SITUACION Y PERSPECTIVA

DEL SECTOR AGROPECUARIO

COLOMBIANO
WALTER JOSE MEJIA VALETA
DOCENTE
PROGRAMA DE ECONOMIA
UNIVERSIDAD DE SUCRE

1
 INTRODUCCION

Es la parte del sector primario compuesta por el sector agr ícola

(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganader ía). Estas
actividades económicas, junto con otras estrechamente
vinculadas, como la industria alimentaria, son las mas
significativas del medio rural.
El sector agropecuario se dedica a la producción de bienes y
servicios agrícolas y pecuarios, entre ellos la producci ón de
cereales, hortalizas, fruticultura, cultivos industriales, vi ñas y
ganadería entre otras.

1
2
 Contexto macroeconómico e institucional

Indicadores sociales rurales

Situación de la economía agrícola

Inversión y modernización

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

1
3
 Contexto macroeconómico e institucional

Respaldo internacional
PIB* Desempleo
4.0% 11-12% “Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: el más grande espaldarazo a la
búsqueda de la paz en Colombia al comprometerse a “verificar y vigilar” el fin de
4.5% 9-11% la guerra en este país”. El Tiempo, 26 Enero 2016
3.0% 8.9%
* Entorno macroeconómico
2006-2010 “Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim (…) Colombia, uno de los puntos
brillantes de la economía de Latinoamérica y del mundo, (…) resaltó beneficios de
2011-2014
la terminación del conflicto armando en el país. El Tiempo , 15 enero de 2016.

Ene-Sep 2015 Régimen de cambio flexible de Colombia, primera línea de defensa contra los
*Total 2015
choques externos (…)”. Banco Mundial, Colombia general overview, 2015-2016.

1
4
 Contexto macroeconómico e institucional

Calificación de crédito

Crecimiento PIB estimado 2016 “Calificadora de riesgos Fitch Ratings

ratificó la calificación de largo plazo en
moneda extranjera y local de la Nación en
Ministerio de Hacienda 3% BBB y BBB+ respectivamente, con una
FMI 2.7% perspectiva Estable”
CM&, 15 de Diciembre 2015
Banco de la República 2.7%
Fedesarrollo 2.5% “Calificadora de riesgo Standard & Poors
recortó la perspectiva de la calificación de
Para el sector agropecuario, crédito de Colombia de “estable” a
la SAC estima 1-1.5% “negativa”, por la debilidad que enfrenta el
Reflexión país por la caída de los precios
Perspectivas son positivas, pero los horizontes de internacionales de petróleo y su efecto en el
corto, mediano y largo plazo déficit fiscal”
y las herramientas para abordarlos podrían no RCN Radio, 17 Febrero 2016
corresponder entre sí.
1
5
 Contexto macroeconómico e institucional

Indicadores sociales rurales

Situación de la economía agrícola

Inversión y modernización

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

1
6
 Indicadores sociales rurales

Colombia. Incidencia de la pobreza 2010-2015 (%)

Dominio 2010 2011 2012 2013 2014 2015

POBREZA
Urbano 33,3 30,3 28,4 26,9 24,6 24,1
Rural 49,7 46,1 46.8 42,8 41,4 40,3
Total 37,2 34,1 32,7 30,6 28,5 27,8

POBREZA EXTREMA
Urbano 8,3 7,0 6,6 6,0 5,1 4,9
Rural 25,0 22,1 22.8 19,1 18,0 18,0
Total 12,3 10,6 10,4 9,1 8,1 7,9
Fuente: Dane Reflexión
Fuente: Dane.
La pobreza rural ha disminuido, pero no
1
suficiente y de manera lenta.
7
 Indicadores sociales rurales

