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Anexo - 02 Analisis Del Sector 20240320 - 1184
Anexo - 02 Analisis Del Sector 20240320 - 1184
de ltagtif
90 10 16
Servicios de Vlajes,Alimentaci6n,
Restaurantes y catering
Servicios de banquetes y
Alojamiento yEntreteniniento (servicios de comldas ybebiclas) catering
FServicios
93 13 16
Planeaci6n y programas depoliticasdealimentaci6nynutrici6n
Ayiida y asistenciahumanitaria
1.1. Econ6mico
La entidad identific6 que los servicjos a adquirir de acuerdo con la Clasificaci6n Industrial
lntemac)onal Un.iforme de todas las actividades econ6micas, rev!si6n 4 adaptada para Colombia
(Cllu Rev. 4 A.C) (Tabla 2), se ubica en la siguiente:
-r*Ov:0306,it:,g`g
tirr.890..aoj]o3.a . p3x:373 7676 . ct®. si NO, §t -55
:#epnrt:::sq::i:csag:sprae:aasc:Tee::i:i,:=:,tan;::::;:zrt::i;ado:6:t{:a,g#ucte::nTa:3::;7ca%j::nae::
venta de maquinaria y equipo con $38,7 billones over tabla 3).
T8bla 3.- DistTibuct6n de las variables pinclpales, subsector comercio al per rrl8yor, segon C;flu Rev 4 A.C. Total
nacional. 2021 pr. Fuento: DANEEAC.
En. 2021, el comercio al por mayor ocup6 en forma directa un promedio de 271.660 personas,
siendo !as empresas qiie comercializan articulos y enseres de usa dom6stico las que tuvieron la
mayor participaci6n en la contratact6n directa dentro de este silbsector (?3,3%), al ocupar 90.443
personas. Las dedicadas al comercio de maquinaria y eciuipo son las que menos partictpan en la
contrataci6n de personal directo con 46.868 personas y una participaci6n de 17,3% dentro del
subsector (ver tabla 4).
La remuneraci6n causada por el personal coritratado directamente par lag empresas dedicadas al
comercio al par mayor en 2021, ascendi6 a $12,5 billones; de los cuales la mayor participaci6n
(35,7%) la registraron las empresas qLie comercialLzan principalmente artieulos y enseres de uso
dome§tico, mientras que la menor partictpaci6n (17,2%) fue registrada par las empresas que
comercializan materias primas agropeouarias; animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco.
Los sueldos y salarios causado§ en el comercto al por mayor fueron de $8,7 billones, y las
prestaciones alca"zaron un monto de $3,8 billones.
_ F\,,erR,I
6Iupe cfro.
-ia|.to. CIIII Drdadia Ft.mLpndEifa
ftw. , A.C. - tchl' Hcob7.. Mui.in Exncto. -Ron`per.ad
Notas:
• Corresponde a las empresas con ventas mayores a iguales a $1.920 millones de 2021 a cor! 10 a mss personas
ocupadas.
a P.rsonal total: Incluyo socios Sin remunerz}ci6n, personal permanente, temporal c)irecto, aprenc!ices y personal
contratado a trav6S do empresas espedalizadas en el suministro de personal,
b Persorial directo: ln(Iuye soclos sin remuneraci6n. personal p.rmanente, temporal directo y aprendices.
La diforer`cia en la Sumatorie de los totales puedc difen'r par redondeo de decimale=.
Table 4: Dislribudi5n del personal ocupedo y la remunoraci6n. subsectQr comerco 81 per mayor. en CIIU Row. 4 A.C.
Total nElcjlonar 2021 pr. Fuente: DANE-EAC.
Si se compara el margen comercial del comercio al par mayor de dlciembre de 2023 frente a
diciembre de 2019, se evtdencia que se registr6 una variaci6n cuatrlenal de 46,6°/a y los tres (3)
dominios de publicaci6n presenfaron variaci6n positiva.
•d="f
T.:~P!B_5,_V%.8^cle:..±±Lm_eap~n.c,a_T_eroielm.a.yp.riste_romina|yp_ersonalacupadoTotalnaclon81.Diclembre2o23/
diciembre 2o22. Dlaembre 2o23 / djciembre 2619pr. Fuento: DAl;lE-Ein6.
Por su parte. el personal ocupado present6 una variaci6n de 0,3% en el mes de diciembre de 2023
en comparaci6n con diciembre de 2022. Dos (2) de los tres (3) dominio§ presentaron variaclones
positivas, teniendo que el personal ooupado del comercio de Productos farmac6uticos,
medicinales, cx)sm6ticos y de tocador, fue el qile present6 la mayor contribuci6n al total de la
divisi6n con 1,1 puntos porcentuales. En contra§te, el personal contratado para aQtividades
comerciales de Maquinaria y equipo, especializado en otros productos, No e§peclalizado,
contrarresta con rg,8 puntos porcentuales.
AI comparar el personal ocupado del comercio al par mayor de diciembre de 2023 frente a
diciembre de 2019 se present6 una variaci6n de 4,9%.
Par otro lado, se encontr6 en el Bolctin Tecnico Encuesta Mensual de Servlcio§ (EMS) Noviembre
de 20233, que los servicios de restaurantes, catering y bares registraron un crecimiento de 15,7%
enlosingresosnominales.elpersonalooupadototalpresent6unincrementode2,3%ylossalarios
registraron un aumento de 12.1 %, en comparaci6n con noviembfe de 2022 over ilustraci6n 1).
