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SISTEMA NACIONAL
ARROZ
SEGUNDA FASE:
DIAGNSTICO INICIAL
BASE DE REFERENCIA
ESTRUCTURA ESTRATGICA
CONTENIDO
1. Encuadre Metodolgico
1.1 Definicin del mtodo
1.2 Objetivos
1.3. Visin
2. Definicin del producto asociado al sistema
3. Definicin del objeto de estudio
4. Referencias del Mercado Internacional
5. Referencias del Mercado Nacional
6. Aproximacin a indicadores de rentabilidad
7. Identificacin de problemticas
8. Esquema Estratgico
9. Recomendaciones
1. Encuadre metodolgico
1.1. Definicin del mtodo
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado
una estrategia conceptualizada en trminos de visin participativa y con enfoque de
sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visin
participativa se define como el mecanismo de construccin estratgica por parte de los
propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a
conseguirse un esquema rentable en todos los mbitos de la produccin, distribucin y
consumo del sector primario es a travs de la identificacin de la problemtica, el
planteamiento de lneas de accin y la concrecin de proyectos especficos de mejora
por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes econmicos del
sistema como responsables y directamente involucrados en el xito de la poltica a
implementar en trminos de eficiencia.
Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto
son las siguientes:
El Plan Rector se define como el documento gua que da direccin a las acciones del
Comit, en trminos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a
fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone bsicamente de un esquema
de visin del Sistema Producto, de la caracterizacin de los actores participantes, y de
la definicin de las estrategias que permitan la consolidacin de la visin consensada
del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que
permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector
mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de
forma tal que las acciones que de l se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se
acota la competitividad como la caracterstica que le permite a un Sistema Producto
obtener o elevar su posicin de rentabilidad en el mercado meta nacional o
internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtencin de esta caracterstica
implique una transformacin radical, esta puede representar incluso la sustitucin total o
Buscar la consolidacin del Comit Nacional del Sistema Producto Arroz como
una entidad nacional que integre a todos los actores de la cadena
agroalimentaria, conformada por consejos estatales en la misma forma y que
estos a su vez estarn integrados por los consejos distritales y municipales,
donde participen los representantes de las organizaciones econmicas
representativas en el mbito regional
o distrital y municipal, as como
asociaciones locales y en el mbito estatal la representacin de las uniones
estatales de productores de arroz.
Los elementos que constituyen el marco legal al cual estn referidas las lneas
de accin del proyecto para la organizacin y consolidacin social y econmica
de los productores estn dadas por la ley de desarrollo rural sustentable, la
poltica agrcola que extiende la SAGARPA a travs del acuerdo nacional para el
campo.
Objetivos Especficos
El almidn que contiene se digiere con facilidad, tiene un alto nivel de protenas,
muy poca grasa, no se sabe que cause reacciones alrgicas, 85 grs. De arroz hervido
contiene aproximadamente 77 caloras
Fuente : Consejo Campechano del Arroz A.C 2004.
3. Definicin del objeto de estudio
En estricto sentido, el objeto de anlisis y accin del Plan Rector est tipificado
en trminos del Sistema Producto. De acuerdo a la definicin generalmente aceptada,
plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuracin del Programa estratgico
de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Distrito Federal, el sistema
producto se define como la integracin de los agentes y actividades econmicas que
intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al
consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrializacin o
transformacin que sean necesarios, para su comercializacin en mercados internos y
externos. Incluye, adems, el abasto de insumos y equipos relevantes, as como todos
los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la
investigacin, capacitacin y la asistencia tcnica, entre otros. El enfoque se utiliza por
diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se hace hincapi en algunos de los
aspectos relevantes para stas. As, por ejemplo, en enfoques mercadolgicos es
frecuente utilizarla para calcular los mrgenes de comercializacin e identificar el valor y
la participacin del productor en cada eslabn de la cadena agroalimentaria Sirve
tambin para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los
precios pagados al productor y el precio pagado por el consumidor Otras bondades del
enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor primario
de aumentar su participacin en la generacin de valor agregado a lo largo de la
cadena. Entre los usos de planeacin estratgica del enfoque ste permite identificar
los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en
cada cadena, desarrollar un sistema de informacin integral que facilite al productor la
toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor beneficio
econmico en su ingreso al mercado, as como proponer lineamientos estratgicos y
polticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadenas productivas,
consideradas como prioritarias a partir de su contribucin econmica - social. En
general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de redes de valor, lo
que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos bsicos de la nueva
mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y los
productos deben ser diferenciados. Es frecuente, as mismo, invocar cierta falta de
competitividad de las cadenas sin redes de valor, considerando las tendencias y las
proyecciones los precios en el mercado internacional para los productos bsicos
(commodites), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se pretende
solucionar dando valor agregado a estos productos. Incluso se comparan dinamismos
de importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde se
incluye el rengln de alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las
primeras a favor de las segundas. Tambin se seala que entre l980-1986 las
exportaciones de productos procesados representaron alrededor del 20%, mientras que
entre 1960 y 1998 su participacin fue superior a 40%. Finalmente, al menos hay tres
Industrias
Mientras que en 1977 operaban en nuestro pas 95 industrias que en lo sucesivo
llamar MOLINOS (trmino mal dado); pero la costumbre se impone, en 1986 slo
quedaban 70, en 1990 solo permanecan en operacin 61 y para 1997 ya solo
operaban 36. En la actualidad quedan 21 los cuales en su gran mayora por falta de
polticas coherentes hacia el productor y por el afn comercial de los molineros la fase
de beneficio se ha convertido en maquila de arroz palay importado, el cual pronto ser
desplazado por arroz blanco pulido y que har que esas inversiones sean obsoletas en
gran parte. Aqu se debe ser objetivo, pues de todos los molinos operando se sabe que
solo dos molineros toman las decisiones por los dems, debido a su capacidad tanto
econmica como por sus volmenes de venta y relaciones comerciales, tanto en el
mbito local como internacional; tal vez estas decisiones harn que pronto se dinamice
una nueva industria con menos inversin, que ser la de los embolsadores de arroz
blanco que en la actualidad permanecen como una incgnita en cuanto a su nmero;
pues por falta de control ni la SHCP ni la Secretaria de Economa lo saben.
La industria, por llamarla de alguna manera, de los embolsadores de arroz
blanco cada da crece con ms marcas como Verde Valle y Catarinos; otras ms se
posicionan en el mercado al manejar calidad y a travs de publicidad cada da dan
mayor valor agregado a sus productos. Se estima que en la actualidad hay ms de 10
empacadores que manejan ms de 1,000 Ton. cada uno, de blancos y no hay registro
de una sola que solo maneje arroz nacional sin mezcla. Otro dato interesante es que
pese al supuesto control no se sabe a ciencia cierta cuantas marcas existen en el
mercado.
Anlisis FODA de las industrias
Comercio
La forma de comercio de nuestro pas poco ha evolucionado, las abarroteras
mayoristas siguen siendo el canal principal para hacer llegar el producto a los
distribuidores minoristas y aqu hay que hacer una anotacin: En la cadena del arroz se
da en el aspecto comercial el doble papel del molino, compra en campo y vende al
mayorista, es decir toma parte del valor agregado considerando que por cuestiones
comerciales da parte de su utilidad al mayorista; pero la recupera con ganancia en el
bajo precio que paga al productor.
