2012

CLUSTER-LACTEOS COLOMBIA

Karolina Cuartas -Jorge Satizabal FCECEP 24/05/2012

CONTENIDO

INTRODUCCION .................................................................................................... 3 CLUSTER LACTEOS-CADENA PRODUCTIVA ..................................................... 4 LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER. ............................................................. 5 GRAFICA LACTEOS-CADENA PRODUCTIVA ...................................................... 6 LACTEOS-CADENA PRODUCTIVA ....................................................................... 7 PRODUCCION .................................................................................................... 9 EVOLUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL ....................................... 12 CONSUMO ........................................................................................................ 15 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................... 15 PROTECCION NOMINAL Y EFECTIVA DE LOS LACTEOS ............................ 17 CONCLUSIONES.................................................................................................. 21 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 22

INTRODUCCION La produccin de leche fresca en Colombia ha ido adquiriendo una creciente importancia dentro del concierto econmico nacional, debido a la pujante demanda en el mercado interno. La actividad lechera ha sido factor de amortiguacin de la crisis que vive el sector agropecuario. La produccin de leche y derivados constituye una actividad fundamental para la dinmica y recuperacin de la actividad agropecuaria nacional, dada su participacin en el Producto Interno Bruto Sectorial, su aporte a la generacin de empleo y su flexibilidad en trminos de sistemas de produccin, lo que le permite adecuarse a todos los ambiente agroecolgicos existentes en el pas y la convierte en alternativa a actividades en crisis en regiones donde la produccin agrcola se ha visto afectada. La produccin lctea ha sido una de las pocas actividades que ha mantenido, durante esta dcada, tasas de crecimiento alrededor del 5%, an en aos en que el sector agropecuario en su conjunto ha tenido un comportamiento recesivo. La produccin de derivados lcteos1 ha mantenido su participacin alrededor del 1% con respecto al valor total de la produccin nacional. Esto refleja un comportamiento, en su crecimiento, similar al de la economa en su conjunto. En los ltimos aos, se ha presentado un desarrollo acelerado de la produccin de productos lcteos, jalonado por el comportamiento del mercado interno. Este desarrollo de los productos procesados est muy relacionado con el nivel de auto abastecimiento alcanzado en la produccin de leche lquida, lo que permiti la inversin en tecnologa por parte de la industria para el desarrollo de nuevas gamas de productos, que a su vez han contribuido a la expansin de la demanda y el consumo de productos lcteos. La cadena de productos lcteos, compuesta por ganaderos, acopiadores, cooperativas, empresas industriales, distribuidores detallistas y consumidores institucionales y finales2, es tambin importante para el pas y la sociedad rural en trminos sociales. En efecto, el eslabn primario tanto en los sistemas de lechera especializada como en el llamado sistema de doble propsito, es alto generador de empleo e ingresos para pequeos y medios productores.

Los productos lcteos son: leche Pasteurizada, leche ultra pasterizada, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche instantnea, leche maternizada, leches cidas o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla y los quesos. Para ver los procesos de elaboracin de cada uno de estos productos, referirse al Estudio de Pbest.
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Pbest Asesores y J.M. de Castells. Estudio Sobre la Competitividad y la Productividad de la Cadena de lcteos en Colombia. Junio de 1997.

CLUSTER LACTEOS-CADENA PRODUCTIVA RESUMEN EN FORMA DE DIAMANTE DE PORTER

LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER. LACTEOS-CADENA PRODUCTIVA

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES. DISMINUCION DE PRECIOS AL PRODUCTOR. INCREMENTO COSTOS DE PRODUCCION.. INVENTARIOS EXCEDENTARIOS. RIESGO CRECIMIENTO DE INVENTARIOS (PICOS COSTA CARIBE). INSUFICIENTE CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y/O POCO USO DE EXISTENCIA.

