Manual de Usuario - ArusAdmin1.0

[MANUAL DE USUARIO ] ArusAdmin1.
Tabla de Contenido
Índice
Sección I Configuración de Catálogos Página

I.1 Clasificar Clientes y Proveedores 4-7
I.2 Registro de Artículos y/o Servicios 7-18
Clasificar Productos y/o Servicios
I.3 Alta de Líneas de Productos 18-21

I.4 Alta de Departamentos de Productos 21-24
I.5 Alta de Familias de Productos 24-27
I.6 Definición de Almacenes 27-30
I.7 Registrar Tipos de Ajustes al Inventario 30-35
I.8 Alta de Presentaciones de Productos 35-37
I.9 Registro de Clientes 37-47
I.10 Registro de Proveedores 48-52
I.11 Alta de Usuarios que usarán el Sistema ArusAdmin1.0 53-57
I.12 Registrar Roles de Usuario (Privilegios de Usuarios) 58-62
I.13 Registro de Importadores y Exportadores 62-66
I.14 Registrar Formas de Pago 66-69
I.15 Configuración de Folios de Factura Electrónica 69-69
I.16 Registro de Tipos de Cambio Fiscales (Según el Diario oficial) 69-70
Sección II Operaciones con Clientes

II.1 Realizar Factura a Clientes 71
II.1.1 Registro de Factura Directa 71-80
II.1.2 Factura de una Remisión 80-82
II.1.3 Facturar un grupo de Remisiones 83
II.1.4 Facturar un Cotización 83-86
II.1.5 Facturar un grupo de Cotizaciones 86
II.1.6 Facturar un Pedido de Cliente 86-89
II.1.7 Cómo timbrar una Factura Electrónica? 90-91
II.2 Realizar Remisiones a Clientes 92-100
II.3 Realizar Cotizaciones a Clientes 101-107
II.4 Registro de Pedidos de Clientes 107-112
II.5 Facturar un grupo de Remisiones 113-117
II.6 Facturar un grupo de Cotizaciones 117-122
II.7 Cancelar Facturas 122-124
II.8 Registro de Notas de Crédito 125-132
II.9 Registro de Notas de Cargo 132-140
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II.10 Cancelar Abonos de Clientes 140

II.11 Registro de Pagos anticipados de Clientes 140-147
II.12 Registro de Depósitos de Caja Chica 148-150
II.13 Registro de Retiros de Caja Chica 150-153
II.14 Registro de Abonos por Cliente 153-157
II.15 Registro de Abonos por Ventas (Factura o Remisión) 158-163
II.16 Resumen de Abonos 163-168
II.17 Registro de Cortes de Caja 168-172
II.18 Reimpresión de Cortes de Caja 173-176
II.19 Visor de Pedidos Pendientes 176-179
Sección III Operaciones con Proveedores

III.1 Registro de Compras a Proveedores 179-187
III.2 Registro de Cotizaciones de Proveedores 187-193
III.3 Registrar Gastos (No Inventario) 194-199
III.4 Registrar Órdenes de Compra a Proveedores 200-206
III.5 Registrar Compras de un grupo de Órdenes de Compra 206-214
III.6 Registrar Pagos a Proveedores 214-219
III.7 Resumen de Pagos a Proveedores 219-222
III.8 Registrar Notas de Crédito de Proveedores 223-228
III.9 Registrar Requisición de Precios a Proveedores 228-228
Sección IV Operaciones con Inventario

IV.1 Realizar Traspasos de mercancía 228-234
IV.2 Realizar Ajustes al Inventario 234-239
IV.3 Realizar Modificaciones de Números y Precios de productos 240-246
IV.4 Registrar números de Serie de Productos 246-252
IV.5 Registrar Fechas de Caducidad de Productos 252-257
IV.6 Registrar Artículos Compuestos (Paquetes: Kits) 257-263
IV.7 Definir Artículos Sustitutos 263-267
IV.8 Definir Códigos de Proveedor 267-271
IV.9 Establecer Ofertas de Productos -
Sección V Menú de Búsqueda en Catálogos

V.1 Consultar catálogos 272-272
Sección VI Menú de Reportes

VI.1 Consultar Reportes -
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Sección VII Menú de Herramientas

VI.1 Opciones Administrativas -
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Sección I
Configuración de Catálogos
I.1 Clasificar Clientes y Proveedores
Esta opción es utilizada para categorizar a los clientes por rubro y así poder
obtener Reportes específicos, ejemplo: Consumo por Región, por tipo de cliente y
por periodo. También aplica en las compras registradas a proveedores clasificados
de tal manera que los reportes se vuelvan auxiliares estadísticos.
Para categorizar a los Clientes y Proveedores, es necesario establecer los

parámetros dentro de las Propiedades del Sistema en el menú de:
Herramientas\Propiedades\Clientes, como se muestra a continuación:
Nota. Para clasificar a los Proveedores, es en la misma ventana de Propiedades,

pero en este caso hay que seleccionar la pestaña de Compras:
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Deberás oprimir el botón Guardar para que se establezcan dichos parámetros y el

Paso2 es el siguiente:
Para acceder a la Clasificación de Cliente, el Usuario deberá dar Click al menú de

Archivo\Catálogos\Clasificación\ de Clientes y se mostrará la siguiente pantalla:
Al oprimir la opción, deberás capturar el Código y Nombre de la Clasificaciones de

Clientes, como se muestra a continuación:
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Deberás oprimir el botón Guardar y así sucesivamente para cada Clasificación.

Nota. Una vez que hayas clasificado, entonces, deberás asignar dicha clasificación
al cliente en su ficha de definición. Como se muestra en la siguiente pantalla:
El usuario deberá oprimir el botón Guardar y con ello, el sistema te proporcionará

los reportes necesarios con la información requerida de acuerdo al filtro de
Clasificación de Clientes.
Nota. Para los Proveedores es lo mismo, solo entrando a la opción

Archivo\Catálogos\Clasificación\ de Proveedores
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Se definen las clasificaciones y se asignan dentro de la ficha del Proveedor en la

pestaña de Otros datos.
I.2 Registro de Artículos y/o Servicios
Alta de Artículos y/o Servicios

Paso 1
Para acceder a Alta de Artículos, el Usuario deberá dar Click al menú de

Archivo\Catálogos\Artículos y/o Servicios.
Paso 2
La pantalla que se muestra es la siguiente:
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En el apartado Principal de la ventana se registran los datos principales del

Artículo.
Utilice las teclas de flecha o las teclas [Tab] y [Shift][Tab] para mover el indicador
de campo a campo.
Presione la tecla [Esc] como retorno. Este apartado de la ventana consta de los
campos que a continuación se explican:
(1) Código
Escriba en este campo, el número, letra o la combinación de ambos,
correspondiente al Código del Artículo a registrar. Si el Artículo ya existe,
entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Artículos, oprimiendo el Botón de
búsqueda , enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del
Artículo o bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el
código en la pantalla de Alta de Artículos.
(2) Nombre
Escriba el nombre del Artículo a registrar.
Clasificación del Artículo
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(3) Departamento
Seleccione en este campo, la clave del Departamento que corresponde el artículo
a registrar. Si el Depto ya existe, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de
Departamentos, oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida usted
deberá dar doble click sobre el nombre del Departamentos o bien selecciónelo y
oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código del Depto en la pantalla
de Alta de Artículos.
(4) Familia
Seleccione en este campo, la clave de la Familia que corresponde el artículo a
registrar. Si la Familia ya existe, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de
Familias, oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida usted deberá dar
doble click sobre el nombre de la Familia o bien selecciónelo y oprima el botón
ACEPTAR. El sistema capturará el código de la Familia en la pantalla de Alta de
Artículos.
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(5) Línea
Seleccione en este campo, la clave de la Línea que corresponde el artículo a
registrar. Si la Línea ya existe, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de
Líneas, oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida usted deberá dar
doble click sobre el nombre de la Línea o bien selecciónelo y oprima el botón
ACEPTAR. El sistema capturará el código de la Línea en la pantalla de Alta de
Artículos.
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MISC
(6) Localización
Escriba en este campo, el nombre de la ubicación (espacio) en el almacén que
ocupa el artículo a registrar.
(7) Moneda
Seleccione en este campo, la Moneda (Pesos o Dólares) en la que se registrará el
artículo.
(8) IVA
Seleccione en este campo el % de IVA que se aplicará al artículo a registrar.
(9) Comisión al Vendedor

Seleccione en este campo el nivel de comisión que alcanzarán los usuarios que
vendan dicho artículo. Cabe mencionar que el % de comisión se establece en la
alta de cada uno de los Usuarios (Vendedores).
(10) Afectar al comprar

Seleccione en este campo la opción de afectación que surtirá efecto sobre el
COSTO y PRECIOS DE VENTA del artículo cuando se registre una Compra
(Nada, Solo el Costo, Costo y Precio o Solo el Precio de Venta).
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Presentación
(11) Presentación del Artículo y/o Servicio

Seleccione en este campo la Presentación que tendrá dicho artículo en el
Almacén. Ejemplo: Si se compra en Pieza y se vende en Pieza, entonces, se debe
de registrar en Piezas. Si se compra en Caja con contenido = 10 Piezas, entonces,
se debe de especificar CAJA de 10 PIEZAS, para que el cálculo se base en la
unidad más pequeña.
(12) Unidades por contenido

Escriba en este campo, las Piezas o unidades que trae consigo la Presentación
mayor. Cabe mencionar que si la Presentación del artículo es PIEZA, el sistema
entenderá que el contenido es 1 Pieza.
(13) Contenido
Escriba en este campo, el nombre de la unidad más pequeña que contiene dicho
artículo. Bote, Pieza, Gramos, Pies, Pulgadas, etc.
Inventario
(14) Mínimo
Escriba en este campo, la cantidad de Piezas que se quiere establecer como
mínimo de stock.
(15) Máximo
Escriba en este campo, la cantidad de Piezas que se quiere establecer como
máximo de stock.
(16) Inventariable
Seleccione en este campo, si usted requiere llevar un control de entrada y/o salida.
Los Servicios se pueden establecer como inventariables o no.
(17) Artículo en Internet

Seleccione en este campo, si usted requiere que el producto se sincronice a su
Catálogo en línea previamente contratado a Soluciones Arus.
Costos y Listas de Precio
(18) Costo por unidad

Escriba en este campo, el Costo sin IVA por parte del Proveedor.
(19) Porcentaje de utilidad A:

Escriba en este campo, el porcentaje de Utilidad que desea obtener de acuerdo al
COSTO o de acuerdo al Precio de Venta, por lo regular este % de Utilidad se
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utiliza para las ventas de Público en general. La definición si el % de utilidad es

calculado basado en el Costo o en el Precio de Venta se estipula en las
Propiedades generales del Sistema (Herramientas\Propiedades\Inventario). Ver la
siguiente imagen:
(20) Porcentaje de utilidad B

Escriba en este campo, el porcentaje de Utilidad que desea obtener de acuerdo al
COSTO o de acuerdo al Precio de Venta. Por lo regular a partir de este % de
Utilidad y los demás a la derecha (C, D, E, etc.) son % menores al A. Dichas
columnas se asignan a Clientes preferenciales o categorizados.
(21) Porcentaje de utilidad C, D, E, Etc.

Igual que el anterior.
(22) Precio + IVA (A)

Escriba en este campo, el Valor como Precio de Venta + IVA.
(23) Precio + IVA (B)

Escriba en este campo, el Valor como Precio de Venta + IVA. (Siguiendo la misma
tónica de las columnas B, C, D, E, Etc.).
(24) % DE DESCUENTO
Escriba en este campo, el Valor de Descuento que se quiera aplicar a ese artículo
en particular. Cabe mencionar que ese descuento se verá reflejado en las ventas
de todos los Clientes. Si se desea asignar un descuento de ese artículo pero sólo
a ciertos Clientes, entonces, el descuento se especifica en otro apartado.
APLICABLE SOLAMENTE SOBRE EL PRECIO A SIN INCLUIR IVA
(25) LISTAS DE PRECIOS ADICIONALES

Seleccione el Botón a la derecha del % de UtilidadD y este lo llevará a la sección
de listas de Precios adicionales (Hasta la lista T).
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En el apartado Notas de la ventana se registran algunos comentarios y

características sobre el producto que se está registrando.
de campo a campo. Presione la tecla [Esc] como retorno.
Este apartado de la ventana consta de los campos que a continuación se explican:
(26) Código en Inglés

Escriba en este campo, el código o nombre en inglés del artículo.
(27) Código de Importación

Escriba en este campo, el código o nombre de Importación del artículo.
Características de los Productos
(28) Artículo Peso

En este apartado podrás capturar la cantidad de PESO del artículo.
(29) Artículo Volumen

En este apartado podrás capturar la cantidad en Volumen del artículo.
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(30) Artículo Marca

En este apartado podrás capturar la MARCA del artículo.
(31) Artículo Talla

En este apartado podrás capturar la Talla del artículo.
(32) Artículo Insumos

En este apartado podrás capturar los insumos que componen al artículo.
(33) Artículo Cont Neto

En este apartado podrás capturar el Contenido Neto del artículo.
(34) Artículo Etiquetar

En este apartado podrás especificar si deseas que se marque para Etiquetar.
(35) Artículo Inactivo

En este apartado podrás especificar si el artículo permanece activo o inactivo.
(36) Foto del Artículo

En este apartado podrás asignar una imagen del producto, escribiendo la ruta en
donde se encuentra localizada y el nombre de la imagen con la extensión,
ejemplo: C:\ArusAdmin\Imagenes\Productos\Imagen1.jpg
Otros Datos del Producto
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En el apartado Adicionales de la ventana se registran los datos para Comentarios

sobre el artículo, Comentarios del Proveedor, Comentarios de la Empresa,
Instrucciones, Advertencias y Especificaciones.
Adicionales
(37) Comentarios
Escriba en este campo comentarios sobre el producto.
(38) Instrucciones
Escriba en este campo instrucciones sobre el manejo de ese producto.
(39) Advertencia
Escriba en este campo advertencias sobre el manejo de dicho producto.
(40) Especificaciones
Escriba en este campo especificaciones sobre el producto.
En el Menú de Acciones que se encuentra en la parte superior derecha de la

ventana de Alta de Artículos, usted podrá realizar la búsqueda de Remisiones,
Consumos, Cotizaciones, Pedidos, Notas de Crédito, Punto de Compra (Aplica
para adecuaciones especiales de Recicladoras de Materiales), Órdenes de
Compra, Cotizaciones de Compra, Pre cotizaciones de Compra, Notas de Crédito
de Compra, Ver Ajustes, Ver Traspasos, Búsqueda de artículos, Código de
Proveedor, Código de Cliente, Cardex y Reprocesar Método de Costeo (Ese se
utiliza solo en el caso de que sea necesario).
Proveedores
En el apartado de Proveedores se registran los principales Proveedores de dicho

Artículo (Solo como referencia), ya que cuando se compra un artículo y se registra
el documento, en ese momento se guarda el Código con el que lo identifica el
Proveedor.
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En este botón usted realiza el registro del Artículo o modificación según

sea el caso. Al grabar el sistema sólo limpiará la pantalla si se trata de un nuevo
producto.
En este botón usted realiza la eliminación de un artículo, siempre y

cuando este no tenga movimientos relacionados.
En este botón usted limpia los campos de la pantalla para definir un

nuevo Artículo.
Este botón no tiene aplicación.
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En este botón usted realiza el cambio de Código de un Artículo.
En este botón usted realiza la consulta del historial de las Facturas en

donde se ha vendido el Artículo.
En este botón usted realiza la consulta del historial de los Compras que
se han registrado de un Artículo.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Artículos.
Clasificar Productos y/o Servicios
I.3 Alta de Líneas de Productos
Alta de Líneas
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de Líneas, el Usuario deberá dar Click al menú
de Archivo\Catálogos\Líneas\.
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Paso 2
En esta ventana se registran las líneas a las que pertenecerán los productos,
dichas líneas corresponden a la primera clasificación o categoría de productos o
servicios.
Esta ventana consta de varios campos que a continuación se explican:
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(1) Clave
correspondiente al Código de la línea a registrar. Si la línea ya existe, entonces,
podrá seleccionarla en la búsqueda de Líneas, oprimiendo el Botón de búsqueda
, enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre de la Línea o
bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en
la pantalla de Alta de Líneas.
(2) Nombre
Escriba el nombre de la Línea a registrar y enseguida oprima el botón Guardar.
La pantalla de búsqueda de Líneas es la siguiente:
En este botón usted realiza el registro de la Línea o modificación según

sea el caso. Para ambos movimientos, al oprimir este botón, el sistema sólo
limpiará la pantalla.
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En este botón usted realiza la cancelación de la Línea.
En este botón usted limpia los campos de la pantalla para definir una
nueva Línea.
En este botón usted realiza la impresión de la Línea.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de una Línea.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Líneas.
I.4 Alta de Departamentos de Productos
Alta de Departamentos
Paso 1
Para acceder a la Alta de Departamentos, el Usuario deberá dar Click al menú de

Archivo\Catálogos\Departamentos o bien acceder por medio de la combinación de
teclas Ctrl+F6.
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Paso 2
En esta ventana se registran los departamentos a los que pertenecerán los

productos, dichos departamentos corresponden a la segunda clasificación o
categoría de productos o servicios.
de campo a campo.
Presione la tecla [Esc] como retorno. Este apartado de la ventana consta de los
campos que a continuación se explican:
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(1) Clave
correspondiente al Código del departamento a registrar. Si el departamento ya
existe, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Departamentos,
oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida usted deberá dar doble click
sobre el nombre del Departamento o bien selecciónelo y oprima el botón
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Alta de
Departamentos.
(2) Nombre
Escriba el nombre del departamento a registrar y enseguida oprima el botón
Guardar.
La pantalla de búsqueda de Departamentos es la siguiente:
En este botón usted realiza el registro del Departamento o modificación

según sea el caso. Para ambos movimientos, al oprimir este botón, el sistema sólo
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En este botón usted realiza la cancelación del Departamento.

nuevo Departamento.
En este botón usted realiza la impresión del Departamento.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Departamento.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Departamentos.
I.5 Alta de Familias de Productos
Alta de Familias
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de Familias, el Usuario deberá dar Click al menú
de Archivo\Catálogos\Familias\ o bién acceder por medio de la combinación de
teclas CTRL+F7.
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Paso 2
En esta ventana se registran las familias a las que pertenecerán los productos,
dichas familias corresponden a la tercera clasificación o categoría de productos o
servicios, es la subdivisión de un departamento.
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(1) Clave
correspondiente al Código de la familia a registrar. Si la familia ya existe, entonces,
podrá seleccionarla en la búsqueda de Familias, oprimiendo el Botón de búsqueda
, enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre de la Familia o
bien selecciónela y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en
la pantalla de Alta de Familias.
(2) Nombre
Escriba el nombre de la familia a registrar y enseguida oprima el botón Guardar.
La pantalla de búsqueda de Familias es la siguiente:
En este botón usted realiza el registro de la Familia o modificación

