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GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Químicos
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Esta guía básica sectorial de exportación de productos químicos para aprovechar el Tratado de
Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de Economía,
la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada por especialistas
en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción
de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, diciembre 2007


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos I

PRESENTACIÓN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entre importaciones totales.


México-Guatemala, El Salvador y Honduras
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001, Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
la relación comercial y de negocios entre mexicana directa acumulada, por alrededor de
Guatemala y México avanza sostenidamente y US$ 2,200 millones, con presencia de más de
se intensifica con beneficios para ambos países 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
tales como: incremento del intercambio de a actividades productivas, comerciales y de
bienes y servicios, transferencia de tecnología, servicios.
atracción de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo No obstante lo anterior, existen oportunidades
y fortalecimiento al proceso de integración de incrementar pero sobretodo diversificar, las
mesoamericana. exportaciones guatemaltecas hacia México y
aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
La importancia de México para Guatemala como TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
socio comercial, se refleja en la evolución del a través del Ministerio de Economía, en conjunto
intercambio comercial de los últimos 7 años. con el sector privado y otras instituciones, han
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001- reforzado las acciones para identificar sectores
2002 México ocupó el 7° lugar como país de con potencial de exportación a México.
destino del total de exportaciones guatemaltecas,
el 6° lugar en el período 2003-2004 y el 4° lugar
en 2005-2006. Este último año, México La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
representó 5.9% de las exportaciones de Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Guatemala, después de los Estados Unidos, El Comercio entre Guatemala y México", son
Salvador y Honduras. documentos que tienen como propósito proveer
información esencial que apoye a la comunidad
Por su parte México desde el 2001, se ha empresarial guatemalteca en su proceso de
mantenido como el 2° país proveedor de exportación al mercado mexicano.
Guatemala después de los Estado Unidos,
representando en el 2006 el 8.0% de las

Tulio René García Thomas Dougherty


Presidente de la Asociación Guatemalteca Presidente de la Cámara de Industria
de Exportadores (AGEXPORT) de Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada


Ministro de Economía
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos II
ÍNDICE

Introducción 1

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificación del Sector. 2


1.2 Análisis del Comercio de Guatemala y México de Productos Químicos. 8
1.2.1 Comercio Exterior de los Productos Químicos de Guatemala. 9
1.2.2 Comercio Exterior de los Productos Químicos de México. 11
1.3 Identificación del Mercado de México: Una Visión Global. 15

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 18


2.1.1 Permisos Previos. 18
2.1.2 Cupos. 19
2.1.3 Padrón de Importadores 19
2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario 20
2.3 Aspectos Arancelarios en México 21
2.3.1 Tratado de Libre Comercio - Triángulo Norte. 21
2.3.2 Normativas del TLC. 22
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 22
2.3.4 Reglas de Origen. 23
2.3.5 Procedimientos de Origen. 26

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1 Restricciones No Arancelarias. 28


3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 28
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 29
3.2 Consideraciones Especiales. 30

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1Haciendo Contacto con el Mercado. 31


4.2Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 31
4.3Fuentes de Información . 32
4.4Comercialización. 36
4.4.1 Presentación del Producto. 36
4.4.2. Canales de Distribución. 37
4.4.3. Márgenes de Intermediación. 38
4.4.4. Estrategias de Comercialización. 38
4.5 Formas de Pago. 39
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 39
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 1
INTRODUCCIÓN.

El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento
maduración ya que aproximadamente el 77% arancelario y otras condiciones específicas para
de las fracciones arancelarias se encontrarán que los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para productos químicos a México, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
a través de la compilación y análisis de distintas Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
fuentes de información en temas tales como: México; Instituto Nacional de Estadística,
comportamiento del intercambio comercial entre Geografía e Informática (INEGI); Banco de
Guatemala y México, características del México (BANXICO); Confederación de
mercado, trámites y procedimientos aduaneros Asociaciones de Agentes Aduanales de la
de importación, aranceles, condiciones de República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
acceso al mercado, estrategias para abordar el para identificar las condiciones de acceso y
mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de los productos del
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos sector químico. Adicionalmente, se hacen
países. El contenido de esta guía se divide en recomendaciones sobre: la presentación del
cuatro partes: producto, los canales de distribución y
estrategias de comercialización.
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca, Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
se identifican los productos del sector que la comunidad empresarial guatemalteca un claro
representan mayores oportunidades de panorama del mercado mexicano y los requisitos
exportación hacia México. Se hace un análisis para que sus productos obtengan los beneficios
estadístico del intercambio comercial entre del TLC.
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
2 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificación del Sector.


El sector químico está divido en dos partes que se complementan mutuamente formando la
cadena productiva que se muestra a continuación:

División del sector químico-farmacéutico de México.

612012
Mayoreo de
352100 productos
Fabricación químicos,
311211 de productos farmacéuticos
Fabricación farmacéuticos y veterinarios
de productos
químicos básicos 612013
Orgánicos Mayoreo de
productos 623011
químicos para Menudeo
usos industriales de productos
farmacéuticos
351212
Fabricación 623012
de productos 362021 Menudeo
químicos básicos Envases y de productos
inorgánicos ampolletas veterinarios
de vidrio

351216
Fabricación 341031
de productos Envases
químicos básicos de cartón

352240 356004
Fabricación Envases
otros productos de plástico
químicos
secundarios RAMA FARMACÉUTICA

RAMA QUÏMICA
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 3

Con base en esta división, la presente guía Comercio suscritos con México, en especial
analizará dos grandes áreas de la industria con América del Norte (TLCAN), los cuales han
química: tenido efectos desfavorables en la industria al
provocar el cierre de empresas tanto en la rama
• Los procesos de producción, tanto de de la química como en la farmacéutica. Se
productos básicos –orgánicos e inorgánicos- excluye lo relacionado con la producción de
que constituyen las materias primas, como de cartón y plástico.
sustancias activas que son el componente
fundamental de los medicamentos.
Para enmarcar la industria química de México,
se describe a continuación la cadena de valor
que fluye desde las materias primas hasta el
• La comercialización, entendida como el
consumidor final. Esto no revela la estructura
ámbito donde compiten todas las firmas, en el
total del sector; sin embargo, representa una
cual los productores mexicanos están dando
aproximación general para conocer este sector.
realizando grandes esfuerzos por permanecer
en la industria a pesar de la carencia de Cadena de valor en la industria química-
investigación y desarrollo, y de las políticas farmacéutica de México: Etapas y definiciones.
públicas relacionadas con los Tratados de Libre

En la comercialización
las firmas despliegan
grandes recursos por
medio de sus visitadores
médicos para inducir a
los doctores a la prescrip-
ción de determinados
medicamentos, sobre
todo de patente y con
marca.

Fuente: CANIFARMA
4 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Como se puede observar, las habilidades para A través del tiempo, la industria química
producir en las tres primeras etapas, confieren mexicana se ha dedicado al ensamble de
a las empresas la posibilidad de construir firmes medicamentos. Desde los años cincuenta hasta
posiciones para competir. Las empresas con el 1987, la industria nacional podía importar o
conocimiento básico y con los procedimientos hasta patentar en México un proceso, no la
de cómo realizar los procesos de estas primeras sustancia activa. Este apoyo de la legislación
etapas construyen obstáculos a la entrada de permitía a los fabricantes mexicanos producir
nuevos competidores. Estos obstáculos se sustancias activas sin pagar derechos de patente
concentran en la legislación nacional y mundial o regalías a las transnacionales.
sobre patentes y marcas, así como en la
maquinaria instalada para realizar los procesos Desde 1987 y posteriormente a la entrada en
de producción. vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), la incorporación de México
La etapa cuatro, llamada de ensamble de ha obligado al gobierno a respetar patentes
medicamentos, consiste en los siguientes tres internacionales, por lo que los productores
grandes procesos: mexicanos no han podido competir. Para
dimensionar la posición de los fabricantes
• Los sólidos incluyen tabletas, polvos, mexicanos ante las empresas transnacionales,
inyectables diluidos en el momento de se presenta la siguiente ilustración señalando
su aplicación. el número de empresas que compiten en cada
una de las etapas de la cadena de valor anterior
• Los semisólidos incluyen suspensiones,
mente descrita.
pomadas y cremas e inyectables diluidos
en el momento de su aplicación.

• Los líquidos comprenden jarabes


simples con adición de sustancias
activas.

Participación de la industria químico farmacéutica mexicana en la cadena de valor

Cadena Materias Sustancias Sustancias Ensamble de Comercialización


de valor Primas Intermedias Activas Medicamentos

90% nacionales Producidas en México Producidas en México El ensable lo realizan los 20 mil farmacias en toda
Procedencia 10% importanción por empresas globales por empresas globales 190 laboratorios globales la República Mexicana
y 10 laboratorios con
190 empresas globales 190 empresas globales participación
de capital mexicano

Estas tres etapas conforman el campo de la En estas dos últimas etapas participan
investigación básica y aplicada en la industria empresas mexicanas. En la etapa de
químico farmacéutica. La actividad está dominada ensamble sólo 10 empresas con capital
por las empresas globales. de participación minoritaria y 20 mil
farmacias con capitales 100% mexicanos.

Fuente: CANIFARMA
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 5

En general podemos señalar que la industria • Buscar el suministro suficiente y


química mexicana enfrenta un problema de competitivo de materias primas para al
desarticulación, obsolescencia, rezagos en menos 15 años.
inversión y en su planta productiva, lo que ubican
al país por debajo de naciones de Asia y Medio • Una política de precios para las materias
Oriente. primas, principalmente gas y gasolina,
congruente con su disponibilidad y no
El sector químico y petroquímico aporta el 4.5% necesariamente atada a precios
del Producto Interno Bruto (PIB) de los países internacionales.
que lo poseen; sin embargo, en México su
• Promover la inversión y encontrar
contribución actual es apenas del 2% del PIB.
formulas para que tanto Pemex
La falta de apoyo a la industria ha resultado en
Petroquímica, como compañías
un problema de desarrollo, una planta productiva
privadas, encuentren atractivo invertir
que muestra signos de fatiga y obsolescencia,
en el sector.
y una falta de crecimiento sostenido.
• Desarrollar proyectos que fortalezcan la
Un ejemplo representativo de este sector es la integración de cadenas petroquímicas
importación de prácticamente la tercera parte
de la gasolina que se consume en México y en • Apoyar la integración de nuevos parques
consecuencia el tener una balanza desfavorable industriales.
de petroquímicos por más de US$ 8 mil millones
anuales.
Según la Asociación Nacional de la Industria
Química en el año 2006 el consumo aparente
El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos
de productos químicos en México tuvo el
(IMIQ) consideró una estrategia de desarrollo
siguiente comportamiento:
para la industria petroquímica y química a largo
plazo.

