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Estudio de Mercado
Pur de
Manzanas y Peras
Brasil
Contenido
1.
Definicin ....................................................................................................................... 5
1.1.2.
1.2
2.
1.2.1
Poblacin ..................................................................................................................... 10
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
ARGENTINA .................................................................................................................... 15
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
BRASIL ............................................................................................................................ 21
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
4.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Etiquetado ................................................................................................................... 58
LOGSTICA ...................................................................................................................... 60
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Va Terrestre ................................................................................................................ 62
4.1.4.
Va Martima ................................................................................................................ 63
4.1.5.
Va Area ..................................................................................................................... 64
5.
6.
7.
ANEXOS .................................................................................................................................... 71
7.1.
7.2.
LISTADO DE IMPORTADORES....................................................................................... 74
7.3.
Definicin
1.1.2.
Proceso de Industrializacin
INSPECCIN/SELECCIN
Luego del lavado la fruta es trasladada a travs de una cinta transportadora mientras los
operarios proceden a eliminar aquellas unidades o partes de fruta fuera de especificacin
(presencia de pudricin, hongos, hojas).
DESMENUZADO
En esta etapa la fruta ingresa a un triturador de martillo, el cual se ubica a la entrada del
cocedor produciendo con esto su desintegracin para favorecer la coccin a vapor directo y,
posteriormente, el despulpado.
COCCIN
El producto una vez triturado o molido se somete al tratamiento trmico con vapor directo para
evitar la oxidacin de la fruta y bajar carga microbiana. Las temperaturas de coccin fluctan
entre 90-100 C y el tiempo de permanencia de la fruta es variable, dependiendo del flujo del
proceso.
TAMIZADO
En esta etapa, la fruta triturada y cocida pasa a travs de un despulpador que tiene un tamiz
circular con abertura de 5-6 mm, paletas de acero inoxidable y gomas sanitarias. La fuerza
centrfuga originada en el giro de las paletas impulsa el flujo hacia la malla para separar la pulpa
de los dems residuos como carozo, semilla, piel; logrando con esto que slo el jugo pase a
travs de la malla.
REFINADO
Esta etapa se realiza con el objetivo de reducir el tamao de partcula del jugo, llevando el flujo
a un tamizador con mallas perforadas con dimetros entre 0,5 y 0,75 mm (se pueden usar otras
mallas dependiendo de las especificaciones del producto). Puede existir un sper refinado,
CONCENTRACIN
El objetivo de esta etapa es eliminar parte del agua de composicin del jugo de fruta por
evaporacin, mediante intercambiadores de calor, aumentando los slidos solubles grados
Brix.
Con este proceso se pretende mejorar la conservacin del producto al dificultarse el desarrollo
de microorganismos por la disminucin de lquidos. Asimismo, se reduce el volumen del
producto facilitando las tareas de logstica del mismo (almacenamiento y transporte).
La concentracin, a partir de uno o dos concentradores, se produce hasta alcanzar los 30-32
grados Brix o hasta los Brix deseados por el cliente.
No existe tiempo pre-definido de permanencia del producto en los concentradores, sino de
grados Brix finales (los cules se controlan automticamente).
ESTERILIZACIN
La pulpa concentrada es remitida al esterilizador en donde se realiza tratamiento para minimizar
la carga microbiana.
Durante el recorrido inicial por el esterilizador la pulpa adquiere la temperatura de esterilizacin
deseada, mantenindose durante cierto tiempo para lograr el objetivo deseado.
Finalmente, luego de esterilizada, la pulpa es enfriada en dos etapas.
ENVASADO
El envasado se realiza en bolsas selladas e irradiadas con una capacidad de 55 galones (235
Kg.+/-2), las cuales se introducen luego en tambores metlicos.
Asimismo, pueden envasarse en bolsas aspticas de 300 galones (1170 Kg +/- 10) y luego en lote
bins.
DEPSITO
El almacenamiento del producto se realiza a temperatura ambiente y poseen una vida til de 24
meses en su envase original.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO INDUSTRIAL
Recepcin e inspeccin de
materia prima
Refinado
Vaciado y
Lavado
Concentracin
Inspeccin
Esterilizacin
Desmenuzado
Envasado
Coccin
Depsito
Tamizado
PULPA
BRASIL
Poblacin:
Gobierno:
Repblica Federal
Capital:
Brasilia
Divisin Adm.:
26 Estados y 1 distrito
Sistema Legal:
Territorio:
8.514.877 km
PBI:
Agricultura:
5,2%
Industria:
26,3%
Servicios:
68,5%
Dilma Roussef
Legislativo Bicameral: Senado y Cmara de
Diputados
Desempleo:
1.2.1
Poblacin
Brasil figura entre los pases ms poblados del mundo: 198,7 millones de brasileos segn
estimaciones del Banco Mundial para el 2012. Acorde al censo realizado en 2010, la poblacin
total era de 190,7 millones, de los cuales 160,9 millones vive en reas urbanas. La tasa de
crecimiento poblacional fue 1,17% entre 2000-2010. Los Estados brasileos estn divididos en
cinco regiones geogrficas de las cuales la regin Sudeste es la ms poblada con 80,4 millones de
habitantes seguida por el Nordeste con 53 millones, el Sur con 27,4 millones, el Norte con 15,9
millones y finalmente el Centro-Oeste con 14 millones. La regin Norte figura como la regin con
la ms alta tasa de crecimiento poblacional en los ltimos diez aos (2,09). Mientras los tres
10
estados de la regin Sur han registrado un crecimiento poblacional de tan slo 0,83%.
1.2.2
Localizacin Geogrfica
La Repblica Federativa de Brasil est ubicada en la regin centro-oriental de Amrica del Sur,
ocupa un rea de 8.514.215,3 km2, equivalente al 21,01% de Amrica y al 47,65% de Amrica
del Sur, lo que coloca al pas en el 5 lugar del mundo en rea total, superado slo por Rusia,
Canad, Estados Unidos y China. Brasil tiene frontera con todos los pases sudamericanos
excepto con Chile y Ecuador.
11
1.2.3
Brasil es el mayor mercado de Amrica Latina, quinto pas ms poblado del mundo y 6
economa ms importante a nivel mundial, en cuanto al PBI. En 2009 la crisis financiera
internacional finaliz el perodo ms largo de prosperidad econmica registrada del Brasil en los
ltimos tres decenios. Posteriormente Brasil muestra ndices de crecimiento dispares,
combinando aos de fuerte crecimiento junto con valores reducidos de incremento del PBI. En
2013 la economa brasilera finaliz con crecimiento del del 2,3 %. Acorde al Banco Mundial en el
Global Outlook, las estimaciones de crecimiento para el Brasil superan el 2% anual para el
perodo 2013-20152.
No obstante el dispar crecimiento econmico evidenciado en los ltimos aos, cabe destacar
que la tasa de desocupacin se encuentra en valores mnimos histricos, alcanzando el 5 % en
marzo de 2014.
El tipo de cambio promedio del Real brasileo frente al dlar estadounidense, como las dems
monedas de economas emergentes en estos ltimos tiempos, ve reducir su valor. Al 29 de abril
de 2014 se necesitaban R$ 2,23 para adquirir un dlar estadounidense, mientras que para igual
fecha en 2012 se requera tan slo R$ 1,88.
La inflacin registrada en febrero de 2014 para los ltimos doce meses fue de 5,7%, levemente
inferior a la registrada para igual perodo en 2013. La inflacin para el ao 2013 fue del 5,91% y
se estima una leve reduccin para los prximos aos, alcanzando el 5,4% para el 20153.
Las exportaciones brasileas en 2013 totalizaron US$ 242,2 mil millones, registrando una
reduccin de 1% respecto al 2012. Esto se debe principalmente a una cada en los precios de los
bienes exportados brasileros, ya que lo volmenes exportados se incrementaron en un 2,8%. En
2013 las importaciones, en cambio, se incrementaron en un 6,5%, alcanzando los US$ 239,6 mil
millones. La reduccin de los valores exportados junto con el aumento de las importaciones tiene
Banco Mundial, Global Economic Prospectives, Latin America and the Caribbean.
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac
3
Banco Central de Brasil, Informe de Inflacin, Marzo 2014.
http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2014/03/ri201403c6p.pdf
12
como efecto una fuerte disminucin en el supervit comercial, alcanzando ste tan solo US$ 2,6
mil millones (-86%).
