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Aceituna PDF
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Exportadora de Aceitunas
Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduracin, antes del envero y cuando han alcanzado un tamao
normal. Estas aceitunas sern firmes, sanas y resistentes a una suave presin entre los dedos y no tendrn otras manchas distintas de
las de su pigmentacin natural. La coloracin del fruto podr variar del verde al amarillo paja.
De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castao, recogidos antes de su completa madurez, sometidos
o no a tratamientos alcalinos y listas para su consumo.
Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, segn la zona de produccin y poca
del acopio, un color negro rojizo, negro violceo, violeta oscuro, negro verdoso o castao oscuro.
Ennegrecidas por oxidacin: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante
oxidacin y han perdido el amargor mediante tratamiento con leja alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas
mediante esterilizacin con calor.
Variedades de aceitunas
Sevillana
9 Variedad mas antigua del pas conocida como "criolla"
9 Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna
9 rbol de tamao grande, de color negro-morado intenso a la madurez
9 Es la mejor variedad para la preparacin de aceitunas botija, machacada y seca por todos los mtodos criollos
9 Estos tipos de conservas de aceitunas son las de mayor demanda en el mercado nacional
Ascolana Ternera
9 Una de las principales variedades italianas de mesa
9 rbol de tamao mayor que mediano, rstico, de produccin semi-temprana, autofrtil
9 Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas caractersticas pero de cutcula muy delicada y pulpa blanca, que se madura
fcilmente al ser cosechada
9 Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna
Gordal
9 Una de las principales variedades producidas en Espaa, propia de la provincia de Sevilla
9 rbol de altura media, produce frutos grandes de pulpa firme, de madurez precoz, de color brillante cuando madura
9 Es una excelente variedad para la obtencin de conservas, principalmente aceitunas rellenas
Manzanilla
9 Principal variedad espaola para la industria de conservas de aceitunas
9 rbol de tamao bastante grande, de buena produccin pero con tendencia a la vecera, poco exigente en clima y produccin semi-temprana
Liguria
9 Variedad aceitera introducida al pas procedente de Chile
9 rbol de gran tamao, muy productivo
9 Variedad utilizada exclusivamente para extraer aceite
Pendolino
9 Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante
9 rbol de mediano vigor, de buena y constante fructificacin
9 Utilizada para extraer aceite
En el Per las variedades de olivo son en su mayora de origen europeo y provienen especialmente
de Espaa, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y
Liguria.
De acuerdo a la presentacin
Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el hueso
Deshuesadas: aceitunas que conservan prcticamente su forma original y a las cuales se ha sacado el hueso y quitado el pednculo
Rellenas: aceitunas deshuesadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas, almendras, apios, anchoas, etc
Mitades: aceitunas deshuesadas, rellenas o no, cortadas en dos partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o
perpendicularmente a l
En cuartos: aceitunas deshuesadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y
perpendicularmente a ste
Lonjas o rodajas: aceitunas deshuesadas, rellenas o no cortadas en segmentos paralelos de espesor relativamente uniforme
Picadas: aceitunas deshuesadas que se han cortado en piezas pequeas o trozos de formas y tamaos indeterminados
Rotas: aceitunas que se han roto durante el deshuesado o el rellenado
Aceitunas rellenas
Aceitunas rodajeadas
Aceitunas Deshuesadas
Pequeos
Productores
Acopiador/
Comprador
Rural
Mercado
Mayorista
Urbano
Agroindustrial/
Exportador
Consumidor
Interno
Minoristas
Importador
Detallistas
Modelo 2
Acopian de
terceros
Empresas con
plantaciones
propias
Importador
Detallistas
Consumidor