Envejecimiento de la población rural, según el Censo 2014

Adultos mayores: edad 60 años o más
Hogares
Personas Porcentaje de hogares con
adultos mayores
Proporción entre jóvenes
y adultos mayores 2005 2014
30% 39,5%
2005
Aprox. 25 adultos mayores por cada 100 En comparación con 2005:
menores de 15 años (*) • La proporción de personas mayores de 50 años
• La proporción de jóvenes con edades 10-25 años
2014
Aprox. 50 adultos mayores por cada 100 Reflexión
menores de 15 años Estos datos reflejan envejecimiento de la población rural
y migración de la población joven.
(*) Censo General de Población y Vivienda, 2005/ DANE
1
8
 Contexto macroeconómico e institucional

Indicadores sociales rurales

Situación de la economía agrícola

Inversión y modernización

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

1
9
 Situación económica agrícola
Tasa de crecimiento del PIB total y del PIB agropecuario
PIB Agropecuario PIB Total

6,7% 6,9%
6,6%

6,7%
4,7% 4,9%
4,0% 4,6%
4,0%
3,5%
3,9% 3,0%

2,8% 1,7% 2,9%

2,4% 2,5% 2,3%
2,1%

0,2%
-0,4%
-0,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 pr
Ene-sep
Fuente: Dane. Elaboró: SAC, Departamento Económico
1
10
 Situación económica agrícola

Calidad del empleo

Ocupación en zonas rurales Informalidad alta y creciente

2005 - 2015
100%
8% 9% 9% 10% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 7% Niveles de informalidad laboral
90%
9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
8% 8% 62%
80%
11% 13% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 13% 14% 54% 54%
12%
70% 6% 5% 5% 6% 6% 6%
6% 6% 6% 6% 6% 44% 43%
42%
60%

50%

40% 19%

65% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 63% 63% 62% 61% 12%
30% 10%

20%
2002 2008 2015
10%
Informalidad Urbana Informalidad Rural Brecha Informalidad Urbano/Rural
0% Fuente: Calculos SAC. Departamento Económico. GEIH DANE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

Industria manufacturera El sector agropecuario genera
Comercio, hoteles y restaurantes
Servicios comunales, sociales y personales
más del 60% del empleo en
Otros (Explotación de Minas, Suministros, construcción, Intermediación financiera; inmoviliarias) zonas rurales

1
11
 Situación económica agrícola

Baja dinámica exportadora, en contraste con la importadora

Exportaciones Importaciones
Tasas
Promedio
anual

Volumen Valor Volumen Valor

2001-2005 6.0% 12.5% 1.8% 5.0%

2006-2010 -4.3% 4.0% -3.4% 14,3%
2011-2015 2.1% -0.3% 7.4% 2.0%

Fuente: DANE
1
12
 Situación económica agrícola
El agro es más vulnerable al clima por factores como falta de infraestructura

Variación anual del IPC total y de alimentos

Total Alimentos
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero
Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre
Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: DANE. Elaboró: SAC, Departamento Económico

1
13
 Situación económica agrícola

Colombia: uso de área rural (1/2)

Colombia: Uso del área rural dispersa censada -Censo 2014-

Mill de Has. Participación
Total 110,4 100%
Bosques naturales 62,8 56,9%
Agropecuario 42,3 38,3%
Otros usos 2,8 2,5%
No agropecuario 2,4 2,2%
Nuevos desarrollos urbanos 0,1 0,1%

Agropecuario 42,3 100%

Pastos 33,8 79,9%
Agrícola 8,4 19,8%
Infraestructura agropecuaria 0,1 0,2%

Agrícola 8,4 100%

Cultivos 7,1 84,0%
Descanso 1,1 13,0%
Barbecho 0,2 3,0%
1
14
 Situación económica agrícola

Colombia: uso de área rural (2/2)

Area sembrada por tipo de cultivos 7,1 100%
Permanentes 5,3 74,8%
Transitorios 1,1 16,1%
Asociados 0,6 9,1%

