Capitulo 11 - Vialidad Del Proyecto Social

VIALIDAD DEL PROYECTO SOCIAL –
ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO
Capítulo 11
Fuente: Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública , a nivel de perfil
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2015/guia_general.pdf
FORMULACION DEL PROYECTO –
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Teniendo las localizaciones definidas, debemos estimar la demanda en situación
sin proyecto:
1. Definir el servicio y su unidad de medida.
2. Estimar la población demandante:
• Población de referencia (PR): Población
que cuenta con la necesidad
• Población Demandante Potencial (PDP):
Es la población que tiene el déficit del
servicio
• Población Demandante Efectiva (PE):
Es la población que luego de pasar por
filtro de propiedad o calificación, se
mantiene como demandante sin
restricciones.
https://es.slideshare.net/TONY_MARCO/formulacion-de-proyectos-
primera-parte
Con la población demandante efectiva, se deben definir los indicadores para controlar la
medición del requerimiento y justificar la brecha de demanda.
La proyección de la demanda puede formularse según lo establecido en estudio del
crecimiento de la población:
ANÁLISIS DE LA OFERTA
El Análisis de Oferta de la oferta para un proyecto social, debe partir del punto que ya
existe el servicio, por lo que debe ser analizada con y sin proyecto.
ANALISIS DE LA OFERTA
El Análisis de Oferta consiste en 4 puntos:

1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios
2. Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles con que se cuenta actualmente
3. Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos
4. Identificación y proyección de la oferta optimizada
ESTIMACIÓN DE LA OFERTA
Es necesario identificar la oferta sin proyecto para

identificar la brecha de la oferta del servicio
requerido e identificar la optimización de la oferta
(en caso de remodelaciones o ampliaciones):
1. Definir la oferta actual: Los bienes y servicios
que se pueden producir con la capacidad
instalada actual.
2. Optimización de la oferta: Analizar si se puede
hacer una mejora de procesos o gestiones para
incrementar la oferta sin hacer inversiones en
infraestructura: Turnos o adecuaciones.
https://www.slideshare.net/cristhianyersonmontalvancoronel/
mdulos-de-la-gua-del-perfil
FORMULACION DEL PROYECTO
Los datos de oferta y demanda resultantes permitirán el dimensionamiento del

producto final de cada una de nuestras alternativas y los recursos necesarios.
Una vez definidas las alternativas de solución se debe optar por una de ellas. El MEF
establece un procedimiento de selección de la alternativa, relacionada con los
beneficios y costos sociales de cada alternativa.
BRECHA OFERTA ALTERNATIVAS DE

DEMANDA + SOLUCIÓN
RECURSOS
NECESARIOS
En esta etapa de la investigación, se debe concretizar la parte técnica y operativa

del proyecto, que comprende desde la elaboración del cronograma hasta la
elaboración del presupuesto de inversión de cada alternativa.
FORMULACION
DEL PROYECTO
Es importante elaborar el listado de recursos para la ejecución del proyecto y de los

responsables de su seguimiento (cada alternativa).
Adicionalmente a la definición del cronograma y los recursos, es necesaria la

definición del sistema de contratación de la ejecución del trabajo y la definición de
las condiciones previas antes de la ejecución.
Para la definición del presupuesto además es importante verificar si nuestro proyecto

tendrá un terreno privado, cedido, donado o las condiciones de posesión definidas, para
que las entidades del estado involucradas tengan sus funciones claramente
identificadas.
El proyecto debería darse inicio cuando las condiciones del terreno son claras y su
aspecto legal está concretado y disponible para el proyecto.
Nuestra estimación de costos nos

solo debe considerar la parte pre-
operativa, sino la parte operativa
y de mantenimiento hasta el fin
del horizonte de evaluación. Que
el MEF establece como máximo
10 años de O&M.
FORMULACION DEL PROYECTO -
ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION
Los costos a incluirse son:
• Estudios definitivos.
• Estudios complementarios.
• Ejecución de obras.
• Adquisición de equipos.
• Contratación de servicios diversos.
• Supervisión de obras, consultorías y otros.
• Gastos de elaboración de términos de
referencia para consultorías.
• Alquileres de inmuebles, muebles o
equipos( en caso de refacciones o
remodelaciones)
https://www.pinterest.es/pin/298996862741963246/
Dentro de la estimación de costos de cada

alternativa es importante no olvidar:
• Gastos de estudios preliminares.
• Gastos de mitigación de riesgos.
• Gastos de señalización y prevención.
• Costos de saneamiento legal del terreno.
https://issuu.com/ernestologinow/docs/curso_de_estimacion_de_costos
Para un proyecto social dentro del presupuesto no se contemplan:

• Costos por imprevistos
• Gastos generales (deben ser presentados justificados en anexo)
• Las utilidades son la que establece el sector.
A. Estimar los costos de Inversión:

1. Definir las actividades por acciones y
recursos.
2. Obtener información de los costos
3. Estimar costos de actividades
4. Agrupar costos por componentes.
B. Estimar los costos de Reposición
5. Identificar los activos a reponer
6. Estimar los costos de reposición
7. Estimar el período de reposición https://w.mashable.com/article/instagram-twitch-users-make-money/
C. Estimar los costos de O&M
incrementales:
1. Estimar costos en situación
con proyecto
2. Estimar costos en situación
sin proyecto
3. Calcular los costos
incrementales.
D. Flujo de costos incrementales
a precios de mercado : Hacer un
resumen de los costos
incrementales de cada una de las
alternativa
Terminando la
formulación del
proyecto estamos
listos para
proceder con la
etapa de
Evaluación.
Para la formulación oficial, la información recopilada y procesada hasta el

momento debe ser plasmada a través de las fichas técnicas que el MEF
proporciona para cada sector.
https://www.mef.gob.pe/es/metodologias/metodologias-especificas/fichas-te
cnicas-sectoriales
Para efectos educativos usaremos el ítem formulación y evaluación para la

proyección de la demanda, ya que no contamos con una Unidad formuladora de
proyecto, que es requisito para algunos otros parámetros.
https://www.mef.gob.pe/es/metodologias/metodologias-especificas/fichas-t
ecnicas-sectoriales
EJEMPLO DE LO QUE SE
ESPERA QUE LOS
ALUMNOS PRESENTEN
COMO EVALUACIÓN

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VIALIDAD DEL PROYECTO SOCIAL –

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

El Análisis de Oferta consiste en 4 puntos:

Es necesario identificar la oferta sin proyecto para

Los datos de oferta y demanda resultantes permitirán el dimensionamiento del

BRECHA OFERTA ALTERNATIVAS DE

En esta etapa de la investigación, se debe concretizar la parte técnica y operativa

Es importante elaborar el listado de recursos para la ejecución del proyecto y de los

Adicionalmente a la definición del cronograma y los recursos, es necesaria la

Para la definición del presupuesto además es importante verificar si nuestro proyecto

Nuestra estimación de costos nos

Los costos a incluirse son:

Dentro de la estimación de costos de cada

Para un proyecto social dentro del presupuesto no se contemplan:

A. Estimar los costos de Inversión:

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