Sus principales socios comerciales fueron la Repblica Popular China, los Estados Unidos de
Amrica y la Repblica Argentina, en ese orden de importancia. Los tres mercados destino ms
importantes fueron China, con un total comercializado de US$ 46 mil millones, los EE.UU. (US$
24,8 mil millones) y la Argentina (US$ 19,6 mil millones). Los tres proveedores principales fueron
China (US$37,3 mil millones), los EE.UU. (US$ 36,3 mil millones) y Argentina (US$ 16,5 mil
millones)4.
1.2.4
Sistema Poltico
Brasil es una Repblica Federal formada por la Unin de 26 Estados y el Distrito Federal,
donde radica la capital del pas, Brasilia. La organizacin poltico-administrativa comprende tres
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Como atribucin propia, el Poder Legislativo elabora
las leyes; el Poder Ejecutivo administra y ejecuta los fines del Estado, adoptando concretamente
las polticas para este fin; y el Poder Judicial soluciona conflictos entre ciudadanos, entidades y
el Estado.
De igual forma, Brasil es un estado democrtico de derecho, que tiene como sistema de
gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la Repblica ejerce dos funciones: Jefe de Estado
y Jefe del Gobierno Federal. La duracin del mandato es de cuatro aos, con una nica
posibilidad de reeleccin, iniciando el mandato el primero de enero del ao siguiente al de la
eleccin.
1.2.5
Balanza Comercial Brasilea, Datos Consolidados. Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1388692200.pdf
13
01/10/1996
3) MERCOSUR Bolivia = 100% - Acuerdo: ACE 36 fecha de vigencia: 28/02/1997
4) MERCOSUR Per = 100% - Acuerdo: ACE 58 fecha de vigencia: 29/12/2005
5) MERCOSUR Ecuador = 100% - Acuerdo: ACE 59 fecha de vigencia: 31/01/2005
6) MERCOSUR Colombia = 100% - Acuerdo: ACE 59 fecha de vigencia: 31/01/2005
7) MERCOSUR Venezuela = 100% - Acuerdo: ACE 59 fecha de vigencia: 31/01/2005
8) MERCOSUR SACU (Unin Aduanera del frica Meridional) - fecha de suscripcin:
vigente)
12) MERCOSUR Palestina =100% - Acuerdo TLC fecha de suscripcin: 20/12/2011 (an no
vigente)
Adems posee Acuerdos Marco y de Alcance Parcial:
1) Mxico - Acuerdo: ACE 53 fecha de vigencia: 02/05/2003
2) MERCOSUR Mxico - Acuerdo: ACE 54 fecha de vigencia: 05/01/2006
3) MERCOSUR Mxico - Acuerdo: ACE 55 fecha de vigencia: 05/01/2006
4) Surinam Acuerdo: AAP.A25TM 41) fecha de vigencia 26/07/2006
14
2.1. ARGENTINA
2.1.1. Produccin Primaria e Industrializacin
La manzana y la pera se encuentran entre las principales frutas de pepita producidas en el pas.
La zona productora por excelencia de estas frutas es el Valle del Ro Negro (Ro Negro y
Neuqun) la Patagonia Argentina, en cuatro zonas diferenciadas: el Alto Valle, el Valle Medio,
Gral. Conesa y Ro Colorado. En menor escala, la Regin de Cuyo, especialmente Mendoza,
complementa la oferta nacional.
Como se ha mencionado, la principal regin productora de manzana es el Valle de Ro Negro, la
cual posee unas 22.921 hectreas implantadas con manzanos (SENASA, 2012), mientras que en
la regin cuyana se registran unas 3.452 hectreas en Mendoza (Valle de Uco) y unas 500
hectreas en la provincia de San Juan (Censo 2010).
Cabe sealar que la superficie productiva dedicada al manzano experimenta una progresiva
reduccin en los distintos oasis de riego, evidenciando las dificultades econmicas que enfrenta
la actividad.
15
16
2004
R.
2006
2008
2010
2011
2012
2013*
796.195
Mendoza
109.253
112.871
Totales
69.122
91.764
85.396
52.505
PERA
Regin
Neuqun
Negro
2004
R.
Mendoza
Totales
486.796
72.571
559.367
2006
2008
2010
66.177
2011
2012
2013*
88.166
60.513
Los datos para el ao 2013 son valores estimados por el IDR. Disponibles en: http://www.idr.org.ar/wpcontent/uploads/2014/02/Estimaci%C3%B3n-Anticipada-de-Cosecha-de-Pepitas-para-Argentina-2_docx1.pdf
7
No se poseen los valores finales ni estimaciones de los destindos de la fruta de pepita en Argentina para 2013.
17
2004
2006
2008
905.448 1.011.653
819.351
2010
2011
714.151 1.051.708
2012
947.486
Destino fresco
59,6%
55,8%
62,9%
65,6%
58,7%
58,6%
Destino industria
45,3%
48,8%
42,5%
39,8%
40,5%
41,4%
PERA
Concepto
Totales
2004
2006
2008
2010
2011
2012
559.367
729.280
778.160
673.466
846.299
825.115
Destino fresco
81,2%
72,8%
78,8%
81,0%
73,1%
76,1%
Destino industria
25,5%
33,0%
27,6%
25,9%
23,0%
23,9%
En lo que respecta a la manzana, la reducida oferta de variedades con alta demanda del
mercado internacional y deficiencias en las exigencias de calidad del mercado en fresco
determinan que un amplio porcentaje, en torno al 40% a 50%, se destine a la industria.
Por su parte, la produccin nacional de peras, basadas principalmente en la variedad Williams,
posee una gran aceptacin para el consumo en fresco, tanto en el mercado internacional como
el nacional.
En las dos grandes regiones productoras existe una amplia red de agroindustrias destinadas al
procesamiento industrial de peras y de manzanas, tanto para la elaboracin de jugos y pulpas
concentradas, conservas, aromas, sidras (manzana), entre otros.
El principal destino industrial es la elaboracin de jugo concentrado de manzanas y de peras
que, para el caso de la primera de ellas, representa alrededor del 80% de la fruta industrializada.
18
19
Cabe destacar la participacin creciente del pur de peras en el total de las exportaciones de
pulpas de diferentes frutas no ctricas. Mientras en 2008 las exportaciones de pur de peras tan
slo representaban un 8,6% del total, en 2013 alcanzaron una participacin del 22,9%.
Las ventas externas de pur de pera crecieron entre el 2008 y 2013 un 73,6%, finalizando en
US$ 5,5 millones en 2013. Libia y Estados Unidos fueron los principales destinos mientras que
Brasil tan slo ocupa un lugar de baja relevancia. El total de exportaciones y los principales
pases de destino se desglosan en el siguiente cuadro.
20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
563.685
893.114
730.854
478.721
702.626
1.095.211
150.960
161.881
13.842
544.179
1.201.255
979.390
195.005
806.553
779.248
872.527
110.523
92.225
234.990
420.894
94.193
70.860
6.856
419.838
899.348
147.745
1.337.529
462.956
54.144
411.764
16.819
259.481
395.876
253.619
368.670
531.994
608.336
133.728
139.569
19.914
31.712
50.168
127.877
122.667
33.263
136.611
102.886
132.838
113.701
32.658
24.916
152.485
71.656
108.175
90.997
109.563
105.308
172.454
80.086
21.410
80.554
36.720
51.494
98.738
136.402
61.510
166.552
73.142
59.424
849.638
601.049
536.103
1.308.276
523.986
262.945
3.174.560
2.338.459
3.876.430
4.783.387
4.643.537
5.512.508
2.2. BRASIL
2.2.1. Produccin Primaria e Industrializacin
Respecto a la materia prima del producto y acorde a los datos de la FAO, Brasil es el segundo
productor de manzanas del hemisferio sur y undcimo a nivel mundial, mientras que en la
produccin de peras ocupa una posicin no significativa.
