Exportacion de Esparragos Peru

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERA
EXPORTACIN DE
ESPRRAGO
Mayo del 2012

EXPORTACIN DE ESPRRAGOS

INDUSTRIAL
Dedicado a nuestros seres

queridos que con su apoyo nos
impulsan a salir adelante.

INDUSTRIAL
NDICE
Exportacin de Esprragos
1 IDENTIFICACIN DE INDUSTRIA O SECTOR
2 ANLISIS DE LA MISIN Y VISIN
3 ANLISIS INTERNO Y EXTERNO
3.1 ANLISIS EXTERNO
3.1.1 RASGOS COMPETITIVOS DEL SECTOR
3.1.2 ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR
3.1.3 ANLISIS DE LAS FUERZAS IMPULSORAS
3.1.4 ANLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1.5 ANLISIS DE FACTORES CLAVES DEL XITO
3.2 ANLISIS INTERNO
3.2.1 ESTRATEGIA ACTUAL DEL SECTOR
4 FODA
5 CONCLUSIONES
6 BIBLIOGRAFA
7
ANEXOS

INDUSTRIAL
1 IDENTIFICACIN DE INDUSTRIA O SECTOR

El cultivo del esprrago se inici en el Per a principios de la dcada del 50
en el departamento de La Libertad. La primera variedad cultivada fue la
Mary Washington utilizada para producir esprrago blanco en conservas.
Hoy, sta antigua variedad ha sido reemplazada por variedades ms
modernas, especialmente la UC157 F1.
En 1986 se inicio en Ica un programa de produccin de esprrago verde
para exportacin principalmente como fresco refrigerado y una pequea
parte
para
el
esprrago
congelado.
Actualmente los valles de La Libertad ubicados en el Norte y los de Ica en
la zona sur, son las dos principales zonas de produccin de esprragos en
el Per. Ambas, tienen condiciones naturales privilegiadas que combinadas
con tecnologa y cualidades empresariales han convertido al Per en el ms
grande exportador de esprrago del mundo (en sus tres presentaciones).
1.1.
EXPORTACIN ESPRRAGOS
La gran ventaja que presenta el Per es que, debido a las condiciones

climatolgicas favorables para la produccin de este cultivo, presenta
relativamente buenos niveles de produccin durante gran parte del ao y
abastece todos los meses. Por ello, aprovecha la poca del verano-otoo
del hemisferio norte, cuando en Europa y Norteamrica la produccin se
reduce, para cubrir la demanda de dichos mercados, a mejores precios. El
esprrago peruano es un producto de excelente calidad, certificado no
solamente a nivel nacional, sino tambin cuenta con certificaciones
internacionales como de Euro GAP, global GAP, etc.
La gran productividad y calidad de esprragos que tenemos se debe a los
magnficos niveles de produccin, disponiendo de 30 mil hectreas para el
cultivo de este producto (un promedio de 10 mil a 15 mil kilos por
hectrea), realizando dos cosechas al ao, mientras que otros pases
trabajan con 3 mil kilos y slo tienen una cosecha al ao.
De acuerdo a cifras de la FAO Per es el segundo productor mundial de
esprragos, despus de China.
La produccin china es mayoritariamente para exportacin de conservados
y congelados, por lo que Per es el principal exportador de esprrago
fresco o refrigerado.Los principales mercados destino de este producto son
Estados Unidos, Espaa, Pases Bajos y Francia.
Las exportaciones de esprragos sumaron US$ 480,3 millones, un 15% ms
que lo registrado en el 2010 (US$ 418,9 millones). La cifra reportada

INDUSTRIAL
mostrara una recuperacin en el comercio de esprragos, el cual se vio

afectado en el 2009 a causa de la crisis financiera internacional.
Las cifras muestran que hay una recuperacin en los envos. Debido a la
crisis econmica mundial que se inici a fines del 2008 y se extendi
durante el 2009, las ventas de este producto cayeron. En el 2008 se
export por un valor de US$ 439,3 millones, en el 2009 US$ 383,6 millones
y en el 2010 US$ 418,9 millones.
Los agricultores cosecharon 5,5 millones de libras de esprragos frescos y
aproximadamente 15 millones para el procesamiento.
La cosecha fue aproximadamente 20% mayor que la cosecha del 2010 que
fue daada por las heladas Da de la Madre.
1.2.
TIPOS DE EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
1.2.1.Esprragos frescos
Dentro de la exportacin de esparrago 34 pases importan esprragos
frescos de Per, lo que significa un aumento de 65 por ciento con
relacin al nmero que lo haca en el 2001, inform la Asociacin Civil
Fro Areo, operador logstico especializado en envos de productos
perecederos.
El gerente general de Fro Areo, Armando Grados, indic que
mercados como Turqua, Bulgaria, Groenlandia, El Salvador, Swaziland,
Uganda y Croacia, son las nuevas plazas a las que se estn destinando
los esprragos frescos en comparacin al ao anterior.
Lidera las exportaciones de Esprragos frescos la Empresa J&P Agroexportaciones con U$ 3.3 millones, le siguen Complejo Beta con U$ 2.4
millones y Agrcola Chapi con U$ 1.6 millones.
EXPORTACIONES ANUALES
La intensidad del color hace referencia a la cantidad de exportaciones
1.2.2.Esprragos conserva

INDUSTRIAL
Entre el 2001 y 2011 las exportaciones de esprragos en conserva

acumularon un crecimiento de 73.4 por ciento, pasando de 81 millones
de dlares a 141.3 millones.
Indic que el alto dinamismo se debe a la tendencia creciente hacia el
consumo de productos con alto valor agregado, orientados a la
preservacin y mejora de la salud, rasgo que caracteriza a
consumidores con mayor acceso a informacin y poder adquisitivo.
Adems esta tendencia se ha mantenido en el 2011, ao en el que se
report un crecimiento de 33.2 por ciento en el valor de las
exportaciones, siendo los principales pases de destino Espaa (29.6
por ciento), Francia (28.3 por ciento), Estados Unidos (20.4 por ciento)
y Alemania (8.8 por ciento).
En el 2011 participaron en el negocio exportador de conservas de
esprragos 27 empresas, siendo las principales: Sociedad Agrcola Vir
(20.5 por ciento de participacin), Camposol (23.2 por ciento), Danper
Trujillo (18.6 por ciento), Tal (nueve por ciento), Green Per (7.4 por
ciento) y Agroindustrias AIB (cinco por ciento).
EXPORTACIONES ANUALES: La intensidad del color hace referencia

a la cantidad de exportaciones
1.2.3.Esprragos congelados
Dentro de la partida de esprragos congelados el principal cliente es
Estados Unidos con U$ 23,2 millones el ao 2011 seguido de Japn con
U$ 7,9 millones, Italia con U$ 4,1 millones, Espaa con U$ 2,9
millones y finalmente Pases Bajos con U$ 2,8 millones.
EXPORTACIONES ANUALES: La intensidad del color hace referencia
a la cantidad de exportaciones
1.3.
DEPARTAMENTOS PRODUCTORES

INDUSTRIAL
Las principales zonas de produccin se ubican en la Costa, pero los

principales departamentos donde se cosecha en Per son La Libertad e
Ica, con el 49 y 41 por ciento de la produccin nacional del 2010,
respectivamente, segn el Ministerio de Agricultura (Minag).
En la costa norte se siembran los esprragos blancos especialmente en
los alrededores de Trujillo. Los esprragos verdes se cultivan entre Lima
y la ciudad surea de Arequipa.
MAPA DE LOS DEPARTAMENTO DE PRODUCTORES DE ESPARRAGO
Fuente: Instituto peruano de esprragos y hortalizas
1.4.
PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR
1.4.1.PROBLEMA
ENLA
ESPRRAGO
CADENA
AGRO-PRODUCTIVA
DEL
La cadena agro-productiva del esprrago en el Per, al igual que otros

productos de agro-exportacin, enfrenta una serie de problemas
relacionados con la operacin de un sistema de comercio orientado al
exterior, que en su complejidad incluye aspectos relacionados con el
abastecimiento, los flujos de producto de las reas de produccin a los

