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GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Bebidas
no alcohólicas
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Esta guía básica sectorial de exportación de bebidas no alcohólicas para aprovechar el Tratado
de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de
Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada
por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre
Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, diciembre 2007


Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas I

PRESENTACIÓN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entre representando en el 2006 el 8.0% de las
México-Guatemala, El Salvador y Honduras importaciones totales.
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
Guatemala y México avanza sostenidamente y mexicana directa acumulada, por alrededor de
se intensifica con beneficios para ambos países US$ 2,200 millones, con presencia de más de
tales como: incremento del intercambio de 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
bienes y servicios, transferencia de tecnología, a actividades productivas, comerciales y de
atracción de inversiones, mecanismos de servicios.
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración No obstante lo anterior, existen oportunidades
mesoamericana. de incrementar pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
La importancia de México para Guatemala como aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
socio comercial, se refleja en la evolución del TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
intercambio comercial de los últimos 7 años. a través del Ministerio de Economía, en conjunto
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001- con el sector privado y otras instituciones, han
2002 México ocupó el 7° lugar como país de reforzado las acciones para identificar sectores
destino del total de exportaciones guatemaltecas, con potencial de exportación a México.
el 6° lugar en el período 2003-2004 y el 4° lugar
en 2005-2006. En este último año, México
representó 5.9% de las exportaciones de La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
Guatemala, después de los Estados Unidos, El Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Salvador y Honduras. Comercio entre Guatemala y México", son
documentos que tienen como propósito proveer
Por su parte México desde el 2001, se ha información esencial que apoye a la comunidad
mantenido como el 2° país proveedor de empresarial guatemalteca en su proceso de
Guatemala después de los Estado Unidos, exportación al mercado mexicano.

Tulio René García Thomas Dougherty


Presidente de la Asociación Guatemalteca Presidente de la Cámara de Industria
de Exportadores (AGEXPORT) de Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada


Ministro de Economía
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas II
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 2

1.1 Definición y Tamaño del Sector. 2


1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Bebidas
No Alcohólicas. 7
1.2.1 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de Guatemala. 8
1.2.2 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de México. 10
1.3 Identificación del Mercado Mexicano: Una Visión Global. 12
1.4 Características del Mercado Mexicano. 14

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 16

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 16


2.1.1 Permisos Previos. 16
2.1.2 Cupos. 16
2.1.3 Padrón de Importadores 17
2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 18
2.3 Aspectos Arancelarios en México. 21
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte. 21
2.3.2 Normativas del TLC. 21
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 22
2.3.4 Reglas de Origen. 23
2.3.5 Procedimientos de Origen. 24

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS 26

3.1 Restricciones No Arancelarias. 26


3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 26
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 28

PARTE IV ACCESO AL MERCADO 29

4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 29


4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 33
4.3 Fuentes de Información. 35
4.4 Comercialización. 38
4.4.1 Canales de Distribución. 39
4.4.2 Márgenes de Intermediación. 42
4.4.3 Estrategias de Comercialización. 43
4.5 Formas de Pago. 44
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 44
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 1
INTRODUCCIÓN.

El Tratado de Libre Comercio entre México-


Guatemala, El Salvador y Honduras (países del SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Triángulo Norte), está en su etapa de del TLC, así como los Anexos del Programa de
maduración ya que aproximadamente el 77% Desgravación para definir el tratamiento
de las fracciones arancelarias se encontrarán arancelario y otras condiciones específicas para
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la que los productos guatemaltecos obtengan los
oferta exportable guatemalteca no se ha beneficios que brinda este Tratado.
diversificado, el 66.3% de las exportaciones
guatemaltecas hacia México se concentran en TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
10 productos. fuentes de información primarias sobre la
legislación en materia de comercio exterior,
Este documento identifica oportunidades de sanidad y medio ambiente de México tales
exportación para productos del sector bebidas como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
no alcohólicas a México, a través de la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
compilación y análisis de distintas fuentes de Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
información en temas tales como: México; Instituto Nacional de Estadística,
comportamiento del intercambio comercial entre Geografía e Informática (INEGI); Banco de
Guatemala y México, características del México (BANXICO); Confederación de
mercado, trámites y procedimientos aduaneros Asociaciones de Agentes Aduanales de la
de importación, aranceles, condiciones de República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
acceso al mercado, estrategias para abordar el para identificar las condiciones de acceso y
mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada Bebidas No Alcohólicas
para empresas guatemaltecas interesadas en
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos CUARTA PARTE: Con base en información
de exportación en México y de esta forma, especializada de Inteligencia del Mercado de
aprovechar los beneficios a corto plazo que México, se presentan conceptos y estrategias
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos para la comercialización de los productos del
países. El contenido de esta guía se divide en sector de bebidas no alcohólicas.
cuatro partes: Adicionalmente, se hacen recomendaciones
sobre: la presentación del producto, los canales
PRIMERA PARTE: Con base en la definición de distribución y estrategias de comercialización.
del sector y la oferta exportable guatemalteca,
se identifican los productos del sector que Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
representan mayores oportunidades de la comunidad empresarial guatemalteca un claro
exportación hacia México. Se hace un análisis panorama del mercado mexicano y los requisitos
estadístico del intercambio comercial entre para que sus productos obtengan los beneficios
ambos países y se definen las principales del TLC.
características del mercado mexicano.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 2
PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Definición y Tamaño del Sector. 2) Bebidas a base de frutas (jugos


y néctares)
El sector de bebidas no alcohólicas en México
se divide en 5 sub-sectores: 1) Bebidas El sector de jugos se podría clasificar en el
carbonatadas (gaseosas); 2) Bebidas a base mercado en 3 segmentos específicos:
de frutas (jugos y néctares); 3) Bebidas para
deportistas (re-hidratantes y vigorizantes); 4) a. Jugos y Néctares: en donde se clasificarían
Bebidas new-adge (Té, café y bebidas a base los jugos y néctares 100% como las marcas de
de hiervas) preparadas para el consumo; 5) Jugos del Valle, Jumex, Hérdez, Campbells
Agua (pura y mineral). entre otros, y también los 100% puros como
(jugos de naranja sin conservantes ni químicos,
1) Bebidas carbonatadas (gaseosas) distribuidos por pequeñas y medianas empresas,
sobre todo a nivel institucional); este segmento
México tiene el mayor consumo per-capita de ocupa el 45% del mercado aproximadamente.
bebidas gaseosas, de todas las ciudades del b. Extractos: principalmente con sabor a naranja,
mundo, en años recientes se ha mostrado un toronja, uva y manzana, que se venden por
incremento en el consumo debido al galón o litro, y que son concentrados químicos,
mejoramiento de de los canales de distribución, (tales como las muchas marcas de naranjadas
a la implementación de los productores de en el mercado, como Sonrisa, Tampico Citrus
refrigeradoras en cada punto de venta para las Punch, etc.); este segmento ocupa el 25%
bebidas gaseosas, que además promocionan aproximadamente.
su marca. El mercado mexicano de bebidas c. Bebidas: con sabores de frutas a base de
carbonatadas está dominado por las grandes agua y químicos, que no son gaseosas tampoco.
marcas de gaseosas a nivel mundial. Aquí entra toda la variedad de productos
especialmente dirigidos a niños y jóvenes, (como
Las bebidas carbonatadas de cola, tienen la las marcas Snapple, Pau-pau, Poki, Frutsi entre
mayor participación de mercado con el 68%. otras) las cuales son distribuidas principalmente
Las bebi das con saborizantes de frutas tienen en central de abasto y abarrotes; este segmento
el segundo lugar con 24.7% de participación de ocupa el 30% aproximadamente.
mercado y se ha pronosticado que este crecerá
en los próximos años. El sabor naranja es el El consumo de jugos en México creció en torno
más popular dentro de este segmento con el al 8.8% en 2006 hasta alcanzar un valor de
5.2%. US$ 1,014 millones. Para 2008, la proyección
es un valor del mercado en torno a los US$
En México la marca Coca-Cola tiene dominado 1,415 millones, o un incremento de 39.5% desde
el mercado con el 75% de las ventas de las 2005.
bebidas de cola. El precio promedio al detalle
de las bebidas carbonatadas esta entre el US$ El volumen del mercado creció en torno al 4.7%
0.90 y US$ 1.15 por litro. hasta alcanzar los 834 millones de litros. Se
proyecta un crecimiento del 22.6% entre 2003
y 2008.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 3

El mercado incluye las bebidas con sabor a 1) Bebidas para deportistas (re-
frutas (hasta un 30% de fruta), el néctar (entre hidratantes y vigorizantes)
25% y 90% de contenido en frutas) y jugos
100% naturales. El mercado también incluye Las bebidas para deportistas no carbonatadas,
bebidas vegetales. hechas para re-hidratar, energizar y vigorizar
durante la actividad física intensa, mejorando
La participación de mercado por categoría es así rendimiento deportivo, han mantenido un
de: Bebidas sabor a frutas 51.9%. Néctar ritmo de crecimiento importante dentro del
28.9%. Jugo Natural 17.7%. Jugo de Vegetales mercado de las bebidas no–alcohólicas en los
1.5%. últimos años, debido a su gran diversidad ya
que están enfocados al segmento joven de la
Entre las empresas más importantes de este población, el cual es el más grande en México.
sector se encuentran Jumex, Jugos del Valle, En el 2001 esta categoría representaba US$
Jugos y concentrados Xico, Junalco, Jugomex, 217.9 millones con un promedio de crecimiento
Deshidratados y Concentrados de Veracruz, del 15%, por año, durante 5 años representó
Frutalamo, Frutalia, Agroindustrias Loma Bonita, para el 2006 un mercado de US$ 416.1 millones.
Cooperativa Pascual, Florida, Gerber, Boing y Aunque todavía no alcanzan una participación
Bonafina, éstas se destacan entre más de 500 de mercado en términos relativos significativa,
empresas. Muchas de las principales industrias 7% del mercado, el ritmo de crecimiento y el
se ubican cerca de los centros productores de tamaño absoluto de mercado hace de este
frutas más importantes, sobre todo cítricos, segmento un nicho de mercado interesante
piña, mango, durazno y fresa. para los empresarios guatemaltecos.

Precios de referencia al detalle en US$ son: Este tipo de bebidas tiene bajos costos de
Lata 355 ml, entre 0.50 y 0.65. Tetrabrick 1L producción, bajo nivel nutricional y se puede
entre 1.20 y 1.55. Tetrabrick 2L alrededor de vender a un precio alto, ya que son innovadoras.
1.80. Botella plástico 410 ml al rededor de 0.65.

Las principales estrategias y campañas de 2) Bebidas new-adge (Té, café y bebidas


promoción utilizadas por los productores de a base de hiervas)
jugos en México son: marketing en televisión,
posicionamiento de marca resaltando las Dentro de este segmento de mercado incluye
propiedades naturales del producto. Los canales las bebidas preparadas listas para tomarse
de comercialización más utilizados son: como Té y café helado y bebidas suaves a base
S u p e r m e r c a d o s , c o m e r c i o m i n o r i s ta . de hiervas. Este segmento de mercado es el
más pequeño dentro del mercado de bebidas
La participación de los principales fabricantes en México, sin embargo ha crecido a un ritmo
en el segmento de jugos, néctares y bebidas importante, en el 2001 el mercado creció a un
de frutas para el 2006 fue la siguiente: Jumex 8.6% alcanzando un tamaño de US$ 107
30.5%, Del Valle 23.8%, Lala 8.1%, Boing millones, la tasa de crecimiento durante los
10.6%, Paste Fronteriza 4.1%, Bonafina 1.6%, siguientes 5 años se mantuvo estable, en
Valle Redondo 2.1% y Campbells 1.8%9. promedio 6.7%, alcanzando para el 2006 los
US$ 150 millones, las importaciones de este
sector alcanzaron en el 2006 los US$ 9.4
millones.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 4

Los tés helados son la bebida más importante del norte del país que acaba de adquirir la
dentro de este segmento, con el 20.1% del sub- cadena de GIGANTES) oscila en torno a los
sector, y los principales consumidores son las US$ 0.90 por litro.
personas que tratan de disminuir su consumo
de aguas gaseosas, buscando opciones más Las principales estrategias y campañas de
saludables. En México las grandes compañías promoción utilizadas por las principales
de bebidas como coca-cola y nestlé se están compañías distribuidoras, son las campañas
interesando por este tipo de refrescos, de publicidad masivas, resaltando los beneficios
desarrollando productos que han teniendo muy en la salud y su pureza, tratando así de
buena aceptación entre los consumidores, como posicionar su marca. Los medios de
por ejemplo el producto Neste (té helado comercialización del producto principalmente
embotellado listo para beber. son: cadenas de supermercados, restaurantes
y tiendas de abarrotes.
1) Agua (pura y mineral).
Las presentaciones del producto es: En botellas
El total de ventas de agua embotellada creció de 1, 1,5, 2, 3,8 y 5 litros y envases personales
en México un 0.3% en 2005 hasta alcanzar los de 600 ml, 500 ml y latas de 33 ml.
US$ 707 millones. Haciendo un análisis a 5
años, se espera que en 2010 las ventas Las compañías mexicanas de agua, tienen
alcancen los US$ 994 millones, un incremento especial predominancia en el mercado y
del 40.5% desde 2005. México consumió 14,897 constituyen un producto esencial de consumo,
litros de agua en 2006 y se espera que llegue ya que en México el agua de las cañerías no
a los 25,129 (un 68.9% más) en 2008. es potable. Las compañías son reconocidas
localmente por su red de distribución que atiende
Al igual que otros mercados en desarrollo, el mercado doméstico.
México ha tenido un crecimiento en el consumo
del agua embotellada inferior al de países
desarrollados. El sector dominante es el de Tamaño del Sector
agua sin gas, que representa aproximadamente
tres cuartos del mercado total. Las compañías En el caso de las bebidas carbonatadas, en el
líderes en el mercado son: AGA, Bonafont, año 2006 se produjeron en México
Gemex, Ciel (coca-cola), Santa María. aproximadamente 16 mil millones de litros de
refrescos y aguas carbonatadas. La producción
Sin embargo el mercado presenta importantes de bebidas no alcohólicas en México tiende a
barreras de entrada, debido a las marcas ya localizarse en las grandes ciudades y zonas
posicionadas y en general los pocos países que conurbadas. Casi el 50% de la producción
han logrado penetrar en el mercado con nacional se encuentra en el Distrito Federal,
volúmenes significativos lo hacen a través de Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
marcas internacionalmente reconocidas, como
Perrier o Evian. En el mercado mexicano está integrado por 230
plantas embotelladoras ubicadas en diferentes
El precio de los detallistas en supermercados Estados del país, que atienden a más de un
(base: SORIANA: cadena de supermercados millón de puntos de venta.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 5

