por la regin centroamericana en el 2002, con US$ 433
millones. El incremento en el establecimiento de empresas casi se
duplica entre 1997 y el 2003, al pasar de 19 a 37, con su respectivo
Transporte y
Logstica
Infraestructura
productiva
Fabricacin
Maquinaria
seguros
Capacitacin
y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de
coser
Otras
confecciones
Full package
Empresas de
confeccin
Tejidos
Planos
Tejido
de
Punto
Hilanderias
Fibra
Sinttica
Tintes
Algodn
(no produce)
Servicio
Maquinaria
Servicios
Pblicos
Productos
Petroqum.
Diseo
Gremios
Sindicatos
Promocin
Inversiones
Promocin
Exportaciones
Instituciones
regionales
Instituciones
de Apoyo Accesorios
Leyenda
355
aumento en el nmero de personas empleadas, llegando a ms de
39,000 empleos en el 200234.

Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster, con slo una
empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. El
sector de prendas de vestir s muestra un mayor dinamismo, con 35
empresas de confeccin, con una tendencia creciente. De estas, 12
sealaron que haban adoptado el tipo de operacin de paquete
completo. En la actualidad, no se tiene informacin de que existen
cursos formales de modas o diseo en el pas.

Las exportaciones nicaragenses estn altamente concentradas en las
primeras cuatro categoras, las cuales cubren ms de dos tercios de las
exportaciones totales hacia Estados Unidos. stas se componen de
pantalones y shorts (347/348), y camisas de algodn (338/339). La
produccin de pantalones y shorts para hombre y nio en algodn
(347), es la categora ms sobresaliente dentro de las exportaciones,
alcanzando el pas la posicin nmero 7 en el mercado de EEUU.
(Cuadro A1.5)

Puede notarse que hay poca diversificacin de las exportaciones
nicaragenses, no solo en trminos de su destino, sino en el grado de
especializacin en ciertos productos como pantalones. No obstante,
esta especializacin se da en un rubro de mediana complejidad,
356
diferencindose de pases como Honduras donde sobresale la
produccin de camisas de punto.
Cuadro A1.5: Nicaragua: Principales categoras de exportacin textil a

valor
export
ado
Ranking
347 Pantalones y shorts
para H/N
118.34 27.34 7
348 Pantalones y short
para M/N
72.15 16.67 24
para M/N
70.49 16.28 24
para H/N
30.42 7.03 33
649 Brasieres de fibra
sinttica
29.83 6.89 11
348 Camisas para H/N 23.02 5.32 24
Fuente: OTEXA

Nicaragua es fuerte en capacitacin y asistencia tcnica. An cuando
ninguna institucin se especializa en el sector textil, todas apoyan de
manera indirecta a la industria. Por ejemplo, el Instituto Nacional
Tecnolgico (INATEC) ofrece servicios de informacin y capacitacin.
El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios,
conferencias y programas de capacitacin relativos al comercio
internacional y a la inversin, brinda asesora tcnica, elabora estudios
de mercados de exportacin y pre-inversin, tales como la preparacin
y evaluacin de proyectos, estudios de factibilidad, investigacin sobre
oportunidades de inversin y exportacin. La Comisin Nacional de
Promocin de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de
capacitacin para empresarios y agentes aduaneros, y por ltimo, el
proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover
357
la capacitacin en tecnologa mediante los Centros de Desarrollo
Empresarial.

Uno de los sectores que ms necesita prepararse para integrarse a un
cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros.
Su principal debilidad reside en las altas tasas de inters imperantes y
la falta de programas especializados en atender las necesidades del
sector. No obstante, existen bancos de segundo piso como la
Financiera Nicaragense de Inversiones (FNI), que apoya el desarrollo
del sector privado mediante la canalizacin de recursos a travs de
intermediarios financieros privados. Similarmente, el Banco
Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) tiene programas
para la micro, pequea y mediana industria, as como recursos de
asistencia tcnica y financieros que pueden ser enfocados en el
desarrollo de la industria textil y de confeccin.

PRONICARAGUA es la institucin que recopila y disemina informacin
acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. Aparte de
la recoleccin de informacin especializada, participa en las gestiones
comerciales que puedan ser de utilidad para el sector. La disponibilidad
de informacin acerca del sector y su calidad caracterizan a esta rea
como fuerte en el mapeo de cluster.

