Está en la página 1de 43

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Confitería
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería

Esta guía básica sectorial de exportación de productos de confitería para aprovechar el Tratado
de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de
Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada
por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre
Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería I

PRESENTACIÓN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entre representando en el 2006 el 8.0% de las
México-Guatemala, El Salvador y Honduras importaciones totales.
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
Guatemala y México avanza sostenidamente y mexicana directa acumulada, por alrededor de
se intensifica con beneficios para ambos países, US$ 2,200 millones, con presencia de más de
tales como: incremento del intercambio de 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
bienes y servicios, transferencia de tecnología, a actividades productivas, comerciales y de
atracción de inversiones, mecanismos de servicios.
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración No obstante lo anterior, existen oportunidades
mesoamericana. de incrementar, pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
La importancia de México para Guatemala como aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
socio comercial, se refleja en la evolución del TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
intercambio comercial de los últimos 7 años. a través del Ministerio de Economía, en conjunto
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001- con el sector privado y otras instituciones, han
2002 México ocupó el 7° lugar como país de reforzado las acciones para identificar sectores
destino del total de exportaciones con potencial de exportación a México.
guatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-
2004 y el 4° lugar en 2005-2006. Este último
año, México representó 5.9% de las La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
exportaciones de Guatemala, después de los Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Estados Unidos, El Salvador y Honduras. Comercio entre Guatemala y México", son
documentos que tienen como propósito proveer
Por su parte desde el 2001 México, se ha información esencial que apoye a la comunidad
mantenido como el 2° país proveedor de empresarial guatemalteca en su proceso de
Guatemala después de los Estado Unidos, exportación al mercado

Tulio René García Thomas Dougherty


Presidente de la Asociación Guatemalteca Presidente de la Cámara de Industria
de Exportadores (AGEXPORT) de Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada


Ministro de Economía
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería II
ÍNDICE

Introducción 1

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificación del Sector. 2


1.2 Análisis del Comercio de Guatemala y México de Productos de Confitería. 3
1.2.1 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de Guatemala. 3
1.2.2 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de México. 5
1.3 Identificación del Mercado de México: Una Visión Global. 6
1.4 Definición del Mercado de México. 7

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 12


2.1.1 Permisos Previos. 12
2.1.2 Cupos. 13
2.1.3 Padrón de Importadores. 13
2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 14
2.3 Aspectos Arancelarios en México. 18
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte. 18
2.3.2 Normativas del TLC. 19
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 20
2.3.4 Reglas de Origen. 20
2.3.5 Procedimientos de Origen. 23

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1 Restricciones No Arancelarias. 25


3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 25
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 26
3.2 Consideraciones Especiales. 26

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 27


4.2 Estrategias para Abordar el Mercado de México. 28
4.3 Fuentes de Información. 30
4.4 Comercialización. 32
4.4.1 Presentación del Producto. 32
4.4.2. Canales de Distribución. 33
4.4.3. Márgenes de Intermediación. 35
4.4.4. Estrategias de Comercialización. 35
4.5 Formas de Pago 36
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 37
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 1
INTRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓN. características del mercado mexicano.

El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento
maduración ya que aproximadamente el 77% arancelario y otras condiciones específicas para
de las fracciones arancelarias se encontrarán que los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para productos de confitería a de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
México, a través de la compilación y análisis Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
de distintas fuentes de información en temas México; Instituto Nacional de Estadística,
tales como: comportamiento del intercambio Geografía e Informática (INEGI); Banco de
comercial entre Guatemala y México, México (BANXICO); Confederación de
características del mercado, trámites y Asociaciones de Agentes Aduanales de la
procedimientos aduaneros de importación, República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
aranceles, condiciones de acceso al mercado, para identificar las condiciones de acceso y
estrategias para abordar el mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de los productos de
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos confitería. Adicionalmente, se hacen
países. El contenido de esta guía se divide en recomendaciones sobre: la presentación del
cuatro partes: producto, los canales de distribución y
estrategias de comercialización.
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca, Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
se identifican los productos del sector que la comunidad empresarial guatemalteca un claro
representan mayores oportunidades de panorama del mercado mexicano y los requisitos
exportación hacia México. Se hace un análisis para que sus productos obtengan los beneficios
estadístico del intercambio comercial entre del TLC.
ambos países y se definen las principales
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 2
PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificación del Sector. elementos básicos a tomar en cuenta para poder
competir en los mercados internacionales, cuyos
La confitería se caracteriza por su consumo consumidores son cada vez más exigentes.
generalizado, en los países más industrializados
más del 90% de la población compra dulces También hay que mantenerse al tanto de las
con regularidad. De hecho, la confitería es el nuevas modas. Así por ejemplo, en los productos
primer tipo de "alimento ocasional", por lo que para niños la tendencia es fortificar el producto
es un producto que no necesita preparación y con vitaminas y minerales o prebióticos y fibras.
puede comerse como una refacción. En el mercado de adultos en cambio, se
registran tendencias hacia la fabricación de
Hoy en día, aproximadamente la mitad de la goma de mascar con sustancias para
producción mundial de confitería procede de embellecer, como colágeno y el ácido hialurónico
Europa occidental y una cuarta parte de (ácido orgánico), más comúnmente aplicados
Norteamérica, si bien en los últimos años las en otros alimentos y bebidas.
instalaciones de esta industria comienza a
esparcirse hacia el sureste de Asia y Sudamérica En lo que se refiere a los chocolates, se nota
e incluso a Arabia Saudita. una preferencia por los productos de origen
orgánico, fortificados con calcio y magnesio,
A partir del inicio de este siglo, el mercado que se han vuelto populares en Europa, así
mundial de confites crece en tamaño y como los reducidos en azúcar y los kosher.
complejidad y es en este marco que la
producción guatemalteca debe estar preparada El mercado de la confitería puede dividirse
con una mejor capacitación para hacer frente fundamentalmente en 3 subsectores: la confitería
al incremento en la demanda. de azúcar, la confitería de chocolate y la
confitería de chicles. Dentro de cada uno de
Para ocupar un lugar en esta industria el nivel estos apartados pueden diferenciarse las
de calidad y originalidad de las nuevas siguientes líneas de producto:
creaciones -sabores, colores, figuras,
presentaciones y envolturas-, son de los

Confitería "sólo de azúcar" • Caramelos de goma.


• Pastillas.
• Surtidos de caramelos duros y blandos.

• Tabletas de chocolate.
Confitería "de chocolate" • Bombones en cajas.
• Novedades estacionales.

• Chicles sin azúcar.


Chicles • Chicles con azúcar.

Fuente: Elaboración propia.


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 3

1.2 Análisis del Comercio de Guatemala y México de Productos de Confitería.

Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientes


al sector de la confitería, en las que se indican los principales países destino de las exportaciones
y origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemalteca
que tiene mayores oportunidades de exportación a México.

1.2.1 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de Guatemala.

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala.

EXPORTACIONES
Subpartida Descripción 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Chicles y demás gomas de
mascar, incluso recubiertos de
170410 azúcar 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024
170490 Los demás 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,777
Total Selección 10,645,122 7,996,447 12,082,726 8,677,618 14,792,333 9,646,801

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170410


Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

EXPORTACIONES
País Destino 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Nicaragua 718,757 482,335 832,059 585,078 885,828 576,659
Honduras 337,917 296,069 1,580,249 1,290,521 431,819 292,504
México 524,614 243,250 354,415 170,230 225,306 94,639
El Salvador 214,947 174,247 211,140 140,816 150,187 101,581
Costa Rica 3,216 1,252 19,255 8,995 65,449 20,376
Venezuela 52,182 35,140 166,800 108,340 35,880 22,100
Belice 36,756 7,529 52,422 10,190 13,475 7,551
Estados Unidos 115,621 50,461 45,019 17,931 7,870 2,614
Otros países 103,609 50,884 16,978 9,541 0 0
Total Selección 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 4
Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490
Los demás

EXPORTACIONES
País Destino 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Honduras 2,202,167 1,871,567 1,462,259 975,916 4,168,981 2,635,582
Nicaragua 2,568,944 2,187,057 3,313,590 2,751,495 4,034,307 3,058,765
El Salvador 1,943,179 1,335,976 2,394,713 1,470,603 2,555,746 1,508,260
Costa Rica 1,020,072 698,894 1,390,000 1,044,901 2,031,179 1,263,219
México 48,471 34,818 112,008 34,987 61,080 17,858
Venezuela 304,917 152,164 --- --- 38,017 15,553
Bolivia 10,362 9,988 --- --- 28,259 7,363
Belice 36,420 19,818 27,623 10,193 25,751 10,732
Otros países 402,971 344,998 104,196 47,881 33,199 11,445
Total Selección 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,777

IMPORTACIONES
País Origen 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 4,855,377 2,805,344 5,556,289 2,734,482 5,559,001 1,842,399
Chile 260,059 130,466 1,141,990 722,393 2,226,510 1,451,622
México 1,204,062 1,246,253 2,039,928 1,218,037 2,126,063 1,274,722
Estados Unidos 1,994,701 967,095 1,427,214 650,734 2,109,340 674,607
Colombia 1,099,395 933,547 973,129 758,999 1,369,392 916,954
Argentina 2,821,190 1,828,761 2,053,364 1,360,480 974,308 602,137
Honduras 868,003 774,027 988,697 949,200 929,205 1,791,884
China 81,323 58,758 302,995 207,317 840,377 510,229
Otros países 2,717,169 1,555,486 2,014,745 1,355,797 1,687,747 943,026
Total Selección 15,901,279 10,299,737 16,498,351 9,957,439 17,821,943 10,007,580

NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.

Como se puede apreciar, existe un saldo deficitario de productos de confitería, ya que durante
el 2006 se exportaron US$ 14.792 millones y se importaron US$ 27.146 millones; sin embargo
es importante resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido que se
traduce en un incremento del 38.9% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004.

Los principales destinos de exportación son los países centroamericanos tales como: Nicaragua,
Honduras, El Salvador y Costa Rica con un 33.2%, 31.0%, 18.2% y 14.1%, respectivamente, lo
que indica que el 96.8% de las exportaciones guatemaltecas de productos de confitería están
destinadas a la región centroamericana.

