NDICE I. CONTEXTO 1.1. ANALISIS DEL SECTOR TURISMO EXTRANJERO 1.2. ANALISIS DEL SECTOR TURISMO NACIONAL II.

MARCO NORMATIVO III. ANLISIS SUB-SECTORIAL. IV. CARACTERIZACIN V. DELIMITACIN DEL CUELLO DE BOTELLA VI. ESTRATEGIAS Y LIMITACIONES DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR

1. ONTEXTO ANALISIS DEL SECTOR TURISMO EXTRANJERO CONCEPTOS BREVES: TURISTA

Es aquella persona que viaja a otro pas o lugar distinto de donde reside por un periodo mnimo de una noche y no ms de doce meses consecutivos y cuyo principal motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada en el pas o residir en el mismo. Los motivos de viaje pueden ser: vacaciones / recreacin u ocio, negocios, visita a familiares y amigos, salud, voluntariado, etc. EL VACACIONISTA

Es el turista que viaja por motivos de descanso o diversin, siendo el propio turista quien decide hacer el viaje turstico. Durante el viaje, en ocasiones, se visita a parientes y amigos, aunque no es ste el motivo principal de la visita. EL TURISTA DE NEGOCIOS

Es el turista que viaja por exigencias relacionadas con su ocupacin o la actividad econmica de la empresa para la que trabaja. Adems, la realizacin del viaje y su financiamiento son decisiones tomadas frecuentemente por alguien diferente al viajero mismo.

Fuente: Barmetro de la Organizacin Mundial de Turismo -OMT Edicin Setiembre 2012; MINCETUR Elaboracin: PROMPERU En el ao 2011, el turismo receptivo del Per creci por encima del promedio mundial y la regin. Per: 13% vs. Mundo: 5% vs. Sudamrica: 9%. Para el ao 2012, la OMT prev que el mercado de viajes en el mundo crezca entre 3% y 4%, reportando un poco ms de 1,000 millones de viajes.

Fuente: Barmetro de la Organizacin Mundial de Turismo -OMT Edicin Setiembre 2012; MINCETUR Elaboracin: PROMPER LLEGADAS INTERNACIONALES A LOS PAISES DE LA COMPETENCIA (en millones)

Fuente: Oxford Economics / MINCETUR Elaboracin: PROMPERU 14 pases han sido determinados como competidores del Per en turismo receptivo, en base al anlisis de su oferta y demanda. Entre ellos, el Per se ubicara en el puesto #10 en recepcin de turistas extranjeros. En Latinoamrica, la competencia ms fuerte de Per sera Mxico, Argentina, Brasil y Chile. Respecto a los competidores de larga distancia, vemos que Egipto y Jordania perdieron relevancia en el 2011 por problemas polticos sociales.

En el 2011, Per creci, en recepcin de turistas (13%), por encima de sus competidores latinoamericanos (entre 7% y 11%) PUNTOS DE LLEGADA: 1. LIMA AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHVEZ: (3,424 CASOS).

Fuente: Oxford Econmicos / MINCETUR Elaboracin: PROMPERU 2. Tacna - Puesto de Control Migratorio de Sta. Rosa: 423 casos.

Fuente: Oxford

Econmicas / MINCETUR Elaboracin: PROMPERU 3. Puno - Puesto de Control Migratorio de Kasani: 389 casos. Cabe indicar que, el error muestral en este punto fue de +/-4.5%. MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE AL PER (TAMAO DE MERCADO) El principal motivo de visita al Per son los viajes por vacaciones, recreacin u ocio, por lo que, el segmento vacacional sigue siendo el ms importante para el Per en trminos de llegadas de turistas. Este segmento ha crecido en 5% respecto al 2010, es decir, en 55 mil vacacionistas ms.

Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU El segmento de turistas por negocios sigue creciendo de manera importante, debido a la coyuntura econmica mundial y a la buena performance del Per para las inversin. Las visitas a visitar familiares y amigos aumentaron principalmente en los mercados europeos.

MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE AL PER Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100%

Fuente: MINCETUR / PROMPERU

Elaboracin: PROMPERU Chile, Mxico y Colombia siguen siendo los principales pases emisores de turistas de negocio. La presencia de vacacionistas se estara dando de manera ms notoria en mercados como Australia y UK. Resltese que, el segmento de negocios creci en mayor medida en mercados como Chile (2010: 50% vs. 2011: 61%), Italia (2010:16% vs. 2011: 28%) y Japn (2010: 12% vs. 2011: 24%)

LOS TURISTAS QUE NOS VISITAN Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU Son cultos (con estudios superiores) _Mayormente residen en las principales ciudades de su pas (Ro de Janeiro, Santiago de Chile, Bogot, Tokio, New York, etc.) Tiene ms de 35 aos de edad (alrededor del 55%). Un poco ms de la mitad tiene un ingreso familiar anual menor de US$ 40,000 (principalmente Latinoamericanos). 16% son adultos mayores de 54 aos, segmento que ha crecido significativamente en los ltimos dos aos, dado que pas de aportar 263 mil turistas en el ao 2009 a 394 mil en el ao 2011. PLANIFICACIN DEL VIAJE AL PERU

Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU Los turistas de los mercados de larga distancia planifican su viaje al Per con mayor anticipacin que los turistas latinoamericanos. Promedio Europa: 117 das previos. Promedio Asia: 114 das previos. Promedio Anglosajn: 100 das previos. Promedio LATAM: 41 das previos. MTODO DE AGRUPACIN DE PASES POR SEGMENTO Para establecer los segmentos de demanda ms dinmicos del turismo internacional, se procedi a: Identificar los pases receptores ms representativos de cada segmento turstico. Agrupar los flujos de llegada turstica internacionales de cada uno de dichos pases por segmentos. Validar los grupos conformados en entrevistas con operadores nacionales. Analizar la dinmica de crecimiento y la tendencia de las sumatorias de flujos por segmento. Dada la informacin disponible, este mtodo pudo ser aplicado a cuatro segmentos: Naturaleza - Aventura, Cultural, Sol y Playa y Misticismo, los que son de los ms relevantes para el Cusco. El segmento Naturaleza - Aventura fue considerado como un

mismo segmento por la estrecha relacin que hay entre una y otra actividad. En cada uno de los cuatro segmentos estudiados se agrup a los siguientes pases: FUENTE. PROMPYME.

DEPAR TAME NTOS VISITA DOS Lima y los depart amentos del sur del pas continan obteniendo la mayor participacin en las visitas de turistas extranjeros. La zona norte (Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Piura) fue visitada por 6,7% de turistas, que equivale a 165 mil turista, es decir, 17% ms visitas que en el 2009 (141 mil turistas). De stos, un 54% visit el Per por vacaciones.

3 de cada 4 turistas extranjeros visita mximo 2 departamentos durante su estada.

Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU

GASTO DEL TURISTA EN EL PER El gasto promedio del turista extranjero se ha mantenido en los ltimos 2 aos, no existiendo diferencias significativas estadsticamente hablando. Cabe resaltar que, aplicando el anlisis de estimacin de intervalos de confianza para el ao 2011, tenemos que el gasto del turista estara entre US$ 893 y US$1,003, con un nivel de confianza al 95%. Por otro lado, ntese que, en el 2011, el 37% de los turistas extranjeros gast ms de US$ 999 durante su estancia en el Per, lo que equivale a 912 mil turistas extranjeros, es decir, 7% ms turistas con este nivel de gasto en relacin al 2009.

Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU El gasto en el Per, sin embargo, difiere segn el motivo principal de viaje: Los turistas que visitan nuestro pas por vacaciones, recreacin u ocio continan siendo los turistas que mayor gasto promedio reportan durante su estancia en el Per (9 noches en promedio). No obstante, los turistas que vienen al Per por negocios gastan ms de manera diaria (US$130), frente a lo mostrado por los vacacionistas (US$117).