En comparaci6n con el mismo mes de 2022, en novlembre de 2023 los ingre§os totale§
presentarcln un aumento de 15,7%, que se explica par el incremento de 15,8% en log I.ngresos par
servicios, de 14,7% en las ventas de mercancia y de 12,7% en lo§ otrc>s ingresos. En noviembre
de 2023 el personal ocupado total present6 una variaci6n positiva de 2,3%, en comparaci6n con
noviembre de 2022, que se explica par el incremento de 3,7% en el personal perrr`anente y de
4,0% en el personal temporal directo. Par su parte, el personal contratado a traves de agencias
dismlnuy6 el 25,0%. Mientras que log salarios en noviembre de 2023 presentaron un aumento de
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CentroAaminhwhoMunicipaldeltHuireAtl1)
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A[caldfa
de ltagiji
12,1 %, en comparaci6n con noviembre de 2022, que se explica por el incremento de 12,6% en los
§alarios del personal permanente y de 11,2% en los salartos del personal temporal directo.
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Salnde ptaeco.I oc`e.do
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Slbrho a.manente S.I.ti-t€e`pral dirccto
IIustraci6n 1 : Varia¢ion anual y contiibuci6n de los ingresos nominates por I]po, personal ocupedo tct8I y solElrios por lipo
de contrded6n FtestBurantos, cateing y bores. Total n8cional, Noviembro 2023pFuente: DANEEMS,
Ad.icionalmente, en el af`o m6vil hasta diciembre de 2023, diecisiete de los dieciocr`o subsectores
de servicios presentaron vataci6n positiva en los ingresce, trece presentaron incremento en el
personal ocupado total y todos los subsectores presentaron variaci6n positiva en los salarios. en
comparaci6n con el mismo periodo comprendido hasta diciembre de 20224 (Tabla 6).
{=b#r£.VF%amc'_6£,~#,~me.sems.?O^_13S_in9pe_a_SLT_ap!n^a^105perso_nel.eg_±_pBgototalysalenos,segdnsubeectorde
servi¢iosEnero-diciembre2o23/enero-aldernbre2o22:i:ui;;;:-DiriEiEiirs.
Asi mlsmo, en el Boletin t6cnico Producto lntemo Bruto Trimestral (CT) Cuarto trimestre 2023P'S
desdeelenfoquedelaproducci6nEIProductolnternoBrutocrece0,6%enelafio2023prrespecto
al afio 2022p ITabla 7). Las actividades econ6mjcas que mss contnbuyen a la dinamiea del valor
agnngado son:
Enelcuartotrimestrede2023pr,elProductolntemoBrutoensu§erieorlginal,crece0,3%respecto
al mi§mo periodo de 2022p (ver tabla 1). Lag actividades econ6micas que mas contn.buyen a la
dinamica del valor agregado son:
Scc,nsultadoel13lo3R024en:DSBs:I/I_rmiwdaneaov.colfilestooeracjone_s/PIB/b_ogLPJELyi4ae93312ff
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Atcaldfa
de ltagtif
• Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 piintos
. porcentuales a la variaci6n anual).
• Administrac.lan pablica y defensa; planes de seguridacl social de afiliaci6n obligatoria;
Educaci6n; Actividades de atenci6n de la 8alud humana y de servicios sociales crece 3,8%
(contnbnye 0,5 puntos porcentuales a la variaci6n anual).
• Actividades financieras y de §eguros crece 5,5% (conthbiiye 0,2 puntos porcentuales a la
variaci6n anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto intemo Bruto en su eerie ajustada por
efectc) estacional y calendano crece 0.04%. Las actividades econ6micas con mayor crecimiento
trimestra! son:
• Actividades financieras y de seguros crece 4,7%.
• Agricultura, ganaderia, caza. siMcultura y pesca crece 2,7%.
• lnformaci6n y comunicaciones crece 1,8%.
Fuent€: DANE. CT
apretirr`mer
p'oy'`,coal
tsgfes er.cade'J`acas cie vofum en con afio =e refeJencia 20ts.
±ummi5tro c!e electncidad, §as, I/apor }. aire acandiciona6o; Oistriibuc16n Ce ag`±a; i-/acuoclon i. iratam}e.to de !guas
re€ICudre5. 9esti6n 5e de±e{ rLos y 3`1ivl5ecles Ce seaeamte8to 6ti`t)rental.
}Comcfcio al oof in.}'or y al par mer`cc reoarac}6. Ce v€hi`cu!o3 a.utomotore.r. y moteclclets!: Transports y
aLmacenamlerito;AJQ)amierto}`.Lefvlcicsdecomifm
+`ctvtdac}es profesioAales, <l€nt7Ticas }. t€cnLc3S ActrvdBdes de s€rvicio± aEfri?Ti Lstr®:I`.os y de 8Ew}}.o`
!Acimlnmci6n pjo!lce ) deferis® planes de !egurlcBd So€Ial ae afiuafi6fl ooligaitorL=; EJu{aci6n: Acti`.'lclBdes C€
atencl6r` 3e !! aaluc h.nana y de ser`+tciei So€ia.'es.
•^cti`.icsocies arti'5ttcas, cle ertrete*imier`:a y recreeci6r! -/ otrls 8ctivioeees cle servlcios; Activi€acl3s Ce lei t`ogares
individ I B!es en caliclad d€ emoleegores; ectivldades no c!ile.enclaclas de los hogare€ ir,divi€u®lef coma pfco`uctores de
5)ene? y 5ervz.cio5 |}ale :;leo propio.
T8blo 7: Valor ogregedo par acthrided econ6mica Tasas de creeniento en volumenl Cuarto trimestre 2023pr. Fuente..
DANEP'B.
En ese mismo informe se evidenci6 que para el afio 2023pr, el valor agregado de la agrioultura,
ganaderia, caza, siMcultura y pesca crece 1,8%, respecto al afro 2022p. Esta dinamlca se explica
par los siguientes comportamientos:
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C±i`[ro AawhbetTvo M inie`pe` de ltagiv I !CAH 1}
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• Cuitivo permanente de cafe crece 4,7%.
• Ganaderia crece o,2%.
• Silvicultura y extracci6n de madera clecrece 12,0°/a.
• Pesca y acuieultura crece 1,0%.
