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Calzado
Esta guía básica sectorial de exportación de calzado para aprovechar el Tratado de
Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio
de Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara
de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS -
www.susaliados.com-, conformada por especialistas en comercio exterior con más
de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportaciones
e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
PRESENTACIÓN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
México-Guatemala, El Salvador y Honduras mexicana directa acumulada, por alrededor de
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001, US$ 2,200 millones, con presencia de más de
la relación comercial y de negocios entre 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
Guatemala y México avanza sostenidamente y a actividades productivas, comerciales y de
se intensifica con beneficios para ambos países servicios.
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnología, No obstante lo anterior, existen oportunidades
atracción de inversiones, mecanismos de de incrementar pero sobretodo diversificar, las
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo exportaciones guatemaltecas hacia México y
y fortalecimiento al proceso de integración aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
mesoamericana. TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
a través del Ministerio de Economía, en conjunto
La importancia de México para Guatemala como con el sector privado y otras instituciones, han
socio comercial, se refleja en la evolución del reforzado las acciones para identificar sectores
intercambio comercial de los últimos 7 años. con potencial de exportación a México.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-
2002 México ocupó el 7° lugar como país de La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
destino del total de exportaciones guatema- Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
ltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el Comercio entre Guatemala y México", son
4° lugar en 2005-2006. En este último año, documentos que tienen como propósito proveer
México representó 5.9% de las exportaciones información esencial que apoye a la comunidad
de Guatemala, después de los Estados Unidos, empresarial guatemalteca en su proceso de
El Salvador y Honduras. exportación al mercado mexicano.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 3
3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS 29
3.1 Restricciones No Arancelarias. 29
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 29
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 30
3.2 Consideraciones Especiales. 30
4. ACCESO AL MERCADO 32
4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 32
4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 33
4.3 Fuentes de Información. 36
4.4 Comercialización. 38
4.4.1 Presentación y Adecuación del Producto. 38
4.4.2 Canales de Distribución. 39
4.4.3 Márgenes de Intermediación. 43
4.4.4 Estrategias de Comercialización. 43
4.5 Formas de Pago. 44
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 45
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 3
INTRODUCCIÓN
El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento
maduración ya que aproximadamente el 77% arancelario y otras condiciones específicas para
de las fracciones arancelarias se encontrarán que los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para productos del sector calzado de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
a México, a través de la compilación y análisis Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
de distintas fuentes de información en temas México; Instituto Nacional de Estadística,
tales como: comportamiento del intercambio Geografía e Informática (INEGI); Banco de
comercial entre Guatemala y México, México (BANXICO); Confederación de
características del mercado, trámites y Asociaciones de Agentes Aduanales de la
procedimientos aduaneros de importación, República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
aranceles, condiciones de acceso al mercado, para identificar las condiciones de acceso y
estrategias para abordar el mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de los productos del
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos sector calzado. Adicionalmente, se hacen
países. El contenido de esta guía se divide en recomendaciones sobre: la presentación del
cuatro partes: producto, los canales de distribución y
estrategias de comercialización.
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca, Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
se identifican los productos del sector que la comunidad empresarial guatemalteca un claro
representan mayores oportunidades de panorama del mercado mexicano y los requisitos
exportación hacia México. Se hace un análisis para que sus productos obtengan los beneficios
estadístico del intercambio comercial entre del TLC.
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
4 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO
1.1 Definición y Tamaño del Sector La industria mexicana del calzado es un sector
Calzado en México. productivo tradicional, compuesto por 4,911
fábricas de calzado ubicadas por todo el país,
El sector de calzado es uno de los sectores de las cuales el 91.4% son microempresas,
más dinámicos en México debido al tamaño del 6.1% pequeñas 2.2% medianas y 0.2% grandes.
mercado mexicano, ya que se encuentra entre
uno de los diez más grandes del mundo. Se estima que el Estado que más calzado fabrica
es Guanajuato con el 68% de la producción
Cifras oficiales de México indican que el 80% nacional, seguido de Jalisco 18%, Distrito
de la población utiliza algún tipo de calzado Federal y área metropolitana con el 13% y resto
formal y por lo menos el 20% restante usa algún del país con 1%.
otro tipo de calzado como: sandalias, tenis de
plástico, zapatos de hule, lona y tela entre otros. Respecto al empleo en el sector de calzado las
empresas micro y pequeñas generan el 46.4%,
La segmentación del mercado en México está las medianas el 4.3% y las grandes soportan
integrada de la manera siguiente: 33% calzado el 49.3% del empleo en la industria.
de dama, 23% calzado para caballeros, 12%
botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzado
de seguridad y 7% otro tipo de calzado.