Las nuevas formas de comercio que se inician en los aos ochenta con las
Cadenas de Autoservicio crean una nueva manera de distribucin masiva, donde el
Consumidor Final entra en mayor contacto con sus proveedores y es aqu donde se
puede dar mayor nfasis a la relacin Productor, Industria y Consumidor. De
aprovecharse para toda la cadena productiva el contacto directo que se tiene con el
consumidor, podran mandarse seales en ambos sentidos.
Por otro lado, las grandes Abarroteras se han convertido en el principal punto de
venta hacia los Changarros que debido a las grandes cadenas poco a poco
desaparecen en las ciudades de ms de 75,000 habitantes, pero que son un factor
importante para la distribucin del arroz en el pas y sobre todo en el medio rural. Aqu
el contacto Consumidor Vendedor es ms directo, hasta lo podramos llamar Familiar y
debe ser un tema de estudio para ver qu se quiere, qu se tiene. Es importante buscar
la forma de que a travs de sus organismos gremiales CONCANACO, y otros que
existen localmente sean integrados al Sistema Producto.
Los proveedores.
Dentro de esta parte de la cadena es importante articular la presencia de los
proveedores de Equipo Agrcola y Agroinsumos. La participacin de los proveedores
de equipo agrcola en el futuro ser cada da mayor por economa de escala, al estar
desapareciendo rpidamente la agricultura artesanal y aumentar el nmero de
hectreas trabajadas por los pocos productores que en la Seleccin Econmica sern
los sobrevivientes. Se justifica su incorporacin en esta cadena al ser mayor la
importancia del equipo agrcola, y por la facilidad que dara el que las mismas marcas
produzcan o vendan Tractores, Trilladoras y equipo menor.
Los proveedores de agroinsumos regionales y locales deben de tener una
participacin activa, as como los grandes laboratorios e importadores; pero aqu es
importante ver los entornos o influencias comerciales y tratar de participar en un
mercado ms abierto lo que puede hacer ms rentable la actividad de las partes.
Investigacin
Dentro de la cadena del arroz solo se ha considerado como partcipe a INIFAP,
institucin oficial que desde siempre ha estado presente con logros discutibles. El
asunto que ms ha descuidado esta institucin en relacin a nuestra cadena productiva
es la continuidad en la creacin de nuevas variedades de arroz, as como en su
difusin. Se deben considerar otras opciones, como ejemplo, La Universidad Autnoma
Chapingo, El Colegio de Postgraduados (COLPOS), Tecnolgico de Monterrey y las
universidades: Universidad Autnoma Metropolitana y Universidad Nacional Autnoma
de Mxico, regionalmente las escuelas tecnolgicas, estas instituciones tambin estn
manejando con xito programas de investigacin y si bien INIFAP aparentemente tiene
la tutora, las dems tambin tienen lo suyo. La participacin de las Fundaciones
PRODUCE no debe pasarse por alto en esta cadena productiva.
OPORTUNIDADES
UN MERCADO
CAUTIVO EN
CONSTANTE
EVOLUCIN Y
DEMANDANTE DE
NUEVOS Y
MEJORES
PRODUCTOS.
DEBILIDADES
EL SABER QUE SE
TIENE AL CLIENTE
SEGURO.
AMENAZAS
LA DESAPARICION
DEL CLIENTE: EL
PRODUCTOR DE
ARROZ
MANTENER ALTOS
MRGENES DE
INTERMEDIACIN
MISMOS QUE NO SE
HAN ADECUADO A
LA INFLACIN
ACTUAL.
Servicios profesionales
En este mundo altamente profesionalizado no se puede hacer un Sistema Producto sin
la participacin de los profesionistas ligados de una manera u otra a las actividades
Agrcolas, Industriales, Comerciales, etc. Debiendo hablar de Agrnomos, Qumicos,
Bilogos, Contadores, Expertos en leyes y comercio tanto nacional como internacional;
tambin los Publicistas de los cuales dependen en estos das los patrones de consumo
y los posicionamientos de los productos.
El desligar a estos profesionales ha sido uno de los problemas ms serios de las
actividades agrcolas, pues los productores no tenemos las capacidades para atender
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
EL
MERCADO
EXISTENTE
QUE
DEBE OCUPAR UN
BUEN NMERO DE
TCNICOS
Y
PROFESIONALES
UN
MERCADO
QUE
REQUIERE
CAPACITACION
CONSTANTE
Y
POR LO TANTO
PROFECIONALES
LA GRAN MAYORA
DE TCNICOS NO
TIENEN
FORMACIN
PROFESIONAL DE
CAMPO
LOS
REQUERIMIENTOS
DE LAS NUEVAS
AGROEMPRESAS
QUE
REQUIEREN
NUEVOS
PROFESINISTAS Y
TCNICOS POR LO
PROFESINALIZADO
DE
LAS
DECISIONES
LA
NECESIDAD
REAL
DE
PRESTADORES
DE
SERVICIOS
QUE CONOZCAN
LA FUENTE DE
EMPLEO
FALTA
DE
PROMOCIN
DE
LOS SERVIDORES
O PRESTADORES
DE SERVICIOS AL
NO
VISUALIZAR
LOS
ALCANCES
DEL SECTOR.
LA
FALTA
DE
CAPACITACIN
PROFESIONAL QUE
MOTIVE A VER LA
ACTIVIDAD COMO
NEGOCIO
RENTABLE
PARA
TODAS
LAS
PARTES
NO SABER
INTERPRETAR AL
CAMPO MAS QUE
COMO PROYECTO
Y NO COMO
REALIDADE
CONSTANTE.
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
CUESTA
TRABAJO
MODIFICAR
UN
ESQUEMA
PATERNALISTA Y DE
MANDO, A UNO QUE
RECIBE
SUGERENCIAS
Y
ORGANIZA
LAS
PRIORIDADES.
NO SABER VIVIR LA
DEMOCRACIA.
LA
LEY
DESARROLLO
RURAL
SI
DECIDIMOS
APLICARLA.
DE
NOS
A
LA CAPACITACIN
DE
LOS
TRES
NIVELES
DE
GOBIERNO
MODIFICANDO EL
ESQUEMA
ANTERIOR
DE
AUTORIDAD
SUPREMA.
QUE
LOS
FUNCIONARIOS NO
ENTIENDAN
EL
TRABAJO
PARTICIPATIVO
COMO
FUNCIN
PBLICA..
Produccin
(millones de toneladas)
179
137
50
38
31
435
% de la
produccin Mundial
30.18
23.10
8.43
6.40
5.22
73.33
Fuente: FAOSTAT
Mxico, por otra parte, dentro de las estadsticas mundiales aparece con el rubro
de Otros, ya que a pesar de que el arroz es parte importante de nuestra alimentacin,
ste se traslada a segundo trmino, principalmente por el hecho de que nuestra
alimentacin se fundamenta en el maz y existen una serie de sustitutos que lo
reemplazan dada su carencia en el mercado.
En el ao del 2001, la produccin de arroz en Mxico se ubic en las 226,220
toneladas, cifra que equivale al 0.038 % de la produccin mundial. Este arroz se obtuvo
de una cosecha de 53,230 hectreas, por lo que sus rendimientos se encuentran
alrededor de las 4.26 ton/ha.
