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GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Agro Frescos
Esta guía básica sectorial de exportación de Alimentos Frescos para aprovechar el
Tratado de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el
Ministerio de Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y
la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS
–www.susaliados.com–, conformada por especialistas en comercio exterior con más de
10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportaciones
e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, diciembre 2007


Guía Sectorial de Alimentos Frescos I

PRESENTACIÓN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entre representando en el 2006 el 8.0% de las
México-Guatemala, El Salvador y Honduras importaciones totales.
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
Guatemala y México avanza sostenidamente y mexicana directa acumulada, por alrededor de
se intensifica con beneficios para ambos países US$ 2,200 millones, con presencia de más de
tales como: incremento del intercambio de 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
bienes y servicios, transferencia de tecnología, a actividades productivas, comerciales y de
atracción de inversiones, mecanismos de servicios.
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración No obstante lo anterior, existen oportunidades
mesoamericana. de incrementar pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
La importancia de México para Guatemala como aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
socio comercial, se refleja en la evolución del TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
intercambio comercial de los últimos 7 años. a través del Ministerio de Economía, en conjunto
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001- con el sector privado y otras instituciones, han
2002 México ocupó el 7° lugar como país de reforzado las acciones para identificar sectores
destino del total de exportaciones con potencial de exportación a México.
guatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-
2004 y el 4° lugar en 2005-2006. En este último La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
año, México representó 5.9% de las Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
exportaciones de Guatemala, después de los Comercio entre Guatemala y México", son
Estados Unidos, El Salvador y Honduras. documentos que tienen como propósito proveer
información esencial que apoye a la comunidad
Por su parte México desde el 2001, se ha empresarial guatemalteca en su proceso de
mantenido como el 2° país proveedor de exportación al mercado mexicano.
Guatemala después de los Estado Unidos,

Tulio René García Thomas Dougherty


Presidente de la Asociación Guatemalteca de Presidente de la Cámara de
Exportadores (AGEXPORT) Industria de Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada


Ministro de Economía
Guía Sectorial de Alimentos Frescos II

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 4


1.1 Definición y Tamaño del Sector. 4
1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector de Alimentos Frescos. 7
1.2.1 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de Guatemala. 7
1.2.2 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de México. 11

1.3 Características del Mercado Mexicano. Una Visión Global. 14

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 14


2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 14
2.1.1 Permisos Previos. 15
2.1.2 Cupos. 15
2.1.3 Padrón de Importadores 15

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 17


2.3 Aspectos Arancelarios en México. 21
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte. 21
2.3.2 Normativas del TLC. 22
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 22
2.3.4 Reglas de Origen. 24
2.3.5 Procedimientos de Origen. 25

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS 26


3.1 Restricciones No Arancelarias. 26
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 26
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 28
3.2 Requerimientos a las Importaciones. 29
3.3 Consideraciones Especiales. 30

PARTE IV ACCESO AL MERCADO 30


4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 30
4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 31
4.3 Fuentes de Información. 34
4.4 Comercialización. 36
4.4.1 Presentación del Producto. 37
4.4.2 Canales de Distribución. 38
4.4.3 Márgenes de Intermediación. 41
4.4.4 Estrategias de Comercialización. 42
4.5 Formas de Pago. 43
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 43
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 3

INTRODUCCIÓN

El Tratado de Libre Comercio entre México- Desgravación para definir el tratamiento


Guatemala, El Salvador y Honduras (países del arancelario y otras condiciones específicas para
Triángulo Norte), está en su etapa de que los productos guatemaltecos obtengan los
maduración ya que1aproximadamente el 77% beneficios que brinda este Tratado.
de las fracciones arancelarias se encontrarán
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
oferta exportable guatemalteca no se ha fuentes de información primarias sobre la
diversificado, el 66.3% de las exportaciones legislación en materia de comercio exterior,
guatemaltecas hacia México se concentran en sanidad y medio ambiente de México tales
10 productos. como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Este documento identifica oportunidades de Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
exportación para productos del sector Alimentos México; Instituto Nacional de Estadística,
Frescos a México, a través de la compilación Geografía e Informática (INEGI); Banco de
y análisis de distintas fuentes de información México (BANXICO); Confederación de
en temas tales como: comportamiento del Asociaciones de Agentes Aduanales de la
intercambio comercial entre Guatemala y República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
México, características del mercado, trámites para identificar las condiciones de acceso y
y procedimientos aduaneros de importación, requisitos para la comercialización de los
aranceles, condiciones de acceso al mercado, productos seleccionados.
estrategias para abordar el mercado, entre otros.
CUARTA PARTE: Con base en información
El objetivo es ofrecer información especializada especializada de Inteligencia del Mercado de
para empresas guatemaltecas interesadas en México, se presentan conceptos y estrategias
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos para la comercialización de los productos del
de exportación en México y de esta forma, sector de Alimentos Frescos. Adicionalmente,
aprovechar los beneficios a corto plazo que se hacen recomendaciones sobre: la
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos presentación del producto, los canales de
países. El contenido de esta guía se divide en distribución y estrategias de comercialización.
cuatro partes:
Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
PRIMERA PARTE: Con base en la definición la comunidad empresarial guatemalteca un claro
del sector y la oferta exportable guatemalteca, panorama del mercado mexicano y los requisitos
se identifican los productos del sector que para que sus productos obtengan los beneficios
representan mayores oportunidades de del TLC.
exportación hacia México. Se hace un análisis
estadístico del intercambio comercial entre
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio


del TLC, así como los Anexos del Programa de
4 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Definición y Tamaño del Sector. En lo que se refiere al ajo, este producto alcanzó
las 54,700 toneladas en el 2006, las
México produce más de 360 variedades producciones locales provienen de las zonas
diferentes de fruta y vegetales, el 95% del de Zacatecas, Guanajuato, Puebla, entre otras,
consume de frutas y vegetales frescos en México las cuales cubren la demanda local sólo hasta
son producidos en el país. octubre; en noviembre se comercializa
principalmente ajo importado, principalmente
La producción de hortalizas en México creció de la zona norte y toman su decisión de compra
casi un 50% en los últimos años, al pasar de durante septiembre y determinan sus precios
cinco millones 776 mil toneladas en el lo más tarde posible. El producto comercial es
período1995-2000 a ocho millones 678 mil el ajo desde calibre 45 mm en adelante. La
toneladas en 2000-2005. cocina mexicana gusta del sabor del ajo, siendo
preferentemente utilizado fresco, pero también
El ritmo promedio anual de crecimiento, fue de se utiliza el ajo en polvo, sal con ajo y la pasta
4.9%, mientras que el mundo lo hizo al 3.8 %, de ajo como sazonadores de comida.
como lo indica el reporte de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la La producción mexicana de espárragos para el
Alimentación (FAO). 2006 fue en promedio de 53,000 toneladas, un
12% por encima de lo que se produjo en el año
Entre los productos que destacan, se encuentra anterior. Y se espera que para el año 2007, esta
el jitomate (tomate) cuya cosecha pasó de un producción sea de 55,000 toneladas. Sin
millón 648 mil toneladas en promedio entre embargo, el consumo en los hogares mexicanos
1995 y 2000, a dos millones 160 mil en los de espárragos sigue siendo extremadamente
últimos 5 años. bajo, en comparación con otros productos
agrícolas. Tradicionalmente los espárragos son
De chile verde se producían un promedio anual adquiridos y consumidos, dentro del mercado
de un millón 51 mil toneladas en los años 1995- mexicano, por sectores socio-económicos
2000, y en el período 2000-2005 subió hasta medio-alto alto y en los lugares turísticos.
dos millones 160 mil toneladas. Por su parte,
el tomate verde (miltomate) pasó de 300 mil El principal origen de los espárragos importados
toneladas, a 626 mil en los mismos períodos en México, es de Guatemala, que durante al
respectivamente. año 2006 tuvo el 50.3% de participación del
total de las importaciones realizadas por México
Este aumento en la producción ha sido posible de esparragos, teniendo como único competidor
debido al incremento de la superficie sembrada, a los Estados Unidos, el cual tuvo una
misma que pasó de 360 mil hectáreas en 2000, participación del 44.6%.
a casi 476 mil en 2005, así como a la alza en
los rendimientos de las distintas variedades de En lo que respecta a las importaciones de fresas
hortalizas. a México, el principal proveedor extranjero son
los Estados Unidos con un porcentaje de
El rendimiento promedio del tomate pasó de 20 participación del 52% durante el año 2006,
toneladas por hectárea a 31.6 en 2006; el de seguido por los productos de origen argentino,
cebolla, de 19 a 26.5; la papa elevó su los cuales tuvieron una participación del 30.9%.
rendimiento, de 19 a 26; y la coliflor, de 15 a
20.4 toneladas, por citar algunos ejemplos. Dentro del grupo de las frambuesas,
zarzamoras, moras, moras-frambuesas y
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 5

grosellas, Chile es el principal proveedor de Suprema” como garantía de calidad superior


estos insumos de México. Durante el año 2006, de estos productos.
tuvo un porcentaje de participación del 51.2% Esta marca es un signo distintivo propiedad del
del total del producto importado, mientras que Gobierno Federal que garantiza la calidad
su principal competidor extranjero los Estados superior de los productos mexicanos, cuyos
Unidos con el 48.8% de participación. titulares son la Secretaria de Economía (SE),
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Hasta el mes de Julio del 2007, el consumo de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
fresa fresca en México fue de 46, 000 toneladas. (SAGARPA) y el Banco Nacional de Comercio
Esto reflejó, un incremento del 7% en relación Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), mediante
al mismo periodo del año anterior. De igual registro otorgado por el Instituto de la Propiedad
forma, el consumo de fresas congeladas mostró Industrial (IMPI).
un ligero incremento, y esto debido de manera La marca, además de ser una garantía de
fundamental al incremento que se generó dentro calidad, busca la identificación y diferenciación
del mercado mexicano en la industria de de los productos mexicanos que cumplen con
panadería y pastelería. Otros sectores las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s),
industriales, en los cuales también se integró a Normas Mexicanas (NMX) y Normas
la fresa congelada son: mermeladas, cereales, Internacionales en materia agropecuaria, de
pan (pan dulce y galletas) y yogurt. manera confiable y transparente en beneficio
de productores, empacadores, distribuidores y
Por otra parte, la producción de frutas también consumidores.
muestra una tendencia creciente, a efecto de
satisfacer el mercado interno y los mercados Los productos mexicanos certificados con la
de exportación. Según informes de la FAO, marca oficial México Calidad Suprema, obtienen
durante 2000-2004 la producción mundial de un reconocimiento en los mercados que les
frutas creció a una tasa de 2.5%, en promedio, permite fortalecer su presencia e incrementar
mientras que la de México fue de 2.6% anual. su competitividad. Lo anterior derivado de la
promoción comercial a nivel nacional e
Así mismo, la superficie sembrada de frutas se internacional que se realiza de los productos
expandió de 2000 a 2005, al pasar de 913 mil mexicanos, lo cual contribuye a la difusión y
hectáreas a un millón 96 mil; el volumen de posicionamiento de la marca como garantía de
producción de las principales frutas (papaya, calidad superior y satisfacción para productores
fresa, melón, piña. nuez, sandía y limón) se y consumidores.
incrementó significativamente, y de las nueve
millones 734 mil toneladas registradas en el De otra parte, en México, los productos
período 1995-2000, aumentó a 13 millones 990 orgánicos representan una gran oportunidad
mil, en los últimos 5 años. de negocio. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Las importaciones de México de “Manzanas Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el
frescas” representan el 3% de las importaciones 85% de la producción se destina a la exportación
mundiales de este producto; su posición relativa y 15% se queda en el país para distribuirse en
en las importaciones mundiales es en el octavo el mercado interno. Cerca de 3 millones de
lugar, en relación al primer importador que es personas en México buscan alimentos más
Alemania. saludables, libres de contaminación química
causada por fertilizantes o plaguicidas,
Conciente de la calidad de los productos dispuestos a realizar un gasto económico
agroalimentarios mexicanos y de su demanda mensual por comercio de 700 millones de pesos.
en los mercados extranjeros, el Gobierno Según información proporcionada por el Consejo
Mexicano creó la marca oficial “México Calidad Agropecuario de México los factores que
6 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

delimitan o disminuyen el consumo de frutas y diferentes formas, principalmente en fresco,


