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Caso de Negocio
[Nombre del Proyecto]

Organización: [Empresa / Organización]

Fecha: [dd/mm/aaaa]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]

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Agenda
• Resumen Ejecutivo
• Definición del problema
• Visión General del Proyecto
• Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
• Análisis Costo Beneficio
• Análisis de Alternativas
• Aprobaciones

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Resumen Ejecutivo
Esta sección debe describir brevemente (en forma de sumario o resumen):
• El problema del negocio que el proyecto solucionará.
• Como el proyecto beneficiará al negocio, expresado en términos que se puedan
medir (métricas, indicadores de éxito).
• En que consiste el proyecto (como se resolverá el problema de negocio).
• Justificación de porque el proyecto es la mejor opción para resolver el problema y
por que fue seleccionado en lugar de otras alternativas.

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Descripción del Problema

En esta sección se proporciona una descripción detallada de:
• El problema de negocio que se espera atender y para lo cual fue creado el
proyecto. Puede ser un problema de Tecnología, Procesos, estructura organizativa
e inclusive de las habilidades o perfiles del personal.
• Describir en detalle como el proyecto impactará o modificará la estructura de la
organización, sus procesos, herramientas y / o Software.

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Visión General del Proyecto

Descripción
Información de en que consiste el proyecto, como será ejecutado y su propósito.

Objetivos e indicadores de éxito

Objetivo Métrica Indicador de
éxito
Metas y objetivos del Métrica sobre los resultados Valor que debe
negocio que el proyecto del negocio utilizado para alcanzar la
ayudará a lograr determinar que se ha métrica (Ej. 3% de
logrado el objetivo (Ej. % de incremento en las
incremento de las ventas ventas anuales)
anuales)

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Visión General del Proyecto

Premisas
• Lista preliminar de las premisas involucradas en el proyecto (supuestos que se
asumen reales para poder lograr los objetivos).

Restricciones
• Lista preliminar de las limitaciones de tiempo, presupuesto o de recursos
involucrados en el proyecto.

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Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos

Todo proyecto de una organización debe estar relacionado con la planificación
estratégica de esta. En esta sección se hace referencia al plan estratégico de la
organización (previamente elaborado), los objetivos estratégicos expresados en esta y
como el proyecto contribuye al logro de estos objetivos.

Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto

Nombre o titulo del Objetivo estratégico Descripción de cómo los
Plan Estratégico (Ej. contenido en el plan objetivos de negocio del
Plan Estratégico de proyecto contribuyen con el
pmoinformatica & co.) objetivo expresado en el Plan
Estratégico de la
organización.

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Análisis Costo Beneficio

Esta es la sección más importante del caso de negocio, pues los ahorros (beneficios) y
costos del proyecto son el elemento más tomado en cuenta al tomar la decisión sobre
si se procede con el proyecto o no. Es importante cuantificar los beneficios y costos del
proyecto en el caso de negocio.
Costos
Descripción Costos (Primer año)
Descripción de la acción que origina el costo (por ej. Compra Costo expresado en
de Licencias, instalación de infraestructura). (Agregar moneda
múltiples filas, una para cada elemento que origina costo).

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Análisis Costo Beneficio

Beneficios
Descripción Costos (Primer año)
Descripción de la acción que representa un ahorro, nueva Beneficio expresado en
fuente de ingresos o beneficios para la organización (por ej. moneda
Reducción de costos en una determinada área, incremento
por nuevas ventas en un determinado %, entre otros).

(Agregar múltiples filas, una para cada elemento que origina

costo).

Como un anexo al caso de negocio se pueden presentar proyecciones de flujo de caja,

valor presente neto, tiempo para el “break even” (payback) y otros indicadores).

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Análisis de Alternativas
El caso de negocio es el resultado de seleccionar un proyecto o alternativa. En esta
sección se describen otras alternativas que existían (inclusive mantener el estatus quo
actual) y porque no se seleccionaron.
Alternativas Razones para no seleccionarla
Mantener el estatus quo actual Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Proyecto alternativo A Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Proyecto alternativo B Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
….
….
….

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Aprobaciones
Aprobador Cargo en la Firma Fecha
organización

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Caso de Negocio
[Nombre del Proyecto]

Organización: [Empresa / Organización]

Fecha: [dd/mm/aaaa]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]

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