Seencontr6ademasciueparaelafio2023pf,elvaloragregadodecomercloalpormayoryalpor
menor, reparaci6n de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento;
aloj.amiento y servicios de comida decrece 2,8%, respecto al afio 2022p. Esta dinamlca se expliea
par los siguientes comportamientos:
• Comercio al par mayor y al por menor reparaci6n de vehiculos automotores y motocicletas
decrece 2,8%.
• Transporte y almacenamiento decrece o,9°/a.
• Alojamiento y servicios de comida decrece 5,4%.
Desde el enfoque del gasto, el crecimiento del Producto lntemo Bruto de 0,6% en el afio 2023pr,
se explica par los siguientes comportamientos:
• Gasto en consumo final crece 1,1%.
• Formaci6n bruta de capital decrece 24,8%.
• Exportaciones crecen 3,1%.
• lmpctrtaciones decrecen 14,7%.
Dentro de las variables que afectan al sector se encuentran el lndlce de preclos del cansumidor
(lpc), el cual Boletin tecnieo8, en el mes de febrero de 2024 (tabla 7), el lpc regjstr6 una variaci6n
de 1,09% en comparaci6n con enero de 2024, tres divisjones se ubiearon par encina del promedio
nacional (1,09%): Educaci6n (8,74°/o), Bebidas alcoh6licas y tabaco (1,13°/a) y por u`timo,
Restaurantes y hotele§ (1,13%). Par d8bajo §e ubicaron: Alojamlento, ague, electncidad, gas y
ctros combustlbles (1,07%), Tran§porte (0.86%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Salud
(0,59%), Alimentos y bebidas no alcoh6Iicas (0.54°/a), Muebles. articulos para el hogar y para la
conservaci6n ordinana del hogar (0,38%), Bienes y servicios diversos (0,30%), lnformaCi6n y
comunicaci-6n (0,22%) y por tiltimo, Recreaci6n y oultura (-O,06°/a)
Tti8:±±::.TP.C Vari8cich y antribucton rnensual Segin drvisiones de gasto Fedrero 2023 - 2024 Fuente. DANE-Bolet[n
t5enico IPC`
Los mayores aportes a la var'iaci6n mensual del lpc (1,09%), se ubicaron en las divisiones de:
Educaci6n, Alojamiento. agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles y
Transporte, las cuales aportaron 0,9 puntos porcentuales a la variacj6n total.
Eit lo corrido del afro, (enero - febrero) ITabla 8), cuatro divisiones de bienes y §ervicios se
ubicaron por encima del promedio nacional (2,01%): Educaci6n (8,74%), Restaurantes y hoteles
(2,87%), Transporte (2,87%) y par Oltimo, Bebidas alcoh6li.Gas y tabaco (2,25%). El resto de las
divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y ctros
combustibles (1,91 %), Salud (1,70%), Bienes y servicios diversos (1,27%), Muebles, articulos para
el hogar y para la conservaci6n ordinaria del hogar (1,08%), Alimentos y bebidas no alcoh6licas
(1,02%), Prendas de vestir y cakado (1,00°/o)` lnformaci6n y comunicaci6n (0,10%) y pot ditimo,
Recreaci6n y cultura (-0,27%).
Table 8: lpc VarlQclch y contnbucl6n mensual. Par prlnelpales subclases. Enero 2024. Fuente: DANE-Bolctln tecmico
lpc-
En el mismo informe se encontr6 que En febrero de 2024 en comparaci6n con diciembre d9 2023
ITab!a 9), la variaci6n anual de las §ubclases que mss aportaron al indice total fueron;
combustibles para vehleulos (43,86%), arriendo imputado (8,07%), comidas en establecimientos
de serv.icio a la mesa y autoservicio (10.54%), arriendo efectivo (8,28%), electncidad (21,36%),
transporte urbano (incluye tren y metro) (6,23%), ccimidas preparaclas fuera del hogar para
cor`sumct inmediato (13,06%), sumini§tro de agua (10,53%), educaci6ri preescolar y basjca
primaria (12,15%) y frutas frescas (12,56%). Las mayores conthbucjones negativas se presentan
en: platanos (-33,40%), cebolla (-32,37%), papas (-19,62%), aceite§ comestibles (-11,92%) y
!egumbres seca§ (-13,64%).
Table 9: IPC Variadch y contnbuc]6n anual Par princlpales subclases Febrero 2024. Fuente: DANE-Boletln t6cnico IPC.
Con respecto a la variaci6n anual del lpc por dominios geogfaficos over Gfafica 1), Ia informaci6n
del DANE revela que mlentras la media nacional del lpc de febrero de 2024 fue de 1,09%, lag
cludades con mayor inflacl6n fueron: Tunja (1,92%); Riohacha (1,45%); y Bogota D.C (1,37%),
mientras las de menor registro fueron Cartagena (0,68%); Val!edupar (0,63%); y Monterla 0,63%
Para el caso de Medellin, la variact6n fue el 0,78%.
Gr5fica 1
•.`...``..`.............:.......:.......i`.......`......`:.........`..........`.`.
Oomimo3 9eagrfflco.
Par otro lado se tiene en cuenta el salano mlnimci, por lo cual a continuaci6n se encuentra la
variaci6n del periodo comprendido entre 2021 y 2024 (Tabla 10):
T.a:3:i.'^°...V^Fn2=:S.n_=I,3!:^T!:lrp_me_T3!T_39.31_-_29?`4.Fuente.MinlslenodelTrab8uo(wwwm`Intraba)o.gov.co)y
decretos del Goblemo Naclonal (www.presidencl8.gov.co).
1.3. Marcoregulatorio
Declaraci6nUniversaldelosDerechosHumanos,ParisFrancia
Asamblea General de Naciones.Unidas. Articulo 25 proclama:
aToda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
1948
le asegure asi, coma a su familia, la salud y el bienestar y en
especial la alimentact6n.
estructuras legislativas.