verduras son el precio; siendo un factor más aderezada con limón, sal y chile o con miel y
determinante en frutas (68%) que en verduras granola, además de que son el ingrediente ideal
(49%) y si se considera a éste como el resultado para preparar licuados y aguas de frutas,
de ofertas y promociones, las variaciones según mientras que la repostería con frutas representa
la temporada, además la capacidad de compra todavía un uso marginal. El consumo de
de cada familia incide en la selección del tipo verduras, como ya se ha mencionado, es
o calidad de lo que se consume en el hogar. principalmente en guisos, mientras que las
El buen estado determina la compra de frutas cocidas al vapor o con mantequilla predominan
en 48% y de verduras en 53%, entendiendo sobre el consumo en crudo, también son
como buen estado, que no vengan magulladas, ingredientes esenciales en la preparación de
que no estén bofas, ni en estado de ensaladas y menor escala para jugos y sopas.
descomposición, que sean de mala calidad,
que no sean viejas o estén secas. Esto quiere Por su concepción de frescura especialmente
decir que el consumidor demanda frescura y resaltada en frutas, los consumidores mexicanos
calidad a un precio razonable, lo que deja tienen una demanda promedio de frutas
amplias oportunidades a productos con valor procesadas (en almíbar, congeladas, etc.) de
agregado, es decir, que el empaque y embalaje 1.4 veces por mes, mientras que las verduras
protejan la integridad de la fruta o verdura, que procesadas tienen un promedio de 10.8 veces
su buen manejo técnico (humedad y al mes, ya que como en la mayoría de los casos
temperatura) preserven sus condiciones de serán cocinadas, no importa tanto el grado de
frescura. frescura, siempre que reflejen ser un producto
de calidad y confiable.
El hecho de que provoquen alguna enfermedad
marca al consumo de frutas y verduras en 16% En México se está desarrollando el programa
y 20%, respectivamente, mientras que la “Cinco por Día” que promueve el consumo de
preocupación de que estén contaminadas por al menos cinco raciones de frutas y verduras
químicos e insecticidas incide en 9% y 4%. Con en un día, sin embargo la pregunta es ¿cómo
esto podemos percibir que los productos concibe la gente una ración, una pieza?, lo que
orgánicos sí tienen un mercado potencial, pero indicaría que daría lo mismo comer una uva
si delimitamos el precio ese mercado se reduce que una papaya, un chícharo que una coliflor.
aún más. Los resultados obtenidos en la encuesta fueron
los siguientes, para las frutas se concibe
Cabe señalar, que a pesar de que el mejor principalmente una ración como una pieza
momento para el consumo de frutas es el (54%), como un plato (24%), como una
desayuno casi el 86% de la población toma rebanada (18%) y como una taza (6%). Para
alguna fruta en el desayuno. El 36% de la las verduras es un plato (52%), una pieza (30%),
población en México las consume como alimento una rebanada (5%) o una taza (6%).
“entre comidas”, el 34% las consume en
cualquier momento del día, predominando entre En lo que se refiere al gasto que se destina al
la comida y el 31% las consume en la cena. consumo de frutas y verduras muestra una
La situación de las verduras muestra claramente media nacional de 110 y 99 pesos a la semana
su uso culinario, el 96% las consume a la hora por persona y varía dependiendo del nivel
del almuerzo (comida) y sólo 13 % en la cena socioeconómico de los integrantes de la familia.
y 11% en el desayuno, probablemente porque
las características de algunas verduras las Cabe señalar, que los mexicanos prefieren las
perfilan para uso en jugo (zanahoria, apio, frutas y verduras nacionales sobre las
berenjena/betabel, etc.). importadas, este dato muestra las líneas de
El consumo de fruta en México se hace de acción que los participantes en la distribución
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 7

y venta de frutas y vegetales deberán tomar en el caso de Guatemala se consultó la base de


cuenta: datos de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).
°· Empaque y embalaje que protejan al
producto. A continuación se muestran las estadísticas
°· Información al consumidor (nutrimental, c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s s u b pa r t i d a s
origen de la fruta, diferenciación del correspondientes al sector de alimentos frescos,
riego–agua de pozo). en las que se indican los principales países
·° Mantener en anaquel todo el año. destino de las exportaciones y origen de las
· Instruir sobre opciones de consumo importaciones, con lo cual se pude identificar
(recetas). la oferta exportable guatemalteca que tiene
mayores oportunidades de exportación a
1.2 Análisis del Comercio entre México.
Guatemala y México del Sector
Alimentos Frescos. 1.2.1 Comercio Exterior de Alimentos
Frescos de Guatemala
Para este apartado se utilizó como fuente de
información de México, el World Trade Atlas,
con datos de la Secretaría de Economía y para

IMPORTACIONES
Subpartida Descripción 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
080810 Manzanas 7,451,539 10,086,395 8,022,059 10,724,325 11,536,104 58,124,320
080610 Frescas 9,971,844 6,531,068 8,157,246 6,601,883 10,570,100 7,003,726
Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol) común
071333 (Phaseolus vulgaris) 3,309,861 6,644,681 4,009,875 6,834,051 7,732,145 15,173,821
080510 Naranjas 3,944,284 33,554,345 3,390,178 42,943,815 4,093,291 43,399,323
080440 Aguacates (paltas) 1,401,019 4,815,200 2,660,898 5,175,611 1,700,878 2,820,861
Lasdemás hortalizas; mezclas de
071290 hortalizas 1,195,470 370,330 1,006,275 303,133 1,584,307 392,237
071010 Patatas (papas) 4,949,700 5,835,990 4,392,057 4,990,864 1,465,940 1,585,583

070190 Lasdemás papas frescas o refrigeradas 1,674,941 4,115,070 1,681,262 4,036,859 1,457,931 2,854,006
Melocotones (duraznos), incluidos los
080930 griñones y nectarinas 939,070 948,312 956,455 889,361 1,295,511 1,034,424
080820 Peras y membrillos 1,078,876 1,278,272 925,682 1,123,772 1,210,907 1,231,305
071220 Cebollas 563,906 267,226 546,645 247,955 1,060,665 421,799
070310 Cebollas y chalotes 833,191 7,523,358 1,128,941 8,769,750 905,023 7,302,683
080620 Secas, incluidas las pasas 882,760 988,425 657,316 680,101 845,072 876,211
070320 Ajos 331,930 983,330 504,261 1,306,647 588,140 11,591,712
080300 Bananaso plátanos, frescos o secos 3,048,008 14,045,281 498,672 4,340,658 545,076 4,689,159
Otros productos 4,169,389 7,273,431 6,209,868 10,094,540 8,007,717 11,787,549
Total Selección 45,745,788 105,260,714 44,747,690 109,063,325 54,598,807 170,288,719
8 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

EXPORTACIONES
Subpartida Descripción 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
080300 Bananaso plátanos, frescos o secos 249,185,225 1,124,679,093 261,285,751 1,230,287,695 233,031,692 1,140,580,502
Guisantes(arvejas, chícharos) (Pisum
070810 sativum) 14,476,553 20,136,700 17,677,359 18,964,378 15,248,122 14,696,274
080430 Piñas (ananás) 5,488,133 16,230,752 6,880,780 25,226,453 7,573,157 26,839,215
070410 Coliflores ybrécoles(«broccoli») 11,706,746 21,049,187 8,198,679 18,619,798 6,291,555 17,153,389

070190 Lasdemás papasfrescaso refrigeradas 2,688,031 33,082,008 6,434,276 56,870,811 5,312,906 66,222,316
080719 Melones 2,388,374 8,143,774 951,654 7,041,733 4,806,620 18,787,753
Lasdemásfrutosde losgéneros
070990 Capsicumo Pimenta 2,732,294 7,493,975 3,384,229 8,971,935 3,660,102 9,574,523
070490 Lasdemáscoles 2,280,574 31,993,576 3,736,438 39,395,554 3,587,360 40,927,114
070310 Cebollasychalotes 2,870,173 17,928,331 2,924,660 18,909,269 3,487,826 21,430,778
080450 Guayabas, mangosymangostanes 1,317,344 6,004,393 1,962,597 11,018,343 2,936,245 11,837,333
070610 Zanahorias ynabos 1,168,612 13,757,332 2,642,658 19,055,663 2,935,254 22,343,273
Lasdemáshortalizasde vaina (incluso
silvestres(, aunque estén desvaunadas,
070890 frescas ó refrigeradas 2,937,991 5,281,612 2,743,447 3,906,473 2,869,169 3,342,506
070200 Tomates frescoso refrigerados 3,445,342 20,192,654 3,442,029 20,555,258 2,773,448 17,594,705
070511 Repolladas 767,160 9,056,026 1,869,613 15,662,105 2,051,997 16,938,891
Frambuesas, zarzamoras, morasymoras-
081020 frambuesa 785,205 794,344 1,764,087 1,146,334 1,802,808 1,143,221
Otrosproductos 15,678,895 43,733,058 20,951,201 64,360,366 19,788,293 69,342,583
Total Selección 319,916,652 1,379,556,815 346,849,458 1,559,992,168 318,156,554 1,498,754,376

Valores en US$
Volumen en Kgs.

Los principales productos frescos que exporta Guatemala tienen los siguientes destinos:

EXPORTACIONES
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 244,491,912 1,062,727,485 250,400,581 1,086,492,054 213,835,872 961,473,722
Países Bajos --- --- --- --- 9,658,745 39,222,596
El Salvador 3,788,785 45,039,320 7,187,902 89,392,927 4,042,267 75,871,110
Irlanda 496,738 1,753,776 --- --- 886,536 2,894,100
Rusia --- --- --- --- 805,190 3,220,760
Otros países 407,790 15,158,512 3,697,268 54,402,714 3,803,082 57,898,214
Total Selección 249,185,225 1,124,679,093 261,285,751 1,230,287,695 233,031,692 1,140,580,502

070810 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum)

EXPORTACIONES
Países Destino 2004 2005 (P)
2006 (P)

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen


Estados Unidos 10,469,240 17,274,189 15,580,932 17,267,566 12,329,794 12,474,944
Reino Unido 894,103 716,590 923,230 644,631 1,237,242 789,745
Países Bajos 529,124 551,022 617,827 610,862 1,157,897 968,813
México 560,759 518,903 203,714 186,679 276,847 257,608
Francia 27,954 37,355 2,492 2,198 99,707 85,735
Otros países 1,995,373 1,038,641 349,164 252,442 146,635 119,429
Total Selección 14,476,553 20,136,700 17,677,359 18,964,378 15,248,122 14,696,274
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 9

080430 Piñas tropicales (ananás)

EX PORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 3,814,964 9,069,109 4,571,317 13,770,182 5,763,243 15,851,095
El Salvador 1,316,259 5,882,783 1,244,609 7,102,254 1,218,399 8,127,807
Países Bajos 4,485 16,680 210,000 546,000 240,275 1,123,780
Italia --- --- 538,520 1,809,285 144,291 545,285
Honduras 52,147 404,121 122,553 1,384,791 104,464 469,196
Otros países 300,278 858,059 193,781 613,941 102,485 722,052
Total Selección 5,488,133 16,230,752 6,880,780 25,226,453 7,573,157 26,839,215

070410 Coliflores y brécoles ("broccoli")

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 8,735,691 13,566,721 6,314,891 9,249,132 3,480,049 5,036,318
El Salvador 533,385 3,334,928 1,155,516 7,634,354 1,210,936 9,502,488
Japón 798,544 729,577 600,322 539,283 748,433 685,321
México 1,553,556 1,992,437 42,646 59,511 379,222 444,339
Suecia --- --- --- --- 281,119 326,997
Otros países 85,570 1,425,524 85,304 1,137,518 191,796 1,157,926
Total Selección 11,706,746 21,049,187 8,198,679 18,619,798 6,291,555 17,153,389

070190 Las dem ás papas (patatas ) fres cas ó refrigeradas

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 1,614,352 24,249,572 5,485,826 48,625,199 4,537,782 59,900,951
Nicaragua 1,052,879 8,741,453 929,862 8,153,478 762,774 6,269,960
Estados Unidos 18,292 72,841 16,123 63,580 12,350 51,405
Belice 2,508 18,142 1,265 7,256 --- ---
Honduras --- --- 1,200 21,298 --- ---
Total Selección 2,688,031 33,082,008 6,434,276 56,870,811 5,312,906 66,222,316

080719 Melones
EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 1,070,744 3,686,087 366,229 801,371 4,121,709 13,770,580
El Salvador 1,193,116 4,140,442 585,425 6,240,362 330,857 4,645,265
Países Bajos --- --- --- --- 143,714 140,818
Alemania --- --- --- --- 111,434 125,772
Bélgica-Luxemburgo --- --- --- --- 56,734 55,134
Otros países 124,514 317,245 - - 42,172 50,184
Total Selección 2,388,374 8,143,774 951,654 7,041,733 4,806,620 18,787,753
10 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

070990 Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimenta

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 2,182,207 3,843,731 2,216,159 2,886,276 2,262,298 2,884,467
El Salvador 416,019 2,813,143 900,289 5,181,142 1,082,417 5,795,687
Canadá 27,514 39,653 86,524 37,945 159,995 78,624
Honduras 69,223 755,685 128,696 788,132 127,991 764,894
Reino Unido 7,813 6,720 15,332 32,089 15,469 37,349
Otros países 29,518 35,043 37,229 46,351 11,932 13,502
Total Selección 2,732,294 7,493,975 3,384,229 8,971,935 3,660,102 9,574,523

Valores en US$ - Volumen en Kgs.

070490 Las demás coles

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 1,959,671 29,516,081 3,620,320 37,363,077 3,504,439 40,376,727
Estados Unidos 217,170 307,758 57,989 81,592 58,053 67,023
Honduras 49,979 1,662,141 49,647 1,871,324 23,836 474,739
Nicaragua 53,754 507,596 8,212 79,050 1,032 8,625
Costa Rica --- --- --- --- --- ---
Otros países - - 270 511 - -
Total Selección 2,280,574 31,993,576 3,736,438 39,395,554 3,587,360 40,927,114

Valores en US$ - Volumen en Kgs.

070310 Cebollas y chalotes

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 2,014,810 8,859,663 2,194,554 12,327,830 1,788,342 12,823,341
Estados Unidos 16,479 74,069 104,582 648,716 969,469 1,055,437
Nicaragua 710,649 6,323,996 422,697 4,092,407 460,744 3,903,392
Honduras 127,985 2,669,159 199,797 1,832,190 246,020 3,570,920
Países Bajos 250 1,444 100 90 23,176 77,520
Otros países --- --- 2,930 8,036 75 168
Total Selección 2,870,173 17,928,331 2,924,660 18,909,269 3,487,826 21,430,778

Valores en US$ - Volumen en Kgs.

