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San Luis Potosi Automotriz
San Luis Potosi Automotriz
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE
AUTOPARTES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOS
Copia fiel del estado que guarda actualmente el Escudo de la Ciudad de San Luis Potos, ahora de la entidad,
contenido en la Cdula Real en que le confirm el Ttulo de ciudad el Rey de Espaa, Felipe IV, el 17 de agosto
de 1658.
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................................ 7
PARTE I MARCO DE REFERENCIA NACIONAL................................................................................................................. 9
Importancia en la economa mexicana ................................................................................................................ 12
Comercio exterior de la industria automotriz ...................................................................................................... 19
Industria de autopartes mexicana ....................................................................................................................... 20
Lneas de accin y polticas pblicas para fortalecer la industria automotriz y de autopartes ........................... 28
PARTE II PRINCIPAL LEGISLACIN APLICABLE A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (TERMINAL Y DE AUTOPARTES) .......... 29
Industria terminal automotriz .............................................................................................................................. 31
Industria de autopartes........................................................................................................................................ 34
PARTE III LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOS ................................. 41
Importancia econmica de la industria automotriz y de autopartes ................................................................... 44
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ........................................................................................... 47
Estructura productiva .......................................................................................................................................... 48
Proveedores de autopartes de primero, segundo y tercer nivel ........................................................................ 49
Comercializacin .................................................................................................................................................. 52
PARTE IV VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS. ............................................................................................ 55
Localizacin geogrfica ideal en la Repblica Mexicana ...................................................................................... 57
Fcil acceso a mercados y materias primas ......................................................................................................... 58
Amplia oferta de mano de obra calificada ........................................................................................................... 60
Ambiente laboral estable ..................................................................................................................................... 60
Talento para generar valor agregado .................................................................................................................. 60
Disponibilidad de infraestructura industrial para la actividad automotriz y de autopartes ................................ 60
Industria de autopartes diversificada .................................................................................................................. 61
Estmulos fiscales ................................................................................................................................................. 62
Gobierno facilitador y participativo ..................................................................................................................... 63
PARTE V DIRECTORIO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES. ........................................ 65
ANEXOS...................................................................................................................................................................... 85
INTRODUCCIN
La industria automotriz y de autopartes se considera como un indicador de referencia del
desarrollo industrial manufacturero. Representa una actividad estratgica para el desarrollo
econmico de San Luis Potos. Es una de las principales ramas del sector manufacturero en el
Estado, por las remuneraciones que genera, formacin de capital y valor que agrega a sus
productos. Su eje econmico es la fabricacin de partes para vehculos automotores.
Esta actividad tiene una produccin de autopartes diversificada y se integra por reconocidas
firmas que participan en los mercados nacional e internacional.
El objeto del presente documento es actualizar y describir algunas caractersticas de su estructura
y evolucin.
Para ello se incluyen slo establecimientos con personalidad jurdica moral y se sustenta en
informacin directa proporcionada, de Noviembre de 2011 a Septiembre de 2012, por las
empresas de la industria automotriz y de autopartes que actualmente operan en el Estado, as
como en datos estadsticos disponibles de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C.
(AMIA); la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos (CONASAMI), el Indicador Automotriz (IA),
el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI); ProMxico, la Organizacin
Internacional de Constructores de Automviles (OICA), la Secretara de Economa; y de la propia
Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos.
El documento se compone de cinco partes y quince anexos.
En la primera parte se establece un marco de referencia nacional en el que se destaca su
importancia en la economa mexicana.
En la segunda se incluyen las principales legislaciones aplicables a la industria automotriz
relacionadas con los vehculos ligeros y pesados.
En la tercera se muestra dicha industria en el contexto del Estado de San Luis Potos, a travs de
indicadores como el producto interno bruto, nmero de empresas instaladas y productos
elaborados, estructura productiva, localizacin, y niveles de comercializacin en el mercado local
y externo.
La cuarta parte seala las ventajas comparativas y competitivas que San Luis Potos ofrece a los
inversionistas que desean instalarse en su territorio, y
En la quinta parte se presenta un directorio actualizado de empresas de la industria automotriz y
de autopartes que incluye datos generales, como: direccin, municipio, cdigo postal, telfono,
fax, web, e-mail, productos que exportan e importan y rango de personal.
Adicionalmente, el lector encontrar en los anexos informacin cuantitativa y cualitativa
complementaria que le ser de alguna utilidad para ampliar su conocimiento sobre esta rama
industrial.
La Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado agradece a las instituciones y
empresas de la industria automotriz y de autopartes su apoyo y colaboracin, y espera de las
mismas, as como de los usuarios de la presente informacin las sugerencias y observaciones que
consideren pertinente para superar la calidad del documento. Este producto tambin se
encuentra a su disposicin en versin electrnica en la pgina de internet www.sdeslp.gob.mx.
Noviembre de 2012
PARTE I
MARCO DE REFERENCIA
NACIONAL
l
iN
fn
R
d
o
c
IM
rte
a
P
La industria automotriz a nivel mundial es uno de los sectores manufactureros ms dinmicos debido a la
derrama econmica, integracin con otras ramas industriales y altos niveles de competitividad. Sus tendencias
globales se dirigen hacia nuevos materiales, nuevas tecnologas en materia energtica, combustibles alternativos
y conectividad. En particular, hacia vehculos ms pequeos, eficientes y amigables con el medio ambiente.
Miles de Unidades
Esta industria creci a una tasa promedio anual de 2.9% entre el ao 2000 y 2011. En ese periodo la produccin
de vehculos ligeros pas de 58 millones 374 mil unidades a 80 millones 108 mil unidades.
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
Grfico No. 1
Mxico
Produccin Mundial de Automviles
2000 - 2011
(Miles de Unidades)
58,374
56,305
58,994
60,663
2000
2001
2002
2003
64,496
66,482
69,223
73,266
2004
2005
2006
2007
70,520
77,704
80,108
2010
2011
61,792
2008
2009
Aos
Fuente: Organizacin Internacional de Constructores de Automviles, (OICA, por sus siglas en francs). Mayo, 2012.
En 2011, los principales pases productores de automviles fueron China, Estados Unidos de Amrica y Japn con
el 44.3% de la produccin total. Por su parte, Mxico se ubic en el octavo lugar en dicho ao como fabricante
de vehculos ligeros y su produccin en trminos de unidades represent el 3.3% del total mundial.
Grfico No. 2
Mxico
Principales Pases Productores de Vehculos Automotrices,
2011
(Miles de unidades)
Francia
2,295
2.9%
Otros
19,007
23.7%
China
18,419
23.0%
Estados Unidos
8,654
10.8%
Espaa
2,354
2.9%
Japn
8,399
10.5%
Mxico
2,680
3.3%
Brasil
3,406
4.3%
India
3,927
4.9%
Alemania
6,311
7.9%
Fuente: Organizacin Internacional de Constructores de Automviles, (OICA, por sus siglas en francs). Mayo de 2012.
11
12
Mapa No. 2
Mxico
Localizacin de la Industria Automotriz Terminal de Vehculos Pesados
Fuente: Industria Terminal Automotriz. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012.
El establecimiento de centros de ingeniera y diseo automotriz en el pas ha contribuido a fortalecer las capacidades
existentes en el sector, as como la calidad de los productos manufacturados en Mxico, segn se aprecia en el mapa
siguiente:
13
Mapa No. 3
Mxico
Centros de Ingeniera y Diseo
Fuente: Perspectivas de Crecimiento y Oportunidades de Negocios en el Sector Automotriz Mexicano. Promxico y Secretaria de Economa. Noviembre de 2012.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en 1994 y otros acuerdos comerciales, las
empresas automotrices mexicanas ampliaron su integracin al sistema de produccin de la industria automotriz
estadounidense. Asimismo, se increment el volumen de comercio exterior de esa industria y los flujos de inversin
extranjera provenientes de otros pases.
En particular, durante el ao 2011, esta industria emple a 1.7 millones de personas: 1 milln 49 mil empleos directos
y 651 mil indirectos. Este nmero total de empleos correspondi al 45% de los trabajadores (permanentes y
eventuales) registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Industria de la Transformacin y al 24%
de la poblacin ocupada en el sector manufacturero; de cada 100 vehculos producidos en el mundo, tres fueron
ensamblados en Mxico; ms del 80% de la produccin de vehculos se destin a los mercados del exterior; gener
ms de 33 mil millones de dlares anuales en divisas netas, que fueron equivalentes al 23% de las reservas
internacionales de Mxico en 2011; y se invirti ms de 36 mil millones de dlares de IED en el pas, que significaron el
24% de la IED en el sector manufacturero en el perodo 1994-2011.
14
Grfico No. 3
Mxico
Produccin Total de Vehculos
(Nmero de Unidades)
3,000,000
2,557,550
2,500,000
2,260,776
2,068,929
Unidades
2,000,000
1,933,648
1,854,063
2,105,789
2,102,801
1,820,319
1,688,177
1,585,982
1,509,134
1,507,527
1,500,000
2,130,143
1,432,998
1,556,598
1,382,496
1,319,376
1,000,000
1,623,963
1,875,784
1,665,133
1,192,850
1,170,203
1,042,236
1,226,513
500,000
500,650
471,567
500,943
415,779
466,898
2003
2004
495,327
512,331
481,826
437,668
281,014
384,992
427,407
2010
2011
2000
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
Ao
Mercado Interno
Mercado Externo
Fuente: Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C., y La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
Es importante destacar que la cadena productiva de esta industria consta de 44 ramas productivas, de las cuales 39
son manufactureras, 3 estn relacionadas con la comercializacin y 2 con la transportacin de los vehculos. Entre las
33 principales ramas de apoyo de la industria manufacturera se encuentran las de fabricacin de textiles, acero,
accesorios de plstico y qumicos, entre otras, que suministran bienes intermedios para la fabricacin de vehculos y
autopartes, lo cual genera empleos indirectos para la industria.
15
Diagrama No. 1
Mxico
Cadena Productiva de la Industria Automotriz
16
En particular, el costo logstico (almacenar, distribuir y logstica inversa) del sector automotriz, como porcentaje de las
ventas, segn A.T. Kearney, en nuestro pas ascendi a 13.5% en el ao 2009, como se aprecia en la informacin
siguiente:
Grafico No. 4
Mxico
(1)
Costos Logsticos como Porcentaje de las Ventas
30.7%
13.5%
7.5%
7.9%
12.6%
10.3%
9.0%
8.7%
4.9%
Elctrico / Farmacetico
Electrnico
2.3%
3.9%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Comercio
Automotriz
PYMEs
Promedio
2009
Promedio
2009 (sin
PYMEs)
Promedio
2002 (2)
Nota:
Entre las fortalezas que presenta el sector automotriz y de autopartes se encuentran el operar en un ambiente de
localizacin geogrfica privilegiada, costos laborales competitivos (representan de 15 a 25% del valor agregado de un
auto), fuerza de trabajo capacitada y productiva, existencia de una slida cadena de proveedores con un alto grado de
integracin, capacidad de produccin JIT (Justo a Tiempo), escalamiento hacia actividades de alto valor agregado,
innovacin empresarial como una prctica constante y permanente en las empresas mexicanas, amplia red de
acuerdos comerciales y mercado interno en crecimiento.
17
Adems, ofrece diversas oportunidades de negocios, segn el nivel de proveedura. Estas oportunidades, por sistemas
y productos, se indican a continuacin:
Cuadro No. 1
Mxico
Oportunidades de Inversin
Transmisiones
Motores de gasolina
Carroceras
Sistemas de seguridad
Componentes Mayores
Inyectores
Sensores
Tableros
Bombas
Crter de aceite
Punteras
Tapones para tanque
Bujes
Accesorios
Flechas
Abrazaderas
Bujas
Rodamientos
Juntas
Estampados
Formado
Troquelado
En el caso de las empresas denominadas OEMS (Fabricantes de Equipo Original) y Tier One, se consideran como
oportunidades de negocio las siguientes:
18
Cuadro No. 2
Mxico
Oportunidades de Negocio de las Empresas OEMS Y TIER ONE
Productos Demandados por las OEMs :
A/C
Partes de motor
Componentes para direcciones y suspensiones
Logstica
Diseo, mantenimiento y produccin de dados,
moldes y herramentajes
En especial, los productos especficos de las OEMs para apoyar la cadena de produccin son chasis: bases de frenos,
estructuras de chasises, lneas de manejo, sistemas de escape y mdulos de suspensiones; elctricos:
generadores/alternadores y sistemas de encendido de motores; interiores: consolas de piso, componentes para
asientos y vestiduras; S & C: estampado, partes de carroceras y rines; exterior: cristales, espejos, molduras externas
de carrocera y plsticos de extruccin; hvac: bolsas de aire y volantes, cinturones de seguridad, remaches y hebillas
de cinturones de seguridad; PCRM: cabezas y monoblocks, fundiciones de aluminio, pistones y cadenas de
distribucin, fundiciones de hierro y vlvulas.