S Dersor`as.AcloptadamedianteResoluci6n5525delaAsambleaMundial
EstrategiaMundjalpara la
de la Salud, plantea clentro de sus objetivos crear un entomo
Alimentaci6n delLactanteydelNifioPequefio propicio para qua las madres, las familias y otros dispensadoresdeatenci6n,adoptenencualquiercircunstanciadecisiones
2002
fundamentales acerca de las pfacticas de alinentaci6n del
lactante v del nifio oeauefio v Duedan oonerias en Dractica
Estrategia sabreregimenalimentario,
Adoptada mediante Resoluci6n 57 de la Asamblea Mur`dial cle
la Salud, la estrategia pane de relieve la necesidad de limitar el
consume de grasas saturadas y acidos grasos, sal y azdcares, 2004
actividad fisica ysalud
aumentar el consumo de frutas y verduras y la actividad fisica.
I Cumbre MundlalsabreSegun.dadAlimentaria,Roma
Decreto 2737
1989
1991
Colombia -Articulo 48 Plantea la seguridad social Coma un servi.cio pdblicodecafacterobligatorioycomaunderechodetodosloshabitantes.
aDro uctlvidadRatificalaConvenci6nlnternacionalsobrelosDerechosdelos
1991
promoci6n de los factores protectores de la salud y la vigilancia ycontroldelosfactoresderiesgocobranrelevancia.Ene!articulo162secreaelPlanObligatoriodeSalud-POS-,elarti.culo165sedefine lplandeAtenci6nBasica-PAB-comacomplementoalasac ionesdelPOS,delosdemasplanesdeatenci6nydelsaneamientoambiental,elarticulo166sedaprioridadala tenci6nmaternoinfantnvalalactanciamater ia.
Ley 100
1993
CONPES 113
2007
For el cL/al se emite la Politica Pdblica Nacional de Pnmeralnfancia colombiaparlapnmeralnfancia".Lapoliticaeselresultadodeunprocesodemovil zaci6nsocial,generadoapartirdelanecesidadderetomarydarunnuevosigni.ficadoalatematicadeoportunidadesefectivasdedesar ol odelaprimersinfanciadeColombia.Lapoliticase nmarcaenelPlanNationaldeDesar ol oyse sfuerzaparloscompromisesasumidosenla.
CONPES 109
2007
Decreto 2055
2009
concertaci6n entre los diferentes sectores involucrados en eldesarrollodelamisma.
CONPES
Socl.al 140
Este documento establece metas e indicadores para elseguimientopermanentealosODMparpartedelpatsLoscambiosrespect.ivoseindicadores,lineadebase§ituaci6n
2011
su esDosa a comDafiera.
NORMA OBJETIVO
Le apuesta al goce efectivo de los derechos de las
nifios es prioridad de todos Tanto a§I que todo el Estado, el
Plan Decenal de gobiemo, la institucionalidad pablica y privada, la sociedad civil y
la familia misma deben garantizarlos.
Lactancia Matema
202 1 - En sus lineamientos se incorporan los compromisos que las
2030 entidades, nactonales
y territoriales, estatale§, sociales, del sector pn.vado y la
cooperaci6n intemacfon al
arantizar los derechos de esta oblacj6n.
Tabla 12: Marco normatrvo rlaolonal. Fuenle: EI8bofeclch propia.
Ordenanza N° 46 2016
El municipio de ltagoi por medio de un acuerdo del honorable Concejo Municipal, numerado 13 del
28 de septiembre 2021, establece una politico de segundad alimentaria y nutricional, con el
objetivo de promover la seguridad alimentaria y nutrictonal de la poblaci6n rtagaisefia, de manera
progresiva y sostenible. Mediante la polftica busca el empoderamiento y la intervenci6n de los
diferentes sectores en la consecuci6n de los objetivo§ especifico8 que contnbuyan y prop.Iclen a la
garantia del derecho a la alirnentaci6n. fomentando el clesarrollo de sistemas alimentanos
resi.lientes y so§tenibles.
Ademas de lo anterior, se tend fan en cuenta todos lo§ demas docimentos nomatlvos que
complementen a sustituyan lo establecido en el marco regulatorio.
Una vez revisada la informact6n de la contrataci6n previa realizada par la entidad, se encontr6 que
en los dltimos afios se realiz6 Ia siguiente contrataci6n relacior`ada con el proceso:
Colombia
cofu^pR b` EFiciE+rTe
ANAL[S]S DE DEMAND
' C®risurte realb.ocla el 13103r2024 en (a rlorromiente de Cidornb-re CX)rnpra Efidente pare lee entldades 8 ruv8l neefonB(. AI moments
de 18 eon8uita sole arro}6 datos rlest8 ®1 29/1 212023.
Delvalortotalestimadoporfami.I-i-a-75fatry,-;eT=6;EFJ=iJ:eta-ri-aToi-c-6ntiata;iai-;a`6-6-nca-ni;i
en 9314 -Servicios cornunitario§ y sociales con $19.944.092.996.559, seguido de 9313 -Ayuda
y asistencia humanitana con $7.514.324.610.247, en tercer lugar 9010 -Restaurantes y catenng
(servicios de comldas y bebidas) con $2.245020.955.3a2 y par ultlmo 8515 -Servlcios
alimenticicis y de nutrici6n con $1.197.976.831.734.
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tw".rtngd`rmco ® ® © © i cacHpoposia! a35413. li3g®-colombn
Alcaldfa
delt
Tcoi I 7I.3.7aeeaco eJ" 22oee 81ar61.m31co.. 34err. 23`so lloJ2oui$1.ecaaz7 a.z.: it".ioee&o"ioj33 31.I?I
Table 15: CIBsificador de Buenes y Servlclo3 - FamlMa (Ajlo) . Fuente: Medelo Abastecimiento Estrateglco -GCE.
