Anlisis de Competidores

Puesto que el mercado de venta de ocio por Internet es muy amplio,

hemos realizado el siguiente anlisis de acuerdo a aquellos tipos de
negocio existentes que pueden ejercer una competencia ms directa
tanto con el modelo de negocio de Evadity como de los servicios que
ofrecemos en nuestro catlogo.
En este anlisis nos hemos centrado en aquellas empresas que venden
directamente paquetes de ocio, experiencias o viajes a travs de sus
sitios webs, y los hemos clasificado en funcin de su estrategia de
ventas, sus canales de distribucin y su tipo de presentacin/producto.
Es por ello que podemos diferenciar claramente 4 grandes tipos de
empresas que actualmente estn operando en el mercado espaol
realizando ventas tanto por Internet como por otros canales off-line.
Son los siguientes:
1. Venta de ocio: descuentos por compras grupales (compra
colectiva)
Este tipo de negocio es el ms extendido actualmente desde que en el
ao 2009-2010 se importara desde EEUU. Los resultados financieros de
estas empresas son muy elevados ya que han aprovechado la actual
coyuntura socio-econmica para llegar a un gran nicho de mercado a
travs de grandes descuentos en servicios de ocio locales.
La actividad de estas empresas se centra bsicamente en vender una
gran cantidad de cupones de descuento para un servicio determinado
local en un tiempo muy limitado de tiempo (normalmente 24horas). De
esta manera, garantizan a la empresa proveedora una gran cantidad de
ventas seguras a cambio de que se rebaje el precio del servicio entre un
50% y un 70%, obteniendo a su vez un 50% de comisin por venta. Las
principales empresas con las que se asocian son restaurantes (cenas),
centros de belleza (masajes, SPAs, tratamientos de belleza), empresas
de actividades de aventuras y agencias de viajes.
Mediante este modelo de negocio, el cliente paga por un servicio un
precio muy bajo y se induce al mismo a que lo compre rpidamente ya
que la oferta suele durar 24 horas. Por otro lado, el proveedor se
asegura una cantidad muy elevada (en algunos casos venden ms de
500 cupones en 24 horas) de ventas adems de aprovecharlo como
campaa de marketing para su negocio.

La ventaja competitiva de estas empresas se encuentra en la base de

datos de clientes potenciales que han acumulado a lo largo del tiempo,
en algunos casos de millones de personas, lo que les garantiza un buen
ratio de conversin. Para llegar a ellos establecen una estrategia de
marketing online muy agresiva: mailing diario, adwords, banners, en la
que invierten grandes cantidades de dinero.
Despus de haber estudiado detenidamente este modelo de negocio
hemos llegado a las siguientes conclusiones:
-

Entre 2009 y 2011 han supuesto uno de los mayores crecimientos

en facturacin de las empresas que operan online de toda la
historia alcanzando facturaciones de ms de 10M (Groupon.es)
en un solo ao. Otras empresas como Groupalia o Letsbonus han
conseguido alcanzar elevadas cifras de facturacin y ya operan en
varios pases con tan solo 2 aos de vida.

No existe barrera de entrada a este mercado lo cual ha supuesto

que gran cantidad de empresas hayan aparecido en los ltimos
dos aos con el mismo modelo de negocio. En Espaa existen ms
de 15 players que realizan la misma actividad, y a nivel mundial
son miles, lo que significa que existe una elevadsima competencia
entre ellos, quedando saturado el mercado.

Este tipo de modelo de negocio se encuentra actualmente en una

situacin de dudosa continuidad ya que adems de haber saturado
el mercado, han realizado campaas de marketing tan agresivas
que ya resultan poco atractivas tanto para los consumidores como
para los proveedores. An as, siguen obteniendo grandes cifras de
facturacin.

El tipo de cliente que compra en estas plataformas (60% mujeres,

40% hombres) tienen un perfil oportunista, dando mayor
importancia al bajo precio que a la calidad de la experiencia y el
trato final que van a recibir por el servicio. Adems, se ha
demostrado que el tipo de empresas que aceptan realizar
campaas de oferta en este tipo de webs no estn muy
satisfechas con el resultado final, ya que no se consigue fidelizar
correctamente a los clientes finales.

Las grandes empresas tecnolgicas a nivel mundial actualmente

estn realizando esfuerzos por entrar en este mercado. Microsoft,

Google, Amazon, Facebook estn creando sus propias plataformas.