INDUSTRIAL
diferentes centros de procesamiento, consumo y de la infraestructura,

que incluye la red de vas de comunicacin, los medios de transporte y
las instalaciones de procesamiento y comercializacin. Este sistema es
operado por diferentes individuos e instituciones pblicas y privadas
(agricultores, asociaciones, acopiadores, industriales, exportadores,
aduanas, funcionarios pblicos de agricultura, sanidad e inocuidad,
transporte, tributacin, etc.), todos los cuales operan bajo diversas
normas de carcter nacional e internacional.La operacin de este
sistema de comercio depende fundamentalmente de las polticas
macroeconmicas y sectoriales relacionadas con los precios de los
insumos, subsidios, aranceles, inversiones, tasas de cambio, tasas de
inters, la poltica fiscal, as como de un factor no controlable, que es el
clima.
La solucin de los problemas relacionados con la agro-exportacin no
depende de una sola empresa, sector o ministerio, sino ms bien
requiere esfuerzos conjuntos de los implicados en el sistema; es
suficiente la falla de una institucin relacionada para que la exportacin
resulte frustrada o no competitiva.
Las siguientes son algunas de las dificultades enfrentadas en la cadena
agro-productiva del esprrago, que atendidas prioritariamente han
resultado claves para el desarrollo de su competitividad:
a) Escasa asociatividad, carente en su mayor parte del sentido
empresarial, limitando la atencin corporativa de los problemas a
nivel de la cadena.
b) Ausencia de mecanismos de concertacin entre productores y de
estos con los industriales y exportadores; relaciones en ambientes
de desconfianza y sin la colaboracin requerida para cumplir con los
requisitos que exige el producto de exportacin.
c) Ausencia de mecanismos de concertacin entre productores y el
Gobierno, debido a la carencia de polticas definidas y a la ausencia
de interlocutores por parte de los productores.
d) Escasa investigacin y transferencia de tecnologa; carencia de un
organismo o institucin que se ocupe de ello.
e) Escasa atencin al mejoramiento de la condicin fitosanitaria de los
esprragos frescos de exportacin afectados por la plaga
Copitarsiaincommoda.
f) Reducida promocin de los sistemas de aseguramiento de la
inocuidad y la calidad, limitando la capacidad de demostrar a los
consumidores que los productos son inocuos y renen las
caractersticas de calidad requeridas por ellos.

INDUSTRIAL
g) Ausencia de normas y estndares nacionales conducentes a

asegurar la inocuidad y la calidad con un enfoque integral a nivel de
toda la cadena, del campo a la mesa, armonizado con las normas
internacionales y en concordancia con las ms altas exigencias de
los pases consumidores.
h) Deficiencias en los terminales de fro para productos perecederos.
Los esfuerzos ms importantes en la atencin de los problemas de la
cadena agro-productiva del esprrago fueron orientados al
establecimiento de los mecanismos de cooperacin, incentivados por el
Gobierno y la iniciativa privada. Fue as como se conformaron las dos
organizaciones ms importantes del sector esparraguero: el Instituto
Peruano del Esprrago y Fro Areo Asociacin Civil.Actualmente, estas
organizaciones facilitan la unin de los esfuerzos de los productores y
exportadores con las instituciones pblicas y contribuyen a las
negociaciones entre los gremios. Las investigaciones, la transferencia
de tecnologa, los estudios de mercado, la promocin comercial, la
atencin a la sanidad y la promocin de la calidad, entre otras
actividades, son realizadas por estas organizaciones con apoyo del
Estado.
2 ANLISIS DE LA VISIN Y MISIN

2.1.
VISIN
Ser lder mundial en el cultivo, procesamiento y comercializacin de

esprragos de alta calidad, basados en una gestin tica y eficiente que
asegure la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo.
2.2.
MISIN
Satisfacer de manera confiable las necesidades de esprragos en sus

distintas presentaciones para nuestros clientes y consumidores
alrededor del mundo con eficiencia, calidad y responsabilidad. Darles
ms y mejores servicios a nuestros asociados basados en la innovacin
y el desarrollo del Recurso Humano siendo una institucin auto
sostenible y descentralizado.
3 ANLISIS INTERNOS E EXTERNOS

3.1.
ANLISIS EXTERNO

INDUSTRIAL
3.1.1.RASGOS COMPETITIVOS DEL SECTOR

3.1.1.1. ANLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS
ECONMICAS DE LA INDUSTRIA
A. Tamao del Mercado y ritmo de Crecimiento:Gran mercado
con un ritmo de crecimiento acelerado.
FUENTE: Banco WieseSudameris Reporte Sectorial
B. PRINCIPALES COMPETIDORES:
EE.UU:Produce slo esprrago fresco de la variedad verde.
Para mantener su competitividad y ofrecer bajos precios,
sobretodo al mercado asitico, EEUU ha incrementado sus envos
por va martima, logrando importantes ahorros por flete.
Espaa:Uno de los principalesproductores, consumidores y
abastecedores del mercado Europeo, en el cual mantiene
importantes ventajas comerciales y geogrficas.
Grecia:En el mercado global de esprragos frescos, represent
al cuarto ofertante.
Posee la ventaja de salir con su produccin antes que cualquier
otro pas de Europa (febrero- mediados de mayo).
China:China domina el mercado conservero, al cual destina casi
la totalidad de su produccin. Enesta industria se han realizado
importantes inversiones por parte de europeos, japoneses
ytaiwaneses, quienes gozan de gran poder de negociacin.

INDUSTRIAL
FUENTE: Banco WieseSudameris Reporte Sectorial
C. Excedentes de capacidad
D. Rentabilidad del sector: Alta rentabilidad que hace atractivo el
ingreso de nuevas inversiones, principalmente las extranjeras.
E. Barreras a la entrada y a la salida: Existen barreras como
altas inversiones y difcil acceso a canales de distribucin.
F. Caractersticas del Producto y del Cliente
G. Gustos y Preferencias: Se mantiene creciente el mayor
consumo de frutas yhortalizas frescas, que por sus propiedades y
nutrientes, beneficien a la salud. El esprrago verde, restringido
para el mercado Norteamericano, japons e ingls, est tomando
ms fuerza ya sea por su mayor sabor o concentracin de
nutrientes, frente al blanco preferido por los europeos, Alemania
y Espaa.
H. Precio: El esprrago se mantiene como un producto muy
apreciado por su sabor, aunque no es un producto de primera
necesidad ni barato. Sigue siendo un complemento de diversos
platos, con una elasticidad precio elevada y que puede ser
sustituido por alguna otra hortaliza de menor precio.
I. Integracin vertical: Empresas procesadoras cuentan con
campos de cultivos propios.
J. Economas de escala: Se requiere de volmenes y
participacin de mercado importantes para cubrir costos.
3.1.2.ANLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER EN
EL SECTOR
3.1.2.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
A. FACTORES DETERMINANTES EN LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR
10

INDUSTRIAL
Acceso y costo de los factores:

