Lectura de

mercado ante los

sellos frontales e
impuesto por
contenido de
azúcar añadida
WEBINAR, FEBRERO 2023

Febrero, 2023
 Contenido

01 02 03
Generalidades del Lectura de mercado Soluciones ante los
consumidor ante los sellos retos actuales
frontales e
impuesto por
contenido de azúcar
añadida

2
Generalidades
del consumidor

3
 Metodología

Edad | Promedio: 39 Genero

Campo
• Febrero 8 – 16, 2022 18-24 13%
• Online

25-34 28% Femenino Masculino

50% 50%

35-44 24%
Muestra

Tamaño de muestra n=1,017 encuesta online con consumidores 45-54 23%

Colombianos
• Endulzantes (n=258) 55-65 12%
• Almidones (n=255)
• Fibras (n=262)
• Proteina (n?242)

Comportamiento y
Comportamientos Conocimiento de
Etiquetado nutricional Percepción de actitudes sobre
Demográficos frente a salud y ingredients e
y fuentes de consulta ingredientes consume de alimentos y
bienestar impacto de compra
bebidas

4 Investigación propiedad de Tate & Lyle, 2022

External use permitted

 Los consumidores
estamos en una
31%
Alimentos naturales / Saludables
constante búsqueda de
estilos de vida
saludables que nos 31%
Balance en mi estilo de vida
permitan tener salud y
bienestar
21%
Mantener un peso corporal saludable

5 Investigación interna propiedad de Tate & Lyle, 2022

QB3 Pensando en salud y bienestar en general, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor lo que salud y bienestar significa para ti? (1)
External use permitted
 Cada vez más, algunos ingredientes y nutrientes influyen en la decisión
de compra de los consumidores colombianos

La mayoría de los consumidores

colombianos hacen una lectura de etiqueta
de productos al momento de hacer una
compra de alimentos y/o bebidas
89% Azúcares totales 77%
de los consumidores
colombianos consideran los
sellos frontales al momento de la
86% Grasas decisión de compra

84% Azúcar añadida

81% Sodio

Investigación Propiedad de Tate & Lyle, 2022

6 Q.B1 Indica si los sellos frontales tienen un impacto en su decision de compra
Q.B1a Pensando en la tabla nutrimental, específicamente ¿qué busca cuando lee la tabla nutrimental?
External use permitted
 La búsqueda de estilos de vida saludables, están promoviendo
modificaciones en el consumo de nutrientes en los consumidores

Consumo de bebidas pre-endulzadas Ante los constantes retos, los consumidores

en su búsqueda de estilos de vida
Disminuido 97%
saludables, tienen mayor interés en reducir el
• Cambió full sugar a reducido en azúcar 47% consumo de nutrientes como la grasa, el
azúcar y la sal.
• Disminuyó el consumo de bebidas full sugar 25%
• Cambió de bebidas azúcaradas a bebidas sin
endulzar
15%

• Dejó de tomar bebidas azúcaradas 10%

Incrementado 3%

• Cambió de bebidas reducidas en azúcar a

2%
bebidas full sugar
• Cambió de bebidas sin azúcar a bebidas full

76% sugar
1%

de los consumidores colombianos

han modificado su consumo de
bebidas azucaradas
Investigación Propiedad de Tate & Lyle
8 Q1. There are many types of sweeteners such as sugar, stevia, honey, etc. that are used to sweeten beverages. Thinking about the beverages you purchase that are
presweetened
External use permitted
 La búsqueda de estilos de vida saludables, están promoviendo
modificaciones en el consumo de nutrientes en los consumidores

Consumo de bebidas pre-endulzadas Ante los constantes retos, los consumidores

en su búsqueda de estilos de vida
96
Disminuido saludables, tienen mayor interés en reducir el
%
consumo de nutrientes como la grasa, el
• Cambió full sugar a reducido en 42
azúcar y la sal.
azúcar %
• Disminuyó el consumo de bebidas 34
full sugar %
• Cambió de bebidas azúcaradas a 13
bebidas sin endulzar %
• Dejó de tomar bebidas azúcaradas 7%

