Modulo Leads

Primero tengamos en cuenta que quiere decir Leads, hace referencia al contacto con un

cliente potencial, este modulo es útil al momento e recopilar datos que permitan rastrear y

administrar los leads, por lo cual se incluye un tablero de gestión de leads en este CRM, el

equipo puede hacer uno del tablero para tener un seguimiento del progreso y no llegar a dejar

pasar un lead que vaya a ser de gran importancia para la empresa.

¿Cómo funciona el tablero?

Esta organizado como tipo directorio, cada uno de los elementos que este incluye es

importante, las columnas son de ayuda para organizar los detalles e información que se tiene

de los contactos. A partir de este tablero se lo puede organizar en un grupo dependiendo de

las necesidades de tu equipo y lo que estes buscando, lo que clasificarían en si califica o no.
Columnas esenciales

Creación de contacto:

Columna “Crear contacto”, esta diseñada para que los contactos que han calificados este de

forma ordenada, al tener un contacto como calificado se lo podrá mover hacia contactos.

Teléfono:

Se usa para guardar el número telefónico del lead poder contactarla desde el tablero, al hacer

clic en el número de teléfono se abrirá la aplicación para conectar con el lead siguiendo

dentro de Monday.com

Columna Personas:

Permite asignarle un representante de ventas para poder priorizar el lead.

Estado:

Realiza un seguimiento del estado de los leads.

Correo electrónico:

Permite guardar la dirección de correo para poder enviar correos directamente desde el

tablero.

Titulo:

Realiza un seguimiento de como referir a tus contactos.

Empresa:

Nombre completo de la empresa relacionada al lead.

Importa tus leads

Para recoplar los leads en el tablero Monday tiene integrado un formulario para enviar a

cualquiera persona y al enviarlo crea un tablero para los leads, los datos que están presentes

en el formulario se transfieren a las columnas del tablero de manera que puedan contener la

información necesaria.

Fusionar duplicados

Identifica los leads duplicados y los fusiona a través de su sistema, esto se encuentra en la

parte superior de la derecha en “mas acciones” y gestionar duplicados”

Integrar tus correos para seguimiento de actividades

Permite enviar leads por correo electrónico sin tener que ir al tablero, usando la aplicación de

correos electrónicos y actividades, se puede realzar todo desde Monday.com.

Seguimiento y gestión de actividades

Permite llevar un seguimiento de las actividades como registrar reuniones, resúmenes de

llamadas, agregar notas o crear actividades.

Mejora rendimiento

Un widget de batería muestra el porcentaje de leads calificados y no calificados.

Indicaciones

Combina una formula y un color condicional para clasificar los leads automáticamente, esta

columna escanea para saber si es una cuenta existente en función de su correo electrónico.

Califica tus leads

Esta columna clasifica los leads para saber cuales so los potenciales, de manera genera un

puntaje dependiendo los datos del lead, como el titulo de empleado, ingresos de la empresa y

cantidad de empleados de la empresa.

Deals

Es un proceso de ventas te permite hacer un seguimiento visual del progreso de todos

los acuerdos en los que trabaja actualmente el equipo de ventas. Muestra cada etapa del

proceso de ventas, lo que nos permite identificar de un vistazo en qué parte del ciclo de

ventas está cada lead.

 Con un proceso de ventas, puedes supervisar sin problemas los leads de cada

representante de ventas para asignar los leads nuevos entrantes de la manera más inteligente.

Además, un proceso de ventas es una herramienta genial para pronosticar los ingresos, ya que

te permite ver si el equipo está alcanzando sus objetivos para que ajustes tu estrategia según

sea necesario.

Tablero de acuerdos

En el tablero se puede gestionar el proceso de ventas. En este tablero, los grupos se

dividen según el estado de cada acuerdo (ya sea activo o cerrado: ganado), y

cada elemento del tablero representa un acuerdo específico.

Las columnas del tablero ayudan a mostrar diferentes puntos de datos sobre cada

acuerdo, como el contacto o la cuenta a la que está asociado, la duración del acuerdo, el valor,

la probabilidad de cierre y mucho más.

 Columna personas: cada lead puede asignarse a un representante de ventas. Esta

columna brinda transparencia sobre quién hace cada cosa.

Columna conectar tableros: esta columna se usa dos veces (con el nombre

“Contactos” y “Cuentas”) para enlazar información relevante de otros tableros.

Columna estado: este tipo de columna se usa dos veces, para indicar la etapa y la

prioridad de un acuerdo.

Columna fórmula: la duración del acuerdo y el valor pronosticado se calculan

automáticamente en el tablero gracias a esta columna.

