DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD "ESTRATEGIA MERCADLOGICA PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LOS RESTAURANTES DE COMIDA RPIDA EN GUATEMALA" Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales Por: JORGE MARIO FLORES MORALES Previo a conferrsele el Ttulo de: MERCADOTECNISTA En el grado acadmico de: LICENCIADO Guatemala, junio de 2004 AUTORIDADES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDVAR Rector Vicerrector Acadmico Vicerrector Administrativo Secretario General Lic. Gonzalo de Villa, S.J. Dr. Ren Poitevin Arq. Carlos Haussler Lic. Luis Quan AUTORIDADES FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES Decano Vicedecana Secretario Director Administrador de Empresas Director Economa y Comercio Internacional Directora Mercadotecnia y Publicidad Directora Hotelera y Turismo Lic. Jos Alejandro Arvalo Ma. Ligia Garca Ing. Gerson Tobar Ing. Rolando Josu Lic. Samuel Prez Mae. Ana Maria Micheo Licda. Lilia de la Sierra Representantes de Catedrticos ante Consejo Lic. Hugo Garca Ing. Edwin Areano Representantes de Estudiantes ante Consejo Colin Kent Banning Ana Haydee Montenegro Guatemala, 3 de mayo de 2004 Licenciada Ana Mara Micheo Directora de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIV AR Licenciada Micheo: Por este medio hago constar que he revisado el trabajo de tesis titulado "Estrategia Mercadolgica para Ampliar el Mercado de Los Restaurantes de Comida Rpida Creados en Guatemala" del alumno Jorge Mario Flores Morales, carn 20098-97 de la carrera Licenciatura en Mercadotecnia, habiendo cumplido con todos mis requerimientos para su elaboracin. Con base en lo anterior me permito informarle que doy mi aprobacin al trabajo de tesis antes mencionado, para que se solicite fecha para la Defensa Privada de Tesis correspondiente. Sin otro particular, Atentamente, 11' Universidad ~ I \ ' ~ Rafael Landvar Tradicin Jesuita en Guatemala Reg. E-111-2004-S Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales Telfono: (S02) 2797979 ext. 2329 Fax: (S02) 279 7979 ext. 2339 Campus Central, Vista Hennosa 1lI, Zona 16 Guatemala, Ciudad. 01016 correo@url.edu.gt EL SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AO DOS MIL CUATRO De acuerdo al dictamen rendido por el asesor Ingeniero Edwin Areano de la Investigacin "ESTRATEGIA MERCADO LGICA PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LOS RESTAURANTES DE COMIDA RPIDA EN GUATEMALA" presentado por el seor Jorge Mario Flores Morales, y la aprobacin de su Defensa Privada, segn consta en el acta No. 49-2004-M del 10 de junio del ao 2004, autoriza la impresin, previo a su graduacin profesional de Mercadotecnista en el grado acadmico de Licenciado. ce. Archivo ed/GT Dedicatoria: Dedico esta Tesis a todas las personas que aprendan algo de ella. Espero sea tanto como yo al hacerla. Agradecimientos Agradezco infinitamente a todas las personas que han pasado por mi vida dejando huella de alguna manera u otra ... Maestros, Amigos, Heidita y la Familia Hernndez, de quienes su apoyo en el ltimo momento fue crucial. Pero adems de estas extraordinarias personas mencionadas, existen 3 que merecen ms que mi agradecimiento, merecen mi admiracin y respeto por el resto de mi vida: Pap, es un honor llevar tu nombre. Me has enseado que no existe camino fcil para hacer las cosas bien. Con tu ejemplo me inculcaste que con persistencia y esfuerzo se logran las metas. La bandera en la cima de esta montaa lleva tu huella. Gracias Pap. Mama, me enseaste la gracia con la que se debe alcanzar el xito. Tu ejemplo como mujer empresaria me deja comprometido a honrar tu xito. Tu ejemplo me sirvi en muchas clases incluso para inspirar a otros. Gracias. Mara Jos, eres la persona que ms cree en m. Te desvelaste, asoleaste, pasaste hambre y cansancio con gozo junto a m. A veces por simple solidaridad. Eres una mujer extraordinaria. Compartiste mi estrs y lo calmaste. No te pongo como coautora de esta tesis por el simple hecho que no me lo permite la U. Gracias por tu apoyo incondicional de siempre. Este es solo el primero de muchos proyectos exitosos que llevaremos a cabo, juntos de la mano. Te amo preciosa, esto es para ti. .. A Dios, por presentarme en la vida con las personas que aqu menciono y por estar conmigo siempre. NDICE 1. INTRODUCCiN ........ ... ............ ..... .. .......... ............ ................................ ........... 2 11. MARCO DE REFERENCiA .. ............................................ .. .. .... .. .... .. .... .... .. ..... 3 2.1 Marco Contextual ......... .. ... ................. ............. ......... .... .... ... .. .... ....... .... 3 2.2 Marco Terico ........ ... .. .. ... ... .... ...... ... .. ... ... .... ......... .. .... .... .. ... ...... .. ..... ... 7 2.2.1 Estrategias De Mercadotecnia .. .. ..... ..... .. .... ..... .. ... ... .. ..... .... ................. 7 2.2.2 Mercado ...... ............................................................................... .... .. .. 14 111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................ ................................ ........ 20 3.1 Objetivos: .... ....... ...... ... ........... .. ... ....... .. ............... ...... ... ... ........... .. ... .. ..... 21 3.1.1 General ..... ..................................... ....... .... .......................... ..... ..... ... .. 21 3.1.2 Especficos ......................................................................................... 21 3.2 Elementos de estudio .... .......... .. .. .. ..... ......... ... ................. ..... .. ............... 21 a) Definicin Conceptual ... ... .. ...... ... .. ... .... ... .. ... .. ... .. ....... ... .... ... .......... ......... 21 b) Definicin Operacional ... .... .. ... ...... .. .... .... ..... ... .. .... ... .... ..... .. ...... .. ... ......... 22 3.3 Alcances y Limitaciones de la Investigacin ............ ........................... 23 3.4 Aporte .............. .. ... .. ..... .. .................... ............... ..... .. ... ..... .. ....... ... .. .. ........ 23 IV. MTODO ............. ..... ... .. .... .......... .... .. .. .. ..... .. ... .... ... .. .. ........... .... ... .... .... ... ..... 24 4.1 Sujetos ..................................................................................................... 24 4.2 Poblacin y Muestra .............. .... ............... ...... .. ... ...... ... .. .. .... .... ... ..... .. .... 25 4.3 Instrumentos ................. ... ..... ..... ........ .. ..... ........ .... ... ... .. ... ...... .... .. .. ......... 26 4.4 Procedimiento .............................................................................. .. ....... .. 26 4.5 Diseo y Metodologa Estadstica ... .. ... .. .... ... ..... ..... ... ... .... .. .. .. ....... .. ..... 27 V. PRESENSENTACIN DE RESULTADOS .... .. ........ .. ... ..................... .... ...... 28 5.1 Resultados Investigacin Cuantitativa .... .. ..... .. ... .... ............... .............. 29 5.2 Resultados Entrevistas a Gerentes de Empresas ... .... .. ..... .. ... ............ 46 5.3 Resultados Entrevista a Francorp ......................................................... 59 5.4 Resultados Focus Group ..... .......................... .. ....... ....... ... ... .. .. .... .. ........ 63 VI. DISCUSiN DE RESULTADOS .... .. ........ .. ........ .... .... ... .... .... .. ... ... ... .. ........ 68 VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACiONES ............ ... ... ... ....... ... .. ........... . 74 VIII. BIBLIOGRAFA .. ..... ... .... ....... .. .. ... .... ... .. ... .... ... .. ... ....... .......... .. ... .... ........ ... . 76 IX. ANEXOS .......................................................................... ...... .. ..... ...... ... ..... 79 PROPUESTA .............................................................................................. ....... 80 J. INTRODUCCiN En Guatemala, la industria de comida rpida atiende ms de 80 millones de personas al ao. Esto es resultado que en promedio, un guatemalteco de NSE A, B Y e, consume en un restaurante de comida rpida aproximadamente, 48 veces al ao (Flores, 2003). Las compaas que tienen participacin dominante en el mercado son ms capaces de influir en ste, dirigir su evolucin y fijar una posicin competitiva excelente. Por lo anterior, se evidencia la importancia de estudiar cmo desarrollar el mercado para una empresa, ya que una posicin privilegiada dentro de la industria permite establecer estndares, ser competitivo, contar con la ventaja de la lealtad de sus clientes, manejar volmenes altos, obtener mejores economas de escala y capacidades de distribucin fuertes. Estas ventajas tienden a acrecentar los ingresos, reducir costos y as aumentar la rentabilidad. El presente estudio descriptivo pretende establecer qu estrategia de marketing (especfficamente en la co'N,binacin del producto, precio, plaza y promocin) permite desarrollar el mercado de las empresas dedicadas a la industria de comida rpida, particularmente de las marcas de restaurantes que operan en Guatemala. 2 11. MARCO DE REFERENCIA 2.1 Marco Contextual Literatura exacta sobre este tema no se encontr; Sin embargo, s existen diversas tesis sobre diferentes enfoques sobre la administracin y publicidad para restaurantes de comida rpida. Ayala, (2000) en su tesis "Ventajas que Brinda la Publicidad a Pequeos Negocios Nacionales De Comida Rpida", menciona cmo fue el desarrollo de la industria de restaurantes en la ciudad de Guatemala: El desplazamiento de las reas residenciales de la zona central al sur de la ciudad, foment el establecimiento de restaurantes en la zona 4 y posteriormente en la zona 9. A mediados de los aos setentas, toma auge en el Barrio de Santa Clara zona 10, la construccin de edificios, oficinas, comercios y apartamentos en condominio. As mismo, la presencia en ese sector del principal hotel de Guatemala, el Camino Real, genera el desarrollo turstico de la zona. Esto trae como consecuencia el progreso comercial del sector en la dcada de los ochentas y principalmente en los noventas. A partir de la presente dcada, gran parte de las residencias del sector se convierten en comercios, surgen parqueos y la actividad comercial se extiende a gran velocidad con el establecimiento de nuevos hoteles, edificios de oficinas, bancos, restaurantes y todo tipo de negocios. El desarrollo comercial e industrial, ha trado como consecuencia el establecimiento de restaurantes de todo tipo. Hoy existe una gran demanda por consumir alimentos cerca de los lugares de trabajo para evitar el congestionamiento y aprovechar el corto perodo de almuerzo. 3 2.1.1 Caractersticas Especiales de La Industria de Restaurantes Segn la Gremial de Restaurantes de Guatemala (1999), en Guatemala menos del 40% de los restaurantes nuevos sobrevive ms all de dos aos, ms del 70% cierran durante el primer ao y muchos otros tienen una vida promedio entre uno y tres aos. Esto se da principalmente porque estn administrados por personas que no tienen la preparacin necesaria. Otra de las razones, es que no hay estandarizacin en la calidad y la preparacin de los platillos. Muchas veces al abrir sus puertas un restaurante la calidad y el servicio es excelente, pero con el paso del tiempo estos factores se descuidan, lo que hace que la clientela se aleje. Entre los factores que varan la curva de ventas estn la ubicacin del restaurante, la hora del da y la economa del pas; que en conjunto, determina el tipo y la cantidad de clientes que tiene un establecimiento. Cuando existe auge en la economa, las personas salen a comer fuera ms seguido, pero cuando hay recesin, lo primero que se elimina es la diversin y las comidas fuera de casa (La Plaza Restaurantera en la Ciudad Capital de Guatemala, 1999). El sector de servicio a domicilio ha crecido en los ltimos aos, ya que con mayor frecuencia las personas prefieren comer en la oficina durante la semana y en casa los fines de semana. 4 2.1.2 Clasificacin de Los Restaurantes en Guatemala La industria de restaurantes en Guatemala, puede clasificarse por el tipo de servicio que ofrecen: Servicios Completos, Servicio Limitado y Comida Rpida (Gremial de Restaurantes de Guatemala, 1999). a. Restaurantes de Servicios Completos (Formales y finos): Formales: restaurantes en los cuales los productos que se ofrecen tienen un precio ms elevado y cuyo servicio es ms completo. En ellos, los platos principales son generalmente de comida caliente internacional. Finos: restaurantes en los cuales se ofrece la mejor comida gourmet. Generalmente ha sido establecida por chefs internacionales y ofrecen mens poco comunes. El servicio es muy lento y los precios son sumamente altos. b. Servicio Limitado: Restaurantes de tipo informal cuyo servicio es relativamente rpido. No utilizan mantelera ni losa fina. El men es ms amplio que los de comida rpida y los precios son accesibles a consumidores de todo estrato social. c. Comida Rpida: Un rasgo esencial de este tipo de establecimientos es la perfecta racionalizacin del proceso de trabajo en las cocinas. Las unidades de preparacin de comidas y las del rea final, estn dispuestas generalmente de modo que constituyen una cadena o sistema lineal, en el que el personal adiestrado para la produccin en serie, forma pequeos equipos autosuficientes que preparan ciertos platos o llevan a cabo 5 determinadas operaciones, de acuerdo con un proceso rigurosamente preestablecido y en el menor tiempo posible. Los puestos de trabajo de asignacin permanente de esta manera, se suceden estrechamente unos a otros, lo que crea una correa de transmisin. Normalmente no cuentan con servicio de meseros y la comida se le entrega al cliente habitualmente en menos de 10 minutos. Regularmente utilizan cubiertos y empaques desechables, el costo del producto es accesible a casi todos los sectores sociales y el ambiente es familiar. En algunos hay reas de juegos para nios y autoservicio. La mayora cuenta con servicio de entrega a domicilio. La publicidad que emiten cada uno de ellos es intensa y muchos son operados a travs de franquicias. 2.1.3 Franquicia Segn Kotler (1998), la franquicia es una asociacin contractual entre una organizacin de servicio (el franquiciante) y una persona de negocios independiente (el franquiciatario), quien compra el derecho de ser propietario y operar una o ms unidades del sistema de franquicia. 