Por su parte, las exportaciones a México son de US$ 0.286 millones, lo que representa el 1.9%
del total de las exportaciones guatemaltecas. Es importante destacar que en los últimos 3 años
se observa una marcada tendencia negativa de las exportaciones del 71.5%, al pasar en el 2004
de US$ 1.004 millones a US$ 0.286 millones en el 2006.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 5
Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490
Los demás
1.2.2 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de México.

Estadísticas del Comercio Exterior de México.

Importaciones Totales
Subpartida Descripción 2004 2005 2005
Total 80.908 87.096 78.221
170410
Chicles y demás gomas de mascar, incluso
recubiertos de azúcar 29.751 32.004 9.215

170490 Los demás 51.157 55.092 69.006

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 170410


Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

2004 2005 2006

País de origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 51.15 23648 2.16 55.12 26018 2.12 69.005 32636 2.11
Estados Unidos de America 23.373 10003 2.34 24.21 10678 2.27 31.426 15028 2.09
China 3.837 1651 2.32 6.55 3578 1.83 11.784 6014 1.96
España 2.568 502 5.11 3.454 620 5.56 4.09 744 5.5
Canada 2.35 717 3.28 4.76 1534 3.1 3.648 1331 2.74
Guatemala 1.245 1352 0.92 2.03 2652 0.77 3.21 3030 1.06
Otros Países 17.777 9423 n.a. 14.116 6956 n.a. 14.847 6489 n.a.

NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en Kilos
Precio promedio ponderado en US$

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de confitería fueron de US$ 78.22 millones, lo que representó una disminución del
10.19% con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE CONFITERIA


DE MEXICO POR SUBPARTIDA

170410. 11.78%

170410
170490

170490. 88.22%
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 6

Este subsector está dominado por productos Así mismo, las compañías transnacionales más
del origen estadounidense con el 21.77% del importantes a las que se han tenido que
total de las importaciones. Así mismo, Francia, enfrentar las mexicanas son: Nestle, Hershey,
Ecuador, Brasil y Canadá, son otros socios Cadbury Schweppes, Ferrero, Ricolino, Turín,
comerciales que representaron el 18.18%, Pepsico, Tutsi Pop, Canels, Warner Lambert,
12.72%, 10.79% y 8.60% respectivamente, del Adams, Trident y Efferm. De acuerdo con datos
total de las importaciones de México. disponibles las empresas Nestle México y
Hersheys en el año 2005 alcanzaron ventas
Por su parte, la subpartida 170490 “Los demás”, en el mercado mexicano de US$ 1,943.1 y U$
representó 88.22% de las importaciones 59.2 millones, respectivamente, lo que ha
realizadas por México, con valor de US$ 69.01 repercutido en la reducción de ventas,
millones, US$ 13.91 millones más que en 2005, producción y en el nivel de empleo de las
lo que representó un incremento del 25.26%. industria dulcera mexicana.
Los principales países proveedores para este
sector fueron Estados Unidos, China, España, No obstante, la venta de dulces artesanales,
Canadá y Guatemala, los que representaron el industriales y comerciales, representa un
45.54%, 17.08%, 5.93%, 5.29% y 4.65%, extraordinario negocio con alto potencial de
respectivamente. exportación y una atractiva rentabilidad en el
mercado mexicano.
El consumo de productos de confitería en el
mercado mexicano es de aproximadamente 6
1.3 Identificación del Mercado de México:
dólares por persona al año, uno de los índices
Una Visión Global.
más bajos de gastos por persona en el
continente americano.
La industria mexicana de confitería está
integrada por aproximadamente 1,500
empresas, las que varían desde En algunas ramas de la industria confitera en
establecimientos familiares pequeños ubicados México, el aumento en los precios del azúcar
en caminos rurales, hasta grandes compañías ha golpeado los índices de competitividad de
con oficinas internacionales. dulces y chocolates hechos en el país, tanto en
el ámbito doméstico como en el internacional.
Se estima que el 60% de la producción de la
industria del dulce en México está concentrada Pero aún en estas circunstancias, el éxito de la
en el Estado de Jalisco, entre las principales industria se debe fundamentalmente a la gran
empresas del Estado de acuerdo a su tamaño variedad de productos que se fabrican en
destacan: Dulces de la Rosa, Dulces Vero, México. Por su parte, la distribución juega
Montes y Compañía, Ángel Ibarra y Compañía, también un papel importante, por lo menos en
Distribuidora de Dulces Ibro, entre otras. lo que hace al mercado mexicano. Los
mayoristas se encargan de colocar las golosinas
En los últimos años la importación de dulces en diferentes puntos de venta como expendios,
ha tenido un efecto negativo en las empresas depósitos, tiendas supermercados, colegios y
locales: 40% de las empresas registró un en infinidad de puestos callejeros.
descenso en sus ventas y en consecuencia el
23.3% de estas empresas ha reducido su
producción y 16.70% su personal.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 7

De acuerdo con un estudio realizado por una importante empresa dulcera de México, existen
alrededor tres millones de puestos callejeros distribuidos a lo largo y ancho del territorio mexicano.

En México, el consumo anual per cápita de dulces y chocolates es como sigue:

Goma de mascar 762 gramos


Dulces 853 gramos
Chocolates* 1,500 gramos
* Incluye el chocolate para mesa

Para el fabricante mexicano, el reto para


mantener e incrementar esas cifras, así como Los supermercados y los clubes están ganando
los índices de competencia y penetración de rápidamente participación en el mercado; su
mercado, es la competitividad en los precios participación en las ventas de abarrotes ha
de sus materias primas (azúcar, cacao y leche). crecido de un 5% del total de las ventas
Esta es quizás una de las razones que están detallistas hace una década a aproximadamente
determinando la desaparición de muchas un 35% actualmente. Los supermercados
empresas pequeñas. enfocados a los niveles socioeconómicos altos
en México, son tan modernos como cualquiera
Las ventas detallistas en México siguen siendo de los existentes en Estados Unidos.
bastante fragmentadas. Sin embargo, las
cadenas de autoservicio han ganado un poder
significativo en años recientes y hoy representan 1.4 Definición del Mercado de México.
aproximadamente el 35% del total de las ventas
de alimentos; los mercados públicos, incluyendo Según el último Censo General de Población y
las centrales de abasto y las tiendas Vivienda del 2005, la población de la República
gubernamentales suman un 25%; las tiendas Mexicana está integrada por 103,263,388
de la esquina venden el 30% y el sector personas de las cuales 48.66% son de sexo
restaurantero el 10% restante. Mientras que las masculino y 51.34% de género femenino, lo
cadenas de autoservicio suplen a las áreas que arroja un índice de feminidad de 105
urbanas, el México rural es todavía suplido por mujeres por cada 100 hombres.
las tiendas que carecen de algún tipo de
organización.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 8

En el cuadro y pirámide de población que se detalla a continuación, se pueden visualizar


detalladamente los grupos de edad.

Población por Grupos de Edad


Grupos de edad Hombres % Mujeres % Total
0 a 4 años 5,175,913 5.01 5,010,330 4.85 10,186,243
5 a 9 años 5,339,127 5.17 5,172,611 5.01 10,511,738
10 a 14 años 5,545,910 5.37 5,406,213 5.24 10,952,123
15 a 19 años 4,995,906 4.84 5,113,115 4.95 10,109,021
20 a 24 años 4,253,440 4.12 4,711,189 4.56 8,964,629
25 a 29 años 3,805,724 3.69 4,297,634 4.16 8,103,358
30 a 34 años 3,745,974 3.63 4,187,977 4.06 7,933,951
35 a 39 años 3,371,372 3.26 3,741,154 3.62 7,112,526
40 a 44 años 2,871,549 2.78 3,145,719 3.05 6,017,268
45 a 49 años 2,388,149 2.31 2,627,106 2.54 5,015,255
50 a 54 años 1,959,720 1.90 2,130,930 2.06 4,090,650
55 a 59 años 1,497,981 1.45 1,619,090 1.57 3,117,071
60 a 64 años 1,243,788 1.20 1,378,688 1.34 2,622,476
65 a 69 años 922,592 0.89 1,035,477 1.00 1,958,069
70 a 74 años 703,277 0.68 793,414 0.77 1,496,691
75 a 79 años 490,840 0.48 557,475 0.54 1,048,315
80 a 84 años 296,351 0.29 360,660 0.35 657,011
85 y más años 236,143 0.23 320,130 0.31 556,273
No especificado 1,406,199 1.36 1,404,521 1.36 2,810,720
Total 50,249,955 48.66 53,013,433 51.34 103,263,388
Fuente: Elaboración propia.

Pirámide de población, 2005


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 9
Pirámide de población, 2005

85 y mas 0.2 0.3


80-84 0.3 0.4
75-79 0.5 0.5
E d a d

70-74 0.7 0.8


65-69 1.0
0.9
60-64 1.2 1.4
55-59 1.5 1.6
d e

50-54 2.0 2.1


45-49 2.4 2.6
G r u p o s

40-44 2.9 3.1


35-39 3.4 3.7
30-34 3.7 4.2
25-29 3.8 4.3
20-24 4.2 4.7
15-19 5.0 5.1
10-14 5.5 5.4
5-9 5.3 5.1
0-4 5.2 5.0
Porcentaje
Fuente: Elaboración propia.

