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Calzado
PRESENTACIN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre
Mxico-Guatemala, El Salvador y Honduras
(pases del Tringulo Norte) vigente desde 2001,
la relacin comercial y de negocios entre
Guatemala y Mxico avanza sostenidamente y
se intensifica con beneficios para ambos pases
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnologa,
atraccin de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integracin
mesoamericana.
La importancia de Mxico para Guatemala como
socio comercial, se refleja en la evolucin del
intercambio comercial de los ltimos 7 aos.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 20012002 Mxico ocup el 7 lugar como pas de
destino del total de exportaciones guatemaltecas, el 6 lugar en el perodo 2003-2004 y el
4 lugar en 2005-2006. En este ltimo ao,
Mxico represent 5.9% de las exportaciones
de Guatemala, despus de los Estados Unidos,
El Salvador y Honduras.
Thomas Dougherty
Presidente de la Cmara de Industria de
Guatemala (CIG)
NDICE
INTRODUCCIN
4
4
5
6
6
7
12
16
21
21
21
21
22
23
24
24
25
25
26
27
3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1 Restricciones No Arancelarias.
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.
3.2 Consideraciones Especiales.
29
29
29
30
30
4. ACCESO AL MERCADO
4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.
4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano.
4.3 Fuentes de Informacin.
4.4 Comercializacin.
4.4.1 Presentacin y Adecuacin del Producto.
4.4.2 Canales de Distribucin.
4.4.3 Mrgenes de Intermediacin.
4.4.4 Estrategias de Comercializacin.
4.5 Formas de Pago.
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.
32
32
33
36
38
38
39
43
43
44
45
II
INTRODUCCIN
El Tratado de Libre Comercio entre MxicoGuatemala, El Salvador y Honduras (pases del
Tringulo Norte), est en su etapa de
maduracin ya que aproximadamente el 77%
de las fracciones arancelarias se encontrarn
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones
guatemaltecas hacia Mxico se concentran en
10 productos.
Este documento identifica oportunidades de
exportacin para productos del sector calzado
a Mxico, a travs de la compilacin y anlisis
de distintas fuentes de informacin en temas
tales como: comportamiento del intercambio
comercial entre Guatemala y Mxico,
caractersticas del mercado, trmites y
procedimientos aduaneros de importacin,
aranceles, condiciones de acceso al mercado,
estrategias para abordar el mercado, entre otros.
El objetivo es ofrecer informacin especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos
de exportacin en Mxico y de esta forma,
aprovechar los beneficios a corto plazo que
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos
pases. El contenido de esta gua se divide en
cuatro partes:
PRIMERA PARTE: Con base en la definicin
del sector y la oferta exportable guatemalteca,
se identifican los productos del sector que
representan mayores oportunidades de
exportacin hacia Mxico. Se hace un anlisis
estadstico del intercambio comercial entre
ambos pases y se definen las principales
caractersticas del mercado mexicano.
46.4
49.3
Empresas Micro y
Pequeas
Empresas Medianas
Empresas Grandes
4.3
2005
97,064
2006
98,524
FORTALEZAS
Infraestructura industrial.
Ubicacin geogrfica privilegiada,
vecino de Estados Unidos.
Amplia red de Tratados de Libre
Comercio.
Organismos estructurados de apoyo al
sector ferias reconocidas
internacionalmente, institutos de control
de calidad y capacitacin y cmaras
sectoriales organizadas.
1.1.1
DEBILIDADES
Contrabando y piratera.
Informalidad.
Corrupcin.
Falta de reformas estructurales.
Poco desarrollo de moda y
diferenciacin.
Poca innovacin y aplicacin de
nuevas tecnologas.
Poca cultura exportadora.
Procesos de manufactura en
desarrollo.
Proveedura en desarrollo.
a.
Defensa de la Industria
Ley Anticontrabando.
Cuotas Compensatorias al Calzado Chino.
Peritos de Calzado en Aduanas.
Aduanas Exclusivas.
b.
Fortalecimiento de las
Empresas
c.
Generacin de Moda
d.