GASTO TOTAL POR MOTIVO DE VIAJE (Evolucin)

Fuente: MINCETUR / PROMPERU

Elaboracin: PROMPERU Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU El mayor poder de gasto se sigue registrando en los turistas que usan el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez-Callao. (12 noches de permanencia)

Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU Resltese que, el Per sera el segundo pas en la regin (junto a Argentina) donde ms gastan los turistas extranjeros. GASTO DEL TURISTA EN LOS PAISES DE LA COMPETENCIA VS. PER (2011) Fuente: TDM OXFORD Octubre 2012 En todos los casos se considera el gasto del turista de frontera La permanencia del turista extranjero en Brasil es mayor (12 noches) que en el Per (10 noches) 1.1. ANALISIS DEL SECTOR TURISMO NACIONAL FACTORES QUE MOTIVAN A VIAJAR POR VACACIONES, RECREACIN U OCIO

Los viajes por vacaciones se encuentran motivados principalmente por la bsqueda de descanso y relax, aunque esta motivacin ha disminuido de 47% en el 2009 a 37% en el 2010. En un y segundo nivel de importancia aparecen motivaciones como salir en compaa de la familia, conocer nuevos lugares, y entre los jvenes de 18 a 24 aos, encontrar diversin. El anlisis por ciudad emisora deja entrever que son los limeos los que ms buscan el descanso en un viaje de vacaciones o recreacin. Por su parte, los residentes de Huancayo, adems de tener como motivacin el descanso, consideran importante el viaje familiar. Los arequipeos y los chiclayanos tambin buscan salir de la rutina. MEDIOS QUE DESPIERTAN EL INTERS PARA REALIZAR UN VIAJE El inters por realizar un viaje al interior del pas se despierta al escuchar las experiencias de viaje de los amigos y familiares y por lo observado en programas de televisin. En comparacin con la medicin del 2009, se evidencia un crecimiento en la influencia de los reportajes y programas dedicados al turismo, en especial entre los residentes de Huancayo y de Arequipa. Por otro lado, el Internet est cobrando mayor importancia con el paso de los aos, tal es as que se ha incrementado en 13 puntos porcentuales respecto al ao pasado (2009: 12% vs 2010: 25%), en especial en los viajeros ms jvenes (18 a 24 aos) y en aquellos que tienen mayor poder adquisitivo. Este medio tambin es de gran uso para aquellos que buscan alojarse en un establecimiento pagado y en los que piensan acampar, posiblemente sea para informarse de precios y lugares adecuados para vacacionar. ASPECTOS QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA ELEGIR UN DESTINO Los vacacionistas internos se estaran tornando ms exigentes al elegir un destino, y tomaran en cuenta ms elementos al momento de su eleccin. As, se observa el incremento en las enciones de la mayora de aspectos evaluados respecto al estudio del 2009. La bsqueda de paisajes y naturaleza contina siendo el principal aspecto tomado en cuenta para elegir el destino, y en segunda instancia la variedad de atractivos tursticos. Resalta la relevancia que ha ganado la seguridad del lugar al momento de la eleccin, de 19% en el 2009 a 33% en el 2010. Para los limeos, la tranquilidad que ofrece el lugar de visita es considerada en gran medida cuando se busca un destino al interior del pas, lo cual se asocia directamente al anhelo del residente de Lima de relajarse y descansar. De otro lado, resalta entre los trujillanos la bsqueda de localidades con amplia variedad de atractivos tursticos.

CARACTERSTICAS DEL LTIMO VIAJE BSQUEDA DE INFORMACIN

La bsqueda de informacin antes de realizar un viaje por vacaciones o recreacin sigue siendo baja y se mantiene en niveles similares a los observados en el 2009 (16%). Se observa mayor incidencia en la bsqueda de informacin entre los residentes de Arequipa (25%) y entre los entrevistados de los niveles socioeconmicos A/B (20%). Entre quienes reportan haber buscado algn tipo de informacin antes de su viaje, la principal fuente de consulta es Internet, a pesar de haber tenido un ligero descenso en comparacin con el 2009 (de 76% a 69%). Cabe resaltar el aumento en las consultas en las oficinas de informacin turstica. Si bien el porcentaje de consulta solo llega a un 6%, es un medio que tiene potencial para ser explotado.

Fuente: MINCETUR / PROMPERU

2. MARCO

NORMATIVO APRUEBAN REGLAMENTO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO DECRETO SUPREMO N 026-2004-MINCETUR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, conforme a la Ley N 27790, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y la Ley N 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turstica, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, es el ente rector a nivel nacional competente en materia turstica, tiene entre sus atribuciones la elaboracin normativa, fiscalizacin, gestin y administracin de toda la actividad turstica, realizando las coordinaciones que para su aplicacin resulten necesarias; Que, por Decreto Supremo N 037-2000-ITINCI, de fecha 7 de diciembre de 2000, se aprob el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo; Que, la Ley N 27867, aprob la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, y el Decreto Supremo N 038-2004 PCM, aprob el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del ao 2004, el cual establece como acciones estratgicas para la implementacin del Plan, que los Ministerios fortalezcan su papel rector y, a efectos de adaptarse al nuevo orden resultante del proceso de descentralizacin puesto en marcha en nuestro pas, revisen y adecuen las normas sectoriales; Que, en cumplimiento de dichas disposiciones se ha revisado el mencionado Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, de lo que resulta la necesidad de actualizarlo y adecuarlo a la normatividad vigente, a fin de contar con un marco normativo institucional acorde con las exigencias y retos que plantea el proceso de la descentralizacin; De conformidad con el numeral 8 del artculo 118 de la Constitucin Poltica del Estado; la Ley N 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turstica y la Ley N 27790, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, DECRETA: Articulo 1.- Aprubese el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo que consta de seis (6) captulos, veintitrs (23) artculos, siete (7) disposiciones transitorias, complementarias y finales y un (1) anexo, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo. Articulo 2.- Derogase el Decreto Supremo N 037-2000-ITINCI y dems normas que se opongan al presente Reglamento. Articulo 3.- El presente Decreto Supremo ser refrendado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Articulo 4.- El presente Decreto Supremo entrara en vigencia al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve das del mes de noviembre del ao dos mil cuatro. ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la Republica ALFREDO FERRERO Ministro de Comercio Exterior y Turismo

REGLAMENTO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artculo 1.- Objeto. El presente Reglamento establece las disposiciones administrativas para la autorizacin, clasificacin y supervisin de las Agencias de Viajes y Turismo que operan en el pas; asimismo, establece los rganos competentes en dicha materia. Artculo 2.- mbito de Aplicacin. Estn sujetos a las normas del presente Reglamento las Agencias de Viajes y Turismo que presten sus servicios en el territorio nacional. Asimismo, es aplicable a los servicios que las Agencias de Viajes y Turismo ofrecen en el pas y son prestados en el exterior. Las Agencias de Viajes y Turismo se clasifican en la siguiente forma: a) Agencia de Viajes y Turismo Minorista. b) Operador de Turismo. c) Agencia de Viajes y Turismo Mayorista. Esta clasificacin no es excluyente. Artculo 3.- Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: a) Agencia de Viajes y Turismo: Persona natural o jurdica que se dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinacin, mediacin, produccin, promocin, consultora, organizacin y venta de servicios tursticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestacin de los mismos. b) Clase: Modalidad bajo la cual la Agencia de Viajes y Turismo presta sus servicios, de acuerdo a la clasificacin establecida en el artculo 2 del presente Reglamento. c) Agencia de Viajes y Turismo Minorista: Aquella que vende directamente al turista pasajes y/o servicios tursticos no organizados; comercializa el producto de los Operadores de Turismo y de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. La Agencia de Viajes y Turismo Minorista no puede ofrecer sus productos a otras Agencias de Viajes y Turismo.