Empresas Micro y
46.4 Pequeñas
49.3
Empresas Medianas
Empresas Grandes
4.3
FORTALEZAS DEBILIDADES
Infraestructura industrial. Contrabando y piratería.
Ubicación geográfica privilegiada, Informalidad.
vecino de Estados Unidos. Corrupción.
Amplia red de Tratados de Libre Falta de reformas estructurales.
Comercio. Poco desarrollo de moda y
Organismos estructurados de apoyo al diferenciación.
sector ferias reconocidas Poca innovación y aplicación de
internacionalmente, institutos de control nuevas tecnologías.
de calidad y capacitación y cámaras Poca cultura exportadora.
sectoriales organizadas. Procesos de manufactura en
desarrollo.
Proveeduría en desarrollo.
Ley Anticontrabando.
a. Defensa de la Industria Cuotas Compensatorias al Calzado Chino.
Peritos de Calzado en Aduanas.
Aduanas Exclusivas.
Como se muestra a continuación el consumo aparente de calzado de México en 2005 mostró una
tendencia desfavorable en el consumo de calzado debido a que descendió 12.5% con relación
a 2004 y en 2006 se muestra una mínima tendencia de crecimiento de 3.38% con relación a 2005.
1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Calzado.
Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
EXPORTACIONES
6401 Calzado impermeable con suela y 468,341 89,722 422,769 118,455 981,348 291,431
parte superior de caucho o plástico,
cuya parte superior no se haya unido
a la suela por costura o por medio
de remaches, clavos, tornillos,
espigas o dispositivos similares, ni
se haya formado con diferentes
partes unidas de la misma manera.
6402 Los demás calzados con suela y 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233
parte superior de caucho o plástico.
6403 Calzado con suela de caucho, 5,936,579 2,481,756 8,164,001 2,669,959 9,550,826 3,040,156
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de cuero natural.
6404 Calzado con suela de caucho, 2,516,650 1,292,974 1,098,427 396,378 815,614 304,271
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de materia textil.
6405 Los demás calzados. 4,103,678 803,635 3,544,187 644,514 2,603,698 522,544
IMPORTACIONES
6401 Calzado impermeable con suela y 288,989 2,071,953 338,460 1,672,924 255,009 1,957,468
parte superior de caucho o plástico,
cuya parte superior no se haya unido
a la suela por costura o por medio
de remaches, clavos, tornillos,
espigas o dispositivos similares, ni
se haya formado con diferentes
partes unidas de la misma manera.
6402 Los demás calzados con suela y 5,795,933 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359
parte superior de caucho o plástico.
6403 Calzado con suela de caucho, 1,829,364 12,055,139 1,298,919 13,940,680 1,648,464 17,664,464
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de cuero natural.
6404 Calzado con suela de caucho, 8,023,683 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de materia textil.
6405 Los demás calzados. 2,445,940 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913
EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.
12 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO
Como se puede apreciar existe un saldo importante resaltar que US$ 2.632 millones,
deficitario de calzado ya que durante el 2006, equivalente al 11.9% de las exportaciones totales
se exportaron US$ 22.462 millones y se realizadas durante el 2006 por la industria
importaron US$ 82.095 millones; sin embargo guatemalteca de calzado fue hacia China,
es importante resaltar que las exportaciones destacando los productos contenidos en la
han mantenido un crecimiento sostenido que subpartida 6402 "Los demás calzados con suela
se traduce en un incremento del 18.4% de y parte superior de caucho o plástico". Durante
exportaciones en el 2006 con respecto al 2004. el 2005, Guatemala sólo realizó exportaciones
a ese país por US$ 0.012 millones, lo cual indica
Los principales destinos de exportación son los un incremento del 21,271.9% durante el 2006.
países centroamericanos, China, México y los
Estados Unidos. Por su parte, las exportaciones a México durante
el 2006 fueron US$ 1.278 millones, lo que
De las cinco subpartidas, la 6404 "Calzado con representa el 5.7% del total de las exportaciones
suela de caucho, plástico, cuero natural o guatemaltecas. Es importante destacar que en
regenerado y parte superior de materia textil", los últimos 3 años se observa una marcada
presenta una disminución constante en sus tendencia positiva de las exportaciones del
exportaciones durante el 2006 con respecto al 61.9%, al pasar en el 2004 de US$ 0.789
2004, al reducirse el 67.6%. Sin embargo, es millones a US$ 1.278 millones en el 2006.