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES. DETERIORO CONSUMO INTERNO. ESTACIONALIDAD EN LA OFERTA. DISMINUCION EXPORTACIONES A VENEZUELA. CONSUMIDORES EXIGENTES Y DISPUESTOS A PAGAR BAJO UNA PERCEPCION DE CALIDAD, BASADA EN HIGIENE, PRESENTACION Y UN EXCELENTE SERVICIO, SEGURO DE DESCALIFICAR A UN PRODUCTO O UN FABRICANTE QUE NO LE GARANTICE SUS EXIGENCIAS

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES. CRECIMIENTO DE LA OFERTA E INSUFICIENTE CRECIMIENTO DEL ACOPIO. COMPETIDORES FUERTES ENLA LINEA DE QUESOS COMO ALPINA Y COLACTEOS. CAMPAAS PUBLICITARIAS DE ALTO NIVEL. AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES. ALTAS CIFRAS DE INFORMALIDAD. AUMENTO OFERTA DE LECHE. ESTACIONALIDAD EN LA OFERTA. UN NUMERO IMPORTANTE DE COMPETIDORES EN LA CATEGORIA ECONOMICA. BAJO ESFUERZO INDUSTRIAL PARA AMPLIAR EL CONSUMO. ASIMETRIAS DE LA CADENA.

AMENAZA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS. INCURSION EN EL MERCADO CON PRODUCTOS A BASE DE LECHE DE SOYA. MERCADOS INTERNACIONALES:BAJOS PRECIOS DE LECHE. ALTA CONCENTRACION MERCADOS DE EXPORTACION. BAJA PRODUCTIVIDAD.

GRAFICA LACTEOS-CADENA PRODUCTIVA ENCADENAMIENTO

LACTEOS-CADENA PRODUCTIVA Esta cadena comprende la produccin de leche cruda, el proceso de pasteurizacin y la produccin de leches cidas y quesos. El presente perfil tiene como objetivo describir la estructura y proteccin de la cadena productiva de lcteos y su comportamiento en el mercado internacional, y analizar posibilidades de acceso al mercado de los Estados Unidos. La produccin de la cadena agroindustrial de lcteos es suficiente para cubrir la demanda domstica. El nmero de establecimientos es aproximadamente 145; se destacan empresas de larga trayectoria en la pasteurizacin como la Cooperativa de Productores Lecheros del Atlntico Ltda. (Coolechera) en Barranquilla; la Procesadora de Leches S.A. (Proleche) de Medelln; Lechesan de Bucaramanga; y la Cooperativa de Ganaderos de Cartagena (Codegan). La produccin de leche en polvo es realizada por pocas empresas, las ms importantes son la compaa Colombiana de Alimentos Lcteos Ltda. (Cicolac) la cual produce las marcas Klim, El Rodeo y Nido; y la Procesadora de Leches S.A. (Proleche). Estas dos empresas son controladas por las trasnacionales Nestl y Parmalat, respectivamente. En la produccin de derivados lcteos como yogur, queso y mantequilla, se destacan empresas que han creado condiciones competitivas en el mercado como la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), que empez con la pasteurizacin y comercializacin de leche lquida y en la actualidad ofrece productos como queso y mantequillas; la compaa de Procesadores de Leche del Caribe Ltda. (Proleca), que inici su actividad con la produccin de leche pasteurizada; y Alpina, que inici sus actividades con pasteurizacin de leches; y en la actualidad es una de las empresas lderes en el mercado por sus importantes desarrollos tecnolgicos y por la implementacin de plantas de produccin en Ecuador3. La produccin lechera nacional proviene de 48% de razas bovinas de doble propsito (produccin de carne y leche) como Pardo Suizo, Normando y Ceb, a las que pertenece 95% del total de la poblacin de bovinos en Colombia4. La actividad lechera en la ltima dcada fue creciente y sostenida: mientras en 1990 se producan 3,9 millones de litros de leche, en 2003 se produjeron cerca de 5,9 millones; la tasa de crecimiento anual de la produccin lechera en este periodo ha estado por encima de 3%5, lo que ha permitido alcanzar un nivel de autoabastecimiento de 98%. La produccin de leche fresca ha sido reforzada a travs del manejo tcnico de los hatos ganaderos, del impulso y mejoramiento gentico y de la modernizacin de los sistemas de alimentacin del ganado por medio del uso de pastos tecnificados6.

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Consejo Nacional Lcteo (2003) Documento de trabajo. Roldn, Diego; Tejada, Manuel; Salazar, Marcela (2001) La cadena lctea en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Documento de trabajo No. 4. www.agrocadenas.gov.co 5 Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedegn Oficina. Planeacin. 6 Consejo Nacional Lcteo (2003) Documento de trabajo.

