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mejorar la aplicacin de business intelligence
Version: 9.2.1
Nmero de documento: 09450921
Vigsimo segunda edicin, diciember de 2011, versin 9.2.1
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MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator,
MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,
MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,
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Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy
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Informacin de patente
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6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente
pendientes.
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Analizador Xerces XML. Copyright 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Objetos de formato FOP XSL. Copyright 2004-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Algunas partes de la gestin de memoria Intelligence Server. Copyright 1991-2011 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright 2007-2011 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
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Componentes internacionales para Unicode
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Copyright 1999-2011 Hewlett-Packard Company
Copyright 1999-2011 IBM Corporation
Copyright 1999-2011 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright 1999-2011 Silicon Graphics, Inc.
Copyright 1999-2011 Sun Microsystems, Inc.
Copyright 1999-2011 The Open Group
Reservados todos los derechos.
Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright 1999-2011. Reservados todos los derechos.
2011 MicroStrategy, Inc. v
CONTENIDO
Descripcin de la gua.............................................................. xix
Acerca de esta gua.................................................................... xxii
Otros formatos ...................................................................... xxii
Cmo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ........... xxiii
Novedades de esta gua...................................................... xxiii
Requisitos previos ............................................................... xxiv
A quin est dirigida esta gua ............................................. xxv
Recursos..................................................................................... xxv
Documentacin..................................................................... xxv
Formacin.......................................................................... xxxiv
Consulta............................................................................. xxxiv
Soporte internacional .......................................................... xxxv
Soporte tcnico................................................................... xxxv
Comentarios ..................................................................................xl
1. Introduccin a la
elaboracin de
informes avanzados
Introduccin................................................................................. 1
Antes de empezar.......................................................................... 2
Terminologa bsica de MicroStrategy .................................... 3
Transicin a la elaboracin de informes avanzados...................... 6
Importacin de datos de diferentes orgenes de datos.................. 7
2. Importacin de datos
Introduccin................................................................................. 9
Acerca de la importacin de datos de un
archivo o base de datos............................................................... 10
Prcticas recomendadas para la importacin de
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
vi 2011 MicroStrategy, Inc.
datos desde un archivo o una base de datos ........................ 12
Creacin y edicin de conexiones de bases de datos................. 14
Importacin de datos ................................................................... 16
Importacin de datos de un archivo....................................... 17
Importacin de datos de una base de datos.......................... 21
Acerca de asignar datos importados a los atributos
del proyecto ................................................................................. 25
Restriccin o agrupacin de datos en un documento
basado en un atributo............................................................ 26
Aplicacin automtica de filtros de seguridad
a los datos importados........................................................... 27
Asignacin de datos importados a un atributo
existente en el proyecto......................................................... 28
Actualizacin de los datos importados ........................................ 29
Planificacin de actualizaciones para un cubo
inteligente que se cre con datos importados ....................... 31
Visualizacin de los cubos inteligentes de la
carpeta Historial ..................................................................... 34
3. Indicadores
avanzados
Clculos y datos de informe Introduccin............................................................................... 37
Antes de empezar........................................................................ 38
Indicadores de nivel: modificacin del contexto
de los clculos de datos .............................................................. 41
Elementos de un nivel de indicador ....................................... 43
Smbolos de propiedades de nivel de indicador:
definicin de la sintaxis de la expresin................................. 44
Indicadores de nivel: descripcin general prctica ................ 45
Destino: contexto de un clculo............................................. 49
Agrupamiento: cmo se realiza la agregacin....................... 50
Filtrado: interaccin con filtros de informes ........................... 57
Nivel de informe: interaccin con el contexto de informes..... 61
Revisin de indicadores de nivel: agrupamiento estndar .... 63
Revisin de indicadores de nivel: sin agrupamiento.............. 69
Uso de una jerarqua como destino de un
nivel de indicador ................................................................... 75
Indicadores de nivel: aplicacin de la condicin
del indicador al clculo del indicador ..................................... 81
Indicadores de nivel que aceptan unidades de
dimensionalidad para emular el comportamiento de
MicroStrategy 6.x................................................................... 88
Gua avanzada de elaboracin de informes Contenido
2011 MicroStrategy, Inc. vii
Indicadores anidados................................................................... 88
Creacin de un indicador anidado......................................... 90
Indicadores condicionales ........................................................... 91
Ejemplo de indicador condicional .......................................... 92
Indicadores condicionales con varias calificaciones.............. 93
Ejemplo de un indicador condicional con un nivel ................. 94
Creacin de un indicador condicional .................................... 96
Interacciones de filtros de informe e indicadores
condicionales ......................................................................... 99
Opciones avanzadas para la interaccin del filtro
de indicador y el filtro de informe......................................... 120
Indicadores de transformacin: comparaciones
temporales y de otro tipo ........................................................... 120
Ejemplo de transformacin del ao hasta la fecha.............. 123
Indicadores de transformacin en el editor
de indicadores ..................................................................... 125
Indicadores compuestos............................................................ 126
Ejemplo de indicador compuesto......................................... 127
Subtotales avanzados ......................................................... 128
Tipo de join de frmula de indicadores compuestos............ 130
Creacin de indicadores combinando transformaciones,
filtros e indicadores.................................................................... 130
Subtotales de indicadores ......................................................... 133
Visualizacin de subtotales en informes.............................. 133
Definicin de valores por defecto de subtotales .................. 134
Desactivacin de subtotales ................................................ 143
Funciones de indicadores.......................................................... 144
Orden................................................................................... 145
Cantidad .............................................................................. 146
Sumas y promedios acumulativos y de movimiento............ 148
N-tile .................................................................................... 150
Primero y ltimo .................................................................. 153
Creacin de funciones de complemento personalizadas .... 153
Funciones Apply: uso de las funciones especficas
de base de datos en indicadores......................................... 154
Especificaciones de join ............................................................ 155
Comparacin entre equi joins y outer joins.......................... 156
Joins entre indicadores........................................................ 156
Propiedades de VLDB especficas del indicador: SQL y
personalizacin analtica ........................................................... 157
Alias de columna de indicador: tipos de datos e
identificadores de SQL .............................................................. 158
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
viii 2011 MicroStrategy, Inc.
4. Filtros avanzados
Filtro de datos en informes Introduccin............................................................................. 159
Antes de empezar...................................................................... 160
Tipos de calificaciones......................................................... 161
Temas avanzados de filtros................................................. 162
Calificacin de atributo a atributo .............................................. 164
Creacin de filtros de calificacin de atributo a atributo ...... 165
Ejemplo: clientes que viven en la misma
ciudad que los centros de atencin telefnica..................... 166
Ejemplo: filtro segn nivel de renta...................................... 168
Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la
fecha actual ............................................................................... 170
Ejemplo de fecha dinmica.................................................. 171
Fecha dinmica basada en una respuesta de
seleccin dinmica .............................................................. 174
Importacin y exportacin de elementos para
calificaciones de atributos.......................................................... 178
Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto:
nivel de salida............................................................................ 182
Nivel de salida de las calificaciones de relacin.................. 182
Nivel de salida de las calificaciones de indicador ................ 184
Restablecimiento de calificaciones de orden
y de porcentaje: propiedad Divisin........................................... 185
Comparaciones de indicador a indicador .................................. 186
Combinacin de calificaciones de atributo ................................ 187
Aplicacin de calificaciones independientemente
de los filtros de relacin............................................................. 189
Expresiones personalizadas y funciones especficas
de base de datos ....................................................................... 191
Expresiones personalizadas................................................ 191
Funciones Apply en indicadores: Utilizacin
de funciones especficas de base de datos......................... 202
Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de
elementos de varios atributos.................................................... 210
Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada
del usuario ................................................................................. 212
Calificaciones de atributo de seleccin dinmica ................ 213
Calificaciones de indicador de seleccin dinmica.............. 214
Selecciones dinmicas de objetos de informe..................... 214
Selecciones dinmicas de objetos de filtro.......................... 215
Filtros de acceso directo en comparacin con filtros
Gua avanzada de elaboracin de informes Contenido
2011 MicroStrategy, Inc. ix
anidados .................................................................................... 215
Adicin de un filtro independiente a un informe................... 216
Guardar un informe con un acceso directo a un filtro
independiente ...................................................................... 218
5. Grupos
personalizados y
consolidaciones
Agrupamiento de elementos
de atributo
Introduccin............................................................................. 221
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos
de atributo.................................................................................. 222
Acerca de los elementos de grupos personalizados ........... 223
Ejemplos de grupos personalizados.................................... 225
Efectos de grupos personalizados en la
generacin de SQL.............................................................. 227
Ventajas de utilizar un grupo personalizado........................ 227
Estructura de grupo personalizado en informes .................. 233
Creacin de un grupo personalizado......................................... 235
Edicin y formato de grupos personalizados............................. 236
Cambio de la posicin de los encabezados de
elementos ............................................................................ 237
Habilitacin de subtotales en grupos personalizados.......... 237
Ordenacin de grupos personalizados ................................ 238
Determinacin de la interaccin del grupo
personalizado con el filtro del informe ................................. 242
Grupos personalizados con seleccin dinmica.................. 243
Edicin de elementos de grupos personalizados ................ 244
Edicin de las condiciones en un elemento de grupo
personalizado ...................................................................... 246
Eliminacin de grupos personalizados, elementos
o condiciones............................................................................. 248
Consolidaciones: agrupamiento con operadores
aritmticos y lgicos .................................................................. 249
Creacin de un atributo virtual ............................................. 250
Realizacin de clculos en las filas ..................................... 251
Elementos de consolidacin................................................ 252
Orden de evaluacin............................................................ 256
Consolidaciones y SQL ....................................................... 257
Consolidaciones y subtotales .............................................. 258
Ejemplo de consolidacin .................................................... 265
Comparacin de los grupos personalizados y
las consolidaciones.................................................................... 266
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
x 2011 MicroStrategy, Inc.