21
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
2007-2012
Participacin
promedio
2007-2012
China
Estados
Unidos
Turqua
27.860
29.847
31.681
33.263
35.985
37.000
32.606
45,67%
4.123
4.370
4.402
4.215
4.275
4.110
4.249
5,95%
2.458
2.504
2.782
2.600
2.680
2.889
2.652
3,71%
Polonia
1.040
2.831
2.626
1.878
2.493
2.877
2.291
3,21%
Italia
2.230
2.210
2.326
2.205
2.411
1.991
2.229
3,12%
India
1.624
2.001
1.985
1.777
2.891
2.203
2.080
2,91%
Irn
2.660
2.719
2.000
1.662
1.652
1.700
2.066
2,89%
Francia
2.144
1.702
1.803
1.788
1.857
1.383
1.780
2,49%
Chile
1.400
1.504
1.331
1.624
1.588
1.625
1.512
2,12%
Rusia
2.342
1.122
1.441
992
1.200
1.403
1.417
1,98%
Brasil
1.115
1.124
1.223
1.279
1.339
1.335
1.236
1,73%
Argentina
1.000
950
845
1.050
1.116
1.250
1.035
1,45%
Dems pases
15.203
16.166
16.558
16.250
16.646
16.615
16.240
22,75%
Total Mundo
65.199
69.050
71.003
Fuente: Elaboracin propia en base a FAO
70.583
76.133
76.381
71.392
100%
Produccin
de Manzanas
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
2007-2012
Participacin
promedio
2007-2012
12.895
13.538
14.263
15.057
15.795
16.100
14.608
65,04%
Italia
Estados
Unidos
Argentina
836
770
872
737
927
779
820
3,65%
799
789
868
738
876
646
786
3,50%
720
740
700
704
691
700
709
3,16%
Espaa
552
539
464
477
502
401
489
2,18%
467
471
418
308
290
395
392
1,74%
Turqua
356
355
384
380
386
440
384
1,71%
Sudfrica
346
345
340
368
351
339
348
1,55%
Japn
322
362
352
285
313
299
322
1,43%
India
282
306
308
336
335
340
318
1,42%
Brasil
17
17
15
16
21
22
18
0,08%
3.301
2.972
3.442
3.298
3.466
3.120
3.267
14,54%
Total Mundo
20.894
21.205
22.427
Fuente: Elaboracin propia en base a FAO
22.704
23.952
23.581
22.461
100%
Produccin
de Peras
China
Dems pases
22
Los datos consignados de produccin por la FAO son similares a los provistos por el Sistema de
Recuperacin Automtica del Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica. Los mismos se
despliegan en los prximos grficos incluyendo la superficie productiva dedicada a manzanos y
perales.
Mientras que la tendencia en los cultivares de manzanas es a la alza, la produccin de peras
presenta una tendencia a la reduccin en la superficie, a pesar de una recuperacin en los
ltimos aos.
1.400.000
1.300.000
38.000
36.000
1.200.000
1.100.000
35.000
34.000
33.000
1.000.000
En toneladas
En hectreas
37.000
900.000
32.000
31.000
800.000
30.000
700.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Superficie
Produccin
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de IBGE-SIDRA
23
23.000
22.000
1.900
21.000
20.000
19.000
1.700
18.000
1.600
En toneladas
En hectreas
1.800
17.000
16.000
1.500
15.000
1.400
14.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Superficie
Produccin
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de IBGE-SIDRA
24
1200
1022
997
1000
800
984
767
600
400
249
185
200
98
209
160
91
181
72
49
86
0
2008/09
Fuente: USDA
2009/10
2010/11
2011/12
Procesadas
2012/13
En fresco - exportacin
25
distintos productos, donde se incluye la industria de la manzana10. Los valores de las toneladas
procesadas de manzanas en el Brasil presentadas en dichos informe de Minagri resultan ser
superiores a aquellas informadas por el USDA. A su vez, la Direccin de Promocin de Calidad de
Productos Agrcola y Forestales s discrimina entre aquellas manzanas destinadas a la
produccin de jugo concentradas de las sometidas a los dems procesamientos industriales.
Cuadro 7: Destino de la Oferta de Manzanas en Brasil. Aos 2006-2012
MANZANA
En miles de ton
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Produccin
974
993
1,03
1,05
1,22
1,25
1,18
Empaque en fresco
582
671
788
803
922
903
908
Exportacin
57
106
112
98
93
52
38
Consumo domstico
525
564
676
704
830
851
870
Industria
392
323
245
250
304
347
279
Jugo
365
281
167
220
274
260
200
Dems procesamientos
27
42
79
30
30
87
79
26
exterior del Brasil, valor de mercancas como cantidad, puerto de ingreso como otros medios de
transporte, y dems datos relevantes para el exportador argentino.
Brasil, como estado miembro del Mercosur, emplea el Nomenclador Comn, donde los
productos pur de manzanas y pur de peras se encuentran incluidos en el cdigo 2007.99.90,
abarcando esta lnea arancelaria adems otras confituras, purs y pastas de frutas no ctricas.
Para el caso de algunos socios comerciales del Brasil, resulta posible identificar las ventas de
pulpas/purs de manzana o pera, informacin que ser incluida al realizar el correspondiente
anlisis.
Al observar los volmenes importados se evidencian dos perodos: uno de importaciones
crecientes entre los aos 2008-2011 y una reduccin posterior de los volmenes importados. De
11,5 mil toneladas importadas en 2008, stas crecieron hasta alcanzar un mximo de 21 mil
toneladas, por un valor de US$24 millones en 2011. Las compras externas brasileras se
redujeron en los siguientes aos, alcanzando tan slo las 8 mil toneladas y por un valor de US$
11,3 millones en 2013.
Importaciones de jaleas, pastas y purs de frutas no ctricas
30,000
24,026
25,000
21,076
20,000
19,144
16,337
15,805
17,438
15,252
14,159
15,000
11,597
11,186
10,000
11,375
8,014
5,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toneladas
27
El principal pas proveedor de purs y pastas de frutas no ctricas, donde se encuentra el pur de
manzana y pera, es la Argentina seguido por Chile11. Entre ambos pases explicaron en promedio
el 80% del total de las importaciones.
En el perodo 2008-2011 las exportaciones argentinas se incrementaron en valor un 8%, de US$
8,8 millones en 2008 a US$ 9,6 millones en 2011. Pero medidas en cantidades, el aumento de
las ventas argentinas al vecino pas en dicho perodo fue del 81% (de 5,3 mil toneladas en 2008
a 9,6 mil toneladas en 2011). A partir de ese momento las exportaciones nacionales,
acompaaron la tendencia decreciente de las importaciones brasileas, reduciendo inclusive su
participacin relativa. En 2013 las ventas argentinas al Brasil del producto analizado alcanzaron
un total de US$ 4,3 millones, una reduccin del 55% respecto al mximo valor de la serie. Cabe
mencionar que, prcticamente en su totalidad, las exportaciones argentinas son provenientes
de la provincia de Mendoza.
Las importaciones de origen chileno repitieron una dinmica similar al de las de origen
argentino. En el perodo 2008-2011 los montos importados por Brasil se incrementaron de US$
7,7 millones hasta alcanzar los US$ 9,3 millones. Medido en cantidades el crecimiento fue de un
78%, totalizando 9 mil toneladas en 2011. Posteriormente las exportaciones chilenas al Brasil se
redujeron en un 46%, por un valor CIF de US$ 3,8 millones en 2013.
El tercer pas en importancia son las Filipinas cuya participacin viene incrementndose ao tras
ao cuando la misma es medida en dlares estadounidenses, debido al mayor precio promedio
percibido por sus productos.
11
Con excepcin para los aos 2009 y 2010, donde el orden de importancia se invierte.
28
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$
Argentina
8,887
5,856
5,826
9,611
6,985
4,283
Chile
7,714
7,449
7,034
9,271
5,049
3,788
Filipinas
1,244
1,729
1,417
2,550
2,395
1,623
Espaa
0
1
0
1
10
864
Francia
43
31
64
325
241
157
Dems Paises
595
443
1,799
2,142
367
504
Total Importaciones
19,144
15,805
16,337
24,026
15,252
11,375
Pas de Origen
2008
Toneladas
5,285
5,051
575
0
6
310
11,597
2009
Toneladas
6,158
6,935
825
0
9
155
14,159
2010
Toneladas
6,966
8,150
775
0
22
1,456
17,438
2011
Toneladas
9,570
9,031
790
0
54
1,596
21,076
2012
Toneladas
5,773
4,404
732
1
95
123
11,186
2013
Toneladas
3,456
2,983
600
690
58
185
8,014
Chile
43%
Argentina
46%
Argentina
43%
Filipinas
8%
Dems Pases
6%
Filipinas
5%
Dems Pases
12%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Aliceweb
29
1.419
1.364
1.400
1.300
1.200
1.140
1.116
1.100
1.000
900
937
800
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Desglosando los precios promedio de las importaciones por origen, resulta destacar que tanto
las exportaciones argentinas como las chilenas percibieron precios inferiores a los precios CIF
promedio para el total de las importaciones12.
12
30
1.682
1.600
1.500
1.527
1.400
1.300
1.210
1.200
1.100
1.270
1.239
1.146
1.074
1.026
1.000
1.004
951
863
900
836
800
2008
2009
2010
2011
Argentina
2012
Chile
2013
Como fue mencionado en una seccin anterior, en el caso argentino resulta posible identificar
las exportaciones de pur de peras, como tambin si stas estan envasadas para el consumidor
final o se comercializa a granel. Por su parte, el Nomenclador arancelario de Chile permite
identificar las exportaciones de pur de manzana y distinguir si stas son del tipo orgnico o
convencional.