Dos de los factores ms importantes que afectan la competitividad y
productividad de un pas en el mercado son los costos de la mano de
obra y el acceso al crdito. As los menores costos de mano de obra
(casos de Per y China) y el mayor acceso al financiamiento (ventaja
aprovechada por pases desarrollados en desmedro de pases como
el Per o Mxico) se constituyen, hoy en da, en importantes
determinantes de la oferta exportable de un pas.
Poltica promotora del Estado:
Los costos de los factores de produccinson asumidos parcialmente
por el Estado, en pases como China y Espaa, mientras que enotros
como Grecia, el Estado aporta a determinados fondos especiales de
financiamiento.
Adicionalmente se brinda capacitacin tcnica o beneficios
tributarios. En el caso peruano, unasociedad privada, el IPE se ha
encargado de brindar servicios tcnicos, mientras que elesprrago
peruano mantiene ciertos beneficios tributarios.
Tecnologa:
El mayor acceso a tecnologa de punta permite reducir los costos
unitarios y mejora losrendimientos, aunque aumenta los costos de
inversin y fomenta una barrera de entradaimportante.
Factor climtico y fitosanitario:
Las buenas o malas condiciones adelantan o retrasan las cosechas,
afectando los rendimientosy la programacin de la comercializacin,
lo que podra derivar, finalmente, en un acceso tardoal mercado con
las consecuencias de un menor precio. En este sentido, el Per
mantiene unaclara ventaja competitiva, al poder colocar su
produccin en contra-estacin con el hemisferioboreal, en cualquier
momento del ao. Sin embargo, se mantienen las deficiencias
fitosanitariasque encarecen los costos de los exportadores, rompen
la cadena de fro y/o disminuyen losrendimientos.
Ciclo de vida de las plantaciones:
La edad de los cultivos determinar el potencial incremento de la
oferta, tomando en cuenta, que las reas sembradas alcanzan una
maduracin a los 7 aos.
B. FACTORES QUE AFECTAN LA RIVALIDAD EN EL SECTOR
Competencia en Base a Precios: La exportacin nacional se ve
afectada por precios ms bajos de los esprragos chinos y en
ocasiones por mexicanos que logran ampliar sus ventas en
mercados donde compite el Per.
11

INDUSTRIAL
Generacin de Valor Agregado: Est caracterstica permite

obtener mayores mrgenes de utilidad en la exportacin de
esprragos. En este aspecto destaca China la exporta casi en su
totalidad esprragos en conserva lo cual se traduce en mejores
precios con respecto a los esprragos frescos.
Competencia en Costos de Transporte: La exportacin
nacional incurre en un alto flete areo (poco ms del 50%del
costo total), dado que cerca del 80% de la produccin de
esprrago fresco se enva por dicha va a comparacin de otros
pases como Mxico.
Barreras Arancelarias:Son muy importantes e influyen en la
competitividad de un producto. Se deben buscar tratados de
comercio que permitan reducir los aranceles a cero para la
exportacin de esprragos nacionales.
Reduccin de Costos mediante Mano de Obra ms
barata:Lo cual es una ventaja aprovechada por Per y China.
3.1.2.2. PROVEEDORES
La produccin nacional de esprragos est centralizada en la costa,
siendo LaLibertad el departamento con mayores rendimientos y
produccin. El rendimiento promedio nacional es el ms alto a nivel
mundial. En La Libertad, durante los meses de enero a abril existe
una alta productividad pero con una baja calidad del cultivo,
incrementndose el porcentaje de descarte, mientras que de mayo a
setiembre la calidad es mayor pero existe una menor productividad.
Los mejores meses para cosechar son de octubre a diciembre.
a) Variedades de color verde claro o blanco:

Connovers Colosal.
Mammmouth White
12

INDUSTRIAL
Se comercializa principalmente procesado, y son en su mayora

cultivados en
La Libertad.
b) Variedades de color verde oscuro:
Martha y MaryWashington
Palmetto
Argentenil
UC 157
UC 72
Se comercializa principalmente fresco. Se cultiva principalmente en los
departamentos de Lima e Ica, posee dos campaas: de enero a
mayo/junio, y la principal de setiembre a diciembre.
El Per produce esprragos durante todo el ao. Somos el segundo
productor de esprragos en el mundo, superado por China quien
focaliza la mayora de su produccin en el abastecimiento de su
demanda interna. Otra ventaja importante es que la mayor cantidad de
esprragos verdes se produce en la campaa deAgosto/Setiembre a
diciembre/enero, lo que nos favorece, pues la mayor cantidad de
esprragos que exportamos a Europa son los procesados y estos se
generan justamente de los esprragos verdes.
13

INDUSTRIAL
Entre las principales

siguientes:
empresas
exportadoras
contamos
14
con
las

INDUSTRIAL
3.1.2.3. COMPRADORES
Entre los compradores de esprragos se encuentra Estados Unidos
que es el principal comprador de esprragos al concentrar el 48% de
todos los despachos (US$229,2 millones). Le sigui Espaa (US$65,8
millones), Pases Bajos (US$44,6 millones) y Francia (US$43,3
millones), que mostr un importante crecimiento de su
demanda, 95% ms en relacin con el ao 2010 asimismo Reino
Unido, Alemania e Italia, entre otros.
Tambin se registraron nuevos pases a los cuales esta hortaliza
ingres, es el caso de Bulgaria (US$ 35 mil), Swazilandia y Aruba. En
total se export a 54 pases.
PRINCIPALES DE DESTINO DE ESPARRAGOS
2011
Otros; 9%
Francia; 12%
EE.UU.; 48%
Pases Bajos; 15%
Espaa; 16%
3.1.2.4. NUEVOS PARTICIPANTES POTENCIALES

El mercado de exportacin de esprragos
no ser atractivo
dependiendo de si las barreras de entrada son fciles o no de
franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos
recursos y capacidades para apoderarse de una porcin del mercado,
es por eso la importancia de identificar las barreras de entrada que
vienen a ser todos aquellos obstculos que no permiten ingresar al
mercado de forma fcil, como por ejemplo: permisos, poltica de
gobierno, accesos a los canales de distribucin, economas de escala,
experiencia, etc.
La potencial entrada de competidores:
15

INDUSTRIAL
El conjunto de candidatos no es muy grande, el mercado de

participacin es muy grande por parte de los competidores.
Se mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la
inversin necesaria, economas de escala y dificultad por acceder
a los canales de distribucin.
Aun as
o La demanda de los compradores crece con rapidez
o Existe
una
poltica
promotora
de
parte
del
estado(capacitacin tcnica y beneficios tributarios
o Los mrgenes atraen inversiones extranjeras
3.1.2.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los productos sustitutos limitan el potencial de una industria fijando
un techo de precios. Estos se caracterizan por realizar la misma
funcin que los productos originales.
Los productos sustitutos que merecen una atencin especial son
aquellos que estn sujetos a tendencias que mejoran su relacin de
precio-desempeo respecto a los productos originales.
La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzados
tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo
los mrgenes de utilidad de la corporacin y de la industria.
A un aumento del precio del bien sustituto que para este caso se ha
elegido a la Alcachofa cuyo precio est alrededor de S/.9.00 kg y si
se incrementa a S/11.00 la demanda de Esprragos aumenta y har
que sus precios tambin aumenten (S/. 10.00 a S/.11.50)
3.1.2.6. RESUMEN FUERZAS DE PORTER
16