Este volumen que constituy la oferta generada en el pas, fue insuficiente para
cubrir la demanda nacional que en ese mismo ao fue de 945,487 toneladas de arroz
palay, por lo que el dficit para cubrir nuestro consumo aparente de arroz palay, que
ascendi a la cantidad de 719,267 toneladas, se import de Estados Unidos, esto con
una erogacin de $ 98,121,900 de US Dls.
En vista de lo anterior, Mxico se constituye en el pas nmero uno, como
importador de arroz palay; Entre 110 pases que producen arroz en el mundo, Mxico
ocupa el sitio N 55 en cuanto a superficie sembrada, el N 48 en cuanto a produccin y
el N 27 por su rendimiento. (Fuentes: Servicio de Informacin y Estadstica
Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; y FAOSTAT)
La situacin actual de Mxico en cuanto a su cadena agroalimentaria e industrial,
segn las cifras con respecto a su flujo dentro del pas y comparativamente con el resto
del mundo, presentan condiciones en un grado no tan favorable como se quisiera, por
lo que para poder definir alternativas de solucin es necesario hacer un estudio que
permita valorar el estatus de los eslabones que la componen; por lo que es objetivo de
este documento el realizar una caracterizacin de los correspondientes a las fases de
Produccin, Industrializacin y Comercializacin, misma que a continuacin se
presenta
2004/5
Cambio
Cambio
Noviembre Diciembre Mensual Noviembre Diciembre Mensual
1000 toneladas mtricas
Argentina
Australia
Bangladesh
Brasil
Burma
Camboya
China
Colombia
Egipto
Unin Europea-25
India
Indonesia
Irn
Japn
Corea del Sur
Corea del Norte
Laos
Madagascar
Malasia
Nepal
Nigeria
Pakistn
Per
Filipinas
Sri Lanka
Taiwan
Tailandia
Uruguay
Vietnam
Estados Unidos
Otros
Total Mundial
640
383
26,152
8,708
10,730
2,960
112,462
1,367
4,030
1,692
87,000
35,024
2,180
7,091
4,450
1,500
1,560
1,824
1,500
2,500
2,200
4,900
1,200
9,000
1,900
1,164
18,000
887
21,968
6,396
7,769
389,137
640
383
6,152
8,708
10,730
2,960
112,462
1,367
4,030
1,692
87,000
35,024
2,180
7,091
4,451
1,460
1,560
1,824
1,500
2,500
2,200
4,900
1,200
9,000
1,900
1,164
18,011
887
21,968
6,396
7,769
389,109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
637
400
25,500
7,900
10,150
2,900
126,000
1,385
4,225
1,738
83,000
0 34,991
0
2,200
0
7,950
1
4,850
-40
1,520
0
1,500
0
1,696
0
1,450
0
2,500
0
2,300
0
5,000
0
1,300
0
9,200
0
2,000
0
1,027
11
17,600
0
847
0
21,500
0
7,228
0
7,759
-28
398,253
637
400
25,500 0 7,900
10,150
2,750
126,000
1,385
4,225
1,764
83,000
34,991
2,200
7,950
5,000
1,540
1,500
1,696
1,450
2,500
2,300
5,000
1,300
9,200
2,000
1,027
17,400
847
21,500
7,228
7,759
398,099
Cambio
Anual
0
0
0
0
-150
0
0
0
26
0
0
0
0
150
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200
0
0
0
0
-154
-3
17
652
-808
580
-210
13,538
18
195
72
-4,000
-33
20
859
549
80
-60
-128
-50
0
100
100
100
200
100
-137
-611
-40
-468
832
-10
8,990
Fuente: Economic Research Service, Rice Outlook/RCS-04K/ USDA december 13, 2004
2004/5
Cambio
Cambio
Diciembre Mensual Noviembre Diciembre Mensual
1000 toneladas mtricas
Noviembre
Exportadores:
Argentina
Australia
Brasil
Burma
China
Egipto
India
Pakistn
Tailandia
Uruguay
Vietnam
Unin Europea
Otros
Estados Unidos
Total Mundial
250
275
50
100
800
700
2,800
1,800
9,800
700
4,000
225
250
225
50 0 25
100
800
700
2,800
1,800
10,000
700
4,200
225
578
578
3,300
25,378
3,300
25,728
0
-50
400
400
300
250
25
0
400
400
800
800
700
700
2,500
2,500
2,100
2,100
8,250 8,250 0
800
800
3,750
3,900
300
300
0
0
0
0
0
200
0
200
0
0
0
350
686
686
3,400
24,411
3,400
24,511
Cambio
Anual
0
-50
-25
0
0
0
0
0
-1,750
0
150
0
0
0
100
150
25
300
0
0
-300
300
100
-300
75
108
100
-1,217
Fuente: Economic Research Service, Rice Outlook/RCS-04K/ USDA december 13, 2004
2004/5
Cambio
Cambio Cambio
Noviembre Diciembre Mensual Noviembre Diciembre Mensual Anual
1000 toneladas mtricas
Importadores
Angola
150
200
50
125
125
-75
Bangladesh
Brasil
550
700
550
700
0
0
550
700
550
700
0
0
0
0
250
1,100
250
1,100
0
0
250
600
250
600
0
0
0
-500
Colombia
Costa Rica
60
125
60
125
0
0
100
100
100
100
0
0
40
-25
Costa de Marfil
Cuba
750
650
750
650
0
0
650
700
650
700
0
0
-100
50
Repblica Dominicana
El Salvador
125
75
125
75
0
0
75
75
75
75
0
0
-50
0
Ghana
Guinea
300
300
400
350
100
50
300
300
350
300
50
0
-50
-50
Hait
Honduras
250
100
250
100
0
0
300
100
300
100
0
0
50
0
Indonesia
Irn
800
950
700
950
-100
0
1,000
950
1,000
950
0
0
300
0
1,100
50
1,100
50
0
0
1,100
50
1,100
50
0
0
0
0
650
650
650
650
Canad
China
Irak
Jamaica
Japn
Kenia
175
250
75
175
175
-75
600
210
600
210
0
0
500
210
500
210
0
0
-100
0
Madagascar
Malasia
100
725
100
800
0
75
200
550
200
550
0
0
100
-250
Mxico
Mozambique
525
200
525
250
0
50
550
200
550
200
0
0
25
-50
Nigeria
Nicaragua
1,300
100
1,300
100
0
0
1,400
100
1,400
100
0
0
100
0
Per
Filipinas
80
1,100
80
1,100
0
0
70
800
70
800
0
0
-10
-300
Rusia
Arabia Saudita
350
1,350
350
1,350
0
0
350
1,100
350
1,100
0
0
0
-250
Senegal
Singapur
750
375
800
375
50
0
750
375
750
375
0
0
-50
0
Sud Africa
Sri Lanka
800
100
800
100
0
0
650
100
650
100
0
0
-150
0
Siria
Taiwn
170
125
170
125
0
0
190
125
190
125
0
0
20
0
Turqua
Uzbekistn
150
25
150
25
0
0
250
25
250
25
0
0
100
0
UAE
Yemen
80
250
80
250
0
0
80
250
80
250
0
0
0
0
Unin Europea 25
Otros Pases Europeos
1,000
215
1,000
215
0
0
1,050
220
1,050
220
0
0
50
5
Estados Unidos
Otros
500
4,988
500
4,988
0
0
460
5,006
460
5,056
0
50
-40
68
Total Mundial
25,378
25,728
350
24,411
24,511
100
-1,217
Fuente: Economic Research Service, Rice Outlook/RCS-04K/ USDA december 13, 2004
O1
9
8
5
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0
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2
8
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,
6
3
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6
$
1
,
6
6
1
.
