Estudio de La Manzana

INVESTIGACION DE MERCADO
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih. Mxico. Septiembre de 1998.
NDICE 1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 4

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. OBJETIVO .................................................................................................................................................................................. 4 METODOLOGIA ......................................................................................................................................................................... 4 ANTECEDENTES ....................................................................................................................................................................... 5 FRUTICULTURA EN MEXICO ................................................................................................................................................... 6
SITUACION ACTUAL DEL SECTOR........................................................................................................................................................... 6 1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA ..................................................................................................................................................... 7 1.4.3. VOLUMEN INDUSTRIALIZACION .................................................................................................................................................... 8 1.4.4. CONSUMO DE MANZANA............................................................................................................................................................... 10
2. INVESTIGACION DE MERCADO................................................................................................................................ 11
2.1. PURE DE MANZANA ............................................................................................................................................................... 12
2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES............................................................................................................. 12 2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 13 2.1.3. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 14
2.2. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 15

2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS ........................................................................................................................................... 15 2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 16 2.2.3. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 17
2.3. BASES PARA YOGHURT ........................................................................................................................................................ 18

2.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 18 2.3.2. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................. 18
2.4. MANZANA CONGELADA......................................................................................................................................................... 19

2.4.1. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 19
2.5. MANZANA DESHIDRATADA ................................................................................................................................................... 20

2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA........................................................................................................................... 20 2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 22 2.5.3. Conclusiones .................................................................................................................................................................................... 24
2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
VINAGRE .................................................................................................................................................................................. 27 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA ................................................................................................................................. 28 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO............................................................................................................................................ 29 RECOMENDACIONES............................................................................................................................................................. 31 INDUSTRIALIZACIN DE LA MANZANA ............................................................................................................................... 33 PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN ....................................................................................................................... 34 LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA.......................................................................................................................... 40 FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA..................................................................................................................... 42
2 de 112
3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO .............................. 33
3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE............................................................................................................................... 46
4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO............................................. 48

4.1. CONFRUTTA, SA ..................................................................................................................................................................... 49 4.2. LANGER.................................................................................................................................................................................... 51 4.3. OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV...................................................................................................................................... 54 4.4. JULIO GONZLEZ ................................................................................................................................................................... 56 4.5. MUNDET ................................................................................................................................................................................... 58 4.6. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V. .................................................................................................................................... 59 4.7. BIMBO....................................................................................................................................................................................... 60 4.8. GERARDO CHAPA .................................................................................................................................................................. 61 4.9. CIASPORT ................................................................................................................................................................................ 62 4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO) ....................................................................................................... 63 4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV.......................................................................................................................................... 64 4.12. KELLOGGS DE MXICO ......................................................................................................................................................... 66 4.13. AVENA DE CHIHUAHUA ......................................................................................................................................................... 67 4.14. PURATOS DE MXICO ........................................................................................................................................................... 69 4.15. PURATOS DE MXICO ........................................................................................................................................................... 70 4.16. CARLOS AVENA ..................................................................................................................................................................... 71 4.17. OPERADORA FUTURAMA...................................................................................................................................................... 72 4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA.............................................................................................................................................. 75 4.19. LALA DERIVADOS LCTEOS ................................................................................................................................................. 77 4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. ........................................................................................ 78 4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. .................................................................................................................... 79 4.22. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 81 4.23. PRODUCTOS DESHIDRATADOS......................................................................................................................................... 109
3 de 112
1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

1.1. OBJETIVO
Presentar a la unin de Fruticultores del Estado de Chihuahua un esquema estratgico del mercado para las siguientes alternativas de comercializacin de la manzana de 2da calidad que se produce en la regin: ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Pur y Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Vinagre de Manzana
1.2.
METODOLOGIA
INVESTIGACIN DE CAMPO DIRECTA CON : ] Empresas Industrializadoras de manzana establecidas en la regin ] Empresas comercializadoras de Insumos para panadera (mermeladas, bases para yoghurt, etc.) ] Empresas productoras y comercializadoras de productos deshidratados FUENTES SECUNDARIAS Instituciones Gubernamentales ] Bancomext ] Secofi / SIEM Internet ] Processed Apples Institute ] Washington State Apple Commission ] Michigan Apple Commitee ] Good fruit grower ] National Trade Data Bank
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 4 de 112
1.3.
ANTECEDENTES
La Manzana ocupa en nuestro pas un lugar importante, se coloca en el sexto lugar en produccin con el 4.2% del volumen total de los productos fruticolas, est dentro de las frutas ms consumidas con 6.5 kg. por persona al ao y primer lugar en las importaciones de este rubro. De acuerdo a la forma de consumo se pueden clasificar en dos grupos: ] Manzana para Mesa ] Manzana para la agroindustria (concentrados, jugos, mermeladas y deshidratados,etc.) En Chihuahua, dependiendo del grado de tecnificacion de la huerta y el clima que se present durante la temporada de desarrollo del fruto, entre el 30% y el 70% de la produccin se destina para las plantas procesadoras (principalmente concentrados de jugo). De las manzanas que se destinan para procesar, por las que menos se paga es por las que se usan para producir jugos y concentrados. En el Mercado mundial, la manzana que se destina para rellenos de productos de pastelera y dulces se vende a un precio mayor que los destinados a jugos y concentrados, lo cual contribuye al incremento de los ingresos que el productor recibe. De esta manera, los fruticultores extranjeros, quienes tienen varias alternativas para la comercializacin de su produccin , no tienen que hacer todas sus ganancias basndose solamente en la venta de manzana para la mesa, obtienen una gran ventaja sobre los productores mexicanos. Debido a los bajos precios que se pagan por la manzana de desecho, los fruticultores de Chihuahua se ven forzados a recuperar sus perdidas encareciendo la fruta para la mesa y/o tratando de introducir manzana con caractersticas del tipo industrial a el mercado de fresco, provocando con esto un desajuste importante del mercado. En la industria de concentrados se vala la manzana de desecho por su acidez y no por su contenido de azcar. Las manzanas mas cotizadas aqu en chihuahua son; por orden de importancia, Rome Beauty, Red Delicious y finalmente el Golden delicious. Esto no quiere decir que la Golden no tiene valor, sino solamente que este valor es menor para la industria de concentrados. En cambio la Golden es mucho mejor cotizada para pasteles, purs, y como manzana deshidratada. La manzana dirigida para procesar (como productos deshidratados, por ejemplo) no puede ser de muy mala calidad, sin embargo, en EUA sta siempre est mejor cotizada que la manzana de desecho que se utiliza para concentrados. En fin, la creacin de una industria para la Golden dara mayores ingresos para la Red y Golden de desecho. Para fines de este estudio se analizo en forma estratgica el mercado para los siguientes productos: ] Pur ] Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Vinagre de Manzana
5 de 112
1.4.
FRUTICULTURA EN MEXICO
El sector manzanero del estado de Chihuahua cosecha mas del 80% de la produccin de manzana de Mxico. La modernizacin de los productores con la introduccin de nuevas variedades y tcnicas de cultivo en los ltimos aos, ha permitido mantener los niveles de produccin de aos anteriores con superficies menores de produccin provocado principalmente por la sequa tan prolongada por la que acaba de atravesar la entidad. Durante este periodo se ha observado una clara mejora en los niveles de produccin y se espera que conforme se vayan incorporando a la produccin las nuevas huertas que se han plantado en los ltimos aos, la produccin y la calidad de la manzana en el estado presente un incremento importante. En el siguiente capitulo se presenta un breve anlisis del comportamiento que ha presentado la fruticultura en el estado de Chihuahua.
1.4.1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR

El estado de Chihuahua ha mantenido un nivel produccin de 250,000 toneladas de manzana promedio, con excepcin de 1992 donde la produccin de manzana casi alcanzo las 350,000 toneladas de manzana. Los aos de 1995 y 1997 presentaron niveles de produccin importante con 230,000 y 260,000 toneladas de manzana. Para 1998 se estima una produccin de 200,000 toneladas. Durante la investigacin de campo se comento por parte de algunas de las empresas industrializadoras establecidas en la regin que la variacin tan grande que existe en la produccin de manzana provoca fuertes problemas por la inestabilidad en la disponibilidad de materia prima para la operacin de estas plantas. Se comento del caso de una empresa de concentrados que estuvo comprando manzana a precios muy por arriba de los que se puede conseguir la manzana en el mercado internacional, situacin que le resta competitividad al producto.
TONELADAS
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
6 de 112
1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA

En el sector de las exportaciones la manzana juega un papel irrelevante comparado con las importaciones. Las importaciones de manzana han representado un importante problema para el sector manzanero por la competencia desleal que estas representan. El principal pas proveedor de manzana de Mxico es Estados Unidos, del cual Mxico representa el cuarto mercado extranjero en importancia. La vinculacin tan estrecha que existe entre el mercado nacional y los Estados Unidos. Se estima que el 21% del total de las ventas externas totales de manzana de este pas, se destin a Mxico.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MANZANA
160,000
140,000
120,000
100,000 TONELADAS
80,000
60,000
40,000
20,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
7 de 112
1.4.3.
VOLUMEN INDUSTRIALIZACION
El consumo de la manzana en Mxico es principalmente en fresco. Se considera que del total de la produccin, abarca entre el 7075%, mientras que el restante 30-25% es para uso industrial. En el estado de Chihuahua la industrializacin de la manzana se da principalmente en el rea de concentrados y jugos, a continuacin se presenta un estimado de la manzana que se destina a uso industrial
INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRODUCTOS JUGOS Y CONCENTRADOS TOTAL PURE
TONELADAS 56,015
PURE/MERMELADAS (*) 11.19% YOGHURT/CONGELADO(*) 4.92%
DESHIDRATADO (*) 0.33%
Proy. Langer Gerber Otros (*) TOTAL
1,500 5,000 1,000 7,500
BASES PARA YOGHURT /MANZANA CONGELADA ACTUAL 1,300 Otros (*) 2,000 TOTAL 3,300
CONCENTRADO(*) 83.56%
(*) ESTIMADO EN BASE A INVESTIGACION DE CAMPO ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL
DESHIDRATADO FRUTICOLA PICOLARGO 220 TOTAL (*) Estimado en base a la investigacin de campo.
220
8 de 112
Durante 1996, En Estados Unidos el 61% de la produccin de manzana en Estados Unidos se consumi como fruta fresca, el 21% fue usado para la fabricacin de Jugos y cidras, el 12% fue para pie filling y pur enlatados, 3% deshidratado y el 2% restante se proceso por algn medio de congelacin.
INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN ESTADOS UNIDOS
DESHIDRATADO (*) 8% YOGHURT/CONGELAD O(*) 5%
PURE/MERMELADAS (*) 32%
CONCENTRADO(*) 55%
9 de 112
1.4.4. CONSUMO DE MANZANA

En lo que se refiere a consumo en fresco, cabe sealar que ste a pesar de que este depende principalmente de las condiciones socioeconmicas de la poblacin, para el caso de la manzana el consumo nacional per cpita se ubica en 6.5 kg de manzana por ao, situando a la manzana en la quinta fruta ms consumida del pas, despus de la naranja, pltano, aguacate y limn. Sin embargo, se considera que este consumo sigue siendo reducido, si se compara con otros pases y en particular con los Estados Unidos, donde el consumo per cpita se ubica en 8.6 kilogramos de manzana de Mxico por ao para 1994. En lo que se refiere a el consumo de productos procesados de manzana , la diferencia es grande, ya que en Mxico el consumo de productos procesados de manzana es reducido, mientras que en Estados Unidos el consumo de productos procesados de manzana es de 12.3 kgs. y en algunos pases de la comunidad econmica europea el consumo llega a ser de mas de 45 kgs por ao entre fruta fresca y productos deshidratados. Situacin que ha provocado que se desarrollen en el mercado de estas naciones una gran variedad de productos derivados de la manzana que a continuacin se mencionan: ] Pur de Manzana ] Panadera (pays de manzana, etc.) ] Botanas (apples Chips, slices, etc.) ] Cereales (apples flakes, etc) ] Jugos de Manzana ] Pasteles y productos de panadera de manzana congelados ] Productos lcteos sabor manzana (yoghurt, etc.) En Mxico no se ha fomentado la cultura de este tipo de productos, a dems de que estos se encuentran normalmente a precios elevados, situacin que ha provocado que la poblacin no acostumbre consumirlos.
10 de 112
2. INVESTIGACION DE MERCADO
En el siguiente apartado se presenta en forma resumida los aspectos mas relevantes de la investigacin de mercado llevada a cabo para conocer las oportunidades de mercado de la manzana de segunda calidad que se produce en la regin. Para fines de este estudio se analizo en forma estratgica el mercado para los siguientes productos: ] Pur ] Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Vinagre de Manzana
11 de 112
2.1.
PURE DE MANZANA
2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES

El nivel de las importaciones de confituras, jaleas y purs ( 20079999 los dems ) se encuentra entre las 4,300 y 5,000 toneladas por ao en promedio. Durante 1995 y 1996 se presentaron fuertes movimientos a la alza y la baja respectivamente, para despus establecerse en un nivel de las 5,000 toneladas 13.7% mas que las importaciones registradas en el ao de 1994. Chile y Estados Unidos son los principales proveedores respectivamente de confituras, jaleas y purs en Mxico.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES 20079999 LOS DEMAS 1994 1995 1996 1997
KGS KGS KGS KGS
EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHILE FRANCIA
4,392,519 1,517,959 2,388,517 11,637
5,819,232 1,484,469 4,319,880 7,473
2,902,733 1,639,968 1,256,415 6,308
4,996,453 2,387,070 2,589,362 7,738
FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI
En el siguiente cuadro se presentan el precio medio de las importaciones realizadas por Mxico.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES 20079999 LOS DEMAS Precio Medio 1994 1995 1996
DLLS POR KGS DLLS POR KGS
1997 1.3 1.32 1.27 4.36
DLLS POR KGS DLLS POR KGS
EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHILE FRANCIA

FUENTE: BANCOMEXT / SECOFI
1.93 3.72 0.94 4.26
1.16 1.43 1.05 4.45
1.35 1.33 1.36 4.83
12 de 112
2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO

Para conocer el mercado del pur de manzana se entrevistaron a las siguientes empresas:
Productos Gerber ........................................................Quertaro Langer ..........................................................................Cuauhtmoc, Chih. Bimbo / Marnela..........................................................Chihuahua

Los aspectos mas importantes que se desprendieron de la investigacin se presentan a continuacin: MERCADO El principal consumidor de pur de manzana en Mxico es Gerber y consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por ao, de los cuales el ao pasado importo aprox. el 50% de su produccin (pur procedente de China). Industrias Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 aos para surtirle pur de manzana, pera, pia y mango. En este proyecto se pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad aproximada de 50 toneladas por da (aprox. 1,500 toneladas de pur por temporada). El pur de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en Mxico no se acostumbra utilizar este producto. Las plantas consumidoras de pur fabrican su propio pur como el caso de Gerber, Jumex y Del Valle, estas plantas producen pur de varias frutas, razn por la cual tiene costos de produccin bajos. La fabricacin de pur de manzana requiere de materia prima de buena calidad, situacin que ha provocado que producirlo en Mxico resulte mas caro que adquirirlo en el extranjero. La empresa Marinela intento hace aos introducir el pay de manzana no obtenindose una respuesta favorable del mercado,
13 de 112
MANZANA PEELER PARA PURE Las caractersticas de la manzana que utiliza para la fabricacin de pur: ] Manzana Golden. ] Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extrao. ] Presentar una madurez de sazn a maduro, ] Libra de plagas, de los daos ocasionados por estas. ] Sin golpes o manchas por tallones con el rbol, granizo u otros daos que perjudiquen al producto final.
2.1.3. CONCLUSIN
En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se desprenden lo siguiente: ] De los subproductos de manzana analizados el que mayor volumen presento es Pur (Gerber). ] El pur para uso Infantil es el que tiene mayor demanda en Mxico ] El gusto en Mxico por este tipo de productos es reducido, por lo cual se considera que se tendra que trabajar ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos. ] El pur que produce en Mxico no es competitivo en relacin con los purs de importacin. ] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que demanda esta industria. El proyecto Langer posiblemente pueda ayudar a crear el segmento de la manzana peeler.
14 de 112
2.2.
MERMELADAS
2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS

Mxico importa alrededor de 970 toneladas de mermelada en sus diferentes presentaciones cada ao. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los ltimos aos, tambin se puede apreciar el origen de estas importaciones.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS 20079909 MERMELADAS 1994
KGS
1995
KGS
1996
KGS
1997
KGS
EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA SUIZA AUSTRIA CHILE CHINA

2,605,404 2,279,022 18,931 105,648 11,398 5 1,399
970,649 887,901 7,522 37,377 3,474 443
807,682 749,695 24,946 22,937 3,571 138
849,957 727,500 9,840 25,021 10,541 57,725 -
En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de mermeladas, destaca el precio medio al que se importaron las mermeladas procedentes de Chile en 1997.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS 20079909 MERMELADAS 1994
DLLS POR KGS
1995
DLLS POR KGS
1996
DLLS POR KGS
1997
DLLS POR KGS
EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA SUIZA AUSTRIA CHILE CHINA
1994 1.78 1.63 3.37 3.5 4.23 5.2 1
1995 1.74 1.54 3.25 6.1 6.33 0 0.85
1996 1.68 1.48 4.03 5.19 3.86 0 1.71
1997 1.71 1.54 3.54 4.64 3.79 1.51 0
15 de 112

Frexport ................................................Zamora, Michoacn (Principal proveedor de Bimbo) Frumer Alimentos SA de CV...............San Luis Potos Puratos de Mxico...............................Atizayuca, Hidalgo Famesa .................................................Arandas, Jalisco Grupo Conorte .....................................Chihuahua, Chih.
Los aspectos mas importantes de la investigacin se presentan a continuacin: MERCADO En Mxico el consumo de Mermelada se ha venido incrementando en los ltimos aos. Los principales mercados se encuentran concentrados en el centro de Mxico. El consumo de mermelada de manzana es aproximadamente el 5% del total del consumo de mermelada en Mxico, las principales mermeladas de acuerdo a su consumo son Fresa, Pia y Mango. El consumo de mermelada de manzana es mayor en los meses de noviembre, diciembre y enero, el resto del ao el consumo de estas mermeladas es menor. La mermelada de manzana es considerada por los consumidores como una mermelada cara, ya que por lo general es una mermelada que cuesta un 35% mas que las otras mermeladas. El mercado de mermeladas en Mxico se encuentra muy competido, existe una fuerte concentracin de empresas de este giro en el estado de Jalisco y el rea del Bajo. Existe una gran variedad de calidad de mermeladas (relacin fruta y grados bricks), muchas mermeladas que se encuentran en el mercado se encuentran adulteradas con mezclas de frutas y fibra de fruta. El segmento de mercado que demanda mayor volumen de mermeladas es el de panadera y repostera, le siguen en importancia la venta a granel y la venta en abarrotes (frasco). El segmento de mercado a el que destina principalmente la mermelada de manzana es a las panaderias de alta repostera (Samborns, El Globo, etc.) La empresa Frexport (Grupo Bimbo) consume 300 toneladas de manzana por temporada, esta es una de las principales empresas fabricantes de mermeladas en Mxico (empresa proveedora de mermeladas de Bimbo).
16 de 112
2.2.3. CONCLUSIN
En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se llego a las siguientes conclusiones: ] El mercado de las mermeladas se encuentra en pleno crecimiento. ] El segmento de la panificacin es el mayor consumidor de mermeladas en Mxico. ] El mercado de las mermeladas se encuentra muy competido (Una gran cantidad de mermeladas a precios bajos). ] El gusto en Mxico por la mermelada de manzana es reducido (aprox. el 5% del total del consumo de mermeladas). ] El consumo fuerte de mermelada de manzana se da en los meses de noviembre, diciembre y enero. ] Para entrar a el mercado se requiere incorporar mermeladas de otras frutas. ] El mercado se encuentra concentrado principalmente en centro de Mxico. DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO Durante la investigacin se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados
Frumer Alimentos........................................................Mermelada de Manzana Volumen .......................................................................8 a 9 toneladas mensuales

Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que estn demandando mermeladas.
17 de 112
2.3.
BASES PARA YOGHURT