d) Agencia de Viajes y Turismo Mayorista: Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios tursticos y viajes para ser ofrecidos a otras Agencias de Viajes y Turismo, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. e) Operador de Turismo: Aqul que proyecta, elabora, disea, organiza y opera sus productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a travs de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y Agencias de Viajes y Turismo Minoristas, pudiendo tambin ofrecerlos y venderlos directamente al turista. f) Personal calificado: Persona que cuenta con formacin, capacitacin y/o experiencia demostrada para atender, asesorar y orientar a los turistas que soliciten la prestacin de servicios de la Agencia de Viajes y Turismo. g) Turismo emisor: El realizado por nacionales en el exterior. h) Turismo interno: El realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados en el pas. i) Turismo receptor: El realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados en el exterior. j) Inspector: Funcionario o servidor pblico autorizado por el rgano Regional Competente, para desarrollar las acciones de verificacin y supervisin previstas en el presente Reglamento. CAPTULO II DE LA COMPETENCIA Y FUNCIONES Artculo 4.- Competencia. Los rganos Regionales Competentes para la aplicacin del presente Reglamento son las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo de los Gobiernos Regionales, dentro del mbito de su competencia administrativa; y en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el rgano que sta designe para tal efecto. Artculo 5.- Funciones del rgano Regional Competente. Corresponden al rgano Regional Competente, las siguientes funciones: a) Clasificar a las Agencias de Viajes y Turismo; b) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, de acuerdo al Plan Anual de Inspeccin y Supervisin, y en coordinacin con los sectores involucrados, en los casos que resulte pertinente; c) Promover la capacitacin destinada a mejorar la prestacin del servicio que realizan las Agencias de Viajes y Turismo; d) Llevar y mantener actualizado el Directorio de Agencias de Viajes y Turismo; e) Ejecutar las operaciones de estadstica sectorial necesarias de alcance regional, autorizadas por el ente rector del sistema estadstico nacional; f) Elaborar y difundir las estadsticas regionales oficiales sobre agencias de viajes y turismo, observando las disposiciones del ente rector del sistema estadstico nacional; g) Facilitar a la Oficina de Estadstica del MINCETUR, los resultados estadsticos sobre agencias de viajes y turismo; h) Remitir mensualmente, copia actualizada del Directorio de Agencias de Viajes y Turismo a la Direccin Nacional de Desarrollo Turstico;

i) Coordinar con otras instituciones pblicas o privadas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente Reglamento; j) Ejercer las dems atribuciones que establezca el presente Reglamento y dems disposiciones legales vigentes. El rgano Regional Competente podr delegar sus funciones a otras entidades, cuyo personal est previamente capacitado y evaluado para tal efecto. La delegacin se regir por las disposiciones establecidas por la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus normas modificatorias y complementarias. CAPTULO III DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO Artculo 6.- Actividades de las Agencias de Viajes y Turismo. Son actividades de las Agencias de Viajes y Turismo, independientemente de la clase bajo la cual presten sus servicios, las siguientes: a) La promocin del turismo en los mbitos nacional e internacional; b) La representacin de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y Turismo no domiciliadas en el pas; c) La representacin de lneas areas; d) La representacin de otros prestadores de servicios tursticos; e) El alquiler de vehculos con y sin conductor; f) El fletamento de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de transporte; g) La organizacin y promocin de congresos, convenciones y otros eventos similares; h) La contratacin de Guas de Turismo; i) Otras vinculadas a los viajes de Turismo. 6.1 DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO MAYORISTAS: La proyeccin, elaboracin, organizacin y comercializacin de programas y dems servicios tursticos, a nivel nacional e internacional. 6.2 DE LOS OPERADORES DE TURISMO: a) La proyeccin, elaboracin, produccin, organizacin, operacin, asesora y comercializacin de programas y dems servicios tursticos, a nivel nacional e internacional; b) La intermediacin en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier medio de transporte; c) La intermediacin en la reserva y contratacin de hospedaje; d) Recepcin y traslado de turistas; e) Brindar orientacin e informacin al turista; f) Cambio de divisas, venta y cambio de cheques de viajeros; g) Transporte de equipaje a travs de terceros utilizando cualquier medio de transporte; h) Tramitar plizas de seguros de viaje, de prdidas o deterioro de equipajes y otras que cubran los riesgos del viaje; i) Alquiler de tiles y equipos para la prctica de diversas modalidades de turismo; j) Representacin de los turistas en los procedimientos necesarios para concretar los viajes, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes; k) Recuperacin de impuestos que el turista paga en el exterior.

6.3 DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO MINORISTAS: a) La elaboracin, asesora y comercializacin de programas y dems servicios tursticos, a nivel nacional e internacional; b) Las indicadas en el punto 6.2, con excepcin de la sealada en su literal a). Artculo 7.- Ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes y Turismo. Las actividades sealadas en el artculo 6 del presente Reglamento sern prestadas en el territorio nacional por las Agencias de Viajes y Turismo, sin perjuicio de la contratacin directa de tales servicios, por parte de los turistas, con las empresas de transporte, establecimientos de hospedaje y otros prestadores de servicios tursticos. CAPTULO IV DE LA AUTORIZACIN Y FUNCIONAMIENTO Artculo 8.- Requisitos para el inicio de actividades. Las Agencias de Viajes y Turismo para el inicio de sus actividades debern estar inscritas en el Registro nico de Contribuyentes (RUC) a que se refiere la Ley N 26935, Ley sobre Simplificacin de Procedimientos para obtener los Registros Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el inicio de Actividades de las Empresas, normas complementarias y modificatorias. Asimismo, debern contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento y cumplir con las dems disposiciones municipales correspondientes. Artculo 9.- Requisitos mnimos para la prestacin del servicio Las Agencias de Viajes y Turismo para el desarrollo de sus actividades debern cumplir con lo siguiente: a) Contar con un local de libre acceso al pblico, apropiado para atender al cliente y dedicado a prestar el servicio de Agencia de Viajes y Turismo. Excepcionalmente, la actividad podr ser desarrollada en centros comerciales, recepcin de establecimientos de hospedaje, o en terminales de servicios pblicos de transporte terrestre o areo, siempre que se diferencie el rea dedicada a la prestacin del servicio; b) Contar con personal calificado para la atencin al pblico; c) Tener el equipamiento mnimo para la prestacin de sus servicios, como equipo completo de cmputo, telfono y fax. Artculo 10.- Presentacin de Declaracin Jurada de cumplimiento de requisitos mnimos. Las Agencias de Viajes y Turismo, dentro de un plazo de treinta (30) das de iniciadas sus actividades, presentarn al rgano Regional Competente, sin costo alguno, una Declaracin Jurada de acuerdo al formato contenido en el Anexo N 1 de cumplimiento de los requisitos sealados en el artculo 9, as como de las clases bajo las cuales prestarn sus servicios.

Artculo 11.- Actualizacin de informacin contenida en la Declaracin Jurada. Ante cualquier modificacin de los datos contenidos en la Declaracin Jurada referida en el artculo precedente, las Agencias de Viajes y Turismo se encuentran obligadas a comunicarla al rgano Regional Competente. El plazo para informar al rgano Regional Competente, no ser mayor a quince (15) das calendario, contados a partir de la fecha de su ocurrencia. Artculo 12.- Directorio de Agencias de Viajes y Turismo. El rgano Regional Competente llevar el Directorio actualizado de las Agencias de Viajes y Turismo de acuerdo a las clases bajo las cuales prestan sus servicios en el mbito de su competencia administrativa, el mismo que constar de lo siguiente: a) Razn o denominacin social; b) Nombre comercial; c) Direccin; d) Nombre del representante legal; e) Nmero del Registro nico de Contribuyentes (RUC); f) Telfono; g) Fax; h) Correo electrnico (de ser el caso); i) Pgina web (de ser el caso); j) Clasificacin. Artculo 13.- Difusin del Directorio de Agencias de Viajes y Turismo. El Directorio de Agencias de Viajes y Turismo ser difundido por el rgano Regional Competente y por el MINCETUR a nivel nacional e internacional, a travs de medios adecuados tales como pginas web, boletines, publicaciones u otros similares. CAPTULO V DE LA SUPERVISIN Artculo 14.- Visitas de supervisin. El rgano Regional Competente tendr la facultad de efectuar de oficio, a pedido de parte interesada o de tercero, las visitas de supervisin que sean necesarias para verificar el cumplimiento permanente de las condiciones, requisitos y servicios mnimos exigidos en el presente Reglamento. Artculo 15.- Apoyo de instituciones. Para llevar a cabo las visitas de supervisin, el rgano Regional Competente podr solicitar el apoyo de la Polica Nacional, as como de la autoridad municipal y autoridad de defensa civil, segn el caso lo requiera.

