CAPTULO 6

ENCUESTAS (SURVEYS)

DEFINICIN DE UNA ENCUESTA O S U R V E Y

Las encuestas recolectan datos de numerosos individuos para entender a la poblacin o universo al que representan (McMurtry, 2005). Houston (s.f.) define a la encuesta como un mtodo sistemtico que recolecta informacin de un grupo seleccionado de personas mediante preguntas. Pueden ser con la finalidad o alcance descriptivo y/o correlacional-causal. 1. Descriptivo. Se pretende caracterizar a la poblacin en funcin de las variables seleccionadas. Adicionalmente, las encuestas descriptivas pueden ser tiles para: Proveer un perfil ms o menos exacto del fenmeno, variables o planteamiento de inters. Mostrar las facetas o dimensiones de un fenmeno, sistema, proceso o mecanismo. Crear tipologas o categoras. Clarificar secuencias o conjuntos de etapas. Documentar informacin que confirme o contradiga datos previos sobre un fenmeno o planteamiento. 2. Correlacional-causal. Cuando se busca caracterizar relaciones entre variables en una poblacin. Tambien para: Encontrar informacin que estimule nuevas explicaciones. Determinar la validez de un principio. Vincular diferentes asuntos, tpicos o cuestiones en un mbito o una proposicin. Confirmar o construir teora e hiptesis generadas por medio de otros diseos. Extender teora e hiptesis a nuevas reas de conocimiento o campos.

Incluso, al realizar una encuesta el investigador puede tener en mente ambos alcances. Las encuestas pueden recabar datos sobre diversas cuestiones como preferencias, actitudes, opiniones, creencias, motivaciones, conocimientos, emociones, etc. Son diseos n o experimentales de naturaleza transversal o transeccional. Desde luego, los resultados de distintas encuestas aplicadas en tiempos diferentes, pero que utilicen el mismo instrumento, pueden compararse y se genera un diseo longitudinal. Usualmente su mtodo de recoleccin de los datos lo constituye el cuestionario, que recodemos consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o ms variables a medir y puede administrarse de diferentes formas: autoadministrado de manera individual, autoadministrado en grupos pequeos o medianos, autoadministrado que se enva por correo tradicional, electrnico o mensajera, por entrevista telefnica o mediante entrevista cara a cara. Asimismo, se efectan en una muestra del universo (con excepcin de los censos), que puede ser probabilstica o no probabilstica, lo ms conveniente es la primera opcin si se pretenden generalizar estadsticamente los resultados de la muestra a la poblacin. La encuesta es un diseo investigativo de relativamente bajo costo y que se implementa de manera rpida. El proceso es similar a cualquier otro tipo de estudio cuantitativo, sus etapas generales se presentan en la figura 6.1, las cuales ya fueron comentadas en la segunda parte de Metodologa de la investigacin, 4 edicin, sin embargo debemos puntualizar algunos elementos. En primer trmino, es necesario identificar con precisin al usuario o usuarios de la encuesta. A veces el usuario resulta ser el mismo investigador, pero frecuentemente se trata de un candidato a un puesto de eleccin popular y su equipo de la campaa poltica; o bien, un grupo de directivos de una empresa; o tal vez, los editores de un diario o peridico de circulacin nacional; los habitantes de una colonia, o la opinin pblica de un sistema social. Tal identificacin implica obtener un perfil de los usuarios: quines son? (edad, gnero, nivel educativo, conocimientos en materia de investigacin, afiliacin poltica, intereses y otras cuestiones que pudieran vincularse a la investigacin);1 as como sus requerimientos:
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A veces asuntos aparentemente triviales resultan importantes. En una ocasin se presentaron los resultados de una encuesta electoral a un candidato al gobierno de una provincia que era daltnico (los colores utilizados en las grficas no fueron lo suficientemente contrastantes y el usuario se sinti agredido). Igualmente, pueden molestarse los usuarios si se les muestran estadsticas que no comprenden.

qu necesidades de informacin tienen?, cules son sus expectativas respecto a la encuesta?, qu tipo de decisiones tomarn sobre la base de los resultados de la

Figura 6.1 Proceso de una encuesta o survey

Identificar con exactitud a los usuarios de la encuesta

Especificar con los usuarios el tipo de informacin requerida (necesaria)

Planteamiento del problema (conjuntamente con los usuarios)

Definir cmo va a ser administrado el cuestionario

Establecer quines van a ser entrevistados (unidad o unidades de anlisis y muestra con inclusin del tamao o n)