INDUSTRIAL
Poder de negociacin de los clientes

Se mantiene el fuerte poder de negociacin de los clientes, especialmente en
la comercializacin del esprrago verde fresco, que se realiza a consignacin a
travs de un recibidor. En el mercado de destino, los compradores tienen
mayor poder de negociacin que los recibidores, dada la perecibilidad del
producto, y porque se encargan de la clasificacin y determinan el precio
promedio.
Poder de negociacin de los proveedores
Dado que el insumo principal es el mismo esprrago fresco, el poder de
negociacin de los productores es baja. Mientras que, el poder de negociacin
de los proveedores del servicio logstico para el transporte areo de esprrago
verde fresco, es alta, lo que se refleja en la alta participacin de 50% del valor
CIF.
Bienes sustitutos
El esprrago es una hortaliza que puede ser reemplazada en la preparacin de
recetas de acuerdo a la variacin de su precio. Sin embargo, los niveles de
precio actuales son bajos en comparacin a otros aos, por lo que incluso una
recuperacin moderada del mismo, difcilmente llevara a los consumidores a
sustituir al esprrago por otra hortaliza. Por lo tanto, este factor mantiene su
fortaleza relativamente baja
Potencial entrada de competidores
17

INDUSTRIAL
Se mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la inversin

necesaria, economas de escala y dificultad para acceder a los canales de
distribucin. No obstante, los mrgenes an atraen inversiones extranjeras.
Rivalidad Interna
Se mantiene alta, ante los bajos precios, estabilizacin de la demanda y mayor
incremento de la oferta.
3.1.3.ANLISIS DE FUERZAS IMPULSORAS

3.1.3.1. FUERZAS
SECTOR
IMPULSORAS
PREDOMINANTES
18
EN
EL

INDUSTRIAL
La fuerza impulsora da los medios para generar futuras opciones y

evaluar el significado de cada una de ellas (productos, mercados,
capacidades y rendimientos), para que los altos directivos puedan
modelar opciones realistas en la empresa.
Productos:
Los principales productos que podemos observar para los esprragos
son los siguientes:
Esprragos frescos
Esprragos en conserva
Esprragos congelados
Mercados:
El consumo internacional est liderado por el continente europeo,
destacando ntidamente Alemania, le sigue Asia, con Japn, y luego
Amrica del Norte con EE.UU.
Las exportaciones de esprragos han experimentado una marcada
tendencia creciente. En los ltimos cinco aos se han ms que
duplicado el total de ingresos en millones de dlares pasando de 160
millones a 420 millones de dlares FOB. Esto se explica no slo por el
incremento en la demanda sino tambin por un crecimiento en los
precios internacionales.
En el caso de los esprragos frescos, existe una alta concentracin

de mercado, pues un solo pas (EUA) rene el 72% de nuestra
exportacin. Se debe buscar aligerar la concentracin de mercado de
tal forma que no permita que ante un shock regresivo de crecimiento
disminuya considerablemente la produccin interna del cultivo.
Diversificando la oferta se disminuye el riesgo de una posible
reduccin en la produccin.
19

INDUSTRIAL
Espaa es nuestro principal demandante de esprragos procesados

acaparando el 33% de la misma. Nuestro segundo socio comercial es
EUA con un 18%; en este caso la oferta se encuentra ms
diversificada y el impacto de una posible recesin en un pas no
afectara tanto como si ocurre cuando existe una mayor
concentracin del mercado.
La exportacin de esprragos congelados ha mostrado un importante

crecimiento durante el ao 2007 (13.88% ms que el ao anterior),
este crecimiento ha sido generado principalmente por el incremento
en la demanda de este cultivo en esta forma de presentacin que
mantuvo EE. UU.
20

INDUSTRIAL
Capacidades y rendimientos:
El esprrago se mantiene como un producto muy apreciado por su
sabor, aunque no es un producto de primera necesidad ni barato.
Sigue siendo un complemento de diversos platos, con una elasticidad
precio elevado y que puede ser sustituido por alguna otra hortaliza
de menor precio.
Nuestro pas mantiene considerables ventajas competitivas, tales
como: bajos costos de mano de obra, los ms altos rendimientos del
mundo, produccin en contraestacin y condiciones climticas
favorables, que le han permitido mantenerse en un lugar de
preponderancia a nivel mundial. En este sentido, en el ao 2002,
Per desplaz a Mxico como principal abastecedor de EE.UU., el
mercado ms importante de esprrago fresco.
Dos de los factores ms importantes que afectan la competitividad y
productividad de un pas en el mercado son los costos de la mano de
obra y el acceso al crdito As los menores costos de mano de obra
(casos de Per y China) y el mayor acceso al financiamiento (ventaja
aprovechada por pases desarrollados en desmedro de pases como
el Per o Mxico) se constituyen, hoy en da, en importantes
determinantes de la oferta exportable de un pas.
21

INDUSTRIAL
Sin embargo en Per contamos con una ventaja versus todos nuestro
competidores que son los periodos de produccin que son
prcticamente todo el ao. Y contamos con tierras frtiles con
excelente rendimiento en lo que a produccin se refiere.
Finalmente mostramos un cuadro donde se evala el rendimiento
econmico de una chacra de esprragos.
3.1.3.2. EXPLORACIN DEL ENTORNO EMPRESARIAL

No existe un plan de ayuda especfico para la produccin de
esprragos. Si bien, existen beneficios tributarios, nuestros
productores deben competir con subvenciones de China y pases
22

INDUSTRIAL
Europeos, as como el acceso restringido del crdito, para pequeos

y medianos agricultores.
Las barreras arancelarias y para arancelarias son muy importantes e
influyen en la competitividad de un producto. Hemos podido
mantener las condiciones comerciales con EE.UU. a la renovacin del
ATPDEA. Asimismo, en Europa mantenemos preferencias arancelarias
que nos permiten competir con China y EE.UU. que si pagan
derechos de aduanas. No obstante, se deben tomar medidas al
vencimiento de estos acuerdos: del ATPDEA en diciembre del 2006, y
con la Comunidad Europea a fines del 2002.
Asimismo, la completa liberacin de los mercados con China, como
parte de los acuerdos ante la OMC, impondr un nuevo reto al
mercado esparraguero peruano. Por otro lado, se mantienen muchas
barreras para-arancelarias como certificaciones y la fumigacin en
destino, tanto en EE.UU. como en pases de la Comunidad Econmica
Europea, que corta la cadena de fro, manipula el producto y
encarece las exportaciones, al tener el productor que asumir dichos
costos.
En el entorno empresarial de ciertos pases los costos de los factores
de produccin son asumidos parcialmente por el Estado, en pases
como China y Espaa, mientras que en otros como Grecia, el Estado
aporta a determinados fondos especiales de financiamiento.
Adicionalmente se brinda capacitacin tcnica o beneficios
tributarios. En el caso peruano, una sociedad privada, el IPE se ha
encargado de brindar servicios tcnicos, mientras que el esprrago
peruano mantiene ciertos beneficios tributarios.
3.1.3.3. ANLISIS DE MAPAS ESTRATGICOS:

La estrategia de una empresa se describe de qu forma se tiene
intencin de crear valor sostenido para sus accionistas. Por tanto
deben potencializarse los activos intangibles de las empresas, como
los mecanismos fundamentales para la creacin de ese valor.
23

INDUSTRIAL
3.1.4.ANLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1.4.1. MOVIMIENTOS ESTRATGICOS PROBABLES DE LOS
COMPETIDORES
24