5
0
Fuente: SIACON-SAGARPA
500.00
4.80
400.00
4.60
300.00
4.40
TON/Ha
TONELADAS
200.00
100.00
4.20
4.00
0.00
3.80
1
AOS 1994-2003
10
AOS 1994-2003
10
Estado
CAMPECHE
CHIAPAS
COLIMA
GUERRERO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
OAXACA
QUINTANA
ROO
SINALOA
TABASCO
TAMAULIPAS
VERACRUZ
TOTAL
Region Centro
Region Centro
Occidente
Region NorEste
Region NorOeste
Region SurEste
Superficie
Superficie Superficie
Rendimie Precio Medio
Producci
Sembrada
Cosechada Siniestrada
nto
Rural
n (Ton)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ton/Ha)
($/Ton)
21,640.00
19,700.00
1,940.00 62,797.00
3.188
1,577.84
446.00
401.00
45.00
873.20
2.178
2,400.94
2,056.00
2,056.00
0.00 12,329.25
5.997
1,570.53
168.00
168.00
0.00
441.00
2.625
2,704.08
997.00
887.00
110.00 5,674.20
6.397
1,565.39
71.00
71.00
0.00
617.00
8.690
2,200.00
125.00
115.00
10.00
662.50
5.761
1,609.43
1,739.70
1,739.70
0.00 17,326.00
9.959
2,122.17
4,849.75
4,680.75
169.00 26,788.39
5.723
1,637.66
650.00
590.00
60.00 2,950.00
5.000
1,600.00
680.00
680.00
350.00
11,521.00
1,453.00
12,499.71
350.00
10,465.00
1,403.00
12,054.21
59,246.16
55,360.66
1,810.70
0.00
Valor Produccin
(Pesos)
99,083,400.00
2,096,500.00
19,363,478.25
1,192,500.00
8,882,345.00
1,357,400.00
1,066,250.00
36,768,700.00
43,870,356.00
4,720,000.00
2,823.75
4.153
1,400.00
3,953,250.00
0.00 3,336.00
1,056.00 31,375.00
50.00 8,902.00
445.50 58,868.37
235,763.6
3,885.50
6
9.531
2.998
6.345
4.884
1,550.00
1,594.21
2,084.97
1,658.96
5,170,800.00
50,018,300.00
18,560,400.00
97,660,078.00
4.259
1,670.16
393,763,757.25
1,810.70
0.00 17,943.00
9.909
2,124.85
38,126,100.00
8,027.75
7,738.75
289.00 45,454.34
5.874
1,610.02
73,182,429.25
1,453.00
350.00
1,403.00
350.00
8,902.00
6.345
2,084.97
3,336.00
9.531
1,550.00
160,128.3
47,604.71
44,058.21
3,546.50
3.634
1,615.73
2
FUENTE: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON).
18,560,400.00
5,170,800.00
50.00
0.00
258,724,028.00
GU
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$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$1,500.00
$1,000.00
$500.00
$-
En Mxico el cultivo del arroz ocupa el cuarto lugar de los granos alimenticios en
la dieta del mexicano despus del maz, trigo y frjol.
A nivel nacional las principales reas productoras de arroz se ubican
especficamente en tres regiones, noroeste sureste y centro. En la zona noreste
destaca el estado de Sinaloa que hasta principios de los aos 90 ocupaba el primer
lugar en cuanto a superficie y produccin de riego a nivel nacional pero ha perdido por
completo su importancia, bajando su participacin de 24% en 1990 al 2.8% en el 2002;
por otro lado destaca el estado de Veracruz que contribuye con el 36% de la
produccin nacional. Tambin sobresale el Estado de Morelos, donde los productores
minifundistas tienen rendimientos altos de hasta 9 ton/ha en promedio.
La fuerte reduccin, tanto de la superficie como de la produccin del arroz, inicia
en 1986 como resultado de la poltica de cambio estructural y ajuste macroeconmico
instrumentado por el gobierno mexicano de la dcada de los aos 80. Esta poltica
redujo los apoyos a la produccin por el retiro de la participacin del Estado,
conllevando a que tanto los productores como los industriales del arroz, por falta de
ingresos, salieran del negocio toda vez que del ao 1989 al 2002 se ha dejado de
sembrar el 76.6 por ciento de la superficie.
En 1985 la superficie destinada al cultivo del arroz alcanz, 265,000 hectreas
con una produccin de 850,000 toneladas, cubriendo con esto la demanda del consumo
nacional. Actualmente se cultivan 55,000 hectreas con una produccin aproximada de
260,000 toneladas que representa el 26% de la demanda de consumo nacional.
La estructura de la oferta del arroz y el contar con solo dos variedades de
producto nacional como el arroz Morelos y el Milagro, no corresponde a la
segmentacin de la demanda en su mayora de arroz delgado norteamericano por su
bajo precio.
250,000
265,000
200,000
150,000
105,000
100,000
80,000
63,000
50,000
53,000
0
1985
1990
1995
2000
2002
Aos
1995
367,000
2000
351,400
2002
227,200
Rango de superficie
Total
unidades de 2 ha.
5 has
Mas de 20
produccin
21,480
2,850
18,219
411
has
1,878 2,720
239
308
1,609 2,340
30
72
12,983
1,050
11,786
143
2,893
642
2,156
95
Mas de 100
100 hasta
has
652
339
267
46
25,000
20,000
21,480
337
256
57
24
18,219
15,000
10,000
5,000
2,850
411
0
Total
Privada
Social
Tipo de propiedad
Mas
500 500
hasta
Unidades
Total
Privada
Social
Mixta
Mas de 50
Mixta
1,000
13
9
3
1
de Mas de
1000
has
4
3
1
0
Unidades
10,000
Total
8,000
Privada
6,000
Social
Mixta
4,000
2,000
0
Hasta 2 ha. Hasta 5 has
Mas de 5
hasta 20
has
Mas de 20
hasta 50
has
Mas de 50
hasta 100
has
Mas de 100
hasta 500
has
Grupos
Cuadro
comparativo
productores
1985
1995
2000
25,000 10,000 8,500
de
2002
7,200
Trpico Hmedo
y Subhmedo
Trpico Seco
Estas dos regiones son el trpico seco, que por su baja precipitacin requiere del
suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo de cultivo, y el
trpico hmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en trminos generales son
abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitacin y distribucin, por lo
que el cultivo se realiza en condiciones de temporal el cual depende de la lluvia, a
excepcin de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura y
consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la poca de la cancula o
sequa Intraestival.
Nayarit *
Colima *
Guerrero
Morelos y
Veracruz
Tabasco
Campeche y
Sistemas de Produccin
En Mxico los sistemas de produccin de arroz, estn definidos por la fuente de
suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de esta manera, aparecen
cuatro modalidades, mismas que a continuacin se describen:
Temporal (t)
Es el sistema de produccin ms importante, ya que representa el 64 % del total de la
superficie cosechada en Mxico (2001); ste depende en un 100% de la lluvia y se lleva
a cabo en reas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones pluviales que
oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con un mnimo del 80%
de la misma durante el perodo de lluvias y el 20 % restante en el ciclo de Otoo Invierno.