Soporte de operaciones aritmticas
(clculos en nivel de filas).................................................... 267
Dnde y cmo se calculan los datos ................................... 268
Rendimiento de SQL ........................................................... 268
Reutilizacin de elementos de consolidacin ...................... 268
Soporte de visualizacin jerrquica ..................................... 268
Admisin de subtotales........................................................ 269
6. Mapas de navegacin
Personalizacin de rutas de
navegacin
Introduccin............................................................................. 271
Definicin de navegacin........................................................... 272
Mapas y rutas de navegacin.............................................. 272
Rutas de navegacin por defecto: rutas de
navegacin de jerarqua del sistema ................................... 273
Filtros y navegacin............................................................. 273
Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados ...... 274
Asociacin de mapa de navegacin: objetos que
contienen la ruta de navegacin................................................ 279
Orden de prioridad de las rutas de navegacin: niveles...... 280
Eliminacin de asociaciones................................................ 282
7. Selecciones
dinmicas avanzadas
Cmo permitir la entrada de
usuario
Introduccin............................................................................. 283
Qu es una seleccin dinmica?............................................. 284
Selecciones dinmicas en informes planificados ...................... 285
Tipos de seleccin dinmica...................................................... 285
Filtrado de datos en atributos, representaciones de
atributos, elementos de atributo o indicadores:
selecciones dinmicas de definicin de filtro....................... 286
Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u
otros objetos: selecciones dinmicas de objeto................... 289
Selecciones dinmicas de valor........................................... 291
Definicin de la dimensionalidad de los indicadores:
selecciones dinmicas de nivel............................................ 294
Solicitud del nombre de ID de un usuario: selecciones
dinmicas de sistema ................................................................ 302
Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica
en MicroStrategy Web ............................................................... 303
Estilos de visualizacin de selecciones dinmicas
en MicroStrategy Web ......................................................... 304
Configuracin de la manera en que se puede
Gua avanzada de elaboracin de informes Contenido
2011 MicroStrategy, Inc. xi
definir la calificacin en las selecciones dinmicas
en MicroStrategy Web: Propiedades de expresin.............. 310
8. Diseo de informes
Descripcin del orden de
evaluacin de datos e
implementacin de informes
para usuarios
Introduccin............................................................................. 317
Antes de empezar...................................................................... 318
Diseo de informes frente a creacin de informes .............. 318
Acceso al informe bsico: base de ejemplos............................. 319
Filtros y orden del clculo en los informes................................. 320
Acerca de los filtros ............................................................. 320
Diferencias entre los filtros y los lmites de informe............. 322
Sobre las calificaciones de indicador................................... 326
Acerca del informe como filtro ............................................. 329
Definicin de un filtro para un informe al que navega.......... 331
Conceptos bsicos de la ejecucin de informes........................ 333
Objetos de definicin de datos y de definicin
de vista: datos y presentacin ............................................. 334
Cubos inteligentes ............................................................... 335
Total y subtotal de datos en informes........................................ 336
Acerca de los subtotales...................................................... 336
Subtotales personalizados de informes............................... 342
Uso de subtotales y memoria .............................................. 344
Ordenacin de datos en informes.............................................. 345
Aplicacin de formato a un informe ........................................... 358
Formato de datos de celdas del informe.............................. 358
Impacto de la aplicacin de formato en la
presentacin del informe ..................................................... 365
Orden de los niveles ............................................................ 370
Estilos automticos: estilos de formato de informe.............. 377
Bsqueda y reemplazo de formato en informes,
plantillas e indicadores ........................................................ 378
Determinacin de los elementos de atributo que se
muestran Joins de atributo ........................................................ 379
Descripcin de las opciones de join de atributo................... 381
Seleccin de una opcin de join de atributo........................ 384
Orden de evaluacin de objetos en informes ............................ 388
Orden de evaluacin por defecto......................................... 389
Definicin de un orden de evaluacin.................................. 389
Orden de evaluacin en la definicin de datos y
en la definicin de vista ....................................................... 390
Adicin de funciones para usuarios........................................... 398
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
xii 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementacin de informes en una comunidad de usuarios ... 398
Progresin de la tarea del usuario para el anlisis
y la creacin de informes..................................................... 398
Informes prediseados ........................................................ 402
Implementacin de informes prediseados ......................... 405
Acceso directo a un filtro ..................................................... 408
Acceso directo a una plantilla.............................................. 409
Plantillas de objeto............................................................... 414
Exportacin de informes grandes como archivos
de texto delimitados................................................................... 420
9. Grficos Introduccin............................................................................. 423
Prcticas recomendadas y solucin de problemas
al trabajar con grficos .............................................................. 424
Visualizacin de los informes de grfico.................................... 428
Adicin de objetos a un informe de grfico................................ 429
Seleccin de un estilo de grfico adecuado .............................. 431
Requisitos mnimos de objetos para cada estilo
de grfico............................................................................. 432
Colocacin de objetos de informe y seleccin
de estilos de grfico............................................................. 434
Desplazamiento de objetos en un informe de grfico................ 436
Visualizacin de los datos del grfico sin
barras de desplazamiento ................................................... 439
Uso y ejemplos de estilos de grfico ......................................... 440
rea ..................................................................................... 441
Barra.................................................................................... 443
Lnea.................................................................................... 447
Grfico circular..................................................................... 449
Grfico de dispersin........................................................... 452
Grfico polar ........................................................................ 454
Grfico radial ....................................................................... 456
Grfico de burbuja ............................................................... 459
Combinacin........................................................................ 462
Personalizado...................................................................... 463
Uso y ejemplos de estilos de grficos avanzados..................... 463
Cotizacin............................................................................ 464
Histograma .......................................................................... 468
Superficie 3D ....................................................................... 471
Indicador .............................................................................. 473
Embudo ............................................................................... 476
Gua avanzada de elaboracin de informes Contenido
2011 MicroStrategy, Inc. xiii
Grfico de Pareto................................................................. 478
Diagrama de caja................................................................. 482
Grfico de Gantt .................................................................. 485
Aplicacin de formato a informes de grfico.............................. 489
Control de la presentacin de un informe de grfico ........... 490
Aplicacin de formato a un grfico con colores,
sombras y efectos................................................................ 491
Aplicacin de formato manual a objetos y series
del grfico ............................................................................ 507
Creacin y aplicacin de formato para ttulos,
ejes y pies de pgina........................................................... 510
Aplicacin de formato a valores numricos de un grfico ... 518
Visualizacin y aplicacin de formato a etiqueta
s de datos ............................................................................ 526
Visualizacin y aplicacin de formato a leyendas
de grficos ........................................................................... 527
Aplicacin de formato a las etiquetas de los ejes
de grficos ........................................................................... 532
Creacin de sugerencias en un grfico ............................... 533
Ajustes del diseo, el tamao y la escala de los
grficos ................................................................................ 536
Almacenamiento y aplicacin de estilos de
grfico personalizados......................................................... 553
Seleccin del formato de imagen del grfico para
documentos HTML y Web ......................................................... 557
Exportacin y uso compartido de grficos................................. 559
Exportacin de grficos ....................................................... 559
Copiar grficos en aplicaciones de otros fabricantes .......... 560
Uso de visualizaciones grficas interactivas en
documentos: widgets................................................................. 561
10. Visualizacin de la
informacin: Detalles
de informe
Introduccin............................................................................. 563
Visualizacin de detalles de informe ......................................... 564
Habilitar y deshabilitar detalles de informe .......................... 565
Niveles de configuracin de los detalles de informe.................. 566
Interaccin de las preferencias de detalles de informe
y detalles de informe en los informes .................................. 566
Configuracin de propiedades de detalles de informe .............. 568
Configuracin de la visualizacin de delimitadores
de nombres de objeto para detalles de informe................... 569
Configuracin de detalles de informe .................................. 571
Configuracin de los detalles de plantilla .................................. 575
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
xiv 2011 MicroStrategy, Inc.
Inclusin de objetos del informe base o informe
de visualizacin ................................................................... 577
Visualizacin del nombre de plantilla base.......................... 578
Interaccin de las preferencias de detalles de
informe y detalles de plantilla en los informes ..................... 581
Configuracin de los detalles de seleccin dinmica ................ 584
Detalles de seleccin dinmica: ejemplos ........................... 585
Interaccin de las preferencias de detalles de informe y
detalles de seleccin dinmica en los informes................... 588
Configuracin de los detalles de filtro........................................ 591
Interaccin de las preferencias de detalles de
informe y detalles de filtro en los informes........................... 592
Configuracin del contenido de los detalles de filtro............ 593
Configuracin del modo en que se muestran las
calificaciones de lista de elementos de atributo................... 599
Configuracin del modo en que se muestran las
calificaciones de conjunto y la representacin de atributo... 601
Configuracin del modo en que se muestran los
operadores lgicos .............................................................. 603
Configuracin del uso de alias en los detalles de filtro........ 606
Configuracin de los detalles de filtro: procedimiento ......... 607
Habilitar y personalizar preferencias de detalles de informe..... 609
11. Vinculacin de
informes y
documentos
Introduccin............................................................................. 615
Vinculacin de informes y documentos ..................................... 615
Requisitos previos para trabajar con vnculos ..................... 619
Acerca de los vnculos............................................................... 619
Componentes de un vnculo................................................ 621
Especificacin de cmo se responde a las
selecciones dinmicas en el destino.................................... 624
Creacin de vnculos ................................................................. 643
Copia de vnculos en otros objetos del informe................... 648
Creacin de informes vinculados............................................... 650
Creacin de informes vinculados que se responden a
selecciones dinmicas con los objetos seleccionados ........ 650
Creacin de informes vinculados que
responden a selecciones dinmicas mediante
condiciones de indicadores ................................................. 654
Gua avanzada de elaboracin de informes Contenido
2011 MicroStrategy, Inc. xv
12. Consultas SQL
personalizadas
SQL definido por el usuario y
Generador de consultas
Introduccin............................................................................. 663
Personalizacin de las sentencias SQL: SQL definido
por el usuario............................................................................. 664
Situaciones habituales de uso y normas de SQL ................ 665
Acceso y anlisis de varios orgenes de datos
con SQL definido por el usuario .......................................... 674
Funciones de anlisis de informes....................................... 686
Seguridad para el acceso a los datos.................................. 692
Informe sobre servicios web de terceros con XQuery............... 699
Permitir conexiones a los servicios web de un proyecto ..... 700
Uso de XQuery para recuperar datos de un servicio web ... 702
Creacin de un informe para analizar datos
de servicio web.................................................................... 716
Actualizacin de datos con Transaction Services ..................... 718
Creacin de un informe de Transaction Services................ 718
Personalizacin de las consultas SQL: Generador
de consultas............................................................................... 727
Situaciones de uso .............................................................. 729
Acceso y anlisis de varios orgenes de datos
con el Generador de consultas............................................ 734
Funciones de anlisis de informes....................................... 752
Seguridad para el acceso a los datos.................................. 764
Conexin a bases de datos, archivos de Excel y
archivos de texto........................................................................ 769
Conexin a bases de datos ................................................. 770
Conexin a archivos de Excel.............................................. 771
Conexin a archivos de texto .............................................. 772
Asignacin de datos a objetos que no son de proyecto:
Objetos administrados............................................................... 773
Acceso a objetos administrados .......................................... 776
Modificacin de objetos administrados................................ 778
Eliminacin de objetos administrados.................................. 779
Creacin de cubos inteligentes.................................................. 780
13. Acceder a
subconjuntos de
datos: data marts
Introduccin............................................................................. 783
Introduccin a los data marts..................................................... 784
Creacin de data marts ............................................................. 784
Uso de una tabla de data mart como tabla de origen................ 789
Permitir la optimizacin del data mart.................................. 794
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
xvi 2011 MicroStrategy, Inc.