El mercado de bebidas carbonatadas o con gas De ello se deriva que las grandes embotelladoras
en México ha venido perdiendo terreno frente se estén viendo obligadas a desarrollar
a la competencia de las no carbonatadas, en productos en los sectores de jugos y agua
parte por la desventaja impositiva en que se embotellada, ya sea vía adquisiciones,
encuentra frente a éstas (20% para los subsidios reingeniería de negocio, compra de segmentos
de los productores de la caña de azúcar). específicos o asociaciones estratégicas.
Mientras que de 2001 al 2006 el crecimiento
promedio en el volumen de ventas de las En México, empresas como Coca Cola Export
primeras fue de 19.4%, el de las segundas se (al introducir nuevos productos de la marca
situó en 36% (no incluyendo té y café). Minute Maid así como la extensión de la marca
Ciel de agua embotellada), Pepsi-Cola Mexicana
En el período mencionado del 2001 al 2006, el y Ajemex (productor de Big Cola) están
aumento en el volumen de bebidas energéticas invirtiendo recursos para introducirse y
fue de 93.8% y de agua embotellada de 71.2%; desarrollarse en los sectores de jugos y agua
mientras que el volumen de los jugos vegetales embotellada.
y concentrados subió en 19% y 15%,
respectivamente. Alianzas estratégicas como la de Grupo Modelo
y Nestlé de México en el negocio de distribución
Cabe mencionar que el volumen de ventas de de aguas no carbonatadas, así como la potencial
las bebidas no carbonatadas (que incluyen adquisición de Jugos del Valle por parte de
bebidas energéticas, jugos, concentrados y Coca Cola Femsa son ejemplos de la
agua embotellada), ha registrado una tasa de consolidación de operaciones en el sector de
crecimiento anual compuesto de 9% en bebidas no carbonatadas.
comparación con 4% de las carbonatadas.
Es importante mencionar que para la empresa
Por su parte datos de la industria muestran que The Coca-Cola Company de Estados Unidos,
en el período 2001-2006 la participación del México representa el segundo mercado más
volumen de ventas de agua pura embotellada importante en el mundo y el primero en consumo
respecto al total de bebidas no alcohólicas pasó per cápita de todos sus productos.
de 44.2% a 52.8%; mientras que en el segmento
de carbonatadas cayó de 46.3% a 38.6%. Finalmente, es importante mencionar la
adquisición de Bepusa por parte de Pepsi
Los especialistas del sector explican que algunos Bottling Group (PBG) y el acuerdo de distribución
factores que han fomentado la creciente del té Lipton entre Pepsi-Cola Mexicana y
preferencia por las bebidas sin gas es la Unilever de México.
ausencia de una tasa impositiva, la expansión
en la oferta de productos con alto valor agregado Por tanto, los analistas esperan que el número
(los otros 4 sub-sectores de bebidas no de participantes en el negocio de jugos y aguas
alcohólicas), la fuerte presencia de competencia embotelladas se incremente, al tiempo que se
en el sector y los problemas de salud en la van perfilando como sustitutos de las bebidas
sociedad, que inhiben el consumo de bebidas carbonatadas.
carbonatadas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 6

Un ejemplo claro en el cambio de la tendencia lo que ha aumentado el nivel de competencia


del mercado es Embotelladoras Arca quien ha en el segmento de precios bajos. No obstante
venido aumentando su participación en el este mercado es considerado un mercado
volumen de ventas de bebidas de alto valor maduro.
agregado (no carbonatadas). De acuerdo a los
reportes trimestrales de la empresa, la No hay que olvidar que un estímulo adicional
participación de bebidas dietéticas y agua a este sector es la expansión y especialización
embotellada en el portafolio de sus productos del mercado de bebidas de alto valor agregado
para el período 2004-2006 fue de 6.4% y 3%, que implican la entrada de nuevos y pequeños
respectivamente; pero durante el primer competidores con flexibilidad en su estructura
semestre de este año su contribución creció a de costos, líneas de producción e innovación.
8.5% y 3.6%, respectivamente.
Sin embargo, compañías como Cadbury
El segmento de colas por su parte, no registró Bebidas, Big Cola y Cooperativa Pascual han
el mismo comportamiento; de hecho, la sabido permanecer en el mercado a través de
aportación de esta categoría en la mezcla total innovaciones en la mezcla de sabores y
de ventas disminuyó, al pasar de 66% a 63% productos.
en el período que va del 2004 al 2006.
Cabe señalar, que el cambio de tendencia está
El mercado de aguas gaseosas de colas en en una fase inicial, debido a las preferencias
México atraviesa por un proceso de del consumidor nacional hacia líquidos más
estructuración ante la entrada de nuevas saludables, aún no ha provocado una migración
empresas extranjeras con marcas como Big acelerada de quienes toman refrescos
Cola, Lulú Cola, Red Cola, entre otras. Así como carbonatados a las bebidas no carbonatadas.
la consolidación de marcas propias tradicionales,

CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Refrescos Carbonatados

Bebidas Bebidas Saludables


Saludables
30.00%

Refrescos
Carbonatados
70.00%

El 70% de consumo de bebidas no alcohólicas en México lo tienen los refrescos carbonatados,


mientras que el 30% restante es para las consideradas saludables (no carbonatadas). Este
porcentaje ha ido variando mucho en los últimos años.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 7

Después de Estados Unidos, México es el • 30 millones de cajas de bebidas bajas


segundo país con más alto consumo per cápita en calorías.
de bebidas no alcohólicas en el mundo con 150
litros al año. De los cuales 105 litros • 150 litros per cápita de bebidas: 105
corresponden a refrescos de cola y 45 litros a litros de refrescos de cola y 45 litros de
otras bebidas, lo que equivale a beber casi otras bebidas.
medio litro de bebida al día. El consumo de jugos en México creció en torno
al 8.8% en 2005 hasta alcanzar un valor de
Según estudio realizado por la Procuraduría US$1,014 millones. Para 2008 la proyección
Federal de Consumidor (PROFECO), los es un valor del mercado en torno a los US$
consumidores mexicanos gastan al año más 1,415 millones, o un incremento de 39.5% desde
de 118 mil millones de pesos en alguna de las 2005.
marcas de refrescos de cola, mucho más de lo
que en total los hogares mexicanos invierten El volumen del mercado de jugos en México
en alimentos de la canasta básica. creció en torno al 4.7% hasta alcanzar los 834
Por lo anterior, el mercado mexicano se ha millones de litros. Se proyecta un crecimiento
convertido en los últimos años en el mercado del 22.6% entre 2005 y 2008.
más buscado por los fabricantes de gaseosas
y sus embotelladoras. El mercado incluye las bebidas con sabor a
frutas (hasta un 30% de fruta), el néctar (entre
A continuación se detalla el desglose del 25% y 90% de contenido en frutas) y jugos
consumo anual de bebidas no alcohólicas anual 100% naturales. El mercado también incluye
en el mercado mexicano: bebidas vegetales.

• 300 millones de cajas de bebidas no


alcohólicas al año.

17,7% 1,5%
51,9%
Bebidas a sabor frutas
Néctar
Jugo Natural
Vegetales

28,9%

1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Bebidas No Alcohólicas.

Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 8

A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientes


al sector de bebidas no alcohólicas, en las que se indican los principales países destino de las
exportaciones y origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable
g u a t e m a l t e c a q u e t i e n e m a y o r e s o p o r t u n i d a d e s d e e x p o r ta c i ó n a M é x i c o .

1.2.1 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de Guatemala


Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 9

EXPORTACIONES
Frac. Aran. Descripción 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
22021000 Agua, incluidas el agua mineral y la 32,249,497 128,436,708 41,721,902 180,628,148 46,657,941 200,953,305
gaseada, con adición de azúcar u otro
edulcorante
20098090 Otros arandanos rojos o cualquier 2,870,178 4,442,402 4,635,314 7,046,482 5,411,365 8,119,217
otra fruta o fruto
20099000 Mezclas de jugos 2,323,035 3,956,295 3,539,443 6,105,967 5,104,467 8,791,454
20097100 Jugo de manzana de valor Brix inferior 3,180,701 6,405,806 3,399,326 7,217,058 4,725,973 9,065,450
o igual a 20
22029010 Preparaciones alimenticias de los 386,226 317,094 1,225,586 603,447 3,924,367 4,212,809
tipos citados en la Nota 1 a) del
Capítulo
20098010 Jugo concentrado de pera, membrillo, 1,990,943 3,168,009 2,084,622 3,265,212 3,519,782 5,695,564
albaricoque (damasco, chabacano)

20094100 Jugo de piña tropical de valor Brix 1,238,086 2,569,292 1,286,827 3,189,176 2,134,708 4,872,370
inferior o igual a 20
22019000 Las demás aguas minerales o 67,894 279,970 634,680 3,347,156 1,640,443 7,914,975
gaseadas sin azucar u edulcorantes ni
aromatizantes
22029090 Otras bebidas 147,815 200,961 441,452 781,260 740,200 1,201,888
20095000 Jugo de tomate 628,108 573,615 586,929 543,245 719,093 711,220
22011000 Agua mineral y agua gaseada 95,242 350,778 744,497 4,186,668 519,831 2,292,617
20091990 Otros jugos concentrados 254,873 594,480 506,828 1,020,509 271,127 589,596
20097990 Otros jugos 4,039 9,257 58,244 221,833 207,158 532,397
20091910 Jugo concentrado 1,155,479 1,336,319 527,217 1,255,976 174,246 265,387
20096990 Otros jugos 7,529 38,659 196,201 517,788 116,860 264,196
20094900 Los demás jugos de piña 12,819 17,902 8,823 18,210 38,286 21,924
20096100 Jugo de uva de valor Brix inferior o --- --- 21,502 145,234 30,381 235,582
igual a 30
20093100 Jugo de cualquier otro cítrico de valor 136,996 597,069 146,476 625,188 25,164 99,545
Brix inferior o igual a 20
20097910 Jugo concentrado, incluso congelado 334,313 1,191,158 72,087 197,512 23,982 52,615

20096910 Los demás jugos de uva 2,202 35,506 3,671 10,900 11,656 73,680
concentrados, incluso congelado
20098040 Jugo concentrado de tamarindo --- --- 2,023 1,529 4,268 3,213
20093900 Los demás jugos de cualquier otro 130 22,792 --- --- 4,113 53,180
cítrico
20091100 Jugo de naranja congelado 11,177 10,245 768 704 --- ---
20096920 Mosto de uva 998 3,351 --- --- --- ---
20092910 Jugo de toronja concentrado 147 2,250 --- --- --- ---
Total Selección 47,098,427 154,559,918 61,844,418 220,929,202 76,005,411 256,022,184

Valor en US$
Volumen en Kgs.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 10

1.2.2 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de México.

Importaciones Totales
México Millones de Dólares

Partida Descripción 2004 2005 2006

Total 92.643 95.695 125.895

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto


2009 de uva) o de hortalizas (inclusos silvestres), 28.361 29.511 39.635
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso
con adición de azúcar u otro edulcorante.

Agua, incluidas el agua mineral natural o


2201 artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u 7.297 8.048 10.781
otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada,


con adición de azúcar u otro edulcorante o
2202 aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, 56.985 58.136 75.479
excepto los jugos de frutas u otros frutos, o
de hortalizas de la partida 20.09.
Valores en millones de US$
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 11

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de bebidas no alcohólicas fueron de US$ 125.89 millones, lo que representó un aumento
del 31.56% con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE BEBIDAS


NO ALCOHOLICAS POR PARTIDA

2009. 31,48%
2009
2201
2202
2201. 8,56%
2202. 59,95%

En 2006 el 31.48% de las importaciones se millones más que en 2005, lo que representó
concentraron en la partida 2009 "Jugos de un incremento del 33.96%. Los principales
frutas" equivalente a US$ 39.63 millones, US$ países proveedores para este subsector fueron
10.12 millones más que en 2005, lo que Estados Unidos, Francia, Fidji, Italia y Noruega.
representó un aumento del 34.30%.
Por su parte la partida 2202 "agua, incluidas el
Este subsector está dominado por productos agua mineral y la gaseada, con adición de
del origen estadounidense con el 52.47% del azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y
total de las importaciones. Así mismo, Chile, demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos
España, Costa Rica y Argentina, son otros de frutas u otros frutos o de hortalizas (incluso
socios comerciales que representaron el silvestres) de la partida 20.09", representó el
20.99%, 11.34%, 7.38% y 4.58% del total de 59.95% del total de las importaciones de México,
las importaciones de México. con US$ 75.48 millones, US$ 17.34 millones
más que en 2005, lo que representó un
Adicionalmente la partida 2201 "Agua, incluidas incremento del 29.83%. Sus principales países
el agua mineral natural o artificial y la gaseada, socios fueron Estados Unidos (63.36%), Austria
sin adición de azúcar u otro edulcorante ni (24.31%), Canadá (7.45%), Guatemala (1.84%)
aromatizada; hielo y nieve", representó 8.56% y Puerto Rico (0.68%).
de las importaciones realizadas por México,
con valor de US$ 10.78 millones, US$ 2.73
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 12