La población mexicana está constituida La mayoría de consumidores de productos de


significativamente por niños(as) y jóvenes: 3 confitería son niños ubicados en el rango de 6
de cada 10 personas son menores de 15 años a 12 años, que cursan el nivel primario de
de edad los que representan el 30.65% de la educación, debido a que están cerca del canal
población total, 3 de cada 10 personas son escuela, parques, centros de diversión para
jóvenes de 15 a 34 años, los que representan niños, cines, etc.
el 34% de la población, el 27.09% está integrado
por personas de 35 a 64 años de edad y 5.54% El segmento infantil en la actualidad es un
por personas adultos mayores de 65 años y mercado que requiere de innovación y
más de edad. creatividad debido a que los niños son muy
sensibles a los valores agregados y le dan
mayor aceptación.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 10

Los niños para el sector de confitería Destacan jefes de familia con algunas de las
representan una fuerza económica importante siguientes ocupaciones: empresarios pequeños
ya que se han convertido en consumidores o medianos, gerentes o ejecutivos secundarios
experimentados con poder de compra y con en empresas grandes o profesionistas
influencia en la decisión de compra de los independientes.
padres. La mayoría de veces la adquisición de
este tipo de productos en las tiendas responde Nivel C
a la solicitud de los niños En este segmento se considera a las personas
con ingresos o nivel de vida medio.
Una vez conocidos los aspectos demográficos Normalmente el jefe de familia de estos hogares
más generales, a continuación se analiza la tiene un nivel educativo de universitario sin
segmentación de la población mexicana según titularse y preparatoria. Dentro de las
su nivel socioeconómico. ocupaciones del jefe de familia destacan
pequeños comerciantes, empleados de
El nivel socioeconómico define las gobierno, vendedores, maestros de escuela,
características de los individuos de cada grupo, técnico y obreros calificados.
los cuales poseen una clara influencia sobre el
tipo de consumo que realizan y sobre la Nivel D+
estrategia de compra más apropiada. En este segmento se consideran a las personas
con ingresos o nivel de vida ligeramente por
La segmentación de la población Mexicana debajo del nivel medio, el jefe de familia de
según su nivel socio-económico (NSE) se estos hogares cuenta en promedio con un nivel
resume en 6 niveles: educativo de preparatoria o secundaria.

Nivel A/B Nivel D


Este es el estrato que contiene a la población Este segmento está compuesto por personas
con el más alto nivel de vida e ingresos del con un nivel de vida austero e ingresos bajos.
país, en el cual el Jefe de Familia tiene El jefe de familia de estos hogares cuenta en
generalmente un nivel educativo de Licenciatura promedio con un nivel educativo de primaria o
como mínimo, dentro de las ocupaciones secundaria (completa en la mayoría de los
destacan grandes o medianos empresarios (en casos). Los jefes de familia tienen actividades
el ramo industrial. comercial y de servicios); ta l e s c o m o o b r e r o s , e m p l e a d o s d e
como gerentes, directores o destacados mantenimiento, empleados de mostrador,
profesionistas. Normalmente laboran en chóferes públicos, maquiladores, comerciantes,
importantes empresas del país o bien ejercen etc.
independientemente su profesión.
Nivel E
Nivel C+ Se compone de la gente con menores ingresos
En este segmento se consideran a las personas y nivel de vida en todo el país. El jefe de familia
con ingresos o nivel de vida ligeramente superior de estos hogares cursó en promedio estudios
al medio. La mayoría de los jefes de familia de a nivel de primaria sin completarla, y
estos hogares tiene un nivel educativo de generalmente tiene subempleos o empleos
licenciatura y en algunas ocasiones no se han eventuales.
titulado o terminado los estudios de licenciatura.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 11

En la siguiente tabla se detallan los criterios económicos utilizados para agrupar a la población
en niveles:

Ingreso mensual familiar por Nivel Socioeconómico (NSE)

Nivel Ingreso Mínimo Ingreso Máximo

A/B US$ 7,692+


C+ US$ 3,167 US$ 7,691
C US$ 1,049 US$ 3,166
D+ US$ 615 US$ 1,048
D US$ 244 US$ 614
E US$ 1 US$ 243
Fuente: INEGI
T.C.: US$ 1= 11.05 pesos mexicanos

Es importante mencionar, que en dicha tabla La mayoría de la población se sitúa en los NSE
se comprueba la existencia de diferencias inferiores (D+, D y E) representando el 60.2%
económicas muy sustanciales entre los del total, con esto podemos concluir que en
diferentes niveles de población. México existe una gran desigualdad en los
ingresos, que supone una reducción de las
Respecto a la distribución porcentual de NSE, posibilidades de mercado en este país. Sin
en el 2005 (año en el que se realizó el censo embargo, hay que señalar que se ha producido
poblacional) el 7.5% de la población pertenecía una evolución favorable en la distribución de
al nivel A/B; el 13.6% de la población se situaba los ingresos en los últimos años y que además
en el nivel C+, estos dos niveles (A/B y C+) México tiene 103 millones de habitantes de los
recogen el 21.1% de la población, este cuales alrededor de un 40% tienen poder
porcentaje recoge a la población con un alto adquisitivo para participar en la mayoría de los
poder adquisitivo. Mientras tanto el 18.8% de mercados de bienes, lo que supone alrededor
la población se sitúa en el nivel C, los cuales de 40 millones de consumidores potenciales.
tienen un poder adquisitivo menor que los
niveles anteriores, pero con posibilidades de En México, se divide políticamente en 31
compra de la mayoría de los productos; El Estados o Entidades Federativas y 1 Distrito
32.6% de la población se situaba en el nivel Federal; de acuerdo a las características
D+; Finalmente el 27.6% se situaba en los geográficas y los sistemas de distribución de
niveles D/E. productos masivos, el país es dividido en seis
grandes regiones1

Área Entidades Federativas


I Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
II Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis
Potosí.
III Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima y Michoacán.
IV Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México.
V Distrito Federal.
VI Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

1 Fuente: Empresa de investigación de mercados ACNielsen.


Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 12

A nivel general, México constituye un mercado intensivas realizadas por multinacionales que
muy desarrollado, estable y con una gran operan en muy diversos sectores uno de ellos
tradición en la adquisición, reexportación, el de confites. Simultáneamente, estas marcas
distribución y consumo de productos importados. tienden a competir con otras locales,
En este sentido, el consumidor es sensible a frecuentemente de menor precio pero con una
las marcas y es objeto de campañas publicitarias buena calidad y diseño.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones Estas medidas deben someterse a la opinión


de Acceso. de la Comisión de Comercio Exterior de la SE
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
Estas medidas se establecen a través de siempre y cuando no se trate de medidas de
acuerdos expedidos por la Secretaría de emergencia. En todo caso, las mercancías
Economía –SE-, o en su caso, conjuntamente sujetas a restricciones y regulaciones no
con la autoridad competente (Secretaría de arancelarias se identificarán en términos de sus
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca fracciones arancelarias y nomenclatura que le
y Alimentación –SAGARPA-, Secretaría del corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Impuesto General de Importación y de
–SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Exportación.
Nacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS-
, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.), 2.1.1 Permisos Previos.
pudiendo establecerse en los siguientes casos:
Un permiso previo es una regulación no
• Para corregir desequilibrios de la balanza arancelaria que se utilizan para importar
de pagos. determinadas mercancías que están
• Para regular la entrada de productos controladas; es un instrumento utilizado por la
usados, de desecho o que carezcan de SE en la importación y exportación de bienes
mercado sustancial en su país de origen sensibles, para sostener la seguridad nacional
o procedencia. y la salud de la población, así como controlar
• Conforme a lo dispuesto en tratados o la explotación de los recursos naturales y
convenios internacionales de los que preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
México sea parte. de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
• Como respuesta a las restricciones a de permiso previo de importación tenemos entre
exportaciones mexicanas aplicadas otros, productos petroquímicos, maquinaria
unilateralmente por otros países. usada, vehículos, prendas de vestir,
• Cuando sea necesario impedir la computadoras, armas y llantas usadas.
concurrencia al mercado interno de
mercancías en condiciones que impliquen La SE indica en los permisos las modalidades,
prácticas desleales de comercio condiciones y vigencia a que se sujeten, así
internacional. como el valor y la cantidad o volumen de la
• Cuando se trate de situaciones no previstas mercancía por importar y los datos o requisitos
por las normas oficiales mexicanas en lo que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
referente a seguridad nacional, salud modificación o prórrogas. Los permisos, para
pública, sanidad fitopecuaria o ecología. su control, se expiden en papel seguridad o en
tarjeta inteligente para su descargo electrónico.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 13

2.1.2 Cupos. Los requisitos para inscribirse en el padrón de


importadores general son los siguientes:
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se 1. Llenar una solicitud de incorporación
estableció el certificado de cupo de importación, debidamente requisitada en original y dos
con objeto de llevar un control de los cupos copias, en el formato “Padrón de
negociados al amparo de los Tratados. Se debe importadores”. Dicha solicitud y sus anexos
entender por cupo una cantidad determinada deberán remitirse a través de servicio de
de mercancías que entrarán bajo un arancel mensajería al Padrón de Importadores,
preferencial (arancel cupo) a la importación SHCP.
durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
2. Presentar comprobante de domicilio
una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
fiscal con copia simple legible de cualquiera
del Certificado de cupo. Estos certificados son
de los siguientes documentos:
expedidos por la SE en papel seguridad y se
otorgan a las empresas por medio de licitaciones a. Recibos de pago, que pueden ser:
públicas o asignación directa. • El último pago del impuesto predial
siempre y cuando no tenga una
2.1.3 Padrón de Importadores. antigüedad mayor de tres meses,
excepto tratándose de pagos anuales.
A través del Servicio de Administración Tributaria • El último del pago de los servicios de
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito luz, teléfono o de agua, siempre y
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón cuando no tenga una antigüedad
de importadores con la finalidad de obtener y mayor de tres meses.
generar la información estadística que le permita b. Ultimo estado de cuenta que proporcionen
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se las instituciones que componen el sistema
importa, etc. Es una obligación de los financiero
importadores el estar inscritos en este padrón, c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano
para lo cual deben estar al corriente en el del Seguro Social (IMSS)
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, d. Contratos, que pueden ser:
acreditar ante las autoridades aduaneras que • De arrendamiento, acompañado del
se encuentran inscritos en el Registro Federal último recibo del pago de renta que
de Contribuyentes y cumplir con los demás cumpla con los requisitos fiscales, o
requisitos impuestos por la SHCP. bien el contrato de subarriendo
acompañado del contrato de
arrendamiento correspondiente.
Existe un Padrón General y un Padrón para
• De comodato, acompañado de
Sectores Específicos, que ha sido creado con
cualquiera de los documentos
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
establecidos en el inciso a). con el
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
que se acredite el domicilio del
la Administración General de Aduanas de
comodante.
México, a través de la Administración Central
• De fideicomiso, debidamente
de Regulación del Despacho Aduanero, se
protocolizado.
encarga de la revisión de los sectores
• De apertura de cuenta bancaria que
específicos de alto riesgo, tales como: carne y
no tenga una antigüedad mayor de
productos relacionados de carne y pollo,
dos meses.
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles, • El correspondiente a cualesquiera de
bicicletas, acero, frutas, etc. los servicios indicados en el inciso a).
, Numeral 2., que no tenga una
antigüedad mayor de dos meses.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 14