Importaciones Totales
México (Millones de US$)
Partida Descripción 2004 2005 2006
Total 342.280 376.442 428.459
6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de
caucho o plástico, cuya parte superior no se haya un
ido a la suela por costura o por medio de remaches,
clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se
haya formado con diferentes partes unidas de la misma
manera. 2.160 2.717 3.409
6402 Los demás calzados con suela y parte superior de
caucho o plástico. 117.571 124.058 132.750
6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural
o regenerado y parte superior de cuero natural. 133.456 140.661 161.988
6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de materia textil. 82.412 105.314 125.226
6405 Los demás calzados. 6.681 3.692 5.086
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 13
País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 2.15999 395,653 5.46 2.716576 502,739 5.4 3.409212 567,866 6
Estados Unidos 1.167539 84,118 13.88 1.427669 94,663 15.08 1.715453 89,022 19.27
Chile 0.440359 98,618 4.47 0.301585 61,392 4.91 0.678874 144,390 4.7
Guatemala 0.244499 94,603 2.58 0.458491 174,402 2.63 0.551381 178,726 3.09
El Salvador 0.19479 92,898 2.1 0.297091 138,126 2.15 0.337346 145,620 2.32
Canadá 0.046977 772 60.85 0.02678 883 30.33 0.045555 809 56.31
Otros países 0.065826 24,644 345.64 0.20496 33,273 313.22 0.080603 9,299 376.78
País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 117.571273 29,533,213 3.98 124.057733 20,611,840 6.02 132.749511 21,065,904 6.3
Vietnam 32.615969 4,458,032 7.32 48.408256 6,403,684 7.56 59.960445 7,402,209 8.1
Brasil 37.976628 8,397,310 4.52 38.436723 8,359,872 4.6 27.88224 6,343,771 4.4
China 3.853813 302,871 12.72 9.472418 759,371 12.47 11.372124 951,761 11.95
Indonesia 10.906839 1,158,558 9.41 7.437003 786,193 9.46 7.454458 748,608 9.96
Taiwán 5.381668 684,832 7.86 5.050116 731,486 6.9 5.631036 740,994 7.6
Otros países 26.836356 14,531,610 n.a. 15.253217 3,571,234 n.a. 20.449208 4,878,561 n.a.
14 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO
País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 133.456342 7,721,097 17.28 140.661433 7,727,739 18.2 161.988497 8,134,515 19.91
Vietnam 24.150444 1,592,686 15.16 38.406298 2,387,228 16.09 50.442388 2,998,962 16.82
España 23.474263 712,271 32.96 17.232603 452,333 38.1 21.106889 500,680 42.16
China 10.371966 438,567 23.65 15.330545 746,581 20.53 19.44627 946,300 20.55
Italia 14.318061 332,120 43.11 14.754691 272,592 54.13 17.577465 347,645 50.56
Brasil 23.635468 2,186,665 10.81 22.763581 1,880,176 12.11 15.858827 1,186,652 13.36
Otros países 37.50614 2,458,788 n.a. 32.173715 1,988,829 n.a. 37.556658 2,154,276 n.a.