Artculo 16.- Facultades del Inspector. Las acciones de supervisin se ejecutan a travs de los funcionarios y servidores pblicos del rgano Regional Competente, debidamente acreditados, quienes estn facultados para: 1. Verificar que se preste el servicio de agencia de viajes y turismo; 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos mnimos de infraestructura, equipamiento y servicio exigidos en el presente Reglamento; 3. Solicitar la exhibicin o presentacin de la documentacin que d cuenta del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente Reglamento, vinculados con la actividad materia de supervisin; 4. Citar al titular o a sus representantes, como a los trabajadores de la Agencia de Viajes y Turismo, e indagar sobre los hechos que tengan relacin con los asuntos materia de supervisin de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento; 5. Levantar actas en las que constarn los resultados de la supervisin; 6. Recomendar las acciones correctivas que correspondan, las que podrn ser incluidas en el Acta; 7. Otras que se deriven de las normas legales vigentes. Artculo 17.- Obligaciones del Titular de la Agencia de Viajes y Turismo. El titular de la Agencia de Viajes y Turismo objeto de supervisin, se encuentra obligado a: 1. Designar a un representante o encargado para apoyar las acciones desarrolladas durante la supervisin. La negativa a realizar la designacin o la ausencia del titular o del encargado, no ser obstculo para realizar la diligencia de supervisin; 2. Permitir el acceso inmediato al establecimiento de los inspectores debidamente acreditados por el rgano Regional Competente; 3. Proporcionar toda la informacin y documentacin solicitada para verificar el cumplimiento de los requisitos mnimos exigidos en el presente Reglamento, dentro de los plazos y formas que establezca el rgano Regional Competente; 4. Brindar a los inspectores todas las facilidades necesarias para el desempeo de sus funciones. Artculo 18.- Credencial del Inspector. Para iniciar las labores de supervisin, el inspector deber presentar al titular de la Agencia de Viajes y Turismo o a su representante, la Credencial otorgada por el rgano Regional Competente. La Credencial deber consignar los nombres, apellidos, documento de identidad, cargo que desempea, entidad a la que representa, nmero de credencial, fotografa, as como firma y sello del funcionario que expide la credencial. Artculo 19.- Desarrollo de la supervisin. Las labores de supervisin sern realizadas con la participacin mnima de dos inspectores. Al finalizar la supervisin se proceder a levantar un acta en original y dos copias, en la cual se consignar la informacin prevista en el artculo 156 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El titular o representante de la Agencia de Viajes y Turismo podr dejar constancia en el acta en forma sucinta de sus comentarios y observaciones a la accin de supervisin. El acta deber ser firmada por el titular, representante de la Agencia de Viajes y

Turismo, o la persona designada para tal fin, en caso de negativa a firmar, el inspector deber dejar constancia de tal hecho. Una copia del acta deber ser entregada al titular de la Agencia de Viajes y Turismo o a su representante. Artculo 20.- Valor probatorio de las Actas de supervisin. Las actas levantadas y suscritas durante las acciones de supervisin realizadas a las agencias de viajes y turismo, describirn el establecimiento en el que se practica la supervisin sealando su clasificacin, as como los hechos, objetos o circunstancias relevantes y un resumen de las observaciones de la supervisin. El rgano Regional Competente, basndose en los resultados de las actas, podr encausar los procedimientos para que se realicen las acciones correctivas y, en su caso, se apliquen las sanciones que corresponda. El rgano Regional Competente deber cumplir con los Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa contenidos en el artculo 230 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. CAPTULO VI DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS Artculo 21.- De la contratacin de servicios. Los contratos que celebren las Agencias de Viajes y Turismo con los turistas se rigen por las normas de derecho comn. Artculo 22.- Instalacin de puntos de venta en empresas. Las Agencias de Viajes y Turismo podrn instalar puntos de venta dentro de las oficinas de otras empresas, con la finalidad de atender exclusivamente la demanda de servicios tursticos de los trabajadores de estas ltimas. Artculo 23.- Desarrollo de funciones por Agencias de Viajes y Turismo del exterior. Las Agencias de Viajes y Turismo del exterior para prestar sus servicios en el pas, deben previamente: a) Obtener su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes (RUC), y obtener la Licencia Municipal de Funcionamiento; b) Asociarse con Agencias de Viajes y Turismo nacionales, hecho que deber comunicar y acreditar ante el rgano Regional Competente. Asimismo, darn cumplimiento a la disposicin contenida en el artculo 10 del presente Reglamento. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Las funciones establecidas en el artculo 5 del presente Reglamento, sern ejercidas por la DNDT en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, hasta que la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gobierno Regional Lima y el Gobierno Regional Callao, respectivamente, cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley N 28273, Ley del Sistema de Acreditacin de los Gobiernos Regionales y Locales, su Reglamento y normas complementarias. Las funciones que han venido siendo ejercidas por delegacin del MINCETUR, por parte de las Direcciones Regionales Sectoriales, continuarn a cargo de las mismas. Segunda.- Cuando las Agencias de Viajes y Turismo presten servicios que se desarrollen en reas Naturales Protegidas, debern cumplir adems de los requisitos sealados en el presente Reglamento, con los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa especfica sobre la materia. Tercera.- Las Agencias de Viajes y Turismo que se encuentren operando debern adecuarse a las disposiciones de este Reglamento y presentar la Declaracin Jurada a que se refiere el artculo 10 del mismo, en un plazo que no exceder del 31 de diciembre de 2005; con excepcin de las Agencias de Viajes y Turismo que cuenten con el Certificado de Acreditacin, expedido por la DNDT o por el rgano Regional Competente, en el marco del reglamento de Agencias de Viajes y Turismo aprobado por Decreto Supremo N 037-2000-ITINCI, las que solo debern cumplir con presentar la Declaracin Jurada segn el formato contenido en el Anexo N1 del presente Reglamento, ante cualquier modificacin de los datos declarados. Cuarta.- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR en su calidad de ente rector competente en materia de turismo, tiene la facultad de realizar acciones de supervisin a nivel nacional respecto del cumplimiento del presente Reglamento. Los resultados de estas acciones sern comunicados al Presidente del Gobierno Regional. Quinta.- Las infracciones y sanciones relacionadas con las normas de proteccin al consumidor conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N 716, Ley de Proteccin al Consumidor, sern atendidas y resueltas por la Comisin de Proteccin al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual INDECOPI. De igual forma, las infracciones y sanciones relacionadas con las Normas de Publicidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sern atendidas y resueltas por la Comisin de Represin de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual INDECOPI. Sexta.- Las Agencias de Viajes de Turismo que operen en el pas estn obligadas a presentar la Encuesta Econmica Anual de acuerdo a los formatos y procedimientos que establezca el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI. Stima.- El MINCETUR mediante Resolucin Ministerial podr dictar las normas complementarias que fueran necesarias para la mejor aplicacin del presente Reglamento.

3. ANLISIS SUB-SECTORIAL. 4. CARACTERIZACIN 5. CARACTERIZACIN DE LA AGENCIA DE VIOAJES MAYORISTAS EN EL CUSCO Nro. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 AGENCIAS MAYORISTAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO

DESCRIPCIN Alicar Tours S.A.C Costamar Tours Costamar Travel Cruise and Tours S.A.C. Domiruth Travel Service Hana Tours Ile Tours E.I.R.L. Inka Express - Tourist Transportation Landscape Tours Cusco Nao Tours Per Nao Tours E.I.R.L. Orient Tours Victor Miguel Calderon Diaz

CLASIFICACIN Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas Agencias Mayoristas

Per Agency Kondor Group E.I.R.L. 11 Peruvian Golden Adventure 12 Quimbaya International. 13 South American Tours del Per 14 Trans Trekperu 15 Turismo Inkaiko FUENTE: http://www.peru.travel/s Clasificacin de las agencias de viaje de acuerdo a su actividad: Emisoras: donde est la gente que tiene intencin de viajar. Receptoras: se ubica donde llega el turismo de masas.

Agencia emisora - receptiva.