Area sembrada por grandes grupos de cultivo 8,4 100,0%

Agroindustriales 3,4 40,0%
Tubérculos y plátanos 2,0 23,9%
Frutas 1,5 17,3%
Cereales 1,0 11,6%
Plantaciones forestales 0,1 1,0%
Hortalizas, verduras y legumbres 0,4 5,1%
Plantas aromáticas 0,1 1,0%
Flores y follajes 0,0 0,2%
Fuente: Dane, Censo Nacional Agropecuario
Elaboró: SAC, Departamento Económico
1
15
 Situación económica agrícola
En 2015, se produjeron más de 32 millones de toneladas de alimentos y materias primas

Producción de alimentos y materias primas agropecuarias en Colombia

Toneladas

35.000.000

30.000.000 4.867.753 Pecuario

25.000.000

20.000.000 2.606.634 Cultivos de ciclo

18.652.995 largo incluido café

15.000.000
10.959.147
Cultivos de ciclo
10.000.000 corto

5.000.000
8.371.349 8.599.237

-
1990 2015pr

1
16
 Situación económica agrícola

Preocupa deterioro de la balanza agropecuaria

Balanza agropecuaria y agroindustrial de Colombia

Miles de dólares
3.000.000

2.500.000
2.590.618

2.000.000

1.500.000

1.070.236
1.000.000
869.226

500.000

-1.490.863
-500.000

-1.000.000

-1.500.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL SIN CAFÉ AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL CON CAFÉ

Fuente: Dane, Dian. Calculos: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos

1
17
 Situación económica agrícola

Abastecimiento y diversificación
Cálculos para indicadores de oferta interna y producción 2000, 2015
(Toneladas)
2000 Pp% 2000 2014 Pp% 2014 2015Pr Pp% 2015 Crecim.
Producción agrícola 22.473.474 83,5% 26.666.263 72% 27.172.922 69,8% 20,9%
Producción pecuaria 3.195.875 11,9% 4.735.033 13% 4.843.939 12,4% 51,6%
Producción agropecuaria 25.669.349 95,4% 31.401.296 84% 32.016.861 82,3% 24,7%
Exportaciones 4.265.553 15,9% 4.428.683 12% 4.509.556 11,6% 5,7%
Exportaciones exc. flores, tabaco y algodón 4.082.372 15,2% 4.193.259 11% 4.276.364 11,0% 4,8%
Producción nal para mercado interno 21.403.797 79,5% 26.972.613 72% 27.507.305 70,7% 28,5%
Importaciones 5.578.477 20,7% 10.290.649 28% 11.445.572 29,4% 105,2%
Importaciones sin algodón, tabaco y subproductos del tabaco 5.508.175 20,5% 10.246.962 28% 11.403.687 29,3% 107,0%
Consumo aparente 26.911.972 100,0% 37.219.575 100% 38.910.992 100,0% 44,6%
Pr: Preliminar sujeto a modificaciones
Reflexión
Fuente: Gremios, minagricultura, DIAN, DANE. Elaboró: SAC, Departamento Económico
• Más del 60% de las importaciones (en volumen) corresponde a cereales.
• Poco menos del 60% de las exportaciones (en volumen) se concentra en café, banano y flores. 18
1
P:Datos preliminares sujetos a modificaciones
Fuente: Gremios MinAgricultura, Dian, Dane. Elaboró SAC,
departamento de Estudios Económicos.
 Situación económica agrícola

EOEA: opinión de los productores del agro

- Evolución Situación Económica -
2013-2015 60
% Respuestas
60 50

50 40

PECUARIO
40
30
AGRÍCOLA

30
20
20
10
10

0 0
I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015 I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015

BUENA NI BUENA/NI MALA MALA

Fuente: EOEA
1
19
 Situación económica agrícola
EOEA: opinión de los productores del agro
- Evolución Producción -
2013-2015
% Respuestas 70

70 60

60
50
50

PECUARIO
40
40
AGRÍCOLA

30
30

20 20

10 10

0
0
I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015 I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015