1.3 Identificación del Mercado de México: Una Visión Global

En el presente estudio se hace énfasis en el Las bebidas carbonatadas de cola, tienen la


sub-sector de bebidas a base de fruta, (jugos mayor participación de mercado con el 68%.
y néctares) debido a la importante oferta Las bebidas con saborizantes de frutas tienen
exportable que presenta Guatemala. el segundo lugar con 24.7% de participación de
mercado y se ha pronosticado que este crecerá
Como se mencionó con anterioridad, México en los próximos años. El sabor naranja es el
tiene el mayor consumo per-capita de bebidas más popular dentro de este segmento con el
gaseosas, de todas las ciudades del mundo 5.2%.
(Monterrey), en años recientes se ha mostrado
un incremento en el consumo debido al En México la marca Coca-Cola tiene dominado
mejoramiento de de los canales de distribución, el mercado con el 75% de las ventas de las
a la implementación de los productores de bebidas de cola.
refrigeradoras en cada punto de venta para las
bebidas gaseosas, que además promocionan Las bebidas para deportistas no carbonatadas,
su marca. El mercado mexicano de bebidas hechas para re-hidratar, energizar y vigorizar
carbonatadas está dominado por las grandes durante la actividad física intensa, han mantenido
marcas de gaseosas a nivel mundial. Estas un ritmo de crecimiento importante dentro del
estrategias se implementaron debido a la mercado de las bebidas no alcohólicas en los
preocupación de las grandes refresqueras por últimos años, en el 2001 esta categoría
el desaceleramiento del crecimiento del representaba US$ 217.9 millones con un
consumo del mercado mexicano. promedio de crecimiento del 15% anual, para
el 2006 representó un mercado de US$

Participación

1,6% 2,1% 1,8%


4,1%

10,6% 30,5%

8,1%

23,8%

Jumex Del Valle Lala Boing


Paste Fronteriza Bonafina Valle Redondo Campbells

Actualmente, el sector de jugos y bebidas de fruta en México no ha experimentado una fuerte


competencia de productores extranjeros; sin embargo, no existe garantía alguna de que en el
futuro no se presente una mayor competencia de estos productores.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 13

Se podría considerar competencia indirecta hacia México especialmente en los estados


dentro del mercado de los jugos a casi cualquier (Departamentos) fronterizos. México también
producto para beber, siendo las empresas de exporta esta clase de productos a los países
refrescos, gaseosas, cervezas, agua purificada que tienen estaciones muy frías en el año, las
y yogurt entre los más importantes. Salvo en el cuales por las temporadas de heladas no pueden
segmento de jugos 100% puros, (que no es lo cultivar frutas y por consiguiente no pueden
mismo que 100% naturales), se utilizan químicos producir jugos.
y conservantes naturales que inhiben la
oxidación del producto, como es el caso de la En México hay un alto consumo de jugo recién
utilización de jugo de manzana como tal, y hecho; generalmente se consume en puestos
generalmente suelen ser productos nacionales. de jugos que están ubicados en las calles,
consumiendo en menor proporción jugos
En este sector el PIB de la preparación y procesados simples y reconstituidos que se
envasado de frutas y legumbres representa el encuentran en las tiendas de autoservicios,
5% del valor de la producción de la división de como también bebidas saborizadas con fruta y
alimentos, bebidas y tabaco, lo que la ubica en sin fruta, y por ultimo las bebidas que se ostentan
el séptimo lugar entre las trece ramas de de fruta sin serlo.
actividad que lo conforman (Fuente: SIEM
Sistema de Información Empresarial Mexicano). Algunas debilidades este sector son: El factor
climatológico, especialmente las heladas con
La Cámara Nacional de la Industria de las la muerte de árboles, las sequías por la falta
Conservas Alimenticias en abril de este año, de agua y las granizadas, pueden afectar
estimó que el valor del mercado de las bebidas negativamente el volumen de producción, así
no alcohólicas fue de poco más de 1,400 como la calidad de la fruta de manera parcial
millones de dólares en el 2006, las exportaciones o total. Entre las fortalezas está la producción
representaron el 24% y las importaciones el principalmente de jugos concentrados
10.8%. De la producción total destacan los jugos congelados, siendo los subproductos de las
y néctares al participar con el 47% del valor de frutas los aceites esenciales, que se utilizan en
la producción, seguido por la aportación de las industrias de perfumería, farmacéutica y de
concentrados que fue de 37%. elaboración de dulces, y la cáscara y bagazo
que se utiliza como forraje para la alimentación
El sector industrial de jugos de naranja está de ganado.
enfocado básicamente hacia el mercado exterior,
solo destinándose un 20% de la producción al Las expectativas se orientan hacia una mayor
mercado interno, el cual se comercializa como cantidad de presentaciones y sabores en un
concentrado, siendo procesado por las grandes afán por captar la atención de un mayor número
empresas vendedoras de jugo como Jumex, de consumidores. Asimismo, una tendencia que
Del Valle, Sonrisa, y Herdez. También con el recién se está redescubriendo (por que siempre
jugo se producen bebidas tipo naranjadas por ha existido, principalmente en zonas agrícolas
empresas como Pascual Boing, Tampico Citrus de alta marginalidad en países como México),
Punch, Bonafina, y pasteurizadoras de leche es la que se refiere al uso de materia prima
como Lala y San Marcos. (rezagas de cosechas de frutas), producidas
mediante técnicas de la agricultura orgánica,
Este sector ha sido exportador en frutas frescas para elaborar jugos y néctares que se
y jugos especialmente hacia Estados Unidos comercializan en mercados con alto poder
por la cercanía en la que se encuentra; con un adquisitivo como algunos países europeos y
comercio de doble vía, porque se ha presentado asiáticos, donde los consumidores son más
que de este país también se exporta mucho exigentes y pueden pagar un sobreprecio.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 14

Los jugos congelados en el mercado la competencia por materia prima y la colocación


corresponden al 11% del total del consumo de de jugo procesado en el mercado doméstico,
cítricos. Este aumento en consumo de cítricos sin embargo, debido a que el gran mercado
procesados sobrepasa una declinación en el para todas ellas es el internacional, la rivalidad
consumo de cítricos frescos, así que el consumo no es entre ellas, sino con los gigantes
de cítricos aumentó pues en este momento productores de Brasil y Estados Unidos.
equivale a 98 lb. por persona según en el SIEM.

Los productos de manzana procesados también 1.4 Características del Mercado


han ido aumentando en el nivel de consumo. Mexicano.
Aunque el consumo total de manzana
permaneció relativamente estable Por tradición México ha sido un país productor
incrementándose solo un poco en manzana de una gran cantidad y variedad de frutas y
fresca. h o r ta l i z a s , l a s c u a l e s s e c o n s u m e n
principalmente en forma fresca como la naranja
La naranja es la fruta más consumida en México (principal fruta), el mango, la piña, el durazno
y es así mismo una de las más accesibles por entre otras. Sin embargo, existe un déficit
su precio, llegando a todos los estratos más importante de estos nutrientes para la población
bajos de la población y generando una gran de menores recursos, dado que dichos
actividad económica en toda la red de valor, productos se consumen de manera temporal,
desde las actividades de provisión de insumos, además de que no existe información disponible
mantenimiento y producción de huertos, para su procesamiento en el ámbito de
transportación, empaque de fruta, productores primarios y se presentan
industrialización, comercialización y servicios. demasiados intermediarios en las líneas de
distribución.
En cuanto a los sabores que prefieren los
mexicanos son, el jugo de naranja y toronja Hay que tener en cuenta que el crecimiento de
puro, natural o extracto, destinados para el la producción nacional e internacional de fruta
desayuno ocupan el primer lugar de y jugo en las dos últimas décadas lleva a una
preferencias; pero a nivel nacional, el jugo de reducción de precios y rentabilidad, por lo que
mango es el que tiene mayor demanda, seguido esta actividad ha dejado de ser el atractivo
por el de durazno, manzana, uva, pera y piña. negocio que fue en los años ochenta.

Los mayores centros de consumo son Debido a que los mexicanos están
abastecidos principalmente de la siguiente acostumbrados a comer alimentos frescos, la
manera: La Ciudad de México y el centro del industria de frutas y verduras congeladas tiene
país, por Veracruz, San Luís Potosí, y Las un origen reciente, se inicia en México hace
Huastecas, desde fines del año hasta mayo y aproximadamente 18 años, con la necesidad
por Tamaulipas desde abril-junio. Esta entidad que en una familia trabaje tanto el hombre como
abastece también la región del Bajío y la mujer; los alimentos no se vienen adquiriendo
Guadalajara, con cierta participación en los en la forma tradicional, utilizando las
estados del norte, en donde Nuevo León modalidades de comida rápida la cual se puede
predomina. Sonora es el principal proveedor preparar con la ayuda de hornos de microondas.
del noroeste, Yucatán y Tabasco del sur y De esta forma, la venta de alimentos (frutas y
sureste. verduras, entre otros) empacadas y tratadas
con un sistema de congelación aumenta de año
La rivalidad de las empresas de jugos nacionales en año a nivel nacional y mundial.
no es fuerte entre sí, siendo el principal factor
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 15

Dadas las características climatológicas y la En años recientes los gastos de los


configuración de los suelos mexicanos hay una consumidores en productos domésticos llegaron
considerable producción de frutas, siendo la a 16.5% del consumo personal per cápita de
mayoría de muy buena calidad, por ello son gastos. La asignación de los gastos de alimentos
altamente aceptadas en los mercados a las frutas permanece en 7.1% del gasto total
nacionales e internacionales. de alimentos, o sea, aproximadamente 1.2 %
del total de los gastos personales de consumo.
Los jugos que se obtienen con los equipos Esta es la parte del mercado de alimentos por
tradicionales son de buena calidad y pureza. la cual compiten los procesadores de frutas.
Las pruebas experimentales para concentrar
jugos de frutas cítricas, aplicando el método de Se estima que el mercado de jugos, néctares
Osmosis Inversa ó Hiperdiltración, fueron y bebidas de frutas en México es de 950 millones
llevadas a cabo en laboratorios de investigación, de dólares al año, muy por debajo del mercado
pasando después a plantas piloto, realizando de las gaseosas lo que refleja una importante
posteriormente pruebas organolépticas y de oportunidad para este segmento, donde el
concentración con buenos resultados. consumidor evalúa constantemente la posibilidad
de un cambio de hábitos buscando bebidas de
La gran oportunidad que tiene México en la mayor valor nutricional.
comercialización de frutas y jugos es la cercanía
a los mercados de Estados Unidos y Canadá, En las últimas tres décadas ha habido una
pues México tiene una gran ventaja sobre el transición en la forma en que se consumen las
principal productor y exportador de jugo que es frutas. La parte de la cosecha que se consume
Brasil, mismo que lo comercializa en su forma e n f o r m a p r o c e s a d a h a a u m e n ta d o
concentrada, sin embargo, para poder llevar considerablemente, mientras que el consumo
jugo simple a los Estados Unidos, su costo se de fruta fresca ha disminuido. La mayor
incrementa pues tendría que transportar 6 veces conveniencia de las formas procesadas, su
más agua, al no estar concentrado disponibilidad durante todo el año y su calidad
(deshidratado). mejor y más uniforme, han sido los principales
factores que han influido en este cambio.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 16

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones


de Acceso. 2.1.1 Permisos Previos.

Estas medidas se establecen a través de Un permiso previo es una regulación no


acuerdos expedidos por la Secretaría de arancelaria que se utilizan para importar
Economía –SE-, o en su caso, conjuntamente determinadas mercancías que están
con la autoridad competente (Secretaría de controladas; es un instrumento utilizado por la
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca SE en la importación y exportación de bienes
y Alimentación –SAGARPA-, Secretaría del sensibles, para sostener la seguridad nacional
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la salud de la población, así como controlar
–SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa la explotación de los recursos naturales y
Nacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS- preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.), de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
pudiendo establecerse en los siguientes casos: de permiso previo de importación tenemos entre
otros, productos petroquímicos, maquinaria
• Para corregir desequilibrios de la balanza usada, vehículos, prendas de vestir,
de pagos. computadoras, armas y llantas usadas.
• Para regular la entrada de productos usados,
de desecho o que carezcan de mercado La SE indica en los permisos las modalidades,
sustancial en su país de origen o condiciones y vigencia a que se sujeten, así
procedencia. como el valor y la cantidad o volumen de la
• Conforme a lo dispuesto en tratados o mercancía por importar y los datos o requisitos
convenios internacionales de los que México que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
sea parte. modificación o prórrogas.
• Como respuesta a las restricciones a
exportaciones mexicanas aplicadas Los permisos para su control, se expiden en
unilateralmente por otros países. papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
• Cuando sea necesario impedir la descargo electrónico.
concurrencia al mercado interno de
mercancías en condiciones que impliquen 2.1.2 Cupos.
prácticas desleales de comercio
internacional. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se
• Cuando se trate de situaciones no previstas
estableció el certificado de cupo de importación,
por las normas oficiales mexicanas en lo
con objeto de llevar un control de los cupos
referente a seguridad nacional, salud pública,
negociados al amparo de los Tratados. Se debe
sanidad fitopecuaria o ecología.
entender por cupo una cantidad determinada
de mercancías que entrarán bajo un arancel
Estas medidas deben someterse a la opinión
preferencial (arancel cupo) a la importación
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE
durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
siempre y cuando no se trate de medidas de
del Certificado de cupo. Estos certificados son
emergencia. En todo caso, las mercancías
expedidos por la SE en papel seguridad y se
sujetas a restricciones y regulaciones no
otorgan a las empresas por medio de licitaciones
arancelarias se identificarán en términos de sus
públicas o asignación directa.
fracciones arancelarias y nomenclatura que le
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de
Exportación.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 17