Europa
10%
TLCAN
71%
Las exportaciones de la industria automotriz contribuyen con el 23% del valor total de las exportaciones
manufactureras de Mxico y el 22.5% de las exportaciones totales, ubicndose incluso por arriba de las petroleras.
Marco de Referencia Nacional
19
Las exportaciones automotrices (con maquila) pasaron de U.S. $29,734 millones de dlares en el 2003, a U.S. $71,473
millones de dlares en el 2011 y un supervit comercial de U.S. $43,077.1 millones de dlares en el ltimo ao.
Cuadro No. 3
Mxico
Comercio Exterior de la Industria Automotriz
2011 p/
(Con maquila)
IMPORTACIONES
U.S. $28,396 mill.
EXPORTACIONES
U.S. $71,473 mill.
Autos y Camiones
35%
Autos y Camiones
71%
Autopartes
62%
Autopartes
28%
Motores y Partes
2%
Otros
1%
ORIGEN (2011)
Vehculos
1%
Motores y Partes
DESTINO (2011)
Autopartes
Vehculos
Autopartes
E.U.A.
49%
E.U.A.
62%
E.U.A.
89%
E.U.A.
85%
Japn
12%
Japn
12%
Canad
5%
Canad
6%
7%
Brasil
1%
Colombia
3%
19%
Otros
5%
Otros
6%
Alemania
Otros
8%
31%
Alemania
Otros
p/ cifras preliminares.
Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin de La Industria Automotriz en Mxico, 2012. Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los
Estados Unidos Mexicanos, 2012. INEGI.
Dentro de las ensambladoras nacionales, Ford Motors, S.A. se ubic en primer lugar con el 20.6% de las exportaciones
y NISSAN, S.A. se posicion como lder en la venta interna de vehculos con el 46.5%.
En trminos de valor, los principales productos que se exportan son: automviles tipo turismo, partes y accesorios de
vehculos, vehculos para transporte de mercancas, las dems partes de vehculos y accesorios de vehculos, tractores,
tractores de carretera para semirremolques, remolques y dems vehculos no automotores, otros vehculos terrestres
y sus partes, chasises con motor, carroceras y automviles para usos especiales.
20
burros de arranque; en la divisin de fundicin y forjas (metales) y textiles. En contraparte, el pas es competitivo en
partes maquinadas. Las autopartes mexicanas ms competitivas para el abastecimiento global son:
Diagrama No. 2
Mxico
Autopartes Mexicanas ms Competitivas para el Abastecimiento Global
Grfico No. 6
Mxico
Empresas Internacionales de Autopartes en Mxico, por Pas de Origen
Otros, 13%
Japn , 31%
Francia, 7%
Alemania, 23%
Estados Unidos, 26%
21
Mapa No. 4
Mxico
Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes
22
Mxico cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector
automotriz y el sector de autopartes. Se pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas
multinacionales, segn se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro No. 4
Mxico
Capacidad de Proveedores, por Entidad Federativa y Proceso
Entidad
Federativa
Ensambles
Estampado
Fundicin
Inyeccin a
Presin
(Die Casting)
Maquinado
CNC
Moldeo por
Inyeccin
(Plstico)
Pailera
Tratamientos
Superficiales
Baja California
Chihuahua
Coahuila
Distrito Federal
Durango
Estado de
Mxico
Jalisco
Nuevo Len
Puebla
Quertaro
San Luis Potos
Tamaulipas
Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin de la Industria de Autopartes. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012.
23
24
Fuente: Industria de Autopartes. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012. En el caso del Estado de San Luis Potos las empresas
proveedoras fueron actualizadas con informacin propia de la Secrerara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos.
25
Nuestro pas tambin ha participado en negociaciones comerciales con diferentes pases. Particularmente, el Tratado
de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) seala, entre las principales disposiciones del Anexo 300-A.2, la
eliminacin del requisito de Valor Agregado Nacional (VAN), el cual obliga a las empresas del sector a incorporar
insumos y servicios de origen nacional o regional en un porcentaje determinado (Regla de Origen). Para la industria
terminal, el VAN disminuy gradualmente de 36.0%, en 1993, a 0.0% en 2004 y, en el caso de la industria de
autopartes nacional, el VAN se redujo a 0.0% en 2004.
En 2004 se alcanz la eliminacin total en Mxico de aranceles de importacin para automviles nuevos y autopartes
originarios de Estados Unidos y Canad. Adems, a partir de ese ao, cualquier persona puede importar vehculos
nuevos de Estados Unidos y Canad y las empresas armadoras no tendrn que cumplir con el requisito de balanza
comercial positiva, el cual fue disminuyendo gradualmente desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994.
Igualmente, Mxico eliminar cualquier restriccin que limite el nmero de vehculos automotores que una empresa
de la industria terminal puede importar en relacin con el nmero total de vehculos automotores que dicha empresa
vende en Mxico.
Con relacin a vehculos usados, el TLCAN establece que la liberacin total a la importacin de autos usados ser en el
ao 2019, y que a partir de 2009 se podrn importar a Mxico vehculos usados originarios de Canad o de Estados
Unidos de Amrica que tengan, por lo menos, el tiempo indicado en la siguiente tabla:
Cuadro No. 5
Mxico
Liberacin Total a la Importacin de Automviles Usados, segn Aos de Antigedad
Fecha de liberacin
1o de Enero de 2009
10 aos
1o de Enero de 2011
8 aos
1o de Enero de 2013
6 aos
1o de Enero de 2015
4 aos
1o de Enero de 2017
2 aos
1o de Enero de 2019
Totalmente liberado
Fuente: Prrafo 24, Apndice 300-A.2, Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.
26
Mxico cuenta con 12 tratados de libre comercio con 43 pases y un marco legal que es compatible con sus mayores
socios comerciales.
Mapa No. 6
Mxico
Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales
*Alemania, Austria, Blgica, Chipre, Dinamarca, Espaa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica de Bulgaria,
Repblica Checa, Rumania, Suecia.
A partir del 1 de enero de 2007 ingresaron a la UE la Repblica de Bulgaria y Rumania.
** A partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en el TLC del G-3
*** Acuerdos de Complementacin Econmica (ACEs)
27
28
1.
Fortalecimiento del mercado interno: alcanzar su potencial: ordenar y regular la importacin de vehculos
usados; modernizar el parque vehicular en la circulacin: programa de chatarrizacin; promover las ventas de
vehculos nuevos: financiamiento; y adecuaciones fiscales: incrementar deducibilidad de vehculos nuevos
eliminacin de tenencia en los Estados y el D.F.
2.
Mejorar el entorno de negocios: costo pas: promover incentivos competitivos a la inversin nacional y
extranjera para fortalecer la atraccin de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes; ajustes a la
normatividad vigente y mayores controles en su aplicacin y vigilancia; capacitacin y certificacin al gremio
del autotransporte; y mejorar el marco legal para potenciar los mecanismos de comercializacin.
3.
Negociaciones comerciales internacionales: acceso a los mercados: mantener, defender, revisar y mejorar
los acuerdos actuales; y negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
4.
Investigacin, desarrollo de tecnologa e innovacin: apoyo del sector publico / privado (certificacin de
competencias y aumento y mejora de becas estudiantiles), reforzar la interaccin y promover mayor
vinculacin industria / academia / centros de investigacin enfocado a proyectos de innovacin y desarrollo
de tecnologas limpias; simplificar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnolgico de la industria
(apoyos multianuales); y creacin de un fondo de recursos para la promocin de inversin destinado
especficamente a la industria automotriz (PRO-AUTO).
PARTE II
Cuadro No. 6
Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
No. de fracciones
arancelarias 2007
No. de fracciones
arancelarias actual
Arancel (%)
1,837
602
420
136
53
21
10
2,312
761
Regla Octava: es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sectorial de la industria elctrica que
permite importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero
de la partida 9802.00.19 de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados
requisitos (Regla Octava de las complementarias).
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX): simplifica los procedimientos y
requerimientos al rgimen de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado.
Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga como finalidad la
elaboracin transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importada.
Devolucin de Impuestos de Importacin a los exportadores (DRAWBACK): ofrece la posibilidad de obtener la
devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de
Principal Legislacin Aplicable a la Industria Automotriz (Terminal y de Autopartes)
31
exportacin, o por las mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de
reparacin o alteracin.
Decreto automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin el Decreto para el apoyo de la
competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles28
con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de
diversos beneficios.
Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son:
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y
dems disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al
amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao
inmediato anterior.
Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la
Industria Automotriz y de Autopartes.
Cuadro No. 7
29
Decreto Automotriz aplicado a la industria terminal
Descripcin
Empresas
participantes
32
Artculo 1
Artculo 2
Artculo 3
Empresas
productoras de
vehculos ligeros
establecidos en
Mxico que hayan
invertido al menos
100 mdd en activos
fijos y que poduzcan
al menos 50,000
unidades anualmente.
Empresas que
realizan o realizarn
procesos de
manufactura,
ensamble o blindaje
que incremente el
valor del vehculo en
50%.
Empresas que se
encuentren en
proceso de cumplir
con el volumen anual
de produccin del
artculo 3, pero hayan
cubierto el resto de
los requisitos
previstos en dicho
artculo.
General Motors
Chrysler
Ford
Nissan-Renault
Volkswagen
Honda
Toyota
Honda
BMW
Ninguna*
33
Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo importado por Estados
Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cual cuenta con una lista de regulaciones y
estndares de seguridad para los vehculos en general.
Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos: un ejemplo de medidas que afecta la
plataforma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en
julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehculos
ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y
Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados
Unidos.
Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl),
mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro.
El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D)
de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener
grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y
avances necesarios para la nueva produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar
relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente.
De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices
japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras
necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de
las compaas automotrices.
Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que
optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los
autos fabricados, la incursin de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar
alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.
Industria de autopartes
Con base en el estudio Industria de Autopartes, elaborado por Promxico el principal marco legal aplicable, es el
siguiente:
34
Cuadro No. 8
Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Nmero de fracciones
arancelarias (2007)
Nmero de fracciones
arancelarias (actual)
Arancel (%)
1,837
602
420
136
53
21
10
2,312
761
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas utilizan el mecanismo
de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19)39
las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad.
Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin.
Por no existir produccin o insuficiencia de abasto nacional.
Decreto automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin el Decreto para el apoyo de la
competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles con
el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de
diversos beneficios.
Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son:
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y
dems disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al
amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao
inmediato anterior.
Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la
Industria Automotriz y de Autopartes.
El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin embargo para la industria de
autopartes es importante solo mencionar uno de ellos, el artculo 4 de este decreto cuya descripcin sustenta que las
empresas que realizan o realizarn procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente el valor del
vehculo en 50% pueden gozar de los beneficios, nicamente se tiene registrado a BMW como empresa participante
bajo este artculo.
35
Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general de importacin
pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la importacin de mercancas que se
retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
Immex
Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al rgimen de maquila. A
travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o
de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera
importadas temporalmente para su exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara
de Economa, (SE) quien podr autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de
conformidad con el Ttulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una
reduccin de la tasa impositiva hasta en un 50%.
Shelters
Uno de los servicios que permite la instalacin de empresas de una manera ms gil es el servicio de shelters.
En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio
industrial, operadores, tcnicos e ingenieros para la produccin y personal administrativo para llevar a cabo las
actividades propias de una maquiladora.
La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trmites aduaneros, legales y/o
administrativos que atrasan el proceso de apertura.
Entre los servicios incluidos se encuentran:
Administracin de Personal.
Licencias y permisos.
Servicios contables y fiscales.
Trmites aduanales.
Servicios de operacin y mantenimiento.
Servicios de transportacin y Logstica, entre otros.
36
Cuadro No. 9
Reglas de Origen
TLC/ Acuerdo de
Cooperacin Econmica
TLCAN
El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de
transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms
personas) bajo el mtodo neto
Unin Europea
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su
fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su
fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.
Mercosur
Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR
no menor a 50% Mxico: ICR no menor a 30%.
Colombia*
Chile
VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo
menos 26%, por el mtodo de costo neto
Bolivia
Guatemala, Honduras y El
Salvador
Israel
Per **
Japn
*/ En Abril de 2011, Mxico y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehculos.
**/ En Abril de 2011, Mxico y Per firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual est en proceso de aprobacin.
Fuente: Secretara de Economa.
Normas y certificaciones
Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y
certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mundial para la armonizacin de la
reglamentacin sobre vehculos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unin
Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de
vehculos a los Estados Unidos.
Caso Unin Europea: el WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes Interiores,
por la resolucin N 45 del Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las
Naciones Unidas (CEPE).
37
En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena
instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de
trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los accidentes.
Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y
cualquier otra parte interesada.
El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario
autorizado del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se
notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones
y de participar en las actividades del WP.29.
Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno
dos veces al ao.
El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros:
Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes (prevencin de accidentes).
Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque).
Consideraciones ecolgicas.
Consideraciones de seguridad general.
Consideraciones tcnicas especiales.
Caso Estados Unidos: el Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de Comercio, es un documento
en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin con ellas
relacionados, con inclusin de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tambin
puede incluir prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un
producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de ellas.
Los principios que sigue y defiende la OMC son:
Trato de la Nacin Ms favorecida, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los
reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no
menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas.
Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos,
se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que
el otorgado a productos similares de origen nacional.
Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo importado por Estados
Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cual cuenta con una lista de regulaciones y
estndares de seguridad para los vehculos en general.
38
Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl),
mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro.
El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D)
de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener
grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y
avances necesarios para la nueva produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar
relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente.
De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices
japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras
necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de
las compaas automotrices.
Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que
optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los
autos fabricados, la incursin de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar
alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.
39
PARTE III
.
S
lE
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o
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IL
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P
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE
AUTOPARTES EN EL ESTADO DE
SAN LUIS POTOS
En la actualidad, la industria automotriz y de autopartes del Estado de San Luis Potos representa un sector clave en su
estrategia de modernizacin e integracin a la economa mundial. Es una de las ramas ms dinmicas debido a las
remuneraciones que genera, su participacin en el comercio exterior, ampliacin de su formacin de capital, valor que
agrega a sus productos e integracin con otros sectores industriales.
La produccin de automviles y, principalmente, la de autopartes participan activamente en los mercados nacional e
internacional, lo que permite promover la formacin del clster automotriz y de autopartes, y que el Estado se consolide
gradualmente como un centro de produccin en el centro del pas.
De las empresas que estn operando, la de mayor antigedad es Metalsa, S.A. de C.V., la cual inicia sus actividades al
principio de la dcada de los cincuentas. En los aos sesenta y setenta llegan Productos Especializados de Acero, S.A. de
C.V.; Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V.; Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V.; Continental Tire de Mxico, S.A.
de C.V. y Lascasiana, S.A. de C.V. La produccin de estas empresas se orienta a fabricar autopartes relacionadas con
partes para carrocera, suspensin y tanques de gasolina, as como tubera de acero al carbn, componentes y pastas de
embrague, discos, frenos, sensores de velocidad, llantas, cmaras, bandas, productos de hule y refacciones para motor.
En los aos ochentas la planta potosina proveedora de autopartes se ampla y se consolida de modo importante en los
noventas. En estos aos se tiene un registro de 43 empresas de autopartes.
Entre las empresas de mayor importancia, por su inversin, destacan Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V.; Contitech
Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko); Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control); Contitech
Mexicana, S.A. de C.V.; General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos); Eaton Truck
Components, S. de R.L. de C.V.; Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Productos Especializados de Acero, S.A.
de C.V.; Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Lascasiana, S.A. de C.V.; Remy
Componentes, S. de R.L. de C.V. y Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System).
En la primera dcada del siglo veintiuno, los altos estndares de calidad convierten a San Luis Potos en una plataforma
de produccin y comercializacin de la mayor importancia para cualquier empresa hacia los diversos mercados. En estos
aos, se instalan 50 empresas proveedoras de partes y una armadora. Por su inversin, las principales empresas son:
Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores); Cummins, S. de R.L. de C.V.; Thyssen Krupp Bilstein
Sasa, S. de R.L. de C.V.; Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor); Inoxidables de San Luis, S.A. de
C.V.; Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V.; Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V.; Sabic Innovative
Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V.; Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V.; Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V.;
Fischer Mexicana, S.A. de C.V.; Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. y SMR Automotive Vision Systems
Mxico, S.A. de C.V. La evolucin de las empresas en operacin de la industria automotriz y de autopartes se presenta a
continuacin:
Grfico No. 7
San Luis Potos
Empresas Instaladas de la Industria Automotriz y de Autopartes
(Acumulado)
Empresas
150
103
100
50
103
81
11
24
42
0
19301949
19501959
19601969
19701979
19801989
19901999
20002007
20082009
20112012
Aos
Nota: Las empresas instaladas son unidades productoras.
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin directa. Septiembre de 2012.
43
Entidad
Grfico No. 8
Mxico
Produccin Bruta Total de la Industria Automotriz Nacional por Entidad Federativa
2008
(Porcentaje)
17.1
Coahuila
Puebla
Mxico
Guanajuato
Aguascalientes
Sonora
Nuevo Len
Chihuahua
Quertaro
Baja California
San Luis Potos
Morelos
Jalisco
Distrito Federal
Tamaulipas
Otras
Tlaxcala
Durango
14.7
12.5
7.6
7.4
7.1
6.1
5.2
4.1
3.5
3.2
2.7
2.7
2.6
1.9
1.0
0.5
0.3
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Porcentaje
Nota: La Industria Automotriz incluye las ramas Fabricacin de automviles y camiones; Fabricacin de carroceras y remolques; Fabricacin de partes para vehculos
automotores; y Fabricacin de productos de hule.
Fuente: Censos Econmicos, INEGI. 2009.
La actividad de la Industria Automotriz tuvo una participacin del 19.4 %, con relacin a la Produccin Bruta Total
manufacturero estatal al generarse un valor de $25,209 millones en el ao 2008.
Hasta ese ao, la produccin fue generada por la operacin de 83 empresas, las cuales elaboraron, en su conjunto,
diferentes productos de autopartes. Destacan, entre otros: motores, rines automotrices, cmaras, llantas, cables
elctricos y de telecomunicaciones, arneses, alternadores, embragues, transmisiones, barras estabilizadoras, resortes,
ensambles de manguera para frenos de uso automotriz, ensamble de tubo para aire acondicionado, mangueras de hule
para sistemas de calefaccin automotriz, tubera para sistemas de direccin automotriz, bolsas grandes de aire (big
springs), mangueras para radiador, manguillas, suspensin para asiento, tubera de acero al carbn, bielas, dampers,
filtros, poleas, amortiguadores de aire, bandas de transmisin y transportadoras, escapes, silenciadores, frenos para
auto, sensor de velocidad, manguera de hule reforzada y sin reforzar, tubos de plsticos, tubos de plsticos con
accesorios y marchas automotrices. En su conjunto, estas empresas, proporcionaron empleo directo a 23,967 personas.
En la actualidad el universo de la industria automotriz y de autopartes en el Estado es de 103 unidades: una armadora y
102 proveedoras. Por su nmero de trabajadores, el 5% del total son microempresas, 19% pequeas, 41% medianas y
35% grandes empresas.
Un gran nmero de empresas estn vinculadas a importantes corporativos nacionales o extranjeros. Algunas de ellas
son: Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V.; Contitech Mexicana, S.A. de C.V.; Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V.;
I
44
Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V.; Cummins S. de R.L. de C.V.; Eaton Truck Components, S. de
R.L. de C.V.; Eptec, S.A. de C.V.; Macnp Mexicana, S.A. de C.V.; Remy Componentes, S. de R.L. de C.V.; Remy
Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Robert Bosch Mxico Sistemas Automotrices, S.A. de C.V.; San Luis Metal
Forming, S.A. de C.V.; Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V.; Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de
C.V.; Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores); Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin
Trmico Motor); Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Transmisiones); Veyance Productos Industriales, S. de
R.L. de C.V.; Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V.; A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V.; Bombas Grundfos de Mxico
Manufacturing, S.A. de C.V.; Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V.; Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta
Benecke Kaliko); Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control); DK San Luis, S.A. de C.V.; Hitchiner
Manufacturing Company de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Industrial Blaju, S.A. de C.V.; Kwang Jin S.L.P. Mxico, S.A. de C.V.;
Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V.; Metokote de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Metrican Estampados, S.A. de
C.V.; Nobel Automotive Mxico, S. de R.L. de C.V.; Plainfield Precision, S. de R.L. de C.V.; Revstone San Luis Potos, S. de
R.L. de C.V.; Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V.; TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V. y Tighitco
Latinoamrica, S.A. de C.V.
Estas Empresas tienen operaciones directas de exportacin, principalmente hacia Alemania, Arabia Saudita, Canad,
Corea, Dinamarca, Estados Unidos de Amrica, Francia, Holanda, Inglaterra, Japn y Turqua.
A partir del ltimo trimestre de 2003 a 2012, la actividad automotriz y de autopartes cobr un impulso importante en
San Luis Potos, toda vez que se concert la instalacin de 45 nuevas empresas y otras 43 ampliaron sus instalaciones.
La inversin concertada fue de $ 33,120.3 millones y la ocupacin de 29,146 personas.
Grfico No. 9
San Luis Potos
Empresas Exportadoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, 2012
(Distribucin porcentual)
No exportan
14.4%
Exportan
Directamente /
Indirectamente
25.0%
Exportan
Directamente
47.1%
Exportan
Indirectamente
13.5%
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. Septiembre
de 2012.
45
En general, cuatro caractersticas destacan en las compaas instaladas en San Luis Potos. Primera, el capital de 48
empresas fue cien por ciento extranjero; segunda existen 38 empresas certificadas bajo la norma ISO/TS; tercera, el
52.9% de los insumos que utilizaron las empresas en la generacin de sus productos es de origen nacional y; cuarta, se
instal en el Estado (Municipio de Villa de Reyes) la empresa de ensamble automotriz: General Motors de Mxico, S. de
R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos); cuyas principales caractersticas son las siguientes:
Cuadro No.10
San Luis Potos
(Municipio de Villa de Reyes)
General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos)
Tipo de Industria:
Terminal (Ensambladora)
Inicio de Operaciones:
Empleos:
Origen de la Inversin:
Plantas:
Productos:
46
Diagrama No. 3
San Luis Potos
Anlisis FODA
Debilidades
Fortalezas
Ubicacin geogrfica del Estado.
Mano de obra altamente
calificada.
Proveedura de calidad.
Conocimiento y experiencia en la
fabricacin de partes.
Infraestructura fsica, educativa y
logstica competitiva.
Gobierno facilitador.
Instalacin de nuevas plantas
ensambladoras.
Desarrollo de proveedores T1,
T2, T3 y de servicios.
Mejora de proceso y productos
relacionados con la industria
automotriz y de autopartes.
Desarrollo
de
vehculos
amigables
con
el
medio
ambiente.
Oportunidades
Amenazas
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
47
Estructura productiva
Geogrficamente, la mayor actividad productiva de la industria automotriz y de autopartes se localiza en el municipio
de San Luis Potos: 69% de las empresas se ubican en las Zonas Industriales pblicas San Luis Potos y Del Potos, as
como en los parques privados y, el restante 31%, en su mancha urbana y en el interior del Estado.
En su conjunto, dichas
empresas
generaron
una Produccin Bruta
Total que alcanz un
valor
de $25,209.4
millones en 2008. La
mayor participacin le
correspondi a la rama
de fabricacin de partes
para
vehculos
automotores con el
71.6% de dicho valor
total; por su parte, la
fabricacin
de
productos
de
hule
contribuy
con
el
14.3%; y la fabricacin
de
automviles
y
camiones,
y
de
carroceras y remolques
contribuyeron con el
restante 14.1%.
Grfico No. 10
San Luis Potos
Produccin Bruta Total de la Industria de Automotriz por Rama de Actividad
Fab. de Automviles
y Camiones, y de
Carroceras y
Remolques
14.1
Fab. de Productos
de Hule
14.3
En este proceso de generacin de valor, la participacin de la inversin extranjera alemana, francesa, japonesa y, sobre
todo, norteamericana, imprimieron un mayor dinamismo a la estructura productiva, por la introduccin de tcnicas de
produccin ms integradas.
La produccin de autopartes tambin se ha traducido en una mayor derrama econmica.
Los salarios constituyen una ventaja relativa, ya que se encuentran por abajo de los que registran varias entidades que
tienen una alta concentracin de la industria automotriz. De acuerdo a la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos
(CONASAMI), el mnimo general, por hora-trabajo, es de $7.39 para San Luis Potos, a diferencia de $7.79 que se pagan
en algunas entidades del Norte y Centro de la Repblica Mexicana en el ao 2012.
Particularmente, en los oficios relacionados con la industria automotriz y de autopartes se tienen, por hora, los costos
siguientes: un oficial mecnico en reparacin de automviles y camiones gana $11.19; un oficial electricista en la
reparacin de automviles y camiones $10.61; un oficial hojalatero en la reparacin de automviles y camiones $10.55;
un oficial pintor de automviles y camiones $10.35; un oficial tapicero de vestiduras de automviles $10.22; y un
lubricador de automviles, camiones y otros vehculos de motor $9.60.