080450 Guayabas, mangos y mangostanes

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 774,064 2,131,983 1,418,452 4,442,797 2,218,593 5,381,907
Reino Unido --- --- 81,400 341,880 166,980 701,316
Países Bajos 301,479 1,025,129 203,668 942,656 150,724 664,229
Alemania 63,360 266,112 61,525 202,594 113,604 269,868
Honduras 56,968 2,112,026 91,309 4,705,582 84,137 4,155,647
Otros países 121,473 469,143 106,243 382,834 202,207 664,366
Total Selección 1,317,344 6,004,393 1,962,597 11,018,343 2,936,245 11,837,333

Valores en US$ - Volumen en Kgs.


Guía Sectorial de Alimentos Frescos 11

1.2.2 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de México

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 07


Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
(millones de dólares)

Importaciones Totales
México

2004 2005 2006


Partida Descripción

Total 213.261 225.008 300.347

0701 Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 16.524 23.79 29.796

0702 Tomates frescos o refrigerados. 23.08 58.928 22.612


Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás
hortalizas (incluso silvestres) aliáceas,
0703 frescos o refrigerados. 31.243 36.954 58.159
Coles, incluidos los repollos, coliflores,
coles rizadas, colinabos y productos comestibles
0704 similares del género Brassica, frescos o refrigerados. 8.818 8.279 9.792
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias,
comprendidas la escarola y la endibia
0705 (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 26.175 24.359 25.779
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada,
salsifíes, apionabos, rábanos y
0706 raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 5.482 6.117 6.840
0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 0.100 0.066 0.054
0708 Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque
estén desvainadas, frescas o refrigeradas. 0.098 0.044 0.064
Las demás hortalizas (incluso silvestres),
0709 frescas o refrigeradas. 13.647 13.877 14.925
0710 Hortalizas (incluso silvestres), aunque estén
cocidas en agua o vapor, congeladas. 18.782 16.771 17.212
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas
provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso
o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para asegurar dicha conservación),
0711 pero todavía impropias para consumo inmediato. 1.299 0.881 1.142
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas
en trozos o en rodajas o bien trituradas o
0712 pulverizadas, pero sin otra preparación. 6.218 8.182 10.762
Hortalizas (incluso silvestres) de
vaina secas desvainadas, aunque estén
0713 mondadas o partidas. 61.217 76.153 102.431
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep,
aguaturmas (patacas), camotes (boniatos,
batatas) y raíces y tubérculos similares ricos
en fécula o inulina, frescos, refrigerados,
congelados o secos, incluso troceados
0714 o en "pellets"; médula de sagú. 0.573 0.600 0.779
12 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 07


Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios
(País de origen)

2004 2005 2006


País de origen Valor Valor Valor
Total de importaciones 213.261 225.008 300.347
Estados Unidos 170.274 176.583 246.269
Canadá 20.749 22.810 24.738
Argentina 5.079 10.919 12.665
China 1.922 2.596 5.701
Chile 8.547 7.365 4.578
Perú 0.542 0.799 1.344
Bélgica 1.441 0.868 1.110
Guatemala 2.379 0.397 0.825
España 0.918 0.760 0.664
Hungria 0.037 0.522 0.473
Otros países 1.372 1.388 1.980

Valores en millones deUS$

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 08


Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones (País de origen)

2004 2005 2006


País de origen Valor Valor Valor
Total de importaciones 523.469 588.764 687.358
Estados Unidos 350.167 451.472 527.212
Chile 135.816 104.700 117.633
Argentina 11.735 13.124 18.125
Canadá 10.482 5.467 5.393
China 1.764 1.735 4.261
IIran 2.310 1.668 2.560
España 1.487 1.886 2.107
Tailandia 1.495 1.477 1.436
Filipinas 0.297 0.688 1.432
Nueva Zelandia 1.732 1.014 1.431
Otros Países 6.185 5.535 5.767
Valores en millones deUS$

En el 2006, México importó alrededor de US$ Argentina, China y Chile, son otros socios
700 millones de alimentos frescos, de los cuales comerciales que representaron el 8.24%, 4.22%,
el 74%, provinieron de los Estados Unidos. 1.90% y 1.52% del total de las importaciones
de México.
La información estadística indica que las
importaciones realizadas por México durante Por su parte, las importaciones realizadas por
el 2006 de las partidas correspondientes a México durante el 2006 de las partidas
legumbres y hortalizas (0701 a la 0714) fueron correspondientes a frutos comestibles; cortezas
de US$ 300.347 millones, lo que representó un de agrios o de melones (0801 a la 0814) fueron
aumento del 33.48% con respecto al 2005. de US$ 687.36 millones, lo que representó un
aumento del 16.75% con respecto al 2005. Sus
Este subsector está dominado por productos principales países proveedores fueron Estados
del origen estadounidense con el 81.99% del Unidos, Chile, Argentina, Canadá y China.
total de las importaciones. Así mismo, Canadá,
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 13

IMPORTACIONES TOTALES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS,


PLANTAS, RAICES Y TUBÈRCULOS ALIMENTICIOS POR PARTIDA

10% 8%
0%
34%

19%

4%
3%
0% 9%
6% 5% 2%
0%
0%

701 702 703 704 705 706 707


708 709 710 711 712 713 714

IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y FRUTOS


COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES
O SANDÍA POR PARTIDA

0%
0% 1%
2% 5%
17% 0%
6% 2%
1%
6%

41% 18%
1%
701 702 703 704 705 706 707
708 709 710 711 712 713 714

1.3 Características del Mercado de 1.9%, durante los pasados 5 años. A pesar
Mexicano. Una Visión Global. de la gran oferta mexicana de frutas y verduras
disponibles en el país, los mexicanos sólo
A nivel general, México constituye un mercado consumen en promedio 2 porciones de frutas
muy desarrollado, estable y con una gran y vegetales al día.
tradición en la adquisición, reexportación,
distribución y consumo de productos importados. En un estudio de Mercado reciente realizado
En este sentido, el consumidor es sensible a por la SAGARPA, el 60% de los mexicanos
las marcas y es objeto de campañas publicitarias indicaron que no se fijaban mucho si el alimento
intensivas realizadas por multinacionales que fresco que compraban era nacional o importado.
operan en muy diversos sectores uno de ellos En el caso de los alimentos frescos los
el de alimentos frescos. Simultáneamente, estas mexicanos prefieren calidad sobre el precio y
marcas tienden a competir con otras locales, creen que los productos nacionales tienen mayor
frecuentemente de menor precio pero con una calidad debido a que no han sido sometidos a
buena calidad y frescura. largos periodos de traslados. Pro último, los
consumidores mexicanos compraran el producto
El consumo de frutas y vegetales frescos en importado si esta disponible y hay escasez del
México ha venido creciendo a una tasa anual producto nacional.
14 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

México es el mayor importador de alimentos populares en México como el jitomate o los


frescos de Estados Unidos y a su vez es el frijoles, que a su vez representan un alto
mayor exportador de alimentos frescos hacia porcentaje de la producción nacional, se explican
sus vecinos del norte. Las exportaciones anuales por el hecho de que la producción agrícola no
de México a Estados Unidos de Alimentos es suficiente para abastecer la demanda
Frescos se estiman en US$ 3.2 billones, que nacional de tales productos.
representa el 90% del total de las exportaciones
mexicanas del sector. El jitomate es una de las principales hortalizas
que produce México, aunque sufre de una
México importa alrededor de 50 diferentes clases estacionalidad muy fuerte. De la gran diversidad
de frutas y verduras frescas, que representan de hortalizas que se explotan, el jitomate es la
el 5% del total del consumo del sector, sin segunda especie hortícola más importante por
embargo para ciertos productos, como por la superficie sembrada, que es de
ejemplo las manzanas y las peras, México aproximadamente 78 mil hectáreas, con un
importa gran parte de su consumo entre el 35% volumen de producción que supera los 70
y 70%. millones de toneladas, por lo que se considera
el producto hortícola de mayor importancia
En los últimos años, el gobierno mexicano ha económica en México.
firmado Tratados de Libre Comercio con al
rededor de 25 países, lo que aumenta la El cultivo de hortalizas representa en México
competencia entre los productos extranjeros alrededor del 3% al 3.5 % de la superficie
del sector, los principales países proveedores agrícola; sin embargo, lo anterior choca con el
de Alimentos Frescos de México son Estados 18 % del valor total de la producción nacional
Unidos y Chile. En promedio México importa, y el 50 % del valor de las exportaciones que
del sector realimentos Frescos, anualmente de llegan a México.
Estados Unidos, su principal socio comercial,
el 70% de la fruta que importa y el 80% de los México refleja un crecimiento importante en las
vegetales que importa, estos porcentajes varían importaciones desde otros países de hortalizas
dependiendo de la fruta y el vegetal que se frescas como el jitomate o los chicharos
trate. (arvejas), ya que la producción nacional no es
suficiente para abastecer la demanda.
Las importaciones mexicanas de productos tan

PARTE II ASPECTO ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones


de Acceso. • Para corregir desequilibrios de la balanza
de pagos.
Estas medidas se establecen a través de • Para regular la entrada de productos
acuerdos expedidos por la Secretaría de usados, de desecho o que carezcan de
Economía -SE-, o en su caso, conjuntamente mercado sustancial en su país de origen
con la autoridad competente (Secretaría de o procedencia.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca • Conforme a lo dispuesto en tratados o
y Alimentación -SAGARPA-, Secretaría del convenios internacionales de los que
Medio Ambiente y Recursos Naturales - México sea parte.
SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional • Como respuesta a las restricciones a
-SEDENA-, Secretaría de Salud -SS-, Secretaría exportaciones mexicanas aplicadas
de Educación Pública -SEP-, etc.), pudiendo unilateralmente por otros países.
establecerse en los siguientes casos: • Cuando sea necesario impedir la
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 15

concurrencia al mercado interno de descargo electrónico.


mercancías en condiciones que
impliquen prácticas desleales de 2.1.2 Cupos.
comercio internacional.
• Cuando se trate de situaciones no Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
previstas por las normas oficiales Comercio de América del Norte (TLCAN), se
mexicanas en lo referente a seguridad estableció el certificado de cupo de importación,
nacional, salud pública, sanidad con objeto de llevar un control de los cupos
fitopecuaria o ecología. negociados al amparo de los Tratados. Se debe
entender por cupo una cantidad determinada
Estas medidas deben someterse a la opinión de mercancías que entrarán bajo un arancel
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE preferencial (arancel cupo) a la importación
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
siempre y cuando no se trate de medidas de una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
emergencia. En todo caso, las mercancías del Certificado de cupo. Estos certificados son
sujetas a restricciones y regulaciones no expedidos por la SE en papel seguridad y se
arancelarias se identificarán en términos de sus otorgan a las empresas por medio de licitaciones
fracciones arancelarias y nomenclatura que le públicas o asignación directa.
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de
Exportación. 2.1.3 Padrón de Importadores.

A través del Servicio de Administración Tributaria


2.1.1 Permisos Previos. (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón
Un permiso previo es una regulación no de importadores con la finalidad de obtener y
arancelaria que se utilizan para importar generar la información estadística que le permita
determinadas mercancías que están identificar quién, qué, cuánto y de dónde se
controladas; es un instrumento utilizado por la importa, etc. Es una obligación de los
SE en la importación y exportación de bienes importadores el estar inscritos en este padrón,
sensibles, para sostener la seguridad nacional para lo cual deben estar al corriente en el
y la salud de la población, así como controlar cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
la explotación de los recursos naturales y acreditar ante las autoridades aduaneras que
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada se encuentran inscritos en el Registro Federal
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito de Contribuyentes y cumplir con los demás
de permiso previo de importación tenemos entre requisitos impuestos por la SHCP.
otros, productos petroquímicos, maquinaria
usada, vehículos, prendas de vestir, Existe un Padrón General y un Padrón para
computadoras, armas y llantas usadas. Sectores Específicos, que ha sido creado con
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
La SE indica en los permisos las modalidades, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
condiciones y vigencia a que se sujeten, así la Administración General de Aduanas de
como el valor y la cantidad o volumen de la México, a través de la Administración Central
mercancía por importar y los datos o requisitos de Regulación del Despacho Aduanero, se
que sean necesarios, pudiéndose solicitar su encarga de la revisión de los sectores
modificación o prórrogas. específicos de alto riesgo, tales como: carne y
productos relacionados de carne y pollo,
Los permisos para su control, se expiden en juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
papel seguridad o en tarjeta inteligente para su cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
16 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