Ademas de lo anterior, con respecto al perlodo de tiempo analizado (rab/a 75/, de dichci valor total,
para el 2020 se celebraron 70 contratos en total que representaron el 0.09% del valor total con un
estimado de $26.729.980.420, para el aho 2021, la participaci6n fue de! 34.03% representado en
22.058 contratos par valor de $10.515.460.310.844. En la vigencia 2022, la participaci6n fue del
33:22% con 23.136 contratos con un valor que asciende a los $10.264.131.692.327 y finalmente
el afio 2023 con 17.488 contratos por valor de $10.095.093.410.332 con un 32.67% de
particjpaci6n.
Valor Total E8tl.mado par Madalldad de S8lecci6n
S `5 ±„i.
Medalidad de Sc!cccion
®C=nc-rs3 d€ r.to,.)i:3
•Ccr`t/a{€C:¢ n ,::,.±C.6
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® .Ic,cacior C>i:bTi€6
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Modalidac! genera I
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NrT. ¢ae 9eo[}r3-8 . PEP(: 373 ?6 76 . era. 5t rto. 51 . 55
3. ESTUDIO DE LA OFERTA
De acuerdo con la gfafica 8, se celebraron 62752 contratos distribuidos en 25.96 mil proveedores.
Con respecto a la cantidad de contratos con proveedores plurales en SECOP u (Grafica 9) el 100%
fue con proponentes No plllrales con un total de 50.738 contratos. Sln embargo, el valor de los
contratos de los proponentes no plurales corresponde al 100°/o con un aproximado de 30 billones8
I GA„c,a
ripe: oNoasplu.al 1 Gitacc.to Tlpo: ®Noes plurei
•cEgmMpu%Ougpfi:8£%%aa!u%F138££a'#n#oifermre:€#:%?:Si%S8ssdee%;£%°d;!ahahee%'de:fadec°Iombla
Con respecto al origen de los proveedores /Grdrfea 77/ se evidencia qLie la mayor participaci6n es
prbveedores en el Distnto Capital de Bogota (18.86%), Antloquia (13.31%), y Valle del Cauca
(5.8%).
Origen de Proveedores
Departarnento
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4. ESTUDIO DE MERCADO
Para la estructuraci6n del estudio de mercado se tiene ¢omo base la ''guia para la elaboraci6n del
analisis econ6mico del sector y estudio de costos PAE" de la Unidad Administrativa Especial de
Alimenact6n Escolar, con fines al facil entendimiento de conceptos de costos por raci6n segun
modalidade8 de servicic) y tipos de complemento, donde se propone una metodologia estanclar
que pemita coristruir un analisis adecuado del mercado y sus costos, tanto para la prestaci6n del
servicio del programa de arimentaci6n escolar como para el programa de seguridad allmentaria y
nutricional para la poblaci6n vulnerable del Municipio de ltagoi. Para aiustar la guia al contexto
territorial en situac.iones partieulares de la regi6n, insumos. informacton y fuentes disponibles se
realiz6 un estudio especiallzado del sector en co§tos, tomando como referencia el valor de la
raci6n, par tipc> de complementaci6n y modalidad de atencl6n, en el que se analizaron las
condiciones, caracteristicas y tendencias del mercado actual. Es decir se realiza un analisis para
determinar costos imitarios.
C.I..troAdmnismlvoNunierpa`del`ceolreAMo
r~`koiL6`eor.so © ® @ © ctdru]o pos&a+ Oi54`2 -Ibadll -Counbl.
Alca[dfa
cle ltagtif
I.E.I y resulta 16gico que 8e entienda que la operaci6n del programa del PAE tlene relaci6n directa
con la infraestrucfura de las instituciones educativas. Bajo ese analisis, el Municipio de ltagui
denfro de la determinact6n de costos incluye un rubro para el mantenimiento correctivo y
preventivo de las cocinas y servicios de alimentaci6n de lag sedes de la§ instituciones eaucativas
donde funcione la modalidad de preparado en sitio, que sera a cargo del operador del PAE con
cargo al costo destinado para ellot siempre que se cLiente con la previa autom!aci6n de la
interventorla a en su defecto del Munlcipio de ltagai par medio de la Secretarfa de Educaci6n. Se
debefa llevar un control en planillas de las intervenclones realkadas y aprobadas por la
interventoria. El operaclor dentro del giro ordinano de la prestaci6n del servicio de alimenfaci6n
Sera quien conozca en primera instancia las falencia§ que pueda haber en la infraestructura de la
cociriaoserviciodealimenfact6nqueimpidaogenereriesgosanitanoenlaprestaci6ndelservlcio,
par lo cual §e consider6 la po§ibilidad de que este mismo ejerza la labor de los mantenimientos
correctivos o preveritivos bajo la denominaci6n de reparaciones locativas. Entendldas estas corno
"^°£ra::9:ne.t£T^n.S:.in.Ostfi~!31.i!_ad_T.a_n_t£_nerel.i.nr].u6b.Igenlasiiii-di;:co-ndrc;i;::i:Fi-gi%::Vy
°f:,:=,^S!n`,:^ft.5,:.r_S±u.3_S:JT!,P_P?nante.,.Sud.istribuci6niuterior,suscaraciei5ti;:s-fi;£*n.ike:,
i:fm2!e.syfstv^o!:T±trl.c.as._I_a_lsscgr?o:Elmantenimiento,Iasu5ti't;ili;.`irst€irJ;;in--st;-:i:-%rf:n.t6
dmea,'no=_T^a^t+e^ri^a/::.!f..P'5sO.SI _C!lpI_oT?Sos.I .en.Chape.S.. Pin!ura -e; 'gi;6-i=i,.-.; -|i. `*:it`ii:-c.i;;,
Te±o_ra_:!e„nt^o_a_a_Tpliacl6n.deredesdeinstalacioneshidriulicas,sanit-ai8=,-:iec'tnfas.-i-i:;:;'i-c=S
a de gas." Se aclara que las actividades ejecutadas por mantenimiento seran gravadas con !as
obligaciones tributarias a que haya liigar en el momento de su facturaci6n.
