PetroqumicaPlsticos y fibras sintticas

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

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Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena productiva de petroqumica-plsticos y fibras sintticas comprende una amplia gama de industrias, que realizan las actividades de explotacin de gas y refinacin del crudo, la produccin de las materias primas petroqumicas bsicas (olefinas y aromticos), de produccin de insumos intermedios (polietileno, cloruro de polivinilo, poliestireno, polipropileno, resinas, entre otros), y de produccin de bienes transformados y finales de plsticos. El siguiente perfil muestra las principales caractersticas de la estructura de mercado; la estructura de proteccin, la incidencia sobre la capacidad competitiva y el acceso que esta cadena presenta frente al mercado de los Estados Unidos. La estructura productiva de la cadena petroqumicaplstico y fibras sintticas1 aparece a finales de la dcada del sesenta bajo el plan quinquenal de la Empresa Colombiana de Petrleos (1965), con la produccin de etileno y propileno y de algunos productos aromticos (benceno, tolueno, ortoxileno y xilenos mezclados, ciclohexano). En este perodo, tambin inician labores empresas productoras de petroqumicos intermedios como: Policolsa, Petroqumica Colombiana, Andercol, Dow Qumica, Cyanamid de Colombia, Cabot Colombiana, Phillips Petroqumica, Celanese (Quintex), Enka de Colombia, Polmeros Colombianos, y la Empresa Multinacional Andina Monmeros Colombo Venezolanos2. La cadena petroqumica-plstico y fibras sintticas, en los aos ochenta y noventa, experiment un importante desarrollo empresarial, principalmente en las industrias de polmeros y resinas y en la produccin

de bienes finales de plstico. A este desarrollo contribuyeron la Decisin 91 y la 296 del Acuerdo de Cartagena, dando los lineamientos para el fortalecimiento de la industria petroqumica y de transformacin en los pases de la Comunidad Andina. En esta dcada se fundan empresas como Monofil, Proimplas y Plsticos Industriales, la construccin de plantas de polmeros de categora mundial como Propilco, Dexton y Biofilm y empresas productoras de productos plsticos como Novaplast, Rimax, Sulmex y Vaniplast. Esta cadena se caracteriza por presentar una oferta competitiva, donde hay presencia de muchas empresas de tipo pequeo y mediano, en particular en la produccin de plsticos, y de una importante produccin en la mayora de las lneas, tanto para el mercado interno como el externo. La oferta de productos plsticos se dirige a una amplia gama de actividades industriales y de consumo final como las manufacturas de autopartes, envases, empaques, juguetera, calzado, la produccin de accesorios sanitarios y artculos de uso domstico. As mismo esta oferta se orienta hacia sectores estratgicos como la construccin y la agricultura. En los ltimos aos, productos como el cloruro de polivinilo (PVC), el polipropileno, el poliestireno, las resinas PET, la caprolactama, y las fibras poliestricas y el negro de humo se constituyen en los principales rubros de exportacin. Gran parte de este empuje exportador se debe al aprovechamiento de las preferencias arancelarias otorgadas en acuerdos comerciales a Colombia. La produccin industrial de fibras sintticas se compone de la fabricacin de fibras poliamdicas producidas a partir de Caprolactama, las fibras poliestricas obtenidas del polieltereftalato, polietileno y el polipropileno. Entre las principales empresas que caracterizan esta industria se encuentra Enka de Colombia, Hilat, Lafayett y Vanylon.
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DNP-DDE (2002), Anlisis de la cadena productiva de petroqumica-plsticos y fibras sintticas. Documento de trabajo. En 1967, mediante un Documento Conpes se contempl la instalacin de una planta de produccin de caprolactama y fertilizantes compuestos (inversin conjunta de Colombia, Venezuela y Holanda).

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

8,0 7,0 6,4 6,3

polmeros y productos de transformacin y bienes finales como las fibras sintticas y manufacturas de plstico3. Dar un enfoque con fines estadsticos a la cadena petroqumica-plsticos y fibras est limitado por las restricciones propias de las clasificaciones (por ejemplo, la clasificacin CIIU-Rev. 2, 8 dgitos) y por las diferencias del proceso productivo de las distintas industrias que la integran. A pesar de estas restricciones se construy un diagrama en donde se muestran los diferentes eslabones que conforman el complejo petroqumico y su encadenamiento con las industrias del plstico y fibras4. La unidad de anlisis de esta seccin es el eslabn o familia de productos5.

Participacin (%)

6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Produccin

Empleo

Produccin de olfinas y aromticos

En Colombia, esta cadena se caracteriza por una oferta insuficiente de productos petroqumicos bsicos como olefinas y aromticos. La cadena se inicia a partir de la refinacin del petrleo crudo en Ecopetrol donde se producen diferentes gases, compuestos principalmente por hidrocarburos parafnicos (metano a butanos), hidrocarburos acclicos saturados y acclicos insaturados (etileno, propilenos y butadienos), y aromticos.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

La integracin de la cadena productiva petroqumicaplsticos-fibras sintticas est garantizada tan slo para algunos de los eslabones y es evidente la insuficiencia de materias primas bsicas como aromticos y olefinas. Esta cadena es importante en la generacin de empleo, principalmente en los sectores de trasformacin final. La cadena petroqumica-plsticos y fibras tiene una participacin en el empleo de 6,4% y en la produccin de 6,3% sobre el total de la industria nacional, para 2003.
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Produccin intermedios y monmeros

En esta fase se transforman los productos bsicos petroqumicos en productos intermedios y monmeros. Se caracteriza por diversas etapas intermedias de procesos de transformacin petroqumica, entre productos bsicos y finales con participacin de una gran variedad de productos. Las materias primas aromticas y olefinas se utilizan en la obtencin de productos intermedios y monmeros (produccin de resinas y polmeros como: PVC, polietileno, poliestireno, polipropileno, entre otras) y de otros qumicos que tienen uso directo. En esta fase es realmente donde comienza el eslabonamiento petroqumico colombiano. En el grfico 2 y cuadro 1 se puede apreciar que existe una alta participacin de lneas de produccin de intermedios y monmeros. Los eslabones de mayor

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
Los productos de la cadena petroqumica-plsticos y fibras sintticas se originan de la transformacin del petrleo y el gas natural y se clasifican en: bsicos, resultantes de la primera transformacin de los hidrocarburos, como las olefinas y los aromticos; intermedios y monmeros, que se producen a partir de procesos con o sin otros productos qumicos por ejemplo: caprolactama, el estireno y cloruro de vinilo; y los
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Crdenas Ana Rita, Evolucin y Futuro del Desarrollo de la Petroqumica y de los Plsticos. p. 401. Para una mayor profundizacin del proceso productivo ver documento de trabajo DNP-DDE (2002), Anlisis de la cadena productiva de petroqumicaplsticos y fibras sintticas. El eslabn corresponde a una familia de productos que poseen caractersticas similares. Ver Nota tcnica No. IV-1.

importancia por su produccin son las resinas alqudicas, de polister, acrlicas, epxicas, aminoplsticas y fenlicas. Los productos intermedios y monmeros de mayor produccin son: el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno, y termoplsticos como el cloruro de polivinilo de suspensin y el polietilentereftalato (PET). El mercado de estos productos se caracteriza tambin como eslabonamiento a otras fases tanto para la industria nacional como extranjera. Para su produccin son necesarias escalas de gran capacidad de produccin y grandes inversiones en capital.

