FORMULACIÓN Y

ANÁLISIS DE PROYECTOS
Econo. César Risso Herrera

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ETAPAS DE UN PROYECTO
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 Diagrama del ciclo del proyecto

Pre inversión Inversión Post inversión

Perfil Estudios Operación y

Idea definitivos / mantenimiento
Pre expediente
factibilidad técnico
Evaluación ex
Factibilidad Ejecución post

Retroalimentación www.senati.edu.pe
 Idea

La idea representa la realización de un diagnóstico

que identifica distintas vías de solución, a la vez que
identifica una oportunidad de negocio y define, al
menos preliminarmente, una estrategia y modelo
de negocio por implementar.

Análisis de problemas
Análisis de necesidades
Mecanismos de
búsqueda de
ideas Análisis de deseos
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Análisis del cambio de
gustos
 Corresponde al estudio de
viabilidad económica de las
diversas opciones de solución para
cada una de las ideas del proyecto
Pre inversión Se debe verificar
Verificar la pertinencia,
viabilidad y conveniencia
del proyecto antes de
asignarle los recursos
Que el proyecto es una buena
solución al problema planteado
Que la alternativa seleccionada es
más conveniente que las desechadas
Que el proyecto presenta estándares
técnicos eficientes frente a proyectos
similares
Que los indicadores de rentabilidad
del proyecto demuestran la
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conveniencia de la inversión
 Niveles de la etapa de pre inversión

La evaluación del proyecto se hace a partir de la información existente,

el juicio común y la opinión de los expertos. Solo se presenta cálculos
PERFIL
globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a
investigaciones más profundas.

Se profundiza la propuesta en el perfil, usando fuentes primarias y

Pre factibilidad secundarias, es decir, además de la información bibliográfica se realizan
o anteproyecto estudios de campo, asimismo, se define la tecnología, los costos totales
y la rentabilidad del proyecto.

Se le denomina proyecto definitivo. Se perfecciona y precisa la

Factibilidad información del estudio de pre factibilidad. Se realizan los estudios
necesarios para tomar la decisión de realizar o no el proyecto de
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inversión.
 Etapa del ciclo del
Obtención de financiamiento: Se negocia los créditos y los
proyecto en la cual
recursos destinados al proyecto, a fin de que se provean en
se materializan
las condiciones más favorables.
todas las
inversiones previas
Establecimiento de la organización encargada de la ejecución
a su puesta en
del proyecto.
marcha
Gestión de las adquisiciones: evaluación de las propuestas de
Inversión Actividades los proveedores, negociación y adjudicación de contratos.

Revisión y actualización del documento-proyecto.

Actualización y detalle del cronograma para la ejecución del

proyecto.

Gestión de los recursos humanos (reclutamiento,www.senati.edu.pe

selección,
incorporación, entrenamiento).
Es aquella etapa en
la que la inversión Operar en forma eficiente la nueva unidad de
ya materializada producción o de prestación de servicios.
está en ejecución.

Elaborar y manufacturar bienes, o prestar

servicios, siguiendo un plan previamente
establecido.
Operación Objetivos

Optimizar los recursos humanos y materiales

disponibles, procurando, en todo momento, la
mejor calidad posible.

Preparar y capacitar personal para el adecuado

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desempeño.
 Estructura del proyecto de
inversión

Estudios
Presentación del proyecto
 Estudio de mercado
 Introducción
 Estudio técnico
 Marco de desarrollo
 Estudio administrativo
 Objetivos
 Estudio económico

Evaluación
 Evaluación financiera
 Evaluación del impacto
ambiental
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 Análisis de riesgo
 Estudios

Estudio de mercado Estudio técnico Estudio económico

 Producto  Tamaño óptimo  Inversiones y su financiamiento
 Oferta  Localización  Costos y beneficios
 Demanda  Ingeniería del proyecto  Flujo de caja
 Precios
 Comercialización
 Promoción

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 Evaluación

Evaluación
Evaluación del impacto
financiera Análisis de riesgo e
ambiental
 Uso de métodos incertidumbre
 Medición de los
estáticos y  Evaluación a diferentes
efectos directos e
dinámicos precios
indirectos del proyecto
 Cálculo de la  Evaluación a diferentes
 Plan de medio
rentabilidad del cantidades
ambiente
proyecto

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