Dentro del total de exportaciones argentinas de pulpas/purs de frutas no ctricas con destino a
Brasil, el pur de peras ocupa un lugar a destacar. stas ltimas en 2010 alcanzaron su valor
mximo (230 toneladas por un valor de US$ 172 mil), mientras que en 2013 las exportaciones
de pur de pera alcanzaron las 92 toneladas, valoradas en US$ 80,5 mil. En su totalidad las
ventas externas de pur de peras con destino al Brasil fueron realizadas a granel, envasadas en
tambores.
Para las dems cocciones de frutas no ctricas provenientes de Argentina, donde se incluye al
pur de manzanas, la proporcin de los productos comercializados ya acondicionados para el
31
consumidor final es marginal, representando en promedio tan slo el 0,06% del total. Las dems
exportaciones de purs y pastas de frutas no ctricas se realizaron en tambores, con algunas
pocas excepciones, acondicionadas en baldes, bolsas y cajas de diversa capacidad.
Para el caso de las exportaciones de Chile, slo se dispone de informacin respecto a los montos
exportados de pur de manzana al Brasil para los aos 2012-2013, no as de las cantidades13. En
valores FOB las exportaciones trasandinas de pur de manzana alcanzaron los US$ 700 mil en
2012 y US$ 1 milln en 2013. Las pulpas de manzana exportadas en su totalidad
correspondieron a las del tipo convencional.
En el perodo analizado, seis estados explican el 96% la demanda de productos importados
brasilea. Los estados de mayor importancia son San Pablo y Espiritu Santo, con un promedio de
participacin del 48% y 29% del total de las importaciones medidas en US$. Otros Estados
relevantes son Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Paran14.
32
La Encuesta de Presupuestos Familiares (POF en sus siglas en portugus) realizada por el IBGE,
cubre de manera peridica y fehaciente el consumo per cpita de distintos alimentos en los
hogares brasileos. Las ltimas ediciones de la encuesta abarcan los perodos 2002-2003 y
2008-2009 y constatan el proceso de incremento en el consumo15.
Un artculo publicado en 201116, basado en los datos provistos por la Encuesta, hace hincapi en
el incremento del consumo de distintas frutas relevadas como de otros productos. Respecto al
consumo per cpita de manzana, se hace mencin a su evolucin (de 1,68 Kg en 2002 a 2,15 Kg
en 2009), su posicionamiento como cuarta fruta de mayor consumo y los distintos niveles de
consumos acorde a las regiones, con una cierta predominancia en las regiones Sur, Sudeste y
Centro-Oeste.
La POF revela tambin que el consumo de pera per cpita en fresco se duplic entre la
realizacin de las ltimas encuestas, pasando de 200 gr a 400 gr. Cabe destacar el consumo de
la regin Sudeste, donde el mismo alcanza los 550 gr por habitante. sta regin junto con las
regiones Sur y Centro-Oeste son las principales consumidoras de pera en fresco.
Si bien el presente estudio es referente al Pur de manzana y de pera y no al consumo de las
frutas en fresco, resulta de importancia observar este fenmeno como indicador de las
preferencias de los consumidores, indicando los niveles de penetracin que posee los sabores
manzana y pera entre los brasileos17.
En marzo de 2013 la Secretara de Poltica Agrcola del MAPA public un informe18 sobre la
cadena productiva de la manzana, donde entre otras cosas, presenta valores del consumo per
15
33
cpita de la manzana y sus sub-productos para los ltimos aos. En dicho informe, para estimar
el consumo per cpita se emple el mtodo de disponibilidad de fruta per cpita19.
Cuadro 10: Disponibilidad per-cpita de manzana y productos a base de manzana.
En kilogramos equivalentes a consumo en fresco.
MANZANA
En miles de ton
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Produccin
863
1.115
1.224
1.223
1.279
1.339
1.335
Importacin
78
69
55
61
77
97
58
Exportacin de manzanas
frescas y jugos
216
323
327
253
360
283
332
Disponibilidad
domstica
782
973
965
1.130
1.088
1.203
1.135
Disponibilidad
por
habitantes (Kg/hab/ao)
4,22
5,19
5,09
5,90
5,63
6,17
5,78
A pesar de ciertas oscilaciones entre los aos analizados, la tendencia del consumo de manzana
y sus sub-productos es de franco crecimiento.
Debe mencionarse la limitacin que, debido a la naturaleza de los productos pur de manzana
como pur de pera y a la falta de disponibilidad de datos, no resulta posible fijar un valor al
consumo per cpita de los productos de inters.
No obstante se puede afirmar que las principales formas de consumo del pur de manzanas y/o
de peras son tanto como producto final, especialmente en alimentos para bebs, como
ingredientes en mermeladas y dems preparaciones alimenticias en general. El producto
vendido al por mayor tiene tambin distintas aplicaciones como ingrediente en repostera y
dems sectores alimenticios.
19
La disponibilidad o utilizacin per cpita tiene en consideracin, no slo la produccin local y procesos de
transformacin de la fruta, sino que incluye los volmenes importados y exportados al anlisis. La disponibilidad o
utilizacin aparente es una aproximacin del consumo per cpita, ya que no se incluyen las variaciones en los
stocks de productos existentes.
34
20
21
35
Nestl no tiene an a disposicin productos orgnicos en el mercado del Brasil. Sin embargo en
2011 lanz los purs de frutas sin gluten, cubriendo as la tendencia hacia una alimentacin ms
sana. En la lnea de alimentos para bebs preparados, para una edad a partir de los seis meses
encontramos el pur de manzana y el pur de peras sin gluten. Entre los productos
denominados de segunda etapa, se encuentran distintos purs que contienen manzana o pera,
a saber:
pur de banana-manzana
pur de mango-pera
pur de frutas surtidas, que contiene manzana, mango y jugo de naranja
36
Entre el segmento de los productos secos para beb de la empresa lder encontramos cereales
acompaados por frutas. De inters resultan los cereales acompaados por manzana, banana y
mamn como los por pera, banana y frutilla.
La segunda empresa en importancia en el segmento es Nutrimental. La compana presenta
productos no slo exclusivos para los recin nacidos sino que enfoca a captar tambin a nios
de diversas edades con sus lneas de productos Nutrimental Infantojuvenil, Nutri y Nutrinho.
Entre los productos que demandan pulpa/pur de manzanas encontramos barras de cereales
como jugos deshidratados.
37
Otras empresas de importancia en el sector son Danone Ltda., Unilever y Abbott Laboratrios
Alimentos Ltda.
Ejemplos de Yogures para nios con pur/pulpa de manzana y/o pera
Las estimaciones los prximos cinco aos para el mercado de alimentos secos para beb indican
una contraccin anual del 0,5%, debido a la sustitucin por alimentos ya preparados. Los
volmenes comercializados estimados para 2017 son de 54 mil toneladas por un valor de R$
1.165 millones. En lo que concierne a los alimentos ya preparados, Euromonitor pronostica un
crecimiento anual del 5,6%, alcanzando una facturacin estimada de R$ 410 millones.
Mermeladas y Jaleas
Acorde a datos provistos por Euromonitor Internacional22 la tendencia en el mercado brasileo
de mermeladas y jaleas de frutas es de crecimiento, tanto de facturacin como de los
volmenes comercializados. En 2012, el segmento de mermeladas y jaleas de fruta realiz
ventas por un valor de R$ 586,7 millones, un 102% mayor a 2007, mientras que los volmenes
crecieron en menor medida (14%), totalizando 23,2 mil toneladas.
22
38
Se debe mencionar que el sabor manzana dentro del segmento cumple un rol de menor
importancia y con mayor presencia en las jaleas, productos de menor valor agregado. Los
sabores favoritos de mermeladas y jaleas de los brasileos son frutilla, uva, guaya y naranja.
El sector se encuentra muy segmentado, con una alta presencia de empresas locales. La
empresa lder del sector untables es Kiviks Markmav, con una participacin en el mercado del
6,10% en 201223. Los productos de la empresa, encabezados por con su marca Queensberry,
est orientada al consumo Premium.
La segunda empresa en importancia en el segmento de mermeladas y jaleas de fruta es
Conservas Ritter.Entre sus productos encontramos jaleas de sabor manzana.