ArusAdmin1.0 | 26
En este botón usted realiza la cancelación de la Familia.
nueva Familia.
En este botón usted realiza la impresión de la Familia.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de una Familia.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Familias.
I.6 Definición de Almacenes
Alta de Almacenes
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de Almacenes, el Usuario deberá dar Click al

menú de Archivo\Catálogos\Almacenes\.
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Paso 2
En esta ventana se registran los Almacenes en los cuales se les dará entrada a los
productos.
Esta ventana consta de los varios campos que a continuación se explican:
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(1) Clave
correspondiente al Código del almacén a registrar. Si el almacén ya existe,
entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Almacenes, oprimiendo el Botón
de búsqueda , enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del
Almacén o bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el
código en la pantalla de Alta de Almacenes.
(2) Nombre
Escriba el nombre del almacén a registrar y enseguida o prima el botón Guardar.
La pantalla de búsqueda de Almacenes es la siguiente:
En este botón usted realiza el registro del Almacén o modificación

ArusAdmin1.0 | 29
En este botón usted realiza la cancelación del Almacén.

nuevo Almacén.
En este botón usted realiza la impresión del Almacén.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Almacén.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Almacenes.
I.7 Registrar Tipos de Ajustes al Inventario
Alta de Tipos de Ajuste

Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de tipos de ajustes, el Usuario deberá dar Click
al menú de Archivo\Catálogos\Tipos de Ajuste.
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Paso 2
En esta ventana se registran los Tipos de Ajuste que se utilizarán para justificar la
entrada o salida de existencias sin documento según sea el caso.
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(1) Clave
correspondiente al Código del tipo de Ajuste a registrar. Si el tipo de Ajuste ya
existe, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de tipos de Ajuste,
sobre el nombre del Tipo de Ajuste o bien selecciónelo y oprima el botón
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Alta de Tipos de
Ajuste.
(2) Nombre
Escriba el nombre del tipo de Ajuste a registrar y enseguida o prima el botón
Guardar.
(3) Tipo
Seleccione en este campo, el Tipo de Ajuste a registrar, puede ser de Tipo
Entrada, Salida (Mermas, regalo de mercancía, pérdida) o Comparativo, este
último realiza una entrada o salida dependiendo de la existencia actual en el
sistema y de la existencia insertada por el usuario como inventario físico (Este
último se utiliza en los conteos físicos o cíclicos).
La pantalla de búsqueda de Tipos de Ajuste es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 32
Paso 3
Los siguientes son los diferentes tipos de ajuste que se pueden definir en el
sistema:
I. Ajuste de Tipo Entrada (Se utiliza para sumar piezas al inventario).
I. Ajuste de Tipo Salida (Se utiliza para restar piezas al inventario).
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I. Ajuste Tipo Comparativo (Se utiliza para sustituir piezas en inventario).
En este botón usted realiza el registro del Tipo de Ajuste o modificación

En este botón usted realiza la cancelación del Tipo de Ajuste.

nuevo Tipo de Ajuste.
En este botón usted realiza la impresión del Tipo de Ajuste.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Tipo de Ajuste.
ArusAdmin1.0 | 34
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Tipos de Ajuste.
I.8 Alta de Presentaciones de Productos
Alta de Presentaciones de Artículos

Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de Presentaciones de Artículos, el Usuario

deberá dar Click al menú de Archivo\Catálogos\Presentaciones\.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 35
En esta ventana se registran las Presentaciones que no existan dadas de alta por
default en la lista de Presentaciones en la pantalla de Alta de Artículos.
Esta ventana consta del campo:
Clave
correspondiente al nombre de la Presentación de Artículo a registrar. Tome en
cuenta que el nombre de la presentación del Artículo aparecerá en la Alta de
Artículos en el campo de Presentación.
La pantalla de Búsqueda de Presentaciones es la siguiente:
En este botón usted realiza el registro de la Presentación del Artículo.
nueva Presentación de Artículo.
ArusAdmin1.0 | 36
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Presentaciones de

Artículos.
I.9 Registro de Clientes
Alta de Clientes
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de clientes, el Usuario deberá dar Click al menú
de Archivo\Catálogos\Clientes\ o bien acceder por medio de la barra de iconos que
se encuentra debajo del menú con la imagen de los 3 rostros o bien acceder por
medio de la combinación de teclas CTRL+F3.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 37

Cliente.
(1) Código
correspondiente al Código del Cliente a registrar. Si el Cliente ya existe, entonces,
podrá seleccionarlo en la búsqueda de Clientes, oprimiendo el Botón de búsqueda
, enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del Cliente o
la pantalla de Alta de Clientes.
La pantalla de búsqueda de Clientes es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 38
(2) Nombre
Escriba el nombre del Cliente a registrar.
(3) RFC
Escriba en este campo el número, letra o la combinación de ambos,
correspondiente al RFC del cliente a registrar. Este campo no debe de incluir (-), ni
otros caracteres especiales.
Datos de Domicilio del Cliente
(4) Domicilio
Escriba en este campo el domicilio correspondiente al Cliente a registrar.
(5) Número exterior

correspondiente al Número Exterior del domicilio del Cliente a registrar.
(6) Número interior

correspondiente al Número Interior del domicilio del Cliente a registrar. Este campo
no debe de incluir (-) guiones al inicio.
(7) Colonia
Escriba en este campo la colonia correspondiente al Cliente a registrar.
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(8) Municipio
Escriba en este campo el municipio correspondiente al cliente a registrar.
(9) Ciudad
Escriba en este campo la ciudad correspondiente al Cliente a registrar.
(10) Estado
Seleccione en este campo el estado o entidad federativa correspondiente al
Cliente a registrar.
(11) País
Seleccione en este campo el país correspondiente al Cliente a registrar.
(12) Código postal

Escriba en este campo el código postal correspondiente al Cliente a registrar.
Datos de Contacto del Cliente
(13) Datos del contacto

Escriba en este campo el nombre del contacto correspondiente al Cliente a
registrar.
(14) Email
Escriba en este campo el correo electrónico correspondiente al Cliente a registrar.
Si existe un correo asignado, entonces, al enviar una cotización o Factura el
sistema traerá dicho valor a la pantalla de envío.
(15) Teléfono
Escriba en este campo el número de teléfono correspondiente al Cliente a
registrar.
(16) Fax
Escriba en este campo el número de fax correspondiente al Cliente a registrar.
Datos sobre el Crédito del Cliente
(17) Crédito limite

Escriba en este campo la cantidad monetaria correspondiente al Crédito límite del
Cliente a registrar. El sistema reconocerá la cantidad adeudada por el cliente
cuando se le esté vendiendo a crédito y alertará que se está excediendo en su
límite de crédito.
(18) Moneda del crédito
ArusAdmin1.0 | 40
Seleccione en este campo la moneda correspondiente al Crédito límite del Cliente

a registrar.
(19) Plazo de pago

Escriba en este campo los días de Plazo correspondientes al Cliente a registrar.
(20) Días máximos

Escriba en este campo los días de gracia (máximo) correspondientes al Cliente a
registrar. El departamento de Cobranza deberá proporcionar este dato.
(21) Inactivo
Marque este campo indicando que el Cliente se encontrará inactivo en caso de ser
necesario.
Otros Datos sobre el Cliente
(22) Precio por default asignado al cliente

Seleccione en este campo el Precio correspondiente al Cliente a registrar (Precio
A, B, C, D, etc.).
(23) Porcentaje de descuento por default asignado al cliente

Escriba en este campo el porcentaje de descuento sobre el Precio asignado al
Cliente. Cabe mencionar que dicho descuento se aplicará a todos los productos de
la venta.
(24) IVA que se le cobrará al cliente

Seleccione en este campo el IVA correspondiente al Cliente a registrar (% IVA).
(25) Retención al cliente

Seleccione este campo siempre y cuando se le retendrá el IVA al Cliente.
(26) Vendedor asignado por default al cliente

Seleccione en este campo el nombre del Vendedor asignado al Cliente a registrar.
Si hay un valor en este campo, entonces, todas las ventas que se realicen a dicho
cliente saldrán registradas al mismo vendedor, de estar vacío, entonces, las
ventas que se le realicen al cliente saldrán relacionadas al vendedor que haya
ejecutado la venta.
Comentarios sobre el Cliente
(27) Comentarios
Escriba en este campo los comentarios sobre el Cliente a registrar.
ArusAdmin1.0 | 41
En el apartado Facturar y Enviar A de la ventana se registran los datos de

Facturación y de envío del Cliente.
Facturar A
(28) Cliente
Seleccione el Cliente al cual se le facturará, podrá seleccionarlo en la búsqueda de
Clientes, oprimiendo el Botón de búsqueda o bien oprimiendo la Tecla
F4, enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del Cliente o bien
selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en el
campo Cliente. Este campo se llena siempre y cuando le estemos vendiendo a un
cliente pero que la factura saldrá a nombre de otra razón social.
Datos de Envío del Cliente
(29) Nombre
Escriba en este campo el nombre correspondiente al Cliente que se le enviará la
Mercancía.
ArusAdmin1.0 | 42
(30) Contacto
Escriba en este campo el nombre correspondiente al Contacto del Cliente que se
le enviará la Mercancía.
(31) Domicilio
Escriba en este campo el domicilio correspondiente al Cliente que se le enviará la
Mercancía.
(32) Municipio
Escriba en este campo, el municipio correspondiente al cliente a registrar.
(33) Colonia
Escriba en este campo la Colonia correspondiente al Cliente que se le enviará la
Mercancía.
(34) Ciudad
Escriba en este campo la Ciudad correspondiente al Cliente que se le enviará la
Mercancía.
(35) Estado
Seleccione en este campo el Estado al que pertenece el Cliente al que se le
enviará la Mercancía.
(36) Código postal

Escriba en este campo el Código Postal al que pertenece el Cliente al que se le
enviará la Mercancía.
(37) País
Seleccione en este campo el País al que pertenece el Cliente al que se le enviará
la Mercancía.
Datos Informativos de Cargos y Abonos del Cliente
ArusAdmin1.0 | 43
En el apartado Otros Datos de la ventana se registran los datos para Internet,

Método de pago, referencia de pago, la Clasificación del Cliente y los Días de
contra recibo y pagos.
Datos para Internet del Cliente
(38) NOMBRE
Escriba en este campo el nombre del Cliente que realizará transacciones por
Internet.
(39) USUARIO
Escriba en este campo el nombre del Usuario (Debe de ser un correo electrónico)
que el Cliente utilizará para realizar transacciones por Internet.
(40) CONTRASEÑA
Escriba en este campo la Contraseña que el Cliente utilizará para realizar
transacciones por Internet.
ArusAdmin1.0 | 44
(41) PUESTO
Escriba en este campo el Puesto que ocupa el Usuario que accederá por Internet
para realizar transacciones.
(42) ADDENDA
Escriba en este campo la configuración de la Addenda correspondiente al Cliente
a registrar. (La Addenda es un elemento que forma parte de la Factura Electrónica
y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a disposición de las
empresas para que puedan agregar al Comprobante Fiscal Digital en su formato
XML información comercial, por ejemplo, datos del lugar de entrega de
mercancías, número de orden de compra, etc.)
(43) Id GLOBAL
Escriba en este campo el Id que recibe el Cliente al registrarse para poder manejar
Addenda.
(44) SEXO
Escriba en este campo el Sexo del Usuario que accederá por Internet para realizar
transacciones.
(45) FECHA DE NAC.

Escriba en este campo la Fecha de Nacimiento del Usuario que accederá por
Internet para realizar transacciones.
(46) ACTIVO / INACTIVO

Seleccione o no este campo para definir que el Usuario se encuentra Activo o
Inactivo según sea el caso.
(47) FECHA DE INACTIVO

Escriba en este campo la Fecha de Inactivación de un Usuario para que no puede
acceder por Internet para realizar transacciones.
(48) PAGO
Seleccione en este campo la Forma de Pago con la que le pagará el Cliente y que
se verá reflejado en la representación impresa de las Facturas, así como en el
archivo XML apegándose a la versión 2.2 y 3.2 de Comprobantes fiscales.
(49) REFERENCIA
Escriba en este campo los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria de la cual el
Cliente realizará sus pagos por (Transferencia, Cheque, TC y TD).
(50) ESTADISTICA
(N/A)
ArusAdmin1.0 | 45
(51) NO FACTURAR
(N/A)
(52) CONTRARECIBOS (DIA/HORA)

En este campo seleccione el día y la hora de Contra recibos del Cliente. Es opción
está ligada al Reporte de: Día Contra recibo y Pagos que se encuentra en el menú
de Reportes\Ventas\
(53) PAGOS (DIA/HORA)

En este campo seleccione el día y la hora de Pago del Cliente. Es opción está
ligada al Reporte de: Día Contra recibo y Pagos que se encuentra en el menú de
Reportes\Ventas\
Clasificación del Cliente
(54) CLASIFICACION 1, 2 Y 3
En este campo se activarán las clasificaciones de Clientes que el Usuario defina
en las propiedades del Sistema y en el catálogo de Clasificación de Clientes en el
menú de Archivo\Catálogos.
(55) En el Menú de Acciones que se encuentra en la parte superior derecha de la

ventana de Alta de Clientes, usted podrá realizar la búsqueda de Remisiones,
Cotizaciones, Pedidos, Notas de Crédito, Notas de Cargo y Anticipos relacionados
al Cliente que se esté consultando. Búsqueda de Clientes por Nombre, búsqueda
por Código, Ver Descuentos por Departamento de Clientes (Con esta opción se
establecerán % de descuento por departamento para cada uno de los Clientes y
que se verán reflejados en cualquier módulo relacionado a Ventas).
En este botón usted realiza el registro del Cliente o modificación según

En este botón usted realiza la cancelación del Cliente.
ArusAdmin1.0 | 46

nuevo Cliente.
En este botón usted realiza la impresión del Cliente.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Cliente.
En este botón usted realiza la consulta del historial de las Facturas de

un Cliente.
En este botón usted realiza la consulta del historial de las Remisiones

de un Cliente.
En este botón usted realiza la consulta del historial de los Abonos de un

Cliente.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Clientes.
ArusAdmin1.0 | 47
I.10 Registro de Proveedores
Alta de Proveedores
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de proveedores, el Usuario deberá dar Click al

menú de Archivo\Catálogos\Proveedores\ o bien acceder por medio de la barra de
iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen de los 2 rostros y el
símbolo de +, que se encuentra al lado izquierdo del botón Salir o bien acceder por
medio de la barra de iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen de
los 3 rostros o bien acceder por medio de la combinación de teclas CTRL+F4.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 48

Proveedor.
(1) Clave Escriba en este campo el número, letra o la combinación de ambos,

correspondiente al Código del Proveedor a registrar. Si el Proveedor ya existe,
entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Proveedor, oprimiendo el Botón
de búsqueda , enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del
Proveedor o bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará
el código en la pantalla de Alta de Proveedores.
(2) Nombre Escriba el nombre del Proveedor a registrar y enseguida oprima el

botón Guardar.
(3) Datos del contacto Escriba en este campo el nombre del contacto
correspondiente al Proveedor a registrar.
(4) RFC Escriba en este campo el número, letra o la combinación de ambos,

correspondiente al RFC del Proveedor a registrar.
ArusAdmin1.0 | 49
(5) Domicilio Escriba en este campo el domicilio correspondiente al Proveedor a

registrar.
(6) Número exterior Escriba en este campo el número, letra o la combinación de

ambos, correspondiente al Número Exterior del domicilio del Proveedor a registrar.
(7) Número interior Escriba en este campo el número, letra o la combinación de

ambos, correspondiente al Número Interior del domicilio del Proveedor a registrar.
(8) Colonia Escriba en este campo la colonia correspondiente al Proveedor a

registrar.
(9) Ciudad Escriba en este campo la ciudad correspondiente al Proveedor a

registrar.
(10) Estado Seleccione en este campo el estado o entidad federativa

(11) Código postal Escriba en este campo el código postal correspondiente al

Proveedor a registrar.
(12) País Seleccione en este campo el país correspondiente al Proveedor a

registrar.
(13) Teléfono Escriba en este campo el número de teléfono correspondiente al

(14) Fax Escriba en este campo el número de fax correspondiente al Proveedor a

registrar.
(15) Email Escriba en este campo el correo electrónico correspondiente al

(16) Pagina Escriba en este campo la cantidad monetaria correspondiente al

Crédito límite del Proveedor a registrar.
(17) Plazo de pago Escriba en este campo los días de Plazo correspondientes al
(18) IVA que cobrará el proveedor Seleccione en este campo el IVA

(19) Retención Marque este campo para activar la Retención de IVA del
Proveedor.
ArusAdmin1.0 | 50
(20) Comentarios Escriba en este campo los comentarios sobre el Proveedor a

registrar.
La pantalla de búsqueda de Proveedores es la siguiente:
En el Menú de Acciones que se encuentra en la parte superior derecha de la

ventana de Alta de Proveedores, usted podrá realizar la búsqueda de Notas de
Crédito, Órdenes de Compra, Gastos, Cotizaciones y Pre cotizaciones
relacionados al Proveedor que se esté consultando.
En este botón usted realiza el registro del Proveedor o modificación

En este botón usted realiza la cancelación del Proveedor.
ArusAdmin1.0 | 51

nuevo Proveedor.
En este botón usted realiza la impresión del Proveedor.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Proveedor.
En este botón usted realiza la consulta del historial de las Facturas del
Proveedor.
En este botón usted realiza la consulta del historial de los Abonos al

Proveedor.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Proveedores.
ArusAdmin1.0 | 52
I.11 Alta de Usuarios que usarán el Sistema ArusAdmin1.0
Alta de Usuarios
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de usuarios, el Usuario deberá dar Click al

menú de Archivo\Catálogos\Usuarios\ o bien acceder por medio de la barra de
iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen del rostro azul junto con
un candado que se encuentra al lado izquierdo del botón de Clientes o bien
acceder por medio de la barra de iconos que se encuentra debajo del menú con la
imagen de los 3 rostros o bien acceder por medio de la combinación de teclas
CTRL+F5.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 53
En esta ventana se registran los Usuarios que podrán ingresar al sistema.
(1) Clave
correspondiente al Código del Usuario a registrar. Si el Usuario ya existe,
entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Usuarios oprimiendo el Botón de
búsqueda , enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del
Usuario o bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el
código en la pantalla de Alta de Usuarios.
(2) Contraseña
correspondiente a la Contraseña del Usuario a registrar.
(3) Nombre
Escriba el nombre del Usuario a registrar.
ArusAdmin1.0 | 54
(4) Domicilio
Escriba en este campo el domicilio correspondiente al Usuario a registrar.
(5) Ciudad
Escriba en este campo la Ciudad correspondiente al Usuario a registrar.
(6) Estado
Seleccione el Estado correspondiente al Usuario a registrar.
(7) CP
Escriba en este campo el Código Postal correspondiente al Usuario a registrar.
(8) País
Selecciones el País correspondiente al Usuario a registrar.
(9) Teléfono
Escriba en este campo el Número de Teléfono correspondiente al Usuario a
registrar.
(10) Email
Escriba en este campo el Correo electrónico correspondiente al Usuario a
registrar.
(11) Comisión mínima