INDUSTRIAL
Pases como China, Estados Unidos, Alemania, Mxico y Espaa son los
principales competidores del Per en produccin de esprragos. En cuanto a
ellos, se tiene una tendencia ser colegas y no competidores segn
Agrokasa, firma peruana, lder en exportacin de esprragos.
China an no posee una logstica organizada para ser competitiva en el
mercado mundial de esprrago fresco y por eso no afecta a los otros
productores. China focaliza principalmente la mayora de su produccin en
el abastecimiento de su demanda interna. China por su extensin y
condiciones de trabajo puede crecer bastante, y an cuando su esprrago
no es de muy buena calidad, es recomendable no perder de vista los
procesos relacionados con el esprrago en este pas.
El sector esparraguero espaol, tienen vacos estacionales como se muestra
en la Cuadro N 01, que pueden ser fortalecidos por aportes de otros
productores y as mantener su presencia en el mercado. Los cambios
climticos tambin juegan un papel importante en Europa, algunos cultivos
son afectados de manera total y cada vez son ms inciertos las fechas de
inicio y trmino de las campaas, as como su intensidad. Es probable que
algunas empresas exportadoras espaolas inviertan en exportacin de
esprragos frescos y procesados para atender su demanda interna. Espaa
traslad su industria de transformacin de esprrago a Per para
aprovechar las ventajas arancelarias que este pas posee en el mercado
americano, reduciendo de esta manera su produccin interna y aumentando
la compra externa proveniente del Per.
Alemania ha crecido en superficie cultivada en la ltima dcada es el nico
pas que ha aumentado considerablemente pasando de 11.597 Ha
cultivadas a 18.200 Ha en el 2009. Debido a su gran consumo interno, se
perfila como gran potencia productora.
Otros pases como Francia, Taiwn, Japn, Italia estn disminuyendo sus
reas sembradas fundamentalmente por altos costos de mano de obra y
mayor rentabilidad de otras actividades no agrcolas. Estados Unidos no
est incrementando sus reas de cultivo.
3.1.4.2. Prediccin de movimientos de los Rivales

La lnea general que ha seguido Europa en cuanto a superficie cultivada de
esprragos es descendente. Pases de larga tradicin en el cultivo y
produccin de este producto estn deshacindose de las esparragueras
25

INDUSTRIAL
porque no pueden competir con mercados tan agresivos como el chino y el

peruano.
Con esto se espera que la oferta de esprragos en la zona europea
disminuya, dndole paso a exportaciones de otros mercados.
Para el caso de Espaa, aunque la superficie dedicada al cultivo del
esprrago verde se mantiene al nivel de otros aos, se espera un aumento
del rendimiento de su cosecha por las condiciones meteorolgicas durante
el periodo de cultivo. La apuesta por la modernizacin e innovacin ha sido
recompensada por un aumento significativo en el rendimiento de la
superficie slo en algunas provincias de Espaa. La provincia de Granada,
que representa el 78% de la produccin total podra ser la provincia ms
tecnificada.
Se espera que la tecnificacin de cultivos en Alemania, que presenta un
importante y significativo crecimiento en la superficie de cultivo de este
producto, logre impulsar en al menos 10% su produccin. Para ello, es
necesario primero que aumenten sus rendimientos medios de produccin,
hecho que se consigue con la mejora que antes ha sido mencionada y
adems encontrar una salida a sus productos ya que la competencia en
cuanto a precios es muy agresiva.
En Grecia, el rendimiento medio ha disminuido notablemente en media
tonelada por hectrea cultivada, lo que provoca que la produccin se haya
reducido a la mitad, pasando de 29,000 Tn en el 2000 a 17,000 Tn en el
2009. Esta bajada haba sido prevista debido a la crisis econmica,
generando que Grecia pase de ser exportador dentro de Europa, a dedicar
la totalidad de su produccin para consumo interno.
Un grupo de tcnicos de la autoridad sanitaria de China, llego hace un par
de meses al Per para realizar una inspeccin de campos de cultivo y
plantas de empaque de esprrago. China pretende abrir su mercado al
esprrago peruano .El mercado chino tiene gran demanda por los vegetales
verdes con tallo grueso, creando un mayor potencial mercado de
exportacin para el esprrago verde fresco que podr satisfacer a 300
millones de habitantes. En cuanto a precios, china ofrece menores precios
que amplan sus ventas en el mundo. China ha dejado de producir 100 mil
toneladas en dos aos. Las razones que explican la cada en la produccin
se encuentran las polticas impulsadas por el gobierno y en la baja
rentabilidad del cultivo.
Las exportaciones de Chile son principalmente de productos congelados y
se advierte una incipiente tendencia al alza.La crisis econmica ha
generado la cada en las exportaciones peruanas del esprrago verde, y se
pretende retomar su crecimiento para junio.
26

INDUSTRIAL
3.1.5.FACTORES CLAVES PARA EL XITO DEL SECTOR

Identificacin de los Factores Fundamentales para el xito del sector:
Ponderacin de Factores Crticos del xito
Requisitos
generales
de
etiquetado
y
presentaci
n
Buenas
Prctic
as
Agrcol
as
Buenas
Practica
s de
Higiene
Certificad
o
Fitosanita
rio
Tota
l
Ponderaci
n
Requisitos
generales de
etiquetado y
presentacin
19%
Buenas
Prcticas
Agrcolas
28%
Buenas
Practicas de
Higiene
28%
Certificado
Fitosanitario
25%
Total
32
100%
Calificacin: Muy Fuerte

(4)
Fuerte (3)
Mediano (2)
27

INDUSTRIAL
Los Factores crticos del xito que influye de forma decisiva en lo

dems factores son Buenas Prcticas Agrcolas y Buenas Practicas de
Higiene.
3.2.
ANLISIS INTERNO
3.2.1.ESTRATEGIA ACTUAL DEL SECTOR

3.2.1.1. Estrategia actual
Enfoque Competitivo:
El Per centra aproximadamente el 63% de las exportaciones de

esprragos en la variedad de frescos, seguido de un 30% en
conserva y 7% en la variedad congelados por tanto.
Alcance Competitivo
El principal destino de exportacin es EEUU, lder en el consumo

de esprragos frescos y congelados, seguido de Espaa, Pases
Bajos y Francia con consumo mayoritario en la modalidad de
conservas o congelados por tanto se deduce que es necesaria
mayor diversificacin.
Estrategias Utilizadas:
La produccin del Per no compite la mayor parte del ao con la

de Mxico ni con la de EE.UU., pues producimos en contraestacin
en relacin al hemisferio norte, lo que nos permite ingresar en las
ventanas de abril-mayo y agosto-diciembre con mejores precios.
Gran porcentaje de las reas sembradas son cultivadas
directamente por los agroexportadores, lo que permite una
28

INDUSTRIAL
integracin vertical en su produccin y la obtencin de mayores

mrgenes.
3.2.1.2. Indicadores clave de lo bien que est funcionando la
estrategia
Tendencia de ventas y Participacin en el Mercado

El Per se constituye como el principal exportador de esprragos a
nivel mundial y como segundo productor despus de China.
Adems de ello el Per ha mantenido una tendencia creciente en
las ventas esprragos a lo largo de los aos.
Fuente: Faostat
Fuent
e: Faostat
Esfuerzo en las Actividades de Mejora Continua
29