La actividad de la industria automotriz y de autopartes del Estado observ un crecimiento ms dinmico que el de la
industria automotriz nacional en variables como: personal ocupado y produccin bruta total. Ello ha permitido que sea
una industria altamente generadora de empleo con remuneraciones promedio de $86.2 miles al ao por persona.
48
Diagrama No. 4
San Luis Potos
Cadena de Suministro
Las 38 empresas proveedoras T1 han logrado desarrollar un mayor grado de automatizacin y flexibilidad productiva,
simplificando sus procesos de produccin, reduciendo los costos de ensamblaje e incrementando la sistematizacin de
sus procesos, permitindoles adaptarse a las necesidades de las grandes armadoras. Gran parte de estas empresas
cuentan con altos niveles de calidad y tienen importantes alianzas tecnolgicas y centros para el desarrollo e innovacin
49
tecnolgica, proveen de componentes a las armadoras que se encuentran en el pas, as como las que se localizan en el
extranjero principalmente en Estados Unidos de Amrica.
Por su parte, las 64 empresas proveedoras T2 y T3 estn integradas principalmente por capital nacional y local. Las
empresas T2 realizan actividades de proveedura de soporte a las T1 como piezas maquinadas, fundiciones, estampados
y forjas, entre otras. En el caso de las empresas T3, estas llevan a cabo actividades de proveedura de soporte a las T2
como acabados, procesos de corte, doblez, formado y pintura entre otras.
Mapa No. 7
San Luis Potos
Localizacin de Proveedores de Autopartes de Primer, Segundo y Tercer Nivel
Matehuala
Charcas
Venado
Soledad de Graciano
Snchez
Ciudad Valles
Salinas
Moctezuma
Mexquitic de Carmona
50
Cuadro No. 11
San Luis Potos
Productos Elaborados por los Proveedores de Autopartes de Primer, Segundo y Tercer Nivel
(Unidades)
PRODUCTO
TOTAL
T1
MI
T2
T3
ME
MI
ME
MI
ME
MI
10
25
11
23
T1,T2 Y T3
P
ME
20
42
G
35
1
2
Alabes
Aleaciones
Alternadores y Marchas
Aluminio
1
1
102
1
TOTAL
3
1
Arneses
Asientos
Barras
Bases y Engranes
Bobinas y Censores
Bolsas de Aire y Mangueras
1
1
Bujes
1
1
Carrocera y Suspensin
1
2
2
1
Componentes
3
1
1
1
Chasises y Tanques
Caucho
1
1
1
1
1
1
Condensadores y Enfriadores
Convertidores
Dispositivos y Maquinados
2
1
Embragues y Transmisiones
Espejos
Estampados
Filtros
Generadores de Energa
Hule
Interiores
1
1
1
1
1
1
Maquinaria y Repuestos
Motores de Traccin
Motores Electricos
1
1
Paneles de Control
Partes Troqueladas
1
1
1
1
Partes y Componentes
1
1
Maquinados y Componentes
1
1
Mangueras
2
1
1
1
Lmparas
Pedales
Pellets de Compuestos Plsticos y
Compuestos Termoplasticos
Pintura en Polvo
1
2
Rines
Sellos
Sistemas de Aislamiento Trmico
Acstico
Tanques y Bombas
1
1
1
1
Tubos de Acero
Tubos de Plstico
1
1
1
1
1
1
2
1
MI: Micro
P: Pequea
ME: Mediana
G: Grande
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
La Industria Automotriz y de Autopartes del Estado de San Luis Potos
51
Comercializacin
Las ventas al mayoreo de automviles en el Estado de San Luis Potos representan, en promedio, el 1.9% del mercado
nacional, segn se aprecia en la informacin siguiente:
Cuadro No. 12
Ventas al Mayoreo de Automviles en Mxico y en el Estado de
San Luis Potos
P/
2000 - 2010
(Nmero de unidades)
AO
MXICO
2000
603,027
9,146
2001
674,033
10,157
2002
722,257
12,440
2003
692,627
12,345
2004
739,862
13,428
2005
701,208
12,521
2006
688,653
12,158
2007
620,256
10,492
2008
583,063
10,828
2009
424,278
9,574
2010 P/
515,055
10,027
P/ Cifras preliminares
Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
Por categora, el mayor nmero de unidades demandadas corresponde a los automviles subcompactos (populares).
Enseguida se encuentran los autos compactos, de lujo y deportivos. Estas unidades se distribuyen por 20 agencias
comerciales.
52
En trminos de comercio exterior, la informacin disponible muestra que las exportaciones de la industria automotriz y
de autopartes potosina alcanzaron un valor de U.S. 4.9 millones de dlares en el ao 2000 y, once aos despus, se
incrementaron un poco ms de tres y media veces al alcanzar U.S. 607.7 millones de dlares en el ao 2011.
Grfico No. 11
San Luis Potos
Exportaciones Totales y de la Industria Automotriz
2000 -2011
(Miles de dlares)
2011
2010
3,393,152.3
437,839.6
2009
2,517,907.1
251,503.9
2008
3,289,769.7
427,428.7
2007
3,569,925.6
499,041.3
1,722,400.0
2006
17,134.6
1,607,900.0
2005
14,402.7
1,423,479.6
2004
14,246.1
1,266,905.1
2003
13,773.4
1,272,414.5
2002
Aos
4,073,228.7
607,688.8
5,033.3
1,284,001.0
2001
5,258.2
1,061,448.0
2000
4,926.0
714,446.8
1999
5,997.3
579,778.0
1998
6,686.1
520,130.0
1997
11,364.0
416,126.5
26,081.0
387,439.0
51,498.0
182,725.5
23,355.5
275,854.8
16,096.8
284,061.1
11,067.1
206,541.2
10,415.4
73,837.2
932.1
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-
1,000,000.0
2,000,000.0
3,000,000.0
4,000,000.0
5,000,000.0
Dlares
Total
Industria Automotriz
53
.
iv
p
m
o
C
js
n
V
rte
a
P
PARTE IV
VENTAJAS COMPARATIVAS Y
COMPETITIVAS
La estructura econmica del Estado de San Luis Potos se est transformando gradualmente. Sus actividades
productivas se integran cada vez ms, lo que propicia notables cambios en sus mtodos de produccin.
Particularmente, en la industria automotriz y de autopartes se practican procesos de fabricacin ms integrados y
eficientes, lo que permite que se elaboren nuevos productos con altos niveles de calidad y valor agregado.
Se tiene un gobierno promotor y competitivo que brinda estabilidad econmica y social a los empresarios de la
industria automotriz y de autopartes que deciden instalarse en su territorio.
La planta industrial del Estado se ubica entre las 10 primeras del pas por el empleo que genera, y el sector
manufacturero constituye el eje productivo de la entidad por aportar casi una cuarta parte de su producto interno
bruto.
La existencia de estos elementos genera un inters para que se establezcan empresas del sector altamente
eficientes, en trminos de calidad y logstica, que aprovechan las ventajas comparativas y competitivas del Estado
relacionadas con las vas de acceso, cercana a los mercados nacionales e internacionales, recursos humanos
calificados, equipamiento urbano, y una tradicin de trabajo y esfuerzo que garantizan al capital nacional y
extranjero operar con niveles adecuados de rentabilidad.
Mapa No. 8
Estado de San Luis Potos
Desde San Luis Potos el mundo est cerca e integrado a su geografa. Si se consideran vuelos directos, San Luis
Potos est a tan slo 10 horas de Europa y las oportunidades que representan sus 495 millones de habitantes; a 14
horas de Japn, la segunda economa ms grande del mundo; a 18 horas de Beijing, capital de la nacin ms
poblada del mundo; y a 17 horas de Medio Oriente, en donde ciudades como Dubai demandan cada vez ms
insumos de calidad para sus industrias en expansin.
57
Respecto de Amrica Latina, San Luis Potos est a 10 horas de Argentina, que son ms de 42 millones de
habitantes tienen un ingreso anual promedio de 10 mil 941 dlares; a 9 horas de Chile, cuyos habitantes tienen uno
de los ingresos promedio ms altos de Latinoamrica, y a 10 horas de Brasil, con quien ha establecido vnculos
comerciales y financieros a travs de un Acuerdo de Complementacin Econmica.
La posicin geogrfica de San Luis Potos ofrece fcil y rpido acceso a los inversionistas, consumidores y
proveedores.
58
Particularmente, desde la ciudad de San Luis Potos, en un radio de 500 kilmetros, se ubican 25 plantas
ensambladoras de vehculos ligeros y pesados de Mxico (86.2%), lo que favorece al fabricante de la entidad en el
suministro de autopartes.
Cuadro No. 13
San Luis Potos
Ubicacin de la Industria Automotriz Terminal
Empresas
Estado
Ciudad
Producto
Coahuila Zaragoza
Ramos Arizpe
Camiones Ram.
Coahuila Zaragoza
Saltillo
Motores.
Estado de Mxico
Toluca
Estado de Mxico
Cuautitln
Coahuila Zaragoza
Ramos Arizpe
Guanajuato
Silao
Vehculos Ligeros
CHRYSLER
CHRYSLER / FIAT
FORD
GENERAL MOTORS
HONDA
Estado de Mxico
Toluca
Aveo.
Guanajuato
Celaya
Jalisco
El Salto
Guanajuato
Salamanca
Aguascalientes
Morelos
Aguascalientes
Morelos
Guanajuato
Guanajuato
Puebla
Puebla
Hidalgo
Ciudad Sahagn
(Tepeapulco)
Chasises y camiones.
Coahuila Zaragoza
Saltillo
MAZDA
NISSAN
VOLKSWAGEN
Vehculos Pesados
DINA
FREIGHTLINER
Nuevo Len
Garca
Estado de Mxico
Santiago Tianguistenco
Guanajuato
Silao
Camiones clase 4, 6 y 8.
Nuevo Len
Escobedo
Estado de Mxico
Camiones clase 4, 6 y 8.
Quertaro
Quertaro
Estado de Mxico
Tultitlan
Quertaro
Quertaro
Puebla
Puebla
HINO MOTORS
INTERNATIONAL
ISUZ
MAN
SCANIA
VOLVO
VOLKSWAGEN
Fuente: Informacin elaborada con base en la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. Septiembre de 2012; Investigacin propia
de la Industria Terminal Automotriz. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012.
Ventajas Comparativas y Competitivas
59
60
Estas reas industriales brindan certeza en la propiedad de la tierra y en la factibilidad en el suministro de servicios
relacionados con los Recintos Fiscalizados Estratgicos y espuelas interconectadas a la infraestructura de carga de
ferrocarriles, gas natural, energa elctrica, telecomunicaciones, cercana con las principales vas de comunicacin
carretera, asentamientos habitacionales y centros educativos, agua tratada y equipamiento urbano.
La tercera zona industrial es la de Villa de Reyes, localizada en el municipio del mismo nombre. Su superficie es
de 114.3 hectreas. Este desarrollo industrial cuenta con un acceso importante al sistema de comunicacin
carretero federal y estatal, as como a vas frreas. En este municipio tambin se encuentra el Parque Industrial
Logistik (2,013.0 ha), cuyos servicios estn permitiendo atraer un nmero creciente de empresas de clase
mundial.
La cuarta zona industrial se ubica en el municipio de Ciudad Valles. Su extensin es de 43.4 hectreas.
La quinta zona industrial se localiza en el municipio de bano. Cuenta con una superficie de 47.9 hectreas y tiene
entre sus ventajas estratgicas su cercana a la infraestructura de los puertos de Tampico y Altamira en el Golfo de
Mxico.
La sexta zona industrial se localiza en el municipio de Matehuala cuenta con una superficie de 65.3 hectreas.
Constituye una oportunidad principalmente para los inversionistas que tienen relaciones comerciales con Estados
Unidos de Amrica y Canad, ya que su ubicacin se encuentra en el eje carretero del Tratado de Libre Comercio
con Amrica del Norte y cerca de la frontera con los Estados Unidos de Amrica.
Tambin se cuenta con un parque industrial pblico: Integra Parque Industrial de Proveedores, su extensin es de
7.5 hectreas.
La actividad industrial se lleva a cabo, igualmente, en quince parques industriales privados: Ecolgico de
Fundidores, Acero Inoxidable, Millenium, Tres Naciones, Industrial Logstico, Provincia de Arroyos,
Impulso, Colinas de San Luis Parque Industrial y de Negocios, Interzona, Integra Parque Industrial de
Proveedores y Parque de Innovacin y Transferencia de Tecnologa de San Luis Potos localizados en la capital
del Estado, as como el Parque Industrial Pueblo Viejo, en el municipio de Mexquitic de Carmona, Parque
Industrial Logistik y Finsa San Luis Potos en el municipio de Villa de Reyes y el Parque Industrial El Nogal en el
municipio de Soledad de Graciano Snchez.
