Fundacin Peruana para la Conservacin de la Naturaleza Programa Selva Central

The Nature Conservancy TNC

ESTUDIO DE MERCADO DE LOS FRUTOS FRUTOS

LUCU UMA Y CHIRIMOYA GRANADILLA, PALTA, LUC

Preparado por Vctor Prez Solf con la colaboracin de Edson Albengrin, Zully Roncal, Luis Berrospi, Elida Quispe, Juan Carlos Crdova y Oscar Rada. Consultores ProNaturaleza / Ecosedes

PROYECTO PARQUES ARQUES EN PELIGRO (Pi (PiP) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID / PERU
Oxapampa, Octubre del 2006

ESTUDIO DE MERCADO DE LOS LOS FRUTOS GRANADILLA, GRANADILLA, PALTA, LUCU LUCUMA Y CHIRIMOYA
I. rea Geogrfica del Mercado

La produccin de frutos como la granadilla, palta, lcuma y chirimoya, que esperan obtener en los prximos aos los socios de los Sistemas Integrados de Produccin Sostenibles, en lneas generales tiene destino actual a los consumidores de Lima Metropolitana. El presente estudio ha observado que los precios que paga el mayorista, y el volumen de produccin que semanalmente recibe el Mercado Mayorista de Lima de tales frutos, garantiza los gastos de fletes y reduce el riesgo del no pago por el envo de la carga. 17 de las 25 regiones del Per, producen granadilla, estimndose que a nivel nacional la produccin de granadilla es aproximadamente 14,000 TM/ao; las plantaciones de palta se ubican en Ica, Sierra de Lima, Moquegua, Junn, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Lambayeque, La Libertad, Pasco, Arequipa, Amazonas, Ancash, Apurmac, Puno y San Martn, alcanzan cerca de 1374.19 hectreas; la lcuma se produce en Lima, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, haciendo un total de 639 hectreas y la chirimoya se produce en Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Ica, Junn, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y San Martn alcanzando 1829 hectreas en total. Para el caso de la granadilla, por ejemplo, se tiene un ingreso al Mercado Mayorista de Lima de 18 TM/da de granadilla, estimamos que el mercado limeo consume 6,480 TM/ao, que estara significando que casi la mitad del consumo nacional es realizada por la ciudad de Lima. Esta caracterstica es similar para los otros frutos.

II. 2.1.

Los Productos roductos La Granadilla

menos origen se usa frutos

La granadilla (Passiflora ligularis), es una trepadora de origen andino cultivada desde hace, al 3000 aos en el Per. Es conocida como la granadilla amarilla. Existen otras granadillas de amaznico como la grandilla de olor (Passiflora nitida) cultivada por sus frutos agradables y tambin en medicina tradicional; la granadilla roja (Passiflora coccinea) cultivada por sus agradables o como ornamental.

Los frutos tienen ciertas variabilidades, generadas por las formas de cultivo, suelos, climas y posibles tratamientos genticos, dndose en calidad de la pulpa, grosor y color de la cscara (amarrillo, amarillo precoz a anaranjado) y forma del fruto (redondo u ovoide). El valor nutritivo de la granadilla por cada 100grs., se presenta en el siguiente cuadro:

Contenido Agua Caloras Carbohidratos Protenas Calcio Fsforo Hierro Niacina cido ascrbico

Cantidad 69.9 79.1 grs. 80 caloras 15.6 grs. 2.2 grs. 17.0 mg. 128.0 mg. 0.4 mg. 2.1 mg. 15.8 mg.

Fuente: Boletn Tcnico N 1 El cultivo de granadilla- INIEA abril 2000 La granadilla se puede consumir de diversas formas debido a sus propiedades de sabor y aroma: Como fruta fresca, se abre la granadilla y se come las semillas y el jugo que presenta. Topping para ensaladas de fruta. Al extraer el jugo de la granadilla manualmente, se baa la ensalada y queda un sabor y aroma delicioso. Jugos Ccteles Helados Yogurt Mermeladas Gelatinas En Oxapampa, las visitas realizadas fueron a las zonas de cultivo de Carapacho (Chacos) y a un fundo ubicado en el distrito de Chontabamba, donde se han establecido varias hectreas con granadilla lnea colombiana. El perodo de vida comercial es de 8 aos, al cabo de ellos se instalan nuevas plantas para seguir aprovechando la infraestructura instalada. El rendimiento de una parcela manejada con alta tecnologa alcanza las 35 TM/ Ha./ ao, con tecnologa media puede alcanzar 17 TM/ Ha./ao. Y el rendimiento promedio de la granadilla tradicional bordea las 5 TM/Ha./ ao. El rendimiento de la granadilla lnea mejorada de la zona de Carapacho, es de 18 TM/Ha/ ao. 2.2. La Palta La palta (Persea americana) es un rbol cultivado en el Per desde, al menos 5000 aos. Existen muchas variedades. Pertenece a la familia de las Laurceas, del cual existen tipos silvestres distribuidos en las regiones montaosas desde Mxico, pasando por Costa Rica y llegando al norte de Sud Amrica. Las variedades de paltos de mayor importancia para los mercados que se cultivan en el Per son la Hass, Fuerte y Nabal. La variedad Ettinger de reciente introduccin en nuestro pas, es otra de las variedades de mayor demanda en los pases europeos. Para apreciar una mejor caracterizacin del producto, haremos una breve descripcin de las variedades ms demandadas por el mercado

2.2.1. Palta Hass

Es una variedad de palto resultado del cruce de progenitores de la raza guatemalteca con otra mejicana, lograda en el estado de California en USA. Es medianamente vigorosa, produciendo cosechas comparativamente altas en aos alternos. En algunas localidades es frecuente observar, en un ao determinado, mitad de las plantas de un huerto muestra buena fructificacin mientras que la otra mitad presenta escasa cantidad de frutos. Es una variedad de menor tolerancia relativa a la concentracin de sales. El fruto en su mximo tamao es ovoide. Tanto el fruto como su semilla son relativamente pequeos alcanzando un peso en conjunto entre 200 a 300 grs. La cscara aparece con una superficie granular, medianamente gruesa, A medida que se inicia la maduracin, el fruto cambia de verde prpura llegando a un tono morado oscuro casi negro, al adquirir su completa madurez. La palta Hass es una variedad adaptada a las condiciones ecolgicas de la costa y la selva alta del pas. En la costa central se cosecha de noviembre a diciembre; en la selva en pocas ms tempranas. La palta Hass es en los mercados, la primera en importancia, destacando por su excelente calidad. Adems resiste bastante bien al transporte y almacenamiento, lo que permite su llegada a los principales mercados forneos.

2.2.2. Palta Fuerte

Es una variedad de palto resultado del cruce de un progenitor de la raza guatemalteca por otro mejicano, lograda en Mjico. De acuerdo a su comportamiento en la floracin corresponde al tipo B. El rbol muestra vigor, a menudo algo compacto y porte medio. En muchas localidades, an creciendo en forma aislada de otros paltos, fructifica muy satisfactoriamente, con un comportamiento auto frtil. Sin embargo, cabe sealar que su produccin mejora si se injerta con otra variedad de palto que aporte polen durante la poca de floracin. La Fuerte es muy sensible a las condiciones climticas durante la floracin. Si las temperaturas bajan de 12 C, la polinizacin y el cuajado de los frutos puede ser pobre, dando lugar a una produccin anual alterna. Si ocurren vientos clidos y secos despus de la floracin, puede haber alto porcentaje de cada de frutos recin cuajados. Esta particularidad hace tomar medidas de prevencin contra las corrientes de aire. Las altitudes de la selva alta en las cuales muestra el mejor comportamiento el palto fuerte estn en altitudes que van de los 700 a 1800 m.s.n.m. En condiciones de la costa, as como de los valles interandinos, las altitudes se amplan hasta la cercana del nivel del mar. El fruto del palto Fuerte al llegar a ala madurez es piriforme, con pesos que van entre 300 a 400 grs. La cscara es ligeramente spera, verde oscura, medianamente gruesa y de consistencia correosa. La semilla es proporcionalmente de tamao mediano. La cosecha de paltas Fuerte ocurre a mediados de julio y en la selva una poca antes. En los valles interandinos la Fuerte madura en otros meses. La Fuerte tiene regular comportamiento en el transporte y almacenamiento, para cubrir distancias relativamente grandes. La calidad de la fruta es muy buena y est creciendo su demanda, principalmente por su cualidad cremosa. Las plantaciones intercaladas de Hass y Fuerte, con flores Tipo A y B respectivamente incrementa un 20 por ciento o ms la produccin.