1.1.2
Proyeccin Internacional
Como se muestra a continuacin el consumo aparente de calzado de Mxico en 2005 mostr una
tendencia desfavorable en el consumo de calzado debido a que descendi 12.5% con relacin
a 2004 y en 2006 se muestra una mnima tendencia de crecimiento de 3.38% con relacin a 2005.
2004
2005
2006
192,386,465
48,759,029
9,561,662
169,215,385
43,588,508
10,170,595
173,860,228
45,784,450
10,152,284
231,583,832
202,633,298
209,492,394
1.2 Anlisis del Comercio entre Guatemala y Mxico del Sector Calzado.
Para este apartado se utiliz como fuente de informacin de Mxico, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretara de Economa y para el caso de Guatemala se consult la base de datos
de la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA).
A continuacin se muestran las estadsticas correspondientes a las subpartidas correspondientes
al sector del calzado, en las que se indican los principales pases destino de las exportaciones y
origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemalteca que
tiene mayores oportunidades de exportacin a Mxico.
1.2.1
EXPORTACIONES
Partida
2005 (P)
2004
Descripcin
2006 (P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
6401
468,341
89,722
422,769
118,455
981,348
291,431
6402
5,943,386
2,009,172
6,328,423
2,113,314
8,510,954
2,858,233
6403
5,936,579
2,481,756
8,164,001
2,669,959
9,550,826
3,040,156
6404
2,516,650
1,292,974
1,098,427
396,378
815,614
304,271
6405
4,103,678
803,635
3,544,187
644,514
2,603,698
522,544
Total
IMPORTACIONES
Partida
2005 (P)
2004
Descripcin
2006 (P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
2,071,953
338,460
1,672,924
255,009
1,957,468
6401
288,989
6402
6403
6404
6405
EXPORTACIONES
Pas Destino
2004
2005
(P)
2006
(P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Mxico
90,670
12,300
290,716
71,416
367,715
92,985
Nicaragua
3,151
344
5,838
513
202,996
93,285
Costa Rica
18,186
2,194
4,407
639
114,256
20,406
El Salvador
124,156
31,889
21,281
7,451
106,807
22,433
Honduras
66,908
10,001
6,204
3,277
84,455
42,468
Otros pases
165,270
32,994
94,323
35,159
105,119
19,854
468,341
89,722
422,769
118,455
981,348
291,431
Total
IMPORTACIONES
Pas Origen
2004
2005
(P)
2006
(P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
El Salvador
661,326
69,193
863,950
70,963
802,724
66,586
Panam
518,747
94,507
296,060
64,011
672,334
131,406
Estados Unidos
623,986
110,074
124,401
20,750
328,186
73,463
China
52,072
21,129
232,945
39,294
49,024
4,570
Hong Kong
56,982
9,653
91,418
52,083
30,487
5,455
Otros pases
158,840
33,904
64,150
7,908
74,713
7,509
2,071,953
338,460
1,672,924
255,009
1,957,468
288,989
Total Seleccin
EXPORTACIONES
Pas Destino
2004
2005
(P)
2006
(P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
El Salvador
3,423,145
943,376
3,627,120
944,259
4,025,589
990,490
Nicaragua
893,253
448,897
1,093,017
518,183
1,190,696
730,636
China
---
---
---
---
1,017,477
275,537
Mxico
592,700
255,527
537,368
243,536
888,964
323,794
Honduras
382,121
141,890
612,340
197,299
756,761
244,651
Otros pases
652,167
219,482
458,578
210,037
631,467
293,125
5,943,386
2,009,172
6,328,423
2,113,314
8,510,954
2,858,233
Total
IMPORTACIONES
Pas Origen
2004
Valor
2005
(P)
Volumen
Valor
Volumen
2006
Valor
(P)
Volumen
China
5,039,867
1,038,690
9,904,553
1,939,116
Panam
6,238,489
961,055
7,481,338
1,114,222
6,449,038
983,974
El Salvador
3,325,170
533,184
3,000,101
515,897
4,362,073
740,719
Estados Unidos
5,062,096
931,222
4,259,677
681,841
3,103,670
530,475
Hong Kong
646,080
119,012
735,217
218,517
1,230,531
251,451
Otros pases
2,073,885
324,607
1,863,975
279,025
1,501,161
216,150
Total
22,385,587
15,390,886 3,073,164
10
EXPORTACIONES
Pas Destino
2004
Valor
2005
(P)
2006
(P)
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
El Salvador
401,164
702,340
631,292
96,537