acetato de celulosa, nylon, polister, el politetrafluoroetileno (PTFE), el polisobutileno (PIB), el poliestireno, el cloruro de polivinilo (PVC), el polietilen tereftalato (PET), el acetato de polivinilo (PVA), entre otros, adicionndose algunos aditivos. Para la obtencin de los diferentes productos plsticos6 se mezclan los ingredientes del compuesto en forma uniforme, tanto para los productos slidos (polvo, grnulos, pellets) como lquidos de acuerdo con las caractersticas fisicoqumicas del polmero. Esta operacin requiere de energa trmica para ablandar el elastmero. La mezcla se lleva a cabo en molinos de rodillos, o en mezcladores tipo bambury. La anterior operacin, por lo general, la realiza el proveedor para suministrar el compuesto en forma de pellets, grnulos, escamas o polvo, listo para obtener el artculo final por medio de procesos de moldeo. El plstico puede ser moldeado bajo calor y presin, y luego maquinado correctamente en su estado slido. Los procesos de moldeo incluyen la fusin del polmero seguida de la aplicacin de presin para forzar el paso del material fundido a travs de un dado, o para el llenado de las cavidades del molde. En compuestos termoplsticos existen cuadro procesos de moldeo: moldeo por inyeccin, moldeo extrusin, moldeo por soplado y el calandrado. Para dar forma, espesor y rigidez a los productos plsticos usualmente se utiliza arcilla, slice, carbonato de calcio, talco, asbestos y barita. Para la obtencin de productos plsticos flexibles se utilizan plastificantes como los aceites base petrleo, los aceites naftnicos y parafnicos, entre los ms usados. Adicionalmente, se agregan antioxidantes para proteger los elastmeros durante su procesamiento. Los antioxidantes ms usados son los fenoles alquilados y bisfenoles, alquilidenos y polifenoles, productos de condensacin del fenol, aminas, steres, y fosfitos y fosfatos orgnicos. La resistencia de los termoplsticos se puede mejorar tambin, mediante la adicin de copolmeros de etil vinil acetato (EVA). Por ltimo, para dar el color final del artculo de plstico, se utilizan pigmentos y colorantes para la industria del plstico. Dado que el plstico es un elastmero termoplstico, es decir que es permanentemente fusionable, se genera una amplia gama de productos para diferentes usos, de acuerdo con los procesos de moldeo y el uso discrecional de los termoplsticos. Como se aprecia en el grfico 2 y
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Produccin de productos transformados y bienes finales

a. Fibras sintticas El proceso productivo para la obtencin de fibras sintticas parte de la polimerizacin de materias primas como la caprolactama, el polieltereftalato, el polietileno y el polipropileno intermedios. Los polmeros constituyen los materiales de partida para la fabricacin de las fibras textiles y de otros productos de uso industrial como el cordonel para llantas y los hilos tcnicos de variada aplicacin. Las fibras sintticas se utilizan solas o mezcladas entre s con las fibras artificiales, en particular la lana y el algodn. Las fibras sintticas se pueden clasificar de acuerdo con el uso del material empleado y el proceso productivo; entre las fibras se distinguen: Las fibras poliamdicas que son obtenidas a partir de la caprolactama. Algunas marcas comerciales de estas fibras son el Nylon y el Enkalo. Las fibras poliestricas se obtienen a partir del polieltereftalato. Comercialmente estas fibras se conocen como Dacron, Trevira, Terlenka, Primel y Celtrel. Las fibras acrlicas se obtienen en mayor proporcin de acrinolitrilo. Las marcas comerciales ms difundidas son el Orlon, Dralon, Vonel y Acrilan. Y finalmente, las fibras de polipropileno para uso textil son producidas por extrusin del granulo de polipropileno. b. Transformados plsticos Para la produccin de transformados plsticos, se utilizan principalmente los elastmeros termoplsticos como el polietileno, polipropileno, acrlico, resinas ABS,

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El plstico se define como un polmero lineal de alto peso molecular, usualmente se mezcla con otros ingredientes como catalizadores, plastificantes y productos de carga.

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cuadro 1, los productos finales plsticos son de gran variedad por el nmero de partidas. As mismo, los productos tienen diferentes usos: de tipo industrial, domstico, en embalajes y recipientes, entre otros. De acuerdo con el orden del proceso productivo (grfico 2) se puede dividir la cadena productiva en cuatro grandes grupos de eslabones: materias bsicas petroqumicas, productos bsicos, intermedios y monmeros, y productos plsticos. El primer grupo cuenta con una participacin de 3,8% en el valor de produccin de la cadena; dentro de este grupo, el eslabn con mayor valor de produccin es el de aromticos.

El segundo grupo tiene una participacin de 25,2%; los eslabones con mayor nivel de produccin dentro de este, son cloruro de polivinilo (PVC) y polipropileno. El grupo de transformados tiene una participacin de 34,8%; en este grupo los cinco eslabones con mayor produccin son placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos; placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno; placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno; placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno y trasformados de PVC. El grupo de productos plsticos tiene una participacin de 35,4%; los eslabones ms importantes dentro de este grupo son transporte; envasado incluidas tapas o cierres y plstico espumado.

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

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Fuente: Elaboracin propia.

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Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
C I I U 1/ Subpartidas arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Orgnicos intermedios diversos Aromticos Etileno, olefinas y sus derivados Acetato de vinilo Acetatos Otros productos intermedios Poliestireno Cloruro de polivinilo PVC Polietileno Poliuretano Dems plsticos Transformados de PVC Transformados de polietileno Transformados de los dems plsticos Lminas de poliester Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno Productos intermedios para fibras Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC Telas vinlicas Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de los dems plsticos Lminas acrlicas Lmina de celulosa Artculos de higiene o sanitarios Transporte, envasado, incluido tapas o cierres Fibras sintticas Artculos de uso domstico Artculos plsticos para la construccin Artculos para seguridad industrial Artculos plsticos para uso textil Cintas autoadhesivas Plstico espumado Otras manufacturas de plstico Termofijos y sus intermedios Plastificantes y sus intermedios Solventes finales Total cadena

7 16 10 3 10 5 3 5 2 1 11 2 1 10 1 4 3 10 8 6 3 25 1 4 9 41 5 6 6 4 1 1 11 26 7 2 5 278

31 9 5 8 7 7 3 11 5 1 4 2 2 11 10 3 8 2 5 3 2 5 2 5 5 10 5 5 4 3 2 1 2 3 5 6 10 224

n.d 90.860 25.937 20.666 n.d n.d 207.603 388.729 n.d n.d 8.566 147.101 14.637 93.702 16.373 171.003 n.d 175.759 96.817 26.016 221.169 251.696 67.304 2.875 73.265 902.634 83.745 23.726 19.355 2.009 8.492 8.822 178.450 40.653 1.825 n.d 32.680 3.677.723

n.d 2,5 0,7 0,6 n.d n.d 5,6 10,6 n.d n.d 0,2 4,0 0,4 2,5 0,4 4,6 n.d 4,8 2,6 0,7 6,0 6,8 1,8 0,1 2,0 24,5 2,3 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 4,9 1,1 0,0 n.d 0,9 100,0

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Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. 2 Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

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Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin1/

Orgnicos intermedios diversos Aromticos Etileno, olefinas y sus derivados Acetato de vinilo Acetatos Otros productos intermedios Poliestireno Resinas polister Polipropileno Cloruro de polivinilo PVC Polietileno Poliuretano Dems plsticos Transformados de PVC Transformados de polietileno Transformados de los dems plsticos Lminas de polister Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno Productos intermedios para fibras Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno

n.d 19 8 8 n.d 3 3 4 3 14 n.d n.d 23 14 9 61 7 60 n.d 72 17 7 45 88 13 4 39 297 5 33 15 11 6 3 82 87 3 n.d 3 661

n.d 0,03 0,01 0,01 n.d 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 n.d n.d 0,03 0,02 0,01 0,09 0,01 0,09 n.d 0,11 0,03 0,01 0,07 0,13 0,02 0,01 0,06 0,45 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00 0,12 0,13 0,00 n.d 0,00

n.d 3.933 2.966 809 n.d 54 154 1.845 186 1.197 n.d n.d 1.046 1.351 535 4.320 1.154 3.720 n.d 5.675 1.398 274 2.563 7.864 561 89 2.214 20.035 1.635 2.870 522 859 327 107 5.845 5.618 184 n.d 334 45.039

n.d 0,09 0,07 0,02 n.d 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 n.d n.d 0,02 0,03 0,01 0,10 0,03 0,08 n.d 0,13 0,03 0,01 0,06 0,17 0,01 0,00 0,05 0,44 0,04 0,06 0,01 0,02 0,01 0,00 0,13 0,12 0,00 n.d 0,01

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC Telas vinlicas Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de los dems plsticos Lminas acrlicas Lmina de celulosa Artculos de higiene o sanitarios Transporte, envasado, incluido tapas o cierres Fibras sintticas Artculos de uso domstico Artculos plsticos para la construccin Artculos para seguridad industrial Artculos plsticos para uso textil Cintas autoadhesivas Plstico espumado Otras manufacturas de plstico Termofijos y sus intermedios Plastificantes y sus intermedios Solventes finales Total cadena
1

Ver Nota tcnica No. IV-2. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

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ndice de dedicacin del establecimiento y del empleo

Un establecimiento y sus empleados pueden elaborar productos pertenecientes a dos o ms eslabones y, por lo tanto, estas variables no deben sumarse por el riesgo de incurrir en problemas de duplicacin. Con el fin de evitar este problema se construyeron los ndices de dedicacin por establecimiento y empleo que indican el grado de vinculacin de las empresas y del empleo de la cadena con la fabricacin de los productos que conforman cada eslabn7. Con excepcin de los eslabones de placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno; placas, hojas, lminas y pelculas de los dems plsticos; transporte, envasado incluido tapas o cierres; plstico espumado y otras manufacturas de plstico, tanto el ndice de dedicacin por establecimiento como el de empleo muestran valores cercanos a cero para todos los eslabones de la cadena. Esto significa que la produccin de la cadena posee un grado de dedicacin considerable, es decir, que los establecimientos agrupados en cada eslabn se dedican casi exclusivamente a la fabricacin de los productos que lo conforman. Este resultado es razonable si se tiene en cuenta que la cadena se caracteriza por contar con un alto nmero de establecimientos de tamao medio y pequeo.