2.1.4 Listado de Restaurantes de Comida Rpida en Guatemala Segn la clasificacin de los Restaurantes de Comida Rpida, a la fecha existen los siguientes de origen nacional: The Bagel Factory, El Chinito Veloz, Rollitos, Pollo Campero, Pollo Brujo, American Doughnuts, Hamburguesas Berlin, Orita Mismo, Mamas Factory y Sushi Itto. Adems existen los siguientes que operan bajo el contrato de franquicia extranjera: Burger King, Mc Donald's, Cajun Grill, Taco Bell, Taco Inn, Tortas Locas, Jimmy John's, Subway y Wendy's. Un total de 19 restaurantes que enmarcan dentro de este concepto. 6 2.2 Marco Terico Dentro de la informacin terica que enmarca el tema, se encuentra todo lo relacionado a las estrategias de mercadeo y sobre las formas de desarrollar el mercado, lo que se presenta a continuacin. 2.2.1 Estrategias de Mercadotecnia El objetivo de la estrategia de una empresa debe ser "tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo", esto significa, capturar su mercado (McNeilly, 1999, p. 03). Hay que definir los mercados que se persiguen y comprometerse a alcanzar un dominio relativo sobre ellos. Al hacerlo, la compaa asegurar su supervivencia y prosperidad. ,. Hiebing y Cooper (1992), indican que una estrategia de mercadotecnia es un enunciado que describe de modo detallado cmo se lograr un objetivo individual de mercadotecnia. Describe as mismo el mtodo para alcanzarlo. Explica cmo se cumplir con los objetivos cuantificables. Las estrategias de mercadotecnia son amplias y ofrecen orientacin a todas las reas del plan estratgico de la empresa. Son una especie de gua sobre cmo posicionar el producto. Las diferentes estrategias de marketing se utilizan dentro de la empresa para alcanzar sus objetivos de crecimiento y rentabilidad (Lambin, 1995). Los objetivos de marketing son propugnados por el conjunto de herramientas conocido como la mezcla de mercadotecnia (Kotler, 1996). 7 Segn Kotler (1998), la mezcla de mercadotecnia es el ligado de instrumentos tcticos controlables: producto, precio, plaza y promocin, que la empresa mezcla para producir la respuesta que quiere en el mercado meta. Para elaborar la estrategia se vuelve imprescindible tomar estos indicadores como punto de referencia si el objetivo es el desarrollo del mercado. a) Producto: Es la combinacin de bienes y servicios que ofrece la compaa al mercado meta. Se puede crear o modificar productos actuales para atraer a nuevos segmentos o extender los servicios para cubrir otras necesidades. Por ejemplo, un restaurante puede crear productos para la hora de la refaccin y atraer un segmento nuevo al cubrir la necesidad del caf por la tarde. b) Precio: Es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el producto. c) Plaza: Incluye las actividades de la compaa que ponen el producto a la disposicin de los consumidores meta. Un restaurante de comida rpida debe evaluar qu ubicaciones le permiten abarcar ms mercado y captar ms clientela. d) Promocin: Se refiere a las actividades que comunican los meritos del producto y persuaden a los clientes meta para que los compren. La publicidad comunica las ofertas que deben ser lo suficientemente atractivas en valor y en diseo grafico para robarles clientes a la competencia. 8 Entre las estrategias de mercadotecnia segn Hiebing y Cooper (1992) estn: a) Estrategias de comunicacin La estrategia de comunicacin personal es una de las herramientas ms importantes de la comunicacin de marketing. En este tipo de comunicacin se tiene un conocimiento directo del interlocutor, el mensaje es adaptable con numerosos argumentos, se da un contacto humano personalizado, hay una dbil inclinacin a un error, se da una atencin fcilmente y una posible respuesta inmediata (Lambin, 1995). En la estrategia de comunicacin masiva, el mensaje es uniforme con pocos argumentos. Se dan numerosos contactos no personalizados en poco tiempo, hay una gran inclinacin a un error e imposibilita la respuesta inmediata. Ejemplo de lo anterior es que muchos restaurantes, al ver la oportunidad que brinda la nueva tendencia hacia la comida saludable, han creado estrategias para comunicarles a sus clientes potenciales sus nuevas recetas, que tambin obedecen una estrategia de producto. Por ejemplo, Wendy's ha agregado frases a sus bolsas de autoservicio que exaltan los valores nutricionales de sus nuevos productos bajos en caloras. b) Estrategia de captacin de recursos Estrategia que permitir la obtencin de los recursos financieros, humanos, materiales y equipo necesarios para el desarrollo de programas especficos determinados en el proceso de planeacin. Los recursos se podrn obtener de fuentes dentro de la empresa o bien fuera de ella, a travs de proyectos o instituciones relacionadas a las actividades que se desea implementar. 9 e) Estrategia de crecimiento Una estrategia de crecimiento intensivo es justificable para una empresa cuando sta no ha explotado completamente las oportunidades ofrecidas por los productos que dispone en los mercados que cubre actualmente. Con la implementacin de esta estrategia, se busca llegar a todos los segmentos del mercado que puedan ser aprovechados para comercializar la gama de productos especficos para mercados con caractersticas similares al que se atiende. Los objetivos de crecimiento se hallan en la mayor parte de las estrategias empresariales. Se trata del crecimiento de las ventas, de la cuota de mercado, del beneficio o del tamao de la organizacin. El crecimiento es un factor que influye en la vitalidad de una empresa, estimula las iniciativas y aumenta la motivacin del personal y de los ejecutivos. Independientemente de este elemento de dinamismo, el crecimiento es necesario para sobrevivir a los ataques de la competencia, gracias principalmente a las economas de escala y a los efectos de experiencia que ofrece (Lambin, 1995). d) Estrategia de distribucin del producto/penetracin o cobertura de mercado Estas estrategias son bsicamente sobre el tipo de distribucin y la eleccin de los canales de distribucin, adems se trata el problema del nmero de intermediarios a reclutar para obtener la tasa de cobertura de m e ~ c d o necesaria para la realizacin de los objetivos de penetracin. Las decisiones estratgicas que han de tomarse en esta rea, son diferentes en las empresas de productos empacados a comparacin de las compaas detallistas y de servicios. Tanto las empresas de productos empacados como las que venden a otras empresas deben decidir en cules regiones del pas van a concentrar sus esfuerzos de 10 distribucin. Los detallistas y las empresas de servicios han de decidir estratgicamente si es posible lograr los objetivos de mercadotecnia a travs de los establecimientos actuales o si hay que inaugurar ms localidades en nuevos mercados. e) Estrategia de calidad La gestin de calidad est vista como un arma competitiva de importancia estratgica utilizada activamente para conquistar cuotas de mercado. Por esto, la estrategia de calidad interpela directamente al marketing estratgico para definir el nivel de excelencia esperado para cada uno de los productos fabricados. Para el comprador, un producto de calidad no significa necesariamente un producto de lujo o de gama alta, sino simplemente un producto que le satisface, es decir, que responde a la demanda y a las expectativas de un grupo de compradores objetivo. Por lo tanto, el comprador es quien dicta a la empresa el nivel de excelencia a alcanzar y esto en funcin de sus propias necesidades. f) Estrategia de producto Si son bajos los ndices de repeticin de compra del producto y si el producto de la compaa no presenta atributos muy buenos, habr que decidir cmo mejorarlo para cumplir con los objetivos de mercadotecnia. Otra rea que ha de tenerse en cuenta es ampliar los usos alternativos del producto. Se trata de una estrategia viable cuando se tiene un producto maduro, con una base esttica o limitada de clientes. Bist (2004) menciona cmo en la India, las estrategias de producto han hecho crecer a cadenas de comida rpida basndose en las necesidades de los clientes. Por ejemplo, la gerencia de productos de McDonald's al realizar que su men basado en carne no sera popular en la India, 11 convirti su men en un 95% a vegetariano. Otras cadenas como Pizza Hut, tambin lograron xito al usar esta estrategia e incluso integraron una de sus pizzas originaria de la India en la mayora de sus restaurantes en otras ciudades europeas. g) Estrategia de volumen Estrategia que tiende a maximizar la cifra de produccin en funcin a la demanda en los mercados atendidos actualmente. Se logra al mantener las mismas cualidades del producto, con el fin de obtener el mismo nivel de aceptacin e incrementar las ventas. Pueden ser estrategias de volumen de ventas o cuota de mercado, con el fin de asegurar una tasa de crecimiento en la actividad que se realice. Biggs (2003) menciona que la mayora de restaurantes de comida rpida logran atender a ms clientela dentro de un mismo local gracias a que sus clientes comen rpido. Este factor se puede acelerar al poner msica ambiental rpida e incluso agitada. La msica est intrnsicamente ligada al estado de nimo, esta tctica logra que las personas coman y salgan de inmediato del local. No es rentable que un puesto en un restaurante de comida rpida est ocupado mucho tiempo. Algunos restaurantes en suburbios ms desarrollados han impuesto reglas que prohben a las personas permanecer en el restaurante si ya termin de comer. h) Estrategias de precio Se debe decidir si se usarn precios altos o bajos en relacin con la competencia, o si simplemente, se igualarn los precios de ella en el caso que la ventaja competitiva descanse exclusivamente sobre el servicio o los atributos superiores del producto. Al implementar esta estrategia habr que contestarse a la siguiente interrogante: Cmo mantendr los 12 mrgenes con estrategias de precios altos o bien aceptar mrgenes ms pequeos de utilidad y precios ms bajos para favorecer la prueba del producto dentro del mercado? Esto ser con el fin de identificar cul ser el tipo de estrategia a aplicar al producto objeto de comercializacin. Cuando los objetivos son centrados en la competencia, stos buscan la estabilizacin de los precios, o bien la alineacin con los competidores. Estrategia de precio de penetracin se refiere a adoptar un precio relativamente bajo, inferior a la competencia, con el fin de aumentar lo ms rpidamente posible el volumen y en consecuencia, la cuota de mercado. Una vez alcanzada la posicin dominante, el objetivo ser el de la tasa de rentabilidad suficiente. i) Estrategia competitiva La evaluacin del negocio puede revelar que un solo competidor es prcticamente responsable que la compaa haya perdido participacin en el mercado o bien que una compaa o grupo de competidores lo hayan desplazado de su nicho en el mercado. Esta estrategia incluye el desarrollo de tcnicas nuevas o mejoradas de producto, empaque, venta o comercializacin para contrarrestar las fuerzas de la competencia. Este tipo de estrategias dependen siempre de la situacin y algunas veces se centran en un competidor o grupo de competidores especficos para mejorar el producto o servicio que se ofrece. j) Estrategia de comercializacin Estrategia que fija las pautas de lo que se har desde el punto de vista de la comercializacin. Incluye la identificacin y evaluacin de las oportunidades para el producto o servicio, anlisis del mercado, al identificar la demanda y sus caractersticas que en base a las mismas, ofrezca un producto o servicio que satisfaga las necesidades requeridas (Hiebing y Cooper, 1992). I3 k} Estrategias Nacionales, regionales y locales Esta estrategia ayuda a determinar si habr un plan nacional bsico de mercadotecnia o una combinacin de planes nacionales, regionales y locales. Reconoce las reas designadas de mercado o el rea del local comercial, pues tiene en cuenta la aplicacin de programas territoriales especficos, con el fin que sean adaptables a las condiciones de cada rea a trabajar. 2.2.2 Mercado Segn Kotler y Armstrong (2001), un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicIo. El tamao o amplitud de un mercado depende del nmero de personas que sienten la necesidad, cuentan con los recursos para realizar un intercambio, y estn dispuestas a ofrecer dichos recursos a cambio de lo que desean. Del mercado total de una industria, cada empresa goza de una Cuota de Mercado y de Mind Share (Cuota de Mente). Este ltimo precede al primero ya que los clientes necesitan conocer la existencia del producto antes de comprarlo. Medirlo le gua a la empresa cmo su producto y servicio es percibido en comparacin a sus competidores. Adems ayuda a desarrollar la estrategia de posicionamiento (http://www.steinermarketing.com/mind_share.htm). Segn Guiltian y Gordon (1995), dentro del anlisis de un mercado, se debe estudiar las caractersticas que tiene el comprador como lo son sus hbitos de compra, tipos de procesos de decisin de compra, la demanda primaria y selectiva dentro del mercado relevante, todo ello con la finalidad de definir con mayor exactitud el segmento de mercado y alcanzar e identificar mercados objetivos potenciales para lograr la satisfaccin del cliente dentro de ellos. 14 El estudio de las preferencias en los individuos se hace necesario debido al incremento de la competencia en el mercado y por la necesidad de la empresa de tomar decisiones comerciales impactantes. Por un lado, el conocimiento de estas preferencias permitir profundizar en los procesos de eleccin del consumidor ante las alternativas que se presentan en el mercado, y por otro influir en el diseo de los nuevos productos, incrementando la probabilidad de ser aceptados por los consumidores (http://pci204.cindoc.csic.es/cdta/especiales/consumidores/4.htm). Por lo anterior, para elaborar una estrategia de desarrollo de mercado, resulta necesario tomar en cuenta los indicadores: Mind Share, Hbitos de Compra y las Preferencias que afectan a los consumidores en su decisin de compra. a) Mind Share: La publicidad busca establecerlo. Cuando un consumidor piensa en un tipo o categora de producto, recuerda una limitada lista de marcas. Cualquier producto incluido en esa lista goza de Mind Share. La ms fcilmente recordada se le denomina Top of Mind (http://www.wikipedia.org/wiki/mind_share). Las marcas recordadas ms fcilmente por los consumidores pueden gozar de una mejor cuota de mercado ya que se incluyen en la gestin de decisin a compra. b) Hbitos de Compra: Es el perfil del comportamiento de compra de un grupo de consumidores. Es la descripcin del qu, cunto, cmo, dnde, cundo y con quin consume un producto (Lambin, 1995). c) Preferencias del Consumidor: Es la suma de criterios y gustos que un cliente converge hacia la eleccin de determinada marca (Kotler, 2001 ). 15 Segn Lambin (1995), una empresa puede desarrollar su mercado de tres diferentes maneras: a) Por medio de un crecimiento intensivo. b) Por medio de un crecimiento integrado. c) Por medio de un crecimiento por diversificacin. a) Crecimiento Intensivo: Kotler (1996), define que una empresa debe identificar nuevas oportunidades para lograr crecer dentro de los negocios actuales de la compaa. El cuadro 1 muestra un marco muy til para detectar nuevas oportunidades de crecimiento intensivo. Cuadro 1 Matriz de expansin producto/ mercado: ' Productos Productos . Nuevos . . , Mercados Estrategia de Estrategia de '/ Actuaies penetracin en el desarrollo del .: mercado producto , . . .. :. Estrategia de Estrategia de