Columna números: lleva un registro del valor de cada acuerdo, la probabilidad de

cierre y el valor real del acuerdo con la columna números.

Columna fecha: la columna fecha se usa varias veces para mostrar la fecha esperaba

de cierre, la fecha de cierre real y la fecha de creación del acuerdo.

Columna ubicación: este tipo de columna se usa para mostrar la ubicación de cada

acuerdo.

Kanban

El tablero de acuerdos viene equipado con la vista de Kanban, que nos permite mover

los acuerdos de una etapa a la otra dentro del proceso de ventas. También puedes ver y editar

todos los detalles de las columnas relacionadas con cada acuerdo desde allí.
 Dentro del tablero de acuerdos, la vista de panel viene prediseñada con un widget de

gráfico y un widget de objetivo para ver fácilmente el estado de los pronósticos por cuenta y

comparado con el objetivo anual.

MÓDULO COMPANIES

El módulo "Companies" que significa (Empresas) se centra en la gestión de relaciones

con las empresas o clientes.

 Registro de Empresas:

Puedes crear registros individuales para cada empresa con la que interactúas. Estos

registros pueden contener información clave sobre la empresa, como nombre, dirección,

información de contacto, etc.

Asociación con Contactos:

Normalmente, el módulo de Empresas se puede vincular con el módulo de Contactos.

Esto te permite asociar personas específicas (contactos) con una empresa en particular.

Historial de Interacciones:

El módulo de Empresas a menudo incluye un historial de interacciones y actividades

relacionadas con cada empresa. Esto podría incluir notas, correos electrónicos, llamadas

telefónicas u otras interacciones registradas.

 Seguimiento de Actividades:

Puedes utilizar el módulo de Empresas para hacer un seguimiento de las actividades y

tareas relacionadas con cada empresa. Esto podría incluir tareas pendientes, reuniones

programadas, y otros eventos importantes.

Flujos de Trabajo y Automatización:

La plataforma puede ofrecer flujos de trabajo y automatizaciones que te permitan

realizar acciones específicas cuando ocurren eventos particulares relacionados con una

empresa.

Personalización de Campos:

Monday.com suele ser altamente personalizable. Puedes adaptar los campos de

información según las necesidades específicas de tu empresa, permitiéndote recopilar y

organizar datos relevantes para tus procesos.

Colaboración en Tiempo Real:

La capacidad de colaborar en tiempo real es una característica fundamental de

Monday.com. Puedes comentar, mencionar a compañeros de equipo y compartir archivos

directamente en el contexto de una empresa específica.

 Integraciones:

Puedes integrar el módulo de Empresas con otras herramientas y aplicaciones que

utilices, lo que facilita la transferencia de datos y la sincronización con otros sistemas

E-mal and Activities

¿Qué es?

Muestra un tablero de actividades muestra todas las actividades que se agregan

mediante correos electrónicos y actividades en la página.

Cada vez que agregue una actividad a través de correos electrónicos y actividades, se

agregará una nueva actividad a este tablero. Escogiendo el tablero o modulo que deseamos

para realizar este proceso.

En este caso escogí el de Leads.

¿Como funciona?

Simplemente en la parte de la derecha del nombre del tablero aparece una especie de

burbujita con el signo “+”, una vez dándole allí se nos abrirá una tabla mucho mas grande

donde muestra información mas a detalle de aquella actividad.

 Una vez abierto este nuevo apartado, bastaremos únicamente con presionar en la

opción de “E-mail nuevo” donde nos aparecerán dos opciones de envió de “e-mails” estas son

Gmail y Outlook.

Una vez escogido el medio de correo más preferido y cómodo para nosotros,

simplemente se nos abrirá un nuevo tablero en donde nos dice para quien va el correo y quien

lo envía (en este caso nosotros) creando nuestro propio correo plantilla para traer información

de una manera automática.

 ¿Y como lo hacemos? Esto se puede hacer por los diferentes campos que tengamos

creado en este mismo en el apartado de las llaves “{}”.

En donde se nos muestra varias opciones de campos entre ellas se encuentra: Nombre

de Cliente, Nombre del Ejecutivo Comercial, Nombre de la Compañía al Cliente, entre

muchas otras más.

Lo mismo podemos hacer con el cuerpo del correo, es decir, donde escribimos la

información de forma también automática en el apartado de “Columns” que se encuentra en

la parte inferior hacia la derecha.

 Una vez creado la plantilla junto a su contenido, podemos guardar este mismo por la

opción que se encuentra alado de la ya mencionada Columns, que se denomina “Templates”.

En donde podemos guardar la plantilla, colocarle cualquier nombre que deseemos y si

queremos pueda ser utilizado por cualquier miembro de la empresa (es decir, que sea parte

del proyecto comercial del CRM) o solamente nosotros mismos seamos quienes puedan

utilizar de este.
 Una vez finalizado el guardado, se nos creara la nueva plantilla que guardamos dentro

de la misma lista de plantillas que podemos enviar a nuestros clientes, e igualmente si

después del proceso comercial es necesario modificar o eliminar alguna plantilla de las que

tenemos, lo podemos hacer por medio de tres opciones distintas, la primera en forma de un

lápiz que significa “modificar”, la segunda que es un reloj que significa “actualizar plantilla”

y finalmente la ultima que es para borrarla.

 ¿Para qué sirve?

Sirve para crear correos plantilla con “Email and Activities” en la aplicación de CRM

que utilizamos (Monday) y así nos pueda ayudar a ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia,

personalizar la comunicación y mejorar la imagen de marca de tu empresa.

Aprendiendo a simplificar nuestro flujo de trabajo con correos personalizados en

Monday a través de “Email and Activities”.

¿Qué es un canal de ventas o CRM?

Un canal de ventas o CRM es una representación visual de su ciclo de ventas que le ayuda a

organizar lógicamente sus clientes potenciales y predecir los ingresos en función de

comportamientos pasados (es decir, tasa de conversión, duración promedio del ciclo de

ventas, valor promedio del contrato, etc.). Al comprender sus números, puede pronosticar la

cantidad exacta de nuevos clientes potenciales necesarios para cumplir con su cuota de

ventas. La distinción entre estos términos podría ser que un proceso de CRM puede incluir el

flujo de trabajo y las acciones tomadas por los miembros de su equipo durante el ciclo de

ventas.

Un canal de ventas mapea todos los puntos de contacto involucrados en el embudo de ventas,

desde el momento en que los nuevos prospectos conocen su marca hasta el punto en que se

convierten en clientes leales.

Estos “puntos de contacto” o etapas pueden incluir:

Investigación preliminar: determinar si un cliente potencial es realmente "accesible"

Generación de leads: generar confianza e interés con clientes potenciales

Calificación: determinar qué clientes potenciales tienen más probabilidades de comprar y

priorizar su lista en función del compromiso.

Propuesta: Creación de una propuesta personalizada para cada prospecto calificado.

Negociación: negociar acuerdos y contratos con prospectos que estén interesados en su

propuesta inicial.

Cierre: cerrar el trato

Post-compra: Incorporación de clientes o clientes

Sin embargo, la estructura anterior no está escrita en piedra. Algunas organizaciones pueden

agregar o eliminar etapas, según su ciclo de vida específico, industria y comportamiento del

cliente. Por ejemplo, el proceso de venta de una membresía de gimnasio puede ser más corto

en comparación con el de una empresa de fabricación que negocia millones de dólares. Lo

primero es algo que puedes manejar fácilmente con el software de gestión de gimnasios,

mientras que lo segundo requiere negociaciones complejas. Su industria específica dictará la

estructura exacta de su canalización.

Cómo los canales de CRM le ayudan a alcanzar sus objetivos

La investigación de Sales Insights Lab sugiere que aproximadamente 5 de cada 10 prospectos

no encajarán bien en su organización. Además, CallHippo revela que el 30% de los clientes

potenciales nunca reciben una llamada de seguimiento después del contacto inicial debido a

un uso nulo o deficiente de CRM.

Los canales de ventas construidos y ejecutados estratégicamente lo ayudarán a calificar mejor

a los prospectos y, por lo tanto, aumentarán sus posibilidades de éxito. Sin un canal de ventas

adecuado, perderá mucho tiempo y recursos hablando con clientes potenciales que no encajan

bien.

Por ejemplo, digamos que es el gerente de ventas de una empresa de desarrollo de software y

está tratando de acercarse a los clientes potenciales sin un embudo de ventas estructurado.

Simplemente los llamas en frío y esperas que algunos estén interesados. Supongamos
también que tu tasa de conversión es del 10%, lo que significa que cierras 1 de cada 10

reuniones de ventas que tienes con leads calificados.

El problema es que no estás calificando a los prospectos de manera efectiva o sistemática.

Según la investigación citada anteriormente, pasarías la mitad de tu tiempo hablando con

prospectos que no encajan bien, lo que significa que necesitarías 20 reuniones para cerrar una

venta en lugar de 10.

Un software de canalización de ventas eficaz incluye criterios de calificación integrados en el

flujo de trabajo del equipo, para garantizar una reducción del tiempo perdido en actividades

improductivas y maximizar sus esfuerzos de ventas.

6 áreas de tu canal de CRM para personalizar

Con la creciente complejidad de las empresas modernas y el nivel de sofisticación del

mercado, tener una estrategia CRM ya no es una opción. Ahora es una necesidad para

cualquier organización.

Entonces, ¿cómo puede sacar el máximo valor de su estrategia y sistema CRM? Desde la

gestión inteligente de canales hasta la adición de automatizaciones, personalizar las siguientes

áreas facilitará la medición del rendimiento y la optimización de sus esfuerzos a través de IA

y marcos probados. Cubramos seis áreas principales de su software CRM para personalizarlas

y lograr una mejor canalización.

1. Gestión del canal de ventas

Una vez que haya mapeado y desarrollado su canal de ventas, necesitará una estrategia para

administrarlo. Eso incluye optimizar sus procesos y configurar un sistema para rastrear el

progreso de los acuerdos. De lo contrario, todo puede volverse bastante complicado.

La solución CRM adecuada puede ayudarle a priorizar los clientes potenciales en función de

datos condicionales como el tamaño de la transacción, el compromiso, la industria, etc., para

ver dónde se encuentran sus transacciones de un vistazo. Los CRM modernos son lo

suficientemente flexibles como para trazar cualquier tipo de flujo de transacciones, sin

importar cuán complejo sea.

Por ejemplo, con Monday Sales CRM puedes crear fácilmente tu flujo de trabajo de ventas y

monitorear el progreso de cada trato a través de una interfaz visual y colorida. Esto es

completamente personalizable: puede agregar o editar etapas y columnas del acuerdo, o

mover elementos a voluntad para crear y administrar cualquier tipo de canalización.

También puede gestionar múltiples canales de ventas con facilidad. Si tiene su corazón

puesto en el proceso lineal tradicional, nuestra Vista Kanban es ideal. Le ayuda a visualizar

su canalización de una manera más "progresiva". Gracias a nuestras múltiples visualizaciones

de datos, puedes cambiar de vista con solo un par de clics. Alternativamente, consulte nuestro

gráfico de embudo, que le permite ver sin problemas el flujo de las etapas de su acuerdo,

desde nuevo hasta ganado o perdido.

2. Gestión de contactos

La gestión de contactos es el proceso de almacenar y organizar toda la información

relacionada con sus clientes potenciales y clientes en un solo lugar. Esto es especialmente útil

al agregar contexto a sus acuerdos y personalizar su enfoque.

La mayoría de los sistemas CRM modernos vienen con una funcionalidad de base de datos de

gestión de contactos. Por ejemplo, con Monday Sales CRM, puede almacenar contactos

ilimitados y crear perfiles mejorados (los llamamos "tarjetas de contacto") para obtener una

descripción general completa de un cliente potencial específico. Conecte todos sus datos de

gestión de contactos nuevos y existentes desde un solo lugar, luego realice un seguimiento de

todos los puntos de contacto que ha tenido con sus clientes potenciales para obtener

información valiosa sobre cómo nutrir y convertir mejor a sus clientes potenciales.

3. Materiales de apoyo a las ventas.

Uno de los principales beneficios de utilizar una plataforma CRM es mantener a todo el

equipo en sintonía. Al brindar a todos los miembros del equipo acceso a la misma

información y documentos, puede garantizar la alineación en toda la organización. Por

ejemplo, puede crear estudios de casos, folletos, presentaciones y guiones de ventas, y

ponerlos a disposición de todos los miembros del equipo. De esta manera, todos entenderán

los procesos detrás de cada operación.

Monday Sales CRM brinda acceso instantáneo a toda su documentación y materiales de

ventas importantes para que pueda tenerlos a mano para su equipo. También puedes

categorizar estos documentos según diferentes criterios, como prioridad, estado, fecha,

propietario, etc. Incluso es posible asignarlos a miembros específicos del equipo. Regístrese

para una prueba gratuita de CRM de ventas los lunes a continuación para ver lo fácil que es

mejorar los resultados capacitando a su equipo de ventas con procesos y marcos probados.

4. Centralización de datos

El objetivo principal de un canal de ventas es mejorar sus resultados. Para lograr ese objetivo,

su canalización debe basarse en datos reales. De lo contrario, no podrá pronosticar los

ingresos ni predecir posibles fallas en su proceso.

Es por eso que necesita una plataforma CRM que extraiga información de diferentes lugares

y centralice esos datos en una única fuente de verdad. Al proporcionarle a su equipo una base

de datos única y confiable, podrán comprender su propio desempeño y optimizar sus

prácticas para obtener mejores resultados, incluido un aumento en la productividad.

Por ejemplo, con Monday Sales CRM puedes integrar sin problemas más de 37 de las

herramientas y plataformas más populares en diferentes industrias, que incluyen:

• MailChimp

•Gmail

• Borrar bit

• Flojo
• Zoom

Para obtener más información, consulte nuestra lista completa de integraciones de CRM.

También obtiene acceso a paneles de informes avanzados donde puede monitorear la

información más relevante para su equipo, como ingresos, actividad de ventas, acuerdos

cerrados, principales fuentes de referencias y muchos otros.

Para ser precisos, obtienes acceso a múltiples widgets de panel que te ayudan a supervisar

diferentes aspectos de tu negocio. Esto le ayudará a no perder nunca una oportunidad de

ventas, así como a detectar posibles amenazas rápidamente.

5. Automatización del flujo de trabajo

En el mundo actual, ningún equipo puede operar sin la ayuda de la IA, al menos no de

manera eficiente.
La investigación de McKinsey sugiere que el 30% de las actividades en el 60% de todas las

ocupaciones pueden automatizarse. Si no está automatizando al menos parte de su trabajo

más tedioso, está dejando sobre la mesa la oportunidad de ser más eficiente.

El sistema CRM adecuado automatizará las actividades recurrentes, para que su equipo pueda

concentrarse en aquello en lo que son buenos, es decir, cerrar acuerdos. En Monday Sales

CRM, puede utilizar potentes recetas de automatización del tipo "Si esto, entonces aquello"

para agilizar los procesos. Recuperará un tiempo valioso para dedicarlo a vender.

6. Operaciones de marketing

Por último, el sistema CRM adecuado no sólo respaldará a su equipo de ventas sino también

a toda la organización, incluido el marketing. Si su equipo de marketing opera de manera más

estratégica y eficiente, su equipo de ventas se beneficiará directamente al obtener acceso a

clientes potenciales más calificados. Si su equipo de ventas dedica su tiempo a hablar con

prospectos que encajan bien en su organización, podrá utilizar mejor sus recursos y mejorar

sus resultados.

Mantenga eficientes las comunicaciones en proceso integrando las actividades de correo

electrónico con su CRM, que incluyen:

• registrar automáticamente los correos electrónicos enviados

• realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes potenciales

• sincronización con Gmail o Outlook para enviar y recibir mensajes

• recibir notificaciones cuando un cliente potencial se abre o responde a un correo electrónico

• usar plantillas de correo electrónico personalizadas para ahorrar tiempo

Modernice su canal de CRM con Monday Sales CRM

Con todas las pistas que le hemos brindado hasta ahora, probablemente esté considerando el

CRM de ventas del lunes como la plataforma para administrar su canal. Monday Sales CRM

fusiona los mundos del marketing, las ventas y el servicio al cliente con un entorno de gestión

de proyectos para modernizar sus procesos de ventas.

Para ayudarlo a tomar una decisión más informada, ¿por qué no le brindamos una

introducción rápida a nuestra plataforma y todo lo que puede hacer con ella? Comencemos

con una pregunta básica:

¿Qué es el CRM de ventas del lunes?

En primer lugar, el CRM de ventas del lunes no es sólo otro software de CRM. Por supuesto,

ofrecemos potentes funcionalidades de CRM, pero eso es apenas una muestra de lo que

ocurre.

Para ser precisos, Monday Sales CRM es un software totalmente personalizable que le

permite gestionar todo su ciclo de ventas y las actividades relacionadas, todo desde un solo

lugar. Desde marketing hasta ventas e incluso gestión de equipos, Monday Sales CRM te

proporciona todo lo que necesitas para trabajar de forma más eficiente.

¿Por qué el CRM de ventas del lunes?

En términos de CRM, algunas de nuestras características principales incluyen:

• Paneles de ventas: supervise las métricas de ventas que sean más relevantes para usted,

incluidos los ingresos, el rendimiento, la productividad y el progreso.

• Automatizaciones: cree recetas de automatización personalizadas para ahorrar tiempo y

optimizar cualquier tipo de flujo de trabajo o tarea.

• Registro de actividad: supervise cada interacción con el cliente y obtenga más control sobre

su ciclo de ventas desde nuestro panel

• Gestión de correo electrónico: realice un seguimiento, sincronice y cree plantillas de sus

comunicaciones por correo electrónico para ahorrar tiempo y aprovechar cualquier actividad

de contacto.

• Integraciones perfectas: integre más de 37 de sus aplicaciones y herramientas favoritas con

facilidad