Ejecucin de un informe estndar con un data mart ........... 796
Sentencias SQL personalizadas, opciones de
creacin de tablas y controles ................................................... 797
Especificacin de controles y opciones de creacin
de tablas .............................................................................. 798
Especificacin de sentencias SQL personalizadas ............. 800
14. Data Mining Services Introduccin............................................................................. 803
Data Mining Services................................................................. 804
Mtodos de extraccin de datos con MicroStrategy............ 805
Flujo de trabajo de Data Mining Services ............................ 810
Indicadores predictivos y rendimiento.................................. 811
Creacin de un informe de conjunto de datos........................... 812
Conjuntos de datos de extraccin de datos......................... 813
Directrices para crear un informe del conjunto de datos ..... 815
Entradas para indicadores predictivos................................. 817
Uso de conjuntos de datos que no sean de
MicroStrategy....................................................................... 827
Creacin de un modelo predictivo ............................................. 827
Uso de MicroStrategy .......................................................... 828
Uso de aplicaciones de extraccin de datos
de otros fabricantes ............................................................. 863
Importacin del modelo predictivo............................................. 864
Agregacin de indicadores predictivos ................................ 866
Uso del indicador predictivo....................................................... 868
Uso del indicador predictivo en informes............................. 868
Uso del indicador predictivo en otros objetos ...................... 868
Visor de modelos predictivos............................................... 869
Ejemplos de extraccin de datos............................................... 870
Ejemplo de pronstico de ingresos (mediante
regresin lineal y estacional) ............................................... 870
Ejemplo de administracin de campaa (con
regresin logstica) .............................................................. 873
Ejemplo de segmentacin (con anlisis de clusters) ........... 875
Ejemplo de tasa de desconexin en telecomunicaciones
(con anlisis de rbol de decisiones)................................... 878
Ejemplo de administracin de campaa: Importacin
de un modelo de red neuronal de otro fabricante................ 880
15. Propiedades de VLDB Introduccin............................................................................. 885
Niveles de las propiedades de VLDB........................................ 886
Gua avanzada de elaboracin de informes Contenido
2011 MicroStrategy, Inc. xvii
Propiedades de VLDB en el nivel del indicador......................... 887
Integer Constant In Metric ................................................... 888
Metric Join Type .................................................................. 888
Comprobacin de nulos....................................................... 888
Comprobacin de ceros....................................................... 889
Comprobacin de nulos para el motor analtico .................. 889
Subtotal Dimensionality Aware ............................................ 890
Propiedades de VLDB en el nivel del informe ........................... 891
Cartesian Join Warning........................................................ 893
Full Outer Join Support ........................................................ 895
Preserve All Final Pass Result Elements............................. 895
Preserve All Lookup Table Elements................................... 897
Report Post Statement ........................................................ 899
Report Pre Statement .......................................................... 900
Table Post Statement .......................................................... 900
Sub Query Type................................................................... 901
WHERE Clause Driving Table (tabla controladora
de la clusula WHERE) ....................................................... 902
Propiedades Attribute Selection Option for Intermediate
Passes y Attribute Form Selection Option for
Intermediate Passes ............................................................ 902
GROUP BY ID Attribute....................................................... 905
GROUP BY Non-ID Attribute ............................................... 906
SQL Hint .............................................................................. 906
UNION Multiple INSERT...................................................... 906
Drop Temp Table Method.................................................... 906
FallBack Table Type............................................................ 907
Intermediate Table Type...................................................... 907
Propiedades Table Option y Table Space........................... 908
Propiedades de VLDB en el nivel de la instancia
de base de datos ....................................................................... 910
Maximum SQL/MDX Size .................................................... 910
SQL Date Format................................................................. 911
16. Informes para el
iPhone o iPad
Introduccin............................................................................. 913
Visualizacin de informes en el iPhone como widgets.............. 914
Widget de mapa................................................................... 915
Widget de cuadrcula interactiva.......................................... 919
Widget de serie temporal ..................................................... 920
Selecciones dinmicas para iPhone o iPad............................... 921
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
xviii 2011 MicroStrategy, Inc.
A. Operadores
matemticos y lgicos
para filtrado
Introduccin............................................................................. 927
Qu es un operador?............................................................... 927
Operadores lgicos.............................................................. 928
Operadores de comparacin ............................................... 931
Operadores de orden y porcentaje...................................... 932
Operadores de patrn.......................................................... 933
B. Valores de formato
por defecto
Introduccin............................................................................. 935
Valores por defecto.................................................................... 936
Nmero................................................................................ 936
Alineacin ............................................................................ 936
Fuente.................................................................................. 936
Borde ................................................................................... 937
Tramas................................................................................. 937
Rangos ................................................................................ 938
C. Comandos de
Desktop
Introduccin............................................................................. 939
Conceptos bsicos .................................................................... 940
Habilitacin de la pgina de inicio de Desktop .......................... 940
Visualizacin de los comandos de Desktop .............................. 942
Comandos ................................................................................. 943
ChangeView ........................................................................ 943
Editor ................................................................................... 944
Execute................................................................................ 945
ExecuteDocument ............................................................... 946
ExecuteReport ..................................................................... 947
Open.................................................................................... 947
Reset ................................................................................... 948
Shortcut ............................................................................... 949
D. Diseo de
documentos
Introduccin............................................................................. 951
Tablero de exploracin de clientes............................................ 953
Visualizacin del documento y situaciones de uso.............. 954
Creacin de los informes base y los objetos de informes.... 955
Creacin del tablero............................................................. 960
Mejora del anlisis ............................................................... 965
Tablero de rendimiento operativo.............................................. 972
Visualizacin del tablero y situaciones de uso..................... 973
Creacin de los informes base y los objetos de informes.... 974
Gua avanzada de elaboracin de informes Contenido
2011 MicroStrategy, Inc. xix
Creacin del tablero............................................................. 982
Mejora del anlisis ............................................................... 992
E. Normas de
ordenacin y
exploracin
Introduccin............................................................................. 997
Orden de los caracteres en MicroStrategy ................................ 998
Orden de proyectos en MicroStrategy Desktop
y MicroStrategy Web ................................................................. 999
Glosario .................................................................................. 1001
Index ....................................................................................... 1027
Contenido Gua avanzada de elaboracin de informes
xx 2011 MicroStrategy, Inc.
2011 MicroStrategy, Inc. xx
PREFACIO
Descripcin de la gua
La Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy
proporciona informacin completa sobre temas avanzados para utilizar los
productos de generacin de consultas e informes de MicroStrategy. En esta
gua se amplan los conocimientos bsicos que el usuario ha adquirido con la
Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Entre los temas
avanzados se incluyen los siguientes:
Captulo 1, Introduccin a la elaboracin de informes avanzados: en
este captulo se repasan las tareas y los objetos que son necesarios para
crear un informe bsico y se ofrece una descripcin general de los
conceptos avanzados de elaboracin de informes.
Captulo 2, Importacin de datos: describe de qu manera datos de
diferentes orgenes de datos, como un archivo de Excel, una tabla en una
base de datos, o el resultado de una consulta de SQL definido por el
usuario, se pueden importar en metadata de MicroStrategy. Tambin
explica de qu manera se pueden publicar los datos importados como un
cubo inteligente. El cubo inteligente se puede usar para crear informes,
documentos y anlisis de exploracin visual.
Captulo 3, Indicadores avanzados: en este captulo se explican los
indicadores de nivel, los indicadores condicionales, los indicadores de
transformacin y los indicadores compuestos, que ofrecen medidas de
negocio complejas e indicadores clave del rendimiento. En varios
ejemplos se vern contextos prcticos reales para las explicaciones.
Captulo 4, Filtros avanzados: en este captulo se describe cmo crear
filtros complejos, as como la manera de aplicarlos a los informes.
Prefacio Gua avanzada de elaboracin de informes
xxi 2011 MicroStrategy, Inc.
Captulo 5, Grupos personalizados y consolidaciones: en este captulo se
presentan y se comparan los grupos personalizados y las consolidaciones
y los motivos para utilizar cada uno de ellos.
Captulo 6, Mapas de navegacin: en este captulo se describe cmo
personalizar las rutas de navegacin para que los usuarios puedan
acceder a informacin adicional desde los informes.
Captulo 7, Selecciones dinmicas avanzadas: en este captulo se explica
cmo crear definiciones de informes dinmicas mediante selecciones
dinmicas.
Captulo 8, Diseo de informes: este captulo consta de un tutorial que le
guiar por los conceptos de la elaboracin de informes avanzados de
forma prctica. Los informes de ejemplo ilustran diversos conceptos de la
elaboracin de informes, como la diferencia entre filtros de informe y
lmites de informe, adems de mostrar cmo se elaboran y se generan los
informes. En este captulo tambin se incluye una introduccin a los
conceptos de definicin de las vistas y de definicin de los datos de un
informe, y se detallan los pasos de ejecucin del informe
correspondientes a cada una de ellas.
Captulo 9, Grficos: en este captulo se detalla el modo de ver informes
de grficos de MicroStrategy, as como la manera de darles formato y
manipularlos. Tambin se presentan los estilos de grficos disponibles en
MicroStrategy y se ofrecen sugerencias sobre cmo presentar los datos de
los informes de modo ms eficaz mediante grficos.
Captulo 10, Visualizacin de la informacin: Detalles de informe: en
este captulo se describe cmo personalizar los detalles de informe, que es
la informacin que aparece en el panel Detalles de informe. Por ejemplo,
puede seleccionar si desea incluir informacin de filtro de visualizacin o
el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para los detalles de
informe puede elegir si se incluir informacin sobre las selecciones
dinmicas o sobre los filtros.
Captulo 11, Vinculacin de informes y documentos: en este captulo se
describe cmo crear y utilizar vnculos. Los vnculos permiten a los
analistas explorar ms datos relacionados mediante la ejecucin de otro
documento o informe desde dentro de un documento o informe, ya sea en
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Un vnculo permite pasar
contexto a un informe o documento con selecciones dinmicas, si el
documento o informe de destino est relacionado con el original.
