Informe Monitor

Creando la Ventaja Competitiva de Colombia

1. Informe Monitor
Creando la Ventaja Competitiva de Colombia
Estudio contratado por el Gobierno Nacional y las Cmaras de Comercio 1

El Reto de la Competitividad:
Descubriendo las oportunidades y falencias de Colombia.
Colombia necesita diversificar an ms su base exportadora. Desarrollar el recurso humano
avanzado, superar sus deficiencias de infraestructura y mejorar sus condiciones internas apara
atraer inversin extranjera directa. Pero quizs lo ms importante, ser el desarrollo de una
actitud ms agresiva hacia el aprendizaje y la modernizacin institucional.

Entre 1992 y 1993, el Gobierno y el sector Privado colombianos contrataron la

firma Monitor para realizar los estudios sobre la competitividad de algunos
sectores de la industria colombiana. El primero se concentr en la industria
petroqumica, mientras que el segundo analiz en detalle los sectores
productores de flores, cueros, textiles, jugos de frutas, artes grficas y
metalmecnica. Adicionalmente, se adelant un diagnstico preliminar de la
situacin competitiva del sector turstico. Los resultados de estos estudios
ofrecieron recomendaciones para crear la ventaja competitiva de Colombia, a
nivel general, horizontal y sectorial.
El objetivo principal del estudio Monitor fue identificar como Colombia, a largo
plazo, puede ampliar y mejorar la competitividad en una extensa gama de
industrias, las cuales a su vez, llevarn a un aumento del PIB, per cpita
Al aceptar el desafo de ayudar a Colombia a crear un ambiente ms
competitivo para la dcada de los noventa y ms all, Monitor Company,
propuso estructurar una estrategia excepcional y diferenciadora con la
participacin de los sectores pblico y privado.
El anlisis de Monitor se basa en cuatro elementos que conforman lo que
Michael Porter ha llamado el DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD. Estos
cuatro elementos sintetizan las fortalezas comunes a todas las naciones
triunfadoras, que Porter ha identificado en sus extensos trabajos empricos a
nivel mundial.

Factores: Abarca la existencia de recursos humanos avanzados y

especializados, infraestructura tcnica y otros factores de produccin
requeridos en la industria, as como la capacidad de mejorarlos
continuamente.

Revista Antioquea de Economa y Desarrollo. Medelln : CCMA, .Separata Especial (May. 1994), p. 1-142. Textos completos en
www.camareamedellin.com/camaraenlinea/estudioscamara

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Industrias relacionadas y de apoyo: Incluye la existencia de

proveedores de insumos y servicios, as como distribuidores, para las
empresas del sector en cuestin.

Demandas: hace referencia a la demanda nacional por los bienes y

servicios producidos por las empresas del sector en cuestin, la cual
debe ser exigente y sofisticada para estimular la innovacin.

Estrategia, estructura y competencia: Se refiere a la organizacin y

administracin de las empresas del sector en cuestin, as como a las
condiciones de competencia en el mercado domstico, las cuales deben
ser exigentes para estimular la permanente innovacin empresarial y
productiva.

Los cuatro vrtices del Diamante son tan importantes como el sistema que ellos
conforman. La debilidad de cualquiera de ellos limita seriamente las
posibilidades de una industria o sector para aumentar su competitividad.