bicicletas, acero, frutas, etc. • De fideicomiso, debidamente


protocolizado.
Los requisitos para inscribirse en el padrón de
importadores general son los siguientes: • De apertura de cuenta bancaria que no
tenga una antigüedad mayor de dos
1. Llenar una solicitud de incorporación meses.
debidamente requisitada en original y
dos copias, en el formato “Padrón de o El correspondiente a cualesquiera de
importadores”. Dicha solicitud y sus los servicios indicados en el inciso a). ,
anexos deberán remitirse a través de Numeral 2., que no tenga una
servicio de mensajería al Padrón de antigüedad mayor de dos meses.
Importadores, SHCP.
e. Cartas de radicación expedidas por el
2. Presentar comprobante de domicilio presidente municipal.
fiscal con copia simple legible de
cualquiera de los siguientes 3. Cédula de identificación fiscal, aviso o
documentos: constancia de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes, siempre que
a. Recibos de pago, que pueden ser esta última no exceda de un mes de
: haber sido expedida por la autoridad
• El último pago del impuesto predial competente
siempre y cuando no tenga una
antigüedad mayor de tres meses, 4. Declaraciones del impuesto sobre la
excepto tratándose de pagos anuales. renta de los últimos cuatro ejercicios,
en su caso
• El último del pago de los servicios de
luz, teléfono o de agua, siempre y 5. Declaraciones de pagos provisionales
cuando no tenga una antigüedad mayor del impuesto sobre la renta y del
de tres meses. impuesto al valor agregado por las que
aún no esté obligado a presentar las
b. Ultimo estado de cuenta que declaraciones anuales correspondientes.
proporcionen las instituciones que
componen el sistema financiero
c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano Por su parte, los requisitos para inscribirse en
del Seguro Social (IMSS) el padrón de importadores para sectores
específicos son:
d. Contratos, que pueden ser:
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
• De arrendamiento, acompañado del importadores que introduzcan mercancías
último recibo del pago de renta que clasificadas en los sectores específicos
cumpla con los requisitos fiscales, o bien clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
el contrato de subarriendo acompañado deberán cumplir, además de lo mencionado
del contrato de arrendamiento anteriormente, con lo siguiente:
correspondiente.
1. Señalar su nombre o razón social,
• De comodato, acompañado de Registro Federal de Contribuyentes y
cualquiera de los documentos su domicilio fiscal.
establecidos en el inciso a). con el que
se acredite el domicilio del comodante. 2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 17

sucursales en donde mantendrán las


mercancías importadas. 2.2 Clasificación Arancelaria y
Tratamiento Arancelario.
3. Señalar el nombre del o de los sectores
en los que desea inscribirse y las México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
fracciones arancelarias de Importación y Exportación (TIGIE), para la
correspondientes. clasificación arancelaria y determinación de los
aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
Además, los contribuyentes que requieran y México se fundamentan en el Sistema
importar estas mercancías, deberán presentar Armonizado, algunas fracciones arancelarias
en original, la solicitud denominada “Solicitud difieren del Sistemas Armonizado
de inscripción en los padrones de importadores Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
de sectores específicos” en forma personal o a
través de servicio de mensajería, al siguiente El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala
domicilio: por México en el marco del Tratado de Libre
Padrón de Importadores de Sectores Específicos Comercio, para la importación de productos
Administración General de Aduanas clasificados en las partidas arancelarias:0701,
Administración Central de Regulación del 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0709,
Despacho Aduanero 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802,
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta Baja 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809,
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 0810, 0811, 0812, 0813 y 0814, es el siguiente:
06300, México, D.F.
18 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

Partida/fracción Descripción Tasa Categoría Arancel Aplicable


Arancelaria Base
2007 2008 2009
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y
07 tubérculos alimenticios.
07011001 Para siembra. Ex. A 0 0 0

07019099 Las demás. 63 C9 14 7 0


0702 Tomates frescos o refrigerados.
07020001 Tomates "Cherry". EXCL 0 0 0

07031001 Cebollas. 10 C9 2.2 1.1 0

07032001 Ajos - Para siembra. 4 C9 0.8 0.4 0


07032099 Los demás. 4 C9 0.8 0.4 0
07041001 Coliflores y brécoles (“brócoli”) Cortados. 10 B4 0 0 0
07041099 Los demás. 10 B4 0 0 0
07051101 Repolladas. 10 B4 0 0 0
07051999 Las demás 10 B4 0 0 0
07061001 Zanahorias y nabos. 10 B4 0 0 0
07069099 Los demás. 10 B4 0 0 0
07070001 Pepinos y pepinillos, frescos o 2.5 B4 0 0 0
refrigerados.
Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum 9 B3 0 0 0
07081001 sativum).
Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) 10 B4 0 0 0
07082001 (Vigna spp., Phaseolus spp.).
07089099 Las demás. 10 B4 0 0 0
07093001 Berenjenas. 10 C9 2.2 1.1 0
07095101 Setas y demás hongos. 3 B4 0 0 0
07096001 Chile "Bell". 10 C9 2.2 1.1 0
07096099 Los demás. 10 C9 2.2 1.1 0
07099001 Elotes (maíz dulce). 10 C9 2.2 1.1 0
07101001 Papas (patatas). 15 B4 0 0 0
07133301 Frijol para siembra. EXCL
07133399 Los demás. EXCL
07134001 Lentejas. 10 B4 0 0 0
0802 Los demás frutos de cáscara frescos o
secos, incluso sin cáscara o mondados.
08021101 Almendras con cáscara. 15 A 0 0 0
08021201 Sin cáscara. 20 A 0 0 0
08023101 Nueces de nogal con cáscara. 20 A 0 0 0
08030001 Bananas o plátanos, frescos o secos. EXCL 0 0 0
08041001 Dátiles Frescos. 20 A 0 0 0
08041099 Los demás. 20 A 0 0 0

08051001
Naranjas. EXCL 20 20 20

08052001 Mandarinas (incluidas las tangerinas y 20 C9 4.4 2.2 0


satsumas); clementinas, wilkings e
híbridos similares de agrios (cítricos).
08054001 Toronjas o pomelos. 8 C9 1.7 0.8 0
08059099 Los demás. 20 C9 4.4 2.2 0
08071101 Sandías. 9 B3 0 0 0
08072001 Papayas. EXCL 20 20 20
08081001 Manzanas. EXCL 20 20 20
0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos.
Fresas (frutillas), frambuesas, 20 A 0 0 0
zarzamoras, moras y moras-frambuesa,
arándonos rojos, mirtillos y demás frutos
del género vaccinium, kiwis
08109099 Los demás. 20 B4 0 0 0

Como se podrá apreciar a continuación, existe una importante ventaja arancelaria


para los alimentos frescos originarios de Guatemala con relación a terceros países
con los que México no tiene acuerdos comerciales:
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 19

Partida/fracción
Arancelaria Descripción Tasa
Base

07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos


alimenticios.
07011001 Papas para siembra. Ex.
07019099 Las demás. 245
07020001 To mates "Cherry". 10
07031001 Cebollas. 10
07031099 Los demás. 10
07032001 Ajos para siembra. 10
0704 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos 10
y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o
refrigerados.
07082001 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., 10
Phaseolus spp.).
07101001 Papas (patatas). 15
07102101 Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum sativum). 15
07102201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., 15
Phaseolus spp.).
07102999 Las demás. 15
07103001 Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles. 15
07104001 Maíz dulce. 15
07108001 Cebollas. 20
07108002 Setas. 15
07108003 Coles de bruselas (repollitos), cortadas. 15
07108004 Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores. 15
07108099 Las demás. 15
071090 - Mezclas de hortalizas. 15
07109001 Mezclas de chícharos y nueces. 15
07131001 Hortalizas, chícharos (guisantes, arvejas) para siembra Ex.
07131099 Los demás. 10
07132001 Garbanzos 10
07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) Adzuk i (Phaseolus o 10
Vigna angularis).
07133301 Frijol para siembra. Ex.
07135001 Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. 10
equina) y haba menor (Vicia faba var. minor).
07139099 Las demás. 10
07141001 Congeladas. 20
07141099 Las demás. 10
07142001 Congelados. 20
07142099 Los demás. 10
071490 - Los demás.
08021 - Almendras: 20
08022 - Avellanas (Corylus spp.)
Con cáscara o sin cáscara Ex.
08023 - Nueces de nogal:
20 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

08052001 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, 20


wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos).
08071101 Sandías. 20
08071901 Melón chino ("cantaloupe"). 20
08072001 Papayas. 20
08081001 Manzanas. 20
08082001 Peras. 20
08082099 Los demás. 20
08102001 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras- frambuesa. 20
08105001 Kiwis. 20
08131001 Chabacanos con hueso. 20
08131099 Los demás. 20
081320 - Ciruelas.
08132001 Ciruelas deshuesadas (orejones). 20
08132099 Los demás. 20
081330 - Manzanas.
08133001 Manzanas. 20
081340 - Las demás frutas u otros frutos.
08134001 Peras. 20
08134002 Cerezas (guindas). 20
08134003 Duraznos (melocotones), con hueso. 20
08134099 Los demás. 20
081350 - Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara
de este Capítulo.
08135001 Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara 20
de este capítulo.
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 21

En el caso de los productos congelados que de los bienes).


tengan un arancel mixto, debido a que se les • Establecer la eliminación de barreras
ha adicionado azúcar, el importador deberá arancelarias y no arancelarias.
anexar en cada operación una declaración por Transparencia de normas, reglamentos
escrito en la que manifieste, bajo juramento, el técnicos y procedimientos en materia
contenido de azúcar expresado en kilogramos de normalización (crea centros de
en esos productos. Dicha declaración se información).
presentará en formato libre y deberá anexarse
al pedimento de importación al momento del • El TLC da cabida al establecimiento de
despacho. salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y
2.3. Aspectos Arancelarios en México. certidumbre. Establece el “derecho a la
compensación” de la parte afectada.
2.3.1. Tratado de Libre Comercio
México - Triángulo Norte. • En materia de inversión, suprime el
“requisito de desempeño” y establece
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de un mecanismo de solución de
Libre Comercio entre México y los países del controversias.
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró • Define reglas y disciplinas para el
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras comercio de servicios, incluidos los
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las servicios financieros y las
siguientes características: telecomunicaciones, con excepción del
transporte aéreo.
• Fortalecer la competitividad económica
de Guatemala y México. • Protege la propiedad intelectual.

• Contribuir al avance de la integración • Establece un mecanismo para la


regional propiciada por el Mecanismo prevención y solución de controversias,
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a bajo los principios de equidad, seguridad
la par de los TLC´s con Costa Rica y jurídica y neutralidad.
Nicaragua.
En el TLC todos los países conservan intacto
• Facilitar el acceso de productos entre su derecho de adoptar medidas necesarias para
los países. proteger la vida o la salud humana, animal o
vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
• Coadyuvar a la promoción de las
inversiones mutuas. Al igual que los otros TLC’s negociados por
México, el TLC con los países del Triángulo del
Dar transparencia y certidumbre a los agentes Norte establece disciplinas en ciertas materias:
económicos, en particular sobre los temas de
desgravación arancelaria, reglas de origen y - Trato Nacional.
disciplinas en materia de flujos comerciales y - Eliminación gradual de barreras
de inversión. El TLC establece procedimientos arancelarias.
y mecanismos aduaneros claros y expeditos - Barreras no arancelarias.
sobre verificación y cumplimiento de las reglas
de origen (resoluciones y dictámenes anticipados Uno de los principales beneficios que genera
de la autoridad aduanera del país importador, cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
sobre la determinación y certificación de origen mercancías gocen de un trato arancelario
22 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

preferencial, siempre y cuando cumplan con los haber finalizado el Programa de


requisitos establecidos en el propio tratado; esto Desgravación Arancelaria, posibilidad
se refleja en una reducción progresiva de de suspender la desgravación o
aranceles aplicada a bienes originarios, según aumentar el arancel, y duración máxima
se establezcan en los listas acordadas por cada de hasta cuatro años prorrogables por
una de las partes. uno más. Posibilidad de aplicación de
salvaguardias globales.
2.3.2 Normativas del TLC.
• Para las prácticas desleales se
El marco de regulaciones sobre las cuales se establecen compromisos para no otorgar
edifican las bases del intercambio comercial nuevos subsidios a la exportación y
entre Guatemala y México, son las siguientes: eliminar los existentes para los productos
exentos de arancel. Se incluyen
• Plazos de desgravación más largos para preceptos que garantizan simetría y
los países del Triángulo del Norte. reciprocidad en las investigaciones
contra prácticas desleales, y
• Mayor acceso a mercado y menor nivel mecanismos que defiendan a los
arancelario para los productos exportadores antes de la aplicación de
industriales las cuotas. Se establece un
procedimiento regional para Guatemala,
- En promedio, México otorgó el El Salvador y Honduras sujeto a lo
acceso inmediato al 77% de los dictado por la Secretaría de Integración
productos industriales del Triángulo Económica Centroamericana.
del Norte mientras que éstos sólo lo
hacen para el 58% de los productos • Los principios básicos incorporados son:
industriales procedentes de México. trato de nación más favorecida, trato
nacional y no obligatoriedad del
- Cuando los aranceles aduaneros establecimiento en el territorio del otro
de México sean más elevados que país como requisito para la operación
los vigentes en los de los países del de empresas prestadoras de servicios.
Triángulo del Norte, estos últimos
iniciarán su desgravación cuando 2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.
México haya alcanzado la tasa base
(arancel a partir del cual los países Estas disposiciones constituyen una de las
inician la desgravación arancelaria bases más importantes en las que se construye
y que corresponde al Arancel de la una zona de libre comercio. En ellas se
Nación más Favorecida -NMF-). establecen las garantías para que las
mercancías importadas de Guatemala tengan
〈 Con relación a los productos agrícolas, el mismo tratamiento que las mercancías
cinco años después de la entrada en producidas en el mercado de mexicano, evitando
vigor de este tratado, ninguna parte todo tipo de discriminación que pueda colocar
podrá mantener o adoptar subsidios a a las mercancías de origen guatemalteco en
la exportación sobre bienes agrícolas. desventaja con las mercancías de México.