Incrementado 4%

76% • Cambió de bebidas reducidas en

azúcar a bebidas full sugar
• Cambió de bebidas sin azúcar a
3%
<1
de los consumidores colombianos
bebidas full sugar %
han modificado su consumo de
bebidas azucaradas
Investigación Propiedad de Tate & Lyle
9 Q1. There are many types of sweeteners such as sugar, stevia, honey, etc. that are used to sweeten beverages. Thinking about the beverages you purchase that are
presweetened
External use permitted
 El consumidor colombiano percibe a los endulzantes como una
alternativa viable para reducir el consumo de azúcar

Los endulzantes pueden ofrecer a los

consumidores una alternativa para tener una
menor ingesta calórica sin sacrificar el dulzor
67% y sabor de sus alimentos y bebidas
Non-artificial sweeteners to control sugar
content

66%

2020 (A)
2022 (B)

43%

Artificial sweeteners to control sugar content

46%

10 Q6a/7a Do you consider artificial sweeteners/non-artificial sweeteners as an acceptable solution to control sugar content?

External use permitted

Lectura sobre
sellos frontales e
impuesto por
contenido de
azúcar añadida

11
 A lo largo de toda la region se observan iniciativas dirigidas a informar a los
consumidores hacia tener mejores decisiones de compra

Chile Perú México

Ecuador & & &
Bolivia Uruguay Brasil Los consumidores conviven con diferentes
Colombia
Argentina iniciativas que han llevado a la industria de
Venezuela alimentos y bebidas a buscar soluciones ante
nuevos retos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

México Panamá Colombia

&
Chile
Implementación de iniciativas gubernamentales para Etiquetado Frontal y
Grabado de productos por contenido de azúcar añadido

Iniciativa de Sellos Frontales en empaques

(Fechas de aprobación)

Iniciativa de Impuestos por contenido de azúcar

12

External use permitted

 Sellos de advertencia en LATAM
• Aprobado
➢ México
➢ Colombia
➢ Venezuela
➢ Ecuador
➢ Peru
➢ Brasil
➢ Chile
➢ Argentina
➢ Uruguay
➢ Paraguay

• Borradores
➢ Caribe
➢ Bolivia

External use permitted

 Rangos de los nuevos sellos en Colombia

Nutriente 100g 100 mL

≥1mg/kcal y/o ≥1mg/kcal y/o bebidas
Sodio ≥ 300 mg/100g 0kcal: ≥ 40mg/100ml

≥10% de energía ≥10% de energía

Azúcares (g) proveniente de azúcares proveniente de azúcares
libres libres

≥10% de energía de ≥10% de energía de

Grasa saturada (g)
grasas saturadas grasas saturadas

≥1% de energía de grasas ≥1% de energía de

Grasa trans (g)
trans grasas trans

Edulcorantes Cualquier cantidad Cualquier cantidad

14

External use permitted

 Impuesto por contenido de azúcar

País Impuestos
- Bebidas con azúcar: 0.05 USD/L
Mexico - Alimentos no básicos con 275 kcal/100g: 8%

- Gaseosas con azúcar: 7%

Panamá - Jarabes y concentrados para Bebidas azucaradas: 10%
- Bebidas azucaradas con 7.5g de azúcar/100mL: 5%

- Ley 2277 de 2022 (Impuestos Saludables)

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i
Colombia =199883

- Bebidas con 62.5g de azúcar /L: 18%

Chile - Colorantes, edulcorantes y saborizantes con 62.5g de
azúcar /L: 10%

Perú - Bebidas con 6g de azúcar / 100 mL: 25%

15

External use permitted

 Los mercados en donde se han implementado los sellos frontales no
muestran impacto en el volumen de venta de alimentos y bebidas
M Kg

5.000,00
2016 Implementación de
4.500,00
sellos frontales

4.000,00
2018
3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00 2016
2018
1.000,00

500,00

,00
Bolivia Chile Peru Uruguay
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nota: México, Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela, no son incluidos dado que coinciden con el periodo de COVID-19, donde existió contracción de los mercados y la lectura no puede ser separada
16 Global Data: Extracción de volumen 2014 – 2019, fecha de extracción Noviembre 2022

External use permitted

 Los mercados en donde se han implementado los sellos frontales no
muestran impacto en el volumen de venta de alimentos y bebidas