Sector Químico
Consumo Aparente 2006
(Toneladas)

Subsector Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente


Agroquímicos y Fertilizantes 573,912 842,957 99,803 1,317,066
Fibras artificiales y sintéticas 286,943 215,031 104,885 397,089
Hules sintéticos y hulequímicos 313,968 176,806 252,130 238,644
Inorgánicos básicos 4,887,063 371,090 846,782 4,411,371
Petroquímicos PEMEX 7,930,681 2,106,089 268,806 9,766,964
Otros petroquímicos 2,134,873 871,006 771,186 2,234,693
Resinas sintéticas 3,212,006 2,268,431 905,944 4,574,493
Adhesivos 76,954 38,646 8,438 107,162
Pigmentos y Colorantes 160,518 110,416 137,279 133,655
TOTAL 19,576,918 7,000,472 3,395,253 23,182,137
6 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Consumo Aparente 2006 Agroquímicos y


Fertilizantes

0% Fibras artificiales
1% 6%
20% y sintéticas
10%
2%
Hules sintéticos y
hulequímicos

1% Inorgánicos básicos

Petroquímicos PEMEX

19% Otros petroquímicos


41%
Resinas sintéticoas

Adhesivos

Aparte de las universidades públicas como la para hacer progresar sustancialmente el


Universidad Nacional Autónoma de México conocimiento. La investigación fundamental la
(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana hacen sus casas matrices.
(UAM), no existen entidades que realicen Con objeto de tener mayor claridad de la
investigación básica en el campo farmacéutico. situación del mercado en México, se presenta
Los pocos laboratorios con capital mexicano se a continuación información sobre los cuatro
dedican a maquilar sustancias para el Seguro segmentos que integran el mercado químico-
Social. farmacéutico de México de los últimos años.
Por su parte los laboratorios transnacionales
establecidos en México realizan investigaciones
aplicadas para mejorar sus procesos pero no
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 7

Segmento del sector privado


(Medicamentos de patente)

Medida 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio


Millones US$ 3.198 3.034 3.380 3.579 3.777 4.032 3.5
Cambio % - -5.0 11.4 5.3 5.5 6.7 -
Millones de unidades 1.692 1.824 1.639 1.840 1.910 1.955 1.810
Precio Promedio US$ 1.89 1.66 2.06 1.94 1.98 2.06 1.93

Segmento del mercado secundario


(Medicamentos genéricos de marca)

Medida 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio


Millones US$ 162 148 169 180 191 204 176
Cambio % - -9.7 14.1 6.5 6.1 6.8 -
Millones de unidades 90 83 94 100 104 110 96.83
Precio Promedio US$ 1.80 1.78 1.79 1.80 1.82 1.84 1.81

Segmento del mercado terciario


(Medicamentos genéricos sin marca y medicamentos similares)

Medida 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio


Millones US$ 64 58 66 69 73 88 70
Cambio % - -9.0 13.8 4.6 5.7 20.5 -
Millones de unidades 58 57 58 60 62 74 61.5
Precio Promedio US$ 1.10 1.01 1.13 1.15 1.18 1.19 1.10

Segmento mercado de gobierno


(Medicamentos genéricos del cuadro básico)

Medida 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio


Millones US$ 472 528 513 530 545 564 525
Cambio % - 11.9 -2.9 3.3 2.8 3.5 -
Millones de unidades 786 880 694 880 879 881 833.33
Precio Promedio US$ 0.60 0.60 0.59 0.60 0.62 0.64 0.61
8 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Como se puede apreciar, el valor promedio del del mercado.


mercado es de US$ 3,500 millones; sin Y finalmente, el segmento de mercado del
embargo, el segmento de medicamentos de gobierno representó un consumo promedio de
patente asciende a US$ 2,792 millones, lo que US$ 525 millones, equivalente al 14.8% del
representa el 80% del mercado, lo que muestra mercado.
que el consumo de medicamentos en México
está dominado por laboratorios transnacionales Como se puede observar a continuación, si
que actualmente son 176. comparamos las exportaciones contra las
importaciones en cada una de las tres categorías
Por su parte el mercado secundario representa de productos: medicamentos, productos
en promedio US$ 176 millones, que representa auxiliares para la salud (PAPS), y farmoquímicos,
más del 15% del valor de ventas total. resulta que los montos de las importaciones
El mercado de productos genéricos y similares siempre son mayores que los correspondientes
ha mostrado un promedio anual de US$ 70 a las exportaciones en cada uno de los años
millones, es decir el 0.02% del total del valor considerados, por lo que la balanza

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Acumulado


Exportaciones
Medicamentos 42 64 78 115 172 248 319 402 1,442
PAPS 559 878 960 1,003 1,099 1,061 2,119 2,778 11,077
Farmoquímicos* 187 216 232 265 347 349 376 558 2,530
Farmacéutica** 789 1,159 1,271 1,384 1,618 2,197 2,895 3,738 15,051
Importaciones
Medicamentos 137 166 232 321 287 376 485 613 2,616
PAPS 924 1,108 1,281 1,641 1,304 1,488 1,698 1,925 11,370
Farmoquímicos* 1,601 1,791 1,822 1,978 1,920 2,381 2,737 2,822 17,052
Farmacéutica** 2,662 3,065 3,336 3,941 3,510 4,245 4,920 5,360 31,039

* Materias primas.
** Total tres categorías mencionadas con anterioridad.
Fuente: CEPAL

1.2 Análisis del Comercio de Guatemala c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s s u b pa r t i d a s


y México de Productos Químicos. correspondientes al sector químico, en las que
se indican los principales países destino de las
Para este apartado se utilizó como fuente de exportaciones y origen de las importaciones,
información de México, el World Trade Atlas, con lo cual se pude identificar la oferta exportable
con datos de la Secretaría de Economía y para guatemalteca que tiene mayores oportunidades
el caso de Guatemala se consultó la base de de exportación a México.
datos de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).

A continuación se muestran las estadísticas


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 9

1.2.1 Comercio Exterior de los Productos Químicos de Guatemala.

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala

Fuente: SIECA
Valor en US$
Volumen en Kgs.
10 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Principales productos de exportación de Guatemala

Las exportaciones realizadas a México son:

Fuente: SIECA
Valor en US$
Volumen en Kgs.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 11
Como se puede apreciar, Guatemala tiene un 1,044.2%, 334.8%, 252.8%, 178.6%, 129.7%,
saldo deficitario de productos químicos ya que con respecto al 2004 respectivamente.
durante el 2006, se exportaron US$ 47.083
millones y se importaron US$ 271.342 millones, En contra parte, los productos que han
dando como resultado una balanza negativa de disminuido su participación de las exportaciones
US$ 224.258 millones; sin embargo, es están: Octanol y sus isómeros; Esteres del ácido
importante resaltar que las exportaciones han acrílico; Los demás antibióticos y; Alcohol
mantenido un crecimiento sostenido que se propílico e isopropílico, con el 45.0%, 17.5%,
traduce en un incremento del 46.3% de 12.8% y 8.3% menos con respecto al 2004
exportaciones en el 2006 con respecto al 2004. respectivamente.
Esta tendencia ha permitido que las
exportaciones guatemaltecas hayan Por último, es importante resaltar la disminución
incrementado ligeramente más que las de las exportaciones guatemaltecas de productos
importaciones, ya que del total del intercambio químicos hacia México en el 2006, al pasar de
comercial en el 2004, las exportaciones US$ 2.959 millones en el 2005 a US$ 0.562
representaron el 13.6% y en el 2006 14.8%. millones, lo que representó el 81.9% menos.
Esto se debió a que los óxidos de antimonio
Por su parte, de los principales productos que eran los principales productos químicos de
exportados durante 2006 sobresalen: Los demás exportación en el 2004 con US$ 2.080 millones
esteres de ácidos inorgánicos de los no metales y en el 2005 US$ 1.421 millones, dejaron de
y sus sales; Nitrógeno; Los demás cloratos y exportarse en el 2006. Las exportaciones de
percloratos, bromatos y perbromatos, yodatos estos productos, como puede determinarse,
y peryodatos; Acetato de etilo; Las demás representaron el 82.3% y 48.0% del total de las
provitaminas y vitaminas naturales o e x p o r ta c i o n e s r e a l i z a d a s a M é x i c o ,
reproducidas por síntesis y; Acetato de n-butilo, respectivamente en esos años.
los cuales incrementaron sus exportaciones

1.2.2 Comercio Exterior de los Productos Químicos de México.

Estadísticas del Comercio Exterior de México del capítulo


28 Productos Químicos Inorgánicos
12 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Estadísticas del Comercio Exterior de México del capítulo


29 Productos Químicos Orgánicos
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 13

Los principales productos químicos importados por México son:

NOTAS:
Valor en millones de US$

La información estadística indica que las respectivamente del total de las importaciones
importaciones realizadas por México durante de México.
el 2006 de productos químicos inorgánicos
fueron de US$ 1,110.71 millones, lo que Por su parte, en 2006 las importaciones de
representó un aumento del 24.20% con productos químicos orgánicos fueron de US$
respecto al 2005. 6,077.69 millones, lo que representó un aumento
de 9.18% con respecto al 2005. Los principales
Este subsector está dominado por productos países proveedores fueron Estados Unidos,
del origen estadounidense con el 75% del total Alemania, Irlanda, China e Italia, los que
de las importaciones. Así mismo, China, representaron 61.62%, 4.63%, 4.44%, 4.02%
Alemania, Sudáfrica y Venezuela, son otros y 2.66% del total de productos orgánicos
socios comerciales que representaron el importados por México.
61.62%, 4.63%, 4.44%, 4.02% y 2.66%
14 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Los principales productos químicos importados por México son:

Entre los productos de mayor crecimiento el 104.1%, 71.5%, 60.4%, 58.7% y 58.3%,
durante el 2006 con respecto al 2004, se respectivamente.
encuentran: Amalgamas, ésteres del ácido
acrílico, metanol, buta-1,3-dieno e isopreno y Las importaciones de México por grupo de
los demás compuestos órgano-inorgánicos, con productos son las siguientes:

SECTOR 2006 2005 % 05/04

Agroquímicos y Fertilizantes 842,957 875,157 -3.7

Fibras artificiales y sintéticas 215,031 183,119 17.4

Hules sintéticos y hulequímicos 176,806 226,879 -22.1

Inorgánicos básicos 371,090 361,701 2.6

Petroquímicos PEMEX 2,106,089 2,167,931 -2.9

Otros petroquímicos 871,006 991,145 -12.1

Resinas sintéticas 2,268,431 1,911,521 18.7

Adhesivos 38,646 36,114 7.0

Pigmentos y Colorantes 110,416 101,350 8.9

TOTAL: 7,000,472 6,854,917 2.1

Fuente: C A N I FA R M A

Agroquímicos y
Fertilizantes
Importación 2006
Fibras artificiales
y sintéticas
32% 1%
2%
Hules sintéticos y
2% 12% hulequímicos

Inorgánicos básicos

Petroquímicos PEMEX

3% Otros petroquímicos

30% 3%
5% Resinas sintéticoas

Adhesivos
Fuente: C A N I FA R M A
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 15

demanda bienes y servicios de más de 30 de


1.3 Identificación del Mercado de México: ellas; está integrada hacia materias primas y
Una Visión Global. es una industria altamente concentrada, las
empresas que participan en ella son grandes y
La industria química se caracteriza por ser el muy competitivas.
sector en el que se dan inicio las operaciones
para la elaboración de materias primas básicas. En la industria química se presenta
Estas operaciones concluyen con la fabricación periódicamente, épocas de sobreoferta que
de productos generalmente son utilizados como ocasionan disminuciones significativas en los
materias primas para otras industrias e incluso precios de sus productos; la integración hacia
para consumo final. materias primas de los grandes competidores,
así como su concentración, favorecen la
La industria química juega un papel fundamental manipulación de los precios en los mercados.
en las economías modernas. Es una industria
clave pues está presente en todas las áreas de México, es uno de los principales productores
la vida, tales como alimentación, vestido, de petróleo, ocupa mundialmente el octavo
vivienda, comunicaciones, transporte, lugar en reservas probadas de petróleo y el
recreación, educación, productos caseros, etc. duodécimo en reservas de gas natural. Los
Además, juega un papel decisivo en el desarrollo diversos tratados comerciales realizados con
de otros sectores de la industria como el diferentes economías brindan a la industria
ambiental, energético, informática, etc. oportunidades de exportación que pocos países
tienen.
La industria química se puede dividir en tres
grandes grupos: En México, la industria química está integrada
por más de 400 plantas productivas, ubicadas
1.- Elaboración de productos con principalmente en el Estado de México,
composición química específica. Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y el Distrito
2.- Elaboración primaria, transformación o Federal.
tratamiento de productos básicos crudos.
3.- Elaboración de productos con procesos La industria petroquímica privada, así como la
químicos y mecánicos. industria química extranjera establecida en
México, están íntimamente vinculadas con
Los productos inorgánicos, así como los PEMEX como proveedoras de insumos y como
productos orgánicos, entre los que se clientes para sus productos.
encuentran productos petroquímicos, resinas
plásticas, resinas termofijas, fibras artificiales Hasta hace unos años, dentro de la petroquímica
y sintéticas, hules sintéticos y hulequímicos, básica se encontraban 20 productos: Amoniaco,
así como fertilizantes y plaguicidas, se agrupan Benceno, Butadieno, Dodecilbenceno, Etano,
en conjuntos de productos homogéneos, los Eter Metil Terbutilco, Etileno, Heptano, Hexano,
cuales constituyen a la industria química. Materia Prima para Negro de Humo, Metanol,
n-Parafinas, o-Xileno, p-Xileno, Pentanos,
Esta industria es pieza fundamental para el Propileno, Ter Amil Metil Eter, Tetrámero de
desarrollo de numerosas cadenas productivas, Propileno, Tolueno y Xilenos.
sus productos están presentes en prácticamente
todas las actividades de la vida económica;
abastece a más de 40 ramas industriales y
16 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Por su parte, la petroquímica secundaria De acuerdo a la Asociación Nacional de la


contenía 66 productos: 2-etil-hexanol, Industria Química (ANIQ), los buenos resultados
Acetaldehido, Acetato de Vinilo, Acetileno, que en términos generales presentó el sector
Acetocianhidrina, Acetona, Acetonitrilo, Acido químico en 2005, contrastan con la difícil
Acético, Acido Acrílico, Acido Cianhídrico, Acido situación por la que atravesó la mayoría de la
Tereftálico, Acrilonitrilo, Acrilonitrilo-Butadieno- industria manufacturera. Sin duda, la exportación
Estireno, Acreolina, Alcoholes Oxo, Alfa Olefinas, fue la clave.
Anhídrido Acético, Anhídrido Ftálico, Anhídrido
Maléico, Anilina, Butiraldehido, Caprolactama, La industria química reportó en general,
Ciclohexano, Ciclohexanona, Clorobencenos, resultados favorables en el primer semestre de
Clorometanos, Cloropreno, Cloruro de Etilo, 2005 comparado con el mismo semestre de
Cloruro de Vinilo, Copulímero de Estireno- 2006. El 84% de una muestra de 115
Propileno, Cumeno, Dicloroetano, Dimetil cuestionarios recibidos reportan crecimientos
Tereftalato, Elastómeros Etileno-Propileno, de 1 a 10% en su producción.
Estireno, Estireno-Acrilonitrilo, Etanolaminas,
Etilaminas, Etilbenceno, Fenol, Formaldehído, Es claro el reporte de incrementos en ventas
Fosfato de Amonio, Hule Estireno-Butadieno, totales de 15%. Sin embargo, gracias a que
Isobutiraldehido, Isopreno, Isopropanol, Metil continúan la enorme competitividad en los
Metacrilato, Metilaminas, Nitrato de Amonio, mercados internacionales, es notoria la
Nitrobencenos, Nitrotolueno, n-Butanol, Olefinas disminución en el dinamismo de las
Internas, Oxido de Etileno, Oxido de Propileno, exportaciones.
P-Formaldehido, Pentaeritritol, Polibutadieno,
Polibutenos, Polietileno Alta Densidad, En lo que se refiere a mercado doméstico, los
Polietileno Baja Densidad, Polietileno Lineal sectores de Adhesivos, Agroquímicos, Fibras
Baja Densidad, Polipropileno, Sulfato de Amonio, Artificiales y Sintéticas, Hules y Hulequímicos,
Terbutanol y Urea. Lubricantes, Pigmentos y Colorantes, Productos
Químicos para la Construcción, Resinas
De acuerdo a la ley publicada el 17 de agosto Plásticas y Resinas Termofijas, reportan
de 1992, se decretó una nueva clasificación de aumento en sus ventas de más de 16%.
productos petroquímicos, quedando, en la
Petroquímica básica, 8 productos; Etano, Por su cuenta, las ramas de Emulsiones y
Propano, Butano, Pentano, Hexano, Heptano, Fertilizantes registraron aumentos menores de
Naftas y Materia Prima para Negro de Humo y entre 5 y 10%. Aunque en general la industria
13 petroquímicos secundarios que requieren química reporta crecimientos en sus
permiso de la Secretaría de Energía para su exportaciones de 6%, algunos sectores como
elaboración: Acetileno, Amoniaco, Benceno, Agroquímicos y Resinas Plásticas, registraron
Butadieno, Butilenos, Etileno, Metanol, n- disminuciones de 16%.
Parafinas, o-Xileno, P-Xileno Propileno, Tolueno,
Mezcla de Xilenos. El déficit comercial del sector químico para el
primer trimestre del presente año registró 693
Los productos que no se incluyeron en los millones de dólares, lo que significa que durante
anteriores 21 productos, actualmente pueden abril y mayo se tuvo un crecimiento promedio
ser elaborados por los sectores privado, social mensual de 285 millones de dólares.
o público, requiriendo únicamente su registro
ante la Secretaría de Energía.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 17

La industria química en México registró un urgentes para fortalecer al sector químico y


crecimiento promedio anual entre 1997 y 2006 volver a reposicionarlo; no obstante resaltó,
de sólo 13 por ciento, afirmó el presidente de contribuye con 26% del Producto Interno Bruto
la Cámara Nacional de la Industria de la (PIB) nacional y participa con 143 por ciento
Transformación (Canacintra), Miguel Marón del PIB de la industria manufacturera.
Manzur Se requieren acciones concretas y
18 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y y publicarse en el Diario Oficial de la Federación,