Captulo 12, Consultas SQL personalizadas: en este captulo se explica
cmo utilizar SQL definido por el usuario para acceder a los datos de
distintos orgenes de datos, entre los que se incluyen las bases de datos
relacionales, los archivos de Excel y los archivos sin formato.
Gua avanzada de elaboracin de informes Prefacio
2011 MicroStrategy, Inc. xxii
Captulo 13, Acceder a subconjuntos de datos: data marts: en este
captulo se explica cmo utilizar las tablas relacionales denominadas
tablas de data mart para crear o actualizar tablas de warehouse o
integrarlas con herramientas de otros fabricantes.
Captulo 14, Data Mining Services: en este captulo se presenta el
proceso de extraccin de datos, que aprovecha los datos histricos y
existentes para crear modelos predictivos que permitan estimar los
resultados potenciales de las actividades y las transacciones comerciales.
Captulo 15, Propiedades de VLDB: en este captulo se describen las
propiedades de VLDB ms utilizadas relacionadas con los indicadores y
los informes. Las propiedades de VLDB permiten personalizar el cdigo
SQL generado por MicroStrategy.
Captulo 16, Informes para el iPhone o iPad: en este captulo se
describen las funciones especficas de los informes creados para
MicroStrategy Mobile para iPhone o iPad. MicroStrategy Mobile le
permite tanto a usted como a otros usuarios de negocios recibir en su
Apple iPhone o iPad los mismos informes y documentos que en
MicroStrategy Web, MicroStrategy Office o MicroStrategy Desktop. De
este modo, puede analizar los informes y documentos en el dispositivo
mvil, ya sea ordenando los datos, recolocando los objetos, agrupando los
datos por pgina, etc.
Todos los ejemplos de este captulo estn creados con datos del
proyecto de MicroStrategy Tutorial, a menos que se indique lo
contrario.
En este captulo se usa el editor de indicadores en Desktop para trabajar con
indicadores. Tambin puede utilizar MicroStrategy Command Manager para
trabajar con indicadores. Command Manager manipula objetos de
MicroStrategy mediante scripts creados por el usuario en vez de una interfaz
grfica de usuario. Esto puede resultar de gran utilidad si tiene que crear o
modificar muchos indicadores. Para obtener informacin bsica sobre
Command Manager y su uso, consulte el captulo Automatizacin de tareas
administrativas en la gua MicroStrategy System Administration Guide.
Para conocer la sintaxis especfica de Command Manager para trabajar con
indicadores, consulte la ayuda en lnea de Command Manager.
Gua avanzada de elaboracin de informes Indicadores avanzados 3
2011 MicroStrategy, Inc. Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos 41
Indicadores de nivel: modificacin del contexto
de los clculos de datos
Por defecto, los indicadores se evalan en el nivel de los atributos del
informe, que se denomina nivel de informe. Por ejemplo, un indicador de
ingresos se define en el nivel de informe. Cuando el indicador se incluye en
un informe que contiene Regin, calcula los ingresos regionales. Si se incluye
en un informe que contiene Cliente, calcular los ingresos para cada cliente.
Puede definir el nivel dentro del indicador, lo cual permite especificar los
atributos que se van a utilizar en el clculo del indicador, con independencia
del contenido de cualquier informe en el que se ubique el indicador. Al nivel
del indicador tambin se le suele denominar dimensionalidad, pero a lo
largo de esta gua se utilizar el trmino nivel.
Los indicadores de nivel son tiles para determinar la contribucin de un
objeto al conjunto. Por ejemplo, necesita determinar la contribucin a los
ingresos y beneficios de los productos adquiridos por los clientes principales.
Los indicadores de nivel le permiten crear indicadores de contribucin, como
se muestra en el siguiente informe, lo que puede resultar til tanto en
marketing como en el servicio al cliente.
No olvide guardar los objetos que cree con nombres diferentes para no
sobrescribir los ejemplos de MicroStrategy Tutorial.
Gua avanzada de elaboracin de informes Filtros avanzados 4
2011 MicroStrategy, Inc. Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos 211
Antes de crear una lista de elementos conjuntos, asegrese de que en el
editor de filtros se muestra la opcin Calificacin avanzada. Desde
MicroStrategy Desktop, lleve a cabo los pasos siguientes:
1 Seleccione Mis preferencias en el men Herramientas.
2 Seleccione la ficha Editores.
3 Haga clic en Opciones de filtro.
4 Seleccione Mostrar calificacin avanzada, si an no lo est.
5 Haga clic en Aceptar para volver a Desktop.
Abra el informe Informe bsico (Basic Report). Observe que los ingresos de
Leanne Sawyer son de $316.786 y corresponden a las ventas de todo el
perodo y de todas las categoras. Desea ver los ingresos de combinaciones
concretas de trimestres y categoras, por ejemplo, Productos electrnicos en
el T1 de 2003 y Msica en el T3 de 2003. Para ello, cambie a la vista de
diseo y cree una lista de elementos conjuntos, como se describe a
continuacin.
Para crear una lista de elementos conjuntos
1 Haga doble clic en el panel Filtro de informe para agregar una nueva
calificacin.
2 Seleccione Agregar una calificacin avanzada y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificacin avanzada.
3 Seleccione Lista de elementos conjuntos en la lista desplegable Opcin.
4 Seleccione Categora y Trimestre en la lista Atributos disponibles y haga
clic en > para agregarlos a la lista Atributos seleccionados.
5 Haga clic en el icono Agregar ubicado a la derecha de la lista de
elementos. Se agrega a la lista el primer valor de cada atributo.
6 Haga clic en el icono Modificar situado a la derecha de la lista de
elementos. Se abre el cuadro de dilogo Seleccionar lista de elementos.
7 Haga doble clic en Productos electrnicos para cambiar la categora.
8 Seleccione Trimestre en la lista desplegable Elementos disponibles.
Filtros avanzados Gua avanzada de elaboracin de informes 4
212 Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada del usuario 2011 MicroStrategy, Inc.
9 Haga doble clic en T1 03 para cambiar el trimestre.
10 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Calificacin
avanzada.
11 Haga clic en el icono Agregar para agregar otro elemento. Una vez ms,
se agregar por defecto el primer valor de cada atributo.
12 Seleccione el nuevo elemento y repita los pasos del 6 al 10, esta vez
cambiando Categora a Msica y Trimestre a T3 03.
13 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva calificacin.
Ejecute el informe. Los resultados se muestran a continuacin:
Puede crear este informe a partir del informe bsico. Observe que el
informe Subtotales tiene un formato distinto al del informe bsico. El
primero utiliza el estilo automtico denominado SmallType (tipo
pequeo), mientras que el segundo utiliza casillas.
Se calcula el total de cada regin en cada trimestre; despus, se calcula el
total de cada trimestre y, finalmente, se calcula el total general. En los
subtotales se utiliza la opcin Por posicin. Para ver cmo estn
configurados estos subtotales, seleccione Subtotales en el men Datos.
Para elegir alguna de estas opciones, haga clic con el botn derecho en
un filtro del Explorador de objetos.
Si el panel Filtro de informe de la vista de diseo muestra el nombre del filtro
y aparece un icono de acceso directo en la barra de ttulo, se trata de un
acceso directo a un filtro. En ocasiones, este tipo de filtro se denomina filtro
vinculado.
Si cambia el acceso directo al filtro (por ejemplo, si quita un atributo) y
despus guarda el informe, puede crear una copia local del acceso directo o
conservarlo. Si crea una copia, los cambios realizados en el filtro de este
informe no afectarn a los dems informes. Si conserva el acceso directo, los
cambios realizados en el filtro de este informe se propagan a los dems
informes que contengan un acceso directo al mismo filtro.
En Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla, pgina 410, se
muestra un ejemplo de acceso directo a un filtro.
Gua avanzada de elaboracin de informes Diseo de informes 8
2011 MicroStrategy, Inc. Implementacin de informes en una comunidad de usuarios 409
Acceso directo a una plantilla
La plantilla define el diseo de las categoras generales de informacin de un
informe. La plantilla especifica la informacin que se va a recuperar del
warehouse y la forma de mostrarla en la cuadrcula del informe. La
informacin de la plantilla incluye los valores por defecto de los indicadores,
las opciones de rangos, la configuracin del tipo de join y las opciones de
ordenacin de los datos. Una plantilla no incluye la informacin de filtro.
Puede crear una plantilla independiente en el editor de plantillas. Cree una
plantilla especfica de un informe en el editor de informes.
Para elegir una de estas opciones, haga clic con el botn derecho en
una plantilla del Explorador de objetos.
Si la definicin de cuadrcula muestra el nombre de la plantilla y aparece un
icono de acceso directo en la barra de ttulo, se trata de un acceso directo a
una plantilla.
Si cambia el acceso directo a la plantilla (por ejemplo, si agrega un indicador
a Objetos de informe) y despus guarda el informe, puede crear una copia
local del acceso directo o conservarlo. Si crea una copia, los cambios
realizados en la plantilla de este informe no afectan a los dems informes. Si
conserva el acceso directo, los cambios realizados en la definicin de datos de
plantilla de este informe se propagan a los dems informes que contengan un
acceso directo a la misma plantilla. En el ejemplo, todos los informes
muestran el nuevo indicador en Objetos de informe.
Diseo de informes Gua avanzada de elaboracin de informes 8
410 Implementacin de informes en una comunidad de usuarios 2011 MicroStrategy, Inc.
Para obtener informacin sobre cmo modificar una plantilla de acceso
directo afecta a los informes que la usan, consulte Efectos de la modificacin
de plantillas, pgina 412.
Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla
En el siguiente procedimiento se crea un informe utilizando accesos directos
a un filtro y a una plantilla existentes. La plantilla incluye en el informe
subcategoras y valores de ingresos por ao. El filtro excluye abril, mayo y
diciembre de los indicadores. Cuando termine, los cambios realizados en los
accesos directos afectarn a los dems informes que utilicen el mismo filtro o
la misma plantilla.
Para crear un informe con accesos directos a un filtro y una plantilla
1 Cree un nuevo informe.
2 Haga clic con el botn derecho en Plantilla de ingresos y seleccione
Reemplazar con un acceso directo a la plantilla (Plantilla Ingresos se
encuentra en la carpeta MicroStrategy Platform
Capabilities\Ad Hoc Reporting\
Component Objects).
3 Haga clic con el botn derecho en Filtro mensual en el mismo directorio
y seleccione Reemplazar filtro de informe con un acceso directo al
mismo.
4 En el men Archivo, seleccione Guardar. Se abre el cuadro de dilogo
Guardar informe como.