Externo
Consumidor
Externo
Caractersticas
Gran parte de la produccin es destinada principalmente al mercado nacional
La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar
El producto comercializado no es de primera clase, pues adolece de seleccin de
tamao, presentacin por color, tiene un hueso muy grande por la utilizacin de
algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos
Agricultor
Tradicional
Agricultor
Exportador
Las principales empresas exportadores cuentan con sus propias plantas de produccin,
y realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento
Poseen alta tecnologa en el sistema de ferti-irrigacin y en el control qumico y
mecanizado de malezas
Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso postcosecha
Alta capacidad de gerencial
1. Dinmica Productiva
31
29
28
30
25
30
32
32
5.5
4.5
4.0
3.5
16
3.0
11
5
6.0
5.0
27
15
38
21
20
10
TM/ha
Fenmeno de
El Nio
2.5
2.0
1
1.5
1.0
0
1990
1992
1994
1996
Produccin
1998
2000
2002
Rendimiento
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
Aceituneros en el Per
Tamao
Ha
N de
Huertos
<3
3 - 10
10 - 20
> 20
Total
Fuente: ANPEAP
Area
Total (ha)
Area
Promedio
2800
697
165
38
3300
3000
2000
1700
1
4
12
44
3700
10000
1.6
Moquegua
2.6%
Ica
2.2%
Lima
1.8%
La Libertad
0.4%
Tacna
61.7%
40
28
1500
23.5
24
1250
20
1000
16
11.4
12
750
17.5
17.2
16.7
13.6
12.5
30
11.9
8.9
250
15
2.0
10
0
1999
0
1997/1998
1998/1999
1999/2000
Tacna
Fuente: MINAG
2000/2001
Arequipa
2001/2002
2002/2003
2000
Arequipa
Total
Elaboracin: MAXIMIXE
25
20
500
35
Fuente: MINAG
2001
Tacna
2002
2003
Produccin Nacional
Elaboracin: MAXIMIXE
4.91
4.49
Prom Nacional
6.43
Tacna
5.41
3.91
4.12
Arequipa
3.41
3.64
Lima
3.04
Moquegua
3.55
1.88
1.72
Ica
1.70
1.71
La Libertad
0
3
2002
Fuente: MINAG
2003
Elaboracin: MAXIMIXE
Cosecha
Transporte
Clasificacin
Tratamiento con
leja
Lavados
Colocacin en
Salmuera
Fuente: PROMPEX
Descarozado y
relleno
Fermentacin
Envasado
Escogido y
Clasificacin
Comercializacin de la aceituna
La oferta proveniente de los pequeos agricultores generalmente se destina al mercado nacional, aunque un pequeo porcentaje es para
abastecer a empresas industrializadoras para la elaboracin de aceite de olivo o para su exportacin como aceituna de mesa. La
comercializacin de este producto se realiza bajo diferentes modalidades:
"En pie"; cuando los acopiadores compran la produccin antes de la cosecha y se encargan de efectuar
la cosecha por su cuenta
"Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, segn el peso en
kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de
acuerdo a su tamao y presentacin en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta ltima de difcil
comercializacin). Esta modalidad de comercializacin es la ms usada.
Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad
a travs de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercializacin. Este
sistema permite conservar las aceitunas por ms tiempo hasta conseguir mejores precios.
Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayora olivicultores de otras zonas
productoras del sur del pas, con experiencia en el procesamiento y comercializacin del fruto, el cual
una vez procesado es llevado a Lima para su comercializacin.
Las principales empresas exportadores cuentas con sus propias plantas de produccin, aunque tambin
acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Esta empresas adems realizan todo
el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al
mercado externo.
Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las
aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor agradable, aspecto atractivo, uso
diverso o inmediato y amplio perodo de conservacin. La aceituna verde no cuenta con la misma
demanda que la de botija, mientras que la aceituna seca es de empleo ms limitado dado que requiere
preparacin y aderezo especial antes de ser consumido, gozando de preferencia en la poblacin serrana
del pas, por su utilizacin en diversos platos tpicos.
La venta al pblico es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categora y en forma
ambulatoria.
