TEMA 8:

Pronóstico, Capacidad y
productividad
ADMINISTRACION DE LA DEMANDA

 Es una función compartida entre las

áreas de comercialización y
producción, la primera es la
encargada de captar la información
sobre el mercado, predecir la
demanda de los bienes y
servicios, en tanto que el área de
operaciones esta encargada de
apoyar y validar dicha información.
Pronóstico

Los pronósticos son el primer paso dentro del

proceso de planificación de la producción y estos
sirven como punto de partida, no solo para la
elaboración de los planes estratégicos, sino
además, para el diseño de los planes a mediano
y corto plazo, lo cual permite a las
organizaciones, visualizar de manera aproximada
los acontecimientos futuros y eliminar en gran
parte la incertidumbre y reaccionar con rapidez a
las condiciones cambiantes con algún grado de
precisión.
Pronosticar.
Es emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en
el futuro, basándose en análisis y en consideraciones de juicio.
Infiere Predecir, es decir es la Ciencia y Arte de predecir
acontecimiento futuros

Donde:
Ciencia. Métodos con bases estadísticas

Arte. Juicio e intuición sobre el marco metodológico que se va a

emplear. Implica, conocer el ambiente, la selección de la mejor
técnica, el número de datos históricos que debe incluirse, etc.

Propósito.
Hacer un pronóstico es obtener conocimiento sobre eventos
inciertos que son importantes en la toma de decisiones
presentes.
 HORIZONTE DE TIEMPO EN
PRONOSTICO
PRONOSTICO A CORTO PLAZO
Se utiliza para planear las compras, programación de planta, niveles
de producción.
Lapso hasta un año, generalmente menor a tres meses.

PRONOSTICO A MEDIANO PLAZO

Se utiliza para planear las producción, presupuestos, ventas. Lapso
de tres meses a tres años.

PRONOSTICO A LARGO PLAZO

Se utiliza para planear nuevos productos, localización, expansión
y desarrollo. Lapso de tres años o más.
 TIPO DE PRONOSTICOS

 Pronóstico económicos. predicen las tasas de

inflación, oferta de dinero, nuevas construcciones,
y otros indicadores de planeación.
 Pronósticos tecnológicos. Tienen que ver con
tasas de progreso tecnológico, que puedan dar
por resultado el nacimiento de productos
novedosos, que requieren nuevas plantas y
equipos.
 Pronósticos de demanda. Son proyecciones
de la demanda para bienes o servicios de una
compañía. Estos pronósticos, también llamados
pronósticos de ventas, conducen la producción de
una compañía, la capacidad y los sistemas de
programación, y sirven como insumos a la
planeación financiera, de mercado y de personal.
 MODELOS DE PRONOSTICOS
Existen dos enfoques generales para pronosticar la demanda
CUALITATIVOS(Subjetivos)
 Basados en la intuición y
juicio de personas
conocedoras del tema
 No requieren
necesariamente de datos
históricos
 Llevan tiempo su
elaboración y son costosos
 Amplia experiencia
CUANTITATIVOS
– Basados en datos
históricos
– Se requiere de una
secuencia uniforme de
datos temporales
– No consideran otros tipos
de factores externos.
– Experiencia mínima
– Conlleva menor tiempo y
de menor costo su
elaboración
 MODELOS DE PRONOSTICOS

JURADO DE OPINION EJECUTIVA

COMPOSICION DE LA FUERZA DE VENTAS
CUALITATIVOS
METODO DELPHI
O
ESTUDIO DE MERCADO
SUBJETIVOS
ANALISIS DEL CICLO DE VIDA

ENFOQUE SENCILLO
MEDIA MOVIL SERIES
ALISADO EXPONENCIAL TEMPORALES
CUANTITATIVOS
PROYECCIONES DE TENDENCIAS
MODELOS CAUSALES DE MODELO
REGRESION LINEAL CAUSAL
ETAPAS EN PRONOSTICOS
CUANTITATIVOS

 Captación de los Datos.