2.1.3 Padrón de Importadores. luz, teléfono o de agua, siempre y


cuando no tenga una antigüedad mayor
A través del Servicio de Administración Tributaria de tres meses.
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito b. Ultimo estado de cuenta que
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón proporcionen las instituciones que
de importadores con la finalidad de obtener y componen el sistema financiero
generar la información estadística que le permita c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se del Seguro Social (IMSS)
importa, etc. Es una obligación de los d. Contratos, que pueden ser:
importadores el estar inscritos en este padrón, • De arrendamiento, acompañado del
para lo cual deben estar al corriente en el último recibo del pago de renta que
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cumpla con los requisitos fiscales, o bien
acreditar ante las autoridades aduaneras que el contrato de subarriendo acompañado
se encuentran inscritos en el Registro Federal del contrato de arrendamiento
de Contribuyentes y cumplir con los demás correspondiente.
requisitos impuestos por la SHCP. • De comodato, acompañado de
Existe un Padrón General y un Padrón para cualquiera de los documentos
Sectores Específicos, que ha sido creado con establecidos en el inciso a). con el que
el objeto de detectar actividades fraudulentas, se acredite el domicilio del comodante.
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías, • De fideicomiso, debidamente
la Administración General de Aduanas de protocolizado.
México, a través de la Administración Central • De apertura de cuenta bancaria que no
de Regulación del Despacho Aduanero, se tenga una antigüedad mayor de dos
encarga de la revisión de los sectores específicos meses.
de alto riesgo, tales como: carne y productos • El correspondiente a cualesquiera de
relacionados de carne y pollo, juguetes, madera los servicios indicados en el inciso a). ,
(triplay), lápices, calzado, cerveza, vino y licores, Numeral 2., que no tenga una antigüedad
cigarrillos, textiles, bicicletas, acero, frutas, etc. mayor de dos meses.

e. Cartas de radicación expedidas por el


Los requisitos para inscribirse en el padrón de presidente municipal.
importadores general son los siguientes:
3. Cédula de identificación fiscal, aviso o
1. Llenar una solicitud de incorporación constancia de inscripción en el Registro
debidamente requisitada en original y dos copias, Federal de Contribuyentes, siempre que
en el formato “Padrón de importadores”. Dicha esta última no exceda de un mes de
solicitud y sus anexos deberán remitirse a través haber sido expedida por la autoridad
de servicio de mensajería al Padrón de competente
Importadores, SHCP.
2. Presentar comprobante de domicilio 4. Declaraciones del impuesto sobre la
fiscal con copia simple legible de cualquiera de renta de los últimos cuatro ejercicios, en
los siguientes documentos: su caso

a. Recibos de pago, que pueden ser: 5. Declaraciones de pagos provisionales


del impuesto sobre la renta y del
• El último pago del impuesto predial impuesto al valor agregado por las que
siempre y cuando no tenga una aún no esté obligado a presentar las
antigüedad mayor de tres meses, declaraciones anuales correspondientes.
excepto tratándose de pagos anuales.
• El último del pago de los servicios de
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 18

Por su parte, los requisitos para inscribirse en forma personal o a través de servicio de
el padrón de importadores para sectores mensajería, al siguiente domicilio:
específicos son:
Padrón de Importadores de Sectores
Específicos
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
Administración General de Aduanas
importadores que introduzcan mercancías
Administración Central de Regulación del
clasificadas en los sectores específicos
Despacho Aduanero
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta
deberán cumplir, además de lo mencionado
Baja
anteriormente, con lo siguiente:
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
06300, México, D.F.
1. Señalar su nombre o razón social,
Registro Federal de Contribuyentes y su
domicilio fiscal. 2.2 Clasificación Arancelaria y
Tratamiento Arancelario.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
sucursales en donde mantendrán las México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
mercancías importadas. de Importación y Exportación (TIGIE), para la
clasificación arancelaria y determinación de los
3. Señalar el nombre del o de los sectores aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
en los que desea inscribirse y las fracciones y México se fundamentan en el Sistema
arancelarias correspondientes. Armonizado, algunas fracciones arancelarias
difieren del Sistemas Armonizado
Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
Además, los contribuyentes que requieran
importar estas mercancías, deberán presentar Las fracciones arancelarias comprendidas en
en original, la solicitud denominada “Solicitud esta guía son las contenidas en las siguientes
de inscripción en los padrones de s u b pa r t i d a s a r a n c e l a r i a s s i g u i e n t e s :
importadores de sectores específicos” en

Partida Descripción

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o


de hortalizas (incluso silvestres), sin fermentar y sin adición
de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la


2201
gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni
aromatizada; hielo y nieve

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición


2202 de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros
frutos o de hortalizas (incluso silvestres) de la partida 20.09
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 19

De tal forma que los aranceles correspondientes son los siguientes:


Fracción Descripción Arancel Arancel
Arancelaria General TLC
2009.11.01 Jugo de naranja congelado. 20% Ex.
2009.12.01 Jugo de naranja sin congelar con un grado de concentración 20% 1.1%
inferior o igual a 1.5.
2009.12.99 Los demás jugos de naranja sin congelar. 20% 1.1%
2009.19.01 Los demás jugos de naranja Con un grado de concentración 20% 1.1%
inferior o igual a 1.5.
2009.19.99 Los demás jugos de naranja. 20% 1.1%
2009.21.01 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20. 20% Ex.
2009.29.99 Los demás jugo de toronja o pomelo. 20% Ex.
2009.31.01 Jugo de lima. 20% Ex.
2009.31.02 Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix inferior o igual 20% Ex.
a 20 sin concentrar, excepto lo comprendido en la fracción
2009.31.01
2009.31.99 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix 20% Ex.
inferior o igual a 20.
2009.39.02 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) sin concentrar, 20% Ex.
excepto lo comprendido en la fracción 2009.39.01
2009.39.99 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico). 20% Ex.
Jugo de piña (ananá) de valor Brix inferior o igual a 20 sin 20% Ex.
2009.41.01 concentrar.
2009.41.99 Los demás jugos de piña (ananá) de valor Brix inferior o igual 20% Ex.
a 20.
2009.49.01 Los demás jugos de piña (ananá) sin concentrar. 20% Ex.
2009.49.99 Los demás jugos de piña (ananá). 20% Ex.
2009.50.01 Jugo de tomate. 20% Ex.
2009.61.01 Jugo de uva (incluido el mosto) de valor Brix inferior o igual a 20% Ex.
30.
2009.69.99 Los demás jugos de uva (incluido el mosto). 20% Ex.
2009.71.01 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20. 20% Ex.
2009.79.99 Los demás jugos de manzana. 20% Ex.
2009.80.01 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 20% Ex.
2009.90.01 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugo de hortaliza. 20% Ex.
2009.90.99 Las demás mezclas de jugos. 20% Ex.
2201.10.01 Agua mineral. 20% Ex.
2201.10.99 Las demás agua mineral y agua gaseada. 20% Ex.
2201.90.01 Agua potable. 10% Excl.
2201.90.02 Hielo. 10% Excl.
2201.90.99 Los demás agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y 20% Excl.
la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni
aromatizada; hielo y nieve.
2202.10.01 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de (20%+0.36)* Excl.
azúcar u otro edulcorante o aromatizada.
2202.90.01 A base de ginseng y jale real. 10% 2.2%
2202.90.02 Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con 20% 4.4%
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos
o de hortalizas de la partida 20.09, a base de jugos de una sola
fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o
vitaminas.
2202.90.03 A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, 20% 4.4%
enriquecidos con minerales o vitaminas.
2202.90.04 Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con 20% 4.4%
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos
o de hortalizas de la partida 20.09, que contengan leche.
2202.90.99 Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con 20% 4.4%
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos
o de hortalizas de la partida 20.09
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 20

Notas:
Ex: exento
Excl: excluido
* El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en
aduana de la mercancía y el arancel específico. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja
Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 20% + AE. Ahora bien, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción
1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente
mencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando el
arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel,
pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico". Como excepción de lo
anterior, en el Décimo Primer Protocolo Adicional al ACE 6, suscrito con Argentina y en el ACE 53, suscrito con Brasil,
se realizaron algunas negociaciones para algunos productos con este tipo de aranceles, indicando que las preferencias
arancelarias se aplicarán sólo: para el arancel ad-valorem; para el arancel específico; o con una preferencia arancelaria
diferente para el arancel-ad-valorem y para el arancel específico.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 21
2.3. Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1. Tratado de Libre Comercio México - • En materia de inversión, suprime el


Triángulo Norte. “requisito de desempeño” y establece un
mecanismo de solución de controversias.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del • Define reglas y disciplinas para el comercio
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador de servicios, incluidos los servicios
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró financieros y las telecomunicaciones, con
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras excepción del transporte aéreo.
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las • Protege la propiedad intelectual.
siguientes características:
• Establece un mecanismo para la
• Fortalecer la competitividad económica de prevención y solución de controversias,
Guatemala y México. bajo los principios de equidad, seguridad
jurídica y neutralidad.
• Contribuir al avance de la integración
regional propiciada por el Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla, a la par En el TLC todos los países conservan intacto
de los TLC´s con Costa Rica y Nicaragua. su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
• Facilitar el acceso de productos entre los vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
países.
Al igual que los otros TLC’s negociados por
• Coadyuvar a la promoción de las México, el TLC con los países del Triángulo del
inversiones mutuas. Norte establece disciplinas en ciertas materias:

• Dar transparencia y certidumbre a los - Trato Nacional.


agentes económicos, en particular sobre - Eliminación gradual de barreras
los temas de desgravación arancelaria, arancelarias.
reglas de origen y disciplinas en materia - Barreras no arancelarias.
de flujos comerciales y de inversión. El
TLC establece procedimientos y Uno de los principales beneficios que genera
mecanismos aduaneros claros y expeditos cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
sobre verificación y cumplimiento de las mercancías gocen de un trato arancelario
reglas de origen (resoluciones y dictámenes preferencial, siempre y cuando cumplan con
anticipados de la autoridad aduanera del los requisitos establecidos en el propio tratado;
país importador, sobre la determinación y esto se refleja en una reducción progresiva de
certificación de origen de los bienes). aranceles aplicada a bienes originarios, según
se establezcan en los listas acordadas por cada
• Establecer la eliminación de barreras una de las partes.
arancelarias y no arancelarias.
Transparencia de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos en materia de 2.3.2 Normativas del TLC.
normalización (crea centros de
información). El marco de regulaciones sobre las cuales se
edifican las bases del intercambio comercial
• El TLC da cabida al establecimiento de entre Guatemala y México, son las siguientes:
salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y • Plazos de desgravación más largos para
certidumbre. Establece el “derecho a la los países del Triángulo del Norte.
compensación” de la parte afectada.
Mayor acceso a mercado y menor nivel
arancelario para los productos industriales.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 22

- En promedio, México otorgó el acceso Secretaría de Integración Económica


inmediato al 77% de los productos Centroamericana.
industriales del Triángulo del Norte mientras
que éstos sólo lo hacen para el 58% de • Los principios básicos incorporados son:
los productos industriales procedentes de trato de nación más favorecida, trato
México. nacional y no obligatoriedad del
- Cuando los aranceles aduaneros de establecimiento en el territorio del otro país
México sean más elevados que los como requisito para la operación de
vigentes en los de los países del Triángulo empresas prestadoras de servicios.
del Norte, estos últimos iniciarán su
desgravación cuando México haya
alcanzado la tasa base (arancel a partir 2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.
del cual los países inician la desgravación
arancelaria y que corresponde al Arancel Estas disposiciones constituyen una de las
de la Nación más Favorecida -NMF-). bases más importantes en las que se construye
una zona de libre comercio. En ellas se
• Con relación a los productos agrícolas, establecen las garantías para que las
cinco años después de la entrada en vigor mercancías importadas de Guatemala tengan
de este tratado, ninguna parte podrá el mismo tratamiento que las mercancías
mantener o adoptar subsidios a la producidas en el mercado de mexicano, evitando
exportación sobre bienes agrícolas. todo tipo de discriminación que pueda colocar
a las mercancías de origen guatemalteco en
• Sobre las medidas de salvaguardia existe desventaja con las mercancías de México.
la posibilidad de aplicación de
salvaguardias bilaterales con las siguientes A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
características: aplicables durante y hasta derecho de no aplicar este principio para algunas
tres años después de haber finalizado el medidas y controles para varias mercancías,
Programa de Desgravación Arancelaria, pero que para la presente guía no aplican.
posibilidad de suspender la desgravación
o aumentar el arancel, y duración máxima De otra parte, las disposiciones sobre acceso
de hasta cuatro años prorrogables por uno a mercados determinan los plazos en la que se
más. Posibilidad de aplicación de eliminarán los aranceles, establecen las normas
salvaguardias globales. para evitar barreras o restricciones innecesarias
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
• Para las prácticas desleales se establecen para que una mercancía se beneficie de las
compromisos para no otorgar nuevos preferencias del Tratado.
subsidios a la exportación y eliminar los
existentes para los productos exentos de El Tratado establece la obligación de no
arancel. Se incluyen preceptos que aumentar los aranceles existentes ni de adoptar
garantizan simetría y reciprocidad en las aranceles nuevos, salvo que se disponga lo
investigaciones contra prácticas desleales, contrario. Cada país deberá eliminar
y mecanismos que defiendan a los progresivamente sus aranceles de conformidad
exportadores antes de la aplicación de las con el Programa de Desgravación negociado y
cuotas. Se establece un procedimiento con las disposiciones que las regulan.
regional para Guatemala, El Salvador y
Honduras sujeto a lo dictado por la
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 23

2.3.4 Reglas de Origen. En las normas de origen, los bienes pueden


clasificarse en tres categorías:
Las normas de origen son una parte fundamental
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que a. Los totalmente obtenidos en el país,
éstas sirven para determinar si un producto categoría en la que se incluye la mayoría de
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario los productos vegetales y animales vivos.
preferencial, por considerarse un bien originario. b. Los elaborados con materiales de la
Las reglas de origen garantizan que únicamente región, en donde se encuentran los productos
los bienes que se producen en la región que vegetales preparados, derivados de la leche,
forman la zona de libre comercio reciban las algunas bebidas Alcohólicas, pisos,
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o manufacturas de vidrio, llantas, etc.
acuerdo comercial, con lo cual se pretende c. Los elaborados a partir de materiales
evitar la “triangulación” de mercancías que no originarios; es decir, aquéllos que incorporan
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado insumos que son originarios de un tercer país,
sean para otros países no miembros. o sea de un país no miembro del Tratado, pero
que han sufrido un proceso de transformación
En el Tratado de Libre Comercio entre en alguno de los países miembros del TLC TN-
Guatemala y México se negoció un régimen México, que les permite calificar como
general para determinar el origen de los bienes, originarios.
el cual está contenido en el Capítulo VI del
Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se Las reglas generales son los principios básicos
incorporaron las reglas específicas para cada que se utilizan para determinar el origen de las
bien, atendiendo a la integración de los procesos mercancías. A continuación, se puede ver una
productivos de la región. Es importante resaltar pequeña descripción de estas reglas generales:
que el régimen de origen lo que propicia es una
mayor integración de la producción en la zona
de libre comercio. De ahí que las reglas de
origen tienen como condición la utilización de
insumos regionales.