2. Dinmica Exportadora
US$/TM
8.8
9.0
7.9
7.2
6.5
2300
6.2
5.7
5.4
1900
3.7
3.6
1500
1.8
1100
0.0
700
1998
1999
2000
Exportaciones
2001
2002
2003
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
Exportaciones de Aceituna
Anual
2003
Part. (%)
2003
7937.2
7275.0
534.4
98.8
28.9
100.0
91.7
6.7
1.2
0.4
29.0
31.7
31.5
- 42.9
- 39.4
6.7
7.5
0.1
9.4
- 17.5
Volumen (TM)
Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentacin)
Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o cido actico)
Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico
Aceitunas frescas o refrigeradas
9017.4
8676.3
233.4
86.6
21.1
100.0
96.2
2.6
1.0
0.2
31.8
34.0
13.6
- 31.8
- 44.6
25.4
26.8
1.5
44.5
- 4.7
Fuente: Aduanas
2700
Elaboracin: MAXIMIXE
4000
3000
2000
1000
0
1998
1999
Brasil
Fuente: ADUANAS
2003
EEUU
17.0%
Chile
10.2%
EEUU
3.8%
Italia
9.1%
C hile
7.2%
Japn
1.1%
Brasil
80.7%
Fuente: ADUANAS
Resto
4.2%
Grecia
4.0%
Brasil
52.7%
Resto
6.9%
Venezuela
3.1%
Elaboracin: MAXIMIXE
2000
EEUU
2001
2002
Italia
2003
Chile
Elaboracin: MAXIMIXE
Crec.Anual
2003
2390.0
61.1
30.1
979.8
25.2
12.3
Silpay
856.8
12.2
10.8
629.6
50.2
7.9
Exportaciones de la Selva
427.4
203.2
5.4
Globenatural Internacional
413.0
1736.6
5.2
369.6
38.9
4.7
Sihersa
177.3
-55.8
2.2
Inmolag
162.0
65.5
2.0
Tacna Foods
158.4
1097.5
2.0
J & A Olives
130.6
-7.2
1.6
124.6
73.2
1.6
Exportaciones Mirsa
122.7
115.6
-50.8
1.5
Procesadora
Resto
114.8
199.1
1.4
764.9
-40.0
9.6
7937.2
29.0
100.0
Empresas
Agroindustrias Nobex
Total
Fuente: ADUANAS
Part.
%
1.5
Elaboracin: MAXIMIXE
1. Dinmica Productiva y
Exportadora Mundial de
Aceitunas
TM/ha
19.0
17.3
15.4
17.0
14.5
15.0
12.8
13.0
10.9
11.0
9.0
15.1
11.0
15.4
15.2
2.2
2.0
15.7
14.0
1.8
11.4
1.6
10.3
9.0
1.4
1.2
7.0
5.0
1.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Produccin
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Rendimiento
50
48.7
42.0
40
40
30
30
20
20
10.0
3.8
10
3.1
10.1
0.8
0
-1.8
-10
-20
-9.6
-14.2
1990
1991
-14.7
1992
1993
1994
1995
1996
Produccin
Fuente: FAO
10
1997
-4.3
-3.4
1998
1999
-0.8
2000
2001
-10
2002
2003
-20
Rendimiento
Elaboracin: MAXIMIXE
Ao
2003
Productores
Espaa
Italia
Grecia
Turqua
Siria
Tnez
Marruecos
Egipto
Argelia
Portugal
Resto
Total
6160.1
3149.8
2400.0
1800.0
999.0
500.0
470.0
318.3
300.0
280.0
939.8
35.6
18.2
13.9
10.4
5.8
2.9
2.7
1.8
1.7
1.6
5.4
44.0
-2.5
-6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.7
-7.2
17317.1
100.0
10.1
Fuente: FAO
(miles TM)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1991
1992
1993
1994
Espaa
Fuente: FAO
1995
1996
Grecia
1997
1998
Italia
1999
2000
2001
Elaboracin: MAXIMIXE
1990
2002
2003
Turqua
Elaboracin: MAXIMIXE
2.0
1.2
China
8.6
Egipto
EEUU
4.6
Per
Grecia
Argentina
3.1
3.0
3.1
Iraq
Turqua
Israel
Mxico
2.3
1.9
Chipre
2.8
3.4
2.8
2.6
2.6
2.2
1.7
0.00
2.00
4.00
6.00
1990
8.00
10.00
2003
14
Crec. Prom del Rendimiento
Promedio Mundial = 2,4
0.8
1.6
3.4
3.0
3.3
2.9
Irn
3.0
2.0
Espaa
9.7
3.1
1.5
Italia
Chile
6.0
4.9
1.4
10.1
6.4
Siria
Argelia
Turqua
Espaa
Egipto
Grecia
Italia
-1
Tnez
Portugal
Marruecos
-6
-3
12
17
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
1720
Produccin
1550
1474
Consumo