〈 Sobre las medidas de salvaguardia A pesar de lo anterior, cada país se reservó el


existe la posibilidad de aplicación de derecho de no aplicar este principio para algunas
salvaguardias bilaterales con las medidas y controles para varias mercancías,
siguientes características: aplicables pero que para la presente guía no aplican.
durante y hasta tres años después de
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 23

De otra parte, las disposiciones sobre acceso a. Los totalmente obtenidos en el país,
a mercados determinan los plazos en la que se categoría en la que se incluye la mayoría
eliminarán los aranceles, establecen las normas de los productos vegetales y animales
para evitar barreras o restricciones innecesarias vivos.
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
para que una mercancía se beneficie de las b. Los elaborados con materiales de la
preferencias del Tratado. región, en donde se encuentran los
productos vegetales preparados,
El Tratado establece la obligación de no derivados de la leche, algunas bebidas
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar alcohólicas, pisos, manufacturas de
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo vidrio, llantas, etc.
contrario. Cada país deberá eliminar
progresivamente sus aranceles de conformidad c. Los elaborados a partir de materiales
con el Programa de Desgravación negociado y no originarios; es decir, aquéllos que
con las disposiciones que las regulan. incorporan insumos que son originarios
de un tercer país, o sea de un país no
2.3.4 Reglas de Origen. miembro del Tratado, pero que han
sufrido un proceso de transformación
Las normas de origen son una parte fundamental en alguno de los países miembros del
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que TLC TN-México, que les permite calificar
éstas sirven para determinar si un producto como originarios.
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario
preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas generales son los principios básicos
Las reglas de origen garantizan que únicamente que se utilizan para determinar el origen de las
los bienes que se producen en la región que mercancías. A continuación, se puede ver una
forman la zona de libre comercio reciban las pequeña descripción de estas reglas generales:
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende
evitar la “triangulación” de mercancías que
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
sean para otros países no miembros.

En el Tratado de Libre Comercio entre


Guatemala y México se negoció un régimen
general para determinar el origen de los bienes,
el cual está contenido en el Capítulo VI del
Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se
incorporaron las reglas específicas para cada
bien, atendiendo a la integración de los procesos
productivos de la región. Es importante resaltar
que el régimen de origen lo que propicia es una
mayor integración de la producción en la zona
de libre comercio. De ahí que las reglas de
origen tienen como condición la utilización de
insumos regionales.

En las normas de origen, los bienes pueden


clasificarse en tres categorías:
24 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION


Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no
le dan a la mercancía una nueva característica o no implican una
transformación suficiente para que el bien se considere originario. Dentro
de estos procesos se e ncuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza,
envasado, dilución en agua, etc.
Acumulación Permite al productor de un bien incorporar materiales o m aterias primas
originarias de los demás países que conforman la zona de libre comercio.
Materiales intermedios Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tiene
el requisito de v alor de contenido regional. Conforme esta norma el
productor de un bien puede elaborar un material y si é ste cumple su regla,
se considerará originario, aun cuando incorpore materiales o materias
primas no originarias, lo que le permite cumplir más fácilmente el
porcentaje de valor de contenido regional del bien final
“Minimis” Un bien se c onsiderará originario si i ncorpora únicamente un 7% sobre el
valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo
caso no se sujeta a la regla de origen específica.

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓN
Cambio de clasificación Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método, una
arancelaria o ¨salto mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición
arancelario” arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para cada
norma se especifica el nivel en que se dará el c ambio, pues existen
algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria que sus
materias primas, pero que implican una transformación sustancial.
Valor de contenido Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Este
regional (VCR) permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino también los
indirectos, como gastos de comercialización, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puede siguiente:


determinarse mediante dos métodos:
VCR = VMO X 100
i. Método basado en el Valor de VA
Materiales No Originarios o Métodos de
Reducción del Valor, cuya fórmula es la En donde:
siguiente: VCR.- es el valor de contenido regional
expresado como porcentaje.
VCR = VA – VMN X 100 VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VA VMN.- es el valor de los materiales no originarios
que son adquiridos y utilizados por el productor
ii. Método basado en el Valor de en la fabricación de la mercancía. El VMN no
los Materiales Originario o Método de incluye el valor de un material de fabricación
Aumento de Valor, cuya fórmula es la propia.
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 25

VMO.- es el valor de los materiales originarios Certificado de Origen (CO), documento que
adquiridos o de fabricación propia y utilizados servirá para certificar que un bien, importado a
por el productor en la producción de la cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
mercancía. como originario.
En muchos casos las normas de origen se
basan en el método de cambio de clasificación Los formatos oficiales de CO son de libre
arancelaria, en otros tienen incorporado el reproducción, siempre y cuando contengan las
requisito de valor de contenido regional como mismas características de diseño e información
una opción a elección del productor o exportador, que los establecidos. El certificado deberá ser
salvo un número reducido de normas, en donde llenado y firmado por el exportador o productor
el valor de contenido regional es un requisito de los bienes, o por una persona en
único. representación del exportador.

2.3.5 Procedimientos de Origen. Cada importación requiere un CO que ampara


solamente los bienes especificados en el mismo.
Estos regulan las disposiciones aplicadas en Se puede usar un certificado para lo siguiente:
las aduanas con el objeto de armonizar,
dinamizar y coordinar el envío y recepción de • Un solo envío de bienes que resulta en
una mercancía sujeta a tratamientos la presentación de uno o más
preferenciales como consecuencia del TLC. Los pedimentos de importación por la
procedimientos más importantes son: introducción de los bienes a México.

• Declaración y certificación de origen. • Más de un envío de bienes que resulta


en la presentación de un sólo pedimento
• Obligaciones respecto a las de importación por la introducción de
importaciones y a las exportaciones. los bienes a México.

• Procedimientos para verificar origen, así • Los Certificados de origen pueden


como la confidencialidad de la amparar múltiples importaciones de la
información generada en el misma mercancía hechas durante un
procedimiento de verificación de origen. período que no exceda de un año.

• Criterios anticipados. No se requiere CO en los siguientes casos:

• Procesos de revisión e impugnación de • En la importación comercial de un bien


las resoluciones de determinación del cuyo valor no exceda mil dólares
origen y de criterios anticipados y el estadounidenses o su equivalente en la
Comité de Origen. moneda de la Parte o una cantidad
mayor que ésta establezca, pero podrá
Con objeto de asegurar que los beneficios exigir que la factura que acompañe tal
acordados en el Tratado no se extiendan a los importación contenga una declaración
bienes de terceros países y que los controles que certifique que el bien califica como
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC originario, siempre que dicha importación
no representen un obstáculo al comercio, los no forme parte de una serie de
países acordaron establecer un proceso de importaciones que se efectúen o se
certificación de origen uniforme. planeen con el propósito de evadir los
requisitos de certificación del Tratado.
Dentro de dicho proceso de certificación se En este caso basta la presentación de
acordó adoptar un formato uniforme de una declaración bajo protesta de decir
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 26

verdad de que el bien califica como descalifique para su venta o para cualquier uso
originario, firmada por el exportador, que no sea el de muestras.
p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s Existe un procedimiento para realizar las
representantes legales. La declaración verificaciones de origen cuando se tuviera duda
puede realizarse en la factura. del mismo; el cuál se hará por medio de
cuestionarios dirigidos a los exportadores o
• En la importación de un bien con fines productores, visitas de verificación a los
no comerciales cuyo valor no exceda la exportadores o productores con el propósito de
cantidad de mil dólares estadounidenses examinar los registros contables y documentos
o su equivalente en la moneda de la que acrediten el origen e inspeccionar las
Parte o una cantidad mayor que ésta instalaciones que se utilicen en la producción
establezca. del bien. Como resultado de la investigación,
la autoridad competente Para Guatemala, la
• En la importación de un bien para el autoridad competente es el Ministerio de
cual la Parte a cuyo territorio se importa Economía –MINECO- y para México, la
haya dispensado el requisito de Secretaria de Economía de México –SE- de la
presentación de un certificado de origen. Parte importadora emitirá una resolución
debidamente fundada y motivada indicando que
Tampoco se requiere el CO para la importación si el bien cumple, o no, como originario de la
de muestras comerciales de valor insignificante, Parte exportadora. La autoridad competente
es decir, que tengan valor de un dólar tiene la obligación de mantener la
estadounidense o su equivalente en la moneda confidencialidad de toda la información que se
de otra Parte, o estén marcadas, rotas, genera en el procedimiento de investigación.
perforadas o tratadas de modo que las

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1. Restricciones No Arancelarias. servicio deba cumplir una determinada NOM,


sus similares que se importen también deberán
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). cumplir las especificaciones establecidas en
dicha norma.
Tienen como finalidad establecer la terminología,
clasificación, características, cualidades, Antes de la internación al país de una mercancía
medidas, especificaciones técnicas, muestreo sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá
y métodos de prueba que deben cumplir los contar con el certificado o autorización de la
productos y servicios o procesos cuando puedan dependencia competente que regula el producto
constituir un riesgo para la seguridad de las o servicio correspondiente, o de órganos
personas o dañar la salud humana, animal o reguladores extranjeros que hayan sido
vegetal, el medio ambiente en general o el reconocidos o aprobados por las dependencias
laboral, o bien causar daños en la preservación competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
de los recursos naturales. autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,
SEMARNAT y SEDENA, entre otras).
Todos los productos, procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades deberán El incumplimiento de las NOM es sancionado
cumplir con las NOM. de conformidad con la Ley de la materia. Así
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,
En el mismo sentido, cuando un producto o las NOM son consideradas como regulaciones
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 27

y restricciones no arancelarias, distintas de las


cuotas compensatorias y en aquellos casos de La certificación de las NOM sirve para comprobar
incumplimiento, las autoridades aduaneras el cumplimiento con una NOM y garantizar a
podrán proceder al embargo precautorio de las los consumidores que el producto cumple con
mercancías y de los medios en que se las especificaciones respectivas y por ende
transporten. Cuando se trate de NOM referentes respeta su salud e integridad física, ya que los
a información comercial, sólo procederá el productos han cubierto las pruebas y requisitos
embargo cuando el incumplimiento se detecte mínimos de seguridad y calidad.
en el ejercicio de una visita domiciliara o una
verificación de mercancías en transporte, El medio para demostrar en las aduanas el
independientemente de su multa respectiva, cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
por lo que se impondrá el embargo de entre el así como las de emergencia, es la presentación
70% al 100% del valor comercial de las del Certificado NOM, expedido por aquellas
mercancías cuando no se compruebe el instituciones de certificación debidamente
cumplimiento de dichas regulaciones y acreditadas ante la Dirección General de
restricciones no arancelarias. La multa será del Normas, dependiente de la SE.
2% al 10% del valor comercial de las mercancías Normas oficiales mexicanas.
cuando omitan o asienten datos inexactos en
relación con el cumplimiento de las NOM. En seguida se detalla información sobre las
NOM que deberán cumplir las hortalizas para
En México, al existir gran diversidad de su ingreso al mercado mexicano:
mercancías, también se ha establecido un gran
número de NOM, emitidas por las diversas
Secretarías atendiendo a su competencia y es
obligatorio su cumplimiento.

Clave de la norma Fecha Descripción


NOM-008-FITO-1995 09/07/1996 Requisitos y especificaciones sanitarias para la
importación de frutas y hortalizas frescas
NOM-012-FITO-1996 01/04/2002 Cuarentena exterior para prevenir la introducción de
plagas de la papa.
NOM-006-FITO-1995 27/02/1996 Requisitos mínimos aplicables a situaciones
generales que deberán cumplir los vegetales, sus
productos y subproductos que se pretendan
importar cuando estos no estén establecidos en una
norma oficial específica.
NOM-056-FITO 1995 12/07/1996 Requisitos fitosanitarios para la movilización
nacional, importación y establecimiento de pruebas
de campo de organismos manipulados mediante la
aplicación de ingeniería genética.
NOM-062-FITO-1995 17/01/1998 Requisitos y especificaciones fitosanitarias para la
importación de vegetales y sus productos, por medio
de correo o servicios de mensajería
NOM-043-FITO-1999 02/03/2000 Especificaciones para prevenir el ingreso de
malezas cuarentenarias a México
28 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

En seguida se detalla información sobre las NOM que deberán cumplir las frutas para su ingreso
al mercado mexicano:

Clave de la norma Fecha Descripción


NOM-008-FITO-1995 09/07/1996 Requisitos y especificaciones sanitarias para la
importación de frutas y hortalizas frescas.
NOM-006-FITO-1995 27/02/1996 Requisitos mínimos aplicables a situaciones
generales que deberán cumplir los vegetales, sus
productos y subproductos que se pretendan
importar cuando estos no esten establecidos en una
norma oficial específica.
NOM-056-FITO 1995 12/07/1996 Requisitos fitosanitarios para la movilización
nacional, importación y establecimiento de pruebas
de campo de organismos manipulados mediante la
aplicación de ingeniería genética.
NOM-062-FITO-1995 17/01/1998 Requisitos y especificaciones fitosanitarias para la
importación de vegetales y sus productos, por medio
de correo o servicios de mensajería.
NOM-043-FITO-1999 02/03/2000 Especificaciones para prevenir el ingreso de
malezas cuarentenarias a México.
Texto completo: http://www.economía-noms.gob.mx/

3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y En otras palabras, cada país mantiene sus leyes
Etiquetado. nacionales en la materia.