Determinar las variables que van a medirse

Integrar el equipo que llevar a cabo la encuesta

Determinar qu recursos son necesarios para conducir la encuesta

Establecer si se usa un instrumento existente o si se genera uno nuevo

Llevar a cabo la prueba piloto

Construir el instrumento

Visualizar cmo los datos e informacin de la encuesta van a ser analizados y reportados

Recolectar datos

Analizar datos

Revisar resultados con el equipo de investigacin

Elaborar reporte de resultados de la encuesta

encuesta?, de qu manera utilizarn los resultados que se obtengan?, cmo va a ser clasificada la informacin por ellos?, qu datos generales y especficos necesitan?, en qu formatos desean que se les proporcione la informacin?, etc. Las respuestas a las preguntas anteriores ayudarn a que el investigador y los usuarios, conjuntamente, planteen de una manera ms adecuada su problema de estudio y definan los tpicos que pretenden incluir en la encuesta. Los tpicos son ubicados como variables. En ocasiones un tpico es una variable y en otras, un tpico est conformado por diversas variables. Recordemos que cada variable debe ser definida conceptualmente y operacionalmente. Todas las precisiones se realizan mano a mano con los usuarios (ya sea interactivamente o al desarrollar las respectivas propuestas y con la obtencin de retroalimentacin por su parte). Posteriormente, se acuerdan decisiones con los usuarios sobre tareas con las cuales el lector estar familiarizado; esto resulta claro, si ley previamente los captulos 7, 8 y 9 del libro (que se refieren a la muestra, el cuestionario y su contexto de administracin). Asimismo, se integra el equipo que colaborar con el investigador en la realizacin de la encuesta (esta decisin casi siempre recae en el investigador). Tal grupo abarca a los coinvestigadores (si se requieren), supervisores de campo (que guan a los encuestadores, adems de monitorear y revisar su trabajo), los propios encuestadores y personal auxiliar (que pueden ser especialistas en anlisis estadstico, computacin y diseo grfico). Aunque como bien sabemos, estos equipos suelen ser ms pequeos en nuestros ambientes acadmicos latinoamericanos (incluso los jvenes estudiantes suelen hacer tareas de investigador, encuestador, analista y diseador). El equipo debe encontrarse compenetrado con el estudio y motivado hacia su trabajo. Por otra parte, nunca debemos olvidar la importancia de la capacitacin del grupo en sus funciones y todo lo que se explic en el libro. Adicionalmente, es importante considerar los costos que se habrn de desembolsar con motivo de la realizacin de la encuesta, principalmente: pagos u honorarios de los participantes (equipo), viticos, impresin y reproduccin de cuestionarios, envo de cartas y otros documentos, o llamadas telefnicas (ya sea que el instrumento sea enviado por correo, mensajera o electrnicamente, autoadministrado individualmente o en grupos, por entrevista telefnica o cara a cara), recursos de cmputo (adquisicin de programas, ingreso y procesamiento de datos) y los costos de elaboracin del reporte, as como de las presentaciones respectivas.

El resto de los pasos en la implementacin de la encuesta resultan conocidos si se revis la obra Metodologa de la investigacin, 4 edicin, decidir si empleamos un cuestionario desarrollado previamente, adaptamos uno o generamos un nuevo instrumento; de este modo, construir los tems o preguntas y sus formatos de respuesta, elaborar la introduccin e instrucciones, disear el cuestionario, efectuar la prueba o pruebas piloto (que abarca tambin los tiempos de respuesta al instrumento) y disear la versin final. Se programa el trabajo de campo (con labores y movimientos en un calendario), asimismo se recolectan y analizan los datos. Durante esta parte es muy recomendable que el investigador y su equipo se renan frecuentemente para llevar a cabo la evaluacin de los avances, problemas, respuestas de los encuestados y la evolucin general del estudio. Tambin, antes de preparar el reporte conviene juntarse con el grupo de colaboradores para conocer las interpretaciones de todos, sus opiniones (parti cularmente de quienes trabajaron con los entrevistados) y producir retroalimentacin. Generalmente se obtiene informacin ms amplia y profunda sobre las respuestas de los participantes. Asimismo, despus de que hayamos elaborado el reporte conviene organizar una sesin para verificar una vez ms su contenido. Los resultados regularmente se exponen por medio de una presentacin audiovisual y la entrega del informe escrito en dos versiones: ejecutiva (breve) y tcnica (larga). En la actualidad, en Iberoamrica crece el nmero de encuestas que se aplican, en parte se debe a que son citadas cotidianamente en los medios de comunicacin colectiva. Las encuestas telefnicas son muy socorridas, debido a su utilidad cuando los encuestados potenciales se encuentran dispersos geogrficamente. Algunos ejemplos de encuestas seran los siguientes: Integracin de la tecnologa en salones de clase Judge (2001) estudi el estatus de la integracin de la tecnologa computacional en los salones de clase de educacin especial en el nivel preescolar. Su cuestionario incluy como variables centrales: a) seleccin de programas de computacin (software), b) uso e integracin de la tecnologa computacional, c) actitudes de los profesores(as) hacia dicha tecnologa (fundamentalmente disposicin a utilizarla y soporte). Su muestra objetivo estaba constituida por maestros de educacin especial en el nivel preescolar del estado de Tennessee (el procedimiento de muestreo fue el sistemtico).