Clasificacin de las agencias de viajes de acuerdo al producto o mercado que manejan Por producto: trabajo, excursiones, investigacin. Mercado: gente de la 3 edad, estudiantes, deportistas, familias. Clasificacin segn el trfico de viajeros Emisoras (outgoing): las agencias de esta categoria se enfocan en enviar viajeros a reas geogrficas distintas del lugar donde se encuentra la propia agencia. Receptivas (incoming): estas se ocupan de atender o traer turistas de otras reas geogrficas al lugar donde la agencia se localiza. Las agencias receptivas tiene a su vez dos modalidades: las situadas en zonas de gran afluencia turstica y las agencias de viajes grandes o medianas que cuenta con departamentos receptores. Agencias emisora-receptiva: organizan el trfico en ambos sentidos, el 35,8% de las agencias son de este tipo. El enfocarse en una u otra categoria depender de la experiencia con la que cuente la agencia, sin embargo, sea un caso u otro, es conveniente que antes la empresa lleva a cabo un estudio de mercado, para saber cual es la ms conveniente y los proveedores con los que puede contar. Clasificacin de la agencia de viajes, segn el canal de distribucin Agencias inplant: Son pequeas oficinas o dependencias que las agencias de viajes instalan en empresas de clientes potenciales, con el fin de atender eficientemente los servicios que estas solicitan. Son oficinas que normalmente cuentan con uno o dos empleados, los cuales estn en constante contacto con los viajeros de tal empresa. Agencias de viajes por franquicia En este caso la franquiciadora concede a la agencia franquiciada, el derecho de explotar el negocio siguiendo unas tcnicas comerciales uniformes, le aporta tambin la marca, la imagen corporativa, el Know How(el saber hacer), los productos, la formacin de los trabajadores, el plan de marketing y la gestin de las compras. Por su parte la agencia franquiciada pagar una cuota peridica a la franquiciadora. Agencias de viajes virtuales

Estas nacieron debido al cada vez mayor uso del Internet. Hoy en da miles de personas en todo el mundo, puede por medio de la red hacer de forma rpida y sencilla las reservaciones de su viaje de negocios o sus vacaciones familiares. Esta nueva modalidad de viajar se ha ido convertiendo ms que en una amenaza, en un reto para las agencias de viajes tradicionales, las cuales ya comienzan a ofrecer adems de sus servicios directos, aquellos que puede hacer a travs de Internet. Aunque esta modalidad ha presentado algunos inconvenientes como el pago y la privacidad de la informacin, estos problemas han ido disminuyendo, por lo que cada vez ms gente opta por hacer sus reservaciones a travs de este medio. Las agencias de viajes virtuales ofrecen los siguientes servicios: Viajes vacacionales, domstico independiente, sencillo, sentimental (luna de miel, aniversario de bodas. etc), viaje de todo incluido, viajeros de trnsito, solitario, familiar, viajes de incentivo. SECTOR TURISMO EN EL CUSCO El turismo es una importante actividad econmica de gran importancia para la Regin Cusco, adems es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza e instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza econmica y social de forma ms rpida que otros sectores, mejorando la calidad de vida, a travs de la generacin de empleo. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica de la regin, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el mbito rural. Se ha consolidado como la actividad con mayor potencial en la regin; generando aproximadamente el 27% del PBI regional (ms que el sector agrario que genera el 25% del PBI regional), empleando a ms del 22% de la PEA regional (la mitad del sector agrario que emplea al 42% de la PEA), convirtindose en el sector ms productivo. La regin Cusco recibi un nmero aproximado de 1647,057 (2009) y 1689,766 (2010) de arribos de turistas que, representa un aumento del 0,15% y 2,59%. En cuanto a la provincia Cusco, tenemos un total de 976,753 turistas registrados, de los cuales, 344,993 nacionales y 631,760 extranjeros, como muestran los siguientes cuadros.

FUENTE: DICETUR. AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO La oferta de las agencias de viajes y turismo, se muestran en el grfico y cuadro siguientes, de los cuales se puede comentar que referido a las clasificaciones establecidas, vemos que los

Operadores de Turismo Minoristas tienen una evolucin creciente, del 17.65% en el ltimo periodo; mientras que los Operadores de Turismo Mayoristas aumentaron en un 7.14%, aunque todava no se recuperan de su cada respecto al 2008; Los Operadores de Turismo crecieron en un 7.13% en el ltimo perodo; Los Operadores de Turismo Mayorista-Minorista, muestran una cada del 70.6% tras su crecimiento sbito de 325% para 2009, respecto al ao 2008; Las Agencias de Viajes Minoristas continan su evolucin positiva, con el 6.52%; Las Agencias de Viaje Mayoristas se mantienen en el ltimo perodo, tras un continuo crecimiento; Las Agencias de Viaje Mayoristas-Minoristas muestran una cada del 62.5% en el 2010 tras un gran crecimiento de 166.67% para el 2009.

Para los aos 2008 al 2011, el comportamiento se da de la siguiente manera:

En el cuadro anterior, se observa la oferta de agencias de viajes y turismo del ao 2011, donde segn la clasificacin establecida, los Operadores de Turismo Minoristas muestran una cada del 2.5 % con respecto al ao 2010 y un incremento del 12.5 % respecto al ao 2009, de igual forma los Operadores de Turismo Mayoristas experimentaron una cada del 20% con respecto al 2010. Por otro lado los Operadores de Turismo crecieron en un 20.33% . Los Operadores de Turismo Mayoristas Minorista sufrieron una cada de 73.53% con respecto al ao 2009. Las Agencias de Viaje Minoristas tienen una evolucin creciente de 21.74% y las mayoristas del 25% con respecto al ao 2009. Las Agencias de Viaje Mayoristas Minorista muestran una cada 62.5 % en el ao 2010 con respecto al 2009 sin embargo tuvieron un alza del 16.67% con respecto al ao 2010. El ncleo del cluster turstico del Cusco est conformado por agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, restaurantes, empresas de transporte turstico y operadores especializados. Entre los proveedores se cuenta a las empresas de alimentos, combustible, equipos de hotelera y restaurantes, constructoras y concesionarias de autos y buses, entre las empresas de servicios afines destacan artesana, gua turstica, entretenimiento nocturno, fotografa, audio y video,

porteadores y lavandera. Las empresas de servicios complementarios son servicios bancarios, mdicos, agua y alcantarillado, energa elctrica, comunicaciones, transporte areo e informtica.

DEMANDA OCUPACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN URUBAMBA - CUSCO CARACTERIZACIN DEL SECTOR TURISMO EN URUBAMBA: El distrito de Urubamba integra el espacio reconocido a nivel mundial como el Valle Sagrado de los Incas y es en este espacio territorial que se encuentran ubicados algunos de los principales legados culturales del imperio de los Incas, como son el Santuario Histrico de Machupicchu, la Fortaleza de Ollantaytambo, entre otros; adems posee diversas potencialidades naturales, culturales, econmicas, etc. Dentro del sector turismo, en el distrito de Urubamba existen dos subsectores principales: Hoteles y Restaurantes. Es por ello que del total de empresas, el 70% son restaurantes, mientras que el 26% son hoteles y hospedajes, quedando slo un 4% para empresas como agencias de viajes. Una de las caractersticas de la demanda turstica es la estacionalidad, la cual condiciona la existencia de un servicio permanente en el tiempo. En este sentido, el turismo receptivo en Urubamba en los doce meses del ao, muestra claramente la diferencia de temporada alta, entre los meses de mayo y octubre, en relacin con la temporada baja entre los meses de noviembre y abril de cada ao. Identificacin de Perfiles Ocupacionales demandados en Urubamba: En el Valle Sagrado, y particularmente en el distrito de Urubamba, en los ltimos aos, se ha generado muchos nuevos puestos de trabajo en el sector. No obstante, la pregunta central a responder en esta parte se refiere a qu tipo de empleo se genera en el sector? De acuerdo con el Boletn de Estadsticas Ocupacionales PEEL MTPE (2005), para el sector Restaurantes y Hoteles se identifican dos tipos de ocupaciones, las especficas, que se definen como aquellas que son inherentes a la generacin del producto, y las transversales, que determinan tareas complementarias y de apoyo en el negocio. Los ejemplos ms comunes de ocupaciones especficas para un alojamiento, podran ser: Camarero o Mucama (House Keeping), Botones (Bell Boys), Recepcionista, empleado mltiple, etc.; mientras que los ejemplos ms comunes para ocupaciones trasversales, podran ser: Gerente de operaciones, supervisor, administrador de rea, etc. En cuanto a la identificacin de perfiles ocupacionales demandados en Urubamba, en el estudio se identifica la composicin y caractersticas principales de la mano de obra; por lo que el perfil demandado por los establecimientos tursticos en el distrito de Urubamba, est determinado por el tamao de empresa (empresas de tipo A: pequeas, medianas y grandes empresas, y las empresas de tipo B: microempresas).