 Análisis de la validez de los datos
 Análisis del patrón de comportamiento de
los datos.
 Selección de un método de pronostico.
 Selección de un modelo o técnica de
pronostico.
 Elaboración del pronostico.
 Comprobación de la pertinencia del
pronostico.
PATRON DE COMPORTAMIENTO
Se refiere al conjunto de datos observados en diferentes periodos y
su manera de reflejar su movimiento
PATRON DE COMPORTAMIENTO
PATRON DE COMPORTAMIENTO

Humedad
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PATRON DE COMPORTAMIENTO

Tendencias ascendentes y descendentes

MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
Una serie tiempo se basa en la secuencia de puntos de datos separados
de manera uniforme (semanal, mensual, trimestral, anual).

 ENFOQUE SIMPLE
 Supone que la demanda del próximo periodo es igual a la demanda
del último periodo. Toma el ultimo valor de una serie, como
pronóstico.

X1,X2,…………….Xn-1,Xn PRONOSTICO

 PROMEDIOS MOVILES SIMPLE

 Considera un mínimo de valores de una serie, para efectuar el
proceso de pronosticar. Agrupa periodos de 2, 3 a 4 meses o más.
Para ventas con tendencia de tipo constante.
PROMEDIO MOVIL SIMPLE

El número de periodos a tomar

se hará tomando en cuenta la
mayor o menor variación en las ventas
o demandas reales.

Pm (2) = x1+x2 SELECCION DE MEJOR ALTERNATIVA ???


2
DR  DP
MAD 
Pm (3) = x1+x2+x3 K
3
MAD = Desviación Absoluta Media
DR = Demanda real
Pm (4) = x1+x2+x3+x4 DP = Demanda pronosticada
K = Nº de datos
4
 PROMEDIO MOVIL SIMPLE
EJEMPLO 1

DEMANDA (expresado miles

PERIODOS MENSUALES
de dolares $)

JULIO 25

AGOSTO 28

SEPTIEMBRE 29

OCTUBRE 28

NOVIEMBRE 30

DICIEMBRE 32

ENERO  
 PROMEDIO MOVIL SIMPLE
EJEMPLO 2
DEMANDA (expresado miles
PERIODOS MENSUALES
de dolares $)

ENERO 15

FEBRERO 25

MARZO 30

ABRIL 45

MAYO 32

JUNIO 40

JULIO  
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
 PROMEDIOS MOVILES PONDERADO
 Considera un mínimo de valores de una serie,
para efectuar el proceso de pronosticar.

 Basado en la aplicacion de pesos.

 Mayor importancia a los ultimos datos, por lo tanto
mayor peso.
 Mayor importancia a los datos iniciales, por lo tanto
mayor peso.
PROMEDIOS MOVILES PONDERADOS
MODELOS DE SERIE DE TIEMPO
 PROYECCIONES CON TENDENCIA

 Esta técnica ajusta una línea de tendencia a la serie de datos

históricos y entonces proyecta la línea hacia el futuro para
realizar previsiones a mediano y largo plazo.
 Se desarrollan diferentes ecuaciones matemáticas (lineal,
Cuadrática y Exponencial)
 Se utiliza el método de mínimos cuadrados.

Donde:

b= Pendiente de la recta
X= Valor de la variable independiente
Y= Valor de la variable independiente
 SERIES TEMPORALES

Llamado también ajuste de curvas es una ecuación dada en un grafico,

dependiendo del grado de correlación que mas se ajuste al conjunto de
datos.

AJUSTE LINEAL y=a + bx

:
AJUSTE LOGARITMICO : y=a + b lnx
AJUSTE EXPONENCIAL : y =aebx
AJUSTE POTENCIAL : y =axb
Modelo Ajuste Lineal Y=a+bX
SE TIENEN LOS SGTES DATOS HISTORICOS:
A) CALCULAR LA DEMANDA
Año FUTURA PARA LOS AÑOS
Demanda (unds)
2012, 2013 Y 2014
2008 15 B) REALIZAR LA GRAFICA DE
2009 25 LA DEMANDA REAL Y EL
2010 35
MODELO UTILIZADO
(Y=a+bX)
2011 40
2012 ?
2013 ?
2014 ?
Modelo Ajuste Lineal Y=a+bX
SE TIENEN LOS SGTES DATOS HISTORICOS:
A) CALCULAR LA DEMANDA
Año FUTURA PARA LOS AÑOS
Demanda (unds)
2012, 2013 Y 2014
2008 15 B) REALIZAR LA GRAFICA DE
2009 25 LA DEMANDA REAL Y EL
2010 35
MODELO UTILIZADO
(Y=a+bX)
2011 40
2012 ?
2013 ?
2014 ?
PREVISION CAUSAL