De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos regulaciones no arancelarias obligatorias que
de los países sin notificárselo al otro. Al los productos deben cumplir, para el
establecer una norma técnica, los Gobiernos aseguramiento de estándares de calidad
deben dar un plazo de seis meses en el establecidos para la importación, fabricación o
momento en que notificaron su entrada en comercialización de productos en el mercado
vigencia, hasta el momento en que comiencen mexicano.
realmente a aplicarla.

Por su parte, las normas sanitarias y NORMA OFICIAL MEXICANA DE


fitosanitarias son medidas que los Gobiernos ETIQUETADO
pueden establecer para salvaguardar la vida y
la salud de personas, animales o plantas. Los Norma Oficial Mexicana de Etiquetado (NOM
países pueden establecer las normas sanitarias Etiquetado) NOM-051-SCFI-1994
y fitosanitarias que consideren necesarias, Únicamente aplica para los productos que
siempre y cuando, se respete lo establecido por vengan de origen preenvasados, no aplica para
la Organización Mundial de Comercio –OMC- los productos a granel.
Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general Esta norma oficial mexicana tiene por objeto
para todos los países miembros., y se procurará que establecer la información comercial que debe
las mismas no constituyan un obstáculo para contener el etiquetado de los alimentos y bebidas
el comercio entre los países miembros del TLC.
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 29

La presente norma no se aplica a: Público, para lo cual deben encontrarse


a. Los alimentos y bebidas no alcohólicas al corriente en el cumplimiento de sus
preenvasados que estén sujetos a obligaciones fiscales, comprobar ante
disposiciones de información comercial las autoridades aduaneras que se
contenidas en normas oficiales encuentran inscritos en el Registro
mexicanas especificas, o alguna otra Federal de Contribuyentes y cumplir con
reglamentación vigente; las disposiciones legales que regulan el
b. Los productos a granel; ingreso y salida de las mercancías.
c. Los demás productos que determine la
autoridad competente, conforme a sus b. Estar inscritos en el Padrón Sectorial
atribuciones. Frutícola que está a cargo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito
REQUISITOS GENERALES DEL ETIQUETADO Público, para lo cual deben encontrarse
(NOM Etiquetado NOM-051-SCFI-1994) inscritos en el Padrón de Importadores.

• La información contenida en las etiquetas c. Llevar un sistema de control de


de los alimentos y bebidas no alcohólicas inventarios registrado en contabilidad,
preenvasados debe ser veraz y que permita distinguir las mercancías
describirse y presentarse de forma tal nacionales de las extranjeras.
que no induzca a error al consumidor
con respecto a la naturaleza y d. C o n ta r c o n l a i n f o r m a c i ó n ,
características del producto. documentación y aquellos medios de
• Los productos preenvasados sujetos a prueba necesarios para comprobar
la aplicación de esta norma, deben el país de origen y de procedencia de
presentarse con una etiqueta en la que las mercancías para efectos de
d e s c r i b a o e m p l e e n pa l a b r a s , preferencias arancelarias, marcado de
ilustraciones u otras representaciones país de origen, aplicación de cuotas
graficas que se refieran al producto. compensatorias, cupos y otras medidas
• Las etiquetas que contengan los que al efecto se establezcan conforme
productos preenvasados pueden a la ley de Comercio, Diario Oficial de
incorporar la descripción grafica o la Federación del 29 de diciembre de
descriptiva de la sugerencia de uso, 2004 y tratados internacionales de los
empleo o preparación, a condición de que México sea parte y proporcionarlos
que aparezca una leyenda alusiva al a las autoridades aduaneras cuando
respecto. estas lo requieran.
• Cuando se empleen designaciones de
calidad, estas deben ser fácilmente e. Entregar al agente o apoderado
comprensibles, evitando ser equivocas aduanal que se haya seleccionado para
o engañosas en forma alguna para el p r o m o v e r e l d e s pa c h o d e l a s
consumidor. mercancías, una manifestación por
escrito, bajo protesta de decir la verdad
3.2 Requerimientos a las Importaciones. con los elementos que permitan
determinar el valor en aduana de las
Quienes importen a México están obligados al mercancías; así como el documento que
cumplimiento de las siguientes disposiciones: compruebe el encargo conferido para
realizar sus operaciones.
a. Estar inscritos en el Padrón de
Importadores que está a cargo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito
30 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

f. El importador deberá conservar copia generales de depósito, deberán inscribirse tanto


de dicha manifestación, obtener la en el Padrón de Importadores de Sectores
información, documentación y otros Específicos (R.G. 2.2.1. rubro B), como en el
medios de prueba para comprobar que Padrón de Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral
el valor declarado ha sido determinado 14 inciso b); Cuando la trasladen en tránsito
de conformidad con las leyes mexicanas interno o internacional, requieren anexar al
y proporcionarlos a las autoridades pedimento la garantía otorgada en términos del
aduaneras cuando estas lo requieran. Art. 86-A II de la L A y de la R.G. 1.4.6. (R.G.
1.4.7.)
3.3 Consideraciones Especiales.
Anexo 18: Para importar esta mercancía se
Certificado Fitosanitario de la SAGARPA, previa deberá anotar en el pedimento, en la factura,
inspección con el objeto de revisar y certificar en el documento de embarque o en relación
que el producto se encuentren libre de plagas anexa, los datos que permitan su identificación,
y enfermedades (El Certificado se otorga en análisis y control (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.)
términos del Art. 9 del Acuerdo, previa (R.G. 2.6.10.)
comprobación del cumplimiento de la NOM
fitosanitaria). Anexo 21 XVIII: Cuando el despacho de la papa
fresca exceda a una cantidad en moneda
Adicionalmente, su importación no está sujeta nacional o extranjera de 50 dólares(R.G. 1.10.),
al pago del IVA (Regla General 5.2.11.) únicamente se podrá efectuar en las Aduanas
Cd. Juárez, únicamente en la Sección Aduanera
Por su parte la papa tiene las siguientes del Puente Internacional Zaragoza Isleta, en el
regulaciones: Municipio de Ignacio Zaragoza, Chih., Mexicali,
Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa, San Luis Río
Anexo 10: Los contribuyentes que importen esta Colorado y Tijuana (R.G. 2.12.1. primer párrafo).
mercancía deberán inscribirse en el Padrón de No será aplicable esta obligación cuando se
Importadores de Sectores Específicos (R.G. trate del supuesto previsto en el numeral 3, del
2.2.1. rubro B). Además, cuando la destinen al segundo párrafo de la propia regla 2.12.1.
régimen de depósito fiscal en almacenes

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el Mercado. • Misiones comerciales.


• Promoción y visitas personales.
El exportador debe ubicar, contactar y dar • Compañías comercializadoras
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se
tienen diversos medios de contacto, entre los Una de las opciones que puede ser muy
que pueden estar: provechosa para el exportador, son los viajes
de negocios a los puntos donde se desea vender
• Cámaras y asociaciones empresariales o generar oportunidades de negocios, ya que
(en el apartado 4.3 Fuentes de a través de éstos se pueden realizar contactos
información, se proporcionan los datos tanto con proveedores como con clientes
de las más importantes). potenciales.
• Embajadas y consulados.
• Ferias y exposiciones.
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 31

Por otra parte, la posibilidad de viajar a los local tiene distintas especializaciones y
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir necesidades, por lo que es muy probable
un conocimiento más amplio del medio de encontrar alguno (o varios) que se ajuste
competencia, como serían las diferentes líneas a la capacidad productiva y/o de
de productos existentes, los principales exportación de la empresa guatemalteca.
competidores, la tendencia del mercado, la
calidad de los productos de venta, etc., de modo Es importante mencionar que la mayoría de los
que se pueda tener una visión más clara de las compradores de las centrales de abastos
características del mercado a exportar. compran estos productos frescos.

4.2. Estrategias para Abordar el Mercado Asimismo existen otras dos vías para
Mexicano comercializar al mayoreo de igual relevancia:

Para conocer la estrategia a seguir, el primer a. Importadores/Comercializadores: Estas


paso es determinar la vía que se va a utilizar empresas compran el producto en
para introducir el producto de cualquiera o alguna presentación determinada y lo
ambas de las mencionadas a continuación. colocan en centros de consumo de alto
o bajo volumen (dependiendo de la
Mayoreo estrategia a seguir tanto por la empresa
que exporta como el comercializador).
La mayoría de la venta de Frutos en México al Este es un excelente medio si el
mayoreo se hace en las centrales de abastos producto se quiere colocar en el punto
de las distintas ciudades de la República de venta con las características de
Mexicana, para colocar el producto en estos empaque y presentación que define la
centros se debe considerar lo siguiente: empresa.

• Las principales Centrales de Abasto se b. Distribuidores especializados: Se


encuentran ubicadas en Ciudad de recomienda acudir a ellos si el fin del
México, Guadalajara y Monterrey. producto es la venta por volumen sin
• Las Centrales de Abastos son una presentación específica, ya que
desarrollos comerciales de gran tamaño ellos se dedicarán a colocar el producto
en donde se ubica una gran cantidad en empresas que utilicen el fruto como
de comercios los cuales muchas veces insumo básico o la venta al mayoreo
son el principal eslabón en la cadena para cadenas de servicios alimentarios
de distribución. (como supermercados).
• Cada comercio es de distinto tamaño y
se especializa en uno o varios productos. Detallistas
• No todos los comerciantes importan
productos. Al hablar de la venta de alimentos frescos al
• Para las empresas interesadas en menudeo se entra en un sector más competido
comercializar al mayoreo es necesario y complejo el cual incluye a los supermercados
conocer físicamente la Central de Abasto y clubes. Actualmente en México, existe una
de la plaza en la cual quiere participar, creciente oferta de alimentos frescos en estos
ya que las dimensiones y el interés de comercios, ya que están ganando rápidamente
cada comercio se conoce después de participación en el mercado. Los supermercados
una visita y oír los intereses de los enfocados a los niveles socioeconómicos altos
comerciantes. en México, son tan modernos como cualquiera
• Es necesario tomar en cuenta que cada de los existentes en Estados Unidos.
32 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

Para introducir los frutos alimentos frescos a estos alimentos.


comercios detallistas se debe considerar lo
siguiente: Otra opción para la promoción de los productos,
es la participación de las empresas en las
• Estar consientes de la capacidad de principales ferias y exposiciones de alimentos
exportación para el mercado mexicano. en México.
• Visitar a aquellas empresas con las
cuales se quiere presentar el producto. La publicidad puede canalizarse a través de
• Tener una presentación acorde a la de diferentes medios. Los siguientes son los
la competencia (diseño y tamaño). comunes a la hora de promocionar los productos
• Conocer las normas de ingreso del de alimentos frescos:
producto del país destino.
• Que se debe entregar un producto de ANUNCIOS:
óptima calidad (lo que debe ser
• Las revistas especializadas son un
perceptible a la vista), por lo cual se medio muy adecuado de información
deben considerar los contratiempos para todos los profesionales del sector.
logísticos para lograrlo.
• Anuncios informativos en las secciones
Los alimentos frescos que se consumen en de productos de consumo masivo de los
diarios.
México muchas veces son utilizados en
empresas que les harán pasar por algún tipo MARKETING DIRECTO:
de proceso productivo o conserva, la mayoría
de las veces como enlatados, mermeladas, • A través de correos y envío de catálogos.
yogures o jugos, etc. Dado lo anterior es
PROMOCIONES:
recomendable considerar a empresas que
maquilen estos productos para lograr ser sus • Degustaciones en los supermercados y
proveedores. Estas compañías demandan altos depósitos de dulces.
volúmenes.
• Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).
Es necesario tener en cuenta que el consumidor
mexicano está expuesto a un exceso de oferta, FERIAS Y EXPOSICIONES:
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una sólida estrategia basada • Promociones en ferias del sector que
fundamentalmente en la publicidad y el permiten contactar con los profesionales
del sector y detectar el interés por los
marketing. productos guatemaltecos.

El uso de publicidad en revistas especializadas • Analizar las tendencias del sector.


o en diarios promocionando alimentos frescos,
son cada vez más utilizados en el mercado • Fomentar una imagen de marca.
mexicano. Existen publicaciones especializadas
(y algunas secciones dentro de periódicos o A continuación se detallan las ferias más
revistas) en donde si se pueden promover los importantes de sector: alimentos frescos en
Alimentos Frescos. Aunque son pocas, existen México. Para concretar las fechas exactas de
revistas de tipo gourmet o que tratan temas de celebración, se ofrecen datos de las entidades
salud en dónde si existe publicidad organizadoras correspondientes a cada evento.
correspondiente a los Alimentos Frescos, ya
sea por un artículo, publicidad de alguna
empresa o recetas que impliquen el uso de
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 33

AGROBAJA, EXPO AGROPRODUCTOS NO CINTERMEX Local 88 P.N.