Para enfocar con mayor acierto los esfuerzos hacia el impulso de la integracin productiva, los inversionistas
relacionados con la actividad automotriz y de autopartes tambin tienen la opcin de instalarse en diversos
municipios donde pueden obtener mejores resultados, en la medida que aprovechen las vocaciones productivas de
cada regin. Se trata de municipios con un nivel de desarrollo suficiente donde las empresas pueden disponer de
los servicios que requieren: telfono, Internet, agua, energa elctrica, drenaje, servicios bancarios y fcil acceso a
vas de comunicacin.
61
Mxico, S. de R.L. de C.V.; Cummins, S. de R.L. de C.V.; Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V.; SMR Automotive
Vision Systems Mxico, S.A. de C.V.; Remy Componentes, S. de R.L. de C.V.; Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L.
de C.V.; Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System); Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V.
(Divisin Alternadores); Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor) y Valeo Sistemas Elctricos, S.A.
de C.V. (Divisin Transmisiones).
En el caso de las distribuidoras, su presencia en el Estado fortalece el perfil de esta industria y ayuda, de forma gradual, a
que se consolide la cadena de proveedores de autopartes, sobre todo de aquellas unidades econmicas que no llevan a
cabo ventas directas a las plantas de ensamble. Actualmente, existen las empresas siguientes:
Diagrama No. 5
San Luis Potos
Empresas Distribuidoras
Estmulos fiscales
El Ejecutivo del Estado a travs de la Secretara de Desarrollo Econmico, y sin perjuicio de las disposiciones
fiscales y administrativas que establezcan las leyes respectivas, llevar a cabo las siguientes acciones:
I. En materia de apoyos financieros:
a)
b) Promocionar ante el Congreso del Estado de beneficios y estmulos fiscales o administrativos, en los
trminos que lo permitan la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del
Estado. En los casos que proceda, se determinar mediante decreto o acuerdo administrativo que en su
caso emita el Titular del Ejecutivo.
c)
Trasladar el dominio de bienes inmuebles y/o muebles propiedad del Gobierno del Estado en la medida
de la disponibilidad de estos recursos, previa solicitud y autorizacin del Congreso del Estado, cuando as
se requiera.
62
Gestionar ante las autoridades municipales, estatales y federales apoyos financieros, asesora y facilidades
en la ejecucin de trmites.
d) Fomentar el vnculo de la industria con los centros de competitividad empresarial y afines, colaborando
con las instancias correspondientes.
e)
f)
g)
Facilitar la vinculacin de la industria con las universidades y centros educativos del Estado para promover
proyectos de desarrollo administrativo, tecnolgico y sustentable.
La Secretara de Desarrollo Econmico, promueve ante las instancias pertinentes acciones de mejora regulatoria,
para simplificar trmites y minimizar costos en el establecimiento y operacin de empresas, as como para
garantizar que las nuevas disposiciones sean congruentes con lo dispuesto en la Ley de Fomento Econmico del
Estado de San Luis Potos.
Adems, el Secretario de Desarrollo Econmico puede someter a Acuerdo del Ejecutivo Estatal la consideracin de
apoyos especficos, dependiendo del impacto econmico de las inversiones, fundamentalmente en empleos
directos.
Por su parte, el Gobierno Federal promueve apoyos relacionados al comercio exterior como son el Programa de
Importacin Temporal para Producir Artculos de Exportacin (PITEX) en los que entran las maquiladoras
pertenecientes a la industria de autopartes y los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC).
63
PARTE V
DIRECTORIO DE EMPRESAS DE
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y
DE AUTOPARTES
3_/
DIRECCIN: Eje 110 No. 536, Zona Industrial de San Luis Potos.
MUNICIPIO: San Luis Potos.
CDIGO POSTAL: 78395
TELFONO: (444) 799-0078
FAX: (444) 799-0078 Ext. 102
E-MAIL: acumuladores.potosinos@hotmail.com
SUBSECTOR: Fabricacin de Accesorios, Aparatos Elctricos y
Equipo de Generacin de Energa Elctrica.
RAMA: Fabricacin de Otros Equipos y Accesorios Elctricos.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
2_/
67
2_/
2_/
2_/
68
2_/
CASMAQ INDUSTRIAS
1_/
69
2_/
70
DIRECCIN: Eje 122 No. 200, Zona Industrial de San Luis Potos.
MUNICIPIO: San Luis Potos.
CDIGO POSTAL: 78395
TELFONO: (444) 870-6700
E-MAIL: elma.aldana@cummins.com
WEB: www.cummins.com
SUBSECTOR: Fabricacin de Maquinaria y Equipo.
RAMA: Fabricacin de Motores de Combustin Interna, Turbinas y
Transmisiones.
PRODUCTOS EXPORTADOS: Cabezas de cilindro, cigeales y
motores.
EXPORTA A: Australia, Brasil, Estados Unidos de Amrica, India,
Inglaterra y Sudfrica.
PRODUCTOS IMPORTADOS: Forjas y partes de motor.
IMPORTA DE: Brasil, China, Estados Unidos de Amrica, India e
Inglaterra.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
2_/
71
2_/
72
2_/
73
2_/
1_/
74
2_/
2_/
1_/
1_/
75
DIRECCIN: Av. Central No. 345, Modulo 3-B, Manzana 2, Lote 12,
World Trade Center Industrial.
MUNICIPIO: San Luis Potos.
CDIGO POSTAL: 78395
TELFONO: (444) 161-5044
FAX: (444) 161-5046
E-MAIL: avaldez@metokote.com
WEB: www.metokote.com
SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos.
RAMA: Recubrimientos Terminados Metlicos.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
76
DIRECCIN: Eje 122 No. 335, Zona Industrial de San Luis Potos.
MUNICIPIO: San Luis Potos.
CDIGO POSTAL: 78090
TELFONO: (444) 824-5160 y 824-6905
FAX: (444) 824-5594
E-MAIL: paileria@prodigy.net.mx
WEB: www.paileriaslp.com.mx
SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos.
RAMA: Fabricacin de Estructuras Metlicas y Productos de
Herrera.
PRODUCTOS EXPORTADOS: Equipos de acero para procesos
relacionados con la industria de la energa, del cemento, azcar,
etc.
EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica y Panam.
PRODUCTOS IMPORTADOS: Placa de acero y tornillera.
IMPORTA DE: Estados Unidos de Amrica.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
77
3_/
78
79
2_/
3_/
80
DIRECCIN: Eje 114 No. 150, Zona Industrial de San Luis Potos.
MUNICIPIO: San Luis Potos.
CDIGO POSTAL: 78395
TELFONO: (444) 870-4000
FAX: (444) 870-4000
E-MAIL: correo@llantas.com
WEB: www.tbcmexico.com
SUBSECTOR: Industria del Plstico y del Hule.
RAMA: Fabricacin de Productos de Hule.
PRODUCTOS EXPORTADOS: Llantas.
EXPORTA A: Costa Rica, Chile, Nicaragua, Panam y Venezuela.
PRODUCTOS IMPORTADOS: Aceites, amortiguadores, equipos para
taller y llantas.
IMPORTA DE: Alemania, Corea, China, Estados Unidos de Amrica,
Israel y Japn.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
TECNOMAQUINADOS
DIRECCIN: Av. 20 de Noviembre No. 1410, Barrio de Tlaxcala.
MUNICIPIO: San Luis Potos.
CDIGO POSTAL: 78030
TELFONO: (444) 128-9927 y 151-2120
FAX: (444) 128-9927
E-MAIL: enrique.gonzalez@tecnomaquinados.mx.com
tecnomaquinadosmx@hotmail.com
WEB: www.tecnomaquinadosmx.com
SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos.
RAMA: Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 1 a 10.
1_/
3_/
81
82
83
84
.
s
o
x
e
n
A
ANEXOS
Anexo No. 1
Mxico
Principales Nichos de Mercado en el Sector Automotriz
87
Anexo No. 2
Mxico
Produccin Total de Vehculos
2000 - 2011 P/
(Unidades)
Ao
Total
Automviles
2000
1933,648
1279,089
654,559
2001
1854,063
1208,994
645,069
2002
1820,318
1139,791
680,527
2003
1585,982
913,309
672,673
2004
1509,134
843,991
665,143
2005
1688,177
1052,823
635,354
2006
2068,929
1370,893
698,036
2007
2105,789
1416,665
689,124
2008
2180,294
1387,913
792,381
2009
1564,169
1009,914
554,255
2010
2346,415
1468,969
877,446
2653,525
1689,166
964,359
2011
P/
Camiones
1_/
1_/ Incluye camiones ligeros y pesados, tractocamiones quinta rueda y segmento construccin / otros, autobuses forneos y chasis para pasaje.
P/ Cifras preliminares.
Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI, y la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C.
88
Anexo No.3
Mxico
Ventas Totales de la Industria de Autopartes
2000 2011
(Miles de Millones de Dlares)
Ao
Total
2000
21.6
2001
20.5
2002
20.4
2003
19.5
2004
22.4
2005
18.5
2006
20.6
2007
24.7
2008
23.9
2009
16.9
2010
25.5
2011
32.6
Fuente: Industria Automotriz. Monografa. Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa; Secretara de Economa. Marzo de 2012.
Anexos
89
Anexo No. 4
Mxico
Balanza Comercial de la Industria Automotriz
2008 2011 P/
(Miles de dlares)
Concepto
P/
2008
2009
2010
46061,175
37556,920
57586,160
71473,199
1532,601
2421,564
3613,313
5779,307
1334,616
6,023
2268,958
24,281
3390,443
34,539
5438,374
67,796
21606,732
15103,251
23091,138
26844,138
7298,609
6515,504
10465,156
12466,316
37,081
25,018
48,828
36,558
59,572
41,801
31,327
42,839
Exportaciones
Tractores
Tractores de carretera para semirremolques
Vehculos automviles para el transporte de 10
o ms personas
Automviles tipo turismo
Vehculos para transporte de mercancas
Carroceras
Partes y accesorios de vehculos
Las dems partes y accesorios de vehculos
Motocicletas
Remolques y dems vehculos no automotores
2011
40,821
27,314
54,204
51,492
11750,648
9229,368
13835,302
16801,347
1904,948
1532,171
2456,450
3134,068
2,430
808
1,685
2,550
327,465
213,631
371,881
669,907
159,629
153,251
191,894
138,507
26672,222
18556,034
24846,818
28396,138
Tractores
270,539
148,869
244,498
264,687
96,043
128,706
22,202
61,159
105,643
119,690
88,187
145,002
8342,302
4755,051
6461,171
7263,987
3205,486
1879,046
2088,938
1961,655
162,399
188,404
182,397
233,060
82,837
65,969
85,326
122,321
144,952
85,169
76,937
67,668
13256,968
10793,019
14774,620
17600,876
93,808
42,578
28,955
37,706
Motocicletas
257,267
100,645
146,897
197,922
387,982
232,098
277,722
372,630
242,933
181,825
254,024
40,437
P/ Cifras preliminares.
Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
90
Anexo No. 5
Mxico
Empleo en la Industria Automotriz
2000 2011
(Miles de empleos)
Ao
Total
2000
511
2001
481
2002
469
2003
545
2004
552
2005
565
2006
580
2007
513
2008
490
2009
397
2010
447
2011
516
Anexos
91
Anexo No. 6
San Luis Potos
Cadena Industrial y de Servicios en la Industria Automotriz
Materias
Primas
Acero
Cobre
Plstico
Vidrio
Otros
Productos
Intermedios
Componentes
electrnicos y
elctricos
Estampados
Forja
Fundicin
Maquinados
Otros
Autopartes y
Componentes
Alternadores
Amortiguadores
de vibracin
Carroceras
y
Motores
Catalizadores
ambientales
Cigeales
Discos de clutch
Elevadores de
cristal elctricos
y manuales
Frenos
Llantas
convencionales
y radiales
Mangueras para
radiador
Partes
del
sistema
de
transmisin
Soportes
de
motor
Principales
Proveedores
Proveedores
Nivel
Draexlmaier
Components
Automotive
de Mxico
Bombas
Grundfos de
Mxico
Manufacturing
Continental
Tire
de
Mxico
Cummins
Eptec
Faurecia
Exhaust
Mexicana
Metalsa
Remy
Componentes
Remy
Remanufacturing
de
Mxico
Tisamatic
Valeo
Sistemas
Elctricos
(Divisin
Wipper
System)
Veyance
Productos
Industriales
T1
T1
T1
T1
T2
T1
T1
T1
T2
Planta de
Ensamble
Vehicular
Distribuidor
Agencias
Concesionarias
Servicios
General
Motors de
Mxico
(Complejo
San Luis
Potos)
Paccar Parts
de Mxico
Audi
BMW
Buick
Cadillac
Chrysler
Fiat
Ford
General Motors
(GMC)
Honda
International
Isuzu
Mazda
Mercedez-Benz
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Renault
Seat
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Carreteras
Gasolineras
Refaccionarias
Seguros
Talleres
Otros
T2
T1
T2
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
92
Anexo No. 7
San Luis Potos
Salarios Mnimos Profesionales en Actividades de la Industria Automotriz
2012
(Pesos diarios)
reas Geogrficas
81.17
76.77
89.76
84.91
89.16
84.38
94.18
89.48
87.50
82.82
86.16
81.76
Nota: San Luis Potos se encuentra en el rea geogrfica B, y el Salario Mnimo General vigente que debe recibir en efectivo un trabajador por jornada ordinaria es
de 59.08, a partir del 27 de Noviembre de 2012.