540,311
83,252
Honduras
94,004
12,600
36,865
91,212
103,684
148,474
Jamaica
---
---
60,390
19,983
71,918
23,812
China
---
---
12,319
130
51,012
21,939
Costa Rica
25,783
72,842
2,698
20,685
31,199
5,115
Otros pases
1,995,699
505,192
354,863
167,831
17,490
21,679
2,516,650
1,292,974
1,098,427
396,378
815,614
304,271
Total
IMPORTACIONES
Pas Origen
2004
2005
(P)
2006
(P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Panam
6,920,899
2,910,606
8,995,860
6,497,380
7,238,204
5,461,338
China
2,677,167
678,361
2,144,119
771,222
3,392,371
1,089,039
Hong Kong
173,008
26,194
862,157
143,518
1,337,421
889,321
Estados Unidos
949,193
220,512
1,393,506
215,991
988,881
204,919
Brasil
63,436
19,614
198,406
72,309
129,039
247,780
Otros pases
625,661
122,659
1,221,679
233,365
562,385
131,286
Total
11,409,364
EXPORTACIONES
Pas Destino
2004
2005
(P)
2006
(P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
China
29,740
2,042
---
---
1,528,715
207,149
Honduras
396,623
108,251
698,155
133,500
282,467
88,096
El Salvador
1,446,454
254,411
1,667,225
266,447
243,289
83,130
Nicaragua
836,490
160,426
395,677
71,631
220,359
50,836
Costa Rica
687,090
132,552
181,832
89,636
153,385
80,477
Otros pases
707,281
145,953
601,298
83,300
175,483
12,856
4,103,678
803,635
3,544,187
644,514
2,603,698
522,544
Total
Volumen
IMPORTACIONES
Pas Origen
2004
(P)
2006
(P)
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
China
5,713,438
1,104,181
4,944,671
992,228
5,398,269
1,218,710
Panam
2,037,418
259,543
3,578,915
468,305
4,742,301
609,086
Estados Unidos
1,431,490
173,298
2,974,639
431,401
3,307,158
429,416
El Salvador
1,820,584
213,021
1,618,677
196,027
545,146
66,191
Brasil
862,389
98,162
161,740
14,002
296,565
39,363
Otros pases
1,130,621
164,761
906,552
151,863
669,474
83,174
Total
NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.
2005
11
12
1.2.2
Partida
6401
6402
6403
6404
6405
Descripcin
Total
Calzado impermeable con suela y parte superior de
caucho o plstico, cuya parte superior no se haya un
ido a la suela por costura o por medio de remaches,
clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se
haya formado con diferentes partes unidas de la misma
manera.
Los dems calzados con suela y parte superior de
caucho o plstico.
Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural
o regenerado y parte superior de cuero natural.
Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o
regenerado y parte superior de materia textil.
Los dems calzados.
Importaciones Totales
Mxico (Millones de US$)
2004
2005
2006
342.280
376.442
428.459
2.160
2.717 3.409
117.571
124.058
132.750
133.456
140.661
161.988
82.412
6.681
105.314
3.692
125.226
5.086
2005
2006
Pas origen
Valor
Cantidad
Precio
Valor
Cantidad
Precio
Valor
Cantidad
Precio
Total de importaciones
2.15999
395,653
5.46
2.716576
502,739
5.4
3.409212
567,866
Estados Unidos
1.167539
84,118
13.88
1.427669
94,663
15.08
1.715453
89,022
19.27
Chile
0.440359
98,618
4.47
0.301585
61,392
4.91
0.678874
144,390
4.7
Guatemala
0.244499
94,603
2.58
0.458491
174,402
2.63
0.551381
178,726
3.09
El Salvador
0.19479
92,898
2.1
0.297091
138,126
2.15
0.337346
145,620
2.32
Canad
0.046977
772
60.85
0.02678
883
30.33
0.045555
809
56.31
Otros pases
0.065826
24,644
345.64
0.20496
33,273
313.22
0.080603
9,299
376.78
Valor
Cantidad
2005
2006
Valor
Cantidad
Precio
Valor
Cantidad
Precio
3.98
124.057733
20,611,840
6.02
132.749511 21,065,904
Precio
6.3
Vietnam
32.615969
4,458,032
7.32
48.408256
6,403,684
7.56
59.960445
7,402,209
8.1
Brasil
37.976628
8,397,310
4.52
38.436723
8,359,872
4.6
27.88224
6,343,771
4.4
China
3.853813
302,871
12.72
9.472418
759,371
12.47
11.372124
951,761
11.95
Indonesia
10.906839
1,158,558
9.41
7.437003
786,193
9.46
7.454458
748,608
9.96
Taiwn
5.381668
684,832
7.86
5.050116
731,486
6.9
5.631036
740,994
7.6
n.a.