Los estados de la Repblica que producen arroz mediante este sistema son:
Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima.
Para el establecimiento del arrozal se hace la preparacin del suelo y enseguida
se realiza la siembra en seco. La fertilizacin con fsforo y potasio se efecta poco
antes o al momento de la siembra, con el objeto de incorporar a ambos nutrimentos al
suelo ya sea durante el proceso de preparacin o con el tapeo de la semilla; ambas
actividades se realizan al voleo en forma manual, con mquinas voleadoras o con
avioneta agrcola. En los ltimos aos, como una buena alternativa se ha hecho popular
el uso de sembradoras fertilizadoras para abatir los costos de cultivo, ya que con estas
mquinas las labores de siembra, fertilizacin basal y tapeo de la semilla se efectan al
mismo tiempo. Inmediatamente despus se procede al levantamiento de bordos para la
captacin y uniforme distribucin del agua de lluvia. Una vez realizadas estas labores
se suspenden las actividades hasta el comienzo de temporada de lluvias; cuando esto
sucede, se procede al control de malezas mediante la aplicacin de herbicidas preemergentes y/o post-emergentes. La fertilizacin con nitrgeno se realiza en dos
ocasiones: la basal al inicio del amacollamiento y la segunda durante la formacin del
primordio floral; el control de plagas y enfermedades se hace en caso de que una u otra
ocurran durante el desarrollo del cultivo.
Debido a que las superficies que se siembran con arroz de temporal son muy
extensas y como este cultivo no es de escarda, es decir, que por las condiciones de
inundacin del terreno se imposibilita el uso de maquinaria convencional, todas las
labores posteriores a la siembra se efectan con avioneta agrcola, lo cual incrementa
considerablemente los costos de cultivo, sin embargo, en los ltimos aos, se ha estado
utilizando tractores altos de doble traccin y equipados con llantas angostas que s
permiten la realizacin de estas labores, lo cual se ha constituido como una alternativa
de disminuir los costos de cultivo.
La cosecha se hace con trilladoras combinadas de oruga las cuales se
desplazan sin dificultad en los arrozales, aun si stos se hallan parcial o totalmente
inundados.
En vista de que este sistema de cultivo depende totalmente de la precipitacin
pluvial, y como generalmente sta es irregular en cuanto a volumen y distribucin, es
comn que el principal factor limitante sea la sequa, misma que se puede presentar
inmediatamente despus de la siembra, que se traduce en deficiencias de germinacin
y por ende de poblacin que orillan en muchas ocasiones a que se tenga que
resembrar.
Sin embargo, el peor de los casos es cuando la sequa se presenta al medio
verano (sequa Intraestival) ya que generalmente coincide con la etapa reproductiva de
las plantas de arroz originando altos ndices de esterilidad, que de acuerdo con su
magnitud puede causar siniestros parciales o totales. Por lo general cuando se presenta
la sequa, inmediatamente en forma colateral se derivan otros problemas en cascada,
tales como infestacin de malezas, las cuales por su rusticidad aprovechan la humedad
del aire, la radiacin solar y los fertilizantes aplicados al arrozal; adems durante el
perodo de sequa tambin suelen ocurrir graves ataques de plagas y enfermedades,
las cuales es necesario combatir en forma integral para evitar que la cosecha se pierda.
Temporal con Riegos de Auxilio (tra)
La variacin entre el sistema de temporal comn y el de temporal con riegos de auxilio
(tra), consiste en que ste ltimo, incluye la construccin de infraestructura, tanto para
el manejo del agua de lluvia, como para suministrarla artificialmente al cultivo mediante
los riegos de auxilio, los cuales se aplican al arrozal en las pocas en que la
precipitacin pluvial es nula o raqutica, con el fin de mantener los suelos saturados
durante la fase vegetativa e inundados durante la etapa reproductiva de las plantas.
En la actualidad, este sistema slo se utiliza en reas que cuentan con fuentes
de abastecimiento de agua, ya sea superficial a travs de microcuencas o de pozos
Hectreas (miles)
250
200
150
100
50
0
1997
1998
1999
2000 2001
1997
1998
Trpico Hmedo
Sup. Cosechada
71.1
71.4
57.3
64
1999
2000 2001
1985
1997
Trpico Seco
39.7
42.2
29.4
22
19.8
13.3
1998
1999
2000 2001
Tot al Nacional
216.5
113.3
100.8
79.3
83.8
53.0
Si se comparan las cifras de superficie cosechada a nivel nacional entre los aos
de 1985 (ao en el que se ha cosechado la mayor superficie histrica en Mxico) y el
2001, stas, se han reducido de las 216.5 a 53.0 miles de hectreas; por lo que se ha
perdido un rea de 163.5 miles de hectreas, esto equivale a una reduccin del orden
del 75 %
En el 2001, Los estados que cosecharon la mayor superficie de arroz fueron
Campeche (33 %), Veracruz (23 %) y Tabasco (16 %); entre los tres, manejan el 72 %
del total de la superficie a nivel Nacional. (Fig. 3)
Dentro del trpico hmedo, los mismos estados cosechan el 96 % de la
superficie en esta regin; por ello se consideran en la actualidad como los principales
estados que siembran arroz en Mxico.
Fig. 3 Participacin Porcentual de la Superficie Cosechada de
Arroz en los Estados de Mxico (2001)
5%
4%
1%
4%
33%
7%
2%
5%
23%
Campeche
Veracrz
Jalisco
Morelos
Sinaloa
16%
Tabasco
Colima
Michoacn
Nayarit
Otros (Chis, Oax, Tam, Gro, Mex, Pue,)
Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.
Dentro del trpico seco, Michoacn, Colima y Morelos cosechan las mayores
superficies (17 % del total nacional en conjunto).
Superficies Siniestradas de Arroz en Mxico
El siniestro de los cultivares de arroz, est relacionado con una serie de factores
limitantes de tipo ecolgico, como la condicin de humedad bajo la cual se maneja el
cultivo; tcnicos, como el uso de semillas de mala calidad, la presencia de malezas,
plagas y enfermedades, as como, de la disposicin de tecnologa para controlarlos; y
socioeconmicos, que tienen que ver con el conocimiento del manejo del cultivo y las
posibilidades de invertir para llevar al xito la produccin.
En el caso del trpico hmedo, dado que mayoritariamente el cultivo se maneja
bajo condiciones de temporal, la principal causa del siniestro es la deficiencia de agua
propiciada por irregularidades de la lluvia. Durante la poca de siembra, es comn que
despus de la germinacin deje de llover, causando siniestro parcial o total, por falta de
Hectreas (miles)
50
40
30
20
10
0
1997
1998
1999
2000
2001
1997
1998
Tr pico Hmedo
Sup. Siniest rada
3.65
6.69
4.64
3.18
1999
2000
2001
1985
1997
Trpico Seco
5.09
0.89
0.98
0.43
0.41
0.12
1998
1999
2000
2001
Tot al Nacional
53.37
4.54
7.67
5.07
3.59
5.2
Toneladas (miles)
1000
800
600
400
200
0
1997
1998
1999
2000
2001
1997
1998
Trpico Hmedo
Produccin
260.1 278.8
197.1 227.0
1999
2000 2001
Trpico Seco
134.8
209.1 178.0
128.8
123.8
91.3
1985
1997
1998
1999
2000 2001
Tot al Nacional
807.5 469.2 456.8 326.0 350.9 226.2
2%
4%
11%
1%
23%
13%
13%
1%
3%
1%
6%
22%
Cam peche
Veracrz
Mxico
Nayarit
Tabasco
Colim a
Michoacn
Sinaloa
Tam aulipas
Jalisco
Morelos
Otros (Chis, Gro, Oax, Pue.)