INDUSTRIAL
Los esfuerzos ms importantes en han sido orientados al

establecimiento de los mecanismos de cooperacin, incentivados
tanto por el Gobierno como por la iniciativa privada. Fue as como se
conformaron las dos organizaciones ms importantes del sector
esparraguero: el Instituto Peruano del Esprrago y Fro Areo
Asociacin Civil.
Actualmente estas organizaciones facilitan la unin de los esfuerzos
de los productores y exportadores con las instituciones pblicas. Las
investigaciones, la transferencia de tecnologa, los estudios de
mercado y la promocin comercial, la atencin a la sanidad y la
promocin de la calidad, entre otras actividades, son realizadas por
estas organizaciones con el apoyo del Estado.
Otro de los elementos de cambio asociados con el xito del esprrago
peruano es el compromiso del sector con la inocuidad y la calidad,
incorporando la competitividad por la calidad en los planes
estratgicos empresariales. La industria esparraguera cuenta con
avances notables en la implementacin de buenas prcticas de
produccin y sistemas de gestin de la inocuidad y la calidad como
HACCP.
Estos y otros factores de cambio asociados al xito del esprrago
peruano han promovido la alianza pblico-privada, cuyo resultado es
el liderazgo de una poltica de promocin de exportaciones que
incentiva y apoya la asociatividad, promueve la competitividad en la
calidad y la mejora continua de las empresas, favoreciendo su
capacidad de respuesta a la dinmica de cambios del mercado
internacional.
Imagen y Reputacin ante los Clientes
Existe una gran acogida del esparrago peruano en los diversos pases
importadores, principalmente en la variedad verde por lo que lidera
en la exportacin de dicho producto como fresco.
3.2.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS RECURSOS DEL

SECTOR Y SUS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS
3.2.2.1. Identificacin de las fortalezas y capacidades de los
recursos del sector
Calidad del producto
30

INDUSTRIAL
Segn expertos de Prompex, nuestro pas, lder en la exportacin de

frescos, posee quizs la mejor variedad verde del mundo, gracias a la
mayor radiacin solar de los valles de Ica.
Integracin de la industria
En los ltimos aos ha mejorado la integracin de la industria,
proliferando las plantas procesadoras y aumentando la participacin
cooperativa de varias unidades productoras.
Bajos costos de mano de obra
Per mantiene an bajos costos de mano de obra.
Rendimientos
El Per mantiene, los ms altos rendimientos del mundo. El promedio
est entre 8 y 9.5 TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Segn
Prompex, en algunos casos se presentan rendimientos hasta las
40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde.
Contra-estacin
El Per posee la ventaja de producir en contra-estacin y durante
todo el ao, gracias a sus condiciones climticas favorables y
ubicacin geogrfica.
Preferencias arancelarias
Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el
mercado Norteamericano y europeo.
Mejor manejo y acceso a la informacin
Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del
Esprrago (IPE), y desarrollan programas financiados de mercadeo
los cuales incluyen promocin del consumo, proteccin fitosanitaria,
certificaciones de calidad y sistemas de provisin de informacin de
los ltimos avances a nivel mundial, precios nacionales e
internacionales. Asimismo, vienen trabajando en la implementacin y
certificacin de las buenas prcticas agrcolas, fomentando los
principios de los puntos crticos de control y anlisis de daos
(HACCP).
31

INDUSTRIAL
3.2.2.2. Identificacin de las debilidades y deficiencias de los

recursos del sector
Alto costo de transporte por el costo del flete
La alta incidencia del costo del flete areo (poco ms del 50% del
costo total), dado que cerca del 80% de la produccin de esprrago
fresco se enva por dicha va.
Deficiencias en la cadena logstica
Las deficiencias en la cadena logstica: transporte internacional,
manipulacin y comercializacin
Menor costo del flete de nuestro principal competidor en
esparrago fresco
Fletes de Mxico, nuestro principal competidor en esprrago
es menor en 50% al nuestro.
fresco,
Empleo de fumigantes
Proceso de fumigacin para el esprrago fresco antes de su ingreso
a EE.UU.
Poca demanda local

Mnimo consumo de esprragos en el mercado local.
3.2.2.3. Identificacin de las oportunidades de mercado del
sector
Tratados de Libre Comercio
Implementacin de TLC con EE.UU. nos brindar acceso permanente
a dicho mercado con arancel de 0%.
Diversificacin de los mercados destinos
Diversificar los mercados de destino, en particular a Asia
Singapur, Corea, Taiwn) y Sudamrica.
(Japn,
Aumento de la tendencia del consumo de esprragos en

pases desarrollados
Tendencia a consumir productos frescos: frutas y hortalizas en los
pases desarrollados.
32

INDUSTRIAL
Mayor aceptacin del esparrago fresco

Mayor aceptacin del esprrago fresco en los EE.UU.,
precio respecto al esprrago en conserva.
de mayor
Incremento de ventas directas

Incrementar las ventas directas a los supermercados en EE.UU. para
mejorar los mrgenes comerciales.
Reduccin del costo de produccin
Reduccin en los costos de produccin ante la cada en el precio de
los fertilizantes y agroqumicos.
Formacin de alianzas estratgicas
Proceso de consolidacin, va compras (Grupo
Camposol) o asociaciones con los productores.
Dyer
adquiri
3.2.2.4. Identificacin de las amenazas a la rentabilidad

futura del sector
Reduccin del tipo de cambio
Cada del tipo de cambio reduce rentabilidad.
Cada de precio a nivel internacional
Precio del esprrago alcanz a fines del 2008 su nivel ms bajo de
los ltimos 10 aos.
Pagos atrasados de los consumidores por la crisis financiera
Demora en los pagos debido a problemas de liquidez de los
importadores asociada a la crisis financiera mundial.
Falta de recursos hdrico
Disponibilidad adecuada de agua en el valle de Ica, que tiene la
amenaza de sufrir stress hdrico.
Cambios en la legislacin laboral
Cambios en la legislacin laboral, en especial la ley que regula los
contratos de exportacin no tradicional.
Aumento en el nmero de competidores
Mayor oferta internacional en el mediano plazo.
33

INDUSTRIAL
3.2.2.5. Competencias del sector
Competencias fundamentales:
la compaa
un valioso recurso para
Una competencia fundamental para el Per es producir esprragos

durante todo el ao. Somos el segundo productor de esprragos en
el mundo, superado por China quien focaliza la mayora de su
produccin en el abastecimiento de su demanda interna.
Competencia distintiva un recurso competitivamente

superior
Una competencia distintiva es que la mayor cantidad de
esprragos verdes se produce en la campaa de agosto/setiembre
a diciembre/enero, lo que nos favorece, pues la mayor cantidad de
esprragos que exportamos a Europa son los procesados y estos se
generan justamente de los esprragos verdes.
El Per posee una ventaja comparativa con relacin al resto del
mundo, nuestros rendimientos superan en ms del 100% a nuestro
competidor ms importante como lo es China, ventaja que nos ha
permitido ser competitivos a nivel mundial, sin embargo, si no se
mejoran las ventajas competitivas, esa diferencia se ver
disminuida en un mediano plazo
3.2.3.LOS
PRECIOS
COMPETITIVOS?
COSTOS
DEL
SECTOR
SON
3.2.3.1. Anlisis del costo estratgico
Costos de Produccin
Los costos de produccin de este cultivo son variables de acuerdo al
suelo, clima y tipo de esprrago. En Ica, haciendo uso de tecnologa
media, estos son de aproximadamente de US$ 3,000 tanto en la
instalacin como en el mantenimiento. Los gastos en insumos son los
ms elevados representando cerca del 50% de los costos totales.
34

INDUSTRIAL
Costo de Instalacin del Esprrago

Variedad: Ida Lea
Rendimiento: 10000Kg /Ha
Rubros
Mano de Obra
Insumos
Maquinaria
Cosecha
Envase, Transporte y Gastos Varios
Otros (1)
Costos Directos
Costos Indirectos (2)
Costos Totales
Instalacin (US$)
373,7
1.722,9
185,7
0,0
0,0
228,2
2.510,5
502,1
3.012,6
(1)Incluye Imprevistos y Leyes Sociales (10% de los Costos Directos)