15.253217
3,571,234
n.a.
20.449208
4,878,561
n.a.
Otros pases
26.836356 14,531,610
13
14
Valor
Cantidad
2005
2006
Precio
Valor
Cantidad
Precio
Valor
Cantidad
Precio
17.28
140.661433
7,727,739
18.2
161.988497
8,134,515
19.91
Vietnam
24.150444
1,592,686
15.16
38.406298
2,387,228
16.09
50.442388
2,998,962
16.82
Espaa
23.474263
712,271
32.96
17.232603
452,333
38.1
21.106889
500,680
42.16
China
10.371966
438,567
23.65
15.330545
746,581
20.53
19.44627
946,300
20.55
Italia
14.318061
332,120
43.11
14.754691
272,592
54.13
17.577465
347,645
50.56
Brasil
23.635468
2,186,665
10.81
22.763581
1,880,176
12.11
15.858827
1,186,652
13.36
Otros pases
37.50614
2,458,788
n.a.
32.173715
1,988,829
n.a.
37.556658
2,154,276
n.a.
2004
Pas origen
Valor
Cantidad
2005
Precio
Valor
Cantidad
2006
Precio
Valor
Cantidad
6.03
105.32275 15,463,581
6.81
125.226013 15,366,367
Precio
8.15
Vietnam
30.655886
4,146,431
7.39
48.835404
6,475,743
7.54
57.339825
6,992,976
8.2
Indonesia
11.519446
1,363,098
8.45
13.064481
1,498,470
8.72
15.100117
1,690,613
8.93
Brasil
11.409753
2,162,252
5.28
7.845917
1,478,689
5.31
9.1469
1,594,035
5.74
Espaa
6.209744
907,751
6.84
7.299267
974,226
7.49
8.415188
923,379
9.11
China
7.650146
1,966,370
3.89
5.215251
256,749
20.31
7.734752
451,040
17.15
Otros pases
14.966708
3,111,910
n.a.
23.06243
4,779,704
n.a.
27.489231
3,714,324
n.a.
Valor
Cantidad
2005
2006
Precio
Valor
Cantidad
Precio
Valor
Cantidad
Precio
0.33
3.691983
1,156,615
3.19
5.085706
1,159,920
4.38
Vietnam
2.079452
627,694
3.31
2.039574
506,231
4.03
2.80195
671,164
4.17
Mongolia
0.010987
4,020
2.73
0.363504
100,834
3.6
0.732753
193,567
3.79
Espaa
0.339042
23,176
14.63
0.352778
14,279
24.71
0.345596
17,178
20.12
Italia
0.306864
3,887
78.95
0.367052
6,791
54.05
0.282232
4,105
68.75
Taiwn
0.05855
16,491
3.55
0.01675
4,317
3.88
0.277326
45,243
6.13
Otros pases
3.885659
19,527,039
n.a.
0.552325
524,163
n.a.
0.645849
228,663
n.a.
NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en pares de zapatos
Precio promedio ponderado en US$
La informacin estadstica indica que las importaciones realizadas por Mxico durante el 2006
del sector de calzado fueron de US$ 428.4 millones, lo cual represent un incremento del 13.82%
con respecto al 2005.