a. Cartas de radicación expedidas por el 3. Señalar el nombre del o de los sectores


presidente municipal. en los que desea inscribirse y las fracciones
arancelarias correspondientes.
1. Cédula de identificación fiscal, aviso o
constancia de inscripción en el Registro Además, los contribuyentes que requieran
Federal de Contribuyentes, siempre que importar estas mercancías, deberán
esta última no exceda de un mes de haber presentar en original, la solicitud denominada
sido expedida por la autoridad competente “Solicitud de inscripción en los padrones de
importadores de sectores específicos” en
2. Declaraciones del impuesto sobre la forma personal o a través de servicio de
renta de los últimos cuatro ejercicios, en su mensajería, al siguiente domicilio:
caso
Padrón de Importadores de Sectores
Específicos
3. Declaraciones de pagos provisionales
Administración General de Aduanas
del impuesto sobre la renta y del impuesto
Administración Central de Regulación
al valor agregado por las que aún no esté
del Despacho Aduanero
obligado a presentar las declaraciones
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta
anuales correspondientes.
Baja
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
06300, México, D.F.
Por su parte, los requisitos para inscribirse en
el padrón de importadores para sectores
específicos son:
2.2 Clasificación Arancelaria y
Tratamiento Arancelario.
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
importadores que introduzcan mercancías
México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
clasificadas en los sectores específicos
de Importación y Exportación (TIGIE), para la
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
clasificación arancelaria y determinación de los
deberán cumplir, además de lo mencionado
aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
anteriormente, con lo siguiente:
y México se fundamentan en el Sistema
Armonizado, algunas fracciones arancelarias
1. Señalar su nombre o razón social, difieren del Sistemas Armonizado
Registro Federal de Contribuyentes y su Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
domicilio fiscal.

2. Indicar el domicilio de sus bodegas y


sucursales en donde mantendrán las
mercancías importadas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 15

El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos clasificados en las subpartidas arancelarias (170410
y 170490) es el siguiente:

Arancel Aplicable *
Subpartida/Fracción
Arancelaria Descripción
2007 2008
170410 -Artículos de confitería sin cacao
(incluido el chocolate blanco).
Chicles y demás gomas de mascar, incluso 1.1 0.5
1704.10.01
recubiertos de azúcar.
170490 -Los demás.
1704.90.99 Los demás. 0.6 0.3
*Ad-valorem

Para la fracción arancelaria 1704.10.01, la preferencial aplicable será de 3.0%. Para tal
importación de esta mercancía originaria de efecto, la SE publicará un aviso en el DOF en
Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala. el que se indique que se han cumplido los
Sin embargo, a partir de la fecha en la que se supuestos mencionados (Art. 11 del Decreto
cumplan los supuestos establecidos en el Anexo por el que se establece la Tasa aplicable para
4-09 Sección B del Tratado, el arancel el 2007, del IGI para mercancías originarias de
preferencial aplicable será de 5.0%. Para tal El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado
efecto, la SE publicará un aviso en el Diario el 27/XI/2006).
Oficial de la Federación (DOF) en el que se
indique que se han cumplido los supuestos Como se puede apreciar a continuación, existe
mencionados (Art. 11 del Decreto por el que se una importante ventaja arancelaria para los
establece la Tasa aplicable para el 2007, del productos de confitería originarios de Guatemala
IGI para mercancías originarias de El Salvador, con relación a terceros países con los que
Guatemala y Honduras, publicado el México no tiene acuerdos comerciales, ya que
27/XI/2006). además cuentan con un arancel mixto, muy
superior al aplicable a Guatemala:
Por su parte la fracción arancelaria 1704.90.99,
la importación de esta mercancía originaria de
Es importante mencionar que el arancel
Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala.
específico se aplica a productos guatemaltecos
Sin embargo, a partir de la fecha en la que se
debido a que en un TLC únicamente se negocian
cumplan los supuestos establecidos en el Anexo
los aranceles ad-valorem.
4-09 Sección B del Tratado, el arancel

Subpartida/Fracción Descripción Arancel


Arancelaria

170410 -Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).


1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de 20%+0.36*
170490 azúcar.
1704.90.99 -Los demás. 20%+0.36*
Los demás.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 16

* El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en
aduana de la mercancía y el arancel específico (AE). En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11
del Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja
Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 20% + AE. Ahora bien, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción
1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente
mencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando el
arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel,
pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico". Como excepción de lo
anterior, en el Décimo Primer Protocolo Adicional al ACE 6, suscrito con Argentina y en el ACE 53, suscrito con Brasil,
se realizaron algunas negociaciones para algunos productos con este tipo de aranceles, indicando que las preferencias
arancelarias se aplicarán sólo: para el arancel ad-valorem; para el arancel específico; o con una preferencia arancelaria
diferente para el arancel-ad-valorem y para el arancel específico.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 17

Por su parte, los aranceles aplicables a los países con los que México tiene Tratados suscritos,
son los siguientes:

Fracción: 1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


E.U.A Canadá Colombia Japón Bolivia Costa Rica
Ex.* Ex. 28** EXCL EXCL. Ex.
Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador Honduras
Ex. EXCL. 16 + US$ 1.1** Ex. 1.1
0.39586/Kg
Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Chile Uruguay
16 + US$ EXCL EXCL EXCL Ex. Ex.
0.39586/Kg
Notas: Ex=exento, EXCL=excluido
* Únicamente cuando el importador cuente con una declaración escrita del exportador que certifique que la mercancía
no se ha beneficiado del Programa "Sugar Reexport Program" de los Estados Unidos.
** Variable de acuerdo a supuestos contemplados en el TLC.

Fracción: 1704.90.99 Los demás.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


E.U.A Canadá Colombia Japón Bolivia Costa Rica
Ex.* Ex. 28** EXCL EXCL. Ex.
Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador Honduras
Ex. EXCL 16 + 0.39586 0.6** Ex. 0.6
USD/Kg
Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Chile Uruguay
EXCL EXCL EXCL EXCL Ex. 28**

Notas: Ex=exento, EXCL=excluido


* Únicamente cuando el importador cuente con una declaración escrita del exportador que certifique que la mercancía
no se han beneficiado del Programa "Sugar Reexport Program" de los Estados Unidos.
** Variable de acuerdo a supuestos contemplados en el TLC.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 18

2.3. Aspectos arancelarios en México. Transparencia de normas, reglamentos


técnicos y procedimientos en materia de
2.3.1. Tratado de Libre Comercio México – normalización (crea centros de
Triángulo Norte. información).

El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de • El TLC da cabida al establecimiento de


Libre Comercio entre México y los países del salvaguardas bajo situaciones definidas
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador garantizando transparencia, equidad y
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró certidumbre. Establece el “derecho a la
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras compensación” de la parte afectada.
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las
siguientes características: • En materia de inversión, suprime el
“requisito de desempeño” y establece un
• Fortalecer la competitividad económica de mecanismo de solución de controversias.
Guatemala y México.
• Define reglas y disciplinas para el comercio
• Contribuir al avance de la integración de servicios, incluidos los servicios
regional propiciada por el Mecanismo de financieros y las telecomunicaciones, con
Diálogo y Concertación de Tuxtla, a la par excepción del transporte aéreo.
de los TLC´s con Costa Rica y Nicaragua.
• Protege la propiedad intelectual.
• Facilitar el acceso de productos entre los
países. • Establece un mecanismo para la prevención
y solución de controversias, bajo los
• Coadyuvar a la promoción de las principios de equidad, seguridad jurídica y
inversiones mutuas. neutralidad.

• Dar transparencia y certidumbre a los En el TLC todos los países conservan intacto
agentes económicos, en particular sobre su derecho de adoptar medidas necesarias para
los temas de desgravación arancelaria, proteger la vida o la salud humana, animal o
reglas de origen y disciplinas en materia vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
de flujos comerciales y de inversión. El
T L C e s ta b l e c e p r o c e d i m i e n t o s y Al igual que los otros TLC’s negociados por
mecanismos aduaneros claros y expeditos México, el TLC con los países del Triángulo del
sobre verificación y cumplimiento de las Norte establece disciplinas en ciertas materias:
reglas de origen (resoluciones y dictámenes
anticipados de la autoridad aduanera del - Trato Nacional.
país importador, sobre la determinación y - Eliminación gradual de barreras
certificación de origen de los bienes). arancelarias.
- Barreras no arancelarias.
• Establecer la eliminación de barreras
arancelarias y no arancelarias.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 19

Uno de los principales beneficios que genera de este tratado, ninguna parte podrá
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las mantener o adoptar subsidios a la
mercancías gocen de un trato arancelario exportación sobre bienes agrícolas.
preferencial, siempre y cuando cumplan con
los requisitos establecidos en el propio tratado; • Sobre las medidas de salvaguardia existe
esto se refleja en una reducción progresiva de la posibilidad de aplicación de salvaguardias
aranceles aplicada a bienes originarios, según bilaterales con las siguientes características:
se establezcan en los listas acordadas por cada aplicables durante y hasta tres años
una de las partes. después de haber finalizado el Programa
de Desgravación Arancelaria, posibilidad
de suspender la desgravación o aumentar
2.3.2 Normativas del TLC. el arancel, y duración máxima de hasta
cuatro años prorrogables por uno más.
El marco de regulaciones sobre las cuales se Posibilidad de aplicación de salvaguardias
edifican las bases del intercambio comercial globales.
entre Guatemala y México, son las siguientes:
• Para las prácticas desleales se establecen
• Plazos de desgravación más largos para compromisos para no otorgar nuevos
los países del Triángulo del Norte. subsidios a la exportación y eliminar los
existentes para los productos exentos de
• Mayor acceso a mercado y menor nivel arancel. Se incluyen preceptos que
arancelario para los productos industriales. garantizan simetría y reciprocidad en las
- En promedio, México otorgó el acceso investigaciones contra prácticas desleales,
inmediato al 77% de los productos y mecanismos que defiendan a los
industriales del Triángulo del Norte mientras exportadores antes de la aplicación de las
que éstos sólo lo hacen para el 58% de cuotas. Se establece un procedimiento
los productos industriales procedentes de regional para Guatemala, El Salvador y
México. Honduras sujeto a lo dictado por la
- Cuando los aranceles aduaneros de México Secretaría de Integración Económica
sean más elevados que los vigentes en los Centroamericana.
de los países del Triángulo del Norte, estos
últimos iniciarán su desgravación cuando • Los principios básicos incorporados son:
México haya alcanzado la tasa base trato de nación más favorecida, trato
(arancel a partir del cual los países inician nacional y no obligatoriedad del
la desgravación arancelaria y que establecimiento en el territorio del otro país
corresponde al Arancel de la Nación más como requisito para la operación de
Favorecida -NMF-). empresas prestadoras de servicios.