envasado incluido tapas o cierres (9,1%), placas, hojas, lminas y pelculas de PVC (8,9%) y poliestireno (7,8%). Para el mismo perodo de anlisis, el grupo de materias bsicas petroqumicas tuvo una participacin promedio en las exportaciones de 3,4% (US$15,9 millones); y el eslabn de acetatos fue el que mayor valor de exportaciones present dentro de este grupo. La participacin en las exportaciones del grupo de productos intermedios fue de 44,5% (US$209,8 millones), las exportaciones ms altas en ste fueron los eslabones de cloruro de polivinilo (PVC), de polipropileno y de poliestireno. El grupo de transformados alcanz una participacin promedio de 34,9% (US$164,9 millones), y dentro de ste los eslabones de placas, hojas, lminas y pelculas de PVC, polipropileno y polietileno tuvieron las mayores exportaciones. Por ltimo, la exportaciones de productos plsticos tuvieron una participacin de 17,2%, los eslabones ms importantes son transporte, envasado incluidas tapas o cierres, de plstico espumado y de fibras sintticas (cuadro 3). Seis eslabones exportaron ms de 50% de su produccin; ellos fueron: Poliestireno: las exportaciones de este eslabn se dirigieron hacia Venezuela (16,5%). Repblica Dominicana (16,5%), Chile (13,5%) y Brasil (11,2%). Otros productos intermedios: sus exportaciones tuvieron como destino Venezuela (82,3%) y Ecuador (13,8%). Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC: los destinos de sus exportaciones fueron Estados Unidos (51,7%), Chile (11%), Venezuela (7,8%) y Ecuador (7,3%) Otros acetatos: los productos de este eslabn se dirigieron hacia Venezuela (24,2%), Brasil (19,6%), Mxico (16,4%) y Chile (12,4%). Termofijos y sus intermedios: los principales compradores de los productos que conforman este eslabn fueron Venezuela (26,5%) y Ecuador (22,9%). Cloruro de polivinilo (PVC): sus exportaciones se dirigieron hacia Per (15,1%), Ecuador (13,8%), Brasil (12,9%) y Chile (12,8%). Los cuatro principales destinos de las exportaciones totales de la cadena petroqumica plsticos y fibras sintticas fueron en orden de importancia: Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Per. Hacia el mercado venezolano se dirigieron principalmente productos de los eslabones de cintas autoadhesivas, productos
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Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Aspectos comerciales
y arancelarios
Entre 2001 y 2003, la cadena petroqumica-plsticos y fibras present una balanza comercial negativa promedio de US$468 millones. El 59,8% de las exportaciones fueron realizadas por los eslabones cloruro de polivinilo (PVC) (24,3%), polipropileno (9,6%), transporte,

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones1/ Eslabn Valor (US$ miles) 3.243 2.541 5 2.128 8.068 570 36.766 7.924 45.308 114.898 488 175 249 2.764 424 12.373 575 689 13.582 34.720 42.136 14.652 33.349 9.198 428 50 1.464 43.183 10.138 3.950 2.462 266 792 3 13.434 1.257 516 2.993 10 69 4.326 472.166 Participacin (%) 0,7 0,5 0,0 0,5 1,7 0,1 7,8 1,7 9,6 24,3 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 2,6 0,1 0,1 2,9 7,4 8,9 3,1 7,1 1,9 0,1 0,0 0,3 9,1 2,1 0,8 0,5 0,1 0,2 0,0 2,8 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 0,9 100,0 Importaciones1/ Valor Participacin (US$ miles) (%) 38.578 4.469 112.420 8.749 14.803 185.586 18.233 23.309 8.484 26.216 161.055 7.472 1.014 648 705 11.659 13.264 3.148 47.111 19.742 9.672 7.960 25.585 23.503 128 1.163 2.777 45.422 9.885 5.805 3.530 2.353 2.570 279 11.414 4.532 19.807 13.725 4.665 34.439 4.539 940.422 4,1 0,5 12,0 0,9 1,6 19,7 1,9 2,5 0,9 2,8 17,1 0,8 0,1 0,1 0,1 1,2 1,4 0,3 5,0 2,1 1,0 0,8 2,7 2,5 0,0 0,1 0,3 4,8 1,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,0 1,2 0,5 2,1 1,5 0,5 3,7 0,5 100,0 Tasa de apertura exportadora2/ n.d 8,34 0,00 19,11 57,17 66,29 79,72 13,69 19,85 52,40 0,61 11,96 13,07 5,56 4,22 21,27 9,00 0,91 37,55 34,07 59,10 n.d 31,47 8,33 0,77 1,40 3,33 11,44 27,07 44,41 33,40 29,74 24,46 0,18 19,75 7,71 54,54 n.d 0,00 n.d n.d Tasa de penetracin de importaciones3/ n.d 8,32 86,69 50,91 71,68 99,98 63,84 32,05 10,99 22,51 78,41 76,82 28,97 1,00 16,83 26,13 62,83 3,16 75,02 26,36 33,46 n.d 27,90 16,82 0,65 52,76 5,81 11,49 31,31 52,05 42,16 73,32 48,61 4,61 14,40 22,54 98,20 n.d 22,72 n.d n.d

Orgnicos intermedios diversos Aromticos Etileno, olefinas y sus derivados Acetato de vinilo Acetatos Otros productos intermedios Poliestireno Resinas polister Polipropileno Cloruro de polivinilo PVC Polietileno Poliuretano Dems plsticos Transformados de PVC Transformados de polietileno Transformados de los dems plsticos Lminas de polister Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno Productos intermedios para fibras Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC Telas vinlicas

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de los dems plsticos Lminas acrlicas Lmina de celulosa Artculos de higiene o sanitarios Transporte, envasado, incluido tapas o cierres Fibras sintticas Artculos de uso domstico Artculos plsticos para la construccin Artculos para seguridad industrial Artculos plsticos para uso textil Cintas autoadhesivas Plstico espumado Otras manufacturas de plstico Termofijos y sus intermedios Plastificantes y sus intermedios Solventes finales Solventes interm. para detergentes y tensoactivos Plastificantes finales Total cadena
1

Promedio anual 2001-2003. 2 TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. 3 TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica

No. IV-3. n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

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intermedios para plsticos, solventes finales y de polietileno. Los eslabones que presentaron las mayores exportaciones hacia Ecuador fueron etileno y olefinas y sus derivados, poliuretano, transformados de polietileno, lminas acrlicas y lminas de celulosa. Los eslabones que mayores exportaciones presentaron hacia el mercado de Estados Unidos fueron telas vinlicas, dems plsticos y placas, hojas, lminas y pelculas de PVC. Hacia el mercado peruano se dirigieron los productos de los eslabones de fibras sintticas, artculos plsticos para uso textil y plastificante final (cuadro 4). Entre 2001 y 2003 los eslabones con mayores importaciones fueron los de otros productos intermedios (19,7%), de polietileno (17,1%)8, de etileno y olefinas y

sus derivados (12%), de productos intermedios para fibras (5%) y de transporte, envasado incluido tapas o cierres (4,8%). En conjunto estos cinco eslabones presentaron un dficit comercial promedio de US$98,7 millones. El grupo de materias bsicas petroqumicas tuvo una participacin promedio en las importaciones totales de la cadena de 19% (US$179 millones), y en este el eslabn que mayores importaciones realiz fue el de etileno y olefinas y sus derivados. La participacin en las exportaciones del grupo de productos bsicos intermedios

El tipo de polietileno exportado es de alta densidad.

