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Quinoa
Quinoa
DELAQUINUA
UnaAplicacindelModelode
MichaelPorter
COMPETITIVIDAD DE LA QUINUA
Una Aplicacin del Modelo de
Michael Porter
EUMED
COMPETITIVIDAD
DELAQUINUA
UnaAplicacindelModelode
MichaelPorter
CONTENIDO
INTRODUCCIN
1.1 Consideraciones generales
1.2 Justificacin
APLICACIN DEL MODEL DE PORTER AL
AGRONEGOCIO DE LA QUINUA
2.1 Antecedentes
2.2 Determinantes de la ventaja competitiva del agronegocio
de la quinua
2.3 Variables casualidad y gobierno
2.4 Las cinco fuerzas competitivas (factores externos)
2.5 Evaluacin interna de los componentes del agronegocio
de la quinua
ANLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO DEL
AGRONEGOCIO DE LA QUINUA
3.1 Matriz de ponderacin de condiciones de los factores
3.2 Matriz de ponderacin de condiciones de la demanda
3.3 Matriz de ponderacin de sectores conexos y de apoyo
3.4 Matriz de ponderacin de gobierno
3.5 Matriz de ponderacin de casualidad
3.6 Estrategia, estructura y rivalidad del agronegocio
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones
BIBLIOGRAFA
Pgina
5
5
6
7
7
8
22
29
51
86
88
90
91
92
93
94
100
100
102
106
I. INTRODUCCIN
1.1
CONSIDERACIONES GENERALES
Desde el ao 1990, a raz de la apertura de los mercados mundiales, como en
Sin embargo, cabe destacar que, de todos los cultivos que se desarrollan en la
Sierra, algunos presentan mejores condiciones de sostenibilidad que otros. Tal es as
que la quinua es un cultivo que en la actualidad presenta mejores potencialidades
para la agroexportacin que otros cereales, por dos razones: la primera es que posee
un alto nivel de protenas, como lo menciona la FAO (1996): es un excelente
sustituto de cualquier carne y se asemeja a las cualidades de la leche; y la segunda,
porque la quinua presenta un precio ms atractivo en los mercados regionales y
nacionales en comparacin a otros cereales producidos en la regin.
1.2
JUSTIFICACIN
Si bien es cierto, el Per en el ao 2004 se ubic como primer productor
II.
2.1
ANTECEDENTES
La cadena productiva de la quinua se inici a partir de setiembre del ao
2001, en base al trabajo previo que se realiz mediante el Proyecto Cultivos Andinos
en el rea circunlacustre del lago Titicaca, de la ex Unidad Operativa de Proyecto
Especial (UOPE) del MINAG. Las cadenas productivas se dan como parte de la
reestructuracin del sector agrario, segn el Decreto 017-2001, crendose en el
MINAG-Lima la Direccin General de Promocin Agraria, y en las Direcciones
Regionales Agrarias: las Direcciones de Promocin Agraria (cadenas productivas),
desaparecindolo la UOPE.
Actualmente, se ha reducido el personal en cada una de las cadenas
productivas de cultivos y crianzas. Por ejemplo, en la cadena de quinua se tiene
solamente un promotor en cada uno de los lugares: Juli, Ilave, Juliaca, Lampa y
Azngaro. En el aspecto de produccin y organizacin son apoyados por los
Proyectos de Quinua Norte y Sur de la Regin de Puno, pero de manera eventual.
La visin planteada a nivel de todo el sector agrario es: productores agrarios
organizados,
competitivos,
rentables
sostenibles
econmica,
social
Los objetivos del Proyecto Quinua son: (1) lograr una produccin primaria
competitiva de quinua mediante la capacitacin y asesoramiento tcnico permanente
de los productores primarios, (2) fortalecer las organizaciones de productores,
mediante el dilogo y la concertacin con los diferentes actores de la cadena
productiva, para lograr una agricultura en trminos de sostenibilidad econmica,
social y ambiental1.
Informacin proporcionada por el Ing. Agr. Renato Talavera Salas, Jefe del Proyecto Quinua Sur de
la DGPA - Puno
2.2
DETERMINANTES
DE
LA
VENTAJA
COMPETITIVA
DEL
AGRONEGOCIO DE LA QUINUA
A continuacin se describe la aplicacin del Diamante de Porter al
Agronegocio de Quinua, se realiza un anlisis de los cuatro determinantes del
Diamante.
a.
Factores bsicos
a.1
debido a que Puno es uno de los departamentos ms poblados del Per (1245,508
habitantes segn censo del ao 2005) siendo las provincias San Romn, Puno,
Azngaro y Chucuito las ms pobladas del Departamento, y su poblacin rural
constituye el 58.6%. Observando el mapa de Puno (Figura 1) se puede apreciar que
la poblacin est ms concentrada en las zonas agroecolgicas: circunlacustre, suni
y puna hmeda. Sin embargo, debido a las condiciones de pobreza, la mayor parte de
los campesinos sufren de deficiencias nutricionales, tan igual como los obreros
urbanos con bajos ingresos. Segn el Comit Internacional de Desarrollo Agrcola, la
mala nutricin y la falta de alimentos suficientes en la regin sur del Per, hacen que
se pierda aproximadamente el 54% de la capacidad de trabajo.
Los recursos humanos que se utilizan para las labores de produccin agrcola
de la quinua en la mayora de los casos estn conformados por los miembros y
parientes cercanos de las familias que la producen. El costo de mano de obra para
labores culturales del cultivo es relativamente barato respecto a otras regiones del
pas (promedio US$ 3 por jornal). Debido a las caractersticas propias de las labores
culturales y la escasa tecnificacin moderna en la produccin de la quinua, el empleo
de mano de obra no calificada es intensivo, principalmente, en la cosecha y trilla. Es
evidente que el recurso humano para la produccin agrcola de la quinua posee
conocimientos ancestrales que perduran hasta la actualidad.
a.2
Recursos fsicos
desarrolla la mayor produccin de quinua. Estas zonas son: (1) circunlacustre (orillas
del lago Titicaca), (2) suni o altiplano y (3) puna hmeda, las mismas que se aprecian
en la Figura 1.
10
Zona Circunlacustre
Puna Hmeda
11
cultivo. Como la quinua es una planta originaria del Altiplano andino, se encuentra
adaptada a severas condiciones de altitud (3,000 a 4,000 m.s.n.m.); temperaturas
nocturnas que, en algunos meses del ao, son inferiores a cero grados centgrados;
suelos ridos y semiridos; condiciones que para el cultivo de la quinua son ventajas
comparativas frente a otras regiones del Per y del mundo. Sin embargo, en aos
malos las variaciones climticas severas como sequas, heladas, lluvias excesivas y
granizadas, pueden afectar significativamente a la produccin. Por otro lado, la
variabilidad de los factores climticos tiene cierta correlacin con la geografa
territorial, siendo las zonas de planicie las ms riesgosas por las heladas que se
presentan en stas, en cambio, las laderas ubicadas a los pies de los cerros son menos
perjudiciales a los cultivos andinos, dentro de los cuales se incluye la quinua. Otra
caracterstica bsica que se toma en cuenta para el beneficio de la quinua, es la
utilizacin de la energa solar para el secado de los granos lavados que se exponen a
la intemperie. Por las caractersticas muy variables del cielo del Altiplano, es posible
obtener algunas horas del da una radiacin solar intensa. El venteado de la quinua,
para separar las impurezas de la trilla, se hace con energa elica, presentndose los
vientos con mayor intensidad en los meses de julio y agosto.
a.3
12
b.