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION

Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos
que no le dan a la mercancía una nueva característica o no implican
una transformación suficiente para que el bien se considere originario.
Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado,
Acumulación limpieza, envasado, dilución en agua, etc.
Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias
Materiales intermedios primas originarias de los demás países que conforman la zona de
libre comercio.
Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica
"Minimis"
tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma
el productor de un bien puede elaborar un material y si éste cumple
su regla, se considerará originario, aun cuando incorpore materiales
o materias primas no originarias, lo que le permite cumplir más
fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final
Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7%
sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no
originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen específica.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 24
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO BREVE DESCRIPCION

Cambio de clasificación Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método,
arancelaria o ¨salto una mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición
arancelario" arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para
cada norma se especifica el nivel en que se dará el cambio, pues
existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria
que sus materias primas, pero que implican una transformación
sustancial.
Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción.
Valor de contenido
Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino
regional (VCR)
también los indirectos, como gastos de comercialización, utilidades,
etc.

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción


del Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA - VMN X 100


VA

ii. Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento de


Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100


VA

En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación de
la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en la
producción de la mercancía.

En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de clasificación


arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como una
opción a elección del productor o exportador, salvo un número reducido de normas, en donde el
valor de contenido regional es un requisito único.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 25

La regla de origen correspondiente a los jugos de los bienes, o por una persona en
y néctares de frutas es que deben elaborarse representación del exportador.
con concentrados de la región; es decir, que se
permite importar la fruta de terceros países para Cada importación requiere un CO que ampara
la elaboración de los concentrados. solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:

2.3.5 Procedimientos de Origen. • Un solo envío de bienes que resulta en


la presentación de uno o más
Estos regulan las disposiciones aplicadas en pedimentos de importación por la
las aduanas con el objeto de armonizar, introducción de los bienes a México.
dinamizar y coordinar el envío y recepción de
una mercancía sujeta a tratamientos • Más de un envío de bienes que resulta
preferenciales como consecuencia del TLC. Los en la presentación de un sólo pedimento
procedimientos más importantes son: de importación por la introducción de
los bienes a México.
• Declaración y certificación de origen.
• Obligaciones respecto a las • Los Certificados de origen pueden
importaciones y a las exportaciones. amparar múltiples importaciones de la
• Procedimientos para verificar origen, así misma mercancía hechas durante un
como la confidencialidad de la período que no exceda de un año..
información generada en el
procedimiento de verificación de origen.
• Criterios anticipados. No se requiere CO en los siguientes casos:
• Procesos de revisión e impugnación de
las resoluciones de determinación del • En la importación comercial de un bien
origen y de criterios anticipados y el cuyo valor no exceda mil dólares
Comité de Origen. estadounidenses o su equivalente en la
moneda de la Parte o una cantidad
Con objeto de asegurar que los beneficios mayor que ésta establezca, pero podrá
acordados en el Tratado no se extiendan a los exigir que la factura que acompañe tal
bienes de terceros países y que los controles importación contenga una declaración
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC que certifique que el bien califica como
no representen un obstáculo al comercio, los originario, siempre que dicha importación
países acordaron establecer un proceso de no forme parte de una serie de
certificación de origen uniforme. importaciones que se efectúen o se
planeen con el propósito de evadir los
Dentro de dicho proceso de certificación se requisitos de certificación del Tratado.
acordó adoptar un formato uniforme de En este caso basta la presentación de
Certificado de Origen (CO), documento que una declaración bajo protesta de decir
servirá para certificar que un bien, importado a verdad de que el bien califica como
cualquiera de los países bajo el Tratado, califica originario, firmada por el exportador,
como originario. p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s
representantes legales. La declaración
Los formatos oficiales de CO son de libre puede realizarse en la factura.
reproducción, siempre y cuando contengan las
mismas características de diseño e información
que los establecidos. El certificado deberá ser
llenado y firmado por el exportador o productor
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 26

• En la importación de un bien con fines Existe un procedimiento para realizar las


no comerciales cuyo valor no exceda la verificaciones de origen cuando se tuviera duda
cantidad de mil dólares estadounidenses del mismo; el cuál se hará por medio de
o su equivalente en la moneda de la cuestionarios dirigidos a los exportadores o
Parte o una cantidad mayor que ésta productores, visitas de verificación a los
establezca. exportadores o productores con el propósito de
examinar los registros contables y documentos
• En la importación de un bien para el cual que acrediten el origen e inspeccionar las
la Parte a cuyo territorio se importa haya instalaciones que se utilicen en la producción
dispensado el requisito de presentación del bien. Como resultado de la investigación,
de un certificado de origen. la autoridad competente1 de la Parte importadora
emitirá una resolución debidamente fundada y
Tampoco se requiere el CO para la importación motivada indicando que si el bien cumple, o no,
de muestras comerciales de valor insignificante, como originario de la Parte exportadora. La
es decir, que tengan valor de un dólar autoridad competente tiene la obligación de
estadounidense o su equivalente en la moneda mantener la confidencialidad de toda la
de otra Parte, o estén marcadas, rotas, información que se genera en el procedimiento
perforadas o tratadas de modo que las de investigación.
descalifique para su venta o para cualquier uso
que no sea el de muestras.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1. Restricciones No Arancelarias. laboral, o bien causar daños en la preservación


de los recursos naturales.
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas
(NOM). Todos los productos, procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades deberán
Tienen como finalidad establecer la terminología, cumplir con las NOM.
clasificación, características, cualidades,
medidas, especificaciones técnicas, muestreo En el mismo sentido, cuando un producto o
y métodos de prueba que deben cumplir los servicio deba cumplir una determinada NOM,
productos y servicios o procesos cuando puedan sus similares que se importen también deberán
constituir un riesgo para la seguridad de las cumplir las especificaciones establecidas en
personas o dañar la salud humana, animal o dicha norma.
vegetal, el medio ambiente en general o el

1. Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 27

Antes de la internación al país de una mercancía los consumidores que el producto cumple con
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá las especificaciones respectivas y por ende
contar con el certificado o autorización de la respeta su salud e integridad física, ya que los
dependencia competente que regula el producto productos han cubierto las pruebas y requisitos
o servicio correspondiente, o de órganos mínimos de seguridad y calidad.
reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias El medio para demostrar en las aduanas el
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, así como las de emergencia, es la presentación
SEMARNAT y SEDENA, entre otras). del Certificado NOM, expedido por aquellas
instituciones de certificación debidamente
El incumplimiento de las NOM es sancionado acreditadas ante la Dirección General de
de conformidad con la Ley de la materia. Así Normas, dependiente de la SE.
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,
las NOM son consideradas como regulaciones
y restricciones no arancelarias, distintas de las 3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y
cuotas compensatorias y en aquellos casos de Etiquetado.
incumplimiento, las autoridades aduaneras
podrán proceder al embargo precautorio de las De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no
mercancías y de los medios en que se pueden ser establecidas y aplicadas por algunos
transporten. Cuando se trate de NOM referentes de los países sin notificárselo al otro. Al
a información comercial, sólo procederá el establecer una norma técnica, los Gobiernos
embargo cuando el incumplimiento se detecte deben dar un plazo de seis meses en el
en el ejercicio de una visita domiciliara o una momento en que notificaron su entrada en
verificación de mercancías en transporte, vigencia, hasta el momento en que comiencen
independientemente de su multa respectiva, realmente a aplicarla.
por lo que se impondrá el embargo de entre el
70% al 100% del valor comercial de las Por su parte, las normas sanitarias y
mercancías cuando no se compruebe el fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
cumplimiento de dichas regulaciones y pueden establecer para salvaguardar la vida y
restricciones no arancelarias. La multa será del la salud de personas, animales o plantas. Los
2% al 10% del valor comercial de las mercancías países pueden establecer las normas sanitarias
cuando omitan o asienten datos inexactos en y fitosanitarias que consideren necesarias,
relación con el cumplimiento de las NOM. siempre y cuando, se respete lo establecido
por la Organización Mundial de Comercio
En México, al existir gran diversidad de –OMC–2, y se procurará qu e las mismas no
mercancías, también se ha establecido un gran constituyan un obstáculo para el comercio entre
número de NOM, emitidas por las diversas los países miembros del TLC. En otras palabras,
Secretarías atendiendo a su competencia y es cada país mantiene sus leyes nacionales en la
obligatorio su cumplimiento. materia.

La certificación de las NOM sirve para comprobar


el cumplimiento con una NOM y garantizar a

2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 28
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones no arancelarias obligatorias que los
productos deben cumplir para el aseguramiento de estándares de calidad establecidos para la
importación, fabricación o comercialización de productos en el mercado mexicano.

En seguida se detalla información sobre las NOM’s que deberán cumplir los productos guatemaltecos
del sector de bebidas no alcohólicas, para su ingreso al mercado mexicano, las cuales podrán
ser consultas en las páginas de internet indicadas más adelante:

Clave de la norma Fecha Descripción Fracciones Arancelarias

NOM-006-FITO-1995 27/02/1996 Requisitos mínimos aplicables a situaciones 20091101,20091201,20091299,


generales que deberán cumplir los vegetales, 20091901,20091999,20092101,
productos y subproductos. 20092999,20093101,20093102,
20093199,20093901,20093902,
20093999,20094101,20094199,
20094901,20094999,20095001,
20096101,20096999,20097101,
20097999,20098001,20099001,
20099099

NOM-051-SCFI-1994 01/04/2002 Especificaciones generales de etiquetado para 20091101,20091901,20091999,


alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 20092101,20091999,20092999,
20093101,20093102,20093199,
20093901,20093902,20093999,
20094101,20094199,20094901,
20094999,20095001,20096101,
20096999,20097101,20097999,
20098001,20099001,20099099,
22011001,22021001,22029001,
22011099,22019099,22019001,
22029002.22029003,22029004,
22029099
Bienes y servicios, alimenticios y bebidas no
NOM-086-SSA1-1994 26/06/1997 alcohólicas con modificaciones en su composición. 22021001, 2029001,22029002,
Especificaciones nutrimentales. 22029003, 22029004, 2029099

NOM-130-SSA1-1995 02/05/1998 Bienes y servicios envasados en recipientes de 20091101,20091201,20091299,


cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. 20091901,20091999,20092101,
Disposiciones y especificaciones sanitarias. 20092999,20093101,20093102,
20093901,20093902,20093999,
20094101,20094199,20094901,
20094999,20095001,20096101,
20096999,20097101,20097999,
20098001,20099001,20099099

NOM-186-SSA1/ 02/11/2005 Productos y servicios cacao, productos y derivados. 22029004


SCFI-2002 I Cacao. II Chocolate, III Derivados. Especificaciones
sanitarias. Denominación comercial.

NOM-201-SSA1-2002 17/12/2002 Productos y servicios de agua y hielo para consumo 22019001,22019002,22021001,


humano, envasados y a granel. Especificaciones 22011001
sanitarias.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 29

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el Mercado. Una de las opciones que puede ser muy
provechosa para el exportador, son los viajes
El exportador debe ubicar, contactar y dar de negocios a los puntos donde se desea vender
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se o generar oportunidades de negocios, ya que
tienen diversos medios de contacto, entre los a través de éstos se pueden realizar contactos
que pueden estar: tanto con proveedores como con clientes
potenciales.
• Cámaras y asociaciones empresariales
(en el apartado 4.3 Fuentes de Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
información, se proporcionan los datos puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
de las más importantes). un conocimiento más amplio del medio de
• Embajadas y consulados. competencia, como serían las diferentes líneas
• Ferias y exposiciones. de productos existentes, los principales
• Misiones comerciales. competidores, la tendencia del mercado, la
• Promoción y visitas personales. calidad de los productos de venta, etc., de modo
• Compañías comercializadoras que se pueda tener una visión más clara de las
características del mercado a exportar.