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles)

3.243 5 2.541 2.128 8.068 488 45.308 114.898 36.766 7.924 175 249 424 2.764 12.373 33.349 34.720 42.136 689 9.198 428 575 50 14.652 13.582 1.464

Destinos (Participacin %) Venezuela

9,4 0,0 47,8 29,0 24,2 50,7 4,5 9,5 16,5 30,0 15,4 1,0 2,3 18,9 12,5 29,8 28,9 7,8 2,3 25,3 9,7 22,9 23,0 9,0 0,1 6,0

Ecuador
3,7 100,0 43,9 3,5 9,9 10,0 13,1 13,8 9,1 23,3 76,5 0,0 65,4 21,7 13,5 16,3 3,7 7,2 20,8 23,3 60,9 14,6 55,4 10,7 0,1 13,4

Estados Unidos
6,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,1 0,3 9,5 0,1 11,2 3,3 65,1 0,0 0,2 5,1 10,1 11,7 51,7 17,7 0,7 10,0 13,6 0,0 69,2 7,1 4,6

Per
6,2 0,0 2,0 0,1 8,4 8,8 17,3 15,1 7,7 12,7 0,1 0,9 0,0 2,4 4,7 9,5 12,7 2,3 16,0 10,0 0,9 5,8 0,0 3,3 0,0 0,1

Otros
74,8 0,0 6,3 67,1 56,9 30,4 64,8 52,0 66,6 22,8 4,7 32,9 32,3 56,7 64,2 34,4 43,0 30,9 43,2 40,7 18,6 43,2 21,6 7,9 92,7 75,8 295

Orgnicos intermedios diversos Etileno y derivados olefinas y derivados Aromticos Acetato de vinilo Acetatos Polietileno Polipropileno Cloruro de polivinilo PVC Poliestireno Resinas polister Poliuretano Dems plsticos Transformados de polietileno Trasformados de PVC Los dems trasformados de plstico Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropilen Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno Placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos Lminas acrlicas Lminas de polister Lmina de celulosa Telas vinlicas Productos intermedios para fibras Artculos de higiene o sanitarios

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Cuadro 4 (continuacin)

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles)

43.183 3.950 2.462 266 792 3 13.434 10.138 1.257 516 2.993 570 10 69 4.326 472.166

Destinos (Participacin %) Venezuela Ecuador

24,3 16,9 19,8 9,4 4,7 85,7 42,1 10,4 16,9 26,5 27,4 82,4 81,6 3,0 48,8 16,4 25,8 22,5 33,7 32,5 11,5 0,0 8,1 13,6 41,6 22,0 55,1 13,9 0,1 10,7 7,9 13,6

Estados Unidos
6,0 19,0 0,7 4,2 10,2 0,0 5,8 0,2 8,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,4 12,3

Per
6,1 3,6 0,2 8,7 21,9 0,0 2,3 30,1 2,0 11,3 2,7 0,9 12,9 0,0 17,5 10,2

Otros
37,9 37,9 45,6 45,1 51,7 14,3 41,7 45,7 31,1 40,2 14,5 2,8 5,4 86,3 23,3 47,5

Transporte, envasado incluido tapas o cierres Artculos de uso domstico Artculos plsticos para la construccin Artculos para seguridad indutrial Artculos plsticos para uso textil Cintas autoadhesivas Plstico espumado Fibras sintticas Otras manufacturas de plstico Termofijos y sus intermedios Plastificantes y sus intermedios Productos intermedios para plsticos Solventes finales Solventes interm. para detergentes y tensoactivos Plastificantes finales Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP -DDE.

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

fue de 26,1% (US$245,7 millones), aqu las ms altas fueron las de los eslabones de polietileno y cloruro de polivinilo (PVC). La participacin promedio del grupo de transformados fue de 40,8% (US$383,4 millones), los eslabones de productos intermedios para plsticos y para fibras tuvieron la mayor participacin. El grupo de productos plsticos tuvo una participacin de 14,1% (US$132.2 millones), los eslabones ms importantes dentro de este fueron los de transporte, envasado incluido tapas o cierres, de solventes intermedios para detergentes y tensoactivos y de plstico espumado (cuadro 3). Trece eslabones cubrieron ms de 50% de la demanda nacional con importaciones. Entre ellos los que mayor tasa de penetracin de las importaciones (TPI)9 tuvieron son: Otros productos intermedios: el principal pas de origen de las importaciones de este eslabn fue Estados Unidos (97,8%).
9

Termofijos y sus intermedios: las importaciones colombianas de este eslabn provinieron de Estados Unidos (19,5%), Argentina (12,3%), Israel (8,6%) y China (6%). Etileno y olefinas y sus derivados: el 95% de las importaciones de este eslabn provinieron de dos pases: Estados Unidos (50%) y Venezuela. Los cuatro principales pases de origen de las importaciones totales de la cadena petroqumica plsticos fueron Estados Unidos, Venezuela, Mxico y Corea del Sur. Las importaciones provenientes de Estados Unidos participaron en ms de 70% en los eslabones otros productos intermedios, solventes finales, plastificantes y sus intermedios y transformados de polietileno (cuadro 5). De los eslabones con mayores importaciones entre 2001 y 2003 se observa que la participacin de Estados Unidos y Venezuela es considerable en los eslabones de orgnicos intermedios y de etileno y olefinas y sus derivados. En tanto que la participacin de Mxico lo es en el de productos intermedios para fibras.

La TPI es igual a las importaciones sobre el consumo aparente; siendo este ltimo igual a la suma de la produccin y las importaciones menos las exportaciones. Ver Nota tcnica IV-3.

296

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles)

38.578 112.420 4.469 8.749 14.803 161.055 8.484 26.216 18.233 23.309 7.472 1.014 705 648 11.659 25.585 19.742 9.672 3.148 23.503 128 13.264 1.163 7.960 47.111 2.777 45.422 5.805 3.530 2.353 2.570 279 11.414 9.885 4.532 19.807 13.725 185.586 4.665 34.439 4.539 940.422

Origen (Participacin %) Estados Unidos

69,10 49,90 36,00 39,00 36,30 33,90 59,60 13,00 33,20 44,70 27,00 71,20 22,30 11,40 61,10 20,60 26,70 27,30 24,80 37,80 37,10 33,80 19,20 12,20 1,00 13,10 22,40 19,60 20,10 49,40 47,20 49,20 19,40 48,50 17,20 19,50 75,10 97,80 85,70 17,60 31,70 46,97

Venezuela
18,30 45,10 63,40 2,40 0,00 23,50 1,10 38,80 34,30 19,90 4,80 10,10 6,90 1,30 0,80 0,40 7,10 7,60 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 6,80 9,30 5,70 43,20 2,50 0,40 0,00 8,00 0,00 1,00 0,00 4,50 0,30 0,00 75,20 37,20 16,96

Mxico
0,40 1,70 0,00 3,00 0,10 1,20 6,50 5,40 3,60 7,90 18,80 4,00 0,20 4,60 1,90 14,30 5,20 3,20 0,60 6,10 23,60 10,90 0,10 8,90 97,50 2,20 7,90 2,10 0,40 0,40 6,50 0,00 3,10 0,50 0,40 0,90 1,00 0,00 0,60 0,00 0,40 7,42

Corea del Sur

0,70 0,30 0,00 1,60 0,30 19,80 12,80 1,70 5,70 2,70 0,20 0,50 0,00 1,70 1,50 7,90 1,00 3,60 0,30 2,40 0,10 10,40 20,90 4,10 0,00 0,90 0,70 2,60 1,30 5,60 0,50 0,00 0,20 26,40 0,20 2,70 1,30 0,20 0,00 3,00 2,40 4,97

Otros
11,50 3,00 0,60 54,00 63,30 21,60 20,00 41,10 23,20 24,80 49,20 14,20 70,60 81,00 34,70 56,80 60,00 58,30 74,30 53,50 39,20 44,90 59,80 65,30 1,50 77,00 59,70 70,00 35,00 42,10 45,40 50,80 69,30 24,60 81,20 76,90 18,10 1,70 13,70 4,20 28,30 23,69

Orgnicos intermedios diversos Etileno y derivados olefinas y derivados Aromticos Acetato de vinilo Acetatos Polietileno Polipropileno Cloruro de polivinilo PVC Poliestireno Resinas polister Poliuretano Dems plsticos Transformados de polietileno Transformados de PVC Los dems trasformados de plstico Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno Placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsti Lminas acrlicas Lminas de polister Lmina de celulosa Telas vinlicas Productos intermedios para fibras Artculos de higiene o sanitarios Transporte, envasado incluido tapas o cierres Artculos de uso domstico Artculos plsticos para la construccin Artculos para seguridad indutrial Artculos plsticos para uso textil Cintas autoadhesivas Plastico espumado Fibras sintticas Otras manufacturas de plstico Termofijos y sus intermedios Plastificantes y sus intermedios Productos intermedios para plsticos Solventes finales Solventes interm. para detergentes y tensoactivos Plastificantes finales Total cadena Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