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: Persona jurdica que se dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinacin, mediacin, produccin, promocin, consultora, organizacin y venta de servicios tursticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados en la prestacin de los mismos. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MAYORISTA: Aquella que proyecta, elabora y organiza toda clase de servicios tursticos y viajes para ser ofrecidos a otras Agencias de Viajes y Turismo, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. La Agencia de Viajes y Turismo mayorista deber contar con un capital mnimo suscrito y pagado de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias (UITs). MODALIDAD DE VIAJE AL PER La mayora de turistas suele visitar el Per sin adquirir un paquete turstico a una agencia de viajes (es decir, por cuenta propia).

En el ao 2011, 493 mil turistas extranjeros visitaron el Per comprando Paquetes Tursticos, es decir, 26% ms turistas que en el 2010 (392 mil turistas).

El mayor uso de paquetes tursticos se dara entre: _Los turistas japoneses (51%) y Australianos (46%) _Los turistas mayores de 54 aos de edad (35%) _Los turistas que vienen a nuestro pas para asistir a convenciones y/o seminarios (28%)

SERVICIOS CONTRATADOS POR INTERNET PARA VISITAR EL PER La mayora de los vacacionistas no suele reservar (74%) , ni contratar servicios tursticos (78%) para visitar el Per desde su pas de residencia. La mayora de los vacacionistas no suele reservar (74%) , ni contratar servicios tursticos (78%) para visitar el Per desde su pas de residencia. Quienes si lo hacen (22%) declaran que recurren a este medio principalmente para adquirir sus pasajes internacionales o comprar Quienes si lo hacen (22%) declaran que recurren a este medio principalmente para adquirir sus pasajes internacionales o comprar paquetes tursticos.

TURISTA DE NEGOCIOS :

AGENCIA DE VIAJES MAYORISTAS: COMERCIALIZACIN DE SERVICIOS TURSTICOS A TRAVS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES. Las Agencias de Viajes, comercializan o venden a los visitantes, los servicios tursticos en dos presentaciones: PAQUETE TURISTICO: Es la venta de un conjunto de servicios tursticos sobre la base de un itinerario organizado previamente, que es adquirido en forma de bloque a un precio nico y global. Un paquete turstico completo incluye: servicios de traslado, transporte, alojamiento, alimentacin, tour, excursiones, etc.

Basta que incluya dos o ms servicios para que se denomine paquete turstico. El paquete turstico, como un nico producto, puede ser organizado para una sola persona (pax) o Para un grupo de personas. SERVICIOS SUELTOS: Est referido a la venta de un servicio turstico individual, entre ellos: venta de boleto areo, alquiler de auto, servicio de informacin y gua turstica, etc., que puede ser demandado por una sola persona (pax) o para un grupo de personas. PAQUETES TURSTICOS Componentes de un paquete turstico: Alojamiento Alimentacin y Bebidas Transportes ( areo y otros) Pago a guas de turismo. Visita a museos y sitios de inters. Existen paquetes tursticos para EXCURSIONISTAS que incluye: Visita guiada a puntos de inters Una comida Entrada a una o ms atracciones

EL PROCESO DE ELABORACIN DE UN PAQUETE TURSTICO ABARCA LAS SIGUIENTES FASES: 1.- Creacin o diseo del producto. 2.- Planificacin del itinerario. 3.- Eleccin de proveedores. 4.- Clculo del presupuesto del viaje. 5.- Clculo del ndice de ocupacin o punto muerto. 6.- Elaboracin y promocin del folleto o proyecto. 7.- Presentacin del producto. 8.- Formalizacin y realizacin. 9.- Control de calidad y seguimiento de la venta.

Las Agencias de Viaje, venden servicios tursticos a visitantes en forma de paquetes tursticos o como servicios sueltos, obteniendo comisiones por los servicios de intermediacin. Con el objetivo de observar el comportamiento de los servicios tursticos ofertados en forma de paquete turstico como un producto nico, se desagreg (desempaquetamiento) a nivel de servicios tursticos incluidos dentro de un paquete por tipo de turista (interno, receptivo y emisivo). Primero, se proces la informacin registrada en la EEA 2001, donde clasifican a los paquetes tursticos segn destino: Al Interior del Pas (turismo interno y receptivo) Al Extranjero (turismo emisivo) Para la Cuenta Satlite de Turismo el consumo de paquete turstico, se clasifica por tipo de turista (interno, receptivo y emisivo). En la estructura del paquete turstico con destino al interior del pas estn incluidos los demandados por el turista interno y receptivo; para separar cada uno de ellos, se realiz un sondeo a las agencias de viajes afiliadas a la Asociacin Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR).

A partir de la estructura del paquete turstico determinada a travs de la informacin procesada de la EEA y los resultados de APOTUR, se determin una estructura porcentual de los servicios ms

representativos en un paquete turstico, precio promedio y nmero de noche del paquete ms demandado por tipo de turista. Para el paquete turstico ms demandado por el turista interno, se calcul un precio promedio de US$ 509, que incluye 4 noches, y dentro de los servicios tursticos ms representativos se encuentran el transporte areo, servicio de alojamiento y alimentacin, entre otros, y el nivel de comisin que gana la empresa por organizar el paquete turstico es de 14,5 %.

El paquete turstico ms demandado por el turista receptivo tiene un precio promedio de US$ 666, que incluye 5 noches, y los servicios tursticos ms representativos son alojamiento, boleto areo y traslados, entre otros, y con un 14,3% de comisin para la empresa por organizar el paquete turstico.

6. ANLISIS SUB-SECTORIAL: 7. CARACTERIZACIN CARACTERIZACIN DE LA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTAS EN EL CUSCO AGENCIAS MAYORISTAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO AGENCIAS DE VIAJE MAYORISTA EN EL CUSCO 1 ACITUR Cuesta Del Almirante N 232 CUSCO CUSCO Mayorista

2 3

American Adventures Cusco Tours Av. El Sol N 346 Ofic. 201 CLUB VIDATUR Av. Sol 948 Int. 308

CUSCO CUSCO

CUSCO CUSCO

Mayorista Mayorista Mayorista, Minorista y Operador de Turismo Mayorista y Operador de Turismo Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista

CONDOR TRAVEL

Calle Saphy N848-A AV. EL SOL N 803 INTERIOR 204

CUSCO

CUSCO

CTM TOURS e-TRAVEL PLANNER

CUSCO

CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO

7 8

GATUR CUSCO S.R.L. ILE TOURS E.I.R.L.

