Caso de Negocio

[Nombre del Proyecto]

Organización: [Empresa / Organización]

Fecha: [dd/mm/aaaa]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]

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 Agenda
Resumen Ejecutivo
Definición del problema
Visión General del Proyecto
Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
Análisis Costo Beneficio

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Datos/Observaciones
Resumen Ejecutivo
Esta sección debe describir brevemente (en forma de sumario o resumen):
El problema del negocio que el proyecto solucionará.
Como el proyecto beneficiará al negocio, expresado en términos que se puedan medir
(métricas, indicadores de éxito).
En que consiste el proyecto (como se resolverá el problema de negocio).
Justificación de porque el proyecto es la mejor opción para resolver el problema y por que
fue seleccionado en lugar de otras alternativas.

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Datos/Observaciones
Descripción del Problema
En esta sección se proporciona una descripción detallada de:
El problema de negocio que se espera atender y para lo cual fue creado el proyecto.
Puede ser un problema de Tecnología, Procesos, estructura organizativa e inclusive de
las habilidades o perfiles del personal.
Describir en detalle como el proyecto impactará o modificará la estructura de la
organización, sus procesos, herramientas y / o Software.

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Datos/Observaciones
Visión General del Proyecto
Descripción
Información de en que consiste el proyecto, como será ejecutado y su propósito.

Objetivos e indicadores de éxito

Objetivo Métrica Indicador de

éxito
Metas y objetivos del Métrica sobre los Valor que debe
negocio que el proyecto resultados del negocio alcanzar la
ayudará a lograr utilizado para determinar métrica (Ej. 3%
que se ha logrado el de incremento
objetivo (Ej. % de en las ventas
incremento de las ventas anuales)
anuales)

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Datos/Observaciones
Visión General del Proyecto
Premisas
Lista preliminar de las premisas involucradas en el proyecto (supuestos que se asumen
reales para poder lograr los objetivos).

Restricciones

• Lista preliminar de las limitaciones de tiempo, presupuesto o de recursos

involucrados en el proyecto.

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Datos/Observaciones
Alineación del Proyecto con los objetivos
Estratégicos
Todo proyecto de una organización debe estar relacionado con la planificación
estratégica de esta. En esta sección se hace referencia al plan estratégico de la
organización (previamente elaborado), los objetivos estratégicos expresados en esta y
como el proyecto contribuye al logro de estos objetivos.
Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto
Nombre o titulo del Objetivo estratégico Descripción de cómo los
Plan Estratégico (Ej. contenido en el plan objetivos de negocio del
Plan Estratégico de proyecto contribuyen con
pmoinformatica & co.) el objetivo expresado en el
Plan Estratégico de la
organización.

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Datos/Observaciones
Análisis Costo Beneficio
Esta es la sección más importante del caso de negocio, pues los ahorros (beneficios) y
costos del proyecto son el elemento más tomado en cuenta al tomar la decisión sobre si
se procede con el proyecto o no. Es importante cuantificar los beneficios y costos del
proyecto en el caso de negocio.
Costos
Descripción Costos (Primer
año)
Descripción de la acción que origina el costo (por ej. Costo expresado en
Compra de Licencias, instalación de infraestructura). moneda
(Agregar múltiples filas, una para cada elemento que
origina costo).

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Datos/Observaciones
Análisis Costo Beneficio
Beneficios
Descripción Costos (Primer
año)
Descripción de la acción que representa un ahorro, Beneficio expresado
nueva fuente de ingresos o beneficios para la en moneda
organización (por ej.
Reducción de costos en una determinada área,
incremento por nuevas ventas en un determinado %,
entre otros).

(Agregar múltiples filas, una para cada elemento que

origina costo).

Como un anexo al caso de negocio se pueden presentar proyecciones de flujo de caja, valor
presente neto, tiempo para el “break even” (payback) y otros indicadores).

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Datos/Observaciones