;iMercados desarrollo del diversificacin mercado r ; ,.:), 'Y!: .. Kotler (1998) En principio, la administracin considera si es factible captar mayor participacin en el mercado con sus productos recientes en sus mercados actuales. Luego, considera si puede encontrar o desarrollar nuevos mercados para sus productos actuales y entonces considerar si puede desarrollar nuevos productos de inters potencial para sus mercados actuales. 16 a.1) Penetracin en el Mercado: Se buscan las formas de incrementar la participacin en el mercado de sus productos recientes en sus mercados actuales. Existen tres formas de hacerlo: Aumentar la frecuencia de compra, robarle clientes a la competencia y convertir a personas no consumidoras de un bien, en clientes. a.2) Desarrollo del Mercado: Se define como la bsqueda de nuevos mercados cuyas necesidades pueden ser satisfechas con los productos actuales. Por ejemplo, un restaurante podra vender solamente a consumidores finales y adems pactar tratos con empresas, como operadoras de comida de determinado local a grupos de turistas. tours, para servir Por otro lado, un restaurante podra multiplicar sus operaciones en territorios geogrficos internacionales o nacionales por medio de la aplicacin del formato franquicia a sus operaciones. En Guatemala, existen vanas empresas que lograron multiplicar sus operaciones en territorios geogrficos internacionales, gracias a la franquicia comercial, entre ellos: El Chinito Veloz, Pollo Campero, Los Cebollines, The Bagel Factory y Pecos Bill (J. Fernndez, comunicacin personal 17, septiembre 2003). a.3) Desarrollo del Producto: Se da cuando una empresa ampla su lnea de productos o modifica alguno existente para satisfacer nuevas necesidades de consumidores. Por ejemplo, un restaurante podra implementar desayunos, agregar postres a su lnea de productos, incluir mens dietticos, etc. 17 b) Crecimiento Integrado: Este se refiere a la integracin regresiva, progresiva y horizontal. Por ejemplo, una empresa podra adquirir uno o ms proveedores para obtener mayores utilidades y control, o adquirir los negocios de algunos mayoristas o detallistas, en especial si son muy rentables. Por ltimo, adquirir los negocios de uno o ms competidores. En Guatemala, el caso de Pollo Campero es un ejemplo de crecimiento integrado, donde han comprado competencia, han crecido horizontal y verticalmente. Campero fue la primera en ofrecer un producto barato y popular (Prez, 2002). c) Crecimiento Por Diversificacin: El crecimiento por diversificacin puede darse cuando existen buenas oportunidades fuera de los negocios actuales. Una buena oportunidad es aquella en la cual la industria es altamente atractiva y la empresa tiene la combinacin de aptitudes favorables en los negocios. La empresa puede buscar otros productos que tengan sinerga de mercadotecnia y/o tecnologa con las lneas de productos actuales. Por ejemplo, un restaurante podra interesarle comprar locales en ubicaciones comerciales estratgicas para despus subarrendar los locales a franquicitarios. 18 2.2.3 Cuota de Mercado Segn Lambin (1995), la Cuota de Mercado es una medicin importante para la decisin estratgica. Las ventas realizadas, expresadas en volumen o en unidades monetarias, son las medidas ms directas de la respuesta comportamental. El clculo de una cuota de mercado supone previamente que la empresa haya definido claramente su mercado de referencia. Es decir, el grupo de productos o de marcas a los que la empresa hace frente en el plano competitivo. La Cuota de Mercado de un restaurante "X" es igual a las Ventas del Restaurante "X" en unidades dividido las ventas totales del Mercado de Referencia. 19 111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Un estudio realizado prevIo a esta investigacin mostr que el 46% de las personas entrevistadas de NSE A, B Y C de ambos sexos, de edades entre 15 y 45 aos, consumen por lo menos una vez a la semana en un restaurante de comida rpida (Flores, 2003). Adems, el estudio mostr que cuando la persona visita el restaurante lo hace normalmente acompaado de 1 a 2 personas. La poblacin estimada de la ciudad de Guatemala para el ao 2004 ser de 2, 979,744 (Guatemala en Cifras, 1999). Al multiplicar el 46% del NSE A, B Y C por la cantidad de semanas que tiene un ao, se evidencia que existe aproximadamente 88 millones de oportunidades de venta al ao para la industria de comida rpida dentro de la ciudad. En Guatemala, la industria puede dividirse en dos categoras. A la primera pertenecen empresas operadas bajo el sistema de franquicia con marca de origen Norte Americano. La segunda categora son los restaurantes de comida rpida con concepto creado en Guatemala que, aun siendo hijos de una economa difcil, logran rentabilidad y generan cientos de empleos. Estos restaurantes de comida rpida mantienen baja su cuota de mercado y encuentran dificultades para expandirse, aunque satisfacen una parte del mercado nacional en constante demanda, dejan a un lado posibilidades de expansin dentro del mismo y en otros mercados internacionales potenciales por falta de estrategias y tcticas de mercadeo. Por lo anterior, surge la necesidad de responder a la siguiente pregunta: Qu estrategia mercadolgica permite desarrollar el mercado de los restaurantes de comida rpida en Guatemala? 20 3.1 Objetivos: 3.1.1 General Proponer una estrategia mercadolgica que desarrolle el mercado de los restaurantes de comida rpida en Guatemala. 3.1.2 Especficos Determinar la estrategia ms conveniente para que restaurantes de comida rpida en Guatemala crezcan en mercados nuevos nacionales e internacionales. Determinar cmo aumentar la demanda de un restaurante de comida rpida dentro de su mercado actual. Identificar los elementos clave en el servicio que brindan los restaurantes de comida rpida en Guatemala. Descubrir qu factores entran en consideracin cuando un consumidor elige un restaurante de comida rpida. Determinar qu promociones han comprobado segn las empresas ser las ms efectivas en la industria de los restaurantes de comida rpida. Determinar el gasto promedio de un cliente al visitar a un restaurante de comida rpida. 3.2 Elementos de estudio: a) Definicin Conceptual Estrategia Mercadolgica: Segn Kotler y Armstrong (2001), es la lgica de marketing con que la empresa espera alcanzar sus metas de mercadotecnia, consiste en estrategias especficas para mercados meta y de la mezcla de marketing, 21 que es el ligado de instrumentos tcticos controlables: producto, precio, plaza y promocin, que la empresa mezcla para producir la respuesta que quiere en el mercado meta. Mercado: Segn Kotler y Armstrong (2001), un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Dentro del anlisis de ese mercado, se estudian las preferencias y los hbitos de compra del cliente para lograr su satisfaccin (Guiltian y Gordon, 1995). Adems se debe medir el Mind Share ya que gua a la empresa cmo su producto y servicio es percibido en comparacin a sus competidores. (http://www.steinermarketing.com/mind_share.htm). b) Definicin Operacional Estrategia Mercadolgica: Describe con exactitud las posibles acciones dentro de la mezcla de mercadotecnia que permiten desarrollar el mercado de los restaurantes de comida rpida en Guatemala. Se medirn por medio de los indicadores: Producto, Precio, Plaza y Promocin Mercado: Es el conjunto de competidores oferentes que gozan de Mind Share en la mente de los consumidores actuales y potenciales de comida rpida en Guatemala, tienen preferencias y hbitos de compra propios del mercado. Se medirn por medio de los indicadores: Mind Share, Hbitos de Compra y Preferencias de Consumidor. 22 3.3 Alcances y Limitaciones de la Investigacin El estudio abarca restaurantes de comida rpida guatemaltecos dentro de la ciudad capital. Las organizaciones sujetas de estudio son empresas que operan una marca de comida rpida creada en Guatemala que compite con las franquicias internacionales establecidas en el territorio nacional. Entre las limitaciones estn la falta de informacin estadstica, actualizada y confiable. Por otro lado, no se logr que los gerentes de las empresas operadoras de restaurantes revelaran datos de ventas y costos. De las 19 empresas de restaurantes de comida rpida solo se logr entrevistar a 3 gerentes que concedieron su valioso tiempo. Para poder establecer la cuota de mercado de un restaurante es necesario conocer la suma de todas las ventas de los restaurantes de comida rpida y dividirla dentro de las ventas de una sola empresa. Esta fue una limitante para este estudio ya que no se cuenta con dicha informacin. 3.4 Aporte Con la presente investigacin, los Gerentes de empresas guatemaltecas en la industria de la comida rpida, as como estudiantes universitarios, contarn con una estrategia creada como resultado de la investigacin del mercado, que puede ser utilizada para aumentar las operaciones e incrementar los niveles de mgresos. Dado esto, si una empresa logra capturar nuevos clientes, significar que aumentar sus niveles de ventas, ampliarn sus operaciones y crearn nuevos empleos. La gua de estrategia propuesta, es el resultado de investigar cmo la Mezcla de Mercadotecnia se puede combinar para aumentar la cuota de mercado y as hacer crecer el negocio en un mundo globalizado. 23 IV. MTODO 4.1 Sujetos El estudio abarc 3 sujetos: a) Entrevistas personales a gerentes de empresas dedicadas al negocio de restaurantes de comida rpida, cuyos negocios estn orientados a consumidores de la ciudad capital con nivel socio econmico A, B Y C+. Especficamente se entrevist a las siguientes personas: Sr. Fernando Vettorazzi, Director de R.P. de Mc Donald's. Ing. Diego Vadillo, Gerente General de The Bagel Factory y Rollitos. (indirectamente) Sra. Ana Beatriz Morales, Gerente Comercializacin de Franquicia Pollo Campero. b) Encuestas a personas con edades entre 15 y 60 aos de edad que viven o trabajan dentro del permetro de la ciudad metropolitana con nivel socio econmico A, B Y C+. Para el estudio se escogi estratgicamente lugares de alta conglomeracin de personas: Transentes del Parque de la Industria para la ocasin de la Feria Catlica 2004 y personas de los principales centros comerciales en zonas 4, 10 Y 11. c) Entrevista con el Director Comercial de Francorp, Mxico-Centro Amrica, empresa lder de consultora a empresas que aplican el formato Franquicia a su negocio. Entre las 8,000 empresas que Francorp ha asesorado se encuentran las nacionales: Pollo Campero, El Chinito Veloz y The Bagel Factory (http://www.francorp.com). 24 4.2 Poblacin y Muestra El estudio abarc entrevistas a gerentes de empresas (a) y una muestra poblacional (b): a) Segn el directorio telefnico de Guatemala, existen 19 restaurantes que cumplen con las caractersticas de un "restaurante de comida rpida" tal como fueron mencionadas dentro del Marco Contextual de esta tesis. Adems, se llam por telfono a los 19 restaurantes para realizar preguntas filtro y determinar si verdaderamente cumplan con las caractersticas requeridas. La muestra sujeto de estudio "a" est conformada por los 3 Gerentes anteriormente mencionados que aceptaron ser entrevistados. b) Segn el Volumen 1 de En Cifras Guatemala (1999), la poblacin de la ciudad capital, la cual es el sujeto de estudio "b", est conformada por 2, 979,744 habitantes, proyeccin habitacional en el 2004. El tamao de la muestra se determin con la siguiente frmula, la cual se utiliza para poblaciones mayores a 100,000. (Hernndez, Fernndez y Baptista, 1998): Muestra: Donde: n = [Z2 pq]/e 2 = 384 encuestas n z ... 1.96 e ... 5% p ... 0.5 q ... 0.5 Tamao de la muestra Nivel de Confianza Error de Estimacin Probabilidad a favor Probabilidad en contra 25 4.3 Instrumentos a) Se utiliz una gua de preguntas para realizar una entrevista al grupo sujeto de estudio A. Las preguntas fueron de tipo abiertas y cerradas. La elaboracin de las preguntas fue clara y puntual (Ver en Anexos). b) Por tratarse de una investigacin de tipo cuantitativo, se utiliz un cuestionario para el grupo sujeto de estudio B. Este cuestionario est compuesto de preguntas abiertas y cerradas, tipo dicotmicas o seleccin mltiple. (Ver Anexos). Se hicieron un total de 384 cuestionarios. Una vez elaborado y analizado el cuestionario se precedi a realizar una prueba piloto, la cual verific la claridad del instrumento mediante la resolucin fcil y rpida de su contenido. c) Se realiz un Focus Group donde se utilizaron modelos de preguntas que instaban a la discusin y a que los participantes explicaran sus puntos de vista. Este fue conformado por siete personas de niveles socio econmicos A, B Y C: Tres amas de casa con edades entre 30 a 35 aos. Dos secretarias de oficina, ambas con 23 aos de edad. Un estudiante universitario de 22 aos y un Gerente General de empresa con 53 aos. 4.4 Procedimiento 1. Se seleccion el tema a investigar. 2. Se plante el problema y se formularon los objetivos 3. Se delimit una muestra representativa de la poblacin para realizar el estudio. 