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1 Planeamiento Estrategicodel Sector Textil Exportadordel
1 Planeamiento Estrategicodel Sector Textil Exportadordel
TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADMICO DE MAGSTER EN ADMINISTRACIN ESTRATGICA DE EMPRESAS PLANEAMIENTO ESTRATGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DEL PER Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guilln Mariano Ortiz Jos Trujillo Franklin Asesor: Fernando DAlessio
Santiago de Surco, agosto de 2004
INSPIRACION Comunidad de CENTRUM: Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Direccin Estratgica. En ese entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratgico como tema de tesis. Lo que no estaba claro era qu tema escoger . En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna. Esta decisin tena dos alcances; Primero: Demostrarnos a nosotros mismos que estbamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestra. Segundo: Contribuir con nuestro pas y aportar un documento acadmico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economa. Optamos por el sector textil. Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo contbamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido... Gracias CENTRUM... vali la pena nuestro esfuerzo porque en estos 26 meses nos enriquecimos con las enseanzas compartidas, pero an mscrecimos como personas.
DEDICATORIA
A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Ta, mis recuerdos invalorables. A mi Padre, Hermanos y Tos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima por su apoyo en mi formacin profesional y personal.
A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida Mi recuerdo y cario por siempre A mi Ta Ida y hermanos Un agradecimiento especial a Corporacin de Industrias Plsticas S.A. Por su apoyo invalorable en mi formacin Profesional y personal.
Guilln, Mariano
A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha. A mi Sebastin que ilumina con su sonrisa cada da de mi vida. A mis padres Silvia y Jos, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.
Ortiz, Jos
A mis padres, fuente de motivacin para ser un gran hombre y origen de mis ms profundos valores y actitudes frente a la vida. A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno de alguna u otra forma.
Trujillo, Franklin
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RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Per constituye una de las industrias ms importantes del Pas por su enorme repercusin en la economa, gracias a su buen desempeo en los ltimos aos. Este proviene especialmente de la elevada calidad de la materia prima, el algodn, que constituye en promedio el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural del Per en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado mundial de los textiles.
La ventaja en el algodn es que el Per ofrece productos textiles hechos con algodn de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos pases que compiten con el pas; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, giles y rpidos para dar al mercado globalizado soluciones desde una posicin geogrfica que no es necesariamente la ms cercana a los mercados internacionales ms importantes, pero s al mercado americano que interesa sobremanera por generarse ah la mayor demanda para las prendas peruanas.
Este sector tiene potencial para generar ms puestos de trabajo an, insistiendo en su organizacin como cadenas productivas (cluster) y en la oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una confeccin que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando
iii
un valor agregado, cosa que es todava poco comn en los productos peruanos de exportacin.
Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar independientemente o de manera integrada. La produccin nacional a registrado un extraordinario crecimiento durante los ltimos aos. El sector a crecido a tasas anuales de 10% durante los ltimos aos. En cuanto a las exportaciones, stas se duplicaron en la ltima dcada.
Existen todava muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a nuevos mercados de exportacin, o integrndose an ms hacia delante o atrs en la cadena productiva. Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. abrir muchas puertas, pero debemos estar preparados. Si el Per elevara su participacin en las importaciones estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto bruto interno (PBI) crecera un 4% ms. La generacin de empleo sera el mayor beneficio del TLC.
Lograr este objetivo significa de manera impostergable: i) Incrementar nuestra produccin de algodn y disminuir gradualmente la importacin de este insumo. ii) Procesar la mayor produccin de algodn en una industria
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iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodn peruano. iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribucin para estar ms cerca del cliente final. Aprovechar la cercana al mercado objetivo con una respuesta rpida. v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una participacin ms activa de los gremios representativos.
Existe, tambin, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. As, la produccin de algodn es ya insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.
La diversificacin actual en la estructura del sector textil exportador del Per dificulta en cierta medida la integracin entre ellas. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.
Adicionalmente, los competidores actuales en su mayora maquiladores, vienen ganando experiencia e integrndose, lo que aumentar su competitividad frente al sector.
Por lo tanto, el planeamiento estratgico elaborado del sector textil exportador del Per, tiene como objetivo lograr un documento acadmico
preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visin del sector que sea reconocido como lder mundial en la confeccin de prendas de vestir de alto valor agregado.
