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Febrero 2019
Contenido
1. Nuevo escenario de la
agricultura mundial
3. El Acuerdo de Promoción
Comercial Perú-EE.UU.
–Acceso a Mercados-
190
168
175
170 161
90 98
93 91
90
70
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FAO Elaboración: DGPA-DEEIA
IPA medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos
alimenticios. Es el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos,
ponderado con las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004= 100
FACTORES QUE EXPLICAN LA SITUACIÓN DE LOS PRECIOS DE ALIMENTOS
Factores Financieros:
Mayor actividad de los mercados a futuros (fuente de especulación)
Devaluación/Apreciación del dólar.
Sinceramiento de precios ante menores subsidios distorsionantes.
2) APERTURA DEL AGRO PERUANO A LA
ECONOMÍA MUNDIAL
1. Apertura negociada
2. Apertura unilateral
1. APERTURA NEGOCIADA
Vigentes
•CAN: May 1969
•Cuba: Dic 2000
•Mercosur: En 2006
•EEUU: Feb 2009
•Chile: 1998 / 2009
•Singapur: Ago 2009
•Canadá: Ago 2009
•China: Mar 2010
•Corea: Ago 2011
•AELC: Jul 2011
•Tailandia: Dic 2011
•México: Feb 2012
•Japón: Mar 2012
• UE: Mz. 2013
•Panamá: May 2012
•Costa R.: Jun 2013
•Venezuela: Ago 2013
•Alian. Pacifico:Jul 2015
•Honduras: Ene 2017
Firmados
•Guatemala: Dic 2011
•CP-TPP-11: Marz 2018
•Brasil-AAP-PEC: Abr 2016 APEC
•Australia: 12 feb 2018
Negociación
•El salvador
•Turquía
•India
2. APERTURA UNILATERAL: ARANCELES
Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Advalorem CIF / Monto total de importación CIF)*100
2. APERTURA UNILATERAL: ARANCEL NMF
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA Y PRINCIPALES PRODUCTOS
Gobierno Toledo (salida) Gobierno García (salida) Gob. Humala (salida) Principales productos e Importaciones
Importación
Niveles N° de Partic. Niveles N° de Partic. Niveles N° de Partic. Partic.
Algunos productos agropecuarios 2015 (Millones
2006 Partidas % 2011 Partidas % 2015 Partidas % %
US$-CIF)
Animales reproductores, granos para
siembra, semillas, leche polvo, leche
condensada, quesos, yogur, maíz
amarillo, arroz, azúcar, yema de huevos,
quinua, aceite de oliva, aceite palma crudo,
mantequilla, copos de papa, trigo, harina
0% 61 6,4% 0% 376 39,0% 0% 635 57,4% 3 430 77,8%
de trigo, soya y sus derivados.
Con Humala se suman: harina de soya,
avenas, canela, mani sin cáscara, cacao en
grano, cacao en polvo, manteca de cacao,
concentrados de proteinas, aceitunas
conservadas, oregano, harina de banano.
Algodón, cebada, lentejas, carne de pollo,
carne de pavo, carne porcino, huevos,
papas preparadas, uvas secas, peras
frescas, chocolates, licores, fécula de papa,
margarinas,manzana, uvas, mandarinas,
4% 84 8,8% 6% 534 56,0% 6% 440 39,8% 946 21,4%
mangos, espárragos, aceite de palma en
bruto, duraznos en conserva, caramelos,
cacao en polvo, helados, piñas, papaya, café
tostado, té negro, almidón de trigo, harina de
maíz, semola de trigo, cebollas, ajos.
Libera del pago de aranceles al 90% del universo arancelario agrícola de los EE.UU.
Libera inmediatamente al 99% del valor de las exportaciones de Perú hacia los EE.UU.
OFERTA DE ESTADOS UNIDOS A FAVOR DE PERÚ
Quesos Azúcar:
Azúcar: solo
solo cuota
cuota (9
(9
(2 hasta 13,6 mil tm. hasta 11,5 mil tm. Del
hasta 11,5 mil tm. Del
15°
15° año
año crecimiento
crecimiento
Ilimitado al 17° año) de
de 180 tm
180 tm año)
año)
Contingente o
Cuota Arancelaria Leche condensada y
Libre de evaporada
(6 hasta 32,8 mil TM. Azúcar: 2,000 tm fijo
Aranceles,
Ilimitado 17° año) (S/Condiciones)
47 ítems
Productos lácteos
procesados (2 hasta Azúcar: 40-45 mil tm.