TRADICIONALES Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L. México
Tel: (01 81) 8369 6660 / 64 y 65 • Fax: (01 81)
Organiza: SAGARPA 8369 6732
Tel.: 55-9183-1000 Ext. 33490, 33489 http://www.expoalimentos.com.mx
Fax: 55-9183-1000 Ext. 33510
E-mail:http://jzamarono@sagarpa.gob.mx EXPO GOURMET
Expositores: 300
Fecha: Marzo - Feria de alimentos gourmet y delicatessen.
Lugar de celebración: Mexicali, Baja California Fecha: Octubre. Lugar del Evento: Expo
Guadalajara, Av. Mariano Otero No. 1499 Col.
ENCUENTRO NACIONAL DE AGRO Verde Valle C.P. 54560 Guadalajara, Jalisco.
NEGOCIOS VERACRUZ Pagina web:
http://www.expogourmet.com.mx
Organiza: Layún Publicidad http://expogourmet.direxpo.com;
Tel.: 271-712-7255, 714-1362
Fax: 271-712-1662 ABASTUR REST HOTEL
E-mail:gerencia@layunpublicidad.com
Expositores: 120 Catalogado por los expertos como el evento
Fecha: Agosto más importante para la industria de la
Lugar de celebración: Boca del Río Veracruz Hospitalidad en América Latina. La sede del
evento es en el Centro BANAMEX en la Cd. de
FERIA ALIMENTARIA México en el mes de septiembre.
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Lugar: Centro Banamex, México, DF Avenida
del Conscripto Número 311 México DF Cp EXPO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
11200. NO TRADICIONALES
h t t p : / / w w w. a l i m e n t a r i a - m e x i c o . c o m
Organiza: SAGARPA
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empresas nacionales e internacionales Fax: 55-9183-1000
enfocados en productos de alimentos y bebidas, E-mail:hrios@sagarpa.gob.mx
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para dar a conocer productos innovadores, Fecha: Noviembre
establecer un primer acercamiento con clientes Lugar de celebración: Centro de Convenciones
de cadenas de tiendas nacionales y promover Polyforum Chiapas
productos en el mercado mexicano.
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EXPO ALIMENTOS
Organiza: Patronato para el Desarrollo
La única exposición que a lo largo de 10 años Agropecuario de Guanajuato
se ha caracterizado por reunir en un solo lugar Tel.: 462-624-3850, 624-3796
a los sectores más importantes de la industria Fax: 462-624-3777
de Alimentos y bebidas bajo un mismo concepto: E-mail:ventas@expoagrogto.com
"Desde la materia prima hasta el producto Expositores: 300
terminado". Fecha: Noviembre
Organiza: Asociación Promotora de Lugar de celebración: Irapuato Guanajuato
Exposiciones, A.C. EXPO AGRO ALIMENTARIA
Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio http:expoagrogto.com
34 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

De otra parte, para ayudar a las autoridades de los requisitos que tendrá que cumplir
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en al arribo del embarque.
la importación de mercancías, sugerimos tomar • No permita que personas ajenas tengan
en cuenta lo siguiente: la oportunidad de introducir mercancía
prohibida en sus bultos, por lo que le
• Incluya la información requerida por su suplicamos establezca medidas de
cliente en sus facturas. seguridad mientras exporta sus bienes.

• Prepare sus facturas cuidadosamente. 4.3 Fuentes de Información.


Redáctelas claramente. No permita
espacio excesivo entre líneas. Guarde Elegir las fuentes de información idóneas
los datos en cada columna. ayudará a las empresas exportadoras a
prepararse adecuadamente para esta actividad.
• Asegúrese que sus facturas contienen
la misma información mostrada en la El empresario, independientemente el tamaño
lista de empaque. de su empresa, no sólo necesita información,
con frecuencia requiere ayuda para resolver los
• Marque y numere cada atado, envase problemas o dudas a las que se enfrenta en su
o empaque para que pueda ser proceso de preparación para la exportación.
identificado con las marcas
correspondientes y los números que Se puede obtener mayor información sobre el
aparecen en la factura. Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación
• Muestre en su factura una descripción directamente a las siguientes entidades públicas
detallada individualmente de cada y privadas:
mercancía contenida en cada paquete,
atado, envase o empaque.

• Marque las mercancías con el nombre


del país de origen, aun cuando estén
exentos de los requisitos de marcado
de país de origen y de otros requisitos
de marcado que indiquen las leyes
mexicanas.

• Avise a su cliente que cumpla


previamente con las disposiciones
establecidas en las leyes mexicanas
que apliquen a sus bienes, así como las
leyes relacionadas con drogas,
cosméticos, bebidas alcohólicas,
alimentos y materiales radiactivos.

• Observe de cerca las instrucciones


respecto a la facturación, empacado,
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
sus dudas con su agente aduanal; él
deberá efectuar un análisis cuidadoso
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 35

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN


Ministerio de Economía Apoyo a la comunidad empresarial 8 Avenida 10-43, zona 1
de Guatemala –MINECO- PBX. 2412-0200
Línea de atención directa 1502
www.mineco.gob.gt
Cámara de Industria de Información, estudios de mercado, Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif.
Guatemala –CIG- capacitación, guías básicas para Cámara de Industria
exportar a distintos mercados, apoyo PBX. 2331-9191
en misiones comerciales y otros. www.industriaguate.com
Asociación Guatemalteca Información, estudios de mercado, 15 Avenida 14-72, zona 13
de Exportadores – capacitación, guías básicas para PBX. 2422-3400
AGEXPORT- exportar a los Estados Unidos, apoyo www.export.com.gt
en misiones comerciales y otros.
Cámara de Comercio e Información y asesoría sobre 5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza,
Industria Guatemalteco- oportunidades de negocio con México Torre II nivel 15, oficina 1504 “A”, Teléfono
Mexicana (CAMEX) 2367-3443, 2367-3410 y 2367-3593.

Ventanilla Única para las Oficina de trámites para exportación. 14 Calle 14-30, zona 13
Exportaciones –VUPE- Tel . 2422-3535 al 38
www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?se
cid=97
Consejo de Usuarios del Asesoría en logística de transporte 15 Avenida 14-72, zona 13
Transporte Internacional internacional Te l. 2422-3451
–CUTRIGUA- www.cutrigua.org.gt
Oficinas del Programa de Asesoría en acceso al mercado de Avenida Explanada 1025
Agregados Comerciales, México Colonia Lomas de Chapultepec
Inversión y Turismo – Tel . (52 55) 5540-7520, 5520, 9249
PACIT-

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio


exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.
36 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

NOMBRE DIRECCIÓN WEB


Aduana de México.- Guía de i mportación en México. http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/
Régimen de comercio exterior A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
Sistema Integral de I nformación de C omercio Exterior www.siicex.gob.mx
(SIICEX)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proye
Informática (INEGI) ctos/coesme/programas/programa2.asp?clave=066&s
=est&c=10998
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales http://www.caaarem.org.mx


de la República Mexicana (CAAREM)
Secretaría de Economía del Gobierno de México, http://www.economia.gob.mx
aranceles de internación, medidas para-arancelarias
(cupos, licencias de importación, etc.), acuerdos
comerciales suscritos por el país, estadísticas de
comercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem /
país y viceversa), normas sanitarias y fitosanitarias,
reglamentaciones de envase y embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia-noms.gob.mx/
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
Pesca y Alimentación.- Servicios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/
Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional de Sanidad, senasica_principal/importacion_comercial/importacion
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA _comercial.html
(Normalización)
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
http://www.salud.gob.mx
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
Estadísticas de producción nacional (período, cantidad,
montos, tendencias)
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias, organismos http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
y empresas de la Federación y algunos Estados de la
República
Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, http://www.amprofec.org.mx/
Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC, A.C.).-
Ferias en México
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales http://www.semarnat.gob.mx
(SEMARNAT)
Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) http://www.bancomext.com/
Info Aserca: Servicios y Apoyos a la Comercialización http://www.infoaserca.gob.mx/
Hojas de requisitos zoosanitarios http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/hojaweb/
Diario Oficial de la Federación http://www.gobernacion.gob.mx/dof/pop.php
Asociación Mexicana de Negocios y Parques http://www.ampip.org.mx
Industriales (AMPIP)

4.4 Comercialización. competir con las mayores ventajas posibles.


Dentro de estos aspectos se debe cuidar la
La competencia internacional cada vez es más presentación del producto, los canales de
fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener distribución adecuados, los márgenes de
exportaciones exitosas, se debe tener especial intermediación y las estrategias de
atención en el manejo de aspectos de comercialización.
comercialización, que conlleven al producto a
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 37

Comportamiento del Consumidor tales como: marca, nombre del producto,


frases que resalten las cualidades y
En general, las frutas frescas son utilizadas de ventajas, nombre del fabricante, país de
diferentes maneras por los consumidores origen y las leyendas o textos que se
mexicanos; principalmente como postres o como requieren legalmente en México.
entremés. En México se consumen por la
población en general. Los estratos c. Catálogos de productos.- Proyectan
socioeconómicos A, B y C normalmente los tanto la imagen de la empresa como la
adquieren en supermercados y los niveles de sus productos y funciona como un
socioeconómicos más bajos en los mercados importante “representante” de la
libres. empresa. El catálogo cumple la función
de enlazar a los productos con los
Por otra parte, las frutas frescas son utilizadas clientes, ya que se puede incluir
en la preparación de licuados, pasteles, panqués información gráfica y textual detallada
y una cantidad considerable de platillos que los de cada uno.
incluyen como ingredientes. Una cantidad
importante del consumo de las frutas frescas Transporte y Embalaje
se hace en jugos y mermeladas.
El transporte es uno de los factores más
En el caso de las verduras, los mexicanos las importantes que deben tomarse en cuenta para
consumen en el almuerzo o cena, ya sea la selección de los embalajes que van utilizarse.
guisadas o como ensaladas.
En general, se puede afirmar que para la
4.4.1 Presentación del Producto. adecuada selección de embalajes y envases
es necesario tomar en consideración, además
Tener un buen producto, muy bien diseñado y de los aspectos fundamentales de protección
de excelente calidad en su elaboración no es los siguientes:
suficiente, si la imagen de este producto no
refleja sus atributos. Prácticamente es imposible • Requerimientos legales.
comercializar de manera exitosa, un producto • Organización de la distribución en el
carente de aquellos elementos que lo mercado mexicano.
identifiquen, contengan, protejan e informen de • Vida de anaquel y rapidez de venta
sus características y ventajas. (rotación).
• Limitaciones de espacio.
Entre los elementos que se deben cuidar están: • Financiamiento.
• Presentación para el consumidor.
a. Marca comercial.- La marca de un • Reutilización y eliminación.
producto se puede comparar con el
apellido de una familia, que los identifica El propósito fundamental del embalaje y del
como miembros de ella. La marca se irá envase es proteger a los productos de los
fortaleciendo en el mercado con el innumerables riesgos que pueden tener durante
tiempo y ésta podrá ser sinónimo de los varios tramos de transporte almacenamiento
calidad, confianza, seguridad, etc., según y exhibición en los anaqueles, antes de llegar
sea la calidad del producto. al consumidor final. Por ello, es indispensable
que el exportador tenga una clara visión del
b. Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se esquema de distribución de su producto en el
deben incluir los datos necesarios que mercado de su interés ya que el embalaje y
ayuden a la identificación del producto envase que decida usar ha de ser aceptado por
38 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

todos los eslabones de su cadena de contribuir a preservar la calidad del producto


distribución. evitando cambios no deseados en su morfología
o su grado de madurez. Cada fruta u hortaliza
Siendo las frutas y hortalizas tejidos vivientes, requiere de cuidados especiales. Por ejemplo,
con elevado contenido de agua y con morfología, los aguacates requieren evitar que se acumule
composición y fisiología diversa, se encuentran etileno por lo que será necesario que los envases
sujetas a cambios metabólicos, daños favorezcan una ventilación externa adecuada;
mecánicos y ataque por enfermedades y pestes. las uvas, al ser tratadas con bióxido de azufre,
Por otro lado, los factores ambientales pueden requiere de material absorbente del etileno en
incidir negativamente en los productos, su envase.
disminuyendo con ello su calidad y por ende su
valor comercial; entre estos factores, destacan Así mismo, los envases y embalajes deben
por su importancia: temperatura, humedad proteger contra golpes por lo que será necesario
relativa, composición atmosférica y exposición pensar en sistemas de acojinamiento en el
a la luz. interior del envase contribuyendo a evitar daños
por golpes, vibración, estiba y abrasión.
Por lo anterior, el embalaje y el envase deben
contribuir a preservar la calidad del producto Las exigencias de envase y embalaje casi
evitando cambios no deseados en su morfología siempre caen dentro de lo contemplado en las
o su grado de madurez. Cada fruta u hortaliza normas internacionales de calidad; si embargo,
requiere de cuidados especiales. Por ejemplo, en ocasiones pueden ser más estrictas y varía
los aguacates requieren evitar que se acumule de mercado a mercado pues responden a los
etileno por lo que será necesario que los envases hábitos de compra y de consumo de los
favorezcan una ventilación externa adecuada; consumidores de cada país quienes, a su vez,
las uvas, al ser tratadas con bióxido de azufre, se comportan de modo diverso según su cultura
requiere de material absorbente del etileno en y tradiciones.
su envase.
4.4.2 Canales de Distribución.
Así mismo, los envases y embalajes deben
proteger contra golpes por lo que será necesario En lo referente a los canales de comercialización
pensar en sistemas de acojinamiento en el y distribución de los Alimentos Frescos, podemos
interior del envase contribuyendo a evitar daños resaltar los principales medios de distribución,
por golpes, vibración, estiba y abrasión. que a continuación se en listan:

Siendo las frutas y hortalizas tejidos vivientes, A. MAYORISTAS


con elevado contenido de agua y con morfología,
composición y fisiología diversa, se encuentran • Importadores/Comercializadores.- Estos
sujetas a cambios metabólicos, daños se enfocan a comprar productos de
mecánicos y ataque por enfermedades y pestes. pequeños productores, adquiriendo de
Por otro lado, los factores ambientales pueden esta manera grandes volúmenes de
incidir negativamente en los productos, mercancía, y posteriormente
disminuyendo con ello su calidad y por ende su revendiendo a procesadores, mayoristas
valor comercial; entre estos factores, destacan o al mercado final.
por su importancia: temperatura, humedad
relativa, composición atmosférica y exposición • Centros de Abastos.- Los centros de
a la luz. abastos en México son espacios
comerciales de gran tamaño en donde
Por lo anterior, el embalaje y el envase deben diversos comerciantes adquieren
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 39

productos al mayoreo y ellos los venden y Ragazzi (siendo los últimos tres
a otros distribuidores mas pequeños, o restaurantes).
bien directamente a negocios que utilicen
grandes cantidades de los productos • Clubes.- El enfoque que tienen estos
ofrecidos. Muchas veces son el primer clubes es vender al menudeo en grandes
eslabón en la cadena de distribución. volúmenes utilizando sistemas de
Los principales Centros de Abasto son descuentos y acumulación de puntos
en el de la Ciudad de México, ante las compras rotativas. Los
Guadalajara, Monterrey y en menor principales representantes son Costco
medida Veracruz. y SAM’s Club.