Toneladas / Ha.
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
19 9 7
19 9 8
19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
19 9 7
19 9 8
T r p i co Hmed o
R end imi ent o
3 .6 5
3 .9 0
3 .4 4
3 . 55
19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
19 9 7
T r p i co Seco
3 .4 0
4 .9 5
6 .0 5
5. 8 5
6 .2 5
19 9 8
19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
T o t al N aci o nal
6 .8 4
4 . 14
4 . 53
4 . 10
4 .18
4 .2 6
En el trpico seco, por el contrario, se tiene una clara tendencia al incremento del
rendimiento; ya que ste ha pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha; el incremento equivale a
un 38 %.
A nivel nacional, se tiene la misma tendencia de aumento, puesto que los
rendimientos se han incrementado de las 4.10 a las 4.26 ton/ha. Por lo tanto, el
rendimiento medio de arroz en el pas ha crecido 3.9 %
Toneladas / hectrea
tra
RSD (P.V.)
RSD (O.I.)
RT
3.92
3.94
6.69
5.06
9.09
En cuanto a los rendimientos por sistema de produccin (Fig. 8), se tiene que a
nivel nacional la media para Temporal (t) y Temporal con riegos de auxilio (tra), se
ubican en las 3.92 y 3.94 ton/ha, que son los ms bajos; en el primero de los casos es
debido a que el cultivo depende totalmente de la lluvia para su conduccin y en el
segundo de los casos, a pesar de que se le aplican riegos de auxilio para compensar
las deficiencias de la lluvia, no ha logrado mostrar sus beneficios, esto como
consecuencia de la falta de infraestructura y tecnologa adecuada para eficientizar el
uso del agua de riego.
Por otra parte, el sistema de produccin de Riego por Siembra Directa (RSD) en
sus modalidades de ciclo Primavera Verano (P.V.) y Otoo Invierno (O.I.) han
logrado obtener rendimientos de 6.69 y 5.06 ton/ha respectivamente.
El sistema de produccin que genera los mas altos rendimientos en el pas es el
de Riego por Trasplante (RT) con 9.09 ton/ha (2001).
Precio Medio Rural y Valor de la Produccin de Arroz Palay
Al igual que otros productos bsicos como el maz, trigo y frijol, el arroz presenta
una tendencia de precios internacionales bajos. En los Estados Unidos, a principios de
la dcada de los ochentas, el arroz se cotizaba alrededor de los $ 300.00 USD, ahora
en el 2001, el precio se ubica en un promedio de los $134.42 USD; y no se espera un
repunte significativo en los prximos aos. Por otra parte, los precios del arroz en
Mxico, son influenciados en gran medida por el precio de este cereal en los Estados
Unidos.
1800
1700
1600
1500
1400
Precio
1997
1998
1999
2000
2001
1557.43
1697.56
1814.37
1651.39
1662.16
Millones de Pesos
800
600
400
200
0
Valor
1997
1998
1999
2000
2001
711.4
749.2
578.8
514.3
334.4
Por otra parte, el valor de la produccin (Fig. 10) muestra una clara tendencia a
la baja, esto por influencia tanto de la disminucin del precio del arroz como por la
reduccin de la superficie dedicada a la siembra de este cereal. Dentro del quinquenio
de 1997 al 2001, el mximo valor de la produccin se obtuvo en 1998 con 749.2
millones de pesos, mientras que en el 2001, ste fue de 334.4 millones de pesos; esta
reduccin equivale a un 55.4 %.
Produccin de Semillas Certificadas
Los rendimientos de arroz a nivel nacional se han incrementado en un 3.9 %, sin
embargo, se estima que stos podran ser mejores si los productores utilizaran semillas
de buena calidad, lo cual desafortunadamente no sucede debido a la falta de
programas oficiales de produccin de semillas certificadas.
A raz de la desaparicin del seguro agrcola obligatorio, no existe una entidad
que pre-requisite el uso de semillas certificadas para la siembra de arroz, y en vista de
que este insumo es caro, para abaratar costos de produccin, los productores han
estado utilizando el producto de sus siembras comerciales (grano) como simiente,
mismo que obtienen de la seleccin de sus mejores lotes y/o de los molinos, ya con un
proceso de secado y limpieza; ante esta situacin y por la falta de convenios entre
productores de semilla y compradores de la misma, los procesos de produccin de
semillas certificadas prcticamente han desaparecido.
La consecuencia de este hecho es que las variedades que actualmente siembra
el productor, sean materiales erosionados genticamente, que estn mezclados con
otras variedades, con arroz rojo y semillas de malezas nocivas, factores que han
propiciado en algunos casos, como lo es el de la variedad Milagro Filipino, que ha
desplomado su potencial de rendimiento hasta en un 40 %. Hay que recordar que el 58
% de la produccin nacional sale de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz; los
dos primeros siembran la totalidad de su superficie con esa variedad y el ltimo, la
mayor parte de su superficie.
Las variedades de grano delgado no estn ajenas a esta problemtica, sin
embargo las siembras comerciales en Mxico, con estos materiales, abarcan ya muy
Aos
Superficie
Sembrada
(000 ha.)
Semilla
requerida
para
siembra
(ton.)
Fuente de informacin:
SAGARPA
Produccin
(ton.)
Dficit
(ton.)
Fuente de informacin:
FAO
Produccin
(ton.)
Dficit
(ton.)
1997
1998
1999
2000
2001
117.9
108.5
84.4
87.4
58.2
11,790
10,850
8,440
8,740
5,820
12
14
0
0
0
11,778
10,836
8,440
8,740
5,820
4,283
3,506
3,684
2,561
-
7,507
7,344
4,756
6,179
-
Total
456.4
45,640
26
45,614
14,034
25,786
PAIS
ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
1999
ARGENTINA
URUGUAY
475729.3401
87,842,757.27
184.649
184.649
81,448,230.80
146.487
556010.6372
URUGUAY
556010.6372
81,448,230.80
146.487
616625.0356
82,887,565.13
134.421
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
URUGUAY
38.16
12.07
616625.0356
82,887,565.13
134.421
637,450.300
68,119,333.66
106.862
ARGENTINA
URUGUAY
637450.3
68,119,333.66
106.862
27.56
708691.585
112,060,940.29
158.124
708691.585
112,060,940.29
158.124 -$
51.26
641484.5
159,145,202.93
248.089
TOTAL 2001
ESTADOS UNIDOS
TOTAL 2002
ESTADOS UNIDOS
2003
87,842,757.27
ARGENTINA
TOTAL 2000
2002
PRECIO
DIFERENCIA
PROMEDIO EN PRECIO
ESTADOS UNIDOS
2001
COSTO
EN DOLLAR
475729.3401
TOTAL1999
2000
CANTIDAD
Tons.