Conform la muestra mediante el directorio

de escuelas pblicas del

Departamento de Educacin Estatal. Identific a 225 docentes, a quienes les envi por correo un paquete con el cuestionario integrado por 30 tems y la carta explicativa de la encuesta. 106 cuestionarios le fueron devueltos y de stos, solamente 91 estaban correctamente contestados. Censos econmicos en Mxico El Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) realiza cada cinco aos, desde 1930, los censos econmicos (con los cuales se pretende incluir a todo el universo de las unidades econmicas que componen el sector productivo de este pas y por lo tanto, no se muestrea). Por medio de cada censo se registran las caractersticas de tales unidades (una parte fundamental de stas, las empresas formalmente constituidas). La informacin se levanta o recaba mediante un conjunto de cuestionarios diseados especficamente para recopilar los datos individuales de cada establecimiento (segn la actividad que desarrolle) (INEGI, 2005). Los rubros principales (variables) que abarcan los cuestionarios son: Categora jurdica Participacin de capital extranjero Inicio de actividades Forma de operaciones Personal ocupado dependiente de la razn social Personal ocupado no dependiente de la razn social Remuneraciones Gastos por consumo de bienes y servicios Gastos no derivados de la actividad Ingresos por suministro de bienes y servicios Ingresos no derivados de la actividad Valor de la produccin Existencias Activos fijos Unidades y equipo de transporte Innovacin e investigacin

Adems, se incluyen algunos temas particulares segn el sector de actividad que se trate. Barmetro en Espaa En Espaa, el Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS), efecta mensualmente desde 1979 una encuesta nacional denominada Barmetro (cuyo muestreo se coment en el captulo 8 del libro). Su objetivo es medir
el estado de la opinin pblica espaola en relacin con la situacin poltica y econmica del pas y sus perspectivas de evolucin. Asimismo, en cada Barmetro se abordan temas referidos a aquellas cuestiones que destacan en la actualidad social, econmica y poltica del momento (CIS, 2005, p. principal).

Desde 1998 los resultados se incluyen en su pgina web. Las muestras oscilan entre 2500 y 2700 casos. Los tpicos que pueden ser incluidos son bsicamente los siguientes (macrovariables): Poltica Temas internacionales Economa Trabajo Poblacin Medio ambiente Comunicacin Cultura Deporte y ocio Ciencia y tecnologa Educacin Sanidad Justicia Vida cotidiana Valores y actitudes Conflictos y problemas sociales Comunidades autnomas

Es importante recalcar que el cuestionario puede variar (y de hecho vara) en ciertas preguntas. Por ejemplo, para el Barmetro de septiembre del 20052 n = 2 487 entrevistas, puntos de muestreo: 242 municipios y 50 provincias. El universo est constituido por poblacin espaola de ambos gneros de 18 aos y ms. Los cuestionarios se aplicaron mediante entrevista personal en los domicilios. Procedimiento de muestreo: Polietpico, estratificado por conglomerados, con seleccin de las unidades primarias de muestreo (municipios y secciones) de forma aleatoria proporcional, de las unidades ltimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se formaron por el cruce de las 17 comunidades autnomas con el tamao de hbitat, dividido en siete categoras: menor o igual a 2 000 habitantes, de 2 001 a 10 000, de 10 001 a 50 000, de 50 001 a 100 000, de 100 001 a 400 000, de 400 001 a un milln y ms de un milln de habitantes. Error muestral: Para un nivel de confianza del 95.5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de 2.0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Fecha de realizacin: Del 23 de septiembre al 3 octubre de 2005. Se hicieron preguntas como: 1. Refirindonos a la situacin econmica general de Espaa, cmo la calificara usted: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? Los resultados se muestran en la tabla 6.1. Tabla 6.1 Percepcin de la situacin econmica en Espaa

% Muy buena 0.6

(n) (15)

El Barmetro de referencia puede consultarse en: http://www.cis.es/cis/opencms/Archivos/Marginales/2600_2619/e261800.html