2.2.3. Palta Nabal

Es una variedad de la raza guatemalteca, de porte vigoroso, adaptada a niveles altitudinales que van de los 100 a los 1500 m.s.n.m. El fruto es redondo, de tamao mediano, con un peso a la madurez que va de los 450 a 550 grs. La cscara es ligeramente rugosa, gruesa y de color verde oscuro. La semilla es proporcionalmente pequea. Existe un cultivar Nabal con frutos de tamao y peso ligeramente superior, atractivos para el mercado y al que se denomina Nabal Azul. En la costa central de pas la Nabal madura a partir de setiembre y su cosecha se extiende a noviembre y algo ms. La fruta es de buena calidad y ocupa el tercer lugar en las preferencias de los mercados.

2.2.4. Palta Ettinger

Es la primera de las variedades de importancia comercial en llegar a la madurez y es exportable. Slo si responde a criterios de calidad muy estrictos. El fruto en forma de pera, tiene cscara liza y brillante. La variedad Ettinger ya conocida y demandada en los mercados internacionales ha sido introducida al pas. Destaca por su calidad y su produccin en poca diferente a las anteriores, dando oportunidad a una ampliacin del periodo de cosecha. As mismo, en el Per se cultivan un grupo adicional de variedades de paltos, muchas de las cuales sobresalen por su calidad y tienen aceptacin en los mercados internos. Entre estas variedades estn la Collinred, Dickinson, Hall, Linda, Queen, Thompson, Villacampa, Criollo o Chanchamayo y otros.

2.3.

La Lcuma

La lcuma (Pouteria lucuma), se cultiva en la costa peruana, desde hace al menos 6000 aos, por sus frutos y como ornamental. La fruta del lcumo, conocida como lcuma, contiene los ms altos niveles de protenas, fluctuando en un rango de 1.5 2.4g por cada 100g de muestra, slo siendo superado por la palta (4.2g), pltano verde (4g), pltano guineo (31.7g), coco (3.2g) y maracuy (2.8g). En cuanto a vitaminas, presenta niveles significativos de niacina (B5), con 1.96 mg/ 100g de muestra, slo siendo superada por la cocona (2.2mg) y la granadilla (2.1mg). En estos ltimos aos la lcuma ha generado expectativas por la creciente demanda en el exterior, por empresas dedicadas a la elaboracin de helados, pulpa congelada, pasta y cremas, destinadas a atender la preferencia del consumidor por productos naturales y exticos. La pulpa es de una naturaleza harinosa, de consistencia blanda o dura con diferentes tonalidades de color amarillo y anaranjado. Algunos biotipos presentan un fuerte aroma que se intensifica a la madurez. La lcuma presenta a la madurez diferentes tonalidades de color desde amarillo anaranjado hasta verde amarillento.

2.4.

La Chirimoya

La chirimoya (Annona cherimolia), es originaria del norte del Per. Se la cultiva desde tiempos remotos por sus frutos agradables. La pulpa blanca de los frutos tiene un sabor y aroma muy agradables, con ella se elaboran helados, tortas y otros productos de repostera; tambin se hace vino de chirimoya. Tiene usos medicinales y las semillas se utilizan como insecticida para controlar piojos. Ha sido introducida en pases como Espaa, Argelia y Mxico.

III. 3.1.

La Demanda La demanda de Granadilla

La granadilla se consume en nuestro pas, en diversas formas, gracias a sus particulares propiedades de sabor y aroma. Como fruta fresca, acompaando algunas ensaladas de frutas con el jugo de la granadilla, extrayendo manualmente el nctar y baando la ensalada, dejando el sabor y aroma particular que esta fruta posee. Tambin se procesa el jugo, utilizando nctar para diferentes bebidas, ccteles, helados, yogurt, mermeladas y otros, pero sin llegar a una produccin industrializada. Se considera a la granadilla como fruta singular que mejora la digestin y fortalece las paredes del estmago y es empleada para complementar la dieta de nios y ancianos. Adicionalmente, la flor de la granadilla, por su apreciado perfume y su alto contenido de nctar es utilizada para la preparacin de perfumes y en la elaboracin de infusiones para combatir el estrs, la hipertensin, entre otros males. Adems la poblacin campesina del departamento de Cajamarca, las hojas de esta planta son utilizadas para combatir la fiebre alta y la tifoidea. El esquema de la cadena productiva tradicional es la siguiente

3.1.1

Demanda Potencial de Granadilla

La Unin Europea y Japn son los principales demandantes mundiales de fruta fresca, dentro de los pases de la UE que importan fruta fresca tenemos que Alemania (24%), Reino Unido (17%), Francia (14%), Holanda (11%) y Blgica (11%). Sin embargo las estadsticas no precisan si en la importacin de fruta a la UE (US $ 13.6 billones), la importacin de frutas de la pasin o pasifloras, son en su mayora granadas, maracuy y no granadillas. Las importaciones de frutas de la pasin a la UE en 1999 bordearon los US $ 27 millones. En la actualidad los pases exportadores de estas frutas son Malasia, Holanda, Zimbabwe, Colombia y Kenya. El detalle de esta informacin es la siguiente: En Alemania, segn la organizacin alemana ZMP, el consumo per cpita llego 122.6 Kg. en 1999. El consumo total se ha estimado en 10 millones de toneladas, la fruta mas consumida es la manzana, seguida del pltano. En Francia, el consumo per cpita de frutas y vegetales frescos lleg a 156.3 Kg. en 1998. En cuanto a fruta, el orden de importancia en la demanda es: manzana, naranja y pltano (44%). En ese mismo ao, el consumo de frutas exticas como el mango obtuvieron regular importancia, aunque no aparecen datos estadsticos. En los pases bajos, en 1999 la familia promedio consuma 101 Kg. de fruta fresca. El valor del consumo total de fruta fresca para ese ao llego a la suma cercana a los 850 millones de euros, consumiendo 685 mil toneladas. Las frutas mas consumidas son manzanas, naranjas y pltanos, (aproximadamente 2/3 del consumo de frutas), el kiwi esta cobrando notoriedad en aos recientes. En el Reino Unido, el consumo per cpita de fruta fresca es 37 Kg. Las frutas ms consumidas son pltano y manzana (ms del 50% del consumo). En Italia el consumo per cpita de fruta fresca 102.2 Kg. en 1999. Fuente: Seminario de Agronegocios - Universidad del Pacfico (2001)

En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de Francia, Pases Bajos, Alemania, Italia y Espaa entre el 2006 y el 2010, de granadilla, maracuy y dems frutas de la pasin de origen peruano.
PAISES / AOS Francia Paises Bajos Alemania Italia Espaa Total 2006 2007 2008 2009 2010 US$ US$ US $ US $ US $ 58597.38 70902.58 85792.5 103808.8 125608.9 29298.69 35451.29 42896.25 51904.42 62804.45 6615.833 8005.13 9686.25 11720.35 14181.65 425.3036 514.6155 622.6875 753.4512 911.6775 207.9262 251.5898 304.425 368.3539 445.709 95145.13 115125.21 139302.11 168555.41 203952.39

Respecto a la demanda potencial del mercado limeo esta definido por el dficit de ingreso de granadilla, que estara alrededor de las 9 TM diarias, demanda que podra ser satisfecha por los productores granadilleros de Oxapampa, si se eleva el nivel tecnolgico del manejo de las plantaciones de granadilla, por ejemplo elevar a un promedio de 10 TM/ Ha /ao.