Para ello se utiliza como marco terico las herramientas de la administracin estratgica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratgico y su proceso estratgico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas, Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.
vi
INDICE
INSPIRACION DEDICATORIA RESUMEN EJECUTIVO INDICE INDICE DE CUADROS INDICE DE GRFICOS ABREVIATURAS INTRODUCCIN i ii iii vii xii xv xviii 1
CAPITULO I
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
ASPECTOS METODOLGICOS
7 7 9 9 9 11
Idea a Investigar Planteamiento del Problema Objetivo General Objetivos Especficos Justificacin y Viabilidad Limitaciones
CAPITULO II
2.1 2.2 2.3 2.4
MARCO TERICO
2.5 2.6
2.7 2.8
Planeamiento Estratgico 12 La Visin 13 La Misin 14 Anlisis del Entorno 14 2.4.1 Anlisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19 Anlisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20 2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) 21 Eleccin de Estrategias 22 2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22 2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEYEA) 23 2.6.3 Matriz Interna Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23 2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MPC) 24 Benchmarking 24 Cultura Organizacional 25
vii
CAPITULO III
3.1
3.2 3.3
3.4 3.5
Entorno Econmico mundial 3.1.1 Problemas estructurales 3.1.2 El nuevo orden econmico Internacional 3.1.3 La China protagonista de sta dcada 3.1.4 Perspectivas para el 2004 Entorno Ecolgico y Ambiental Entorno Social, Cultural y Demogrfico 3.3.1 Estados Unidos y Canad 3.3.2 China 3.3.3 Europa 3.3.4 Amrica Latina Entorno Tecnolgico 3.4.1 El algodn en el mundo 3.4.2 Tecnologa e investigacin gentica del algodn Entorno Poltico, Gubernamentales y Legales 3.5.1 Principales Socios Comerciales a) Estados Unidos b) Unin Europea 3.5.2 Acuerdos Internacionales a) Comunidad Andina b) MERCOSUR c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) f) Tratado de Libre Comercio (TLC) Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades 3.6.2 Amenazas Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE) Conclusiones
CAPITULO IV
4.1
4.2 4.3
Competencia del sector del textil exportador del Per 4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los Estados Unidos 4.1.2 Nuevos Competidores 4.1.3 Factores de Competitividad 4.1.4 Exportaciones Textiles del Per frente a la Competencia 4.1.5 Principales Productos Textiles Anlisis de los Principales Competidores 4.2.1 Centroamrica 4.2.2 Anlisis por Pases Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
viii
4.3.1 Rivalidad entre los competidores 4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 4.3.4 Poder de negociacin de los Proveedores 4.3.5 Poder de negociacin de los consumidores Factores crticos de xito Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Conclusiones
CAPITULO V
5.1 5.2
ANLISIS INTERNO
153 158 158 179 181 181 182 182 183 183 184 185 185 185 186 192 193 193 194 195 196 199 200 201 201 202 202 202 203 204 204 208 209 212 217
5.3
5.4
5.5
5.6
Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Materia Prima 5.2.1 Fibras Vegetales 5.2.2 Fibras Animales 5.2.3 Fibras Artificiales Proceso productivo de textiles y confecciones 5.3.1 Cardado y Peinado 5.3.2 Hilado 5.3.3 Teido de Hilado 5.3.4 Tejido 5.3.5 Blanqueo 5.3.6 Teido de la tela 5.3.7 Acabado Final 5.3.8 Confeccin 5.3.9 Valoracin de la cadena textil Esquemas productivos 5.4.1 Paquete completo (Full Package) 5.4.2 Maquila 5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 5.4.4 Paquete completo peruano 5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 5.4.6 Proceso del paquete completo Empresas del sector 5.5.1 Hilandera 5.5.2 Tejedura, Tintorera y Confeccin 5.5.3 Fibra de Alpaca Caractersticas del sector 5.6.1 Integracin de las empresas 5.6.2 Tercerizacin de servicios 5.6.3 Capacidades de la cadena textil 5.6.4 Limitantes de la cadena textil 5.6.5 Tiempo de entrega 5.6.6 Utilizacin de la capacidad instalada 5.6.7 Inversin 5.6.8 Mano de Obra y legislacin laboral
ix
5.7 5.8
5.9 5.10
5.6.9 Costos textiles 5.6.10 Integracin de las PYMES 5.6.11 Situacin financiera de las empresas textiles Exportadoras 5.6.12 Sobrecostos logsticos 5.6.13 Sistemas de telecomunicacin e informacin Produccin nacional del sector Exportaciones del Sector Textil 5.8.1 Sector textil 5.8.2 Sub-Sector confecciones 5.8.3 Principales mercados de exportacin 5.8.4 Exportacin de fibras de Alpaca 5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA Importaciones del sector 5.9.1 Sector Textil 5.9.2 Empresas textiles importadoras Anlisis de riesgo del Sector Textil Exportador 5.10.1 Entorno Macro 5.10.2 Entorno Sectorial 5.10.3 Proveedores 5.10.4 Competidores - Oferta 5.10.5 Clientes - Demanda Fortalezas y Debilidades 5.11.1 Fortalezas 5.11.2 Debilidades Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI) Conclusiones
219 222 225 228 232 233 235 235 238 239 244 246 247 247 248 250 250 250 251 252 253 253 254 258 265 266
CAPITULO VI.