Factores avanzados
b.1
b.2
13
14
b.3
15
b.4
16
continuacin
se
describe
las
caractersticas,
comportamiento
a.
mismos productores quienes producen quinua para autoconsumo. Este segmento est
caracterizado por tener un patrn de consumo basado en las costumbres heredadas de
sus antepasados y que lo consideran como fundamental a este seudocereal en su
alimentacin, son de nivel socioeconmico bajo. Este sector absorbe el 60% de la
produccin total de quinua de la regin de Puno.
17
en
productos
procesados
con
presentaciones
sofisticadas
y,
Llmese mercados nacionales a los ubicados en Arequipa, Tacna, Moquegua, Cuzco, Lima y otros.
18
El estudio de mercado se realiz sobre una muestra de 1300 familias, distribuidas en 6 provincias:
Lima Metropolitana (800), Huaraz (100), Ayacucho (100), Cuzco (100) y Puno (100).
19
b.
Internacionalizacin de la demanda
Debido a sus cualidades nutricionales, la quinua tiene aceptacin
a.
Porcentaje calculado en base a los datos estadsticos del ministerio de agricultura sin considerar la
variacin por las exportaciones ilegales hacia Ecuador ni las importaciones ilegales desde Bolivia por
Desaguadero.
20
b.
Las raciones con contenido de harina de quinua, son galletas enriquecidas y panes. De acuerdo al
portal de DIGESA, en Puno existen 41 empresas registradas que procesan galletas enriquecidas.
6
La Universidad La Cantuta, el ao 2005 han incluido a la quinua en su lista de insumos para el
comedor universitario, en su convocatoria a licitacin.
21
contacto con empresas extranjeras y/o clientes de diferentes pases del mundo, tienen
la facilidad de ofertar, entre otros productos, a la quinua, y que los extranjeros
rpidamente toman inters, pero el problema surge en el momento de determinar la
oferta exportable en cuanto a calidad y cantidad que garanticen la continuidad de la
exportacin.
Por otro lado, no todas estas empresas, que estn teniendo relativo xito en la
agroexportacin, son competitivas; existen algunas de ellas ubicadas principalmente
en Lima que han sentado un mal antecedente en el exterior al no cumplir con los
convenios de exportacin. Efectivamente esta mala imagen se dio debido a la
inexperiencia de algunas entidades de comercializacin.
En la ciudad de Lima, existen establecimientos donde se expenden productos
nutritivos a base de maca, yacn, kiwicha, quinua y otros, que generan un mayor
consumo de quinua en las personas que antes no lo hacan; igualmente se observan
buen nmero de vendedores ambulantes de emolientes y jugos de quinua con
manzana, quienes en las maanas con sus cochecitos se ubican en los sitios de mayor
afluencia de peatones; promoviendo de esta manera el consumo masivo de quinua en
la poblacin metropolitana. Sin embargo, estas pequeas unidades comerciales no
son competitivas, lo que repercute en la calidad de la demanda de quinua.
Otro de los sectores que apoya de alguna manera es el turismo7, que a travs
de los hoteles y/o restaurantes tursticos que existen en Puno, brindan platos tpicos a
base de quinua a los turistas. Esta es una forma de promocionar el consumo de
quinua hacia el exterior.
2.2.4 ESTRATEGIAS,
ESTRUCTURA
RIVALIDAD
DEL
AGRONEGOCIO
En este determinante genrico de la ventaja competitiva, se describe cmo se
organiza y gestiona el sector del Agronegocio de la Quinua, as como la naturaleza
de la rivalidad. Ello est constituido por la evaluacin externa e interna del sector.
La evaluacin externa se describe en el apartado 4.4 (cinco fuerzas
competitivas), y una parte de la evaluacin interna (anlisis de la cadena productiva)
se describe en el apartado 4.5. La evaluacin interna de los aspectos de planeacin
7
Puno actualmente es el segundo destino turstico ms importante del Per despus del Cuzco.
22
estratgica,
produccin,
asesoramiento
de
la
calidad,
comercializacin,
2.3
2.3.1 CASUALIDAD
a)
sostiene que la
Por otra parte, hoy por hoy la agricultura es cada vez menos independiente y
se subordina en forma creciente a la agroindustria. Por lo general sus procesos
productivos se ven alterados por su necesaria integracin al mundo industrial. Es por
ello que la agroindustria de quinua tiene cada vez ms facilidades para instalarse en
ambientes distintos de la zona de produccin, adquiriendo un perfil netamente
internacional, esto se aprecia por el incremento de empresas exportadoras de quinua
instalada en la ciudad de Lima con ambientes adecuados para mejorar la presentacin
del producto (Anexo 15). Tambin en los pases importadores estn implementado
23
b.
El concepto de alimentos funcionales naci en Japn. En los aos 80, las autoridades sanitarias
japonesas se dieron cuenta que para controlar los gastos sanitarios, generados por la mayor esperanza
de vida de la poblacin anciana, haba que garantizar tambin una mejor calidad de vida. Se introdujo
un nuevo concepto de alimentos, que se desarrollaron especficamente para mejorar la salud y reducir
el riesgo de contraer enfermedades.
10
Dato precisado por el Ing. Agr. Rafael Pinto, en un trabajo sobre Estudio de Mercado sobre
Productos Orgnicos Bolivianos en el 2002.
11
Dato extrado de: http//www.organicconsumers.org/espaol/ en diciembre del 2005.
24
c.
12
Del resumen del Estudio: Public Perception of Agricultural Biotecnologies in Europe, investigacin
que pone de manifiesto la oposicin de los alimentos genticamente modificados. Este estudio fue
realizado en Alemania, Espaa, Francia Italia y Reino Unido.
13
Dato extrado del artculo Agroexportacin, Potencialidad para el desarrollo de productos escrito
por el Dr. W. Mercado. Boletn 1 Agronegocios UNALM.
25
saponina, que es una especie de jabn, que debera ser tratada apropiadamente en el
proceso de lavado de los granos de quinua.
d.
2.3.2 GOBIERNO
Las contribuciones de la variable Gobierno al Agronegocio de la Quinua, son
las siguientes:
a.
Regionales Agrarias que operan en las diferentes regiones del Per, son rganos
desconcentrados del Ministerio de Agricultura (MINAG), y fueron creados para
promover las actividades productivas agrarias, y constituyen las instancias
principales de coordinacin, a nivel regional, de las actividades y proyectos del
MINAG. Una de las funciones principales de la DRA, es la de promover las
14
26
b.
Creacin de PROMPEX
Con la creacin de la Comisin para la Promocin de Exportadores
c.
d.
27
e.
28
f.
g.
h.
29
favorecidas con el TLC, aunque se sospecha que el consumo per capita de quinua en
el Per puede estancarse o, en el peor de los casos, disminuir por el ingreso de
productos sustitutos a precios ms bajos.
2.4
30
2.4.2 DETERMINANTES
DE
LA
RIVALIDAD
ENTRE
LOS
COMPETIDORES
Se realiza un anlisis entre los principales pases de Amrica del Sur: Bolivia,
Ecuador y Per; que producen y exportan quinua.
La produccin mundial de quinua tuvo incrementos importantes y constantes
desde la dcada de los 90. Tal es as que en el ao 1991, la produccin mundial de
este seudo cereal fue de 28 mil toneladas, en tanto que en el 2004 la produccin
estimada llega a 50 mil toneladas.
En la actualidad, la produccin mundial de quinua se disputa principalmente
por dos pases: Per y Bolivia. Entre ambos pases producen 46 mil tm, es decir el
92% de toda la quinua del mundo. En cuanto al comercio mundial de quinua, ha
tenido un incremento significativo por los nuevos hbitos de consumo de la
poblacin de mayores ingresos y la exigencia de alimentarse con productos
netamente orgnicos. Se estima que slo Bolivia exporta aproximadamente un total
de 4.6 mil tm de quinua al mercado mundial por un valor de US$ 5.1 millones
anualmente.
Los tres productores de quinua en el mundo (Figura 2) son: Bolivia, que tiene
el 45.6% de la produccin mundial con un promedio de 22 mil tm por ao, el Per
con 42.2% y los Estados Unidos con el 6.3% que equivale aproximadamente 3 mil
tm anuales. Sin embargo, en el contexto del comercio exterior, los principales
exportadores a escala mundial son los pases andinos Bolivia, Per y Ecuador. Cabe
aclarar que EE.UU. y Canad producen importantes cantidades de quinua en
Amrica del Norte, especficamente en los Estados de Nevada, Colorado y las
31
Bolivia
0,5
Per
Ecuador
45,6
Estados Unidos
Canad
Otros
a.
32
a.1
20000
15000
10000
5000
Ao
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
0
19
80
Toneladas
25000
33
a.2
Hectreas
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
20
04
20
00
20
02
19
98
19
94
19
96
19
92
19
88
19
90
19
86
19
82
19
84
19
80
Ao
a.3
cual es mucho menor a los rendimientos alcanzados por Per y Ecuador, que se
encuentran alrededor de 1 tm por hectrea. En pases desarrollados como Canad o
Estados Unidos como en Europa se han realizado experimentos conducidos en
parcelas demostrativas llegando a obtener rendimiento de hasta 2.4 tm/ha. La quinua
orgnica en Bolivia puede alcanzar rendimientos de 1.4 tm por hectrea.
a.4
34
Kilogramos
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Ao
b.
evolucin tanto de la produccin y del consumo de quinua. Este producto pas de ser
un alimento para pobres a un alimento consumido por todas las clases sociales. En
1984 a raz de un anuncio de prensa publicado en el diario El Comercio del
Ecuador por la empresa Quinoa Corporation, en el que se solicitaba comprar quinua,
inicia el boom de este cultivo y muchos agricultores de la sierra empiezan a
sembrar. En este mismo ao Nestl inicia en el pas investigaciones tendientes a
desarrollar formas ms modernas de cultivo de quinua. En 1990 Nestl publica el
libro Quinua hacia su cultivo comercial el cual compila el cmulo de experiencias
35
b.1
16
36
1200
1000
800
600
400
200
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
b.2
sufri una drstica cada como se aprecia en la Figura 7. Esta cada probablemente se
deba a que la quinua por su baja calidad es desplazada fcilmente por quinuas
provenientes de contrabando de la zona sur del Per y Bolivia, tambin por el poco
apoyo a este sector por parte del Ministerio de Agricultura y ganadera del pas del
norte.
Hectreas
2000
1500
1000
500
0
1991 1992 1993 1994 1995
Ao
b.3
37
Kilos/Hectrea
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2002
Aos
b.4
antes del ao 1993. Los datos recolectados a partir de esta fecha muestran sucesivos
incrementos y decrementos de las exportaciones de quinua as como de su precio, lo
que demuestra una tendencia irregular de las exportaciones de este producto desde el
pas hacia el mundo.
En el Anexo 12 se aprecian los nmeros asociados a los flujos de comercio de
quinua ecuatoriana en los ltimos doce aos. Estos datos reflejan una fuerte cada de
los volmenes exportados en el perodo comprendido entre el ao 1993 y 1997. La
mayor cada ocurri en el ao 1997, exportndose tan solo 7 toneladas mtricas de
quinua.
A partir del ao 2000 hasta el 2003, los volmenes exportados sufren un
incremento, debido a la mejora del precio de la quinua (probablemente orgnica). El
ao 2004 las exportaciones ecuatorianas fueron de 229 toneladas con un valor FOB
de 340 dlares americanos.
38
Toneladas
250
200
150
100
50
Ao
US$ FOB
300
250
200
150
100
50
0
Ao
c.
nacional son las siguientes: Puno, Junn, Ayacucho, Cuzco y Apurmac. De estos
departamentos Puno es el ms representativo por tener la mayor produccin y
superficie a nivel nacional.
c.1
39
24,184 toneladas, seguido por Ayacucho y Cuzco. En los ltimos 5 aos se observa
una tendencia notoria en el incremento de los rendimientos debido a un mejor
desempeo en la realizacin de las labores culturales del cultivo por los productores
y el uso de semilla mejorada por las instituciones del ramo como INIA y otros. Es as
que el mayor rendimiento alcanzado fue en el ao 2005 con 1,135 kg/ha, y en los
aos anteriores los rendimientos no superaban de 1,000 kg/ha. (Ver Anexo 12). El
incremento gradual del rendimiento de la produccin de quinua en Puno significa
una ventaja competitiva en comparacin a los rendimientos alcanzados por nuestros
ms cercanos competidores como Bolivia y Ecuador.
Actualmente, se est organizando a los productores de quinua, que son los
actores directos del proceso productivo. Por las caractersticas de la tenencia de
tierra, la produccin de quinua es a nivel familiar y con reas menores a 3,000 m2.
El negocio de quinua en el Corredor de Puno, est mostrando nuevos cambios
para los pequeos productores de quinua de la zona, ya que se estn iniciando
relaciones comerciales de manera directa con importadores de los Estados Unidos
con el apoyo de instituciones pblicas y privadas.
Existen zonas potenciales para el desarrollo del cultivo de quinua en el
departamento de Puno. En la Tabla 1, se muestra la ubicacin geogrfica y las
provincias de mayor produccin de quinua en orden descendente son: El Collao,
Chucuito, Puno, San Romn, Azngaro, Lampa y otros. Sin embargo, las provincias
de Azngaro, Chucuito, San Romn y Puno son las de mayor rendimiento por
hectreas.
Capital
Altitud
Latitud Sur
Longitud Oeste
Puno
Puno
3827
151518
700118
El Collao
Ilave
3846
160503
693805
Chucuito
Juli
3869
161239
69277
San Romn
Juliaca
3824
152924
700800
Lampa
Lampa
3892
152142
702154
Azngaro
Azngaro
3859
155427
701136
40
c.2
su cultivo se extiende entre los 3,000 y 4,000 m.s.n.m., y entre los granos andinos es
el que crece a mayor altura, soportando heladas y sin exigir mucho agua. Por estas
caractersticas climticas la superficie cultivada de este seudo cereal se encuentra en
la Sierra peruana.
Las superficies sembradas de quinua en el Per presentaron altibajos en los
aos 1990 a 1994 debido probablemente a factores del fenmeno de El Nio. Y a
partir de 1994 hasta 1997 las superficies sembradas de quinua se incrementaron a
pesar de tener cierta variabilidad, esto es debido a que se dio un mayor empuje al
proceso de produccin y exportacin de quinua. Se gener una mayor demanda por
parte de EE.UU. En el ao 2005 se ha sembrado 30,370 hectreas que viene a ser la
mayor superficie que se ha registrado entre 1990 y 2005.
Hectreas
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ao
c.3
41
Toneladas
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ao
c.4
42
Toneladas
500
400
300
200
100
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Aos
17
El dato del 2005 fue estimado solo hasta octubre del 2005.
Auspiciado por La Corporacin Andina de Fomento, el CID-Harvard y el CLACDS-INCAE,
presentando en su exposicin sobre la Competitividad de la quinua boliviana en junio del 2001.
18
43
500000
400000
300000
200000
100000
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Aos
44
FIGURA 15: Evolucin de las exportaciones de quinua peruana en miles de USD FOB
y miles de kilogramos. Per, periodo 1993-2005
600000
500000
400000
300000
200000
100000
USD FOB
d.
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
Miles de Kilogramos
45
mientras los dos primeros pases muestran, en trminos generales, una tendencia a
ascender en la produccin de este seudo cereal.
Toneladas
25000
20000
15000
10000
5000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aos
Bolivia
Per
Ecuador
46
Kilogramos/Hectreas
1991-2005.
1200
1000
800
600
400
200
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Aos
BOLIVIA
PERU
ECUADOR
Toneladas Mtricas
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
295
229
500
0
BOLIVIA
PERU
Principales Pases
ECUADOR
47
48
la avena e inclusive con la firma del TLC existira una baja de precios de los
productos sustitutos importados provocando as una mayor brecha con el precio de la
quinua.
Sin embargo, y a pesar de los escenarios descritos, est claro que el mercado
mundial en el futuro prximo tendr cambios importantes, donde la demanda de
productos de calidad protenica como la quinua ser cada vez mayor por la evidente
tendencia de cambio de los hbitos de consumo de la poblacin de altos ingresos de
los pases desarrollados, que se traducen principalmente en una diversificacin de la
dieta alimenticia y una sustitucin de productos tradicionales por alimentos
orgnicos exticos y de alto valor nutritivo.
49
19
El Programa Nacional Orgnico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos introduce
una serie de cambios en las regulaciones que existan en ese mercado. www.ams.usda.gov/nop
20
Puerta de llegada: Chicago, precio de comercio solidario/fair Trade para pequeos productores.
50
51
lugares con bastante arborizacin, prefieren cultivar quinua amarga que es menos
apetecida por los pjaros21.
Los productores de quinua no acceden a las entidades financieras para obtener
prstamos, puesto que la misma agricultura no es una buena garanta de retorno del
crdito. Pero existen otras instituciones que tienen activa participacin, que ofrecen
algunas formas de financiamiento, entre los que se encuentran: CARE (en insumos),
CIRNMA, Caja Rural Los Andes (en dinero), La DRA en insumos semilla y abono.
El Proyecto Corredor Puno-Cuzco (organizacin de productores).
2.5
EVALUACIN
INTERNA
DE
LOS
COMPONENTES
DEL
AGRONEGOCIO DE LA QUINUA
A continuacin se muestra la Cadena Agroproductiva de la quinua,
desagregado en sus componentes para ver en qu parte de la cadena se est
obteniendo valor. Estos son: componente de abastecimiento de insumos; componente
de produccin y post cosecha; componente de transformacin propia; componentes
de acopio; componente de agroindustria y componente de comercializacin.
a.
siguientes insumos:
-
21
Existen zonas en el altiplano bastante arborizadas albergando a pjaros que buscan alimentarse de
las panojas casi maduras, provocado una prdida. Es en estas zonas donde la gente prefiere una
quinua.
52
b.
Actores
-
53
c.
54
generalmente medio litro por hectrea, generando un costo aproximado de S/. 50.00
por hectrea en todas las aplicaciones que se deben realizar.
FIGURA 26: Componentes de abastecimiento de Insumos
INSUMOS
SEMILLA
ABONO
FERTILIZANTE
S
VALOR
AGREGADO
ABASTECIMIENTO DE
INSUMOS
PRODUCTORES DE
QUINUA SEMILLA
(orgnica)
FITOSANITARI
O QUIMICO Y
ORGANICO
CRIADORES DE
OVINOS, RES
Y ALPACAS
INSTITUTO DE
INVESTIGACION
- INIA.
ACTORES
d.
55
e.
Puntos crticos del eslabn. Los siguientes puntos crticos que se presentan
56
PAPA
AO 1
CEBADA,
AVENA
AO 3
HABA,
TARWI
ARVERJA
AO 4
Siembra
Regin Puno
-
Fertilizacin
23
Llmese quinua convencional al producto obtenido mediante las labores culturales tradicionales.
57
Labores culturales
Regin Puno
-
Cosecha
Secado
Trilla
Limpieza y clasificacin
Almacenamiento
a.
Elemento de produccin
a.1
58
a.2
a.3
capitales suficientes como para llevar a cabo una agricultura empresarial. Adems
tampoco tienen acceso a crdito, tal como se indica en el eslabn de insumos.
Por otra parte, la infraestructura de apoyo a la produccin, en este caso el
riego (para casos necesarios de dficit hdrico), los sistemas de almacenamiento de
productos (almacenes) y los caminos para transporte del producto son precarios e
insuficientes, lo que influye en cierta forma en la calidad final de la quinua.
a.4
a.5
59
b.
Jornaleros
Instituciones
familia
Padre, madre,
Organizaciones de
productores
hijos e hijas
Pblicas:
Asociaciones de
MANAG-DGPA,
Productores de
INIA, UNAP,
PRONAA,
Asociacin de
FONCODES.
Productores de
Privadas: CARE,
CIRNMA, CIED.
Generalmente
Contratados segn
Con acciones de
Con acciones de
asistencia tcnica,
capacitacin,
promedio
productivas (deshierbo y
aplicacin de normas,
cosecha) y retribuidos
investigacin.
econmicamente.
24
Llmese quinua biolgica a aquel producto obtenido de la realizacin con las prcticas agrcolas
mnimas requeridas para productores orgnicos.
60
c.
Unidades
Sistema
Sistema
tradicional
semimecanizado
Rendimiento
Kg/ha
500.00
1200.00
Precio de venta
US$/kg
1.30
2.00
Valor de la produccin
US$
650.00
2400.00
Costo de la produccin
US$
551.00
1200.00
Utilidad
US$
99.00
1200.00
61
INSUMOS
TECNOLOGIA
MANO DE
OBRA
TIERRA
CAPITAL E
INFRAESTRUC
TURA
VALOR
AGREGADO
PRODUCCION
PRODUCTOR Y
SU FAMILIA
POST
COSECHA
JORNALEROS Y
OTROS
ENTIDADES DE
APOYO CIRNMA,
CARE, DRA INIA.
ORGANIZACION
DE
PRODUCTORES
ACTORES
d.
relaciona con los eslabones anterior y posterior a este. En el caso de la relacin con el
eslabn de Abastecimiento de Insumos, la calidad de los mismos, definen en parte
los resultados de que se logren en este eslabn, es decir, si los insumos son de mala
calidad, siendo lo contrario si los insumos utilizados son de buena calidad. Por otra
parte, tambin depende de la oportunidad y disponibilidad de contar con los insumos
necesarios. Es decir, que este eslabn est basado en la eficiencia de funcionamiento
del eslabn de Abastecimiento de Insumos.
El eslabn de Transformacin Propia, depende de la calidad del producto que
se logra en el eslabn de Produccin y Postcosecha, es decir, que el proceso de
transformacin puede abaratar parte de sus costos si el eslabn de produccin y
postcosecha brinda un producto de mejor calidad: menos contaminado con piedras,
heces, restos vegetales, ayaras y otros. Por otra parte, optimizara el proceso de
transformacin tan slo el proceso de desaponificacin en el caso de la variedad
Salcedo INIA, y en el proceso de las otras variedades de menor tamao, estos pueden
ser industrializados. Lo anterior es lo que en la actualidad no ocurre por la calidad
del producto logrado en este eslabn.
62
e.
63
a.
a.1
64
DESCASCARADO (batn de
piedra)
Aire
Agua
ESCURRIDO
Cscara,
Polvo,
Saponina
Piedras,
Aguas
Servidas
Humedad
EMBOLSADO
CONSUMO
65
a.2
66
DESPEDRADO
ESCARIFICADO
LAVADO
Agua
SECADO EN PATIO
Piedrillas
Polvo,
Saponi
Humedad
CLASIFICADO
ENVASADO
Quinua: 1ra
MOLINO
Quinua: 2da,
3ra y 4ta
ENVASADO
CONSUMO
25
Un caso: En una visita a la feria de artesanas del parque de la exposicin en Lima en diciembre del
2005, se le ubic al seor Pio Choque, que es productor de quinua en Juli, Puno, y que estaba
comercializando la quinua en diferentes presentaciones, directamente al consumidor final.
67
b.
Actores del Eslabn. Los actores involucrados en este eslabn son las
familias productoras, otros productores que realizan este trabajo como un servicio
remunerado o en trminos de intercambio recproco, el intermediario informal, el
intermediario formal, las asociaciones y otras empresas privadas. Se indica que en
toda la regin intervienen los mismos actores con algunas caractersticas particulares
como son volmenes, calidades y variedades de quinua.
TABLA 6: Actores del Eslabn
Actores
Productor y su
familia
Intermediario
informal
Intermedio
formal
Asociaciones
Caractersticas
Generalmente procesan el beneficiado de los granos de quinua para su
autoconsumo y en pocas cantidades para la venta. La mayor cantidad lo
venden sin procesar.
Casi no realizan beneficiado, cuentan con capital propio para operaciones,
tienen capacidad de acopiar quinua. Los que benefician lo hacen
rsticamente para la reventa al mercado informal. Existe cierta
especializacin en algunos intermediarios, que en cierta manera este grupo
de actores imponen el precio de la quinua.
Son pocos mayoristas en Juliaca los que acopian el 70% de la quinua
producida en la Regin Puno, para venta a sus clientes dentro y fuera de la
regin. Para el beneficiado recurren a los servicios de plantas
agroindustriales, tienen muchas desventajas impuestas por el comercio
legal respecto a las exigencias y formas de acopio de materia prima. Por
otra parte, cuentan con capital de operacin reducido; no tienen almacenes
en condiciones adecuadas ni capacidad suficiente para almacenamiento.
Las asociaciones de productores de quinua no son todava
autogestionarias, es decir, dependen del impulso que se le de a travs del
Ministerio de Agricultura.
Empresas
privadas
c.
68
alcanza a US$ 30/tn. La diferencia entre el precio de venta para este tipo de
beneficiado y el costo de la materia prima ms costo de produccin, da el valor
agregado del eslabn (Figura 31)
BENEFICIADO
TRADICIONAL
BENEFICIADO
MEJORADO
VALOR
AGREGADO
TRANSFORMACION
INTERMEDIA
PRODUCTOR Y
SU FAMILIA
OTROS
PRODUCTORE
S
INTERMEDIARIOS
- Informales
- Formales
ASOCIA
CIONES
EMPRESAS
ACTORES
d.
d.1
d.2
69
d.3
mercado tienen mucha relacin con el beneficiado pues, en algunos casos, la quinua
beneficiada de manera rstica, va al mercado poco exigente y, en otros casos, va
directamente a la agroindustria donde a veces es reprocesada.
e.
a.
70
b.
Actividad principal
Tipo de quinua
Convencional
Biolgica
Destino del
producto
Mercado Nacional
e Internacional
Convencional
Mercado
regionales
Convencional
dulce y amarga.
Mercado Nacional
e Internacional
Convencional
Mercado Regional
Dulce y Amarga. y Nacional
71
quinua y los venden a minoristas de Puno, Juliaca e Ilave. La quinua vendida en estas
ciudades puede tambin ser vendida en muy pequeas cantidades a mayoristas.
c.
Costo de
Costo de
V. A.
Venta mercado
Transporte desde
Beneficio
Bruto en
regional
Kato US$/qq
US$/qq
US$/qq
29.9
1.4
5.5
3.8
Quinua
19.2
MERCADO
NACIONAL
MERCADO
REGIONAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
EXTERNO
VALOR
AGREGADO
ACOPIO PUNO
CIRNMA
RESCATISTAS
DE FERIAS
ACOPIO
BOLIVIA
EMPRESAS
INDEPENDIENTES
ACTORES
Fuente: elaboracin propia. Adaptado de Paz, et al (2002).
COMERCIANTES
REGIONALES
72
d.
e.
Malos caminos en zonas rurales, que por accin de las lluvias dificultan la
transitabilidad rpida lo cual eleva el costo de transporte.
Poca informacin a los actores de la cadena acerca delos detalles del acopio.
73
a.
stas dulces o amargas. El sabor amargo que tiene el grano se debe a la saponina, la
misma que en las variedades amargas es mayor que en las otras. En cada caso la
saponina tiene que ser extrada para que el grano sea comerciable. Los consumidores
de las ciudades de Puno son exigentes y piden que no tenga sabor amargo.
Es importante recordar que durante el beneficiado, aparte de desaponificar, se
eliminan las impurezas. El proceso que se aplica para extraer la saponina del grano
incide en el valor nutritivo, ya que, por esta razn, sera muy positivo evaluar los
distintos tipos de proceso pues en algunos casos se utilizan procesos hmedos y en
otros procesos secos.
El proceso que se aplica depende en gran medida de la disponibilidad de
agua. Por ese motivo algunos realizan el proceso de perlado otros usan el proceso
hmedo. Aparentemente el proceso que permite extraer la mayor cantidad de
saponina es el hmedo. La ventaja de este proceso es que se elimina menos protena,
la misma que se encuentra en la capa del grano. Mientras que la mayor desventaja
radica en que el proceso de secado es muy exigente en energa solar, adems de los
granos hmedos en das nublados pueden ser afectados por hongos.
Independientemente de las caractersticas del proceso de beneficiado que se
aplica, queda el problema de saponina. Las entrevistas con representantes de las
entidades involucradas en el rubro, han mostrado que actualmente ninguna le da un
uso adecuado a la saponina, a pesar de que existen muchas ideas y algunas
referencias que indican que esta saponina podra ser utilizada en otros procesos
industriales (farmacia, alimentacin de algunos crustceos, fertilizantes, jabones y
otros), peor no hay un estudio concreto que d luces definitivas sobre la posibilidad
de evitar esta contaminacin, y adems darle un valor agregado a este componente.
74
beneficiado
Limpieza
Escarificado
Lavado
Secado
Clasificacin
Envasado
El grano est listo para la venta local o para la exportacin o puede entrar
a la fase de la industrializacin, dndole ms valor agregado.
b.
75
Productos terminados
intermedios
Harina
Galletas
Panes
Nctares con frutas
Hojuelas
Pipocas
76
c.
d.
77
26
CIRNMA
X
TIC PAC
El Altiplano
Productos
Comercializacin
intermedios terminados
ASAIGA
Productos
e.
generar valor agregado, y lo que es ms importante con muy pocos riesgos. Todo
depende de la eficiencia con la cual se ejecutan los trabajos respectivos.
Los celos industriales que son normales en este tipo de actividades donde hay
mucha competencia, hacen imposible obtener datos financieros para calcular el valor
agregado preciso, pero de manera general, podemos indicar que una tonelada de
quinua que sale del precio de produccin cuesta en promedio US$ 350, mientras que
la misma cantidad que sale beneficiado llega a costar fcilmente US$ 650, es decir
casi el doble, por supuesto que existen mermas y otros costo de tratamiento, pero de
todas formas doblar el precio del producto da buenas pautas de la magnitud del valor
agregado del eslabn.
Respecto a los productos intermedios, las agroindustrias de quinua, no
presentan una tecnologa muy sofisticada, por lo tanto no requieren de grandes
inversiones, por lo que se ha proliferado muchas empresas pequeas y medianas, o
que da lugar a que haya mucha competencia en precios entre ellas, por eso el valor
agregado que se obtiene a travs de los productos intermedios no es muy atractivo.
Muchas empresas los incorporan como procesos paralelos a su actividad principal.
Por ejemplo, algunas agroindustrias molineras de trigo incluyen en sus procesos de
produccin de harina de quinua, pero su producto principal sigue siendo la harina de
trigo para la panificacin.
26
Son los actores ms representativos que se ha podido identificar, existen algunos otros
principalmente en Juliaca, pero poco accesibles para brindar informacin.
78
VENTAS
PUNO
AREQUIPA
LIMA
CUZCO
MERCADO
EXTERIOR
PRODUCTO
INTERMEDIO
AGUAS VERDES
DESTINO
ECUADOR
AGROINDUSTRIA
Benefi
ciado
Industria
lizacin
VALOR
AGREGADO
Mayoristas
Minoristas
MICRO EMPRESARIOS
AGROINDUSTRIALES Y
MOLINEROS
INDEPENDIENTES
Consumidor
AS
A
I
GA
C
I
RN
MA
EL
ALTIPLANO
S.A.C.
ACTORES
Fuente: elaboracin propia. Adaptado de Paz, et al (2002).
f.
79
g.
general, es decir, que tambin inciden en otros eslabones, pero hay otros que si
afectan al eslabn de agroindustria, los cuales se enumeran a continuacin:
-
productores y tambin desde el rol del Estado, para entender y luego proponer
salidas viables a este gran tema. Entendiendo que la comercializacin se inicia una
vez que se ha procedido al beneficiado27, a partir de este momento se iniciar la
cadena comercial.
Existen estudios realizados sobre el tema que nos muestran el camino
recorrido, y algunos intentos por sistematizar el problema de la quinua. Actualmente
27
La mayor parte de los productores (95%), hacen manualmente la trilla, el lavado el desaponificado
y seleccin de grano por tamao, que determina muy baja calidad del producto y alto grado de
impurezas. Cuando el proceso se mecaniza mediante plantas procesadoras, la calidad del producto
alcanza 90% a 95% de pureza.
80
se est dando el enfoque de cadenas productivas que no es nada nuevo puesto que
desde hace muchos aos atrs se viene desarrollando.
a.
produccin se destina al auto consumo y en segundo lugar para los mercados locales
de las provincias del altiplano de Puno, el resto de la produccin se destina hacia el
mercado nacional y muy poco al mercado exterior.
La falta de mercados mayoristas en el pas para productores agrcolas
producidos en pequea escala, determina que los productos se distribuyan por
canales informales. La comercializacin de la quinua es un sistema donde el flujo de
la produccin sigue canales complejos, en los cuales intervienen varios
intermediarios. El centro de poder radica en los compradores mayoristas que
manejan los volmenes ms grandes, gran parte de la comercializacin es de la
manera informal, es decir sin emisin de algn tipo de comprobantes de pago, y
puede analizarse de la siguiente manera:
-
b.
las ciudades de Juliaca, Puno e Ilave, a nivel del sistema de distribucin presentan los
81
Caractersticas del
Actividad principal
actor
Mayoristas
Minoristas
Mercados
pblicos
Ferias rurales
Destino del
producto
La mayor parte va
hacia Lima y
Arequipa.
Tiendas abarroteras y
mercados regionales.
Consumidores de la
Regin, son poco
existentes en calidad.
Acopiadores
pequeos
82
c. Mercado Nacional. El mercado Nacional est dado por las ciudades de Lima y
Arequipa, principalmente; y la forma en que la quinua llega a esos lugares es a travs
de intermediarios que se encargan de llevar acopiado desde Puno, Juliaca e Ilave
hasta esas ciudades, y entregarlas a sus clientes quienes se encargarn de ponerlas a
la venta directa al pblico29.
Existen supermercados como Metro y Plaza Vea que venden quinua lavada, a
granel y envasado con marca propia, y que expenden al pblico. Todava no se ha
visto en el mercado de Lima quinua orgnica para la venta.
28
CIRNMA en alianza estratgica con AEDES, Arequipa establecieron el Consorcio Quinua PerCQP.
29
Como se mencion anteriormente un segmento del mercado importante por la demanda permanente
son los vendedores de desayuno al paso (emolienteros) quienes compran quinua lavada.
83
d.
e.
Valor agregado. Las empresas que comercializan para ser envasados con
marca propia y vendidas al pblico, son las que le otorgan mayor valor agregado en
el proceso de comercializacin de este producto. Ejemplo, las marcas Del Valle,
Paisana y Metro, cuyo precio de quinua por kilogramo esta alrededor de S/. 5.30, en
cambio, la quinua con las mismas caractersticas pero sin el envase, en Puno el
precio al consumidor est S/. 2.30.
84
VENTAS
PUNO
AREQUIPA
LIMA
CUZCO
MERCADO
EXTERIOR
PRODUCTO
INTERMEDIO
AGUAS VERDES
DESTINO
ECUADOR
COMERCIALIZACION
o
Exterior
Mercado
VALOR
AGREGADO
Regional
y
Mayoristas
Minoristas
MICREMPRESARIOS
AGROINDUSTRIALES Y
MOLINEROS
INDEPENDIENTES
Consumidore
AS
A
I
GA
EL
ALTIPLANO
S.AC.
C
I
RN
MA
CQP
ACTORES
f.
30
Cabe sealar que estos agentes de comercializacin que si bien aplican estrategias de integracin
vertical hacia atrs y/o hacia delante, tambin realizan integracin horizontal, vale decir,
comercializan otras lneas de productos como por ejemplo, cebada, trigo, avena, caihua molida, etc.
85
g.
quinua pasa por una situacin delicada que amenaza en cierto modo su eficiencia,
competitividad y sostenibilidad. A continuacin se presenta un resumen de los
puntos crticos de la comercializacin de quinua en Puno.
86
III.
produccin,
aspecto
financiero,
comercializacin,
87
Quinua
Ideal
2.07
3.18
2.75
3.30
2.00
2.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
pero
necesitan
mayor
especializacin
en
gestin
para
la
88
Factores
4,0
4,0
3,0
Casualidad
2,0
2,9
3,18
4,0
Demanda
2,75
1,0
0,0
4,0
Estrategia
2,07
3,3
4,0
Sectores
Gobierno
4,0
QUINUA
3.1
MATRIZ
DE
PONDERACIN
IDEAL
DE
CONDICIONES
DE
LOS
FACTORES
En la matriz Condiciones de los Factores (Tabla 14), el Agronegocio de la
Quinua presenta una Competitividad de 3.18. El sector en los Factores Bsicos tiene
una evaluacin de 2.22 (Tabla 14). Este valor puede ser incrementado con la
intervencin directa del gobierno por ejemplo, mejora de vas de comunicacin,
disminucin de niveles de analfabetismo, etc. En los Factores Avanzados el Sector
del Agronegocio de Quinua presenta una competitividad de 0.96, un desempeo del
54% de la competitividad ideal en el mencionado subgrupo de factores. Los Factores
Avanzados contribuyen en un 30.18% del total de 3.18. En esta matriz se concluye
que el agronegocio de quinua, adems de contar con ventajas comparativas, necesita
desarrollar factores especializados y avanzados para lograr ventajas competitivas
sostenibles.
89
Ponderacin
del sector
Factores bsicos
Factores avanzados
Suma
0.60
0.40
1.00
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin* Evaluacin Calificacin Evaluacin
3.70
2.22
4.00
2.40
2.40
0.96
4.00
1.60
3.18
4.00
e.
agronegocio tiene una competitividad de 3.70 (Tabla 15), esto puede mejorar si se
realiza un buen mantenimiento a las vas de acceso a distritos por parte de los
gobiernos locales y regionales. Adems, respecto al servicio de transporte para el
traslado de productos no realizan un buen manipuleo de las cargas, e incluso, frente a
las inclemencias del medio ambiente. Asimismo se deben incrementar los desages
en las zonas rurales, para evitar la contaminacin de los cultivos de quinua orgnica.
Es fundamental que la mayora tenga agua potable, para su consumo, as como para
lavar la quinua, puesto que muchos lo realizan en los ros, agua de pozo y agua del
algo que no son una garanta para el consumo del hombre. En este factor de
infraestructura es necesaria la participacin del Gobierno Central y Regional.
TABLA 15: Matriz de Ponderacin de Factores Bsicos.
Subfactor
Recursos humanos:
costo de mano de
obra, nivel
socioeconmico.
Recursos fsicos
(naturales)
Infraestructura
bsica: servicio de
transporte, servicios
de comunicacin y
servicios pblicos.
Suma
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.4
1.60
4.00
1.60
0.3
1.20
4.00
1.20
0.3
0.90
4.00
1.20
1.00
3.70
4.00
90
b.
Agronegocio tiene una competitividad de 2.40 (Tabla 16), esto a razn de que el
agronegocio requiere mayor impulso para desarrollar los factores tales como
certificacin orgnica, mayores reas para cultivo orgnico y manejo de registros
detallados la cantidad de oferta competitiva de quinua clasificado por tamaos. El
recurso de capital prcticamente es un factor carente al incentivo de la
competitividad en este sector. Los agricultores demuestran que la quinua es un
cultivo que se complementa a la diversidad de cultivos, y que no necesariamente es
la nica e importante fuente de ingreso. Por otro lado, se requiere mayor
tecnificacin en la produccin y post cosecha, asimismo, se deben crear
infraestructuras de acopio en diferentes puntos estratgicos de las zonas de mayor
produccin que tengan establecidos normas para el acopio, clasificacin y fijacin de
precios, que permitirn mejorar las condiciones de oferta en cantidad y negociacin
de la quinua.
TABLA 16: Matriz de Ponderacin de Factores Avanzados.
Competitividad
Ponderacin
Subfactor
Quinua
Ideal
del sector
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
Recursos humanos:
cantidad, capacidad
avanzada Ings,
0.30
4
1.20
4.00
1.20
cientficos
investigadores
Recursos fsicos
0.25
2
0.50
4.00
1.00
Recursos de Capital
0.20
1
0.20
4.00
0.80
(inversin)
Infraestructura
0.25
2
0.50
4.00
1.00
Suma
1.00
2.40
4.00
3.2
MATRIZ
DE
PONDERACIN
DE
CONDICIONES
DE
LA
DEMANDA
En la matriz ponderacin de Condiciones de la Demanda el agronegocio de
quinua tiene una competitividad de 2.75 (Tabla 18). El crecimiento de la demanda
nacional de quinua esta en ascenso, por esa razn los productores de Bolivia en
actualmente como un mercado atractivo al Per para la quinua, satisfaciendo la
91
demanda de los contrabandistas para la quinua Real, sin embargo, todava no existe
una mayor predisposicin a pagar precios altos dentro del mercado nacional, ya que
quienes consumen quinua son mayormente personas de clase social media-baja; por
lo tanto, el sector necesita desarrollar una calidad similar a los destinados a mercados
de Estados Unidos y Europa. La internacionalizacin de la demanda es relativamente
baja debido a que el agronegocio de quinua de la Regin, apenas ha iniciado sus
exportaciones de quinua directamente desde Puno al mercado internacional, es
probable que la demanda se incremente en el mediano plazo, si se mejora la
presentacin del producto.
3.3
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.25
0.50
4.00
1.00
0.35
1.05
4.00
1.40
0.40
1.20
4.00
1.60
1.00
2.75
4.00
(Tabla 18) tiene una competitividad de 3.30. Esta evaluacin es buena para el
agronegocio ya que el desarrollo en competitividad que tenga los sectores
relacionado y de apoyo promueve una mayor demanda de quinua y un mayor
consumo y conocimiento de la calidad de este seudo cereal en la poblacin nacional,
especialmente en la ciudad de Lima.
92
Ponderacin
del sector
Instituciones con
programas de
consumo de quinua
Empresas
exportadoras
Sector de jugos,
tiendas de productos
naturales y emolientes
Suma
3.4
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.20
0.40
4.00
0.80
0.50
2.00
4.00
2.00
0.30
0.90
4.00
1.20
1.00
3.30
4.00
93
3.5
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.30
0.90
4.00
1.20
0.20
0.40
4.00
0.80
0.20
0.40
4.00
0.80
0.20
0.20
4.00
0.80
0.10
0.10
4.00
0.40
1.00
2.00
4.00
competitividad de 2.8031 (Tabla 20). Existe una alta evaluacin en las preferencias
por los productos naturales, ello es evidente, puesto que la tendencia mundial
manifiesta un incremento en la demanda de productos orgnicos, funcionales y
exticos. Los residentes del Altiplano en diferentes ciudades del Per, por tener el
hbito alimenticio, tambin estaran generando demanda de quinua dentro del pas.
Por otro lado, algo que se percibe, es la apertura de mercados internacionales a travs
de los procesos de globalizacin, si bien, no estn teniendo una respuesta
desfavorable de parte del sector, tampoco hay un claro panorama de que haya algn
efecto positivo en el sector, al contrario, se plantea la hiptesis de que este proceso
de apertura de mercados y el ingreso de productos sustitutos, perjudicaran el
mercado interno de la quinua. Un anlisis prospectivo, podra predecir los impactos
futuros de la globalizacin sobre los sectores de produccin de quinua ms
vulnerables.
31
94
Factor
Costumbres de
consumo
Preferencia por
productos orgnicos
naturales
Apertura de mercado
mundial
Suma
3.6
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.30
0.90
4.00
1.20
0.40
1.60
4.00
1.60
0.30
0.30
4.00
1.20
1.00
2.90
4.00
Produccin,
Aseguramiento
de
la
calidad,
Comercializacin,
a.
Ponderacin
del sector
0.15
0.15
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
1.80
0.27
4.00
0.60
3.40
0.51
4.00
0.60
0.25
1.00
0.25
4.00
1.00
0.15
2.37
0.36
4.00
0.60
0.10
1.95
0.20
4.00
0.40
0.20
1.00
2.40
0.48
2.07
4.00
0.80
4.00
Estratgica tiene una competitividad de 1.80 (Tabla 22). Con respecto a este
95
b.
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.40
1.20
4.00
1.60
0.60
0.60
4.00
2.40
1.00
1.80
4.00
32
33
96
c.
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.40
1.60
4.00
1.60
0.30
1.20
4.00
0.80
0.30
0.60
4.00
1.60
1.00
3.40
4.00
d.
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.30
0.30
4.00
1.20
0.70
1.00
0.70
1.00
4.00
2.80
4.00
una competitividad de 2.40 (Tabla 25). Se observa que el nivel de competitividad del
Mercado Nacional es ms bajo que el Mercado de Exportacin.
97
d.1
Ponderacin
del sector
0.40
0.60
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
2.40
0.96
4.00
1.60
2.35
1.41
1.00
4.00
2.40
2.37
4.00
Ponderacin
del sector
Quinua
Ideal
0.40
1.20
4.00
1.60
Distribucin
0.60
1.20
4.00
2.40
Suma
1.00
d.2
2.40
4.00
2.35 (Tabla 27), debido a la incursin de las empresas locales El Altiplano SAC y
CIRNMA en el mercado exterior con plan de exportacin, estas empresas son las
ms importantes en Juliaca y Puno, respectivamente. De toda la oferta exportable,
menos del 25% del producto es competitiva, es decir, tiene homogeneidad en la
presentacin; la competencia en el mercado de productos orgnicos es fuerte, puesto
que el buen exportador mundial de quinua es aquel que vende grano de calidad. Para
98
Ponderacin
del sector
Planeamiento de
exportacin
Producto
Competencia y
mercado
Distribucin fsica
internacional
Aspectos de
negociacin
Participacin en
eventos y ferias
Suma
e.
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.25
1.00
4.00
1.00
0.25
0.25
4.00
1.00
0.05
0.05
4.00
0.20
0.20
0.40
4.00
0.80
0.20
0.60
4.00
0.80
0.05
0.05
4.00
0.20
1.00
2.35
4.00
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.20
0.15
4.00
0.80
0.30
0.30
4.00
1.20
0.50
1.50
4.00
2.00
1.00
1.95
4.00
99
f.
34
Ponderacin
del sector
Competitividad
Quinua
Ideal
Calificacin Evaluacin Calificacin Evaluacin
0.60
1.20
4.00
2.40
0.40
1.20
4.00
1.60
1.00
2.40
4.00
La ltima edicin del Festival Internacional de la Quinua, se dio la primera semana de noviembre
del 2005 en la ciudad de Puno.
100
CONCLUSIONES
En la formulacin del Diamante del Agronegocio de la Quinua, se aplicaron
101
en sus regiones, y con el grado de desarrollo tecnolgico que los caracteriza son una
amenaza en el largo plazo.
El principal rival que tiene el Per en la produccin de quinua es Bolivia,
liderando la produccin mundial en relacin a volmenes de exportacin y calidad en
la presentacin de grano; aunque sobre este pas el Per posee ventajas como son:
mayores rendimientos por hectrea y posibilidades de lograr ms mercados a nivel
mundial en cuanto al consumo de quinua. El otro rival de importancia es Ecuador,
pero su produccin y exportaciones an son menores.
La posibilidad de que la quinua sea sustituida por productores similares como
la kiwicha, arroz orgnico y otros, no viene a ser una amenaza, mas bien podra
denominarse como una limitante que frena la posibilidad de colocar la quinua a
mejores precios, esto se puede superar si se aplica una poltica de diferenciacin del
producto y posicionamiento, tomando en cuenta las cualidades innatas de la quinua.
No existe poder de negociacin por parte de los compradores internos, por lo
que la quinua puede ser ofertada y colocada a un precio justo en base a la oferta y
demanda. La quinua por s sola genera un ingreso para los agentes que trabajan como
proveedores de insumos y servicios, sin embargo, la demanda de servicios e insumos
an es menor que la oferta, por lo que no hay fuerte poder de negociacin de parte de
los proveedores.
El Diamante del Agronegocio de la Quinua est integrado por seis
determinantes: (1) Condicin de los Factores, (2) Condiciones de la Demanda, (3)
Sectores Conexos y de Apoyo, (4) Gobierno, (5) Casualidad y (6) Estrategia
Estructura y Rivalidad del Agronegocio.
En el Perfil Competitivo del Agronegocio de Quinua de la regin Puno, para
cada uno de los determinantes se obtuvieron los siguientes resultados de
competitividad: el determinante Estrategia, Estructura y Rivalidad del Agronegocio
de Quinua presenta una evaluacin de 2.07 y de acuerdo a las etapas de evolucin de
la competitividad se encuentra en la Etapa II Aceptable, es decir se han subsanado
parcialmente puntos de vulnerabilidad, an caracterizada por tener un alto porcentaje
de integrantes reacios a los cambios del entorno global, quienes estn constituidos en
mayor cantidad por los productores de quinua seguidos de los pequeos
intermediarios comercializadores. Esto se debe a que, como la quinua era producida
102
para el auto consumo y luego para el mercado local y regional, los patrones de
consumo no estn precisamente definidos por la calidad del grano en sus principales
atributos por lo que bajo este tipo de mercado, los productores no necesitaban
mejoras las condiciones de la produccin mostrando hasta la actualidad, formas de
cultivo ancestrales. Los comercializadores juegan un rol importante para poder
canalizar la produccin de quinua, pero sin embargo muchos de ellos se caracterizan
por ser informales. En la cadena productiva de quinua la aplicacin de los principios
de calidad es aun incipiente, mostrando poco control sobre el proceso de sus
unidades productivas.
4.2
RECOMENDACIONES
Despus de un anlisis amplio realizado en el presente trabajo sobre el
103
agroexportacin debe tomar en cuenta a las empresas que con una curva de
experiencia importante y que se encuentran ubicadas en la zona del altiplano. La
investigacin por parte de las universidades debe enfocarse sobre el desarrollo de
nuevos productos a partir de la quinua.
En la medida que los agricultores se muestren mejor informados sobre el
proceso de apertura comercial, podrn tener mejores opciones a elegir y actuar. De
ese modo los hechos casuales se presentarn como una ventana de oportunidades.
Como es el caso de la preferencia de productos orgnicos que ya estn generando
una corriente de demanda de quinua muy positiva.
Las mejoras en el grado de competitividad de la variable: estrategia,
estructura y rivalidad del agronegocio se dar en la medida que los agricultores
adopten la cultura de calidad de la quinua. Este debe ser el eje principal sobre el que
debe desarrollarse las estrategias si se pretende mejorar la condicin de los miembros
del agronegocio. La aplicacin de sistemas de calidad desde el agricultor a travs de
la implementacin de las buenas prcticas agrcolas, en la produccin y post cosecha
permitir obtener mejor calidad de grano. Para las acciones de postcosecha se debe
disear mquinas especiales para las labores de la trilla, limpieza y seleccin o
clasificacin de los granos de quinua.
104
105
106
V. BIBLIOGRAFA
Alarcn
Jorge
&
Ordinola
Miguel
(2002)
Mercadeo
de
Productos
Caceres T. J (2004)
Fritscher,
M.
M.
(2002).
Globalizacin
alimentos:
tendencias
107
108
SITIOS EN INTERNET
http://www.cambiocultural.com.ar >, 19 de diciembre del 2004
http://www.economia.gob.mx >, 2 de marzo de 2005.
http://www.espanol.geocities.com >, 12 de agosto de 2005.
http://www.minag.gob.pe : 10 julio de 2005.
http://www.peru.tk: 29 noviembre de 2005.