4. Se dise un cuestionario para la recopilacin de los datos. 26 5. Se hizo una prueba piloto del cuestionario a expertos en espera de su retroalimentacin. 6. Se modific el cuestionario en base a los resultados de la prueba piloto. 7. Se estableci el anlisis estadstico que se utiliz. 8. Se realizaron encuestas a los miembros de la muestra en el rea de inters. 9. Se recopil la informacin de campo por medio de encuestas. 10. Se analizaron los resultados. 11. Se redact la discusin de resultados. 12. Se plantearon conclusiones y recomendaciones. 4.5 Diseo y Metodologa Estadstica Por tratarse de un estudio tipo descriptivo, en el proceso de tabulacin de datos se utiliz descriptores estadsticos de conteo, porcentaje, distribucin de frecuencias y proporciones. Estos permiten describir las frecuencias en sentido relativo. Para la presentacin de resultados se realizaron grficas descriptivas tipo barra y pie. Adems se hizo un anlisis cualitativo de cada pregunta, que se consider importante por la facilidad de comprensin que le da al lector. 27 V. PRESENTACiN DE RESULTADOS A continuacin se presentan los resultados obtenidos de la investigacin. Cada cuadro de los resultados muestra: la variable, el indicador, el nmero y la pregunta del instrumento. Las grficas se presentan en forma de pastel o barras de acuerdo con el total de respuestas obtenidas en el estudio. Se utiliz grficas en forma de pastel cuando las respuestas eran en porcentaje. En algunos casos se utiliz barras cuando las respuestas fueron abiertas pero coincidieron en ocurrencia. Debajo de la grfica se efectu una interpretacin que hace nfasis en los datos ms importantes. 28 5.1 Resultados Investigacin Cuantitativa Grfica 1 Variable: Estrategia Mercadolgica Indicador: Mind Share Cuando piensa en un restaurante de comida rpida, Con qu palabra lo asocia? ------------------, Me 122 Rapidez 84 Hamburguesa 59 Campero 3 Hambre 12 . . " .... :I:", .. r: Calidad ',- .-, . \' . Sabroso Otros o 20 40 60 80 100 120 140 Base: 384 Las palabras Mc Donald's (122), Rapidez (84) y Hamburguesas (59) dominan la mente del consumidor al mencionarle "Restaurante de Comida Rpida". Le siguen las palabras Campero (13), Hambre (12), Calidad (12) y Sabroso (11). Entre "otros" mencionaron las palabras pollo, pizza, Burger King, chatarra, apetito, sed, economa, eficiencia, grasa y llenarme. 29 Grfica 2 Variable: Estrategia Mercadolgica Indicador: Producto De los siguientes tipos de comidas, Cul es la que ms le gusta? Sndwiches (Submarinos) 12% Comida Mexicana 17% '.- ." . ,:..:. ; ~ . . . . ''',' 1- , . ~ "1' . ~ . ....... ". . Base: 384 Hotdogs Otros 4% 2% Hamburguesas 42% ',' .. ' La preferencia de los encuestados es del 42% hacia las Hamburguesas, seguido por el Pollo con 23% en sus distintas presentaciones y luego la Comida Mexicana con un 17%. Entre "otros" mencionaron la comida china. 30 Grfica 3 Variable: Mercado Indicador: Mind Share Mencione 5 restaurantes de comida rpida que conozca: Burger King 12"10 Pollo Campe ,;,,13O/! .',' , , T II Subway Chinito Veloz aco Be 501 201 5"10 10 10 Mc Donalds Primera Mencin, Base 384 Mencione 5 restaurantes de comida rpida que conozca: (segunda mencin) Pollo Campero 19"10 Wendys 2"10 Taco BeU Subway 2"10 Segunda Mencin, Base 384 Burger King 45"10 Como primera mencin domina Mc Donald's (63%), seguido por Pollo Campero (13%). Al preguntar por el segundo restaurante domina Burger King (45%). Al excluir a Pollo Campero y a Mc Donald's por su dominancia en la primera mencin, Taco Bell sigue con un 4% en tercer lugar del "Top of Mind". 31 Clasificacin en relacin a la cantidad de menciones por establecimiento: Carrpero 17.8% Subway Que Deli Taco Bell 12.6% Mente del Consumidor l!lI Wendys Los Gauchitos Subway 5.9% Wendys 5.7% o Pollo Carrpero Jirrrny Johns O Chinito Veloz Jirrrny Johns 2.7% Gauchitos 1.6% Chinito Veloz 1.3% Otros 2.7% O Taco Bell o Pollo Brujo \ t." - m Otros Base: 384 Esta grfica representa la cantidad de veces que fueron mencionados los restaurantes sin importar si fue la primera o quinta mencin. Con esto se puede establecer qu marcas estn fuertemente posicionadas como opciones de restaurantes en la mente de los entrevistados. Entre "Otros" mencionaron: Taco Inn 0.59%, The Bagel Factory, 0.52%, Hamburguesas Berln 0.39%, Sushi-Itto 0.39%, Tortas Locas 0.33%, Rollitos 0.20%, Chvere, 0.13% y Pecos BiII 0.13%. 32 Grfica 4 Variable: Mercado Indicador: Hbitos de Compra Con qu frecuencia consume en un restaurante de "Comida Rpida"? 2 3 veces a la semana 16% Ms de 3 veces a la semana 4% Base: 384 1 vez a la sem 34% . ... La mayora (34%) de las personas consume 1 vez a la semana en un restaurante de comida rpida, seguido del 27% que consume 1 vez al mes. El 19% consume menos de 1 vez al mes. 33 Grfica 5 Variable: Mercado Indicador: Preferencias del Consumidor Cul es el restaurante de comida rpida que ms le gusta? Patsy Jinmy Johns Harrtlurguesas Berlin lhe Bagel Factory Pollo Brujo Olinito Veloz Wendy Taco Bell Subway Pollo Carrpero Burger King M:: Donalds 0.00% 5.00% 10.00% 17. 1% Base: 310 El restaurante de comida favorito entre los consumidores es Mc Donald's con una preferencia del 36.18%, seguido por Burger King y Pollo Campero prcticamente empatados con un 17.76% Y 17.11 % respectivamente. En cuarto lugar de preferencia se encuentra Subway con 7.24% seguido por Taco Bell con 6.91 %. 34 Grfica 6 Variable: Estrategia Mercadolgica Indicador: Producto Cul es la principal razn por la que usted visita este restaurante? 1" ~ Variedad en el Menu 2.59% Queda cerca el Restaurante 1.62% , Tiene juegos para nios 0.97% Limpieza _ _ : : : : : : : ; ; ; ~ 3.88% Precio J.us,to. " " ..... ";:-:"' .\>.:;- ".;;.. ," ~ . Base: 310 Cantidad y Ubicacin de los locales 0.97% Seguridad 0.32% Rapidez 32.04% Segn las opciones dadas, lo ms importante para el consumidor es que el servicio de un restaurante sea rpido (34%) y que el sabor de la comida sea de su agrado (30%). El "servicio al cliente" lo catalogaron como el tercer aspecto ms importante (13%) y que la comida sea sana en cuarto lugar (10%). Lo menos importante para los entrevistados es que el restaurante tenga seguridad (0.32%). 35 Grfica 7 Variable: Mercado Indicador: Hbitos de Compra Por qu visitara ms frecuentemente este restaurante? Si hicieran promociones ms seguidas. 10.32% Si tuvieran ms localesl ubicaciones 14.19% -.' -" ,.:: . Si tuvieran mens o juegos infantiles 4.19% Base: 310 Otro ./ 0.65% Si la comida fuera ms saludable 24.19% ..:., '. . La principal razn por la que los clientes visitaran ms frecuentemente su restaurante favorito es si la comida fuera ms saludable (24.19%). Si bajaran sus precios (24%) yen tercer lugar si variaran ms su men (22.9%). Si tuvieran ms locales (14.19%), si hicieran promociones ms seguidas (10.32%) Y de ltimo, si tuvieran mens o juegos infantiles (4.19%). Entre otras opciones, los entrevistados citaron el "Parqueo" y las "Instalaciones para invlidos" como otras razones por las que aumentara su frecuencia de consumo en dichos lugares. 36 Grfica 8 Variable: Mercado Indicador: Hbitos de Compra Cuando visita un restaurante de comida rpida, normalmente lo hace: Con un grupo mayor de 4 personas 15% Solo 6% Utilizo el Autoservicio 5% Base: 310 Acompaado por 2 a 3 El 43% de personas asiste a un restaurante de comida rpida acompaado por 2 3 personas, el 31 % lo visita acompaado por 1 persona y el 15% va con grupos mayores de 4 personas. Solamente un 6% asisten solos y un 5% utiliza el auto servicio. 37 Grfica 9 Variable: Mercado Indicador: Hbitos de Compra Normalmente, Quin lo acompaa? Compaileros de Trabajo 5% Otro Base: 310 La mayora (41 %) de los encuestados asiste con amigos, el 34% con familia, el 15% con su novia o novio y el 15% con compaeros de trabajo. Cabe mencionar que muchas personas consideran sus compaeros de trabajo o estudio como sus amigos. Entre otras respuestas obtenidas estuvieron compaeros de Iglesia. 38 Grfica 10 Variable: Estrategia Mercadolgica Indicador: Precio Cunto es su gasto promedio en cada visita? Q.15.00 Q19.00 0.6% Q.40.00 Q45.00 13.2% Q.20.00 024.00 13.5% Base: 310 Menos de Q.15.00 0.3% Ms de Q.50.00 47.1% La mayora (47%) indic que gasta ms de 050.00 durante su visita, el 25% gasta entre 025.00 y 039.00 Y en tercer lugar (13.5%) gasta 020.00- 024.00. 39 Grfica 11 Variable: Estrategia Mercadolgica Indicador: Promocin Grfica 12 Ha consumido en algn restaurante de comida rpida motivado por una promocin? no 40% Cmo se enter de la promocin? Radio 8% Pu blicaci6n Prensa Am igo Otro Internet 5% 0% Base: 310 En el punto ~ . . .', ~ . La mayora (60%) de personas s han visitado un restaurante de comida rpida motivado por una promocin, de estos, el 39% se enter de la promocin en el punto de venta, el 27% por medio de la televisin, el 20% por prensa. Entre otros, se mencionaron vallas publicitarias y publicidad ambulante en repartidores. 40 Grfica 13 Variable: Estrategia Mercadolgica Indicador: Promocin Ha sido motivado a visitar un restaurante de comida rpida porque este donar alguna parte de lo que usted gast a alguna entidad? Base: 310 El 40% de los entrevistados s han asistido a un restaurante de comida rpida porque este donar alguna parte de lo que gast a una entidad. El 100% de estos fue a Mc Donald's por su beneficencia anual. 41 Grfica 14 Variable: Estrategia Mercadolgica Indicador: Plaza Al pensar - "En dnde como?" Usted le pone ms importancia a: , . , 8 men que tiene el restaurante 7% Alguna Promocin que le atraiga 1% Otro Su presupuesto disponible 14% Base: 310 1% La cercana del restaurante 17% El antojo estuvo en pnmer lugar de importancia con un 60%, seguido por la cercana del restaurante (17%) y en tercer lugar el presupuesto disponible (14%). Entre otros, se mencion la comida saludable, o qu restaurante se acopla a la dieta actual del entrevistado. 42 Resultados de las personas que respondieron "Menos de una vez al mes" a la pregunta No. 4 Grfica 1b Variable: Mercado Indicador: Hbitos de Compra Responda por qu "Nunca" o "Casi Nunca" vista los restaurantes de comida rpida: Salud 34% Base: 74 Nome ". .. \'< ,," . -.L;' .. ':. .. La mayora (35%) casi nunca comen en un restaurante de comida rpida porque no les gusta, el 59% es por razones de salud (salud 34% y dieta 25%) y un 7% porque no se presenta la oportunidad. 43 Grfica 2b Variable: Mercado Indicador: Hbitos de Compra Qu debera cambiar un restaurante de comida rpida para que usted consumiera en l? Debera de ser ms barato. 3% Ms opciones en el men. Base: 74 ,', . El 58% considera que para visitar un restaurante de comida rpida, la comida debera ser ms saludable. El 26% que debera ser ms sabroso, el 21 % que el men debera tener ms opciones y el 3% que debera ser ms barato. 44 Cuadro 3b Variable: Mercado Indicador: Preferencias del Consumidor Si usted pudiera crear el restaurante de comida rpida ideal, Cules seran sus principales caractersticas? Con respecto a los Variedad en el men, Ensaladas, Saludable, alimentos: Nutritivo, Hamburguesas con carne de verdad, Jugos naturales, Comida baja en grasa, Limpio, Comida guatemalteca, de calidad, Buen sabor. Con respecto al servicio: Servicio a domicilio, Rpido, Original, de Confianza . y en general Buena atencin. Con respecto al lugar: Suficiente parqueo, Autoservicio, de Lugar accesible, Acogedor y con Personal agradable. Con respecto al precio: Ofertas, Econmico y con Promociones de cliente frecuente. * Se mencionan las caractersticas que se repitieron ms de 1 vez por los encuestados Base: 74 45 5.2 Resultados Entrevistas a Gerentes de Empresas A continuacin se hace una sntesis de 105 resultados obtenidos al entrevistar a las Gerentes de empresas de comida rpida. 1. Cmo surgi la idea de su restaurante? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Se inici como una alternativa de negocIo de Granja Villalobos para aumentar el consumo de pollo en Guatemala. The Bagel Factory Se inicia como una alternativa a la creciente demanda de comer ms sano. Mc Donald's 2. Cunto tiempo tiene de estar en el mercado? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Casi 30 aos. The Bagel F actory 5 aos. Mc Donald's 30 aos. 3. En promedio, Cuntos empleados tiene su empresa por local? Establecimiento Respuesta Pollo Campero La cantidad de empleados vara de acuerdo al tamao de cada local. The Bagel Factory Aproximadamente 8. Mc Donald's Un restaurante con mesas propias opera con 50 empleados. Los locales ubicados en "Food Courts" operan en promedio con 12 empleados. 46 4. Cuntos locales tiene? Establecimiento Respuesta Pollo Campero 180 locales sumando los nacionales y los ubicados en otros pases. The Bagel Factory 9 en Guatemala. Mc Donald's 40 en Guatemala. 5. En base a qu criterio escogi los locales/ ubicaciones? Establecimiento Pollo Campero The Bagel Factory Mc Donald's Respuesta Escogen sus locales luego de un estudio de factibilidad hecho por expertos en Bienes Races. Adems abri estratgicamente restaurantes en los aeropuertos centroamericanos. Anualmente los clientes llevan 3 millones de pedidos del producto a Estados Unidos para sus amigos y familiares que tienen antojo por el producto. Lugares de alta afluencia y de conglomeracin peatonal como centros comerciales son ubicaciones claves. Se opta por estos lugares ya que el costo de instalacin es muy por debajo que comprar o arrendar un terreno y construir un restaurante completo. Se establece la zona ideal para un restaurante y luego inicia la bsqueda por un bien raz cercano al rea ideal que cumpla con los objetivos del proyecto. 47 6. De las opciones: Rapidez, Servicio al cliente, Sabor de la comida, Comida sana, Precio, Cercana del local, Juegos para nios, Cantidad y ubicacin de locales o Variedad en el men, Cules considera ms importantes? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Todas son importantes, pero en especial la ubicacin. The Bagel F actory La ubicacin es sumamente importante, ya que se pueden tener todas las opciones, pero si el local no es accesible al consumidor no ser demandado su producto. Mc Donald's Todas las opciones son igualmente importantes. Sin embargo, respecto a "Comida Sana" reclama que sus productos son realizados con los ms altos estndares de calidad pero que no son dietticos an. Cada adicin al men representa gastos de entrenamiento, insumos, maquinaria, etc. La ubicacin del local se considera muy importante. 