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
272 272 272 273 274 274 275 277 278 279 280 282
6.6 6.7
Declaracin de la Visin Declaracin de la Misin tica y Valores Enunciados de Objetivos de Largo Plazo Proceso Estratgico 6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 6.5.2 Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin) 6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 6.5.4 Matriz Interna y Externa 6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia Enunciado de Estrategias Externas e Internas Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico
BIBLIOGRAFA ANEXOS
1 2 3 4 5 6 Descripcin del sector y clusters en los principales Pases centroamericanos Diseo y Moda Entrevistas con empresarios relacionados con el sector de confecciones Cuadros diversos del Sector Comercio Mundial del Algodn Principales Exportadores en el segmento de polos en EE.UU.
310
xi
INDICE DE CUADROS
Captulo 3
Cuadro 3.1 Cuadro 3.2 Cuadro 3.3 Cuadro 3.4 Cuadro 3.5 Algodn: Variedades y Caractersticas Algodn: Produccin de principales pases Algodn: Exportaciones (miles TM) Algodn: Importaciones (miles TM) Algodn: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 2000) Cuadro 3.6 Algodn: Consumo en el mundo (miles TM) Cuadro 3.7 Matriz EFE 60 61 62 63 66 69 94
Captulo 4
Cuadro 4.1 Cuadro 4.2 Cuadro 4.3 Cuadro 4.4 ndice de Diversificacin de prendas de vestir Segmentacin del mercado de Polos en EEUU Competidores del Segmento Medio de Polos Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamrica. 2003 Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Cuadro 4.6 Matriz MPC 103 105 106 107 110 150
Captulo 5
Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil Cuadro 5.2 Caractersticas de diferentes variedades de algodn Cuadro 5.3 reas Cultivadas de Algodn Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodn 1991 1999 (Kg. / Ha) Cuadro 5.5 Produccin de Algodn Rama Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodn Cuadro 5.7 Conversin de Algodn Rama a Fibra de Algodn Cuadro 5.8 Valorizacin de la cadena productiva del sector textil (Algodn Pima) Cuadro 5.9 Distribucin de Empresas de Confecciones Textiles por Tamao Cuadro 5.10 Integracin de Procesos de las empresas Top en Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 158 161 167 167 168 173 179 191 201 210 225 225 226 226 227 236
xii
Cuadro 5.17 Exportacin Prendas de Vestir (miles de US$) Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) Cuadro 5.21 Matriz EFI
Captulo 6
Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) Cuadro 6.3 Evaluacin de la Matriz PEYEA Cuadro 6.4 Matriz de decisin de estrategias Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 273 274 275 281 283
Captulo 7
Cuadro 7.1 Valorizacin de la cadena textil algodn Pima Cuadro 7.2 Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis 302 303
Anexo 1
Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.4 Honduras: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) 322 332 341 349 356 322
Anexo 2
Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 Cuadro A2.3 Alternativas ZARA 363 364 370
Anexo 4
Cuadro A4.1 Produccin Desagregada de la Industria Textil 387
xiii
Cuadro A4.2 Cuadro A4.3 Cuadro A4.4 Cuadro A4.5 Cuadro A4.6 Cuadro A4.7 Cuadro A4.8
Indicadores Estratgicos de la Industria Textil Exportacin de Productos Textiles (miles de US$) Principales destinos de exportacin (miles US$) Principales empresas exportadoras de textiles Importacin de productos textiles Empresas Importadoras de productos textiles Principales Orgenes de Importacin de textiles
xiv
INDICE DE GRAFICOS
Captulo 2
Grfico 2.1 Grfico 2.2 Grfico 2.3 Grfico 2.4 Modelo secuencial del proceso Estratgico Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. La Cadena de valor de M. Porter. El proceso de Benchmarking. 13 16 21 24
Captulo 3
Grafico 3.1 Grfico 3.2 Grfico 3.3 Grfico 3.4 Grfico 3.5 Grafico 3.6 Tasas de pobreza 1997 y 2001 Algodn: Precios ndice A cotlook (US$ ctvos/libra) Fibras: Produccin mundial (1980-2000) Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras 1980 Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras 2000 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales 58 64 67 68 69 86
Captulo 4