5 Seleccione la carpeta en la que desea guardar el informe y, a
continuacin, escriba el nombre del informe nuevo. Haga clic en
Guardar. Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas para guardar.
6 Active Mantener el acceso directo al filtro y Mantener los accesos
directos a la plantilla. Si lo desea, seleccione la opcin de recordar estas
opciones para la prxima vez que guarde un informe.
7 Haga clic en Aceptar.
Gua avanzada de elaboracin de informes Diseo de informes 8
2011 MicroStrategy, Inc. Implementacin de informes en una comunidad de usuarios 411
Cuando se vuelva a mostrar el informe, tendr el aspecto siguiente:
Por defecto, esta opcin hereda los parmetros del proyecto, como
se describe en Niveles de configuracin de los detalles de informe,
pgina 566. Puede volver a este valor por defecto si selecciona
<por defecto> en la lista desplegable.
4 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
5 Si las preferencias de detalles de informe estn habilitadas, se abre un
mensaje que indica que puede que algunos de los cambios no se apliquen
al informe. Los delimitadores de nombres de objeto no se ven afectados
por las preferencias de detalles de informe, de modo que haga clic en No
para mantener estas preferencias habilitadas. Para obtener ms
informacin sobre las preferencias de detalles de informe en general,
consulte Habilitar y personalizar preferencias de detalles de informe,
pgina 609.
Configuracin de detalles de informe
Los detalles de informe muestran informacin del informe, como la
descripcin del informe y los detalles de las selecciones dinmicas, los filtros
y las plantillas.
Puede optar por incluir u omitir los siguientes elementos:
Descripcin del informe (breve descripcin del informe)
Detalles de seleccin dinmica (las selecciones dinmicas del informe)
Detalles de filtro (los filtros de informe y de visualizacin, as como los
lmites del informe)
Detalles de plantilla (los objetos del informe y las definiciones de
indicadores)
Tambin puede optar por heredar la configuracin, segn se describe en
Niveles de configuracin de los detalles de informe, pgina 566.
Detalles de informe: ejemplos
El siguiente informe de ejemplo muestra los detalles de informe, as como
una parte del informe ejecutado. Observe que se incluye informacin sobre la
Visualizacin de la informacin: Detalles de informe Gua avanzada de elaboracin de informes 10
572 Configuracin de propiedades de detalles de informe 2011 MicroStrategy, Inc.
plantilla, el filtro de visualizacin, los lmites del informe, el filtro de informe
y la descripcin del informe. La informacin sobre los lmites del informe
est en blanco, porque el informe no tiene un lmite de informe.
La informacin de la plantilla probablemente no tenga valor para usted, pero
s necesita saber cmo se filtra el informe, cmo se calculan los indicadores y
qu empleados estn incluidos en el informe. Adems, la descripcin del
informe en este caso no aporta mucha informacin. La imagen que se
muestra a continuacin recoge el mismo informe, pero los detalles de
informe se han configurado para mostrar solamente la informacin que
necesita.
Gua avanzada de elaboracin de informes Visualizacin de la informacin: Detalles de informe 10
2011 MicroStrategy, Inc. Configuracin de propiedades de detalles de informe 573
Interaccin de las preferencias de detalles de informe y
detalles de informe en los informes
Asegrese de que las preferencias de detalles de informe estn habilitadas, ya
que permiten usar las propiedades de detalles de informe en su lugar. Si
desea ms informacin sobre las preferencias de detalles de informe,
consulte Habilitar y personalizar preferencias de detalles de informe,
pgina 609.
En esta seccin se da por hecho que est familiarizado con los filtros,
especialmente con los distintos tipos de filtros y las diferencias entre
filtro independiente y filtro anidado, as como sus componentes. Para
obtener informacin bsica, consulte la Gua bsica de elaboracin
de informes de MicroStrategy.
Los detalles de filtro muestran informacin sobre el filtro de informe y el
lmite de informe utilizados por defecto en el informe, aunque tambin
pueden mostrarse otros tipos de filtro. Los detalles de filtro tienen muchas
propiedades de configuracin, que pueden agruparse en las siguientes
categoras. En esta lista no se describen todas las propiedades. Constituye
solamente un resumen.
Puede configurar el contenido de los detalles de filtro al seleccionar qu
tipos de filtro se incluyen (filtro de informe, filtro de visualizacin, lmites
de informe, etc.) y cmo se muestran. Por ejemplo, puede seleccionar si
se incluir el nombre del tipo de filtro y si se mostrarn los lmites del
informe antes o despus de los filtros de visualizacin. Consulte
Configuracin del contenido de los detalles de filtro, pgina 593 para
obtener descripciones de todas estas opciones.
Para aquellos filtros que contengan calificaciones de lista de elementos de
atributo, puede configurar el modo en que se muestran tales listas. Por
ejemplo, puede especificar si se mostrar el nombre del atributo (como
Visualizacin de la informacin: Detalles de informe Gua avanzada de elaboracin de informes 10
592 Configuracin de los detalles de filtro 2011 MicroStrategy, Inc.
Regin o Categora) y el separador entre los nombres de atributo.
Consulte Configuracin del modo en que se muestran las calificaciones
de lista de elementos de atributo, pgina 599 para obtener descripciones
de todas estas opciones.
Puede configurar el modo en que las calificaciones de conjunto y la
representacin de atributo se muestran en los filtros. Por ejemplo, puede
seleccionar si se usarn nombres o smbolos para los operadores.
Consulte Configuracin del modo en que se muestran las calificaciones
de conjunto y la representacin de atributo, pgina 601 para obtener
descripciones de todas estas opciones.
Puede configurar el modo en que se muestran los operadores lgicos, que
unen varias calificaciones o filtros. Por ejemplo, puede configurar si se
incluirn condiciones entre parntesis. Consulte Configuracin del modo
en que se muestran los operadores lgicos, pgina 603, para obtener
descripciones de todas estas opciones.
Puede configurar si los alias reemplazarn a los nombres de objeto en los
detalles de filtro. Consulte Configuracin del uso de alias en los detalles
de filtro, pgina 606 para obtener una descripcin detallada de esta
opcin.
Para conocer el procedimiento necesario para configurar los detalles de
filtro, consulte Configuracin de los detalles de filtro: procedimiento,
pgina 607.
Interaccin de las preferencias de detalles de informe y detalles
de filtro en los informes
Asegrese de que las preferencias de detalles de informe estn habilitadas, ya
que permiten usar las propiedades de detalles de informe en su lugar. Si
desea ms informacin sobre las preferencias de detalles de informe,
consulte Habilitar y personalizar preferencias de detalles de informe,
pgina 609.
1
n
---
y
1
1
n
---
y
2
1
n
---
y
n
+ + + = =
S
t
y
t 1
1 ( )S
t 1
+ =
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
844 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
Donde:
S
i
= Observacin suavizada
= Constante suavizada que determina la rapidez o la lentitud con que
decrece la ponderacin a medida que las observaciones se vuelven ms
antiguas
y
t
b
0
=
y
t
b
0
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 845
Aditiva: una tendencia aditiva es evidente cuando los datos de las series
temporales cambian la misma cantidad en cada perodo, tal como se
muestra en el ejemplo siguiente.
La siguiente ecuacin describe esta lnea de tendencia:
Donde es el valor que se pronostica, es el nivel, es la pendiente o
tendencia de la constante, y t es el nmero de perodos por delante del
ltimo punto de datos conocido en la serie temporal.
Aditiva amortiguada: con esta tendencia, la cantidad de cambios
disminuye en cada perodo consecutivo. Esto puede ayudar a reflejar la
mayora de los sistemas y los procesos de la vida real, en los que una
tendencia se ve limitada a progresar indefinidamente sin cambios.
La tasa de amortiguacin est regida por el parmetro de amortiguacin
(phi). El valor de Fi puede variar de cero a uno, aminorando el efecto de
amortiguacin a medida que Fi se acerca a uno.
1 =
y
t
b
0
b
1
Damping t , ( ) + =
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
846 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
Donde es el valor que se pronostica, es el nivel, es la pendiente o
tendencia de la constante, y t es el nmero de perodos por delante del
ltimo punto de datos conocido en la serie temporal. La amortiguacin se
calcula con la siguiente frmula:
Multiplicativa: en una tendencia multiplicativa la tendencia no es
constante, sino que cambia a una tasa fija, tal como se muestra en el
ejemplo siguiente.
La siguiente ecuacin describe esta lnea de tendencia:
Donde es el valor que se pronostica, es el nivel, es la pendiente o
tendencia de la constante, y t es el nmero de perodos por delante del
ltimo punto de datos conocido en la serie temporal.
Multiplicativa amortiguada: en esta tendencia, la tasa de cambio
disminuye con el tiempo, conforme al parmetro de amortiguacin , tal
como se muestra en el ejemplo siguiente:
La siguiente ecuacin describe esta lnea de tendencia:
Donde es el valor que se pronostica, es el nivel, es la tasa a la que
cambia la tendencia no amortiguada, y t es el nmero de perodos por
delante del ltimo punto de datos conocido en la serie temporal. La
amortiguacin se calcula con la siguiente frmula:
y
t
b
0
b
1
Damping t , ( )
k
k 1 =
t
=
y
t
b
0
b
1
( )
t
=
y
t
b
0
b
1
y
t
b
0
b
1
( )
Damping t , ( )
=
y
t
b
0
b
1
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 847
Exponencial triple: esta tendencia es evidente cuando los datos de la
serie temporal siguen un perfil parablico, tal como se muestra en el
ejemplo siguiente.
La siguiente ecuacin describe esta lnea de tendencia:
Donde es el valor que se pronostica, es el nivel, es la pendiente o
tendencia de la constante, es la tasa de aceleracin de la tendencia, y t
es el nmero de perodos por delante del ltimo punto de datos conocido
en la serie temporal.
El otro aspecto que describe el perfil de serie temporal es la temporalidad. La
temporalidad explica las diferencias de temporada que aparecen en los datos
de las series temporales. Al crear modelos con MicroStrategy mediante el
Asistente de indicador de formacin, el usuario define el nmero de perodos
en el ciclo de temporadas. Por ejemplo, con datos mensuales podra definirse
cada mes como su propia temporada mediante el nmero 12 como valor para
la temporalidad. Asimismo, con los datos trimestrales podra definirse cada
trimestre como su propia temporada mediante el nmero 4 como valor para
la temporalidad.