La asociacin nacional de productores de leche (Analac)7 establece dos factores que han determinado el crecimiento de la produccin de leche fresca en la ltima dcada. Primero, la falta de rentabilidad de algunos sectores de la agricultura, que ha generado incrementos en el nmero de productores de leche; segundo, la violencia, que de alguna manera ha convertido la ganadera extensiva de carne en sistemas de doble propsito La ganadera de leche aporta 3,18% del empleo total nacional, equivalente a 13,92% de los empleos generados por el sector agropecuario8. La mayor parte de los productores de leche son medianos y pequeos, combinan la produccin agrcola con la ganadera, y se encuentran altamente dispersos en el pas. Esto ha producido deseconomas de escala en la produccin y comercializacin de la leche, al igual que en la gestin, transferencia y adopcin de tecnologas9. En la actividad agroindustrial la cadena genera en promedio anual 13 mil empleos directos con una participacin promedio de 2% sobre el total del empleo y de 4% en la produccin industrial (ilustracin 1).

Ilustracin 1

Los productos lcteos tienen una posicin de importancia en la canasta de consumo de los colombianos (los productos lcteos representan el 6.54 %, de la canasta familiar y el 18,77% de la canasta de alimentos) y, consecuentemente, el comportamiento de sus precios incide de manera importante en el comportamiento de la inflacin.

Revista Semana Desempeo y retos futuros de la mayora de subsectores agropecuarios durante los aos 90. www.semana.com.co/documentos. 8 Asociacin Nacional de Productores de Leche (Analac) (2002). Sector Productor de Leche. 9 Yemail, Beatriz (1999) Cadena productiva de lcteos. Programa cadenas productivas DNP-DDE. Documento de trabajo.

Adicionalmente, dadas sus caractersticas nutritivas, los productos lcteos constituyen un instrumento privilegiado para el combate a la desnutricin que, an hoy, agobia a una parte de la poblacin colombiana. La leche y los productos lcteos aportan ms del 14% de las protenas en la dieta de los colombianos.

PRODUCCION
La dinmica de la produccin de leche, ha venido acompaada por el desarrollo del consumo de productos lcteos en Colombia. Esto nos ha llevado a alcanzar, en los ltimos aos, un nivel de auto abastecimiento cercano al 98,5%. La produccin nacional de leche fresca ha presentado en la ltima mitad del siglo un aumento en forma rpida y sostenida. Pas de 728 millones de litros en 1950 a 1.879 millones en 1978 y se calcula en 5.326 millones de litros en 1997.

Ilustracin 2

Ilustracin 3

La evolucin inicial de la produccin de leche en Colombia estuvo muy relacionada con el desarrollo de la ganadera de clima fro, por las ventajas que presentaban estas zonas para la adaptacin de las razas importadas de Europa, Norte Amrica y Nueva Zelandia, razas especializadas en la produccin de leche. La dinmica de la produccin en esas zonas, estuvo relacionada igualmente con su cercana a los grandes centros de consumo, en un momento en que las deficiencias en infraestructura vial impedan el flujo de leche entre regiones distantes. Todo esto contribuy al florecimiento de la ganadera especializada, en regiones como el Altiplano Cundiboyacense, el Oriente Antioqueo y Nario. En estas regiones se produca la mayora de la leche lquida que se consuma en el pas. La leche que se produca en las otras regiones se comercializaba como quesos o como leche lquida destinada a mercados locales.