• Con relación a los productos agrícolas,


cinco años después de la entrada en vigor
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 20

2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. forman la zona de libre comercio reciban las
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
Estas disposiciones constituyen una de las acuerdo comercial, con lo cual se pretende
bases más importantes en las que se construye evitar la “triangulación” de mercancías que
una zona de libre comercio. En ellas se podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
establecen las garantías para que las sean para otros países no miembros.
mercancías importadas de Guatemala tengan
el mismo tratamiento que las mercancías En el Tratado de Libre Comercio entre
producidas en el mercado mexicano, evitando Guatemala y México se negoció un régimen
todo tipo de discriminación que pueda colocar general para determinar el origen de los bienes,
a las mercancías de origen guatemalteco en el cual está contenido en el Capítulo VI del
desventaja con las mercancías de México. Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se
incorporaron las reglas específicas para cada
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el bien, atendiendo a la integración de los procesos
derecho de no aplicar este principio para algunas productivos de la región. Es importante resaltar
medidas y controles para varias mercancías, que el régimen de origen lo que propicia es una
pero que para la presente guía no aplican. mayor integración de la producción en la zona
de libre comercio. De ahí que las reglas de
De otra parte, las disposiciones sobre acceso origen tienen como condición la utilización de
a mercados determinan los plazos en la que se insumos regionales.
eliminarán los aranceles, establecen las normas
para evitar barreras o restricciones innecesarias En las normas de origen, los bienes pueden
al comercio y los requisitos que deben cumplirse clasificarse en tres categorías:
para que una mercancía se beneficie de las
preferencias del Tratado. a. Los totalmente obtenidos en el país,
categoría en la que se incluye la mayoría
El Tratado establece la obligación de no de los productos vegetales y animales
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar vivos.
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo b. Los elaborados con materiales de la región,
contrario. Cada país deberá eliminar en donde se encuentran los productos
progresivamente sus aranceles de conformidad vegetales preparados, derivados de la
con el Programa de Desgravación negociado y leche, algunas bebidas alcohólicas, pisos,
con las disposiciones que las regulan. manufacturas de vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales no
2.3.4 Reglas de Origen. originarios; es decir, aquéllos que
incorporan insumos que son originarios de
Las normas de origen son una parte fundamental un tercer país, o sea de un país no miembro
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que del Tratado, pero que han sufrido un
éstas sirven para determinar si un producto proceso de transformación en alguno de
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario los países miembros del TLC TN-México,
preferencial, por considerarse un bien originario. que les permite calificar como originarios.
Las reglas de origen garantizan que únicamente
los bienes que se producen en la región que
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 21

Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas generales:

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION


Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son
Procesos mínimos aquéllos que no le dan a la mercancía una nueva característica
o no implican una transformación suficiente para que el bien se
considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,
por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilución en agua,
etc.
Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias
Acumulación primas originarias de los demás países que conforman la zona
de libre comercio.
Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen
Materiales intermedios específica tiene el requisito de valor de contenido regional.
Conforme esta norma el productor de un bien puede elaborar
un material y si éste cumple su regla, se considerará originario,
aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias,
lo que le permite cumplir más fácilmente el porcentaje de valor
de contenido regional del bien final
Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un
“Minimis” 7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas
no originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen
específica.

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓN
Cambio de clasificación Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este
arancelaria o ¨salto método, una mercancía se considerará originaria si se clasifica
arancelario” en una posición arancelaria distinta a la de sus materiales o
materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que
se dará el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican
en la misma partida arancelaria que sus materias primas, pero
que implican una transformación sustancial.
Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de
Valor de contenido regional transacción. Este permite incorporar no solo los costos y gastos
(VCR) directos sino también los indirectos, como gastos de
comercialización, utilidades, etc.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 22

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción


del Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA – VMN X 100


VA

ii. Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento de


Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100


VA
En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación de
la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en la
producción de la mercancía.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 23

Para los productos de confitería, la fórmula de Con objeto de asegurar que los beneficios
valor de contenido regional no aplica. acordados en el Tratado no se extiendan a los
bienes de terceros países y que los controles
En muchos casos las normas de origen se sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
basan en el método de cambio de clasificación no representen un obstáculo al comercio, los
arancelaria, en otros tienen incorporado el países acordaron establecer un proceso de
requisito de valor de contenido regional como certificación de origen uniforme.
una opción a elección del productor o exportador,
salvo un número reducido de normas, en donde Dentro de dicho proceso de certificación se
el valor de contenido regional es un requisito acordó adoptar un formato uniforme de
único. Certificado de Origen (CO), documento que
servirá para certificar que un bien, importado a
Para el caso de productos de confitería las cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
reglas aplicables son las siguientes: como originario.

• Dulces y confites: se consideran originarios Los formatos oficiales de CO son de libre


si utilizan azúcar de la región, pudiendo reproducción, siempre y cuando contengan las
incorporar glucosa químicamente pura de mismas características de diseño e información
terceros países. que los establecidos. El certificado deberá ser
llenado y firmado por el exportador o productor
• Bombones de chocolate y coca con azúcar: de los bienes, o por una persona en
deben incorporar azúcar originaria y sólo representación del exportador.
se permite mezclar un 50% de cacao no Cada importación requiere un CO que ampara
originario sobre el peso del bien final. solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:

2.3.5 Procedimientos de Origen. • Un solo envío de bienes que resulta en la


presentación de uno o más pedimentos de
Estos regulan las disposiciones aplicadas en importación por la introducción de los bienes
las aduanas con el objeto de armonizar, a México.
dinamizar y coordinar el envío y recepción de • Más de un envío de bienes que resulta en
una mercancía sujeta a tratamientos la presentación de un sólo pedimento de
preferenciales como consecuencia del TLC. importación por la introducción de los bienes
Los procedimientos más importantes son: a México.
• Los Certificados de origen pueden amparar
• Declaración y certificación de origen. múltiples importaciones de la misma
• Obligaciones respecto a las importaciones mercancía hechas durante un período que
y a las exportaciones. no exceda de un año.
• Procedimientos para verificar origen, así
como la confidencialidad de la información
generada en el procedimiento de
verificación de origen.
• Criterios anticipados.
• Procesos de revisión e impugnación de las
resoluciones de determinación del origen
y de criterios anticipados y el Comité de
Origen.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 24

No se requiere CO en los siguientes casos: Tampoco se requiere el CO para la importación


de muestras comerciales de valor insignificante,
• En la importación comercial de un bien es decir, que tengan valor de un dólar
cuyo valor no exceda mil dólares estadounidense o su equivalente en la moneda
estadounidenses o su equivalente en la moneda de otra Parte, o estén marcadas, rotas,
de la Parte o una cantidad mayor que ésta perforadas o tratadas de modo que las
establezca, pero podrá exigir que la factura que descalifique para su venta o para cualquier uso
acompañe tal importación contenga una que no sea el de muestras.
declaración que certifique que el bien califica
como originario, siempre que dicha importación Existe un procedimiento para realizar las
no forme parte de una serie de importaciones verificaciones de origen cuando se tuviera duda
que se efectúen o se planeen con el propósito del mismo; el cual se hará por medio de
de evadir los requisitos de certificación del cuestionarios dirigidos a los exportadores o
Tratado. En este caso basta la presentación de productores, visitas de verificación a los
una declaración bajo protesta de decir verdad exportadores o productores con el propósito de
de que el bien califica como originario, firmada examinar los registros contables y documentos
por el exportador, productor, importador o sus que acrediten el origen e inspeccionar las
representantes legales. La declaración puede instalaciones que se utilicen en la producción
realizarse en la factura. del bien. Como resultado de la investigación,
• En la importación de un bien con fines la autoridad competente2 de la Parte importadora
no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad emitirá una resolución debidamente fundada y
de mil dólares estadounidenses o su equivalente motivada indicando que si el bien cumple, o no,
en la moneda de la Parte o una cantidad mayor como originario de la Parte exportadora. La
que ésta establezca. autoridad competente tiene la obligación de
• En la importación de un bien para el cual mantener la confidencialidad de toda la
la Parte a cuyo territorio se importa haya información que se genera en el procedimiento
dispensado el requisito de presentación de un de investigación.
certificado de origen.