7. De todo su men, Cul es el producto que ms se vende y por qu? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Los mens Campero Tradicional. The Bagel Factory El punto central y ms importante de los ingresos son los sndwiches, pero tambin los smothies, caf y otras bebidas que contribuyen. La cadena inici vendiendo 250 bagel diarios y en la actualidad el promedio oscila entre las 8,000 y 9,000 unidades. Mc Donald's Big Mac porque es el producto diferenciador de la competencia. Por ejemplo, muchos competido res venden Gaseosas, Pies y Helados, pero solo Mc Donalds vende un "Big Mac". 48 8. Qu porcentaje del precio al consumidor es el costo de su producto estrella? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Los entrevistados coincidieron en que el porcentaje del The Bagel Factory costo en la industria de comida rpida es alto. Se gana en volumen y no por unidad. El producto que tiene Mc Donald's mayor porcentaje de ganancia son las bebidas. 9. En base a qu variables pone usted los precios a sus productos? Establecimiento Pollo Campero The Bagel Factory Mc Donald's Respuesta Establecen los precIos basados en sus gastos fijos y variables externos (insumos, gas, electricidad, etc.) respetando los lmites impuestos por el mismo mercado. El volumen de ventas afecta el precio, ya que los restaurantes con menos ventas no pueden bajar los precios como Mc Donald's o Burger King debido a las economas de escala. Se negocia con proveedores descuentos por volmenes altos de compras. No se ponen los precios observando a la competencia ya que se consideran lderes en precios bajos. El precio es reflejo de los costos mas un muy bajo porcentaje de ganancia. El volumen logra la rentabilidad. 49 10. Cuenta con un plan estratgico de crecimiento? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Si. The Bagel Factory Si. Mc Donald's Si. 11. Cules son los objetivos de ese plan? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Los objetivos son concretos y especficos, incluyen el porcentaje de crecimiento anual deseado y se han formulado en base a informacin de aos anteriores y estudios de mercados nuevos y productos nuevos. The Bagel Factory Mc Donald's Las cadenas franquiciadas tienen que cumplir con cierta tasa de crecimiento anual impuesto por la casa matriz que oscila entre el 3% y el 7% 12. En qu consisten? (nuevos restaurantes, ampliacin de los existentes, lneas de productos nuevas) Establecimiento Respuesta Pollo Campero Aumento de ventas en un 5% anual como mnimo. The Bagel Factory Tiene el objetivo de abrir treinta restaurantes en Mxico, cinco en Honduras y cuatro ms en El Salvador durante los prximos dos aos. Mc Donald's Se consideran la apertura de nuevos restaurantes, la ampliacin de los existentes de xito, introduccin de nuevos productos a mercados existentes y aumento de frecuencia de consumo de clientes actuales. Abrirn cinco restaurantes nuevos en los siguientes diez y ocho meses 50 13. Cmo financia sus operaciones actuales o cmo piensa financiar sus planes de expansin si los tiene? (Prstamo, Inversionistas, etc.) Establecimiento Respuesta Pollo Campero Es una combinacin de recursos propiOS y franquiciamento. The Bagel Factory Han financiado su expansin internacional por medio de la venta del derecho de marca a travs del sistema franquicia. El financiamiento por medio de un banco se ha hecho fcil una vez el restaurante ha comprobado su retorno sobre la inversin por local. Mc Donald's Usan recursos propiOS para la expansin dentro del territorio nacional. 14. Cul considera la mejor forma para crecer? (Inversin propia, Buscar accionistas, Buscar socios para cada restaurante, Crear franquicias, etc.) Establecimiento Respuesta Pollo Campero Inversin propia y la venta del derecho por medio de la franquicia. The Bagel Factory La forma de expansin ms exitosa ha sido la franquicia Mc Donald's Recursos propios o el financiamiento bancario. 51 15. Tiene asignado presupuesto de promocin o publicidad y cmo /0 asigna? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Se establece un porcentaje fijo en base a la inversin de aos anteriores. The Bagel Factory Mc Donald's Invierte el 5% de sus ventas netas en publicidad. 16. En qu medios hace norma/mente su publicidad? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Mantas, Afiches, Material POP, Televisin, Radio y Tickets de parqueo de centros comerciales. The Bagel Factory Mantas, Afiches y Material POPo Mc Donald's Mantas, Afiches, Material POP, Televisin y Radio. 52 17. Cul le ha funcionado ms y por qu? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Existen 2 frentes que se deben atacar. El pnmero es atraer a los consumidores por medios masivos como Televisin, Radio y Prensa a las ubicaciones. Para esto, el medio de la televisin ha dado mejores resultados, especficamente en canales de televisin nacional. El segundo, es atraer a los consumidores en lugares de alto trfico peatonal donde se compite con otros restaurantes como lo son centros comerciales por medio de material POPo La combinacin de la publicidad en medios masivos y el material publicitario en el punto de venta ha demostrado dar los mejores resultados. The Bagel Factory Material POP Mc Donald's Televisin y Material POPo 18. Qu promociones realiz en el ltimo ao? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Promociones enfocadas a atraer nios, por ejemplo: Personajes de Sper Hroes, Juguetes, etc. Las promociones enfocadas a nios son claves, porque crea una relacin con ellos para establecerlos como consumidores de toda la vida. The Bagel Factory Mc Donald's Promociones 2 x 1, mens en rebajas, relleno de bebidas gaseosas gratis y productos de temporada. 53 19. Cmo mide los resultados de esas promociones? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Por medio de anlisis financiero, se ha comprobado que las ms eficientes son las promociones enfocadas a atraer grupos o las de tipo 2 x 1. The Bagel Factory Se ha visto un aumento en ventas cuando se hacen promociones tipo "Por la compra de 1 men, gratis algo ms". Mc Donald's Por medio de anlisis financiero. Toda promocin tiene un objetivo especfico. Ya sea lanzar un nuevo producto o aumentar ventas en pocas bajas. Agrandar los mens por cierta cantidad de dinero ha sido una de las promociones ms efectivas. 20. Cul es su estrategia de comunicacin? Establecimiento Respuesta Pollo Campero La publicidad debe ser especfica para cada mercado y no debe ser una receta universal. Se estudia a los consumidores de cada mercado para entender sus valores, preferencias y estilo de vida, de tal forma que la comunicacin establezca una conexin nica y relevante que pueda ser desarrollada a travs del tiempo. The Bagel Factory Publicitar lo sano de nuestros productos. Mc Donald's Nuestro lema es "Nos gusta verlo sonrer" eso es signo que el cliente est satisfecho. 54 21. Por qu se dan normalmente aumentos en las ventas? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Cuando se realizan promociones o cuando se abre un nuevo restaurante. The Bagel Factory pocas determinadas en el ao, por ejemplo Navidad. Mc Donald's Se registran aumentos en ventas de algunos locales cuando existe un evento cercano como conciertos o eventos deportivos. Tambin durante fechas festivas o poca navidea. 22. Cul considera su mercado meta? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Hombres, mujeres, estudiantes, empresarios, familias y profesionales de cualquier edad con nivel SOCIO econmico A, B Y C. The Bagel Factory Considera su mercado meta jvenes y adultos entre las edades de 13 y 70 aos con el nivel socio econmico A, By C. Mc Donald's Todo NSE y de todas las edades, principalmente personas entre las edades de 15 a 25 aos. 23. A quin considera su principal competencia? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Mc Donald's. The Bagel Factory Subway y Jimmy John's. Mc Donald's Pollo Campero. Adems, un restaurante de comida rpida compite con todas las dems formas de comida informal en el mercado. 55 24. Cules considera sus fortalezas? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Su sabor nico. The Bagel Factory Su comida sana. Mc Donald's Se considera una fortaleza el sistema de negocIo, los empleados, el sistema de entrenamiento y el sabor nico de algunos restaurantes. 25. Cules considera sus oportunidades? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Los productos nuevos, ampliaciones en lneas de productos, los nichos de latinos por todo el mundo. The Bagel Factory La apertura en nuevos mercados locales e internacionales. Mc Donald's Los nios. 26. Tiene algn programa de cliente frecuente? Establecimiento Respuesta Pollo Campero No. The Bagel Factory No. Mc Donald's No. 56 27. Su empresa cuenta con una cultura organizacional? (visin, misin, estructura y sistema de valores, creencias de sus empleados, etc.) Establecimiento Respuesta Pollo Campero La cultura organizacional establece una conexin entre los valores de marca, empleados y proveedores con los consumidores. The Bagel Factory Cuentan con una visin y una misin pero no la establecen como un sistema de creencias arraigado en la mente del empleado. Mc Donald's Si, Mc Donald's es una cultura en si. 28. Tiene algn tipo de concesin o contrato especial de algn proveedor? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Si, con Pepsi. The Bagel F actory Se logran rebajas en base a volmenes altos de consumo. Mc Donald's Existen alianzas estratgicas con algunas empresas e incluso contratos de exclusividad como por ejemplo, con Coca Cola. 57 29. Su marca y logotipo estn registrados? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Si. The Bagel F actory Si, es muy importante proteger la marca, logotipos, emblemas, etc. Mc Donald's Es requisito para la concesin o compra de una franquicia. 30. Estn sus procesos documentados o existen manuales de operaciones? Establecimiento Respuesta Pollo Campero Para hacer crecer un negocio de comida este aspecto resulta imprescindible. The Bagel Factory Para replicar procesos y clonar restaurantes, deben existir manuales con especificaciones exactas sobre Recursos Humanos, aspectos tcnicos, financieros y de . , operaclon. Mc Donald's Si, incluso se tiene una academia donde se ensean los procesos. 58 5.3 Resultados de Entrevista con Lic. Jos R. Fernndez, Director Comercial de Francorp, Mxico-Centro Amrica 1. Cree que aplicar el modelo de Franquicia es bueno para hacer crecer a los restaurantes de comida rpida? Definitivamente, las franquicias solucionan los 4 principales problemas que enfrentan las empresas al crecer, estos son: 1- Costo de expansin con recursos propios: Los franquiciados aportan los recursos para la expansin y no se requiere abrir sucursales propias. 2- Recursos Humanos: Cada Franquiciado contrata su propiO personal, el franquiciador reduce gastos administrativos, se eliminan pasivos laborales. 3- La carrera del tiempo: Los mercados se ganan por oportunidad, las franquicias logran penetracin acelerada de mercado casi imposible de lograr con recursos propios. 4- Las amenazas competitivas: Se generan barreras competitivas y se desestimula competidores futuros. 2. En base a su experiencia en la regin, Cules son los principales obstculos con los que se encuentran los propietarios de negocios al franquiciarse? Se ha encontrado que el mayor obstculo para los empresarios son ellos mismos. Cuentan con paradigmas muy arraigados de que no es posible el xito. Miedo a la competencia, a las empresas americanas y no creen en s mismos. 59 3. Cmo se imagina la industria dentro de los prximos 10 aos? Definitivamente aumentar. En 10 aos va ser muy difcil iniciar un negocio y competir contra franquicias ya establecidas, salvo que dentro del plan de negocios se incluya un plan estratgico de crecimiento, ya sea el franquiciamento o alguno similar. 4. Considera que al concebirse un negocio (al surgir la idea), debe incluir el franquiciamento como parte de su plan de negocios? Es una opcin que merece ser tomada en cuenta. Indiscutiblemente la franquicia es la mejor opcin si se desea un crecimiento rpido y no se cuenta con los recursos propios. 5. Cmo se da normalmente el financiamiento para comprar una franquicia? En la industria, el inversionista casi siempre cuenta con el capital necesario. Se puede dar el caso de sociedades o financiamiento bancario. 6. Es viable financiar el franquiciamento de una empresa o se debe contar siempre con capital propio? La empresa normalmente cuenta con los recursos necesarios para aplicar el formato de negocios de franquicia. El asesoramiento por medio de una empresa de consultora es indispensable. Gran parte del costo de franquiciar un negocio se recupera por medio de la "Cuota Inicial de Franquicia" que es el valor del derecho para operar una franquicia. 60 7. Cmo se establece la Cuota Inicial de Franquicia? Entran en consideracin tres factores. El primero, es la suma de todos los costos en que se incurren para desarrollar cada programa: Visitas para inspeccionar el posible local, capacitacin, planos del local, etc. La suma de estos valores es el mnimo que se debe cobrar. El segundo factor, es el valor mximo que el posible inversionista est dispuesto a pagar por la franquicia en ese momento de acuerdo a otras opciones de inversin en otras franquicias. El tercer factor, es el valor percibido de la marca. Una franquicia de Pollo Campero podra costar segn los primeros dos factores $10,000, pero se puede vender hasta en $80,000 por el valor y percepcin de la marca que va de la mano con el nesgo. La cuota inicial de franquicia no debe ser visto como un negocio, sino como una recuperacin de costos, el verdadero negocio esta a largo plazo. 8. Dnde est la rentabilidad de Franquiciar un negocio si ya no se es dueo de todas las ganancias? La rentabilidad se obtiene por medio de regalas sobre ventas, cuotas de publicidad para la cadena y la marca, desarrollando economas de escala y vendiendo insumos a los franquiciados. 