297

Proteccin nominal y efectiva

En la siguiente seccin se presentan los resultados de la estructura de la proteccin de la cadena petroqumica plsticos, a travs del arancel nominal y la tasa de proteccin efectiva (TPE). El arancel nominal es una fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza su estructura productiva frente al mercado externo. La tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto, medido a precios domsticos y el valor agregado medido a precios internacionales es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos10. El grupo de eslabones materias bsicas petroqumicas tiene una arancel nominal promedio de 6,4% y un arancel ponderado por produccin de 8,5%. En el grupo de productos bsicos intermedios el arancel nominal es de 11,4% y el ponderado de 12,2%. El de transformados cuenta con un arancel promedio de 14,6% y un arancel ponderado de 15,6% y el de productos plsticos tiene un arancel nominal promedio de 16,4% y ponderado de 16,5% (cuadro 6). Los resultados muestran que en esta cadena productiva se otorga mayor proteccin a los bienes finales que a las materias primas, lo que significa que existe un escalonamiento en la poltica comercial de acuerdo con el grado de elaboracin. En correspondencia, al comparar el arancel nominal ponderado por produccin y el arancel nominal se observa que, en tanto se asciende en la cadena productiva, la diferencia entre ambos aranceles est entre el 1 y 2%, lo que sigiere que existe produccin nacional en todos los eslabones de la cadena. Con el fin de evaluar con mayor precisin la proteccin actual de la cadena se calcul el arancel aplicado mediante la relacin entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importacin por partida arancelaria. Con excepcin de los eslabones de polietileno y de placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno, los eslabones de la cadena presentan tasas arancelarias aplicadas menores que el arancel nominal, aunque la diferencia entre las dos tasas no supera el 8%, lo que significa que para los productos que conforman la cadena no se ha brindado mayores preferencias arancelarias.

La tasa de proteccin efectiva11 promedio est por encima de 20% en los grupos de eslabones productos bsicos intermedios y productos plsticos. En el grupo de transformados, la TPE promedio es igual a 19% y en el de materias bsicas petroqumicas es igual a 6%. La estructura de proteccin observada por medio de TPE muestra el mismo escalonamiento observado con el arancel nominal, lo que sugiere que la produccin en la cadena no est siendo distorsionada por el sistema arancelario vigente. Tres eslabones presentan tasas de proteccin negativa: aromticos, polietileno y termofijos y sus intermedios. Este resultado indica que en la fabricacin de los productos asociados a estos eslabones se est dando mayor proteccin a las materias primas. La tasa ms alta de proteccin corresponde al eslabn de poliuretano con 35,3%, seguido por el eslabn de cloruro de polivinilo (PVC), 33,4% (cuadro 6). Una forma alternativa de describir la proteccin de la cadena petroqumica plsticos es a nivel de partida arancelaria, relacionando el arancel nominal y la proteccin efectiva como se ilustra en el grfico 312. La lnea de 45 describe la situacin donde la tasa proteccin efectiva del bien es igual a su arancel nominal, lo que se presenta cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos son iguales a la tasa nominal del producto. Una situacin en donde la tasa de proteccin efectiva del bien es mayor que el arancel nominal corresponde a los puntos ubicados arriba de la lnea de 45. Esta situacin se explica cuando el arancel promedio de los insumos de ese bien es menor que el arancel nominal del bien, lo que garantiza obtener un valor agregado mayor que el que se obtendra en un escenario de libre mercado. En esta situacin se encuentran 126 partidas de las 149 para las cuales se calcul la tasa de proteccin efectiva. Estas se encuentran en niveles arancelarios entre 5% y 20% y tasas de proteccin efectiva entre 5% y 35%. Algunos ejemplos de productos ubicados en esta posicin son polipropileno, cloruro de vinilo (cloroetileno) y acetato de vinilo.

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

11

La Tasa de Proteccin Efectiva se calcul a partir de la informacin suministrada por la matriz insumo-producto 2000, elaborada para 330 actividades productivas con informacin del Dane-EAM y de diversas fuentes para el sector agropecuario y minero. La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn (aij* Tni)] / (1 - aij) ;

Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver Bhagwati J, A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade, Captulo 15, Second Edition, MIT Press Cambridge. Massachusetts. USA.

10

donde Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la es el coeficiente tcnico del insumo y Tni es la tasa nominal del insumo i. Ver Nota tcnica No. IV-4.
12

Ver Nota tcnica No. IV-5.

298

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio simple 5,32 4,44 4,00 12,50 5,71 2,00 11,67 13,18 11,00 12,14 15,00 15,00 17,50 17,50 17,73 20,00 20,00 15,00 20,00 18,50 15,00 20,00 6,25 19,00 18,00 18,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 15,00 20,00 5,00 5,83 5,71 6,00 7,00 15,00 Promedio Ponderado por produccin 10,00 4,70 5,00 13,00 10,00 1,30 15,00 15,00 11,00 13,10 15,00 15,00 17,30 19,50 18,40 20,00 15,70 20,00 5,90 20,00 20,00 18,50 15,00 20,00 10,00 17,50 18,90 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 15,00 20,00 10,00 15,00 5,00 10,00 n.d n.d

1/

Arancel aplicado Promedio simple 4,43 2,77 2,01 9,81 4,86 8,01 7,38 8,74 7,05 8,04 11,17 13,92 17,50 17,50 15,77 13,13 4,12 14,86 15,84 18,02 14,86 17,10 14,95 15,42 4,43 15,04 11,82 16,66 12,16 14,61 9,10 17,62 11,53 13,75 19,50 3,67 3,87 3,59 5,75 2,67 10,58

Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal 5,38 -5,10 3,13 21,12 n.d -3,08 25,47 33,46 23,50 25,47 35,32 31,14 23,50 23,50 24,87 28,40 9,92 27,67 19,97 29,01 28,40 25,46 19,93 32,14 6,20 23,44 24,83 25,13 24,73 24,38 15,88 23,35 30,34 28,44 25,46 -5,10 9,64 5,78 3,48 9,64 n.d Arancel aplicado 7,94 -7,99 -0,85 19,64 n.d 17,93 16,06 20,78 15,09 19,63 27,26 32,28 26,98 26,98 23,42 18,40 1,60 21,49 23,35 28,17 21,80 26,21 23,02 27,40 3,38 19,96 14,94 27,38 15,70 19,02 7,98 21,13 16,86 28,13 27,38 -7,85 1,83 4,31 4,42 -4,54 n.d

Orgnicos intermedios diversos Aromticos Etileno y derivados olefinas y derivados Acetato de vinilo Acetatos Polietileno Polipropileno Cloruro de polivinilo PVC Poliestireno Resinas polister Poliuretano Dems plsticos Transformados de polietileno Transformados de PVC Los dems trasformados de plstico Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno Lminas acrlicas Lminas de polister Lmina de celulosa Telas vinlicas Productos intermedios para fibras Artculos de higiene o sanitarios Transporte, envasado incluido tapas o cierres Artculos de uso domstico Artculos plsticos para la construccin Artculos para seguridad industrial Artculos plsticos para uso textil Cintas autoadhesivas Plstico espumado Fibras sintticas Otras manufacturas de plstico Termofijos y sus intermedios Plastificantes y sus intermedios Productos intermedios para plsticos Solventes finales Solventes interm. para detergentes y tensoactivos. Plastificantes finales
1

Placas, hojas, lminas y pelculas de prolipropileno 10,00

Placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos 20,00

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

299

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

P.E. > A.N. = 126 productos P.E. < 0 = 16 productos P.E. = A.N. = 0 productos P.E. + < A.N.= 7 productos Tamao = 149 productos

Proteccin efectiva (%)

25

variacin de los aranceles nominales en la proteccin efectiva de las actividades productivas que componen la cadena. El efecto inter-cadena, recoge los efectos de variaciones arancelarias de productos de esta cadena en la proteccin efectiva de actividades productivas pertenecientes a otras cadenas del valor13. Los resultados de sensibilidad se presentan en una matriz simplificada (cuadros 7a y 7b) utilizando la agregacin de productos (insumos para otras actividades) por eslabn y las actividades productivas (clasificacin CIIU a cinco dgitos) que hacen uso de estos insumos.

10

-5 0 5 10 15 20 25

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

Los puntos por debajo de la lnea de 45 muestran una situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos, lo que lleva a un valor agregado menor que el que se obtendra en un escenario de libre mercado. En esta situacin se encuentran siete productos con aranceles nominales entre 5% y 15% y tasas de proteccin efectiva entre 3% y 11%. Ejemplo de ello son etileno y pelcula de poliestireno hasta 5mm de espesor. La existencia de tasas de proteccin negativas seala una situacin en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generacin de valor agregado. Esto se constituye en una situacin indeseable para el productor nacional. En este escenario se encuentran diecisis productos con aranceles nominales entre 0% y 5% y tasas de proteccin efectiva entre -1% y -19%. Algunos de estos productos son propeno (propileno) y copolmeros de etileno con otras olefinas.