Grafico 4.1 Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.) Grfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU Grfico 4.3 Exportaciones Textiles del Per al Mercado de EEUU Grfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Grfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado Grfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU Grfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) en Centroamrica 2003 Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde Centroamrica segn preferencia utilizada (en % de SMEs 2002) Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confeccin (en US$ por minuto de produccin) Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confeccin (en US$ por minuto de produccin 2001) Grafico 4.11 Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. (US$ por contenedor, 2000) Grafico 4.12 Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003 (centavos de US$ dlar) Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importacin en EE.UU. de textiles y prendas 98 100 101 102 103 105 107 112 116 119 120 124 142
xv
Captulo 5
Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Integracin de la Industria Textil 156 Variacin de la Cotizacin del Algodn 170 Variacin del Ritmo de Produccin Anual 171 (en miles de TM y Ha) Grfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil confecciones 184 Grfico 5.7 Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil 192 Grfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 20022006 Grfico 5.9 Utilizacin de la Capacidad Instalada (%) 210 Grfico 5.10 Utilizacin de Capacidad Instalada por Etapas 210 Grfico 5.11 Calificacin de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Grfico 5.12 Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (costo Laboral/ 219 remuneracin, en %) Grfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Grfico 5.14 Produccin por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Grfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Grfico 5.16 Integracin de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Grfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Grfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Grfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Grfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Grfico 5.21 Produccin Nacional Textil- Confecciones 235 Grfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Grfico 5.23 Exportacin Textil Confecciones 238 Grfico 5.24 Principales Mercados de Exportacin en el 2003 240 Grfico 5.25 Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases 241 Grfico 5.26 Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Grfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246 Grfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Grfico 5.29 Participacin en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Grfico 5.30 Participacin de Importaciones por Regiones (%) 250 Grfico 5.1 Grfico 5.2 Grfico 5.3 Grfico 5.4 Grfico 5.5
Captulo 6
Grfico 6.1: Perfil Estratgico Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia 276 278 279 280
xvi
Anexo 1
Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica Grfico A1.2: Cluster textil en El Salvador Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras Grfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 330 338 347 354 360
Anexo 5
Grfico A5.1: Comercio Mundial de Algodn (2003) 396
Anexo 6
Grfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU. 398
xvii
ABREVIATURAS
ACOLTEX
Asociacin Colombiana de Confeccionistas de Moda Acuerdo Multifibras. Asia-Pacific Economic Cooperation Asociacin Colombiana de Textileros Acuerdo de Textiles y Confeccin Ley de Preferencias Comerciales Andinas Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de Drogas Banco Internacional para la Reconstruccin y el Desarrollo
Banco Mundial Canadian Agri-Food Trade Alliance Comunidad Andina Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano Amrica Central y el Caribe Caribbean Basin Trade Partnership Act Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil Confeccin de Colombia
Costa Rican Investment Board Centro de Investigacin y Desarrollo Textil de Colombia Cadenas productivas Consejo de Asistencia Econmica Mutua
xviii
C US$
Centavos de dlar
FIDE
Fondo Monetario Internacional Paquete completo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Ha KG MERCOSUR
Hectrea Kilogramo Mercado Comn del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
MINAG NAFTA OMC OTEXA PBI PPP PROESA PRO Nicaragua Q RECAUCA RICAM SGP
Ministerio de agricultura Tratado de Libre Comercio Norteamericano Organizacin Mundial del Comercio Retailers (agentes, representantes y brokers) Producto Bruto Interno Plan Puebla Panam Promocin de Inversiones de El Salvador Promocin de Inversiones de Nicaragua Quintales Reglamento del CAUCA Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unin Europea
xix
Tratado de Libre Comercio Tonelada mtrica Unin Econmica y Monetaria Europea Unin de Industrias Textiles de El Salvador Dlares Americanos
xx
INTRODUCCION
El presente estudio, realiza un planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Per contribuye al crecimiento de la economa del pas.