Ciasport ........................................................................Zamora, Michoacn Danone Mxico (Yoghurt) ...........................................Mxico Yoplait (Sigma Alimentos) ..........................................Lagos de Moreno, Jalisco Lala Yoghurt.................................................................Torren, Coahuila Yoghurt Chihuahuita ...................................................Chihuahua, Chih.
En los aos recientes se ha manifestado en Mxico una marcada tendencia hacia alimentos prcticos y de alto valor nutritivo, situacin que ha provocado que el consumo de yoghurt se haya incrementado en los ltimos aos. El yoghurt sabor manzana tiene poco tiempo de estar en el mercado, pero segn los entrevistados la aceptacin que este ha tenido ha sido buena y se ha incrementado su consumo en los ltimos meses. La manzana que se utiliza para la fabricacin de bases para yoghurt se adquiriere en el Estado de Chihuahua. Existe el antecedente de la empresa Yoghurt Chihuahuita la cual trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, sin obtener una respuesta positiva por parte de los consumidores. El consumo de yoghurt aumenta en los meses de calor. Las grandes compaas fabricantes de yoghurt en Mxico estn fabricando sus propias bases de fruta para la fabricacin de yoghurt (Danone, Yoplait, etc). La empresa Ciasport es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en Mxico, y consume cerca de 1,300 toneladas de manzana congelada para la fabricacin de bases para yoghurt.
2.3.2. CONCLUSIONES
] El consumo de yoghurt en Mxico se ha incrementado fuertemente en los ltimos aos. ] La presentacin sabor manzana esta teniendo buena aceptacin en el mercado. ] El Estado de Chihuahua abastece la manzana para las bases de yoghurt.
18 de 112
2.4.
MANZANA CONGELADA
MERCADO MXICO En Mxico la demanda de productos de manzana congelada (IQF), es menor que los subproductos de manzana deshidratados. La comercializacin de este tipo de productos requiere de equipo de refrigeracin para el manejo del producto. Las consumidoras de productos congelados (IQF) son las grandes franquicias norteamericanas de restaurantes de comida rpida, las cuales no presentaron inters en adquirir este tipo de insumos en Mxico. MERCADO USA En 1996, en Estados Unidos solo el 2% de la produccin de manzana se proceso por algn medio de congelacin. El Estados Unidos se acostumbra utilizar manzana cocida congelada como insumo para la elaboracin de productos que contienen manzana, situacin que se detecto que no existe en Mxico.
2.4.1. CONCLUSIN
] En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se concluyo lo siguiente: ] La comercializacin y utilizacin de este tipo de productos requiere de infraestructura de refrigeracin que ha limitado su uso en Mxico. ] En Mxico solo las franquicias de comida rpida utilizan este tipo de productos. Cocida y Congelada ] En USA existe demanda para este tipo de productos, Mxico no se consume.
19 de 112
2.5.
MANZANA DESHIDRATADA
2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA

Mxico importa alrededor de 140 toneladas de manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones cada ao. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los ltimos aos, tambin se puede apreciar el origen de estas importaciones. Destacan Los Estados Unidos con el 67.2% del total de los productos importados por Mxico, le sigue China con el 12.3%, es importante mencionar que mientras las exportaciones de productos deshidratados de Estados Unidos presenta una tendencia a la baja despus de la cifra record 1995, las importaciones provenientes de China han mantenido una tendencia a la alta.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA
IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA 1994

KGS
1995
KGS
1996
KGS
1997
KGS
140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 1994 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA TURQUIA TAILANDIA CHILE 1995 1996
EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA TURQUIA TAILANDIA BRASIL CHILE INDIA Fuente: Secofi / Bancomext
137,876 81,430 11,506 2,714 42,226 -
148,161 132,692 12,035 3,098 16 320
144,784 114,502 17,441 8,581 4,260 -
141,895 95,376 17,509 5,193 16,312 7,500 -
1997
20 de 112
En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de productos de manzana deshidratada, destaca el precio medio al que se importaron los productos procedentes de China, los cuales estuvieron el 36.5% y 47% mas barato que los productos deshidratados de procedentes de Estados Unidos de 1996 y 1997 respectivamente. En el siguiente cuadro se puede apreciar mas claramente esta situacin
IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA PRECIO MEDIO EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA TURQUIA TAILANDIA BRASIL CHILE INDIA Fuente: Secofi / Bancomext 1994
DLLS POR KGS
1995
DLLS POR KGS
1996
DLLS POR KGS
1997
DLLS POR KGS
2.4 2.18 2.34 1.54 0 0 2.9 0
2.1 2.02 2.72 0 2.46 0.63 0 6.37
3.49 3.72 2.4 3.06 2.66 0 0 0
3.1 3.36 1.78 1.79 2.88 0 4.29 0
21 de 112

El siguiente segmento de derivados de la manzana que se analizo mencionaron los siguientes productos: ] Hojuelas (apple flakes ) ] Cubos (trozos) ] Apple chips ] Slices ] Polvos Para llevar acabo esta investigacin se entrevistaron las siguientes empresas PRODUCTORES es el de los productos deshidratados, en el cual se
] ] ] ] ] ] ] ]
Fruticola Pico Largo Industrias Ragar Procesadora y Secadora de Alimentos Agroalimentarios de Mxico
Guerrero, Chih. Mxico / Puebla Mxico Jalisco
COMERCIALIZADORES Alimentos deshidratados Frumer Alimentos Mxico San Luis Potos
CONSUMIDORES Avena de Chihuahua Pastelandia Chihuahua, Chih. Chihuahua, Chih
22 de 112
Los aspectos mas importantes que se encontraron en la investigacin se presentan a continuacin: MERCADO El mercado en Mxico para los productos deshidratados es un mercado de muy poco volumen ( se estima en 150 toneladas por ao). Se comento por parte de los entrevistados que en Mxico no existe la cultura de consumo de productos deshidratados de manzana, para este tipo de productos el mercado se tiene que ir desarrollando. Los productos deshidratados de Manzana son catalogados por los consumidores mexicanos como productos caros Actualmente en Mxico solo tres de las empresas entrevistadas producen y/o comercializan productos deshidratados de manzana: ] Pico Largo 80 tons, Cd. Guerrero, Chihuahua Agroalimentarios de Mxico, SA de CV, Jalisco Frumer Alimentos, S.L.P. La empresa Procesadora y Secadora de Alimentos, SA de CV, inicio operaciones deshidratando frutas entre las cuales se encontraba la manzana, productos que dejo de realizar debido a la poca demanda que exista en el mercado y la fuerte competencia de las importaciones. Existen en el mercado cereales que contienen manzana deshidratada: Apple Jacks y Cheerios, el primero de ellos sali a el mercado en forma temporal y ya fue retirado del mercado. IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES La manzana deshidratada procedente de China esta entrando al mercado a precios muy bajos, lo que hace que sea muy difcil para los productos mexicanos competir contra estos productos. El Mercado de exportacin exige mucha calidad en la manzana deshidratada a precios muy competitivos, situacin que dificulta la exportacin de manzana mexicana deshidratada. La manzana deshidratada de Mxico no se exporta actualmente
23 de 112
TENDENCIA DE USO EN ESTADOS UNIDOS En Estados Unidos existe una tendencia hacia el consumo de productos deshidratados de manzana, ya que estos presentan mayor versatilidad para su uso. El uso de manzana deshidratada presenta oportunidades en: ] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc) ] Botanas ( apple chips, slices, etc.) ] Panificadoras ] Fabricacin de bases para yoghurt ] Restaurants La manzana deshidratada en Estados Unidos se fabrica con manzana peeler (mejor calidad). Para que Mxico pueda exportar necesita que se forme oferta de manzana peeler a precios competitivos. En 1996, el 3% de la produccin de manzana de Estados Unidos se proceso por un medio de deshidratado. En el Estado de Chihuahua solo el 0.33% de la manzana se procesa por medio de deshidratado.
2.5.3. Conclusiones
En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se concluy lo siguiente: ] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que demanda esta industria. ] Este tipo de industrias requiere de una inversin muy alta en relacin con las otras opciones para la industrializacin de manzana del estado de Chihuahua. ] Existe el antecedente de varias empresas mexicanas que iniciaron operaciones deshidratando frutas, entre las cuales se encontraba la manzana y que dejaron de producirla por la falta de mercado o por la fuerte competencia que representan las importaciones de manzana deshidratada. ] El gusto por el consumo de este tipo de productos en Mxico es mnimo, por lo cual se considera que se tendra que trabajan ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos. ] Los productos deshidratados de manzana se encuentran disponibles en el mercado a precios altos, lo que los ha hecho que estn fuera del alcance de la poblacin que no cuenta con poder adquisitivo alto. ] En los ltimos aos se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo que es orejn Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos . ] Los principales productores de manzana deshidratada en el mundo son China, Estados Unidos y Chile.
24 de 112
DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO Durante la investigacin se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados
Avena de Chihuahua.................................... Hojuelas de manzana en diferentes presentaciones Volumen ................................................... 3,100 kgs mensuales (Manzana, Fresa, Pltano y Durazno) Pastelandia/ Chihuahua............................... Cubos y rebanadas Volumen ................................................... 40 kgs por mes Frumer Alimentos/S.L.P............................... Rebanadas de Manzana / Volumen ................................................... Pruebas de aceptacin Famesa/ Arandas Jalisco ............................ Trozos de Manzana deshidratada Volumen ................................................... Demanda para un Proyecto Grande
Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que estn demandando productos deshidratados de Manzana. PROVEEDORES DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS Las siguientes empresas fueron mencionadas por los entrevistados como los principales proveedores de manzana deshidratada en Mxico. Proveedores Extranjeros ] Tree Top, Inc. ] Seneca Foods Corporation ] Manzana deshidratada procedente de China Proveedores Mexicanos ] Pico Largo ] Agroalimentarios de Mexico ] Frumer Alimentos Se menciono por parte de los entrevistados que las empresas Tree Top, Inc. y Seneca Foods Corporation se encuentran fuertemente posicionadas en el mercado de productos deshidratados de manzana en Estados Unidos. En los ltimos aos se han venido dando fuertes importaciones de manzana deshidratada y orejones procedentes de China a precios muy competitivos.
26 de 112
2.6.
VINAGRE
] Sustituto de cido actico ] Uso Agrcola (base de fertilizantes) ] Vinagre comercial
Durante la investigacin se detectaron tres segmentos de mercado para el vinagre de manzana:
SEGMENTO DE ENLATADO La produccin del cido actico es mas barata que la produccin de vinagre de manzana. El vinagre de manzana modifica el sabor de los productos enlatados. Se comento por parte de los entrevistados que las empresas jugueras de la regin mantiene una relacin comercial muy fuerte con Jumex, La Costea y Clemente Jacques y que hasta la fecha no les han comentado sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para sustituir el cido actico para el enlatado de sus conservas. SEGMENTO DE USO AGRCOLA Existe demanda para vinagre como base para fertilizante agrcola. Una empresa de la regin estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por ao a una empresa de Guasave Sinaloa, se dejo de surtir el vinagre por que los requerimientos de calidad del vinagre aumentaron dejando de ser atractivo producirlo. VINAGRE COMERCIAL En Mxico no es muy comn el uso del vinagre. Empresa local distribuye aproximadamente 72,000 litros de vinagre por ao en la regin.
27 de 112
2.7.
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
En los principales pases productores de manzana se tiene clasificada la manzana para distribuirla hacia el segmento de mercado mas conveniente. Para lograrlo se requiere clasificar la fruta en categoras segn su calidad. La fruta que no se clasifica apropiadamente no se puede destinar hacia el segmento de mercado mas adecuado y en consecuencia el productor no maximiza sus ganancias o no obtiene buen beneficio de su cosecha. En Mxico es necesario crear una oferta de manzana para uso industrial que cumpla con los requerimientos que demanda la industria procesadora a precios adecuados que permitan a los industriales entrar a el mercado con precios competitivos a nivel mundial. Una oferta grande de manzana para uso industrial barata con la calidad adecuada puede impulsar otro tipo de compaas procesadoras como productoras de rellenos, enlatadoras de manzana en rebanadas para conserva, productores de fruta congelada o deshidratada, etc. Actualmente en Mxico no existe demanda para una gran parte de productos procesados de manzana ya que estos se encuentran a precios relativamente altos en comparacin de los productos de importacin o de los productos alternativos que se producen en Mxico. En el siguiente diagrama se presenta en forma esquemtica la clasificacin de manzana en Estados Unidos para los tres principales usos de la manzana. U.S.A. Actualmente en Mxico no esta bien definido el mercado de manzana peeler (uso industrial) si no que esta se encuentra clasificada como manzana para mesa o en ocasiones como manzana de desecho, situacin que ha provocado que en Mxico no se haya desarrollado la industria procesadora de manzana (Deshidratado, Pur, Congelados ) a precios competitivos internacionalmente. Descripcin Manzana peeler para el pur de Gerber Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extrao. Presentar una madurez de sazn a maduro, libra de plagas, de los daos ocasionados por estas sin golpes o manchas por tallones con el rbol, granizo u otros danos que perjudiquen al producto final. Descripcin de la Manzana Peeler para Tree Top La fruta debe de ser de 2.5 pulgadas o mas de dimetro y debe de estar libre de defectos mayores tales como: Pudricin, daos de gusano (plagas), muy amarga, machucadas o golpeada, tambin no se acepta aquella manzana que se haya cado del rbol.
Mesa
Mesa Mesa
Peeler
Deshidratado Deshidratado Pure Pure Slices Slices Congelados Congelados Jugos/Concentrado Jugos/Concentrado
Desecho
28 de 112
2.8.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

A) SEGMENTOS DE MERCADO ] Los principales en orden descendente son: ] Pur ] Bases para Yoghurt ] Mermelada ] Deshidratados ] Congelados IQF
B) INDUSTRIA RELACIONADA Pur Bases para Yoghurt Mermeladas Deshidratados Congelados C) PROBLEMATICA GENERAL Productos pocos competitivos internacionalmente, no se exportan, se importan a Mexico (Salvo caso Langer). No existe oferta competitiva de manzana industrial (peeler). Mercado Mexicano con baja cultura de demanda. Mercado Mexicano los considera productos caros. Existe preferencia por manzana Golden Delicious para este tipo de productos Panadera/Mercado Infantil. Lacteos Panderia Cereales, Panaderia y Botanas. Comida Rapida
29 de 112
D) ANALISIS DE OPORTUNIDADES
MAGNITUD DETECTADO PENETRABILIDAD MEXICO MEZCLA DE OTROS PRODUCTOS OPCIONAL INDISPENSABLE INDISPENSABLE OPCIONAL INDISPENSABLE
PURE BASES PARA YOGHURT MERMELADA DESHIDRATADOS CONGELADOS IQF -
7,500 1,300 300 220
XXX XXXX XX XXX X
E) POSICIONAMIENTO EN VOLUMEN En base a el volumen los segmentos de mercado mas atractivos son: ] Pur ] Bases para Yoghurt OPORTUNIDAD DETECTADA Durante la investigacin de campo se menciono por parte de las personas entrevistados sobre la oportunidad de mercado que presentan los productos orgnicos, en especial los jugos, ya que existe una tendencia mundial hacia los productos naturales. Tambin se comento sobre las dos empresas de jugos orgnicos que operan en la regin y que han presentado una operacin exitosa.
30 de 112
2.9.
RECOMENDACIONES
A) DESARROLLO OFERTA MANZANA PEELER ECONMICA La falta de manzana industrial no ha permitido el desarrollo de la industrias procesadora, por lo que se recomienda evaluar la disponibilidad de Manzana Peeler (uso industrial) que existe actualmente en la regin, los aspectos a analizar son los siguientes: ] Volumen ] Calidad ] Precio Se considera que el desarrollar una oferta constante y competitiva de manzana peeler servira de base para el desarrollo de la industrializacin de manzana que se produce en la regin. B) PROCESAMIENTO MERCADO REGIONAL Se aprecia viable la operacin de pequeas empresas procesadoras de manzana en las reas de: ] Deshidratado ] Mermeladas Enfocadas a el mercado regional, como una alternativa para la utilizacin de la manzana para uso industrial de los fruticultores. Se menciono el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que se encuentra bien posicionado en el mercado regional C) MODELO MICHIGAN El Estado de Michigan es el segundo productor de manzana en Estados Unidos y gran parte de su produccin lo tiene destinado a la industrializacin de manzanas ( aprox. dos terceras partes de la produccin), en donde la produccin de la manzana esta dominada por pequeas familias de fruticultores . Debido a esta situacin, se recomienda que se considere a el estado de Michigan como un estado a el que se puede tomar de modelo para la generacin y atraccin de empresas procesadoras de manzana
31 de 112
D) PROMOCIN CONSUMO DE DERIVADOS DE MANZANA La promocin del consumo de la manzana mexicana y de sus productos industrializados es una tarea que deber de llevarse acabo con la finalidad de crear el habito de consumo de este tipo de productos en la poblacin Mexicana, ya que actualmente no existe una cultura de consumo por estos productos. Se recomienda realizar una serie de visitas a las grandes empresas procesadoras de productos alimenticios (principalmente las del ramo de la panificacin y reposteras) con la finalidad de promover los productos que contengan manzana. Para aumentar las ventas en el mercado domestico se requiere un importante aumento en el consumo percapita de los consumidores mexicanos, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de aumentar la promocin en el mercado domestico. La idea anterior debe ser aceptada por la mayora de los fruticultores Mexicanos los cuales debern de estar consientes que el costo que pudiera tener la promocin bien vale la pena. E) ATRACCIN DE INVERSIONES DIRIGIDA Existen empresas lderes del mercado de los productos procesados de manzana que pudieran ser invitadas a establecerse en la regin. Entre los factores claves para la atraccin de este tipo de industria a la regin, se encuentran: ] El desarrollo de una oferta de manzana peeler en forma competitiva. ] Aprovechamiento de la infraestructura industrial y de refrigeracin existente en la regin. ] Localizacin estratgica de la regin para los mercados del sur de Estados Unidos.
Existe el antecedente de la empresa Langer que realiz un contrato para surtir a Bimbo de pur de varias frutas, por lo que se considera que pudiera darse este tipo de contratos o coinversiones con empresas nacionales y extranjeras consumidoras de productos derivados de la manzana que pudieran estar interesados en aprovechar la infraestructura que existe que en la regin.
32 de 112
3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO

INTRODUCCION La economa mexicana se esta abriendo cada vez mas , y ahora no tiene mucho sentido hablar por separado de un mercado nacional por un lado y del intercambio mundial por otro, ahora el anlisis de la comercializacin de un producto tiene que hacerse desde una perspectiva internacional. Es esta la razn por la que se incluye el presente capitulo donde se presentar un breve anlisis del comportamiento que ha tenido la oferta y demanda del producto en los ltimos aos a nivel mundial (principales pases y regiones), as como la tendencia de los precios y las perspectivas de produccin para el ciclo 1995-1996.
3.1.
INDUSTRIALIZACIN DE LA MANZANA
Estados Unidos procesa en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, situacin que ha provocado que la industrializacin de la manzana en Estados Unidos se haya convertido en sector estratgico de la economa mundial. Mxico debido a la poca o nula industrializacin de manzana peeler se ha convertido en receptor importante de las exportaciones de productos procesados de manzana norteamericana. Las siguientes son los nombres de algunas de las principales empresas procesadoras de manzana en Estados Unidos. ] Tree Top, Inc. ] Seneca Foods Corporation ] Motts U.S.A. ] Mrs. Clarks Foods ] Clement Pappas & Company, Inc. En los ltimos aos se ha venido presentando un incremento importante en la produccin e industrializacin de la manzana de China, lo que lo ha venido convirtiendo en una de los principales proveedores de manzana procesada en el mundo. Mxico ha visto incrementado sus importaciones de manzana procesada procedente de China
33 de 112
3.2.
PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN

Michigan Apple Industry Statistics http://www.michiganapples.com/quickfacts.html
En el siguiente capitulo se presenta una breve descripcin de la operacin de los fruticultores del estado de Michigan. La industria de la manzana en Michigan es dominada por pequeas familias de granjeros que operan desde sus propios huertos. En 1994 solamente 49 huetos de Michigan tenan 200 o mas acres de manzana. Un total de 117 tenan entre 100 y 199 acres de manzana. En la categora entre 1 y 99 acres haba 1.094 productores. El ao de 1997 la cosecha de Michigan fue estimada por el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura en 25 millones de bushels, un incremento mayor a 17.26 millones de bushel en 1996, un ao libre por problemas climatolgicos (44.8% mas que en 1996). El registro mayor de manzana fue fijado en 1995 con 29.05 millones de Bushels. Un rcord previo fue 25.71 millones de bushels en 1992. El valor de la produccin en 1996 fue de $87.25 millones de dlares, por debajo de la produccin de 1995 que fue de $119.86 millones, la nica vez que se ha sobrepasado la barrera de los $100 millones en la historia de la industria. El valor de la cosecha en 1997 se espera que este cerca del rango de $100 millones. El promedio de 5 aos de 1992 a 1996 fue de 24.12 millones de bushels. Los cinco aos anteriores de 1991 a 1995, previos a el mas bajo volumen de 1996 que fue 24.86 de 24.86 millones de bushels.
34 de 112
ESTADISTICAS Las primeras estadsticas de manzana en Michigan fueron recopiladas en 1889. La Produccin aquel ao fue de 13.16 millones de bushel. La mayora de las cosechas en los aos siguientes fue de menos de 9 millones de bushels hasta 22.99 millones que fueron producidos en 1986 para alcanzar un rcord hasta 1982. En 1987 las devastadoras heladas redujeron la produccin a solo 3.78 millones de bushels. Una situacin similar ocurri en 1945 despus de unas temperaturas anormales muy altas a finales de Marzo. La produccin de 1.25 millones de bushels fue la mas baja registrada desde que los rcords se registran. La mas reciente institucin Michigan Agricultural Statics Services (MASS) realiz un censo con los productores de manzana en 1994. En aquel tiempo el estado tuvo 1,260 huertos de manzanas, una disminucin de 18% en relacin a las que haba en 1982. Las granjas totalizaron 58,000 acres en 1994, 2.3% menos que en 1982. El numero de arboles ha crecido considerablemente de cualquier manera. En 1994 el total comercial de arboles de manzana en el estado fue de 7.8 millones, un aumento de aproximadamente 1 millon con respecto a 1991 y mas de 3 millones con respecto a 1982. Estas cifras reflejan la disminucin, . los arboles densamente plantados plantados, creciendo sobre enanas raises para remplazar a los grandes y viejos arboles. Aproximadamente 3,000 acres de arbolillos fueron removidos entre 1991 y 1994. VARIEDADES QUE SE CULTIVAN De las tradicionales variedades, Red Delicious es lder en Michigan con 1.9 millones de arboles 24.4% de 7.8 millones de arboles en total, basados en el censo de 1994 (MASS). La Golden Delicious tiene el segundo lugar en arboles sembrados con 835,000 seguida por la Jonathan con 770,000, la Rome beauty tiene 680,000, Empire tiene 620,000, Ida Red con 600,000, McIntosh con 525,000 y la Northern Spy con 350,000. La Red Delicious tambin es lder en acreage con 14,100 acres, 24.3% de 58,000 total del estado. El rendimiento de las nuevas variedades tienden a aumentar en forma importante, de acuerdo al censo de 1994. Entre estas variedades hay 300,000 arboles Gala, 285,000 Jonagol y 120,000 de Fuji. El consumo percapita en los Estados Unidos es menos de 50 libras por ao, esto equivale a menos de media manzana por da. Se debe tomar en cuenta el viejo refran: una manzana diaria para llegar a viejo y dos manzanas al da segn investigaciones de nutricin puede ser ventajoso. En algunos pases de Europa el consumo anual por persona es de mas de 100 libras. En Michigan dos terceras partes de la produccin de manzana son destinadas para uso industrial cada ao, la industria de procesados de manzana ha mantenido una tendencia de crecimiento en los ltimos aos. Los productos procesados que contienen manzana de Michigan tienen presencia de mercado en dos terceras del este de Estados Unidos. Las manzanas de Michigan son usadas en una multitud de productos adems de rebanadas para pays. La manzana puede ser utilizada totalmente pelada y sin corazn as como ser procesada para jugos, cidra, salsa de manzana, purs o comida para bebes.
Michigan tiene la mas alta concentracin de industria procesadoras de manzanas de la Unin Americana. Cerca de dos docenas de compaas procesadoras estn establecidas en este Estado. Muchas de ellas son preparadas para manejar otras frutas y vegetales como complemento a la manzana, tomando ventaja de la amplia variedad de frutas y verduras que estn disponibles en la regin. Este tipo de industria demanda insumos de alta calidad, los cuales son abastecidos por los productores de la regin. Los productores de manzana y operadores de su almacenamiento tienen que cumplir con los requerimientos que demanda este tipo de industria. Estas personas saben como cultivar cada variedad de manzana, con nuevos sistemas ambientales que mantienen en optimas condiciones la produccin de manzana de tal forma que los procesadores pueden confiar en Michigan como proveedor. Michigan es famosa por tener una gran variedad de especies de manzanas destinadas a la fabricacin de diferentes productos. SLICES / REBANADAS Para que un pay de manzana pueda ser horneado en una cocina casera o bien procesarse en forma congelada, tiene que tener manzana que guarde su forma en vez de descomponerse. Los procesadores congelados buscan variedades con firmeza y los productores de Michigan son proveedores de variedades que cumplen con estas caractersticas, variedades tales como Northern Spys, Ida Reds y Romes junto con las mas familiares Jonathans y Golden Delicious. Casi todo el volumen de la manzana de Michigan de el Norte son consideradas como una variedad premium para rebanarse y ser procesadas. Las compaas manufactureras de comida o servicios operadores de alimentos tambin las usan en otras variedades de pan dulce y otros productos. La demanda para las Slices o rebanadas de manzana ha crecido considerablemente las ltimas dos dcadas as como los consumidores. Se ha buscado por mas convenientes preparaciones de alimentos, que las empresas manufactureras y restaurantes han encontrado para adaptarlas a sus necesidades. El estado de Michigan ha sido un jugador activo acelerando estas tendencias. Esto ha incrementado su volumen de produccin de Slices o rebanadas hasta aproximadamente 2.5 millones de bushels en promedio por ao, durante la primera mitad de los aos noventas o aproximadamente el 11% de la produccin de del estado. Michigan ahora tiene cerca del 40% de la participacin del mercado nacional slices o manzana rebanada. SALSA, PURES Y COMIDAS PARA BEBE El mercado de salsas ha despegado en los aos recientes y el Estado de Michigan tambin ha compartido gran parte de este mercado en crecimiento. El volumen de manzana destinado a salsas, purs y comida para bebs, se ha duplicado en la ltima dcada. Su participacin en el mercado nacional ha crecido desde 10.5% en los aos 80s a casi el 18% en los 90s. Una cuarta parte de la produccin manzanera del estado de Michigan es destinada para producir salsa de manzana.
36 de 112
JUGOS Y CIDRAS El estado de Michigan se encuentra ubicado entre los tres estados mas fuertes en la produccin de jugos y cidras. Michigan es conocido como el estado de la variedad, tiene una gran disposicin de variedades como la McIntosh, Jonathan, Red Delicious y Goldel Delicious. Algunas variedades se guardan en secreto por ser un tesoro su combinacin para la produccin de estos productos. MICHIGAN . LAS MANZANAS DE MEJOR SABOR. El Comit de las Manzana de Michigan, el cual promueve la industria genrica de Michigan con fondos para contribuir a la produccin de manzana o su procesamiento impulsa al uso de el logotipo del Comit El Mejor Sabor el cual es una marca registrada en servicios de alimentos y venta al menudeo como parte de distintiva del Estado de Michigan.
37 de 112
Directorio de Procesadores Establecidos en Michigan A continuacin se presenta un directorio de las empresas procesadoras de manzana del Estado de Michigan:
Aseltine Cide
533 Lamoreaus Dr., N.W. Comstock Park, MI 49321 (616) 784-6615 Apple, Juice/Cider Burnette Foods, Inc. 87171 County Rd.687 Harford, MI 49057 (616) 621-3181 Fax (616) 621-4504 E-mail: Burnette Foods Apple, Juice/Cider/Applesauce
Chief Lake Enterprises

7329 Chief Rd. Kaleva, MI 49645 (616) 889-4285 Apple, Juice Coloma Frozen Foods PO Box 520, 4145 Coloma Rd. Coloma, MI 49038 (616) 849-0500 FAX (616) 849-0886 Categories: Apple Juice/ Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Fresh Slices/Concentrate
Gerber Productos Company

445 State Street Fremont, MI 49413 (616) 928-2344 Categories: Apple Juice/Cieder Vinegar Indian Summer, Inc. 700 Kiddville Road Belding, MI 48809 (616) 794-1400 Fax (616) 794-3396 Apple Juice/Cieder Vinegar
Cherry Central Cooperative

P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 FAX (616) 941-4167 Apple, Juice/Cider/Applesauce Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Puree/Canned Slices/Spiced Rings (apple)/Fresh Slices/ Pie Filling/Concentrate
Curtice Burns Foods, Inc.

Div. of Agrilink Foods P.O. Box 68 Benton Harbor, MI 49022 (616) 927-4411 Sales Office-NY P.O. Box 20670 Rochester, NY 14602-0670 (716) 383-1070 Fax (716) 383-8689 Categories: Applesauce/Canned Slices Spiced Rings/Apples Pie Filling
Knouse Foods Co-op, Inc.

815 S. Kalamazoo St. Paw Paw, MI 49079-9230 (616) 657-5524 Sales Office is in Peach Glen, PA 800 Peach Glen-Idaville Rd. Peach Glen, PA 17375-0001 (717) 677-8181 Fax (717) 677-7069 Apple, Juice/Cider/Applesauce/Vinegar Frozen Slices/IDiced/Puree/Canned Slices Spiced Rings apples/Fresh Slices/ Pie Filling/Essence
Cherry Growers, Inc.

P.O. Box 509 Traverse City, MI 49685-0509 (616) 276-9241 Fax (616) 276-7075 Sales Office-Cherry Central Co-op P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 Fax (616) 941-4167 Apple, Juice/Cider/Applesauce Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Puree/Fresh Slices/ Pie Filling
38 de 112
NATIONAL FRUIT PRODUCT CO.

P.O. Box 218 Kent City, MI 49330 (616)678-5931 Fax (616) 678-4710 Sales Office-VA 550 Fairmont Ave. Winchester, VA 22601 (540)662,3401 E-mail:Vance Blosser - National Fruit E-mail: Orv Olson - National Fruit E-mail: Bill Sharp . National Fruit Categories: Apple Juice/Cider Applesauce/Vinegar/Diced Canned Slices/ Spiced Rings apples/Pie filling Concentrate
NEW ERA CANNING CO.

4856 First Street P.O. Box 68 New Era, MI 49446 (616)861-2151 Fax (616) 861-4068 Categories: Applesauce,/Diced Canned Sliced/Fresh Slices Northern Michigan Fruit P.O. Box 253 Omena, MI. 49674 (616) 386-5143 Fax (616) 386-7626 Categories: Frozen Slices/I.Q.F. Slices Diced/Puree/Fresh Slices
Sill Farms Market, Inc.

50241 Red Arrow Hwy. Lawrence, MI 49064 (616) 674-3755 Fax (616) 674 - 3756 Categories: Frozen Slices/Diced/Fresh Slices Smeltzer Orchard Co. 6032 Joyfield Rd. Frankfort, Mi 49635 (616) 882 - 4421 Fax (616) 882 - 4430 Categories: Apple Juice/Cider Frozen Slices/I.Q.F. Slices/ Diced/Puree/Fresh Slices
MASON COUNTY FRUIT PACKERS COOP, INC.

3958 W. Chavez RD. Ludington, MI 49431-9704 (616) 845-6248 Fax (616) 843-9453 Sales Office-Cherry Central Co-op. P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 Fax: (616) 941-4167 Apple juice/Cider/Applesauce/ Frozen slices/I.Q.F. Slices/ Puree/Canned Slices/Fresh Slices Concentrate/Essence
PETERSON FARM INC.

3104 W.Baseline Rd. P.O. Box 115 Shelby, MI 49455 (616) 861-6333 FAX (616) 861-6550 Sales Office - G. Dent Sales 3094 Niles Road St. Joseph, MI. 49085 (616) 428-2312 Fax (616) 428-2956 E-mail: Peterson Farms Categories: Frozen Slices/ I.Q.F. Slices/Diced/Puree Fresh Slices/Pie Filling
39 de 112
3.3.
LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA
PRODUCCIN La produccin mundial de manzana en los ltimos aos ha registrado un comportamiento mixto, con niveles de produccin promedio por arriba de las 36 millones de toneladas. El mayor volumen de produccin se registr en el ao 1993/94, cuando se alcanzaron las 36.6 millones de toneladas, esto es 3.3% mayor a la del ciclo previo y apenas 0.8% superior a lo estimado a obtener en 1994/95. Del total de la produccin promedio mundial alcanzada en los ltimos tres aos, son cinco las naciones que aportan ms del 55 por ciento, stas son: China, Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, quienes en conjunto contribuyeron con cerca del 56% del total mundial. Por lo que respecta al principal productor, China, esta nacin asitica ha participado en promedio con cerca de 23.6 por ciento de la produccin mundial, volumen promedio cercano a las 8.5 millones de toneladas al ao. Es importante destacar que durante los ltimos tres aos, la produccin de manzana en China se ha incrementado de manera importante, as de 1992 a 1995 el alza fue de aproximadamente 52.5 por ciento. En lo que respecta al segundo productor, Estados Unidos, su aportacin promedio al total mundial ha sido del orden del 13.5 por ciento con un nivel de produccin tambin promedio de alrededor de 4 millones de toneladas, y con crecimiento de 3.13 por ciento en 1995 con relacin a 1992. Alemania contribuye con alrededor del 6.5% de la produccin mundial, con un nivel promedio de produccin de 2.35 millones de toneladas, resaltando que en 1992 a 1995 la produccin cay en 34.1%, el descenso ms importante de los pases europeos. En cuarto lugar se ubica Italia con una participacin promedio del 6.09% del total mundial, cifra casi similar a la de Francia quien ocupa el quinto sitio, con una aportacin de 6.08%, ambas naciones con un decremento en su produccin del 14.07 y 11.88 por ciento respectivamente. Si bien es cierto que la produccin mundial de este fruto ha crecido en los ltimos tres aos, el consumo del mismo tambin lo ha hecho pero a una tasa mayor, as mientras que la produccin creci en 2.4%, en promedio durante el periodo 1992/95, el consumo lo hizo en 10%, con un promedio anual de 23.7 millones de toneladas. A nivel pas podemos detectar cinco naciones que consumen cerca del 63% del total mundial, estas son: China, Estados Unidos, Turqua, Alemania e Italia. China adems de ser el principal productor tambin es el principal consumidor, demandando cerca del 33.7% del total mundial, con un consumo promedio anual de 8.01 millones de toneladas. Su consumo de manzana se ha visto incrementado de manera considerable en los ltimos tres aos, pasando 6.19 millones de toneladas en 1992/93 a 9.36 en 1994/95, lo que representa un alza del 51.3%. Por lo que respecta a Estados Unidos, su consumo promedio es de 2.24 millones de toneladas al ao, lo que le hace demandar el 9.4% del total mundial. Turqua ocupa el tercer sitio como consumidor, demandando el 8.2 por ciento del total mundial, con un nivel de 1.95 millones de toneladas en promedio en el periodo sealado. Al igual que Estados Unidos, este pas tambin ver disminuir su consumo pero en
menor proporcin, al ubicarse en 3.6%. En 4o. y 5o. lugar se encuentran dos naciones europeas, que adems de estar dentro de los cinco principales consumidores tambin son de los principales productores. As Alemania ocupa el cuarto lugar con un nvel de consumo promedio anual de 1.54 millones de toneladas, esto es el 6.5 del total mundial y en 5o. sitio est Italia con un consumo promedio anual de 1.2 millones de toneladas, lo que le hace consumir el 5.01% del total mundial. PROCESAMIENTO. Al igual que otros frutos, la manzana es demandada no solamente para su consumo directo sino tambin para su industrializacin, obteniendo otros productos como jugo, mermeladas, pur, etc. mismos que son ampliamente demandados por los consumidores en todo el mundo. Los niveles de procesamiento mundiales de manzana en los ltimos tres aos han registrado un constante decremento, pasando de 10.0 millones de toneladas en 1992/93 a 9.08 millones en 1994/95, lo que representa un decremento de 9.2% de un ciclo a otro. Aproximadamente el 58% del procesamiento de manzana se localiza en 5 pases, tres europeos y dos americanos, siendo en orden de importancia: Estados Unidos, Alemania, Polonia, Argentina y Rusia. Estados Unidos ha procesado en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, registrando un ligero incremento del 0.78% de 1992 a 1995. Por su parte Alemania contribuye con el 14.3% anual, con un volumen promedio de procesamiento de 1.36 millones de toneladas. Debido a la cada en su produccin de manzana, el volumen procesado tambin ha registrado un descenso a lo largo de los tres aos, pasando de 1.95 millones de toneladas en 92/93, a 1.09 millones en 94/95, lo que representa un decremento del 44.3 por ciento. Polonia ocupa el tercer lugar como pas procesador de manzana, contribuyendo con el 10.1% del total mundial, con un volumen promedio cercano a las 963 mil toneladas, pero al igual que Alemania, ha registrado una cada en los volmenes procesados del 22.3%. El nico pas latinoamericano dentro de esta clasificacin es Argentina, quien contribuye con el 6.1% del total mundial, con un volumen procesado promedio anual de 583.3 mil toneladas, mismo que se ha visto incrementar de 1992 a 1995, al pasar de 550 mil toneladas a 610 mil, esto es un alza del 10.9%. Finalmente est Rusia pas que con el 5.2 por ciento del total mundial y que de 1992 a 1995 su nivel de procesamiento descendi en 1% aproximada.
41 de 112
3.4.
FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA

World supply of apples is outgrowing demand Geraldine Warner http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature1.htm1 Apple Commission Steve Lutz Presidente de la Washington Apple Commission, Wenatchee, Washington http://www.goodfruit.com/archive/Dec97/column3.htm1
El siguiente capitulo es un resumen de una serie de artculos publicados por la revista Good Fruit , donde se presenta un panorama sobre lo que ser la produccin de manzana en los prximos aos, relacin demanda oferta de manzana, tendencias en los principales pases productores de manzana, variedades que presentan mayor demanda, etc. RELACIN OFERTA DEMANDA EN EL FUTURO Las buenas noticia para los productores de manzana que buscan nuevos mercados, es que la poblacin crecer mas de un 12% entre ahora y el ao 2005. Las malas noticias es que el crecimiento de la produccin de manzana aumentara mas de 20% en ese mismo periodo. Por lo cual se tratara de vender mas que el crecimiento de poblacin lo permita. La industria de la manzana tiene que crear su propio desafo de mercadeo real. PROVISIONES Los pases que esperan un fuerte crecimiento en la produccin de manzana son China, basndose en el numero de arboles en crecimiento. China produj 18.5 millones de toneladas en 1997 y espera producir el doble para el ao 2005. Otros pases que tienen una produccin en aumento son Estados Unidos, Argentina, China, Nueva Zelanda y South Africa, mientras la produccin se mantiene igual en pases como Francia, Italia, Japn, Irn y Turqua. La produccin en el Hemisferio Sur esta creciendo un 3% por ao. VARIEDADES Las principales variedades tal como Red y Golden delicious y Granny Smith tienden a ser producidas en un menor porcentaje. Se incrementar la produccin en nuevas variedades como Fuji, Gala y Braeburn.
42 de 112
POBLACIN El crecimiento de poblacin es un importante y positivo factor para la industria manzanera. El mundo tiene un billn de personas mas cada dcada. Para el ao 2000 se espera que mas de 20 ciudades tengan una poblacin que exceda a los 20 millones de personas. Aunque mucha gente sea pobre, estas ciudades tendrn un crecimiento en la clase media. El mercado productor de Asia crece ao, con ao y se espera que la produccin que Washington enviaba a Asia sea menor que la ltima estacin, aproximadamente 5 millones de cajas menos. Y que los productores del Hemisferio Sur como son Nueva Zelanda, Australia y Chile enven sus producto a Europa y a Norteamrica por el resto de la estacin. ACTITUDES DE CLIENTES Los consumidores quieren mas de todos los tipos de manzana y mas variedad para escoger, estn interesados en lo extico pero tambin en lo que representen en dinero. Tambin se preocupan de los qumicos que se utilizan para fertilizar y desinfectar, ya que estos repercuten en el medio ambiente y en la salud. VENTAS AL MENUDEO El mercado de ventas al menudeo esta dominado por pocas firmas poderosas, las cuales son sensibles a la opinin publica y pueden ser fcilmente detenidas por pequeos grupos de presin. Los vendedores gigantes tienen altas demandas y esperan que sus proveedores cambien su negocios para entender las necesidades de estos grupos de presin, pero sin compensacin adicional. PUNTOS DE LA INDUSTRIA Uno de los mayores problemas de la industria manzanera es que los agricultores no estn bien integrados. Las grandes compaas corporativas deciden que se debe tener un precio determinado, una distribucin controlada y directa de como se debe comercializar este mercado. Sin embargo en el mercado agrcola no hay un producto standard, el precio es errtico y frecuentemente determinado por proveedores actuales, y la promocin que se hace no es fuerte en la mayora del mundo. No hay un esfuerzo directo para trabajar con distribuidores y vendedores al menudeo lo cuales pueden cambiar la fortuna de los productos y no hay un eficiente mtodo de mercadeo. Los productores tienen varias preocupaciones tales como: si pagaran los productos, quin obtendr los beneficios, quin regular el mercado, la industria o el gobierno; qu controles son necesarios, cules sern los estndares de calidad, quin participar. Los problemas con acciones colectivas son muchos, pero sin acciones colectivas, y va a ser muy difcil aumentar el consumo percapita.
43 de 112
EXPECTATIVAS PARA LOS FRUTICULTORES NORTEAMERICANOS Desde los modestos embarques de menos de 1 milln de cajas en el principio de los aos 70s, las exportaciones de Washington han excedido a lo que se esperaba. El ao pasado las ventas fueron un poco mayores al 35% del total sembrado. Por temporada el total de exportacin tuvo un rcord de 33.5 millones de cajas, de un total de 94.7 millones de cartones. El crecimiento ha sido mas importante durante los ltimos 10 aos, habindose triplicado en el mercado mundial dirigiendo un explosin en los tratados globales. Hay una aparente inhabilidad de incrementar las ventas en el mercado domestico. En los 10 aos pasados las reas de cultivo han pasado la produccin de 60, 70, 80 y 90 millones de cartones, probablemente 100 millones como al principio de la siguiente temporada. El mercado de Estados Unidos ha registrado un crecimiento. Mientras que las ventas de exportacin han excedido el 300% de ventas en el mercado domstico solo se ha registrado un 20%, es decir un 2% anual. El ultimo ao nos da un buen ejemplo de esto. En la mayor parte del ao los precios fueron muy bajos en Golden y Red Delicious, un juicio lgico dira que esto acelerara las ventas. Esto ocurri en los mercados internacionales donde las ventas saltaron a niveles rcord pero en los Estados Unidos las ventas cayeron aproximadamente 2 millones de cartones . En total 61.2 millones. Cabe recordar que en 1992 se registraron 82.8 millones y mas sorprendente que las ventas de 1989 fueron de 78.4 millones de cartones. La preocupacin actual es de que en 1998 se espera una cosecha de 105 millones de cartones y en USA solo se requieren 60 millones lo cual sugiere exportar los 45 millones restantes sin embargo el mercado de exportacin en inestable. Mientras que el mercado domstico se tambalea aparentemente en precio y produccin los mercados de exportacin son atacados por muchos factores mas que no se pueden controlar. Un ejemplo es que despus de tratados con Mxico del Dumping Ilegal, el ultimo ao fue su mas grande mercado de exportacin tomando 5.5 millones de cajas aproximadamente de manzanas. Mxico esta muy cerca de los Estados Unidos. Los tratados oficiales de Mxico acusaron que la industria americana era culpable de Dumping e impusieron un 101% de impuestos. Lo anterior significa que una caja de manzanas que se vende por $12 en los Estados Unidos se vendera en $25 despus de los impuestos, situacin que pone en peligro el negocio. La fruticultores norteamericanos estn trabajando para resolver esta situacin, lo que puede impactar las ventas manzana estadounidense en Mxico. En el Sudeste de Asia tambin se afectaron las ventas por la devaluaciones monetarias en pases como Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapore y Filipinas que perdieron 50% de su paridad con respecto al dlar, todo esto causo una cada de un 30% en el valor durante aquella temporada. Otra cosa que afecta al mercado es la produccin manzanera en China, que produce mas de un billn de cajas de manzanas. El mercado en China tambin tiene problemas, actualmente el 60% de sus rea esta produciendo adems de tener problemas con su infraestructura. Sin embargo esta pegando fuerte en el mercado del Sureste de Asia a precios mdicos. La Manzana Red Star se entregaba a $7.5 la caja, al mismo tiempo de que la manzana Fuji se venda a $12 la caja.
44 de 112
Sin embargo la industria de la manzana en Estados Unidos es muy fuerte, elstica y tiene una inmensa habilidad de crecer ante los retos competitivos. El punto es que el fenmeno de crecimiento de ventas de exportacin ha permitido aceptar un estancamiento en el mercado domestico. Esto ha sido una decisin fcil para el Mercado Estadounidense, como muchos clientes exportadores han pagado precios altos por la alta calidad en la fruta. La exportacin en Estados Unidos seguir creciendo y siendo mas fuerte la demanda por la mejor calidad en que la manzana se pueda producir. Por otro lado si las estimaciones son correctas es probable que el crecimiento en las ventas de exportacin coincidan con el incremento de la produccin. Una rentable venta de la produccin de manzana de 110 millones de cajas requiere al menos 70 millones de cajas en el mercado domestico o tal vez mas. Las buenas nuevas son que el 15% del aumento en el mercado existente empujara las ventas a este nivel y mas all. Las malas nuevas son que estas ventas no sern fcilmente redituables. Al mismo ritmo de crecimiento tomar como 7 aos aumentar las ventas en U.S.A. un 15%. Adems hay que enfrentar el alto crecimiento competitivo de otras frutas y vegetales, que tambin buscan encontrar un lugar en el mercado de ventas al menudeo y buscan tambin un ahorro en el bolsillo del consumidor. Todo el xito del mercadeo depende de una extensa direccin para alcanzar los estndares de calidad, innovacin de mercadotecnia y una agresivo programa por la Comisin de Manzana de Estados Unidos. Washington State ha seguido aumentando su participacin en las ventas para el mercado estadounidense en los ltimos 25 aos, aumentando de un 30% en 1970 a solo 50% a la fecha. Esto indica que la participacin del total de consumo de manzana en Estados Unidos tiene que aumentarse por lo menos en un 1% por ao. Para aumentar las ventas en el mercado domestico requiere un importante aumento en el consumo percapita de los estadounidenses, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de aumentar la promocin en el mercado domestico. La idea anterior es aceptada por la mayora de los productores que han decidido que este costo bien vale la pena.
45 de 112
3.5.
PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE.