Los resultados ms relevantes se observan para los eslabones de transporte, envasado incluido tapas o cierres y de placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos. Una reduccin del arancel nominal de los productos que conforman estos eslabones har que se incremente la tasa de proteccin efectiva de diversos sectores de la economa, lo que implica un efecto transversal de la cadena. Los efectos de mayor magnitud estn asociados con el eslabn de transporte, envasado incluido tapas o cierres y se deben a que este eslabn incluye productos utilizados para el envasado y embalaje, lo que muestra la importancia que tienen este tipo de productos dentro de la estructura de costos de los sectores productivos de la economa (cuadro 7a). La reduccin en un punto porcentual de los eslabones de polipropileno, cloruro de polivinilo (PVC), de placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno y de acetatos tendrn un efecto positivo principalmente sobre la tasa de proteccin de sectores vinculados con la elaboracin de productos de papel, de productos de plstico y de caucho y productos de limpieza como detergentes y jabones (cuadro 7a). En el cuadro 7b se presenta el efecto de la reduccin arancelaria de un punto porcentual de otro conjunto de eslabones de la cadena productiva. All se puede ver que estos eslabones tienen efectos de menor magnitud respecto a los que se muestran en el cuadro 7a, y que recaen principalmente sobre sectores vinculados con la industria qumica. En el cuadro 7b puede verse igualmente que la reduccin de la tasa nominal de los eslabones de etileno y olefinas y sus derivados, de resinas polister, de aromticos y de solventes intermedios para detergentes y tensoactivos har que se reduzca la proteccin efectiva del sector de productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales.

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en el arancel nominal de los productos incluidos en cada eslabn de la cadena petroqumica plsticos y fibras sintticas tiene efectos sobre la proteccin efectiva de las estructuras productivas que utilizan como insumos la produccin de esta cadena. El anlisis de sensibilidad, propuesto para esta medicin es el indicador de elasticidad de la estructura de proteccin, que muestra dos tipos de efectos. El efecto intra-cadena, que deja ver la incidencia que tiene la
300

13

Ver Nota tcnica No. IV-6.

Cuadro 7a

Sensibilidad de la proteccin efectiva1

Eslabn Rama de produccin Placas, hojas, Placas, hojas, Transporte, Cloruro de lminas y lminas y envasado Polipropileno polivinilo pelculas de pelculas de incluido tapas PVC polietileno otros plsticos o cierres Acetatos

Preparacin de frutas rellenas y productos de confitera no incluidos antes. Preparacin e hilado de fibras artificiales y/o sintticas Confeccin de ropa para trabajo Confeccin de ropa para deporte Confeccin de vestidos de bao Sombreros y partes para sombreros Cinturones, tirantes y similares Guantes, corbatas, pauelos, paoletas y otras prendas similares Carteras y artculos de marroquinera (niqueleros, billeteras) Maletas para equipaje y artculos conexos Partes y avos para calzado Calzado de cuero para hombres Calzado para mujer Calzado de cuero para nios Calzado deportivo de cuero Calzado de tela y otros materiales, sandalias, pantuflas y similares Tapetes y alfombras hechos principalmente de fibras artificiales y sintticas. Papel Papeles especiales, satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados. Editoriales de peridicos y revistas Editoriales de libros Tipografas y litografas Grabado, fotograbado, electrotipia, estereotipia y fotomecnica Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos y materias curtientes orgnicas. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Materias sintticas por polimerizacin y copolimerizacin, incluye caucho y ltex. Otras resinas y materias plsticas artificiales Fibras celulsicas y otras artificiales, excepto el vidrio, en forma de monofilamentos. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Jabones Detergentes Preparados especiales para limpieza Cosmticos y preparados de tocador Preparacin de desinfectantes para el hogar y desodorantes de tocador.

1,21 1,95 1,45 1,25 1,21 1,08 1,03 1,56 1,09 1,11 1,18 1,09 1,12 1,15 1,04 1,08 1,35 1,01 1,37 3,50 2,36 1,56 2,13 5,43 3,67 1,29 2,77 3,14 2,48

6,08 6,31 4,69 4,03 3,91 3,51 3,33 5,03 3,52 3,59 5,90 3,52 3,63 3,72 3,36 3,51 1,05 5,06 6,90 17,58 11,86 4,16 8,98 10,15 12,42 7,23 1,74 1,00 1,22 1,52

1,60

-0,40

1,32

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

1,66

1,09 2,36

3,26

1,56 1,54

7,84 4,99 5,09 8,80 1,37 4,43 6,10 5,80 3,16 1,08 3,49 1,39 1,07

2,06

1,34

301

Cuadro 7a (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva1

Eslabn Rama de produccin Placas, hojas, Placas, hojas, Transporte, Cloruro de lminas y lminas y envasado Polipropileno polivinilo pelculas de pelculas de incluido tapas PVC polietileno otros plsticos o cierres

Acetatos

Cera artificial, productos de ceras y betunes Colas, adhesivos, cementos sintticos y aprestos Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refineras de petrleo. Elaboracin de aceites esenciales, resinas y mezclas, excepto los derivados de la destilacin. Llantas de caucho Reconstruccin, vulcanizacin y reencauchado de llantas Formas bsicas de caucho, planchas, laminas, tubos y productos anlogos. Artculos de caucho para usos higinicos, farmacuticos y de laboratorio. Calzado de caucho y sus partes Artculos de caucho para usos industriales y mecnicos Formas bsicas de plstico, laminas, pelculas varillas, tubos Plstico espumado y artculos de plstico espumado Artculos de plstico para el hogar Pelcula tubular y tripas sintticas Envases, cajas y vasijas de material plstico

1,13

1,74

5,65

1,36

1,48 1,51

2,83 3,05 1,27 1,38 1,21 1,02 1,58 1,31 1,38 1,30 1,11 5,11 4,25 4,45 4,21 3,58 3,23 1,00 1,55 1,06 1,47 1,09 1,07 1,66 5,02 3,43 4,76 3,53 1,14 1,21 1,01 1,02 1,97 6,93 9,88 1,54

3,09

1,82

1,34 1,12 1,17 1,11

1,32

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Repuestos y accesorios de plstico para uso industrial Calzado de plstico y sus partes y hormas de plstico Vidrio de seguridad y vidrio templado Reproduccin de discos de gramfono, cintas magnetofnicas y video-cintas. Herramientas manuales para uso agrcola forestal y jardinera Hilos y cables aislados Pilas y bateras de pilas Dispositivos y artculos de uso elctrico, no recorridos por una corriente. Aparatos telefnicos y telegrficos para lneas elctricas de comunicaciones. Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria. Fabricacin de muecas y accesorios para muecas, marionetas, tteres y animales de juguete. Agujas, alfileres, broches, cremalleras y artculos metlicos de mercera n.e.p. Escobas y cepillos, excepto los hechos enteramente de caucho o plstico. Paraguas, sombrillas, bastones y artculos similares Armazones, asas, empuaduras, monturas de pantallas 1,37 1,21

1,25

2,54 1,46 1,87 3,99 2,12 6,05 12,92 1,65 2,10 2,13 1,10 1,41 1,15 1,10 1,39 4,48 1,18 6,89 3,56 4,57 3,73 1,66 1,81 1,46 1,59 3,39 1,80

302

Cuadro 7a (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva1

Eslabn Rama de produccin Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos Transporte, envasado incluido tapas o cierres

Banano Pollos y gallinas Pasteurizacin, homogenizacin, vitaminizacin y embotellado de leche lquida Queso Leches y productos lcteos conservados Leches cidas (yogur, kumis, etc.) Envasado y conservacin en recipientes hermticos de frutas, legumbres y otros vegetales. Preparacin y envase de jugos de frutas, legumbres y otros vegetales Preparacin y envase de mermeladas y jaleas Preparacin y envase de encurtidos y salsas Preparacin de pescado y otros animales marinos y de agua dulce comestibles frescos, refrigerados. Aceite crudo de palma Aceites y grasas vegetales sin refinar y residuos de la extraccin Refinacin de aceites y grasas vegetales, no incluye la hidrogenacin Margarinas y grasas compuestas para cocinar Trilla - pilado - de arroz Preparacin de cereales en hojuelas, copos, etc., y productos similares Panadera Pastelera y bizcochera Galletera Macarrones, fideos, tallarines y otras pastas alimenticias Elaboracin de otros productos secos de panadera, barquillos, conos, etc. Fabricacin y refinacin de azcar Panela Chocolate y preparados de cacao Confites sin chocolate Confites blandos, bocadillos y similares Elaboracin y empaque de t y hojas para infusin Molienda, mezcla y envasado de especias y preparacin de alios, vinagre y salsas para mesa Levaduras y polvos para hornear Preparacin de comestibles no clasificados antes, tales como papa frita, patacones y similares Elaboracin de alimentos para ganado, incluso los complementarios Elaboracin de alimentos para aves, incluso los complementarios Destilacin, rectificacin y mezcla de bebidas alcohlicas Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Cerveza Purificacin y embotellado de agua natural gasificada o sin gasificar Bebidas no alcohlicas gasificadas o sin gasificar Hilado de algodn Tejidos angostos y otros artculos menudos 1,38 1,67 3,06 1,12 1,53 1,26 1,32 1,08 3,06