% Buena Regular Mala Muy mala N.S. N.C. TOTAL 21.8 51.3 19.5 5.2 1.2 0.4 100.0

(n) (541) (1276) (484) (130) (31) (10) (2487)

2. Y, cree usted que dentro de un ao la situacin econmica del pas ser mejor, igual o peor que ahora? 3. Refirindonos ahora a la situacin poltica general de Espaa, cmo la calificara usted: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 4. Cree usted que dentro de un ao la situacin poltica del pas ser mejor, igual o peor que ahora? 5 . Cules son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en Espaa? (mximo tres respuestas). Los resultados fueron los de la tabla 6.2. Tabla 6.2 Problemas percibidos en Espaa

Problemas El paro Las drogas La inseguridad ciudadana

% 55.6 6.7 12.8

(n) (1317) (159) (302)

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Problemas El terrorismo, ETA Las infraestructuras La sanidad La vivienda Los problemas de ndole econmica Los problemas relacionados con la calidad del empleo Los problemas de la agricultura, ganadera y pesca La corrupcin y el fraude Las pensiones La clase poltica, los partidos polticos Las guerras en general La administracin de justicia Los problemas de ndole social El racismo La inmigracin La violencia contra la mujer Los problemas relacionados con la juventud La crisis de valores La educacin Los problemas medioambientales

% 35.9 0.9 6.7 24.5 17.2 8.5 0.7 0.4 3.3 6.3 0.6 1.5 5.1 0.4 32.8 3.1 2.4 2.7 5.8 5.7

(n) (850) (21) (158) (580) (407) (202) (16) (10) (77) (148) (15) (36) (120) (9) (776) (74) (56) (65) (137) (135)

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Problemas El Gobierno, los polticos y los partidos El funcionamiento de los servicios pblicos Los nacionalismos Los problemas relacionados con la mujer El terrorismo internacional Las preocupaciones y situaciones personales Otras respuestas Ninguno TOTAL

% 1.4 0.5 3.3 0.3 0.0 0.4 5.0 0.4 100.0

(n) (32) (12) (77) (8) (1) (10) (119) (10) (2368)

Recordemos que los encuestados podan proporcionar hasta tres respuestas. 6. A continuacin voy a leerle una serie de aspectos en la vida de las personas que la gente considera importantes. Punte, por favor, cada uno de ellos segn la importancia que tiene para usted, al considerar que el uno significa que "no tiene ninguna importancia" y el 10 que "tiene la mxima importancia". La familia Los amigos El trabajo o actividad principal La vivienda Disponer de tiempo libre 7. Podra decirme dnde vive habitualmente, es decir, la mayor parte del ao? As como otras preguntas tales como la 27: Cuando se habla de poltica se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. (En esta tarjeta hay una

serie de casillas que van de izquierda a derecha.) En qu casilla se colocara usted? (Pedir al entrevistado que indique la casilla en la que se colocara y redondear el nmero correspondiente); y la 28: Me podra decir a qu partido o coalicin vot Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004? En total, 38 preguntas base y otras derivadas de ellas. Encuesta de tendencias electorales y conocimiento de precandidatos La empresa Comunicometra, S. C. ha realizado diversas encuestas en municipios de diferentes pases latinoamericanos. La siguiente3 fue realizada en Naucalpan, Estado de Mxico, en mayo de 2005. Un total de 500 entrevistas en el hogar fueron efectuadas (la poblacin del municipio o N es prcticamente de 900 000 habitantes). 4 Los objetivos de la encuesta fueron: Conocer la intencin de voto para presidente de la Repblica (por partido) Conocer la intencin de voto para presidente municipal de Naucalpan (por partido) Determinar el conocimiento espontneo (top of mind) y ayudado (recordacin) de posibles candidatos a la presidencia municipal de Naucalpan. Conocer la intencin de voto bajo supuestos candidatos a la presidencia de Naucalpan. Entre las preguntas que incluy el cuestionario tenemos como ejemplo:5 1. Si en este momento fueran las elecciones para presidente de la Repblica, por qu partido votara? 2. Y si en este momento fueran las elecciones para presidente o presidenta municipal de Naucalpan, por qu partido votara?

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Comunicometra, S. C. (2005). Estudio no publicado. Mxico, DF, Mxico. Fuente: Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastral del Gobierno del Estado de Mxico (dato de 2000). Disponible en: http://www.edomexico.ob.mx/r_edomex/ regiones.asp 5 En negritas se trata de instrucciones para entrevistadores.