61 9. Ha ocurrido que una empresa decide franquiciarse y a/ salir a vender su franquicia no logra captar inversionistas y no vender/a? No, sin embargo si ha ocurrido que el empresano luego de hacer el re- acondicionamiento de su empresa y la inversin necesaria para franquiciarse decide crecer con recursos propios pero ya con un sistema de negocio replicable y estandarizado. Dentro del plan de negocio de la franquicia se crea un plan de mercadeo, un plan de medios publicitarios, anuncios, cartas, pagina web y audiovisuales para atraer inversionistas. 10. Qu aspectos son imprescindibles al llevar a cabo con xito un proyecto de franquiciamento? Hay 5 pilares bsicos: Diagnostico de franquiciabilidad, planeamiento estratgico, aspectos legales, aspecto operativo y el mercadeo para la comercializacin de la franquicia. Todos estos aspectos interrelacionados se deben desarrollar en este orden. 11. Qu porcentaje de rentabilidad debe tener un negocio para considerar franquiciarse? No existe regla definida, Sin embargo, la inversin de comprar y operar la franquicia debe ser ms atractivo que las inversiones bancarias. Hay empresas que ofrecen desde el 5% hasta el 27% de rentabilidad. Esto depende de la inversin, tiempo de recuperacin, tipo de producto, el mercado, etc. 62 5.4 Resultados de Focus Group Las preguntas del focus group se crearon en base a los indicadores donde se deseaba conocer de mejor manera la percepcin y opinin del grupo objetivo y que no se logr a profundidad con la herramienta de la encuesta. El focus group fue conformado por siete personas de niveles socio econmicos A, B Y C: Tres amas de casa con edades entre 30 y 35 aos. Dos secretarias de oficina, ambas con 23 aos de edad. Un estudiante universitario de 22 aos y un Gerente General de empresa con 53 aos. 1. Al pensar en un restaurante de comida rpida, Qu es lo primero que se les viene a la mente? -No incluyan marcas de restaurantes. Todos los participantes coincidieron en que se les viene a la mente el concepto de Comida rica, Hamburguesas y Rapidez. 2. Qu aspectos entran en consideracin al elegir dnde comer? Las dos secretarias que cuentan con un horario definido de almuerzo en sus trabajos opinaron que la localizacin y la rapidez es fundamental para elegir el restaurante porque solo cuentan con una hora de almuerzo, tiempo en el cual les debe alcanzar para transportarse hasta el restaurante, elegir la comida, comer y regresar a sus labores. Este aspecto fue sobre visto por las amas de casa, el estudiante y el Gerente general ya que no tienen la limitante del tiempo. Las personas con edad mayor a los 25 aos, se preocuparon por consumir alimentos saludables mientras que los ms jvenes les import poco. 63 3. En qu circunstancias deciden comer en un restaurante de comida rpida? Las dos secretarias traen sus alimentos a sus labores entre semana. Los das que no lo hacen, eligen un restaurante de comida rpida para comer. Las amas de casa coincidieron en que comen en un restaurante de comida rpida por sus hijos y lo hacen generalmente los fines de semana. Sus hijos les gusta jugar en los juegos y por lo tanto toda la familia come en el restaurante. Los fines de semana, la familia completa sale a hacer mandados y eligen el restaurante ms cercano con juegos de nios para comer. Los nios casi no comen por estar jugando. 4. Si se encuentran a la misma distancia de dos distintas marcas de restaurantes de comida rpida y ambos con juegos infantiles, Cul escogen? Todos coincidieron en que la mayora de veces escogen Mc Donald's porque es la comida que ms les gusta a los nios y es fcil de comer, con hamburguesas es menos probable que los nios se manchen su ropa. La "Cajita Feliz" de Mc Donalds's se convierte en un punto valioso, ya que casi siempre el nio y los padres quieren coleccionar las series de juegos de determinada poca. Estos juegos coinciden con caricaturas de moda. No solo los padres de familia van a Mc Donald's por la cajita feliz, sino tambin solteros y padres sin hijos que usan el juguete para regalarlo a algn familiar. 64 5. Cul es el restaurante con mejores juegos infantiles? Todos opinaron que es Me Donald's, ya que tiene internet, juegos digitales y hasta baos para nios. Les gusta adems porque tiene juegos para todas las edades. Los nios pequeos les gustan las piscinas de pelotas. 6. Les importa que el empaque de la comida sea biodegradable? No, a ninguno le pareci importante este aspecto al decidir dnde comer. Les pareci muy importante que al comprar para llevar, los contenedores de las bebidas sean hermticos y que no se derramen fcilmente. 7. Qu no le gusta de un restaurante de comida rpida? No les gusta que los restaurantes estn sucios y desordenados. Todas las reas del restaurante se incluyen al considerar un restaurante limpio o no. Mencionaron que los baos no deben dar "asco" y que las mesas deben ser limpiadas de inmediato al levantarse un cliente. El ambiente del restaurante debe ser acogedor, la temperatura del ambiente agradable y los olores del bao no deben pasarse al rea de las mesas. 8. Qu consideran ms importante y por qu - Buen servicio al cliente o Rapidez? Servicio al cliente predomin como preferencia entre los asistentes del grupo, siempre y cuando no sea muy lento el servicio. No lo consideran buen servicio si no tiene una rapidez aceptable que generalmente oscila entre 3 a 5 minutos. 65 9. Qu consideran ms importante y por qu - Sabor de la comida o que sea Sana? En las personas menores de 25 aos predomin "El Sabor de la Comida", en los dems "Que la Comida sea Sana". Sealaron incluso cmo pasaron de darle gusto a su paladar a cuidarse ms conforme fueron envejeciendo. Vale la pena hacer notar que la primera reaccin de todos fue que el sabor era lo ms importante, pero luego tomaron conciencia de la importancia de comer sano. 10. Qu opinin les merece The Bagel Factory? Les gusta a todos los que lo han probado. Es conocido por todos pero no todos lo han probado. Entre lo que ms les gusta es que cuentan con jugos naturales, smothies y ningn otro restaurante ofrece esto. No les gusta que no tengan men de nios y pocos locales. 11. Qu opinin les merece El Chinito Veloz? La opinin generalizada e inmediata de todos es que no les gusta. Mencionaron que las porciones son pocas, sabor desabrido y caro de acuerdo a lo que sirven. 12. Si tuvieran que escoger entre The Bagel Factory y Subway, cul prefieren y por qu? La mayora escoge Subway porque les gusta ms el sabor. 66 13. Si tuvieran que escoger entre Jimmy John's y SubWay cul prefieren y porqu? La mayora prefiere SUbway, porque tienen ms locales y mayor variedad en el men. 14. Qu creen ustedes que les motiva su "antojo"? Lo que ms les motiva su antojo fue el hambre o los anuncios grficos mostrando una comida apetecedora. Adems, anuncios con expresiones orales o vocales de "buen sabor". El olor motiva el antojo de algunos, como por ejemplo, el de Pollo Campero al pasar cerca de uno de sus restaurantes. 15. Si se encuentran frente a varios restaurantes de comida rpida en un "Food Court" Cmo deciden en cul comer, qu factores compiten en su mente? El factor determinante fue el antojo. Otros concordaron en que a veces se les antojaba ms de un restaurante. Al ocurrir esto se decidan por el que mejor beneficio - precio les brindaba o por alguna promocin u oferta. 67 VI. DISCUSiN DE RESULTADOS Para cumplir con el objetivo principal de proponer una estrategia mercadolgica que permita ampliar el mercado de los restaurantes de comida rpida creados en Guatemala, fue necesario evaluar indicadores de la mezcla de marketing que nos guiarn en la creacin de la estrategia. Segn Kotler (1998), el producto es la combinacin de bienes y servicios que ofrece una compaa al mercado meta. Al aplicar lo anterior a restaurantes de comida rpida, su producto final no slo es la comida en s, sino tambin una serie de factores como el servicio al cliente, la ubicacin, la limpieza, etc. Al evaluar cul de estas caractersticas es la ms importante para los consumidores se encontr que la mayora busca que el servicio de un restaurante sea rpido (34%) y que el sabor de la comida sea de su agrado (30%). Esto nos puede dar una idea del por qu los resultados de las encuestas indican la preferencia de los consumidores por Mc Donald's, ya que ste es percibido segn como el de servicio ms rpido. Cabe mencionar que este restaurante tambin es el que ms invierte en la investigacin y prueba de productos nuevos, para satisfacer de mejor manera el paladar de sus clientes segn las entrevistas realizadas a empresarios del sector. Lo menos importante para los entrevistados es que el restaurante tenga seguridad (0.32%), lo cual contrasta con la realidad nacional y puede indicar que se consideren como lugares seguros y por lo tanto no requieren de seguridad adicional por la falta de incidentes y por ello sea atractivo para ir con la familia. Los empresarios consideran todas las opciones igualmente importantes, sin embargo, la caracterstica imprescindible para lograr el xito es la ubicacin de sus locales ya que se puede contar con todas las caractersticas necesarias, pero si el local no es accesible al consumidor no ser demandado su producto. 68 El tipo de producto preferido por los encuestados es del 42% hacia las Hamburguesas, seguido por el Pollo con 23% y luego la Comida Mexicana con un 17%. De lo anterior se puede concluir que los restaurantes que combinan las 2 primeras preferencias (pollo y hamburguesas) tienen una ventaja ante su competencia. Segn las entrevistas a Gerentes, el producto que ofrece un restaurante de comida rpida, normalmente es el resultado de varios aos de modificaciones a los mens hechos para satisfacer el gusto cambiante de los consumidores. Esto coincide con los resultados del Focus Group donde mencionaron que a ciertas edades degustaban de comidas que con el pasar de los aos dejaron de ser consumidos por razones de salud, cambios en gustos, cambio de estado familiar y estado econmico. Una marca de restaurante que ofrece productos diferenciados se posiciona en la mente del consumidor al punto que se les antoja un "Whopper" o un "Big Mac" y no una simple "Hamburguesa". El precio es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener un producto (Kotler, 1998). El 47% de los encuestados indic que gasta ms de 050.00 durante su visita. Esto es porque el 43% de los consumidores van acompaados por 2 3 personas, el 25% gasta entre 025.00 y 039.00 Y por ltimo solo el 0.3% gasta menos de 015.00. Los Gerentes entrevistados coincidieron en que el precio final de los productos del men es impuesto por el mercado y la rentabilidad est en el volumen de ventas y no por unidad vendida, por lo que los precios no necesariamente son indicadores de los costos de produccin. 69 Segn la encuesta, apenas el 3% de los encuestados considera el precio al elegir un restaurante de comida rpida, esto puede ser debido a que los precIos no varan mucho entre los distintos competidores. En contraste, a este bajo porcentaje, el 60% de personas han visitado un restaurante de comida rpida motivado por una promocin. Promocin se refiere a las actividades que comunican los mritos del producto y persuaden a los clientes meta para que los compren (Kotler, 1998). Las promociones, segn los Gerentes, son ms efectivas cuando se anuncian por televisin ya que por ese medio se puede mostrar el producto y motivar el antojo. Adems, la misma promocin debe ser confirmada en la mente del consumidor por medio de anuncios en el punto de venta. Esto se comprueba en los resultados obtenidos, ya que la mayora de los encuestados (39%) se enter de la promocin en el punto de venta y el 27% por medio de la televisin. La publicidad debe ser especfica para cada mercado y no debe ser una receta universal. Cada mercado tiene distintos valores, preferencias y estilos de vida. La Plaza, incluye las actividades de la compaa que ponen el producto a la disposicin de los consumidores meta (Kotler, 1998). En este estudio, la plaza considera principalmente el factor "ubicacin de los locales", el cual segn los Gerentes entrevistados, es uno de los factores ms importantes para lograr el xito sostenible. De acuerdo a los consumidores, la ubicacin es el segundo factor ms importante (17%) al elegir dnde comer, superado ampliamente por el factor "antojo" (60%). Las empresas eligen la ubicacin de sus restaurantes en base a la afluencia y conglomeracin de peatones o trfico vehicular. Los centros metropolitanos son considerados buenos lugares porque en ellos trabajan gran cantidad de personas y necesitan dnde comer cerca de sus lugares de trabajo. 70 Los asistentes al Focus Group revelaron que la rapidez en estas situaciones es importante dado que la mayora de personas solamente cuentan con una hora de almuerzo, tiempo que debe alcanzar para transportarse hasta el restaurante, comer y regresar a sus labores. Dado lo anterior, no solo la rapidez del servicio es importante sino tambin la ubicacin geogrfica del restaurante. Segn un Gerente, un plan de crecimiento debe evaluar las futuras ubicaciones en base al crecimiento anual deseado y permitido por las finanzas de la empresa. Se debe hacer un estudio de factibilidad que incluya la investigacin de propiedades a la venta o para alquiler en el sector previsto para el local. El Focus Group revel que cuando una misma ubicacin es cubierta por varios competidores, la decisin del consumidor se basa en su antojo. Los fines de semana, por estar casi siempre en familia, se elige Mc Donald's. Esto se debe, de acuerdo a los resultados del Focus Group, a que los nios all pueden coleccionar los juguetes de la "Cajita Feliz" y pueden jugar en los juegos infantiles. Para poder ampliar el mercado de un restaurante, la estrategia debe contemplar los indicadores: Posicionamiento, frecuencia de consumo, mercado potencial, competencia y la oportunidad de mercado. Segn Kotler (1998), el posicionamiento en el mercado es disponer que un producto ocupe un lugar claro, distinto y deseable en la mente de los consumidores meta, en relacin con los de los competidores. Se encontr que Mc Donald's (24%) ocupa el primer lugar en posicionamiento, seguido de Burger King (22%), Pollo Campero (18%), Taco Bell (13%), y Subway (6%). En contraste a este orden, Mc Donalds considera su principal competencia a Pollo Campero y no a Burger King de acuerdo a lo expresado por su gerente. 