6404
29.23%
6405
1.19%
6401
0.80%
6402
30.98%
6401
6402
6403
6404
6405
6403
37.81%
15
16
1.3
7.06%
14.71%
Jalisco
55.29%
22.94%
Estado de Mxico
Otros
Fuente: CICEG
17
18
empresas
fabricantes
o
comercializadoras de calzado, se ha
creado la necesidad en las mujeres de
comprar zapatos diferentes de acuerdo
a la temporada y a la tendencia de
colores que cada ao cambia.
19
20
c. Comportamiento de los
Fabricantes - Comercializacin.
Las empresas fabricantes de calzado
en Mxico en su mayora son micro
(familiares) y pequeas, ellas
generalmente tienen una o dos
zapateras locales en donde distribuyen
los productos de sus fbricas.
Su principal competencia son las
empresas medianas y grandes que
cuentan con tecnologa ms moderna
para la produccin de calzado en
mejores acabados y diseos, adems
de que las grandes y medianas
empresas tienen una red ms grande
de zapateras no solamente locales, sino
en varios puntos de la Repblica
mexicana como Len Guanajuato,
Guadalajara, Distrito Federal y Estado
de Mxico principalmente, lo que
aumenta las ventas y posicin de
mercado sobre las marcas que manejan
estas empresas sobre las manejadas
por las micro y pequeas.
Las empresas medianas y grandes
tienen entre 15 y 31 zapateras, de las
cuales el 30% en el mayor de los casos
se encuentran en el Distrito Federal.
Asimismo, este tipo de empresas tiene
grandes distribuidoras, que se encargan
de comercializar el producto a nivel
nacional e internacional.
Permisos Previos.
Cupos.
21
22
2.1.3
Padrn de Importadores.
2.2
Clasificacin Arancelaria y
Tratamiento Arancelario
23
24
2.3.
2.3.2
25
26
Reglas de Origen.
PRINCIPIOS
BREVE DESCRIPCION
Procesos mnimos
Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aqullos que no le dan
a la mercanca una nueva caracterstica o no implican una transformacin suficiente
para que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,
por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilucin en agua, etc.
Acumulacin
Materiales intermedios
Nocin que es de suma utilidad cuando la regla de origen especfica tiene el
requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de un
bien puede elaborar un material y si ste cumple su regla, se considerar originario,
aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permite
cumplir ms fcilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final
"Minimis"
Un bien se considerar originario si incorpora nicamente un 7% sobre el valor
total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no se
sujeta a la regla de origen especfica.
Las reglas especficas para determinacin del origen en el Tratado de Libre Comercio con Mxico
se basan en dos mtodos, que se describen a continuacin:
MTODO
Cambio de clasificacin
arancelaria o salto arancelario"
DESCRIPCIN
Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Segn este mtodo, una mercanca
se considerar originaria si se clasifica en una posicin arancelaria distinta a la de
sus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que
se dar el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma
partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformacin
sustancial.
Se acord en un 50%, tomando como base el valor de transaccin. Este permite
incorporar no solo los costos y gastos directos sino tambin los indirectos, como
gastos de comercializacin, utilidades, etc.
Procedimientos de Origen.
27
28
Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economa -MINECO- y para Mxico, la Secretaria de Economa
de Mxico -SE-
3.
ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1.
Restricciones No Arancelarias.
3.1.1
29
30
3.1.2
Clave de la norma
3.2
Fecha
NOM-020-SCFI-2001
27/04/1999
NOM-113-STPS-1994
22/01/1996
Descripcin
Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintticos artificiales
con esa apariencia, calzado marroquinera, as como los productos elaborados
con dichos materiales.
Calzado de proteccin.
Consideraciones Especiales.
Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicacin general para todos los pases miembros.
31
32
4.
4.1.
ACCESO AL MERCADO
STAR SHOES
Direccin: Ermita Iztapalapa1883, Col. Los
ngeles. 09000, Mxico, D.F.
Tel: (52) (55) 59 70 2700
E-mail: ccoyote@starshoes.com.mx
Pgina Web: www.starshoes.com.mx
Contacto: Cristbal Zepeda
Cargo: Gerente de Compras
Comentarios: Cuentan con cerca de 200 marcas,
algunas muy reconocidas dentro de mercado. Productos
dirigidos a consumidores de clase media, con precios
accesibles. Tienen actualmente con 25 mil asociados.
Proveedura 80% nacional. Importan principalmente de
Brasil y Espaa.