Condiciones de Acceso. siempre y cuando no se trate de medidas de
emergencia. En todo caso, las mercancías
Estas medidas se establecen a través de sujetas a restricciones y regulaciones no
acuerdos expedidos por la Secretaría de arancelarias se identificarán en términos de sus
Economía –SE-, o en su caso, conjuntamente fracciones arancelarias y nomenclatura que le
con la autoridad competente (Secretaría de corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca del Impuesto General de Importación y de
y Alimentación –SAGARPA-, Secretaría del Exportación.
Medio Ambiente y Recursos Naturales
–SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa
Nacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS- 2.1.1 Permisos Previos.
, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.),
pudiendo establecerse en los siguientes casos: Un permiso previo es una regulación no
arancelaria que se utilizan para importar
• Para corregir desequilibrios de la balanza determinadas mercancías que están
de pagos. controladas; es un instrumento utilizado por la
• Para regular la entrada de productos SE en la importación y exportación de bienes
usados, de desecho o que carezcan de sensibles, para sostener la seguridad nacional
mercado sustancial en su país de origen y la salud de la población, así como controlar
o procedencia. la explotación de los recursos naturales y
• Conforme a lo dispuesto en tratados o preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
convenios internacionales de los que de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
México sea parte. de permiso previo de importación tenemos entre
• Como respuesta a las restricciones a otros, productos petroquímicos, maquinaria
exportaciones mexicanas aplicadas usada, vehículos, prendas de vestir,
unilateralmente por otros países. computadoras, armas y llantas usadas.
• Cuando sea necesario impedir la
concurrencia al mercado interno de La SE indica en los permisos las modalidades,
mercancías en condiciones que condiciones y vigencia a que se sujeten, así
impliquen prácticas desleales de como el valor y la cantidad o volumen de la
comercio internacional. mercancía por importar y los datos o requisitos
• Cuando se trate de situaciones no que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
previstas por las normas oficiales modificación o prórrogas.
mexicanas en lo referente a seguridad
nacional, salud pública, sanidad Los permisos para su control, se expiden en
fitopecuaria o ecología. papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
descargo electrónico.
Estas medidas deben someterse a la opinión
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 19

2.1.2 Cupos. Los requisitos para inscribirse en el padrón de


importadores general son los siguientes:
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se 1. Llenar una solicitud de incorporación
estableció el certificado de cupo de importación, debidamente requisitada en original y dos
con objeto de llevar un control de los cupos copias, en el formato “Padrón de
negociados al amparo de los Tratados. Se debe importadores”. Dicha solicitud y sus anexos
entender por cupo una cantidad determinada deberán remitirse a través de servicio de
de mercancías que entrarán bajo un arancel mensajería al Padrón de Importadores,
preferencial (arancel cupo) a la importación SHCP.
durante un tiempo determinado, es decir,
2. Presentar comprobante de domicilio
tendrán una vigencia, la cual se establece en
fiscal con copia simple legible de cualquiera
el cuerpo del Certificado de cupo. Estos
de los siguientes documentos:
certificados son expedidos por la SE en papel
seguridad y se otorgan a las empresas por a. Recibos de pago, que pueden ser:
medio de licitaciones públicas o asignación • El último pago del impuesto predial
directa. siempre y cuando no tenga una
antigüedad mayor de tres meses,
2.1.3 Padrón de Importadores. excepto tratándose de pagos anuales.
• El último del pago de los servicios de
A través del Servicio de Administración Tributaria luz, teléfono o de agua, siempre y
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito cuando no tenga una antigüedad mayor
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón de tres meses.
de importadores con la finalidad de obtener y b. Ultimo estado de cuenta que
generar la información estadística que le permita proporcionen las instituciones que
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se componen el sistema financiero
importa, etc. Es una obligación de los c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano
importadores el estar inscritos en este padrón, del Seguro Social (IMSS)
para lo cual deben estar al corriente en el d. Contratos, que pueden ser:
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, • De arrendamiento, acompañado del
acreditar ante las autoridades aduaneras que último recibo del pago de renta que
se encuentran inscritos en el Registro Federal cumpla con los requisitos fiscales, o
de Contribuyentes y cumplir con los demás bien el contrato de subarriendo
requisitos impuestos por la SHCP. acompañado del contrato de
arrendamiento correspondiente.
• De comodato, acompañado de
Existe un Padrón General y un Padrón para
cualquiera de los documentos
Sectores Específicos, que ha sido creado con
establecidos en el inciso a). con el que
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
se acredite el domicilio del comodante.
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
• De fideicomiso, debidamente
la Administración General de Aduanas de
protocolizado.
México, a través de la Administración Central
• De apertura de cuenta bancaria que no
de Regulación del Despacho Aduanero, se
tenga una antigüedad mayor de dos
encarga de la revisión de los sectores
meses.
específicos de alto riesgo, tales como: carne y
• El correspondiente a cualesquiera de
productos relacionados de carne y pollo,
los servicios indicados en el inciso a).
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
, Numeral 2., que no tenga una
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
antigüedad mayor de dos meses.
bicicletas, acero, frutas, etc.
e. Cartas de radicación expedidas por el
presidente municipal.
20 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

3. Cédula de identificación fiscal, aviso o Administración General de Aduanas


constancia de inscripción en el Registro Administración Central de Regulación
Federal de Contribuyentes, siempre que del Despacho Aduanero
esta última no exceda de un mes de Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta
haber sido expedida por la autoridad Baja
competente Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
4. Declaraciones del impuesto sobre la 06300, México, D.F.
renta de los últimos cuatro ejercicios,
en su caso
5. Declaraciones de pagos provisionales 2.2 Clasificación Arancelaria y
del impuesto sobre la renta y del Tratamiento Arancelario.
impuesto al valor agregado por las que
aún no esté obligado a presentar las México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
declaraciones anuales correspondientes. de Importación y Exportación (TIGIE), para la
clasificación arancelaria y determinación de los
aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
Por su parte, los requisitos para inscribirse en y México se fundamentan en el Sistema
el padrón de importadores para sectores Armonizado, algunas fracciones arancelarias
específicos son: difieren del Sistemas Armonizado
Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
importadores que introduzcan mercancías Las fracciones arancelarias comprendidas en
clasificadas en los sectores específicos esta guía son las contenidas en los capítulos
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal 28 “Productos químicos inorgánicos;
deberán cumplir, además de lo mencionado compuestos inorgánicos u orgánicos de metal
anteriormente, con lo siguiente: precioso, de elementos radiactivos, de metales
de las tierras raras o de isótopos” y 29
“Productos químicos orgánicos”, las cuales
1. Señalar su nombre o razón social,
están exentas de arancel de importación para
Registro Federal de Contribuyentes y
la mayoría de los principales productos que
su domicilio fiscal.
Guatemala exporta actualmente a otros
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
mercados, gozando así de una ventaja
sucursales en donde mantendrán las
arancelaria del 15% con respecto a otros países
mercancías importadas.
con los cuales México no tiene Tratado de Libre
3. Señalar el nombre del o de los sectores Comercio.0
en los que desea inscribirse y las
fracciones arancelarias Adicionalmente, todas las mercancías que
correspondientes. ingresen a México deberán pagar el 15% de
Impuesto al Valor Agregado, IVA, salvo los casos
Además, los contribuyentes que requieran que se mencionan en el apartado de las
importar estas mercancías, deberán consideraciones especiales.
presentar en original, la solicitud denominada
“Solicitud de inscripción en los padrones de
importadores de sectores específicos” en
forma personal o a través de servicio de
mensajería, al siguiente domicilio:
Padrón de Importadores de Sectores
Específicos
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 21

2.3. Aspectos Arancelarios en México. • El TLC da cabida al establecimiento de


salvaguardas bajo situaciones definidas
2.3.1. Tratado de Libre Comercio garantizando transparencia, equidad y
México - Triángulo Norte. certidumbre. Establece el “derecho a la
compensación” de la parte afectada.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del • En materia de inversión, suprime el
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador “requisito de desempeño” y establece
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró un mecanismo de solución de
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras controversias.
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las
siguientes características: • Define reglas y disciplinas para el
comercio de servicios, incluidos los
• Fortalecer la competitividad económica servicios financieros y las
de Guatemala y México. telecomunicaciones, con excepción del
transporte aéreo.
• Contribuir al avance de la integración
regional propiciada por el Mecanismo • Protege la propiedad intelectual.
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a
la par de los TLC´s con Costa Rica y • Establece un mecanismo para la
Nicaragua. prevención y solución de controversias,
bajo los principios de equidad, seguridad
• Facilitar el acceso de productos entre jurídica y neutralidad.
los países.
En el TLC todos los países conservan intacto
• Coadyuvar a la promoción de las su derecho de adoptar medidas necesarias para
inversiones mutuas. proteger la vida o la salud humana, animal o
vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
• Dar transparencia y certidumbre a los
agentes económicos, en particular sobre Al igual que los otros TLC’s negociados por
los temas de desgravación arancelaria, México, e TLC con los países del Triángulo del
reglas de origen y disciplinas en materia Norte establece disciplinas en ciertas materias:
de flujos comerciales y de inversión. El
TLC establece procedimientos y - Trato Nacional.
mecanismos aduaneros claros y - Eliminación gradual de barreras
expeditos sobre verificación y arancelarias.
cumplimiento de las reglas de origen - Barreras no arancelarias.
(resoluciones y dictámenes anticipados
de la autoridad aduanera del país
importador, sobre la determinación y
certificación de origen de los bienes).

• Establecer la eliminación de barreras


arancelarias y no arancelarias.
Transparencia de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos en materia
de normalización (crea centros de
información).
22 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Uno de los principales beneficios que genera • Sobre las medidas de salvaguardia
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las existe la posibilidad de aplicación de
mercancías gocen de un trato arancelario salvaguardias bilaterales con las
preferencial, siempre y cuando cumplan con siguientes características: aplicables
los requisitos establecidos en el propio tratado; durante y hasta tres años después de
esto se refleja en una reducción progresiva de haber finalizado el Programa de
aranceles aplicada a bienes originarios, según Desgravación Arancelaria, posibilidad
se establezcan en los listas acordadas por cada de suspender la desgravación o
una de las partes. aumentar el arancel, y duración máxima
de hasta cuatro años prorrogables por
2.3.2 Normativas del TLC. uno más. Posibilidad de aplicación de
salvaguardias globales.
El marco de regulaciones sobre las cuales se
edifican las bases del intercambio comercial • Para las prácticas desleales se
entre Guatemala y México, son las siguientes: establecen compromisos para no otorgar
nuevos subsidios a la exportación y
• Plazos de desgravación más largos para eliminar los existentes para los productos
los países del Triángulo del Norte. exentos de arancel. Se incluyen
preceptos que garantizan simetría y
• Mayor acceso a mercado y menor nivel reciprocidad en las investigaciones
arancelario para los productos contra prácticas desleales, y
industriales. mecanismos que defiendan a los
- En promedio, México otorgó el acceso exportadores antes de la aplicación de
inmediato al 77% de los productos las cuotas. Se establece un
industriales del Triángulo del Norte procedimiento regional para Guatemala,
mientras que éstos sólo lo hacen para El Salvador y Honduras sujeto a lo
el 58% de los productos industriales dictado por la Secretaría de Integración
procedentes de México. Económica Centroamericana.
- Cuando los aranceles aduaneros de
México sean más elevados que los • Los principios básicos incorporados son:
vigentes en los de los países del trato de nación más favorecida, trato
Triángulo del Norte, estos últimos nacional y no obligatoriedad del
iniciarán su desgravación cuando México establecimiento en el territorio del otro
haya alcanzado la tasa base (arancel a país como requisito para la operación
partir del cual los países inician la de empresas prestadoras de servicios.
desgravación arancelaria y que
corresponde al Arancel de la Nación
más Favorecida -NMF-).