3.1.2. Demanda Real de Granadilla

La informacin de base trabajada en este aspecto, proviene de los registros de los aos 20032004. Los registros del ao 2005 2006 no pudieron ser conseguidos por su falta de disponibilidad tanto en el Mercado de Frutas de Lima, como del MINAG. A fin de tener una referencia de la demanda respecto al ingreso de granadilla al Mercado de Frutas, presentamos el siguiente cuadro:

INGRESO DIARIO DE GRANADILLA

MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS
DIA 02/01/2003 15/01/2003 28/02/2003 03/10/2003 31/10/2003 05/11/2003 12/11/2003 27/11/2003 04/03/2004 25/03/2004 02/04/2004 30/04/2004 07/05/2004 28/05/2004 04/06/2004 25/06/2004 01/07/2004 02/07/2004 13/07/2004 23/07/2004 05/08/2004 19/08/2004 02/09/2004 23/09/2004 COSTA Precio TM Promedio S/. /caja 14.1 33.96 5.8 35.60 8.3 41.19 13.1 35.00 0.6 32.10 22.6 27.50 8.6 43.00 28.6 32.50 4.8 41.40 0.0 15.90 0.0 16.60 4.4 27.90 6.0 16.17 2.0 15.70 1.0 15.00 1.2 27.90 7.9 30.88 1.8 30.67 6.0 32.80 0.0 32.75 2.4 41.25 0.0 0.00 1.2 54.50 0.0 55.50 SELVA TOTAL Precio TM Promedio TM S/. /caja 1.3 27.42 15.4 5.5 26.60 11.3 6.3 33.69 14.6 6.5 22.30 19.6 0.0 22.60 0.6 3.9 21.50 26.5 11.4 28.25 20.0 0.8 24.50 29.4 25.0 27.00 29.8 0.6 23.98 0.6 22.2 32.90 22.2 8.8 17.60 13.2 0.6 26.67 6.6 0.6 26.60 2.6 33.5 25.90 34.5 16.3 14.60 17.5 22.0 18.70 29.9 13.4 18.50 15.2 0.8 22.20 6.8 13.4 21.75 13.4 10.9 25.50 13.3 7.8 27.40 7.8 1.6 28.50 2.8 28.1 35.60 28.1

Fuente : Comisin Transitoria de Administracin del Mercado Mayorista de Frutas

En esta informacin podemos apreciar que los ingresos no han sido continuos, nos informaron que fue debido a problemas de administracin que present este establecimiento que posteriormente entro en reorganizacin y se tuvo una nueva administracin a travs de una comisin promovida por el MINAG, y esto hace que las series estadsticas presenten tales problemas hasta el presente.

3.2.

La demanda de palta

El principal consumidor se encuentra en Lima. La palta es un fruto bastante empleado en la cocina peruana, por ello tambin en provincias tiene una demanda apreciable que muchas veces la produccin local no puede abastecer, por la preferencia de llevar a Lima donde existe un mejor precio.

3.2.1. La demanda potencial de palta

Haciendo una relacin respecto a las exportaciones producidas en el ao 2004, podemos configurar la creciente demanda de este fruto. Para el ao 2004 se registro una exportacin de cerca 4,900 TM. Los mercados de destino de este producto fueron Espaa con una participacin de 38 %, seguido de Francia con 34% y otros con 28%. En el siguiente cuadro se presenta informacin sobre potencial de crecimiento de los productos peruanos en el mercado de consumo de frutas espaol.

En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de Francia, Espaa y otros entre el 2006 y el 2010, de palta de origen peruano.
PAISES AOS Espaa Francia Otros Total / AO 2006 miles US$ 1683.78 1506.54 1240.68 4431.0 AO 2007 miles US$ 1901.0 1700.9 1400.7 5002.6 AO 2008 miles US $ 2146.2 1920.3 1581.4 5647.9 AO 2009 miles US $ 2423.1 2168.0 1785.4 6376.5 AO 2010 miles US $ 2735.7 2447.7 2015.7 7199.1

Esta proyeccin basada en el ndice anual del crecimiento exportador sostenido de palta que es de 112.9% multiplicado por los volmenes exportados a precios FOB, considerando los porcentajes que se destinan a los principales pases consumidores, de palta de origen peruano. Nos permite sealar que existe un gran potencial exportador de palta como fruta fresca. Respecto a la demanda potencial del mercado limeo esta definido por el dficit de ingreso de palta, que con criterio moderado bordea los 25000 kilos de palta, esta demanda podra ser satisfecha por los productores emergentes de la Provincia de Oxapampa, con el nivel tecnolgico de punta en las plantaciones de palta variedad Hass.

3.2.2. La demanda real de la palta

La demanda real est establecida por los principales mercados de consumo del pas. Para tener una idea ms real de la demanda, relacionamos con los ingresos diarios de este producto al Mercado de Frutas de Lima.

IN G R E S OD IA R IOD EP A L T A
M E R C A D OM A Y O R IS T AD EF R U T A S
P A LT AFU E R T EC O S T A P A LT AC R IO LLAS E LV AP A LT AF U E R T ES E LV A P A LT AH A LLS E LV A P A LT AH A S SC O S T A P A LTAN A B A L* P A LT AC choquete*

D IA

P recio T M P rom edio /K g .S /, 21 .50 18 .10 14 .60 3.80 12 .90 1.90 12 .20 16 .90 11 .60 25 .90 22 .00 17 .30 15 .50 35 .70 12 .30 3.2 0 3.4 0 2.9 3 2.3 8 2.5 2 2.3 4 2.2 6 2.1 4 1.7 9 1.6 5 1.6 3 1.8 2 1.8 6 2.1 6 3.5 8

P recio T M P rom ed io /C ajaS /, 36.80 26.00 12.90 0.00 9.50 3.80 11 .00 9 .22 10 .50 10 .40 8 .90

P recio T M P rom edio /C a jaS /, 3.6 0 25.8 0 4.3 0 9.5 0 24.0 0 23.0 0 1.4 0 13.13 11.44 11.61 10.50 9.70 9.31 9.50

P recio TM P rom edio /C ajaS /, 9.40 10.50 1.90 0.00 0.00 1.20 11.80 27.05 11.00 13.00 17.80 1 2.33 9.09 1 0.17 8.15 8.45 7.95 8.36 9.50 9.39 9.40 1 0.70

P re cio T M P ro m edio /K g. S /, 2.95 0.00

P recio T M P rom edio /K g. S /, 1.90 0.00 0.60 1.84

T A L P recio TO M T M P rom ed io T /C ajnS /, 71.30 80.40 33.70 16.10 46.90 7.5 0 47.00 50.15 25.50 43.70 39.80 19.30 30.80 53.40 28.30

06/01/2004 16/01/2004 06/02/2004 27/02/2004 12/03/2004 30/03/2004 13/04/2004 30/04/2004 07/05/2004 28/05/2004 04/06/2004 28/06/2004 09/07/2004 22/07/2004 10/09/2004

2.80 0.50 0.00 4.80 1.40 1.00 1.40

8 .80 10 .65 9 .35 8 .25 9 .38 9 .15 9 .45 11 .08

1.50 3.80 0.60 12.80 9.20 10.50

0.50 8.50 2.90

11 .19 11 .75 14 .00

1.91 1.16 1.07 1.19 1.02 1.16 2.07

2.00 2.60

1.19 1.09

Fuente: Estadistica de Ingreso Diario al Mercado Mayorista de Frutas OGDI, MINAG.

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3.3.

La demanda de la lcuma

3.3.1. La demanda potencial de la lcuma

En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de EEUU, Chile, Holanda y otros entre el 2006 y el 2010, de lcuma de origen peruano.
PAISES / AOS EE UU Chile Holanda Italia Francia Japn Alemania Reino Unido Bulgaria Brasil Total 2006 US$ 2007 US$ 2008 US 2009 US $ $ 43665939.9 60477326.2 10076755.4 13956306.1 4716779.1 6532739.0 3644783.9 5048025.6 3287452.1 4553121.1 2644255.0 3662293.1 2286923.2 3167388.6 71466.4 98980.9 857596.2 1187770.7 71466.4 98980.9 71323417.3 90567518.01 2010 US $

22763721.5 31527754.6 5253166.5 7275635.7 2458929.0 3405616.7 1900081.5 2631612.9 1713799.0 2476812.1 1378490.5 1909209.4 1192208.0 1651208.1 37256.5 51600.3 447078.0 619203.0 37256.5 51600.3 37181987.0 51600253.0

83761097.15 19329483.96 9047843.554 6991515.474 6306072.78 5072275.932 4386833.238 137088.5387 1645062.464 137088.5387 125436012.91

Esta proyeccin basada en el ndice anual del crecimiento exportador sostenido de lcuma que es de 138.5% multiplicado por los volmenes exportados a precios FOB, considerando los porcentajes que se destinan a los principales pases consumidores, de frutas de origen peruano. Nos permite sealar que existe un gran potencial exportador de lcuma como fruta fresca, harina y pasta de lcuma. Respecto a la demanda potencial del mercado limeo esta definido por el dficit de ingreso de lcuma, que con criterio moderado bordea los 6000 kilos de lcuma, esta demanda podra ser satisfecha por los productores emergentes de la Provincia de Oxapampa, con el nivel tecnolgico de punta en las plantaciones de lcuma.