Escriba en este campo el % de Comisión mínima correspondiente al Usuario a
registrar. Dicho porcentaje (%) de comisión se relacionará con cada uno de los
artículos definidos en el catálogo, para que al venderse, el sistema calcule la
cantidad de comisión por cada renglón en la factura y totalice al grabar el
documento. La cantidad de comisión correspondiente al Usuario vendedor la podrá
obtener en el Reporte de Comisiones a Vendedores.
(12) Comisión media

Escriba en este campo el % de Comisión media correspondiente al Usuario a
(13) Comisión máxima

Escriba en este campo el % de Comisión máxima correspondiente al Usuario a
ArusAdmin1.0 | 55

(14) Descuento máximo a aplicar en ventas

Escriba en este campo el % de Descuento máximo que el Usuario podrá aplicar en
las ventas por cada artículo. Dicho % de Descuento está relacionado con la
propiedad del sistema que dice: Permitir a los Vendedores modificar el precio de
venta, que se encuentra en el menú de Herramientas\Propiedades\Ventas.
(15) Rol de usuario

Seleccione en este campo el Rol que tendrá el Usuario en el sistema para que se
le relacionen en los privilegios de acceso. Por default ya existen los siguientes
Roles: (Supervisor, Administrador y Vendedor), solo hay que modificar los
privilegios de acceso para los Roles de Administrador y Vendedor. Cabe
mencionar que se podrán definir otros Roles de Usuario en el Menú de
Archivo\Catálogos\Roles de Usuario. Por ejemplo: CAJERO1, CONTABILIDAD,
FACTURACION1, etc.
(16) Comentario
Escriba en este campo los comentarios que se deseen agregar acerca del
Usuario. Por ejemplo: Fecha de Ingreso a la empresa, Quien lo recomendó, etc.
La pantalla de búsqueda de Usuarios es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 56
En este botón usted realiza el registro del Usuario o modificación según

En este botón usted realiza la cancelación del Usuario.

nuevo Usuario.
En este botón usted realiza la impresión del Usuario.
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Usuario.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Usuario.
ArusAdmin1.0 | 57
I.12 Registrar Roles de Usuario (Privilegios de Usuarios)
Alta de Roles de Usuarios

Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de roles de usuario, el Usuario deberá dar Click
al menú de Archivo\Catálogos\Roles de Usuario.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 58
En esta ventana se registran los Roles a los que pertenecerán los Usuarios con
ciertos privilegios de acceso al Sistema.
(1) Clave
correspondiente al Código del Rol de Usuario a registrar, si el Rol de Usuario ya
existe, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Roles, oprimiendo el
Botón de búsqueda , enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del
Rol o bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el
código en la pantalla de Alta de Roles de Usuarios.
(2) Descripción
Escriba el nombre del Rol de Usuario a registrar. La pantalla de búsqueda de
Roles de Usuario es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 59
Luego viene la sección de Definición de los Privilegios para los módulos:

Catálogos, Ventas, Compras, Búsquedas, Reportes, Reportes2, Herramientas y
Otros. Los niveles de acceso que se emplearán son:
0- Acceso Negado
1- Solo Ver
2- Ver y Agregar
3- Ver, Agregar y Modificar
4- Acceso Total
Cabe mencionar que para los módulos: Búsquedas, Reportes y Reportes2 se

establecerá y tomará efecto solo el Privilegio 1 (Solo Ver).
ArusAdmin1.0 | 60
En este botón usted realiza el registro del Rol de Usuario o modificación

En este botón usted realiza la cancelación del Rol de Usuario.

nuevo Rol de Usuario.
En este botón usted realiza la impresión del Rol de Usuario.
ArusAdmin1.0 | 61
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Rol de Usuario.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Rol de Usuario.
I.13 Registro de Importadores y Exportadores
Importador / Exportador
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de importadores y exportadores, el Usuario

deberá dar Click al menú de Archivo\Catálogos\Importadores y Exportadores.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 62
En esta ventana se registran los Importadores y Exportadores de Mercancías que

se relacionarán en la pantalla de Compras a Proveedores.
(1) Clave
correspondiente al Código del Importador/Exportador a registrar. Si el Importador o
Exportador ya existe, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de
Importadores/Exportadores, oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida
usted deberá dar doble click sobre el nombre del Importador/Exportador o bien
selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en la
pantalla de Alta de Importadores/Exportadores.
ArusAdmin1.0 | 63
(2) Tipo
Seleccione el TIPO (Importador o Exportador) a registrar.
(3) Nombre
Escriba el nombre del Importador o Exportador a registrar.
(4) Contacto
Escriba el nombre del contacto Importador o Exportador a registrar.
(5) RFC
Escriba el RFC del Importador o Exportador a registrar.
(6) Domicilio
Escriba el Domicilio del Importador o Exportador a registrar.
(7) Ciudad
Escriba la Ciudad Importador o Exportador a registrar.
(8) Estado
Seleccione el Estado al que pertenece el Importador o Exportador a registrar.
(9) CP
Escriba el Código Postal del Importador o Exportador a registrar.
(10) País
Seleccione el nombre del País al que pertenece el Importador o Exportador a
registrar.
(11) Teléfono
Escriba el número de teléfono del Importador o Exportador a registrar.
(12) Cámara
Escriba el nombre de la Cámara de Comercio a la que pertenece el Importador o
Exportador a registrar.
(13) Comentario
Escriba el Comentario sobre el Importador o Exportador a registrar.
La pantalla de búsqueda de Importador/Exportador es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 64
En este botón usted realiza el registro del Importador / Exportador o

modificación según sea el caso. Para ambos movimientos, al oprimir este botón, el
sistema sólo limpiará la pantalla.
En este botón usted realiza la cancelación del Importador / Exportador.

nuevo Importador / Exportador.
En este botón usted realiza la impresión del Importador / Exportador.
ArusAdmin1.0 | 65
En este botón usted realiza el cambio de Clave de un Importador /

Exportador.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Importadores /

Exportadores.
I.14 Registrar Formas de Pago
Formas de pago
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Alta de formas de pago, el Usuario deberá dar Click
al menú de Archivo\Catálogos\Formas de pago..
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 66
En esta ventana se registran las Formas de Pago (EFECTIVO, CHEQUES,

TARJETA DE CREDITO, etc.) que se podrán aplicar al momento de registrar un
pago Parcial o Total de algún documento (Remisión, Factura, Anticipo, Nota de
Crédito de Cliente, Nota de Cargo, Compra y Nota de Crédito de Proveedor.
(1) Clave
correspondiente al Código de la Forma de Pago a registrar. Si la Forma de Pago
ya existe, entonces, podrá seleccionarla en la búsqueda de Formas de Pago,
sobre el nombre de la Forma de Pago o bien selecciónelo y oprima el botón
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Alta de Formas de
Pago.
(2) Nombre
Escriba el nombre de la Forma de Pago a registrar y enseguida o prima el botón
Guardar.
La pantalla de búsqueda de Formas de Pago es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 67
En este botón usted realiza el registro de la Forma de Pago.
En este botón usted borra una nueva Forma de Pago

nuevo Fabricante.
En este botón usted realiza la impresión de la Forma de Pago.
ArusAdmin1.0 | 68
En este botón usted realiza el cambio de Clave de una Forma de Pago.
En este botón usted sale de la pantalla de Alta de Forma de Pago.
I.15 Configuración de Folios de Factura Electrónica
A este módulo accede la Empresa con la cual se están timbrando las Facturas
Electrónicas.
I.16 Registro de Tipos de Cambio Fiscales (Según el Diario oficial)
En este módulo se registran los Tipos de Cambio según el Diario oficial de la

federación. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Cada vez que se registre un Tipo de Cambio Fiscal hay que guardar los cambios.
ArusAdmin1.0 | 69
En este botón usted realiza el registro de los Tipos de Cambio Fiscales.
En este botón usted sale de la pantalla de Registro de Tipos de Cambio

Fiscales.
ArusAdmin1.0 | 70
Sección II
Operaciones con Clientes

II.1 Realizar Factura a Clientes
II.1.1 Registro de Factura Directa

II.1.2 Factura de una Remisión
II.1.3 Facturar un grupo de Remisiones
II.1.4 Facturar una Cotización
II.1.5 Facturar un grupo de Cotizaciones
II.1.6 Facturar un Pedido de Cliente
II.1.7 Cómo timbrar una Factura Electrónica?
II.1.1 Registro de Factura Directa
Una factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante

de una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información
de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de
un producto o servicio tras la compra del mismo. Emitir una factura tiene carácter
obligatorio para dejar constancia y poder comprobar la realización de la operación
comercial. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Facturas, el Usuario deberá dar Click al

menú de Ventas\Facturas\ o bien acceder por medio de la barra de iconos que se
encuentra debajo del menú con la imagen de una Hoja blanca con un lápiz color
gris que se encuentra en la primera posición de la barra de herramientas o bien
acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F1.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 71
En esta ventana se registran las Ventas por Factura.
(1) FEA
El valor de este campo no debe cambiar a menos que requiera hacer de una
búsqueda de una Factura. Si lo que requiere es hacer una búsqueda de una
Factura, seleccione
(2) Folio
Presione ENTER para utilizar el consecutivo asignado por el Sistema.
(3) Orden
Escriba en este campo, el Folio de la Órdenes de Compra del Cliente a la que está
relacionada la Factura. Se puede dejar vacío en caso de que no tenga ninguna
Órdenes de Compra relacionada.
(4) Cliente
Escriba el código del cliente al cual se le elaborará la Factura, si no lo recuerda,
entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Clientes oprimiendo el Botón de
búsqueda , seleccione el Filtro Nombre y escriba en el campo inmediato a
la derecha el nombre del Cliente y el sistema lo mostrará, enseguida usted deberá
ArusAdmin1.0 | 72
dar doble click sobre el nombre del Cliente o bien selecciónelo y oprima el botón
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Factura, oprima
ENTER y lo pasará al campo. (5) Moneda, seleccione la Moneda de la Factura y
enseguida oprima ENTER o bien posiciónese en el campo del (6) Vendedor,
siempre y cuando el campo este abierto en las Propiedades del Sistema, de lo
contrario, el sistema lo ubicará en el campo del (7) Artículo, en el cual usted
deberá capturar de forma manual el código del producto o servicio a vender, o
bien, seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos por Código o
Nombre, así como leyéndolo por medio del lector de códigos de barras. Si lo
captura de forma manual o lo selecciona de la pantalla de búsquedas, usted
deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente campo(8) Cantidad y capture las
piezas a vender, enseguida oprima ENTER, si se trata de un Artículo con
presentación Pieza, el sistema lo llevará al campo de (9) Almacén, en el cual usted
deberá seleccionar el almacén a afectar, en el caso de que el Artículo tenga
presentación diferente a Pieza, entonces, al dar ENTER después de capturar la
cantidad a vender, el sistema deberá posicionarlo en el campo de (10)
Presentación y usted tendrá la opción de seleccionar la presentación a vender de
dicho producto. Al dar ENTER, el sistema lo llevará al campo (11) Almacén,
capture el almacén a afectar y oprima ENTER. Cabe mencionar que si el Usuario
no tiene privilegios para asignar descuentos, entonces, el sistema no le permitirá
capturar en los siguientes campos (12) Precio e (13) Importe. Si desea agregar
productos a la factura, deberá repetir los pasos del (7) al (13).
La pantalla resultante es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 73
Nota:
Si el Artículo tiene definido Fechas de Caducidad y tiene dudas de que hacer en la

pantalla de Fechas de Caducidad, consulte Fechas de Caducidad.
En este botón usted podrá añadir Notas de embarque, así como,

comentarios sobre la venta, hay que tener en cuenta que si dichos comentarios
requieren ser impresos en el formato de Factura, entonces, el usuario debe de
tener cuidado en el texto a introducir. La pantalla que muestra el sistema es la
siguiente:
ArusAdmin1.0 | 74
En este botón usted realiza el registro de la Factura o modificación

según sea el caso. Si se trata solo de una modificación, entonces al oprimir este
botón, el sistema sólo mostrará la pantalla de impresión. Cuando se realiza el
registro la primera vez, aparece la siguiente pantalla, si el cliente le está realizando
un pago parcial o total del documento, entonces, lo más conveniente es abonar
con la respectiva forma de pago y moneda en dicha pantalla (ventas de contado),
si se está realizando una venta a crédito, entonces, usted debe de oprimir
solamente el botón de Guardar, de salir o simplemente oprimir la tecla [Esc] de su
teclado.
ArusAdmin1.0 | 75
Una vez realizado el abono o dejando la factura a crédito el sistema muestra la

siguiente pantalla de impresión (en pantalla o impresora):
ArusAdmin1.0 | 76
Si oprime el botón Preliminar, entonces el sistema le mostrará su Factura como

sigue:
* Cabe mencionar, que el formato de impresión se ajustará a su formato de

imprenta o bien a las necesidades del cliente.
Si oprime el botón Imprimir, entonces el sistema enviará la impresión a su

impresora que tiene por default en alta de impresoras de Windows.
Si oprime el botón Salir, entonces el sistema le informará que su Factura se

registró satisfactoriamente con X Folio, como se muestra a continuación:
ArusAdmin1.0 | 77
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir, timbrar o su caso

enviar por correo electrónico un folio de Factura registrada.
 Para timbrar la Factura, deberás seleccionar la casilla Original e
inmediatamente después oprimir el botón e-mail, al realizar esto, el programa
ejecutará el timbrado y en ese momento podrás imprimir o enviar por correo
electrónico dicho documento.
La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 78
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Facturación en el

caso del registro de un nuevo Folio, sin necesidad de salir del módulo y volver a
acceder.
Con este botón usted podrá consultar los registros de abonos sobre
ese documento. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Facturación al

igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior derecha de la
pantalla, en donde se encuentra el botón de minimizar.
El menú de Acciones es un auxiliar para insertar una Cotización, copiar una

Factura o surtir un Pedido a un nuevo Folio de Factura, entre otras cosas.
ArusAdmin1.0 | 79
II.1.2 Factura de una Remisión
Este proceso se utiliza cuando un Cliente desea que su único Folio de Remisión
(Nota de Venta) sea convertido en Factura (Documento Fiscal). Paso 1
Para Facturar una Remisión, el Usuario deberá dar Click al menú de

Ventas\Remisiones\ o bien acceder por medio de la barra de iconos que se
encuentra debajo del menú con la imagen de una Hoja blanca con un lápiz color
gris que se encuentra en la cuarta posición de la barra de herramientas o bien
acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F8.
ArusAdmin1.0 | 80
Paso 2
En esta ventana consultarás la Venta por Remisión que deseas Facturar.

Si lo que requieres es hacer una búsqueda de una Remisión, selecciona
Presiona ENTER para que se muestre el documento completo.
Enseguida deberás oprimir el botón de Facturar que se encuentra en la parte

inferior izquierda (en la segunda posición).
ArusAdmin1.0 | 81
Nota:
Si oprimes que NO, entonces, el sistema te regresara a la misma pantalla y si

oprimes que SI, el sistema te mostrará la pantalla de Impresión de la Factura,
desde la cual (Timbrará, imprimirá o enviará por correo).
Una vez que el usuario oprima el botón Salir, el sistema dirá que la Factura se
registró con el Folio X como sigue:
Cuando el usuario oprima el botón OK, el sistema limpiará la pantalla y la Factura

la podrás consultar desde el menú de Ventas\Facturas\ o mediante el botón
Facturas que se encuentra en la barra de herramientas en primera posición.
ArusAdmin1.0 | 82
II.1.3 Facturar un grupo de Remisiones

Ir a la página 112 - 116
II.1.4 Facturar una Cotización
Este proceso se utiliza cuando un Cliente desea que su único Folio de Cotización
sea convertido en Factura (Documento Fiscal). Paso 1
Para Facturar una Cotización, el Usuario deberá dar Click al menú de

Ventas\Facturas\ o bien acceder por medio de la barra de iconos que se encuentra
debajo del menú con la imagen de una Hoja blanca con un lápiz color gris que se
encuentra en la primera posición de la barra de herramientas o bien acceder por
medio de la combinación de teclas ALT+F1.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 83
En esta ventana seleccionarás la Cotización que deseas Facturar.
Deberás seleccionar el menú de Acciones que se encuentra en la parte superior

derecha y ahí seleccionar la opción Insertar cotización.
Como se muestra enseguida:
ArusAdmin1.0 | 84
Luego de seleccionar dicha opción, el sistema te mostrará la búsqueda de

Cotizaciones, en ella deberás buscar y dar doble click a la cotización indicada, vea
la siguiente pantalla:
Después de haber seleccionado la cotización, el sistema te mostrará los productos

y servicios que se habían cotizado y podrás modificarlos en caso de ser necesario,
si se va a facturar la cotización tal cual, solo hay que seleccionar el botón Guardar
y el sistema le mostrará la siguiente pantalla:
ArusAdmin1.0 | 85
Nota:
En ella capturarás el pago siempre y cuando sea al Contado, si va a ser a Crédito

solo oprime el botón Guardar. El sistema te mostrará la pantalla de Impresión de la
Factura, desde la cual (Timbrará, imprimirá o enviará por correo).
El sistema dirá que la Factura se registró con el Folio X como sigue:

II.1.5 Facturar un grupo de Cotizaciones

Ir a la página 116 - 121
II.1.6 Facturar un Pedido de Cliente
Este proceso se utiliza cuando un Cliente desea que su único Folio de Pedido sea
convertido en Factura (Documento Fiscal). Paso 1
Para Facturar un Pedido, el Usuario deberá dar Click al menú de Ventas\Facturas\

o bien acceder por medio de la barra de iconos que se encuentra debajo del menú
con la imagen de una Hoja blanca con un lápiz color gris que se encuentra en la
primera posición de la barra de herramientas o bien acceder por medio de la
combinación de teclas ALT+F1.
ArusAdmin1.0 | 86
Paso 2
En esta ventana seleccionarás el Pedido que deseas Facturar.
Deberás seleccionar el menú de Acciones que se encuentra en la parte superior

derecha y ahí seleccionar la opción Surtir Pedido.
Como se muestra enseguida:
ArusAdmin1.0 | 87
Luego de seleccionar dicha opción, el sistema te mostrará la búsqueda de

Pedidos, en ella deberás buscar y dar doble click al Pedido indicado, vea la
siguiente pantalla:
Después de haber seleccionado el Pedido, el sistema te mostrará los productos y

servicios que se habían registrado y podrás modificarlos en caso de no surtir
completo (dejar en back order), si se va a facturar el Pedido tal cual, solo hay que
seleccionar el botón Guardar y el sistema le mostrará la siguiente pantalla:
ArusAdmin1.0 | 88
Nota:
En ella capturarás el pago siempre y cuando sea al Contado, si va a ser a Crédito

solo oprime el botón Guardar. El sistema te mostrará la pantalla de Impresión de la
Factura, desde la cual (Timbrará, imprimirá o enviará por correo).
El sistema dirá que la Factura se registró con el Folio X como sigue:

ArusAdmin1.0 | 89
II.1.7 Cómo timbrar una Factura Electrónica?
Para que una Factura Electrónica tenga validez, es necesario que esté timbrada
por un PAC y el proceso de timbrado es a través del sistema ArusAdmin1.0 como
se muestra a continuación.
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro o consulta de Facturas, el Usuario deberá

dar Click al menú de Ventas\Facturas\ o bien acceder por medio de la barra de
iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen de una Hoja blanca con
un lápiz color gris que se encuentra en la primera posición de la barra de
herramientas o bien acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F1.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 90
En esta ventana se registran o consultan las Ventas por Factura que van a ser
timbradas de forma individual.
Deberás guardar la factura en proceso y en ese momento le aparecerá la pantalla
de Impresión y desde ahí se realiza el timbrado como se mostrará más adelante.
En el caso de que se requiera timbrar una factura previamente registrada,
entonces, debes buscar el Folio de factura en el botón de , seleccionas la
factura y das doble click, enseguida te aparecerán los datos en pantalla, en este
caso solo oprimes el botón Imprimir y la pantalla resultante es la siguiente:
 Para timbrar la Factura, deberás seleccionar la casilla Original e

inmediatamente después oprimir el botón e-mail, al realizar esto, el programa
ejecutará el timbrado y en ese momento podrás imprimir o enviar por correo
electrónico dicho documento.
 Si al realizar la operación arriba mencionada te marca un error, entonces, hay
que revisar si cuentas con conexión a internet o bien contactar a tu proveedor
de timbres o de la aplicación con la cual estás Facturando.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Facturación al

ArusAdmin1.0 | 91
II.2 Realizar Remisiones a Clientes
Registro de Remisiones
La Nota de Remisión es aquel documento que se utiliza casi excluyentemente a

instancias de un contexto mercantil para acreditar o dejar constancia de la entrega
de un pedido. El mismo para que tenga efecto y validez deberá ser sí o sí firmado
por el receptor de la mercancía hecho que dará constancia que la mercadería ha
sido recibida correctamente y de acuerdo a las condiciones convenidas. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Remisiones, el Usuario deberá dar Click

al menú de Ventas\Remisiones\ o bien acceder por medio de la barra de iconos
que se encuentra debajo del menú con la imagen de una Hoja blanca con un lápiz
color gris que se encuentra en la cuarta posición de la barra de herramientas o
bien acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F8.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 92
En esta ventana se registran las Ventas por Remisión.
(1) Folio
Escriba en este campo, el número correspondiente al Folio del documento a
registrar o bien presione ENTER para utilizar el consecutivo asignado por el
Sistema.
(2)Cliente
Escriba el código del cliente al cual se le elaborará la Remisión, si no lo recuerda,
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Remisión, usted
oprima ENTER y lo pasará al campo (3) Moneda, seleccione la Moneda de la
Remisión y enseguida oprima ENTER o bien posiciónese en el campo del (4)
Vendedor, siempre y cuando el campo este abierto en las Propiedades del
Sistema, de lo contrario, el sistema lo ubicará en el campo del (5) Artículo, en el
cual usted deberá capturar de forma manual el código del producto o servicio a
ArusAdmin1.0 | 93
vender, o bien, seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos por

Código o Nombre, así como leyéndolo por medio del lector de códigos de barras.
Si lo captura de forma manual o lo selecciona de la pantalla de búsquedas , usted
deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente campo (6) Cantidad y capture
las piezas a vender, enseguida oprima ENTER, si se trata de un Artículo con
presentación Pieza, el sistema lo llevará al campo de (7) Almacén, en el cual usted
deberá seleccionar el almacén a afectar, en el caso de que el Artículo tenga
cantidad a vender, el sistema deberá posicionarlo en el campo de (8) Presentación
y usted tendrá la opción de seleccionar la presentación a vender de dicho
producto. Al dar ENTER, el sistema lo llevará al campo (7) Almacén, capture el
almacén a afectar y oprima ENTER. Cabe mencionar que si el Usuario no tiene
privilegios para asignar descuentos, entonces, el sistema no le permitirá capturar
en los siguientes campos (9) Precio e (10) Importe. Si desea agregar productos a
la Remisión, deberá repetir los pasos del (5) al (10).
Nota:

ArusAdmin1.0 | 94

Comentarios sobre la venta, hay que tener en cuenta que si dichos comentarios
requieren ser impresos en el formato de Remisión, entonces, el usuario debe de
siguiente:
En este botón usted realiza la Facturación de una Remisión y la

pantalla que se muestra es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 95
Si oprimes que NO, entonces, el sistema te regresara a la misma pantalla y si

oprimes que SI, el sistema te dirá que la Factura se registró con el Folio X.
Nota. Para consultar una Factura generada de una remisión, deberás ir al menú de
Ventas\Facturas y consultar el Folio generado para Imprimir, timbrar o en su caso:
enviar por correo electrónico.
En este botón usted realiza el registro de la Remisión o modificación

según sea el caso. Si se trata solo de una modificación, entonces al oprimir este
botón, el sistema sólo mostrará la pantalla de impresión. Cuando se realiza el
registro la primera vez, aparece la siguiente pantalla, si el cliente le está realizando
un pago parcial o total del documento, entonces, lo más conveniente es abonar
con la respectiva forma de pago y moneda en dicha pantalla (ventas de contado),
si se está realizando una venta a crédito, entonces, usted debe de oprimir
solamente el botón de Guardar, de salir o simplemente oprimir la tecla [Esc] de su
teclado.
ArusAdmin1.0 | 96
Una vez realizado el abono o dejando la Remisión a crédito el sistema muestra la

siguiente pantalla de impresión (en pantalla o impresora):
ArusAdmin1.0 | 97
Si oprime el botón Preliminar, entonces el sistema le mostrará su Remisión como

sigue:
* Cabe mencionar, que el formato de impresión se ajustará a su formato de

imprenta o bien se utilizará el predeterminado.

impresora que tiene por default en la alta de impresoras de Windows. Si oprime el
botón Salir, entonces el sistema le informará que su Remisión se registró
satisfactoriamente con X Folio, como se muestra a continuación:
ArusAdmin1.0 | 98
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Remisión

registrada. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Remisiones en el

acceder.
ArusAdmin1.0 | 99
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Remisiones al

El menú de Acciones es un auxiliar para insertar una Cotización, copiar una
Remisión o surtir un Pedido a un nuevo Folio de Remisión, entre otras cosas.
ArusAdmin1.0 | 100
II.3 Realizar Cotizaciones a Clientes
Cotizaciones
Paso 1
La cotización es el documento formal que establece el contacto con el cliente, a

través del que, en respuesta a su solicitud, se le informa:
* Las características del producto: denominación técnico comercial, posición

arancelaria, unidad de medida, cantidades a suministrar por partidas y totales,
precio unitario, embalaje, etc.
* Los términos de venta, que implican las condiciones de la operación, condiciones
de venta y de pago, monto total, modo de envío, puerto o lugar de embarque y de
destino, fecha posible de entrega, entre otros.
* Referencias de la empresa: con antecedentes comerciales. Para acceder a la
pantalla de Cotizaciones, el Usuario deberá dar Click al menú de
Ventas\Cotizaciones\ o bién acceder por medio de la barra de iconos que se
encuentra debajo del menú con la imagen de una Hoja blanca con un encabezado
color verde que se encuentra en la tercera posición de la barra de herramientas o
bién acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F6.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 101
En esta ventana se registran las Cotizaciones de Artículos y/o servicios.
(1) Folio
Sistema.
(2) Pedido
Escriba en este campo, el Folio del Pedido del Cliente al que está relacionado la
Cotización o bien oprima el botón de búsqueda , seleccione el Pedido y
oprima el botón ACEPTAR.
(3) Cliente
Escriba el código del cliente al cual se le elaborará la Cotización, si no lo recuerda,
ArusAdmin1.0 | 102
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Cotización, oprima
ENTER y lo pasará al siguiente campo.
(4) Vendedor
Seleccione el Vendedor que realizará la Cotización. El sistema por default
selecciona como Vendedor el Usuario que está identificado en el sistema.
(5) Artículo
Usted deberá capturar de forma manual el código del producto o servicio a cotizar,
o bien seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos por Código o
captura de forma manual o lo selecciona en la pantalla de búsquedas, usted
deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente campo.
(6) Cantidad
Capture las piezas a cotizar, enseguida oprima ENTER, el sistema lo llevará al
siguiente campo.
(7) Presentación Usted tendrá la opción de seleccionar la presentación de dicho

producto.
(8) Almacén Usted deberá seleccionar el almacen a afectar o dejar el valor default
que el sistema le proporciona.
(9) Costo Este campo representa el costo del Artículo.
(10) Precio Si el Usuario tiene privilegios para modificar el precio de venta, deberá
escribir el valor monetario del Artículo para el cliente. El sistema por default
asignará el Precio con el que fue dado de Alta previamente en la Alta de Artículos.
ArusAdmin1.0 | 103

comentarios sobre la Cotización, hay que tener en cuenta que si dichos
comentarios requieren ser impresos en el formato de Cotizaciones, entonces, el
usuario debe de tener cuidado en el texto a introducir. La pantalla que muestra el
sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 104
En este botón usted realiza el registro de la Cotización o modificación

según sea el caso.
Una vez realizada la Cotización el sistema muestra la siguiente pantalla de
impresión (en pantalla o impresora):
ArusAdmin1.0 | 105
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir una Cotización

registrado, así como enviarla por e-mail. La pantalla que muestra el sistema es la
siguiente:
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Cotización en el

acceder.
ArusAdmin1.0 | 106
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Cotización al

II.4 Registro de Pedidos de Clientes
Pedidos
El módulo de Pedidos de venta, permite almacenar información acerca de los

pedidos en firme que la empresa realiza a las distintas entidades que forman parte
de su base de datos (Clientes).
En este módulo se realiza un seguimiento pormenorizado del pedido. Podemos
controlar el estado en el que se encuentra, las líneas que forman dicho pedido, las
direcciones de la entidad asociadas al pedido concreto, el desglose de los totales.
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Pedidos, el Usuario deberá dar Click al menú de

Ventas\Pedidos\ o bien acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F7.
ArusAdmin1.0 | 107
Paso 2
En esta ventana se registran los Pedidos de Artículos y/o servicios.
(1) Folio
Sistema.
(2) Orden
Escriba en este campo, el Folio de la Orden de Compra de su Cliente a la que está
relacionado el Pedido y oprima el botón ACEPTAR.
(3) Cliente
Escriba el código del cliente al cual se le elaborará el Pedido, si no lo recuerda,
ArusAdmin1.0 | 108

ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Pedidos, oprima
(4) Vendedor
Seleccione el Vendedor que realizará el Pedido. El sistema por default selecciona
como Vendedor el Usuario que está identificado en el sistema (Que entró).
(5) Artículo
Usted deberá capturar de forma manual el código del producto o servicio a Pedir, o
bien seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos por Código o
(6) Cantidad
Capture las piezas a Pedir, enseguida oprima ENTER, el sistema lo llevará al
siguiente campo.
(7) Presentación Usted tendrá la opción de seleccionar la presentación de dicho

producto.
(8) Almacén Usted deberá seleccionar el almacén a afectar.
(9) Costo Este campo representa el costo del Artículo.
(10) Precio Si el Usuario tiene privilegios para modificar el precio de venta, deberá
escribir el valor monetario del Artículo para el cliente. El sistema por default
asignará el Precio con el que fue dado de Alta previamente en la Alta de Artículos.
ArusAdmin1.0 | 109

comentarios sobre el Pedido, hay que tener en cuenta que si dichos comentarios
requieren ser impresos en el formato de Pedidos, entonces, el usuario debe de
siguiente:
ArusAdmin1.0 | 110
En este botón usted realiza el registro del Pedido o modificación según

sea el caso.
Una vez realizado el Pedido el sistema mostrará la siguiente pantalla de impresión
(en pantalla o impresora) o enviar por e-mail:
ArusAdmin1.0 | 111
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir una Pedido registrado.

Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Pedidos en el caso

del registro de un nuevo Folio, sin necesidad de salir del módulo y volver a
acceder.
ese documento.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Pedidos al igual
que con el icono de que se encuentra en la parte superior derecha de la
ArusAdmin1.0 | 112
II.5 Facturar un grupo de Remisiones
Facturación de Remisiones
La Facturación de Remisiones se utiliza para ingresar en un solo documento

(Factura) un grupo de notas de Venta (Remisiones). Por ejemplo: La Factura
global de las ventas realizadas al público en general (Ventas de Mostrador).
También se utiliza para Facturar un grupo de Remisiones de un Cliente en
particular dentro de un periodo específico. Paso 1
El Usuario podrá acceder a la pantalla de Facturación de Remisiones mediante el

menú de Ventas/Facturación de Remisiones.
ArusAdmin1.0 | 113
En esta ventana se Factura un grupo de Remisiones.
(1) O/T
Escriba en este campo, el número correspondiente al Folio de la Orden de servicio
a Facturar. Oprima el botón Buscar Remisiones para realizar la búsqueda de
remisiones correspondiente al Folio que se especificó en el campo de O/T.
Este campo se encuentra activo solo para aquellas empresas que manejan el
módulo de Talleres.
(2) Fecha y Folio

Estos campos representan valores que el sistema tomará en cuenta para realizar
la búsqueda de remisiones.
(3) Solo el vendedor

Utilice este campo como parámetro de búsqueda de remisiones. Seleccione el
Vendedor correspondiente a la Remisión que desea Facturar.
(4) Solo el cliente

Utilice este campo como parámetro de búsqueda de remisiones. Seleccione el
Cliente correspondiente a la Remisión que desea Facturar.
Al oprimir el botón Buscar remisiones el sistema mostrará la pantalla de la

siguiente manera:
ArusAdmin1.0 | 114
Seleccione la o las Remisiones a Facturar y oprima el botón Agregar, la pantalla

se mostrará de la siguiente manera:
ArusAdmin1.0 | 115
Enseguida deberá seleccionar el cliente al que realizará la Factura y oprimir el

botón Facturar.
El campo de P.O se refiere a la Orden de compra (Solo use este campo en caso
de requerir que salga impreso el número de Orden de compra en la Factura).
Al oprimir Facturar el programa te mostrará la siguiente pantalla:
Si seleccionas NO, entonces el programa te regresa a la pantalla anterior. Si

oprimes SI, el programa te mostrará la pantalla de Impresión de la Factura
generada y con ella podrás Timbrar, imprimir o enviar por correo electrónico.
ArusAdmin1.0 | 116
Nota. Al oprimir Salir, el programa te dirá que la Factura quedó registrada con el
Folio X.
** Para consultar la Factura generada debes ir al menú de Ventas\Facturas y

seleccionar el Folio correspondiente.
II.6 Facturar un grupo de Cotizaciones
Facturación de Cotizaciones
La Facturación de Cotizaciones se utiliza para ingresar en un solo documento

(Factura) un grupo de (Cotizaciones) de un Cliente en particular dentro de un
periodo específico. Paso 1
El Usuario podrá acceder a la pantalla de Facturación de Cotizaciones mediante el

menú de Ventas/Facturación de Cotizaciones.
ArusAdmin1.0 | 117
En esta ventana se Facturan las Cotizaciones.
ArusAdmin1.0 | 118
(1) O/T
No Aplica
(2) Fecha y Folio

Estos campos representan valores que el sistema tomará en cuenta para realizar
la búsqueda de cotizaciones.
(3) Solo el vendedor

Utilice este campo como parámetro de búsqueda de cotizaciones. Seleccione el
Vendedor correspondiente a la cotización que desea Facturar.
(4) Solo el cliente

Utilice este campo como parámetro de búsqueda de cotizaciones. Seleccione el
Cliente correspondiente a la Cotización que desea Facturar.
Al oprimir el botón Buscar cotizaciones el sistema mostrará la pantalla de la

siguiente manera:
ArusAdmin1.0 | 119
Seleccione la o las Cotizaciones a Facturar y oprima el botón Agregar, la pantalla

se mostrará de la siguiente manera:
Enseguida deberá seleccionar el cliente al que realizará la Factura y oprimir el

botón Facturar.
El campo de P.O se refiere a la Orden de compra (Solo use este campo en caso
de requerir que salga impreso el número de Orden de compra en la Factura).
ArusAdmin1.0 | 120
Al oprimir Facturar el programa te mostrará la siguiente pantalla:
Si seleccionas NO, entonces el programa te regresa a la pantalla anterior. Si

oprimes SI, el programa te mostrará la pantalla de Impresión de la Factura
generada y con ella podrás Timbrar, imprimir o enviar por correo electrónico.
ArusAdmin1.0 | 121
Nota. Al oprimir Salir, el programa te dirá que la Factura quedó registrada con el
Folio X.
** Para consultar la Factura generada debes ir al menú de Ventas\Facturas y

seleccionar el Folio correspondiente.
II.7 Cancelar Facturas
Cancelación de Facturas
Se recomienda tener mucho cuidado con este módulo, el Usuario Supervisor

deberá asignar el privilegio de poder Cancelar Facturas solo al personal indicado,
cabe mencionar que una Factura cancelada no se puede revertir. Paso 1
El Usuario podrá acceder a la pantalla de Cancelación de Facturas mediante el

menú de Ventas/Cancelación de Facturas.
Nota. Si la Factura a Cancelar tuviese abonos relacionados, primero, es necesario

cancelar dichos Abonos dentro del módulo de Resumen de Abonos que se
encuentra en el menú de Ventas\
ArusAdmin1.0 | 122
ArusAdmin1.0 | 123
En esta ventana se realiza la Cancelación de Facturas.


(1) Folio
Este campo corresponde al Folio de la Factura que se desea cancelar. Si no lo
recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Facturas oprimiendo el
Botón de búsqueda , seleccione el registro y oprima el botón de Aceptar o
haga doble click sobre el registro.
(2) Cliente
Se muestra el Cliente al que pertenece dicha Factura.
(3) Vendedor
Muestra el Vendedor que está realizando la cancelación de la Factura. No es
obligatorio.
En este botón usted podrá añadir notas o comentarios acerca de la

Cancelación de la Factura.
En este botón usted realiza la Cancelación de la Factura.

Una vez Cancelada la Factura, se activará el Botón SAT, deberá Cancelar también
en el Botón SAT para que la Entidad se entere que se canceló ese Folio Fiscal.
Con este botón podrá consultar los abonos relacionados a la Factura.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Cancelación de

Facturas al igual que con el icono de .
Nota. Cabe connotar que la Cancelación de una Factura afecta al inventario.
ArusAdmin1.0 | 124
II.8 Registro de Notas de Crédito
Registro de Notas de Crédito
Una nota de crédito es un instrumento monetario que le permite a la persona que

la tenga cambiarla por bienes de igual valor de la persona u organización que haya
emitido la nota de crédito. La nota de crédito, por lo general, no puede ser
canjeada por dinero en efectivo.
Función
Una nota de crédito es básicamente una factura negativa y se utiliza para rectificar
errores en cuestiones de facturación cuando ya una factura de venta se emitió. Si
alguien pagó por un artículo o servicio que no han recibido o que no era el
adecuado, una nota de crédito reconoce los elementos o servicios adeudados de
la persona u organización ya pagados. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Notas de Crédito de Clientes, el Usuario

deberá dar Click al menú de Ventas\Notas de Crédito o bien acceder por medio de
la combinación de teclas ALT+F12.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 125
En esta ventana se registran las Notas de Crédito de Clientes.