Chilean growers emphasize queality, not quantity Gerald Warner http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature3.htm1
El siguiente capitulo es un resumen de articulo publicado por la revista Good Fruit que presenta algunas de las acciones que estn tomando los productores de manzana chilenos para ser competitivos en el mbito mundial. Los fruticultores de Chile han cambiado su nfasis por producir mejor calidad en lugar de mayor cantidad, Como la competencia se ha incrementado, los productores chilenos se han vuelto mas selectivos en cuanto a lo que ellos producen. Hace una dcada la industria de produccin de manzana Chilena estuvo experimentando un crecimiento importante. El mercado para algunas frutas quebr debido a la sobreplantacin. La industria se ha vuelto mas consolidada, mas madura y preparada para la calidad mas que a la cantidad en un medio ambiente de alta competencia y mrgenes pequeos. Chile tiene 500,000 acres de arboles frutales y vinos, y una poblacin de solo 14 millones de habitantes. Como resultado la industria frutal es dirigida a la exportacin. La manzana Chilena tiene el 12.5% en el mercado mundial exportacin. Norteamrica es el principal mercado y Europa el segundo mas grande. Entre 1988 y 1997, la extensin productora de manzana se increment un 60%, la cereza 40% y otras frutas un 17%. MANZANA Chile tiene bien definida sus estaciones del ao. En las reas donde se produce la manzana, el Invierno tiende a ser fro y hmedo, y los veranos son secos, calientes y largos. No hay heladas o granizo, ni fuertes vientos. Las enfermedades y plagas son pocas, pero la irrigacin de agua es suficiente. Hay abundante tierra cultivada para ser convertida de cultivo anual a huertos. El gran rango en la latitud de Chile que se extiende desde el paralelo 18 al 56 permite que una gran variedad de manzana se produce. En el rea desde Santiago a aproximadamente 250 millas al sur, las condiciones son buenas para las variedades de clima templado tal como Red Delicious y otras que se producen en el Estado de Washington. Mas al sur entre 400 y 500 millas al sur de Santiago, las condiciones son mas similares a aquellas del Norte de Europa, son apropiados para el desarrollo de variedades como Jonagold, Elstar, y Fiesta.
46 de 112
VARIEDADES Los productores chilenos se preguntan que plantar despus, recientemente la decisin fue de alejarse de la produccin de Red Delicious y Granny Smith y plantar algunos de los nuevos cultivos o mejores clones de Red Delicious. Coinciden con la introduccin de cultivar variedades bicolores. Las plantaciones de manzana de 63,000 acres a 98,000 entre 1898 y 1997. Un 50% de incremento y la mayora de las plantaciones tienen cultivos de dos colores. La produccin bicolor tiene variedades como Gala, Fuji y Braeburn, se espera que se incremente la produccin entre un 200 y 400% para el ao 2005. La produccin de otras variedades como Junagold y Elstar tambin se pueden incrementar rpidamente, mientras la produccin de Red Delicious y Granny Smith sea estable. Sobre todo el cultivo de manzana esta predicado a un crecimiento del 91% entre 1996 y 2005. Los productores chilenos tienen dificultad en produccin de Gala Grande, pero hay que considerar que esta no se quema con el sol y los productores seguirn produciendo este tipo. La manzana tipo Fuji ha sido muy difcil de producir en Chile como en otras reas excepto Japn. la presin y quemaduras de sol son los mas grandes problemas. La decisin de que plantar es muy difcil desde que los productores se enfrentaron a la competencia, precios bajos, costos de produccin y un menos favorable tipo de cambio monetario con otros pases el cual reduce ganancias en la exportacin de fruta. Y muchos de los nuevos cultivos no han sido aprobados aun. EXTENSIN DE TEMPORADAS. La Pink Lady y Sundowner tiene que ser plantada aunque no produzcan todava. Los productores esta plantando un rango de cultivos para extender la temporada y mantener a los trabajadores en los cultivos por periodos mas largos de tiempo. Productores individuales estn seleccionando cultivos que estn preparados para sitios especficos. La filosofa ahora es plantar mas de esas especies que producen altos convenios o tratados aunque el precio que se les pague sea el mejor. Tomar la ventaja que ofrezca tu huerto en la especialidad que sta pueda desarrollar una mayor produccin.
47 de 112
4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO

Se anexan las entrevistadas realizadas durante la investigacin de campo Entrevistas a empresas industrializadoras de la regin ] Confrutta ] Langer ] Oscar Erives SPR DE RL DE CV ] Fruticola Pico Largo. ] Mundet Las siguientes entrevistas se realizaron de forma telefnica razn por la cual son breves. PRODUCTOS DESHIDRATADOS ] Industrias Ragar ] Procesadora y Secadora de Alimentos ] Agroalimentarios de Mxico ] Alimentos deshidratados ] Frumer Alimentos ] Avena de Chihuahua ] Pastelandia PURE ] Gerber ] Langers ] Bimbo / Marnela MERMELADA ] Frexport ] Frumer Alimentos SA de CV ] Puratos de Mxico ] Famesa ] Grupo Conorte MANZANA CONGELADA ] Ciasport ] Danone Mxico (Yoghurt) ] Yoplait (Sigma Alimentos) ] Lala Yoghurt ] Yoghurt Chihuahuita
48 de 112
4.1.
CONFRUTTA, SA
PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS ING. RICARDO GRASSET F. GERENTE GENERAL SEXTA Y MINA S/N COL. ALVARO OBREGON, CHIHUAHUA.
Esta empresa tiene mas de 19 aos produciendo concentrado de jugo en la regin, inicio operaciones en 1979. Manzana Deshidratada Hace 10 aos se realizo un estudio de mercado para manzana deshidratado (especialmente orejones), en esa ocasin no result viable el proyecto por que la calidad de la manzana que se deba de deshidratar era de primera calidad ya que la manzana de 2da calidad no cumpla con los requisitos de calidad que se planteaban en aquel entonces y con la manzana de primera calidad los costos eran muy altos y no se era competitivo en precio. Pur de Manzana Durante 1995 se realizo un estudio para el pur de manzana, resultando no costeable por la falta de mercado, los volmenes que se demandaban eran muy pequeos, aprox. 3,000 toneladas de manzana de muy buena calidad, adems que los mrgenes de utilidad que se manejan en este producto son muy reducidos. Los principales consumidores de Pur de Manzana lo estn produciendo, como son los casos de: ] Gerber (Produce pur de varias frutas, por esta razn tiene costos mas bajos) ] Jugos del Valle ] Jumex ] Mermeladas o Pie Filling, es un mercado de poco volumen y los grandes consumidores de este producto lo procesan ellos mismos, como es el caso de Bimbo. Concentrado de Jugo de Manzana El concentrado de manzana es un buen negocio para esta planta, Un porcentaje importante de la produccin de esta planta se esta destinando para los mercados de exportacin. El problema que se tiene es que este tipo de productos se rige por el precio internacional de concentrados, repercutiendo directamente en el precio de compra de la manzana a los productores. Esta planta tiene capacidad de absorber toda la produccin de manzana que se produce en la regin, pero depende directamente de la demanda existente de concentrado de manzana y de los precios que existan en el mercado.
Vinagre Confrutta mantiene una relacin comercial muy fuerte con Jumex, La Costea y Clemente Jacques y ellos nunca le han comentado sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para sustituir el cido actico para el enlatado de sus conservas. El entrevistado considera que la produccin del cido actico es mucho mas barata que la produccin de vinagre de manzana. Adems de que el vinagre de manzana modifica un poco el sabor de los productos enlatados Congelado IQF Bimbo contrata con gente de Michoacn menos de 500 toneladas de manzana por temporada, por lo que el entrevistado considera que es muy poco el volumen para hacer atractivo invertir en este tipo de procesos. Adems de que son productos difciles de comercializar en Mxico. Sidra Esta se produce en una planta de Aguascalientes y cada ao se vende menos sidra. En Chihuahua la familia Erives produce y comercializa la sidra Eva. Otras Alternativas Confrutta esta realizando concentrado de Jugos de Uva , con la finalidad de ampliar un mes mas el tiempo de operacin de la planta. Comentando el Sr. Grasset que se han tenido algunos problemas para el suministro de uva, ya que en la regin de Delicias se han estado quitando los viedos, comento que en 1995 se procesaron 2,000 toneladas de Uva, para 1996 se procesaron 400 toneladas y para 1997 solo se procesaron 20 toneladas de uva, situacin por la cual la compaa se ha visto en la necesidad de plantar sus propios viedos para cubrir sus necesidades de uva. El Ing. Grasset mencion que existe un tipo de industrias que se puede crear en la regin enfocada a cubrir las necesidades del mercado y que tienen muchas posibilidades de ser exitosas, como es el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que se encuentra bien posicionado en el mercado regional.
50 de 112
4.2.
LANGER
ENRIQUE PREZ G. CONCENTRADO DE JUGOS Y AROMAS C. JUREZ Y 39 CD. CUAUHTMOC CHIHUAHUA
La manzana se rige por los mercados internacionales, en ocasiones es mas barato comprar el concentrado de manzana chino que producirlo en Mxico. El mercado de las bases y purs se encuentra muy monopolizado. Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 aos para surtirle pur de manzana, pera, pia y mango. En este proyecto se pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad aproximada de 50 toneladas por da. En una segunda pltica el Sr. Prez comento que se tiene un contrato de 1,500 toneladas de pur por temporada para surtir a Bimbo, no quiso aclarar si era para surtir a el Bimbo Mxico o si era para algunas de las empresas filiales en Estados Unidos. Para este proyecto el Sr. Enrique Prez habl de una inversin de 1,500,000 dlares adicionales a la inversin que ya se tiene en la planta de Langer y que es de aproximadamente 1,500,000 dlares. Se espera iniciar el proyecto esta temporada. El entrevistado considera que el mercado mas difcil de penetrar es el de mermeladas y Pie filling, ya que el mercado se encuentra muy monopolizado por compaas como Bimbo. Productos Deshidratados El mercado de los productos deshidratados es un mercado muy exclusivo y muy difcil de penetrar y se tendra que competir con grandes empresas transnacionales como lo es Tree Top. El equipo que se requiere para el deshidratado de la manzana, es uno de los mas caros dentro de las diferentes alternativas de industrializacin de manzana que existen.
51 de 112
El entrevistado considera que existe oportunidad para la industrializacin de manzana en los mercados regionales (estado de Chihuahua), ya que fuera del estado de Chihuahua las empresas chihuahuenses no son muy competitivas y es prcticamente imposible competir con las grandes compaas transnacionales como Jumex, del Valle, etc.) Existen antecedentes como el del Jugo Pomita que esta fuertemente posicionada en el mercado regional, o el de la Naranjada Sello Real que se encuentra fuertemente posicionada en el mercado regional de Guadalajara. Una problemtica que se tiene para la instalacin de una planta industrializadora de manzana es que sta nada mas trabajara durante 4 meses (por la disposicin de materia prima que existe en la regin), ya que la manzana solo se produce en este periodo y el costo en el que se incurrira en fletes para proveer de otras materias primas como fresas, mangos, pinas, cocos, etc. hace que no sea viable instalar la planta en Chihuahua, sino en el centro del pas Langer cuanta con 7 lneas de productos en Estados Unidos (mayor vendedor de jugos y cuenta con mayor espacio de anaquel) con los cuales mantiene un nexo comercial muy fuerte con Bimbo lo que genero que se diera este contrato para Langer de Mxico : ] Langer ] Kids ] 5th avenue ] California ] Splash Vinagre El Sr. Prez considera que existen oportunidades de mercado para el vinagre, actualmente existe una tecnologa italiana que permite fabricar un vinagre de muy buena calidad en 24 horas en vez de los 5 meses que se requera anteriormente. Considera que la demanda de vinagre se encuentra insatisfecha y que por esa razn se consume el cido actico como sustituto del vinagre. El equipo para producir el vinagre con esta nueva tecnologa tiene un costo aproximado de 500,000 dlares y se cuenta con costos de operacin bajos, se tienen batch de produccin de 10,000 lts diarios de vinagre. Un factor importante que se debe de tomar en cuenta es el equipo del laboratorio, para la fabricacin de pur y bases para pastelera se requiere de una inversin de 300 mil dlares, mientras que para la fabricacin de vinagre el costo del laboratorio es mnimo. Los sitios donde debe de haber una demanda importante de vinagre en la costa del pacifico con las compaas enlatadoras como ] Del Fuerte ] Herdez
52 de 112
Pur El mercado del pur de manzana lo va a empezar a desarrollar Bimbo El entrevistado coment que en una ocasin un alto directivo de Mc Foods (conocido de el) le pregunto por alguien que les pudiera proveer pur de manzana y pera Siendo tambin el caso de Nestle Mxico que tiene necesidades de pur de Manzana. Considera que la sidra pudiera tener potencial de mercado, ya que actualmente no existe un producto que sea representativo de la sidra. Bimbo es propietaria de: ] Helados Holanda ] Tia Rosa ] Victoria ] Marinela ] Coronado ] Ricolino ] Sonrics Langer produce 280,000 galones y consume cerca de 12,000 toneladas, de las cuales el 40% es manzana de 2da calidad. El precio de la manzana presenta variaciones importantes: de una temporada a otra. ] Hace 3 aos vala 2,000 la tonelada de manzana. ] Hace un ao el precio de la manzana cost 1,000 la tonelada ] Este ao el precio de la manzana se estima que va a ser de 2,500 la tonelada Langer con el nuevo proyecto va a producir ] Bases para yoghurt ] Mermelada ] Pur
53 de 112
4.3.
OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV

AV. CHIHUAHUA AL PACIFICO NO. 5 CD. LA JUNTA, CHIHUAHUA TEL (158) 3-00-42, 3-04-04
La manzana deshidratada no se ha sondeado, actualmente existe a nivel artesanal, casero o de microindustria (consume muy poca manzana). Actualmente las empresas de la familia Erives se dedican a fabricar el concentrado de jugo de manzana, fabricacin de Vinagre y Sidra. Pico Largo es una empresa muy pequea que casi no consume volumen. (estima que consume alrededor de 1,000 kg. por da). Este ao no va a ver manzana para uso industrial, al parecer no van a trabajar las industrializadoras de manzana o lo van ha hacer en un porcentaje menor a lo que han venido haciendo en los ltimos aos . El Sr. Erives considera que el mercado de Pie Filling y Mermeladas es un mercado de poco volumen (restaurantes, panaderas, etc.). Existe una relacin comercial fuerte por la venta de manzana con Gerber y esta empresa no les ha pedido pur de manzana De la produccin de: ] Cuauhtmoc el 90% es para el mercado fresco (mesa) ] La junta el 50% es para el mercado fresco ] Guerrero el 40% de la produccin es para el mercado fresco La produccin de concentrados de manzana es mucho mas rentable que la produccin de vinagres y sidras, el galn de concentrado varia de 5 dlls a 14 dlls y presenta la ventaja que se puede almacenar y se puede meter al mercado cuando exista mejor precio. Sidra es un producto que lleva alcohol por lo cual se tiene que cubrir con muchos requisitos para comercializarla, adems de que el consumo de este producto se da principalmente en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero. La sidra que produce la familia Erives es de la Marca Eva, el Sr., Oscar Erives comento que es muy problemtica la distribucin de este tipo de productos. (normalmente comercializan sus productos en tiendas de descuento de Chihuahua).
54 de 112
En la fabricacin de jugo de manzana se obtiene un rendimiento aproximado de un 70%, a partir del jugo se puede: producir ] Vinagre (Es una buena alternativa pero se consume muy poco en Mxico) ] Jugos (En ocasiones se puede hechar a perder si no se conserva en lugares frescos) ] Sidra (Se hecha a perder) ] Concentrado no se tiene ningn problema para conservar el producto Las enlatadoras consumen cido actico por que es mas barato que el vinagre de manzana. La familia Erives estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por temporada a una planta de Guasave Sinaloa que lo utilizaba como base para la fabricacin de fertilizantes, se dejo de consumir por que el vinagre llevaba muchas cepas (impurezas) que hacan que se complicara el proceso de produccin. El vinagre para fertilizante se lo estaban comprando a 3 pesos el litro y le era incosteable filtrarlo mas por ese precio. A nivel regional vende aproximadamente 10,000 charolas de 24 botellas de 300 ml cada una de vinagre para uso alimenticio (aprox. 72,000 litros). Bases para Yoghurt En Michoacn existen muchas fabricas que producen mermeladas y bases para yoghurt. Cerca de Yecora Sonora existe una fabrica de mermelada Consumos de manzana por temporada en la regin
Erives .......................................................................... 100 toneladas diarias Confrutta ...................................................................... 500 toneladas diarias Frutimex ....................................................................... 300 toneladas diarias Mundet ........................................................................ de 200 a 300 toneladas diarias Langer .......................................................................... 200 toneladas diarias
En Estados Unidos existe una procesadora de manzana (Seneca) que produce : ] Manzana con chocolate ] Manzana deshidratada ] Chips ] Otros tipos
55 de 112
4.4.
JULIO GONZLEZ
FRUTICOLA PICO LARGO S DE RLMI CALLE RAMIREZ NO. 103 C.P. 31680, CD. GUERRERO, CHIH. TEL. (158) 6 00 62, FAX (158) 6 00 55
Fruticola Pico Largo es una empresa familiar que tiene 18 aos en el mercado, mismo que han estado desarrollando durante todo este tiempo. Actualmente esta empresa cuenta con 15 o 16 personas trabajando durante los meses de septiembre a enero. Actualmente se esta viendo la posibilidad de la realizacin de un contrato con una empresa de Zamora Michoacn que los contratara para que maquilen manzana por mitades (pelada y congelada) a los cuales se les agregara una serie de qumicos que ayudaran a la conservacin de la manzana (no se oxide, etc). La manzana deshidratada requiere de equipo de alta tecnologa para poder deshidratar la manzana en forma industrial como la hacen las empresas Tree Top y California, actualmente como le esta haciendo la empresa pico largo es en base a mano de obra y se tienen problemas para cumplir con las especificaciones tcnicas que requieren algunas empresas como Avena de Chihuahua (utiliza hojuelas de manzana con diferentes sabores). Actualmente Pico Largo tiene problemas con la mano de obra ya que se empalman las tareas de pizca y el empaque de manzana con la operacin de la planta y existe mucha competencia. Pico largo tiene un consumo de 4 pallets diarios durante 60 das (tres meses) lo cual da aproximadamente 80 toneladas de manzana por temporada. La relacin de rendimiento de manzana de 14 a 1 kg. Los principales productos de Picolargo son: ] Orejones ] Cubos Produce aproximadamente 5.7 toneladas por temporada de manzana seca. El entrevistado comento que los deshidratados que utiliza Avena de Chihuahua primero pasan por un proceso de extruido de la manzana y despus por un proceso de deshidratado (Picolargo no cuenta con la tecnologa para realizar este tipo de productos). En lo que se refiere a las tendencias en el consumo de productos deshidratados el entrevistado coment que en Mxico no existe la costumbre y es muy poca la gente que consume productos de manzana deshidratada.
56 de 112
El entrevistado considera que los factores que han hecho que esta empresa sea exitosa son: ] Esta empresa surgi como una alternativa de comercializacin de la manzana que produce la huerta de la familia. ] Es una empresa que complementa la actividad de la familia. La inversin en la empresa fue mnima por que se reacondicionaron instalaciones de la huerta para la produccin de productos deshidratados, situacin que les ha permitido ir creciendo conforme se va desarrollando el mercado.. El mercado de productos deshidratados los ha venido desarrollando la empresa durante los aos que tiene operando (aprox. 18 aos). Por el tamao de la planta se tiene la versatilidad de adaptarse a las condiciones que predominen en el mercado. Competencia En los ltimos aos se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo que es orejn Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos . Los principales productores de manzana deshidratada en el mundo son China, Estados Unidos y Chile. Las empresas distribuidoras de productos deshidratados en Mxico estn comercializando la manzana deshidratada de China. En Estados Unidos slo existen dos empresas producen productos deshidratados de manzana: ] Tree Top ] California En entrevistado comento que China se vislumbra como la potencia del siglo XXI en la produccin de manzana, ya que ellos tienen como objetivo principal el generar empleo para la poblacin y tienen como principal fortaleza costos de mano de obra muy bajo. Oportunidades de mercado El entrevistado considera que dentro de los productos de manzana que tienen mayor potencial de mercado son el pur de manzana (ya que existen un gran nmero de plantas que producen estos productos en el Estados Unidos y Mxico). La plantacin de huertas de alta tecnologas en lugares que tiene buenos climas es mas rentable que la generacin de infraestructura y/o industrias para comercializar la manzana. El entrevistado considera que en Mxico no existe Mercado para la generacin de grandes empresas industrializadoras de manzana que requieran montos grandes de inversin, ya que los mercados actuales son muy pequeos y estos se tendran que ir desarrollando Ir creando la cultura de consumo de manzana en Mxico".
57 de 112
4.5.
MUNDET
SR. SALVADOR LOPEZ CD. GUERRERO, CHIHUAHUA (158) 6-03-88, 6-03-80
Existe en la regin chihuahuense la idea de que la manzana casi de desecho se utiliza en la fabricacin de concentrados y la realidad es que la manzana debe de ser de calidad regular (tipo industrial manzana granizada, que no creci, pero no debe de ser manzana con un alto grado de pudricin) por que se tienen muchos problemas con la calidad Nichos de mercado que tienen oportunidades: El entrevistado considera que los siguientes nichos de mercado tienen potencial de mercado: En los cockteles de frutas se puede consumir manzana picada mezclada con otras frutas. Se puede enlatar manzana en almbar En el mercado local no esta muy arraigado el consumo de productos de manzana, el mercado fuerte de esta planta es para exportacin y una parte para el centro de Mxico; Distrito federal, Occidente y Veracruz
58 de 112
4.6.
PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V.

ING. JAVIER PEREGRINA ING. JOAQUIN HERRERA CALLE EPIGMENIO GONZLEZ NO. 59 QUERETARO, QRO. TEL (42) 11 83 00 EXT 1193 Y 1194 11-83-29, 11 83 32 FAX 17 69 90
El entrevistado comento que el pur de manzana sale mas barato importarlo que producirlo en Mxico. Productos Gerber consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por ao. La variedad que se utiliza es la Golden Delicious Gerber requiere que el pur se fabrique con manzana de buena calidad (manzana de mesa de 2da calidad), razn por la cual el fabricarlo en Mxico sale muy caro por el precio de la manzana, el pur de manzana que se fabrica en China es 2 veces mas barato que el que se produce en Mxico. Los principales pases productores de manzana son; ] Estados Unidos de Amrica ] China ] Chile ] Comunidad Econmica Europea Segn el entrevistado la manzana de estos pases se cultiva especialmente para uso industrial y no se destina la manzana que no cubre con los requisitos para entrar a el mercado en fresco al mercado industrial como se hace en Mxico, esta situacin ha ocasionado que la manzana para uso industrial sea cara.. Adems en aquellos pases no se tienen problemas con heladas tardas, granizo, etc., que ocasiona que producir la manzana en la regin resulte muy cara. Las caractersticas de la manzana que utiliza Productos Gerber es la siguiente: Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extrao. Presentar una madurez de sazn a maduro, libra de plagas, de los daos ocasionados por estas, sin golpes o manchas por tallones con el rbol, granizo u otros daos que perjudiquen al producto final.
59 de 112
4.7.
BIMBO
CARLOS DEL ROSAL PAULINI AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y MERCURIO / CHIHUAHUA, CHIH. TEL 29-05-32
Bimbo de Chihuahua no consume derivados de manzana. Hace tiempo Marinela saco a el mercado el pay de manzana, el cual no tuvo xito y tuvo que ser sacado del mercado. El Sr. del Rosal considera que en Mxico no existe la cultura de consumo de este tipo de productos caso contrario al del consumidor norteamericano, El sabor fuerte de la manzana tiene mayor preferencia en el mercado norteamericano que en el mexicano. Actualmente Bimbo no esta consumiendo mermelada de manzana para los productos que fabrica en Mxico. En Bimbo existe preferencia por la integracin de sus proveedores de materias primas, para ello creo una empresa llamada Frexport localizada en Michoacn. Bimbo adquiri una compaa en Dallas, donde si venden pay frito de manzana, esta empresa puede consumir derivados de manzana. Mrs. Bread cuenta con ocho fabricas Tel 258-66-00 / Departamento de compras / Federico Jurez La empresa propiedad de Bimbo y que surte es: ] Frexport SA de CV ] Zamora, Michoacan / Sr. Pablo Gutirrez Para la introduccin de productos derivados de manzana recomend platicar con Marinela en el rea de Desarrollo de productos ] 01 (5) 258-66-00 / Sr. Arturo Chavez Los productos Marinela se producen en la planta de Monterrey que se llama Marinela del Norte ] Compras / (8) 329-62-00
60 de 112
4.8.
GERARDO CHAPA
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRCOLA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TEL. 29-33-00 EXT. 2643
El Sr. Gerardo Chapa investig hace 4 aos el mercado de pie filling en Mxico. En ese tiempo se realizaron plticas con personal de Mc Donalds en Mxico, para proveerles de pie filling de manzana, pero no existi inters por parte de la empresa Mc Donalds y prefirieron los cbitos de manzana congelados (IQF) que les eran enviados desde Washington. El Sr. Gerardo Chapa tambin sostuvo platicas con una compaa transnacional que en ese entonces estaba surtiendo a Bimbo de harina y de otros insumos para la fabricacin de pan como era el pie filling. Se le propuso a esa empresa que distribuyera la produccin de pie filling que se produjera en la planta que se tenia proyectada para el Estado de Chihuahua, sin embargo no existi una respuesta positiva de parte de esta empresa transnacional. La manzana Golden es la mas atractiva para la produccin de pie filling y mermelada, y en el mercado americano tiene un sobre precio por el color que presenta el producto, que es mas atractivo a la vista que el que se produce con manzana red delicious y otras. La manzana Golden es la mas atractiva en el mercado para la produccin de pie filling y mermeladas, en el mercado de Estados Unidos este producto tiene un sobre precio debido al color que presenta el producto El Sr. Gerardo Chapa coment que se estuvieron realizando pruebas organolepticas y de coccin para la mermelada (pie filling) en la facultad de Ciencias Qumicas. El proyecto en el que se estaba trabajando consista en la fabricacin de pie filling de manzana, en ese entonces se contemplaba una capacidad de produccin de 20 a 25 toneladas diarias de manzana, estimando producir un trailer de pie filling diario. Se sondeo el mercado de pur de Manzana y se encontr que el cliente principal en Mxico es Gerber, pero que este presenta variaciones en la demanda del producto y que no es viable la instalacin de una planta sustentada en la venta de pur a Gerber. El pur de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en Mxico no se acostumbra utilizar mucho este producto. Hace 4 aos, cuando se realiz este estudio, la tendencia era hacia los subproductos de manzana deshidratada, ya que estos presentan mayor versatilidad para su uso. La manzana deshidratada presenta oportunidades en: ] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc) ] Panificadoras ] Restaurantes de comida rpida tipo americano (Mc Donalds, Burger King, etc) En aquel entonces se decidieron por el Pie Filling por que al parecer requera de una menor inversin para el establecimiento de la fabrica en la regin. En lo que se refiere a la productos de manzana congelada (IQF), la demanda es menor que los subproductos de manzana deshidratados, debido a que requiere de equipo de refrigeracin para la comercializacin de este producto.
61 de 112
4.9.
CIASPORT
ZAMORA, MICHOACN 01 (351) 63030 ING. JORGE RUIZ DPTO. COMPRAS
CIASPORT es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en Mxico. Esta empresa esta adquiriendo cerca de 1,300 toneladas de manzana refrigerada para la fabricacin de bases para yoghurt (la manzana la compran en Cuauhtmoc). Participacin de las diferentes bases para yoghurt
Fresa ............................................................................ 50% Durazno........................................................................ 20% Pia .............................................................................. 5% Manzana ....................................................................... 5% Mango .......................................................................... 5%
El entrevistado coment que la participacin del yoghurt sabor manzana cada da es mayor, se ha venido incrementando en los ltimos aos. Problemas con la calidad de la manzana El entrevistado comento que se han tenido problemas con algunas variedades de manzana que se producen en la regin por que presentan poco peso y problemas de flotacin . La Variedad Rome Beauty es la que mejor se puede utilizar para la produccin de bases para yoghurt.
62 de 112
4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO)

ING. PABLO GUTIRREZ GALVAN DIRECTOR GENERAL ZAMORA, MICHOACN (351) 727-84, 736-90 Y 769-20
Esta empresa elabora mermeladas para el grupo industrial Bimbo, proceso de frutas y verduras congeladas, fresas congeladas para exportacin. Los principales productos : ] Coberturas para reposteras ] Dulces de Leche ] Empacadoras de Alimentos ] Fresa Congelada ] Frutas ] Glace en Polvo ] Materias Primas para la Industria de la Panificacin ] Mermeladas y Ates ] Pulpas de Tamarindo y Otras Huertas Las principales mermeladas que fabrican son:
Fresa ............................................................................ 80% Durazno........................................................................ 15% Manzana ....................................................................... 15%

Actualmente Bimbo no esta consumiendo de mermelada de manzana. Frexport consume aproximadamente 300 toneladas de manzana por temporada. El Ing. Pablo Gutirrez Galvan coment que en muchas ocasiones es mas barato importar la mermelada , que comprar la manzana y elaborarla ellos mismos, por esta razn el ao pasado import la mitad de las mermeladas de manzana que comercializ.
4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV

ING. JUAN LUIS GUEVARA C. LIBRADO RIVERA NO. 405-B, COL. DEL VALLE 78200 SAN LUIS POTOS, S.L.P. MXICO E-MAIL: FRUMER@ORB.ORG.MX TEL (48) 17-72-00 FAX (48) 13-61-65
PRODUCTOS DESHIDRATADOS Frumer Alimentos, SA de CV cuenta con un departamento de nuevos productos el cual esta encargado de desarrollar nuevos mercados, el Ing. Juan Luis Guevara considera que si existe demanda para la manzana deshidratada, mencion que le ha tocado ver este producto en presentacin de bolsas de y 1 kilo para botanas. El Ing. Juan Luis Guevara piensa que si es posible que Mxico tenga mercado en este tipo de productos, y que este mercado se podra desarrollar. Mostr inters en que se pusiera en contacto la empresa Pico Largo para la realizacin de pruebas de aceptacin. Actualmente en San Luis Potos no existen este tipo de productos pero considera que se pudiera desarrollar este mercado. Para este propsito la empresa requiere que se le enven muestras para ver que tanta es la aceptacin que stas pudieran tener en el mercado.
64 de 112
MERMELADAS Y PUR Actualmente esta demandando un proveedor de mermeladas de fresa, pia y manzana, el anterior proveedor estaba localizado en la ciudad de Puebla sin embargo dejo de surtirle por lo que requiere encontrar un nuevo proveedor de este insumo. En lo que se refiere a mermelada de manzana el entrevistado coment que comercializan entre 400 a 500 cubetas de mermelada por mes (entre 8 y 9 ton.) ] El precio de la mermelada debe de andar entre 6 a 7 pesos por kilogramo. ] Frumer compra en cubeta con presentaciones de 10 a 20 kilos. La mermelada debe de tener una vida de anaquel de hasta 6 meses abierta (siempre y cuando se encuentre en un lugar en buenas condiciones), en cambio la mermelada en cubeta cerrada debe tener una vida de anaquel de hasta 1 ao. La mermelada de manzana ha tenido un buen desplazamiento en los ltimos aos, y es destinada a un segmento de mercado de panaderas con productos de alta repostera ya que generalmente la mermelada de manzana es 35% mas cara que las otras. Se podra mencionar entre este tipo de panaderas a Sanborns, El Globo, entre otras. Caractersticas Mermelada que no sea como un gel , ya que si a la mermelada se le pone mucha pectina esta se derrama a la hora de hornear el pan. La mermelada debe de ser mas pastosa: ] 40 o 50% de agua ] 30 a 45% de pulpa y fruta ] 5% de pictina ] conservador de benzonato de sodio y/o acido ascorbico TRES TIPOS DE MERMELADAS PARA TRES TIPOS DE CLIENTES: ] 1.- Panaderas enfocadas a sectores populares, adquieren por lo regular cubetas de mermeladas de 80 pesos, este tipo de mermeladas que nada mas llevan el gabazo de la fruta y saborizantes. ] 2.- Panaderas enfocadas a un segmento medio que adquieren mermeladas de calidad de regular a buena . ] 3.- Panaderas enfocadas a un segmento alto que estn elaboradas con pura fruta para elaborar pasteles y repostera fina. Por esta razn se puede fabricar mermelada para cualquier sector.
65 de 112
4.12. KELLOGGS DE MXICO

QUERTARO, QUERTARO 01 (42) 11-13-00 GUSTAVO MENDOZA
Kellogs Apple Jacks es un Cereal de Harina de maz, trigo y avena sabor manzana y canela, es un producto importado que es producido en Kellogs Company, Battle Creek Michigan, E.U.A. Este producto sali solo por un tiempo limitado, la Srita. de atencin a consumidores mencion que al parecer se introdujo el producto para sondear la aceptacin que este pudiera tener. Los ingredientes Kellogs Apple Jacks son: Harina de maz, trigo, avena, azcar, sal, manzanas deshidratadas, jugo de manzana concentrado, canela, ascorbato de sodio y cido ascorbico (vitamina c), colorantes, niacina, oxido de zinc, hierro reducido, vitamina B6, vitamina B2, Vitamina A, Vitamina B1, vitamina B12 y vitamina D. El entrevisto comento que Kelloggs de Mxico no cuenta con otros productos en el mercado nacional que utilicen manzana deshidratada. ] Golleq Interamericana ] Linares, Nuevo Len ] Tel 01 821 299 Esta empresa esta maquilando para Kelloggs el cereal Cuadri Chipps que es arroz inflado con chocolate y malvadisco
66 de 112
4.13. AVENA DE CHIHUAHUA

LUPITA GONZLEZ COMPRAS JOS MARA MARI # 3710 / COL. SANTO NIO
Actualmente la Compaa Avena de Chihuahua esta importando la manzana deshidratada en diferentes sabores de la empresa Tree Top establecida en Washington. Los consumos mensuales promedio de manzana deshidratada sabor:: ] 1,200 kgs sabor manzana ] 1,200 kgs sabor fresa ] 500 kgs sabor pltano ] 200 kgs sabor durazno Estas son hojuelas de manzana deshidratada a los cuales se les agrega un saborizante del sabor que se desea. Los meses cuando es mayor el consumo de avena son de septiembre a marzo. El rango de precio oscila entre 2.90 a 3.20 dlares por libra (58 a 64 pesos el kilo aproximadamente). Las hojuelas sabor fresa son las de precio mas alto, seguidas de las hojuelas sabor manzana. Hace algn tiempo se realizaron pruebas para utilizar los deshidratados que produce la empresa Pico Largo, sin embargo sus productos no cumplan con las caractersticas de calidad que requiere la fruta deshidratada que utiliza la Ca Avena de Chihuahua, adems de que el precio que la empresa Pico Largo les daba, es mas caro que el precio que les otorga la Cia. de importacin, incluyendo flete y gastos de importacin.
67 de 112
Los productos deshidratados son utilizados en las presentaciones de avena instantnea. La avena que es producida por Avena de Chihuahua se comercializa en 2 diferentes marcas y cada marca maneja diferentes sabores: Avena No. 1 (Marca Propia) ] Fresa con Crema ] Manzana con canela ] Pltano ] Maple Gravita (Maquila) ] Manzana ] Fresa ] Durazno ] Pasas canela El consumo de los productos deshidratados en las presentaciones de avena se ha venido incrementando en los ltimos aos. Avena de Chihuahua tiene tres aos utilizando los productos deshidratados.
68 de 112
4.14. PURATOS DE MXICO

FLORENCIO SOTO (DISTRIBUIDOR EN CHIHUAHUA) C. IGNACIO ALLENDE # 3 ESQUINA CON JOSE FUENTES MARES TEL 20-16-80
Distribuidor de Mermelada de la empresa Puratos de Mxico, empresa establecida en Tizayuca Hidalgo Esta empresa distribuye en Chihuahua mermelada de: ] Fresa ] Pia El entrevistado coment que el mercado de Chihuahua est creciendo muy rpido, existen algunos distribuidores de mermelada que estn afectando el mercado al abaratar mucho los productos. Un distribuidor de Guadalajara en especial esta ofreciendo sus productos muy baratos (Mermelada, relleno y glace). El flete en este tipo de productos es factor importante, el flete que se paga desde Tizayuca Hidalgo por la mermelada es de 11,000 pesos por trailer. El entrevistado considera que el estado de Chihuahua con excepcin de Cd. Jurez y la Cd. Parral consume aproximadamente 3 trailers de mermelada por mes (35 a 40 toneladas por trailer). Cd. Jurez y su rea de influencia consumen arriba de 4 trailers por mes en promedio. El consumo de mermelada por tipo el siguiente:
Calabaza .............................. 50% Fresa .................................... 20% Pina ...................................... 15% Tejocote ............................... 10% Manzana ............................... 5% (No existe mucha oferta de mermelada de manzana)
Los precios de la mermelada por kilos son:
Fresa .................................... 7.50 Pina ...................................... 6.50 Membrillo ............................. 5.40

La mermelada de manzana es de las mas caras.
69 de 112
4.15. PURATOS DE MXICO

TIZAYUCA HIDALGO 01 77 96 29 10 14 SR. JAVIER NEGRETE / FRANCISCO FLORENES
Esta empresa se especializa en mermeladas para la Panadera Las principales mermeladas que fabrican en orden de importancia, son: ] Fresa ] Pia ] Tejocote ] Chabacano La mermelada de Puratos es una mermelada con 35% fruta y 65o brix. Esta empresa no utiliza la manzana para la fabricacin de mermeladas. Esta empresa produce entre 100 a 120 toneladas de mermelada por mes. El entrevistado mencion que existen fabricas de mermelada que utilizan la manzana como adulterante en la fabricacin de mermeladas cuando la fruta base de la mermelada esta muy cara, por ejemplo el kilo de fresa cuesta 10 pesos y el de manzana a 2 pesos, se utiliza fresa mezclada con manzana para bajar los costos de produccin (20% fresa y 15% de manzana, etc.) En ocasiones se utiliza tambin fibra o bagazo de fruta y se le agrega saborizante en la fabricacin de mermeladas de baja calidad. No existe un reglamento claro que defina como deben de ser las mermeladas, si no que por este nombre se entiende todas aquellas mezclas de fruta con azcar, situacin que ha provocado que se fabriquen una gran cantidad de mermeladas de baja calidad. El entrevistado coment que se tienen ciertos problemas para la conservacin de las mermeladas de manzana por la acidez de la fruta, adems de que ellos no fabrican esta mermelada por que consideran que el mercado no demanda esta mermelada.
70 de 112
4.16. CARLOS AVENA