(2) Incluye Gastos Administrativos y Gastos Financieros (20% de los Costos Directos)
Fuente: Direccin Regional Ica
Costo de Mantenimiento del Esprrago

Variedad: Ida Lea
Rendimiento: 10000Kg /Ha
Rubros
Mano de Obra
Insumos
Maquinaria
Cosecha
Envase, Transporte y Gastos Varios
Otros (1)
Costos Directos
Costos Indirectos (2)
Mantenimiento (US$)
246,9
1.374,9
78,6
651,4
114,3
246,6
2.712,6
542,5
35

INDUSTRIAL
Costos Totales
3.255,1
(1) Incluye Imprevistos y Leyes Sociales (10% de los Costos Directos)

(2) Incluye Gastos Administrativos y Gastos Financieros (20% de los Costos directos
Fuente: Direccin Regional Ica
Rendimiento Nacional vs. Rendimientos Mundiales:

El Per posee una ventaja comparativa con relacin al resto del
mundo, nuestros rendimientos superan en mas del 100% a nuestro
competidor ms importante como lo es China, ventaja que nos ha
permitido ser competitivos a nivel mundial, sin embargo, si no se
mejoran las ventajas competitivas, esa diferencia se ver disminuida
en un mediano plazo.
Fuente: Tecnoserve
Elaboracin: AGROBANCO
Precios chacra vs. Precios internacionales:
36

INDUSTRIAL
Fuente: MINAG INFORMACCION

Fuente: MINAG INFORMACCION

3.2.4. LA POSICIN COMPETITIVA DE LA EMPRESA

Factores clave para el
PERU
EE.UU.
CHINA
37

INDUSTRIAL
xito/medida de
fortaleza
Calidad
Reputacin/imagen
Rendimiento de
fabricacin
Cantidad de produccin
anual
Capacidades
tecnolgicas
Red de distribuidores
Condiciones climticas
Posicin de costo
relativo
Calificacin no
ponderada de la
fortaleza global
Factores clave para
el xito/medida de
fortaleza
Calidad
Reputacin/imagen
Rendimiento de
fabricacin
Cantidad de produccin
anual
Capacidades
tecnolgicas
Red de distribuidores
Condiciones climticas
Posicin de costo
relativo
Calificacin no
ponderada de la
fortaleza global
10
10
8
6
10
8
10
10
10
10
10
6
6
8
8
10
76
53
70
PESO
PERU
EE.UU.
CHINA
0.15
0.10
1.5
1.0
1.2
0.6
1.5
0.8
0.10
1.0
0.6
0.8
0.15
1.2
0.75
1.5
0.15
1.2
1.2
1.5
0.15
0.10
1.5
1.0
0.9
0.6
1.2
0.8
0.10
1.0
0.8
0.8
1.00
9.4
6.45
8.9
3.2.5.QU ASUNTOS ESTRATGICOS AFRONTA LA EMPRESA?

Se debe diversificar el destino de las exportaciones, fomentar el
consumo interno y establecer alianzas que aseguren el canal
distributivo. El desarrollo de productos diferenciados tal como
hace Mxico puede ser un camino.
Se debe mantener una flexible programacin de la produccin
que permita aprovechar las malas cosechas de otros mercados.
Debe mantenerse el orden interno que fomente la inversin y
evite las prdidas en el sector.
38

INDUSTRIAL
Insistir en la integracin de las unidades productivas y la

bsqueda de economas de escala.
Incrementar los niveles de eficiencia, reduciendo los costos de
produccin (ISC al combustible, reduccin del costo de pesticidas
y fertilizantes) y los costos logsticos (transporte terrestre, areo
y almacenaje), asimismo, invirtiendo en tecnologa de riego as
como control de plagas de manera conjunta con organismos del
Estado tales como SENASA. Cabe sealar que, en opinin de
algunos expertos, es necesario que el SENASA obtenga mayor
apoyo financiero para conseguir las metas de erradicacin de
plagas y certificaciones.
4 FODA
4.1
FORTALEZAS
Calidad del producto

Segn expertos de Prompex, nuestro pas, lder en la exportacin de frescos,
posee quizs la mejor variedad verde del mundo, gracias a la mayor radiacin
solar de los valles de Ica.
Integracin de la industria
En los ltimos aos ha mejorado la integracin de la industria, proliferando
las plantas procesadoras y aumentando la participacin cooperativa de varias
unidades productoras.
Bajos costos de mano de obra
Per mantiene an bajos costos de mano de obra, (US$4/dia al agricultor
peruano mientras que en EE.UU. supera los US$7/da). Precisamente ello ha
incidido, principalmente, para que Del Monte Foods invierta en el Per, dejando
as de producir en Washington (EE.UU.) y empiece a exportar conservas desde
el Per.
Rendimientos
El Per mantiene, los ms altos rendimientos del mundo. El promedio est
entre 8 y 9.5 TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Segn Prompex, en
algunos casos se presentan rendimientos hasta las 40TM/ha para el blanco y
35TM/ha para el verde.
Contra-estacin
39

INDUSTRIAL
El Per posee la ventaja de producir en contra-estacin y durante todo el ao,

gracias a sus condiciones climticas favorables y ubicacin geogrfica.
Preferencias arancelarias
Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el mercado
Norteamericano y europeo, a travs de acuerdos tales como el ATPDEA.
Mejor manejo y acceso a la informacin
Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del
Esprrago (IPE), y desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales
incluyen promocin del consumo, proteccin fitosanitaria, certificaciones de
calidad y sistemas de provisin de informacin de los ltimos avances a nivel
mundial, precios nacionales e internacionales. Asimismo, vienen trabajando en
la implementacin y certificacin de las buenas prcticas agrcolas con el BID,
fomentando los principios de los puntos crticos de control y anlisis de daos
4.2
DEBILIDADES
Poco acceso a fuentes de financiamiento

A pesar de que la salud financiera del sector ha mejorado gracias a
programas de rescat financiero (RFA) por parte del gobierno, el crdito sigue
restringido para el pequeo y mediano agricultor.
Persiste la sobreproduccin mundial
El mercado se encuentra en su fase de madurez, con un crecimiento de la
oferta a mayor ritmo que la demanda, lo que presiona los precios a la baja.
Elevado costo de transporte y fumigaciones
Segn el IPE y USDA, el costo relativo del flete areo respecto del valor CIF
del producto, se ha incrementado de 40% a 50%, debido a la mayor tarifa
area, la cual histricamente se ubicaba en US$0.85/Kg, mientras que
actualmente llega a US$1.25/Kg. La situacin se complica por la competencia
por capacidad de bodega con productos tales como las confecciones.
El nmero de frecuencias de vuelo entre Per, EE.UU. y Europa es menor que
el de otros pases.
Persisten los sobrecostos por fumigaciones debido a problemas fitosanitarios:
huevos de lepidpteros y copitarsia, ante la cual APHIS (servicio de inspeccin
de plantas y animales de EE.UU.) an espera el pronunciamiento de un mtodo
alternativo de fumigacin por parte del gremio exportador.
40

INDUSTRIAL
Escasez del recurso hdrico

Existen dificultades para el aprovisionamiento del agua, debido a que esta
discurre slo durante los meses de noviembre a marzo, motivo por el cual, los
productores deben construir pozas y sistemas de irrigacin que encarecen los
costos de produccin ya que la mayora funciona con combustible, el cual es
caro y dificulta la expansin del cultivo verde ya que requiere de mayor
cantidad de agua. Al respecto, Apoyo Consultora, estima en US$3,250/Ha para
un campo de esprrago verde fresco con pozo de agua.
4.3
OPORTUNIDADES
Establecimiento de alianzas para ingresar a nuevos mercados