Fuente: Comisin Nacional de los Salarios Mnimos. 27 de Noviembre de 2012.
Anexos
93
Anexo No. 8
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Inicio de Operaciones y de Origen de
Capital
Inicio
Inicio de Operaciones
Origen de
Capital
2005
MX.
1994
U.S.A.
N.E.
MX.
1987
MX.
1981
MX.
2000
JPN.
1994
JPN.
1994
JPN.
Empresa
A. C. Fabrication, S.A.P.I. de C.V.
A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V.
Acumuladores Potosinos, S.A. de C.V. (Duramax)
2_/
3_/
2_/
2_/
2_/
2_/
2_/
1_/
JPN.
2010
MX.
2005
ESP.
2007
DNK
1985
MX.
1991
MX.
2003
S.L.P.
2008
BRA.
2010
U.S.A.
2007
DEU. - U.S.A.
1975
DEU.
2008
DEU.
1999
DEU.
2000
DEU.
1999
U.S.A.
2001
U.S.A.
1982
U.S.A.
2_/
2007
COREA
2004
DEU. - MX.
1996
S.L.P.
2002
U.S.A.
2007
DEU. - U.S.A.
1993
U.S.A.
1991
S.L.P.
2003
S.L.P.
2007
FRA.
1992
DEU. - MX.
2008
94
1994
2_/
2_/
2_/
Anexo No. 8
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Inicio de Operaciones y de Origen de
Capital
Continuacin
Empresa
GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V.
2_/
Origen de
Capital
2001
UK.
1973
S.L.P.
2000
U.S.A.
2001
U.S.A.
2009
MX.
1981
S.L.P.
1986
MX.
1991
MX.
1_/
2_/
2_/
1_/
1_/
2000
MX.
2008
COREA
1977
S.L.P.
2005
JPN.
1990
S.L.P.
1986
MX.
1998
1999
MX.
BRA. - CHN. - DEU. - MEX.
- U.S.A.
U.S.A.
1956
MX.
2008
U.S.A.
2010
CAN.
1998
U.S.A.
2007
JPN.
2007
TUR.
1999
S.L.P.
2000
MX.
2_/
3_/
2_/
1995
2005
U.S.A.
2006
ESP.
2001
MX. - N.L.
2010
S.L.P.
2010
S.L.P.
1988
S.L.P.
2003
MX.
1958
S.L.P. - MX.
1972
MAT.
1997
U.S.A.
Anexos
Inicio de Operaciones
3_/
95
Anexo No. 8
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Inicio de Operaciones y de Origen de
Capital
Conclusin
Inicio de Operaciones
Origen de
Capital
1999
N.E.
2010
1973
2001
2012
1996
U.S.A.
U.S.A.
SAU.
CAN.
DEU. - MX. - U.S.A.
1996
Empresa
1996
S.L.P. - MX.
N.E.
1983
1992
N.E.
1994
1992
2003
2004
2000
2010
2007
2001
MX.
S.L.P.
MX.
S.L.P.
S.L.P. - U.S.A.
MX.
S.L.P.
MX.
DEU.
U.S.A.
AUT.
U.S.A.
1982
2008
2007
1998
1990
2008
1998
2009
1988
2011
1998
2004
MX.
JPN. - U.S.A.
MX.
FRA.
MX. - NLD.
FRA.
FRA. - MX.
UK.
U.S.A.
S.L.P.
U.S.A.
S.L.P.
2_/
96
Anexo No. 9
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado,
Exportaciones y Ubicacin
Inicio
Exporta
Rango de
Personal
Destino
de la Produccin
Ubicacin
Directo
51 a 250
51 a 250
Z.I.
Z.I.
U.S.A.
ARG. - BRA. - COL. CRI. - CHL. - ECU. GTM. - HND. - PER.
- SLV. - U.S.A.
N.E.
S
No
No
No
N.E.
PRI. - U.S.A. - VEN.
F.Z.I.
Z.I.
No
No
U.S.A.
F.Z.I.
No
No
No
NIC. - U.S.A.
F.Z.I.
No
No
No
U.S.A.
F.Z.I.
51 a 250
51 a 250
11 a 50
51 a 250
No
No
S
S
No
No
No
No
S
No
No
No
No
S
No
No
F.Z.I.
F.Z.I.
Z.I.
Z.I.
1 a 10
11 a 50
11 a 50
No
No
No
No
S
No
No
No
S
S
No
No
U.S.A.
N.E.
U.S.A.
DNK. - U.S.A. HUN. - SINGAPUR.
N.E.
N.E.
U.S.A.
251 en
Adelante
No
No
No
N.E.
F.Z.I.
51 a 250
No
No
No
U.S.A.
Z.I.
Consorcio
Industrial
Mexicano
de
Autopartes, S. de R.L. de C.V.
Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V.
11 a 50
No
No
No
U.S.A.
Z.I.
251 en
Adelante
No
No
No
Z.I.
51 a 250
No
No
No
51 a 250
No
No
No
Z.I.
Empresa
2_/
Indirecto
Directo/
Indirecto
No
Exporta
No
S
No
No
S
No
No
No
11 a 50
No
No
No
11 a 50
51 a 250
No
S
No
No
251 en
Adelante
251 en
Adelante
51 a 250
No
Z.I.
2_/
2_/
Nota:
Anexos
F.Z.I.
F.Z.I.
F.Z.I.
Z.I.
97
Anexo No. 9
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado,
Exportaciones y Ubicacin
Continuacin
Rango de
Personal
Empresa
Exporta
Ubicacin
Z.I.
Z.I.
Directo
Indirecto
251 en
Adelante
No
No
No
251 en
Adelante
No
No
No
251 en
Adelante
No
No
No
251 en
Adelante
No
No
No
2_/
51 a 250
No
No
No
251 en
Adelante
11 a 50
No
No
No
No
No
No
251 en
Adelante
11 a 50
No
No
No
COMUNIDAD
EUROPEA - U.S.A.
U.S.A. - EUROPA SUDAMRICA.
AUS. - CHN. - U.S.A.
No
No
No
Z.I.
251 en
Adelante
51 a 250
No
No
No
Z.I.
No
No
No
F.Z.I.
11 a 50
No
No
No
251 en
Adelante
51 a 250
No
No
No
N.E.
Z.I.
No
No
No
Z.I.
251 en
Adelante
51 a 250
No
No
No
No
No
No
51 a 250
No
No
No
51 a 250
No
No
No
de
2_/
Mxico
2_/
2_/
Nota:
98
No
Exporta
Destino
de la Produccin
Directo/
Indirecto
Z.I.
Z.I.
Z.I.
Z.I.
Z.I.
Z.I.
Z.I.
F.Z.I.
Z.I.
Z.I.
Z.I.
Anexo No. 9
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado,
Exportaciones y Ubicacin
Continuacin
Exporta
Rango de
Personal
Destino
de la Produccin
Ubicacin
Directo
51 a 250
No
U.S.A.
Z.I.
No
No
U.S.A.
Z.I.
No
No
No
U.S.A.
Z.I.
No
No
No
U.S.A.
F.Z.I.
51 a 250
No
No
No
U.S.A.
F.Z.I.
51 a 250
No
No
No
Z.I.
51 a 250
No
No
No
11 a 50
No
No
No
F.Z.I.
251 en
Adelante
51 a 250
No
No
No
No
No
No
U.S.A.
F.Z.I.
11 a 50
No
No
No
N.E.
F.Z.I.
1 a 10
No
No
No
CHN. - U.S.A.
F.Z.I.
251 en
Adelante
51 a 250
No
No
No
CAN. - U.S.A.
Z.I.
No
No
No
ITA. - U.S.A.
Z.I.
No
No
No
No
No
No
Z.I.
251 en
Adelante
51 a 250
51 a 250
No
No
No
N.E.
Z.I.
51 a 250
No
No
No
CHN. - U.S.A.
Z.I.
11 a 50
No
No
No
N.E.
Z.I.
51 a 250
No
No
No
BRA. - U.S.A.
Z.I.
11 a 50
No
No
No
F.Z.I.
51 a 250
No
No
No
51 a 250
No
No
No
CAN. - U.S.A.
Z.I.
11 a 50
No
No
No
N.E.
Z.I.
Empresa
1_/
2_/
2_/
Indirecto
Directo/
Indirecto
No
Exporta
No
No
51 a 250
No
51 a 250
51 a 250
Z.I.
Z.I.
1_/
3_/
2_/
Nota:
Anexos
Z.I.
Z.I.
99
Anexo No. 9
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado,
Exportaciones y Ubicacin
Continuacin
Exporta
Destino
de la Produccin
Ubicacin
No
No
N.E.
N.E.
Z.I.
F.Z.I.
No
No
Z.I.
No
No
No
F.Z.I.
No
No
No
251 en
Adelante
51 a 250
No
No
No
U.S.A.
Z.I.
No
No
No
Z.I.
251 en
Adelante
No
No
No
251 en
Adelante
51 a 250
251 en
Adelante
51 a 250
No
No
No
S
S
No
No
No
No
No
No
U.S.A.
ALE. - U.S.A.
Z.I.
Z.I.
No
No
No
CAN. - U.S.A.
Z.I.
251 en
Adelante
251 en
Adelante
251 en
Adelante
251 en
Adelante
1 a 10
51 a 250
No
No
No
Z.I.
No
No
No
F.Z.I.
No
No
No
U.S.A.
F.Z.I.
No
No
No
CAN. - U.S.A.
Z.I.
No
S
No
No
No
No
S
No
N.E.
CAN. - GTM. U.S.A.
F.Z.I.
F.Z.I.
11 a 50
11 a 50
251 en
Adelante
51 a 250
S
No
S
No
No
No
No
No
No
No
S
No
F.Z.I.
F.Z.I.
Z.I.
No
No
No
N.E.
N.E.
CRI. - CHL. - NIC. PAN. - VEN.
BRA. - UK. - TUR.
1 a 10
No
No
No
N.E.
F.Z.I.
11 a 50
No
No
No
N.E.
Z.I.
Empresa
Procesos Electroforticos, S.A. de C.V.
Procesos Electrolficos, S. de R.L. de C.V.
(Proel)
Productos Especializados de Acero, S.A. de
C.V.
Productos y Servicios del Centro, S.A. de
C.V.
3_/
Ram Cast, S.A. de C.V.
Ram, S.A. de C.V.
Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de
C.V.
2_/
Nota:
100
1_/
Rango de
Personal
Directo
51 a 250
11 a 50
Indirecto
Directo/
Indirecto
No
Exporta
No
No
S
No
No
S
251 en
Adelante
51 a 250
No
51 a 250
Z.I.
Z.I.
Z.I.
F.Z.I.
Anexo No. 9
San Luis Potos
Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado,
Exportaciones y Ubicacin
Conclusin
Empresa
Rango de
Personal
Exporta
Ubicacin
Z.I.
Directo
Indirecto
No
No
No
No
No
No
51 a 250
51 a 250
251 en
Adelante
251 en
Adelante
251 en
Adelante
No
S
No
No
No
No
No
No
S
S
No
No
N.E.
U.S.A.
CAN. - U.S.A.
Z.I.
Z.I.
Z.I.
No
No
No
U.S.A.
Z.I.
No
No
No
F.Z.I.
251 en
Adelante
No
No
No
251 en
Adelante
251 en
Adelante
251 en
Adelante
No
No
No
No
No
No
U.S.A.
Z.I.
No
No
No
Z.I.
11 a 50
No
No
No
251 en
Adelante
11 a 50
251 en
Adelante
1 a 10
No
No
No
Z.I.
No
S
No
No
S
No
No
No
No
No
No
251 en
Adelante
51 a 250
No
Exporta
Destino
de la Produccin
Directo/
Indirecto
Z.I.
Z.I.
Z.I.
Z.I.
F.Z.I.
Z.I.
F.Z.I.
Anexos
101
Anexo No. 10
San Luis Potos
Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Inicio
Empresa
Productos
2_/
2_/
2_/
2_/
2_/
Bombas.
102
Anexo No. 10
San Luis Potos
Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Continuacin
Empresa
Productos
1_/
Estampados metlicos.
1_/
1_/
Anexos
3_/
103
Anexo No. 10
San Luis Potos
Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Continuacin
Empresa
Productos
2_/
Recubrimientos.