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Resumen Ejecutivo
Colombia es un pas que cuenta con una dotacin de recursos naturales, gente
trabajadora y localizacin estratgica, que le permite estar bien posicionada
para competir en el Siglo XXI. Despus de pocos aos de iniciado el proceso
de apertura, sin embargo, es cada vez ms claro que an existen problemas
fundamentales en el medio ambiente competitivo colombiano que deben ser
resueltos de manera decidida y oportuna. Colombia necesita diversificar an
ms su base exportadora. Desarrollar el recurso humano avanzado, superar
sus deficiencias de infraestructura y mejorar sus condiciones internas para
atraer inversin extranjera directa. Pero quizs lo ms importante, ser el
desarrollo de una actitud ms agresiva hacia el aprendizaje y la modernizacin
institucional.
La dependencia de Colombia se sus recursos naturales es bien conocida, no
obstante mientras la mezcla de las exportaciones est cambiando, su
naturaleza no refleja un significativo conocimiento nuevo. Las investigaciones
de Jos Antonio Ocampo, junto con la realizada por Monitor, han mostrado que
mientras el volumen absoluto del comercio nacional se ha incrementado, la
composicin de las exportaciones, esencialmente, ha permanecido igual. En
otras palabras, Colombia no ha aprendido a incursionar en mercados
sofisticados con productos sofisticados.
Una de las razones del estancamiento en la composicin de las exportaciones,
es la confianza que se tiene en las fuentes tradicionales que se derivan de la

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ventaja competitiva. En la economa de hoy, cada vez es ms difcil competir si

no se cuenta con un sistema de apoyo de categora mundial en el medio
ambiente interno.
En consecuencia, las capacidades de las empresas para desarrollar y
mantener estrategias agresivas se ven limitadas por las restricciones que
encuentran en su medio ambiente. Como consecuencia, la mayora de las
empresas colombianas contina adoptando tcticas basadas en las ventajas
comparativas que estn siendo lesionadas por las naciones competidoras, que
cuentan con iguales ventajas naturales y estrategias similares. Para motivar a
las empresas a desarrollar estrategias ms sofisticadas, el sector privado
y el sector pblico deben trabajar unidos para mejorar el medio ambiente
competitivo y facilitar la creacin de ventajas competitivas sustentables o
sostenibles, que se basen en el conocimiento y en el continuo
mejoramiento.
Dados lo numerosos cambios que ocurren dentro y fuera de Colombia, como
por ejemplo la apertura, Cusiana, y los acuerdos de libre comercio, es
imperativo desarrollar objetivos nacionales que estn claramente establecidos
y que en el pasado no han sido definidos como prioridades. Mientras que la
liberacin comercial con seguridad dar origen a una mayor competencia
interna, los constantes cambios de objetivos nacionales volvern a las
empresas incapaces de elegir opciones estratgicas, no solo para defender su
mercado si no para expandirlo. En estas circunstancias, existir una gran
presin para que se establezca barreras al comercio, para gradualizar la
apertura e incluso para que se reserve el proceso.
Es urgente para Colombia tomar decisiones que le permitan al sector
productivo competir. Pero lo ms importante, es que en el pas se necesita
estructurar un proceso en el cual gobierno y sector privado trabajen unidos con
el objetivo de desarrollar y definir las prioridades nacionales y al mismo tiempo,
garantizar que el sector privado se comprometa. Un mayor entendimiento de
las fortalezas competitivas de la industria y de sus debilidades, puede
suministrar en tiempo de informacin que es necesaria para hacer clara la
seleccin de la poltica oficial. Estas condiciones facilitarn en el largo plazo
definir las estrategias que le permitan al sector privado invertir en ventajas
sostenibles y fortalecer su capacidad para atender a los consumidores ms
sofisticados del mundo.
El estudio que se presenta, examina en detalle sectores especficos de la
economa colombiana y los sita en un contexto ms amplio de competitividad.
La competitividad no es algo esttico, es un proceso continuo de
mejoramiento y de innovacin que requiere objetivos precisos, amplios
insumos (recursos naturales, recursos humanos, capital, infraestructura),
claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez
aquellas innovaciones que estn basadas en el conocimiento.

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EL AMBIENTE COMPETITIVO
El ambiente competitivo como un todo refleja las elecciones estratgicas que
se hicieron en el pasado y que se supone mantienen su competitividad en el
futuro. Mientras que Colombia esta muy bien dotada en lo que se refiere a
recursos naturales, no ha invertido tan agresivamente como debera haberlo
hecho, en desarrollar otros factores que tienen ventajas mas avanzadas tales
como los recursos humanos, los mercados de capitales y una infraestructura
moderna.
La encuesta nacional de competitividad de la compaa Monitor que consult a
250 funcionarios tanto el sector pblico como el sector privado, revela que
detrs de los problemas evidentes de los puertos, de la electricidad y las
carreteras, existen claras necesidades por parte de las empresas en materia de
enseanza y capacitacin tcnica; alternativas a la educacin universitaria, en
las que se vinculen el sector privado y el acadmico; y en desarrollo de
instituciones de investigacin y diseo.
La concepcin que se tiene en Colombia sobre la competitividad, como se
seal, ha limitado el desarrollo de sectores fuertes. La relacin comprador y
vendedor en la mayora de los sectores, se caracteriza por el antagonismo y
por la reserva de la informacin.
Ejemplos de stos son numerosos en el pas: La relacin entre los textileros y
los confeccionistas, que tradicionalmente no ha sido cooperativa, o la relacin
entre los mataderos, las costumbres y los productores en el sector de cueros,
los cuales desaprovecharon las posibilidades que tenan de avanzar hacia la
innovacin.
En el viejo modelo de competitividad eso tena sentido, ya que las empresas
usufructuaban la informacin que slo ellos posean. En las condiciones
actuales las empresas se benefician al usar la informacin que ms les permita
innovar. Las empresas que no transmitieron innovacin a sus compradores
limitaron su capacidad para competir. Las debilidades de los sectores
productivos en Colombia obedecen en parte al resultado de esta relacin y en
parte a las realidades que impuso la poltica de sustitucin de importaciones
que limitaron el crecimiento de un sistema industrial saludable. La
conformacin de Clusters, es una prioridad crtica para la
competitividad de Colombia en el futuro.
La calidad y la composicin de la demanda en Colombia es pobre en la
mayora de las industrias estudiadas. El consumo de libros, de textiles y de
acero, por ejemplo, est muy por debajo de los promedios regionales. La
investigacin en otros pases revela la existencia de una fuerte correlacin en

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el nivel de sofisticacin de la demanda local y la posibilidad de incursionar en

mercados extranjeros sofisticados.
Mientras muchos afirman que Colombia es un pas en desarrollo que no tiene
los recursos para incrementar la demanda, consideramos que las estrategias
correctas pueden impulsar la demanda interna y al mismo tiempo preparar a las
empresas para que estn en mejores condiciones de competir
internacionalmente. Un ejemplo es el sector de bienes de capital en donde las
posibilidades de las polticas estatales no se utilizan como una fuerza que
impulse el cambio, debido a que las polticas y los procesos propuestos no son
claros. Adems, el amplio poder de compra que tiene el Gobierno colombiano
para obtener productos a los ms bajos precios posibles, crean pocos
incentivos para que las empresas colombianas inviertan en mejorar la calidad
de sus productos.
Los componentes finales de un ambiente competitivo son la estrategia, la
estructura y la rivalidad. De nuevo en Colombia, la historia del proceso de
sustitucin de importaciones ha dejado un legado de industrias concentradas y
estrategias que reflejan la falta de una fuerte competencia. Antes de la
apertura, el productor colombiano era el rey; en la actualidad los consumidores
estn ejerciendo su poder para elegir bienes extranjeros sobre los bienes
internos, generando as una presin significativa sobre las firmas domesticas.
Las limitaciones del medio ambiente competitivo de Colombia han restringido la
capacidad de las empresas para hacer claras elecciones estratgicas. Antes de
la apertura esto no era muy importante, por que los precios siempre se podan
incrementar. Ahora es crtico desarrollar la infraestructura necesaria, los
recursos humanos avanzados y los sectores fuertes para apoyar las elecciones
estratgicas ms convenientes a nivel de la empresa. Las elecciones que
pueden llevar a Colombia a competir pasando de ventajas comparativas no
sostenibles, a fuentes que se basen en ventajas competitivas ms sostenibles
se basan el aprendizaje y en la innovacin.
Dado que el manejo de las relaciones ha sido una fuente decisiva de ventaja
competitiva para las empresas y los gremios colombianos, el xito futuro estar
determinado por su habilidad para administrar los costos, anticipar y aprender
del comportamiento del competidor y desarrollar claros conocimientos de las
necesidades del consumidor. Estas tres categoras del aprendizaje, las 3Cs,
crean una ventaja competitiva sostenible. El estudio se ha enfocado en cada
una de estas reas para cada uno de los sectores estudiados. Los resultados
de este aprendizaje se han resumido en lo que se ha denominado el imperativo
estratgico de cada sector.
La dinmica competitiva de Colombia
Dentro de este medio ambiente competitivo, se ha hallado un proceso dinmico
de trabajo que puede amenazar la capacidad de las empresas para realizar la

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transicin hacia una economa ms abierta. El modelo bsico de competitividad

ha pasado de un entorno interno basado en el modelo de sustitucin de
importaciones, a un entorno externo basado en la apertura de la economa,
mientras que los cambios fundamentales tanto el sector privado como en el
sector pblico no se estn realizando a la velocidad requerida.
El desarrollo histrico de la economa colombiana se ha basado en los modelos
de sustitucin de importacin que se disearon para impulsar el desarrollo de
una fuerte base industrial. Adems, esos modelos dieron origen a un clima
comercial que se bas en una relacin cliente-patrn entre importantes lderes
gubernamentales e influyendo lderes empresariales. El xito inicial de estas
industrias que contribuy a lo que Monitor llama las frmulas
institucionalizadas del xito. En otras palabras lo que se adopt en el pasado
no slo se asumi que tambin funcionaria en el futuro, sino que se incorpor
estructuralmente en la forma de hacer los negocios.
Con la administracin Gaviria se ha dado un cambio radical en el modelo de
competencia. Lo que empez como un plan a cuatro aos se implemento en 14
meses. Las reglas del juego haban cambiado completamente pero el entorno
competitivo y la concepcin de la competitividad, an se enfoca en la vieja
forma de hacer ganancias. Como resultado, muchas seales del mercado
indicaban que la naturaleza cambiante de la competencia se estaba mal
interpretando.
La brecha resultante de la ejecucin se ha identificado como el problema
crtico. Las importaciones se estn incrementando, la produccin est
disminuyendo, las exportaciones estn cayendo, los precios estn bajando, los
mrgenes tambin, los flujos de caja y la deficiencia de los activos han
disminuido. Para complementar estos problemas, las atractivas ganancias que
obtuvieron las empresas antes de la apertura, han generado una fuerte
competencia y despus de la apertura no se dispone de mecanismos
institucionales para enfrentar dicha competencia.
De acuerdo con la experiencia de Monitor, despus de haber tenido la
oportunidad de conocer a cientos de lideres empresariales colombianos, ha
sido posible establecer que la respuesta instintiva tanto de los gremios como de
muchas empresas, es la de presionar al Gobierno para que restituya un medio
ambiente que les permita, con base en las frmulas exitosas del pasado, tener
xito en el presente. Aunque este puede ser un juicio bien intencionado, es
desacertado para el futuro de Colombia. La vida de la competitividad es
aceptar el cambio y ser innovador.
Los siguientes diez imperativos estratgicos se dirigen hacia reas crticas que
se deben mejorar a nivel nacional. Los detalles que se relacionan con estos
imperativos se pueden encontrar en los estudios sectoriales y en las
recomendaciones especificas.

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DIEZ IMPERATIVOS ESTRATEGICOS PARA COLOMBIA

Pensar en lo pequeo
Es fundamental, tanto para el sector privado como para el sector pblico
entender que la base de la competitividad se encuentra en la empresa
misma. Las polticas pblicas deberan reflejar un entendimiento de lo que la
firma necesita para conducirla hacia el xito y el sector privado debera enfocarse
ms en los aspectos de la competitividad y menos en el manejo de relaciones
publicas. Los temas esenciales incluyen aspectos tales como relaciones entre
oferentes y compradores, posiciones de costos relativos de la empresa,
conocimiento del consumidor, estructura organizacional y elecciones claras de
estrategias.
Desarrollo de centro de innovacin
Las cmaras de comercio locales y las asociaciones industriales deberan
verse ellas mismas en centros de innovacin y de rpido aprendizaje de las
firmas que ellas representan. Estas instituciones deberan instruir y capacitar a
sus empresas miembros para aprender y desarrollar estrategias que le sirvan a
la mayora de los consumidores ms exigentes. Esto debera desarrollarse a
travs de mecanismo tales como seminarios, becas, franquicias y estudios de
mercados.
Demanda
Para entender y mejorar la calidad y la composicin de la demanda local es
crucial desarrollar productos sofisticados. Los patrones de consumo nacional
en textiles, artes graficas, bienes de capital, acero y flores estn muy por
debajo de los promedios regionales. Adems, el papel de las compras estatales
puede servir para mejorar el Diamante Competitivo que se debe entender
mejor.
Educacin o capacitacin en estrategia comercial
La estrategia es una disciplina que est adquiriendo mayor importancia en el
pensamiento comercial y econmico. Se debera estudiar en universidades,
como se hace con el Derecho, la Economa y la Poltica. Al mismo tiempo, las
empresas necesitan considerar que los recursos que se invierten en el
aprendizaje van a ser tan valiosos como aquellos que se invierten en la
expansin de la planta.

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Formacin de nuevas empresas

Para mejorar la fortaleza de los sectores de apoyo de la industria colombiana es
fundamental realizar esfuerzos concertados que incentiven la formacin de
nuevas empresas, especialmente en las reas de exportacin de maquinaria,
diseo, y servicios tales como consultora tcnica administrativa y publicidad.

Relaciones compradores oferentes

En cada sector estudiado de Colombia se han quebrado los sistemas de
valores y debilitado los sectores de apoyo o Clusters. Para transmitir innovacin
y ahorro a los consumidores finales, es crtico que las empresas colombianas
desarrollen mejores relaciones de trabajo con sus proveedores y compradores.
El propsito debera ser el diseo de estrategias comunes dentro del sector y el
fomento de objetivos compartidos para su desarrollo en el largo plazo.
Consejo de Competitividad
La competitividad se ha convertido en el principio organizacional de las naciones.
Se debera crear un consejo de cierto nivel que tenga mecanismos a travs de los
cuales se ofrezca investigacin continua y apoyo en aquellas reas criticas para la
competitividad de las empresas colombianas.
La prensa econmica
La prensa econmica tiene por lo general la oportunidad de jugar un papel
crtico para crear una Colombia ms competitiva. Al mantener enterados a
travs de informacin oportuna y de anlisis detallados de aspectos claves de la
competitividad, tanto a los sectores pblicos y privado, la prensa puede jugar un
papel histrico en la Colombia de la post-apertura
Recursos humanos especializados
Cada uno de los sectores que han sido contemplados en el estudio de Monitor,
revela una profunda insatisfaccin con el nivel y la calidad de los recursos
especializados existentes. Los trminos de la competencia global estn siendo
determinados cada vez ms por el conocimiento y la destreza de la poblacin
de un pas. La inversin estratgica en esta rea, de acuerdo a las
necesidades de la industria, ser fundamental para el xito de Colombia.

Vender o promocionar a Colombia

Colombia necesita obtener un reconocimiento internacional de sus productos
mediante una imagen que se sustente en la calidad y el servicio. La gente en el
mundo debera aprender a identificar y a comprar los productos colombianos

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IMPERATIVOS ESPECFICOS POR SECTORES

Los anteriores imperativos nacionales surgen del trabajo desarrollado a travs
del estudio nacional. Lo que sigue representa un breve resumen de los
imperativos estratgicos que caracterizan a cada uno de los sectores
analizados. La racionalidad inherente que hay detrs de estos imperativos y
las recomendaciones para alcanzarlos, se pueden encontrar en la presentacin
de cada sector.
BIENES DE CAPITAL
Entender y utilizar el poder de las compras estatales para modernizar la
industria nacional; desarrollar mayores fortalezas dentro del sector privado
para anticiparse y prepararse para la demanda.
El sector de bienes de capital est inmerso en un ciclo que se refuerza con
limitar los beneficios que espera obtener el sector y la Nacin, de las nuevas
inversiones de capital que se van a realizar en Colombia. Teniendo en cuenta
tanto las oportunidades como lo desafos que el sector enfrenta, es imperativo
para las empresas, la asociacin industrial y las compras del Estado, las que
son claves para alcanzar los siguientes imperativos estratgicos: articular
claramente los objetivos nacionales, mejorar el conocimiento de los clientes
interno y externo y desarrollar estrategias de largo plazo tanto a nivel de las
empresas como a nivel nacional.
Mientras que muchos bienes de capital sern trados del exterior para atender
la creciente demanda, es crtico que se haga la inversin necesaria en
capacitacin tcnica, en infraestructura de informacin y en el desarrollo de
normas tcnicas, que le permitan a la industria colombiana defenderse mejor y
desarrollar nuevos mercados. Los instrumentos bsicos para alcanzar estos
objetivos incluyen el anlisis de potenciales alianzas estratgicas en el pas con
socios nacionales y extranjeros, la creacin de mecanismos que faciliten la
comunicacin de la informacin sobre la inversin y el desarrollo de planes
entre las industrias participantes, y un renovado esfuerzo de los compradores
gubernamentales para dirigir sus compras con la intencin de mejorar la
calidad y la oferta de los productos nacionales.
JUGOS DE FRUTAS
Desarrollo y alineacin de las estrategias a nivel de las empresas para reducir
las barreras de entrada a los mercados extranjeros.

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En particular, la industria de jugos de frutas necesita orientarse hacia la

atencin del consumidor, en los aspectos relacionados con la consistencia de
la oferta, los precios y la calidad del producto. La percepcin entre los
compradores de insumos de frutas procesadas que entrevist la compaa
Monitor, es que la calidad del producto colombiano no es tan confiable como se
requiere y que los productos en los cuales Colombia se est especializando
(particularmente las frutas de la pasin) experimentan un lamentable grado de
inestabilidad tanto en los precios como en la oferta.
La conclusin del estudio seala que los medios ms efectivos para conseguir
lo que ya se mencion es a travs del establecimiento de un consorcio o una
asociacin de procesadores de frutas colombianas. El consorcio debera
realizar las siguientes actividades bsicas.
1. Interactuar directamente con los mayores compradores de fruta procesada
de los Estados Unidos para:

Establecer relaciones de oferta de largo plazo

Establecer potenciales alianzas equitativas

2. Actuar como un agente en la transferencia de tecnologa, garantizar que las

empresas miembros utilicen la tecnologa de procesamiento ms actualizada y
asegurar la aplicacin rigurosa de tcnicas de control de calidad con el
propsito de satisfacer las necesidades de la demanda en los Estados Unidos y
de otros clientes extranjeros.
3. Actuar como un mecanismo que permita mejorar la comunicacin entre las
empresas que compiten en la industria colombiana procesadora de jugos.
El consorcio establecera los mecanismos que permitan mejorar la calidad del
producto colombiano, al llevar los tecnlogos ms capacitados en esta
actividad a las plantas, diseminar las ltimas tcnicas para mejorar la calidad y
los aspectos sanitarios, y establecer estndares de calidad para sus miembros.
Se deber estructurar de tal manera que estimule la competencia entre los
procesadores y permita asegurar la existencia de incentivos que lleven a un
mejoramiento continuo. Adicionalmente, la organizacin podra trabajar
estrechamente con el sector pblico para identificar y resolver problemas como
las limitaciones en la infraestructura de transporte y en la disponibilidad de
capital.
El concepto de consorcio es amplio y comprende diversas acciones. La tarea
fundamental se concentra en atender los aspectos organizativos que le
permitan a los procesadores de fruta colombiana adquirir una mayor destreza
en el procesamiento y actualizarlos en aquellas reas en que los consumidores
de Estados Unidos y de otros pases sugieran que tiene deficiencia. Al mismo
tiempo, es importante que se lleguen a alcanzar los patrones de consumo que
exigen estos consumidores para lo cual ser necesario establecer sistemas

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que permitan mantener una oferta de largo plazo acompaada con alianzas
donde sea posible.

FLORES
El Gobierno y el sector privado deben aprender a dejar de culparse y empezar
a asignar responsabilidades. La industria de las flores en una encrucijada
competitiva. Las ventajas tradicionalmente se estn debilitando por dos
circunstancias:
1. El incremento de los costos de produccin (especialmente los del trabajo y
de los servicios pblicos), reducirn la posicin de bajos costos comparativos
que presenta Colombia frente a sus competidores. Adems, los costos se estn
incrementando a una tasa mayor que la tasa de devaluacin, en detrimento de
las ganancias.
2. Otros pases con condiciones favorables y que estn ms cerca del mercado
de Estados Unidos, emergern en la prxima dcada como productores de
flores a gran escala. Estos pases han importado o importarn tecnologa de
produccin colombiana, europea y de Estados Unidos para acelerar el
desarrollo de su sector de flores.
El sector pblico como el sector privado debern asociarse para adelantar las
decisiones que aseguren la prosperidad del sector de flores. Entre las
principales responsabilidades del Gobierno est la de modernizar la
infraestructura. El sector privado debe continuar en la bsqueda de nuevos
medios para estimular la demanda extranjera por sus productos, identificar y
servir activamente a los consumidores y administrar los costos a los nivele ms
bajos posibles.
LAS ARTES GRAFICAS
Dos formas de competencia amenazan a la industria. Cada una tiene las
mismas implicaciones para las empresas colombianas.
Los impresores se enfrentan a grandes desafiaos para continuar con su xito
exportador. Los costos laborales, aunque ms bajos que los de Mxico, no
aseguran en el largo plazo una base duradera para mantener una ventaja
competitiva frente a otros pases como China y Tailandia. La capacitacin
tcnica en las artes graficas es deficiente y los trabajadores calificados son
muy solicitados. Hay insuficiente conocimiento del mercado editorial de los
Estados Unidos.
Estos aspectos constituyen los tres principales imperativos estratgicos para
los impresores colombianos: reconocer que los bajos costos de la mano de
obra son una base inestable para mantener la ventaja competitiva, actualizar la

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capacitacin tcnica y obtener un detallado conocimiento de los compradores

de Estados Unidos. Si las empresas colombianas no pueden darle una
respuesta a estos desafos, enfrentarn una competencia difcil en el mercado
mundial.
Las decisiones que estn tomando tanto las empresas como las asociaciones
industriales y el Gobierno Nacional, se orientan a la superacin de estos
aspectos. Con la Universidad de los Andes, Andigraf ha concertado un
programa de post-grado en Administracin de Artes Grficas. Tambin ha
instituido un programa de formacin en asocio con el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA. Las empresas privadas estn modernizando sus lneas de
produccin con equipos ms eficientes y mayor inversin en capacitacin. El
Gobierno ha invertido, y debera continuar hacindolo, en la adecuacin de la
infraestructura.
CUERO
Dejen de culpar a la vaca por la incapacidad del sector para producir un
producto de alta calidad.
Hace pocos aos Colombia competa en los mercados de bajos costos, donde
el servicio, el diseo y la calidad no eran muy valorados. En la actualidad, dos
nuevas circunstancias estn afectando su posibilidad de competir en otros
mercados. La reevaluacin del peso ha hecho que los productos sean menos
atractivos en los mercados internacionales. Adems, China ha entrado en los
mercados de cuero en forma muy agresiva con fuerza de trabajo de bajo costo.
Estos dos factores han sacado ha Colombia de los mercados de bajo costo y la
han situado en un mercado diferenciado, con el cual no est familiarizada la
industria. Estos mercados le han dado alta valoracin a los criterios de calidad,
diseos sofisticados y caractersticas del servicio, hacia los cuales el sector
deber orientar su labor.
El riesgo que enfrentan las empresas colombianas n la industria de cuero es el
de quedarse estratgicamente situadas en el medio. En otras palabras las
empresas estn en peligro de fracasar, bien en el establecimiento de una
posicin de bajo costo debido a la presencia de competidores como la de
China- o bien en el establecimiento de una posicin diferenciada, debido al bajo
perfil que presenta en materia de calidad, diseo, entrega y otros criterios que
son claves en la compra. Quedarse en el medio relegar las empresas
colombianas a estar por debajo de la ganancia promedio y reducir sus
perspectivas de crecimiento. Esta es una situacin que la industria colombiana
deber evitar, haciendo explcita la eleccin de estrategias dirigidas al
consumidor.
Mientras China contine pagando bajos salarios, que no es una opcin para
Colombia en esta industria que es intensiva en trabajo, es urgente el desarrollo
de ventajas que sean ms sustentables, las cuales se debern basar en

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mejorar las habilidades en el diseo y en el conocimiento del mercado. En

general, todo el sector del cuero debe empezar a trabajar mas unido con el
propsito de lograr un mayor posicionamiento en mercados ms sofisticados.
TEXTILES
Definir el producto, el segmento de consumidores y las estrategias de
servicios.
La industria de textiles ocupa un importante lugar en el sector manufacturero de
Colombia. En 1990 represent el 13.2% del valor agregado de la produccin
industrial, gener 101.417 empleos directos y en 1991 export $608 millones
de dlares.
Sin embargo, en la actualidad, la industria de textiles colombiana est
encontrando dificultades que son similares a aquellas que enfrentaron las
industrias textileras de otros pases en dcadas pasadas. Por ejemplo, el
empleo en la industria de textiles y confecciones de la comunidad econmica
disminuy de 4.1 a 2 millones de personas entre 1963 y 1983. Los Estados
Unidos experimentaron un aumento en la penetracin de las importaciones del
17% al 44% durante los aos ochenta. Las empresas, a nivel mundial,
respondieron a estas presiones competitivas a travs de la simplificacin de los
procesos productivos, la modificacin de las estrategias de distribucin y la
adopcin de estrategias dirigidas al consumidor.
En este mismo perodo la protegida economa colombiana aisl a la industria
textil de la competencia que representaban los nuevos pases productores que
tenan bajos costos de mano de obra. La proteccin tambin aisl a la industria
textilera de la competencia que se fundamentaba en la diferenciacin del
producto y que fue implementada por aquellos pases que tenan mayores
costos laborales.
En consecuencia, la industria colombiana no se vio obligada a la actualizacin
tecnolgica, a innovar en la calidad del producto, ni en el diseo, o a mejorar el
servicio al consumidor, ni a flexibilizarse y dar respuesta oportuna a los
cambios. Cuando se liberalizaron los mercados en 1991, las empresas
colombianas se encontraron en la situacin de tener que competir con
empresas extranjeras, las cuales estaban en capacidad de suministrar
productos a menor costo, ms diferenciados o que podan ser entregados con
mayor rapidez. Los altos costos de las materias primas, junto con la cada de
los precios debido a la competencia de las importaciones llevaron a la
reduccin de los mrgenes.
La industria ha emprendido un ambicioso programa de inversin que se
traducir en la disminucin del precio de los productos y en el incremento de la
capacidad para servir a los clientes de manera flexible y oportuna. El anlisis

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de las tendencias mundiales permite afirmar que la industria de textiles en

Colombia deber seguir su senda agresiva para invertir en maquinaria,
consolidar lneas de productos, desarrollar un conocimiento mas sofisticado del
consumidor y entender sus necesidades. Estos aspectos constituyen los
imperativos estratgicos para el sector de los textiles.