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE JUGOS DE FRUTA EN MÉXICO

GRUPO HERDEZ JUGOS DEL VALLE


Teléfono: (5255) 5201-5644. Teléfonos: (5281) 8351-8033 y 8351-3156
Dirección: Monte No. 215, Colonia Lomas de Fax. (5281) 8351-3162
Chapultepec. México DF Dirección: Rómulo Díaz de la Vega No. 937,
E-mail: elara@herdez.com.mx Monterrey, N.L. México CP. 66490
www.herdez.com.mx Planta en México DF
Teléfono: (5255) 5899-1000
LALA Fax: (5255) 5876-0557
Teléfono: (52871) 7293123 Dirección: Insurgentes 30, Barrio de Texcacoa,
Dirección: Adolfo Aymes No. 99. Ciudad CP 54600. Tepotzotlán, México.
Industrial Torreón Coahuila.
E-mail: jdelossantos@grupolala.com F R U G O S A , S . A . D E C . V. ( J U M E X )
www.lala.com.mx Teléfono: (5255) 5699-1999
Fax: (5255) 5569-2621
VALLE REDONDO Dirección: Antigua Carretera México-Pachuca
Teléfonos: (52449) 9764204 y 9764205 Km. 12.5. Fraccionamiento Rústico Xalostoc
Fax: (52449) 9764206 E-mail: emillan@jumex.com.mx
Dirección: Carretera a Calvillo Km 6.5 CP
20315 Aguascalientes , Ags. LACTEL
www.valleredondo.com Teléfono: (5255) 5567-3812 y 5368-6751
Dirección: Av. Coltongo 292-D. Colonia
LA HUERTA Industrial Vallejo. Azcapotzalco. México DF
Teléfono: (52449) 9100800 www.lactel.com.mx
Dirección: Kilómetro 12.5 carretera Ags-Zac.
CP 20909. Aguascalientes, Ags. F DIAZ
E-mail: csantiago@lahuerta.com.mx Teléfonos: (52449) 9787779 y 9133621
www.lahuerta.com.mx Fax: (52449) 9781702
Dirección: Republica de Nicaragua No. 1305-3
SUN FRESH FRUIT Fraccionamiento Valle Dorado. CP 20236
Teléfono: (52826) 2632197 y 2632198 Aguascalientes, Ags.
Dirección: Carretera a General Terán Km 1 E-mail: albertodiaz@f-diaz.com.mx
centro. CP 67550 Montemorelos N.L (70 Km al www.f-diaz.com.mx
SE de Monterrey)
E-mail: rbarron@icmosa.com.mx
www.sunfreshfruit.com
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 30

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE JUGOS Y PULPAS DE FRUTA

En Cuidad de México existen varios distribuidores de alimentos entre los cuales se encuentran
las pulpas de fruta congeladas y Jugos; las siguientes son empresas interesadas en conocer los
empresas extranjeras para una posible negociación:
ABASTECEDORA RUTREN S.A. DE C.V. COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE
Contacto: Sr. Antonio Teran. C.V. COMPALIM
Cargo: Encargado de Compras Contacto: Alejandro Maurel
Teléfonos: (5255) 5694-7714 y 5694-3455 Cargo: Exportaciones
Fax: (5255) 5694-1826 Teléfono Directo: (5255) 5567-4022
Dirección: Anden D. Bodegas 34, 36 y 38. Teléfonos: (5255) 5358-2545, 5576-8199,
Central de Abastos. Colonia Iztapalapa. 5358-1802 y 5567-1795.
E-mail: mafer1@infosel.net.mx Fax: (5255) 5576-4829
www.rutren.com Dirección: Calzada de la Naranja No. 157
Colonia Fraccionamiento Alce Blanco. CP
EXKAL, S.A. DE C.V. 53370 Naucalpan, Edo. de México.
Contacto: Lic. Lilian Torres E-mail: alejandro.maurel@terra.com.mx
Cargo: Gerente de Mercadotecnia
E-mail: lilian@exkal.com
Teléfono y Fax: (5255) 5528-3950 INGENIERÍA DE FRUTAS PROCESADAS S.A.
Dirección: Sur 113 no. 2421 Colonia Ramos C o n ta c t o : L i c . A a r o n M o r e a l R o m e r o
Millán. CP 08720 México DF. Cargo: Gerente de compras
www.exkal.com Teléfono: (5255) 5233-1063
Fax: (5255) 5233-1064
ALEXANDERSON CONGELADOS S.A. DE C.V. Dirección: Calle Norte 11-A no. 4724 Colonia
Contacto: Sr. Ernesto Lozano Defensores de la República. CP 07780 México
Cargo: Gerente General. DF
Teléfono: (5255) 5784-3533 E-mail:
Fax: (5255) 5785-0997
Dirección: Calle del Trabajo y Previsión Social PRODUCTORA DE JUGOS Y
No. 163 Colonia Federal. CP 15700. México DF CONCENTRADOS S.A. DE C.V. (PROJUGO)
E-mail:|elozano@alexanderson.com.mx Contacto: Ing. Rafael López.
www.alexanderson.com.mx Departamento: Compras
Teléfonos: (5255) 5564-8001, 5564-9802 y
FRUTA FRESCA S.A. DE C.V. 5564-3674
Contacto: Sr. Bernardo Wurm Dirección: Tlacotalpan No. 37 Despacho 303-
Cargo: Director Comercial 304. Colonia Roma Sur. CP 06760. México DF.
Teléfono: (5255) 5300-8750 E-mail:
Dirección: Electrón No. 14. Colonia Parque
Industrial Naucalpan. CP 53489. Naucalpan de ORANJUGOS S.A. DE C.V. (FRUITEC)
Juárez. Estado de México. Contacto: Mónica Riddle. Ventas
E-mail: fresca@data.net.mx mriddle@fruitec.com
Contacto: Jorge Tattersfield. Ventas
CÍTRICOS PROCESADOS Jtattersfield@fruitec.com
Contacto: Mirthala Ma. González Mancillas Teléfonos: (5281) 8377-8082 y 8377-8030
Teléfono: (5281) 8339-1481 Fax: (5281) 8377-9577
Fax: (5281) 8030-9589 Dirección: Carr. Miguel Alemán No. 6063,
Dirección: Morelos No. 501 Sur, San Nicolás de Colonia América, Km. 3, Guadalupe, N.L.
los Garza, N.L. México. México. CP: 67130

HUERTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.


Contacto: Eduardo Azcunaga Rodarte FRUTIBASES S.A. de C.V.
Teléfono: (5281) 8342-8042 Contacto: Lic. Eduardo Elizondo González
Dirección: 16 de septiembre No. 621, Colonia. Tel: (81)8154-0906, 8333-0444 y 0504
Independencia, Monterrey, N.L. Pierre Loti 110, Col. San Jerónimo, Monterrey,
huertas@eisei.net,mx N.L. México. CP. 64640
huertasdelvalle@att.net.mx

LÁCTEOS DEL NORTE S.A. DE C.V. JUGOS NADER


Contacto: Gerardo Rojas Contacto: Alberto Nader. Ventas.
Teléfono: (52824) 2423211 Teléfono: (5281) 8351-6498
Dirección: Mateo Berlanga No. 130, Barrio de Dirección: Av. Los Ángeles No. 1000 LOTE 179
Sonora, Sabinas Hidalgo, N.L. CP. 65200 A, Monterrey, N. L. México, CP. 66480
grojas@chen.com Ventas@citricosnader.com
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 31

CONGELADORA NIÑO S.A. DE C.V. NATURALMENTE CONGELADOS


Contacto: Lic. Fernando León Contacto: Adriana Obregón
Cargo: Exportaciones Departamento: Compras
Teléfonos: (52462) 6221794, 6221785 y Teléfono: (52477) 4707440
6221877 Dirección: Mar Caspio No. 503-C, Colonia
Fax: (52462) 6221794 y 6221785 Linda Vista. León Guanajuato.
Dirección: Jaripeo No. 2605 Colonia Carmelitas E-mail:
CP 36595 Irapuato, Guanajuato.
E-mail: ferleon@congelanino.com LA GRANGE
Contacto: Lic. Saúl Chávez
Departamento: Ventas
NORIEGA Y LAVALLE, S.A. DE C.V. Teléfono: (5281)8353-2200
Contacto: Maricarmen Dirección: Callejón Sto. Domingo 1000 San
Cargo: Gerente Nicolás de los Garza, N.L.
Teléfono: (5233) 3647-2406 Lagrange@infosel.com
Fax: (5255) 3647-2404 www.lagrange.com.mx
Dirección: Cuautitlán No. 480 Colonia
Chapalita. CP 45040 Guadalajara Jal. AGRO SUPERIOR
E-mail: dogale@att.net.mx Contacto: Lic. Héctor Valdés.
Cargo: Gerente general
GRUPO LOMBARD Teléfono: (52351) 5162993
Contacto: Dulce Carolina Méndez N. Fax: (52351) 5164367
Departamento: Logística de comercio Dirección: Ignacio Ramírez No. 150 Centro. CP
internacional. 59800 Jacona Michoacán.
Teléfonos: (5255) 5251-8158 y 5251-5916 E-mail:
Dirección: Prolongación Av. De los Bosques
No. 1506. 1er piso. Tecamachalco, GRUPO MANJAR-ES
Huixquilucan. Estado de México. Contacto: Pablo Carranza
E-mail: Cargo: Administrador
Teléfono: (5255) 5694-8979
PRODUCTOS LÁCTEOS LAS PUENTES S.A. DE Dirección: Pasillo IJ. Bodega J-156 Central de
C.V. Abastos. CP 09040 México DF
Contacto: Lic. Javier Ríos E-mail: pabloc@webtelmex.net.mx
Teléfonos : (5281) 8383-1383 www.uneabasto.com/manjares
Dirección: Iztaccihuatl 320 Col. Las Puentes,
San Nicolás de los Garza, N.L. FREXPORT S.A. DE C.V.
javier.rios@laspuentes.com Contacto: Gabriel Coria
www.laspuentes.com Cargo: Gerente de Compras
Teléfono: (52351) 5309500 y 5173690
Fax: (52351) 5309503
Dirección: La Bastida No. 912, Colonia Juárez.
Zamora Michoacan.
E-mail: gcoria@grupoaltex.com.mx

Características del Consumidor con “pajilla” los cuales son altamente


consumidos por los mexicanos.
Como se ha mencionado anteriormente hay
una importante demanda en México de jugo En México el 70% de los consumidores prefieren
fresco recién exprimido, consumiendo en menor jugos y bebidas saborizadas. Los bebedores
proporción jugos procesados simples y de agua embotellada son el 30% del mercado.
reconstituidos.
El segmento de edades entre 12 y 34 años es
Esta preferencia del consumidor se ha visto el más propenso a consumir agua embotellada
favorecida en los últimos años al desarrollarse (63%) y bebidas gaseosas (93%). El 52% de
la tecnología que permite el ofrecer este tipo las mujeres beben tanto agua embotellada como
de jugo mediante el uso de pequeñas máquinas bebidas de frutas en comparación al 48% de
exprimidoras en restaurantes y autoservicios. hombres, mientras que en consumo de refrescos
Adicionalmente el consumo de jugo recién hecho es casi un 50% - 50%. El consumo de refrescos
se compra en puestos de frutas que están tipo Light o bajo en calorías es preferido por las
ubicados en las calles y que su empaque es un mexicanas: 63.5%. y los hombres consumen el
vaso de duroport (unicel) o una bolsa plástica 36.5%. restante.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 32

Sin embargo, en el terreno de los sabores, entre Las materias primas se transportan a granel y
los hombres destaca el sabor naranja (56.2%), aún maduras deben ser utilizables y los jugos
toronja (53.9%) y cola (51.3%). Entre las mujeres concentrados se deben almacenar por largas
salvo el refresco de manzana 53%, el resto de temporadas en cámaras de refrigeración sin
los sabores tienen menores probabilidades de que pierdan su apariencia, sabor, textura
ser bebidos frecuentemente. propiedades. Los productores mexicanos tienen
ahora la necesidad y oportunidad de recuperar
Características de los Productores y mejorar sus expectativas de desarrollo, pero
para lograrlo en forma competitiva y sustentable,
Los líderes del mercado son Jumex, Herdez, deben mejorar su nivel tecnológico el cual ha
Jugos del Valle, La Huerta (especializada en tenido un lento proceso en los últimos años;
congelados) y La Costeña (enlatados). Las además implementar el desarrollo de una fruta
empresas que comercializan tradicionalmente de mayor valor agregado y capturar parte del
productos lácteos han iniciado un proceso mismo, con una visión de lo que el mercado y
agresivo de penetración al mercado, con consumidor requieren.
productos de jugos en varias presentaciones,
aprovechando el posicionamiento que sus En cada uno de los Estados (Departamentos)
marcas han tenido en el mercado. se cultiva cuando menos una fruta para
procesamiento comercial y en la mayoría de
Las frutas cítricas y otras que se producen en los casos son varias. Cuando se cultiva una
México se desarrollan en una gran variedad de fruta hay variedades tempranas, de estación
áreas en el territorio Nacional, sin embargo, las media y tardía, para ampliar la estación del
principales regiones dedicadas al cultivo se procesamiento. Después que se establece una
encuentran en el Golfo de México, y en menor planta comercial para procesamiento de fruta,
proporción en la Costa de Sonora y en el centro los trabajadores comerciales, estatales y
de Baja California Sur. federales, así como los investigadores estudian
la forma de ampliar la estación del
Dentro de las especies de frutales en México, procesamiento adquiriendo fruta de otras áreas
los cítricos son los de mayor importancia tanto y desarrollando frutas adicionales para
por su área establecida como por su volumen procesamiento.
de producción. La superficie de cítricos se
estima en 516 mil hectáreas y la producción en Por ejemplo, una planta de enlatado de duraznos
6.3 millones de toneladas. Estas se desarrollan en un Estado trabaja durante tres semanas en
bajo tres tipos de clima, el subtropical, en el la fruta del cultivo local, dos semanas adicionales
norte del país; el trópico húmedo, en el Golfo en fruta de la parte norte y central y dos semanas
de México, y el seco, en el Pacífico. más en fruta cultivada en otro Estado; así pues,
la estación de enlatado del durazno se amplía
Se cuenta en el país con 22 plantas hasta siete semanas. Esto es posible si se enfría
procesadoras para la naranja que es la principal y se transporta la fruta durante toda la noche
fruta; con una capacidad instalada de 674,000 sin darle ningún almacenamiento (se le
libras de evaporación de agua por hora, ha dado a la fruta lo que se conoce como
encontrándose el 48 % de la capacidad instalada preenfriamiento).
en el estado de Veracruz, 18.5 % en Tamaulipas,
9.6 % en Nuevo León, y el resto en San Luís
Potosí, Tabasco y Yucatán. La utilización de la
capacidad en los últimos años ha sido menor
del 30 %, trabajando las industrias jugueras de
octubre a abril.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 33

Hasta la fecha, poco se ha podido hacer en la comunes a la hora de promocionar los productos
búsqueda de establecer convenios con de Bebidas No Alcohólicas:
productores para el aseguramiento de un
volumen deseable de molienda, situación que ANUNCIOS:
se debe a la fuerte competencia que tienen las • Las revistas especializadas son un medio
empresas productoras de jugos con el mercado muy adecuado de información para todos
de la fruta en fresco, el cual tradicionalmente los profesionales del sector.
absorbe el 80% de la producción. Esta • Anuncios informativos en las secciones de
competencia es por precio, siendo esto muy productos de consumo masivo de los
desfavorable para la industria, la cual tiene que diarios.
competir con las grandes empresas brasileñas
que adquieren su fruta a precios inferiores a los MARKETING DIRECTO:
que pagan las empresas de jugos nacionales. • A través de correos y envío de catálogos.