Ilustracin 4

Ilustracin 5

El mejoramiento productivo en la ganadera de leche se introdujo, esencialmente, a travs del mejoramiento gentico y de la nutricin. Tambin se dio a travs del mejoramiento de los sistemas de manejo de las fincas, con la introduccin del ordeo mecnico, la fertilizacin de los pastos, la renovacin de praderas y la suplementacin alimenticia. Las explotaciones ganaderas de doble propsito cobraron gran importancia en la dcada del setenta, principalmente por sus ventajas desde el punto de vista econmico, al complementar la produccin de carne, mejorar los ingresos y el flujo de caja de los ganaderos. En la dcada del ochenta, se fortaleci la presencia del doble propsito, impulsado por la expansin del mercado interno y por la necesidad de mejorar la rentabilidad y el flujo de caja en las explotaciones tradicionales de cra en regiones ganaderas de Trpico Bajo. La actividad del doble propsito floreci, principalmente, en zonas de clima templado y clido, impulsada, tambin, por el desarrollo de la infraestructura vial nacional. En resumen, la produccin de leche sufri una transicin a finales de la dcada del setenta. Pas de ser una actividad centrada en la ganadera especializada, concentrada en regiones cercanas a los grandes centros de consumo y con un carcter deficitario frente a la demanda nacional, a ser una actividad desarrollada tambin en nuevas regiones productoras, en ganaderas de doble propsito. En la dcada de los noventa, debido a los movimientos poblaciones haca las grandes ciudades, se ha presentado un resurgimiento de la produccin lechera en las zonas circundantes a estos importantes centros de consumo. La produccin de la leche fresca presenta una variabilidad en los volmenes producidos a lo largo del ao, como consecuencia de la estacionalidad climtica (periodo de lluvias y de sequa), que afecta la disponibilidad de pastos y por lo tanto la cantidad de leche producida. En las regiones de Trpico Hmedo, como el Caquet, la excesiva pluviosidad, entre abril y junio, disminuye la produccin de leche al presentarse saturacin de agua en los suelos.

Ilustracin 6

La estacionalidad es diferente en cada una de las regiones del pas, por el diferente comportamiento de las lluvias en esas regiones. La Costa Atlntica es la regin que presenta mayor estacionalidad, alcanzando una variacin de ms de 50 puntos porcentuales entre los meses de menor y mayor produccin (70 el menor y 120 el mayor). La regin Occidental presenta una estacionalidad media, menor que la de la Costa Atlntica, alcanzando una diferencia de 30 puntos entre los meses de menor y los de mayor produccin. La regin Central es la que menos estacionalidad en la produccin presenta, con una variacin de menos de 10 puntos porcentuales (ver grfico estacionalidad). La estacionalidad en cada una de las regiones, adems de tener diferencias en cuanto a la magnitud de las variaciones, se presenta en periodos diferentes durante el ao. La estacionalidad entre las regiones Occidental y Atlntica es opuesta, siendo el primer semestre del ao el de mayor produccin en la regin occidental y el de menor produccin para la Costa Atlntica. Situacin contraria se presenta en el segundo semestre. La regin Central, al tener menos estacionalidad no se puede incluir en esta comparacin, aunque su estacionalidad, en cuanto a los periodos del ao en que se presenta, es un poco ms parecida a la de la Costa Atlntica. La estacionalidad no es, necesariamente, un factor negativo en la competitividad de la produccin, pero su alta variacin se puede constituir en un obstculo para alcanzarla. Una alta estacionalidad afecta los flujos de efectivo de la empresa ganadera y no permite una buena planeacin de la capacidad de procesamiento de las industrias. Por su efecto en los volmenes de produccin, la estacionalidad influye en los precios pagados por la leche en estas regiones. EVOLUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL La produccin industrial de derivados lcteos, tiene sus races en la produccin artesanal de quesos y mantequilla. La produccin de leche en polvo en el pas se inicia con la llegada, en la dcada del cincuenta, de empresas multinacionales. Posteriormente se desarrolla la fabricacin industrial de leches fermentadas (Yogur y kumis). La innovacin industrial en Colombia, en cuanto a productos y procesos, fue lenta en la dcada del setenta y buena parte de la dcada de los ochenta. Existi un rezago, durante este periodo, principalmente en la introduccin de la leche ultra pasteurizada, la leche en polvo instantnea y de nuevos empaques. Este rezago, en el desarrollo de nuevos procesos y productos en la actividad industrial del pas, se atribuye a la falta de competencia externa y al control de precios existente hasta 1989. En la dcada del noventa se vivi una reactivacin del desarrollo tecnolgico de las empresas en Colombia, impulsado por la necesidad de introducir ms valor agregado en los derivados lcteos. Como consecuencia, la participacin de la leche pasteurizada, en el total de la produccin de productos lcteos, ha ido disminuyendo, pasando de 60,3% en 1975, a 50% en 1994 y a 40% en 1996.

La participacin del kumis y el yogur, en el total de la produccin, pas de 0,8% en 1975 a 5,1% en 1994 y a 7,3% en 1996.