23
El segmento de untables, adems de las mermeladas y jaleas, incluye los untables a base de cacao, dulce de
leche, untables a base de frutos secos (man) y la miel.
39
Sin aranceles
China
14%
Unin Europea
14%
Sudfrica
14%
Canad
14%
Entre los potenciales competidores cabe mencionar a China, mayor productor de manzanas y
peras del mundo, como tambin de algunos de sus sub-productos como el concentrado de
manzana para la elaboracin de jugos. Estos factores en s se muestran como condiciones para la
radicacin de una industria de purs de manzanas y peras competitiva. Respecto a las
condiciones de acceso, el producto chino debe abonar el Arancel Externo Comn y no se prevn
24
Datos provenientes del World Apple Review y del World Pear Review citadas en el trabajo Propuestas para
una Fruticultura Sustentable del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Provincia de Ro Negro.
Disponible
en:
http://riocoloradonoticias.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Documento-FRUTICULTURA4.02.13-Consolidado.pdf
40
41
por aspectos logsticos como por dems condiciones de acceso, es de esperarse que las
potenciales exportaciones al Brasil en un futuro sean ms bien del tipo marginal.
El potencial competidor para el producto argentino de mayor riesgo e importancia es la misma
industria de manzana del Brasil. Si bien no se tiene informacin respecto a planes de inversin en
el sector para la conversin de la fruta en pur, el potencial atractivo de un nicho de mercado
puede llevar a la misma industria brasilera a seguir una poltica de sustitucin de importaciones,
comenzando a producir a mayor escala el producto pur de manzana. En el caso de la pera este
riesgo de sustitucin se considera menor, debido al bajo nivel de produccin primaria como su
escasa posterior industrializacin en territorio brasileo. Indudablemente una potencial industria
brasilera transformadora de fruta en pur se encontrara en una posicin competitiva respecto a
los productores argentinos debido a la proximidad del mercado interno como a la red de
contactos empresariales ya existente. Su desventaja competitiva respecto al producto argentino
radicara, al menos inicialmente, en su menor escala como tambin la falta de experiencia en la
produccin industrial.
42
con
potenciales
clientes
(importadores
y/o
distribuidores),
seminarios,
43
Para lograr apoyo en giras comerciales, participacin en ferias, reuniones de negocios, eventos
de promocin, se recomienda mantener contacto con los organismos de apoyo al exportador
tales como PROARGEX www.proargex.gov.ar, Fundacin Exportar www.exportar.org.ar,
Cancillera Argentina mediante su red de Embajadas y Consulados https://www.mrecic.gov.ar/
as como organismos de promocin de exportaciones provinciales como ProMendoza
http://promendoza.com, ProRioNegro http://www.prorionegro.org.ar, entre otros.
44
45
ADUANA
Toda persona, sea fsica o de existencia ideal, que desee realizar una importacin o una
exportacin, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la Repblica
Argentina. Esta inscripcin es obligatoria y se realiza en la Direccin General de Aduanas
(DGA). 25
En el caso de una operacin de exportacin, con el alta en este registro se habilita
automticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nacin Argentina. El nmero
de inscripcin obtenido habilita para operar a travs de cualquier Aduana del pas. Sin
embargo, el trmite debe realizarse en la dependencia de Aduana ms cercana a su domicilio
fiscal declarado en AFIP.
La inscripcin debe realizarse cumpliendo las siguientes exigencias:
1. Personas de Existencia Visible
Tener capacidad para ejercer por s mismo el comercio y estar inscripto como
comerciante en el Registro Pblico de Comercio dependiente de la Inspeccin General de
Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Acreditar la inscripcin en la DGI, a travs de la Clave nica de Identificacin Tributaria
(CUIT).
Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.
Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garanta, conforme y
segn determinare la reglamentacin, en seguridad del fiel cumplimiento de sus
obligaciones.
Estar inscriptas en el Registro Pblico de Comercio y presentar sus contratos sociales.
Acreditar la direccin de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.
Presentacin de dos ejemplares del formulario 1228 E, confeccionados a mquina.
46
Los que estn inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio,
pero slo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: mquinas), por lo tanto
no pueden importar materias primas.
b. En el llenado del formulario se deber constatar como domicilio real, el mismo que se
declar anteriormente en la DGI como domicilio fiscal.
c.
Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de los
socios tanto en el OM 1228 E, como en el acta de distribucin de cargos.
47
26
OM-2133 SIM
OM-1993-A SIM
Permiso de embarque
OM-1993/2 SIM
Declaracin de Valor
48
Para ms detalles sobre cmo realizar una exportacin, se recomienda la lectura de los
manuales y guas oficiales presentados al inicio de la presente seccin.
Estmulos a la Exportacin:
Derechos de exportacin. Gravan la exportacin definitiva de la mercadera y deben
pagarse en la fecha de registro de la exportacin ante la Aduana o al liquidar las divisas en
concepto de exportacin. Este derecho puede ser ad- valorem, es decir, aquel cuyo
importe se obtiene mediante la aplicacin de un porcentual sobre el valor imponible de la
mercadera o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; especfico, que es un valor que se
cobra por unidad de medida.
Reintegros. Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado
en concepto de tributos interiores por la mercadera que se exporta a consumo a ttulo
oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relacin a la mencionada
mercadera. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Estos tributos incluyen
aquellos que hubieran gravado la importacin para consumo en caso que se hubieran
importado insumos para producir la mercadera que se est exportando. La aprobacin
para las liquidaciones de los reintegros estar a cargo de la Aduana de registro de la
declaracin.
Draw Back. Mediante este estmulo se restituyen total o parcialmente los importes que
se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importacin para consumo,
siempre que la mercadera fuera exportada para consumo. Para ello, sta debe haber
49
SENASA
El SENASA es un organismo descentralizado del Estado Nacional dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin. Es la agencia encargada de ejecutar las polticas
nacionales en materia de sanidad animal, proteccin vegetal e inocuidad alimentaria.
Tambin es competencia del SENASA el control del trfico federal, las importaciones y
exportaciones de animales, vegetales y derivados, los productos agroalimentarios, biolgicos,
frmaco-veterinarios y agroqumicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho organismo certifica las
exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son enviados a ms de 150 mercados.
Para obtener ms informacin sobre las certificaciones para la exportacin visitar el sitio web
http://www.senasa.gov.ar/ o llamar al 0800-999-2386.
INAL
Previo a concretar una exportacin de productos alimenticios, sea para consumo humano, como
materias primas para uso en la industria alimentaria es obligatorio efectuar un aviso de
exportacin en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para ser presentado ante las
autoridades de la Direccin General de Aduanas.
50
Dicho trmite es resuelto en el trmino de 24 hs., siempre que se cumpla con todos los requisitos
establecidos en la Disposicin ANMAT N 4377/01. El INAL slo expide el certificado de Libre
Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador.
Si se tratase slo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes:
Nota de presentacin indicando pas destino, productos y lotes (de corresponder).
Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos).
Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio).
De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las exigencias son:
Nota de presentacin indicando pas destino, productos y lotes (de corresponder).
Fotocopia de RNE (Registro Nacional de Establecimientos).
Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios).
Copia del anlisis de cada lote firmado por el responsable tcnico en original. De tener
firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un responsable del
Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha.
Si el Certificado de Apto Consumo es nicamente para productos registrados para su
exportacin, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre Venta,
de igual forma que si slo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar
productos en el pas de destino.
El tiempo para cualquiera de estos certificados es, desde el momento de la presentacin
por Mesa de Entradas INAL, de 72 horas hbiles para retirarlo, siempre y cuando las
presentaciones estn debidamente completadas. Cuando el trmite es retenido, desde el
momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a
contabilizar otras 72 horas.
Para mayor informacin visitar el sitio web http://www.anmat.gov.ar o llamar al +5411 43400800.
51
BCRA
Plazos para el ingreso de Divisas:
Los exportadores debern ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las
operaciones de exportacin dentro del plazo de 180 das corridos contados a partir de la fecha
en que se haya cumplido el embarque.
Adicionalmente, segn la Comunicacin "A" N 4860 del BCRA, se dispondr de 120 das
hbiles para la efectiva liquidacin de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en
que la operacin resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la
liquidacin del cobro del seguro de crdito a la exportacin, este plazo se extiende a 180 das
hbiles.
En los casos de operaciones de exportacin de bienes, comprendidos en el Anexo 19 del
Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervencin de una entidad
financiera local, el exportador podr acordar con el importador un plazo superior al establecido
por la ex SICM para el ingreso y liquidacin de los cobros de exportaciones, siempre que se
cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404.