MAYOR IGUAL MENOR

Fuente: EOEA
1
20
 Situación económica agrícola

EOEA: opinión de los productores del agro

- Evolución Compra de Animales-

- Evolución Ampliación Unidad Productiva-
2013-2015
2013-2015 SI COMPRÓ
% Respuestas
% Respuestas SI AMPLIÓ
20
25
18
16
20
14

PECUARIO
12
AGRÍCOLA

15
10

10 8
6

5 4
2

0 0
I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015 I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015

Fuente: EOEA
1
21
 Situación económica agrícola
EOEA: opinión de los productores del agro

- Evolución Inversión-
30
2013-2015
% Respuestas 25

30
20
25

PECUARIO
20 15
AGRÍCOLA

15
10
10
5 5

0
0
I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015 I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015

SI invirtió en MAQUINARIA
SI invirtió en OBRAS INFRAESTRUCTURA
SI invirtió en ADECUACION TIERRAS
Fuente:
1 EOEA
22
 Contexto macroeconómico e institucional

Indicadores sociales rurales

Situación de la economía agrícola

Inversión y modernización

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

1
23
 Inversión y modernización

Evolución de las colocaciones de crédito agropecuario

4.000.000
Millones de pesos corrientes

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CAPITAL DE TRABAJO 718.572 524.210 536.887 867.091 1.582.1821.173.9401.571.5212.626.3172.599.5903.074.2573.958.926
INVERSIÓN 1.340.7141.613.8312.194.9012.097.2712.241.8792.379.1643.323.1223.645.5663.792.4723.733.0873.724.144

Fuente: Finagro. Elaboró: SAC, Departamento Estudios Agroeconómicos

Fuente: Finagro. Elaboró la SAC
1
24
 Situación económica agrícola

Maquinaria Construcciones Sistema Riego Asistencia Técnica

16.6% 16.8% 18.1% 10%

Porcentaje de UPA que Porcentaje de UPA que Porcentaje de UPA que Porcentaje de UPA que
declararon tener maquinaria declararon tener declararon tener sistemas declararon recibir
para sus actividades agro construcciones para sus de riego para sus asistencia técnica para sus
actividades agro actividades agro. actividades agro.

Fuente: Censo, 2014

1
25
 Situación económica agrícola

55-60%
Capital humano De los productores
Financiamiento
residentes en el área rural
dispersa tienen como su
Financiamiento mayor nivel educativo
aprobado alcanzado la básica
primaria
89.8%
11.1% 17%
De las UPA que solicitaron 724.000 De los productores
Porcentaje de UPA que crédito, porcentaje que residentes de 15 años y
solicitaron crédito para sus recibió aprobación de Número de productores más no sabían leer y
actividades agro crédito. residentes en el área rural escribir
Principal destino: compra dispersa.
de insumos
95.8%
1.9 millones 26
Fuente: Censo, 2014 Se encontraban afiliados al
No residentes en el área
sistema de Seguridad
1 rural dispersa.
Social en Salud.
 Rechazo a medida de reducción a 0% de arancel a
importaciones de aceites vegetales
Impacto negativo

Agroindustria y comunidades palmeras

• 6.000 cultivadores, en su mayoría pequeños y medianos productores, 125 municipios y 20 departamentos del país.

Ingresos agroindustria y regiones

• $220 millardos en los próximos 6 meses, equivalentes al 13% de los ingresos del sector.
• Agroindustria es intensiva en mano de obra, genera cerca de 140 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, y en muchas
regiones del país es la única alternativa de producción legal.