• Con relación a los productos agrícolas,


cinco años después de la entrada en
vigor de este tratado, ninguna parte
podrá mantener o adoptar subsidios a
la exportación sobre bienes agrícolas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 23

2.3.3 Trato Nacional y Acceso al forman la zona de libre comercio reciban las
Mercado. ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende
Estas disposiciones constituyen una de las evitar la “triangulación” de mercancías que
bases más importantes en las que se construye podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
una zona de libre comercio. En ellas se sean para otros países no miembros.
establecen las garantías para que las
mercancías importadas de Guatemala tengan En el Tratado de Libre Comercio entre
el mismo tratamiento que las mercancías Guatemala y México se negoció un régimen
producidas en el mercado de mexicano, evitando general para determinar el origen de los bienes,
todo tipo de discriminación que pueda colocar el cual está contenido en el Capítulo VI del
a las mercancías de origen guatemalteco en Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se
desventaja con las mercancías de México. incorporaron las reglas específicas para cada
bien, atendiendo a la integración de los procesos
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el productivos de la región. Es importante resaltar
derecho de no aplicar este principio para algunas que el régimen de origen lo que propicia es una
medidas y controles para varias mercancías, mayor integración de la producción en la zona
pero que para la presente guía no aplican. de libre comercio. De ahí que las reglas de
origen tienen como condición la utilización de
De otra parte, las disposiciones sobre acceso insumos regionales.
a mercados determinan los plazos en la que se
eliminarán los aranceles, establecen las normas En las normas de origen, los bienes pueden
para evitar barreras o restricciones innecesarias clasificarse en tres categorías:
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
para que una mercancía se beneficie de las a. Los totalmente obtenidos en el país,
preferencias del Tratado. categoría en la que se incluye la mayoría
de los productos vegetales y animales
El Tratado establece la obligación de no vivos.
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar b. Los elaborados con materiales de la
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo región, en donde se encuentran los
contrario. Cada país deberá eliminar productos vegetales preparados,
progresivamente sus aranceles de conformidad derivados de la leche, algunas bebidas
con el Programa de Desgravación negociado alcohólicas, pisos, manufacturas de
y con las disposiciones que las regulan. vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales
no originarios; es decir, aquéllos que
2.3.4 Reglas de Origen. incorporan insumos que son originarios
de un tercer país, o sea de un país no
Las normas de origen son una parte fundamental miembro del Tratado, pero que han
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que sufrido un proceso de transformación
éstas sirven para determinar si un producto en alguno de los países miembros del
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario TLC TN-México, que les permite calificar
preferencial, por considerarse un bien originario. como originarios.
Las reglas de origen garantizan que únicamente
los bienes que se producen en la región que
24 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas generales:

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION

Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son
aquéllos que no le dan a la mercancía una nueva
característica o no implican una transformación suficiente
para que el bien se considere originario. Dentro de estos
procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza,
envasado, dilución en agua, etc.

Acumulación Permite al productor de un bien incorporar materiales o


materias primas originarias de los demás países que
conforman la zona de libre comercio.

Materiales intermedios Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen


específica tiene el requisito de valor de contenido regional.
Conforme esta norma el productor de un bien puede elaborar
un material y si éste cumple su regla, se considerará
originario, aun cuando incorpore materiales o materias primas
no originarias, lo que le permite cumplir más fácilmente el
porcentaje de valor de contenido regional del bien final

Un bien se considerará originario si incorpora únicamente


“Minimis” un 7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias
primas no originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla
de origen específica.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 25

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con
México se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓN

Cambio de clasificación Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este
arancelaria o ¨salto método, una mercancía se considerará originaria si se clasifica
arancelario” en una posición arancelaria distinta a la de sus materiales o
materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en
que se dará el cambio, pues existen algunos bienes que se
clasifican en la misma partida arancelaria que sus materias
primas, pero que implican una transformación sustancial.

Valor de contenido regional Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de


(VCR) transacción. Este permite incorporar no solo los costos y
gastos directos sino también los indirectos, como gastos de
comercialización, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción


del Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA – VMN X 100


VA

ii. Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento de


Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100


VA

En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación de
la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en la
producción de la mercancía.
26 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

En muchos casos las normas de origen se Con objeto de asegurar que los beneficios
basan en el método de cambio de clasificación acordados en el Tratado no se extiendan a los
arancelaria, en otros tienen incorporado el bienes de terceros países y que los controles
requisito de valor de contenido regional como sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
una opción a elección del productor o exportador, no representen un obstáculo al comercio, los
salvo un número reducido de normas, en donde países acordaron establecer un proceso de
el valor de contenido regional es un requisito certificación de origen uniforme.
único.
Dentro de dicho proceso de certificación se
Las reglas de origen de los productos químicos acordó adoptar un formato uniforme de
son muy diversas, pero en términos generales Certificado de Origen (CO), documento que
debe haber un proceso de síntesis química, no servirá para certificar que un bien, importado a
permitiéndose la simple dilución en agua o cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
disolventes. Para algunos productos se como originario.
contemplan reglas que permiten procesos más
simples cuando no existe producción en la Los formatos oficiales de CO son de libre
región de los químicos de los cuales se derivan reproducción, siempre y cuando contengan las
o en aquéllos casos en que en la misma partida mismas características de diseño e información
se clasifica tanto el bien final como el material. que los establecidos. El certificado deberá ser
Otras reglas permiten procesos menos llenado y firmado por el exportador o productor
complejos, siempre que cumplan con un valor de los bienes, o por una persona en
de contenido regional del 50%. representación del exportador.

Cada importación requiere un CO que ampara


2.3.5 Procedimientos de Origen.
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:
Estos regulan las disposiciones aplicadas en
las aduanas con el objeto de armonizar,
• Un solo envío de bienes que resulta en
dinamizar y coordinar el envío y recepción de
la presentación de uno o más
una mercancía sujeta a tratamientos
pedimentos de importación por la
preferenciales como consecuencia del TLC.
introducción de los bienes a México.
Los procedimientos más importantes son:
• Más de un envío de bienes que resulta
en la presentación de un sólo pedimento
• Declaración y certificación de origen.
de importación por la introducción de
• Obligaciones respecto a las
los bienes a México.
importaciones y a las exportaciones.
• Los Certificados de origen pueden
• Procedimientos para verificar origen, así
amparar múltiples importaciones de la
como la confidencialidad de la
misma mercancía hechas durante un
información generada en el
período que no exceda de un año..
procedimiento de verificación de origen.
• Criterios anticipados.
• Procesos de revisión e impugnación de
las resoluciones de determinación del
origen y de criterios anticipados y el
Comité de Origen.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 27

No se requiere CO en los siguientes casos: Tampoco se requiere el CO para la importación


de muestras comerciales de valor insignificante,
• En la importación comercial de un bien es decir, que tengan valor de un dólar
cuyo valor no exceda mil dólares estadounidense o su equivalente en la moneda
estadounidenses o su equivalente en la de otra Parte, o estén marcadas, rotas,
moneda de la Parte o una cantidad perforadas o tratadas de modo que las
mayor que ésta establezca, pero podrá descalifique para su venta o para cualquier uso
exigir que la factura que acompañe tal que no sea el de muestras.
importación contenga una declaración
que certifique que el bien califica como Existe un procedimiento para realizar las
originario, siempre que dicha importación verificaciones de origen cuando se tuviera duda
no forme parte de una serie de del mismo; el cuál se hará por medio de
importaciones que se efectúen o se cuestionarios dirigidos a los exportadores o
planeen con el propósito de evadir los productores, visitas de verificación a los
requisitos de certificación del Tratado. exportadores o productores con el propósito de
En este caso basta la presentación de examinar los registros contables y documentos
una declaración bajo protesta de decir que acrediten el origen e inspeccionar las
verdad de que el bien califica como instalaciones que se utilicen en la producción
originario, firmada por el exportador, del bien. Como resultado de la investigación,
p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s la autoridad competente1 de la Parte importadora
representantes legales. La declaración emitirá una resolución debidamente fundada y
puede realizarse en la factura. motivada indicando que si el bien cumple, o no,
como originario de la Parte exportadora. La
• En la importación de un bien con fines autoridad competente tiene la obligación de
no comerciales cuyo valor no exceda la mantener la confidencialidad de toda la
cantidad de mil dólares estadounidenses información que se genera en el procedimiento
o su equivalente en la moneda de la de investigación.
Parte o una cantidad mayor que ésta
establezca.

• En la importación de un bien para el


cual la Parte a cuyo territorio se importa
haya dispensado el requisito de
presentación de un certificado de origen.

1. Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
28 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1. Restricciones No Arancelarias. y restricciones no arancelarias, distintas de las


cuotas compensatorias y en aquellos casos de
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas incumplimiento, las autoridades aduaneras
(NOM). podrán proceder al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se
Tienen como finalidad establecer la terminología, transporten. Cuando se trate de NOM referentes
clasificación, características, cualidades, a información comercial, sólo procederá el
medidas, especificaciones técnicas, muestreo embargo cuando el incumplimiento se detecte
y métodos de prueba que deben cumplir los en el ejercicio de una visita domiciliara o una
productos y servicios o procesos cuando puedan verificación de mercancías en transporte,
constituir un riesgo para la seguridad de las independientemente de su multa respectiva,
personas o dañar la salud humana, animal o por lo que se impondrá el embargo de entre el
vegetal, el medio ambiente en general o el 70% al 100% del valor comercial de las
laboral, o bien causar daños en la preservación mercancías cuando no se compruebe el
de los recursos naturales. cumplimiento de dichas regulaciones y
restricciones no arancelarias. La multa será del
Todos los productos, procesos, métodos, 2% al 10% del valor comercial de las mercancías
instalaciones, servicios o actividades deberán cuando omitan o asienten datos inexactos en
cumplir con las NOM. relación con el cumplimiento de las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto o En México, al existir gran diversidad de


servicio deba cumplir una determinada NOM, mercancías, también se ha establecido un gran
sus similares que se importen también deberán número de NOM, emitidas por las diversas
cumplir las especificaciones establecidas en Secretarías atendiendo a su competencia y es
dicha norma. obligatorio su cumplimiento.

Antes de la internación al país de una mercancía La certificación de las NOM sirve para comprobar
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá el cumplimiento con una NOM y garantizar a
contar con el certificado o autorización de la los consumidores que el producto cumple con
dependencia competente que regula el producto las especificaciones respectivas y por ende
o servicio correspondiente, o de órganos respeta su salud e integridad física, ya que los
reguladores extranjeros que hayan sido productos han cubierto las pruebas y requisitos
reconocidos o aprobados por las dependencias mínimos de seguridad y calidad.
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, El medio para demostrar en las aduanas el
SEMARNAT y SEDENA, entre otras). cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
así como las de emergencia, es la presentación
El incumplimiento de las NOM es sancionado del Certificado NOM, expedido por aquellas
de conformidad con la Ley de la materia. Así instituciones de certificación debidamente
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, acreditadas ante la Dirección General de
las NOM son consideradas como regulaciones Normas, dependiente de la SE.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 29

3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y –OMC-, y se procurará que las mismas no


Etiquetado. constituyan un obstáculo para el comercio
entre los países miembros del TLC. En otras
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no palabras, cada país mantiene sus leyes
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos nacionales en la materia.
de los países sin notificárselo al otro. Al
establecer una norma técnica, los Gobiernos Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son
deben dar un plazo de seis meses en el regulaciones no arancelarias obligatorias que
momento en que notificaron su entrada en los productos deben cumplir, para el
vigencia, hasta el momento en que comiencen aseguramiento de estándares de calidad
realmente a aplicarla. establecidos para la importación, fabricación o
comercialización de productos en el mercado
Por su parte, las normas sanitarias y mexicano.
fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
pueden establecer para salvaguardar la vida y En seguida se detalla información sobre las
la salud de personas, animales o plantas. Los NOM que deberán cumplir los productos
países pueden establecer las normas sanitarias químicos para su ingreso al mercado mexicano,
y fitosanitarias que consideren necesarias, las cuales podrán ser consultas en las páginas
siempre y cuando, se respete lo establecido de internet indicadas
por la Organización Mundial de Comercio

Clave de la norma Fecha Descripción


NOM-050-SCFI-2004 Etiquetado general de productos.
NOM-012-ZOO-1993 28/01/2004 Especificaciones para la regulación de productos
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para
uso en animales o consumo por éstos
NOM-063-ZOO-1999 Especificaciones que deben cumplir los biológicos
empleados en la prevención y control de enfermedades
de animales domésticos.
NOM-176-SSA1-1998 16/01/2002 Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes,
distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en
la elaboración de medicamentos de uso humano.

2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
30 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

3.2 Consideraciones Especiales. en la agricultura o ganadería (R.G. 5.2.11.).

Anexo 10: Los contribuyentes que importen De otra parte, las personas que se dediquen a
estas mercancías deberán inscribirse en el actividades de comercialización, prestación de
Padrón de Importadores de Sectores Específicos servicios de restaurantes, hoteles,
(R.G. 2.2.1. rubro B). Además, cuando la esparcimiento, culturales, recreativos,
destinen al régimen de depósito fiscal en deportivos, educativos, investigación, médicos
almacenes generales de depósito, deberán y asistencia social, alquiler de bienes muebles,
inscribirse tanto en el Padrón de Importadores y servicios prestados a las empresas ubicadas
de Sectores Específicos (R.G. 2.2.1. rubro B), en la región fronteriza y que cuenten con registro
como en el Padrón de Importadores (R.G. 2.2.2. como empresa de la frontera, podrán importar
Numeral 14 inciso b) ; Cuando la trasladen en esta mercancía gravada con una tasa del 5%
tránsito interno o internacional, requieren anexar hasta el 31/XII/2008. Lo anterior no aplica para
al pedimento la garantía otorgada en términos personas morales que tributen bajo el régimen
del Art. 86-A II de la L A y de la R.G. 1.4.6. (R.G. simplificado (Título II, Capítulo VII LISR), ni para
1.4.7.) personas físicas que tributen bajo el régimen
de pequeños contribuyentes (Título IV, Sección
Anexo 17 IV: De conformidad con lo dispuesto III LISR) (Arts. 3 y 6 inciso b) del Decreto que
en la R.G. 3.7.10, el traslado en tránsito establece el IGI para la Región Fronteriza y la
internacional por territorio nacional de estas Franja Fronteriza Norte, DOF 31/XII/2002,
mercancías no procede; sin embargo, el propio modificado el 30/VI/2007).
Anexo lo permite si los interesados cuentan con
la autorización correspondiente para su Aduanas autorizadas por la Comisión Federal
movilización, expedida por la autoridad para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
competente. –COFEPRIS– para importar esta mercancía
(Circular T-708/2004)
Anexo 18: Para importar estas mercancías se
deberá anotar en el pedimento, en la factura, Aviso previo ante la Secretaría de Salud –SS–
en el documento de embarque o en relación (Copia sellada de recibido de la COFEPRIS,
anexa, los datos que permitan su identificación, únicamente cuando se destine a importación
análisis y control (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.) definitiva, temporal o depósito fiscal y la cantidad
(R.G. 2.6.10.) o volumen a importar sea igual o superior a
1500 Kg.)
Anexo 23: Cuando en el reconocimiento
aduanero o segundo reconocimiento se requiera Autorización de la Comisión Intersecretarial
muestrear estas mercancías, por considerarse para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas
peligrosas o requerir instalaciones y/o equipos y Sustancias Tóxicas –CICOPLAFEST–. La
especiales, los importadores o exportadores expedición de la autorización se deberá tramitar
deberán tomarla previamente y entregarla al en términos del Art. 5 del Acuerdo.
Agente Aduanal quien la presentará al momento
de efectuarse dichos reconocimientos (R.G.
Permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional
2.6.11.)
–SEDENA–. El permiso se expide y se anexa
Anexo 27: Quedan exentas del pago del IVA, al pedimento en términos de los artículos 5 y 6
la importación de estas mercancías cuando se del Acuerdo.
destine para usarse como fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas, funguicidas y abonos,
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 31

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.


La publicidad puede canalizarse a través de
El exportador debe ubicar, contactar y dar diferentes medios. Los siguientes son los
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se comunes a la hora de promocionar los productos
tienen diversos medios de contacto, entre los químicos:
que pueden estar:
ANUNCIOS:
• Cámaras y asociaciones empresariales
(en el apartado 4.3 Fuentes de • Las revistas especializadas son un
información, se proporcionan los datos medio muy adecuado de información
de las más importantes). para todos los profesionales del sector.
• Embajadas y consulados.
• Ferias y exposiciones. • Anuncios informativos en las secciones
• Misiones comerciales. de productos de consumo masivo de
• Promoción y visitas personales. los diarios.
• Compañías comercializadoras
MARKETING DIRECTO:

Una de las opciones que puede ser muy • A través de correos y envío de catálogos.
provechosa para el exportador, son los viajes
de negocios a los puntos donde se desea vender FERIAS Y EXPOSICIONES:
o generar oportunidades de negocios, ya que
a través de éstos se pueden realizar contactos • Promociones en ferias del sector que
tanto con proveedores como con clientes permiten contactar con los profesionales
potenciales. del sector y detectar el interés por los
productos guatemaltecos.
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir • Analizar las tendencias del sector.
un conocimiento más amplio del medio de
competencia, como serían las diferentes líneas • Fomentar una imagen de marca.
de productos existentes, los principales
competidores, la tendencia del mercado, la
A continuación se detalla la feria más importante
calidad de los productos de venta, etc., de modo
del sector químico en México. Para concretar
que se pueda tener una visión más clara de las
las fechas exactas de celebración, se ofrecen
características del mercado a exportar.
datos de las entidades organizadoras del evento.

4.2. Estrategias para Abordar el Mercado


Mexicano

Es necesario tener en cuenta que el consumidor


mexicano está expuesto a un exceso de oferta,
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una sólida estrategia basada
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing.
32 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

EXPO FARMA
Organiza: Asociación Farmacéutica Mexicana
Tel.: 55-9183-2060
Fax: 55-5688-4406
E-mail:
Expositores: 196
Fecha: abril
Lugar de celebración: World Trade Center, Ciudad de México
Visitantes: 13,000

De otra parte, para ayudar a las autoridades previamente con las disposiciones
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en establecidas en las leyes mexicanas
la importación de mercancías, sugerimos tomar que apliquen a sus bienes, así como las
en cuenta lo siguiente: leyes relacionadas con drogas,
cosméticos, bebidas alcohólicas,
• Incluya la información requerida por su alimentos y materiales radiactivos.
cliente en sus facturas.
• Observe de cerca las instrucciones
• Prepare sus facturas cuidadosamente. respecto a la facturación, empacado,
Redáctelas claramente. No permita marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
espacio excesivo entre líneas. Guarde sus dudas con su agente aduanal; él
los datos en cada columna. deberá efectuar un análisis cuidadoso
de los requisitos que tendrá que cumplir
• Asegúrese que sus facturas contienen al arribo del embarque.
la misma información mostrada en la
lista de empaque. • No permita que personas ajenas tengan
la oportunidad de introducir mercancía
• Marque y numere cada atado, envase prohibida en sus bultos, por lo que le
o empaque para que pueda ser suplicamos establezca medidas de
identificado con las marcas seguridad mientras exporta sus bienes.
correspondientes y los números que
aparecen en la factura.
4.3 Fuentes de Información.
• Muestre en su factura una descripción
detallada individualmente de cada Elegir las fuentes de información idóneas
mercancía contenida en cada paquete, ayudará a las empresas exportadoras a
atado, envase o empaque. prepararse adecuadamente para esta actividad.