Ilustracin 7

El producto que ha presentado ms dinmica, en los ltimos aos es la leche ultra pasteurizada (UHT), por adecuarse mejor a las necesidades actuales del consumidor (facilidad de almacenamiento, durabilidad en el envase cerrado y menor frecuencia en las compras). Se ha presentado, en los ltimos aos, un cambio en el esquema de comercializacin de los productos lcteos en Colombia, que ha favorecido el desarrollo de la cadena lctea nacional, pasando de una comercializacin regional y local con marcas poco conocidas a escala nacional, a comercializar en el mbito nacional, con marcas lderes reconocidas sobre el territorio colombiano. Como consecuencia de este cambio de esquema en la comercializacin, se ha presentado una disminucin de la participacin de las marcas locales de productos lcteos en el mercado nacional.

Ilustracin 8

En los ltimos aos, el desarrollo tecnolgico de la industria de productos lcteos ha avanzado considerablemente, gracias a la inversin hecha por parte de las empresas lderes del sector. Este avance en el desarrollo tecnolgico las ha colocado a niveles comparables con el nivel de las empresas de productos lcteos en el mundo y sirve de plataforma para el desarrollo de su capacidad exportadora haca los mercados de la regin. Existe, no obstante, un sector industrial rezagado, con obsolescencia Tecnolgica, baja capacidad de innovacin, bajas escalas e inexistencia de polticas y prcticas de mercadeo. La capacidad ociosa en la produccin industrial de productos lcteos, con su correspondiente efecto en los costos de produccin, es un factor de importancia que afecta la competitividad de las industrias lcteas en Colombia. La variacin estacional de la produccin de la leche fresca es uno de los factores que explican la existencia de esta capacidad ociosa, ya que muchas de las fabricas estn montadas para responder a la demanda de procesamiento en las pocas de mayor produccin (se desprende de las caractersticas de perecibilidad de la leche fresca, que obliga a su procesamiento en el menor tiempo posible). Este problema se hace ms notorio en algunas regiones del pas, como es el caso de la Costa Atlntica, regin donde se produce la mayor parte de la leche en polvo. Hay que anotar, sin embargo, que la capacidad ociosa actual de las industrias en Colombia, como se desprende del cuadro anterior, es relativamente baja para la mayora de los productos, exceptuando la de la leche larga vida que oscila alrededor del 50%.

CONSUMO
El consumo per cpita de leche en Colombia ha venido en alza en las ltimas dcadas, lo que ha permitido altos ndices de crecimiento de la produccin. El consumo per cpita ao, lo estableci el DNP en 57 litros para 1950. Cega calcula para 1984 un consumo per cpita de 100 lts ao y para 1994, 133 lts ao. El consumo per cpita de lcteos en el pas presenta una alta diferenciacin de ciudad a ciudad, siendo Medelln la ciudad con un mayor consumo per cpita de productos lcteos (189 lts en 1994). En Bogot el consumo per cpita era, en 1994, de 134,5 lts, en Cali de 103,8 lts y en Barranquilla de 109,3 lts.

Ilustracin 9

COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial de la cadena para el perodo 2001-2003 fue, en promedio anual, cercano a los US $18 millones. Durante este perodo el principal producto lcteo exportado en promedio por Colombia fue la leche en polvo (partidas arancelarias 04029110 y 04022119), de la cual se vendieron al mundo ms de US$35 millones. Las exportaciones del eslabn de queso fueron de US$5,5 millones, con una participacin de 9% sobre el total de la cadena. El eslabn de leche en polvo sobresale con una tasa de penetracin de importaciones (TPI) de 23,2% y una tasa de apertura exportadora (TAE) de 24,6%11. Los principales mercados de destino de la oferta colombiana son: Venezuela que participa con 90,3%, Ecuador con 6%, Estados Unidos con 1,6%. La capacidad exportable de la cadena de lcteos se concentra en la leche en polvo, producto de mayor vida til y valor agregado, con una participacin en las exportaciones totales de la cadena de 83% y una balanza comercial de US$13 millones.