• Distribuidores Especializados.- Los En el sistema actual de importación y distribución


Distribuidores especializados se enfocan de alimentos frescos la figura de importador es
a proveer y en la mayoría a formar parte clave para incursionar al mercado local, por lo
de las cadenas de abastecimiento de tanto la manera más sencilla de entrar al
grandes empresas nacionales, mercado es identificar y seleccionar un
Internacionales y transnacionales, importador reconocido en el sector. Existen
asentadas en México. A manera de importadores/distribuidores y algunos se
ejemplo de esto podemos nombrar a: especializan en subproductos frutas, verduras,
Unilever, Nestle, Bimbo, Danone, Lala, etc. Estos importadores cumplirán su función
etc. Para ejemplificar el tamaño de de importar los productos, pero a su vez se
Mercado de las grandes empresas tales encargan de la distribución, almacenamiento,
como Unilever, Bimbo, La Costeña, promoción y venta de los mismos.
Danone, Del Monte y Hérdez, estas
empresas consumen entre 500 a dos
mil toneladas mensuales de Alimentos Productor Extranjero
(Exportador)
Frescos. Las mismas trabajan con
contratos a largo plazo y con Detallistas Importador / Distribuidor
proveedores confiables, bajo concepto
de gestión “Global Sourcing”. Estas Consumidor Final Detallistas Distribuidor Minoristas

empresas están enfocadas


Consumidor Final Detallistas
primordialmente a la elaboración de
productos de consumo humano, como: Consumidor Final
Pasteles, pan dulce, yogurt, postres,
helados, jugos y néctares, alimentos en
conserva, enlatados, etc.
En México existen alrededor de 200 compañías
que importan alimentos frescos, pero el 25%
B. MINORISTAS
de estas controlan el 60% del mercado. Estos
importadores venden los productos a otros
• Detallistas.- En México existen seis
intermediarios a lo largo de toda la cadena de
grandes cadenas de autoservicio: Wal-
distribución. Sin embargo las largas cadenas
Mart, Soriana, Chedraui, Comercial
están tendiendo ha acortarse, debido a que los
Mexicana, H-E-B y Gigante
distribuidores finales están buscando, cada vez
(recientemente adquirido por Soriana).
más a los importadores directos.
El grupo Wal –Mart (Wal-Mex) incluye
las siguientes empresas: Bodega
Aurrera, Wal-Mart Supercenter, Sam`s
Club, Superama, Aurrera, Vips, El Portón
40 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

Las Centrales de Abastos (mercados centrales) pequeños, los restaurantes y hoteles. Estos
en todo el país son los centros más importantes mercados más pequeños, van desde
de distribución de alimentos frescos. Los importantes mercados establecidos, hasta los
importadores/distribuidores generalmente tienen llamados “tianguis” o “mercado sobre ruedas”,
oficinas centrales en la Central de Abasto de la que son mercados ambulatorios que se ponen
ciudad de México. Los distribuidores regionales en las calles en diferentes lugares de la ciudad,
en todo el país compran sus productos en as en días específicos. Todos los mercados juntos
centrales de abasto de las ciudades, porque compran entre el 55% y el 65% de alimentos
muy pocos tienen la infraestructura para importar frescos en la ciudad de México. El siguiente
directamente y cubrir todo el país. comprador más importante es el mercado
detallista (cadenas de tiendas de autoservicio)
En las Centrales de Abasto de las grandes que cubren entre el 35% al 45% restante del
ciudades se comercializa más del 80% de todos comercio de la Central de Abastos de la Ciudad
los alimentos frescos en México. Más del 45% de México.
de este comercio se lleva a cabo en la Central Dentro del total de las compras del comercio
de Abasto de la ciudad de México, ahí existen detallista (entre el 34% y 45%), las cadenas
más de 1,700 bodegas de Alimentos frescos y nacionales Comercial Mexicana, Gigante
más de 7000 locales que venden al mayoreo. (reciente mente adquirido por Soriana) y Wall-
Este gran mercado central de la ciudad de Mart, compran el 70% del comercio detallista.
México recibe más de 3000 camiones pesados Otras cadenas como Chedraui, Casa Ley y
y venden entre 17,000 y 22,000 toneladas de Soriana compran el 20% y clubes de tiendas
alimentos frescos diariamente. El 55% del con membresía como Costco compran el 5%
remanente del comercio se distribuye entre del sector, pero estos están creciendo muy
otras 30 Centrales de Abasto ubicadas por todo aceleradamente. El restante 5% de compradores
el país. Los Estados (Departamentos) de de Alimentos Frescos de la ciudad de México
Guadalajara y Monterrey tienen el segundo y son las tiendas de conveniencia más pequeñas
tercer lugar en importancia, respectivamente. que ofrecen una pequeña selección de frutas
y verduras frescas.
Los mayores compradores de Alimentos Frescos
de la ciudad de México son los mercados más

CADENAS DE AUTOSERVICO MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

Formato de Tienda Wal-Mex Comercial Mexicana Gigante Soriana


Tienda de Descuento Bodega Aurrera Bodega Comercial Bodega Gigante o
Mexicana Super Precio
Hipermercado Wal-Mart Super Mega Comercial Gigante Soriana
Center
Club Sams Club Costco Price Mart City club
Supermercado Superama Comercial Mexicana Gigante Super G
Aurrera
Cadena Restaurantes Vips, El Porton, California Tocas, Tuto Bene,
Ragatzi Campanarios, Viña
del Quijote
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 41

CRECIMIENTO DE LOS SUPERMERCADOS EN MÉXICO


CADENAS NUMEROS DE NUMERO DE CRECIMIENTO SOCIO
TIENDAS EN EL TIENDAS EN EL PROMEDIO EXTRANJERO
2000 2005 ANUAL
CADENAS
NACIONALES
WAL MART DE 114 272 23% WAL-MART
MÉXICO
COMERCIAL 123 170 6% COSTCO
MEXICANA
GIGANTE 151 270 13% FLEMING
SORIANA 40 100 25%
CADENAS
REGIONALES
CASA LEY 37 100 28% SAFEWAY
(NORESTE)
CALIAMAX 37 40 1%
(NORESTE)
CHEDRAUI 22 53 23%
(CENTRO Y
SURESTE)
HEB (NORESTE) 26 HEB

4.4.3. M á r g e n e s d e I n t e r m e d i a c i ó n Ene 2007 Feb- 07


Promedio de 3 Mercados: 1.69
A continuación se detallan los márgenes de Origen México: 1.64
intermediación para alimentos frescos en el Origen Importada: 1.96
mercado mexicano: Origen Michoacán: 1.58
Origen Baja California Norte: 1.85
• Exportador mportador: 20-30% Mercado D.F. Origen: 1.81
margen. Mercado D.F. Origen: Michoacán: 1.72
• Distribuidor Detallista: 28-35% Mercado D.F. Origen: Importada: 1.96
margen. Mercado D.F. Origen: Baja California Norte:
• Broker (Importador-Distribuidor): 5-10% 1.85
comisión. Mercado Guadalajara: Origen: Todos 1.54
• Detallista Consumidor final: 33-
50% margen. Fuente: SIAP de la SAGARPA
(http.//.siap.sigarpa.gob.mx/InfO
Mer/snim/frutilla/differec.htm)
ALGUNOS EJEMPLOS DE PRECIOS DE Tipo de cambio utilizado ($11 por US$)
REFERENCIA AL DETALLE Y MAYORISTA
(US$) PRECIOS DE REFERENCIA DETALLISTA
(US$)
Espárrago
Espárrago verde $91 pesos/Kg. US$ 8.72 / Mango Deshidratado Orgánico Bolsa
Kilogramo. US$ 5
Fuente: www.superama.com.mx
Tipo de Cambio utilizado $11 pesos/USD Piña Deshidratada Orgánica Bolsa
US$ 5
Fresas
Fresas: Precios Mayoristas en Centrales de Manzana Deshidratada Orgánica Bolsa
Abasto de México (US$/kg.) US$ 5
42 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

variables que intervienen, éstas se conocen


Plátano Deshidratado Orgánico Bolsa como mezcla comercial y son las siguientes:
US$ 5
a. Precio del producto: Las políticas de
Guanábana Orgánica Deshidratada bolsa precio deben fijarse muy claramente
US$ 5 para cada línea, zona comercial y
canales de distribución sin dejar de
Jitomate Orgánico Deshidratado Bolsa considerar los descuentos por volumen
US$ 5 y formas de pago.

Mango deshidratado enchilado bolsa b. Producto: Características funcionales


US$ 4 y psicológicas tales como calidad,
envase, embalaje, marca y servicio.
Piña deshidratada enchilada bolsa
US$ 4 c. Promoción: Tipo de instrumento,
presupuestos, frecuencia.
Jitomate deshidratado 2 bolsa pack
US$ 5 d. Canales de Comercialización:
Distribución directa o indirecta, canal
Piña deshidratada 2 bolsas exclusivo o no, funciones de los
US$ 5 intermediarios, tipo de intermediarios,
etc.
Tipo de Cambio que se tomó fue del $11
MXP/US$ e. Servicio de Apoyo Comercial: Transporte
de mercancía y servicios de post venta.
4.4.4. Estrategias de Comercialización.
Periódicamente se deben evaluar los resultados
Cuando ya se ha trabajado por la imagen del de la estrategia seleccionada, cotejando contra
producto y se tienen los conocimientos los objetivos definidos.
necesarios de mercado, canales de distribución
y trámites, se hace necesaria la planeación México y Guatemala son vecinos
formal de la comercialización y con ello, la geográficamente hablando, La mejor manera
definición de las estrategias básicas para que de entender el Mercado mexicano es visitando
los productos puedan competir dentro de los el Mercado, hablando con los principales
mercados internacionales. compradores, detallistas, distribuidores y las
demás personas involucradas en la cadena de
El análisis de las alternativas de exportaciones distribución, para tener un conocimiento directo
tanto directas como indirectas, deben ser de funcionamiento del mercado y poder planear
analizadas dado que cada alternativa implica una mejor estrategia, de acuerdo a las
un nivel de riesgo diferente. necesidades del productor guatemalteco.

Es importante que el fabricante fije sus objetivos Es importante recordar que en México las
de mercado con la mayor objetividad posible, relaciones personales son muy importantes, ya
para determinar el nivel de esfuerzo necesario que son la base de las relaciones de negocios,
para alcanzarlos, así como los recursos porque agregan cortesía y familiaridad al
económicos que se requieren para apoyarlos. ambiente de negocios, los mexicanos gustan
de tratar con las personas no con compañías.
Para posicionar un producto dentro del mercado
escogido se requiere armonizar el conjunto de
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 43

4.5 Formas de Pago. bancaria en el plazo acordado.

Las formas de pago más comunes en la 4.6 Agentes Aduanales y Transportistas


importación en México son: Especializados.

a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por Debido a la problemática existente en la frontera


anticipado y el resto cuando arribe la para el cruce del transporte entre Guatemala y
mercancía. Se utiliza este medio cuando México, es imprescindible realicen este servicio
el importador goza de buena reputación empresas especializadas y que cuenten con
en el mercado mexicano y tiene contrapartes en el otro país. A continuación se
referencias de empresas guatemaltecas e n l i s ta n a l g u n a s d e e s a s e m p r e s a s
con las que comercia. transportistas y agencias aduanales:

b. Crédito documentario o crédito contra


entrega de documentos: Esta es la
opción más segura ya que no se efectúa
el pago de la mercancía (por parte del
importador mexicano) hasta que tenga
conocimiento de que la mercancía va a
ser enviada y no se efectúa el envío
hasta que el exportador no tenga
conocimiento de que se efectúa el pago.
El problema fundamental que tiene este
instrumento en México es la reticencia
del importador mexicano a utilizarlo por
motivos de los excesivos trámites
financieros y administrativos, ya que en
esta operación intervienen dos entidades
financieras, una mexicana por parte del
importador y una guatemalteca por parte
del exportador.

En México, al igual que en la mayoría de los


países, existe una mayor exigencia de las
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
mercancía, debido a que éste es el tiempo que
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
grandes superficies, se paga a 120 días.

Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a


la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen
sus propias empresas de logística contratadas.
Para las empresas que trabajan habitualmente
con el mercado mexicano, el sistema más
comúnmente utilizado es la transferencia
44 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA MÉXICO


México Guatemala
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA) INTERLACES, S.A.
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Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
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Guía Sectorial de Alimentos Frescos 45

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