PANORAMA DE LA INDUSTRIA

PETROQUMICA EN AMERICA LATINA

Alfredo Friedlander
REUNIN LATINOAMERICANA DE LOGSTICA
APLA
Buenos Aires
3 AL 5 de junio 2009

TEMARIO

Arbol petroqumico

Capacidad mundial de productos petroqumicos

Principales pases y polos petroqumicos en Amrica Latina

Etileno, aromticos, metanol y amonaco en Amrica Latina

La industria petroqumica en Argentina

La industria petroqumica en Brasil

La industria petroqumica en otros pases de Amrica Latina

Conclusiones

ARBOL PETROQUIMICO

MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS
PETROQUMICOS
BSICOS

PRODUCTOS
PETROQUMICOS
FINALES

PLSTICOS
AMONACO

FIBRAS SINTTICAS

METANOL

CAUCHOS SINTTICOS

GAS NATURAL

DETERGENTES
OLEFINAS

NAFTA VIRGEN
AROMTICOS

PINTURAS Y SOLVENTES
FERTILIZANTES
OTROS

ARBOL PETROQUMICO
Materia prima/
Proceso
Gas Natural/
Reforming al
vapor

Productos bsicos

Gas de
sntesis

Productos intermedios

Amonaco
Metanol
Etilbenceno
Ciclohexano

Benceno
Gasolina de
pirlisis/
Reforming
cataltico

Tolueno

Xilenos mezcla

Formaldehdo

Resinas Ureicas
Fertilizantes
Resinas

Estireno

MTBE
PS/EPS
ABS

Caprolactama

Nylon 6

Acido adpico

Cumeno

Fenol

Nylon 66
Resinas fenlicas
Bisfenol A

Anilina

MDI

Poliuretanos

LAB

Detergentes

TDI

Poliuretanos
Anhidrido ftlico

Ortoxileno
Paraxileno

Urea

Productos finales

PTA
DMT

Plastificantes
Resinas polister
PET/Fibras polister

ARBOL PETROQUIMICO

Materia prima/
Proceso
Cracking
trmico

Productos bsicos

Etileno

Productos finales

Productos intermedios

PEBD/PEAD/PELBD
Acido actico

Acetato de vinilo

EDC

VCM

Oxido de etileno

EG

PVC
PET/Fibras polister
PP

Oxido de propileno

Cracking
cataltico

Polioles
PG

Propileno
Cracking
trmico

Acrilonitrilo
IPA

Acetona

MMA

2Etilhexanol / n-Butanol

Poliuretanos
Resinas polister
Fibras acrillicas
Resinas acrlicas
Plastificantes

Acido acrlico
Cauchos sintticos
(SBR/BR/NBR)

Butadieno
n-Butano

Anhdrido maleico

Resinas polister

CAPACIDAD MUNDIAL PRINCIPALES

PRODUCTOS PETROQUMCOS (MM t/a)
AMONIACO

180

UREA

ETILENO

130

PROPILENO 80

EDC

70

VCM 45

150

PVC

45

PEBD/PEAD/PELBD 80

PP

50

BENCENO

50

TOLUENO

25

PARAXILENO

30

PTA

40

ETILBENCENO

35

ESTIRENO

30

METANOL

60

MTBE

25

FORMALDEHIDO 30

CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA (ABC)

1400
1200

Capacidad (MM ton/a)

1000
800
600
400
200
0

EVOLUCION CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA

Capacidad Mundial de Productos Petroqumicos (Millones ton/ao)
Distribucin porcentual por reas geogrficas

Amrica del Norte

Europa
Amrica Latina
Medio Oriente / frica
Asia
Capacidad mundial

1980
38%
42%
2%
2%
16%
450

1990
34%
37%
4%
4%
21%
650

2000
30%
27%
4%
6%
32%
1050

2010
25%
26%
5%
10%
34%
1500

PRINCIPALES POLOS PETROQUMICOS

Polos Petroqumicos: Mapa

El Tablazo
Morn

Cartagena

Jose

Barrancabermeja

Baha
Ro de Janeiro
Sao Paulo
Ro Grande do Sul

San Lorenzo
Concepcin

Ensenada
Baha Blanca

Punta Arenas

CAPACIDAD MUNDIAL ETILENO (MM t/a)

AMERICA DEL NORTE

33

EUROPA OCCIDENTAL

24

EUROPA ORIENTAL

ASIA

39

MEDIO ORIENTE/AFRICA

19

AMERICA LATINA
TOTAL MUNDIAL

6,5
130

CAPACIDAD ETILENO AMERICA LATINA (MM t/a)