País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 82.411683 13,657,812 6.03 105.32275 15,463,581 6.81 125.226013 15,366,367 8.15
Vietnam 30.655886 4,146,431 7.39 48.835404 6,475,743 7.54 57.339825 6,992,976 8.2
Indonesia 11.519446 1,363,098 8.45 13.064481 1,498,470 8.72 15.100117 1,690,613 8.93
Brasil 11.409753 2,162,252 5.28 7.845917 1,478,689 5.31 9.1469 1,594,035 5.74
España 6.209744 907,751 6.84 7.299267 974,226 7.49 8.415188 923,379 9.11
China 7.650146 1,966,370 3.89 5.215251 256,749 20.31 7.734752 451,040 17.15
Otros países 14.966708 3,111,910 n.a. 23.06243 4,779,704 n.a. 27.489231 3,714,324 n.a.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 15
País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 6.680554 20,202,307 0.33 3.691983 1,156,615 3.19 5.085706 1,159,920 4.38
Vietnam 2.079452 627,694 3.31 2.039574 506,231 4.03 2.80195 671,164 4.17
Mongolia 0.010987 4,020 2.73 0.363504 100,834 3.6 0.732753 193,567 3.79
España 0.339042 23,176 14.63 0.352778 14,279 24.71 0.345596 17,178 20.12
Italia 0.306864 3,887 78.95 0.367052 6,791 54.05 0.282232 4,105 68.75
Taiwán 0.05855 16,491 3.55 0.01675 4,317 3.88 0.277326 45,243 6.13
Otros países 3.885659 19,527,039 n.a. 0.552325 524,163 n.a. 0.645849 228,663 n.a.
NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en pares de zapatos
Precio promedio ponderado en US$
La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de calzado fueron de US$ 428.4 millones, lo cual representó un incremento del 13.82%
con respecto al 2005.
6405 6401
1.19% 0.80% 6401
6404 6402
29.23% 6402
30.98%
6403
6404
6405
6403
37.81%
16 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO
En 2006 el 0.80% de las importaciones están desarrollado, estable y con una gran tradición
concentradas en la partida 6401, equivalentes en la adquisición, reexportación, distribución y
a US$ 3.41 millones, US$ 0.692 millones más consumo de productos importados. En este
que en 2005, lo que representó un incremento sentido, el consumidor es sensible a las marcas
del 25.46%. y es objeto de campañas publicitarias intensivas
realizadas por multinacionales que operan en
Este subsector está dominado por productos muy diversos sectores uno de ellos el de
del origen estadounidense con el 50.31% del calzado. Simultáneamente, estas marcas
total de las importaciones que realiza México. tienden a competir con otras locales,
Chile, Guatemala y El Salvador son otros socios frecuentemente de menor precio pero con una
comerciales que representaron el 19.92%, buena calidad y diseño.
16.17% y 9.90% respectivamente, del total de
las importaciones de México de esta partida. La producción de calzado en México enfrenta
grandes dificultades, ya que es un país
Por su parte la partida 6402, representó 30.98% deficitario en cuero. El 60% del cuero que se
de las importaciones realizadas por México, utiliza se tiene que importar especialmente de
con valor de US$ 132.75 millones, US$ 8.69 Estados Unidos, país al cual México exporta
millones más que en 2005, lo que representó ganado vivo.
un incremento del 7%. Los principales países
proveedores para este subsector fueron Actualmente, la industria del cuero-calzado
Vietnam, Brasil, China e Indonesia. participa con el 0.22% del PIB nacional, con el
1.0% del PIB manufacturero y con el 13.7% de
El 37.81% de las importaciones mexicanas de la división textiles, prendas de vestir e industria
calzado se ubicaron el la partida 6403, con del cuero y calzado.
US$ 161.99 millones y sus principales países
proveedores fueron Vietnam, España, China e Durante el periodo 2005-2006, según
Italia, los que representaron el 31.14%, 13.03%, estadísticas del INEGI, el PIB del sector calzado
12.01% y 10.85%, respectivamente, del total se ubicó entre los US$ 10.3 millones y US$ 9.3
de las importaciones de México. millones respectivamente, sin embargo para el
2007, muestra una baja del 14%, al ubicarse
Por su parte la partida 6404, representó el en los US$ 7.5 millones. Esta baja se debe a
29.23% del total de las importaciones de que la industria del calzado es altamente
México, con US$ 125.22 millones, US$ 19.91 globalizada y por lo tanto, altamente sensible
millones más que en 2005, lo que representó a los cambios de la economía internacional
un incremento del 18.91%. Sus principales como lo es el tipo de cambio y las estrategias
países socios fueron Vietnam, Indonesia Brasil de las principales compañías transnacionales.
y España.
La fuerte dependencia de insumos importados,
Por último, el 1.19% de las importaciones de especialmente en lo que respecta al cuero y
calzado se concentro en la partida 6405, con cuero de alta calidad o con acabados muy
valor de US$ 5.08 millones y los principales especializados y los insumos químicos, hace
países origen de las importaciones fueron muy vulnerable a la industria a las variaciones
Vietnam, Mongolia, España e Italia. del tipo de cambio.