Avda. El Sol N 341 CUSCO Calle Puluchapata N 140 2do Piso CUSCO Av. El Sol N 106 Ofic. 304 CUSCO

9 10

11 12 13

LATIKA ADVENTURES E.I.R.L N & S TRAVEL EXPEDITIONS O & P Peru for you travel agency and services PAREJAS TRAVEL PRO PERU TRAVEL E.I.R.LTDA. RAICES PERU OPERADORES MAYORISTAS RIAN TOURS S C TOURS AND TRAVEL AQP SERVICIO INTEGRAL DE VIAJES SOLMAR TOUR SVEN TOURS PERU TRANS ANDES VIAJES PACIFICO VIAJES SUDAMERICA

Calle Triunfo 392 Of.209 Calle Triunfo N 392 Int. 202

CUSCO CUSCO

CUSCO CUSCO

Mayorista Mayorista

Urb. Los Andenes B-5 - Cusco Av. Sol 785 Int.02 Piso Of.02 Av. Sol 582

CUSCO CUSCO CUSCO

CUSCO CUSCO CUSCO

Mayorista Mayorista Mayorista

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Av. Pardo 575 Dpto. 14 Av. Pardo N 975 Av. Los Incas N 700 Int 403 Av. El Sol N 864 Av. Pardo 895 Calle Sacsayhuaman K-9 Urb. Manuel Prado Portal De Panes N 123 Int. 308

CUSCO CUSCO

CUSCO CUSCO

Mayorista Mayorista Mayorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Mayorista Mayorista

WANCHAC CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO

Av. El Sol N 817 CUSCO CUSCO Conj. Habitacional Pachacuteq J-307 WANCHAC CUSCO

ELABORACION PROPIA FUENTE : DICETUR N AGENCIAS MAYORISTA MINORISTAS Y OPERADOR TURISMO TOTAL DE AGENCIA DE VIAJE EN CUSCO 22 993 1015 % 2.2% 97.8% 100%

AGENCIA
2.20% AGENCIAS MAYORISTA MINORISTAS Y OPERADOR TURISMO

97.80%

Clasificacin de las agencias de viaje de acuerdo a su actividad: Emisoras: donde est la gente que tiene intencin de viajar. Receptoras: se ubica donde llega el turismo de masas. Agencia emisora - receptiva. Clasificacin de las agencias de viajes de acuerdo al producto o mercado que manejan Por producto: trabajo, excursiones, investigacin. Mercado: gente de la 3 edad, estudiantes, deportistas, familias. Clasificacin segn el trfico de viajeros Emisoras (outgoing): las agencias de esta categoria se enfocan en enviar viajeros a reas geogrficas distintas del lugar donde se encuentra la propia agencia. Receptivas (incoming): estas se ocupan de atender o traer turistas de otras reas geogrficas al lugar donde la agencia se localiza. Las agencias receptivas tiene a su vez dos modalidades: las situadas en zonas de gran afluencia turstica y las agencias de viajes grandes o medianas que cuenta con departamentos receptores. Agencias emisora-receptiva: organizan el trfico en ambos sentidos, el 35,8% de las agencias son de este tipo. El enfocarse en una u otra categoria depender de la experiencia con la que cuente la agencia, sin embargo, sea un caso u otro, es conveniente que antes la empresa lleva a cabo un estudio de mercado, para saber cual es la ms conveniente y los proveedores con los que puede contar. Clasificacin de la agencia de viajes, segn el canal de distribucin

Agencias inplant: Son pequeas oficinas o dependencias que las agencias de viajes instalan en empresas de clientes potenciales, con el fin de atender eficientemente los servicios que estas solicitan. Son oficinas que normalmente cuentan con uno o dos empleados, los cuales estn en constante contacto con los viajeros de tal empresa. Agencias de viajes por franquicia En este caso la franquiciadora concede a la agencia franquiciada, el derecho de explotar el negocio siguiendo unas tcnicas comerciales uniformes, le aporta tambin la marca, la imagen corporativa, el Know How(el saber hacer), los productos, la formacin de los trabajadores, el plan de marketing y la gestin de las compras. Por su parte la agencia franquiciada pagar una cuota peridica a la franquiciadora. Agencias de viajes virtuales Estas nacieron debido al cada vez mayor uso del Internet. Hoy en da miles de personas en todo el mundo, puede por medio de la red hacer de forma rpida y sencilla las reservaciones de su viaje de negocios o sus vacaciones familiares. Esta nueva modalidad de viajar se ha ido convertiendo ms que en una amenaza, en un reto para las agencias de viajes tradicionales, las cuales ya comienzan a ofrecer adems de sus servicios directos, aquellos que puede hacer a travs de Internet. Aunque esta modalidad ha presentado algunos inconvenientes como el pago y la privacidad de la informacin, estos problemas han ido disminuyendo, por lo que cada vez ms gente opta por hacer sus reservaciones a travs de este medio. Las agencias de viajes virtuales ofrecen los siguientes servicios: Viajes vacacionales, domstico independiente, sencillo, sentimental (luna de miel, aniversario de bodas. etc), viaje de todo incluido, viajeros de trnsito, solitario, familiar, viajes de incentivo. SECTOR TURISMO EN EL CUSCO El turismo es una importante actividad econmica de gran importancia para la Regin Cusco, adems es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza e instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza econmica y social de forma ms rpida que otros sectores, mejorando la calidad de vida, a travs de la generacin de empleo. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica de la regin, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el mbito rural. Se ha consolidado como la actividad con mayor potencial en la regin; generando aproximadamente el 27% del PBI regional (ms que el sector agrario que genera el 25% del PBI regional), empleando a ms del 22% de la PEA regional (la mitad del sector agrario que emplea al 42% de la PEA), convirtindose en el sector ms productivo. La regin Cusco recibi un nmero aproximado de 1647,057 (2009) y 1689,766 (2010) de arribos de turistas que, representa un aumento del 0,15% y 2,59%.

En cuanto a la provincia Cusco, tenemos un total de 976,753 turistas registrados, de los cuales, 344,993 nacionales y 631,760 extranjeros, como muestran los siguientes cuadros.

FUENTE: DICETUR. AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO La oferta de las agencias de viajes y turismo, se muestran en el grfico y cuadro siguientes, de los cuales se puede come ntar que referid

o a las clasificaciones establecidas, vemos que los Operadores de Turismo Minoristas tienen una evolucin creciente, del 17.65% en el ltimo periodo; mientras que los Operadores de Turismo Mayoristas aumentaron en un 7.14%, aunque todava no se recuperan de su cada respecto al 2008; Los Operadores de Turismo crecieron en un 7.13% en el ltimo perodo; Los Operadores de Turismo Mayorista-Minorista, muestran una cada del 70.6% tras su crecimiento sbito de 325% para 2009, respecto al ao 2008; Las Agencias de Viajes Minoristas continan su evolucin positiva, con el 6.52%; Las Agencias de Viaje Mayoristas se mantienen en el ltimo perodo, tras un continuo crecimiento; Las Agencias de Viaje Mayoristas-Minoristas muestran una cada del 62.5% en el 2010 tras un gran crecimiento de 166.67% para el 2009.

Para los aos 2008 al 2011, el comportamiento se da de la siguiente manera:

En el cuadro anterior, se observa la oferta de agencias de viajes y turismo del ao 2011, donde segn la clasificacin establecida, los Operadores de Turismo Minoristas muestran una cada del 2.5 % con respecto al ao 2010 y un incremento del 12.5 % respecto al ao 2009, de igual forma los Operadores de Turismo Mayoristas experimentaron una cada del 20% con respecto al 2010.