71 Referente a la competencia, segn Porter (1992), cada competidor que entra en el mercado constituye una amenaza para las dems empresas con una cuota de mercado establecida. La capacidad de la empresa para explotar una ventaja competitiva y capturar o crear un nicho, permitir la competencia entre grandes y pequeos. Muestra de lo anterior es Subway, The Bagel Factory y Jimmy John's quienes consideran su mercado meta a adultos que desean comer sano. Esto los diferencia de otras cadenas que no tienen comida saludable. Estos restaurantes han identificado un nicho de mercado en el que les resulta ms rentable competir. Esta tendencia se identific en el Focus Goup como el resultado de la necesidad del adulto mayor de comer ms sano. Las ventas en los establecimientos de comida rpida tienen altas y bajas durante el ao, por ejemplo, cuando existe un evento cercano como conciertos o eventos deportivos. Tambin durante fechas festivas o poca navidea, en este ltimo caso, los restaurantes mas beneficiados son los ubicados en Centros Comerciales donde existe una sinerga entre todos los establecimientos. Cambios Polticos, Econmicos, Manifestaciones, Feriados y Huelgas se representan con bajas en ventas y se consideran una amenaza permanente. Otro indicador de la variable mercado fue la evaluacin de la Frecuencia de consumo, que segn Lambin (1995), es la cantidad de veces que un consumidor compra un producto dentro de un tiempo determinado. El estudio muestra que el 24.19% de los encuestados aumentara su frecuencia de consumo si la comida de los restaurantes fuera ms saludable. En segundo lugar, si bajaran sus precios (24%) yen tercer lugar si variaran ms su men (22.9%). Si tuvieran ms locales 14.19%, si hicieran promociones ms seguidas 10.32% y de ltimo si tuvieran mens o juegos infantiles con un 4.19%. 72 Estos resultados coincidieron con el Focus Group, pero no con los Gerentes ya que estos, en su mayora prefieren aumentar el nmero de consumidores de su mismo producto en lugar de invertir en crear productos nuevos ms saludables. Segn los Gerentes entrevistados, la opcin de bajar precios no es viable ya que cada da suben los precios de los insumos y se recortara el ya bajo margen de ganancia. Segn Kotler (1998), el Mercado Potencial es el conjunto de clientes que manifiestan un grado suficiente de inters en una determinada oferta del mercado. Este Mercado Potencial, segn los Gerentes, se captura al establecer ms locales y abarcar ms territorio geogrfico. Mc Donald's y Pollo Campero usan recursos propios para la expansin dentro del territorio nacional. Pollo Campero y The Bagel Factory han financiado su expansin internacional por medio de la venta del derecho de marca a travs del sistema de franquicia. Este, segn los Gerentes, es la mejor manera de crecer y capturar el mercado potencial internacional. Se encontr adems que cuando los consumidores asisten a un restaurante de comida rpida, el 43% lo hace acompaado por 2 3 personas, el 31% asiste acompaado por 1 persona y el 15% va con grupos mayores de 4 personas. Esto coincide con lo expresado por los Gerentes, que las promociones "dos por uno" y similares, son muy populares y han tenido mucho xito en el mercado. Programas promocionales como "Cliente Frecuente" aun no es muy popular entre los guatemaltecos. Dos de cada diez personas consume menos de una vez al mes en un restaurante de comida rpida. De estos, el 58% es por razones de salud, el 35% es porque no les gusta y el 7% porque no se presenta la oportunidad. 73 VII. Conclusiones y Recomendaciones 7.1 Conclusiones. La estrategia mercadolgica que mejor permite el crecimiento de un restaurante de comida rpida es el Desarrollo de Mercado a travs del franquiciamento. En un restaurante de comida rpida, la frecuencia yla cantidad de producto consumido por cliente, son los dos factores claves que al aumentarse influyen directamente en la demanda del mercado actual. La rapidez en el servicio y el sabor de la comida son las caractersticas ms importantes en un restaurante de comida rpida segn el consumidor. De acuerdo a los Gerentes, estas caractersticas deben ser combinadas con una ubicacin de local fcilmente accesible. Salud, situacin familiar y el ciclo de vida en el que se encuentra un consumidor, determina sus gustos y preferencias con las que elige dnde comer. El antojo es el factor decisivo para el consumidor al escoger dnde comer, sin embargo, este por s solo no es suficiente si no existe el restaurante cercano que pueda satisfacer ese antojo. Las promociones ms efectivas son las tipo "2 por 1" o "Segundo a mitad de precio", dado que la mayora de personas van acompaadas a los restaurantes de comida rpida. El precio no es el factor decisivo para el consumidor al elegir dentro de los restaurantes de comida rpida disponibles. Sin embargo, al haber una promocin, este s influye en la decisin de compra. 74 7.2 Recomendaciones Se recomienda seguir la gua del Anexo I para formular una estrategia de marketing y desarrollar el mercado de un restaurante de comida rpida. El formato de negocio franquicia, es la opcin ms recomendada para el crecimiento acelerado de una empresa de comida rpida si no se cuenta con los recursos propios. Para aumentar la frecuencia de consumo, las campaas publicitarias y promocionales deben exaltar las ventajas competitivas del restaurante y el valor que ste le da a sus clientes. Emplear material publicitario en el punto de venta que muestre las promociones utilizando fotos que motiven el antojo, especialmente al estar ubicado en "food courts" donde se compite de cerca con otros establecimientos. Es necesario adiestrar a los empleados constantemente para que persuadan al cliente en la compra. Por ejemplo, motivar al consumidor a comprar complementos a su plato principal como lo son pasteles, helados, etc. Investigar constantemente avances en tecnologa de produccin de comida, buscando equipos ms rpidos. Adems, hacer un anlisis exhaustivo de los procedimientos en busca de recortar tiempos de procesos. Someter productos nuevos a pruebas de degustacin y modificarlos de acuerdo a los resultados hasta encontrar una frmula de agrado a la gran mayora del mercado meta. Mantener un manual actualizado de procedimientos para hacer ms fci l la labor de entrenamiento y la clonacin de locales. Se recomienda dar degustaciones gratis en los mercados nuevos donde se incursione ya que es ms probable que se le antoje algo a una persona si ya lo ha probado en el pasado. El men debe tomar en cuenta los ciclos de vida del consumidor e innovar correspondientemente. Por ejemplo: ensaladas, mens familiares, etc. 75 VIII. BIBLIOGRAFA Ayala, K. (2000). Ventajas Que Brinda La Publicidad A Pequeos Negocios Nacionales De Comida Rpida. (Tesis). Universidad Francisco Marroqun. Facultad de Ciencias de la Comunicacin Social. Guatemala. Biggs, D. (2003). The Meaning of Fast Food. [En Red] Disponible en: http://www.capeargus.co.za Bist, R. (2003). Indians Catch The Fast Food Craze. [En Red] Disponible en: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/EJ25Df02.html Sittel, L. (1995) Enciclopedia de Mangement. New York, N.Y. U.S.A.: McGraw Hill. Brown, P. (1998) Marketing Masters. New York, N.Y. U.S.A.: Harper & Row, Publishers, I nc. Dardn, S. (2003). 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Ana Beatriz Morales, Gerente Comercializacin de Franquicia Pollo Campero. 2004 78 IX. ANEXOS 79 (ANEXO 1) Gua de Estrategia Mercadolgica para Desarrollar el Mercado de Restaurantes de Comida Rpida Creados en Guatemala Introduccin La estrategia, en esencia, es el plan tctico que suma los criterios decididos para lograr un objetivo. La presente Gua de Estrategia pretende trazar los pasos que al seguirse conllevarn a tomar decisiones claves que logran el desarrollo de mercado para un restaurante de comida rpida. Objetivo Proponer una gua de estrategia que integre los factores de la mezcla de mercadotecnia que al seguirse, logre el desarrollo de mercado para un restaurante de comida rpida. Estrategia Una ventaja competitiva sostenible (VCS) es aquella preeminencia que se mantiene a lo largo de un periodo de tiempo sin que sea copiada por la competencia dado lo intrnseca que est en los procesos de una empresa. La estrategia se basa en el aprovechamiento de una ves nica y diferenciadora. Todas las tcticas expuestas la refuerzan, no se debe a una sola cosa, sino ms bien a un sistema, todas las tareas diarias que se refuerzan las unas a las otras y forman un mosaico que se reconoce entre los clientes como distinto. La competencia podr copiar una o dos tcticas, pero difcilmente todo el sistema que completa la estrategia. Todas las tcticas le dan al Cliente valor. El valor es la suma de beneficios que recibe un cliente por su dinero. El cliente debe obtener valor en servicio, sabor y calidad. Formas de crecimiento contempladas en la estrategia: 1. Crecimiento en mercados existentes. 1.1. Aumento de cantidad de consumo por cada visita. 1.2. Aumento de frecuencia de visitas al restaurante. 2. Desarrollo de productos nuevos para mercados existentes. 2.1. Agregarle caractersticas a mens actuales o generacin de productos nuevos. 3. Cobertura de mercados nuevos con productos existentes o nuevos. 3.1. Expansin de cobertura a otros territorios geogrficos. 3.2. Expansin a nuevos segmentos de mercado. 80 1.1 Aumento de Cantidad de Consumo por Cada Visita. (Crecimiento en mercados existentes) Apunta hacia dos tipos de consumidores. A los primeros, los clientes que ya consumen lo justo por visita, se les facilita que compren ms productos por medio de los mens ampliados y mens grupales o familiares. El segundo segmento de consumidores, son los que comen poco. Estos son el enfoque de las tcticas de motivacin a compra. Tctica: Objetivo: Medio: Entrenar a los empleados Motivar al cliente a que Empleados del Local. a que vendan productos consuma ms por visita complementarios a los de lo que tena planeado. mens. Agrandar mens por una Que el cliente gaste ms Empleados del Local. cantidad extra de dinero. dinero por mens agrandados en un 20%. Regalos para nios por la Incentivar al cliente a que Materia POP. compra mnima de una compre ms productos cantidad establecida. hasta llegar al total requerido para obtener el regalo. Implementar mens para Vender a un solo cliente, Men de Cabecera. fiestas o reuniones. comida para grupos mayores de 10 personas. Colocar publicidad en los Motivar al cliente "Para Material POPo autoservicios que Llevar" que piense en las mencionen sus seres personas que estn en el queridos. lugar a donde se dirigen y que les incentive llevarles comida tambin. Promocin "2 x 1". Motivar que las personas Material POP y visiten el restaurante Televisin. acompaado de otra persona. Promocin "Segunda a Motivar que el Material POP y Mitad de Precio". consumidor compre un Televisin. 2do men. Colocar publicidad en las Recordarle a la clientela Material POPo mesas de postres. de la existencia de postres dentro del men del restaurante. 81 1.2 Aumento de Frecuencia de Visitas al Restaurante (Crecimiento en mercados existentes) Para aumentar la frecuencia de uso se necesita aumentar la percepcin positiva del cliente hacia la marca. El objetivo es mantenerse entre las principales opciones que considera el consumidor al surgirle la necesidad de alimentos. Esto se logra con publicidad y con proveer incentivos de compra o retorno al restaurante. Tctica: Objetivo: Medio: Motivar el antojo por Usar fotografas Vallas, Material POP y medio del impacto visual. publicitarias mostrando Televisin. los distintos elementos de los mens, en forma detallada para que den el aspecto de frescura, calidad y sabor por medio del impacto visual. Motivar el antojo por Usar el olor de los medio del instinto del alimentos en cocimiento olfato. para motivar el antojo por medio del olfato de los transentes cercanos al local. Programa de Cliente Premia la lealtad del Tarjeta de Cliente Frecuente. cliente y al mismo tiempo Frecuente. la tarjeta se convierte en un recordatorio constante del restaurante dentro de la billetera o bolso del cliente. Adems crea una base de datos de clientes para uso posterior de mercadeo directo. Implementar mens y Atraer clientes en todos productos para el los tiempos de comida. desayuno, cena y refaccin. Bajar las caloras de los Reducir las alimentos. Mens light. consecuencias del uso frecuente (aumento en peso, mala nutricin, etc.) 82 2.1 Agregarle Caractersticas a Mens Actuales. (Nuevos productos, mercados existentes) La empresa debe identificar todos los posibles productos que podra ofrecer, luego debe decidir cules de esos productos realmente debe ofrecer en base a su definicin de negocio y a su ves. Tctica: Objetivo: Observaciones: Incorporar productos Capturar el mercado de Se har por medio de saludables. personas que no comen estudio de factibilidad del en un restaurante de nuevo producto. Este comida rpida por la deber incluir un estudio comida alta en grasa. tcnico, mercadolgico y financiero. Incorporar productos para Capturar el mercado de la hora de refaccin. los cafs y de los postres. Programa de productos Ofrecer productos que se de temporada. pueden comercializar de acuerdo a temporadas como Navidad, Da de la Madre, Da del Padre, Verano, Invierno, etc. Ampliacin de la lnea Ampliar la lnea de actual. productos para mantener el inters y no aburrir el paladar de los clientes actuales. 83 3.1 Expansin de Cobertura a Otros Territorios Geogrficos (Nuevos mercados, productos actuales) Antes de decidir expandirse, una empresa de comida rpida debe haber logrado una serie de metas que de no alcanzarse y aun as expandirse, provocar caos en la empresa e incluso podr llevar a la quiebra. A continuacin listamos esas metas: Viabilidad Econmica: El negocio por unidad establecida debe ser ms rentable que otras inversiones como lo son tasas pasivas en bancos. Clonacin del modelo de negocio: El restaurante debe poder reproducirse. Sus procedimientos deben estar estandarizados y documentados. La tecnologa en produccin, facturacin y retroalimentacin deber ser sencillo aplicarlo en otros territorios geogrficos. VCS bien definida: La diferenciacin es vital para competir. Se debe haber definido con exactitud el negocio y su mercado meta para mantener el enfoque. Una vez alcanzadas y definidas las tres metas anteriores, se debe hacer un anlisis financiero que nos responda las siguientes interrogantes: 1. Cul es el costo total de la instalacin de un restaurante? 