El Per, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un crecimiento econmico sostenido que garantice el aumento en los niveles de empleo y que este, a su vez, vaya acompaado de una mejora de los salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr si slo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Per sea capaz de trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que es la nica manera en que se podr hacer frente a la pobreza, que afecta en la actualidad a ms del 50% de los peruanos.
En ese sentido, el problema que ha padecido el Per durante las ltimas dcadas, ha sido el aplicar exclusivamente polticas
macroeconmicas, dejando de lado las polticas de desarrollo, que son las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la poltica econmica, han determinado que en los ltimos 20 aos el Per no pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas de crecimiento han sido precedidas de cadas abruptas en el Producto Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansin han
sido de recuperacin de lo que habamos perdido anteriormente. Estos ciclos econmicos se repiten continuamente, extranjera ha podido amenguar su frecuencia. El efecto de la Inversin Extranjera en el crecimiento es de relativa importancia, debido a que estos flujos de capital estn orientados a los sectores ms rentables de la economa peruana, que son: servicios y los sectores primarios de la economa. En estos sectores, la demanda por mano de obra, producto de la automatizacin de las industrias es cada vez menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se le advierte en el impacto negativo del crecimiento del pas. ni siquiera la inversin
La inversin extranjera est concentrada en los sectores de energa, minera, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mnimo efecto en el crecimiento del pas. En el caso de la industria, el segmento ms beneficiado con la Inversin Extranjera, ha sido el de manufactura primaria, es decir, harina de pescado, azcar, refinacin de petrleo y Metales Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas en capital y no en mano de obra.
De alguna forma, actualmente se puede entender por qu la economa del pas es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. La inversin
que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.
El negocio del sector textil exportador del Per, es uno de los sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economa nacional, ya que por sus caractersticas y potencialidades constituye una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos naturales del pas.
En tal sentido, el sector textil exportador del Per genera un efecto multiplicador de demandas a otros sectores, como: i) ii) iii) iv) El agrcola por el cultivo de algodn; El ganadero, para la obtencin de pelos finos y lanas; La industria de plsticos, para los botones, cierres y otros; La industria qumica, por la utilizacin de insumos, etc.
Se advierte que la produccin total a nivel del sector textil en general asciende a algo ms de US$ 1,100 millones, de los cules US$ 822 millones se destinaron al mercado externo en el ao 2003.
La produccin del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante los ltimos cinco aos, gracias al aumento de las exportaciones, que ha estado sustentado en la prolongada etapa de expansin econmica de los pases desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la dcada
pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas polticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.
El presente estudio propone estrategias y lineamientos de accin direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto valor agregado.
Igualmente, propone como mnimo la recuperacin de los niveles de la cosecha de algodn de hace tres dcadas, as como disminuir gradualmente el consumo de algodn importado, que nos permita garantizar que nuestras prendas de vestir estn confeccionadas ntegramente con algodn peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba esa sui generis caracterstica, que aunado a la cercana del mercado americano proporcione una respuesta rpida a sus demandas; y, finalmente completar la integracin a la cadena productiva al paquete completo (Full Package).
El trabajo est desarrollado en ocho captulos. En los dos primeros tratamos los aspectos metodolgicos y el marco terico a seguir para sustentar nuestras propuestas.
En los tres siguientes, efectuamos el anlisis del entorno, competencia y anlisis interno.
En los dos ltimos se propone la implementacin y evaluacin de las estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto del presente trabajo.
CAPITULO I
El trabajo se ha realizado a travs de un proceso ordenado y sistemtico, que tiene por objeto identificar estrategias, as como proponer un Plan de Accin para su implementacin. Estas estrategias se sustentan en el anlisis de la informacin recopilada.