El suavizado exponencial incluye los siguientes tipos de temporalidad:
Ninguno: no hay factores de temporada en las series temporales, tal
como se muestra en el ejemplo siguiente:
Damping t , ( )
k
k 1 =
t
=
y
t
b
0
b
1
t b
2
t
2
+ + =
y
t
b
0
b
1
b
2
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
848 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
Para usar este tipo de temporalidad, en el Asistente de indicador de
formacin, especifique cero como el nmero de perodos para el ciclo de
temporadas.
Aditivo: los factores de temporada se suman al resultado de la tendencia.
Significa que el efecto de cada temporada del perfil es constante, tal como
se muestra en el ejemplo siguiente:
Este perfil se considera slo cuando el nmero de perodos del ciclo de
temporadas, especificado en el Asistente de indicador de formacin, es de
dos o ms.
Multiplicativo: los factores de temporada se multiplican por el resultado
de la tendencia. Significa que los efectos de temporada aumentan a
medida que lo hace la tendencia de los datos, tal como se muestra en el
ejemplo siguiente:
Este perfil se considera slo cuando el nmero de perodos del ciclo de
temporadas, especificado en el Asistente de indicador de formacin, es de
dos o ms.
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 849
Al combinar tendencia y temporalidad, los siguientes son todos los perfiles
posibles de serie temporal:
Flujo de trabajo de modelos predictivos
Para crear un modelo predictivo, deber llevar a cabo los siguientes pasos en
orden:
1 Crear los indicadores de formacin con el Asistente de indicador de
formacin. Para obtener informacin, consulte Creacin de un indicador
de formacin con el Asistente de indicador de formacin, pgina 850.
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
850 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
2 Crear un informe de formacin que contenga el indicador de formacin.
Este informe de formacin generar el conjunto de datos utilizado para
formar los modelos predictivos.
3 Crear el indicador predictivo del indicador de formacin mediante la
ejecucin del informe de formacin. Para obtener informacin, consulte
Crear indicadores predictivos a partir de indicadores de formacin,
pgina 861.
Debido a que el suavizado exponencial otorga mayor ponderacin a
los datos ms recientes, los modelos de serie temporal deben
actualizarse cada vez que haya nuevos datos disponibles. Si bien esto
tambin ocurre en otros tipos de modelos, es sobre todo as en los
modelos de serie temporal, ya que los resultados recientes pueden
influir considerablemente en el modelo. Por lo tanto, para los modelos
de serie temporal, es comn implementar los indicadores de
formacin en lugar de los indicadores predictivos. As se garantiza que
los resultados de los pronsticos de la serie temporal reflejen los datos
ms recientes.
Si se selecciona la opcin de crear automticamente indicadores
predictivos al crear el indicador de formacin, simplemente ejecute el
informe de formacin. El indicador predictivo se genera de acuerdo
con los parmetros del indicador de formacin. Ahora puede
utilizarse el indicador predictivo en los informes o en cualquier otro
objeto de MicroStrategy. Para obtener informacin, consulte Uso del
indicador predictivo, pgina 868.
Si no se selecciona la opcin de creacin automtica de indicadores
predictivos no al crear el indicador de formacin, ejecute el informe
de formacin y, a continuacin, utilice la opcin Crear indicadores
predictivos. Si desea ver las instrucciones, consulte Para usar la
opcin Crear indicadores predictivos en el editor de informes,
pgina 862. Una vez hecho esto, puede usar el indicador predictivo
segn lo indicado en Uso del indicador predictivo, pgina 868.
Creacin de un indicador de formacin con el Asistente de
indicador de formacin
Recuerde que el flujo de trabajo de Data Mining Services elabora un modelo
predictivo segn un conjunto de datos. Cuando se utiliza MicroStrategy, se
genera este conjunto de datos con la representacin de un informe de
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 851
MicroStrategy, con el formato bsico que se muestra en el siguiente ejemplo
de informe:
El conjunto de datos anterior puede utilizarse para elaborar un modelo
predictivo para pronosticar las ventas en lnea por trimestre. El proceso de
desarrollo de este modelo predictivo se denomina formacin del modelo.
Data Mining Services utiliza un tipo de indicador particular denominado
indicador de formacin para desarrollar el modelo predictivo. Cuando se
agrega el indicador de formacin al informe del conjunto de datos, este
analiza los datos y genera un pronstico, tal como se muestra a continuacin.
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
852 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
Este indicador de formacin utiliza una potente funcin que prev los
resultados mostrados en el informe anterior, dados los parmetros
adecuados. Tambin genera un modelo predictivo que puede utilizarse para
pronosticar resultados futuros. El Asistente de indicador de formacin de
MicroStrategy permite crear indicadores de formacin con facilidad.
Requisitos previos
Debe tener permisos de Architect para tener acceso al Asistente de
indicador de formacin.
Para crear un indicador de formacin derivado, debe poseer, adems, una
licencia para MicroStrategy OLAP Services.
Para crear un indicador de formacin
1 En Desktop, puede crear dos tipos de indicadores de formacin:
Indicador de formacin independiente: En la metadata, existen
indicadores de formacin independientes que son el tipo estndar de
indicadores de formacin que se pueden utilizar en cualquier informe.
Dentro del proyecto, se pueden usar indicadores y atributos como
entradas para crear indicadores de formacin independientes.
Para crear un indicador de formacin independiente, seleccione
Asistente de indicador de formacin en el men Herramientas.
Indicador de formacin derivado: los indicadores de formacin
derivados son indicadores de formacin que se crean mediante la
funcin de indicadores derivados. Debe disponer del producto
MicroStrategy OLAP Services para crear indicadores derivados. Los
indicadores de formacin derivados tienen los mismos requisitos y las
mismas restricciones que los indicadores derivados (consulte la gua
OLAP Services Guide). Esta capacidad es especialmente til durante
la fase de exploracin del proceso de extraccin de datos, durante la
cual se prueban muchas variables diferentes en diversas
configuraciones de modelado.
Desplcese a un informe, haga clic con el botn derecho en el informe
y seleccione Ejecutar. Se abrir el editor de informes. En el men
Insertar, seleccione Nuevo indicador de formacin.
Se abre la pgina Bienvenido del Asistente de indicador de formacin.
2 Haga clic en Siguiente para abrir la pgina Seleccionar tipo de anlisis.
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 853
3 Seleccione un tipo de anlisis entre los siguientes:
Regresin lineal: la funcin intenta calcular los coeficientes de una
lnea recta que se ajuste mejor a los datos de entrada. La frmula
calculada tiene el siguiente formato:
donde y es la variable de destino y X
1
X
n
son las variables
independientes.
Regresin exponencial: la funcin intenta calcular los coeficientes
de una curva exponencial que se ajuste mejor a los datos de entrada.
Se calcula el logaritmo natural (ln) de las variables de destino de
entrada y, a continuacin, se realizan los mismos clculos utilizados
para la regresin lineal. Una vez calculados los coeficientes de la lnea
recta, la regresin exponencial utiliza la funcin exponencial natural
de los valores, con lo que se obtienen los coeficientes para la frmula
de una curva exponencial. La frmula calculada tiene el siguiente
formato:
donde y es la variable de destino y X
1
X
n
son las variables
independientes.
Regresin logstica: La funcin se utiliza para determinar el
resultado ms probable de un conjunto de valores finitos. La tcnica
utiliza una prueba de chi-cuadrado para determinar la probabilidad
de cada valor posible y proporciona un resultado pronosticado en
funcin de la probabilidad ms alta.
Cluster: Esta funcin ofrece un mtodo para agrupar valores de datos
segn las similitudes de los datos. Se forma un nmero determinado o
especificado de grupos, o clusters, lo que permite clasificar
matemticamente cada valor de los datos en el grupo
correspondiente.
rbol de decisiones: La funcin genera una serie de condiciones
basadas en una entrada independiente para determinar un resultado
pronosticado. El resultado es una estructura jerrquica con la
capacidad de llevar un conjunto de entradas al resultado ms
probable.
Serie temporal: esta funcin intenta hacer pronsticos segn una
serie de datos de entrada temporales. Consiste en numerosas tcnicas
que pueden aplicarse a datos estacionales o no estacionales.
y b
0
b
1
X
1
( ) b
2
X
2
( ) b
n
X
n
( ) + + + + =
y b
0
b
1
X
1
b
2
X
2
b
n
X
n
=
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
854 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
Asociacin: esta funcin busca relaciones entre elementos. El
ejemplo ms comn es el anlisis de canasta de mercado.
4 Establezca parmetros especializados segn el tipo de anlisis
seleccionado:
Tipo de anlisis Parmetros
Cluster Realice una de las siguientes acciones:
Especificar el nmero exacto de clusters que se generarn a partir
del conjunto de datos.
Permitir a MicroStrategy Data Mining Services determinar el nmero
ptimo de clusters segn los datos de formacin. El algoritmo crea
varios modelos; comienza con dos clusters y contina agregando
ms clusters de uno en uno. Con cada cluster adicional, se evala la
calidad del modelo. La calidad del modelo actual se determina
mediante el clculo de la distancia total de todos los registros hasta
los centros de sus clusters asignados (DCurr). Este resultado se
compara con el mismo resultado obtenido para el modelo generado
anteriormente (DPrev). Este proceso contina hasta que la
cantidad de la mejora, (DPrev DCurr) / DPrev, es menor que
la cantidad especificada por el parmetro de mejora de porcentaje,
o hasta que se alcanza el nmero mximo de clusters. Una vez
finalizado este proceso, se utiliza el modelo que tiene la mejor
calidad en el indicador predictivo.
rbol de decisiones Cuando MicroStrategy forma un modelo de rbol de decisiones, el
algoritmo del rbol de decisiones divide los datos de formacin en dos
conjuntos: uno se usa para elaborar el rbol y el otro, para validarlo.
Antes de MicroStrategy 9.0, un quinto de los datos de formacin
siempre se reservaba para validar el modelo elaborado con los dems
cuatro quintos de los datos. La calidad de este modelo (denominado
mtodo de retencin) puede variar segn la manera en que se dividen
los datos, particularmente si hay un sesgo no intencional entre el
conjunto de formacin y el conjunto de validacin.
La validacin cruzada con K, introducida con MicroStrategy 9.0, es una
mejora sobre el mtodo de retencin. Los datos de formacin se
dividen en k subconjuntos y el mtodo de retencin se repite k veces.
Cada vez, uno de los k subconjuntos se usa como el conjunto de
prueba y los dems k-1 subconjuntos se usan para elaborar un modelo.
Luego se calcula el resultado en todas las k pruebas, lo que
generalmente resulta en un mejor modelo. Debido a que cada punto de
datos est en el conjunto de validacin una sola vez y en el conjunto de
datos de formacin k-1 veces, el modelo es mucho menos sensible a la
manera en que se realiza la divisin.