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 25

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1. Restricciones No Arancelarias. y restricciones no arancelarias, distintas de las


cuotas compensatorias y en aquellos casos de
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas incumplimiento, las autoridades aduaneras
(NOM). podrán proceder al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se
Tienen como finalidad establecer la terminología, transporten. Cuando se trate de NOM referentes
clasificación, características, cualidades, a información comercial, sólo procederá el
medidas, especificaciones técnicas, muestreo embargo cuando el incumplimiento se detecte
y métodos de prueba que deben cumplir los en el ejercicio de una visita domiciliara o una
productos y servicios o procesos cuando puedan verificación de mercancías en transporte,
constituir un riesgo para la seguridad de las independientemente de su multa respectiva,
personas o dañar la salud humana, animal o por lo que se impondrá el embargo de entre el
vegetal, el medio ambiente en general o el 70% al 100% del valor comercial de las
laboral, o bien causar daños en la preservación mercancías cuando no se compruebe el
de los recursos naturales. cumplimiento de dichas regulaciones y
restricciones no arancelarias. La multa será del
Todos los productos, procesos, métodos, 2% al 10% del valor comercial de las mercancías
instalaciones, servicios o actividades deberán cuando omitan o asienten datos inexactos en
cumplir con las NOM. relación con el cumplimiento de las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto o En México, al existir gran diversidad de


servicio deba cumplir una determinada NOM, mercancías, también se ha establecido un gran
sus similares que se importen también deberán número de NOM, emitidas por las diversas
cumplir las especificaciones establecidas en Secretarías atendiendo a su competencia y es
dicha norma. obligatorio su cumplimiento.

Antes de la internación al país de una mercancía La certificación de las NOM sirve para comprobar
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá el cumplimiento con una NOM y garantizar a
contar con el certificado o autorización de la los consumidores que el producto cumple con
dependencia competente que regula el producto las especificaciones respectivas y por ende
o servicio correspondiente, o de órganos respeta su salud e integridad física, ya que los
reguladores extranjeros que hayan sido productos han cubierto las pruebas y requisitos
reconocidos o aprobados por las dependencias mínimos de seguridad y calidad.
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, El medio para demostrar en las aduanas el
SEMARNAT y SEDENA, entre otras). cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
así como las de emergencia, es la presentación
El incumplimiento de las NOM es sancionado del Certificado NOM, expedido por aquellas
de conformidad con la Ley de la materia. Así instituciones de certificación debidamente
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, acreditadas ante la Dirección General de
las NOM son consideradas como regulaciones Normas, dependiente de la SE.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 26

3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad –OMC–3 y se procurará que las mismas no


y Etiquetado. constituyan un obstáculo para el comercio entre
los países miembros del TLC. En otras palabras,
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no cada país mantiene sus leyes nacionales en la
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos materia.
de los países sin notificárselo al otro. Al
establecer una norma técnica, los Gobiernos Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son
deben dar un plazo de seis meses en el regulaciones no arancelarias obligatorias que
momento en que notificaron su entrada en los productos deben cumplir, para el
vigencia, hasta el momento en que comiencen aseguramiento de estándares de calidad
realmente a aplicarla. establecidos para la importación, fabricación o
comercialización de productos en el mercado
Por su parte, las normas sanitarias y mexicano.
fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
pueden establecer para salvaguardar la vida y En seguida se detalla información sobre las
la salud de personas, animales o plantas. Los NOM que deberán cumplir los productos
países pueden establecer las normas sanitarias guatemaltecos del sector de confitería, para su
y fitosanitarias que consideren necesarias, ingreso al mercado mexicano, las cuales podrán
siempre y cuando, se respete lo establecido ser consultas en las páginas de internet
por la Organización Mundial de Comercio indicadas más adelante:

Clave de la norma Fecha Descripción


Requisitos mínimos aplicables a situaciones
NOM-006-FITO-1995 27/02/1996 generales que deberán cumplir los vegetales,
productos y subproductos.
NOM-051-SCFI-1994 01/04/2002 Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.
NOM-185-SSA1-2002 14/04/2003 Especificaciones sanitarias para dulces de leche.

3.2 Consideraciones Especiales. 36, fracc. I, inciso g Ley Aduanera) (Regla


General 2.6.10.)
Para la importación a México de los productos
señalados en esta guía, se deberá anotar en el Adicionalmente, su importación no está sujeta
pedimento, en la factura, en el documento de al pago del IVA (Regla General 5.2.11.)
embarque o en relación anexa, los datos que
permitan su identificación, análisis y control (Art.

Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 27

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el provechosa para el exportador, son los viajes
Mercado. de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
El exportador debe ubicar, contactar y dar a través de éstos se pueden realizar contactos
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se tanto con proveedores como con clientes
tienen diversos medios de contacto, entre los potenciales.
que pueden estar:
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
• Cámaras y asociaciones empresariales puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
(en el apartado 4.3 Fuentes de un conocimiento más amplio del medio de
información, se proporcionan los datos competencia, como serían las diferentes líneas
de las más importantes). de productos existentes, los principales
• Embajadas y consulados. competidores, la tendencia del mercado, la
• Ferias y exposiciones. calidad de los productos de venta, etc., de modo
• Misiones comerciales. que se pueda tener una visión más clara de las
• Promoción y visitas personales. características del mercado a exportar.
• Compañías comercializadoras.
Algunas de las principales empresas
Una de las opciones que puede ser muy importadoras mexicanas de confitería son:

Dulces Anáhuac, S.A. Dulces Las Delicias, S.A.


Contacto: Ricardo Menendez Contacto: Luis Olavarrieta, Adriana Rubio
Av. Popocatépetl #55-C, Col. Malintzin, Puebla, Galeana #1501, Col., Santa Ana Tepetitlán,
Pue. Zapopan, Jal.
Tel. (222) 222-0202, 222-0090 Tel. (33) 3612-2926
E-mail: E-mail: info@lasdelicicas.com.mx
www.dulcesanahuac.com www.lasdelicias.com.mx
EFFEM México Inc. Compañía F.X. Morales y Asociados, S.A.
Contacto: Alejandro Martínez, Alfio Illuminat Contacto: Francisco Javier Morales
Privada Las Huertas #182, Col. Centro, Santa Jardines del Cerro #149-3, Col. Obispado,
Catarina, N.L. Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8625-1000 Tel. (81) 8865-8800
E-mail: igonzalez@lucasworld.com, E-mail: pmorales@fxm.com.mx
eugenio.muerza@lucasworld.com www.fmx.com.mx
www.lucasworld.com
Sanborns Hermanos, S.A. Unidal México, S.A.
Contacto Mario Santin, Pedro Mora Contacto: Federico Rossignoli
Viaducto Miguel Alemán #705, Col. Granjas Guillermo González Camarena #1600, piso
México, México, D.F. 2, Col. Santa Fe, México, D.F.
Tel. (55) 5657-4155 Tel. (55) 5292-6231 al 33
www.sanborns.com E-mail: frossing@arcor.com.mx
Zeta Espacial Industrial, S.A.
Contacto: Laura del Águila
Lotes 4, 5 y 6, Manzana 10, Calle 5, Col Parque
Industrial Toluca, Edo. Mex.
Tel. (722) 249-2165, 280-8876
E-mail: zetamex@zetaespecialmex.com
www.zetaespecialmex.com
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 28

Otras empresas importadoras son:

Cadbury Adams México, S. de R.L. de C.V. Canel's, S.A. de C.V


Comeimex S.A. de C.V. Comercializadora Bondojito, S.A. de C.V
Comercializadora Kram,S.A. de C.V. Comercializadora México-Americana, S.de
Confecciones de Juárez S.A de C.V R.L.de CV
Chupa Chups Industrial Mexicana S.A de C.V Confectionery Group International, SA de CV
Districomex,S.A. de C.V Distribuidora de Dulces del Norte S.A. de C.V
Dulces Blueberry, S.A. de C.V Dorian's Tijuana, S.A. de C.V
El Molino de Baja California S.A de C.V Dulim S.A. de C.V.
Galería del Chocolate S de RL de C.V. Ferrero de México, S.A. de C.V.
Gigante, S.A. de C.V. Galletas de Calidad S.A. de C.V
Importadora de Básicos S.A. de C.V. Gollek Interamericas,S.de R.L. de C.V.
Importadora y Exportadora Michoacana S.A. Importadora Primex S.A. de C.V.
de C.V. Polanco Representaciones, S.A de C.V
Supermercados Intnl. H.E.B. S.A. de C.V. Taomex S.A. de C.V.
Vero Distribuciones, S.A. de C.V. Waldos Dolar Mart de México, S. de R.L. de
C.V.

4.2 Estrategias para Abordar el Mercado MARKETING DIRECTO:


de México. • A través de correos y envío de catálogos.

Es necesario tener en cuenta que el consumidor PROMOCIONES:


mexicano está expuesto a un exceso de oferta, • Degustaciones en los supermercados y
por lo que a la hora de penetrar en este mercado depósitos de dulces.
hay que crear una sólida estrategia basada • Promociones en salas de exposiciones
fundamentalmente en la publicidad y el (showrooms).
marketing.
FERIAS Y EXPOSICIONES:
La publicidad puede canalizarse a través de • Promociones en ferias del sector que
diferentes medios. Los siguientes son los permiten contactar con los profesionales
comunes a la hora de promocionar los productos del sector y detectar el interés por los
de confitería: productos guatemaltecos.
• Analizar las tendencias del sector.
ANUNCIOS: • Fomentar una imagen de marca.
• Las revistas especializadas son un
medio muy adecuado de información
para todos los profesionales del sector.
• Anuncios informativos en las secciones
de productos de consumo masivo de los
diarios.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 29

Debido a la complejidad y extenso del mercado, La CONFITEXPO se ha convertido en un foro


se sugiere participar en alguna de las en el que los empresarios del sector aprovechan
exposiciones de productos de confitería como la exposición para interrelacionarse con
la CONFITEXPO, que es el evento más proveedores, importadores, fabricantes,
importante del sector que se realiza en la ciudad prestadores de servicios y comercializadores,
de Guadalajara, Jal., organizado por la revista interactuando entre sí para fortalecerse
Dulcelandia. mutuamente.

Esta publicación mexicana ha sido editada Los datos de los eventos de confitería que se
ininterrumpidamente desde 1940 y se realizan en México son los siguientes:
caracteriza por ser un medio independiente de
difusión y comunicación del sector confitero
mexicano.