01 (169) 459-77 CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
Congelados Anteriormente se estaba procesando durazno y manzana congelada en trozos para panaderas, como cliente principal tenan a una empresa llamada Pays Coronado, la cual les compraba de 1 a 2 carros por ao. Por ao vendan aproximadamente 100,000 libras de manzana congelada y 1,000,000 de libras de durazno congelado. El entrevistado considera que Mxico es un pas donde se comercializa un volumen bajo en cuanto a productos congelados, en los Estados Unidos si existe mucha demanda para estos productos, sin embargo este mercado se encuentra muy competido. Productos Deshidratados Una compaa consultora norteamericana de Massachusetts estaba interesada en encontrar una empresa que pudiera proveer manzana deshidratada (apples flakes y fibra de pera y manzana), pero al parecer la decisin se hizo a favor de una empresa de China que ofreca este tipo de productos a un precio mas barato. El consultor que estaba buscando era: ] Ronald J Marion ] (508) 261 13 22 y 261 29 27 ] Pur y Mermelada Segn el entrevistado el mercado de mermeladas y purs se encuentra muy competido por una serie de empresas establecidas en el estado de Michoacn y la zona del Bajo, estas empresas comercializan las mermeladas y purs a precios muy bajos. En una ocasin Carlos Avena intento comercializar cajeta de membrillo, pero se top con que en las tiendas de autoservicio se estaba comercializando este producto por debajo de los costos de produccin que Carlos Avena estaba manejando. Por tal motivo se piensa que este puede ser tambin el mismo caso solamente que aplicado al caso de las mermeladas.
71 de 112
4.17. OPERADORA FUTURAMA

ING. LUIS RAUL VEGA RODRIGUEZ COMPRAS / PANIFICACIN
El entrevistado comento que cuenta con una huerta en la Cd. de Guerrero y que el estuvo un ao en una huerta en Washington. Los productores de la regin comercializan la manzana de segunda calidad en el mercado fresco, choteando con esto el mercado y los precios. Provocando que los consumidores prefieran la manzana importada por tener mejor presentacin que la manzana Mexicana. Deshidratados El entrevistado considera que los productos que incluyen deshidratados de manzana en su contenido los utilizan en muy poco volumen. p.e. la presentacin de avena de 500 grs tienen menos de 50 grs de manzana deshidratada. Mientras que los productos que llevan pie filling como un pay de 500 grs lleva mas del 60% de pie filling. La panificadora de Futurama utiliza las siguientes presentaciones de mermelada:
Pina .............................................................................. 70% Fresa ............................................................................ 20% Manzana ....................................................................... 10%

El entrevistado comento que los proveedores de mermelada casi no ofrecen la mermelada de manzana Futurama en la ciudad de Chihuahua consume 50 cubetas de 20 kgs por mes, Cd. Jurez consume alrededor de 20 cubetas por mes. La cubeta de mermelada cuesta aproximadamente 200 pesos.
72 de 112
Los principales proveedores de mermelada son: Famesa Comercializadora, esta empresa esta en Aranda Jalisco. El contacto es el Sr. Felipe Gonzlez. Tel 14-33-09 Productos Coronado Principal proveedor de Bimbo, Esta empresa se encuentra ubicada en Michoacn Puratos de Mxico Se especializa en proveer panificadoras Estado de Hidalgo, producen mermelada en Nueva Jersey, Los Angeles Esta empresa si surte la mermelada de manzana Florencio Soto / 20-16-80 / Telfono de Javier Saavedra El Sr. Vega coment que los costos de produccin de la manzana local son muy altos en relacin con los costos internacionales de la misma (Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, etc.), situacin que ha provocado que manzana para uso industrial (excepcin de concentrados) sea una manzana cara que limita la industrializacin de este fruto. Para la produccin de Vinagre y Sidra se utiliza manzana de una calidad similar a la utilizada para la produccin de jugos. Variedades de Mermelada que existen en el mercado ] Mango ] Tejocote ] Fresa ] Pina ] Durazno ] Calabaza
73 de 112
Importacin: Futurama esta importando mermeladas de RUSTCO, aproximadamente importa el 5% del total de las mermeladas que consume en la panificadora. Esta empresa comercializa insumos para panificadoras (Harinas, rellenos, Mantecas, etc). Keny Ingredientes James Cruger 14-48-66 Esta empresa cuenta con una planta en Guanajuato. Esta empresa es proveedora de Bimbo y Sabritas. Comentario adicional El Ing. Vega considera que el orden de oportunidades de comercializacin para la manzana de segunda calidad es de la siguiente forma: ] Pie Filling ] Deshidratados ] Congelados La diferencia entre Pie Filling y Mermelada es que el primero de estos tiene una relacin de fruta/almbar mayor que la mermelada, adems que el tamao de la fruta es mayor que el que trae la mermelada.
74 de 112
4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA

TEL. 14-12-20 SR. RICARDO HERNNDEZ GERENTE DE PRODUCCIN
Se realiz una entrevista preliminar a el Sr. Ricardo Hernandez, Gerente de produccin de Pastelandia, pastelera y panadera de la cual se dieron los siguientes datos: Pastelandia ha estado utilizando insumos de manzana para sus productos en dos presentaciones: ] Manzana Congelada ] Manzana Deshidratada MANZANA CONGELADA: Se hicieron pruebas para utilizar la manzana congelada, la cual se dejo de usar debido a las siguientes desventajas: ] Este tipo de manzana se tiene que usar de inmediato, debido a que la manzana se oxida muy rpido perdiendo presentacin el producto (se pone negra), ] Es difcil de usar por los conservadores. Una caja o reja de manzana congelada ocupa mucho espacio en los refrigeradores. Su proveedor era un Frigorfico de Cuauhtmoc MANZANA DESHIDRATADA Las ventajas de utilizar la manzana de tipo deshidratado son: ] Es mas fcil su manejo ] No se oxida o descompone rpidamente ] Le da una presentacin mas personalizada al producto que elabora Pastelandia. ] El volumen de este tipo de manzana es pequeo.
75 de 112
PRESENTACION En la actualidad la manzana deshidratada se esta adquiriendo en dos presentaciones: ] Rebanadas ] Cubos o trocitos Consumo Mensual Pastelandia consume: ] una caja en rebanadas, ] una caja en cubos por mes Cada caja pesa aproximadamente 20 kilos. El consumo de 2 cajas de manzana deshidratada mensual es realizado entre las 4 sucursales de Pastelandia. Tambin de las frutas del Estado de Chihuahua que se aprovechan son la Cajeta de Membrillo de Aldama; Calabaza y Camote de Cd. Delicias
76 de 112
4.19. LALA DERIVADOS LCTEOS

SR. JESS DE LOS SANTOS DPTO. DE COMPRAS (17) 50-64-71, 50-65-24 TORREN, COAHUILA
El yoghurt de manzana es el tercero en importancia en los yoghurt que produce Lala. ] Fresa ] Durazno ] Manzana ] Proveedor Base de frutas de Zamora Michoacn / Ciasport El yoghurt Lala ha tenido mucha aceptacin y el de sabor manzana se ha desplazado muy bien.
77 de 112
4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

SR. DAGOBERTO AGUILETA TEL (5) 558-94-60 Y 550-96-24, FAX 701-30-17 SANTA TERESA NO. 139, COL. TEPALCATES 09210 MXICO, D.F.
Actualmente no maneja fruta deshidratada, la seorita que contesta el telfono comento que hace 4 aos cuando inicio la planta si se manejaban las frutas deshidratadas, pero se dejo de deshidratar por falta de mercado y por la fuerte competencia de las importaciones de estos productos. Actualmente el fuerte de esta empresa es comercializacin de chiles secos. Esta empresa se anuncia en Internet en la direccin http://www.cosmos.com.mx/ali.4cns.htm Se anuncia con los siguientes productos; ] Deshidratacin de granos y frutas ] Deshidratados de Productos Alimenticios ] Maquila de Secado ] Secado de Productos Alimenticios
78 de 112
4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

FELIPE GONZLEZ FONSECA REP. DE GUATEMALA 506, COL. PANAMERICANA TEL. 14-33-09, 13-89-25
El entrevistado considera que el mercado de las mermeladas en Mxico ha crecido. Famesa distribuye las siguientes mermeladas: ] Nantesana ] Zafra ] Famesa La mermelada de manzana se consume principalmente en los meses de octubre a diciembre (aumenta el consumo de productos con manzana), las panaderas en el resto del ao se van por los productos tradicionales (fresa y pia). Las panaderas de Carrefour y Walmart si consumen estas mermeladas durante todo el ao, ya que producen productos de panadera franceses y americanos en donde se acostumbra consumir productos de manzana. Las mermeladas en orden de importancia segn su consumo son: ] Fresa ] Pia ] Mango ] Durazno ] Manzana ] Chabacano ] Zarzamora El entrevistado considera que el estado de Chihuahua consume aproximadamente 30 toneladas de mermeladas por mes. El consumo de bases de frutas para yoghurt y paleterias es fuerte en los meses de verano, mientras que el consumo de mermeladas para panadera y repostera aumenta su consumo en los meses de invierno. Ahora no hay demanda para las mermeladas de manzana, no las estn pidiendo.
79 de 112
La mermelada de manzana es una de las mermeladas mas caras del mercado, p.e. la mermelada de fresa a 10 pesos el kilogramo y la mermelada de manzana a 12 pesos el kilogramo. La fabricacin de mermelada de manzana requiere fruta de buena calidad, no se puede utilizar manzana como la que utilizan las jugueras. Actualmente el mercado de las mermeladas esta muy competido las grandes tiendas de autoservicio pelean precios mas que calidad en las mermeladas, esto ha provocado el surgimiento de una gran variedad de mermeladas de baja calidad. En el Estado de Chihuahua se pueden mencionar los siguientes segmentos de mercado en el siguiente de importancia. ] Panadera y repostera ] Venta a Granel (depto. De salchichoneria) ] Abarrotes (frasco) El entrevistado considera que el en Chihuahua la participacin del mercado se encuentra distribuido de la siguiente forma: Mermeladas para panadera y para su venta a granel
Famesa......................................................................... 50% Carmel.......................................................................... 20% Carrancedo .................................................................. 20% Puratos......................................................................... 10%

En la venta para abarrotes (frascos), las principales fabricantes son ] Kraft ] Del Monte ] Herdez El Sr. Gonzlez considera que no existe en Mxico el consumo de productos procesados de manzana, coment del caso de Yoghurt Chihuahuita que trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, pero no tuvo xito, en consecuencia se tuvo que retirar del mercado el producto sabor manzana, tambin se puede mencionar el caso de Famesa Comercializadora que tuvo que devolver entre 380 a 500 cubetas de mermelada de manzana por que no pudo comercializar y tambin sta se estaba echando a perder. Nuevos Proyectos Se coment de un proyecto de uno de los clientes de Famesa, para sacar al mercado un producto de panadera, este proyecto an est en la etapa de prueba, si el nuevo producto llega a tener una buena aceptacin en el mercado se va a requerir entre 60 y 10 toneladas mensuales de manzana deshidratada.
4.22. MERMELADAS
DIRECCIN ESTADO MUNICIPIO TELFONO FAX CORREO ELECTRNICO PRODUCTO/SERVICIO
CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V

BLVD.LAZARO CARDENAS # 853 INFONAVIT CUCAPAH C.P.21430 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 57-94-04 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CASA LEY S.A DE C.V

BLVD.BENITO JUAREZ S/N CENTRO C.P.21360 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-71-24 (01) 61-65-08 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
PANADERIA "LA CHIQUITA"

CARRETERA TRANSPENINSULAR NO. 257-4 MANEADERO, PARTE BAJA C.P.22790 BAJA CALIFORNIA ENSENADA 01-( )- - 01-( )- - 01-( )- - Correo electrnico MERMELADAS
CASA LEY S.A DE C.V

CALLE 10 Y 11 COLEGIO MILITAR PUEBLO NUEVO C.P.21140 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 57-63-54 (01) 53-90-33 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CASA LEY S.A DE C.V

PERIFERICO OTE.Y CALZ.INDEPENDENCIA RIVERA C.P.21000 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 65-60-20 (01) 65-60-19 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)

CALZADA INDEPENDENCIA # 1115 CENTRO CIVICO C.P.21000 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 56-07-90 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CASA LEY S.A DE C.V

BLVD BENITO JUAREZ S/N PLAZA MANDARIN C.P.80020 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-65-35 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V

FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500 JARDINES DEL VALLE C.P.21270 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 66-29-10 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)

AV.IGNACIO ZARAGOZA S/N NUEVA C.P.21100 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 52-48-79 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
81 de 112
GIGANTE, S.A DE C.V

FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500 JARDINES DEL VALLE C.P.21270 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 66-29-10 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
SUPER REXY, S.A DE C.V

BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE NOVENA S/N NUEVO MEXICALI C.P.21390 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-23-03 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
SUPERMERCADO EL RUIZ
AV. HELENO HERNANDEZ 1126 INF. CUCAPAH C.P.21340 BAJA CALIFORNIA MEXICALI 66 13 52 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V

H.COLEGIO MILITAR # 1700 CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO C.P.21180 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 56-22-01 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
SUPERMERCADO EL RUIZ
AV. HELENO HERNANDEZ 1126 INF. CUCAPAH C.P.21340 BAJA CALIFORNIA MEXICALI 66 13 52 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
SUPER REXY, S.A DE C.V

BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE NOVENA S/N NUEVO MEXICALI C.P.21390 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-23-03 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V

H.COLEGIO MILITAR # 1700 CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO C.P.21180 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 56-22-01 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
VILLAGOMEZ JURADO SALVADOR (SUPERMERCADO EL ZACATAL)

CALLE ALTA TENSION S/N ZACATAL SJD C.P.23400 BAJA CALIFORNIA SUR CABOS, LOS
SUPER TIENDAS ABSA, S.A DE C.V

AV.FUNDIDORES # 842 INDUSTRIAL C.P.21010 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 57-21-86 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA ARCE
DURANGO # 186 INDECO C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 6-64-94 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
SUPER MERCADOS DE MEXICALI S.A

AV.OCOTLAN S/N FRACC.SAN MARCOS C.P.21050 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 53-55-91 (01) 56-66-89 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ROMAN MORALES GAONA

CALZ.MANUEL GOMEZ MORIN # 1688 LAS HADAS C.P.21240 BAJA CALIFORNIA MEXICALI 0 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
82 de 112
MISCELANEA LAS PALMAS

ANDADOR ORGANIZACION # 102 EDIF. 163 COL. SOLIDARIDAD C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) -- - - - - - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ABARROTES NELY
CALLE COLEGIO ANAHUAL E/ NORMAL Y CBTIS COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-29-01 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MINI SUPER EL BADO

DEGOLLADO # 1245 E/ ISABEL LA CATOLICA Y F. ORTEGA COL. CENTRO C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-06-46 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LUCIA ARIPEZ BURGOIN

NARCISO MENDOZA Y LOPEZ MATEOS S/N COL. EJIDAL C.P.23410 BAJA CALIFORNIA SUR CABOS, LOS (114) - - - -- Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MARI A CARLOTA BURGOIN ZUMAYA

CARRANZA # 2410 COL. LOS OLIVOS C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-93-71 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ABARROTES SOLIS
NOPOLO MANZ. 501 LOTE # 36 COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-18-88 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MIN SUPER LA CANCHA

JOSE ALAN GOROSAVE # 2810 E/ 20 DE NOVIEMBRE Y JAIME BRAVO LOMA LINDA C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-85-09 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA C.C.
ANDADOR MODERNIDAD # 143 COL. INFONAVIT C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MINI SUPER SAYRE

CARRANZA E/ INDEPENDENCIA COL. GUERRERO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - -Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
AIDE G. CASTRO BURGOIN

GRANADA Y LUCINO REBOLLEDO REFORMA C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-71-08 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA CRISTI
PALO BREA E/ HUAHUA Y PALO ADAN COL. EL MEZQUITITO C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-27-32 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
83 de 112
MISCELANEA ERNESTO
FORJADORES # 5 COL. 8 DE OCTUBRE 1A. SECCION C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA MARICELA
MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN # 249 COL. LADRILLERA C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-69-94 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA LA ESQUINITA
ANDADOR BAHIA SAN LUCAS # 201 COL. FOVISSSTE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-12-14 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA JIP
AND. MANUEL RUIZ CARRILLO NY HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ # 269 PEDREGAL DE CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - - Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA J-J- RIOS

IGNACIO RAMIREZ E/ QUINTANA ROO Y COLOSIO COLONIA ESTRELLA C.P.23098 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) --- - - -- - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA DOS ESTRELLAS

MARCELO RUBIO ESQ. CAMPECHE # 66 COL. CIUDAD DEL CIELO C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-57-45 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA MARICELA
MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN # 249 COL. LADRILLERA C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-69-94 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
POLLERIA EL SUEGRO
SIERRA DE LA LAGUNA MZNA. # 20 LOTE # 31 COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MINI SUPER TODOS SANTOS

INGENIERO # 8-20 E/ ADMINISTRACION Y GEOLOGIA COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA LA PEQUEA
EDO. 30 NUM. 22 COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
84 de 112
MISCELANEA CHELITA
JULIAN CAASTILLO Y RIO POY COL. AMPLIACION MEZQUITITO C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
DULCERIA Y ABARROTES AVY

AYUNTAMIENTO # 3180 ESQ. M. T. IGLESIAS COL. LAZARO CARDENAS C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MINI SUPER JAIME'S

OCAMPO E/ JUAN DOMINGUEZ COTA Y SALINAS LEAL COL. GUERRERO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MERCADITO DAUS
AYUNTAMIENTO S/N ESQ. CONSTITUCION COL. FRANCISCO VILLA C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - -Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MERCADO VELARDO
ALLENDE # 530 CENTRO C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - -- - - - - - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA GOMEZ
CALLEJON # 3 E/ NORTE Y MONTERREY COL.AGUSTIN OLACHEA C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-53-51 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA EL RANCHERO
TAMMIA E/ CHIMBIKA Y DEDONDE NUEVO CALAFIA C.P.23054 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - -- Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ADELA GONZALEZ ESPINOZA

CUAUHTEMOC # 3125 E/ MANUEL M. DIEGUEZ Y AYUNTAMIENTO COL. BENITO JUAREZ C.P.23050 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-15-47 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA GUTIERREZ
PALO ADAN Y HUAHUA MANZANA # 197 COL. EL MEZQUITITO C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-00-04 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA TRIGAX
ANDADOR MARGARITA SANDEZ EDIF. 253 INT. 101 PEDREGAL DE CORTES C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - -- Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA LOS ARBOLITOS

I. RAMIREZ E/ AGUAS CALIENTES Y QUINTANA ROO COL. JARDINES DE LA PAZ C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - --- Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA TATIANA
CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO KING COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
85 de 112
MISCELANEA TATIANA
CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO KING COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA CHISPAS
AND. MARIA TERESA HIGUERA DE LA PEA EDIF. 234 DENTRO DEL PEDREGAL COL. PEDREGAL DE CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-50-91 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA BRISMA
JAVIER MINA E/ COLEGIO MILITAR Y GUERRERO AMPLIACION NAVARRO RUBIO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-38-62 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA ANACI
CALLEJON # 5 E/ FRANCISCO KING Y NORTE LOTE # 33 COL. AGUSTIN OLACHEA C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-58-57 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA MAGDIEL
MANUEL CARDOSO Y JOSE MARIA CARRILLO INDECO C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-97-46 ; 2-79-35 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA PAQUITO
MARIANO MATAMOROS OTE. # 99 LOS PINOS C.P.23670 BAJA CALIFORNIA SUR COMONDU (113) - - - -- -- --Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ABARROTES Y NOVEDADES EL PINO

CALLE GUANAJUATO Y PTO. LA PAZ CENTRO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA C.P.23840 BAJA CALIFORNIA SUR COMONDU (113) 1-01-51 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MINI SUPER CHAYITO

BAHIA DE LA PAZ # 130 COL. FOVISSSTE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
TORTILLERIA LA AZTECA
SONORA S/N COL. PETROLERA C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-60-41 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ANDRES ANTONIO JORDAN GERALDO

SONORA E/ TOPETE Y RANGEL COL. EL MANGLITO C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - - - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA DON ROGE

CAMARON # 142 E/ PELICANOS Y GAVIOTAS INDECO C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-36-34 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
86 de 112
ABARROTES LUPITA
CALLE HUAHUA Y PALO ADAN COL. EL MEZQUITITO C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
HILDA MEZA OSUNA

EJIDO JUAN DOMINGUEZ COTA LOS PLANES C.P.23230 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ABARROTES NAVIA
VERACRUZ S/N COL. RUIZ CORTINES C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-33-32 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA EL TUCAN
FILOSOFIA Y GEOLOGIA COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MICELANEA JHONY
CALLEJON DE ACCESO Y GUERRERO ANTONIO NAVARRO RUBIO C.P.23026 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-21-17 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MERCADO ECONOMICO
RAMIREZ Y GUERRERO COL. ESTERITO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - -- - Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MERCADITO ZUCASA
J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ # 1945 FRACCIONAMIENTO ZUCASA C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-26-35 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA ROSITA
AYUNTAMIENTO E/ REPUBLICA Y M. T. IGLESIAS COL. LAZARO CARDENAS C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - -Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA OSCAR
A. ROSALES E/ M. LIBRE Y ALTA TENSION COL. 20 DE NOVIEMBRE C.P.23050 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MERCADITO ZUCASA
J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ # 1945 FRACCIONAMIENTO ZUCASA C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-26-35 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA LAURITA
CIENCIAS SOCIALES E/ GEOLOGIA Y AV. TECNOLOGICO COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA ARCOIRIS
SIERRA DE LAS VIRGENES MZNA. 22, LOTE 27 E/ SIERRA SAN JAVIER Y SIERRA LA GIGANTA COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
87 de 112
MISCELANEA ALEJANDRO
TABASCO Y PADRE KINO AMPLIACION AGUSTIN OLACHEA C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ESTANQUILLO BERTHA
CEREZA E/ TUNA Y URBANO ANGULO COL. MIGUEL CANSECO C.P.23076 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-12-03 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ABARROTES FREEDYS
MANZANA 44 LOTE - 8 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS EL MEZQUITITO C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - ---- - Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
ABARROTES DURAN
EMILIANO ZAPATA Y GUERRERO EL CENTENARIO C.P.23201 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 4-60-93 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA SANTOS
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y GUERRERO # 520 COL. NAVARRO RUBIO C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-96-76 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA LAS NIAS

ESTRELLA DEL MAR # 4559 ESPERANZA # 3 C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - - -Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MINI SUPER ESTRALLA

JUAN BAUTISTA # 329 E/ NARANJA Y TUNA COL. AGUSTIN ARREOLA C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-00-31 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA SANTOS
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y GUERRERO # 520 COL. NAVARRO RUBIO C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-96-76 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA JULIETA
IDELFONSO GREEN Y CARABINEROS # 255 COL. REVOLUCION II C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-44-28 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
88 de 112
MISCELANEA RO-SAL
AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ Y PASEO DEL CORTEZ # 251 COL. PEDREGAL DEL CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-56-45 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA HIDALGO
HIDALGO E/ A. SERDAN Y GUILLERMO PRIETO COL. CENTRO C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-77-35 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
AUTO MERCADO DE LAS FUENTES, S.A. DE C.V.