PRICE SHOES
Direccin: Norte 45 No. 1077
Telfono: (52) (55) 5719 0661, 5719 0690
Col. Industrial Vallejo, Mxico, D.F.
importaciones@priceshoesmexico.com
www.priceshoes.com.mx
Compras Importaciones: Isabel Vargas o
Israel Rivera
Comentarios: Distribuidora (Comercializadora va
catlogo). Empresa fundada en 1996. Es la bodega ms
grande de calzado en Latinoamrica. Importa de varias
partes del mundo, aunque el 91.2% de sus proveedores
son nacionales. Principales marcas: maneja las
principales marcas de calzado nacional.
COPPEL, S.A.
Telfono : (52) (55) 7594 200 Ext. 303
E-mail: fermin@coppel.com.mx
Pgina Web: www.coppel.com
Contacto: Fermn Valenzuela
Cargo: Compras Calzado
Comentarios: Principales marcas: Trabajan con
proveedores nacionales y extranjeros, entre las marcas
que manejan se encuentran Flexi, Lady Paulina, Via
Uno, Capa de Ozono, Azaleia, Djean. Empresa
constituida en 1941, manejando un esquema de venta
a crdito de calzado Calzado en cuero sinttica y de
cuero para nios, nias de vestir y casual.
GRUPO 3 HERMANOS
Direccin: Poniente 128 No. 620, Loc. 7, casi
esquina con Norte 45, Col. Industrial Vallejo.
Tel: (52) (55) 5719 5010
E-mail: contacto@3hermanos.com.mx
Pgina Web:www.3hermanos.com.mx
Corporativo: Len, Guanajuato.
Comprador: Arnulfo Padilla.
Comentarios: Importan producto de varios pases del
mundo. Sus bodegas principales se encuentran en
Len, Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco. Canales
de Distribucin: Una de las ms importantes cadenas
de comercializacin del pas. Cuenta con cerca de 300
tiendas ubicadas en toda la Repblica.
4.2.
SEARS
Direccin: Canal de Miramontes No. 3122, CoL. ExHacienda de Coapa C.P. 14300 MEXICO,
D.F. Telfono: (52) (55) 5677 9763, 5228 9903
FAX: (55) 5677 9533
www.sears.com.mx
Contacto: Mara de Jess
Cargo: Compras Calzado
Comentarios: Empresa constituida en 1886 Sears
cuenta con ms de 44 Tiendas actualmente) Entre los
departamentos con los que cuenta la tienda hay un
rea de calzado dama y calzado caballero.
LIVERPOOL
Colonia Chapultepec Morales, Mxico D.F.
Telfono: (52) (55) 5328 6487
Fax: (52) (55) 5328 6479
www.liverpool.com.mx
Contacto: Yolanda Laguardia - Compras
Calzado Dama.
Jess Amescua - Compras Calzado
Comentarios: Empresa constituida en 1847 Cuenta con
7 tiendas en el Distrito Federal y 19 en la Repblica
Mexicana. Entre los departamentos con los que cuenta
la tienda hay uno especializado en calzado dama y otro
en calzado caballero.
EL PALACIO DE HIERRO
Direccin: Av. 20 de Noviembre No.3, Col. Centro,
Mxico, D.F.
Telfono (52) (55) 5728 9905
Fax: (52) (55) 5510 2287
www.palaciodehierro.com.mx
Contacto: Mayra Hernndez - Compras Calzado Dama.
Daniel Ayala - Compras Calzado Caballero.
Comentarios: Empresa constituida en 1850 Cuenta con
8 tiendas, 2 en el interior de la Repblica Mexicana y
6 en el Distrito Federal (Capital de Mxico). Entre los
departamentos con los que cuenta la tienda hay uno
especializado en calzado dama y otro en calzado
caballero.
SUBURBIA
Blvd. Manuel vila Camacho 487, Col. Periodista, 11220,
Mxico D.F.
Telfono: (52) (55) 5283 0100 Ext. 8078
E-mail: mjeherr@wal-mart.com.mx
www.suburbia.com.mx
Contacto: Antonio Moreno
Cargo: Gerente de Compras Calzado
Comentarios: Empresa que nace en 1970. Es una tienda
departamental de ropa, calzado, accesorios y perfumera.