La actual situación de la industria del sector tamaño de mercado que tiene en México, ya
calzado en México, presenta problemas de que se encuentra entre uno de los diez más
contracción en su comportamiento general. Las grandes del mundo.
crisis financieras por las que ha atravesado en
las últimas décadas y su dependencia al En la producción nacional, México se destaca
comportamiento económico de su principal como el séptimo productor de calzado a nivel
cliente que son los Estados Unidos, hace que mundial, después de China, India, Brasil,
el sector sea poco estable hacia su interior. Sin Indonesia, Italia y España, con una producción
embargo, las estrategias que están siguiendo estimada de 200 millones de pares al año 2007.
las diversas cámaras y asociaciones, muestran Se estima que Vietnam en pocos años pase a
la otra cara del sector, que está preocupado ocupar el 4º lugar en producción de calzado),
por acelerar el cambio y generar una economía según la CICEG, Cámara de la Industria del
sana y duradera. Calzado del Estado de Guanajuato.
Durante el 2007, la industria ha mostrado signos Según el último censo industrial realizado por
de recuperación en la expansión de la el INEGI, el número de establecimientos de la
producción nacional, a pesar de la falta de industria del calzado es de 7,853 empresas
integración del proceso productivo en la que corresponde al 67.5% del total de la
industria, el tipo de cambio, la competencia industria de cuero y calzado y su proveeduría.
internacional y los cambios en el entorno
económico interno y externo. El sector calzado
es uno de los sectores más dinámicos por el
7.06% Guanajuato
14.71%
Jalisco
Estado de México
55.29%
22.94%
Otros
Fuente: CICEG
Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no le dan
a la mercancía una nueva característica o no implican una transformación suficiente
para que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,
por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilución en agua, etc.
Materiales intermedios
Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tiene el
requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de un
bien puede elaborar un material y si éste cumple su regla, se considerará originario,
aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permite
cumplir más fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final
"Minimis"
Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7% sobre el valor
total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no se
sujeta a la regla de origen específica.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 27
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:
MÉTODO DESCRIPCIÓN
Cambio de clasificación
arancelaria o ¨salto arancelario" Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método, una mercancía
se considerará originaria si se clasifica en una posición arancelaria distinta a la de
sus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que
se dará el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma
partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformación
sustancial.
Valor de contenido regional (VCR) Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Este permite
incorporar no solo los costos y gastos directos sino también los indirectos, como
gastos de comercialización, utilidades, etc.
1- Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía -MINECO- y para México, la Secretaria de Economía
de México -SE-
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 29
3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS
NOM-020-SCFI-2001 27/04/1999 Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos artificiales
con esa apariencia, calzado marroquinería, así como los productos elaborados
con dichos materiales.
NOM-113-STPS-1994 22/01/1996 Calzado de protección.
2- Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 31
Los anexos son los siguientes: Anexo 21 VIII: Cuando el despacho del
calzado exceda a una cantidad en
Anexo 10: Los contribuyentes que moneda nacional o extranjera de 50
importen esta mercancía deberán dólares (R.G. 1.10.), únicamente se
inscribirse en el Padrón de Importadores podrá efectuar en las Aduanas de
de Sectores Específicos (R.G. 2.2.1. Acapulco, Aguascalientes, únicamente
rubro B). Además, cuando la destinen en la Sección Aduanera Aeropuerto
al régimen de depósito fiscal en Internacional "Ponciano Arriaga", San
almacenes generales de depósito, Luis Potosí, S.L.P., Cancún, Cd. Hidalgo,
deberán inscribirse tanto en el Padrón Cd. Juárez, Cd. Reynosa, Colombia,
de Importadores de Sectores Específicos Ensenada, Guadalajara, Guanajuato,
(R.G. 2.2.1. rubro B), como en el Padrón Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán,
de Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral Mexicali, México, Nuevo Laredo,
14 inciso b) ; Cuando la trasladen en Progreso, Subteniente López, Tampico,
tránsito interno o internacional, requieren Tijuana, Veracruz y Aeropuerto
anexar al pedimento la garantía otorgada Internacional de la Cd. de México (R.G.