3.3.2. La demanda real de la lcuma

En base al ingreso diario de lcuma al Mercado Mayorista de Frutas, podemos explicar la demanda real. Como referencia para ello, un resumen de ingresos en el ao 2004, nos sirve de explicacin.

11

IN G R E S O D IA R IO D E L U C U M A
M E R C A D O M A Y O R IS T A D E F R U T A S LUCUM A SEDA C O S T A /S E L V A D IA TM 0 6 /0 1 /2 0 0 4 1 6 /0 1 /2 0 0 4 3 0 /0 1 /2 0 0 4 0 6 /0 2 /2 0 0 4 2 7 /0 2 /2 0 0 4 1 2 /0 3 /2 0 0 4 3 0 /0 3 /2 0 0 4 1 3 /0 4 /2 0 0 4 3 0 /0 4 /2 0 0 4 0 7 /0 5 /2 0 0 4 2 8 /0 5 /2 0 0 4 0 4 /0 6 /2 0 0 4 2 8 /0 6 /2 0 0 4 2 2 /0 7 /2 0 0 4 1 0 /0 9 /2 0 0 4 7 .0 0 1 3 .7 0 5 .6 0 1 2 .4 0 3 .0 0 6 .8 0 5 .0 0 4 .5 0 6 .7 0 5 .1 0 5 .9 0 8 .6 0 2 .8 0 6 .7 0 2 .2 0 P re c io P r o m e d io / K g . S /, 4 .0 0 3 .8 2 3 .5 2 3 .9 0 3 .4 5 3 .3 0 2 .9 0 2 .8 4 2 .7 1 2 .6 8 2 .5 1 2 .5 2 2 .7 8 3 .2 5 3 .2 7

Fuente: Comisin Transitoria de administracin del Mercado de Frutas - 2004 El cuadro anterior nos permite inferir que el consumo nacional de lcuma fresca es an pequeo y la mayor demanda nacional e internacional es harina de lcuma. En cuanto a la demanda real externa, Chile es uno de los pases que ms demanda tiene por la harina de lcuma. El precio de la TM de harina de lcuma vara entre US$ 2200 2800 dlares. En el siguiente grfico podemos explicarnos la tenencia de exportacin de lcuma.

12

3.4.

La demanda de chirimoya

3.4.1. La demanda potencial de chirimoya

Estados Unidos, Argentina, Alemania, Espaa y Canad son los principales demandantes a nivel mundial. Los principales pases proveedores son Espaa, Chile, Australia y Per. La Unin Europea y Estados Unidos son los principales demandantes de la chirimoya peruana. El Per export US$ 47723 en 2004. Los principales destinos fueron Francia (72%) y Alemania (9%). En mayo del 2004, se iniciaron las exportaciones de chirimoya a los Estados Unidos. La informacin recopilada, nos permite sealar que si bien se ha iniciado una etapa sostenida y creciente de exportacin de chirimoya, tambin es cierto que los volmenes son todava pequeos.

P e r - E x p o r t a c io n e s d e C h ir im o y a y s u s d e r iv a d o s ( * ) 1999 - M ayo 2004

Ao 1999 2000 2001 2002 2003 E n e-M a y 2 0 0 3 E n e-M a y 2 0 0 4 V a lo r F o b US$ 1 6 ,6 2 6 6 5 ,3 1 5 3 0 ,3 5 5 6 ,7 5 1 4 5 ,8 0 9 2 1 ,8 1 7 3 6 ,5 2 9 V o lu m e n K g s B ru to 6 ,5 5 5 2 9 ,9 7 5 1 8 ,3 9 0 1 ,2 0 2 1 9 ,4 9 6 9 ,0 2 9 1 1 ,5 4 5 V a l o r u n it a r i o p r o m e d io ( * * ) US$ / KG 2 .5 2 .2 1 .7 5 .6 2 .3 2 .4 3 .2 6 7 .4 2 9 2 .9 - 5 3 .5 - 7 7 .8 5 7 8 .5 V a ria c i n % V a lo r F O B US$ / KG

F u e n te : S U P E R IN T E N D E N C IA N A C IO N A L D E A D M IN IS T R A C IO N T R IB U T A R IA E la b o r a c i n : B IO C O M E R C IO P E R U / PROMPEX

En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de EEUU, Francia, Alemania, Japn, Canad, Sudfrica y Guatemala entre el 2006 y el 2010, de chirimoya de origen peruano.
PAISES / AOS Japn EE UU Francia Alemania Canad Reino Unido Sudafrica Guatemala Total AO 2006 AO 2007 AO 2008 US$ US$ US $ 35001.5 82788.4 176958.9 12698.0 29995.8 64115.6 12880.0 30395.7 64970.4 12265.0 28995.9 61978.4 7152.0 16797.6 35904.7 2728.0 6399.1 13678.0 920.0 1999.7 4274.4 787.5 1799.7 3846.9 84432.0 199172.1 425727.3 AO 2009 US $ 398157.6 144260.0 146183.5 139451.3 80785.6 30775.5 9617.3 8655.6 949230.7 AO 2010 US $ 89585452.1 32458497.2 32891277.1 31376547.2 18176758.4 6924479.4 2163899.8 2163899.8 213576911.2

13

3.4.2. La demanda real de chirimoya

Como en los casos de los otros frutos, un indicador de la demanda real nos da los ingresos al Mercado Mayorista de Frutas.
IN G R E S O D IA R IO D E C H IR M O Y A
M E R C A D O M A Y O R IS T A D E F R U T A S
H U A Y C O O C R IO L L A D IA TM 1 2 .8 7 .3 0 .1 1 .5 0 .9 0 .0 0 .9 1 .3 0 .0 2 .0 0 .0 0 .0 0 .7 P re c io P r o m e d io S /. /c a ja 1 2 .2 0 1 1 .0 0 9 .7 0 1 2 .2 0 9 .3 0 1 0 .4 0 9 .3 0 8 .5 0 1 0 .9 0 1 3 .2 0 1 2 .9 3 1 3 .5 0 1 4 .0 0 TM 1 3 .2 0 1 7 .1 0 2 2 .4 0 1 9 .0 0 1 1 .9 0 3 1 .7 0 1 1 .9 0 4 .4 0 7 .7 0 4 6 .0 0 8 .4 0 4 5 .3 0 6 .1 0 4 8 .2 0 2 .4 0 6 2 .8 0 3 1 .6 0 CUM BE P r e c io P r o m e d io S /. /K g . 3 .9 9 2 .6 9 2 .8 4 2 .6 3 2 .7 7 2 .6 6 2 .7 7 2 .8 0 2 .9 1 3 .0 1 3 .0 1 3 .0 7 3 .1 0 3 .4 1 4 .1 4 5 .7 0 7 .7 6 YAM PA O PU CAR A TM P re c io P ro m e d io S /. /C a ja

TOTAL TM
2 6 .0 2 4 .4 2 2 .5 2 0 .5 1 2 .8 3 1 .7 1 2 .8 5 .7 7 .7 4 8 .0 8 .4 4 5 .3 6 .8 4 8 .2 2 .4 6 2 .8 3 1 .6

0 4 /0 3 /2 0 0 4 2 5 /0 3 /2 0 0 4 0 2 /0 4 /2 0 0 4 3 0 /0 4 /2 0 0 4 0 7 /0 5 /2 0 0 4 2 5 /0 5 /2 0 0 4 2 8 /0 5 /2 0 0 4 0 4 /0 6 /2 0 0 4 2 5 /0 6 /2 0 0 4 0 1 /0 7 /2 0 0 4 0 2 /0 7 /2 0 0 4 1 3 /0 7 /2 0 0 4 2 3 /0 7 /2 0 0 4 0 5 /0 8 /2 0 0 4 1 9 /0 8 /2 0 0 4 0 2 /0 9 /2 0 0 4 2 3 /0 9 /2 0 0 4

0 .0

1 3 .5 0

F u e n te : C o m is i n T r a n s ito r ia d e A d m in is tr a c i n d e l M e r c a d o M a y o r is ta d e F r u ta s

En el contexto internacional existe una oferta exportable incipiente. Las exportaciones son poco significativas respecto al volumen total producido. La produccin es consumida casi en su totalidad por el mercado interno. No obstante ello, se puede percibir una evolucin favorable en el volumen bruto y los valores de exportacin. En el 2002 se export US$ 11579 (6.2 TM) y el 2003 fueron US$ 43391 (19.2 TM) y en el 2004, las exportaciones se mantuvieron estables. El valor de las exportaciones de chirimoya est aumentando. El precio de exportacin FOB promedio por Kg. en 2002 fue US$ 1.9, EN 2003 fue 2.3; y, en 2004 fue US$2.7. El precio en chacra de la chirimoya Cumbe es alrededor de S/. 1.14 Kg.