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 2003
ESTADOS UNIDOS
2004
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 2004
ESTADOS UNIDOS
2005
641484.5
159,145,202.93
248.089 -$
56601.239
11,886,944.00
210.012
56601.239
11,886,944.00
210.012
3692592.637 $
603,390,974.08
89.97
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 2005
GRAN TOTAL
$ 163.406 -$
38.08
63.44
PAIS
ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
1999
960,400.27
443.532
5.01
5.010
URUGUAY
2166.34588
960,405.28
443.330
1,724,191.53
323.341
5332.422176
URUGUAY
5332.422176
1,724,191.53
323.341
1,043,914.41
309.385
ESTADOS UNIDOS
3374.15956
ARGENTINA
URUGUAY
3374.15956
1,043,914.41
309.385
3815.7
917,612.74
240.483
TOTAL 2001
ESTADOS UNIDOS
THAILANDIA
URUGUAY
TOTAL 2002
DIFERENCIA
EN PRECIO
ARGENTINA
TOTAL 2000
2002
PRECIO
PROMEDIO
2165.34588
ESTADOS UNIDOS
2001
COSTO
EN DOLLAR
ARGENTINA
TOTAL 1999
2000
CANTIDAD
Tons.
119.99
13.96
3815.7
917,612.74
240.483
68.90
632.835
408,650.20
645.745
632.835
408,650.20
645.745 -$
405.26
149.418
115,586.41
773.578
149.418
115,586.41
773.578 -$
TOTAL 2004
GRAN TOTAL
15470.88062
ESTADOS UNIDOS
2003
THAILANDIA
URUGUAY
TOTAL 2003
ESTADOS UNIDOS
2004
THAILANDIA
URUGUAY
TOTAL 2004
ESTADOS UNIDOS
2005
127.83
THAILANDIA
URUGUAY
$ 5,170,360.57
N/D
$ 334.200
-$
330.25
1999
PAIS
ORIGEN
39785.3248
15,924,324.55
400.256
18524.00336
5,006,004.61
270.244
URUGUAY
4665.42128
1,315,999.40
282.075
62974.74944
22,246,328.56
353.258
47494.53142
14,730,962.35
310.161
5296.5
1,377,151.15
260.012
52791.03142
16,108,113.50
305.130
38384.7191
13,372,533.64
348.382
6894.338
2,819,643.32
408.980
9643
2,582,405.60
54922.0571
52651.9
TAILANDIA
URUGUAY
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 2000
267.801
18,774,582.56
341.840 -$
36.71
14,695,209.30
279.101
22
10,494.00
477.000
301
95,675.08
317.857
52974.9
14,801,378.38
279.404
62.44
32518.359
10,372,199.23
318.964
0
32518.359
$
$
10,372,199.23
318.964 -$
39.56
52721.82
21,172,223.36
401.584
TAILANDIA
40.5
21,576.53
532.754
URUGUAY
331
139,812.20
422.393
53093.32
21,333,612.09
401.813 -$
2749.316
984,011.72
357.911
26,256.02
596.728
ESTADOS UNIDOS
TOTAL 2002
ESTADOS UNIDOS
TAILANDIA
URUGUAY
TOTAL 2003
ESTADOS UNIDOS
TOTAL 2004
ESTADOS UNIDOS
20054
ARGENTINA
TOTAL 2001
2004
48.13
URUGUAY
2003
DIFERENCIA
EN PRECIO
ESTADOS UNIDOS
2002
PRECIO
PROMEDIO
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
2001
COSTO
EN DOLLAR
ESTADOS UNIDOS
TOTAL 1999
2000
CANTIDAD
Tons.
TAILANDIA
44
URUGUAY
TOTAL 2005
2793.316
GRAN TOTAL
312067.733
1,010,267.74
$ 104,646,482.06
82.85
N/D
$
361.673
40.14
$ 335.333
-$
48.56
1999
PAIS
ORIGEN
CANTIDAD
Tons.
$
ARGENTINA
URUGUAY
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
URUGUAY
2012
TOTAL 2000
ESTADOS UNIDOS
2001
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 2001
ESTADOS UNIDOS
2002
321.600
647,059.20
321.600
5615.11
2,405,500.77
428.398
$
$
DIFERENCIA
EN PRECIO
URUGUAY
ESTADOS UNIDOS
647,059.20
2012
TAILANDIA
TOTAL 2003
2003
PRECIO
PROMEDIO
ESTADOS UNIDOS
TOTAL 1999
2000
COSTO
EN DOLLAR
5615.11
2,405,500.77
428.398
106.80
6351.986
2,824,972.26
444.738
6351.986
2,824,972.26
444.738 -$
16.34
7627.086
4,880,842.00
639.935
96
49,439.99
515.000
7723.086
4,930,281.99
638.382 -$
830.119
526,949.48
634.788
TAILANDIA
URUGUAY
TOTAL 2003
ESTADOS UNIDOS
2004
TAILANDIA
URUGUAY
TOTAL 2004
ESTADOS UNIDOS
2005
193.64
TAILANDIA
TOTAL 2005
830.119
526,949.48
GRAN TOTAL
21702.182
10,807,814.22
URUGUAY
N/D
$
634.788
3.59
$ 498.006
-$
103.19
PAIS
ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
1999
CANTIDAD
Tons.