en términos del Art. 86-A II de la L A y 2.12.1. primer párrafo). El despacho en
de la R.G. 1.4.6. (R.G. 1.4.7.) la Aduana de Subteniente López se
efectuará a partir de los 15 días hábiles
Anexo 17: De conformidad con lo siguientes al 10 de septiembre de 2007
dispuesto en la R.G. 3.7.10, no procede (Art. Único Transitorio fracción III, 3a.
el traslado de esta mercancía en tránsito RM a las RCGMCE para 2007, DOF
internacional por territorio nacional, sin 10/IX/2007). No será aplicable esta
e m b a r g o , l a s R . G. 3 . 7 . 1 4 . y obligación cuando se trate del supuesto
3.7.15.únicamente permiten su traslado previsto en el segundo párrafo
entre las aduanas que en las mismas numerales 1, 3, 6 y 7 de la propia regla
reglas se indican. 2.12.1.
Anexo 18: Para importar esta mercancía Anexo 29: El horario en que podrá ser
se deberá anotar en el pedimento, en la despachada esta mercancía será a partir
factura, en el documento de embarque de la hora de inicio de operaciones de
o en relación anexa, los datos que la aduana autorizada para ello (Anexo
permitan su identificación, análisis y 4), hasta las 14:00 hrs. (R.G. 2.1.8. tercer
control (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.) párrafo). No habrá sanción cuando se
(R.G. 2.6.10.) presente fuera del horario establecido
(Circular T-483/2004)
32 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO
4. ACCESO AL MERCADO
4.1. Haciendo Contacto con el de negocios a los puntos donde se desea vender
Mercado. o generar oportunidades de negocios, ya que
a través de éstos se pueden realizar contactos
El exportador debe ubicar, contactar y dar tanto con proveedores como con clientes
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se potenciales.
tienen diversos medios de contacto, entre los
que pueden estar: Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
Cámaras y asociaciones empresariales un conocimiento más amplio del medio de
(en el apartado 4.3 Fuentes de competencia, como serían las diferentes líneas
información, se proporcionan los datos de productos existentes, los principales
de las más importantes). competidores, la tendencia del mercado, la
Embajadas y consulados. calidad de los productos de venta, etc., de modo
Ferias y exposiciones. que se pueda tener una visión más clara de las
Misiones comerciales. características del mercado a exportar.
Promoción y visitas personales.
Compañías comercializadoras Algunas de las principales empresas
importadoras / comercializadoras y tiendas
Una de las opciones que puede ser muy departamentales de calzado son:
provechosa para el exportador, son los viajes
SEARS LIVERPOOL
Dirección: Canal de Miramontes No. 3122, CoL. Ex- Colonia Chapultepec Morales, México D.F.
Hacienda de Coapa C.P. 14300 MEXICO, Teléfono: (52) (55) 5328 6487
D.F. Teléfono: (52) (55) 5677 9763, 5228 9903 Fax: (52) (55) 5328 6479
FAX: (55) 5677 9533 www.liverpool.com.mx
www.sears.com.mx Contacto: Yolanda Laguardia - Compras
Contacto: María de Jesús Calzado Dama.
Cargo: Compras Calzado Jesús Amescua - Compras Calzado
Comentarios: Empresa constituida en 1886 Sears Comentarios: Empresa constituida en 1847 Cuenta con
cuenta con más de 44 Tiendas actualmente) Entre los 7 tiendas en el Distrito Federal y 19 en la República
departamentos con los que cuenta la tienda hay un Mexicana. Entre los departamentos con los que cuenta
área de calzado dama y calzado caballero. la tienda hay uno especializado en calzado dama y otro
en calzado caballero.
FERIAS Y EXPOSICIONES:
Promociones en ferias del sector que A continuación se detallan las ferias más
permiten contactar con los profesionales importantes de sector calzado en México. Para
del sector y detectar el interés por los concretar las fechas exactas de celebración, se
productos guatemaltecos. ofrecen datos de las entidades organizadoras
Analizar las tendencias del sector. correspondientes a cada evento.
Fomentar una imagen de marca.
Ventanilla Única para las Oficina de trámites para exportación. 14 Calle 14-30, zona
Exportaciones -VUPE- 13
Tel. 2422-3535 al 38
www.export.com.gt/
En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio exterior
y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.