Las exportaciones del eslabn de queso se dirigieron principalmente hacia Venezuela (77,1%) y Estados Unidos (12,1%). El hecho de que en Colombia an se registren zonas con aftosa, ha servido de pretexto a algunos pases, especialmente centroamericanos, para impedir la entrada de lcteos, a pesar de ser elaborados en las zonas que han sido declaradas libres de esa enfermedad. Los principales pases de origen de las importaciones de la cadena son Irlanda, Uruguay, Nueva Zelanda y Argentina. El eslabn con mayor valor de importaciones es leche en polvo con US$36.4 millones, 20% de estas importaciones tuvieron como origen a Irlanda. Las importaciones de leche en polvo se utilizan para la elaboracin de leche lquida y para cubrir la demanda de la industria de confites y de helados. El comercio exterior de los productos lcteos, se realiza principalmente en derivados de la leche, no en leche fresca debido a su perecibilidad y altos costos de transporte. El producto marcador y ms importante en el comercio internacional de lcteos es la leche en polvo, por su facilidad de transporte, almacenamiento y duracin. Los quesos forman parte de los derivados lcteos comercializables en el mbito internacional, junto con los sueros, la leche UHT y otros derivados. Por las razones anteriormente expuestas el anlisis de la produccin mundial se hace comparando la produccin de leche fresca, y el comercio mundial se analiza a travs del comportamiento de las importaciones y exportaciones de los principales derivados lcteos comercializables, leche en polvo y quesos.

Ilustracin 10

Ilustracin 11

Ilustracin 12

PROTECCION NOMINAL Y EFECTIVA DE LOS LACTEOS

En esta seccin se presentan los resultados de la estructura de la proteccin de la cadena de lcteos a travs del arancel nominal y la tasa de proteccin efectiva (TPE). El arancel nominal es una fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza su estructura productiva frente al mercado externo. La tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto, medido a precios domsticos y el valor agregado medido a precios internacionales es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos10. La mayor parte de las partidas arancelarias de esta cadena agrupadas por eslabones registran valores de 20% en el arancel nominal, excepto las contempladas en el eslabn de leche pasteurizada.

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Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva, ver Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade, Captulo 15. Second Edition, MIT Press Cambridge Massachusetts.

Cabe resaltar que al ponderar el arancel nominal por la produccin, este alcanza un valor mximo de 20%, lo que significa que todos los productos asociados con la cadena se producen localmente. El arancel nominal con franja para los eslabones de la cadena muestra valores entre 20% y 36%. La franja aplicada a la cadena es la de la leche entera, cuyo producto marcador es la leche en polvo entera. Entre agosto de 1996 y diciembre de 2003, el arancel nominal fue de 38%; 18 puntos porcentuales por encima del arancel externo comn (AEC) del producto marcador. No obstante, la aplicacin del sistema andino de franjas de precios (SAFP) sobre los productos de la cadena se ha convertido en un aspecto de competitividad favorable para Colombia en el mercado andino, en especial en el posicionamiento de las exportaciones de lcteos colombianos hacia Venezuela.

Al evaluar con mayor precisin la proteccin actual de la cadena, se estim el arancel aplicado mediante la relacin entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importacin por partida arancelaria. Con el fin de analizar el nivel de proteccin real de la estructura productiva de la cadena de lcteos, se calcul la tasa de proteccin efectiva. Los resultados de la TPE estn calculados con el arancel nominal ms el efecto de la franja de precios y con el arancel aplicado. El nivel de la TPE con arancel nominal ms franja de los eslabones de queso y de leches cidas y fermentadas es menor que el arancel nominal con franja, lo que sugiere que se est brindando una mayor proteccin a los insumos utilizados en la produccin de los bienes que conforman estos dos eslabones.

Los eslabones restantes registran una diferencia entre la TPE y el arancel nominal con franja de alrededor de 5,8% lo que muestra que la estructura de proteccin se debe esencialmente a la existencia de la franja de precios.

Ilustracin 13

Ilustracin 14

CONCLUSIONES Analizar inteligentemente el futuro de los productos lcteos es reconocer las reglas de juego que en el orden mundial estn rigiendo el comportamiento de este sector. En el desarrollo de este trabajo encontramos la industria lctea del pas est en manos de microempresas que representan casi el 88% del total, lo cual afecta la competitividad de esta industria. El comportamiento de la cadena seala importantes disfunciones a cuya solucin acude el estudio del Ministerio de Agricultura proponiendo una agenda investigativa.

BIBLIOGRAFIA www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/ddpe/.../7/... Ministerio de Agricultura - Fedegn Oficina. Planeacin Asociacin Nacional de Productores de Leche (Analac) (2002). Sector Productor de Leche. Consejo Nacional Lcteo (2003) Documento de trabajo.