Tubera de acero al carbn.
3_/
Compuestos termoplsticos.
Fascias.
Arneses automotrices.
2_/
Arneses automotrices.
Espejos automotrices.
Pelculas plsticas (pelcula stretch de uso manual y automtico).
2_/
3_/
104
Anexo No. 10
San Luis Potos
Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Conclusin
Empresa
Productos
Anexos
105
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Inicio
Producto
Ao de
Inicio de
Operacin
Nivel
Acumuladores:
Acumuladores Potosinos, S.A. de
C.V. (Duramax) 4_/
T1
Fabricacin
de
Automviles y Camiones.
N.E.
N.E.
N.E.
Alternadores y Marchas:
Remy Componentes, S. de R.L.
de C.V.
T1
Alternadores, motores de
arranque y subensambles.
Alternadores y partes y
componentes
para
ensamble de motores de
arranque y alternadores.
1997
T1
Alternadores y marchas
para automviles.
Componentes
alternadores.
para
1998
T1
Amortiguadores de aire,
bandas de transmisin y
bandas transportadoras.
Goma, manufacturas de
caucho
y
metal,
materiales auxiliares y
textil cauchatado.
2000
T1
Lacas,
auxiliares,
textil.
materiales
pinturas y
2008
T1
Amortiguadores de Aire,
Bandas de Transmisin,
Bandas Transportadoras,
Folios de PVC para
Recubrimiento Automotriz
y
Sistemas
de
Amortiguamiento.
Goma, Manufacturas de
Caucho
y
Metal,
Materiales Auxiliares y
Textil Cauchatado.
1999
T1
Arneses Elctricos
Uso Automotriz.
para
1994
T1
Arneses Elctricos
Uso Automotriz.
para
2000
T1
Arneses Elctricos
Uso Automotriz.
para
1994
T1
Arneses Elctricos
Uso Automotriz.
para
1994
Draexlmaier
Components
Automotive de Mxico, S. de R.L.
de C.V.
T1
Partes
(Arneses).
automotrices
2004
T1
Arneses Automotrices.
1996
T1
Arneses Automotrices.
1996
Arneses
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta
Ciudad Valles) 3_/
106
Rama
1/
Producto/Empresa
Exportacin
Importacin
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Continuacin
Producto/Empresa
Bobinas y Censores:
Robert Bosch Mxico Sistemas
Automotrices, S.A. de C.V.
Bolsas de Aire:
Vehicle Components Caparo de
Mxico, S. de R.L. de C.V.
Rama
Producto
1/
Exportacin
Ao de
Inicio de
Operacin
Importacin
T1
Bobinas de encendido y
censores.
Partes automotrices.
1973
T1
2009
T1
Fabricacin de Motores de
Combustin
Interna,
Turbinas y Transmisiones.
Cabezas
de
cilindro,
cigeales y motores.
1982
Hitchiner
Manufacturing
Company de Mxico, S. de R.L.
de C.V.
T1
Tubo
de
Acero.
Refacciones y Suministros
Varios.
2000
T1
Motores
limpiaparabrisas.
Componentes
Sistema
Limpiaparabrisas.
para
de
1998
Condensadores y Enfriadores:
Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de
C.V. (Divisin Trmico Motor) 3_/
T1
Condensadores,
enfriadores de
Radiadores.
Aluminio,
cabezales,
enfriadores, laterales, y
tubos de aluminio.
1990
Convertidores:
Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de
C.V. (Divisin Transmisiones) 3_/
T1
Convertidores de torque.
Convertidores de torque
para cajas automotrices
de
transmisin
automticas.
2008
T1
Chasises,
tanques
de
gasolina
y
dems
estructuras automotrices.
Acero y tornillera.
1956
T1
Elevadores
para
las
ventanas de automviles y
motores para regulador.
Materia Prima.
2008
Embragues y Transmisiones:
Eaton Truck Components, S. de
R.L. de C.V.
T1
Embragues,
partes
transmisiones.
2002
Espejos:
SMR Automotive Visin Systems
Mxico, S.A. de C.V.
T1
Arneses,
leds,
resinas y tornillos.
1996
T1
Fabricacin de Productos
de Plstico.
N.E.
N.E.
Chasises y Tanques:
Metalsa, S.A. de C.V.
Anexos
Nivel
para
aire
lunas,
2007
107
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Continuacin
Producto/Empresa
Nivel
Filtros:
Cummins Filtracin, S. de R.L. de
C.V.
T1
Rama
Producto
1/
Ao de
Inicio de
Operacin
Exportacin
Importacin
Abrazaderas,
adaptadores, adhesivos,
arandelas, bandas de
acero, etiquetas y filtros.
1999
T1
Fabricacin de Equipo de
Generacin y Distribucin
de Energa Elctrica.
Generadores de energa.
Componentes,
materia
prima para generadores
elctricos y partes.
2001
T1
Fabricacin de Productos
de Hule.
Hule
mezclado,
manufacturas de caucho
(bladders) y neumticos.
1975
T1
Fabricacin de Productos
de Hule.
Llantas.
Aceites, amortiguadores,
equipos para taller y
llantas.
1994
Interiores:
DK San Luis, S.A. de C.V. 3_/
T1
Interiores de vehculos.
Pegamento,
pintura,
piezas plsticas, metlicas,
telas y solventes.
2007
Lmparas:
Traktolamp, S.A. de C.V.
T1
Fabricacin de Productos
de Plstico.
Lmparas automotrices.
2007
Partes Troqueladas:
San Luis Metal Forming, S.A. de
C.V.
T1
Fabricacin de Carroceras
y Remolques.
Pegamentos y tornillera.
2012
Sellos:
Toyoda
Gosei
Automotive
Sealing Mxico, S.A. de C.V.
T1
Fabricacin de Productos
de Hule.
Sellos de goma.
Clips y Extrusin.
2008
T1
Mangueras para
automotrices.
frenos
Conectores, mangueras y
piezas estampadas.
2010
T1
Fabricacin
de
Otra
Maquinaria y Equipo para
la Industria en General.
2007
T1
Sistema de pedaleras.
Componentes,
herramentales, lneas de
ensamble y materias
primas.
2005
Rines:
Maxion Fumagalli de Mxico, S.
de R.L. De C.V. 3_/
T1
Rines de Acero.
1995
Tanques y Bombas:
TI Group Automotive Systems, S.
de R.L. de C.V.
T1
N.E.
Componentes
automotrices.
2010
Generadores de Energa:
Cummins
Generator
Technologies Mxico, S. de R.L.
de C.V.
Hule Mezclado y Llantas:
Continental Tire de Mxico, S.A.
de C.V.
TBC De Mxico, S.A. de C.V.
Pedales:
Batz Mexicana, S.A. de C.V. 3_/
108
plsticos
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Continuacin
Producto/Empresa
Nivel
Rama
Producto
1/
Exportacin
Importacin
Ao de
Inicio de
Operacin
T2
Granalla
de
acero,
inoculante,
pirita,
refacciones y resinas.
1982
Alabes:
GKN Aerospace San Luis Potos,
S. de R.L. de C.V.
T2
Fabricacin de
Aeroespacial.
2001
T2
Recubrimientos
Terminados Metlicos.
Materia prima.
1996
de
T2
Alternadores, motores de
arranque y subensambles.
Alternadores y partes y
componentes
para
ensamble de motores de
arranque y alternadores.
1997
Aluminio:
Auma Sucursal San Luis, S.A. de
C.V.
T2
N.E.
N.E.
2010
Amortiguadores:
Compaa de Planeamiento
Acstico, S. de R.L. de C.V. 4_/
T2
N.E.
N.E.
2008
T2
Amortiguadores
de
vibracin, bielas, dampers,
poleas, insertos, yugos,
entre otros.
1993
Arneses:
Wabtec De Mxico, S. de R.L. de
C.V.
T2
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
Fundiciones de acero y
aluminio
(GRMS
y
nodular).
1998
Asientos:
Consorcio Industrial Mexicano
de Autopartes, S. de R.L. de C.V.
T2
Tornillos especializados.
2007
T2
Adhesivos, estructuras de
palanca y volante y piel de
origen bovino.
2005
Aleaciones:
E.R. Procesos, S.A. de C.V.
Alternadores y Marchas:
Remy
Remanufacturing
Mxico, S. de R.L. de C.V.
Anexos
Equipo
109
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Continuacin
Producto/Empresa
Nivel
Bases y Engranes:
A. C. Fabrication, S.A.P.I. de C.V.
T2
Rama
Producto
1/
Ao de
Inicio de
Operacin
Exportacin
Importacin
Fabricacin
de
Otra
Maquinaria y Equipo para
la Industria en General.
Aceites
anticorrosivos,
codos, pinturas y tapones.
2005
T2
Fabricacin de Productos
de Hule.
1988
Bujes:
Industrial Blaju, S.A. de C.V.
T2
2001
T2
Fabricacin de Motores de
Combustin
Interna,
Turbinas y Transmisiones.
Cabezas,
camisas,
pistones,
etc.
para
motores de locomotora.
Empaques,
sellos
y
vlvulas para ensambles.
1977
T2
N.E.
Herramienta
maquinaria.
1987
T2
Fabricacin de Productos
de Hule.
Celdas de flotacin
empaques de hule.
para
Materias
1981
Carrocera y Suspensin:
Camper's y Carroceras Plus
T2
Fabricacin de Carroceras
y Remolques.
N.E.
N.E.
de
T2
Fabricacin de Resinas y
Hules Sintticos, y Fibras
Qumicas.
N.E.
Hule
y
qumicos.
productos
2006
T2
1983
T2
1973
T2
Partes estampadas.
N.E.
1990
T2
N.E.
Acero y herramientas.
2010
Caucho:
Preferrerd Compounding
Mxico, S. de R.L. de C.V.
Discos
de
Embrague
y
Componentes:
Grupo Industrial C&F, S.A. de
C.V. 3_/
Estampados:
Manufacturas T/A, S.A. de C.V.
Metrican Estampados, S.A. de
C.V.
110
Accesorios
Maquinaria y
Primas (hule).
1985
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Continuacin
Ao de
Inicio de
Operacin
Integradora
de
sistemas
automatizados:
Target Robotics, S.A. de C.V.
T2
Fabricacin
de
Otras
Partes para Vehculos
Automotrices.
N.E.
N.E.
T2
Fabricacin de Productos
de Plstico.
Piezas
de
Plstico
(Inyeccin y Soplo de
Plstico) para el Sector
Automotriz,
Electrodomstico
y
Cuidado Personal.
Blucap
(Tapn)
Empaque.
2009
Mangueras:
Nobel Automotive Mxico, S. de
R.L. de C.V.
T2
Fabricacin de Productos
de Hule.
Abrazaderas, accesorios
de tubera, cauchos, cintas
adhesivas,
resinas
y
tapones.
2007
Maquinados y Componentes:
Maquinados y Pailera del
Centro, S.A. de C.V. 2_/
T2
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
N.E.
1986
T2
N.E.
N.E.
2003
T2
Componentes de acero
para vlvulas y bombas.
Refacciones,
soldaduras.
1958
Maquinaria y Repuestos:
Refacciones Neumticas La Paz,
S.A. de C.V.
T2
Fabricacin de Maquinaria
y Equipo Agropecuario,
para la Construccin y para
la Industria Extractiva.
Maquinaria y repuestos.
1972
Motores Elctricos:
Merkle Korff Industries
Mxico, S.A. de C.V.
T2
Fabricacin de Equipo de
Generacin y Distribucin
de Energa Elctrica.
Motores
elctricos
subfraccionados.
Partes
para
elctrico.
motor
1999
T2
Instrumentacin y paneles
de control.
Instrumentacin
de
automatizacin y control,
paneles y vlvulas.
1991
Centro
T2
Partes y componentes.
2003
T2
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
Componentes,
maquinados de precisin y
ensambles soldados.
N.E.
2004
Paneles de Control:
Espartec, S.A. de C.V. 3_/
Partes y Componentes:
Comercializadora del
Bonanza, S.A. de C.V.
Anexos
Producto
Nivel
de
Rama
1/
Producto/Empresa
Exportacin
Importacin
N.E.
resinas
111
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Continuacin
Producto/Empresa
Pellets de Compuestos Plsticos y
Compuestos Termoplsticos:
A. Schulman de Mxico, S.A. de
C.V.
Nivel
Rama
Producto
1/
Exportacin
1994
Compuestos
termoplsticos.
2001
Fabricacin de Pinturas,
Recubrimientos
y
Adhesivos.
N.E.
N.E.
2007
T2
Fabricacin de
Aeroespacial.
Materiales compuestos y
sistemas de aislamiento
trmico acstico.
2001
T2
Fabricacin de Productos
Metlicos
Forjados
y
Troquelados.
N.E.
N.E.
1991
T2
Fabricacin de Productos
de Plstico.