Una de las estrategias seguidas por los pases consumidores es la de
establecer importantes alianzas e inversiones en los pases productores, para
asegurar el abastecimiento en sus mercados.
Mejorar capacidad de respuesta ante malas cosechas en los
competidores
Como hemos observado, las malas cosechas de otros productores se van a
seguir dando, por lo cual es necesario mejorar la programacin de la
produccin para que permita cierta capacidad de respuesta que aproveche
estas ventanas o carencias de oferta.
Preferencia del producto tradicional al ecolgico
El producto ecolgico presenta an deficiencias en el campo del marketing.
En este sentido, el menor uso de pesticidas y tratamientos qumicos reduce los
rendimientos o no favorece la apariencia del producto final. Por lo tanto, el
producto orgnico an dista de ser una gran oportunidad frente al cultivo del
esprrago tradicional.
Reactivacin de la economa mundial
La pronta recuperacin de las economas de los pases desarrollados sugerira
un repunte del consumo.
4.4
AMENAZAS
41

INDUSTRIAL
Avance de China
China, que es lder en el mercado de esprragos en conservas y est mejor
ubicado geogrficamente frente a Europa. Por lo que es probable que nuestra
participacin conservera sea menos sostenible en el tiempo que nuestra
participacin en frescos.
Problemas climticos y fitosanitarios
El Per no est exento de problemas climticos (Nio) y fitosanitarios
(plagas).
Vencimiento de beneficios arancelarios
Nuestros beneficios arancelarios en el mercado de la Comunidad Europea
vencen en el 2004, mientras que el ATPDEA vence a finales del 2006. De otro
lado, la liberacin paulatina de los mercados de Europa y EE.UU. como parte
del acuerdo previo al ingreso de China a la OMC puede terminar favoreciendo
de manera definitiva a este gran competidor.
Turbulencia poltica y social

Nuevos disturbios del orden interno como huelgas agrarias, paros de
transportistas y bloqueo de carreteras pueden afectar la comercializacin y los
tiempos de entrega, como ya lo hicieron a comienzos del ao, cuando
esparragueros perdieron clientes en Norteamrica y Europa ante la
imposibilidad de transportar sus cosechas.
Conclusiones FODA
El anlisis FODA demuestra que si bien se prev una reactivacin de la
economa mundial, sobretodo de los EE UU., lo mismo que incidira en un
mayor consumo de vegetales, hay que tomar en cuenta que el mercado de
esprrago es un mercado maduro, en el cual persiste la sobreproduccin
mundial. Estos dos factores, contrapuestos entre s, nos hacen prever una
evolucin de los precios ligeramente la baja para los prximos aos. Por lo
que urge el diseo de estrategias entre el sector privado y el gobierno con el
fin de reducir sobretodo los costos de los fletes. Asimismo, los productores
deberan establecer alianzas con los consumidores de tal forma de asegurar el
abastecimiento normal del producto.
42

INDUSTRIAL
43

INDUSTRIAL
5 CONCLUSIONES
El Per es el primer exportador de esprragos del mundo, lo cual se

debe, entre otros aspectos, a la preocupacin de la industria por
mantener los ms altos estndares de calidad e inocuidad.
La competitividad por la calidad es parte importante de los planes

estratgicos empresariales en el sector esparraguero, siendo esencial
para la permanencia de las empresas en el mercado. La reduccin de
los costos de calidad y la mejora continua de la calidad tienen una
correlacin directa con el mercado. En el contexto internacional, la
competitividad hace que la calidad sea una meta mvil, motivando a las
empresas a mantener una constante dinmica de cambios en respuesta
efectiva a las exigencias del mercado.
El pas avanzar rpidamente en el aseguramiento de la calidad y, en

consecuencia, en la modernizacin del sistema de control de alimentos,
si busca la armonizacin de las normas y los reglamentos sanitarios
nacionales con las normas del Codex Alimentarius, fijando de esa
manera las bases para establecer acuerdos de calidad.
44

INDUSTRIAL
6 BIBLIOGRAFA
http://cies.org.pe/files/documents/investigaciones/desarrollorural/Determinantes_de_la_competitividad_de_las_empresas_agroindustri
ales_del_esparrago.pdf
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/2_cultivo_del
_esparrago.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/central/honduras/Publicaciones
%20IICA/Competitividad%20y%20Agronegocios/MEJORA,1.PDF
http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20030922_sec_e
s_esparragos.pdf
s_Esparrago.pdf
s_esparragos.pdf
https://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:IjBCzGxqo1IJ:www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagr
oinforma/2_cultivo_del_esparrago.pdf+&hl=es&gl=pe&pid=bl&srcid=AD
GEESjXk1-SHyZg6vBvc2XMbCjZWmWe-AswXM2L6mAvKfVBzE4EACClGvSUKfcOQ5bH62BkEK73dTJ0Qx8yWL3mR1evjAvMh0S_tz
nt4gMk38bY_FR0k1f121CL-5Is72_TfLn7FO&sig=AHIEtbQL08ftniAOXTak12bYnfwLjIbOZA&pli=1
http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-deimportancia-nacional/esp%C3%A1rragos/costos-de-producci
%C3%B3n19?start=1
45

Exportacion de Esparragos Peru

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Exportacion de Esparragos Peru

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Mayo del 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Dedicado a nuestros seres

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

1 IDENTIFICACIN DE INDUSTRIA O SECTOR

La gran ventaja que presenta el Per es que, debido a las condiciones

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

mostrara una recuperacin en el comercio de esprragos, el cual se vio

TIPOS DE EXPORTACIN DE ESPRRAGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Entre el 2001 y 2011 las exportaciones de esprragos en conserva

EXPORTACIONES ANUALES: La intensidad del color hace referencia

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Las principales zonas de produccin se ubican en la Costa, pero los

Fuente: Instituto peruano de esprragos y hortalizas

PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR

La cadena agro-productiva del esprrago en el Per, al igual que otros

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

diferentes centros de procesamiento, consumo y de la infraestructura,

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

g) Ausencia de normas y estndares nacionales conducentes a

2 ANLISIS DE LA VISIN Y MISIN

Ser lder mundial en el cultivo, procesamiento y comercializacin de

Satisfacer de manera confiable las necesidades de esprragos en sus

3 ANLISIS INTERNOS E EXTERNOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

3.1.1.RASGOS COMPETITIVOS DEL SECTOR

FUENTE: Banco WieseSudameris Reporte Sectorial

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FUENTE: Banco WieseSudameris Reporte Sectorial

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Acceso y costo de los factores:

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Generacin de Valor Agregado: Est caracterstica permite

a) Variedades de color verde claro o blanco:

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Se comercializa principalmente procesado, y son en su mayora

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Entre las principales

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

3.1.2.4. NUEVOS PARTICIPANTES POTENCIALES

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

El conjunto de candidatos no es muy grande, el mercado de

3.1.2.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS

3.1.2.6. RESUMEN FUERZAS DE PORTER

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Poder de negociacin de los clientes

Potencial entrada de competidores

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Se mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la inversin

3.1.3.ANLISIS DE FUERZAS IMPULSORAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

La fuerza impulsora da los medios para generar futuras opciones y

En el caso de los esprragos frescos, existe una alta concentracin

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Espaa es nuestro principal demandante de esprragos procesados

La exportacin de esprragos congelados ha mostrado un importante

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

3.1.3.2. EXPLORACIN DEL ENTORNO EMPRESARIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS