Modulo Leads

Primero tengamos en cuenta que quiere decir Leads, hace referencia al contacto con un

cliente potencial, este modulo es útil al momento e recopilar datos que permitan rastrear

y administrar los leads, por lo cual se incluye un tablero de gestión de leads en este

CRM, el equipo puede hacer uno del tablero para tener un seguimiento del progreso y

no llegar a dejar pasar un lead que vaya a ser de gran importancia para la empresa.

¿Cómo funciona el tablero?

Esta organizado como tipo directorio, cada uno de los elementos que este incluye es

importante, las columnas son de ayuda para organizar los detalles e información que se

tiene de los contactos. A partir de este tablero se lo puede organizar en un grupo

dependiendo de las necesidades de tu equipo y lo que estes buscando, lo que

clasificarían en si califica o no.

Columnas esenciales

Creación de contacto:

Columna “Crear contacto”, esta diseñada para que los contactos que han calificados este

de forma ordenada, al tener un contacto como calificado se lo podrá mover hacia

contactos.

Teléfono:

Se usa para guardar el número telefónico del lead poder contactarla desde el tablero, al

hacer clic en el número de teléfono se abrirá la aplicación para conectar con el lead

siguiendo dentro de Monday.com

Columna Personas:

Permite asignarle un representante de ventas para poder priorizar el lead.

Estado:
Realiza un seguimiento del estado de los leads.

Correo electrónico:

Permite guardar la dirección de correo para poder enviar correos directamente desde el

tablero.

Titulo:

Realiza un seguimiento de como referir a tus contactos.

Empresa:

Nombre completo de la empresa relacionada al lead.

Importa tus leads

Para recoplar los leads en el tablero Monday tiene integrado un formulario para enviar a

cualquiera persona y al enviarlo crea un tablero para los leads, los datos que están

presentes en el formulario se transfieren a las columnas del tablero de manera que

puedan contener la información necesaria.

Fusionar duplicados

Identifica los leads duplicados y los fusiona a través de su sistema, esto se encuentra en

la parte superior de la derecha en “mas acciones” y gestionar duplicados”

Integrar tus correos para seguimiento de actividades

Permite enviar leads por correo electrónico sin tener que ir al tablero, usando la

aplicación de correos electrónicos y actividades, se puede realzar todo desde

Monday.com.

Seguimiento y gestión de actividades

Permite llevar un seguimiento de las actividades como registrar reuniones, resúmenes de

llamadas, agregar notas o crear actividades.

Mejora rendimiento

Un widget de batería muestra el porcentaje de leads calificados y no calificados.

Indicaciones

Combina una formula y un color condicional para clasificar los leads automáticamente,

esta columna escanea para saber si es una cuenta existente en función de su correo

electrónico.

Califica tus leads

Esta columna clasifica los leads para saber cuales so los potenciales, de manera genera

un puntaje dependiendo los datos del lead, como el titulo de empleado, ingresos de la

empresa y cantidad de empleados de la empresa.