Manufacturas de plstico
para
la
industria
automotriz.
Colorantes, estructuras de
metal y resinas.
2005
Tirones de Arrastre:
Revstone San Luis Potos, S. de
R.L. de C.V.
T2
Tirones de arrastre en
diferentes configuraciones.
Alambre,
arandelas,
dispositivos de enganche,
partes
forjadas
y
estampadas, tornillera,
tubo y placa de acero.
2010
T2
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
Tornillos.
Alambre
de
acero,
lubricante y herramientas.
2007
T2
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
Partes maquinadas y
troqueladas de fabricacin
especializada.
Empaques, herramienta y
partes de maquinaria.
1986
Tecnomaquinados
T2
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
N.E.
N.E.
2003
T2
Fabricacin de Aparatos
Elctricos de Uso
Domstico.
Jaladeras,
materiales
secundarios
para
fabricacin
(insertos,
pegamentos y tornillos).
1998
T2
Fabricacin de Productos
de Plstico.
N.E.
N.E.
2007
T2
Fabricacin de Resinas y
Hules Sintticos, y Fibras
Qumicas.
Pellets de
plsticos.
T2
Fabricacin de Resinas y
Hules Sintticos, y Fibras
Qumicas.
T2
Importacin
4_/
Tubo de Rolado:
Mills Products de Mxico S.A. de
C.V.
Tubos de Plstico:
Nitta Moore, S. De R.L. De C.V. 4_/
112
Equipo
compuestos
Ao de
Inicio de
Operacin
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Continuacin
Producto/Empresa
Nivel
Acero:
Inoxidables de San Luis, S.A. de
C.V.
T3
Producto
1/
Ao de
Inicio de
Operacin
Exportacin
Importacin
Fabricacin de Productos
Metlicos
Forjados
y
Troquelados.
Productos metlicos y
placa de acero inoxidable.
1991
T3
Fabricacin de Estructuras
Metlicas y Productos de
Herrera.
Placa
de
tornillera.
2000
T3
Fabricacin de Productos
Derivados del Petrleo y
del Carbn.
N.E.
N.E.
2004
T3
Barras estabilizadoras y
resortes.
2000
T3
Fabricacin
de
Otra
Maquinaria y Equipo para
la Industria en General.
Componentes
para
electrodomsticos y partes
elctricas,
plataformas
para
manejo
de
materiales.
N.E.
1981
T3
N.E.
N.E.
2003
T3
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
Dispositivos
para
Inspeccin de Calidad,
Gauges y Herramentales.
Accesorios Industriales.
1998
T3
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
N.E.
Aceros y tornillos.
1992
Hule:
Stretch de Mxico, S. de R.L. de
C.V. 4_/
T3
Fabricacin de Productos
de Plstico.
N.E.
N.E.
N.E.
Motores de Traccin:
Productos y Servicios del Centro,
S.A. de C.V.
T3
Fabricacin de Equipo
Ferroviario.
Motores
de
locomotoras
componentes.
Partes y componentes
para el sector ferroviario.
1988
T3
Recubrimientos
Terminados Metlicos.
N.E.
2000
T3
Recubrimientos
Terminados Metlicos.
N.E.
N.E.
2008
Barras:
Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S.
de R.L. de C.V.
Componentes:
Industrias Selbor, S.A. de C.V.
Estampados:
Estampados Y Matrices, S.A. de
C.V.
Dispositivos y Maquinados:
Maquinados
y
Servicios
Industriales Mayse 2_/
Talleres Castillo, S.A. De C.V.
Pintura
y
Recubrimientos
Metlicos:
Jemam Pintura en Polvo, S.A. de
C.V. 2_/
Anexos
Rama
traccin,
y
sus
acero
113
Anexo No. 11
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama,
Producto y Ao de Inicio de Operacin
2012
Conclusin
Producto/Empresa
Nivel
Rama
Producto
1/
Exportacin
Importacin
T3
Recubrimientos
Terminados Metlicos.
Piezas metlicas
automviles.
T3
Recubrimientos
Terminados Metlicos.
N.E.
N.E.
2001
T3
Recubrimientos
Terminados Metlicos.
N.E.
N.E.
2010
T3
Recubrimientos
Terminados Metlicos.
N.E.
N.E.
2011
Tornillos:
Technoplan, S.A. de C.V.
T3
Maquinado de Piezas
Metlicas y Fabricacin de
Tornillos.
Acero.
1992
Tubos de Acero:
Fischer Mexicana, S.A. de C.V.
T3
Fabricacin de Productos
de Hierro y Acero.
Maquinaria y equipo,
materia prima y
refacciones.
1992
T3
Fabricacin de Productos
de Hierro y Acero.
Lamina de acero al
carbn, lamina de acero
inoxidable
y
Lmina
aluminizada.
1988
N.E.
Fabricacin de
Automviles y Camiones.
Componentes
automotrices.
2008
Productos Especializados
Acero, S.A. de C.V.
de
Armadora:
General Motors de Mxico, S. de
R.L. de C.V. (Complejo San Luis
Potos)
para
Equipo
y
qumicos.
productos
Ao de
Inicio de
Operacin
1999
114
Anexo No. 12
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel
2012
Inicio
Nivel
Municipio / Empresa
T1
T2
T3
A.
Ciudad Valles
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Ciudad Valles)
2_/
Charcas
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Charcas)
2_/
Matehuala
Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala)
Mexquitic de Carmona
Moctezuma
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Moctezuma)
2_/
Salinas de Hidalgo
Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas de Hidalgo)
3_/
2_/
2_/
1_/
Anexos
2_/
2_/
115
Anexo No. 12
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel
2012
Continuacin
Municipio / Empresa
Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V.
Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V.
Cummins, S. de R.L. de C.V.
DK San Luis, S.A. de C.V.
2_/
Nivel
T1
2_/
T2
2_/
1_/
2_/
2_/
1_/
2_/
116
A.
T3
Anexo No. 12
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel
2012
Continuacin
Municipio / Empresa
Nivel
T1
T2
2_/
3_/
Tecnomaquinados
Tekmol de Mxico, S.A. de C.V.
1_/
3_/
Anexos
2_/
A.
3_/
T3
117
Anexo No. 12
San Luis Potos
Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel
2012
Conclusin
Nivel
Municipio / Empresa
T1
2_/
2_/
2_/
T2
A.
T3
1_/
Venado
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Venado)
2_/
Villa de Reyes
Compaa de Planeamiento Acstico, S. de R.L. de C.V.
3_/
3_/
118
ANEXO No. 13
San Luis Potos
Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes
2012
Inicio
Empresa
Total (%)
Nacional
Extranjero
100
53
47
100
90
10
100
40
60
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
100
100
100
30
70
100
20
80
100
20
80
100
20
80
N.E.
N.E.
N.E.
100
70
30
100
10
90
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
100
33
67
N.E.
N.E.
N.E.
100
20
80
100
85
15
100
40
60
100
75
25
100
75
25
100
75
25
100
60
40
100
15
85
100
20
80
100
80
20
100
20
80
100
65
35
100
20
80
100
70
30
100
70
30
3_/
2_/
2_/
2_/
2_/
2_/
2_/
1_/
3_/
Anexos
Grado de Integracin
(%)
2_/
2_/
2_/
119
ANEXO No. 13
San Luis Potos
Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes
2012
Continuacin
Empresa
Total (%)
Nacional
Extranjero
100
15
85
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
100
70
30
100
19
81
100
100
100
80
20
100
60
40
100
45
55
100
10
90
100
95
100
100
N.E.
N.E.
N.E.
100
20
80
N.E.
N.E.
N.E.
100
60
40
100
65
35
100
40
60
N.E.
N.E.
N.E.
100
90
10
100
60
40
N.E.
N.E.
N.E.
100
85
15
N.E.
N.E.
N.E.
100
100
100
20
80
N.E.
N.E.
N.E.
100
10
90
100
20
80
100
95
100
40
60
N.E.
N.E.
N.E.
2_/
2_/
1_/
2_/
2_/
1_/
1_/
2_/
3_/
2_/
120
Grado de Integracin
(%)
ANEXO No. 13
San Luis Potos
Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes
2012
Continuacin
Empresa
Nacional
Extranjero
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
100
80
20
100
60
40
N.E.
N.E.
N.E.
100
50
50
100
70
30
100
15
85
100
40
60
100
100
100
95
100
10
90
100
90
10
100
85
15
100
85
15
100
50
50
N.E.
N.E.
N.E.
100
40
60
100
60
40
N.E.
N.E.
N.E.
100
20
80
100
100
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
100
70
30
3_/
2_/
2_/
Tecnomaquinados
Tekmol de Mxico, S.A. de C.V.
1_/
N.E.
N.E.
N.E.
3_/
N.E.
N.E.
N.E.
100
98
100
90
10
100
10
90
100
91
Anexos
Total (%)
Grado de Integracin
(%)
121
ANEXO No. 13
San Luis Potos
Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes
2012
Conclusin
Empresa
Total (%)
Grado de Integracin
(%)
Nacional
Extranjero
100
40
60
2_/
100
90
10
100
50
50
N.E.
N.E.
N.E.
100
100
100
17
83
N.E.
N.E.
N.E.
100
30
70
100
100
2_/
2_/
122
ANEXO No. 14
San Luis Potos
Tipos de Certificacin en Normas de Calidad de la Industria Automotriz y de Autopartes, segn
Empresa
2012
Inicio
2_/
Anexos
N.E.
ISO
ISO/TS
QS
29
48
38
Otros
25
4_/
En
5/
Proceso
8
123
ANEXO No. 14
San Luis Potos
Tipos de Certificacin en Normas de Calidad de la Industria Automotriz y de Autopartes, segn
Empresa
2012
Continuacin
N.E.
124
ISO/TS
QS
Otros
4_/
En
5/
Proceso
2_/
ISO
ANEXO No. 14
San Luis Potos
Tipos de Certificacin en Normas de Calidad de la Industria Automotriz y de Autopartes, segn
Empresa
2012
Conclusin
N.E.
ISO
ISO/TS
QS
Otros
4_/
En
5/
Proceso
Anexos
125
ANEXO No. 15
San Luis Potos
Principales Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes Generadoras de Empleo
2012
Inicio
Empresa
Municipio
Villa de Reyes
2_/
2_/
Villa de Reyes
2_/
Matehuala
San Luis Potos
2_/
Salinas de Hidalgo
2_/
2_/
Ciudad Valles
2_/
2_/
3_/
Villa de Reyes
San Luis Potos
126
2_/
Charcas
San Luis Potos
ANEXO No. 15
San Luis Potos
Principales Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes Generadoras de Empleo
2012
Conclusin
Empresa
Municipio
2_/
2_/
2_/
Matehuala
Villa de Reyes
Anexos
127
ANEXO No. 16
San Luis Potos
Balanza Comercial Automotriz y de Autopartes
2000 - 2011 P/
(Miles de dlares)
Ao
Exportaciones
Importaciones
2000
4,926
20,449
2001
6,013
34,566
2002
5,490
40,262
2003
13,836
39,300
2004
14,250
65,623
2005
14,403
65,395
2006
17,135
56,069
2007
499,041
229,353
2008
427,429
203,509
2009
251,504
140,968
2010
437,840
222,681
607,689
281,534
2011
P/
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Direccin General de Servicios al Comercio Exterior, Secretara de Economa. Septiembre de 2012.
128
ANEXO No. 17
Mxico
Valor Agregado Censal Bruto de la Industria Automotriz, por Rama de Actividad
2003 - 2008
(Miles de pesos)
Rama
2003
2008
Total
161,348,530
223,234,938
61112,566
2141,199
82964,390
4392,930
93010,761
125648,920
5084,004
10228,698
ANEXO No. 18
Principales Caractersticas de la Industria Automotriz en Mxico y en el Estado de San Luis Potos
2003 - 2008
(Miles de Pesos)
Mxico
Caractersticas
2003
2008
2003
2008
2,765
2,811
65
83
535,193
552,176
13,771
23,967
50,463,856
61,816,474
837,223
2,066,121
207,639,500
250,083,319
5,248,514
13,032,297
15,597,723
15,545,399
400,392
1,096,716
495,696,565
783,243,139
11,185,133
25,209,423
Insumos Totales
334,348,035
560,008,201
7,386,735
18,912,627
161,348,530
223,234,938
3,798,398
6,296,796
Unidades Econmicas
Personal
(Promedio)
Ocupado
Total
Remuneraciones Totales*
Activos Totales*
Formacin Bruta de Capital Fijo*
Miles de pesos.
Nota: En cada una de las caractersticas del Subsector Fabricacin de Equipo de transporte se excluyen las unidades y valores relacionados con Fabricacin de
Equipo Aeroespacial, Fabricacin de Equipo Ferroviario y Fabricacin de Embarcaciones.
Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
Anexos
129