Adems cabe destacar que la principal y pionera empresa de
compra colectiva, Groupon, que opera a nivel mundial est
atravesando grandes problemas financieros debido a su
sobrevaloracin por parte de los inversores, lo que podra
ocasionar un estallido de una burbuja que afectara a todas las
empresas que operan en este tipo de negocio.
Centrndonos en el mercado espaol podemos enumerar los siguientes
competidores de este tipo:
-

Groupon/CityDeal (groupon.es): Empresa internacional con sede

en Chicago (EEUU) y con mayor poder estratgico a nivel mundial,
actualmente opera en ms de 90 ciudades espaolas. Fue
catalogada por la revista Forbes como la empresa de mayor
crecimiento en toda la historia, alcanzando los 1000 millones de
facturacin al ao y medio de vida. Su entrada en el mercado
espaol se produjo en 2010 tras la compra de la alemana CityDeal
y desde entonces ha conseguido posicionarse como la marca ms
conocida en este tipo de ventas, teniendo suscritos varios millones
de personas en nuestro pas.
LetsBonus (letsbonus.es): fundada en Barcelona en 2009, opera
actualmente en 8 pases, tanto europeos como en Sudamrica.
Cuenta con un nmero elevado de clientes suscritos (ms de 2,5
millones) y con ms de 150 personas en plantilla. A diferencia de
Groupon, realizan varias campaas a la vez y tienen una oferta
ms variada.

Groupalia (groupalia.es): Siguiendo el mismo modelo que las

anteriores, cuenta con actividad en varios pases y en la mayora
de grandes ciudades espaolas. Naci como spin-off del club
privado de ventas Privalia, con lo cual cuenta con un fuerte
respaldo financiero, tanto de sta como de inversores privados.

Planeo (planeo.com): Es la apuesta de Grupo Prisa por este tipo de

modelo de negocio y por lo tanto cuenta con un respaldo
financiero y comercial elevado. Su intencin es aprovechar las
sinergias entre todas las empresas del grupo para poder ofrecer
grandes descuentos en todo tipo de actividades de ocio (desde
deportivas, gastronmicas, etc.). Ha sido fundada en 2011, siendo
la ltima en entrar en el mercado.

Otros Players: Adems de las anteriormente comentadas, nos

encontramos en el mercado espaol con otras empresas que
siguen la misma actividad: Offerum.com, oportunista.com,
offerting.com, grupealo.com, bedeluxe.com o yunait.com, que a
diferencia de las dems, se encarga de agrupar y revender las
ofertas del resto.

2. Venta de paquetes de ocio y experiencias.

A diferencia del modelo de negocio de la compra colectiva, este tipo de
empresas centran su actividad en seleccionar y empaquetar gran
cantidad de servicios (turismo, gastronoma, hospedajes rurales,
aventura, tratamientos de relajacin y belleza) y venderlos agrupados
por categoras a un precio fijo para que el cliente posteriormente escoja
el que mejor le convenga en una categora.
Estas empresas no siguen una estrategia de ventas por descuentos en
tiempo limitado sino que aprovechan los acuerdos estables con una gran
cantidad de proveedores de servicios para incluirlos en sus paquetes.
Adems, ofrecen estos paquetes (denominados cajas) en diferentes
canales de distribucin (no solo online), pudiendo llegar a un pblico
general en superficies comerciales, por ejemplo.
En cuanto al cliente, compra un paquete de ocio de una de las
categoras, normalmente utilizado para regalarlo. El tipo de experiencias
tiene un precio medio-bajo y est orientado a todo tipo de personas
(consumidor general)
En los dos ltimos aos han aparecido varias empresas que estn
operando a nivel nacional siendo un modelo de negocio bien aceptado
por el consumidor final. A continuacin enumeramos las principales que
tienen presencia en el mercado espaol:
-

Smartbox (smartbox.es): Opera a nivel europeo y es lder en este

sector. Se puede encontrar en grandes superficies comerciales en
toda Espaa adems de comprarse por Internet.

La Vida es Bella (lavidaesbella.es): Del mismo modo que

Smartbox, tiene presencia nacional y se puede encontrar tanto
online como offline en establecimientos.
Plan B (planb.es): Sigue la misma estrategia que las dems.
Wonderbox (wonderbox.es): Opera a nivel europeo y se centra en
ser un producto para ofrecer como regalo.
Yumping (yumping.com): Centrado en actividades de aventura y
deportes de riesgo. Vende actividades en paquetes y tambin de
forma individual.