En los casos de cancelacin de anticipos de clientes y prefinanciacin de exportaciones
consultar con la Comunicacin "A" 4415 BCRA.
52
que debe corresponder a procesos efectuados en un pas, para conferirle al bien el carcter
de originario de dicho pas. Los certificados mencionados son emitidos por instituciones
privadas bajo la supervisin del Ministerio de Industria. Algunas de las entidades habilitadas
para la emisin del certificado de origen son:
Asociacin de Importadores y Exportadores de la Repblica Argentina (AIERA).
Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina (CERA).
Confederacin Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
53
Derecho de
Exportacin
(DE %)
Reintegro
Extrazona
(RE %)
Reintegro
Intrazona
(RI %)
5,0
6,0
6,0
IMPUESTOS INTERNOS
Los impuestos internos incidentes sobre las importaciones son:
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)
27
54
(existiendo
alcuotas
especficas
para
determinados
productos).
Estas
contribuciones inciden sobre el valor CIF y sobre los servicios del despachante de aduana.
Impuesto sobre la Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS)
Impuesto estadual equivalente al IVA, con alcuota variable segn producto y el Estado donde se
realice el trmite aduanero. Por lo general el ICMS se sita entre el 17% - 18%.
A partir del 1 de enero de 2013 entr en vigencia la RSF 13/2012, en la cual se redujo el ICMS
para las transacciones interestatales a 4% para los bienes importados. Esta tasa es aplicada para
aquellos productos importados, que despus del procedimiento aduanero, cumplan con las
siguientes condiciones:
No sern sometidas a un proceso de manufactura;
Despus del procesamiento, ensamblaje, empaque, re empaque, renovacin,
restauracin, den como resultado productos que tienen un contenido importado de
ms de 40%.
28
55
30
56
31
32
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0027_06_08_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/rdc0081_05_11_2008.pdf
57
3.2.3. Etiquetado
Para el etiquetado de alimentos envasados comercializados entre los Estados miembros del
MERCOSUR rige la Resolucin N 21/200237 del Grupo Mercado Comn que establece las
informaciones obligatorias.
Denominacin de venta del alimento
Listado de ingredientes
Contenidos netos
Identificacin del origen (nombre del pas de origen)
Nombre o razn social y domicilio del importador
Identificacin del lote
Validez
33
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ac09380047457ea18a84de3fbc4c6735/RDC_272_2005.pdf?MOD=
AJPERES
34
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0175_08_07_2003.html
35
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/res0012_02_01_2001.html
36
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/1999/res0105_19_05_1999.html
37
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res2102s.asp
58
38
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/36bf398047457db389d8dd3fbc4c6735/RDC_259.pdf?MOD=AJPER
ES
39
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3355f4804745819d8e0cde3fbc4c6735/RDC_123.pdf?MOD=AJPER
ES
40 http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceacon/legislacao/alimentos/resolucao_RDC_ANVISA_360_2003.pdf
41
42
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0359_23_12_2003.html
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/publicaciones/calidad/Guias/GRotulado_2013_Dic.pdf
59
Puesto
78
46
41
41
33
49
60
Terrestre
85,4%
Martimo
14,5%
Areo
0,0%
Para el caso de los productos argentinos, la va terrestre suele ser la ms utilizada para la
entrada del pur de manzana y pera en Brasil. Durante 2013, el 97% de las toneladas
exportadas ingresaron por va terrestre, mientras la va martima fue responsable por el 3%. En
el caso de nuestro mayor competidor, Chile, las relaciones de ingreso de mercaderas por va
terrestre y martima fueron del 98% y 2% respectivamente.
61
4.1.3. Va Terrestre
Los tres Estados del sur de Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paran fueron los
principales puertos de entrada de los purs/pulpas de frutas no ctricas, recibiendo el 96,7% de
las toneladas importadas en el 2013. La frontera de Uruguaiana, en el Estado de Rio Grande del
Sur fue responsable del 51,7 de las toneladas mientras que por Foz do Iguau (Paran) ingresaron
el 37,6%. Le siguen en importancia So Borja (Rio Grande do Sul) y Dionisio Cerqueira (Santa
Catarina) recibieron respectivamente 4,7% y 2,7% de los envos argentinos de pulpas/purs de
frutas no ctricas a Brasil.
Cuadro 14 Entrada de las Importaciones Brasileas de Pulpas/Purs de frutas no ctricas
de Origen Argentino en 2013 (en porcentaje de toneladas importadas)
Estado
Rio Grande do Sul
Paran
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Bahia
Rio de Janeiro
Ciudad
Va
Participacin
Uruguaiana
Terrestre
51,7%
Foz do Iguau
Terrestre
37,6%
So Borja
Terrestre
4,7%
Dionsio Cerqueira
Terrestre
2,7%
Salvador
Martima
2,2%
Rio de Janeiro
Martima
1,1%
62
Estado
Ro Grande do Sul
Santa Catarina
Parana
So Paulo
Goias
Minas Gerais
Distrito Federal
Rio de Janeiro
Distancia
2.006
2.443
2.461
2.842
3.452
3.423
3.495
3.204
4.1.4. Va Martima
Con sus ms de 8,5 mil kilmetros de costa martima Brasil logra enviar al exterior el 90% de sus
exportaciones por sus puertos martimos. En total son 79 puertos siendo 34 puertos martimos
pblicos, 42 puertos martimos privados y 3 puertos fluviales pblicos.
Para los productos bajo estudio, el puerto martimo de Salvador (Baha) y el puerto de Sepetiba
en Ro de Janeiro recibieron el 2,2% y 1,1% respectivamente del total de las toneladas
importadas por Brasil desde la Argentina en 2013. Las mismas tuvieron como destino a la ciudad
de Lagarto, en el estado de Sergipe.
63
4.1.5. Va Area
La Empresa Brasilea de Infra-Estructura Aeroportuaria (INFRAERO) posee una red de 34
Terminales de Logstica de Carga (TECA) equipadas para el recibimiento, almacenaje y
logstica de carga importada, o a ser exportada, siendo que de los 34 TECAs, 30 operan con
importaciones.
Cuadro 16: 10 Mayores Aeropuertos de ingreso de Importacin en 2013
Ciudad
Estado
GALEO
MANAUS
CURITIBA
SALVADOR
Rio de Janeiro
Amazonas
Paran
Baha
Toneladas
Participacin
79.333
42.515
27.591
6.207
43,9%
23,5%
15,3%
3,4%
64
Ciudad
Estado
PORTO ALEGRE
CONFINS
PETROLINA
RECIFE
VITRIA
FORTALZA
SUBTOTAL
Toneladas
Participacin
5.434
4.854
4.393
3.389
3.030
2.857
3,0%
2,7%
2,4%
1,9%
1,7%
1,6%
179.603
180.637
99,4%
100,0%
43
65
Destino
Exportaciones finales del sector
Agropecuario, Industrial y
Minero
Hasta el 80%
del valor FOB
Plazo
Garanta
Cancelacin
A determinar
en cada caso
Lnea de Crdito
Apoyo
Financiero
Plazo
Financiacin de
Hasta el 100% Hasta
exportaciones de del valor de los 1 ao
Bienes en General documentos
44
45
Tasa de Inters
Garanta
Instrumentacin
A determinar en
cada caso,
cuando la
operacin se
realice con
recurso
Mediante el descuento de
letras de cambio o la cesin de
los derechos de cobro de los
instrumentos de pago, segn
corresponda
http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores1.asp
http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores2.asp
66
Usuarios
Proporcin del
Apoyo
Destino
Plazo
Garanta
Empresas
Capital de trabajo y/o adquisicin de
Ser fijado en
Desde 30 das
A
exportadoras
toda clase de bienes incluidas las
funcin del riesgo y hasta 5 aos determinar
de todos los
importaciones temporarias de
cliente y el flujo
en cada
sectores
insumos, vinculados a la produccin
de ingresos
caso
econmicos de mercaderas para su exportacin.
previstos en
moneda
Inversiones: Incluye la financiacin
extranjera
de maquinarias y equipos, nuevos,
provenientes de
nacionales o extranjeros, para ser sus exportaciones.
afectados a la produccin de bienes
destinados a la exportacin o que
permitan incrementar la produccin
de bienes exportables.
Tasa de Inters
Garanta
Gastos a Financiar
http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_empresas_exportadoras.asp
http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores3.asp
67
Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas
cuya produccin muestre perspectivas exportables.
Destinatarios: Micro, pequeas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o
proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportacin o que formen parte de
mercaderas exportables.
Destino de los crditos:
Prefinanciacin de exportaciones.