14

IV.

La Oferta Oferta de granadilla al mercado nacional

Para tener una idea de la oferta de granadilla, mostramos la informacin de la campaa 2004-2005 y la produccin obtenida.

CULTIVO DE LA GRANADILLA POR DEPARTAMENTO

CAMPAA 2004 - 2005
DEPARTAMENTO AMAZONAS ANCAHS APURIMAC AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO UCAYALI Superfice Sembrada (Has) superfice Precio Produccin Rendimient cosechada Chacra (S/. (TM.) o (Kg./Ha.) (Has) / Kg.) 81.50 488.68 0.97 5996.07 7.00 79.90 1.53 11414.20 12.00 47.93 1.11 3994.08 3.00 12.00 1.20 4.00 520.75 2786.62 1.10 5351.16 1.00 1992.00 1.41 1992.00 3.00 11.00 0.85 3666.67 82.50 696.00 1.31 8436.36 32.00 262.60 1.03 8206.38 251.50 3950.10 1.28 15706.16 25.00 129.00 0.85 5160.00 17.00 127.00 0.79 7470.59 1.00 5.00 1.20 5000.00 502.00 2530.00 1.03 5039.84 348.00 358.00 1.20 1028.74 40.00 328.00 1.01 8200.00 29.80 245.43 0.22 8235.84

1.00 4.00 1.00 41.00

3.00 22.00 10.00 55.00

Fuente: Oficinas de las Direcciones de Informacin Agraria, MINAG A nivel nacional, Campaa de siembra 2004 - 2005

Oferta de granadilla al al mercado internacional

Para una referencia, mostramos las estadsticas de exportacin de Colombia, pas que se est convirtiendo en uno de los principales exportadores de Latinoamrica.

15

Para el caso del Per, en el 2004, nuestras exportaciones estuvieron dirigidas a mercados como Alemania, Francia e Italia, pero con cifras menores en lo que va del 2005.

16

El grfico siguiente nos permite distinguir con claridad los mercados de destino de las frutas de la pasin de origen peruano.

El principal exportador, durante el ao 2004 fue INMOLAG S.A. Las estadsticas registran que los principales exportadores durante los meses de enero a setiembre 2005 han sido Mercantil Cceres S, R. L. (33%), Agrcola Athos S. A. (31%) y Agrcolas Verdeflor S.A. (27%). Como se observar, las exportaciones de estos productos dependen en gran medida de la gestin en los mercados internacionales de estas empresas, las cuales abarcan casi el 92% del total exportado por nuestro pas el ltimo perodo mencionado, lo que demuestra la posibilidad de una lenta reaccin del mercado exportador, en caso de las exportaciones de cualquiera de estas empresas decaigan en el futuro. A nivel mundial, las importaciones de las dems frutas de la familia de las pasifloras, han mostrado un crecimiento promedio de 7% entre 1999 y el 2003, siendo este ltimo ao el que ms ha crecido dentro del perodo de anlisis, llegando a superar los US $ 820 millones. Hong Kong, a pesar de haber mostrado una disminucin de sus importaciones en el perodo 2002 2003, se mantiene como lder en el mercado, cubriendo el 10% de las compras mundiales de productos. Los siguen en importancia China (12%), Francia (9%) y los Estados Unidos (7,6%). Pases como Alemania, Pases Bajos e Italia, tambin han mostrado como excelentes mercados para las exportaciones mundiales de estos productos, mostrando un interesante dinamismo de sus importaciones en el perodo 1999 2003.

17

La oferta de palta al mercado nacional

Primeramente vamos a ver la produccin referida a Oxapampa. Para la campaa agrcola 2005 2006, se tiene registrado 315 hectreas de palto, con una produccin de 2520 TM anuales.

M IN IS TE R IOD EA G R IC U LT U RA D IR EC C IO NR E G IO N A LAG R AR IAP A SC O A G E N C IAAG R A R IAO X A PA M P A

C U L T IV O SD EIM P O R T A C IAE C O N O M IC AP O RD IS T R IT O S C A M P A AA G R IC O L A2005- 2006

C U LT IV O O X A P A M P A H A S T .M . D IS T R IB U C IO NP O RD IS T R IT O S- H A SYV O LU M E NE NT O N E LA D A SM E T R IC A S C H O N TA B A M B A H U A N C A B A M B A P O Z U Z O V ILLAR IC A P A LC A Z U PU E R T OB E R M U D E Z H A T M H A S TM H A T M H A TM H A T M H A T M

P A LT O

181

1,448

99

792

16

128

19

152

Fuente: Oficina de Informacin Agraria Agencia Agraria Oxapampa

A nivel nacional, segn la informacin del MINAG para la campaa 2005, no figura Pasco ni Junn. Sin contar estas regiones productoras de palto, se menciona que la extensin cultivada lleg a 1329.5 hectreas, como vemos en el cuadro siguiente:

18

C U L T IV O D E P A L T O
P O R D E P A R T A M E N T O Y P R O V IN C IA
C AM P A A 2004 - 2005
DEPARTAMENTO AMAZONAS C h a c h a p o ya s Bagua B o n g a r L u ya ANCASH H u a ra z A ija B o lo g n e s i C asm a C o ro n g o H u a rm e y H u a yla s O c ro s R ecuay S a n ta Yungay A P U R IM A C Abancay A n d a h u a yla s A ym a ra e s C o ta b a m b a s C h in c h e ro s A R E Q U IP A A re q u ip a C a ra v e li C a s tilla C a yllo m a C o n d e s u yo s L a U n i n AYACUCHO H uam anga C a n g a llo H u a n ta La M ar Lucanas P a rin a c o c h a s P a u c a r d e l S a ra S a ra S u c re V ic to r F a ja rd o C AJAM AR C A C a ja m a rc a C a ja b a m b a C e le n d n C h o ta C o n tu m a za C u te rv o Jaen S a n M a rc o s S a n M ig u e l S a n P a b lo S a n ta C ru z CUSCO A n ta C a lc a L a C o n c e p c i n H U A N C A V E L IC A H u a n c a ve lic a Acobam ba A n g a ra e s 1 5 .0 0 3 .0 0 4 .0 0 8 .0 0 1 1 .0 0 2 .0 0 9 .0 0 P R O V IN C IA S u p e rfic ie S e m b ra d a (H a s .) P re c io S u p e rfic ie P ro d u c c i n R e n d im ie n to C osechada C h a c ra (S /. / TM . (K g . / H a ) (H a s .) K g .) 4 5 .2 5 4 5 2 .6 3 0 .6 6 1 0 0 0 2 .8 3 2 4 .2 5 1 9 5 .2 6 0 .4 2 8 0 5 1 .8 8 4 .0 0 5 0 .1 0 0 .8 9 1 2 5 2 5 .0 0 1 1 .0 0 1 4 4 .9 7 0 .8 2 1 3 1 7 9 .0 0 6 .0 0 6 2 .3 0 0 .8 3 1 0 3 8 3 .0 0 2 9 9 .5 0 1 0 .0 0 5 .0 0 1 3 .0 0 1 0 4 .0 0 2 3 .0 0 1 1 .0 0 7 1 .0 0 1 2 .0 0 2 .5 0 2 3 .0 0 2 5 .0 0 1 1 6 .8 0 3 9 .0 0 1 8 .1 2 2 3 .0 0 1 0 .0 0 2 6 .6 8 1 9 8 .0 0 8 .0 0 1 5 3 .0 0 1 6 .0 0 9 .0 0 8 .0 0 4 .0 0 2 3 9 .0 0 1 3 .0 0 4 .0 0 9 2 .0 0 8 0 .0 0 1 3 .0 0 5 .0 0 8 .0 0 2 .0 0 2 2 .0 0 3 5 1 .6 4 3 8 .0 0 8 5 .0 0 2 .0 0 1 3 .0 0 2 8 .0 0 2 1 .0 0 3 7 .0 0 6 .6 4 2 8 .5 0 1 4 .0 0 7 8 .5 0 2 4 .0 0 3 0 4 5 .5 0 9 7 .0 0 4 0 .0 0 1 4 1 .0 0 1 0 4 9 .0 0 2 0 5 .0 0 1 2 2 .0 0 6 7 8 .0 0 1 3 1 .0 0 2 1 .5 0 3 2 2 .0 0 3 2 2 .0 0 7 2 0 .1 9 2 3 9 .0 0 1 2 0 .9 9 1 0 3 .0 0 3 8 .0 0 2 1 9 .2 0 2 1 3 8 .0 3 5 4 .8 0 1 9 1 5 .0 0 6 7 .6 3 3 5 .9 0 5 4 .8 0 9 .9 0 1 8 5 3 .0 0 1 1 0 .0 0 2 2 .0 0 8 4 6 .0 0 6 0 5 .0 0 7 1 .0 0 2 9 .0 0 4 7 .0 0 1 1 .0 0 1 1 2 .0 0 2 9 6 1 .8 0 2 0 5 .0 0 1 1 4 9 .0 0 3 0 .0 0 7 7 .0 0 2 7 6 .0 0 1 1 0 .5 0 2 7 0 .6 0 5 5 .6 0 2 2 6 .7 0 1 2 5 .0 0 4 3 6 .4 0 2 5 4 8 .0 0 4 8 3 .0 0 7 8 0 .0 0 1 2 8 5 .0 0 3 3 5 .0 0 1 1 .0 0 3 5 .0 0 1 8 .0 0 1 .3 3 1 .5 6 1 .5 4 1 .3 6 1 .1 5 1 .4 7 1 .2 3 1 .4 5 1 .5 2 1 .5 0 1 .4 0 1 .4 0 0 .7 4 0 .9 5 0 .6 5 0 .6 1 0 .6 3 0 .6 3 1 .1 1 1 .4 6 1 .1 0 1 .4 4 0 .8 7 0 .8 4 1 .0 0 0 .9 0 0 .8 7 0 .8 6 0 .9 5 0 .8 7 0 .7 9 0 .7 9 1 .2 3 0 .5 0 0 .6 6 0 .2 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .8 0 0 .0 0 0 .7 8 1 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .7 7 0 .6 6 0 .9 3 0 .6 8 0 .5 4 0 .8 8 0 .8 0 0 .9 0 0 .9 2 1 0 1 6 8 .6 1 9 7 0 0 .0 0 8 0 0 0 .0 0 1 0 8 4 6 .1 5 1 0 0 8 6 .5 4 8 9 1 3 .0 4 1 1 0 9 0 .9 1 9 5 4 9 .3 0 1 0 9 1 6 .6 7 8 6 0 0 .0 0 1 2 8 8 0 .0 0 1 2 8 8 0 .0 0 6 1 6 5 .9 7 6 1 2 8 .2 1 6 6 7 6 .9 9 4 4 7 8 .2 6 3 8 0 0 .0 0 8 2 1 5 .8 2 1 0 7 9 8 .1 3 6 8 5 0 .0 0 1 2 5 1 6 .3 4 4 2 2 6 .8 8 3 9 8 8 .8 9 6 8 5 0 .0 0 2 4 7 5 .0 0 7 7 5 3 .1 4 8 4 6 1 .5 4 5 5 0 0 .0 0 9 1 9 5 .6 5 7 5 6 2 .5 0 5 4 6 1 .5 4 5 8 0 0 .0 0 5 8 7 5 .0 0 5 5 0 0 .0 0 5 0 9 0 .9 1 8 4 2 2 .8 2 5 3 9 4 .7 3 1 3 5 1 7 .6 5 1 5 0 0 0 .0 0 5 9 2 3 .0 8 9 8 5 7 .1 4 5 2 6 1 .9 0 7 3 1 3 .5 1 8 3 7 3 .4 9 7 9 5 4 .3 9 8 9 2 8 .5 7 5 5 5 9 .2 4 1 0 1 6 6 .6 7

1 .0 0 1 .0 0

1 2 .0 0 1 0 .0 0

2 .0 0

5 .0 0

5 .0 0

2 4 .0 0 5 6 .0 0 3 .0 0 5 .0 0 3 .0 0

5 3 4 1 .6 7 5 9 8 2 .1 4 3 6 6 6 .6 7 7 0 0 0 .0 0 6 0 0 0 .0 0

Fuente DIAG regionales del MINAG A nivel internacional, nuestro pas est muy rezagado respecto a los principales productores como son: Mxico, Estados Unidos, China, Indochina, Filipinas, Israel, Argelia, Cuba, Kenia y Espaa (Islas Canarias).

19

4.4.

La oferta de lcuma al mercado nacional

La produccin nacional de lcuma segn las oficinas de informacin del MINAG, por regiones es la siguiente:

CULTIVO DE LUCUMA
POR DEPARTAMENTO
CAMPAA 2004 - 2005
Superficie Superficie Precio Produccin Rendimiento DEPARTAMENTO Sembrada Chacra (S/. / Cosechada TM. (Kg. / Ha) (Has.) (Has.) Kg.) ANCASH 15.00 161.00 1.59 10733.33 APURIMAC 1.25 11.20 58.05 1.37 5182.77 AREQUIPA 23.00 112.50 2.41 4891.30 AYACUCHO 40.00 273.00 1.40 6825.00 HUANUCO 8.00 87.00 1.26 10875.00 ICA 4.00 121.50 733.20 1.27 6034.50 JUNIN 8.00 31.90 1.15 3987.50 LA LIBERTAD 55.00 522.90 1.53 9507.27 LAMBAYEQUE 13.00 110.00 1.10 8461.54 LIMA 50.00 686.00 6245.00 1.42 9103.50 LORETO 5.00 17.00 0.35 3400.00 MOQUEGUA 3.00 3.00 17.30 2.09 5766.67 PASCO 20.00 1.00 3.00 1.00 3000.00 PIURA 23.00 175.00 0.39 7608.70 TOTAL 78.25 974.70 8210.85

Fuente: Oficinas de Informacin del MINAG Elaboracin propia

Respecto a Oxapampa, la informacin sobre la campaa 2005 2006, es la siguiente:

M IN IS T E R IOD EA G R IC U L T U R A D IR E C C IO NR E G IO N A LA G R A R IAP A S C O A G E N C IAA G R A R IAO X A P A M P A

C U L T IV O SD EIM P O R T A C IAE C O N O M IC AP O RD IS T R IT O S C A M P A AA G R IC O L A20 05- 20 06

C U L T IV O O X A P A M P A H A S T .M . D IS T R IB U C IO NP O RD IS T R IT O S- H A SYV O L U M E NE NT O N E L A D A SM E T R IC A S C H O N T A B A M B A H U A N C A B A M B A P O Z U Z O V IL L AR IC A P A L C A Z U P U E R T OB E R M U D E Z H A T M H A S T M H A T M H A T M H A T M H A T M

L U C U M O

3 0

3 5

5 2 5

4 5

Fuente: Oficinas de Informacin del MINAG Elaboracin propia

4.5.

Oferta de chirimoya al mercado nacional

El cuadro de la campaa agrcola 2004 2005, nos aproxima a la oferta nacional de chirimoya

20

CULTIVO DE LA CHIRIMOYA POR DEPARTAMENTO Y PROVINCIA

CAMPAA 2004 - 2005
DEPARTAMENTO PROVINCIA AMAZONAS Chachapoyas Luya ANCAHS Bolognesi Mariscal Luzuriaga Ocros APURIMAC Abancay Andahuaylas Aymaraes Cotabambas Chincheros Grau AREQUIPA Caraveli Castilla AYACUCHO Huamanga Huanta La Mar Paucar del Sara Sara CAJAMARCA Chota Cutervo Jaen San Miguel San Pablo Santa Cruz CUSCO La Convencin 16.00 1.00 1.00 Superfice Sembrada (Has) superfice Precio Produccin Rendimiento cosechada Chacra (S/. / (TM.) (Kg./Ha.) (Has) Kg.) 17.00 107.49 0.70 6322.88 13.00 85.19 0.68 6553.00 4.00 22.30 0.77 5575.00 15.00 4.00 3.00 8.00 136.50 29.00 0.75 86.00 4.00 12.75 4.00 9.00 5.00 4.00 49.00 2.00 18.00 27.00 2.00 234.30 20.00 24.00 37.00 33.00 107.00 90.00 106.00 27.00 21.00 58.00 900.40 170.00 3.98 538.00 94.00 62.22 32.20 24.00 16.00 8.00 295.00 12.00 116.00 156.00 11.00 884.50 101.70 122.50 306.00 171.20 620.80 398.00 162.00 162.00 0.95 1.00 1.00 0.90 0.95 106.00 1.07 0.92 1.05 0.74 1.05 1.48 1.23 2.00 1.58 1.17 1.57 1.64 1.18 0.00 0.56 0.55 1.03 0.00 0.00 0.53 1.62 1.62 7066.67 6750.00 7000.00 7250.00 6596.30 5862.00 5306.67 6255.81 8050.00 4879.61 8050.00 2666.67 3200.00 2000.00 6020.41 6000.00 6444.44 5777.78 5500.00 3775.07 5085.00 5104.17 8270.27 5187.88 5801.87 4422.22