Lanzamientos de alimentos y bebidas endulzados exclusivamente con sacarosa Lanzamientos de alimentos y bebidas que contienen endulzantes y/o Alulosa por
sector(1)

Tributación a bebidas
Número de lanzamientos

12000 azucaradas en México (2014) 4000

Tributación a bebidas
azúcaradas en
10000 3500 México y Chile

3000
8000
2500

Tributación a bebidas
6000
azucaradas en Chile (2014) 2000

4000 1500

1000
2000
500

0
0
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
Chile México
Food Bevereage

Nota: México, Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela, no son incluidos dado que coinciden con el periodo de COVID-19, donde existió contracción de los mercados y la lectura no puede ser separada

17 Global Data: Extracción de volumen 2014 – 2019, fecha de extracción Noviembre 2022

External use permitted

 50% 50%
Sellos de advertencia

de los consumidores
colombianos ha 45%
incrementado su interés Información nutricional

por hacer mejores

elecciones al momento
de realizar la compra de
43%
Etiquetado de ingredientes
alimentos y bebidas

18 Investigación Propiedad de Tate & Lyle

External use permitted

 En la búsqueda de una alimentación mejor balanceada, los consumidores
prestan mayor atención al contenido nutricional de los alimentos y bebidas

Frecuencia de búsqueda de Nutrimentos en

la Tabla Nutrimental (Consumidor
Colombiano)

Información Nutricional Valor por dinero Información Nutricional

89% Azúcares totales Valor por dinero Sabor Valor por dinero

Sabor Información
Sabor
Nutricional
86% Grasas Ingredientes Ingredientes Sellos

Marca Marca Ingredientes

84% Azúcar añadida
Sellos Sellos Marca

Tamaño Tamaño Tamaño

81% Sodio Empaque Empaque Empaque

Investigación propiedad de Tate & Lyle

19 Q. Now thinking about nutrition facts panel on the back of food and beverage products. Please indicate how frequently you look for information for each of the following when you are
reading a nutrition label on a product you are considering buying.? Would you say... (Select one answer per row), n=422
External use permitted
 65% de las personas que usarían los sellos precautorios como orientación,
piensan que son indicadores de productos poco saludables

Razones para no comprar productos con sellos precautorios en el

empaque 4 de cada 5
consumidores dice que la presencia de sellos
The product is unhealthy/not healthy 65%
precautorios siempre/a veces previene la
Family members won't eat products with warning labels 34% compra
I won't buy products with warning labels for my children 23%

Worried it may not taste good 22%

I won't eat products with warning labels 20%

Too expensive 13%

Worried about government monitoring 13%

None of the above 4%

I'm embarrassed to buy products with warning labels 4%

Investigación Propiedad de Tate & Lyle

Q. How often does the presence of a black warning label prevent you from purchasing a product? Would you say...n=422
Q. Which of the following are reasons why you might not purchase something with a black warning label on the package? (select all that apply), n=333 (always/sometimes prevent
20 purchase)
No statistically significant differences among HHs w/ diabetes and HHs w/ kids
External use permitted
 Los sellos preventivos pueden dar sensación de productos indulgentes o
productos que deben tener baja frecuencia de consumo
Impacto en compra de los Sellos Precautorios (%Extremadamente/Muy probable de comprar)

Frozen desserts 56%

Drinking Yogurt (dairy) 53%
Ice cream and frozen yogurt (dairy) 49%
Refrigerated desserts 47%
Ice cream and frozen yogurt (non-dairy/plant-based) 47%
Dairy

Drinking Yogurt (non-dairy/plant-based) 46%

Flavored Milk Drinks (non-dairy/plant-based) 45%
Spoonable Yogurt (non-dairy/plant-based) 45%
Spoonable Yogurt (dairy) 45%
Flavored Milk Drinks (dairy) 45%
Sweet Baked Goods 52%
Bakery

Breakfast Cereal 52%

Cookies/Sweet biscuits 51%
Cereal Bars 43%
Cooking Sauces 51%
SSD

Table Sauces 45%

Salad Dressing 43%
Carbonated Drinks 49%
Juice Drinks 48%
Ready to Drink Coffee 47%
Ready to Drink Tea 46%
Beverage