Por otro lado los Operadores de Turismo crecieron en un 20.33% . Los Operadores de Turismo Mayoristas Minorista sufrieron una cada de 73.53% con respecto al ao 2009. Las Agencias de Viaje Minoristas tienen una evolucin creciente de 21.74% y las mayoristas del 25% con respecto al ao 2009. Las Agencias de Viaje Mayoristas Minorista muestran una cada 62.5 % en el ao 2010 con respecto al 2009 sin embargo tuvieron un alza del 16.67% con respecto al ao 2010. El ncleo del cluster turstico del Cusco est conformado por agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, restaurantes, empresas de transporte turstico y operadores especializados. Entre los proveedores se cuenta a las empresas de alimentos, combustible, equipos de hotelera y restaurantes, constructoras y concesionarias de autos y buses, entre las empresas de servicios afines destacan artesana, gua turstica, entretenimiento nocturno, fotografa, audio y video, porteadores y lavandera. Las empresas de servicios complementarios son servicios bancarios, mdicos, agua y alcantarillado, energa elctrica, comunicaciones, transporte areo e informtica. DEMANDA OCUPACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN URUBAMBA - CUSCO CARACTERIZACIN DEL SECTOR TURISMO EN URUBAMBA: El distrito de Urubamba integra el espacio reconocido a nivel mundial como el Valle Sagrado de los Incas y es en este espacio territorial que se encuentran ubicados algunos de los principales legados culturales del imperio de los Incas, como son el Santuario Histrico de Machupicchu, la Fortaleza de Ollantaytambo, entre otros; adems posee diversas potencialidades naturales, culturales, econmicas, etc. Dentro del sector turismo, en el distrito de Urubamba existen dos subsectores principales: Hoteles y Restaurantes. Es por ello que del total de empresas, el 70% son restaurantes, mientras que el 26% son hoteles y hospedajes, quedando slo un 4% para empresas como agencias de viajes. Una de las caractersticas de la demanda turstica es la estacionalidad, la cual condiciona la existencia de un servicio permanente en el tiempo. En este sentido, el turismo receptivo en Urubamba en los doce meses del ao, muestra claramente la diferencia de temporada alta, entre los meses de mayo y octubre, en relacin con la temporada baja entre los meses de noviembre y abril de cada ao. Identificacin de Perfiles Ocupacionales demandados en Urubamba: En el Valle Sagrado, y particularmente en el distrito de Urubamba, en los ltimos aos, se ha generado muchos nuevos puestos de trabajo en el sector. No obstante, la pregunta central a responder en esta parte se refiere a qu tipo de empleo se genera en el sector? De acuerdo con el Boletn de Estadsticas Ocupacionales PEEL MTPE (2005), para el sector Restaurantes y Hoteles se identifican dos tipos de ocupaciones, las especficas, que se definen como aquellas que son inherentes a la generacin del producto, y las transversales, que determinan tareas complementarias y de apoyo en el negocio. Los ejemplos ms comunes de ocupaciones especficas para un alojamiento, podran ser: Camarero o Mucama (House Keeping), Botones (Bell Boys), Recepcionista, empleado mltiple, etc.; mientras que los ejemplos ms comunes para ocupaciones trasversales, podran ser: Gerente de operaciones, supervisor, administrador de rea, etc. En cuanto a la identificacin de perfiles ocupacionales demandados en Urubamba, en el estudio se identifica la composicin y caractersticas principales de la mano de obra; por lo que el perfil demandado por los establecimientos tursticos en el distrito de Urubamba, est determinado por

el tamao de empresa (empresas de tipo A: pequeas, medianas y grandes empresas, y las empresas de tipo B: microempresas).

II.DELIMITACIN DEL CUELLO DE BOTELLA

RELACION DE AGENCIAS DE VIAJES Y/O EMPRESAS DENUNCIADAS EN COMISARIA MACHUPICCHU MESES ENERO - FEBRERO AO 2012 MOTIVO DE LA N DENUNCIA FECHA AGENCIA DENUNCIADA TURISTA AGRAVIADO NACIONALIDAD DENUNCIA 10 ENE Maritza Rodriguez , Operadora Turismo DELITO C/P (ESTAFA 007 KLAS FILIP HEIGE 2012 Agencia : Av. Pachacuteq Huanchaq SUECIA TICKETS) Agencia : PERU APURIMAC S.A.C. Mendoza 12 ENE JULIETA GUADALUPE DELITO C/P (ESTAFA 012 Huamani , Calle Ruinas 483 - Cusco , RUC 2012 TORRES TICKETS) 20492316441 SUECIA 12 ENE Agencia : CUSCO RESERVATION , Portal ROBERTO JAVIER DELITO C/P (ESTAFA 012 2012 Mantas 158 RUC 20490601733 LUESUYO TICKETS) 21 ENE LOKI TRAVEL SUD AGENCIA CONDE CUSCO , DELITO C/P (ESTAFA 017 MANS ALBREKTSSON SUECIA 2012 Cuesta Santa ana 601 , RUC 20537342430 TICKETS) 25 ENE MUNDO SIERRA , Calle Estrada boca Negra LORENZO SANDOBAL DELITO C/P (ESTAFA 018 MEXICO 2012 1916, Mexico VALENZUELA TICKETS) Agencia URPIS TRAVEL , Portal Confituras 29 ENE DELITO C/P (ESTAFA 022 265 , Calle del Medio 130 - A Cusco , RUC MARIA NATALIA DEL POZO ARGENTINA 2012 TICKETS) 10239808412 PARK YOUN GWOO , KIM 09 FEB Agencia : MOUNTAIN - SURVIVOR - SITE DELITO C/P (ESTAFA 027 KIOUN GWO , PARK COREA 2012 CUSCO TICKETS) GARAM , PARK SODYEON 15 FEB Agencia CHOQUEQUIRAO ,Portal Comercio FRANCISCO ANDRES DELITO C/P (ESTAFA 035 CHILE 2012 141 , Plaza de Armas Cusco PARRA OLIVOS TICKETS) Agencia: COCA TRAVEL EIRL ,Potal de Panes 14 FEB NICOLAS IGNASIO ROBLES DELITO C/P (ESTAFA 036 109 - 6D , Plaza de Armas Cusco , RUC CHILE 2012 FRITZ TICKETS) 20450693384 15 FEB Agencia : MOUNTAIN JUNGLE ESPECIALISTA , ALFREDO DEL CASTILLO DELITO C/P (ESTAFA 037 PERU 2012 Cusco CUBA TICKETS) FUENTE:http://www.dirceturcusco.gob.pe/turismo/60-noticias/346-denuncias-de-agencias-de-

FUENTE: www.iperu.com.edu

Anlisis 5 fuerzas

Agencias de viajes En este caso podemos distinguir entre las agencias mayoristas y las agencias minoristas. En trminos generales, la situacin competitiva de las primeras es ms fuerte, lo que les permite tener un margen potencial de rentabilidad mayor . Esta situacin se deriva de su mayor tamao, menor nmero y mayor grado de especializacin, lo que les otorga una mejor posicin para negociar frente a clientes y proveedores y reduce el nivel de rivalidad al interior del negocio. Ntese que las agencias mayoristas son proveedores de las minoristas, y estos ltimos clientes de los primeros. En el caso de las agencias mayoristas, no existe alguna fuerza competitiva que destaque por tener gran importancia. Se puede mencionar como fuerzas de intensidad media, en todo caso, i) la rivalidad interna, debido a la desaceleracin del crecimiento del sector ii) la entrada potencial de nuevos competidores, debido a los costos relativamente bajos de ingreso al negocio, lo que se modera por el conocimiento requerido para administrarlo iii) el poder de negociacin de los clientes, muchos de los cuales son otras agencias mayoristas en el exterior iv) la existencia de sustitutos, representados por el viaje organizado por el turista mismo.. Resulta til, asimismo, invertir en "know-how" y calidad de servicio (otra barrera), tanto frente a los clientes finales como frente a otros intermediarios extranjeros. Esto ltimo pasa por mantener una presencia constante de ventas en el exterior. Por otro lado, en el negocio de los minoristas, donde resulta my difcil establecer una diferenciacin, ser vital mantener un liderazgo en costos que permita contrarrestar la presin constante sobre los mrgenes.

8. ESTRATEGIAS Y LIMITACIONES DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR Aprovechar el incremento de turistas que vienen por su propia cuenta que representa el 80% ofreciendo productos sueltos al gusto del cliente. Manejo de adecuada tecnologa para reducir las estafas. Mayores inversiones pblicas y privadas en los lugares donde falta poner en valor los recursos tursticos.

9. CONCLUSIONES: Los turistas que vienen del exterior, en el al ao 2011 vienen por su propia cuenta el 80%. Los turistas buscan cada vez ms servicios sueltos. Los turistas del extranjero requieren de servicios de calidad ( sobre todo que cumplan con lo ofrecido)

10. MATRIZ DE BENEFICIARIOS AGENTES DE AGENCIA DE VIAJES Ofrecer ms servicios sueltos para obtener mayores beneficios. Ofrecer nuevos paquetes tursticos que incluyan nuevos destinos tursticos. Manejo de adecuada tecnologa para reducir las estafas. AGENTES TURISTAS Facilidad para que los turistas puedan encontrar lo que estn buscan. Mayores posibilidades de eleccin por parte de los turistas Mayor seguridad y mayor confianza. AGENTES COMUNITARIO Mayor contacto con los turistas. Inclusin de nuevos agentes en el mercado de turismo. Mayores turistas mejor para todos.