En el caso de este tipo de empresas, hemos analizado que se dirigen a

un pblico general, maximizando sus ventas gracias a los acuerdos de
distribucin off-line en grandes superficies. Adems, cuentan con varias
gamas de sus productos, ofreciendo desde experiencias muy baratas
hasta ms caras. Todos los productos que venden estn orientados a
regalos, y van destinados a planes individuales o de pareja, pero
ninguno contempla an dirigirse a grupos de personas.
3. Venta de experiencias por catlogo
La venta de experiencias por catlogo (tienda online estndar) se
diferencia de las dems en que actan de manera estable y con un gran
catlogo de servicios concretos para comprar, en lugar de agruparse en
paquetes.
Estas empresas siguen una estrategia muy parecida a las que venden
paquetes (cajas), con la gran diferencia que en este caso, el cliente
escoge y compra directamente aquella actividad que quiere realizar,
imprimiendo un documento que canjea en el destino.
Hemos encontrado grandes similitudes con las anteriores, pero es
importante destacar que estas empresas slo operan online, es decir, no
cuentan con canales de distribucin alternativos. Adems, las actuales
empresas que se encuentran en este sector, no realizan grandes
campaas de promocin ni rotaciones del catlogo, lo cual les convierte
en competidores menos agresivos comercialmente. A continuacin
enumeramos algunos de ellos:
-

Disfrutalia (disfrutalia.com): Es el lder en este tipo de ventas,

ofreciendo un gran catlogo de experiencias de ocio de todo tipo,
diferenciadas por categoras y en toda Espaa. Su estrategia no es

muy agresiva, cuentan con canales de afiliacin y su crecimiento

es lento y sostenible. No se diferencian por precios y cuidan
bastante la descripcin y presentacin de su catlogo. No ofrecen
experiencias para disfrutar en grupos (casi todas son individuales
o para parejas).
-

Mydays (mydays.es): Cuentan con bastante presencia en Internet,

realizando campaas ms agresivas que el resto de competidores
de este tipo, y tienen un catlogo con bastantes servicios para
comprar. Tambin estn orientados a la venta de regalos y cuidan
la calidad. No ofrecen experiencias a grupos de personas, son
individuales.

EmocionDay (emocionday.es): Del mismo modo que las anteriores,

su actividad principal es vender experiencias de ocio de todo tipo
mediante catlogo online estndar. Estn orientados a regalos y se
centran en vender una buena calidad pero tienen un escaso
producto web, poco catalogado y presentado. No tienen mucha
presencia en la web.

Este tipo de empresas suponen una competencia ms directa que el

resto por el tipo de venta, pero su presencia en la web an no es
demasiado elevada, siendo este un sector en continuo crecimiento y
evolucin.
4. Venta de experiencias por catlogo/campaas en club privado
El concepto de club privado en Internet lleva asociado unos
determinados detalles de exclusividad y calidad. Desde hace 3 aos son
muy comunes aquellos portales webs dedicados al retail (venta privada
de ropa de marca a precios bajos en campaas limitadas) adems de
aquellas agencias dedicadas a la venta de viajes de alta calidad.
El funcionamiento de este tipo de empresas que se dedican al sector del
ocio/turismo, se basa fundamentalmente en seleccionar (o generar como
agencia de viajes), planes de turismo de alta calidad y venderlos online
mediante campaas de tiempo limitado (normalmente de una semana),
con un precio rebajado. El modelo tiene un gran xito ya que la
satisfaccin de los clientes es mucho ms elevada que en otros casos
como los modelos de compras grupales, y adems la imagen de marca

se ve reforzada por el hecho de posicionarse como clubes de compra

privada.
Si bien es cierto que en los ltimos dos aos han aparecido grandes
players en este sector, an quedan huecos de mercado como el de las
experiencias de ocio (dentro de Espaa, por ejemplo) que no estn
siendo bien cubiertos. Entre las principales empresas que operan con
este modelo nos encontramos:
-

Club Santa Mnica: Es un club privado de viajes de alta calidad

que normalmente ofrece ofertas de viajes a destinos clasificados
como lujo, con un gran descuento, durante un tiempo limitado
(pocos das), generando una necesidad de compra rpida en los
clientes.

Destinity (www.destinity.es): Al igual que el anterior, su principal

actividad es ofrecer viajes de alta calidad a destinos extranjeros
con un precio rebajado y desde un sitio web de acceso restringido
solo a socios.

Voyage-Prive (http://www.voyage-prive.es): De la misma forma,

centra su actividad exclusivamente en los viajes de alta calidad
siendo esta empresa francesa la pionera en ofrecer este modelo a
nivel europeo.

En este caso, creemos que la venta privada a travs de plataformas de

acceso restringido, segmentada por nichos y con una rotacin semanal o
quincenal, es un modelo con bastante atractivo para los clientes que
buscan este tipo de ocio/turismo, y observamos en estos negocios un
crecimiento mucho ms sostenible que en los dems casos.