Financiamiento de actividades vinculadas a la produccin exportable, admitiendo los
siguientes destinos:
o Pre-inversin: actividades tales como certificaciones de calidad y promocin de
productos en el exterior, entre otras.
o Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboracin y acondicionamiento de
mercaderas, etc.
o Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversin admita una rpida
devolucin del crdito.
Montos
mximos a
otorgarse
Hasta un mximo
de US$ 150.000
por empresa.
El financiamiento
no podr superar
el 70% de la
inversin total.
Plazos de
Amortizacin
Tasa de
Inters
Garanta
Moneda
Prefinanciacin de
exportaciones:
hasta 180 das,
prorrogables por 90
das adicionales en
casos debidamente
justificados.
LIBOR
ms 2
puntos.
Prefinanciacin de exportaciones:
garantas a satisfaccin del Agente
Financiero
Apoyo a la Produccin
Exportable: hasta 18
meses a contar desde
el desembolso del
crdito.
48
http://cfired.org.ar/Default.aspx?nId=493
68
Monto a financiar
Plazo
Tasa de Inters
Garanta
Hasta 6
aos
Entre 4% y 4,50%
segn calificacin
A determinar en
cada caso
Monto a financiar
Plazo
Tasa de Inters
Garanta
Hasta 1
ao
Entre 4% y 4,50%
segn calificacin
A determinar en
cada caso
49
50
http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=50
http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=51
69
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Debido al crecimiento de los sectores de renta media, sumado a una poblacin que est prxima
a superar los 200 millones, Brasil se encuentra inmerso en un proceso de crecientes niveles de
consumo per cpita. Respecto a los productos de inters, datos provistos por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Abastecimiento MAPA, destacan el mayor consumo de los productos a
base de manzana en todas sus formas de presentacin.
Si bien los montos y volmenes de importacin presentaron oscilaciones en los ltimos aos, el
mercado de purs de manzanas y peras en el vecino pas brinda oportunidades comerciales a los
exportadores argentinos, con condiciones de acceso favorables respecto a terceros pases y
potenciales competidores.
La visin conjunta de estos procesos permite percibir al mercado brasileo para purs de
manzanas y peras como un destino vlido de los esfuerzos de empresas nacionales que busquen
ganar una mayor participacin de mercado con sus productos en la mayor economa de Amrica
del Sur.
70
7. ANEXOS
7.1. PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES
Sial Brasil
Evento de envergadura internacional, con presencia de empresas brasileras e internacionales,
visitantes profesionales de los rubros supermercados, hipermercados, retailers, importadores,
distribuidores, minoristas, vendedores y restaurantes. En la edicin 2013 cont 15.000 m2, 20
pabellones internacionales, 500 empresas expositoras y 12.500 visitantes profesionales. Las
principales nacionalidades de las empresas expositoras en 2013 fueron Brasil, China, Italia,
Estados Unidos y Espaa, mientras que la de los visitantes fueron Brasil, Argentina, Italia,
Estados Unidos, Per, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Espaa y Colombia.
Website: http://www.informagroup.com.br/site/hotsite.asp?IdEvento=181
Organizador: SIAL Group
24-27 junio, 2014
So Paulo
Feira Apas 2014
Evento realizado por la organizacin de Supermercadistas del estado de So Paulo. La Feria es
una buena oportunidad para obtener una clara percepcin del mercado paulista, realizar
encuentros con potenciales importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas y concretar
negocios firmes. En su edicin 2013 cont con la participacin de 64 mil visitantes y un total de
424 expositores.
Website: http://www.feiraapas.com.br/
71
72
73
Direccin
Ciudad
Rua
Camil
Fortunato
Alimentos
So Paulo
Ferraz
Sa
1001/1141
Cargill
Av.
Agrcola
Morumbi, So Paulo
S.A.
8234
Columbia
Trading
S.A.
Av.Tambor
Barueri
e,
Companhi
a
Brasileira
de
Av.
Brigadeiro
Luiz
Antonio
51
So Paulo
Telfonos
e-mails
Web site
55 11 3649jrubens@camil.com.br
1000
www.camil.com.br
55 11 5694fwdg@cargill.com
3815
www.cargill.com.br
55 11
9999
55 11
9999
55 11
0654
55 11
0024
Principal
ejecutivo
Nombre
de
contacto
Jose
Rubens
Srgio
Barroso
Celia
Terra
33053305-
bmahlow@columbia.com.br
3886olivier.virthe@paodeacucar.co
3886- m.br
Olivier
Virthe
74
Distribui ,3142
o
Av. Mauro
Ramos,
First S.A.
1450 11
andar
M.
Dias
Branco
Indstria e
Comrcio
de
Rua Joo
Alimentos Cordeiro,
Ltda.
588
Av.
Eng.
Nestl
Lus Carlos
Brasil
Berrini,
Ltda.
1376
Sonae
Distribui Rua Sergio
o
Brasil Dietrich,
S.A.
S/N
Ana
Carolina
Altmann
Wayhs
anacarolina@firstsa.com.br
Florianpol 55 48 2106is
4379
www.firstsa.com.br
firstsa@firstsa.com.br
Fortaleza
55 85 40055500
delane@mdb.com.br
So Paulo
55 11 55084400
edgar.fernandes@br.nestle.com www.nestle.com.br
Porto
Alegre
55 51 33494860
rmartins@sonae.com.br
www.mdiasbranco.c
om.br
Ivan
Zurita
Delane
Edgar
Pinto
Fernande
s Jr
Rosane
Ouriques
Martins
www.sonae.com.br
Razn Social
Direccin Ciudad
Assai
Rua
Comercial e
Manilha,
Importadora
42
Ltda.
So
Paulo
Telfonos
e-mails
Web site
Nombre
Principal
de
ejecutivo
contacto
Mauricio
Perossi
75
Razn Social
Casa
Ltda.
Direccin Ciudad
Produtos
Alimentcios
Fleischmann
e Royal
Solo
Vivo
Indstria
e
Comrcio de
Fertilizantes
Ltda.
Telfonos
e-mails
55 11 3327vinicius@casaflora.com.br
5199
Web site
www.casaflora.com.br
Av. Pedro
Rio de 55 21 2574II, 250 2
jmauro@abisco.com.br
Janeiro 1363
andar
Rua Dr.
Raul
55 41 2106Curitiba
ramon@solovivo.com.br
Carneiro
0106
Filho, 64
Nombre
Principal
de
ejecutivo
contacto
Raimund
o Delfino Vinicius
Neto
Jos
Norberto
Mauro
Fatio
Lima Filho
www.solovivo.com.br
55 21 2131Supermercad
Av.Itaoca, Rio de 7000
luis@supermercadomundial.c
os Mundial
2532
Janeiro 55 21 2131- om.br
Ltda.
7000
Ramon
Justino
Justino
Gomes De
Gomes
De Castro Castro
Ciudad
Telfonos
e-mails
Web site
Av. Vasco
Carballo Faro
55
71
da Gama, Salvador
importados@perini.com.br
www.perini.com.br
& Cia Ltda.
3203-0073
3051
Cocamar
Estr.
55
44
Cooperativa Oswaldo
2221-3007 joao.martins@cocamar.com.b
Maring
www.cocamar.com.br
Agroindustri de Moraes
55
44 r
al.
Corra,100
2221-3006
Principal Nombre de
ejecutivo contacto
Jos Faro Alexandre
Rua
Maia
Joo
Luiz
Antnio
Loureno
Martins
76
Ciudad
Telfonos
e-mails
Web site
Principal Nombre de
ejecutivo contacto
0 - Cx.
Postal 932
Colombo
Industria
Comercio
Ltda.
R Alencar
Sao
Araripe,
Paulo
764
Av. Plnio
Companhia
Brasil
Zaffari Com.
Milano,
e Indstria
1000
De
Marchi Estr.
Ind. e Com. Particular
de
Frutas de Marchi,
Ltda.
470
Av.Dr
Dia
Brasil Cardoso de
Sociedade
Melo,
Ltda.
1855 - 10
Andar
Ducco
Av. Alberto
Produtos
de
Alimentcios Zagottis,
S.A
92
Rod.
Anhanger
Fischer
a s/n Km
Dhler Ltda.