16.00

HUANCAVELICA Acobamba Angares Castrovirreyna Churcampa Huaytar Tayacaja HUANUCO Hunuco Ambo ICA Ica Chincha Nazca JUNIN Huancayo Concepcin LA LIBERTAD Trujillo Bolivar Otuzco

49.00 3.00 2.00 6.00 7.00 7.00 24.00 24.00 11.00 13.00 27.00 20.00 6.00 1.00 72.00 62.00 10.00 97.00 8.50 12.00 37.50

146.00 11.00 6.00 15.00 19.00 14.00 81.00 228.00 103.00 125.00 41.80 24.00 14.60 3.20 527.00 458.00 69.00 601.25 43.50 103.40 143.50

0.99 1.00 0.95 0.84 1.00 1.11 1.00 0.83 0.76 0.98 1.11 1.00 1.17 1.60 0.81 0.83 0.69 0.49 0.51 0.47 0.50

2979.59 3666.67 3000.00 2500.00 2714.29 2000.00 3375.00 9500.00 9363.64 9615.38 1548.15 1200.00 2433.33 3200.00 7319.44 7387.10 6900.00 6198.45 5117.65 8616.67 3826.67

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CULTIVO DE LA CHIRIMOYA POR DEPARTAMENTO Y PROVINCIA

CAMPAA 2004 - 2005
DEPARTAMENTO PROVINCIA Pataz Sanchez Carrin Santiago de Chuco Gran Chim LAMBAYEQUE Ferreafe Lambayeque LIMA Lima Canta Huaral Huarochir Huaura Oyn MOQUEGUA Mariscal Nieto General Sanz Cerro PASCO Oxapampa PIURA Ayabaca Huancabamba Morropn PUNO Sandia SAN MARTIN Bellavista Lamas Mariscal Cceres 4.00 4.00 5.00 5.00 9.00 Superfice Sembrada (Has) superfice Precio Produccin Rendimiento cosechada Chacra (S/. / (TM.) (Kg./Ha.) (Has) Kg.) 19.00 137.65 0.47 7244.74 7.00 57.50 0.49 8214.29 2.00 16.10 0.51 8050.00 11.00 99.60 0.49 9054.55 40.00 20.00 20.00 572.00 5.00 23.00 24.00 484.00 25.00 11.00 71.00 16.00 55.00 1.00 1.00 330.00 133.00 132.00 65.00 29.00 29.00 26.00 1.00 4.00 1.00 123.00 61.00 62.00 3815.00 28.00 235.00 170.00 2977.00 243.00 142.00 477.70 138.20 339.50 10.00 10.00 1554.40 1211.40 310.00 33.00 286.00 286.00 258.98 9.98 40.00 9.00 0.57 0.57 0.58 2.59 2.50 1.97 1.07 2.90 1.36 0.99 1.51 1.55 1.50 0.60 0.60 0.38 0.31 0.65 0.51 1.67 1.67 0.17 0.30 0.17 0.20 3075.00 3050.00 3100.00 669.58 5600.00 10217.39 7083.33 6192.15 9720.00 12909.09 8637.50 8637.50 6172.73 10000.00 10000.00 4710.30 9108.27 2348.48 507.69 9862.07 9862.07 9960.77 9980.00 10000.00 9000.00

7.00 2.00

TOTAL NACIONAL

31.00

1798.80

10548.52

Fuente: DIA de las Oficinas Regionales del Ministerio de Agricultura.

A nivel de Oxapampa se tiene la siguiente informacin sobre la produccin de chirimoya, en relacin a la campaa 2005 2006:
M INISTERIODEAG RICULTURA DIRECCIO NREG IO NALAG RARIAPASCO AG ENCIAAG RARIA O XAPAM PA

C U LTIVO SD EIM P O R TA C IAE C ON O M IC AP O RD IS TR ITO S C A M P A AA GR IC O LA2005 - 2006

C ULTIVO O XA PAM PA HA S T.M . DISTRIBUC IO NPO RDISTRITO S - HASYVO LUM ENENTO N ELA DASM ETRICAS CHO N TA BAM BA H UAN CA BAM BA PO ZU ZO VILLARICA P ALC AZU H A TM HAS TM HA TM HA TM HA TM
PUERTOBER M UDEZ

HA

TM

C H IR IM O YA

10

70

Fuente: Oficinas de Informacin del MINAG Elaboracin propia

V.

La comercializacin de los frutos granadilla, granadilla, palta, lcuma y chirimoya.

La comercializacin de los frutos tratados en el mercado tradicional peruano, est establecido, por la demanda de un Comisionista Mayorista (Mercado Mayorista), el cual opera a travs de diversos canales. Qu es lo que busca el cliente final? El consumidor final actual, domiciliado en la ciudad de Lima y de las principales ciudades del pas, estn informados de las caractersticas y beneficios que tienen estos frutos, en ese sentido buscan en su compra,

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que tengan color uniforme, sin manchas, sin heridas, por lo general buen tamao. Un detalle interesante que tambin exige, es que existan niveles de sanidad y sea un producto garantizado el cual tenga identificado una marca y un lugar de origen, entre otras caractersticas. Cules son las formas de acopio? Segn nuestra apreciacin el comisionista establece prioridades de captacin en funcin de la calidad de los frutos y el volumen de produccin, distinguiendo entre la produccin los frutos provenientes de la costa, selva o sierra. Si los frutos son de buena calidad, el comisionista se articula directamente con los productores si viene de la costa; si los frutos provienen de la selva, el comisionista se provee a travs de acopiadores, que son en todo caso los chferes de los camiones que transportan los frutos, por ejemplo de Oxapampa a Lima. Cules son las rutas de los frutos calificados? Solo cuando la calidad de los frutos califica como calidad primera o exportacin, el comisionista se convierte en muchos casos tambin en acopiador, entonces abastece con fruta clasificada tanto a los exportadores, como a los autoservicios. Otra ruta es cuando el exportador a travs de otros proveedores se abastece de frutos, que son acopiados desde la chacra mediante una programacin rigurosa de cosecha. Los frutos, que no califican para los exportadores o autoservicios, es consumido por la poblacin a travs de los minoristas, los cuales se abastecen de los comisionistas mayoristas. Finalmente cabe sealar que el consumo local de los frutos, se realiza mediante la venta directa del productor al consumidor (ferias) y tambin a travs del intermediario (mercados y bodegas), el precio de venta est directamente relacionado con el precio chacra y en directa relacin con la fijacin de los precios que se establecen en el Mercado Mayorista N 2 de Lima. Para el caso de la granadilla, palta y chirimoya que proviene de Oxapampa, el siguiente es el esquema de la cadena de comercializacin actual:

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Productores Oxapampa
T R A N S P O R T I S T A

Minorista Local

Consumidor local

Comercio Minorista Acopiador

Consumidor final Limeo Supermercado

Comisionista Mayorista

Para la lcuma seda (fruta), sigue el siguiente esquema:

Productores Oxapampa Comercio Minorista Transportista /acopiador

Consumidor final Supermercado

Comisionista Mayorista

Los actores de la cadena de comercializacin son los siguientes: Productor Tradicional.- Es el agricultor que tiene parcelas del cultivo de la granadilla, con bajo nivel tecnolgico, poco capital de trabajo, bajos rendimientos de produccin por hectrea entre otras caractersticas. Acopiador.- Es la persona que se encarga de organizar la carga de granadilla, la cual es enviada a Lima, junto con la produccin de otros agricultores, en algunos casos es el mismo transportista. Transportista.- Es el conductor del camin que traslada la carga de granadilla desde el productor de granadilla tradicional hasta el Comisionista Mayorista. Comisionista mayorista.- Es el dueo de un puesto en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima, quien es el encargado de ofertar y distribuir la produccin de granadilla entre los otros actores de la comercializacin de la ciudad de Lima. Supermercado.- Es el lugar (nicho de mercado) donde se oferta directamente al detalle minorista, granadilla seleccionada y de calidad a precios muy favorables para el Comisionista Mayorista. Comercio minorista.- Es cada una de las bodegas y o puestos ambulantes de fruta que ofertan granadilla lneas tradicionales de costa y selva en cada barrio limeo, la calidad puede ser de la misma ofrecida en el supermercado, aunque por lo general, es de menor calidad e inclusive mas caro. Consumidor final limeo.- Es cada uno de los miembros de las familias que viven en la ciudad de Lima, ellos son los clientes finales.