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3. Pensando en la prxima eleccin para presidente municipal aqu en Naucalpan, ha escuchado o sabe de algn candidato o candidata de cualquier partido poltico? (En caso de que no mencione candidatos, pasar a pregunta 7). 4. (En caso de una respuesta positiva, s): Me podra decir sus nombres? 5. (Si respondi solamente a una opcin: pasar a la 7. Si respondi a ms de una opcin): De estas personas mencionadas de las cuales usted sabe quin es o conoce, por quin votara usted para que fuera presidente o presidenta municipal de Naucalpan? 6. Por qu razones? 7. De las siguientes personas que se dedican a actividades polticas, me podra decir en cada caso si sabe quin es, si la identifica? (Leer nombres de precandidatos y precandidatas, en cada caso marcar la respuesta). 8. Y si tuviera que elegir entre las siguientes personas para presidente o presidenta municipal de Naucalpan, por quin votara? (Mencionar precandidatos y precandidatas). 9. Por qu? Y dems preguntas formuladas. En la intencin de voto presidencial en ese municipio se obtuvieron los resultados de la figura 6.2 (nota: se omiten nombres de partidos, simplemente se intenta mostrar el tipo de informacin producto de la encuesta). Figura 6.2 Intenciones de voto, eleccin presidencial
Si en este momento fueran las elecciones para presidente de la Repblica, por qu partido votara?

40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 17,6% 24,0%

37,9%

10,9% 5,3% 0,7% 3,6%

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Poselectoral del Pas Vasco. Elecciones autonmicas, 2005 (lava)6 Una vez ms, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS) de Espaa efectuada en lava. El universo fue la poblacin de ambos sexos de 18 aos de edad o ms. Tamao de la muestra: 686 entrevistas. Puntos de muestreo: 14 municipios. Procedimiento de muestreo: polietpico, estratificado por conglomerados, con seleccin de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, adems de las unidades ltimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado segn el tamao del hbitat de los municipios, dividido en seis categoras: menor o igual a 2 000 habitantes, de 2 001 a 10 000, de 10 001 a 50 000, de 50 001 a 100 000, de 100 001 a 400 000 y ms de 400 000 habitantes. Los cuestionarios se aplicaron mediante entrevista personal en los domicilios. Error muestral: para un nivel de confianza del 95.5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de 3.8% para el conjunto de la muestra. Fecha de realizacin: del 22 de abril al 10 de mayo de 2005. Preguntas (algunos ejemplos): - Para empezar, cmo calificara usted la situacin econmica actual del Pas Vasco? - Y cmo calificara usted la situacin poltica actual del Pas Vasco? - Y cmo calificara usted, en lneas generales, la actuacin del Gobierno Vasco en estos ltimos cuatro aos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? - Hablando ahora del Gobierno Central, cmo calificara usted: muy buena, buena, mala o muy mala, la labor que se lleva a cabo en cada uno de los siguientes temas? La poltica exterior y la guerra en Irak
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El conflicto de los astilleros IZAR

Los resultados se pueden consultar en la siguiente direccin de internet del CIS: http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2600_2619/2601/e260101.html

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La reforma de la Constitucin y los Estatutos La poltica econmica

- Cambiando de tema, en las elecciones al Parlamento Vasco del pasado domingo 17 de abril? Fue a votar y vot . Fue a votar, pero no pudo hacerlo. No fue a votar porque no pudo. Prefiri no votar. SLOAQUIENESPREFIRIERONNOVOTAR Sonvariaslasrazonesquepuedenllevaraunapersonaala votar. En su caso, cul fue laraznprincipalqueleimpuls pasadas elecciones autonmicas del 17 de abril? Otros ejemplos The National Opinion Research Center (NORC) de la Universidad de Chicago (2005), con el patrocinio de la Fundacin de Poesa de Chicago, realiz en 2005, una encuesta nacional telefnica en EE.UU. (n = 1 000 casos). La finalidad del estudio fue determinar dnde se encuentra la poesa en la cultura norteamericana, por medio de una medicin de actitudes respecto a sta y preguntas a los participantes sobre qu tanto lean poesa, cules eran sus autores favoritos, etctera. El diario The Star-Ledger (1991) llev a cabo en New Jersey una encuesta con 800 adultos para evaluar: si las personas posean armas en sus hogares y el uso que les daban, si tenan planeado en el futuro comprar un arma, si haban posedo armas, si estaban inscritos en The National Rifle Association, etctera. Igualmente se hacen encuestas epidemiolgicas a fin de describir la ocurrencia de una enfermedad, conocer evaluaciones de los clientes respecto al servicio que ofrece una empresa, etc. No hay lmites. decisin de no a no votar en las

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