 Los modelos de pronóstico causal generalmente

consideran algunas variables que están relacionadas
con la variable que se predice.
 Una vez que estas variables relativas se han
encontrado, se construye y utiliza un modelo
estadístico para pronosticar la variable de interés.
 MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE
PREVISION CAUSAL

 MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE

VAR. INDEPENDIENTE

VAR. DEPENDIENTE
MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE
Planeación Estratégica de la Capacidad

Capacidad

La cantidad de recursos que entran y están

disponibles con relación a requisitos de la
producción, salida en un caso particular.

Es la habilidad para mantener, recibir,

almacenar o acomodar,

27
 Capacidad

“Volumen de producción (throughput)” o

número de unidades que puede alojar,
recibir, almacenar o producir una
instalación en un periodo de tiempo
específico de tiempo.
Cómo la productividad se relaciona con la
capacidad?

La cantidad de producción que un sistema puede

lograr durante un periodo específico de tiempo EJ:
en la industria automotriz es el número de autos
que puede producir en un turno.
En servicios la cantidad de clientes que se puede
manejar entre las 12 y la 13 horas.
Capacidad implica una tasa de producción factible.

29
Planeación Estratégica de la
Capacidad
El objetivo de la planeación estratégica de la
capacidad es proveer un enfoque para determinar el
nivel de capacidad general de los recursos con la
utilización intensiva de los recursos (capital,
instalaciones, equipos, tamaño fuerza laboral) que
mejor respalden la estrategia de competitividad de la
empresa

30
 El Mejor Nivel de Operación

Costo unitario
Promedio
de la producción Subutilización Excesiva

Mejor Nivel de
funcionamiento
Volumen
El mejor nivel operativo, es la capacidad para el cual se ha diseñado el
proceso y por tanto es el volumen de producción en el cual el costo por
unidad es mínimo.

31
Capacidad de Utilización
Capacidad implica una tasa de producción factible pero
bajo una referencia.

 Capacidad usada
 Índice de salida alcanzado realmente
 El mejor nivel de funcionamiento
 Capacidad para la cual el proceso fue diseñado

32
Utilización -Ejemplo

 El mejor nivel de funcionamiento = 120

unidades/semana
 Salida actual = 83 unidades/semana
 ¿Utilización =?

33
 Economías de Escala

En las economías de escala es que a medida

que una planta crece e incrementa sus
volumen de producción , el costo promedio por
unidad de producción se reduce, esto debido a
la disminución de los costos operacionales y de
capital ; el CF se distribuye entre mayor
número de unidades.

34
 Economías de Escala

Las plantas también logran eficiencia cuando

crecen lo suficiente para utilizar plenamente los
recursos dedicados a tareas como manejo de
materiales, equipos y personal administrativo.
Pero en algún punto se vuelve demasiado
grande y las economías de escala se convierten
en un problema,

35
 Economías y Deseconomías de Escala

Coste unitario 100-Unidades

Promedio de la
producción
200-Unidades

300-Unidades
400-Unidades

Volumen
Básicamente las economías de escala, a medida que un planta crece e
Incrementa su volumen de producción, el costo promedio por unidad
De producción se reduce.

36
Capacidad y Flexibilidad
Por flexibilidad de la capacidad: Habilidad para
incrementar o disminuir rápidamente los niveles.

Plantas flexibles: Mínimo de tiempo de cambio o tiempo

cero.

Procesos flexibles: Equipos fáciles de instalar.

Trabajadores flexibles: trabajadores de múltiples

habilidades

37
Planeación de la Capacidad

 Consideraciones para aumentar la

capacidad.
 Mantenimiento del equilibrio del sistema.
 Frecuencia de las adiciones de la capacidad.
 Fuentes externas de capacidad.

38
Determinación de los Requerimientos
de Capacidad
Utilizar técnicas de proyección, Pronóstico
de Ventas dentro de cada línea de
productos individual.
Calcular los requerimientos de equipos y
MO para cumplir las Proyecciones o
pronósticos.
Proyectar la disponibilidad de equipos y
de la MO de trabajo sobre el horizonte de
proyección.