6,9 mil tm. Ilimitado Cuota unilateral
del 15° año)
PERÚ aplicará SALVAGUARDIA AGROPECUARIA (Vol.) para 36 P.A. entre ellas: carne res
estándar, cuartos traseros de pollo, arroz, leche en polvo, mantequilla, quesos.
Vigente en tanto dure programa eliminación arancelaria. Pero se ha neutralizado su
importancia con arancel NMF 0% (Salvaguardia permite restitución arancel NMF).
OFERTA DE PERÚ A FAVOR DE ESTADOS UNIDOS
Plazo de Número
% Partidas Productos Considerados
Desgravación Partidas
Cortes finos carne bovina, algodón, trigo, cabada, aceites
Acceso inmediato 510 56,1
vegetales en bruto, etc.
Carne de pato, barquillos, preparaciones homogeneizadas,
Acceso 2-3 años 17 1,9
agua.
Carne de cerdo, carne de pollo (exc. Cuartos traseros), naranja,
Acceso 5-7 años 245 27
mandarina, limones.
Carne de cordero, grañones y semolas de maíz, grasa de
Acceso 8-9 años 12 1,3
animales.
Carne de bovino calidad estandar, despojos de carne bovino,
Acceso 10-12 años/Cuota 81 8,9 Maíz amarillo duro, aceite refinado soya, harina de maíz,
glucosa, jarabe de glucosa, carne aves sin trocear.
909 100
Fuente: Texto del APC
* Volumen inicial creciente libre de aranceles, cuota ilimitada al final del programa (entre 10-17
años)
OFERTA DE PERÚ A FAVOR DE ESTADOS UNIDOS
2 090
1 897
2 000
1 777
Firma APC Vigencia
1 617
1 502
1 500 1 282 1 410
1 136
1 265 1 276
1 000 783
1 149
997 680
532 621
809 505 512
417 446 469
500 473
248 240
229
295
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Fuente: SUNAT
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS POR PERÚ
MAYOR A US$ 10 MILLONES
30
26
25
Solo 18 ítems a diez dígitos representan 20
el 82% del valor de las importaciones. 20
15
17
Fuente: SUNAT
IMPACTO DEL TLC EN PRODUCCION E IMPORTACIONES DE
IMPACTO DEL TLC EN PRODUCCION E IMPORTACIONES DE
PRODUCTOS SENSIBLES
PRODUCTOS SENSIBLES
12,2% 2 090
2 000 1 897
1 777
1 617
1 502
1 500
1 282 1 225
1 136
932
1 000
783 744
655 685
490
417
500 317 326
248 240
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
18 635
20 000 150
13 264
15 000
89
9 441 100
10 000 6 756
6 000 45
50
5 000
- - -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
100 000
80 000
TONELADAS
60 000
40 000
20 000
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Estados Unidos de América 41 612 41 745 42 582 41 350 32 181 108 540 48 272 21 000 34 166 65 005 56 187 52 361 27 897 63 990 51 663 50 362 67 591 5 210
Mundo 41 874 41 805 61 128 41 354 32 187 108 565 48 272 61 786 82 076 93 558 56 240 52 362 73 647 63 991 51 676 72 069 90 600 5 917
Fuente: SUNAT
PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES HACIA EE.UU.