(1) Folio
Sistema.
(2) Factura
Escriba en este campo, el número de la factura con la cual se relacionará la Nota
de Crédito, o bien, seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Facturas.
(3) Cliente
Escriba el código del cliente al cual se le elaborará la Nota de Crédito en dado
caso que la NC no se relacione con alguna factura previamente registrada, si no lo
recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Clientes oprimiendo el
Botón de búsqueda , seleccione el Filtro Nombre y escriba en el campo
inmediato a la derecha el nombre del Cliente y el sistema lo mostrará, enseguida
usted deberá dar doble click sobre el nombre del Cliente o bien selecciónelo y
oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Nota
de Crédito, usted oprima ENTER y lo pasará al campo (4) Moneda, seleccione la
ArusAdmin1.0 | 126
Moneda de la Nota de crédito y enseguida oprima ENTER o bien posiciónese en el

campo del (5) Vendedor, siempre y cuando el campo este abierto en las
Propiedades del Sistema, de lo contrario, el sistema lo ubicará en el campo del (6)
Artículo, en el cual usted deberá capturar de forma manual el código del producto
o servicio siempre y cuando no esté relacionado a algún producto de la Factura
que la está originando (en este caso, deberá desmarcar el campo Devolución que
se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla), ejemplo de concepto
(Descuento por pronto pago, etc.), o bien, seleccionarlo de la lista en la búsqueda
de Artículos por Código o Nombre, así como leyéndolo por medio del
lector de códigos de barras. Si lo captura de forma manual o lo selecciona de la
pantalla de búsquedas, usted deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente
campo (7) Cantidad y capture las piezas a vender, enseguida oprima ENTER, si
se trata de un Artículo con presentación Pieza, el sistema lo llevará al campo de
(8) Almacén, en el cual usted deberá seleccionar el almacén a afectar, en el caso
de que el Artículo tenga presentación diferente a Pieza, entonces, al dar ENTER
después de capturar la cantidad a vender, el sistema deberá posicionarlo en el
campo de (9) Presentación y usted tendrá la opción de seleccionar la
presentación a vender de dicho producto. Al dar ENTER, el sistema lo llevará al
campo (8) Almacén, capture el almacén a afectar y oprima ENTER. Cabe
mencionar que si el Usuario no tiene privilegios para asignar descuentos,
entonces, el sistema no le permitirá capturar en los siguientes campos (10) Precio
e (11) Importe. Si desea agregar productos a la Nota de Crédito, deberá repetir
los pasos del (6) al (11). Paso 3
ArusAdmin1.0 | 127
Nota:

Comentarios sobre la Nota de Crédito, hay que tener en cuenta que si dichos
comentarios requieren ser impresos en el formato de Nota de Crédito, entonces, el
En este botón usted realiza el registro de la Nota de Crédito o

modificación según sea el caso. Si se trata solo de una modificación, entonces al
oprimir este botón, el sistema sólo mostrará la pantalla de impresión. Cuando se
realiza el registro la primera vez, aparece la siguiente pantalla, si el cliente le está
realizando un pago parcial o total del documento, entonces, lo más conveniente es
abonar con la respectiva forma de pago y moneda en dicha pantalla (ventas de
contado), si se está realizando una venta a crédito, entonces, usted debe de
oprimir solamente el botón de salir o simplemente oprimir la tecla SCAPE de su
teclado.
ArusAdmin1.0 | 128
Una vez realizado el abono o dejando la Nota de Crédito a crédito el sistema

muestra la siguiente pantalla de impresión (en pantalla o impresora):
Si oprime el botón Preliminar, entonces el sistema le mostrará su Nota de Crédito

como sigue:
ArusAdmin1.0 | 129
Nota:
Cabe mencionar, que el formato de impresión se ajustará a su formato
personalizado.

botón Salir, entonces el sistema le informará que su Nota de Crédito se registró
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Nota de

Crédito registrada.
ArusAdmin1.0 | 130
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Notas de Crédito en

el caso del registro de un nuevo Folio, sin necesidad de salir del módulo y volver a
acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Notas de Crédito
al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior derecha de
la pantalla, en donde se encuentra el botón de minimizar.
El menú de Acciones es un auxiliar para copiar una Nota de Crédito, entre otras
cosas.
ArusAdmin1.0 | 131
II.9 Registro de Notas de Cargo
Registro de Notas de Cargo
La Nota de Cargo es un documento por medio del cual se registran cargos hacia
los clientes los cuales son generados por movimientos fuera del flujo normal de la
venta. Un ejemplo de una situación en la que se generaría una Nota de Cargo es,
si un cliente le paga a la compañía con un cheque sin fondos, al momento de
cobrar el cheque el banco le cobrará a la compañía una comisión, por lo que la
compañía podrá generar una Nota de Cargo para que el cliente asuma la comisión
por el cheque sin fondos. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Notas de Cargo de Clientes, el Usuario

deberá dar Click al menú de Ventas\Notas de Cargo.
ArusAdmin1.0 | 132
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 133
En esta ventana se registran las Notas de Cargo de Clientes.

(1) Folio
Sistema.
(2) Pedido
No Aplica.
(3) Cliente
Escriba el código del cliente del cual se elaborará la Nota de Cargo, si no lo
recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Clientes oprimiendo el
inmediato a la derecha el nombre del Cliente y el sistema lo mostrará, enseguida
usted deberá dar doble click sobre el nombre del Cliente o bien selecciónelo y
oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Notas
de Cargo, usted oprima ENTER y lo pasará al campo (4) Moneda, seleccione la
Moneda de la Nota de Cargo y enseguida oprima ENTER o bien posiciónese en el
campo del (5) Vendedor, siempre y cuando el campo este abierto en las
Propiedades del Sistema, de lo contrario, el sistema lo ubicará en el campo del (6)
ArusAdmin1.0 | 134
Artículo, en el cual usted deberá capturar de forma manual el código del producto
o servicio del cual realizará la Nota de Cargo, o bien, seleccionarlo de la lista en la
búsqueda de Artículos por Código o Nombre, así como leyéndolo por
medio del lector de códigos de barras. Si lo captura de forma manual o lo
selecciona de la pantalla de búsquedas, usted deberá oprimir ENTER para que
pase al siguiente campo (7) Cantidad y capture el número de piezas de la Nota de
Cargo, enseguida oprima ENTER, si se trata de un Artículo con presentación
Pieza, el sistema lo llevará al campo de (8) Almacén, en el cual usted deberá
seleccionar el almacén a afectar, en el caso de que el Artículo tenga presentación
diferente a Pieza, entonces, al dar ENTER después de capturar la cantidad a
vender, el sistema deberá posicionarlo en el campo de (9) Presentación y usted
tendrá la opción de seleccionar la presentación de dicho producto. Al dar ENTER,
el sistema lo llevará al campo (8) Almacén, capture el almacén a afectar y oprima
ENTER. Cabe mencionar que si el Usuario no tiene privilegios para asignar
descuentos, entonces, el sistema no le permitirá capturar en los siguientes campos
(10) Precio e (11) Importe. Si desea agregar productos a la Nota de Cargo, deberá
repetir los pasos del (6) al (11). Paso 3
ArusAdmin1.0 | 135

Comentarios sobre la Nota de Cargo, hay que tener en cuenta que si dichos
comentarios requieren ser impresos en el formato de Nota de Cargo, entonces, el
En este botón usted realiza el registro de la Nota de Cargo o

oprimir este botón, el sistema sólo mostrará la pantalla de impresión. Cuando se
realiza el registro la primera vez, aparece la siguiente pantalla, si el cliente le está
realizando un pago parcial o total del documento, entonces, lo más conveniente es
abonar con la respectiva forma de pago y moneda en dicha pantalla (ventas de
contado), si se está realizando una venta a crédito, entonces, usted debe de
oprimir solamente el botón de salir o simplemente oprimir la tecla [Esc] de su
teclado.
ArusAdmin1.0 | 136
Una vez realizado el abono o dejando la Nota de Cargo a crédito el sistema

muestra la siguiente pantalla de impresión (en pantalla o impresora) :
ArusAdmin1.0 | 137
Si oprime el botón Preliminar, entonces el sistema le mostrará su Nota de Cargo

como sigue:
Nota:
personalizado.

impresora que tiene por default en la alta de impresoras de windows. Si oprime el
botón Salir, entonces el sistema le informará que su Nota de Cargo se registró

Cargo registrada.
ArusAdmin1.0 | 138
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Notas de Cargo en el

acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Notas de Cargo al
El menú de Acciones es un auxiliar para copiar una Nota de Cargo, entre otras
cosas.
ArusAdmin1.0 | 139
II.10 Cancelar Abonos de Clientes

Ir a las páginas 162-167
II.11 Registro de Pagos anticipados de Clientes
Anticipos
Es una cuenta de pasivo que se utiliza cuando los clientes para asegurar futuros
envíos de mercaderías entregan un adelanto de dinero (seña) a cuenta de futuras
compras. Se acredita cuando la empresa recibe el anticipo y se debita cuando se
entrega el bien. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Anticipos, el Usuario deberá dar Click al

menú de Ventas\Anticipos.
ArusAdmin1.0 | 140
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 141
En esta ventana se registran los Anticipos de Clientes.

(1) Folio
Sistema.
(2) Pedido
Escriba en este campo, el número de Pedido con el cual se relacionará el Anticipo.
(3) Cliente
Escriba el código del cliente del cual se elaborará el Anticipo, si no lo recuerda,
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Anticipos, usted
oprima ENTER y lo pasará al campo (4) Moneda, seleccione el tipo de Moneda del
Anticipo y enseguida oprima ENTER o bien posiciónese en el campo del (5)
Vendedor, siempre y cuando el campo este abierto en las Propiedades del
Sistema, de lo contrario, el sistema lo ubicará en el campo del (6) Artículo, en el
ArusAdmin1.0 | 142
cual usted deberá capturar de forma manual el código del producto o servicio del
cual se realizará el Anticipo, o bien, seleccionarlo de la lista en la búsqueda
de Artículos por Código o Nombre, así como leyéndolo por medio del
lector de códigos de barras. Si lo captura de forma manual o lo selecciona de la
pantalla de búsquedas, usted deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente
campo (7) Cantidad y capture el número de piezas del Anticipo, enseguida oprima
ENTER, si se trata de un Artículo con presentación Pieza, el sistema lo llevará al
campo de (8) Almacén, en el cual usted deberá seleccionar el almacén a afectar,
en el caso de que el Artículo tenga presentación diferente a Pieza, entonces, al dar
ENTER después de capturar la cantidad a vender, el sistema deberá posicionarlo
en el campo de (9) Presentación y usted tendrá la opción de seleccionar la
presentación de dicho producto. Al dar ENTER, el sistema lo llevará al campo (8)
Almacén, capture el almacén a afectar y oprima ENTER. Cabe mencionar que si el
Usuario no tiene privilegios para asignar descuentos, entonces, el sistema no le
permitirá capturar en los siguientes campos (10) Precio e (11) Importe. Si desea
agregar productos al Anticipo, deberá repetir los pasos del (6) al (11). Paso 3
ArusAdmin1.0 | 143

Comentarios sobre el Anticipo, hay que tener en cuenta que si dichos comentarios
requieren ser impresos en el formato de Anticipos, entonces, el usuario debe de
siguiente:
En este botón usted realiza el registro del Anticipo o modificación según

sea el caso. Si se trata solo de una modificación, entonces al oprimir este botón, el
sistema sólo mostrará la pantalla de impresión.
ArusAdmin1.0 | 144
Si oprime el botón Preliminar, entonces el sistema le mostrará el Anticipo como

sigue:
Nota:
personalizado.
ArusAdmin1.0 | 145

botón Salir, entonces el sistema le informará que su Anticipo se registró
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Anticipo

registrado.
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Anticipos en el caso

acceder.
ArusAdmin1.0 | 146
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Anticipos al igual
El menú de Acciones es un auxiliar para copiar un Anticipo, entre otras cosas.
ArusAdmin1.0 | 147
II.12 Registro de Depósitos de Caja Chica
Depósitos
Depósito, es el monto de dinero que se establece como caja chica para gastos
menores (NO INVENTARIO) Paso 1
Para acceder a la pantalla de Depósitos, el Usuario deberá dar Click al menú de

Ventas\Depósitos.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 148
En esta ventana se registran los Depósitos de Caja Chica.

(1) Folio
Presione ENTER para utilizar el consecutivo asignado por el Sistema. Si desea
consultar un Folio previamente registrado, oprima el botón de búsqueda .
(2) Fecha
Escriba en este campo la fecha del depósito.
(3) Forma de Pago

Seleccione en este campo la Forma de Pago (Forma del Depósito) que se llevará
a cabo, usted oprima ENTER y lo pasará al campo Cantidad.
(4) Cantidad $
Escriba en este campo la cantidad en dinero que deposita en la Caja Chica.
(5) Moneda Seleccione el tipo de Moneda del Depósito (Pesos o Dólares), usted
deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente campo
ArusAdmin1.0 | 149
(6) Comentario y capture opcionalmente un Comentario sobre el Depósito que se

está registrando, enseguida oprima la tecla TAB o bién de un click al botón de
Guardar.
En este botón usted realiza el registro del Depósito o modificación. La

pantalla se limpiará y pondrá el Folio consecutivo para continuar registrando
Depósito, si decide no continuar solo oprima el botón Salir.
En este botón usted podrá Cancelar un folio de Depósito registrado.
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Depósito en el caso

acceder.
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Depósito

registrado.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Depósitos al igual
II.13 Registro de Retiros de Caja Chica
Retiros
Retiro, es el monto total o parcial de dinero que se retira de la caja chica para
gastos menores (NO INVENTARIO) Paso 1
ArusAdmin1.0 | 150
Para acceder a la pantalla de Retiros, el Usuario deberá dar Click al menú de

Ventas\Retiro.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 151
En esta ventana se registran los Retiros de Caja Chica.

(1) Folio
Presione ENTER para utilizar el consecutivo asignado por el Sistema. Si desea
consultar un Folio previamente registrado, oprima el botón de búsqueda .
(2) Fecha
Escriba en este campo la fecha del Retiro.
(3) Forma de Pago

Seleccione en este campo la Forma de Pago (Forma del Retiro) que se llevará a
cabo, usted oprima ENTER y lo pasará al campo Cantidad.
(4) Cantidad $
Escriba en este campo la cantidad en dinero que se Retira en la Caja Chica.
(5) Moneda Seleccione el tipo de Moneda del Retiro (Pesos o Dólares), usted
deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente campo
(6) Comentario y capture opcionalmente un Comentario sobre el Retiro que se

está registrando, enseguida oprima la tecla TAB o bién de un click al botón de
Guardar.
En este botón usted realiza el registro del Retiro o modificación. La

pantalla se limpiará y pondrá el Folio consecutivo para continuar registrando
Retiro, si decide no continuar solo oprima el botón Salir.
En este botón usted podrá Cancelar un folio de Retiro registrado.
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Retiro en el caso del
registro de un nuevo Folio, sin necesidad de salir del módulo y volver a acceder.
ArusAdmin1.0 | 152
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Retiro

registrado.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Retiros al igual
II.14 Registro de Abonos por Cliente
Registro de Abonos por Clientes
En este módulo el Usuario podrá registrar los Abonos por cliente, tanto de
Remisiones como de Facturas. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Abonos por Cliente, el Usuario deberá

dar Click al menú de Ventas\Abonos por Clientes.
ArusAdmin1.0 | 153
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 154
En esta ventana se registran los Abonos por clientes.

(1) Usuario
En este campo aparecerá el Usuario que haya entrado al Sistema, cabe
mencionar que se podrá modificar.
(2) Cliente
En este campo escriba el nombre del Cliente, selecciónelo de la lista o bien,
oprima el botón de búsqueda para seleccionarlo en ese apartado.
(3) Fecha
En este campo seleccione la fecha con la cual debe de registrar el abono, o bien,
deje la fecha default.
(4) Abono
En este campo escriba la Cantidad de Abono a registrar. Si captura un valor en
este campo, el sistema asignará la cantidad abonada en orden cronológico a las
cuentas por cobrar. Si deja este campo en blanco, usted podrá asignar el monto a
abonar dando doble click a la factura correspondiente que aparece en la lista.
ArusAdmin1.0 | 155
(5) Moneda
En este campo seleccione la moneda (Pesos o Dólares) del abono a registrar.
(6) Forma de Pago

En este campo seleccione la Forma de Pago en que se realizará el Abono
(Efectivo, Cheque, TC, etc.
(7) Referencia
En este campo escriba los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria con la que está
pagando el Cliente.
A continuación se tiene la pantalla de Abonos mostrando la cuenta por cobrar de

un Cliente.
Al dar doble click a una cuenta por cobrar saldrá la pantalla de Captura del Abono
en la forma de Pago correspondiente, como se muestra abajo:
ArusAdmin1.0 | 156
Usted deberá dar click al botón de Guardar para que la captura se guarde en la
pantalla previa. Cabe mencionar con esta acción no se guardará el abono. Deberá
dar click al otro botón de Guardar de la pantalla principal. Si decide salir de la
pantalla de Abonar, entonces, oprima el botón Cancelar.
En este botón usted realiza el registro del (os) Abono(s).
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Abonos al igual
ArusAdmin1.0 | 157
II.15 Registro de Abonos por Ventas (Factura o Remisión)
Registro de Abonos por Ventas
En este módulo el Usuario podrá registrar los Abonos por Venta. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Abonos por Ventas, el Usuario deberá

dar Click al menú de Ventas\Abonos por Ventas.
ArusAdmin1.0 | 158
Paso 2
En esta ventana se registran los Abonos por Ventas.