1,17

3,80 -3,99

1,18

3,80 15,36

1,25 2,18

4,04 7,04 3,66 4,76

1,67 1,13

5,40 3,67 3,40 15,77 3,32

1,03

3,32 3,12 6,62

1,14 2,38 1,96 1,68 1,73 1,53

3,69 7,69 6,33

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

5,45 5,61 4,95 1,36 3,62

1,96 2,58

6,33 8,36 15,38 4,49

1,31 2,81 1,39

4,25 9,10 4,49 2,55 1,91

1,08 1,79 1,46 1,10

3,50 5,79 4,72 3,57 5,49

1,37 2,15 2,22

4,44 6,94 7,19

303

Cuadro 7a (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva1

Eslabn Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos Transporte, envasado incluido tapas o cierres

Rama de produccin

Artculos de lona Ropa de fibras artificiales y sintticas en tejido de punto Gneros de algodn y encajes en tejido de punto Gneros y encajes de fibras artificiales y/o sintticas en tejido de punto Cordelera de algodn Tejidos planos de algodn, telas, driles, lonas y similares Tejidos planos de fibras artificiales y sintticas Artculos de fibras artificiales y/o sintticas Hules y telas impregnadas e impermeabilizadas. Incluye el cuero artificial
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

1,22 1,19 1,04 1,37 1,70

3,95 3,85 5,23 4,42 5,50 3,16

1,21 1,10 1,17

3,90 3,56 3,79

Cuadro 7b

Sensibilidad de la proteccin efectiva1

Eslabn Rama de produccin Etileno y olefinas y sus derivados Fibras sintticas Artculos de uso domstico Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno 1,52 1,17 -0,99 1,17 1,90 1,00 1,45 1,23 1,26 1,03 -1,88 Resinas polister

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Confites blandos, bocadillos y similares Editoriales de libros Productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales. Otros productos qumicos inorgnicos, excepto los radioactivos Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos y materias curtientes orgnicas. Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas Artculos de plomo y sus aleaciones Refinacin, laminacin y fundicin de plata Centrifugas de uso general y de equipo filtrante industrial Aparatos telefnicos y telegrficos para lneas elctricas de comunicaciones. Reproduccin de discos de gramfono, cintas magnetofnicas y video - cintas. Productos de carbn y grafito para uso elctrico Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria.

1,02

304

Cuadro 7b

Sensibilidad de la proteccin efectiva1

Eslabn Rama de produccin Solventes intermedios para detergentes y tensoactivos

Telas vinlicas

Poliestireno

Aromticos

Confites blandos, bocadillos y similares Editoriales de libros Productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales. Otros productos qumicos inorgnicos, excepto los radioactivos Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos y materias curtientes orgnicas. Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas Artculos de plomo y sus aleaciones Refinacin, laminacin y fundicin de plata Centrfugas de uso general y de equipo filtrante industrial Aparatos telefnicos y telegrficos para lneas elctricas de comunicaciones. Reproduccin de discos de gramfono, cintas magnetofnicas y video - cintas. Productos de carbn y grafito para uso elctrico Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria.
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

-1,57 1,85

-0,93 1,09

1,41 1,05 1,44 2,68 1,19 1,02 1,13 1,63 1,25

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

ellos son Canad, China, Mxico y Japn. En conjunto, estos pases abastecieron 56% de las importaciones totales realizadas en el perodo 1998-2003. Al examinar la informacin a nivel de eslabn se aprecia que Canad fue prcticamente el nico proveedor en el mercado estadounidense de los productos asociados a los eslabones polietileno; otros productos intermedios; placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno; y transformados de polietileno. Las importaciones provenientes de China se concentraron en los eslabones pertenecientes al grupo de transformados, las participaciones ms importantes de este pas estn en los eslabones artculos de uso domstico y otras manufacturas de plstico. Las importaciones procedentes de Mxico y Japn, como las de Canad, cubren la mayora de los eslabones de la cadena; esto indica que no existe una especializacin en el suministro de los productos de la cadena dentro del mercado de Estados Unidos por parte de estos pases. Mxico mostr participaciones importantes en los
305

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
En esta seccin se describen las oportunidades comerciales que tiene Colombia en el mercado de Estados Unidos para posicionar los productos de la cadena. En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores de productos plsticos para Estados Unidos;

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ millones)

604 1.910 1.642 155 219 513 563 435 205 474 1.671 113 170 341 45 627 556 25 109 435 823 294 895 541 99 49 136 2.158 362 1.530 891 441 33 12 261 653 26 34 42 88 28 20.206

Origen (Participacin %) Canad

26,4 7,4 5,2 16,8 0,2 79,4 24,8 33,2 64,9 56,0 90,3 24,6 19,5 93,6 74,3 30,3 13,0 76,0 49,8 34,4 34,1 39,4 43,7 27,4 3,2 5,9 65,3 37,3 4,6 7,5 47,5 6,8 2,5 52,1 22,1 10,0 27,6 0,2 2,0 44,7 23,3 32,2

China
1,0 0,0 0,1 6,1 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 8,3 1,6 0,3 3,8 6,0 0,2 0,0 1,1 7,9 1,7 1,9 5,4 1,4 1,6 7,7 24,5 2,4 57,6 36,5 30,9 13,1 3,9 33,7 57,6 9,1 0,7 0,4 0,1 0,1 12,8

Mxico
3,2 4,6 8,1 0,4 2,4 1,1 20,9 4,0 2,3 4,4 0,3 2,8 21,1 0,7 0,6 7,5 0,7 4,8 17,0 7,3 3,3 3,7 3,9 2,3 34,5 10,9 14,5 5,4 18,7 6,6 3,6 2,5 3,2 1,9 9,5 10,5 0,4 13,2 20,2 0,0 6,3 5,7

Japn
2,4 0,3 0,2 18,2 17,9 3,9 6,6 10,7 13,1 12,2 2,0 10,9 2,2 0,1 0,2 9,7 22,0 0,6 2,6 12,7 6,6 6,7 9,5 16,2 16,7 28,8 0,4 3,2 7,4 1,3 0,1 7,4 12,2 16,3 2,2 3,9 3,1 0,1 2,3 2,8 8,4 5,1

Otros
67,0 87,6 86,5 58,5 78,7 15,1 47,3 51,9 19,6 27,1 7,4 61,8 48,9 4,0 24,6 48,8 58,4 18,4 30,7 44,5 48,1 48,5 41,0 48,7 44,1 52,7 12,1 29,7 66,8 27,0 12,2 52,4 69,0 25,8 32,5 17,9 59,7 85,7 75,2 52,4 61,9 44,1

Orgnicos intermedios diversos Aromticos Etileno, olefinas y sus derivados Acetato de vinilo Acetatos Otros productos intermedios Poliestireno Resinas polister Polipropileno Cloruro de polivinilo PVC Polietileno Poliuretano Dems plsticos Transformados de PVC Transformados de polietileno Transformados de los dems plsticos Lminas de polister Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno Productos intermedios para fibras Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC

Petroqumica - Plsticos y fibras sintticas

Telas vinlicas Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, laminas y pelculas de los dems plsticos Lminas acrlicas Lmina de celulosa Artculos de higiene o sanitarios Transporte, envasado, incluido tapas o cierres Fibras sinteticas Artculos de uso domstico Artculos plsticos para la construccin Artculos para seguridad indutrial Artculos plsticos para uso textil Cintas autoadhesivas Plstico espumado Otras manufacturas de plstico Termofijos y sus intermedios Plastificantes y sus intermedios Solventes finales Solventes interm. para detergentes y tensoactivos Plastificantes finales Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

306

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales
(US$ millones)