INCREMENTO ANUAL DE LA CUOTA DE AZÚCAR DE CAÑA LIBRE DEL PAGO DE ARANCELES
Toneladas Métricas
14000 12 780
12 060 12 420
11 700
12000 11 340
10 980
10 620 12 600
10 260 12 240
9 900 11 880
9 540 11 520
10000 9 180 11 160
10 440 10 800
10 080
9 720
8000 9 360
9000
6000
4000
2000
Por encima de la cuota se cobra el arancel NMF= A. Base= US$ 338,7/tm
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Año 15
Fuente: Texto del APC
1 410
11,7% 1 276
1 149
1 265
809 997
685
502 703
409
532
211 231 446
178 187
295
207 206
TOTAL IMPORTADO DE ESTADOS UNIDOS 1 148 511 1 264 554 1 275 615 1 359 850
1005901100 MAIZ DURO AMARILLO 387 829 485 878 527 104 534 119 C
5201000000 ALGODÓN EN FIBRA DE LONGITUD 101 774 64 219 96 546 103 069
LL
1201900000 GRANO DE SOYA 53 771 58 213 52 582 93 266 L
2304000000 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS DE SOYA 83 549 110 906 90 451 79 924 L
1507100000 ACEITE DE SOJA (SOYA) EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO 97 036 32 222 - 71 269 L
2207200010 ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER- GRAD - 13 64 997 10
1001991000 TRIGO ENTERO 95 827 153 630 89 142 36 892 L
0402109000 LECHE Y NATA CONCENT. C/ AZUCAR EN POLVO,(GRASA MENOR24 O154
IGUAL A 1.5% PESO
25 647
ENVASES DE OTRA
34 742PRESENTACION)
30 973 C C
2309902000 PREMEZCLAS, PARA ALIMENTACIÓN ANIMALES 14 953 15 616 23 946 20 645 L
2106907900 LAS DEMAS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 12 552 15 254 15 925 16 042 L
0602200000 ARBOLES, ARBUSTOS Y MATAS, DE FRUTAS 6 191 11 499 16 279 15 350 L
0207140021 CUARTOS TRASEROS DE AVES SIN DESHUESAR - 9 229 13 177 14 947 CC
0713109020 ARVEJAS PARTIDAS, EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 9 367 9 507 10 456 9 942 L
2202990000 LAS DEMAS AGUAS - - - 8 993 L
1602399000 LOS DEMAS PREPARACIONES DE AVES DE LA 01.05 EXC DE PAVO, GALLO
- O GALLINA4 742 11 061 8 899 5
2106101900 LOS DEMAS CONCENTRADOS DE PROTEINAS 10 393 10 088 9 629 8 022 L
0713409000 LENTEJAS EXC. PARA LA SIEMBRA 9 248 14 764 22 546 7 310 L
2207100000 ALCOHOL ETILICO S/ DESNATURALIZAR C/ GRADO ALCOHOLICO 11VOLUMETRICO
402 MAYOR
18 651O IGUAL A 80%
27 VOL
889 - L
OTROS PRODUCTOS 230 466 224 490 234 126 235 192
Fuente: SUNAT (*) Ene-Nov
4,2%
5,0%
200,0
2,1%
4%
0,0%
- 0,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Texto del APC Elaboración: DGPA-DEEIA
5 01/01/2013 31/12/2013 631 238,00 411 821,38 219 416,62 05/05/2016 12.08 PM
11 01/01/2019 31/12/2019 895 424,00 677 935,38 217 488,62 21/01/2019 5.44 PM
Miles de Toneladas
2001 1 063 872 - 1 934 3 183 3 155 3 218
3 369
3 357
3 531
3 021
2002 1 037 915 0 1 952 3 000 2 624
2 774
2 661
2 316
2003 1 099 924 0 2 023 1 904 1 895 1 822
2 005
2 000
1 501
2004 983 1 087 0 2 070 1 392
300 274
250
215
185 188 186
200
155
150 125
122
86
100
70 70
67
60 56 48
36 48
50 32
23
3 3 4 2 2 2 1
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Fuente: SUNAT-MINAGRI
PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN DIA
*Ene-nov.
En los últimos años la Producción Nacional participa con el 46% promedio en la DIA.
Las importaciones se han elevado a un 54% promedio.
PERU: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DESDE EE.UU.
REPORTE DE CONTINGENTE UTILIZADO DE LECHE EN POLVO POR EE.UU.
(En toneladas)
CONTINGENTE CONTINGENTE
ITEM INICIO FIN SALDO FEC.ULT. ACT.CONTI
INICIAL UTLIZADO
1 02/01/2009 31/12/2009 4 630 4 572 58 30/12/2009 6.12 PM
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
MUNDO 19 462 20 860 30 620 25 682 51 723 36 069 48 880 41 131 45 216 43 788 51 674
NUEVA ZELANDA 3 680 4 396 9 345 9 058 24 036 13 114 19 095 19 824 14 671 13 999 21 110
ESTADOS UNIDOS 3 724 631 7 881 7 225 10 675 8 974 9 061 10 119 13 764 16 141 17 116
HOLANDA - 8 - 4 4 - - 425 1 060 1 815 4 785
OTROS PAISES 12 058 15 824 13 394 9 395 17 008 13 981 20 725 10 764 15 721 11 833 8 662
PERU: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DESDE EE.UU.