(1) FEA
En este campo deberá seleccionar la configuración de Facturación que pertenezca
al documento Factura que le asignará el Abono.
(2) Usuario
mencionar que no se podrá modificar.
(3) Cliente
En este campo aparecerá el nombre del Cliente, cuando se capture el Folio del
documento.
(4) Fecha
En este campo aparecerá la fecha actual de la Computadora o bien seleccione la
fecha con la cual desea registrar el abono.
ArusAdmin1.0 | 159
(5) Folio
En este campo escriba el folio del documento al cual desea abonar. O bien
selecciónelo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha con
la siguiente imagen para seleccionarlo en ese apartado.
(6)Combo Box de Selección

En este campo seleccione el tipo de documento (Factura o Remisión).
Al capturar el Folio del Documento al cual se le asignará el Abono aparecerá la

siguiente pantalla de Captura, ya sea en Pesos o Dólares y en la Forma de Pago
correspondiente.
Al Seleccionar la Forma de Pago y dar ENTER, deberá de capturar el monto a

abonar ya sea en Pesos o en Dólares, aparecerá la pantalla siguiente:
ArusAdmin1.0 | 160
Nota: El campo que se muestra encerrado con el círculo Rojo, se usa para
especificar los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria con la cual te está pagando
el Cliente con Cheque, Tarjeta de crédito o Tarjeta de Débito, así como
Transferencia Bancaria. Si usted no usa la Facturación electrónica, entonces, ese
campo lo puede usar para agregar cualquier referencia sobre el abono en
cuestión. Al oprimir ENTER los datos de abono capturados se mostrarán en el
recuadro de abajo, como se muestra en la siguiente figura:
ArusAdmin1.0 | 161
Usted deberá dar click al botón de Guardar para que la captura se guarde en la
pantalla previa. Cabe mencionar con esta acción no se guardará el abono. Deberá
dar click al otro botón de Guardar de la pantalla principal. Si decide salir de la
acción de Abonar, entonces, oprima el botón Cancelar.
ArusAdmin1.0 | 162
En este botón usted realiza el registro del Abono(s).
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Abonos al igual
II.16 Resumen de Abonos
Resumen de Abonos
Este módulo te muestra los Abonos que se hayan registrado por Cliente, de un
periodo e incluyendo Abonos por Nota de Crédito y por Anticipos. También en este
módulo podrás Cancelar los abonos registrados. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Resumen de Abonos, el Usuario deberá dar Click al

menú de Ventas\Resumen de Abonos.
ArusAdmin1.0 | 163
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 164
En esta ventana se muestra el Resumen de Abonos por Cliente en un periodo de

Fechas.
(1) Usuario
(2) TC
Este campo muestra el Tipo de cambio actual que se haya especificado en el
sistema.
(3) Cliente
En este campo seleccione el nombre del Cliente. O bien selecciónelo desde el
botón de búsqueda que aparece a la derecha con la siguiente imagen
para seleccionarlo en ese apartado.
(4) Fecha Inicial

fecha con la cual desea iniciar la visualización del Resumen de abonos.
(5) Fecha Final
ArusAdmin1.0 | 165

fecha con la cual desea finalizar la visualización del Resumen de abonos.
(6) Actualizar
Oprima este botón para visualizar en el recuadro de abajo todos

abonos registrados de ese cliente en el periodo de Fechas seleccionado. Los
datos se visualizan como se muestra en la siguiente pantalla:
(7) Incluir Notas de Crédito y Anticipos

Seleccione este campo siempre y cuando desee que los Abonos por Notas de
Crédito y Anticipos aparezcan en el listado.
ArusAdmin1.0 | 166
NOTA Para Cancelar un Abono, deberá seleccionar el renglón correspondiente y

oprimir el Botón Azul con la cruz GRIS, con la etiqueta (Cancelar).
El programa le preguntará si desea Cancelar o no, como sigue:
Al Seleccionar SI, el sistema realizará la cancelación y mostrará que la operación

se registró satisfactoriamente y al registro se le asignará la fecha de cancelación,
como se muestra en la siguiente pantalla:
Una vez cancelado un Abono ya no hay marcha atrás, la solución es volver a
abonar en dado caso.
ArusAdmin1.0 | 167
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Resumen de

Abonos al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior
derecha de la pantalla, en donde se encuentra el botón de minimizar.
II.17 Registro de Cortes de Caja
Cortes de Caja
Este módulo le informará sobre los movimientos en Documentos y en Dinero que

se registraron en el período del corte.
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Cortes de Caja, el Usuario deberá dar Click al menú
de Ventas\Cortes de Caja.
ArusAdmin1.0 | 168
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 169
En esta ventana se muestran los movimientos por documentos en Pesos y

Dólares, así como el flujo de Efectivo en Pesos y Dólares. Usted decide si imprime
los siguientes Documentos:
a) Corte de Caja (Carátula del corte)
b) Documentos por Cliente
c) Documentos a Detalle
d) Cobranza
Información:
(1) Ultimo Corte

ArusAdmin1.0 | 170
Es la fecha del último Corte de caja Registrado.

(2) Corte Actual
En la Fecha en que se realizará el nuevo Corte de Caja.
(3) Folios
Datos:
(4) Caja
Es el nombre de la Caja que está realizando el Corte de Caja.
(5) Tipo de Cambio
Es el Tipo de Cambio a la Venta.
Documentos:
(6) Facturas al Contado
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las Facturas al
Contado.
(7) Facturas a Crédito
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las Facturas que se
registraron a Crédito.
(8) Remisión al Contado
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las Remisiones que se
registraron al Contado.
(9) Remisión a Crédito
(10) Punto de Venta
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las ventas en el
módulo de Punto de Venta.
(11) Devoluciones
(12) Total de Facturas/b>
Es la sumatoria de las Facturas de Contado y de Crédito en Pesos y Dólares.
(13) Facturas Canceladas
Es la sumatoria de Facturas Canceladas en Pesos y Dólares.
(14) Total de Compras
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las Compras.
Efectivo:
(15) Depósitos
Es el monto en Pesos y Dólares que se ingresa a la Caja Chica cada día.
(16) Retiros
Es el monto en Pesos y Dólares que se retira de la Caja Chica cada vez que se
requiere, por gastos sin Factura (Que no sea inventario).
(17) Abonos a Cuentas por Cobrar
ArusAdmin1.0 | 171
Es la sumatoria de los abonos recibidos en Pesos y Dólares por ventas a Crédito

de parte de los Clientes.
(19) Pagos al Contado
Es la sumatoria de los abonos recibidos en Pesos y Dólares por ventas de
Contado de parte de los Clientes.
(20) Anticipos
Es la sumatoria de los pagos anticipados que realizan los Clientes en Pesos y
Dólares.
(21) Devoluciones NC
(22) Pago a proveedor
Es la sumatoria de los pagos realizados a los proveedores en Pesos y Dólares.
(23) Dinero Existente
Es el resultado en Pesos y Dólares de restar los Ingresos menos los Egresos.
En este botón usted realiza el registro del Corte de Caja. La pantalla se

limpiará y pondrá todo en CERO, para que el próximo Corte de Caja contenga la
información del último período, si decide no continuar solo oprima el botón Salir.
En este botón usted podrá imprimir.
Con este botón usted podrá visualizar en la pantalla la la información

acumulada.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de de Corte de Caja.
ArusAdmin1.0 | 172
II.18 Reimpresión de Cortes de Caja
Impresión de Cortes de Caja
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Re-Impresión de Cortes de Caja, el Usuario deberá

dar Click al menú de Ventas\Impresión de Cortes de Caja.
ArusAdmin1.0 | 173
Paso 2
En esta ventana se muestran todos los Cortes de Caja previamente registrados y

podrá re-imprimirlos en el momento que desee, dando doble click al corte
correspondiente o bien, seleccionar el Corte y luego oprima el botón con el Icono
de Flecha verde con la etiqueta Ver. Del lado derecho de la ventana le brinda los
diferentes reportes a selección del Usuario:
a) Corte de Caja (Carátula del corte)
b) Documentos por Cliente
c) Documentos a Detalle
d) Cobranza
ArusAdmin1.0 | 174
Información:
(1) Ultimo Corte

Es la fecha del último Corte de caja Registrado.
(2) Corte Actual
En la Fecha en que se realizará el nuevo Corte de Caja.
(3) Folios
Datos:
(4) Caja
Es el nombre de la Caja que está realizando el Corte de Caja.
(5) Tipo de Cambio
Es el Tipo de Cambio a la Venta.
Documentos:
(6) Facturas al Contado
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las Facturas al
Contado.
(7) Facturas a Crédito
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las Facturas que se
(8) Remisión al Contado
registraron al Contado.
(9) Remisión a Crédito
(10) Punto de Venta
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las ventas en el
módulo de Punto de Venta.
(11) Devoluciones
(12) Total de Facturas/b>
Es la sumatoria de las Facturas de Contado y de Crédito en Pesos y Dólares.
(13) Facturas Canceladas
Es la sumatoria de Facturas Canceladas en Pesos y Dólares.
(14) Total de Compras
Es el monto acumulado en Pesos y Dólares que representa las Compras.
Efectivo:
(15) Depósitos
Es el monto en Pesos y Dólares que se ingresa a la Caja Chica cada día.
ArusAdmin1.0 | 175
(16) Retiros
Es el monto en Pesos y Dólares que se retira de la Caja Chica cada vez que se
requiere, por gastos sin Factura (Que no sea inventario).
(17) Abonos a Cuentas por Cobrar
Es la sumatoria de los abonos recibidos en Pesos y Dólares por ventas a Crédito
de parte de los Clientes.
(19) Pagos al Contado
Es la sumatoria de los abonos recibidos en Pesos y Dólares por ventas de
Contado de parte de los Clientes.
(20) Anticipos
Es la sumatoria de los pagos anticipados que realizan los Clientes en Pesos y
Dólares.
(21) Devoluciones NC
(22) Pago a proveedor
Es la sumatoria de los pagos realizados a los proveedores en Pesoos y Dólares.
(23) Dinero Existente
Es el resultado en Pesos y Dólares de restar los Ingresos menos los Egresos.
En este botón usted podrá imprimir.
Con este botón usted podrá visualizar en la pantalla la información

acumulada.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Corte de Caja.
II.19 Visor de Pedidos Pendientes
Pedidos Pendientes
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Pedidos Pendientes de Facturar, el Usuario deberá

dar Click al menú de Ventas\Pedidos Pendientes\
ArusAdmin1.0 | 176
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 177
En esta ventana se visualizan los Pedidos de Artículos y/o servicios pendientes de

Facturar.
(1) Folio
(2) Orden
(3) Código del Cliente
(4) Cliente
(4) Cantidad
(5) Surtida
(6) Pendiente
(7) Presentación
(8) Existencia
(9) Artículo
(10) Nombre
(11) Importe
(12) Familia
(13) Dpto
(14) Almacén
ArusAdmin1.0 | 178
(15) Moneda
N/A.
En este botón usted podrá generar los pedidos pendientes de facturar

en EXCEL.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Pedidos

Pendientes de Facturar al igual que con el icono de que se encuentra en la
parte superior derecha de la pantalla, en donde se encuentra el botón de
minimizar.
Sección II
Operaciones con Proveedores

III.1 Registro de Compras a Proveedores
Registro de Compras
En términos generales por compra se llama a la acción de adquirir u obtener

algo a cambio de un precio establecido. Cuando voy a un comercio de muebles
y obtengo una silla que este ofrece a la venta previo pago del valor monetario que
la misma tiene, a eso, se lo conoce o llama compra.
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Compras, el Usuario deberá dar Click al

menú de Compras\Compras\ o bien acceder por medio de la combinación de
teclas CTRL+F11.
ArusAdmin1.0 | 179
Paso 2
La pantalla se muestra de la siguiente manera:
En esta ventana se registran las Compras por Factura.
(1) Proveedor
Escriba el código del proveedor al cual nos elaboró la Factura de compra, si no lo
recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Proveedores
ArusAdmin1.0 | 180
oprimiendo el Botón de búsqueda, seleccione el Filtro Nombre y escriba en el

campo inmediato a la derecha el nombre del Proveedor y el sistema lo mostrará,
enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del Proveedor o bien
pantalla de Compra, oprima ENTER y lo pasará al campo.
(2) Folio
registrar, oprima ENTER o bien posiciónese con el mouse en el campo (3)
Moneda, seleccione la Moneda de la Factura y enseguida oprima ENTER o bien
posiciónese en el campo del (4) TC , este campo mostrará automáticamente el
valor predefinido en las Propiedades del Sistema, el usuario deberá corroborar que
sea el TC del día o el TC que le dio su Proveedor, al dar ENTER, el sistema lo
ubicará en el campo de (5) Fecha , o bien, podrá acceder dando un click sobre él,
en el cual usted deberá capturar de forma manual la fecha de la factura de
compra, o bien, selecciónela mediante el calendario que se despliega, al dar
ENTER lo pasará al campo (6) Orden , en el cual usted deberá relacionar el Folio
de Orden de compra que le hizo al proveedor para que este le enviara la
mercancía, lo podrá hacer capturando manualmente el Folio de Orden o bien,
seleccionándolo mediante el botón de búsqueda , cabe mencionar que puede
haber una Orden o no relacionada a dicha factura de Compra. La ventaja de
relacionar las Órdenes de compra en las Facturas de Compra, es por el control de
las mercancías que quedan en Back Order o pendientes por llegar. Al dar ENTER,
lo pasará al campo (7) Folio Alfa, en este campo usted puede capturar el Folio de
la Factura de compra incluyendo letras. Al dar ENTER, lo posicionará en el campo
(8) Artículo, en este campo usted deberá capturar los códigos de los artículos que
vienen en su factura de compra, dichos códigos son los códigos con los que usted
los registró en ArusAdmin1.0, puede ser el código de barras, así como también un
código alfanumérico, lo podrá capturar o bien buscarlo mediante el botón
búsqueda de Artículos por Código o Nombre. Si lo captura de forma manual o lo
selecciona de la pantalla de búsquedas, deberá oprimir ENTER para que lo pase
al campo de (9) Código Prov , en este campo usted podrá capturar el código con el
que identifica al artículo su Proveedor (código sinónimo), enseguida deberá oprimir
ENTER para que pase al siguiente campo (10) Cantidad y capture las piezas que
le facturó su proveedor, enseguida oprima ENTER, si se trata de un Artículo con
presentación Pieza, el sistema lo llevará al campo de (11) Almacén, en el cual
usted deberá seleccionar el almacén a afectar, en el caso de que el Artículo tenga
cantidad a comprar, el sistema deberá posicionarlo en el campo de (12)
Presentación y usted tendrá la opción de seleccionar la presentación que está
comprando de dicho producto. Al dar ENTER, el sistema lo llevará al campo (11)
Almacén, capture el almacén a afectar y oprima ENTER. Cabe mencionar que si el
Usuario no tiene privilegios para asignar descuentos, entonces, el sistema no le
permitirá capturar en los siguientes campos (13) Descuento. Después de capturar
ArusAdmin1.0 | 181
el almacén a afectar, se posicionará en el campo de (14) Costo, en el cual deberá

de capturar el Costo de dicho artículo, como se lo facturó su Proveedor. Si desea
agregar productos a la factura, deberá repetir los pasos del (8) al (14).
En este botón usted podrá añadir Notas o Comentarios sobre la

compra. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 182
En este botón usted podrá relacionar los datos de Importación de la

mercancía de dicha Factura de Compra. Los datos de importación son: No. de
Pedimento, Fecha de importación, Aduana, Importador, Exportador y País de
Origen de la mercancía.
En este botón usted podrá cancelar la Compra.
En este botón usted realiza el registro de la Factura de compra o

oprimir este botón, el sistema sólo mostrará un recuadro anunciando que la
compra quedó actualizada.
ArusAdmin1.0 | 183
Cuando se realiza el registro la primera vez, aparece la siguiente pantalla.
Enseguida aparece,
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Factura de

compra registrada. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
* Si requiere imprimir la compra tal cual la registró, entonces, deberá, entrar de

nuevo al módulo de Compras, teclear al proveedor y el Folio de la Compra a
imprimir, aparecerá como sigue:
ArusAdmin1.0 | 184
La siguiente pantalla muestra la factura de Compra como saldría impresa.
*Si oprime el botón Imprimir, entonces el sistema enviará la impresión a su

impresora que tiene por default en alta de impresoras de Windows. Si la envía
primero a Preliminar, entonces, desde ahí también podrá enviar a imprimir y así
seleccionar la impresora que desee, (Local o de RED).
ArusAdmin1.0 | 185
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Compras en el caso

acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Compras al igual
El menú de Acciones es un auxiliar para insertar una Cotización, Insertar una

Orden de Compra o copiar artículos de un pre cotización, entre otras cosas.
ArusAdmin1.0 | 186
III.2 Registro de Cotizaciones de Proveedores
Registro de Cotizaciones de Proveedor
Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Cotizaciones de Proveedor, el Usuario

deberá dar Click al menú de Compras\Cotizaciones.
ArusAdmin1.0 | 187
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 188
En esta ventana se registran las Cotizaciones de Compra.
(1) Proveedor
Escriba el código del proveedor al cual nos elaboró la Cotización de compra, si no
lo recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Proveedores
oprimiendo el Botón de búsqueda , seleccione el Filtro Nombre y escriba
en el campo inmediato a la derecha el nombre del Proveedor y el sistema lo
mostrará, enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del Proveedor o
la pantalla de Cotización de Compra, oprima ENTER y lo pasará al campo.
(2) Folio
en el cual usted deberá capturar de forma manual la fecha de la Cotización de
ENTER lo pasará al campo (7) Folio Alfa , en este campo usted puede capturar el
Folio de la Cotización de compra incluyendo letras. Al dar ENTER, lo posicionará
en el campo (8) Artículo, en este campo usted deberá capturar los códigos de los
artículos que vienen en su cotización de compra, dichos códigos son los códigos
con los que usted los registró en ArusAdmin1.0, puede ser el código de barras, así
como también un código alfanumérico, lo podrá capturar o bien buscarlo mediante
el botón búsqueda de Artículos por Código o Nombre. Si lo captura de forma
manual o lo selecciona de la pantalla de búsquedas, deberá oprimir ENTER para
que lo pase al campo de (9) Código Prov , en este campo usted podrá capturar el
código con el que identifica al artículo su Proveedor (código sinónimo), enseguida
las piezas que le facturó su proveedor, enseguida oprima ENTER, si se trata de un
Artículo con presentación Pieza, el sistema lo llevará al campo de (11) Almacén,
en el cual usted deberá seleccionar el almacén a afectar (aunque en la cotización
de compra no tiene aplicación), en el caso de que el Artículo tenga presentación
diferente a Pieza, entonces, al dar ENTER después de capturar la cantidad a
comprar, el sistema deberá posicionarlo en el campo de (12) Presentación y usted
tendrá la opción de seleccionar la presentación que está comprando de dicho
ArusAdmin1.0 | 189
producto. Al dar ENTER, el sistema lo llevará al campo (11) Almacén, capture el

almacén a afectar y oprima ENTER (en la cotización de compra no tiene
aplicación). Cabe mencionar que si el Usuario no tiene privilegios para asignar
descuentos, entonces, el sistema no le permitirá capturar en los siguientes campos
(13) Descuento. Después de capturar el almacén a afectar, se posicionará en el
campo de (14) Costo, en el cual deberá de capturar el Costo de dicho artículo,
como se lo cotizó su Proveedor. Si desea agregar productos a la cotización,
deberá repetir los pasos del (8) al (14).
En este botón usted podrá añadir Notas o Comentarios sobre la

compra. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 190
En este botón usted realiza el registro de la Cotización de compra o

cotización de compra quedó actualizada.
ArusAdmin1.0 | 191
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Cotización

de compra registrada. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
* Si requiere imprimir la cotización de compra tal cual la registró, entonces, deberá,

entrar de nuevo al módulo de Cotización de Compras, teclear al proveedor y el
Folio de la Cotización de Compra a imprimir, aparecerá como sigue:
La siguiente pantalla muestra la Cotización de Compra como saldría impresa.
ArusAdmin1.0 | 192

Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Cotizaciones de

Compras en el caso del registro de un nuevo Folio, sin necesidad de salir del
módulo y volver a acceder.
N/A
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Cotización de

Compras al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior
ArusAdmin1.0 | 193
III.3 Registrar Gastos (No Inventario)
Gastos de Compras
Los Gastos de Compras, se refiere al registro de las salidas de dinero para el pago
de Gastos o Compras que 'No sean de Inventario', ejemplo: Pago del Agua, Luz,
Teléfono, etc. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Gastos de Compras, el Usuario deberá

dar Click al menú de Compras\Gastos\
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 194
En esta ventana se registran los Gastos de Compras.
(1) Proveedor
Escriba el código del proveedor que nos elaboró la Factura de Gasto de Compra,
si no lo recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Proveedores
la pantalla de Compra, oprima ENTER y lo pasará al campo.
(2) Folio
registrar, oprima ENTER o bien posiciónese con el mouse en el campo. (3) Fecha
Escriba en este campo la Fecha correspondiente al Folio del documento a
Moneda, seleccione la Moneda de la Factura de Gasto y enseguida oprima
ENTER o bien posiciónese en el campo del (5) TC , este campo mostrará
ArusAdmin1.0 | 195
automáticamente el valor predefinido en las Propiedades del Sistema, el usuario

deberá corroborar que sea el TC del día o el TC que le dio su Proveedor, al dar
ENTER, el sistema lo ubicará en el campo de (6) Subtotal , o bien, podrá acceder
dando un click sobre él, en el cual usted deberá capturar de forma manual el
monto Subtotal de la factura de Gasto de compra. Al dar ENTER lo pasará al
campo (7) IVA, el cual desplegará el valor del IVA calculado. Al dar ENTER lo
ubicará en el campo de (9) Total, en este campo el sistema le despliega el Total
calculado, deberá oprimir ENTER y el sistema l pasará al campo (10) Comentario,
en este campo usted podrá capturar los comentarios sobre el Gasto de Compra,
enseguida deberá oprimir TAB para que pase al siguiente campo o bien dar click
directamente al botón de GUARDAR. La pantalla resultante es la siguiente:
En este botón usted podrá guardar el Gasto de la Compra, efectuando

el pago correspondiente. Hay que pagar en la moneda que se recibe el abono y en
la forma de pago (EFECTIVO, CHEQUE, TC, etc), la pantalla que muestra el
ArusAdmin1.0 | 196
En este botón usted podrá guardar el Abono o pago del Gasto y

aparecerá la siguiente pantalla.
En este botón usted podrá cancelar el pago del Gasto de Compra que
se había capturado.
ArusAdmin1.0 | 197


ArusAdmin1.0 | 198

Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Gasto de Compras

en el caso del registro de un nuevo Folio, sin necesidad de salir del módulo y
volver a acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Gastos de

Compras al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior
ArusAdmin1.0 | 199
III.4 Registrar Órdenes de Compra a Proveedores
Órdenes de Compra
Paso 1
Para acceder a la Pantalla de Órdenes de Compra el Usuario deberá dar Click al

menú de Operaciones con Compras/Órdenes de Compra.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 200
En esta ventana se registran las Órdenes de Compra a Proveedores.
(1)PROVEEDOR
Escriba el código del proveedor al cual nos elaboró la Factura de compra, si no lo
recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Proveedores
(2) FOLIO
en el cual usted deberá capturar de forma manual la fecha de la factura de
ENTER lo pasará al campo (6) Folio Alfa , en este campo usted puede capturar el
Folio de la Factura de compra incluyendo letras. Al dar ENTER, lo posicionará en
el campo (7) Artículo, en este campo usted deberá capturar los códigos de los
artículos que vienen en su factura de compra, dichos códigos son los códigos con
los que usted los registró en ArusAdmin1.0, puede ser el código de barras, así
como también un código alfanumérico, lo podrá capturar o bien buscarlo mediante
el botón búsqueda de Artículos por Código o Nombre. Si lo captura de forma
manual o lo selecciona de la pantalla de búsquedas, deberá oprimir ENTER para
que lo pase al campo de (8) Código Prov , en este campo usted podrá capturar el
código con el que identifica al artículo su Proveedor (código sinónimo), enseguida
las piezas que le facturó su proveedor, enseguida oprima ENTER, si se trata de un
Artículo con presentación Pieza, el sistema lo llevará al campo de (10) Almacén,
en el cual usted deberá seleccionar el almacén a afectar, en el caso de que el
Artículo tenga presentación diferente a Pieza, entonces, al dar ENTER después de
capturar la cantidad a comprar. Después de capturar el almacén a afectar, se
posicionará en el campo de (11) Costo, en el cual deberá de capturar el Costo de
ArusAdmin1.0 | 201
dicho artículo, como se lo facturó su Proveedor. Si desea agregar productos a la

factura, deberá repetir los pasos del (7) al (11).
En este botón usted podrá añadir Notas o Comentarios sobre la Orden

de Compra. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 202
En este botón usted podrá cancelar la Orden de Compra.
En este botón usted realiza el registro de la Orden de Compra o

ArusAdmin1.0 | 203
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un folio de Orden de

Compra registrada. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
* Si requiere imprimir la Orden de Compra tal cual la registró, entonces, deberá,

entrar de nuevo al módulo de Órdenes de Compra, teclear al proveedor y el Folio
de la Orden de Compra a imprimir.
Aparecerá de la siguiente manera:
La siguiente pantalla muestra la Orden de Compra como saldría impresa.
ArusAdmin1.0 | 204


acceder.
ArusAdmin1.0 | 205
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Órdenes de

Compra al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior
III.5 Registrar Compras de un grupo de Órdenes de Compra
Comprar un Grupo de Órdenes de Compra
Este módulo se utiliza cuando requieres que varias Órdenes de Compra estén
dentro de un solo Folio de Factura de Compra. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Comprar Órdenes de Compra, el Usuario deberá dar

Click al menú de Compras\Comprar Ordenes\
ArusAdmin1.0 | 206
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 207
En esta ventana se seleccionan las Órdenes de Compra que van a relacionarse en

la misma Factura de Compra.
(1) Fecha
Escriba en este campo la Fecha inicial y la Fecha final del periodo de consulta, el
cual filtrará las Órdenes.
(2) Proveedor
Escriba el código del proveedor al cual le elaboramos las Órdenes de compra, si
no lo recuerda, entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Proveedores
(3) Botón Buscar Ordenes

Al oprimir este botón el sistema le mostrará todas las órdenes de Compra que
correspondan al Proveedor que haya seleccionado y dentro del período de
selección. Dichas Órdenes de Compra aparecerán al lado derecho de la ventana.
ArusAdmin1.0 | 208
Si deseas agregar de una en una, entonces, selecciona la Orden de Compra y

oprime el botón de Agregar. Si deseas agregar todas las Órdenes de Compra,
entonces, oprimes el botón de Agregar todas. Dichas Órdenes de Compra
aparecerán en la parte inferior derecha de la pantalla, como se muestra a
continuación:
ArusAdmin1.0 | 209
* A continuación, deberá capturar el Folio de la Factura de Compra que está

recibiendo y en su caso el Folio Alfa, dichos Folios los capturas en el campo que
se encuentra inmediatamente arriba del campo Subtotal.
(4) Botón Comprar, oprima este botón para que se guarde la Compra, la pantalla
que se mostrará es la siguiente:
En este botón usted podrá cancelar la Compra.
En este botón usted realiza el registro de la Factura de compra o

ArusAdmin1.0 | 210
Enseguida aparece,


ArusAdmin1.0 | 211

ArusAdmin1.0 | 212

acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Compras al igual
El menú de Acciones es un auxiliar para insertar una Cotización, Insertar una

Orden de Compra o copiar artículos de un Pre cotización, entre otras cosas.
ArusAdmin1.0 | 213
III.6 Registrar Pagos a Proveedores
Abonos a Proveedores
En este módulo se registran los pagos a Proveedores. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Abonos a Proveedores, el Usuario deberá dar Click

al menú de Compras\Abonos a Proveedores\
ArusAdmin1.0 | 214
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 215
En esta ventana se registran los Abonos a Proveedores.
(1) Proveedor
Escriba el código del proveedor al cual se le realizaron pagos, si no lo recuerda,
entonces, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Proveedores oprimiendo el
inmediato a la derecha el nombre del Proveedor y el sistema lo mostrará,
enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del Proveedor o bien
pantalla de Abonos a Proveedores, oprima ENTER y lo pasará al campo.
(2) Fecha
Escriba en este campo, la fecha con la cual se capturará el Abono.
(3) Abono, En este campo capture el abono que desea registrar, pero considere
que si usted está pagando varias Facturas de Compra, el sistema aplicaría el pago
a las Facturas consecutivamente, es decir, en orden cronológico.
Cabe mencionar que si desea registrar un pago por Factura de Compra, usted
deberá dar doble click al documento y aparecerá la siguiente pantalla:
En la cual usted selecciona la Forma de Pago y el monto a liquidar en Pesos o

Dólares, la pantalla resultante es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 216
El siguiente paso es, oprimir el botón Guardar para anticipar el pago o bien el
botón Cancelar para eliminar la transacción.
En este botón usted podrá guardar anticipadamente el abono, para

seguir abonando a otras Facturas. La pantalla que muestra el sistema es la
siguiente:
ArusAdmin1.0 | 217
Una vez que se tenga bien claro que se van a grabar los abonos,
entonces, oprime el botón de Guardar para que se guarden los abonos en
Sistema.
El programa te mostrará la siguiente pantalla:
Si oprimes No o Cancelar, el sistema te regresará a la pantalla de Abonos. Si

oprimes Si, entonces, aparecerá la siguiente pantalla:
ArusAdmin1.0 | 218
Oprimes Aceptar y la pantalla se limpiará.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Abonos a

Proveedores al igual que con el icono de que se encuentra en la parte
superior derecha de la pantalla, en donde se encuentra el botón de minimizar.
III.7 Resumen de Pagos a Proveedores
Resumen de abonos a Proveedores
Este módulo te muestra los Abonos que se hayan realizado a un Proveedor, de un

periodo. También en este módulo podrás Cancelar los abonos registrados. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Resumen de Abonos a Proveedor, el Usuario deberá

dar Click al menú de Compras\Resumen de Abonos a Proveedor.
ArusAdmin1.0 | 219
Paso 2
En esta ventana se muestra el Resumen de Abonos por Proveedor en un periodo

de Fechas.
(1) Usuario
(2) TC
Este campo muestra el Tipo de cambio actual que se haya especificado en el
sistema.
(3) Proveedor
En este campo seleccione el nombre del Proveedor. O bien selecciónelo desde el
botón de búsqueda que aparece a la derecha con la siguiente imagen
para seleccionarlo en ese apartado.
ArusAdmin1.0 | 220
(4) Fecha Inicial

fecha con la cual desea iniciar la visualización del Resumen de abonos.
(5) Fecha Final
fecha con la cual desea finalizar la visualización del Resumen de abonos.
(6) Actualizar
Oprima este botón para visualizar en el recuadro de abajo todos

abonos registrados de ese Proveedor en el periodo de Fechas seleccionado. Los
datos se visualizan como se muestra en la siguiente pantalla:
NOTA Para Cancelar un Abono, deberá seleccionar el renglón correspondiente y

oprimir el Botón Azul con la cruz GRIS, con la etiqueta (Cancelar).
El programa le preguntará si desea Cancelar o no, como sigue:
ArusAdmin1.0 | 221
Al Seleccionar SI, el sistema realizará la cancelación y mostrará que la operación

se registró satisfactoriamente y al registro se le asignará la fecha de cancelación,
como se muestra en la siguiente pantalla:
Una vez cancelado un Abono ya no hay marcha atrás, la solución es volver a
abonar en dado caso.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Resumen de

Abonos al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior
ArusAdmin1.0 | 222
III.8 Registrar Notas de Crédito de Proveedores
Registro de Notas de Crédito de Proveedores
Una nota de crédito es un instrumento monetario que le permite a la persona que

la tenga cambiarla por bienes de igual valor de la persona u organización que haya
emitido la nota de crédito. La nota de crédito, por lo general, no puede ser
canjeada por dinero en efectivo.
Función
Una nota de crédito es básicamente una factura negativa y se utiliza para rectificar
errores en cuestiones de facturación cuando ya una factura de venta se emitió. Si
alguien pagó por un artículo o servicio que no han recibido o que no era el
adecuado, una nota de crédito reconoce los elementos o servicios adeudados de
la persona u organización ya pagados. Paso 1
Para acceder a la pantalla de Registro de Notas de Crédito de Proveedores, el

Usuario deberá dar Click al menú de Compras\Notas de Crédito o bien acceder
por medio de la combinación de teclas ALT+F12.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 223
En esta ventana se registran las Notas de Crédito de Proveedores.

(1) Proveedor
Escriba el código del Proveedor, el cual elaboró la Nota de Crédito o bien, podrá
seleccionarlo en la búsqueda de Proveedores oprimiendo el Botón de búsqueda
, seleccione el Filtro Nombre y escriba en el campo inmediato a la derecha
el nombre del Proveedor y el sistema lo mostrará, enseguida usted deberá dar
doble click sobre el nombre del Proveedor o bien selecciónelo y oprima el botón
ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Nota de Crédito, usted
oprima ENTER y lo pasará al campo (2) Moneda, seleccione la Moneda de la Nota
de crédito y enseguida oprima ENTER o bien posiciónese en el campo del (4)
Fecha, escriba la Fecha en la que se emitió la Nota de Crédito por parte del
Proveedor (Es la fecha que trae el documento), oprima ENTER y pase al campo
de (5) Compra, escriba en este campo, el número de la factura de Compra con la
cual se relacionará la Nota de Crédito, o bien, seleccionarlo de la lista en la
búsqueda de Facturas de Compra registradas. (6) Artículo, en el cual
usted deberá capturar de forma manual el código del producto o servicio siempre y
cuando no esté relacionado a algún producto de la Factura que la está originando
(en este caso, deberá desmarcar el campo Devolución que se encuentra en la
parte superior derecha de la pantalla), ejemplo de concepto (Descuento por pronto
ArusAdmin1.0 | 224
pago, etc.), o bien, seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos

por Código o Nombre, así como leyéndolo por medio del lector de códigos de
barras. Si lo captura de forma manual o lo selecciona de la pantalla de búsquedas,
usted deberá oprimir ENTER para que pase al siguiente campo (7) Cantidad y
capture las piezas a vender, enseguida oprima ENTER, si se trata de un Artículo
con presentación Pieza, el sistema lo llevará al campo de (8) Almacén, en el cual
usted deberá seleccionar el almacén a afectar, en el caso de que el Artículo tenga
cantidad a vender, el sistema deberá posicionarlo en el campo de (9)
Presentación y usted tendrá la opción de seleccionar la presentación a vender de
dicho producto. Al dar ENTER, el sistema lo llevará al campo (8) Almacén, capture
el almacén a afectar y oprima ENTER. Cabe mencionar que si el Usuario no tiene
privilegios para asignar descuentos, entonces, el sistema no le permitirá capturar
en los siguientes campos (10) Precio e (11) Importe. Si desea agregar productos
a la Nota de Crédito, deberá repetir los pasos del (6) al (11). Paso 3
Nota:
ArusAdmin1.0 | 225
En este botón usted podrá añadir comentarios sobre la Nota de Crédito,

hay que tener en cuenta que si dichos comentarios requieren ser impresos en el
formato de Nota de Crédito, entonces, el usuario debe de tener cuidado en el texto
a introducir. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
En este botón usted realiza el registro de la Nota de Crédito o

oprimir este botón, el sistema sólo mostrará el mensaje: Su Nota de Crédito quedó
actualizada. Cuando se realiza el registro la primera vez, aparece la siguiente
pantalla:
ArusAdmin1.0 | 226
Deberá capturar los totales que se tengan en la Nota de Crédito impresa para
garantizar que se están registrando bien las cosas. El siguiente paso es, Oprimir
Aceptar y saldrá la siguiente pantalla:
Nota. Se limpiará la pantalla por si deseas registrar otra Nota de Crédito de

Proveedor.

Crédito de Proveedor registrada.
ArusAdmin1.0 | 227
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Notas de Crédito en

el caso del registro de un nuevo Folio, sin necesidad de salir del módulo y volver a
acceder.
ese documento.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Notas de Crédito
al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior derecha de
la pantalla, en donde se encuentra el botón de minimizar.
III.9 Registrar Requisición de Precios a Proveedores

Este módulo se utiliza para solicitar precios a un Proveedor.
Sección IV
Operaciones con Inventario

IV.1 Realizar Traspasos de mercancía
Traspasos de Mercancía entre Almacenes o Sucursales.

Paso 1
El Traspaso es una operación que justifica la Salida de Mercancía de un almacén

y la Entrada a otro (solo mover la mercancía de lugar, cuando se trate de la misma
TIENDA), es decir, la existencia sigue estando en la Tienda.
Para acceder a la pantalla de Traspasos, el Usuario deberá dar Click al menú de

Operaciones con Inventario\Traspasos\ o bien acceder por medio de la barra de
iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen de 2 flechas entrelazadas
color naranja y verde que se encuentra en la décima posición de la barra de
herramientas.
ArusAdmin1.0 | 228
Paso 2
En esta ventana se registran los Traspasos de Productos.
ArusAdmin1.0 | 229
(1) Folio
El sistema les proporciona el Folio consecutivo de Traspaso, oprima ENTER.
(2) Usuario
El sistema mostrará el Usuario que esté realizando el Traspaso, oprima ENTER.
(3) Fecha
Escriba la fecha que corresponde al traspaso, lo ideal es dejar la Fecha que brinda
el Sistema, oprima ENTER y lo pasará al siguiente campo.
(4) Descripción
Escriba la Descripción del Traspaso que va a realizar y oprima el botón ACEPTAR.
(5) Almacén Origen

Seleccione el Almacén o Sucursal Origen o bien oprima el botón de búsqueda
, seleccione el Almacén y oprima el botón ACEPTAR.
(6) Destino
Seleccione el Almacén o Sucursal Destino o bien oprima el botón de búsqueda
, seleccione el Almacén y oprima el botón ACEPTAR.
(7) Artículo
Usted deberá capturar de forma manual el código del producto o traspasar, o bien
seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos por Código o
(8) Cantidad
Capture las piezas a traspasar, enseguida oprima ENTER, el sistema lo llevará al
mismo campo de selección de Artículo por si desea seleccionar más de ellos.
ArusAdmin1.0 | 230
En este botón usted podrá añadir Notas, así como, comentarios sobre
el Traspaso, hay que tener en cuenta que si dichos comentarios requieren ser
impresos en el formato de Cotizaciones, entonces, el usuario debe de tener
cuidado en el texto a introducir. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 231
En este botón usted realiza el registro del Traspaso.