Una desventaja es que el tiempo de formacin tiende a aumentar
proporcionalmente con cada k, por eso MicroStrategy le permite al
usuario controlar el parmetro k, limitndolo a un valor mximo de 10.
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 855
5 Haga clic en Siguiente para abrir la pgina Seleccionar indicadores.
6 Seleccione los indicadores y atributos desde el proyecto que se utilizar
en el indicador de formacin. Para localizar y seleccionar los indicadores
y atributos que se utilizarn, puede usar las siguientes opciones:
Explorador de objetos: esta opcin est disponible para todos los
tipos de indicadores de formacin. Use el Explorador de objetos para
buscar en el proyecto los indicadores y atributos que se utilizarn en el
indicador de formacin.
Serie temporal Nmero de perodos en el ciclo de temporadas: Este valor permite
especificar la temporalidad inherente a los datos de formacin y se
define as:
Cero (por defecto) o 1: indica que no se intenta encontrar
temporalidad en los datos de formacin durante el anlisis. En este
caso, se realizan dos tipos de anlisis: suavizado exponencial doble
(lineal) y triple (cuadrtico). Despus de completarse los anlisis, se
crea el modelo que mejor se adapta a los datos de formacin.
> 1: indica que los datos de formacin tienen temporalidad, que
consiste en el nmero especificado de perodos. En este caso, se
realizan dos tipos de suavizados exponenciales de Winter (aditivo y
multiplicativo). Despus de completarse los anlisis, se crea el
modelo que mejor se adapta a los datos de formacin.
Asociacin Nmero mximo de elementos por conjunto: su valor determina
el nmero mximo de elementos que puede aparecer en el conjunto
de elementos antecedente o consecuente. Por ejemplo, si se
establece en tres, los elementos se agruparn en conjuntos de
elementos que contendrn uno, dos o tres elementos.
Su valor por defecto es 2. Aumentar este nmero puede llevar a la
generacin de ms reglas y, como consecuencia, a un tiempo de
ejecucin prolongado para los informes de formacin.
Confianza mnima: probabilidad mnima que deben tener las reglas
de calificacin. Por ejemplo, si se establece en 10%, una regla de
asociacin debe tener una confianza de 10% o superior para que se
incluya en el modelo.
Su valor por defecto es 10%. Aumentar este valor puede llevar a la
generacin de menos reglas.
Soporte mnimo: nmero mnimo de transacciones en las que se
debe producir un conjunto de elementos para que una regla de
asociacin lo tenga en cuenta. Por ejemplo, si se establece en 1%,
los conjuntos de elementos deben aparecer, en promedio, en una
transaccin de cada 100.
Su valor por defecto es 10%. Aumentar este valor puede llevar a la
generacin de menos reglas.
Tipo de anlisis Parmetros
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
856 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
Objetos de informe: esta opcin est disponible solamente si se van a
crear indicadores de formacin derivados. Use los Objetos de informe
para seleccionar indicadores y atributos desde el informe que se
utilizar en el indicador de formacin.
7 Para agregar un indicador o atributo para utilizar en un indicador de
formacin, haga clic en la flecha derecha ubicada junto al tipo de
indicador. Por ejemplo, para agregar un indicador dependiente,
seleccione el indicador deseado en el Explorador de objetos y, a
continuacin, haga clic en la flecha derecha ubicada junto al Indicador
dependiente.
Si un atributo se selecciona como una entrada, el Asistente de indicador
de formacin crea de manera automtica una expresin de indicador que
se utilizar como entrada en el indicador de formacin. Por defecto, esta
expresin usa el siguiente formato:
Max(AttributeName){~}
La representacin de ID del atributo se utiliza como una entrada para el
indicador de formacin. Si se utiliza otra representacin de atributo como
entrada, se debe crear manualmente un indicador antes de crear el
indicador de formacin. Si desea ver los pasos para crear indicadores,
consulte Creacin de indicadores para utilizar representaciones de
atributos adicionales como entradas para indicadores predictivos,
pgina 819.
A continuacin se describen los distintos indicadores que constituyen el
indicador de formacin.
Los indicadores dependientes son aquellos indicadores o atributos
que representan el valor de campo que pronosticar el modelo. Todos
los tipos de anlisis, excepto el anlisis de clusters, necesitan un
indicador dependiente.
Puede seleccionar un solo indicador o atributo dependiente.
Los indicadores independientes son los indicadores o atributos de
cada una de las variables independientes que se tendrn en cuenta al
generar el modelo predictivo. Todos los tipos de anlisis necesitan
indicadores o atributos independientes.
Seleccione al menos un indicador o atributo independiente.
Los indicadores de segmentacin son selecciones opcionales que
slo se aplican a los anlisis de regresin lineal, exponencial y
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 857
logstica. El Asistente de indicador de formacin puede generar
modelos de regresin o de regresin de rbol.
En un modelo de regresin de rbol, las hojas del rbol contienen
un modelo de regresin formado en los registros asociados a esa
hoja del rbol. Por ejemplo, si se utiliza un indicador o atributo
que representa una regin geogrfica como indicador de
segmentacin, cada regin tendr su propio pronstico exclusivo.
De esta forma, los modelos de regresin mltiple pueden incluirse
en un solo indicador predictivo.
Agregue un indicador o atributo para representar cada nivel del
rbol del modelo.
Si no se especifican indicadores de segmentacin, se generar un
modelo de regresin estndar.
8 Para utilizar las opciones por defecto de los valores de algoritmos y
variables desactive la casilla de verificacin Mostrar opciones
avanzadas. Para especificar ms opciones para estos valores, haga lo
siguiente:
a Active la casilla de verificacin Mostrar opciones avanzadas.
b Haga clic en Siguiente para abrir la pgina Opciones avanzadas.
c Puede definir una reduccin variable en regresiones exponenciales y
lineales. Para obtener ms informacin sobre este valor, consulte la
ayuda en lnea de MicroStrategy.
d Para especificar opciones de entradas independientes y dependientes,
haga clic en Configuracin avanzada de variable. Si desea obtener
ms informacin sobre estos valores, consulte la ayuda en lnea. Para
guardar sus cambios y volver a la pgina Opciones avanzadas, haga
clic en Aceptar.
9 Haga clic en Siguiente para abrir la pgina Seleccionar salida.
10 Seleccione el destino donde se guarda cada indicador predictivo. Las
opciones dependen del tipo de indicador de formacin que se va crear:
Carpeta: esta opcin est disponible solamente si se van a crear
indicadores de formacin independientes o indicadores de formacin
derivados. Haga clic en ... (botn Explorar) para definir la ubicacin
dentro del proyecto de MicroStrategy donde se guardarn los
indicadores predictivos creados por el indicador de formacin. Si
selecciona esta opcin, los indicadores predictivos se guardan como
indicadores predictivos independientes.
Data Mining Services Gua avanzada de elaboracin de informes 14
858 Creacin de un modelo predictivo 2011 MicroStrategy, Inc.
Si usa indicadores de formacin derivados, debe seleccionar esta
opcin cuando se detecte un modelo predictivo merecedor de
implementacin. Al seleccionar esta opcin, se guarda el modelo
predictivo como indicadores predictivos independientes.
Objetos de informe: esta opcin est disponible solamente si se van a
crear indicadores de formacin derivados. Al seleccionar esta opcin,
se crean indicadores predictivos como indicadores predictivos
derivados. Un indicador predictivo derivado existe solamente dentro
del informe utilizado para crear el indicador predictivo. Esta
capacidad es especialmente til durante la fase de exploracin del
proceso de extraccin de datos, durante la cual se pueden probar
muchas variables y se puede crear un amplia variedad de modelos.
Cuando se ejecuta un informe para crear indicadores predictivos
(consulte Crear indicadores predictivos a partir de indicadores de
formacin, pgina 861), ocurre lo siguiente:
Los indicadores de formacin derivados se quitan de la plantilla
del informe; la plantilla determina qu se muestra para el informe.
Los indicadores de formacin derivados permanecen disponibles
en los Objetos de informe del informe, que proporciona la
definicin del informe. Si actualiza los indicadores de formacin
derivados y necesita volver a crear sus indicadores predictivos
derivados asociados, debe volver a agregar los indicadores de
formacin derivados a la plantilla del informe. Cuando se vuelven
a crear los indicadores predictivos derivados, se crean nuevas
versiones para mantener un historial del modelado predictivo.
Todos los indicadores de formacin derivados que se quitan de la
plantilla del informe durante la ejecucin del informe se
reemplazan con el primer indicador predictivo seleccionado para
ser generado para el indicador de formacin derivado. Cuando el
indicador de formacin derivado se reemplaza inicialmente con el
indicador predictivo derivado, los valores no se actualizan de
manera automtica para reflejar el anlisis de indicadores
predictivos. Vuelva a ejecutar el informe para actualizar los valores
del indicador predictivo derivado.
Todos los dems indicadores predictivos seleccionados para
generacin se agregan a los Objetos de informe y no aparecen en la
cuadrcula del informe por defecto. Esto hace que el modelo
predictivo solamente est disponible para visualizacin. Para
ejecutar el indicador predictivo derivado, debe agregarlo a la
cuadrcula del informe.
Gua avanzada de elaboracin de informes Data Mining Services 14
2011 MicroStrategy, Inc. Creacin de un modelo predictivo 859
11 Para crear automticamente el indicador predictivo cada vez que se
ejecute un informe que contiene el indicador de formacin, active la
casilla de verificacin Crear automticamente al ejecutar el informe.
Esta opcin anula automticamente los indicadores predictivos
guardados con el mismo nombre en la ubicacin especificada. Si no desea
sobrescribirlo, desactive esta casilla de verificacin. Si desea ms
informacin, consulte Crear indicadores predictivos a partir de
indicadores de formacin, pgina 861.
12 Para incluir registros de verificacin dentro del modelo, especifique el
nmero de registros que se incluirn.
Si bien el tema del formato no se trata aqu, tal vez le interese dar al
informe un formato que lo haga atractivo desde el punto de vista
visual y que permita resaltar datos analticos que considere
importantes. Puede resultar til dar formato a los grficos ahora en el
editor de informes en lugar de darles formato ms tarde en el editor
de documentos de Report Services.
Informes Objetos y filtros de informe
Lista de clientes
Este informe de cuadrcula presenta una lista de
clientes, junto con su fecha de adquisicin y la cantidad
de ingresos que han generado durante el ao actual. La
paginacin incluye varios atributos que permiten filtrar
los resultados por datos del cliente tales como sexo,
rango de ingresos, puntuacin del valor de duracin y
estado civil.