Como en el resto de la regin, la fabricacin de maquinaria y equipo es
nula. Existen suficientes opciones para la reparacin del equipo de
358
confeccin pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria
textil. La dotacin de infraestructura productiva como parques y zonas
industriales es dbil, principalmente porque los 9 parques industriales
existentes no dan abasto y se seala que hay un gran faltante de techo
industrial. La gran mayora de las empresas de confeccin trabajan
dentro de zonas francas.

El transporte y logstica es otra rea dbil porque tiene el costo ms alto
de transporte martimo de la regin y sufre de demoras y atrasos. No
hay un puerto adecuado en el Caribe, por lo que se depende de puertos
en pases vecinos. Se han logrado avances en la reduccin de trmites
mediante la creacin de Centro de Trmites de las Exportaciones
(CETREX) con una ventanilla nica para la exportacin. Por ltimo, los
servicios pblicos son dbiles al presentar altos costos de electricidad y
telecomunicaciones.

La reciente creacin de una asociacin gremial que represente los
intereses del sector, como lo fue la Asociacin Nicaragense de la
Industria Textil y de Confeccin (ANITEC), ha sido clave para
promocionar la imagen del pas, impulsar la cooperacin entre actores
de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. Es necesario
consolidarse an ms esta asociacin y saber afrontar los muchos los
retos y necesidades que tiene este sector emergente, por lo que su
desarrollo es moderado. Las conflictivas relaciones obrero-patronales
359
que existen en Nicaragua crean un dbil ambiente de asociaciones
sindicales.

La promocin de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA,
que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para
iniciar operaciones en Nicaragua, brindando informacin especializada,
y colaborando con los inversionistas en la implementacin de
proyectos. La promocin de exportaciones tambin ha tenido un fuerte
desempeo, mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones
e Inversiones (CEI) que promueve la inversin extranjera, la atraccin
de inversiones, brinda capacitacin en materia de exportaciones e
inversiones al sector privado, pblico e instituciones financieras.
Tambin organiza ferias internacionales. La Comisin Nacional de
Promocin de Exportaciones (CNPE) busca la diversificacin de la
oferta exportable, fortaleciendo la coordinacin interinstitucional y
sugiriendo polticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos.
Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE, o Programa
Nacional de Competitividad, que brinda asistencia a industrias claves o
clusters, y la Corporacin Nacional de Zonas Francas (CNZF) que
administra trmites, provee informacin y asistencia al sector sobre
parques industriales y zonas francas. En la Grfico A1.5, se presenta
un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua.

360

Grfico A1.5: Cluster textil de Nicaragua

Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible

Transporte y
Logstica
Infraestructura
productiva
Fabricacin
Maquinaria
seguros
Capacitacin
y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de
coser
Otras
confecciones
Full package
Empresas de
confeccin
Tejidos
Planos
Tejido
de
Punto
Hilanderias
Fibra
Sinttica
Tintes
Algodn
(no produce)
Servicio
Maquinaria
Servicios
Pblicos
Productos
Petroqum.
Diseo
Gremios
Sindicatos
Promocin
Inversiones
Promocin
Exportaciones
Instituciones
regionales
Instituciones
de Apoyo Accesorios
Leyenda
361

ANEXO 2
DISEO Y MODA

362
DISEO Y MODA
Pre-produccin de confecciones, Diseo y Moda.
El mercado mundial de confecciones es el da la orientacin al diseo,
bsicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas
definen las tendencias de la moda. Bajo este punto de vista la posibilidad de
los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mnima. Sin
embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda
desarrollar esta integracin de la etapa del diseo.

En el mercado europeo hay mayor opcin de presentar colecciones o
propuestas, al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las
marcas, algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. En el
mercado estadounidense inclusive podra explorarse algn nicho similar, en
que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios.

Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participacin de
los equipos de diseadores de empresas peruanas durante las pre-
temporadas, para enterarse anticipadamente de las principales tendencias,
como los colores de moda, si prevalecern los bordados, los estampados,
lavados especiales, etc. permitir a las empresas que lo hagan, adecuarse
ms rpidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los
servicios requeridos para atender la demanda futura.

Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores, en un
mercado tan cambiante por efectos de la moda, en que sta cada vez
363
cambia ms rpido inclusive en la misma temporada, ms apreciado ser el
servicio de los exportadores peruanos. Una mayor flexibilidad les permitir
diferenciarse de los exportadores de otros pases, exigiendo mayores
precios. Para ello, ser necesario invertir en informtica y comunicaciones,
que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese
el exportador.