Actualmente cuenta con 48 tiendas ubicadas en varias
ciudades de la Repblica mexicana como Mxico D.F.,
Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Puebla,
Quertaro, Toluca, Villa Hermosa, Veracruz, Mrida y
Monterrey, entre otras. Dentro de los departamentos
con los que cuenta la tienda hay algunos especializados
en: calzado para dama, caballero, nio o nia.
WALMART
Direccin: Av. Universidad No. 936-A, Col Sta. Cruz
Atoyac, Mxico D.F.
Telfono: (52) (55) 54200200
www.walmartmexico.com.mx
Contacto: Patricia Torres - Compras Calzado.
Comentarios: Empresa fundada en 1930 Tiene 643
unidades comerciales distribuidas en 64 ciudades a
nivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio,
tiendas especializadas en ropa y restaurantes. Entre
los departamentos con los que cuenta la tienda hay
algunos especializados en: calzado para dama,
caballero, nio o nia.
COMERCIAL MEXICANA
Av. Adolfo Lpez Mateos No. 201 Colonia Santa Cruz
Acatln, Naucalpan, Estado de Mxico.
Telfono: (52) (55) 5270 9000
www.comercialmexicana.com
Contacto: Francisco Bueno Martnez / Compras Calzado.
Comentarios: Empresa fundada en 1930 Actualmente
cuenta con 135 puntos de venta, clasificados en: 79
Comercial Mexicana, 21 Mega Comercial Mexicana, 35
Bodegas Comercial Mexicana. Entre los departamentos
con los que cuenta la tienda hay algunos especializados
en: calzado para dama, caballero, nio o nia.
ANUNCIOS:
Las revistas especializadas son un
medio muy adecuado de informacin
para todos los profesionales del sector.
Anuncios informativos en las secciones
de productos de consumo masivo de los
diarios.
MARKETING DIRECTO:
A travs de correos y envo de catlogos.
PROMOCIONES:
Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).
33
34
FERIAS Y EXPOSICIONES:
Promociones en ferias del sector que
permiten contactar con los profesionales
del sector y detectar el inters por los
productos guatemaltecos.
Analizar las tendencias del sector.
Fomentar una imagen de marca.
SAPICA
Organiza: Cmara de la Industria de Calzado del Estado
de Guanajuato
Tel.: 477-152-9000
Fax: 477-152-9005
E-mail: info@sapica.com
Pgina en Internet: www.sapica.com
Expositores: 850
Fechas: mayo y septiembre
Lugar de celebracin: Poliforum Len, Guanajuato
Visitantes 36,000
35
36
Fuentes de Informacin.
TIPO DE SERVICIO
DIRECCIN
Ministerio de Economa de
Guatemala -MINECO-
8 Avenida 10-43,
zona 1
PBX. 2412-0200
Lnea de atencin
directa 1502
www.mineco.gob.gt
Cmara de Industria de
Guatemala -CIG-
ENTIDAD
TIPO DE SERVICIO
DIRECCIN
Asociacin Guatemalteca de
Exportadores -AGEXPORT-
15 Avenida 14-72,
zona 13
PBX. 2422-3400
www.export.com.gt
Cmara de Comercio e
Industria GuatemaltecoMexicana (CAMEX)
15 Avenida 14-72,
zona 13
Tel. 2422-3451
www.cutrigua.org.gt
Avenida Explanada
1025
Colonia Lomas de
Chapultepec
Tel. (52 55) 55407520, 5520, 9249
En Mxico puede obtener informacin sobre la legislacin, estadsticas en materia de comercio exterior
y sobre el mercado en las siguientes entidades pblicas y privadas.
NOMBRE
Aduana de Mxico.- Gua de importacin en Mxico. Rgimen de
comercio exterior
DIRECCIN WEB
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_m
exico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.
htm
www.siicex.gob.mx
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/es
panol/proyectos/coesme/programas/progr
ama2.asp?clave=066&s=est&c=10998
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=
2262
http://www.caaarem.org.mx
http://www.economia.gob.mx
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=
2119
http://www.economia.gob.mx/?P=85
http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx
/portal/html/senasica_principal/importacion
_comercial/importacion_comercial.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/noms
sa.html
37
38
http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.amprofec.org.mx/
http://www.ampip.org.mx
4.4.