BRAZIL

3,45

MEXICO

1,50

ARGENTINA

0,80

VENEZUELA

0,60

COLOMBIA

0,10

CHILE

0,05

LATIN AMERICA

6,50

% MUNDO

5,0

CAPACIDAD BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

BRASIL

950

MEXICO

240

ARGENTINA

200

VENEZUELA

60

COLOMBIA

50

AMERICA LATINA
% MUNDIAL

1,500
3,3

DERIVADOS BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

PRODUCTO

CAPACIDAD

EQUIV. BENCENO

ETILBENCENO

825

610

40

LAB

405

140

CUMENO

220

150

10

CICLOHEXANO

200

185

13

NITROBENCENO

40

25

ANHIDRIDO MALEICO

50

60

1170

78

PRODUCTORES AMONIACO AMERICA LATINA (M t/a)

PROFERTIL

Baha Blanca, Argentina

750

PETROBRAS

Campana, Argentina

140

PETROBRAS - FAFEN

Camacari, Brazil

495

PETROBRAS - FAFEN

Laranjeiras, Brazil

412

FOSFERTIL

Araucria, Brazil

439

FOSFERTIL

Piacaguera, Brazil

191

FERTINITRO

Jose, Venezuela

PEQUIVEN

El Tablazo, Venezuela

350

SERVIFERTIL

Morn, Venezuela

200

PEMEX

Cosoloeacaque, Mxico

2,080

PCS

Point Lisas, Trinidad

1,900

TRINIDAD NITROGEN

Point Lisas, Trinidad

1.000

1,200

PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M t/a)

REPSOL YPF

Plaza Huincul, Argentina

400

ALTO PARANA

Puerto Gral.San Martn, Argentina

50

METANOR

Camacari, Brazil

83

PROSINT

Rio de Janeiro, Brazil

160

FOSFERTIL

Piaicaguera, Brazil

191

METHANEX
METOR

Punta Arenas, Chile

Point Lisas, Trinidad
Jose, Venezuela

SUPERMETANOL

Jose, Venezuela

770

PEMEX

Independencia, Mxico

172

METHANOL HOLDINGS

Point Lisas

3900

ATLAS METHANOL

Point Lisas

1700

3,850
850
750

LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN ARGENTINA

RIO III
Petroqumica Ro III

LUJN DE CUYO
Petroqumica Cuyo

PLAZA HUINCUL
Repsol YPF

SAN LORENZO
Petrobras
ICI
FAPLAC
DOW
BASF
CAMPANA/ZRATE
Carboclor
Petrobras
LA PLATA
Eastman
Repsol YPF
Petroken
BAHA BLANCA
PBBPolisur
Profertil
Solvay Indupa

CAPACIDAD ETILENO ARGENTINA (M t/a)

PBBPolisur

Baha Blanca

275

PBBPolisur

Baha Blanca

475

PETROBRAS

San Lorenzo

31

PETROBRAS

San Lorenzo

21

TOTAL ARGENTINA

802

LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN BRASIL (I)

BRAZIL CRACKERS - CAPACITIES AND SHAREHOLDERS - 2008
Odebrecht/Mariani: 60%
Petrobras: 30%
Investors/Stock Market:10%

1,280,000 tons of
ethylene per year
(Camacari/BA)
Feedstock: Naphtha

520,000 tons of ethylene per

year (Rio de Janeiro/RJ)
Feedstock: Ethane/Propane
Unipar: 60%
Petrobras: 40%

700,000 tons of ethylene per

year (Maua/SP)
Feedstock: Naphtha

Odebrecht/Mariani: 60%
Petrobras: 30%
Investors/
Stock Market:10%

1,230,000 tons of
ethylene per year
(Triunfo/RS)
Feedstock: Naphtha

CAPACIDAD ETILENO BRASIL (M t/a)

BRASKEM

Camacari, Bahia

600

BRASKEM

Camacari, Bahia

680

COPESUL

Triunfo, Rio Grande do Sul

700

COPESUL

Triunfo, Rio Grande do Sul

450

PQU

Santo Andr, Sao Paulo

500

RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro

TOTAL BRASIL

520
3.450

LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN BRASIL (II)

CAPACIDAD ETILENO RESTO AMERICA LATINA (M t/a)

ENAP

Concepcin, Chile

50

ECOPETROL

Barrancabermeja, Colombia

86

PEQUIVEN

El Tablazo, Venezuela

250

PEQUIVEN

El Tablazo, Venezuela

350

PEMEX

La Cangrejera, Mxico

600

PEMEX

Morelos, Mxico

600

PEMEX

Pajaritos, Mxico

182

PEMEX

Escoln, Mxico

182

PETROQUMICA EN EL RESTO DE AMRICA LATINA

Per
Venezuela
Colombia
Chile
Bolivia
Mxico

CONCLUSIONES

La capacidad mundial de productos petroqumicos alcanza los 1.500

millones de toneladas anuales

La capacidad petroqumica de Amrica Latina representa algo ms del 5%

del total en el mundo

Amrica Latina es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile)

con ms del 20% de la capacidad mundial

La industria petroqumica Argentina no posee planes de expansin

La industria petroqumica en Brasil contina en crecimiento

Per posee proyectos petroqumicos de significacin. Venezuela y

Colombia podran concretar nuevas inversiones petroqumicas

Asia y Medio Oriente son las reas de mayor crecimiento mundial