PorsugerenciadelaContralon'aGeneraldelaRepublicaydelaSecretariadeEvaluaci6nyControl
del Municipio de ltagoi; La Secretaria de Educaci6n, estableci6 desde la vigencia 2020, la
metodologia para determinar el co§to total de los paquetes de alimentos, que consiste en realizar
la valoraci6n mensual de los alimento§ contenidos en cada paquete, con base en los precios
reportados en las plataformas SIPSA, DANE y COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (para las
superriclesExitoyMakro)yparaaquellosalimentosquenoseenciientrenendlcha§platafcirmas,
§etomaracomopreciodereferencia,elreportadoporlaCentralMayoristadeAbastosdeAntloquia
enListadePreciosfrutas,verduras,hortalizas,abarrotesenMedellinyAntioquiaovENTAALPOR
MAYOR) en su pagina web https:/^^MM/.Iamayorisfa.com.co/ Adiclonal, a la metodologia
antenomente expuesta pare deteminar el costo de los alimentos de los drferentes paquetes
alimentarios, cada mes se establecen los costos de logistica requerldos para la entrega de los
mismos. EI valor de la logistica hace parte del valor total de los paquetes; garantizando de esta
manera, un mejor usa de los recursos y transparencia.
Se trata de una herramienta basa en !a gula para la elaboraci6n del analisis econ6mico del Sector
y estudjo de costos PAE aplicada par la Secretaria de Educaci6n y Secretaria de Salud y
Protecci6n Social del Municipio de lfagai, que pemlte valorar los recursos productivos requeridos
pare efectuar la operaci6n del PAE y del programa de seguridad alimentaria y nutricional para la
poblaci6n vulnerable del Municipio de ltagol.
Se basa en el l[amado costo de absorci6n que se usa desde el area contable gerencial y captura
todos los costos asoci.ados con la fabricaci6n de un producto en partieular Unificando los mismos
e incluyendo tanto los costo§ fijos coma los vari.able§
A traves de este procedimiento se permite todo tipo de costos relacionados con el proceso
(alimentos, manipuladoras, empaqiie, am.endos, transporte, manteriimiento, seguros, costos
generale§, entre otros) y para cada costo raci6n, sin importar si estos son directos o indirectos.
4.1.2. Slstema do obtenci6n de infomaci6n de costos:
Basicamente exlsten dos (2) sistemas dos formas empleadas pare capturar a recopilar ia
informaci6n de precios, misma qiie con posterloridad se ascicia al producto, estos son: Sistema de
costeo hist6nco (real) y Sistema de costeo estandar (predeterminado).
• Sistema de Costeo Hist6rico: Son aquello§ cesto§ que §e hen obtenido dentro del periodo de
faBricaci6n de un producto o prestaci6n de un servia.a, cor`servado para su analisis perspectivo y
para la comparact6n con los resultadcis futuros, sirviendo como un data de base hist6rica, referido
siempre a los costos reales, ya Sean por prodiictos. par areas de responsabilidad a cuenta de
gasto.
Por lo anterior, se puede entender que el sistema de costeo hist6rico recopila infomaci6n de
periodos ya transcurridos (calendar]o acad6mico), con datos reales de producoi6n (raciones
preparadas). determjnados despu68 de haber preparadci, distrlbuido y entregado los
complementos alimentaricis a los titulares de derecho; es decir, se analizan los costos asociados
a la operaci6n del PAE y del programa de seguridad alimentaria y nutricional para la poblaci6n
villnerable despu6s de haberla ejecutado.
• Sistema de Costeo Estandar.
En`ese arden de ideas se pueden definir coma co§tos fijos asoclados al volumen de produoci6n de
complementos alimentarios, Ios siguientes: Alquiler de bodega, seguros-, personal de coordinaci6n
de la operaci6n. Y como costo8 variables: personal manipulaclor, alimentos y transporte.
mantenimiento preventivo, alimenfaci6n de procesac]oras, manejo integral de plagas.
• Por su identificaci6m pueden ser directos a indirectos, Los costos directos son aquellos facilmente
identifieab[e§ con el producto a servicio que la empresa ofrece.
Mientras que el costo indirecto es dificil asociarios con un producfo a servicio en concreto.
Normalmenteseconocesucantidad,peroreferidaatodalaempresaoaunconjuntodeproceso§
Par lo cuat, la diferencia entre costos directos e indirectos radica en la facllidad para asociarlos al
complemento alinentano a para identificarlos en el momento de su preparaci6n. Se tiene los
siguiente§ costos directos. personal manipulador, alimentos, empaque a canasta. Y como co8tos
indirectos: transparte, personal de coordinaci6n de la aperaci6n, mantenimientos, I.mpuestos,
§ervicios pdblicos, seguros.
En economia, el co§to es el valor monetan.a de los consumos de factores que supone el ejerclcio
de una activldad econ6mi.ca destinada a la producci6n de un bien, servicio a acti.vldad. Todo
proceso cle produco'6n de un bien supone el consllmo a desgaste de una serie de factores
productIVos,por1oqueelconceptodecostoestaintimamenteligadoalsacnficioenqueseincurre
para producir tal Bien.
Alimentos: Costos
Reoursohumano, indirectos:
Estinados en el dotacl6n, pruebas
a.clo de mentj laboratorio, P6lizas, esta in pillas
tramsporte,aseo, y adm inlstraci6n
bodega'
manteninientos
fumigacT6n,menaje,
Para la construcci6n del estudio de costos del PAE y del programa de segun.dad all.mentana y
nutricional pare la poblaci6n vulnerable, debemos segui.r los siguientes pa§os:
Enestepasosehacenecesarioestablecerelcontextogeneralenelcualsedesarrollalaoperaci6n
del PAE y del programa de §eguridad alimentan.a y nutricional para la poblacl6n vulnerable en el
Munici.pio de ltagcii, para conocer y entender cual es la dlnamica de la operaci6n ambo§ y cuales
son las prlncipales variables que la afectan. En la documentaci6n de este paso se tuvo en cuenta
entre otros aspectos, Ios siguientes:
• Diagn6sticos o an5Iisis §ituacionale§. Incluye la ubicacl6n geografica de las instituciones
educativas y comedores comunrtarias (zona rural, zona urbana)
• Minuta patr6r`, ciclos de mends y guias de preparaci6n.
• Grupo§ poblacionales.
• Proveedores de alimentos.
• Medios de transporte.
Una vez analizados los anteriores aspectos, la entidad territorial esti en la capacidad de establecer
las modalidades de ej.eouci6n de] programa Racl6n Preparada en Siti'o - RPS y Raci6n
lndustn.alizada - Rl, definiendo las condictones y especificaciones t6onicas, de manera clara,
concreta, rea(ista, cu antificada y delimitada.
Consiste en estimar los gastos en alimentos que se requiere en la preparaci6n a entregar. Pasos
para §u calculo:
• Se realiz6 un estudio de mercado amp(io y suficlente de tree cotizaciones utjlizando las fuentes
de informaci6n que se tengan como puede ser precios SIPSA, grandes de comercializaci6n,
distribuidoras, abarroteros, etc.
• Con la informaci6n obtenida, se llev6 su valor a costos gramo. (valor articulo/unidad de medida).
• Se determin6 el valor con el cual se va a calcular el costo de la matena prima (Precio minima,
promedio, media aritm6tica, media accta, etc.)
Posteriormente el costo gramo obtenido con los ajustes por lpA, se multiplic6 por cada uno de lo§
gramos solicttados de los componentes del mend solicitados para los ciclos de mend estructurados
por el Munjcipio de ltagui, de esta manera se obtendra el valor del mentl.
Son aquellos ga§tos necesanos que se incurren para el proceso productivo de un bien a un
se`wicio. Estos gasto8 los podemos dividir en dc)s grupos, uno seria el recurso humano y otros
gastos generales asi:
• Recurso Humano: Es el personal administrativo y operativo que se necesita en el proce§o de
administraci6n, producci6n. elaboraci6n, clisthbuci6n de la raci6n PAE de acuerdo a la modalidad.
En el calculo de la n6mina se tiene en cuenta qua este se proyect6 con el SMMV aprobado par el
gobiemo nacional pare el afro 2024.
•Otrosgastosgenerales:Sonlo§pagosdeaqi{ellosgastosenqueseincurrenquesonnecesanos
para la prestaci6n del servicio Con respecto a estos gastos fueron proyectados con la inflaci6n
causada del 9.28%
Son todo§ aquellos pagos legales en que se incurren para desarrollar el proyecto. Con la
informaci6n obtenida en el paso anterior se realizan los calculos que permiten establecer la
valoraci6n de la estructura de costos. En e§ta etapa se determina el costo unitarlo de cada
complemento alimentario, segan la modalidad de ejeouci6n del PAE selecclonada y el grado de
escolarldad
EIcostounitarioporcadaelementodelcostosedeterminaclelasiguientemanera:CostosGeneral
/ Cupos /Dias de operaci6n
Para la valoraci6n de precjos de mercado de los alimento§, se emplea coma medida estac!istica
coma la media podada, que permits establecer un precio tendencia del mercado, exhapolando
akasobajasexce§ivasenlospreciosdelosalimentceodecualquierotrobienoservlcio,durante
ciertosmomentosdelafio,estoconelfindeevitarvan.acioneslmportantesentrelospreciosdelos
alimentos.
En los procesos de cotizaci6n, tanto las invitactones a cotizar, coma las cotkaciones y
comunicactones fueron formales, abiertas, plurales y regladas, con un minl.mo de condiciones
iguale§ para todos los posibles Oferentes de lc)s bienes o servicios a satisfacer. Es importante
mencjonar que se manifesto expresamente a los participantes sobre las cantidades de producto o
atn.buctones del servicio que se necesitan pare la operaci6n normal del PAE y del programa de
seguridad alimentana y nutricional para la poblaci6n vulnerable, asl. coma log tiempos de entrega
y los penodos de abastecimiento a prestaci6n del serviclo, entre otros aspectos relevantes.
Adicional las se realfaron consultas en portales oficiales WEB, investigando sabre el angen y !a
confiablidad del portal empleado, tomando en lo posible como referencia portales WEB
reconoclclcis, con precios niayorlstas y qiie cuenten con un equipo de trabajo profesional que
destine recursos para la actualizaci6n permanente de las cifras y de la informaci6n que bn.nda al
publico en general, como es el caso de.. Colombia Compra Eficiente (Sistema Electr6nico de
Contrataci6n Pdbllca SECOP); - Ministerio cle Agrioultura, Sistema de lnformaci6n de Precios
PIPSA -DANE (encargado de informar los precfos mayoristas de los productos agroalimentarios
qiie se comercializan en el departamento).
Finalmente, del proceso arterior se concluye como valores para cada racl6n pare la atenci6n de
la prestacion de servidos para la atencion integral del programa de alimentacion escoJar -PAE-y
del programa de §eguridad alimentan.a y nutncional de la poblacion vulnerable del Municipio de
ltagoi, Ios siguientes:
CeanAdrrruslra.irvaMunlclp)Lo.(c.gd;(Cowl)
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S` ,--t68,510l:
I
Logistica
$ 2.431
(ndirectos + Utilidad
$ 17.949
Costo Total
$ 90.666,720
Por niandato del artlculo 289 del C6digo de Comercio, las Entidades Empresariales sometidas a
vigilancia a control de la Supen.ntendencia de Sociedades, e§tan obligadas a reportar los estados
financieros de fin de ejercicie, certificados y dictaminados, con el alcance previsto en los articulos
37 y 38 de la Ley 222 de 1995. Asi mismo, estan obligadas a remitir la misma informaci6n las
Entidades Empresariale§ sometldas a inspecci6n, a las cuales en ejercicio de la atribuci6n
contenida en el artlculo 83 de la Ley 222 de 1995 mediante acto administrativo concrete, dirigido
a la dlrecei6n de no{ificaci6n I.udicial inscrita en el registro mercantil, Ies sea impartida la arden
respectiva.