PERIF. LUIS ECHEVERRIA 0565 DEL VALLE C.P.25000 COAHUILA SALTILLO (84) 10 36 26, (84) 10 36 27 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA RO-SAL
AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ Y PASEO DEL CORTEZ # 251 COL. PEDREGAL DEL CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-56-45 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MERCADITO MARIEL
BAHIA ASUNCION # 134 RETORNO # 2 COL. FOVISSSTE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
GIGANTE, S.A. DE C V.
BLVD. ANTONIO CARDENAS 1470 BELLAVISTA C.P.25050 COAHUILA SALTILLO (84) 17 94 31 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA IRIS
AV. PALO ARCO Y PROLONGACION ALFREDO B. BONFIL EL CENTENARIO C.P.23201 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA CACHANIA
JALISCO E/ YUCATAN Y CHIAPAS # 1817 COL. INFONAVIT. C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-02-92 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
DISTRIBUCIONES PRISA S.A DE C.V.

BLVD. PEDRO V. RODRIGUEZ TRIANA #747 LOCAL 33 INT. JUMBO PLAZA JUMBO PLAZA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 20 13 39 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
MISCELANEA MANUELITA
INGENIERIA MANZANA # 20 LOTE # 18 COL. SOLIDARIDAD 1RA. ETAPA C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
TIENDAS AURERA, S. A. DE C. V.
CALZADA PERO A. GALVAN NORTE NO, 120 CENTRO C.P.28000 COLIMA COLIMA Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
89 de 112
EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A DE C.V

GENERAL UTRILLA 26 BARRIO DEL CERRILLO C.P.29220 CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 01967-8-15-55 8/16/60 01 967 8 16 60 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
RIALFER S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N CENTRO C.P.30740 CHIAPAS TAPACHULA 509 42 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CURIEL CARAVEO MARILDE

ANTONIO DE MONTES NO. 3302 SAN FELIPE C.P.31240 CHIHUAHUA CHIHUAHUA (14) 13-24-50 Correo electrnico MERMELADA
RIGOBERTO ZARATE CEDILLO

SOR JUANA INES DE LA CRUS Y MANUEL ACUA BENITO JUAREZ C.P.33700 CHIHUAHUA CAMARGO 01(146)2-40-89 01-( )- - 01-( )- - Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
RIALFER S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N CENTRO C.P.30740 CHIAPAS TAPACHULA 509 42 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A DE C.V

GENERAL UTRILLA 26 BARRIO DEL CERRILLO C.P.29220 CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 01967-8-15-55 8/16/60 01 967 8 16 60 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ABARROTES SAHUAYO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CALZADA ANT. CARR. JUAN CRISPIN KM.1.3 PLAN DE AYALA C.P.29020 CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ 01 961 5-64-93 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
RIGOBERTO ZARATE CEDILLO

SOR JUANA INES DE LA CRUS Y MANUEL ACUA BENITO JUAREZ C.P.33700 CHIHUAHUA CAMARGO 01(146)2-40-89 01-( )- - 01-( )- - Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
DIEGO RAFEL RAMOS MOLINA

INSURGENTES NUM. 15 STA. LUCIA C.P.29250 CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 01 967 83021 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
PASTELERIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

CALLE 2A. NO. 22 CENTRO C.P.31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA (14) 15-498-05 (14) 14-12-20 Correo electrnico MERMELADA
90 de 112
CONASUPER
JUAREZ Y 5 DE MAYO GOMEZ FARIAS C.P.31900 CHIHUAHUA GOMEZ FARIAS (155) 2-00-58 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ROMELIA LUJAN BARRERA

JOSE MARIA MATA 7914 FRACCIONAMIENTO LOURDES C.P.31120 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 170614 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL SOL

PERIFERICO SUR # 4237 JARDINES DE A MONTAA C.P.14210 DISTRITO FEDERAL TLALPAN Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CONASUPER
JUAREZ Y 5 DE MAYO GOMEZ FARIAS C.P.31900 CHIHUAHUA GOMEZ FARIAS (155) 2-00-58 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. (SAN JUAN ARAGON)

PUERTO CADIZ NO.42 HEROES DE CHAPYLTEPEC C.P.07930 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 767-7268 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
SUPER DEL CAMINO

PARALELO Y GOMEZ S/N LIC. O. SOTO MAYNEZ C.P.31968 CHIHUAHUA NAMIQUIPA (157) 6-03-44 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. (LA VILLA)

CALZ.PROL.DE LOS MISTERIOS NO.62 GUADALUPE TEPEYAC C.P.07840 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 577-7046 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CENTROS COMERCIALES SORIANA,. S.A DE C.V.

CALZADA GOMEZ MORIN S/N CENTRO C.P.33000 CHIHUAHUA DELICIAS (14) 72-47-23 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

91 de 112
COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. (CUAUTEPEC)

VENUSTIANO CARRANZA NO.100 CUAUTEPEC BARRIO BAJO C.P.07200 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 306-0151 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.(LAS TORRES)

OTHON DE MENDIZABAL NO.343 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P.07700 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3468 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
COMERCIALIZADORA IBAZA, S.A. DE C.V.

CANAL DE TEZONTLE NO. 1520 LOC. 7 Y 8 -B PLAZA ORIENTE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO C.P.09020 DISTRITO FEDERAL IZTAPALAPA 01-5-600-36-51 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V. (ACUEDUCTO DE GPE.)

LUIS ESPINOSA NO.160 ACUEDUCTO DE GUADALUPE C.P.07270 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3580 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
TIENDA AURRERA, S.A. DE C.V.(SAN JUAN ARAGON)

JOSE LORETO FABELA NO.55 SAN JUAN DE ARAGON C.P.07920 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3468 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

COZUMEL NO. 63 DESP. 205-206 ROMA C.P.06700 DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.(MONTEVIDEO)

MONTEVIDEO NO.360 LINDAVISTA C.P.07300 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3468 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
BODY FITNESS DE MEXICO, S.A DE C.V.

MAYORAZGO DE LUYANDO NO. 50 XOCO C.P.03330 DISTRITO FEDERAL BENITO JUAREZ 01-5-605-89-09 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SOYA INSURGENTES S.A DE C.V.

TACUBA NO. 40 CENTRO C.P.06010 DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC (01-05)518-50-04 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
92 de 112
SOYA INSURGENTES S.A DE C.V.

TACUBA NO. 40 CENTRO C.P.06010 DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC (01-05)518-50-04 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LALA DERIVADOS LACTEOS S.A. DE C.V.

DURANGO 501 OTE. LAS ROSAS C.P.35090 DURANGO GOMEZ PALACIO 01-( 17 )- 14 08 51 01-( )- - Correo electrnico MERMELADA
HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ

AV. IRRIGACION NO. 203 A EMILIANO ZAPATA C.P.38000 GUANAJUATO CELAYA 01(461)32730 01-( )- - 01(461)32730 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LUNA GONZALEZ VERONICA

CALLE 9 NO. 99-A SAN PEDRO DE LOS PINOS C.P.03800 DISTRITO FEDERAL BENITO JUAREZ 01-5-217-49-20 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

AGUIRRE SOTO MA.GISELA BERTHA

MANUEL AVILA CAMACHO NO. 62 LOS PRESIDENTES C.P.36550 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-764-8901-(462)-764-8901-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ZUIGA RUIZ JOSE ANTONIO

CANAL DE TEZONTLE 1520 LOC. A-20 PLAZA ORIENTE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO C.P.09020 DISTRITO FEDERAL IZTAPALAPA 01-5-600-11-30 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

BAUELOS SANCHEZ GRACIELA

MARFIL NO. 132 FRACC. GUANAJUATO C.P.36580 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-702-1901-(462)-702-1901-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ

AV. IRRIGACION NO. 203 A EMILIANO ZAPATA C.P.38000 GUANAJUATO CELAYA 01(461)32730 01-( )- - 01(461)32730 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

93 de 112
BUSTOS MAGNO MA.ESTELA

FLORENCIA S/N. RECIDENCIAL CAMPESTRE C.P.36698 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
DURAN AYALA ELISA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NO. 376 IRAPUATO C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GUERRA MIRANDA MA.SOLEDAD

GRANADITAS NO. 451 BARRIO DE LA SALUD C.P.36510 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
COMPARAN AGUILAR JUAN MANUEL

MAGNOLIA NO. 545 ZONA CENTRO C.P.36580 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ESPINOZA ORTIZ MONICA PATRICIA

AV.GUANAJUTO ESQ. LA PARRA EL BOSQUE C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-1401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LEON CORTES AMALIA

LEANDRO VALLE NO.458 ZONA CENTRO C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CORONA RAMIREZ IGNACIO

IGNACIO LEON ORNELAS NO. 939 LAS CARMELITAS C.P.36595 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-629-7001-(462)-629-7001-(462)-629-70Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
FIGUEROA MA.DEL CARMEN

JUAN ESCUTIA NO.355 BARRIO DE LA SALUD C.P.36510 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-745-1301-(462)-745-1301-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LEON VERDIN ADRIAN

CALZADA INSURGENTES NO. 183 PTE. ZONA CENTRO C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-663-9401-(462)-663-9401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
94 de 112
PADRON CERVANTES JOSE FRANCISCO

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 552 18 DE AGOSTO C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-607-0601-(462)-607-0601-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
RANGEL MUIZ ENRIQUE

LAGO NO. 1771 LAS REYNAS
ROSALES GONZALEZ PEDRO OSALES GONZALEZ PEDRO SALES GONZALEZ PEDRO ALES GONZALEZ PEDRO LES GONZALEZ PEDRO ES GONZALEZ PEDRO S GONZALEZ PEDRO GONZALEZ PEDRO GONZALEZ PEDRO ONZALEZ PEDRO NZALEZ PEDRO ZALEZ PEDRO ALEZ PEDRO LEZ PEDRO EZ PEDRO Z PEDRO PEDRO PEDRO EDRO DRO RO O AV. GUANAJUATO NO.963 FRAC. GUANAJUATO C.P.36580 GUANAJUATO
95 de 112
C.P.36660 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS). RESENDIZ JUAREZ TEODORO AV.GUANAJAUTO NO.1389 SAN MARCOS C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
PEREZ RODRIGUEZ GABRIELA

AV. GUANAJUATO ESQ, PUEBLA S/N SOLIDARIDAD C.P.36570 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
RAMIREZ CRUZ MA.SOCORRO

J.J.TORRES LANDA NO.190 ZONA CENTRO C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
IRAPUATO 01-(462)-729-0301-(462)-729-0301-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SOLIS GONZALEZ MA.PATRICIA CARTERO NO.210

EL REFUGIO C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-2401-(462)-778-2401-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
RODRIGUES AGUILAR CELIA

BLVD. HIDALGO # 1083 HACIENDA ECHEVESTE C.P.37100 GUANAJUATO LEON SIN TEL. Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
VEGA DUARTE ARTURO

ANTARES NO. 557 VALLE DEL SOL C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-208-5701-(462)-208-5701-(462)-778-24Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A. DE C.V. (WALMART SUPER CENTER)

CAMINO A SAN MATEO # 2 ANEXO COAMILPO NAUCALPAN MEXICO C.P.02770 GUERRERO ACAPULCO DE JUAREZ (0174) 69 02 03 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ALMACENES IBARRA S.A DE C.V

BLVD. FELIPE ANGELES #1876 SANTA JULIA C.P.42090 HIDALGO PACHUCA DE SOTO 01(771)3-41-66 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
RODRIGUES AGUILAR CELIA

BLVD. HIDALGO # 1083 HACIENDA ECHEVESTE C.P.37100 GUANAJUATO LEON SIN TEL. Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
96 de 112
FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

1_ DE MAYO # 565-1 PLAZA ZAPOTLAN C.P.49000 JALISCO CIUDAD GUZMAN (341) 3-46-54 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
GIGANTE, S,A, DE C.V.

NICOLAS COPERNICO # 2831 PRADOS GUADALUPE C.P.45030 JALISCO ZAPOPAN 013-6285111 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

CARRETERA AL AEROPUERTO KM. 6.5 PLAZA MARINA C.P.48354 JALISCO PUERTO VALLARTA 1322---7237243 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
GIGANTE, S,A, DE C.V.

NICOLAS COPERNICO # 2831 PRADOS GUADALUPE C.P.45030 JALISCO ZAPOPAN 013-6285111 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
PEALOZA DE LA CRUZ NORMA

FRAY MARTIN DE VALENCIA AMECAMECA C.P.56900 ESTADO DE MEXICO AMECAMECA 0 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DRYPERS DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.

VALDEPEAS # 2030 ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN C.P.45130 JALISCO ZAPOPAN 013-6562624 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SUPER LAKE S.A. DE C.V

CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC # 145 SAN ANTONIO TLAYACAPAN C.P.45915 JALISCO CHAPALA 013-376-6-01-74 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
PEALOZA DE LA CRUZ NORMA

FRAY MARTIN DE VALENCIA AMECAMECA C.P.56900 ESTADO DE MEXICO AMECAMECA 0 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DRYPERS DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.

VALDEPEAS # 2030 ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN C.P.45130 JALISCO ZAPOPAN 013-6562624 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SUPER LAKE S.A. DE C.V

CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC # 145 SAN ANTONIO TLAYACAPAN C.P.45915 JALISCO CHAPALA 013-376-6-01-74 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V. SUC ZAMORA LAS PALOMAS

CALZADA MADERO SUR NO.902 COL. LOS LAURELES C.P.59600 MICHOACAN ZAMORA (351) 7-23-72 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
97 de 112
COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V. SUC ZAMORA LAS PALOMAS

CALZADA MADERO SUR NO.902 COL. LOS LAURELES C.P.59600 MICHOACAN ZAMORA (351) 7-23-72 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GRANDES SUPERFICIES DE MEXICO S.A DE C.V

BLUD. CUAUHNAHUAC KM1.5 FLORES MAGON C.P.62370 MORELOS CUERNAVACA 29-19-05 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
AMAYA GONZALEZ GREGORIO

CALLE 27 # 714 RESIDENCIAL LAS PUENTES C.P.66460 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 383 26 46 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.

AV. REVOLUCION SUR NO 70 CENTRO C.P.61500 MICHOACAN ZITACUARO 01 715 3 72 55 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
AGUSTINCE MEDELLIN JOSE LUIS

SAN MARTIN # 7100 AQUILES SERDAN C.P.64227 NUEVO LEON MONTERREY (8) 311 46 23 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SERVICIOS DE EMPAQUES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

NUEVA AMSTERDAN NO. 4110 INDUSTRIAL LINCOLN C.P.64310 NUEVO LEON MONTERREY 01(8) 373-05-33 Correo electrnico MERMELADA DE FRUTAS
CERVANTES GUERRA, CAROLINA

COLON PTE. 114 ZONA CENTRO C.P.64000 NUEVO LEON MONTERREY (018) 372-20-13 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
QUINTERO DE LA ROSA MACARIO

ALDIOLAS # 449 INDUSTRIAS DEL VIDRIO C.P.66470 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 334 52 67 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. SUC. CUAUTLA,MORELOS (II)

ANTIGUA CARRETERA MEXICO CUAUTLA N.- 4 POSTAL C.P.62748 MORELOS CUAUTLA (015) 7 23 72 43 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CERVANTES GUERRA, CAROLINA

COLON PTE. 114 ZONA CENTRO C.P.64000 NUEVO LEON MONTERREY (018) 372-20-13 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
CASTRO CASTRO ROBERTO

CUERNAVACA # 3806 SAN RAFAEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 327 06 44 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
98 de 112
CHAPA GARCIA JUAN

20 DE NOVIEMBRE SUR PLANTA BAJA # 528 CENTRO C.P.67450 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ (8) 342 06 02 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
DIAZ DELGADO JESUS

CARLOS O. ROMERO # 155 ROBLE SAN NICOLAS C.P.66420 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 353 70 32 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
FRAUSTRO DIAZ VIRGINIA

FEDEERICO GOMEZ OTE. # 1815 FRACC. BUENOS AIRES C.P.64800 NUEVO LEON MONTERREY (8) 358 82 03 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
DIAZ DELGADO JESUS

CARLOS O. ROMERO # 155 ROBLE SAN NICOLAS C.P.66420 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 353 70 32 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CAVAZOS SALAZAR ELIAS A.

LAURO AGUIRRE # 1805 CENTRO C.P.67350 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ 8 47 53 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GARCIA ALEJANDRO BENITO A.

JALAPA # 400 MITRAS NORTE C.P.64320 NUEVO LEON MONTERREY 370 05 89 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ESCOTO JONES ALEJANDRO

LOMA BONITA # 101 LOMAS DE SAN MIGUEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 341 02 47 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CABRERA TREVIO LEOBARDO

IGNACIO ZARAGOZA # 204 MEZQUITAL C.P.66632 NUEVO LEON APODACA (8) 314 00 36 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GARCIA ALEJANDRO BENITO A.

JALAPA # 400 MITRAS NORTE C.P.64320 NUEVO LEON MONTERREY 370 05 89 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
EGUIA CORDOVA MELQUIADES

HOLANDA # 234 NUEVO AMANECER C.P.66636 NUEVO LEON APODACA (8) 312 45 28 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CURA MATA MA. DE LA LUZ

DIEGO DIAZ DE BERLANGA # 1952 TORRES DE SANTO DOMINGO C.P.66440 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 314 02 29 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GARCIA MORIN MINERVA

RIO SALADO # 4404 VILLA DEL RIO C.P.64850 NUEVO LEON MONTERREY (8) 357 08 12 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
99 de 112
GARCIA MORIN MINERVA

RIO SALADO # 4404 VILLA DEL RIO C.P.64850 NUEVO LEON MONTERREY (8) 357 08 12 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
PREPARACIONES PREPARACIONES REPARACIONES EPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN MODESTO ARREOLA OTE. # 1331 CENTRO C.P.64000 NUEVO LEON MONTERREY (8) 354 77 22 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS). HINOJOSA GARCIA VICTOR ESTEREO # 7200 FOMERREY 31 C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 354 27 48 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS). HINOJOSA GARCIA VICTOR ESTEREO # 7200 FOMERREY 31 C.P.67110 NUEVO LEON
100 de 112
GARCIA MONTEMAYOR ORFELINDA

SAN VALENTIN # 1527 VILLAS DE SAN CRISTOBAL C.P.66477 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8)364 54 53 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GARZA VILLARREAL JOSE MARIO

CUATRO CIENEGAS # 2011-A MITRAS CENTRO C.P.64460 NUEVO LEON MONTERREY (8) 370 97 02 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN

MODESTO ARREOLA OTE. # 1331
CENTRO C.P.64000 NUEVO LEON MONTERREY (8) 354 77 22 Correo electrnico

GUADALUPE (8) 354 27 48 Correo electrnico

PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LOZANO RUIZ SUSANA G.

EDELMIRO GONZALEZ # 307 JOSE O. MARTINEZ C.P.67450 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ 6 06 23 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N.

AMARILIS # 847 TRES CAMINOS C.P.67190 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 59 09 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LOPEZ ALMAGUER JOSE ANTONIO

RUBI # 104 SANTA CRUZ ALIMINIO C.P.67196 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 326 07 42 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
LOZANO RUIZ SUSANA G.