Comercializacin.
4.4.1
35
3
36
3
36
4
37
4
37
5
38
5
38
6
39
6
39
7
40
7
40
8
41
8
43
8
43
9
Zapatos de hombre
Guatemala 34
Mxico
1
4.4.2
34
2
35
2
36
3
36
3
37
4
38
4
38
5
39
5
39
6
40
6
41
7
41
7
42
8
Canales de Distribucin.
Como se podr observar a continuacin, existen diversas formas de hacer llegar los productos
a los consumidores en el tiempo y con los costos adecuados.
FABRICANTE
EXTRANJERO
IMPORTADOR
DEPARTAMENTAL
AUTOSERVICIO
FABRICANTE
MEXICANO
ZAPATERAS
MAYORISTA
CONSUMIDOR
FINAL
TIANGUIS
CAMIONERO
PUNTO
DIRECTO
FBRICA
Tiendas departamentales.
Tiendas de autoservicio.
Tiendas especializadas (zapateras).
Tiendas en puntos de venta.
Distribuidoras mayoristas.
Distribuidoras minoristas.
Tianguis.
39
40
MARCAS
DAMA Y/O
CABALLERO
ESPECIALIZADAS
CATLOGO
ZAPATERAS
DISTRIBUIDORA
FLEXI
Flexi
Dama y caballero
Compaia
Manufacturera
de Calzado Emyco
Gran Emyco,
Lady Emico
Hush Puppies
Dama y caballero
Corporacin Pons
Capa de Ozono
Dama y caballero
Andrea
Andrea
Dama y caballero
Felipe Rendera
Felipe Rentara
Dama
Calzados CEGL
Dione
Dama
Regian Romero
Regina ROmero
Dama
Fama.Fbrica de
Calzado
Shandia
Dama
Comercializadora
Perugia
Perugia
Dama
Calzado Senties
Senties
Dama
Grupo Industrial
Vismar
Destroyer
Caballero
Industrias Piero de
Len
iero, Oxolon
y Giorgio Martino
Caballero
AUTOSERVICIO
EMPRESA
DEPARTAMENTAL
Por su parte, los principales canales de distribucin de las marcas mexicanas son los siguientes:
x
x
x
x
x
41
42
43
44
Formas de Pago.
Debido a la problemtica existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala y
Mxico, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro pas. A continuacin se enlistan algunas de esas empresas transportistas
y agencias aduanales:
GUATEMALA
INTERLACES, S.A.
Direccin: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacn
Fiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2485-0185
Fax: (502) 2485-0462
E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
TRANSPORTADORA NACIONAL
Direccin: Calle 3. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan
Estado de Mxico C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7
E-mail: edgparra@tn.com.mx
CONSOLIDADOS 807
Direccin: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (502) 2429-0926
E-mail: juantoruno@consolidados807.com
TRANSPORTES MARROQUIN
Direccin: Kilmetro 30.5 Carretera a Amatitln, Guatemala
C.A. PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Fax: (502) 6633-0171
E-mail:
macomar9@hotmail.com,
fletesinternacional@yahoo.com
TRANSPORTES MEDINA
Direccin: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad
Hidalgo, Chiapas, Mxico
Tels: (52-962) 698-0152 Fax: (52-962) 698-0234
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx
TRANSPORTES MEDINA
Direccin: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4
de Mixco Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2421-9595
Fax: (502) 2421-9596
E-mail: info@transmedina.net
45
46
CR LOGSTICA
Direccin: 43 Avenida A 8-10 Zona 5, Guatemala, Guatemala
C.A.
Tels.: (502) 2336-1572
Fax: (502) 2336-1573
AGENTES ADUANALES
MXICO
GUATEMALA
RB GROUP
Direccin: 2 Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas,
Mxico
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632
Fax: (52-962) 6981-844
E-mail: carlosm@rbgroup.com
CONSOLIDADOS 807
Sr. Juan Francisco Toruo
Gerente General
Direccin: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (502) 2429-0926
E-mail: juantoruno@consolidados807.com