CONFITEXPO EXPOGOLOSINAS
Producciones Manila, S.A. Producciones Manila, S.A.
Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur, Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur,
México, D.F. México, D.F.
Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329 Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329
Fax: (55) 5564-7068 Fax: (55) 5564-7068
E-mail: info@confitexpo.com E-mail: info@confitexpo.com
Expositores: 252 Fecha: mes de enero
Fecha: mes de agosto Lugar: World Trade Center Veracruz
Lugar: Expo Guadalajara, Jalisco www.expogolosinas.com.mx
Visitantes: 14,000
www.confitexpo.com

De otra parte, para ayudar a las autoridades • Marque y numere cada atado, envase
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en o empaque para que pueda ser
la importación de mercancías, sugerimos tomar identificado con las marcas
en cuenta lo siguiente: correspondientes y los números que
aparecen en la factura.
• Incluya la información requerida por su
cliente en sus facturas. • Muestre en su factura una descripción
detallada individualmente de cada
• Prepare sus facturas cuidadosamente. mercancía contenida en cada paquete,
Redáctelas claramente. No permita atado, envase o empaque.
espacio excesivo entre líneas. Guarde
los datos en cada columna. • Marque las mercancías con el nombre
del país de origen, aun cuando estén
• Asegúrese que sus facturas contienen exentos de los requisitos de marcado
la misma información mostrada en la de país de origen y de otros requisitos
lista de empaque. de marcado que indiquen las leyes
mexicanas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 30

• Avise a su cliente que cumpla seguridad mientras exporta sus bienes.


previamente con las disposiciones
establecidas en las leyes mexicanas que 4.3 Fuentes de Información.
apliquen a sus bienes, así como las
leyes relacionadas con drogas, Elegir las fuentes de información idóneas
cosméticos, bebidas alcohólicas, ayudará a las empresas exportadoras a
alimentos y materiales radiactivos. prepararse adecuadamente para esta actividad.

• Observe de cerca las instrucciones El empresario independientemente el tamaño


respecto a la facturación, empacado, de su empresa, no sólo necesita información,
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas con frecuencia requiere ayuda para resolver los
sus dudas con su agente aduanal; él problemas o dudas a las que se enfrenta en su
deberá efectuar un análisis cuidadoso proceso de preparación para la exportación.
de los requisitos que tendrá que cumplir
al arribo del embarque. Se puede obtener mayor información sobre el
Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
• No permita que personas ajenas tengan México, asistencia técnica y capacitación
la oportunidad de introducir mercancía directamente a las siguientes entidades públicas
prohibida en sus bultos, por lo que le y privadas:
suplicamos establezca medidas de

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN


Ministerio de Economía de Apoyo a la comunidad 8 Avenida 10-43, zona 1
Guatemala –MINECO- empresarial PBX. 2412-0200
Línea de atención directa 1502
www.mineco.gob.gt
Información, estudios de Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif. Cámara
Cámara de Industria de mercado, capacitación, guías de Industria
Guatemala –CIG- básicas para exportar a PBX. 2331-9191
distintos mercados, apoyo en www.industriaguate.com
misiones comerciales y otros.
Asociación Guatemalteca de Información, estudios de 15 Avenida 14-72, zona 13
Exportadores –AGEXPORT- mercado, capacitación, guías PBX. 2422-3400
básicas para exportar a los www.export.com.gt
Estados Unidos, apoyo en
misiones comerciales y otros.
Cámara de Comercio e Información y asesoría sobre
Industria Guatemalteco- oportunidades de negocio con 5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza,
Torre II nivel 15, oficina 1504 “A”, Teléfono 2367-
Mexicana (CAMEX) México 3443, 2367-3410 y 2367-3593.

14 Calle 14-30, zona 13


Ventanilla Única para las Oficina de trámites para Tel. 2422-3535 al 38
Exportaciones –VUPE- exportación. www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?se
cid=97
Consejo de Usuarios del Asesoría en logística de 15 Avenida 14-72, zona 13
Transporte Internacional transporte internacional Tel. 2422-3451
–CUTRIGUA- www.cutrigua.org.gt
Oficinas del Programa de Asesoría en acceso al Avenida Explanada 1025
Agregados Comerciales, mercado de México Colonia Lomas de Chapultepec
Inversión y Turismo –PACIT- Tel. (52 55) 5540-7520, 5520, 9249
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 31

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio


exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

NOMBRE DIRECCIÓN WEB


Aduana de México.- Guía de importación en http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexic
México. Régimen de comercio exterior. o/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
Sistema Integral de Información de Comercio www.siicex.gob.mx
Exterior (SIICEX).
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol
Informática (INEGI). /proyectos/coesme/programas/programa2.asp?
clave=066&s=est&c=10998
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262
(SIAVI).
Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana (CAAREM). http://www.caaarem.org.mx
Secretaría de Economía del Gobierno de México,
aranceles de internación, medidas para-
arancelarias (cupos, licencias de importación,
etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país,
estadísticas de comercio exterior (importaciones
y exportaciones, ítem / país y viceversa), normas
sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de
envase y embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte. http://www.economia.gob.mx
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM). http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . g o b . m x / ? P = 8 5
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicios.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,
http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/port
SENASICA (Normalización). al/html/senasica_principal/importacion_comerci
al/importacion_comercial.html
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas. http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM). Estadísticas de producción nacional http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
(período, cantidad, montos, tendencias).
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias,
organismos y empresas de la Federación y http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
algunos Estados de la República.
Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos. http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, http://www.amprofec.org.mx/
Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC,
A.C.).- Ferias en México.
Asociación Mexicana de Negocios y Parques http://www.ampip.org.mx
Industriales (AMPIP).
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 32

4.4. Comercialización. requerimientos del mercado mexicano, debido


a que en este país existe importante producción
La competencia internacional cada vez es más local, así como presencia de productos de buena
fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener calidad y precios competitivos importados de
exportaciones exitosas, se debe tener especial otros países.
atención en el manejo de aspectos de
comercialización, que conlleven al producto a Cabe señalar que para los productos de
competir con las mayores ventajas posibles. confitería, los mexicanos prefieren sabores
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la fuertes como picantes y ácidos, tales como
presentación del producto, los canales de limón y tamarindo entre otros, los cuales tienen
distribución adecuados, los márgenes de bastante aceptación en el mercado.
intermediación y las estrategias de
comercialización. El rango de precios de los productos de confitería
en tiendas de autoservicio son los siguientes:
Es importante la determinación precisa del
producto y sus adecuaciones con base a los

PRODUCTOS MARCA PRESENTACIÓN PRECIO US$


Gomitas Ricolino Paquete 90 grms. 1.41
Paletas Chupa Pop Bolsa 12 grms. 0.98
Caramelos Lapose Bolsa 453 grms. 3.63
Paleta Dinamita Mara Paquete 210 grms. 1.06
Caramelo surtido Dinamita Mara Bolsa 1 kg. 3.58
Caramelo Sonrics Bolsa 10 piezas 1.23
Caramelo Sonrics Bolsa 35 grms. 0.34
Dulces surtido Sonrics Bolsa 135 grms. 0.62
Caramelo Sonrics Bolsa 12 piezas 0.54

Para el caso de tiendas de barrio y depósitos de excelente calidad en su elaboración no es


de dulces los precios disminuyen en promedio suficiente, si la imagen de este producto no
10%. refleja sus atributos. Prácticamente es imposible
comercializar de manera exitosa, un producto
4.4.1. Presentación del Producto. carente de aquellos elementos que lo
identifiquen, contengan, protejan e informen de
Tener un buen producto, muy bien diseñado y sus características y ventajas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 33

Entre los elementos que se deben cuidar están: exterior.

a. Marca comercial.- La marca de un b. Broker.- Compra directamente al


producto se puede comparar con el apellido de fabricante en el país de éste, generalmente al
una familia, que los identifica como miembros contado, negociando para obtener el precio
de ella. La marca se irá fortaleciendo en el más bajo posible al cual agrega su margen de
mercado con el tiempo y ésta podrá ser sinónimo utilidad, más los gastos de enviar el producto
de calidad, confianza, seguridad, etc., según al punto convenido con el comprador en el
sea la calidad del producto. mercado del que se trate. Las utilidades por
estas ventas son generalmente menores a las
b. Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se que se podrían obtener de manera directa y los
deben incluir los datos necesarios que ayuden resultados en la internación de los productos
a la identificación del producto tales como: podrán demorarse más de lo esperado.
marca, nombre del producto, frases que resalten
las cualidades y ventajas, nombre del fabricante, c. Comercializadoras.- Consiste en vender
país de origen y las leyendas o textos que se el producto de exportación a un intermediario,
requieren legalmente en México. el cual se encarga de poner en el mercado la
mercancía cargando una comisión al fabricante
c. Catálogos de productos.- Proyectan por sus servicios. Este canal permite a las
tanto la imagen de la empresa como la de sus empresas entrar a nuevos mercados a través
productos y funciona como un importante de las relaciones ya establecidas de las
“representante” de la empresa. El catálogo comercializadoras en el país destino; sin
cumple la función de enlazar a los productos embargo al igual que el bróker, se presenta el
con los clientes, ya que se puede incluir hecho de que el fabricante no establece ningún
información gráfica y textual detallada de cada contacto directo con lo vendedores ni clientes,
uno. de manera que está sujeto al trato y condiciones
negociadas por la comercializadora.
4.4.2. Canales de Distribución.
d. Distribuidores.- Compra directamente y
Existen diversas formas de hacer llegar los por su cuenta al fabricante, obteniendo un
productos a los consumidores en el tiempo y atractivo descuento; mantiene en su territorio
con los costos adecuados, principalmente los de ventas suficientes existencias para atender
siguientes: rápida y adecuadamente a los consumidores
finales, fija los precios de venta y realiza ésta
a. Ventas directas.- Pueden ser por medio por conducto de su propia fuerza
de una filial en el extranjero, en la que se comercializadora.
administra, dirige y supervisa las actividades
de comercialización de sus productos; sin e. Comisionista.- Representa al fabricante
embargo, su principal desventaja es el costo exportador, orientándolo en la forma de hacer
considerable por la operación y administración. las ventas y los embarques. Pro esta
También existe la figura de consorcios o intermediación, el comisionista recibe una
empresas de comercio exterior que son cantidad calculada mediante un porcentaje
especializadas y proporcionan el desarrollo de mutuamente convenido y claramente estimado
clientes y proveedores de exportadores y con en el contrato mercantil. En esta forma de
su intermediación promueven las ventas de exportar, el productor no realiza personalmente
diferentes empresas, generalmente pequeñas las ventas, pero a diferencia del broker, tiene
y medianas; regularmente cobran una comisión un completo dominio de quiénes son sus
sobre la venta realizada y cuentan con la ventaja compradores; fija las condiciones y términos de
de conocer a los transportistas, agentes las ventas y del servicio o garantía de postventa.
aduanales, almacenes y demás servicios que
se requieren para colocar el producto en el
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 34

Para el caso de los productos de confitería, a primeras marcas, suelen vender


adicionalmente se tienen identificadas los sucedáneos o copias baratas de productos
siguientes canales de distribución en México: líderes en el mercado.