Energy Drinks 45%

Sports Drinks 45%
Nectar Drinks 43%
Milk Modifiers 41%
Functional Water 41%
Flavored Water 36%

21 Investigación Propiedad de Tate & Lyle, Encuesta realizada con la primer propuesta de sellos frontales aplicados a Colombia y
antes de la situación tributara
External use permitted
Soluciones ante
los retos
actuales

22
 Diferentes opciones de endulzantes puede cambiar de percepción de parte
de los consumidores debido a varios factores a los que están relacionados
cada uno de ellos

Ingredient Awareness Purchase Impact

(n=1011/1017) (%Very likely/Likely to buy)

Sugar
Sugar

Fructose
Fructose

Splenda®
Splenda®

Stevia Leaf extract

Stevia Leaf extract

Aspartame
Aspartame

Sucralose
Sucralose

Sorbitol
Sorbitol

Monk Fruit extract

Monk Fruit extract

Allulose
Allulose

23 Investigación Propiedad de Tate & Lyle

External use permitted

 Diferentes opciones de endulzantes puede cambiar de percepción de parte
de los consumidores debido a varios factores a los que están relacionados
cada uno de ellos

High High

Stevia Leaf extract

Sugar
Monk Fruit
Sucralose extract Splenda
Steviol
Glycosides
Glucose Allulose/
Fructose Fructosa
Awareness

Perception
Wu Hua Guo
Splenda Monk Fruit Juice Erythritol
Concentrate
Glucosa
Stevia Leaf extract
AcK Mogrosidos

Aspartame High fructose corn syrup

Aspartame
High Fructose Corn Syrup Sorbitol
Sucralose Sugar
Sorbitol Allulose / Wu Hua Guo
Monk Fruit extract
Erythritol Steviol Glycosides
AcK Mogrosidos
Low Purchase Impact High Low Purchase Impact High
Very likely/ Likely to buy Very likely/ Likely to buy

24 Investigación Propiedad de Tate & Lyle

External use permitted

 Actualmente los consumidores cuentan con diferentes alternativas de
endulzantes para apoyar su búsqueda de elecciones saludables

1.800
N° de lanzamientos en Latinoamérica

1.600

1.400

1.200 Sucralose
Acesulfame Potassium
1.000 Aspartame
Stevia
Sorbitols
800
Erythritol
Monk Fruit
600
Allulose

400

200

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

25 Mintel, NGPD, Ene-2017 – Dec-2022, Latinoamérica, Alimentos y Bebidas

External use permitted

 Cada vez más, nuevas soluciones van penetrando en las diferentes
categorías

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Nutritional Drinks Bakery Dairy Juice Drinks Desserts & Ice Carbonated Soft Chocolate Snacks Sweet Spreads RTDs Breakfast Cereals
Cream Drinks Confectionery

Sucralose (Food) Acesulfame Potassium (Food) Aspartame (Food) Stevia Sorbitol (Food) Erythritol (Food) Monk Fruit (Siraitia Grosvenori) (Food) Allulose (Food)

Mintel, NGPD, 2019 - 2022 26

External use permitted

 Descubre las soluciones que tenemos para ti

Sistemas
Endulzantes Texturizantes Salud y Bienestar
Funcionales

Homologación de dulzor Agregar cuerpo, mouthfeel y
estructura
Reemplazo de azúcar
Reducción de calorías
Mejora de desempeño durante
Compensación de mouthfeel procesamiento y vida de anaquel
Soluciones para alimentos y bebidas
plant based
Sustitución de azúcar para reducir
calorías manteniendo sabor
Mejora el perfil nutricional
adicionando fibra y proteína
Prevee separación y ayuda a
suspender inclusiones como frutas u
otros ingredientes
Diseña texturas únicas
Mejora de mouthfeel

27 SPLENDA® and the SPLENDA® logo are trademarks of Heartland Food Products LLC

External use permitted

Lectura de mercado
ante los sellos
frontales e impuesto
por contenido de
azúcar añadida
Tate and Lyle Tate & Lyle LATAM

Tateandlylelatam

Carolina Marín Katherine Cobo

Auxiliar de servicio al cliente Directora Comercial
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