• Marque las mercancías con el nombre El empresario, independientemente el tamaño


del país de origen, aun cuando estén de su empresa, no sólo necesita información,
exentos de los requisitos de marcado con frecuencia requiere ayuda para resolver los
de país de origen y de otros requisitos problemas o dudas a las que se enfrenta en su
de marcado que indiquen las leyes proceso de preparación para la exportación.
mexicanas.

• Avise a su cliente que cumpla


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 33

Se puede obtener mayor información sobre el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación directamente a las siguientes entidades públicas y
privadas:

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN

Ministerio de Economía de Apoyo a la comunidad 8 Avenida 10-43, zona 1


Guatemala –MINECO- empresarial PBX. 2412-0200
Línea de atención directa 1502
www.mineco.gob.gt
Cámara de Industria de Información, estudios de Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif.
Guatemala –CIG- mercado, capacitación, guías Cámara de Industria
básicas para exportar a PBX. 2331-9191
distintos mercados, apoyo en www.industriaguate.com
misiones comerciales y otros.
Asociación Guatemalteca de Información, estudios de 15 Avenida 14-72, zona 13
Exportadores –AGEXPORT- mercado, capacitación, guías PBX. 2422-3400
básicas para exportar a los www.export.com.gt
Estados Unidos, apoyo en
misiones comerciales y otros.
Cámara de Comercio e Información y asesoría sobre
Industria Guatemalteco- oportunidades de negocio con 5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza,
Torre II nivel 15, oficina 1504 “A”, Teléfono
Mexicana (CAMEX) México 2367-3443, 2367-3410 y 2367-3593.

Ventanilla Única para las Oficina de trámites para 14 Calle 14-30, zona 13
Exportaciones –VUPE- exportación. Tel. 2422-3535 al 38
www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?s
ecid=97
Consejo de Usuarios del Asesoría en logística de 15 Avenida 14-72, zona 13
Transporte Internacional transporte internacional Tel. 2422-3451
–CUTRIGUA- www.cutrigua.org.gt
Oficinas del Programa de Asesoría en acceso al Avenida Explanada 1025
Agregados Comerciales, mercado de México Colonia Lomas de Chapultepec
Inversión y Turismo –PACIT- Tel. (52 55) 5540-7520, 5520, 9249

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio


exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.
34 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

NOMBRE DIRECCIÓN WEB

Aduana de México.- Guía de importación en http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/


México. Régimen de comercio exterior 2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
Sistema Integral de Información de Comercio www.siicex.gob.mx
Exterior (SIICEX)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/
Informática (INEGI) proyectos/coesme/programas/programa2.asp?cl
ave=066&s=est&c=10998
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262
(SIAVI)
Confederación de Asociaciones de Agentes http://www.caaarem.org.mx
Aduanales de la República Mexicana (CAAREM)
Secretaría de Economía del Gobierno de México, http://www.economia.gob.mx
aranceles de internación, medidas para-
arancelarias (cupos, licencias de importación,
etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país,
estadísticas de comercio exterior (importaciones
y exportaciones, ítem / país y viceversa), normas
sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de
envase y embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia.gob.mx/?P=85
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional /html/senasica_principal/importacion_comercial/
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, importacion_comercial.html
SENASICA (Normalización)
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
(SIEM). Estadísticas de producción nacional
(período, cantidad, montos, tendencias)
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias, http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
organismos y empresas de la Federación y
algunos Estados de la República
Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, http://www.amprofec.org.mx/
Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC,
A.C.).- Ferias en México
Asociación Mexicana de Negocios y Parques http://www.ampip.org.mx
Industriales (AMPIP)
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 35

Las empresas que integran al sector químico en México, están organizadas en las siguientes
asociaciones:

Asociación Farmacéutica Mexicana (AFM) Asociación Mexicana de Bioquímicos


Adolfo Prieto #1649 - 6o. Piso Clínicos (AMBC)
06400 México, D.F. Torres Adalid #508
Tel. (525) 524-5685, 524-0993 Col. del Valle
Fax. (525) 534-5098, 524-3411 03100 México, D.F.
Tel. (525) 523-2256
Fax. (525) 523-2919

Asociación Nacional de la Industria


Química, A.C. (ANIQ)
Facultad de Química, UNAM, Cd.
Universitaria, México D.F. 04510 Providencia #1118
Tel.: (525) 622-3529 Col. del Valle
Fax: (525) 616-2010 03100 México, D.F.
E-mail:lena@servidor.unam.mx Tel. (525) 230-5100
Fax. (525) 230-5107

Colegio Nacional de Ingenieros Químicos Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos,


y de Químicos, A.C. (CONIQQ) A.C. (IMIQ)
Horacio #124
Mar del Norte 5
Col. Polanco
Col. San Alvaro
Delegación Miguel Hidalgo
02090 México, D.F
560 México, D.F.
Tel.: 5399 0875
Tel. (525) 250-4844, 250-4857
Fax: 5399 0799
Fax. (525) 545-5817
E-mail: lemc@servidor.unam.mx

Sociedad Química de México, A.C. (SQM)


Sociedad Mexicana de Electroquímica Av. Barranca del Muerto No. 26
Prol. Paseo de la Reforma 880 Col. Crédito Constructor, Delegación Benito
Col. Lomas de Santa Fe, 01210 México, D.F. Juárez
Tel: (525) 267 40 74 C.P. 03940 México, D.F.
Fax: (525) 267 42 79 Tel. (5)386-02-55
Fax. (5)386-29-05
36 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

De las anteriores entidades es importante de excelente calidad en su elaboración no es


mencionar lo siguiente: suficiente, si la imagen de este producto no
refleja sus atributos. Prácticamente es imposible
• La , cuenta con más de 230 empresas comercializar de manera exitosa, un producto
afiliadas, que representan más del 90% carente de aquellos elementos que lo
de la producción nacional privada de identifiquen, contengan, protejan e informen de
productos químicos. sus características y ventajas. Entre los
elementos que se deben cuidar están:

• El , agrupa a todos los ingenieros a. Marca comercial.- La marca de un producto


químicos del país, así como otros se puede comparar con el apellido de una
profesionales destacados dentro de la familia, que los identifica como miembros
industria química y de proceso. de ella. La marca se irá fortaleciendo en el
mercado con el tiempo y ésta podrá ser
sinónimo de calidad, confianza, seguridad,
4.4. Comercialización.
etc., según sea la calidad del producto.
La competencia internacional cada vez es más
b .Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se
fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener
deben incluir los datos necesarios que
exportaciones exitosas, se debe tener especial
ayuden a la identificación del producto tales
atención en el manejo de aspectos de
como: marca, nombre del producto, frases
comercialización, que conlleven al producto a
que resalten las cualidades y ventajas,
competir con las mayores ventajas posibles.
nombre del fabricante, país de origen y las
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la
leyendas o textos que se requieren
presentación del producto, los canales de
legalmente en México.
distribución adecuados, los márgenes de
intermediación y las estrategias de
c. Catálogos de productos.- Proyectan tanto
comercialización.
la imagen de la empresa como la de sus
productos y funciona como un importante
Es importante la determinación precisa del
“representante” de la empresa. El catálogo
producto y sus adecuaciones con base a los
cumple la función de enlazar a los productos
requerimientos del mercado mexicano, debido
con los clientes, ya que se puede incluir
a que en este país existe importante producción
información gráfica y textual detallada de
local, así como presencia de productos de buena
cada uno.
calidad y precios competitivos importados de
otros países.

4.4.1 Presentación del Producto.

Tener un buen producto, muy bien diseñado y


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 37
4.4.2 Canales de Distribución. directo con lo vendedores ni clientes, de
manera que está sujeto al trato y condiciones
Existen diversas formas de hacer llegar los negociadas por la comercializadora.
productos a los consumidores en el tiempo y
con los costos adecuados, principalmente los d. Distribuidores.- Compra directamente y por
siguientes: su cuenta al fabricante, obteniendo un
atractivo descuento; mantiene en su territorio
a. Ventas directas.- Pueden ser por medio de de ventas suficientes existencias para
una filial en el extranjero, en la que se atender rápida y adecuadamente a los
administra, dirige y supervisa las actividades consumidores finales, fija los precios de
de comercialización de sus productos; sin venta y realiza ésta por conducto de su
embargo, su principal desventaja es el costo propia fuerza comercializadora.
considerable por la operación y
administración. También existe la figura de e. Comisionista.- Representa al fabricante
consorcios o empresas de comercio exterior exportador, orientándolo en la forma de
que son especializadas y proporcionan el hacer las ventas y los embarques. Pro esta
desarrollo de clientes y proveedores de intermediación, el comisionista recibe una
exportadores y con su intermediación cantidad calculada mediante un porcentaje
promueven las ventas de diferentes mutuamente convenido y claramente
empresas, generalmente pequeñas y estimado en el contrato mercantil. En esta
medianas; regularmente cobran una forma de exportar, el productor no realiza
comisión sobre la venta realizada y cuentan personalmente las ventas, pero a diferencia
con la ventaja de conocer a los transportistas, del broker, tiene un completo dominio de
agentes aduanales, almacenes y demás quiénes son sus compradores; fija las
servicios que se requieren para colocar el condiciones y términos de las ventas y del
producto en el exterior. servicio o garantía de postventa.