Cliente (Customer) (atributo)
Fecha de adquisicin del cliente
(Customer Acquisition Date) (atributo)
Sexo del cliente (atributo)
Rango de ingresos del cliente (atributo)
Puntuacin de valor de duracin del
cliente (atributo)
Estado civil del cliente (atributo)
Ingresos (Revenue) (indicador)
Ao actual (Current Year) (filtro)
Cliente activo (filtro)
Diseo de documentos Gua avanzada de elaboracin de informes D
958 Tablero de exploracin de clientes 2011 MicroStrategy, Inc.
Ingresos promedio por transaccin
Este grfico de indicador permite ver la cantidad de
ingresos generados en cada transaccin. La paginacin
incluye varios atributos que permiten filtrar los resultados
por datos del cliente tales como sexo, rango de ingresos,
puntuacin del valor de duracin y estado civil.
Sexo del cliente (atributo)
Rango de ingresos del cliente (atributo)
Puntuacin de valor de duracin del
cliente (atributo)
Estado civil del cliente (atributo)
Ao (atributo)
Ingresos por transaccin (indicador)
Ao actual (filtro)
Cliente activo (filtro)
Transacciones promedio por cliente
Este grfico de indicador presenta la cantidad de
transacciones por cliente a lo largo del ao actual. La
paginacin incluye varios atributos que permiten filtrar
los resultados por datos del cliente tales como sexo,
rango de ingresos, puntuacin del valor de duracin y
estado civil.
Sexo del cliente (atributo)
Rango de ingresos del cliente (atributo)
Puntuacin de valor de duracin del
cliente (atributo)
Estado civil del cliente (atributo)
Transacciones por cliente (indicador)
Ao actual (filtro)
Cliente activo (filtro)
Informes Objetos y filtros de informe
Gua avanzada de elaboracin de informes Diseo de documentos D
2011 MicroStrategy, Inc. Tablero de exploracin de clientes 959
Nmero de clientes
Este grfico de barra horizontal presenta la cantidad de
clientes cuyos datos se muestran en la actualidad, segn
el conjunto de paginaciones seleccionado. La paginacin
incluye varios atributos que permiten filtrar los resultados
por datos del cliente tales como sexo, rango de ingresos,
puntuacin del valor de duracin y estado civil.
Sexo del cliente (atributo)
Rango de ingresos del cliente (atributo)
Puntuacin de valor de duracin del
cliente (atributo)
Estado civil del cliente (atributo)
Estado actual del cliente (atributo)
Clientes activos (indicador)
Ingresos, beneficios y mrgenes
Este grfico de barra vertical presenta los beneficios y
los ingresos para cada trimestre del ao actual. El
grfico destaca el margen de beneficios, al agrupar
ambos indicadores por trimestre. La paginacin incluye
varios atributos que permiten filtrar los resultados por
datos del cliente tales como sexo, rango de ingresos,
puntuacin del valor de duracin y estado civil.
Trimestre (atributo)
Sexo del cliente (atributo)
Rango de ingresos del cliente (atributo)
Puntuacin de valor de duracin del
cliente (atributo)
Estado civil del cliente (atributo)
Beneficios (indicador)
Ingresos (indicador)
Ao actual (filtro)
Cliente activo (filtro)
Informes Objetos y filtros de informe
Diseo de documentos Gua avanzada de elaboracin de informes D
960 Tablero de exploracin de clientes 2011 MicroStrategy, Inc.
Creacin del tablero
Ahora puede mejorar la capacidad analtica de cada informe mediante su
integracin en un solo tablero. Personalizar el formato del tablero le
permitir mejorarlo para que refleje mejor los estndares de su empresa.
Objetos del conjunto de datos
Ya ha creado o ubicado todos los informes que se agregarn como conjuntos
de datos al tablero. Estos informes necesarios se encuentran en \Customer
Analysis Module\Public Objects\Reports\Dashboards and
Scorecards\Datasets\Customer Explorer.
Ingresos promedio por transaccin
Transacciones promedio por cliente
Lista de clientes
Nmero de clientes
Ingresos, beneficios y mrgenes
Categoras principales
Categoras principales
Este grfico horizontal presenta las categoras
principales de los ingresos generados. La paginacin
incluye varios atributos que permiten filtrar los resultados
por datos del cliente tales como sexo, rango de ingresos,
puntuacin del valor de duracin y estado civil.
Sexo del cliente (atributo)
Rango de ingresos del cliente (atributo)
Puntuacin de valor de duracin del
cliente (atributo)
Estado civil del cliente (atributo)
Grupo de productos (atributo)
Ingresos (indicador)
Ao actual (filtro)
Informes Objetos y filtros de informe
Gua avanzada de elaboracin de informes Diseo de documentos D
2011 MicroStrategy, Inc. Tablero de exploracin de clientes 961
Creacin de un tablero nuevo
Ahora que est familiarizado con la ubicacin de los conjuntos de datos,
puede crear un nuevo tablero para presentarlos.
Creacin de un tablero nuevo
En MicroStrategy Desktop:
1 En el men desplegable Objeto nuevo, seleccione Documento.
2 Haga clic en la ficha Tableros y seleccione 01 Tablero en blanco.
3 Vaya hasta la ubicacin del informe, indicada antes en la seccin Objetos
del conjunto de datos, y elija todos los informes de conjunto de datos.
4 Asegrese de que el informe Lista de clientes sea el conjunto de datos
principal (debe aparecer en negrita en el rea Objetos del conjunto de
datos). Si este informe no aparece en negrita, haga clic con el botn
derecho en el informe y seleccione Definir como conjunto de datos de
agrupamiento y orden.
En MicroStrategy Web:
1 En el men Inicio, seleccione Crear documento.
2 En el rea Plantillas de tablero, seleccione 01 Tablero en blanco.
3 Haga clic en el botn Agregar conjunto de datos en el rea Objetos del
conjunto de datos y aada los informes del conjunto de datos
mencionados antes en la seccin Objetos del conjunto de datos.
4 Asegrese de que el informe Lista de clientes sea el conjunto de datos
principal (debe aparecer en negrita en el rea Objetos del conjunto de
datos). Si este informe no aparece en negrita, haga clic con el botn
derecho en el informe y seleccione Definir como conjunto de datos de
agrupamiento y orden.
Detalles del tablero
Una vez aadidos al tablero todos los conjuntos de datos necesarios, puede
comenzar a disear un esquema de distribucin que llame la atencin sobre
las estadsticas clave y use el espacio en pantalla de forma eficiente.
Diseo de documentos Gua avanzada de elaboracin de informes D
962 Tablero de exploracin de clientes 2011 MicroStrategy, Inc.
Agregue un ttulo descriptivo al documento
5 Para llamar la atencin sobre el ttulo, cree un rectngulo azul oscuro y
colquelo en la parte superior del panel del tablero. Para ello, abra el
men Insertar, apunte a Forma y, a continuacin, seleccione
Rectngulo.
6 Cree un cuadro de texto y escriba el nombre del tablero en color blanco.
Para ello, abra el men Insertar y seleccione Texto.
7 Inserte en el cuadro de texto el atributo Ao como texto dinmico. De ese
modo, el ttulo del documento se actualizar cada ao. Para ello, arrastre
el atributo Ao desde el rea Objetos del conjunto de datos hasta el
cuadro de texto.
Agrupamiento de los datos y selectores en subdivisiones
8 Cree cinco rectngulos y dispngalos estratgicamente en el panel. Estas
subdivisiones aumentarn la legibilidad del tablero al agrupar las
caractersticas similares y separar las que son distintas.
Gua avanzada de elaboracin de informes Diseo de documentos D
2011 MicroStrategy, Inc. Tablero de exploracin de clientes 963
Cada subdivisin presentar al usuario una caracterstica distinta. En la
primera subdivisin se colocarn todos los selectores. En las subdivisiones
segunda, tercera y cuarta se colocarn los grficos y la cuadrcula que se
indican a continuacin:
Categoras principales
Ingresos y beneficios
Lista de clientes
En la ltima subdivisin, que abarca toda la parte derecha de la pantalla, se
colocarn estos tres grficos ms pequeos:
Nmero de clientes
Cantidad promedio de transacciones
Ingresos promedio por transaccin
Creacin de cuadros de texto para cada subdivisin
9 Para estructurar el tablero, coloque en cada subdivisin un cuadro de
texto a modo de etiqueta. Incluya un cuadro de texto de ttulo en la
subdivisin de los selectores y llmelo Selectores demogrficos, para
indicar para qu sirve. En las dems subdivisiones, inserte cuadros de
texto con el nombre de cada grfico.
10 En la subdivisin de los selectores, arriba a la izquierda, cree cuatro
cuadros de texto que indiquen qu atributos se corresponden con los
selectores. Utilice los siguientes nombres para estos cuadros de texto:
Sexo
Estado civil
Duracin
Rango de ingresos
11 Para asegurarse de que los usuarios finales adviertan la existencia de los
selectores interactivos del tablero, incluya un cuadro de texto con
instrucciones en la subdivisin de los selectores. Aqu debera aparecer
un breve mensaje que anime a los usuarios finales a experimentar con los
selectores. Escriba en el campo de texto el siguiente mensaje:
*Seleccione elementos de los atributos para segmentar la base de
clientes.
Diseo de documentos Gua avanzada de elaboracin de informes D
964 Tablero de exploracin de clientes 2011 MicroStrategy, Inc.
Insercin de cuadrculas y grficos en cada subdivisin
12 Asegrese de que el informe Lista de clientes est en vista de cuadrcula;
luego, para insertarlo en el tablero, arrstrelo desde el rea Objetos del
conjunto de datos hasta la subdivisin deseada. No olvide arrastrar el
grfico Lista de clientes a la subdivisin que antes etiquet con el cuadro
de texto Lista de clientes.
13 Inserte en el documento los cinco informes que se indican a continuacin
en forma de grficos. Puede resultar til dar formato a los informes de
grfico en el editor de informes antes de incluirlos en el documento como
conjuntos de datos. Asegrese de que los informes siguientes estn en
vista de grfico; luego, para insertarlos en el lugar correcto, arrstrelos a
las subdivisiones que les correspondan:
Categoras principales
Ingresos y beneficios
Nmero de clientes
Cantidad promedio de transacciones
Ingresos promedio por transaccin
Aadido de selectores interactivos
Los selectores permiten crear una experiencia interactiva y presentar
informacin detallada, al dar al usuario la oportunidad de introducir
informacin. Los usuarios podrn especificar los valores de atributo que
desean, que automticamente se vern reflejados en las cuadrculas y
grficos del tablero.