#:#;:%l#ft#cons.#leRe#g#i3:iLt####::*':#.££:%:::i:i:
cconformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del decreto 1082 de 2015 solo pod fan participar en
Procesos de Contrataci6n convocados par las Entidades Estatales las personas naturales y
jwidicas, nacionates o extranjeras, con domicilio en Colombla, aue est6n inscritas en el RUP, salvo
en las excepclones previstas de forma taxativa en fa ley. Asf rnismo dispone que fa persona inscrita
en el RUP debe presentar la informaci6n para renovar su registro a mss tardar el quinto dia hdbu
del mes de abril de cada afro. De lo contrario cesan los efectos del RUP.
Con una muestra de 98 empresas dedicadas a actividades re!acior`adas con al prctceso, extraidas
derle base de datos del Sistema de lnformaci6n Empresarial €lE -de fa Superintendencia de
Sociedades, se obtuvo la siguiente informaci6n: 64 de ellas estan inscritas el RUP y 34 no ne se
eeneuentran inscrftos en este.
Con esta muestra representatlva del sector se anallzaron los indicadores finarreieros y
organizactonales correspondientes a las vigencias 2020, 2021 y 2022, en atencich al Paragrafo
Transitorio del artleulo 2.2.1.1.1.62. del decreto 1082 rsustituido por el articulo 3 del Decreto 579
ctel 131 de maya de 2021) que establece:
•De conforrnidad con los pardgrofos trensitorios de los artlculos 2.2.1.1.1.5.2. y
2.2.1.1.1.5.6.. y en desarrollo del deber de an6Iisis de l8s Entldades Estatales, de qua trata
el articulo 2.2.1.1.1.6.1` de este Decreto, a panir del 1 de julia de 2021 Ias Entjdacles
Estatales establecefan y ev8luardn los requisites habilitantes de capacidad financiera y
organizacional teniendo en cuenta la informaci6n que conste en el Registro Unico. de
Proponentes. En todo caso, se establecerch indicadores proporoionales al procedimiento
de contrataci6n.
Para ello, atendiendo a las condiciones aliididas. en relaci6rl con los jndicadores de la
capacldad financiera y organizacional. cle lcis procesas de seleccj6n cuyo ac:to
administrat-rvo de aperiura a invitaclch se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendra
en cuenta la informaci6n vigente y en time en el RUP, par lo qua les Entidades Estatales
` evaluafan estos indicadores. teniendo en cuenta el mejor aha flscal que se refleife en el
regjstro de cada proponente."
A su vez el decreto 1041 del 21 de junio de 2022 adiciono el pafagrafo transitorio 3 al artLculo
222.1.1.1.52 extendiendo hasta el afio 2023, le facultad de los Oferentes de acreditar el meior
indicador financiero y organizacional de log illtimos tres a) afros.
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A continuact6n, se muestra el estadistico para cuada una de las muestras de acuerdo con la
clasificacj6n:
Tal coma evidencia en Las tablas 20 y 21. Ios datos se analLzaron mediante los estadisticos de
medida central, esto es, la media aritmetica (promedio), la media podada, la mediana, asi mismo
se analiz6 la desviaci6n estandar con respecto al promedio, encx)ntrando qiie en efecto la media
aritmetiea (promedio) presenta datos mss distorsionados, debido al ruido que le generan los datos
atipicos, genefandose con ello ilna alta dispersion en [a liquidez, raz6n de cobertura, Ia rentabllidad
sobre el patrtmonio y la rentabllidad sobre el activo. Dicha dispersi6n tambien se presenta en la
meidana, por lo cual, la entidad decidi6 inc]uir el cuahil y §e concluye que este ofrece indicadores
que permiten la part]cipacion de la mayor cantidad de los posibles oferentes, ademas de generar
menor n.esgo para la administraci6n en cuanto a la capacidad financiera y organizacional para dar
respuesta a las obligaciones contractuales. En ese sentido se establecen tos siguientes
indicadores para el proceso.
•2022,-, -,.2020, , ,
]nd icadoi- I
Raz6n de cobertura de intere§e§ = utilidad Mayor a igual a Mayor o igual a Mayor o igual a
operacionaL/gastos de intereses 7,80 12,01 7,53
Rentabilidad sobre patrimonio ROE = Mayor a igual a Mayor o igual a Mayor a lgual a
utilidad operacLonav patrimonio. 0.07 0,10 0,10
Rentabilidad sabre acth/os ROA =, wh-lidad Mayor o' igual a _. Mayor a igual a M ayor,,a,lgual a :
• ,-0,05,, ,
operaclo7ial/activetotal =' . ':I--.. -I . a,05 ,
J 0,06=,
T8bla 22: Indic8deres pare el proceso empresas claslricadas coma Gran Empress. E[aboraclon pro
Indlce de LJquldez =
Mayor o igual a Mayor o igual a Maoroi
y 2,a7guaI a
Activoindi5e corrl ente/pasivo corriente.`Endeudamlentoi`-i``i' 3.52 311
Se eritiende que el mejor afio fiscal es aquel en el que, vistos en §u conjunto los lndicadores de
capacidad financl.era y organizacional (Iiquidez, endeudamiento, raz6n de cobertura, capital de
trabajo,rentabilidadsobreelpatrimonioyrentabilidadsobreelactivo)elproponentepodriacumpllr
estos requisitos habilitantes en el proceso de selecci6n. Io que mplica que se verifieara el afio en
elqueseanaliceenconjuntotodoslosindicadoresdelacapacidadfinancierayorgantzacionaly
no el mejor indicador par cada aflo.
8, ANALISIS DE RIESGOS
CfrofroAchmrmhoMunLcip±deJtz@9`]i(C"I)
www..aqd.gavco © ® @) ©
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