b. Broker.- Compra directamente al fabricante El primer eslabón de los canales de distribución


en el país de éste, generalmente al contado, del sector químico son las empresas fabricantes
negociando para obtener el precio más bajo de productos químicos que venden las materias
posible al cual agrega su margen de utilidad, primas a las empresas transformadoras. En
más los gastos de enviar el producto al algunos casos estos fabricantes tienen
punto convenido con el comprador en el instaladas sus fábricas en México y en otros se
mercado del que se trate. Las utilidades por i m p o r ta n d i r e c ta m e n t e a t r a v é s d e
estas ventas son generalmente menores a comercializadoras o representantes mexicanos
las que se podrían obtener de manera directa de las empresas foráneas.
y los resultados en la internación de los
productos podrán demorarse más de lo Las empresas de esta etapa del proceso son
esperado. e n s u t o ta l i d a d , g r a n d e s e m p r e s a s
multinacionales que suelen tener una cuota de
c. Comercializadoras.- Consiste en vender el mercado muy elevada debido, precisamente a
producto de exportación a un intermediario, bajos de niveles de competencia.
el cual se encarga de poner en el mercado
la mercancía cargando una comisión al El segundo eslabón lo integran las empresas
fabricante por sus servicios. Este canal transformadoras de materias primas en
permite a las empresas entrar a nuevos productos semielaborados o elaborados.
mercados a través de las relaciones ya Dependiendo del nivel de manufactura de los
establecidas de las comercializadoras en el mismos, encontramos los transformadores
país destino; sin embargo al igual que el primarios y los secundarios. En México, son
bróker, se presenta el hecho de que el mucho más los primarios que los secundarios.
fabricante no establece ningún contacto
38 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

4.4.3. Márgenes de Intermediación económicos que se requieren para apoyarlos.

La dimensión del mercado del sector químico Para posicionar un producto dentro del mercado
impide establecer pautas generales en cuanto escogido se requiere armonizar el conjunto de
a los márgenes comerciales operativos, plazos variables que intervienen, éstas se conocen
de pago, condiciones, etc., ya que depende como mezcla comercial y son las siguientes:
mucho del sector final al que vayan dirigidos
los productos así como la materia prima utilizada. a. Precio del producto: Las políticas de
precio deben fijarse muy claramente
Los márgenes de comercialización varían para cada línea, zona comercial y
dependiendo del producto pudiendo oscilar canales de distribución sin dejar de
entre el 40% hasta 200%. considerar los descuentos por volumen
y formas de pago.

4.4.4. Estrategias b. Producto: Características funcionales y


de Comercialización. psicológicas tales como calidad, envase,
embalaje, marca y servicio.
Cuando ya se ha trabajado por la imagen del
producto y se tienen los conocimientos c. Promoción: Tipo de instrumento,
necesarios de mercado, canales de distribución presupuestos, frecuencia.
y trámites, se hace necesaria la planeación
formal de la comercialización y con ello, la d. C a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n :
definición de las estrategias básicas para que Distribución directa o indirecta, canal
los productos puedan competir dentro de los exclusivo o no, funciones de los
mercados internacionales. intermediarios, tipo de intermediarios,
etc.
El análisis de las alternativas de exportaciones
tanto directas como indirectas, deben ser e. Servicio de apoyo comercial: Transporte
analizadas dado que cada alternativa implica de mercancía y servicios de post venta.
un nivel de riesgo diferente.
Periódicamente se deben evaluar los resultados
Es importante que el fabricante fije sus objetivos de la estrategia seleccionada, cotejando contra
de mercado con la mayor objetividad posible, los objetivos definidos.
para determinar el nivel de esfuerzo necesario
para alcanzarlos, así como los recursos
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 39

4.5 Formas de Pago. En México, al igual que en la mayoría de los


países, existe una mayor exigencia de las
Las formas de pago más comunes en la tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
importación en México son: de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
anticipado y el resto cuando arribe la mercancía, debido a que éste es el tiempo que
mercancía. Se utiliza este medio cuando se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
el importador goza de buena reputación a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
en el mercado mexicano y tiene grandes superficies, se paga a 120 días.
referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia. Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a
la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen
b. Crédito documentario o crédito contra sus propias empresas de logística contratadas.
entrega de documentos: Esta es la Para las empresas que trabajan habitualmente
opción más segura ya que no se efectúa con el mercado mexicano, el sistema más
el pago de la mercancía (por parte del comúnmente utilizado es la transferencia
importador mexicano) hasta que tenga bancaria en el plazo acordado.
conocimiento de que la mercancía va a
ser enviada y no se efectúa el envío
hasta que el exportador no tenga 4.6 Agentes Aduanales y Transportistas
conocimiento de que se efectúa el pago.
Especializados.
El problema fundamental que tiene este
instrumento en México es la reticencia
Debido a la problemática existente en la frontera
del importador mexicano a utilizarlo por
para el cruce del transporte entre Guatemala y
motivos de los excesivos trámites
México, es imprescindible realicen este servicio
financieros y administrativos, ya que en
empresas especializadas y que cuenten con
esta operación intervienen dos entidades
contrapartes en el otro país. A continuación se
financieras, una mexicana por parte del
enlistan algunas de esas empresas
importador y una guatemalteca por parte
transportistas y agencias aduanales:
del exportador.
40 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA

MÉXICO GUATEMALA

DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. INTERLACES, S.A.


(DYNTRA) Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,
Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Guatemala, Guatemala C.A.
Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 Tels.: (502) 2485-0185
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (502) 2485-0462
Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx

LOGíSTICA INMEX S.A. DE C.V. L O G Í S T I C A I N M E X S . A . D E C . V.


Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio
Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,
Estado de México Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com

TRANSPORTES TFI MEXICANA TRANSPORTES TFI S.A.


Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,
Estado de México, Edificio en Frente Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.
Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Te l s . : ( 5 0 2 ) 2 4 7 6 - 4 3 8 0 , 2 4 7 6 - 4 3 8 2
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Fax: (502) 2476-4385
Fax: (5255) 5934-3317 E-mail: tfi@guate.net.gt
E - m a i l : t f i m e x i c a n a @ p r o d i g y. n e t . m x

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO


(LIC) (LIC)
Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,
Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Amatitlán, Guatemala C.A.
Sunpango, México Tel.: (502) 6633-4489
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Fax: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 E-mail: lic.fajavi@hotmail.com
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx

T R A N S P O R TA D O R A N A C I O N A L CONSOLIDADOS 807
Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa,
Independencia Tultitlan Estado de México C.P. Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 Fax: (502) 2429-0926
E-mail: edgparra@tn.com.mx E-mail: juantoruno@consolidados807.com

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TRANSPORTES MARROQUIN


EXPRESO S.A. DE C.V. Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán,
Dirección: Carretera a México Texcoco Km. Guatemala C.A.
26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370 PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Estado de México Fax: (502) 6633-0171
Tels.: (52-55) 1057-0055 E-mail: macomar9@hotmail.com,
Fax: (52-55) 1057-0055 fletesinternacional@yahoo.com
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos 41
TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA

MÉXICO GUATEMALA

TRANSPORTES MEDINA TRANSPORTES MEDINA


Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de
S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, México Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A.
Tels: (52-962) 698-0152 Tels.: (502) 2421-9595
Fax: (52-962) 698-0234 Fax: (502) 2421-9596
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx E-mail: info@transmedina.net

TRANSPORTES LOS ANDES TRANSPORTES LOS ANDES


Dirección: Terminal Central de Carga Oriente Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5
Transportistas 15 nave F Col. Álvaro Obregón, Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.
México, D.F. PBX: (502) 2326-6500
PBX: (52-55) 5773-8165 Fax: (502) 2326-6599
Fax: (52-55) 5697-7775 E-mail: info@gruposlosandes.com,
E-mail: consolidadosmx@grupolosandes.com consolidadosgt@grupolosandes.com

GRUPO TICAMEX S.A. CR LOGÍSTICA


Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Dirección: 43 Avenida "A" 8-10 Zona 5,
Tabacalera, C.P. 06030 México D.F. Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023 Tels.: (502) 2336-1572
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771 Fax: (502) 2336-1573
E-mail: gflores@ticamex.com.mx
42 Guía Sectorial de Exportación a México: Productos Químicos

AGENTES ADUANALES

MÉXICO GUATEMALA

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO A G E N C I A A D U A N A L TO B A R S . A .


INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Sr. Giovanni Tobar
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Guatemala, Guatemala C.A.
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2360-4430
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2331-2294
Fax: (52-962) 6981-549 E - m a i l : g i o v a n i . t o b a r @ s e r t o b a r. c o m
E - m a i l : l p s a n t y 9 11 @ h o t m a i l . c o m ,
betsyrodriguez@hotmail.com

RB GROUP AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.


Dirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Sr. Raúl Antonio Palma
Hidalgo, Chiapas, México Gerente General
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632 Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No.
Fax: (52-962) 6981-844 02, Guatemala, Guatemala C.A
E-mail: carlosm@rbgroup.com Tel.: (502) 2339-2727
Fax: (502) 2427-8270

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.


INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Lic. Gerardo Ortega
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Guatemala, Guatemala C.A.
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2420-8080
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2334-8511
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: mtrujillo@caniz.com,
E - m a i l : l p s a n t y 9 11 @ h o t m a i l . c o m , gortega@caniz.com
betsyrodriguez@hotmail.com

UNION TRANSPORT INTERNATIONAL CONSOLIDADOS 807


LOGISTICS S.A DE C.V. Sr. Juan Francisco Toruño
Lic. Hugo Gámez Gerente General
Gerente de Negocios Internacionales Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa,
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
6o. Piso, Col. Juárez México, D.F. 06600 Tel.: (502) 2429-0900
Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55 Fax: (502) 2429-0926
Fax: (52-55) 5241-0841 E-mail: juantoruno@consolidados807.com
E-mail: hgamez@go2uti.com