39
Conclusión.
La planificación estratégica de la
capacidad implica una decisión de
inversión que debe igualar la
capacidad de los recursos con una
proyección de la demanda a largo
plazo.

40
Los factores a considerar al seleccionar el
aumento de capacidad tanto para
manufactura y servicios:

Los efectos probables de las economías de

escala.
Los efectos de la curva de experiencia.
El impacto de cambiar el enfoque de las
instalaciones y el equilibrio entre las etapas de
producción.
El grado de flexibilidad de la instalaciones y
de la mano de obra.

41
Para los servicios en particular deben
considerarse:

El efecto de los cambios de capacidad en la

calidad de la oferta del servicio.

Las implicaciones de incrementar el número

de servicios en forma paralela con el
incremento del número de puntos de servicio

42
Conceptos de Capacidad en Función de la Tasa de
producción

 CAPACIDAD MÁXIMA TEÓRICA

 CAPACIDAD MÁXIMA PRÁCTICA PAROS NORMALES
 NIVEL DE ACTIVIDAD PREVISTO
 CAPACIDAD OCIOSA ANTICIPADA PAROS NORMALES
 NIVEL DE ACTIVIDAD REAL
 CAPACIDAD OCIOSA OPERATIVA
IMPORTANCIA DE LAS DECISIONES DE
CAPACIDAD

 Satisfacer la demanda actual y futura

oportunamente.
 - Valor de la inversión en Maquinaria.
 - Competitividad.
UNIDADES DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD

 1. Cantidad de productos / servicios.

 Unidades / Año
 Barriles / Día
 Estudiantes / Semestre
 Litros / Minuto
 2. Medidas de Recursos operativos
 Horas / Hombre de trabajo al mes
 Carga horaria de máquina al día
 Tiempo de atención al cliente en horas
 3. Unidades Monetarias
 Ventas por metro cuadrado
PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD

Es la relación entre la producción obtenida

por un sistema de producción de bienes o
servicios y los recursos utilizados para
obtenerla

Producción
PRODUCTIVIDAD =
Factores Productivos
PRODUCTIVIDAD

 Refleja el uso eficiente de recursos (trabajo, capital, tierra,

materiales, energía, información) en la producción de bienes y
servicios

 Es la relación entre los resultados y el tiempo que lleva

conseguirlos

 Es la utilización eficaz y eficiente de todos los recursos, no

sólo del trabajo

 El mejor indicador del mejoramiento de la productividad es una

relación decreciente del insumo al producto, a calidad
constante o mejorada
PRODUCTIVIDAD

 Es el indicador de desempeño utilizado para

comparar la empresa propia con la
competencia (competitividad de la empresa)

 Se utiliza para la búsqueda de las mejores

prácticas en la técnica del Benchmarking
PRODUCTIVIDAD

 Es la medida en que las organizaciones

satisfacen los siguientes criterios:
 Eficiencia en la utilización de los recursos

Eficiencia = Producción útil/ Capacidad del sistema

 Eficacia, comparando el resultado logrado con el
posible

Eficacia = Producción útil/Objetivo propuesto

 PRODUCTIVIDAD

Objetivo de Producción
programación: Tasa de prod. Real: útil: 190
200 piezas diarias 200 piezas diarias piezas diarias

Capacidad: 300
Defectos: 10
piezas diarias
piezas diarias

Eficacia = 190/200 = 0.95 = 95%

Eficiencia = 190/300 = 0.6333 = 63.3%
FACTORES QUE CONTRIBUYEN A
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
 Diseño del producto: que mejore el “valor”.
Simplificación y estandarización en los flujos de
fabricación. Identificación, peso, embalaje y
empaquetado
 Diseño del proceso: racionalizando, simplificando
y mejorando los métodos de trabajo
 Tecnología: mayor automatización y tecnología de
la información
 Planta y equipos: mantenimiento y P. y C. P.
 Comportamiento humano: motivación
CURVA de APRENDIZAJE
Todo proceso de nueva implantación está sometido a
un crecimiento rápido de su productividad (ley del
80%) debido a la adaptación del hombre a la nueva
tarea.
Al establecer objetivos de Productividad se deberá
identificar bien el rendimiento habitual del proceso de
sus crecimientos iniciales debidos a la Curva de
Aprendizaje
 CURVA de APRENDIZAJE
Horas de trabajo