Fluida
2 092 2 091 2 147
2000 960 378 16 1 322 1 963
2 000 1 780 1 821
2001 990 320 30 1 280 1 593
1 696
1 954 2 012 2 068
En Miles de TM de Leche
1 840 1 903
1 793 1 808
2002 1 051 312 60 1 303 1 500 1 652 1 678 1 746
1 566
2003 1 105 241 101 1 245
2004 1 165 297 181 1 281 1 000
747
661 674 629 642 658
2005 1 236 285 192 1 329 426 410
514
500 339 291 325 334 363 359 423 386
2006 1 347 321 252 1 417 311 247
209 207 209
2010 1 678 426 325 1 780 Fuente: MINAGRI-SUNAT (*) Estimado (**) Preliminar
2011 1 746 410 334 1 821
2012 1 793 661 363 2 092 La DIA de lácteos tiende a incrementarse a
2013 1 808 514 359 1 963 3,8% año, la Prod. Nacional crece a 4,4% e
2014 1 840 674 423 2 091 Importaciones a 3,9%, entre 2000-2018.
2015 1 903 629 386 2 147 Prod. Nac, representa el 75,2% de la DIA e
2016 1 954 642 209 2 387 Importaciones un 24,8% promedio 2000-2018.
2017 2 012 658 207 2 462 Import originan de N. Zelanda, Argentina y
2018* 2 068 747 209 2 606
EE.UU.
Fuente: MINAGRI-SUNAT (*)Estimado, (**) Preliminar
PERU: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DESDE EE.UU.
REPORTE DE CONTINGENTE UTILIZADO DE CUARTOS TRASEROS POLLO (SD)
(En toneladas)
CONTINGENTE CONTINGENTE
INICIO FIN SALDO FEC.ULT. ACT.CONTI
INICIAL UTILIZADO
1 02/01/2009 31/12/2009 12 000 11 652 348 31/12/2009 9.48 AM
Miles de Toneladas
1 856 1 880
1 808 1 805
2004 1 097 77 0,0 1 174 1 500 1 660
1 777
1 682
1 797
1 720
1 559
2005 1 465 117 0,0 1 582
2006 1 403 40 0,0 1 443 1 000
Tomate 65 España, Chil e, Canadá, Austral ia, Barbados, Cabo Verde, etc.
Brócoli 2 Canadá, Fi li pinas
Coliflor 4 Canadá, Hong Kong, Fili pinas, Venezuel a
Aceituna 1 México
Cebolla China 2 Canadá, España
Camote 20 Canadá, Cuba, Rep. Domini cana, Granada, Barbados, et.
Repollo/Col 5 Canadá, Venezuela, Japón, etc.
Anís 1 México
Chirimoya 3 Chi l e, Granada, N. Zel andia
Manzana 23 Argentina, Canadá, Austral i a, Ecuador, Chi na, Chile, Francia,, etc.
Pera 18 Canadá, Chi le, Argentina, Austral ia, Israel , etc.
Kiwi 1 Chi l e
Pepino dulce 4 Chi l e, N. Zelandia, Australia, Bermudas
Albaricoque 16 Argentina, Bélgi ca, Canadá, Chil e, Israel, México, Zimbawe, etc.
Lucma 1 Chi l e
Maracuyá 4 Chi l e, N. Zelandia, Australia, Bermudas
Mamey 1 Granada
Carambola 7 Granada, México, Malasia, etc.
Fuente: USDA-APHIS-Frui ts and Vegetabl es Tambi en: Aguaymanto, maracuya fresco,
https://epermi ts.aphis.usda.gov/manual /index.cfm
Perú no va poder exportar estos y más productos en la medida que EE.UU. No implemente “Protocolos Fitosanitarios”.
Una tarea pendiente de SENASA y las OCEX.
EE.UU. MEDIDA NO ARANCELARIAS APLICADAS A LAS IMPORTACIONES
AGRICOLAS
ESTADOS UNIDOS: MEDIDAS NO ARANCELARIAS APLICADAS A IMPORTACIONES AGROPECUARIAS
1400
(En Unidades)
1153
1200
1045
1000
758 798
800
552 568
600
200
5 13 17 17
0
PREOC. SUBPART NUMERO PREOC. SUBPART NUMERO PREOC. SUBPART NUMERO PREOC. SUBPART NUMERO
COMERC. SA MEDIDAS COMERC. SA MEDIDAS COMERC. SA MEDIDAS COMERC. SA MEDIDAS
2000 2005 2010 2015
Fuente: OMC-Portal Integrado de Información Comercial, mayo 2016
Elaboración: Propia
Estados Unidos es uno de los países que ha incrementado las medidas no arancelarias ,
muchas están en preparación y el resto se vienen aplicando.
OFERTA DE PERÚ A FAVOR DE ESTADOS UNIDOS