2. Cul es el tiempo de retorno sobre la inversin de un local? 3. Cul es la estructura ideal del capital y flujo de efectivo? Es decir, la forma en que se va administrar el dinero proveniente de las ventas hacia proveedores, costos de operacin, publicidad, promociones y reinversin. 4. La empresa puede financiar sus planes de expansin en base a las respuestas de las preguntas anteriores? Si la respuesta a la pregunta cuatro es S, entonces la empresa deber en base a los objetivos de crecimiento anual iniciar su plan de expansin en nuevos mercados. Accin: Objetivo: Establecer la cantidad de Determinar en base a la situacin econmica de la locales que la empresa empresa cuntos locales puede financiar. puede financiar. Establecer los territorios Determinar en base a los factores: densidad de que ms conviene la poblacin, reas de aglomeracin en horas de apertura de nuevos trabajo y afluencia de trfico peatonal y vehicular, locales. las ubicaciones ideales para establecer un local. 84 Si la respuesta a la pregunta cuatro es No, entonces la empresa debe buscar medios alternativos a los propios para financiar su crecimiento: Acciones Posibles: Objetivo: Financiamiento Bancario Determinar si el flujo de efectivo an es viable luego de la amortizacin con la tasa impuesta por los bancos. Franquiciamento Crear un programa de franquicias que sea atractivo para la empresa y para los posibles inversionistas. Establecer los objetivos de franquicia, los parmetros y requisitos de un candidato. Grfica de decisin para la estrategia de Expansin hacia Otros Territorios Geogrficos NO Iniciar programa de FmnquldalTllmlO (Nuevos mercados, productos acluales) NO SI Estableoer 1M ubicacionell m\l convenientes para Iniciar expal1$ln. Puede la en1p(flSlI financlilf sus planes de 8)(psosio? SI Financiar solo lo ue no puede la mi5lTl8 empresa Financiar por deuda rolo lo pemlldo por IR IlSttlJctura da capital Si) 1l01ll16 '" II\Ilt'CAd dll I8SUlurant. 85 Tcticas de Desarrollo Objetivo: de Mercado Posibles: Programa de unidades - Instalar restaurantes mviles para explorar mviles. la demanda potencial de un rea antes de invertir en una ubicacin. - Cubrir eventos de ocasin: Eventos deportivos, conciertos, exposiciones, Congresos, etc. Relaciones Pblicas Establecer lazos con desarrolladores de proyectos Integrales. de bienes races en regiones determinadas para estar incluidos en proyectos de Centros Comerciales. Relaciones Pblicas Ganarse el corazn de regiones apoyando Institucionales. proyectos de beneficencia y desarrollo social. 3.2 Expansin a Nuevos Segmentos de Mercado. (Nuevos mercados, nuevos productos) Tctica: Objetivo: Hacer un anlisis de las Aprender qu productos se pueden crear con costumbres, tradiciones y caractersticas que sean adaptadas al mercado gustos del mercado meta. donde se incursiona. Crear publicidad Crear publicidad con palabras e imgenes que adaptada al mercado respeten las tradiciones del mercado. donde se incursiona. Pactar publicidad en Hacer Branding regional, crearle valor y globalizar la medios que abarque percepcin de marca. Lograr que turistas y viajeros regiones ms que pases. busquen la marca porque la conocen y confan en ella. Dar degustaciones. Por ser un mercado nuevo, lo ms probable es que el mercado meta no haya probado aun la comida del restaurante. Con tal de motivar el antojo, se debe crear un sistema de degustaciones que no sea el producto completo sino solo prueba. Por ejemplo, mini hamburguesas. Patrocinar eventos que se Relacionar el mercado meta con el producto. Por relacionen al mercado ejemplo, patrocinar eventos deportivos con comida meta. saludable. Adems poner una unidad mvil en el lugar para la venta del producto. 86 (ANEXO 11) Buenos Das, Mi nombre es Jorge Flores y estoy realizando un estudio sobre el mercado de los restaurantes de comida rpida. Para fines de este estudio, un restaurante de comida rpida se define como aquel que !lQ tiene servicio directo de meseros y en el gue se obtiene la comida nicamente despus de pagar en un lapso no mayor de 10 minutos. SECCION A O Usted o algn familiar inmediato trabaja en un restaurante de a) Si (termine) comida rpida? b) No 1 Cuando piensa en un restaurante de comida rpida, Con qu palabra lo asocia? 2 De los siguientes tipos de comidas, Cul es la que ms le a) Hamburguesas gusta? b) Hotdogs c) Comida Mexicana (Tacos, Burritos, etc.) d) Sndwiches (Submarinos) e) Pollo f) Otro (Especifique): 3 Mencione 5 restaurantes de comida rpida que conozca: a) b) c) d) e) 4 Con qu frecuencia consume en un restaurante de 'Comida a) Menos de 1 vez al mes (pase a la Rpida"? seccin B) b) 1 vez al mes c) 1 vez a la semana d) 2 3 veces a la semana e) Ms de 3 veces a la semana Si su respuesta a la pregunta anterior fue a, entonces pase a la seccin B de este cuestionario 5 Cul es el restaurante de comida rpida que ms le gusta? (especifique:) 6 Numere las siguientes opciones del 1 a112, siendo 1 la Rapidez principal razn por la que usted visita el restaurante que Servicio al cliente mencion en la pregunta anterior: Sabor de la comida Es ms sano que otros Precio Le queda ms cerca Tiene juegos para nios Cantidad y ubicacin de locales Variedad en el men Limpieza Seguridad Otro (especifique): 7 Por qu visitara ms frecuentemente este restaurante? a) Si tuvieran ms localesl ubicaciones b) Si variaran ms su men c) Si la comida fuera ms saludable d) Si tuvieran mens o juegos infantiles e) Si hicieran promociones ms seguidas. f) Si bajaran sus precios g) Otro (especifique): 8 Cuando visita un restaurante de comida rpida, a) Solo normalmente lo hace: b) Acompaado por 1 persona c) Acompaado por 2 a 3 personas d) Con un grupo mayor de 4 personas . e) Utilizo el Autoservicio 9 Normalmente, Ouin lo acompaa? a) Amigos b) Familia e) Novia d) Compaeros de Trabajo e) Otro (especifique): 10 Cunto es su gasto promedio durante su visita? a) Menos de 0.15.00 b) 0.15.00 - 019.00 e) 0 .20.00 - 024.00 d) 0.25.00 - 039.00 e) 0.40.00 - 045.00 f) Ms de 0 .50.00 11 Ha consumido en algn restaurante de comida rpida a) Si motivado por una promocin? b) No (pase a la pregunta 13) 12 Como se enter de la promocin? a) Publicacin Prensa b) Radio e) Televisin d) Internet e) Amigo f) En el punto de Venta g) Otro (especifique): 13 Ha sido motivado a visitar un restaurante de comida rpida a) No porque este donar alguna parte de lo que usted gast a b) Si , (especifique): alguna entidad? 14 Al pensar - En dnde como?" usted le pone ms a) La cercanra del restaurante importancia a: b) El "antojo" que tiene ese dra e) El men que tiene el restaurante d) Su presupuesto disponible e) Alguna Promocin que le atraiga f) Otro (especifique) : 15 Cuntos carros hay en su casa? a) Ninguno b) Uno e) Dos o Tres d) Ms de Tres 16 En qu zona o rea de la capital vive? 17 En qu zona de la capital trabaja o estudia? 18 Cual es su Ocupacin? a) Trabajo b) Estudio e) Estudio y Trabajo 19 Sexo a) Masculino b) Femenino 20 Edad: a) 15 - 18 aos b) 19 - 30 aos e) 31 - 45 aos d) 46 - 55 aos e) 56 - en adelante. 21 Estado Civil a) Soltero(a) b) Casado(a) e) Casado(a) con Hijos d) Divorciado(a) e) Viudo(a) 22 Nivel de Educacin: a) Primaria b) Secundaria e) Universitaria Incompleta d) Universitaria Completa e) Postgrado Solo contestar esta seccin si contesto "Menos de 1 vez al mes" a la pregunta 4 de la SECCION A (Con qu frecuencia consume en un restaurante de Comida Rpida?) SECCION B 1b Responda porque "Nunca" o "Casi Nunca" vista los a) No me gusta restaurantes de comida rpida: b) Prefiero mantener la lnea c) No se presenta la oportunidad d) Otro (especifique): 2b Qu debera cambiar un restaurante de comida rpida para a) Debera ser ms saludable (menos grasa). que usted consumiera en l? b) Debera de ser ms sabroso. c) Debera de ser ms barato. d) Debera tener ms opciones en el men. e) Otro (especifique): 3b Si usted pudiera crear el restaurante de comida rpida ideal, Cules seran sus principales caractersticas? Favor regresar y continuar en la pregunta 14 de la seccin A. (ANEXO 111) Gua para entrevista directa con Gerentes de Empresas que administran restaurantes de comida Rpida en Guatemala: Buenos Das, Mi nombre es Jorge Flores y estoy realizando un estudio para la Tesis "Estrategia Mercadolgica Para Ampliar el Mercado de Los Restaurantes de Comida Rpida con Concepto Creado en Guatemala." Por lo que lo he escogido para hacerle la siguiente entrevista: 1. Cmo surgi la idea de su restaurante? 2. Cunto tiempo tiene de estar en el mercado? 3. En promedio, Cuntos empleados tiene su empresa por local? 4. Cuntos locales tiene? 5. En base a qu criterio escogi los locales! ubicaciones? 6. De las opciones: Rapidez, Servicio al Cliente, Sabor de la Comida, Comida Sana, Precio, Cercana del Local, Juegos para Nios, Cantidad y Ubicacin de locales o Variedad en el men, Cules considera ms importantes? 7. De todo su men, Cul es el producto que ms se vende y porque? 8. Que % del precio al consumidor es el costo de su producto estrella? 9. En base a qu variables pone usted los precios a sus productos? 10. Cuenta con un plan estratgico de crecimiento? 11. Cules son los objetivos de ese plan? 12. En qu consisten? (nuevos restaurantes, ampliacin de los existentes, lneas de productos nuevas) 13. Cmo financia sus operaciones actuales o como piensa financiar sus planes de expansin si los tiene? (Prstamo, Inversionistas, etc.) 14. Cul considera la mejor forma para crecer? (Inversin propia, Buscar accionistas, Buscar socios para cada restaurante, Crear franquicias, etc.) 15. Tiene asignado presupuesto de promocin o publicidad y cmo lo asigna? 16. En qu medios hace normalmente su publicidad? 17. Cul le ha funcionado ms y porqu? 18. Qu promociones realiz en el ltimo ao? 19. Cmo mide los resultados de esas promociones? 20. Cul es su estrategia de comunicacin? 21. Por qu se dan normalmente aumentos en las ventas? 22. Cul considera su mercado meta? 23. A quin considera su principal competencia? 24. Cules considera sus fortalezas? 25. Cules considera sus oportunidades? 26. Tiene algn programa de cliente frecuente? 27. Su empresa cuenta con una cultura organizacional? (visin, mlSlon, estructura y sistema de valores, creencias de sus empleados, etc.) 28. Tiene algn tipo de concesin o contrato especial de algn proveedor? 29. Su marca y logotipo estn registrados? 30. Estn sus procesos documentados o existen manuales de operaciones? (ANEXO IV) Gua para entrevista directa con Lic. Jos R. Fernndez, Director Comercial de Francorp, Mxico-Centro Amrica 1. Cree que aplicar el modelo de Franquicia es bueno para hacer crecer a los restaurantes de comida rpida? 2. En base a su experiencia en la regin, Cules son los principales obstculos con los que se encuentran los propietarios de negocios al franquiciarse? 3. Cmo se imagina la industria dentro de los prximos 10 aos? 4. Considera que al concebirse un negocio (al surgir la idea), debe incluir el franquiciamento como parte de su plan de negocios? 5. Como se da normalmente el financiamiento para comprar una franquicia? 6. Es viable financiar el franquiciamento de una empresa o se debe contar siempre con capital propio? 7. Cmo se establece la Cuota Inicial de Franquicia? 8. Dnde esta la rentabilidad de Franquiciar un negocio si ya no se es dueo de todas las ganancias? 9. Ha ocurrido que una empresa decide franquiciarse y al salir a vender su franquicia no logra captar inversionistas y no venderla? 10. Qu aspectos son imprescindibles al llevar a cabo con xito un proyecto de franquiciamento? 11. Qu porcentaje de rentabilidad debe tener un negocio para considerar franquiciarse? (ANEXO V) Gua de preguntas para la Realizacin de Focus Group 1. Cundo ustedes piensan en un restaurante de comida rpida, qu es lo primero que se les viene a la mente? -No incluyan marcas de restaurantes. 2. Qu aspectos entran en consideracin al elegir dnde comer? 3. En qu circunstancias deciden comer en un restaurante de comida rpida? 4. Si se encuentran a la misma distancia de 2 distintas marcas de restaurantes de comida rpida y ambos con juegos infantiles, Cul escogen? 5. Cul es el restaurante con mejores juegos infantiles? 6. Les importa que el empaque de la comida sea biodegradable? 7. Qu no le gusta de un restaurante de comida rpida? 8. Qu consideran ms importante y por qu - Buen servicio al cliente o Rapidez? 9. Qu consideran ms importante y por qu - Sabor de la comida o que sea Sana? 10. Qu opinin les merece The Bagel Factory? 11. Qu opinin les merece El Chinito Veloz? 12. Si tuvieran que escoger entre The Bagel Factory y Subway, cul prefieren y por qu? 13. Si tuvieran que escoger entre Jimmy John's y SubWay cul prefieren y por qu? 14. Qu creen ustedes que les motiva su "antojo"? 15. Si se encuentran frente a varios restaurantes de comida rpida en un "Food Court" Cmo deciden en cul comer, qu factores compiten en su mente? (Anexo VI) Zonas de la capital y reas circundantes donde viven y trabajan los Encuestados: Zona 21 Zona 19 Zona 18 Zona 17 Zona 16 Zona 15 Zona 14 Zona 13 Zona 12 Zona 11 Zona 10 Zona 09 Zona 08 Zona 07 Zona 06 Zona 05 Zona 04 Zona 03 Zona 02 Zona 01 otro O 20 40 60 80 100 120 ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ Base: 384 Esta grfica muestra la afluencia y trfico de personas entre los diversos puntos de la ciudad. La mayora de personas viven en las zonas circundantes al centro empresarial, lo que muestra una mayor aglomeracin de personas en las zonas 10, 13, 09, 11, 14 durante las horas de da. En otros se ubican las zonas perifricas de la ciudad: Villa Nueva, Villa Hermosa, Santa Catarina Pinula, etc. Clasificacin Socio-Econmica de los encuestados: Cantidad de carros en su casa Uno 132 Ms de Tres 87 Dos o Tres 86 Ninguno 79 Total 384 Ocupacin Trabajo 200 Estudio 124 Estudio y Trabajo 60 Total 384 Sexo Masculino 199 Femenino 185 Total 384 Edad: 19 - 30 aos 222 31 - 45 aos 86 46 - 55 aos 45 15 -18 aos 25 56 - en adelante. 6 Total 384 Estado Civil Soltero(a) 223 Casado(a) 118 Casado(a) con Hijos 30 Divorciado(a) 8 Viudo(a) 5 Total 384 Nivel de Educacin: Universitaria Incompleta 190 Secundaria 73 Primaria 52 Universitaria Completa 51 Postgrado 18 Total 384 Base: 384