Unidades producidas
 CURVA de APRENDIZAJE

La Curva de Aprendizaje está basada en una duplicación de la

Productividad. Cuando la producción se duplica, la disminución del
tiempo por unidad está afectada por la tasa de la Curva de
Aprendizaje

Unidad producida Hs. empleadas

1 100
2 80 = 100 x 0.8
4 64 = 80 x 0.8
8 51.2 = 64 x 0.8
16 41 = 51.2 x 0.8
CURVA de APRENDIZAJE
Ejemplo

La producción de un producto llevó 10 hs. de mano

de obra. Si se da una C. de A. del 70%, cuántas hs.
necesitará la cuarta unidad?

Solución: de 1 a 2 y de 2 a 4, se duplica dos veces.

Por lo tanto:
Hs. necesarias para unidad 4 = 10 . (0,7)² = 4,9 hs.
CURVA de APRENDIZAJE
Fórmulas de
Cálculo:
TN = T1 . Lª

TN: costo o tiempo de la unidad N

T1: costo o tiempo de la primera unidad
L: tasa de la Curva de Aprendizaje
a: N° de veces que se duplica la producción
CURVA de APRENDIZAJE

Uso de Tablas: TN = T1 x C

C se saca de tablas

N 75 % 80 %
Tpo/unidadTpo total Tpo/unidad Tpo total
CURVA de APRENDIZAJE
Aplicaciones

 Previsiones de M. de O., planificación,

determinación de costos y presupuestos
 Compras y subcontrataciones externas
 Evaluación estratégica de la actuación de
la empresa y del sector, incluyendo
costos y precios
CURVA de APRENDIZAJE
Limitaciones
 Cada organización tendrá sus propias C. de A.
 Los tiempos medidos para producir las
primeras unidades deben ser bien precisos
 Cualquier cambio de personal, diseño o
proceso puede cambiar las C. de A.
PASOS PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD
1. Efectuar mediciones de Productividad en
todos los niveles
2. Establecer objetivos de mejoramiento en
relación a 1.
3. Desarrollar planes para alcanzar las metas
4. Poner en marcha el plan
5. Medir resultados
PRODUCTIVIDAD de SERVICIOS
Aumenta tanto la dificultad para medirla como
para mejorarla debido a:

 Mano de obra intensiva

 Servicio individualizado (no cabe la producción
masiva)
 Alta heterogeneidad entre unos y otros
PRODUCTIVIDAD de SERVICIOS
Algunas relaciones usadas:
 Pasajeros-km (demanda) vs. Asientos-km
(oferta)
 Tn-km para el transporte de carga
 Coeficientes de ocupación de camas de
hoteles y hospitales
 % de penetración TV por cable
 Utilidad bruta y rotación en supermercados
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

RENTABILIDAD
MARGEN SOBRE ROTACION DEL
VENTAS CAPITAL EMPLEADO

INGRESOS COSTOS EFICIENCIA DEL EFICIENCIA DEL

ACTIVO FIJO ACTIVO CIRCUL.
RENTABILIDAD ECONÓMICA

Para mejorarla debemos aumentar:

 El beneficio sobre ventas, aumentando el precio
de venta y/o reduciendo los costos de producción
 La rotación del capital empleado
(Ventas/Capital empleado), planificando
adecuadamente la estructura productiva y
gestionando logísticamente el flujo de explotación
MARGEN SOBRE VENTAS
 Aumento del precio de venta: diferenciación, mejora de
calidad

 Disminución de costos operativos:

- Precios pagados a proveedores
- Tecnología utilizada y antigüedad del equipo
- Productividad de los recursos operativos internos
- Costos de transporte de compras y ventas
- Costos de los canales de distribución
- Gastos de comercialización (Promoción, publicidad, etc.)
- Calidad total
ROTACIÓN del CAPITAL
EMPLEADO
 Disminución del Activo Circulante
 Mejora de la gestión de stocks
 Reducción de las cuentas a cobrar
 Mejora de la gestión de tesorería

 Reducción del Inmovilizado

 Subcontratación de procesos
 Productividad del Inmovilizado