EDELMIRO GONZALEZ # 307 JOSE O. MARTINEZ C.P.67450 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ 6 06 23 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MENDEZ LOPEZ JUAN

LOMA SOLEADA # 101 LOMAS DE SAN MIGUEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 341 16 64 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MARTINEZ GARCIA LETICIA GUADALUPE

RUIZ CORTINEZ # 2319-A OTE. COYOACAN C.P.64510 NUEVO LEON MONTERREY (8) 342 06 02 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MENDEZ LOPEZ JUAN

LOMA SOLEADA # 101 LOMAS DE SAN MIGUEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 341 16 64 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ELIZONDO GOMEZ DOLORES

ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 5220 SAN JORGE C.P.64330 NUEVO LEON MONTERREY (8) 373 64 94 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N.

AMARILIS # 847 TRES CAMINOS C.P.67190 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 59 09 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
101 de 112
MORENO SALINAS JOSE RAMON

ABRAHAM LINCOLN # 2500 SAN JORGE C.P.64300 NUEVO LEON MONTERREY (8) 311 51 80 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
NAVA GIL RENATO

FUERTE DE GUADALUPE # 229 IGNACIO ZARAGOZA C.P.67160 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 337 05 90 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
OCHOA GARZA HERIBERTO

LAREDO # 594 MITRAS NORTE C.P.64320 NUEVO LEON MONTERREY (8) 370 59 45 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MUIZ COVARRUBIAS MICAELA

ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705 LA ROCA C.P.67180 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 68 96 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ORTEGON GARCIA ELIAS B.

FUNDADORES # 600 LA ESTANCIA C.P.66490 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 379 56 18 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
PIMENTEL CORTEZ SILVIA

SALTILLO # 1527 MITRAS CENTRO C.P.64460 NUEVO LEON MONTERREY (8) 333 73 38 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MUIZ COVARRUBIAS MICAELA

ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705 LA ROCA C.P.67180 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 68 96 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ORTEGON GARCIA ELIAS B.

FUNDADORES # 600 LA ESTANCIA C.P.66490 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 379 56 18 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SAENZ ARELLANO VICTOR J.

LAGUNA MADRE # 313 VALLES DE GUADALUPE C.P.67170 NUEVO LEON GUADALUPE 361 54 69 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
NAVA GIL RENATO

FUERTE DE GUADALUPE # 229 IGNACIO ZARAGOZA C.P.67160 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 337 05 90 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ORTIZ SOLIS MIGUEL ANGEL

CERRO DE LAS MITRAS # 236 LAS PUENTES C.P.66460 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 330 31 12 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SAENZ ARELLANO VICTOR J.

LAGUNA MADRE # 313 VALLES DE GUADALUPE C.P.67170 NUEVO LEON GUADALUPE 361 54 69 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
102 de 112
SILLER GARCIA IRMA ALICIA

NEMECIO GARCIA NARANJO ADOLFO PRIETO C.P.67120 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 334 40 81 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ZAMARRIPA CAEMAR JOSE SANTOS

VALLE DE MEXICO # 111 VALLE LAS PUENTES C.P.66460 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 350 48 82 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V.

BLVD. NORTE 1012 VILLA SAN ALEJANDRO C.P.72090 PUEBLA PUEBLA (22) 49 23 12 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SILLER GARCIA IRMA ALICIA

NEMECIO GARCIA NARANJO ADOLFO PRIETO C.P.67120 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 334 40 81 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
JANICE REYES VILLA

3 SUR 510-C CENTRO C.P.74200 PUEBLA ATLIXCO 0 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA CV

4 ORIENTE 1603 LA LUZ C.P.72000 PUEBLA PUEBLA (22) 32 31 12 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MARQUEZ MENDEZ JOSE MA.

N27 # 400 METROPLEX C.P.66636 NUEVO LEON APODACA (8) 382 69 16 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
JANICE REYES VILLA

3 SUR 510-C CENTRO C.P.74200 PUEBLA ATLIXCO 0 Correo electrnico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas)
COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA CV

4 ORIENTE 1603 LA LUZ C.P.72000 PUEBLA PUEBLA (22) 32 31 12 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
VALLEJO REYNOSO JOSE D.

CARDENAL MACIEL # 301 SANTA MARIA C.P.66430 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 353 37 26 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V.

BLVD. NORTE 1012 VILLA SAN ALEJANDRO C.P.72090 PUEBLA PUEBLA (22) 49 23 12 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
103 de 112
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. SUC "PUEBLA II"

BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO. 2410 PUEBLA C.P.72070 PUEBLA PUEBLA (22) 23 72 43 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ

9 PONIENTE 1901 LA PAZ C.P.72160 PUEBLA PUEBLA (22) 30 07 96 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE C.V.

05 NTE 405 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. SUC "PUEBLA II"

BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO. 2410 PUEBLA C.P.72070 PUEBLA PUEBLA (22) 23 72 43 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
PACOS REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

9 PTE. 2118 LA PIEDAD C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
TIENDAS CHEDRAUI
BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3622 TRES CRUCES C.P.72050 PUEBLA PUEBLA (22) 46 88 27 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE C.V.

05 NTE 405 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
EL SUPERCITO DE ADRIAN
JOSE MD LA FRAGUA 8414 TRES CRUCES C.P.72480 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ

9 PONIENTE 1901 LA PAZ C.P.72160 PUEBLA PUEBLA (22) 30 07 96 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ANA MARIA FLORES ABASOLO

24 SUR 712 C AZCARATE C.P.72570 PUEBLA PUEBLA (22) 34 04 38 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
104 de 112
ANA MARIA FLORES ABASOLO

24 SUR 712 C AZCARATE C.P.72570 PUEBLA PUEBLA (22) 34 04 38 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO DANIEL

CALLE ZARAGOZA 5954 - A PATRIMONIO C.P.72540 PUEBLA PUEBLA (22) 20 60 33 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ROSA MARIA ANDRADE ESPINOZA.

05 PTE 1915. CENTRO. C.P.72000 PUEBLA PUEBLA (22) 46 83 98 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
JIMENEZ MUOZ PATRICIA

1-A DE MAYO 32 TRES DE MAYO C.P.72228 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
FERRETERIA BASFER.
EDIUARDO CUE MERLO 0609-B. SAN BALTAZAR. C.P.72550 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
FE EN DIOS
PRIV. CITLALTEPEC 2722 VOLCANES C.P.72140 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
JIMENEZ MUOZ PATRICIA

1-A DE MAYO 32 TRES DE MAYO C.P.72228 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GICIDE.
31 PTE 1530-A. LOS VOLCAMES. C.P.72419 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ALVAREZ HERNANDEZ MATILDE.

16 DE SEPTIEMBRE 0031. CENTRO ZAUTLA. C.P.73900 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO DANIEL

CALLE ZARAGOZA 5954 - A PATRIMONIO C.P.72540 PUEBLA PUEBLA (22) 20 60 33 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
AMARO ESTUVIERA LIZZETTE

PRIV. 13 DE AGOSTO 55 10DE MAYO C.P.72270 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ADOLFO APARICIO ROSAS

16 SUR 1914 BELLA VISTA C.P.72500 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
105 de 112
ALCAIDE SOSA ANDRES

MIGUEL NEGRETE 72 1 HEROES DE PUEBLA C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
MISCELANEA AZTECA
15 NTE. 1209 SAN MIGUEL C.P.72100 PUEBLA PUEBLA (22) 24 19 75 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
JOSE WOILMER AGUILAR ESCOBAR

19 PONIENTE 1730-C SANTIAGO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
AMADOR SERRA MANUEL

56 PTE. 2102-A CLEOTILDE TORRES C.P.72050 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ARIZPE SALAS MARIA

ACATLAN 338 GRANJAS DEL SUR C.P.72470 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
AGUIRRE HIDALGO JOSE ROMULO

UNIVERSIDAD DE VERACRUZ 1610 UNIVERSIDADES C.P.72589 PUEBLA PUEBLA (22) 44 45 98 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ARENA LIMA ARACELI

BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3625-A-5 LAS CUARTILLAS C.P.72070 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ABARRTOES SANTA ELENA

2 OTE 1407 LA LUZ C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
DE AQUINO MEZA MARIA RAFAELA ALBERTA

2 BORTE 608 SAN ANDRES CHOLULA C.P.72810 PUEBLA SAN ANDRES CHOLULA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ARMENTA ROSAS ELODIA SILVIA

09 PTE 0306. CENTRO. C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ACOSTA PARRA MARIA FELICITAS.

24 PTE 3503-0002. VALLE DORADO. C.P.72080 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CONCEPCION ANGULO ZARCO

5 DE MAYO 3009-B MARTIRES DEL TRABAJO C.P.72070 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
106 de 112
AGUILAR AGUILER MARIA ELOISA.

CALLE ROBLE 0213. INF AMALUCAN. C.P.72310 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
ROMANO LOPEZ MARICELA

PRIV 7 PONIENTE 703 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
PAPELERIA PILY
38 NORTE 1409-03 AMERICA NORTE C.P.72340 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
EL PROGRESO BARRIENTOS CORTES JUANA

CALLE FECUTLADORES 12 ROMERO VARGAS C.P.72120 PUEBLA PUEBLA (22) 49 85 97 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
BURGOS LOPEZ ADELA BEATRIZ

21 PONIENTE 1711-7 JARDINES DE SANTIAGO C.P.72580 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CASTILLO GUERRERO NICOLASA BLANCA ESTELA.

02 SUR 5949 SAN BALTAZAR CAMPECHE. C.P.72550 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
JUGOS Y ANTOJITOS PROVINCIANOS

5 SUR 2702-B CHULA VISTA C.P.72420 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
SUPER LA MODERNA.
AV SAN FRANCISCO 2419. LA HACIENDA. C.P.72570 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CABRERA GARCIA ALBERTA

MARTIRES 1 VISTA HERMOSA ALAMOS C.P.72350 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
VINOS Y LICORES KAREN

BLVD. PUEBLA 19 LOCAL 8 BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P.72310 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CARMEN CADENA JUAREZ..

23 PTE 4311. BELISARIO DOMINGUEZ. C.P.72410 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
FELIX CARREO HERNANDEZ

18 PTE 0308. CENTRO. C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
107 de 112
MISCELANEA LOS LOBOS

AV SAN MANUEL 2443 SAN MANUEL C.P.72570 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
CARMEN CAMPOS MOSCOSO.

05 DE MAYO 0019 PRIV. SAN JERONIMO CALERA C.P.72100 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrnico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
108 de 112
4.23. PRODUCTOS DESHIDRATADOS

COMPRONOR S.A DE C.V
MERCADO BRAULIO MALDONADO LOCAL 79 ZONA CENTRO C.P.21100 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 54-20-44 (01) 54-22-12 Manzanas. (Secas.)
PRODUCTO ALIMENTICIOS DEL CAMPO G.R. S.A. DE C.V.

DIAGONAL REFORMA #18-164 OTE. SANTA MARIA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 136045 Manzanas. (Secas.)
JUAN ANDRES TAMEZ SILVA

AV. FRUTAS #85 CENTRO C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 134029 Manzanas. (Secas.)
FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE

CLAZADA INDEPENDENCIA # 535 ANTONIO SALAZAR SALAZAR C.P.28930 COLIMA TECOMAN 01332 4-32-50 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)
ROGELIO CONTRERAS MUOZ

DIAGONAL REFORMA #1800 T. #5 Y 6 STA. MARIA C.P.27020 COAHUILA TORREON 17 136615 Manzanas. (Secas.)
GALLEGO HORTO-FRUT, S.A DE C.V

MERCADO BRAULIO MALDONADO LOCALES 16-17 RIO NUEVO C.P.21120 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 54-07-32 (01) 55-66-96 Manzanas. (Secas.)
JAIME NUEZ SERRANO

DIAGONAL REFORMA #1800 10 SANTA MARIA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 177745 Manzanas. (Secas.)
FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE

CLAZADA INDEPENDENCIA # 535 ANTONIO SALAZAR SALAZAR C.P.28930 COLIMA TECOMAN 01332 4-32-50 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)
LEGUMBRES VALLE DE MEXICALI S.A DE C.V

GUADALUPE VICTORIA KM 43 GUADALUPE VICTORIA C.P.21720 BAJA CALIFORNIA MEXICALI Manzanas. (Secas.)
JUAN ORRANTE VELAZCO

DIAGONAL REFORMA #1800 #30 CENTRO C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 13 72 71 Manzanas. (Secas.)
LIMONES LA PALMITA Y EL METATE

RIO MAYO # 174 INDECO C.P.28170 COLIMA TECOMAN 01332 4-52-88 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)
LIZARRAGA PEREZ GENY MABEL ( CARNICERIA LA GAVIOTA)

14 N- 48 B SAN FRANCISCO C.P.24040 CAMPECHE CAMPECHE MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
LUIS SANDOVAL CHAVEZ

DIAGONAL REFORMA #1800 OTE. BODEGA #3 SANTA MARIA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 136509 Manzanas. (Secas.)
LIMONES LA PALMITA Y EL METATE

RIO MAYO # 174 INDECO C.P.28170 COLIMA TECOMAN 01332 4-52-88 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)
109 de 112
MA. AURORA MORALES JUAREZ

50 LEGISLATURA # 558 SAN FRANCISCO JAVIER C.P.28150 COLIMA TECOMAN 01332 4-21-25 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)
RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO

AV. BANDERA NACIONAL # 9 CENTRO C.P.40000 GUERRERO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 73320674 Manzanas. (Secas.)
ESCOBEDO ARELLANO RAMON

GUADALUPE VICTORIA # 529 SANTA FE C.P.45100 JALISCO ZAPOPAN 013-6-33-06-69 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
MA. AURORA MORALES JUAREZ

50 LEGISLATURA # 558 SAN FRANCISCO JAVIER C.P.28150 COLIMA TECOMAN 01332 4-21-25 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)
LEFRUCOM, S.A. DE C.V.

COLMENA # 1157 MERCADO DE ABASTOS C.P.44530 JALISCO GUADALAJARA 013-6-71-07-40 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
LOPEZ BARBA MARI CARMEN

ELOTE # 2641-B MERCADO DE ABASTOS C.P.44550 JALISCO GUADALAJARA 013-6-18-89-99 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
LIBRA EXPORTACIONES, S.A. DE C.V

K.M 8 CARRETERA TLAJOMULCO TLAJOMULCO DE ZUIGA C.P.45640 JALISCO TLAJOMULCO DE ZUIGA 013-790-8-04-46 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
MONTERO LOPEZ JESUS ADRIAN

BETABEL # 2600 MERCADO DE ABASTOS C.P.44500 JALISCO GUADALAJARA 013-6-71-02-24 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
GARCIA RODRIGUEZ CELIA

ABASOLO #22 CENTRO C.P.38600 GUANAJUATO ACAMBARO MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
GARCIA RODRIGUEZ CELIA

ABASOLO #22 CENTRO C.P.38600 GUANAJUATO ACAMBARO MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
LOS PINOS OPERADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V

NOPAL # 2563 MERCADO DE ABASTOS C.P.44530 JALISCO GUADALAJARA 013-6-71-15-00 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
MUOZ AQUINO GRACIELA PATRICIA

IGNACIO RAMIREZ # 1485 CHAPULTEPEC COUNTRY C.P.44620 JALISCO GUADALAJARA 013-6-18-89-99 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO

AV. BANDERA NACIONAL # 9 CENTRO C.P.40000 GUERRERO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 73320674 Manzanas. (Secas.)
PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS

PROLONGACION MUNGIA # 148 COLINAS DE ATEMAJAC C.P.45190 JALISCO ZAPOPAN 013-8237923 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
COLLAZO BELTRAN MANUELA

ZARAGOZA # 120 SECTOR HIDALGO C.P.44100 JALISCO GUADALAJARA 013-6-14-51-60 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
110 de 112
PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS

PROLONGACION MUNGIA # 148 COLINAS DE ATEMAJAC C.P.45190 JALISCO ZAPOPAN 013-8237923 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
MARIA ANTONIA ELENA FLORES OLIVARES

5 DE MAYO 3210 MARTIRES DEL TRABAJO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V.

CALLE 23 LOTE 25 MZA. N SMZA. 63 CANCUN C.P.77513 QUINTANA ROO BENITO JUAREZ MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO

MOTOLINIA # 34-A REFORMA C.P.44410 JALISCO GUADALAJARA 013-6-43-18-00 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
NUEVA YAMAL S.A. DE C.V.

CARRETERA CULIACAN - ELDORADO KM. 29.5 S/N CULIACAN C.P.80430 SINALOA CULIACAN 01 67 16-78-58 Manzanas. (Secas.)
HERNANDEZ SOLIS ISAURA

PASCUAL OROZCO 33 PINO SUAREZ C.P.72020 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
OREA SUAREZ MANUELA

MELCHOR OCAMPO 183 MOMOXPAN C.P.72100 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO

RINCON DE LAS PALMAS # 31-B FRACC. DEL BOSQUE C.P.82128 SINALOA MAZATLAN Manzanas. (Secas.)
RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO

MOTOLINIA # 34-A REFORMA C.P.44410 JALISCO GUADALAJARA 013-6-43-18-00 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
RUBEN PEREZ PACHECO

47 PTE. 903-A LOCAL B PRADOS AGUA AZUL C.P.72430 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO

RINCON DE LAS PALMAS # 31-B FRACC. DEL BOSQUE C.P.82128 SINALOA MAZATLAN Manzanas. (Secas.)
ZUIGA PLASCENCIA ROBERTO

JUAREZ # 530 CENTRO C.P.45900 JALISCO CHAPALA 013-5-42-81 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
OCTAVIANO TOXCOYOA COATL

10 PONIENTE 503 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
SERGIO MARTINEZ FRAGA

NORMAN BORLAUG N1102 INT. A SUR CENTRO CD. OBREGN C.P.85000 SONORA CAJEME (64)13-28-69 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
ALVAREZ SANCHEZ ROSALIA

BENITO JUAREZ 17 SAN PABLO XOCHIMEHUACAN C.P.72920 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V.

CALLE 23 LOTE 25 MZA. N SMZA. 63 CANCUN C.P.77513 QUINTANA ROO BENITO JUAREZ MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
111 de 112
SERGIO MARTINEZ FRAGA

NORMAN BORLAUG N1102 INT. A SUR CENTRO CD. OBREGN C.P.85000 SONORA CAJEME (64)13-28-69 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
FRUTERIA EL NAYAR
BLVD. FREEMONT Y DURANGO S/N. LA CURVA C.P.83550 SONORA PUERTO PEASCO 01-638-3-5262 01-638-3-52-62 Manzanas. (Secas.)
SUPER FLASH
CALLE FLAMINGO LOCAL #6 LOS GAVILANES C.P.98600 ZACATECAS GUADALUPE Manzanas. (Secas.)
112 de 112

Estudio de La Manzana

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Estudio de La Manzana

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INVESTIGACION DE MERCADO

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. Mxico. Septiembre de 1998.

NDICE 1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 4

2.2. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 15

2.3. BASES PARA YOGHURT ........................................................................................................................................................ 18

2.4. MANZANA CONGELADA......................................................................................................................................................... 19

2.5. MANZANA DESHIDRATADA ................................................................................................................................................... 20

2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO .............................. 33

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE............................................................................................................................... 46

4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO............................................. 48

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

1.4.1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS JUGOS Y CONCENTRADOS TOTAL PURE

PURE/MERMELADAS (*) 11.19% YOGHURT/CONGELADO(*) 4.92%

DESHIDRATADO (*) 0.33%

Proy. Langer Gerber Otros (*) TOTAL

1,500 5,000 1,000 7,500

(*) ESTIMADO EN BASE A INVESTIGACION DE CAMPO ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

DESHIDRATADO (*) 8% YOGHURT/CONGELAD O(*) 5%

PURE/MERMELADAS (*) 32%

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

1.4.4. CONSUMO DE MANZANA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHILE FRANCIA

4,392,519 1,517,959 2,388,517 11,637

5,819,232 1,484,469 4,319,880 7,473

2,902,733 1,639,968 1,256,415 6,308

4,996,453 2,387,070 2,589,362 7,738

FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI

1997 1.3 1.32 1.27 4.36

DLLS POR KGS DLLS POR KGS

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHILE FRANCIA

1.93 3.72 0.94 4.26

1.16 1.43 1.05 4.45

1.35 1.33 1.36 4.83

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO

Productos Gerber ........................................................Quertaro Langer ..........................................................................Cuauhtmoc, Chih. Bimbo / Marnela..........................................................Chihuahua

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA SUIZA AUSTRIA CHILE CHINA

2,605,404 2,279,022 18,931 105,648 11,398 5 1,399

970,649 887,901 7,522 37,377 3,474 443

807,682 749,695 24,946 22,937 3,571 138

849,957 727,500 9,840 25,021 10,541 57,725 -

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA SUIZA AUSTRIA CHILE CHINA

1994 1.78 1.63 3.37 3.5 4.23 5.2 1

1995 1.74 1.54 3.25 6.1 6.33 0 0.85

1996 1.68 1.48 4.03 5.19 3.86 0 1.71

1997 1.71 1.54 3.54 4.64 3.79 1.51 0

PURE/MERMELADAS () 11.19% YOGHURT/CONGELADO() 4.92%

DESHIDRATADO () 8% YOGHURT/CONGELAD O() 5%