Adicionalmente a lo anterior, los productores PROMOCIONES:


no se encuentran motivados a comprometer su • Degustaciones en los supermercados y
fruta con alguna empresa, pues lo normal es depósitos de dulces.
que la vendan como fruta fresca a los • Promociones en salas de exposiciones
intermediarios regionales, obteniendo mejores (showrooms).
precios que los que la industria les puede ofrecer.
FERIAS Y EXPOSICIONES:
• Promociones en ferias del sector que
4.2. Estrategias para Abordar el Mercado permiten contactar con los profesionales
Mexicano del sector y detectar el interés por los
productos guatemaltecos.
Es necesario tener en cuenta que el consumidor • Analizar las tendencias del sector.
mexicano está expuesto a un exceso de oferta, • Fomentar una imagen de marca.
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una sólida estrategia basada
A continuación se detallan las ferias más
fundamentalmente en la publicidad y el
importantes de alimentos y bebidas en México.
marketing.
Para concretar las fechas exactas de
celebración, se ofrecen datos de las entidades
La publicidad puede canalizarse a través de
organizadoras del evento.
diferentes medios. Los siguientes son los

EXPO ANTAD CONVENCIÓN NACIONAL DEL ALIMENTARIA MEXICO


COMERCIO DETALLISTA Organiza: Alimentaria Exhibitions/ E.J. Krause de
Organiza: Asociación Nacional de Tiendas de México
Autoservicio y Departamentales Tel.: 55-1087-1650
Tel.: 55-5580-1772 Ext. 214 Fax: 55-55-5523-8276
Fax: 55-5580-1772 E-mail:
E-mail: Pág. web: http://www.alimentaria-mexico.com
Pagina web: http://www.convencionantad.org.mx Expositores: 399
Expositores: 850 Fecha: junio
Fechas: marzo Lugar de celebración: Centro Banamex, México,
Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco D.F.
Visitantes: 19,500 Visitantes: 10,339
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 34

EXPO INTERNACIONAL NATURISTA ANIPRON BEBEREXPO


Fecha: Febrero Fecha: febrero
Lugar WTC World Trade Center, ciudad de Mexico Lugar: Palacio de los Deportes, Mexico D.F.
Organiza: ANIPRON-Asociación Nacional de la Tel: (011-5255) 5682-8667
Industria de Productos Naturales, A..C. Fax: (011-5255) 5523-1976
Tel: (011-5255) 5665-5802 or 7790 or 6733 Página web: www.beberexpo.com
Fax: (011-5255) 5665-9248 La feria más grande de bebidas en México.
Página web: www.anipron.org
Feria de productos naturales y saludables. ABASTUR
Fecha: Septiembre - Octubre
LATIN AMERICAN FOOD SHOW Lugar: Centro Banamex, Mexico, D.F.
Organiza: Ferias Latinoamericanas Página web: www.feriasalimentarias.com
Tel.: 55-5598-9246, 5598-3487 La feria más grande para hoteles y restaurantes.
Fax: 55-5598-9003
E-mail:
Expositores: 300
Fecha: septiembre
Lugar de celebración: Cancún Center, Quintana
Roo.
Visitantes: 5,000

De otra parte, para ayudar a las autoridades • Marque las mercancías con el nombre
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en del país de origen, aun cuando estén
la importación de mercancías, sugerimos tomar exentos de los requisitos de marcado
en cuenta lo siguiente: de país de origen y de otros requisitos
de marcado que indiquen las leyes
• Incluya la información requerida por su mexicanas.
cliente en sus facturas.
• Avise a su cliente que cumpla
• Prepare sus facturas cuidadosamente. previamente con las disposiciones
Redáctelas claramente. No permita establecidas en las leyes mexicanas
espacio excesivo entre líneas. Guarde que apliquen a sus bienes, así como las
los datos en cada columna. leyes relacionadas con drogas,
cosméticos, bebidas Alcohólicas,
• Asegúrese que sus facturas contienen alimentos y materiales radiactivos.
la misma información mostrada en la
lista de empaque. • Observe de cerca las instrucciones
respecto a la facturación, empacado,
• Marque y numere cada atado, envase marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
o empaque para que pueda ser sus dudas con su agente aduanal; él
identificado con las marcas deberá efectuar un análisis cuidadoso
correspondientes y los números que de los requisitos que tendrá que cumplir
aparecen en la factura. al arribo del embarque.

• Muestre en su factura una descripción • No permita que personas ajenas tengan


detallada individualmente de cada la oportunidad de introducir mercancía
mercancía contenida en cada paquete, prohibida en sus bultos, por lo que le
atado, envase o empaque. suplicamos establezca medidas de
seguridad mientras exporta sus bienes.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 35

4.3 Fuentes de Información.

Elegir las fuentes de información idóneas ayudará a las empresas exportadoras a prepararse
adecuadamente para esta actividad.

El empresario, independientemente el tamaño de su empresa, no sólo necesita información, con


frecuencia requiere ayuda para resolver los problemas o dudas a las que se enfrenta en su
proceso de preparación para la exportación.

Se puede obtener mayor información sobre el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación directamente a las siguientes entidades públicas y
privadas:

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN


Ministerio de 8 Avenida 10-43, zona 1
Economía de Apoyo a la comunidad empresarial PBX. 2412-0200
Guatemala Línea de atención directa
–MINECO- 1502
www.mineco.gob.gt

Cámara de Industria Información, estudios de mercado, capacitación, Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel
de Guatemala –CIG- guías básicas para exportar a distintos 12, Edif. Cámara de
mercados, apoyo en misiones comerciales y Industria
otros. PBX. 2331-9191
www.industriaguate.com

Asociación Información, estudios de mercado, capacitación, 15 Avenida 14-72, zona


Guatemalteca de guías básicas para exportar a los Estados 13
Exportadores Unidos, apoyo en misiones comerciales y otros. PBX. 2422-3400
–AGEXPORT- www.export.com.gt

Información y asesoría sobre oportunidades de 5 Avenida 5-55, zona 14,


Cámara de Comercio negocio con México Edificio Europlaza, Torre II
e Industria nivel 15, oficina 1504 “A”,
Guatemalteco- Teléfono 2367-3443, 2367-
3410 y 2367-3593.
Mexicana (CAMEX)

14 Calle 14-30, zona 13


Ventanilla Única para Oficina de trámites para exportación.
Tel. 2422-3535 al 38
las Exportaciones
www.export.com.gt/Port
–VUPE-
al/Home.aspx?secid=97
Consejo de Usuarios
15 Avenida 14-72, zona
del Transporte Asesoría en logística de transporte internacional
13
Internacional
Tel. 2422-3451
–CUTRIGUA-
www.cutrigua.org.gt

Avenida Explanada 1025


Oficinas del Programa
Colonia Lomas de
de Agregados Asesoría en acceso al mercado de México
Chapultepec
Comerciales,
Tel. (52 55) 5540-7520,
Inversión y Turismo
5520, 9249
–PACIT-
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 36

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio


exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

NOMBRE DIRECCIÓN WEB


Aduana de México.- Guía de importación en http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexic
México. Régimen de comercio exterior o/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
Sistema Integral de Información de Comercio www.siicex.gob.mx
Exterior (SIICEX)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espano
Informática (INEGI) l/proyectos/coesme/programas/programa2.asp
?clave=066&s=est&c=10998
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262
(SIAVI)
Confederación de Asociaciones de Agentes http://www.caaarem.org.mx
Aduanales de la República Mexicana (CAAREM)
Secretaría de Economía del Gobierno de México, http://www.economia.gob.mx
aranceles de internación, medidas para-
arancelarias (cupos, licencias de importación,
etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país,
estadísticas de comercio exterior (importaciones
y exportaciones, ítem / país y viceversa), normas
sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de
envase y embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . g o b . m x / ? P = 8 5
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/port
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional al/html/senasica_principal/importacion_comerc
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ial/importacion_comercial.html
SENASICA (Normalización)
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
(SIEM). Estadísticas de producción nacional
(período, cantidad, montos, tendencias)
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias, http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
organismos y empresas de la Federación y algunos
Estados de la República http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, http://www.amprofec.org.mx/
Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC,
A.C.).- Ferias en México
Asociación Mexicana de Negocios y Parques http://www.ampip.org.mx
Industriales (AMPIP)
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 37

Entre las entidades especializadas del sector de bebidas no alcohólicas, se encuentran las
siguientes:

Cámara Nacional de la Industria de Conservas


Conservas Alimenticias (CANAINCA) (Revista trimestral de la CANAINCA)
Lafayette 14, Colonia Anzures, C.P. Calle Hacienda de la Gavia 35
11590 México, D.F. Bosques de Echegaray Naucalpan,
TEL. (5255) 5254-6000 Estado de México
Página web: www.canainca.org TEL. (5255) 5363-35-59
ANIPRON-Asociacion Nacional de la Industria Tecnología de Alimentos, Industria y
de Productos Naturales Mercado (Revista mensual de la
Periferico Sur No. 5482 Asociación Nacional de Tecnólogos en
Col. Pedregal de Carrasco Alimentos de México A.C.)
04700 Mexico, D.F. Mar del Norte No 5, Colonia San
Tel.: (011-5255) 5424-5630 Álvaro. Delegación Azcapotzalco C.P.
Fax: (011-5255) 5424-5630 02090
Página web: www.anipron.org TEL .(52 55) 5386-42-25 al 27
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 38

4.4. Comercialización. Sabores de jugos de frutas que existen en el


mercado mexicano: fresa, zarzamora (mora),
La competencia internacional cada vez es más mango, piña, sandía, melón, naranja, mandarina,
fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener uva, mango, manzana, pera, tamarindo, limón.
exportaciones exitosas, se debe tener especial Además, en el mercado hay jugos de verduras
atención en el manejo de aspectos de que son muy aceptados: Tomate, zanahoria,
comercialización, que conlleven al producto a lechuga, apio, espinacas, betabel (remolacha),
competir con las mayores ventajas posibles. perejil, frutas y verduras combinadas.
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la
presentación del producto, los canales de Las características de un buen producto en este
distribución adecuados, los márgenes de sector tanto en jugos de fruta como verduras,
intermediación y las estrategias de deben contar con todos los componentes
comercialización. alimenticios, tener muy buen sabor y aroma
agradable, el consumidor es cada día más
Es importante la determinación precisa del conciente de estas características y exige que
producto y sus adecuaciones con base a los los productos que consume cumplan con los
requerimientos del mercado mexicano, debido requisitos alimenticios que ofrece el fabricante.
a que en este país existe importante producción La PROFECO (Procuraduría Federal del
local, así como presencia de productos de buena Consumidor) elabora constantemente boletines
calidad y precios competitivos importados de sobre calidad de los productos, como parte del
otros países. esfuerzo por mantener la calidad de la
alimentación de la población.
La mejor temporada de consumo es el primer
semestre del año y en menor grado la segunda La demanda de jugos de fruta es continua y de
parte del año. La época de verano tiende a ser consumo diario, en la zona norte del país,
buena, sin embargo, influye de manera principalmente los estados de Chihuahua a
importante el clima con altas temperaturas de Tamaulipas incluyendo a Nuevo León, el
manera favorable y de lluvia y/o frío en contra promedio per cápita del consumo del jugo es
del consumo. Es importante destacar, que la de 11.8 litros mensuales. El promedio de
venta directa de bebidas procesadas se ve consumo nacional es de 16 litros per cápita
afectada en verano por las vacaciones escolares mensual, que es considerado por debajo del
buscando reemplazar esas ventas a través de consumo del centro y norte (zona de Tijuana),
programas de verano en lugares vacacionales pero por encima de la zona sureste.
como playas o ciudades turísticas.
En la zona de Nuevo León no existe una real
Existe una tendencia a categorizar el producto conciencia ni cultura del jugo, lo cual se ve
para un tipo determinado de consumidor por reflejado en el poco consumo de jugo.
edad: niños, jóvenes y adultos, el producto Adicionalmente hay que recordar que Monterrey
destinado a niños, ha sido bien recibido, por la es el principal consumidor de coca-cola del
practicidad que representa para las mamás esta mundo per cápita. La zona norte del país tiene
presentación para los almuerzos o loncheras hábitos de alimentación estilo americano, por
para el colegio, unido al concepto de salud que lo que en el desayuno se consume más
representa. Los productores de jugos ven en cereales, yogurt y bebidas procesadas.
esta modalidad una opción de crear
consumidores a futuro, pues puede ir generando
mayor hábito y cultura el jugo en futuras
generaciones.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 39

Los productos provenientes de Estados Unidos, En la actualidad, las preocupaciones sobre dieta
Canadá, Japón, Panamá, España, Argentina, y nutrición han persuadido a muchos
Italia, Brasil y Alemania son los principales consumidores a disminuir sus consumos de
competidores en el mercado nacional, pero su bebidas con azúcar y en su lugar elegir
alto costo le resta competitividad con respecto productos saludables tipo jugos de fruta y agua
al producto nacional. embotellada. A pesar de este cambio de actitud,
la más reciente información de TGI Target Group
Según encuesta de la AC Nielsen, el 87% de Index, empresa dedicada a la investigación de
los hogares donde la mujer trabaja se consumen mercados) revela que la mayoría de los
productos Light y ricos en fibras y vitaminas, consumidores alrededor del mundo sigue
demostrando una fuerte preocupación por la prefiriendo las bebidas gaseosas sobre las
salud, pero también una falta de tiempo para bebidas más sanas. En 11 de los 15 países
preparar alimentos caseros saludables. El analizados, el consumo de bebidas gaseosas
envase de los productos debe tener como es más alto que el consumo de jugos de frutas
característica que sea práctico y conserve el o botellas de agua mineral (con gas o sin gas).
producto como el tetrapack que contiene jugos, México resulta ser el mayor consumidor de
néctares y aguas. refrescos, ligeramente por encima de Estados
Unidos: 94% sobre el 93% consumido en
Actualmente en México se producen una gran Norteamérica.
variedad de jugos y néctares de frutas
combinadas, bebidas dietéticas con almíbar, 4.4.1 Canales de Distribución.
multivitamínicas, especiales para diabéticos y
licores alcohólicos, entre otras. Existen diversas formas de hacer llegar los
productos a los consumidores en el tiempo y
En bebidas preparadas, el néctar preparado con los costos adecuados, principalmente los
con jugo de fruta o pulpa, azúcar y agua goza siguientes:
de mayor demanda. Para su preparación, por
lo regular, se emplea entre 25% y 50% de fruta. La pequeña tienda (detalle) es el principal punto
También están las bebidas preparadas con de venta para bebidas carbonatadas (refrescos)
menor contenido de frutas, que incluyen otros en México, en el que se realiza el 75% de las
ingredientes como ácido cítrico o ascórbico y ventas de esta bebida. En tanto el 24% se
aceites esenciales y aromáticos y que incluyen comercializa en restaurantes, clubes, discotecas,
conservantes. Éstas tienen un gran nicho de hoteles y sólo 1% en tiendas de autoservicio.
mercado entre los niños de tres a 12 años de
edad, por lo que los fabricantes los presentan En el caso de jugos, pulpas y otras bebidas las
en empaques atractivos, como tetrapack, lata tiendas de autoservicio son el principal canal
o botellita, que además son fáciles de manejar de comercialización. A continuación se describe
y transportar. el tipo de autoservicio en México:

Las bebidas preparadas con mezcla de frutas,


con máximo siete variedades, incluyen también
agregados vitamínicos y minerales como valores
agregados para los consumidores.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 40

Tipo de Autoservicio Características


〈 Ofrece servicios adicionales al consumidor
Megamercado
〈 Superficie: superior a los 10 mil metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: toda la línea de mercancías.
〈 Principales tiendas: Comercial Mexicana, Wal Mart y
Auchan.
〈 Ofrece servicios adicionales al consumidor.
Hipermercado 〈 Superficie: oscila entre 4,500 y 10 mil metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: casi toda la línea de mercancías.
〈 Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal
Mart.
〈 Cuenta únicamente con algunos de los servicios que tiene
Supermercado el megamercado.
〈 Superficie: desde los 500 hasta los 4,500 metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: principalmente perecederos y
abarrotes.
〈 Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal
Mart y Carrefour.
〈 Con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus
clientes ningún tipo de servicio que signifique atención
Bodega directa.
〈 Superficie: mayor a 2,500 metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: la mayor parte de las líneas de
productos, con sistema de descuento al mayoreo.
〈 Principales tiendas: Bodega Comercial Mexicana, Bodega
Gigante, Wal Mart.
〈 Unidades comerciales al detalle dedicadas a la venta de
Tiendas de Conveniencia satisfactores inmediatos las 24 horas.
〈 Superficie: menor a los 500 metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: Alimentos y bebidas, el surtido y
diversidad de la mercancía es limitada.
〈 Principales tiendas:7-Eleven, Cadena Comercial OXXO y
Comextra Extra.
〈 Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo dirigidos a
ciertos sectores a través de membresías
Clubes de Membresía
〈 Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes
de comercialización.
〈 Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples.
〈 La tienda no cuenta con decoración.
〈 Superficie: mayor a los 4,500 metros cuadrados de piso
de venta.
〈 Productos que maneja: abarrotes, perecederos, ropa y
mercancías generales.
〈 Principales tiendas: COSTCO de México, y Sam's Club.

Se debe tener en cuenta que todas las cadenas y tiendas antes mencionadas son las más
importantes del país pues hay otras que no son de tanta importancia.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 41

El mercado mexicano de bebidas no alcohólicas Distribución Independiente.


se encuentran 6 canales de distribución
principales, los que se dividen en distribución Los principales canales de distribución
propia y distribución independiente. independientes son:

• Distribuidores: Canal conformado por


Distribución Propia.
representantes externos encargados de
distribuir productos en la venta horizontal a
Sistema de distribución propia que permite tener
medio mayoreo, etc. Para tener un excelente
trato directo con terceros, este sistema de
cubrimiento, el promedio de distribuidores
distribución permite alcanzar una mayor
puede estar entre 50 a 70, para cubrir
productividad, expansión de productos e
100,000 puntos de venta semanales).
incremento en puntos de venta, así como
mantener una estrecha relación con los clientes
• Autoservicios: Canal que comprende tiendas
a través de un amplio portafolio de productos.
de supermercados con diferentes formatos
Este canal representa un 35% de participación que manejan todas las líneas de productos
en ventas por canal. Para este canal se debe y que tienen contacto directo con los
tener una infraestructura de distribución en consumidores.
México. Se deben tener centros de distribución
localizados estratégicamente a lo largo de la • Mayoreo: Canal de venta a clientes que
Republica Mexicana y deberá contar con comercializan línea de abarrotes.
unidades de reparto fijo. Por este medio se
pueden llegar a más de 130,000 puntos de • Clubes de Precios: Canal conformado por
venta directos en la República. bodegas tipo supermercado encargadas de
vender productos en cantidades y empaques
Las empresas tienen sistemas de autoventa, especiales mayores a una pieza con enfoque
promoción, preventa y consignación de producto. a amas de casa y mayoreo.
Para el caso de Jugos del Valle, dicha empresa
cuenta con 2,950 enfriadores verticales, 2,800 • Institucional: Entre el resto de los canales
congeladores para escuelas y 10,800 de distribución independiente se encuentran
exhibidores. gobierno y aerolíneas.

Los canales a los que llega dicho sistema de


distribución son: Detalle, escuelas, medio
mayoreo, conveniencia e institucionales, de los
cuales los dos primeros son los más importantes.
• Detalle: Este canal está conformado por las
tiendas llamadas "changarros”, los que son
visitados por su proveedor una vez por
semana.
• Escuelas: Se venden productos de manera
directa a más de 8,500 escuelas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 42

Cabe señalar que el caso de productos importados dependiendo de la línea de producto, la


importación podrá efectuarla directamente el canal de distribución como es el caso de los
autoservicios o tiendas de conveniencia que mueven altos volúmenes de compra. Por ejemplo
en el caso de los jugos congelados, el importador puede ser un fabricante nacional de jugos que
utilice este producto como materia prima, o un importador mayorista que importe las bebidas para
atender al mercado institucional (hoteles, restaurantes).

A continuación se presenta el diagrama de los canales de distribución mencionados con anterioridad

Importador o Tienda de
Representante autoservicio
y conveniecia

Tienda de
autoservicio
Producto o conveniencia
Importado Cliente final

Mercado
Institucional

Importador Detallista
o distribuidor
Mayorista

4.4.2. Márgenes de Intermediación de venta hasta de un 40% dependiendo la época


del año.
Los precios van en porcentaje a la oferta y
demanda de la población, teniendo 3 ciudades Aproximadamente los detallistas marginan con
importantes para posicionar en el mercado y un 40% en el precio y tiendas de Autoservicios
regular precios como: México DF, Monterrey y con un 30%; los niveles de descuento o políticas
Guadalajara; también Tijuana es considerado de stand y otros negociables por volumen y por
importante en este sentido. ingreso, siendo el descuento de un 15% y 20
% dependiendo la cadena; un 3% por no
Los precios más económicos de mercado los devolución y un 5% por publicidad. La forma
maneja Jumex, dependiendo también del canal de pago en el mercado de los jugos se maneja
de distribución, pero en general es el más aproximadamente de la siguiente manera:
económico, seguido de Jugos del Valle. Jumex Institucional: 60 días con requerimientos de
maneja diferentes marcas, pero son en cada precio y crédito. Mayoristas: 30 días
segmento las más económicas. Las tiendas de Autoservicios: 45 a 60 días Detallistas: de
autoservicio son las que presentan mejor precio contado.
y las de conveniencia dan los precios más altos.
Constantemente hay promociones en los puntos
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 43

4.4.3. Estrategias de Comercialización. jugo. La tendencia más importante se da en


la incursión en el mercado de nuevos sabores
- Profundizar relación con distribuidores -de una sola fruta (frambuesa, zarzamora o
locales: las relaciones son fundamentales mora) o mezclas de varias- además de
para hacer negocios en México, posicionando identificar las presentaciones de mayor
los productos guatemaltecos en base a su preferencia por el consumidor.
buena calidad.
- El posicionamiento de las marcas mexicanas
- Existen empresas que llevan más de 50 dentro del mercado doméstico es importante.
años en el mercado doméstico y son las Estas empresas invierten fuertes sumas de
empresas líderes en los principales dinero en publicidad y mercadeo para lograr
segmentos de jugos, néctares y bebidas de su permanencia como líderes dentro del
fruta. Hay una fuerte competencia en las mercado. Otra ventaja de los fabricantes es
diferentes categorías de producto y en los que cuentan con importantes canales de
distintos canales de comercialización distribución y tienen una amplia cobertura
(pequeñas tiendas de abarrotes, del mercado, elemento importante a
autoservicios, mayoristas, distribuidores y considerar si se tiene en cuenta que el 60%
exportación). El factor de competencia se de la población en México es de escasos
basa principalmente en precios bajos. Por recursos y su hábito de compra se hace en
lo que se recomienda al exportador las tiendas de barrio. Un importante
guatemalteco tomar en cuenta estas porcentaje del consumidor es fiel a las
características del mercado mexicano al marcas, pero no está cerrado a probar
planear su estrategia de exportación. nuevos productos. Hay varios factores a
tener en cuenta para lograr el
- En cuanto a sus importaciones, actualmente, posicionamiento del producto, por un lado
el sector de jugos y bebidas de fruta en la calidad y propuestas de sabores,
México no ha experimentado una fuerte composición alimenticia y empaques
competencia de productores extranjeros. innovadores y por otro lograr posicionar la
Por lo que dadas las ventajas de cercanía marca en los diferentes segmentos del
con México y el Tratado de Libre Comercio mercado. Los productos dirigidos a niños o
con Guatemala, México es el mercado familias jóvenes representan un nicho de
natural de los productores de jugos mercado en constante crecimiento, ya que
guatemaltecos. requieren productos prácticos y con alto
concepto nutricional, debido a que es la
- La actual fortaleza de las empresas de jugos tendencia mundial.
en México se presenta con los nuevos
empaques, ya que logran manejar inventario - Las compañías han incrementado
de acuerdo a la demanda, para no deprimir significativamente la publicidad en televisión
los precios por estacionalidad, como ocurre que es una alternativa clave para capturar
con los productos frescos. la atención del mercado en este tipo de
productos. Los recursos que se destinan
- El uso de materias primas sustitutas normalmente a la actividad promocional y
(colorantes, saborizantes y edulcorantes) de de mercadeo ascienden aproximadamente
menor costo le permite a la industria al 6.0% de los ingresos netos. Además de
mantener los márgenes de ganancia en la publicidad en televisión, las compañías
periodos de crisis, además de adecuarse realizan eventos enfocados al mercado
para atacar nichos de mercado con menores infantil y juvenil, anuncios en vallas en los
ingresos, con productos de menor calidad a principales puntos de las ciudades más
precios accesibles. importantes del país, revistas especializadas,
espacios en radio (regional), colocación de
- Existe una marcada tendencia a añadir anuncios en transporte público urbano de
vitaminas (principalmente A, E y complejo pasajeros, contratación de impulsadores y
B) y minerales como un suplemento d e m o s t r a d o r e s pa r a e l c a n a l d e
alimenticio de muchas de las marcas de autoservicios.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 44

Se manejan campañas de promotores, muchas los excesivos trámites financieros y


veces dirigida por la misma empresa de administrativos, ya que en esta operación
autoservicio. Las mecánicas de publicidad intervienen dos entidades financieras, una
utilizadas son las siguientes: publicidad vial, mexicana por parte del importador y una
promociones específicas, televisión, vallas o guatemalteca por parte del exportador.
espectaculares, carteleras, prensa (poco), y
patrocinios de equipos en deportes como En México, al igual que en la mayoría de los
carreras de automovilismo en la serie kart como países, existe una mayor exigencia de las
por ejemplo Jugos del Valle y Herdez. También tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
algunas aerolíneas mexicanas tienen contrato de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
exclusivo con algunas marcas de jugos como: de las importaciones se realiza siempre con un
Aeroméxico con Jugos del Valle y Mexicana de plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
Aviación con Jumex. mercancía, debido a que éste es el tiempo que
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
4.5 Formas de Pago. grandes superficies, se paga a 120 días.

Las formas de pago más comunes en la Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a
importación en México son: la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen
sus propias empresas de logística contratadas.
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por Para las empresas que trabajan habitualmente
anticipado y el resto cuando arribe la mercancía. con el mercado mexicano, el sistema más
Se utiliza este medio cuando el importador goza comúnmente utilizado es la transferencia
de buena reputación en el mercado mexicano bancaria en el plazo acordado.
y tiene referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia.
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas
b. Crédito documentario o crédito contra Especializados.
entrega de documentos: Esta es la opción más
segura ya que no se efectúa el pago de la Debido a la problemática existente en la frontera
mercancía (por parte del importador mexicano) para el cruce del transporte entre Guatemala y
hasta que tenga conocimiento de que la México, es imprescindible realicen este servicio
mercancía va a ser enviada y no se efectúa el empresas especializadas y que cuenten con
envío hasta que el exportador no tenga contrapartes en el otro país. A continuación se
conocimiento de que se efectúa el pago. El enlistan algunas de esas empresas
problema fundamental que tiene este transportistas y agencias aduanales:
instrumento en México es la reticencia del
importador mexicano a utilizarlo por motivos de
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 45

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA MÉXICO


México Guatemala
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA) INTERLACES, S.A.
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. San Pedro Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacén Fiscal
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Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Cuamatla, Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp. 306 Zona
Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Estado de México 12, Guatemala, Guatemala C.A.
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Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com

TRANSPORTES TFI MEXICANA TRANSPORTES TFI S.A.


Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de México, Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11, Guatemala,
Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Guatemala C.A.
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
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Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, México Guatemala C.A.
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Tel.: (502) 6633-4489
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Gerente General Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13, Guatemala,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo, Guatemala C.A.
Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2420-8080
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2334-8511
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