• Tiendas especializadas en confitería: • Tianguis: Característico de México son los


Existen principalmente tiendas denominados tianguis, pequeños carritos
especializadas en confitería de venta a de venta itinerante que ofrecen desde
granel o con surtido de productos dirigido periódicos y revistas hasta tabaco, patatas
principalmente a la compra por impulso y fritas y dulces.
regalo.
En las principales ciudades de México
• Vendedores ambulantes: Los vendedores encontramos una importante red de distribución
ambulantes son una importante red de mayorista. Existen 26 centrales mayoristas
venta informal extendida en México. llamadas "Centrales de Abasto" que se ocupan
Adquieren los productos de mayoristas de organizar los productos.
para venderlos en los autobuses, el metro
o en lugares públicos a viandantes y La distribución de los productos de confitería
conductores. El precio es la variable fabricados en México e importados se resumen
determinante para la venta de los en los siguientes diagramas:
productos en este canal, por lo que, junto

Productos de Confitería Nacionales

Fabricante Nacional

Detallistas Distribuidoras Mayoristas

Consumidor Final Detallistas

Fuente: Elaboración Propia. Consumidor Final

El fabricante nacional envía el producto terminado a través de su fuerza de ventas a los distribuidores
mayoristas y/o detallistas (supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas
tradicionales, tiendas especializadas-dulcerías, centros de diversión para niños, cines, escuelas,
vendedores ambulantes y tianguis), quienes ponen el productos al alcance del consumidor final.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 35

Productos Confitería Importados

Fabricante Extranjero

Detallistas Importador/Distribuidor

Consumidor Final Detallistas Distribuidor Minorista

Consumidor Final Detallistas

Fuente: Elaboración Propia. Consumidor Final

El fabricante en el extranjero exporta sus 4.4.4. Estrategias de


productos a su importador/distribuidor en México, Comercialización.
quien distribuye sus productos a los detallistas
(supermercados, hipermercados, tiendas de Cuando ya se ha trabajado por la imagen del
conveniencia, tiendas tradicionales, tiendas producto y se tienen los conocimientos
especializadas-dulcerías, centros de diversión necesarios de mercado, canales de distribución
para niños, cines, escuelas, vendedores y trámites, se hace necesaria la planeación
ambulantes y tianguis), quienes ponen el formal de la comercialización y con ello, la
producto al alcance del consumidor final y en definición de las estrategias básicas para que
algunos casos la empresa extranjera exporta los productos puedan competir dentro de los
directamente a los detallistas, quienes mercados internacionales.
posteriormente trasladan el producto al
consumidor final. El análisis de las alternativas de exportaciones
tanto directas como indirectas, deben ser
analizadas dado que cada alternativa implica
un nivel de riesgo diferente.
4.4.3. Márgenes de Intermediación.
Es importante que el fabricante fije sus objetivos
El margen de intermediación para los
de mercado con la mayor objetividad posible,
distribuidores de productos de confitería en el
para determinar el nivel de esfuerzo necesario
mercado mexicano es de 30% a 50%.
para alcanzarlos, así como los recursos
económicos que se requieren para apoyarlos.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 36

Para posicionar un producto dentro del mercado en el mercado mexicano y tiene


escogido se requiere armonizar el conjunto de referencias de empresas guatemaltecas
variables que intervienen, éstas se conocen con las que comercia.
como mezcla comercial y son las siguientes:
b. Crédito documentario o crédito contra
a. Precio del producto: Las políticas de entrega de documentos: Esta es la
precio deben fijarse muy claramente opción más segura ya que no se efectúa
para cada línea, zona comercial y el pago de la mercancía (por parte del
canales de distribución sin dejar de importador mexicano) hasta que tenga
considerar los descuentos por volumen conocimiento de que la mercancía va a
y formas de pago. ser enviada y no se efectúa el envío
hasta que el exportador no tenga
b. Producto: Características funcionales y conocimiento de que se efectúa el pago.
psicológicas tales como calidad, envase, El problema fundamental que tiene este
embalaje, marca y servicio. instrumento en México es la reticencia
del importador mexicano a utilizarlo por
c. Promoción: Tipo de instrumento, motivos de los excesivos trámites
presupuestos, frecuencia. financieros y administrativos, ya que en
esta operación intervienen dos entidades
d. C a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n : financieras, una mexicana por parte del
Distribución directa o indirecta, canal importador y una guatemalteca por parte
exclusivo o no, funciones de los del exportador.
intermediarios, tipo de intermediarios,
etc. En México, al igual que en la mayoría de los
países, existe una mayor exigencia de las
e. Servicio de apoyo comercial: Transporte tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
de mercancía y servicios de post venta. de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
Periódicamente se deben evaluar los resultados plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
de la estrategia seleccionada, cotejando contra mercancía, debido a que éste es el tiempo que
los objetivos definidos. se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
grandes superficies, se paga a 120 días.
4.5 Formas de Pago.
Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a
Las formas de pago más comunes en la la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen
importación en México son: sus propias empresas de logística contratadas.
Para las empresas que trabajan habitualmente
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por con el mercado mexicano, el sistema más
anticipado y el resto cuando arribe la comúnmente utilizado es la transferencia
mercancía. Se utiliza este medio cuando bancaria en el plazo acordado.
el importador goza de buena reputación
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 37

4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

Debido a la problemática existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se enlistan algunas de esas empresas transportistas
y agencias aduanales:

MÉXICO GUATEMALA
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. INTERLACES, S.A.
(DYNTRA) Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,
Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Guatemala, Guatemala C.A.
Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 Tels.: (502) 2485-0185
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (502) 2485-0462
Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx
LOGíSTICA INMEX S.A. DE C.V. LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.
Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio
Parque Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,
C.P. 54730, Estado de México Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com
TRANSPORTES TFI MEXICANA
Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva TRANSPORTES TFI S.A.
Tecamac, Estado de México, Edificio en Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,
Frente Estacionamiento a 50 Metros de la Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.
Carretera Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Fax: (502) 2476-4385
Fax: (5255) 5934-3317 E-mail: tfi@guate.net.gt
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx
LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
(LIC) LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango (LIC)
Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,
Sunpango, México Amatitlán, Guatemala C.A.
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Tel.: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 E-mail: lic.fajavi@hotmail.com
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx
TRANSPORTADORA NACIONAL CONSOLIDADOS 807
Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa
Independencia Tultitlan Estado de México Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 Fax: (502) 2429-0926
E-mail: edgparra@tn.com.mx E-mail: juantoruno@consolidados807.com
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 38

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TRANSPORTES MARROQUIN


EXPRESO S.A. DE C.V. Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a
Dirección: Carretera a México Texcoco Km. Amatitlán, Guatemala C.A.
26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370 PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Estado de México Fax: (502) 6633-0171
Tels.: (52-55) 1057-0055 E-mail: macomar9@hotmail.com,
Fax: (52-55) 1057-0055 fletesinternacional@yahoo.com
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx

TRANSPORTES MEDINA TRANSPORTES MEDINA


Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de
S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, México Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A.
Tels: (52-962) 698-0152 Tels.: (502) 2421-9595
Fax: (52-962) 698-0234 Fax: (502) 2421-9596
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx E-mail: info@transmedina.net

TRANSPORTES LOS ANDES TRANSPORTES LOS ANDES


Dirección: Terminal Central de Carga Oriente Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5
Transportistas 15 nave F Col. Álvaro Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.
Obregón, México, D.F. PBX: (502) 2326-6500
PBX: (52-55) 5773-8165 Fax: (502) 2326-6599
Fax: (52-55) 5697-7775 E-mail: info@gruposlosandes.com,
E-mail: consolidadosgt@grupolosandes.com
consolidadosmx@grupolosandes.com

GRUPO TICAMEX S.A. CR LOGÍSTICA


Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Dirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5,
Tabacalera, C.P. 06030 México D.F. Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023 Tels.: (502) 2336-1572
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771 Fax: (502) 2336-1573
E-mail: gflores@ticamex.com.mx
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 39

AGENTES ADUANALES

MÉXICO GUATEMALA

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.


INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Sr. Giovanni Tobar
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Guatemala, Guatemala C.A.
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2360-4430
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2331-2294
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: giovani.tobar@sertobar.com
E - m a i l : l p s a n t y 9 11 @ h o t m a i l . c o m ,
betsyrodriguez@hotmail.com

RB GROUP AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.


Dirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Sr. Raúl Antonio Palma
Hidalgo, Chiapas, México Gerente General
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632 Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa
Fax: (52-962) 6981-844 No. 02, Guatemala, Guatemala C.A
E-mail: carlosm@rbgroup.com Tel.: (502) 2339-2727
Fax: (502) 2427-8270

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.


INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Lic. Gerardo Ortega
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Guatemala, Guatemala C.A.
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2420-8080
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2334-8511
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: mtrujillo@caniz.com,
E - m a i l : l p s a n t y 9 11 @ h o t m a i l . c o m , gortega@caniz.com
betsyrodriguez@hotmail.com

UNION TRANSPORT INTERNATIONAL CONSOLIDADOS 807


LOGISTICS S.A DE C.V. Sr. Juan Francisco Toruño
Lic. Hugo Gámez Gerente General
Gerente de Negocios Internacionales Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
6o. Piso, Col. Juárez México, D.F. 06600 Tel.: (502) 2429-0900
Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55 Fax: (502) 2429-0926
Fax: (52-55) 5241-0841 E-mail: juantoruno@consolidados807.com
E-mail: hgamez@go2uti.com