Origen (Participacin %)
Colombia 2,60 6,72 5,76 0,01 0,03 0,00 0,53 0,11 0,20 2,30 0,01 0,00 0,00 0,07 0,00 0,14 0,01 0,00 3,67 0,71 3,83 1,01 0,35 0,02 0,00 0,00 0,03 0,14 0,00 0,09 0,01 0,01 0,43 0,00 0,65 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,46 1,51 CAN sin CentroMercosur Nafta Colombia amrica 11,45 13,27 6,54 0,06 0,00 0,18 0,10 0,11 0,00 0,00 0,02 0,04 0,14 0,00 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 0,07 0,11 0,01 0,04 0,06 0,00 0,00 0,62 0,12 0,00 0,10 0,04 0,00 0,19 0,06 2,19 0,01 0,00 3,26 0,02 0,37 0,17 2,22 0,00 0,01 0,03 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,15 0,01 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,06 0,04 0,00 0,02 0,01 0,42 1,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,17 1,58 5,38 1,77 0,26 3,30 1,38 1,04 0,98 3,34 0,34 0,53 0,08 0,51 0,01 0,01 0,37 1,45 0,12 7,84 1,87 0,17 0,30 0,47 1,06 1,47 0,00 0,18 0,43 0,03 0,26 0,03 0,03 0,04 0,28 0,11 0,04 1,99 1,24 4,14 1,89 1,31 1,21 29,69 12,03 13,25 17,25 2,59 80,48 45,67 37,25 67,22 60,41 90,57 27,33 40,60 94,27 74,90 37,73 13,67 80,79 66,74 41,67 37,38 43,07 47,61 29,70 37,78 16,77 79,76 42,62 23,32 14,11 51,15 9,35 5,72 53,95 31,60 20,54 28,08 13,48 22,13 44,70 29,58 37,89

1/

U n i n Resto C h i l e Otros Europea A L C A 13,10 9,84 9,10 44,65 67,27 11,39 11,74 33,52 13,31 19,03 5,05 52,72 41,79 2,05 19,66 28,11 26,59 16,99 10,87 23,55 21,51 23,04 22,33 28,56 4,35 48,06 5,56 8,17 6,22 5,26 1,97 12,34 20,06 19,20 11,30 5,65 41,04 60,57 46,30 43,36 32,46 14,12 0,02 1,94 0,91 0,01 0,00 0,00 9,67 0,05 0,00 0,02 0,00 0,63 0,34 0,22 0,00 0,09 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,00 0,83 0,03 4,00 0,04 0,76 0,22 0,01 0,26 0,36 0,20 0,01 0,02 2,38 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,01 0,02 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,02 0,41 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,19 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 41,54 50,79 62,47 37,46 26,82 6,56 31,25 27,99 15,92 17,88 3,82 19,21 16,28 3,23 5,40 33,05 58,22 2,07 10,88 32,06 36,97 32,34 28,33 40,43 52,40 35,12 13,04 47,13 70,42 79,85 46,41 78,07 73,52 26,49 51,32 72,63 28,89 21,42 27,38

Orgnicos intermedios diversos 604 Aromticos 1.910 Etileno, olefinas y sus derivados 1.642 Acetato de vinilo 155 Acetatos 219 Otros productos intermedios 513 Poliestireno 563 Resinas polister 435 Polipropileno 205 Cloruro de polivinilo PVC 474 Polietileno 1.671 Poliuretano 113 Dems plsticos 170 Transformados de PVC 341 Transformados de polietileno 45 Transformados de los dems plsticos 627 Lminas de polister 556 Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno 25 Productos intermedios para fibras 109 Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno 435 Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC 823 Telas vinlicas 294 Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno 895 Placas, hojas, lminas y pelculas de los dems plsticos 541 Lminas acrlicas 99 Lmina de celulosa 49 Artculos de higiene o sanitarios 136 Transporte, envasado, incluido tapas o cierres 2.158 Fibras sinteticas 362 Artculos de uso domstico 1.530 Artculos plsticos para la construccin 891 Artculos para seguridad indutrial 441 Artculos plsticos para uso textil 33 Cintas autoadhesivas 12 Plstico espumado 261 Otras manufacturas de plstico 653 Termofijos y sus intermedios 26 Plastificantes y sus intermedios 34 Solventes finales 42 Solventes interm. para detergentes y tensoactivos 88 Plastificantes finales 28 Total cadena 20.206
1

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1,89 7,80 0,00 36,02 0,06 42,12

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad. Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

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eslabones de lminas acrlicas, dems plsticos, poliestireno y solventes finales. En tanto que Japn, de manera significativa, lo hizo en los eslabones de lmina de celulosa y de lminas de polister. Al analizar las importaciones estadounidenses de la cadena por zonas econmicas se encontr que los pases del Nafta (Canad y Mxico) fueron los principales oferentes de productos de plstico en Estados Unidos, particularmente en el suministro de transformados de PVC y polietileno. Los pases de la Unin Europea (UE) ocuparon el segundo lugar como oferentes de productos plsticos, sus exportaciones hacia Estados Unidos se dirigieron hacia todos los eslabones de la cadena y alcanzaron su mayor participacin en el eslabn de acetatos (67,2%) y su menor participacin en el eslabn de artculos plsticos para la construccin (1,97%) (cuadro 9).

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)1
Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)
300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100
Productos en retirada Productos vulnerables

Oportunidades perdidas

Productos competitivos

-50

50

100

150

200

250

300

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

1

Ver Nota tcnica No. IV-7.

Colombia tuvo una participacin importante si se compara con las participaciones de los pases del Mercosur (1,21%) y los otros pases de la Comunidad Andina (CAN) (2,22%). Los eslabones en los cuales Colombia tuvo mayor peso en el mercado estadounidense fueron aromticos (6,7%), etileno y olefinas y sus derivados (5,7%), placas, hojas, lminas y pelculas de PVC (3,8%), productos intermedios para fibras (3,6%), orgnicos intermedios diversos (2,6%) y cloruro de polivinilo (PVC) 2,3%. Venezuela fue el ms cercano competidor para Colombia en los productos asociados con los eslabones aromticos; etileno y olefinas y sus derivados; y orgnicos intermedios diversos con un valor de exportaciones de US$245 millones, US$99 millones y US$67 millones, respectivamente. En los eslabones de placas, hojas, lminas y pelculas de PVC; productos intermedios para fibras; y cloruro de polivinilo (PVC), ninguno de los otros pases que conforman la CAN represent una competencia para Colombia. En estos eslabones las participaciones de Colombia fueron superadas por Canad y Mxico.

Fuente: USITC (United States International Trade Commission)

Estados Unidos y las importaciones que ste realiza del mundo a nivel de producto bajo la clasificacin HTS14. Los resultados que se presentan en el grfico 4 recogen cuatro posibles situaciones15, una por cada cuadrante. El grfico 4 muestra 105 partidas arancelarias que presentan variaciones, bien sea en la demanda estadounidense o en las exportaciones de Colombia hacia ese pas. En el cuadrante superior-derecho se ubican 47 productos considerados competitivos en el mercado norteamericano, entre ellos estn etileno, policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias; telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con PVC; y, benzoles y benceno que hacen parte de los aromticos. El cuadrante superior-izquierdo describe los productos con oportunidades prdidas; en esta situacin se encuentran 36 productos; de estos, algunos de los que ms han reducido sus exportaciones hacia Estados Unidos son depsitos, cisternas, cubas y recipientes anlogos de plstico; cascos de seguridad; polietilenglicol; polisteres, polioles derivados del oxido de propileno; cido fumrico; y, productos celulares de celulosa regenerada. En el cuadrante inferior-izquierdo se describen los productos en retirada, en donde se ubican trece; entre ellos, tres pertenecen al eslabn de placas, hojas, lminas

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Competitividad en el mercado de Estados Unidos

Una forma alternativa de evaluar el grado de competitividad de las estructuras productivas de los pases, es a travs de las ventajas comparativas que brinda el comercio internacional. De manera simplificada, el ejercicio presentado en el grfico 4, muestra las dinmicas de crecimiento de las exportaciones colombianas a
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14

Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el perodo 1996-1999 con el de 2000-2003. La clasificacin HTS corresponde al sistema arancelario norteamericano. Ver Nota tcnica No. IV-7.

15

y pelculas de PVC, dos al eslabn de orgnicos intermedios diversos, dos al eslabn de artculos plsticos para uso textil, y los 6 restantes a los eslabones de resinas polister, cloruro de polivinilo PVC, plastificantes y sus intermedios, productos intermedios para fibras, artculos de uso domstico y lmina de celulosa.

Por ltimo, el cuadrante inferior-derecho describe los productos vulnerables; en esta situacin se encuentran nueve productos, entre los cuales estn las dems placas, hojas, pelculas, bandas y lminas de plstico; placas, lminas, hojas y tiras de los dems polisteres; y, bobinas, carretes, canillas y soportes similares, de plstico.

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