En condiciones de largo plazo

• Cultivo de tardío rendimiento, que requiere señales estables en el tiempo.
• 2004-2014, pérdida de competitividad por apreciación del peso.
• De cerca de 5 salarios mínimos/tonelada de aceite de palma en 2003 a 3 en 2014.
• A pesar de la oportunidad de recuperar competitividad con la devaluación, medidas cambian reglas de juego, afectando
seguridad jurídica y económica.
• Desincentiva la industrialización en Colombia y menoscaba el consumo. Permite importaciones desde países que aplican 27
subsidios directos a la producción o al consumo, e impuestos diferenciales a las exportaciones de estos productos, como
Malasia e Indonesia.
1

Comunicado, Febrero 29 de 2016

 Rechazo a medida de reducción a 0% de arancel a
importaciones de aceites vegetales
Contradictorio
Plan Colombia Siembra
Meta de siembra de 1 millón has en los próximos años, de las
cuales 150 mil en palma de aceite
vs. eliminación de los instrumentos de apoyo.
No es una buena política tratar de controlar la inflación
golpeando a sectores productivos. Reducción de precios de
importados puede perderse en la cadena de distribución.
Excesivo e innecesario: aceites y grasas apenas participan
con el 1% dentro de la inflación total.
Procedimiento: no se cumplió compromiso de concertación.
Inoportuno:
• Precios de fertilizantes se incrementaron
42% en 2015, afectando costos de
producción y competitividad.
• Efectos “El Niño”, reducción de
producción en algunos casos hasta en un
40%, sin contar con la ayuda del Gobierno
para contrarrestar estos impactos
económicos.
• Sector palmero afronta graves problemas
fitosanitarios
28
Comunicado, Febrero 29 de 2016
 Contexto macroeconómico e institucional

Indicadores sociales rurales

Situación de la economía agrícola

Inversión y modernización

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

1
29
 Fortalezas

Ubicación Agua Capacidades

Tierras
estratégica institucionales

• Colombia es de los • Rendimiento hídrico • DNP

• Ecuatorial (cantidad de agua que fluye
pocos países en el • MADR
• Extremo norte de por unidad de área) 56
mundo que pueden • Otras públicas
América del Sur l/s/km2
expandir su área • Mixtas
• Costas en Océanos
productiva • Ámbito gremial
Atlántico y Pacífico • Mundo 10 l/s-km2 • Participación
*(Cuadro uso del área • Misión Rural
rural) • América Latina 2014/2015, enfoque
21 l/s-km2 y propuestas de
reforma
• Estudio Nacional del institucional
Agua, 2014 y estudios
Ideam, 2010.
.
1
30
 Oportunidades
Corto
• Realineación de la tasa de cambio Mediano

Reindustrialización Largo

Colombia Siembra: expansión en áreas de cultivo * Interno y externo

Desarrollo Territorial
Mercado interno en ajuste Entre Villavicencio (Meta) y Puerto
Gaitan (Meta), extensiones entre 200 y
Incremento del ingreso percápita* 1200 Has.

Mercado externo en ajuste Programa/proyectos prioritarios

Entre Puerto Gaitan y El Viento
(Vichada), extensiones desde 1201
Ley Zidres. Ejemplos: Altillanura y La Mojana.
hasta 3000 Has.

Proyecto integral
Entre El Viento (Vichada) y Puerto
Carreño (Vichada), extensiones entre
1
3101 y 12.000 Has.
31
 Oportunidades

Competitividad cambiaria frente al dólar de E.U.

200,0

180,0
Indice Dic. 2012=100

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

Colombia Mexico Peru Chile Brazil Argentina

32
 Debilidades

• Conflicto y violencia/ELN

Violencia y otros GAI

Acceso al financiamiento/Bancarización

Infraestructura Productiva

Infraestructura de vías secundarias y terciarias

Corto

Mediano

Largo

1
33
 Amenazas

Precios internacionales a la baja

Contrabando

Necesidad de reestructuración económica y

recomposición de finanzas públicas.

Cambio climático (Escenarios de corto, mediano y largo

plazo). Aspectos agronómicos, económicos, sociales,
ambientales. Corto

Mediano

Largo

1
34
 MUCHAS GRACIAS

1
35
1
36