1351
1380
1343
1201
1210
1040
950
969
1093
990
1003
890
1094
947
870
700
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
Fuente: COI
Elaboracin: MAXIMIXE
Grecia
7.4%
Italia
4.7%
Campaa 2002/03
Argentina
3.2%
Siria
8.4%
Turqua
9.4%
Grecia
5.7%
EEUU
Marruecos Algeria
4.6%
4.6%
3.6%
Portugal
1.9%
Israel
1.8%
EEUU
12.0%
Italia
3.4%
Siria
9.7%
Argentina
2.9%
Resto
12.3%
Resto
10.8%
Egipto
19.5%
Turqua
15.8%
Fuente: COI
Espaa
24.2%
Espaa
25.8%
Elaboracin: MAXIMIXE
900
800
700
600
500
400
300
200
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Aceitunas en
Conserva
94%
Fuente: FAO
Aceitunas
Frescas
6%
Elaboracin: MAXIMIXE
2. Oportunidades de
Mercado
Brasil
40
30
20
10
Australia
Canad
Portugal
EEUU
Reino
Unido
Francia
Italia
0
-19
-3
13
29
45
61
77
93
42
EEUU
Fuente: CCI
35
Elaboracin: MAXIMIXE
28
21
Italia
14
Blgica- Luxemburgo
Francia
Canad
Pases
Bajos Australia
Reino
Unido
Rusia
Suiza
0
-5
Alemania
10
15
20
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
3. Anlisis de la
Competencia
35
Argentina
Espaa
Grecia
30
25
20
15
Per
10
5
Italia
EEUU
Chile
0
-15
-9
-3
15
21
65
Espaa
52
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
39
26
Grecia
13
Marruecos
Francia
Italia
Turqua
0
-3
12
17
22
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
Drivers de Valor
Instituciones
Involucradas
Agricultor
Tradicional
Agricultor
Exportador
GENETICA
DEL INSUMO
MANAGEMENT
INIA, Universidades,
INDDA, MINAG,
Instituciones Privadas y
ONGs
Investigacin gentica
espordica dependiente de
agentes externos. Utiliza
mezcla de variedades
(criolla y ascolana) para
incrementar productividad.
Eficiente conduccin
tcnica del cultivo. Alta
capacidad gerencial.
LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, MTC, DIGESA,
SENASA, MEF, Gobiernos
Regionales,
PROINVERSION
MARKETING
MINCETUR, PROMPEX,
RREE, Brokers, DIGESA,
SENASA, PROMPERU,
INDECOPI
Elevado participacin de
intermediarios en la
comercializacin del
producto para el mercado
nacional.
Eficiente sistema de
logstica comercial,
asegurando la entrega del
producto en condiciones de
ptima calidad.
FODA
Fortalezas
Debilidades
FODA
Oportunidades
Incremento del consumo mundial de aceituna
Alto potencial de penetracin en el mercado de EEUU
Escasez de aceituna mediterrnea por problemas
climticos
Promocin de consumo del olivo por parte del COI
Tratamientos preferenciales en EEUU y UE
Riesgos
Limitacin de acceso al mercado internacional por
motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
Condiciones climticas desfavorables (Fenmeno de
El Nio)
Suspensin de las preferencias arancelarias
Presencia de plagas y enfermedades no controlables
Mayor penetracin de los competidores
Incremento de los subsidios en pases de la UE
V. Bibliografa
19. Rocha, G. (1991). Olivicultura peruana: cultivo y procesamiento de aceitunas. Centro de Desarrollo Profesional de Ingeniera. Lima,
Per.
20. Strobach, E. (2000). Procesamiento de aceitunas de mesa. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Per.
21. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base estadstica de exportaciones e importaciones mundiales.
22. CASER MAXIMIXE CONSULT S.A.