Reconocemos la curiosidad como el eslabn que permite desde un primer momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Per. La curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad de escoger un sector de la Economa Peruana, para poner en prctica todas las destrezas aprendidas en la maestra, al mismo tiempo abordar acadmicamente su incidencia en el pas. Otro factor fundamental fue el contacto orientador del profesor DAlessio que no solo nos transmiti la metodologa, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la eleccin del tema.
La observacin supuso obtener y revisar la bibliografa sobre el tema escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con artculos periodsticos del diario GESTION de la capital con incidencia en el tema elegido.
La abstraccin fue la etapa clave del trabajo, pues permiti plantear las interrogantes, elegir las bases metodolgicas matrices que permitieron proyectar rutas viables.
La
comprobacin:
Se
comprobaron
descartaron
los
elementos
contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra informacin fue mediante entrevistas y encuestas con personas nsitas en el tema.
La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del pas, con planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las
1.1
Idea a Investigar
Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Per que permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.
1.2
En octubre del 2002, luego de casi un ao de "retraso", fue finalmente promulgada la extensin de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicacin de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios sern vlidos hasta el 31 de diciembre del ao 2006 y no sern prorrogados (ver captulo 3.6.1). Asimismo, a partir del ao 2005, se suprimirn las cuotas de
exportacin a Estados Unidos de A., y Europa para los pases asiticos. (ver captulo 3.6.2). Esta nueva ATPDEA tender a ser considerada como un puente transitorio entre el ATPA y un prximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 aos) es muy corto para lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversin en nuestro pas y, consecuentemente, el nivel de cosecha, produccin de textiles y por ende nivel de exportaciones. Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes: i) Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado? ii) Es posible el desarrollo de una marca peruana con reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir ricas en diseo y moda, hechas con 100% de algodn peruano y con un alto valor agregado? iii) Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro mercado objetivo? Cules son los mercados alternativos? Estas y otras interrogantes que surgieron durante el anlisis del entorno, el estudio de la competencia y las caractersticas del sector interno y que por su relevancia requirieron ser objeto de un anlisis adicional se trataron y resolvieron con el propsito de que el sector textil exportador del Per tenga la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar su oferta exportable.
1.3
Objetivo General
Elaborar el Planeamiento Estratgico del Sector Textil Exportador del Per que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.
1.4
Objetivos Especficos
Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del Per. Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Per. Determinar alternativas de solucin y elaborar estrategias viables que permitan revertir la situacin actual de la industria. Proponer un Plan de Accin acorde con las estrategias planteadas.
El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos; contina con la fabricacin y acabado de telas, y culmina con la confeccin y exportacin de prendas de vestir motivo del trabajo.
El Per es un pas que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector textil exportador del Per existen oportunidades de crecimiento no exploradas, por ejemplo la bsqueda de nuevos mercados de exportacin, o la integracin hacia adelante o hacia atrs en la cadena productiva.
Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA a la que sumamos las negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A. abrir opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente preparados.
Existen tambin amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. La produccin de algodn es insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.
Adicionalmente, los productores de Mxico y Centroamrica, que tienen ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente son slo maquiladores, ganarn experiencia y se integrarn, lo que aumentar su competitividad frente a la industria local.
Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per, sustentado en las herramientas de la administracin que concluyan en un documento
acadmico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse con incremento del valor agregado.
10
1.6
Limitaciones
La investigacin se aplic a las condiciones externas e internas de la industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre del ao 2003 y julio del 2004.
11
Elaborar el planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per requiere utilizar las herramientas de la administracin estratgica que permitan contar con una gua metodolgica estructurada para identificar las variables de relevancia en la determinacin de las propuestas. A continuacin un breve resumen de los conceptos empleados.
2.1
Planeamiento Estratgico
El planeamiento estratgico es un conjunto de actividades formales dirigidas a formular una metodologa en el proceso de diseo. Incluye un proceso que encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la determinacin de los objetivos de corto y largo plazo, identificados segn las estrategias definidas y alineadas a la visin y misin del sector. Se opto utilizar la metodologa de planeamiento estratgico elaborada por el profesor Fernando DAlessio, cuyo tema es parte del curso Direccin estratgica del MBA Gerencial. Se utiliz el modelo secuencial siguiente:
12
FORMULACIN / PLANEAMIENTO
IMPLEMENTACIN / DIRECCIN
Anlisis
PESTE
Anlisis
Competidores
SITUACIN ACTUAL