4757.53268
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 1999
ESTADOS UNIDOS
2000
921,838.77
921,838.77
193.764
6501.30948
1,120,008.44
172.274
6501.30948
1,120,008.44
172.274
903.13
170,827.75
189.151
ARGENTINA
URUGUAY
ESTADOS UNIDOS
TOTAL 2001
DIFERENCIA
EN PRECIO
193.764
URUGUAY
21.49
16.88
903.13
170,827.75
189.151 -$
2161.285
310,280.85
143.563
ARGENTINA
URUGUAY
2161.285
310,280.85
143.563
2162.963
312,053.46
2162.963
16.902
ESTADOS UNIDOS
2002
PRECIO
PROMEDIO
4757.53268
ARGENTINA
TOTAL 2000
2001
COSTO
EN DOLLAR
TOTAL 2002
45.59
144.271
312,053.46
144.271 -$
0.71
12,449.68
736.580
16.902
12,449.68
736.580
N/D
TOTAL 2005
N/D
GRAN TOTAL
16503.12216
ESTADOS UNIDOS
2003
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 2003
ESTADOS UNIDOS
2004
ARGENTINA
URUGUAY
TOTAL 2004
ESTADOS UNIDOS
2005
ARGENTINA
URUGUAY
$ 2,847,458.95
$ 172.541
49.49
FRACCION ARANCELARIA.-TODAS
PAIS
EN TONELADAS
TIPO DE
ARROZ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
475729.34
556010.64
616625
637450.3
708691.6
641484.5
2165.34588
5332.4222
3374.16
3815.7
632.835
149.418
39785.3248
47494.531
38384.72
52651.9
32518.36
53093.32
2012
5615.11
6351.986
7723.086
4757.53268
6501.3095
903.13
2161.285
2162.963
16.902
522437.543
615338.9
661299
701694.3
750357.7
702467.2
PALAY
DE AMERICA
BLANCO
BLANCO 99
PARTIDO
TOTAL
PAIS
EN DOLARES AMERICANOS
TIPO DE
ARROZ
PALAY
1999
87,842,757
ESTADOS
UNIDOS INTEGRAL
960,400
DE
AMERICA
BLANCO
15,924,325
BLANCO 99
PARTIDO
TOTAL
PAIS
DE AMERICA
TOTAL
2001
2002
2003
2004
TOTAL
$ 81,448,231
$ 82,887,565
$ 68,119,334
$ 112,060,940
$ 159,145,203
$ 591,504,030
917,613
408,650
115,586
5,170,356
1,724,192
1,043,914
$ 14,730,962
$ 13,372,534
$ 14,695,209
10,372,199
21,333,612
90,428,841
647,059
2,405,501
2,824,972
4,930,282
10,807,814
921,839
1,120,008
170,828
310,281
312,053
12,450
2,847,459
$ 105,649,321
$ 99,023,393
$ 98,121,900
$ 86,447,937
$ 125,978,815
$ 185,537,133
$ 700,758,500
TIPO DE
ARROZ
ESTADOS
UNIDOS
2000
1999
2000
2001
2002
2003
PALAY
$ 184.65
$ 146.49
$ 134.42
$ 106.86
$ 158.12
248.09
$ 162.68
INTEGRAL
$ 443.53
$ 323.34
$ 309.39
$ 240.48
$ 645.75
773.58
$ 334.22
BLANCO
$ 400.26
$ 310.16
$ 348.38
$ 279.10
$ 318.96
401.81
$ 342.63
BLANCO 99
$ 321.60
$ 428.40
$ 444.74
638.38
$ 498.01
PARTIDO
$ 193.76
$ 172.27
$ 189.15
$ 143.56
$ 144.27
736.58
$ 172.54
$ 202.22
$ 160.92
$ 148.38
$ 123.20
$ 167.89
264.12
$ 177.25
2004
TOTAL
CONSUMO NACIONAL
AO
PAIS
ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
URUGUAY
1999
MEXICO MF
MEXICO DELGADO
2165.34588
18524.00336
4665.42128
127500
5750
62974.74944
2166.34588
294685.6377
47494.53142
5332.422176
ARGENTINA
URUGUAY
5296.5
105400
MEXICO DELGADO
5250
MEXICO MORELOS
16570
TOTAL
421905.6377
52791.03142
5332.422176
MEXICO MF
326811.2689
38384.7191
3374.15956
ARGENTINA
6894.338
URUGUAY
9643
MEXICO MF
74350
MEXICO DELGADO
3000
MEXICO MORELOS
17500
TOTAL
421661.2689
54922.0571
3374.15956
350597.665
52651.9
3815.7
ARGENTINA
22
URUGUAY
300
MEXICO MF
64200
MEXICO DELGADO
3000
MEXICO MORELOS
12700
TOTAL
430497.665
52973.9
3815.7
375606.5401
38870
632
ARGENTINA
URUGUAY
MEXICO MF
67800
MEXICO DELGADO
3300
MEXICO MORELOS
10500
TOTAL
457206.5401
38870
632
352816.475
60816.406
149.418
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
MEXICO MF
71800
MEXICO DELGADO
3370
MEXICO MORELOS
9625
TOTAL
437611.475
60816.406
149.418
URUGUAY
2004
39785.3248
17250
ESTADOS UNIDOS
2003
261651.1371
412151.1371
ESTADOS UNIDOS
2002
INTEGRAL
TOTAL
ESTADOS UNIDOS
2001
BLANCO
DIRECTO
MEXICO MORELOS
ESTADOS UNIDOS
2000
PALAY EN BLN.
Tons.
TOTAL
303601.8077
18525.00336
4665.42128
127500
5750
17250
477292.2324
347512.5913
0
5296.5
105400
5250
16570
480029.0913
368570.1475
6894.338
9643
74350
3000
17500
479957.4855
407065.265
22
300
64200
3000
12700
487287.265
415108.5401
0
0
67800
3300
10500
496708.5401
413782.299
0
0
71800
3370
9625
498577.299
CONSUMO
APARENTE
3.0360181
0.18525
0.0466542
1.275
0.0575
0.1725
4.7729223
3.4751259
0
0.052965
1.054
0.0525
0.1657
4.8002909
3.6857015
0.0689434
0.09643
0.7435
0.03
0.175
4.79957
4.0303492
0.0002178
0.0029703
0.6356436
0.029703
0.1257426
4.8728727
4.03018
0
0
0.6582524
0.0320388
0.1019417
4.822413
4.0173039
0
0
0.6970874
0.0327184
0.0934466
4.985773
N
N
A
C
I
O
N
A
L
%4
0
.
4
04
1
.
6
74
5
.
3
64
7
.
8
54
3
.
1
14
7
.
9
14
8
.
3
23
4
.
9
13
5
.
0
42
4
.
0
82
3
.
4
32
5
.
5
6
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
NACIONAL
03
20
02
01
20
20
00
20
99
98
IMPORTACION
19
19
97
95
96
19
19
19
94
93
19
19
92
0
19
TONELADAS DE PALAY
800,000
d-. Comercializacin La Comercializacin del Arroz debe estar regida por Normas y
Sistema que permita el Libre Comercio dentro de reglas claras para ello
Necesitamos:
1.-La Agricultura por Contrato que asegure la relacin entre el comprador y el
Vendedor
2.-La matriz de Calculo en donde tomando como referencia el Mercado Internacional
y los componentes de Rendimientos se determine el Precio de Venta a futuro y con
ello el Gobierno juegue su papel de regulador entregando el apoyo que se necesite
para ser competitivo ante los vaivenes del Precio Internacional.
3.-La creacin de Centros de Acopio en todo los centro productores que en el futuro
se conviertan tambin en centros financieros y con ello poder vender y comprar por
rendimiento el producto.
4.-Fijar el Ingreso Objetivo de acuerdo a las Zonas productoras y crear un
mecanismo para cada ao ajustarlo a la inflacin de los costos en campo.
5.-Crear una Campaa constante de promocin del Arroz Mexicano que permita el
aumentar el consumo y la identificacin de nuestro producto en los consumidores.
6.- El Sistema Producto Arroz deber regular las importaciones fijando las cuotas
segn la temporalidad de las Cosechas y de acuerdo al porcentaje y el precio de las
compras nacionales.
IV.
V.
VI.
9. Recomendaciones.
Es importante precisar las caractersticas del Sistema Producto como tal; es
decir, los elementos que caracterizan los diferentes eslabones sobre los cuales van a
ejercer accin las diferentes estrategias. Es relevante que este trabajo sea generado,
validado y asimilado por los propios agentes, de tal manera que se vean reconocidos en
el diagrama que los representa como un eslabonamiento productivo, de otra forma ser
imposible medir de manera efectiva que esta forma de organizacin es til en la
planeacin estratgica.
La informacin que sobre mercado, tanto nacional como internacional existe en
la documentacin que obra en poder del comit, no arroja luz sobre la dinmica y
estructura de las fuerzas de mercado que determinan la rentabilidad media. Mas all de
la informacin bsica concentrada en cuadros y grficas, es necesario tener una clara
sensibilidad del comportamiento del consumidor actual y potencial, dimensionar la
demanda en los distintos segmentos de mercado y el seguimiento del precio de los
diferentes productos asociados al sistema. Con una clara visin de los cambios
estructurales que ha sufrido durante el tiempo y al menos una perspectiva de su posible
evolucin en el futuro. El manejo de escenarios sobre las condiciones de produccin,