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Minorista local.- Es el comerciante al menudeo de fruta local de la provincia de Oxapampa. Consumidor local.- es el habitante -por ejemplo de Oxapampa- quien es consumidor de la produccin local disponible.

Por otro lado, la existencia de granadilla de la lnea colombiana mejorada en Oxapampa ha generado una nueva cadena productiva, mas rentable para el productor, los cuales con buen manejo han logrado generar niveles de productividad y calidad, que ha generado un mejor precio, generando incluso serias expectativas para exportar esta lnea de granadilla.
Productores Emergente Oxapampa
T R A N S P O R T I S T A

Exportador

Consumidor Extranjero

Productor/ Acopiador

Industrias de Jugos

Consumidor final Limeo Supermercado

Comisionista Mayorista

Para el caso de la lcuma, tambin se tiene una cadena de comercializacin que va hacia la industria directamente y que es poco conocida por parte de los productores

Productores Oxapampa Distribuidor

Heladeras Procesadoras de jugos

Acopiador / procesador artesanal Oxapampa?

Panaderas y pasteleras

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VI.

Conclusiones
El principal mercado tanto para la granadilla, palta, lcuma y chirimoya es la ciudad de Lima y se comercializan a travs del Mercado Mayorista, para luego pasar a las bodegas, mercados de barrio y supermercados, donde es adquirido por el consumidor final. Los principales agentes de la cadena de valor son: el productor, el acopiador, transportista, comisionista mayorista, los supermercados, los comerciantes minoristas y el poblador de la ciudad de Lima. Desde el momento que el productor entrega su cosecha al transportista, el precio de los frutos tienen incrementos, los cuales corresponden al paso de cada uno de los agentes. El precio cuando llega al consumidor final se ha incrementado progresivamente. Una de las razones por las que el campesino no recibe mejores ingresos est en la calidad del producto, cuando intervienen cada uno de los actores, el precio se incrementa porque se realiza una seleccin de la fruta en funcin de categoras, y en funcin de la calidad con que llegan a la mano de los distintos actores, una de las caractersticas que hace bajar el valor de los frutos son: quemaduras, manchas por golpes, daos de insectos, lo que genera una disminucin de los precios y/o devolucin de la mercadera al proveedor en el caso de los supermercados. La granadilla costa, liderados por la granadilla procedente del departamento de La Libertad establecen el comportamiento de los precios y volmenes en el mercado limeo, la misma que se vende por kilos (el precio mas bajo en el mercado en el ao 2005 fue de S/.1.25/kg). Esta granadilla tiene mejor calidad, tanto en la presentacin como en contenido. Los precios de la granadilla selva, estn determinados por la calidad del contenido, como por la presentacin de manchas, lo que origina que siempre el precio de la granadilla sea considerablemente menor (caja de 12 kg. mas bajo fue de S/. 14.60, y slo cuando la produccin de granadilla costa se ha agotado, puede lograr precios mejores, que pueden llegar incluso a 35.60 soles /caja, pero estos precios son fugaces. La granadilla de la lnea mejorada, tiene igual o mejor presentacin que la denominada granadilla costa. Por lo tanto, mientras los volmenes de produccin sean pequeos, no podr identificarse su procedencia y no ser considerada como produccin Oxapampina. Los frutos producidos en selva, debido a las limitaciones de manejo del cultivo, impiden alcanzar un buen precio, sino que en funcin de la calidad de su producto, el precio ira bajando en chacra. Se tiene una demanda insatisfecha de aproximadamente 9 TM. diarias, de granadillas de primera. Las granadillas de tercera y bola, no entran a dicho mercado. La granadilla de la lnea mejorada (colombiana), la cual ya se encuentra adaptada a los microclimas de Oxapampa, tiene potencialidades para poder competir con la granadilla costa y pasar de venderse por cajas a venderse por kilos. Las caractersticas de los productores de Oxapampa de los frutos estudiados, son los:

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Caractersticas
Productores de la Provincia de Oxapampa no estn asociados 100% de la oferta de granadilla lnea mejorada destinada al mercado limeo para exportacin 11 Has. de cultivo con alto nivel tecnolgico en Distrito de Oxapampa Asistencia tcnica ocasional durante la campaa agrcola.

Agricultor emergente

Agricultor Tradicional

Productores de granadilla tienen organizaciones representativas dbiles 100% de oferta destinada a mercado de consumo limeo y local Minifundistas sin visin competitiva en el mercado nacional Bajo nivel tecnolgico Bajo nivel educativo Poca capacidad de gestin Mala calidad de las semillas de granadilla lneas tradicionales No usa informacin Poco participativo a reuniones de capacitacin No hay referencia de uso de asistencia tcnica

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VII.

Recomendaciones
Los productores de los SIPS, deben organizarse o fortalecer su organizacin tanto a nivel familiar o comunal y programar visitas a cultivos locales bien manejados, para aprender de las experiencias exitosas. Buscar asesora tcnica de los productores mas exitosos y de profesionales con dominio y experiencia en el manejo del cultivo de los frutos estudiados, con el fin de mejorar las plantaciones de granadilla, Programar la renovacin de plantaciones. Por ejemplo para el caso de la granadilla, aprovechando las instalaciones de las parrillas existentes se mejore con semillas de granadilla que generen mayores volmenes de produccin y calidad, lo que permitir tener mejores precios. Integrarse en asociaciones de productores de frutos de la provincia de Oxapampa, a fin de mejorar el acopio de su produccin y recibir mejores precios por su cosecha.

VIII.

Principales compradores (aparte de el Mercados de Frutas).

Para granadilla, palta, lcuma y chirimoya Supermercados Peruanos S.A. Calle Morelli 181 San Borja rea de Recepcin Mercadera, encargado de frutas y verduras Telfono: 01- 6188000 Supermercados Metro y Wong S. A . Calle Augusto Angulo 130 San Antonio Miraflores rea de recepcin mercadera, encargado de frutas y verduras Telfono: 01 626000 Inmolag S. A. Panamericana Sur Km. 60 Fundo Chacra Blanca Pucusana Telfono: 01-2319219 01-98153347 Para palta: Campo Sol S. A. Calle Augusto Tamayo 180 San Isidro Telfono: 01-4415134 Procesadora Larn S. A. C. Carretera a Larn Km. 5.8 Chincha Alto Ica Telfono: 056-265511 IQF del Per Avenida Alberto del Campo 405 Residencial Orrantia San Isidro Telfono: 01-2441014 Para lcuma (exportacin) Eizen Alavera Luck Calle Ocano Atlntico N 286 Urb. Neptuno Surco Telfono: 01-4341133 E mail: alaveraluckeisen@hotmail.com Nestl Per S.A. Avenida Venezuela 2580 Lima Telfono: 01-3365385

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Cuality Consulting S. A. Avenida Jorge Basadre N 701 San Isidro Propietario: Federico Salvador W. Telfono: 01-2210318 E mail: cualcom@terra.com.pe Cabex S. A. Avenida Huarochir B7 Final Avenida Javier Prado Urbanizacin Mayorazgo 5Ta. Etapa. Telfono: 01-3480409 Prolucuma Calle Porta 775 Miraflores Presidente: Sr. Tlio Silgado Consiglieri Telfono: 01-4440253 E mail: prolucuma@amauta.rcp.net.pe Argos Export Calle Manuel Angosto 731 Lima Contacto: Edinson Vivas Inga Telfono: 01-4259780 E mail: argossex@millicom.pe

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