Zapatos de mujer
Zapatos de hombre
Como se podrá observar a continuación, existen diversas formas de hacer llegar los productos
a los consumidores en el tiempo y con los costos adecuados.
IMPORTADOR DEPARTAMENTAL
FABRICANTE
EXTRANJERO
AUTOSERVICIO
CONSUMIDOR
FINAL
FABRICANTE
ZAPATERÍAS
MEXICANO
TIANGUIS
MAYORISTA
CAMIONERO
PUNTO
DIRECTO
FÁBRICA
Por su parte, los principales canales de distribución de las marcas mexicanas son los siguientes:
DEPARTAMENTAL
ESPECIALIZADAS
AUTOSERVICIO
ZAPATERÍAS
CATÁLOGO
EMPRESA MARCAS DAMA Y/O
CABALLERO
DISTRIBUIDORA
Flexi Dama y caballero x x x x
FLEXI
Por este mercado compiten las empresas más b. Crédito documentario o crédito contra
importantes del mundo y hay una preparación entrega de documentos: Esta es la
estratégica de ingreso de los países interesados opción más segura ya que no se efectúa
en ganar el mercado mexicano. No se puede el pago de la mercancía (por parte del
desconocer que la industria de calzado nacional importador mexicano) hasta que tenga
mexicana se encuentra haciendo grandes conocimiento de que la mercancía va a
esfuerzos por recuperar los espacios perdidos ser enviada y no se efectúa el envío
del mercado interno. En las ferias internacionales hasta que el exportador no tenga
se nota el proceso competitivo, el gran tamaño conocimiento de que se efectúa el pago.
de la industria nacional y las estrategias El problema fundamental que tiene este
comerciales de los países que buscan penetrar instrumento en México es la reticencia
mercados internacionales. del importador mexicano a utilizarlo por
motivos de los excesivos trámites
Si el exportador de calzado guatemalteco, desea financieros y administrativos, ya que en
ingresar y permanecer exitosamente en el esta operación intervienen dos entidades
mercado mexicano, debe crear una estrategia financieras, una mexicana por parte del
definida a nivel sectorial, que cuente con apoyo importador y una guatemalteca por parte
en el mercado meta. Guatemala tiene ventajas del exportador.
arancelarias, de distribución física y cultural con
México, pero deben ser aprovechadas en el En México, al igual que en la mayoría
corto plazo. de los países, existe una mayor
exigencia de las tiendas de autoservicio,
Es importante sugerir que el ingreso al mercado en cuanto a condiciones de provisión,
mexicano requiere de una capacidad de precio, plazo de pagos. El pago de las
producción importante que se puede lograr importaciones se realiza siempre con
mediante la creación de una estrategia que un plazo mínimo de 60 días desde la
agrupe a varios fabricantes bajo una misma salida de la mercancía, debido a que
marca y se desarrollen productos especiales éste es el tiempo que se tarda en
para el mercado mexicano. De esta manera se recibirla. Lo más común es el pago a 90
puede competir con volúmenes y precios. La días y en ocasiones, como ocurre con
estrategia de comercialización bajo una misma las grandes superficies, se paga a 120
marca tiene grandes ventajas que en México días.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 45
Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a con el mercado mexicano, el sistema más
la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen comúnmente utilizado es la transferencia
sus propias empresas de logística contratadas. bancaria en el plazo acordado.
Para las empresas que trabajan habitualmente
Debido a la problemática existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se enlistan algunas de esas empresas transportistas
y agencias aduanales:
MÉXICO GUATEMALA
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA) INTERLACES, S.A.
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacén
San Pedro Barrientos, Tlanepantla, Estado de México, C.P. Fiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.
54010 Tels.: (502) 2485-0185
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (502) 2485-0462
Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx
AGENTES ADUANALES
MÉXICO GUATEMALA
CONSOLIDADOS 807
Sr. Juan Francisco Toruño
UNION TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS S.A DE Gerente General
C.V. Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Lic. Hugo Gámez Guatemala, Guatemala, C.A.
Gerente de Negocios Internacionales Tel.: (502) 2429-0900
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col. Fax: (502) 2429-0926
Juárez México, D.F. 06600 E-mail: juantoruno@consolidados807.com
Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55
Fax: (52-55) 5241-0841
E-mail: hgamez@go2uti.com