148 B do
Ferro
Ind. e Com. Via
de Conservas Predilecta,
55
11
leonardo.prosperi@dsm.com
2161-8134
Leonardo
Porto
Alegre
55
51
3337-3111
Marcelo
Zaffari
Jundia
55
11
rogerio@demarchi.com.br
7392-1799
Milton
Rogrio de
Jos de
Marchi
Marchi
So
Paulo
55
11 andrea.cristina.guerreiro@car
3886-8058 refour.com
So
Paulo
Limeira
Mato
55
11
2106-9565
cespin@ducoco.com.br
55
11
2106-9511
55
19
3446-8011
jsena@fischer-dohler.com.br
55
19
3446-8016
55
16
export@predilecta.com.br
2283-4143
Julio Rosa
Andrea
Guerreiro
Cristiane
Espin
www.ducoco.com.br
Axelreina
Axelreinar
r
Reinardt
Reinardt
Carlos
Eduardo
Ivini
Granado
77
Ciudad
50
Rod. BRIrmos
277,
Km
Muffato Cia.
597, S/N,
Ltda.
Trreo
Rod.
BR
Mais Ind. de 101 (Faz.
Alimentos
Giuclube),
S.A.
S/N
Km
139
Nutrimental Rua
S.A. Ind. e Marcelino
Com.
de Nogueira,
Alimentos
1182
Recrefish
Rua Alm.
Com.
Ary
Internacional Rongel,
Ltda.
511
Sa Fabrica de
Rua
Produtos
Amazonas,
Alimentcios
77
Vigor
Stuttgart
Rua Alm.
Imp.
e
Barroso,
Distribuio
1.360
Ltda.
Sucos
Del Rua Paes
Valle
do Leme, 524
Telfonos
e-mails
Web site
55
16
ivini@predilecta.com.br
2283-4152
Principal Nombre de
ejecutivo contacto
Lopes
55
45 supermuffato@supermuffato. www.supermuffato.com Carlos
Cascavel
4009-5000 com.br
.br
Pulici
55
31 nadia.moreira@sucosmais.co
3280-1464 m.br
Linhares
55
27 leonardo.pinheiro@sucosmais
3373-7300 .com.br
www.sucosmais.com.br
Ricardo
Ribeiro
Tavares
Noroli do
Nasciment
o
Nadia
Moreira /
Leonardo
Pinheiro
55
41
Sao Jose
comex@nutrimental.com.br
3299-1000
dos
55
41
Pinhais
janaina@nutrimental.com.br
3299-1170
Joo
Janaina C.
Guilherm
Francoski
e
Amaral
Brenner
Rio de 55
21 marcelinomattos@recrefish.c
www.recrefish.com.br
Janeiro 2487-1555 om.br
Daniel
Octavio
Barrea
So
55
11
Caetano
asti@vigor.com.br
2292-1822
do Sul
Blumena 55
47
hanna@stuttgart.com.br
u
3323-2137
So
Paulo
55
11 csantoro@delvalle.com.br
3093-3530 jvicencio@delvalle.com.br
Marcelino
Mattos
Fernanda
Cabrera
www.stuttgart.com.br
www.delvalle.com.br
Alfredo
Max
Hanna HirtSuberlic Duebbois
h
Caroline
Santoro
78
Ciudad
11
Andar
R.
Dr.
Carlos de
So
Tradbras S/A Souza
Paulo
Nazareth,
418/424
Telfonos
e-mails
Web site
Principal Nombre de
ejecutivo contacto
Brasil Ltda.
Av.
Wow Ind. e
So
Cassandoc
Com. Ltda.
Paulo
a, 151
55
11
exportacao@tradbras.com.br www.tradbras.com.br
3229-6455
55
11
3285-6838
rmamahlnn@wow.com.br
55
11
2287-2827
www.wow.com.br
William
Carlos
Ishiy
Mario
Matsumoto
Robert
Mamahlnn
Razn Social
Direccin
Ciudad
Atacado
Comercio de R Coronel
Gneros
Genuino, Canoas
Alimentcios 70
Ltda.
Av.
Dafruta Ind. e Republica
Recife
Com. S.A.
rabe
Unida, 40
ESJ Exp. e Rua
Curitiba
Imp.
de Pasteur,
Telfonos
e-mails
Web site
55 51 3462- atacadacaors@brturbo.com
0002
.br
55 81 2121sil@dafruta.com.br
2953
55 81 3466sil@veloxmail.com.br
3200
55 41 3222esj@casadafranca.com.br
5289
Principa
Nombre
l
de
ejecutiv
contacto
o
Eduardo
www.dafruta.com
www.casadafranca.com.
br
Andr
Silvana
Tavares
Almeida
Melo
ngela
Maria
79
Razn Social
Produtos
Alimentcios
Ltda.
Gourmand
Alimentos
Ltda.
Direccin
Ciudad
Telfonos
e-mails
Web site
Principa
Nombre
l
de
ejecutiv
contacto
o
155
Trreo
Rua
Funchal,
55 11 3842So Paulo
debora@gourmand.com.br
538 Cjtos
5050
31 e 33
Il
Pianeta
Comercial
R Pedroso
Importadora e Alvarenga,
Exportadora 1203
Ltda.
Rua
Dr.
Carvalho
J A S Cardoso
de
& Cia Ltda.
Mendonca
, 258
Rua
Jasmine Com.
Bartolome
de Produtos
u L de
Alimentcios
Gusmo,
Ltda.
4809
Rua 21 de
Junior
Abril, 221
Alimentos
Rod
Ind. e Com. Raposo
Ltda.
Tavares
30,9
www.gourmand.com.br
Debora
Sao Paulo
55 11 3079- mariana.pianeta@terra.com
3800
.br
Mariana
Pianeta
Santos
55 13 3224- jascardoso@jascardoso.com
4987
.br
Joaquim
Cardoso
Curitiba
55 41 2106- internacional@jasminealim
7871
entos.com.br
www.jasminealimentos.
com.br
Claudio
www.junior.com.br
Cristina /
Renato
junior@junior.com.br
Cotia
55 11 46154460
renatop@junior.com.br
80
Razn Social
Maxifour
Produtos
Alimentcios
Ltda.
N&N Polpas e
Frutas Ltda.
Nova
Fazendinha
Alimentos
Finos Ltda.
Oli MA Ind. de
Alimentos
Ltda.
Parmalat
Brasil S.A. Ind.
de Alimentos
Polmix
Comercial de
Polpas
de
Frutas Ltda.
Saddi Center
Com. Imp. e
Exp. Ltda.
Direccin
Ciudad
Telfonos
e-mails
Web site
Principa
Nombre
l
de
ejecutiv
contacto
o
Rua Julio
55 11 2799So Paulo
nadia@maxifour.com.br
Ribeiro, 66
0000
Av.
Industrial ,
Lote 2 Cx.
Postal08
Av. Brasil,
19.001,
Pav. 14,
Box 42 e
44
Rua Flor
de Maio,
656
Rua
Tenerife,
31
10
andar
Rua
Benedicto
Aristides
Ribeiro, 47
Rua
Guarara,
76
bananapure@bananapure.c
om.br
Nadia
www.bananapure.com.
br
Jorge
Carlos
Nahas
Adriana
Lutaif
Rio
de 55 21 2471- vendas@novafazendinha.co www.novafazendinha.c
Janeiro
3654
m.br
om.br
Ramo
Alceu
Franois
Itaquaque 55 11 4646flavia@olima.com.br
cetuba
7600
www.olima.com.br
Jos de
Souza
Flavia
Jnior
www.parmalat.com.br
Gianni
Grisndi
Lus
Alvaro
Ricardo
Osorio
Ricardo
Osorio
Registro
So Paulo
55 13 38214133
adriana@bananapure.com.
br
55 11 3077lalvaro@parmalat.com.br
2000
55 19 32898646
Campinas
ricardo@polmixbrasil.com
55 19 32898646
So Paulo
55 11 3885saddicenter@sti.com.br
7755
www.saddicenter.com.b
r
Walid
81
Razn Social
Santa
Terezinha
Distribuidora
de Produtos
Industrializad
os Ltda.
Direccin
Ciudad
Telfonos
e-mails
Web site
Principa
Nombre
l
de
ejecutiv
contacto
o
Via
55 31 3399- vendasinstitucional@supern
Municipal
4718
osso.com.br
Euler
Manoel
www.supernosso.com.b
Contagem
Fuad
Jacintho C.
55 31 3359r
anaktrade@hotmail.com
Nejm
Junior,
3300
901
Av.
55 11 4585export@cereser.com.br
Viti Vincola Humberto
4934
Jundia
Cereser Ltda. Cereser,
55 11 4585carla@cereser.com.br
3170
4947
Yamato
R Joaquim
55 11 5575Comercial
Tavora,
Sao Paulo
yamato@nethall.com.br
1834
Ltda.
302 And 1
Joao
Batista
Teixeira
Wagner
Cruz
Maki
82
83
84