Cuadro A2.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir

Ord. Mercado Millones US$
1 Unin Europea 84882
2 Estados Unidos 66731
3 Japn 17601
4 Hong Kong, China 15640
5 Mxico 4055
6 Canad 4008
7 Federacin Rusa 3860
8 Suiza 3449
9 Repblica de Corea 2170
10 Australia 1819
11 Singapur 1808
12 Emiratos rabes Unidos 1550
13 Noruega 1361
14 China 1356
15 Arabia Saudita 861

364
Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004

Nombre Pas Marca Fortuna US$
millones
Bernard Arnault Francia LVMH (Louis Vuitton, Celine,
Givenchy, Christian Lacroix,
Emilio Pucci, Marc Jacobs,
Stefanobi, Kenzo, Donna Karan,
Christian Dior, etc)
12200
Armancio Ortega Espaa Inditex (Zara) 9200
Philip Knight EE.UU. Nike 7100
Luciano Benetton Italia Benetton 4500
Ralph Laurent EE.UU. Polo Ralph Laurent 2300
Giorgio Armani Italia Armani 2200
Michael Ying Hong Kong Esprit 1800
Isak Andic Espaa Mango 1600
Rosa Mera Espaa Inditex 1600
Miuccia Prada Italia Prada 1500

Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas
por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph
Laurent, Tommy Hilfiger, Lacoste, Inditex , Corte Ingls, Charles Tyrwhitt
confeccionadas en Textiles San Cristbal; Burberry, Christian Dior,
Cavellas, Charles Tyrwhitt, Liz Claiborne, Greenland, Grez Norman, J.C.
Penney, L.L. Bean, Lacoste, Mac Gregor, Nautica, Arman, Swiss Army,
Reebok, Adolfo Domnguez, Esprit confeccionadas en TextGroup; Nautica,
Polo Ralph Laurent, Arman, Nike, Donna Karan, Swiss Army, Liz Claiborne,
Tommy Hilfiger, Reebok confeccionadas en Textil del Valle, Armani, L.L.
Bean, Lacoste confeccionadas en Nettalco; Reebok, Donna Karan, Tommy
Hilfiger, Guess, Old Navy, Adolfo Domnguez, Zara confeccionadas en
Corpetex, Diesel, Express, Calvin Klein confeccionadas en Contempo;
Guess, Nike, Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit; Gap, Old Navy
confeccionadas en Topy top, entre otras.

365
Existen tres factores principales en la eleccin de determinado pas por parte
de una marca internacional para operar: primero, el bajo costo de
produccin; segundo, el ritmo de entrega; y tercero, que exista una poltica
de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. Se entiende
entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas
anteriormente no es una casualidad. Los empresarios nacionales han
pasado por muchas pruebas, visitas a clientes en el extranjero, asistencia a
ferias internacionales, representacin de agentes, etc. lidiando con
productores extranjeros tales como los chinos, turcos, mexicanos e hindes.

Caso ZARA

Hasta hace pocos aos el sector de confecciones, de venta de ropa al
por menor en Espaa, estaba dominado por empresas de marcas
conocidas, vendan prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda,
eran poco usadas por los clientes. La ropa de buen diseo era inaccesible
para una gran masa de consumidores potenciales. El sector de la moda
estaba en equilibrio, las reglas del juego eran conocidas, cada temporada
dura tres (03) o cuatro (04) meses; luego hay otros cuatro o seis meses de
rebajas. Ante este contexto, es que ingresa con reglas diferentes la
empresa Index con su marca Zara. Mientras que para la mayora de
empresas los cambios de moda significaban problemas, para Zara son
oportunidades, estimulando cambio de moda continuamente.

366
Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al
ao: primavera y otoo. Zara no esta de acuerdo, apuestan por colecciones
diseadas, fabricadas, distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que
la volubilidad de los clientes modifica sus gustos, es decir crean un clima de
escasez y de oportunidad. Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales
de 2,000 millones de euros y ms de 1,000 tiendas en 30 pases en todo el
mundo. El xito de zara se basa en su enfoque diferenciado, las tiendas
reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana, desde el centro
logstica de alta tecnologa.

Los sistemas de informacin son el centro de las operaciones de
Index, cuentan con personal comunicndose en diferentes idiomas con los
gerentes de tienda de cuatro (04) continentes, solicitando e interpretando
informacin de lo que los clientes estn comprando y lo que demandan. Otro
grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y
discotecas para observar como visten los jvenes, esta informacin se enva
a las oficinas centrales de Zara, utilizando ordenadores de mano con
capacidad de transmitir imgenes. La asistencia a ferias y exposiciones es
otra fuente de informacin fundamental. Para Zara es vital seguir muy de
cerca las modas.

Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logstico, que se une
con los centros de produccin mediante carriles subterrneos de 200 Km. de
longitud, que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir.
Cada prenda lleva una etiqueta electrnica de forma que puede ser
367
empaquetada mecnicamente y enviada a su destino correcto, 822 tiendas
en Europa, 200 en Amrica, Japn y Oriente Medio. En general se considera
al sector de confecciones como un sector maduro, al que no es necesario
asignar grandes recursos, pero la estrategia de Zara nos muestra
claramente, que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes
maduros. Se debe entender la industria no solamente como intensiva en
mano de obra, sino tambin en tecnologa.

Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter, se considera
que Zara impulsa la creacin de valor para el cliente antes que buscar la
disminucin de los costos, a pesar de tener una cadena de valor compleja.

Zara se caracteriza por alto nivel de integracin de sus sistemas de diseo y
produccin, mientras que la mayora de sus competidores subcontratan la
mayor parte de su produccin, Zara produce en sus propias fbricas el 60 %
de su produccin. Las telas proceden de Espaa, Lejano Oriente, India y
Marruecos, se cortan y dan color en su fbrica y se envan a coser a talleres
de la zona. Esta combinacin de informacin compartida en tiempo real y
medios de produccin internos significa que Zara opera casi sin stocks y, a
pesar de ello, puede enviar nuevos diseos a las tiendas dos veces por
semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus
competidores.

A continuacin se resumen algunas enseanzas que nos deja el
comportamiento empresarial de Index, propietaria de la marca Zara:
368

Su nica opcin es proporcionar a sus clientes una diversidad de
opciones ms inteligentes.
Todo es cuestin de opcin: los clientes demandan productos y servicios
que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que
saber cmo suministrar rpidamente esas opciones.

Ms rpido es mejor, siempre que los clientes paguen la
velocidad.
Los clientes demandan los productos lo ms rpido. Qu significa
velocidad? Significa gratificacin instantnea y respuestas a alta velocidad.
La rapidez es importante pero tambin es importante ser rpido para los
clientes apropiados. Hay que investigar para saber no slo lo que quieren los
clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de
clientes. Si stos no estn dispuestos a pagar la velocidad no se les debera
suministrar.

Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo.
Se debe mantener algunas reglas bsicas para la subcontratacin.
Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos, servicio y
entrega); poseer la informacin, el conocimiento y las relaciones, pero no las
transacciones; mantener el control analtico de la formacin de relaciones;
tener las habilidades de gestionar la relacin empresa-asociados. Adems,
369
debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones.
En el pasado, la subcontratacin se decida en funcin de los anlisis de
costes. En la actualidad es ms importante la velocidad, debemos
plantearnos la siguiente pregunta: Tiene la empresa con la que
contratamos la capacidad de llevar al mercado, rpidamente, sus
productos?.

Trate a como socios a sus proveedores.
Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir
informacin con sus proveedores. A veces, incluso, sus relaciones eran de
confrontacin. En una red de valor, las empresas necesitan relaciones
duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la
informacin. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos, nunca
crearemos una gran empresa.

Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio
y pedidos perfectos.
La excelencia en el servicio significa: entrega rpida y fiable, as
mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de ltima hora que
soliciten los clientes. Los clientes esperan que los pedidos perfectos, sean
completos y se entregue en el plazo previsto.
En el Cuadro B.3 se comparan las alternativas Zara con las
alternativas tradicionales de la industria de la confeccin.

370
Cuadro A2.3 : Alternativa Zara

ALTERNATIVAS TRADICIONALES
Nuevos diseos por temporada
Moda para niveles socioeconomicos altos
Series cortas
Variedad y colorido
Costos elevados
Mercados de nichos elevados
Pocos cambios
Diseos ms duraderos
Series largas
Poca variedad
Costos bajos
Mercados de masas
ALTERNATIVA ZARA
Modas para masas de jvenes y no tan jvenes
Cambios de diseo y colores varias veces al ao
Captacin instantnea de los gustos del mercado
Rapidez de respuesta
Utilizacin masiva de la tecnologa para reducir los costos
371

ANEXO 3
ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE
CONFECCIONES.

372
ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE
CONFECCIONES.

Como parte del trabajo de investigacin de los autores de la presente tesis
en diversas publicaciones, se presentan a continuacin los resmenes
ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el ao 2003, por
diversos empresarios relacionados con el Sector Textil.

1. Sr. Carlos Castro
Director Gerente General de Industrias Nettalco S.A.
Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar
con el algodn Pima, reconocido a nivel mundial por su alta calidad.
Segn los acuerdos del APTDEA, quien quiera exportar algn tipo de
textil a los EEUU, est obligado a consumir hilado de algodn
producido en la regin (Per, Bolivia, Ecuador, Colombia) o en los
EEUU, esto genera un gran problema, ya que actualmente en el Per
existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo, especialmente
de EEUU y no de otro lugar del mundo.

En la actualidad las Hilanderas en el Per se encuentran al 100% de
su capacidad instalada, pero existe una alta demanda insatisfecha, que
se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA.
Nettalco S.A. compra hilado de altsima calidad, producido solo por el
5% de los hilanderos del mundo, en el Per le compran a Creditex y
Textil Piura que trabajan con algodn Pima, siendo este el origen de la
calidad del producto. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido
producida con Peruvian Cotton, dndole un valor agregado y
diferencindolo como producto.

373
El algodn peruano viene pasando por una grave crisis, no se hacen
desarrollos genticos desde los aos 60. El agricultor es un pequeo
parcelero y cuenta con 3 a 4 hectreas, su rentabilidad es baja y
adems no cuenta con ningn tipo de apoyo tecnolgico. Por ello es
necesario mejorar los atributos de la semilla del algodn Pima y
Tanguis, para lograr la competitividad internacional. El gobierno debera
apoyar al Instituto Peruano del algodn (IPA) ya que ellos estn
realizando grandes esfuerzos para desarrollar genticamente la semilla
de algodn, pero sus recursos son muy escasos. El desarrollo de la
semilla dura por lo menos un par de aos, y por el momento hay que
seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero
todava no llega a ser competitiva.

El Per como pas exportador tiene muchas limitaciones, si nos
comparamos con Colombia, ellos cuentan con el Plan Vallejo (con ms
de 30 aos), ste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con
fines de exportacin. A continuacin se nombran los beneficios que se
ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importacin de
bienes de capital y materia prima, Costos laborales reducidos, Puertos
con tasas preferenciales, Apoyo financiero con tasas blandas y muy
competitivas a nivel mundial, Draw Back del 6%, Impuesto a la renta
cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia
logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de
exportacin.

China es un problema en todos los productos que exporta, por los
siguientes motivos: Poblacin numerosa que hace que el consumo
interno cubra sus costos y la produccin marginal es la que exporta,
Subsidio a todo producto que exporta, Insumos baratos ya que son
propios de su economa y mano de obra barata. China en el sector textil
tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra, es uno
de los productores de algodn ms grandes del mundo, exporta
grandes volmenes de prendas, pero an no logra producir prendas de
374
alta calidad y valor agregado. La preocupacin mayor se dar a fines
del 2005, cuando la China no tendr ninguna restriccin para ingresar
al mercado americano entre otros factores.

Nettalco S.A. tiene ciertas ventajas, debido a su relacin de muchos
aos con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas,
servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes
o algn cambio de las rdenes ya en produccin. Tambin atienden con
lotes pequeos, los cuales, las grandes fbricas del mundo no aceptan.
Sus clientes estn dispuestos, de pagar un poco ms por prenda, ya
que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. Se
dirigen a un mercado de nicho, siendo los principales clientes
vendedores por catalogo, los cuales necesitan despachar prendas con
una calidad garantizada al 100%, ya que el costo de devolucin de una
prenda es demasiado alto.

2. Sr. Juan Thiermann
Director de Nettalco S.A. y Creditex
La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento
del hilo, por las siguientes razones: Implementar una hilandera es una
inversin muy alta y el proceso de hilado es largo. La hilandera no es
el gran negocio, ya que tiene una alta dependencia con la siembra de
algodn. La tejedura y confecciones son intensivas en mano de obra,
donde el mayor costo va por el lado de tintorera.

El hilo tiene otro agravante, la compleja problemtica del algodn, los
niveles de produccin han cado a niveles histricos. No ha habido
mejoras en las semillas gentica. El algodn Pima que se cosecha en
Piura es en baja escala y es el ms demandado por los confeccionistas.
La produccin de algodn Pima ha disminuido, por falta de apoyo en
375
investigacin, recursos y mala costumbre en cuanto al crdito. Como
solucin, actualmente se trabaja con algodn importado. El algodn
sustituto de procedencia americano es resistente, pero el peruano tiene
vistosidad para el tejido de punto, este se puede mezclar para alargar la
fibra del algodn peruano. Esto es difcil probar, pero los compradores
americanos son capaces de identificar el error, porque han invertido
grandes sumas de dinero en Marketing, promocionando en sus
confecciones el Pima peruano.

Como conclusin se puede decir, antes de pensar en instalar una
hilandera, se debe aumentar la produccin local de algodn. Adems
se considera que importar algodn para hilarlo en Per, no es rentable
ya que los costos seran altos. En la ciudad de Pisco, Textil Progreso,
la planta ms grande del Per (35 mil usos, en EEUU las plantas
tiene 200 o 300 mil usos). Hay un tema de calidad relacionada a los
volmenes de sus lotes, si se produce a gran escala en ms difcil el
control de calidad del algodn en cuanto a tonalidades, etc. El color y
en general las caractersticas del hilado para cierto tipo de prenda
deben, en lo ideal, ser idnticos para evitar diferencias entre el color o
las caractersticas de absorcin del tinte o la longitud de la hebra.

La ampliacin de una hilandera es un proceso que no es fcil. Es un
proceso continuo que exige modernizacin. En muchas ocasiones el
ampliar una hilandera es como hacer una nueva ya que uno tiene que
ampliar toda la lnea desde sus inicios, ya que una hilandera que ha
sido diseada para operar de manera optima, no cuenta con tiempos
muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que
adquirir todo lo necesario.

376
El ATPDEA permite hilar en el Per con algodn de cualquier
procedencia, pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo
mercado final es el mercado americano, ese hilado deber ser
americano, o de los pases que pertenecen al acuerdo de la APTDEA
(Per, Bolivia, Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los
EEUU. Colombia es deficitaria en algodn, adems de producir solo
algodn de fibra corta. Si Per ha importado hilado de Colombia debe
ser en pequeas proporciones. El hilado americano no es bueno, no es
lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona
Nettalco S.A.

Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algn problema
de calidad, el reclamo es mucho ms sencillo ya que el proveedor est
cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadera, cuando el
producto es importado se complica bastante ms el tema de los
reclamos. El Per se ve obligado a exportar calidad, sobretodo porque
China es el gran competidor, debido al derrumbe del sistema de cuotas.
Cuando esto suceda inundarn el mercado americano en un abrir y
cerrar de ojos. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo
que pueda suceder, no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda.

Los confeccionistas nacionales despus del ATPDEA, han mejorado
sus ndices de calidad, pero tienen que tener cuidado porque el polo
commodity o prenda bsica debe desaparecer. Los confeccionistas de
polos sern los primeros en tener problemas. Debe redirigirse hacia la
377
diferenciacin. Los que menos problemas tengan sern los que se
hayan diferenciado mejor, como Nettalco que cuenta con prendas de
alto valor agregado.

Con la apertura de las cuotas, es muy probable que la industria de
confecciones de los EEUU termine de morir, ya que hoy en da cada
cada de cuotas cierra plantas, en todo esto hay un trasfondo poltico
importante. Se prev que EEUU ponga o imponga su voluntad en
trminos de salvaguardas al comercio exterior y especficamente a los
que mayor amenaza les causa. Per como pas productor de prendas
de vestir, somos chicos y seguiremos siendo chicos. No obstante, lo
lgico es que EEUU, no teniendo competitividad en este sector, se abra
hacia Amrica, por razones estratgicamente geopolticas, esto es
lgico siempre y cuando no existan intereses de otra ndole. Pero es un
tema sumamente complicado y se barajarn muchos intereses
personales y polticos.

Nettalco S.A. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodn
de alta calidad, esto se va a ir incrementando en la medida que las
confecciones en Per se vayan incrementando. Se est analizando, la
posibilidad de realizar un Joint Venture con un hilandero
norteamericano, con la idea de traer el hilado al Per. Con esto se
puede asegurar parte de la produccin para proveer los requerimientos,
pero esto no es tan fcil; se incorpora el tema de la productividad de la
planta, ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado.
378
Pero el problema va ms all. No se restringe a encontrar al socio, sino
a su produccin en masa o a escala. Nettalco necesita mayor
flexibilidad de una planta hilandera, tener de 20 a 30 ttulos distintos y
es muy difcil o muy caro dar preferencia a un ttulo. Entonces es difcil
que una planta produzca tal cantidad de ttulos. Eso incorpora otro
problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto nmero de
ttulos pero maana puede exigir otro totalmente diferente. Es
complicado tomar la decisin y proyectarse a ver donde ira la moda o
que ttulos son los que requerir Nettalco de aqu a cinco o diez aos.
Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como
pensbamos, cambiar la lnea de produccin puede resultar oneroso.

3. Sr. Martn Reao
Gerente General del Comit Textil de la Sociedad Nacional de
Industrias (SIN)
La desactivacin de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso
de la China, ha originado que en Europa se estn vendiendo
hilanderas bastante nuevas.

El algodn peruano es un problema en la cadena productiva, en cierta
oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodn) se
reuni con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el
cual los agricultores algodoneros recibieran crdito bancario para sus
campaas. Estos preguntaron. Y quienes van a ser los que compren
este algodn? Bueno, los hilanderos ms grandes (Creditex y textil
Piura) se comprometeran a comprar el 100% de la produccin,
entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores, eso
379
era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco, por lo tanto
esta posibilidad se trunc.

El crecimiento de las exportaciones de Per con el ATPDEA van a tener
un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente, pero eso
depende de que con la desaceleracin que ha habido, los Estados
Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado
China este ltimo ao, por que desde que empez a funcionar el
NAFTA, el principal abastecedor del sector textil pas a ser Mxico, de
all China seguido por los pases Centro Americanos. De ah van
saliendo pases emergentes, como es el caso de Vietnam, el cual est
creciendo de forma geomtrica, Mxico est reactivando, ya que toda la
maquila que hay en la frontera Mxico-USA es un importante generador
de empleo. En Centroamrica, los peses que pertenecen al CBI estn
firmando un acuerdo bilateral con USA. Por el lado de las amenazas se
tiene esos prximos proveedores que ven al mercado Norteamericano
como su nica opcin. Per debe mirar a Europa, se puede exportar
todo lo que es textil con arancel cero, sin embargo muy poco se ha
mirado para all, siendo un mercado bastante interesante y
posiblemente ms exigente, el flete es un poco ms caro, pero se
pueden lograr negocios con ellos. Bueno si vemos nuestras
exportaciones a USA, exportamos como US$ 500 millones, alrededor
de US$ 400 son polos, es decir comodities. El Per no se encuentra en
la lista de los principales proveedores de prendas de vestir, por el
contrario est en la lista de los principales proveedores de polos, por lo
tanto necesariamente no es estratgico desarrollar ese segmento, ya
que se encuentra sumamente desarrollado. Es importante desarrollar
otros segmentos de mercado, no otro tipo de prenda. Si bien USA
quisiera que se prorrogue ms all del 2005 la posibilidad de aplicar
cuotas, si esto sucediese a pesar de que China es el primer
proveedor de prendas a USA, eso no quiere decir que no nos
380
pueda poner cuotas para la exportacin de nuestros polos, de
hecho ya lo hizo en aos anteriores.

4.- Sr. Esteban Danelic
Gerente General de Topy Top
El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos,
proveedores de prendas de vestir, no llegan ni al 0.8 % de sus
importaciones. Para Per el principal destino de nuestras confecciones
es este mercado, recibiendo un poco ms del 80% de nuestras
exportaciones, pero cualquier pas que quiera tener una presencia algo
significativa en el mercado de USA, que tiene que superar los US$
1,000 millones en sus exportaciones, con lo cual se logra una masa
crtica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente
importante para lograr precios ms competitivos para el sector, adems
de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor
importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de
distinta manera. Pero ese monto es un poco lejano. Algunos pensaron
que con la aprobacin del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar
e bamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volmenes de
exportacin como una mejora sustancial en precios y rentabilidad, pero
si bien hoy en da nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 %
ms barato, se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos
incrementado nuestro margen, es ms a pesar de la mejora del precio,
existe una presin general de los compradores por bajar los precios.
Por otro lado, algo que nos tiene a todos muy preocupados, es el
381
desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China.
Producen volmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto
debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino.
Cuando se liberen las cuotas, China no crecer ms de un 7% en el
mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarn la forma para
aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les
afectara directamente.
De la misma forma se encuentran India y Pakistn los que han teniendo
un crecimiento reciente muy importante, adems de una fuerte
reduccin de sus precios lo que siempre impacta en el mercado
mundial. Estos ya han logrado una participacin significativa en el
mercado de confecciones.

Con todo esto y a pesar del APTDEA, Per tiene un serio problema de
precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un
TLC para mantener su industria de confecciones de exportacin.
Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como
es el caso especfico del Draw Back con la admisin temporal. Ambos
estn contemplados para exportadores, pero cuando se importa
materia prima e ingresa a territorio nacional como importacin temporal,
est siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo
como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que
se beneficio con la importacin temporal por lo tanto el producto ya no
est afecto al beneficio del Draw Back. En otros pases esto no sucede.
Adems Per tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser
competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,
382
se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a
nivel internacional, y ms hoy en da en el mundo globalizado que nos
movemos, prcticamente sin fronteras, el gobierno debera ver las
condiciones para mejorar estos puntos.
No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene
pases vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones ao a
ao, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en
conjunto y con una proyeccin en el tiempo, el programa no puede
durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el
Per no existen programas especficos de capacitacin de nios o
menores, para guiarlos en una rama especfica. Lo que el gobierno no
se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este
sector por lo que debera recibir un apoyo preferencial y adems es una
industria de exportacin. El 30% del empleo que genera el sector
manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano
de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una
inversin que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas
mientras que Antamina con una inversin de US$ 3,000 millones
emplea a 1,500 personas.

Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a travs de
mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas
estratgicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela
desde el ao pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos
resultados. Las exportaciones se dirigen principalmente a USA, las
383
cuales tienen una proyeccin de US$ 54 millones para el 2003, con un
crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al
excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visin
de futuro y principalmente de sus directores y dueos que son personas
muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas
bsicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el
borde de los US$ 7.00 encontrndose en el mercado hasta de US$
2.80. Tambin est el otro extremo que es como Nettalco, que su
produccin por prenda est por los US$ 11.00. Consideran que el nivel
de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado ms
grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se
encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un
mercado pequeo y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en
esos niveles, pero el grueso de su produccin se encuesta en los US$
7.00.

Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no
especficamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la
diferenciacin, como son las prendas con lavados especiales, con
muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace
diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda bsica, la
prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce
commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya
que es el volumen ms grande de prendas, por ende es el mercado de
mayor tamao.
384

Considera que el algodn Pima, no tiene ningn tipo de valor agregado
por esta calidad de algodn, adems que si se le da un buen proceso
tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es
imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodn Upland y
tambin consume Tangis y Pima. Su consumo mensual promedio se
encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan
el algodn Pima, pero no son la mayora. Topy Top cuando atiende
estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan
mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las
requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han
suscitado por esto.

Topy Top no invertir en hilandera. Las confecciones y la hilandera
son dos negocios distintos y ms porque en el Per es cada vez es ms
escasa la materia prima, el algodn. Pero se podra sugerir una
hilandera cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodn est en
exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fcil acceso a Mato Groso, el
algodn, la materia prima para la hilandera, se encontrara bastante
cerca de la planta, donde saldra el hilado para los confeccionistas
peruanos de exportacin y con esto si se cumple las condiciones
puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el
hilado en la regin, a la que Bolivia si pertenece.

385

ANEXO 4
CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

386

Cuadro A4.1: Produccin Desagregada de la Industria Textil

387
Cuadro A4.2: Indicadores Estratgicos de la Industria Textil

388
Cuadro A4.3: Exportacin de Productos Textiles (miles de US$)

389
Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportacin (miles de US$)

390
Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos
Textiles (miles US$)

391
Cuadro A4.6: Importacin de Productos Textiles (miles de US$)

392
Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles

393

Cuadro A4.8: Principales Orgenes de Importacin de Textiles

394

ANEXO 5
COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON

395
Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodn (2003)

PERU
P: 46
E: 0
I: 43
0.3 %
EEUU
P: 4421
E: 2395
I: 0
BRASIL
P: 766
E: 0
I: 0
TURQUIA
P: 865
E: 0
I: 624
UZBEKISTAN
P: 1067
E: 740
I: 0
PAKISTAN
P: 1807
E: 0
I: 0
INDIA
P: 2678
E: 0
I: 0
CHINA
P: 5313
E: 74
I: 98
PRODUCCIN: 79%
EXPORTACIN: 50%
IMPORTACIN: 12%
396

ANEXO 6
PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A
EE.UU. (MILLONES US$)

397
Grafico A6.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a
EE.UU. (Millones Us$)

PERU
E: 297
T: 15 d
CANADA
E: 203
CHINA
E: 206
T: 20d
BRUNEI
E: 152
T: 23 d
INDIA
E: 402
T: 21d
CAMBOYA
E: 240
T: 23 d
GUATEMALA
E: 687
T: 7 d
VIETNAM
E: 132
T: 23 d
HONG KONG
E: 405
T: 14 d
ALTO
MEDIO
BAJO

1 Planeamiento Estrategicodel Sector Textil Exportadordel

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