Una vez realizado el Traspaso el sistema muestra la siguiente pantalla de
impresión (en pantalla o impresora):
ArusAdmin1.0 | 232
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un Traspaso

registrado. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Traspaso en el caso

acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Traspasos al

Una vez que oprima salir, el sistema le dirá que quedó registrado con X Folio.
ArusAdmin1.0 | 233
IV.2 Realizar Ajustes al Inventario
Ajustes de Inventario al Almacén.

Paso 1
Un Ajuste al inventario consiste en sumar, restar o sustituir al valor de la Existencia

del almacén.
Existen 3 tipos de Ajuste al Inventario que pueden utilizarse en un Ajuste, los
cuales son:
1. Tipo Entrada
Este tipo de ajuste se utiliza solamente cuando se inicia con un Sistema
(programa) de inventarios y el negocio tiene parte de las existencias adquiridas
en Facturas de Proveedores.
El Usuario deberá ingresar las existencias al almacén mediante un Ajuste de
Inventario Inicial (Tipo Entrada). De esta manera se registra la justificación de
tener esa mercancía contabilizada.
Nota. Cabe mencionar que el Tipo de Ajuste (Entrada), solamente se utiliza
para este fin.
2. Tipo Salida
Este tipo de ajuste se utiliza cuando hay mermas en el almacén o cuando se
perdió mercancía.
El Usuario deberá restar las existencias al almacén mediante un Ajuste de
Salida por mermas (Tipo Salida).
3. Tipo Comparativo
Este tipo de ajuste se utiliza cuando la empresa realiza conteos físicos y
resultan diferencias en el inventario.
El Usuario deberá utilizar este tipo de Ajuste para sustituir el valor de
existencia previo por el nuevo.
Nota. Cabe mencionar que cuando se registra el Ajuste con este tipo, el
sistema realizará de manera automática la suma o resta al almacén.
ArusAdmin1.0 | 234
Nota. Se tienen que definir los Tipos de Ajuste.

Ir a: I.7 Registrar Tipos de Ajustes al Inventario Paginas 30-35
Para acceder a la pantalla de Ajustes, el Usuario deberá dar Click al menú de

Operaciones con Inventario\Ajustes al inventario\ o bien acceder por medio de la
barra de iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen de 2 flechas en
círculo color verde que se encuentra en la novena posición de la barra de
herramientas.
Paso 2
En esta ventana se registran los Ajustes de Productos.
ArusAdmin1.0 | 235
(1) Folio
El sistema les proporciona el Folio consecutivo del ajuste, oprima ENTER.
(2) Usuario
El sistema mostrará el Usuario que esté realizando el Ajuste, oprima ENTER.
(3) Fecha
Escriba la fecha que corresponde al Ajuste, lo ideal es dejar la Fecha que brinda el
Sistema, oprima ENTER y lo pasará al siguiente campo.
(4) Tipo de ajuste

Seleccione el Tipo de ajuste que utilizará (Entrada, Salida o Comparativo; según
los que haya definido) y oprima el botón ACEPTAR.
(5) Artículo
Usted deberá capturar de forma manual el código del producto a ajustar, o bien
seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos por Código o
(6) Almacén
Seleccione el Almacén del cual quiere Ajustar la mercancía y oprima el botón
ACEPTAR.
(7) Cantidad
Capture las piezas a Ajustar, enseguida oprima ENTER, el sistema lo llevará al
mismo campo de selección de Artículo por si desea seleccionar más de ellos.
ArusAdmin1.0 | 236
En este botón usted podrá añadir Notas, así como, comentarios sobre
el Ajuste, hay que tener en cuenta que si dichos comentarios requieren ser
impresos en el formato de Ajustes, entonces, el usuario debe de tener cuidado en
el texto a introducir. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 237
En este botón usted realiza el registro del Ajuste al inventario.

Una vez realizado el Ajuste, el sistema muestra la siguiente pantalla de impresión
(en pantalla o impresora):
ArusAdmin1.0 | 238
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un Ajuste registrado.

Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Ajustes en el caso

acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Ajustes al igual
Una vez que oprima salir, el sistema le dirá que quedó registrado con X Folio.
ArusAdmin1.0 | 239
IV.3 Realizar Modificaciones de Números y Precios de productos
Modificación de números de Productos.
Paso 1
En este módulo se ligará el historial de un artículo a otro nuevo en el catálogo. Este

módulo NO es para cambiar el código de un producto.
Para acceder a la pantalla de Modificación de números (Unificar articulo), el Usuario

deberá dar Click al menú de Operaciones con Inventario\Modificaciones\De Números.
Paso 2
En esta ventana se liga el historial de un producto a otro.
ArusAdmin1.0 | 240
Artículo del que se eliminara el historial

(1) Código
Seleccione el código con historial en el botón de los […], oprima ENTER.
(2) Nombre
El sistema mostrará el Nombre del artículo seleccionado.
Articulo al cual se le agregará el historial

(3) Código
Seleccione el código al cual se le pasará la historia en el botón de los […], oprima
ENTER.
(4) Nombre
El sistema mostrará el Nombre del artículo seleccionado.
Mediante este botón usted podrá procesar el cambio y el sistema le

alertará como se muestra a continuación:
ArusAdmin1.0 | 241
Oprimirá el botón SI y el sistema te alerta que se realizó el proceso.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de modificación de

números (Unificar articulo) al igual que con el icono de que se encuentra en
la parte superior derecha de la pantalla, en donde se encuentra el botón de
minimizar.
Modificación de Precios de forma masiva.
Paso 1
En este módulo podrá realizar incrementar o disminuir el % de Utilidad o Precio de Venta

de sus Productos, así como sustituir el % de Utilidad o el Valor (Precio de Venta). Usted
podrá filtrar el cambio de Precios de sus artículos por: Departamento, Familia o Líneas,
considerando a todos los Productos, solamente a los que estén definidos en Pesos o en
Dólares.
Para acceder a la pantalla de Modificación de Precios de forma masiva, el Usuario deberá

dar Click al menú de Operaciones con Inventario\Modificaciones\De precios por
Departamento.
ArusAdmin1.0 | 242
Paso 2
En esta ventana usted selecciona los filtros para que el sistema procese el cambio
de acuerdo a ello.
ArusAdmin1.0 | 243
Ejemplo de cambio de Precios:
1. Sustituir el % de Utilidad de Todos los Productos del Departamento FINDER.
% de Utilidad de la lista de Precios A = 50

% de Utilidad de la lista de Precios B = 40
% de Utilidad de la lista de Precios C = 30
% de Utilidad de la lista de Precios D = 20
Oprimes Procesar y el cambio se registrará
2. Incrementar el % de Utilidad de Todos los Productos del Departamento

FINDER solo de la Familia TEMPORIZADORES.
% de Utilidad de la lista de Precios A = 60

% de Utilidad de la lista de Precios B = 50
% de Utilidad de la lista de Precios C = 40
% de Utilidad de la lista de Precios D = 30
ArusAdmin1.0 | 244
3. Sustituir el Valor (Precio de Venta) de Todos los Productos del Departamento

FINDER solo de la Familia TEMPORIZADORES.
Valor de Precios A = 60
Valor de Precios B = 50
Valor de Precios C = 40
Valor de Precios D = 30
ArusAdmin1.0 | 245
IV.4 Registrar números de Serie de Productos
Registro de números de Serie de Productos.
Paso 1
En este módulo se podrán asignar Números de Serie a Productos que se hayan ingresado
al almacén a través de una Compra o de un Ajuste de tipo Entrada.
Para acceder a la pantalla de Asignación de números de serie, el Usuario deberá dar

Click al menú de Operaciones con Inventario\Números de Serie y seleccionar si es por
Compra o por Ajuste.
En la siguiente figura se muestra la selección por compra.
ArusAdmin1.0 | 246
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 247
En esta ventana se asignarán números de Serie a productos que vengan en una

sola Compra.
(1) Proveedor
Capture o Seleccione el código del Proveedor en el botón de búsqueda ,
oprima ENTER.
(2) Folio
Seleccione el Folio de la Compra y oprima ENTER.
(3) Almacén
Selecciona el almacén que se verá afectado en la asignación del número de serie.
Si usted solo está manejando el almacén Matriz, entonces, déjelo vacío y oprima
ENTER.
(4) Series sencillas

Seleccione esta casilla si la asignación de series NO son consecutivas.
La siguiente figura muestra cómo se deben seleccionar los productos y asignarles

el número de serie.
ArusAdmin1.0 | 248
a). Seleccione el proveedor, oprima ENTER.

b). Seleccione el Folio de la Compra, oprima ENTER.
c). De doble click al producto que se le asignarán los números de serie.
d). Seleccione la casilla de Series sencillas si desea agregar serie por serie, es
decir, cuando no son consecutivas y oprima ENTER para cada unidad que
seleccione.
En la siguiente figura se muestra el ejemplo completo.
ArusAdmin1.0 | 249
Cuando haya finalizado oprima el botón Guardar y el Sistema realizará la

asignación de los números de serie a los Productos.
Nota. Esta misma operación se realiza cuando la asignación es por Ajustes.
Nota. Para consultar números de serie en inventario vaya a

Reportes\Inventario\Números de serie
ArusAdmin1.0 | 250
La ventana que se muestra es la siguiente:
Si oprime Preliminar o Imprimir, el sistema le proporcionará los números de serie

existentes por almacén, como se muestra a continuación:
ArusAdmin1.0 | 251
IV.5 Registrar Fechas de Caducidad de Productos
Registro de Fechas de Caducidad.
Paso 1
En este módulo se podrán asignar las Fechas de caducidad a Productos que se hayan
ingresado al almacén a través de una Compra o de un Ajuste de tipo Entrada.
Para acceder a la pantalla de Asignación de números de serie, el Usuario deberá dar

Click al menú de Operaciones con Inventario\Fechas de caducidad y seleccionar si es por
Compra o por Ajuste.
En la siguiente figura se muestra la selección por compra.
ArusAdmin1.0 | 252
Paso 2
En esta ventana se asignarán las Fechas de caducidad a productos que vengan

en una sola Compra.
ArusAdmin1.0 | 253
(1) Proveedor
Capture o Seleccione el código del Proveedor en el botón de búsqueda ,
oprima ENTER.
(2) Folio
Seleccione el Folio de la Compra y oprima ENTER.
(3) Almacén
Selecciona el almacén que se verá afectado en la asignación del número de serie.
Si usted solo está manejando el almacén Matriz, entonces, déjelo vacío y oprima
ENTER.
(4) Cantidad
Capture la cantidad a la cual le va a asignar una fecha de caducidad del producto
seleccionado.
(5) Lote
Capture el número de Lote al que pertenece el producto al cual le esta asignando
la fecha de caducidad..
(6) Fecha
Seleccione la Fecha de caducidad que asignará a la cantidad de piezas de dicho
producto.
La siguiente figura muestra cómo se deben seleccionar los productos y asignarles

la Fecha de caducidad.
ArusAdmin1.0 | 254
a). Seleccione el proveedor, oprima ENTER.

b). Seleccione el Folio de la Compra, oprima ENTER.
c). De doble click al producto que se le asignarán las Fechas de caducidad.
d). Capture la cantidad de piezas a la cual se le asignara una fecha de caducidad.
e). Capture el número de Lote al que pertenece esa cantidad de piezas.
f). Asigne la fecha de caducidad

asignación de las fechas de caducidad a los Productos.
Nota. Esta misma operación se realiza cuando la asignación es por Ajustes.
ArusAdmin1.0 | 255
Nota. Para consultar Fechas de caducidad en inventario vaya a

Reportes\Inventario\Fechas de caducidad.
La ventana que se muestra es la siguiente:
Si oprime Preliminar o Imprimir, el sistema le proporcionará los números de serie

existentes. El periodo de días que usted le coloque en el filtro es importante para
que el sistema le muestre la selección de artículos más próximos a caducar, como
se muestra a continuación:
ArusAdmin1.0 | 256
IV.6 Registrar Artículos Compuestos (Paquetes: Kits)
Definir Artículos Compuestos.
Paso 1
Un Artículo Compuesto es un paquete o kit formado por un conjunto de componentes

(artículos y/o servicios) ya existentes en el catálogo.
Cuando un artículo compuesto es vendido, el control de stock se hace a nivel de todos

sus componentes.
Existen algunas razones por las cuales es necesario o útil manejar artículos Compuestos
en el Sistema:
1. Hacer más ágil la venta.

2. Controlar varias presentaciones de producto a la hora de vender y que se
descargue la existencia de acuerdo a como se compra.
3. Que en el detalle de la Factura solo aparezca el nombre del COMPUESTO (Esto
es opcional).
Para acceder a la pantalla de Artículos Compuestos, el Usuario deberá dar Click al menú
de Operaciones con Inventario\Artículos Compuestos.
ArusAdmin1.0 | 257
Paso 2
En esta ventana se definen los Artículos Compuestos.
ArusAdmin1.0 | 258
(1) Código
Escriba el Código alfanumérico para identificar al artículo Compuesto, oprima
ENTER.
(2) Nombre
Escriba el Nombre o Descripción de Artículo Compuesto, oprima ENTER.
(3) Departamento
Seleccione y asigne el Departamento al que pertenece el artículo Compuesto,
oprima ENTER y lo pasará al siguiente campo. Puede dejar Sin Departamento.
(4) Familia
Seleccione y asigne la Familia a la que pertenece el artículo Compuesto, oprima
ENTER y lo pasará al siguiente campo. Puede dejar Sin Familia.
(5) Moneda
Seleccione la moneda en la que se definirá por default dicho Artículo Compuesto,
oprima ENTER y lo pasará al siguiente campo.
(6) IVA
Seleccione la base del IVA en la que se definirá dicho Artículo Compuesto, oprima
(7) Comisión al vendedor

Seleccione la base de Comisión que se asignará a dicho Artículo Compuesto para
el cálculo de Comisiones por Vendedor de acuerdo a la base Comisionable,
oprima ENTER y lo pasará al siguiente campo.
(8) Existen 3 tipos de Artículos Compuestos: Artículo Compuesto Normal (El que
se usa por default para poder vender Componentes a través de un Paquete o KIT),
el Producible y el Simple.
(8b) Producible
Esta opción solamente sirve para aquellas empresas que hayan contratado el
Módulo de mini Producción.
Seleccione esta opción para decirle al sistema que dicho Producto Compuesto se
usará para producirlo, oprima ENTER y lo pasará al siguiente campo.
ArusAdmin1.0 | 259
(8c) Simple
Esta opción solamente sirve para aquellas empresas que quieran ahorrarse tiempo
de captura, cuando el detallado de la Venta es el mismo.
Ejemplo:
En un hospital el procedimiento de Cirugía de corazón utiliza los mismos productos
cada vez que se realiza una, entonces, para un usuario que carga dichos
productos en la cuenta del paciente, sería más fácil solo cargar el compuesto X y
que automáticamente el sistema cargue todos los componentes y así tener un
menor margen de error.
Componentes
(10) Artículo
correspondiente al Código del Componente a Asignar o bien, podrá seleccionarlo
en la búsqueda de Artículos, oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida
usted deberá dar doble click sobre el nombre del Artículo o bien selecciónelo y
oprima el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en la sección de Alta de
Componentes para el Artículo Compuesto.
(11) Cantidad
Capture la cantidad de piezas del componente dentro del Artículo Compuesto,
enseguida oprima ENTER, el sistema lo llevará al mismo campo de selección de
Artículo componente por si desea seleccionar más de ellos.
(12) Presentación
Seleccione y asigne la presentación del Componente dentro del Artículo
Compuesto.
(13) PrecioA
Es la misma temática que en la Alta de un Artículo normal.
(14) PrecioB
(15) PrecioC
(16) PrecioD
ArusAdmin1.0 | 260
NA
En este botón usted realiza el registro del Artículo Compuesto.
Con este botón podrá eliminar un Artículo compuesto mientras este no

tenga movimientos relacionados. Aparecerá el mensaje que si quiere borrar.
ArusAdmin1.0 | 261
Si usted oprime SI, entonces se eliminará, si oprime NO o Cancelar, simplemente

se cierra la pantalla.
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Alta de Artículos

Compuestos para registrar uno nuevo, sin necesidad de salir del módulo y volver a
acceder.
En este botón usted podrá imprimir o reimprimir un Artículo

Compuesto, en dicha impresión se desglosarán los Componentes. La pantalla que
muestra el sistema es la siguiente:
ArusAdmin1.0 | 262
Con este botón usted podrá cambiar el Código al Artículo Compuesto.
Con este botón usted podrá consultar el histórico de ventas de ese

Artículo Compuesto en particular.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Alta de Artículos
Compuestos al igual que con el icono de que se encuentra en la parte
superior derecha de la pantalla, en donde se encuentra el botón de minimizar.
IV.7 Definir Artículos Sustitutos
Definir Artículos Sustitutos.
Paso 1
Un Artículo Sustituto es un artículo que tiene las mismas características que otro en
catálogo pero puede tener diferente Costo y Precio.
ArusAdmin1.0 | 263
El módulo de Artículos sustitutos solamente servirá si su EMPRESA lleva el control

estricto de Inventarios, queriendo decir que el sistema no tenga la modalidad de dejar
vender sin existencia.
Si usted tiene activada la modalidad de NO PERMITIR VENDER SIN EXISTENCIA,

entonces, con una combinación de Teclas o acceso, se activa el módulo y en el podrá
consultar que artículos sustituyen al que no se tiene en la Tienda y así poder vender un
alterno.
Existen algunas razones por las cuales es necesario o útil manejar artículos Sustitutos en
el Sistema y en la Empresa:
1. Tener una alternativa rápida de consumo para el Cliente.

2. Evitar que el cliente no Compre otros artículos porque llevará incompleta su
mercancía.
Para acceder a la pantalla de Artículos Sustitutos, el Usuario deberá dar Click al menú de
Operaciones con Inventario\Artículos Sustitutos.
Paso 2
ArusAdmin1.0 | 264
En esta ventana se definen los Artículos Sustitutos.
(1) Artículo
correspondiente al Código del Artículo a Sustituir o bien, podrá seleccionarlo en la
búsqueda de Artículos, oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida
usted deberá dar doble click sobre el nombre del Artículo o bien selecciónelo y
ArusAdmin1.0 | 265
(2) Artículo Sustituto

correspondiente al Código del Artículo que sustituye al primero o bien, podrá
seleccionarlo en la búsqueda de Artículos, oprimiendo el Botón de búsqueda
, enseguida usted deberá dar doble click sobre el nombre del Artículo o
bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR.
Cabe mencionar, que puede haber más de 1 Artículo Sustituto para un artículo X.
En este botón usted realiza el registro de los Artículos Sustitutos.
ArusAdmin1.0 | 266
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Alta de Artículos

Sustitutos para registrar uno nuevo, sin necesidad de salir del módulo y volver a
acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Alta de Artículos
Sustitutos al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior
IV.8 Definir Códigos de Proveedor
Asignar códigos de Proveedor a Productos.
Paso 1
En este módulo se podrán asignar los diferentes Códigos de Proveedor a Productos que
se hayan ingresado al Catálogo, puede ser a través de 2 caminos: En el menú de
acciones que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de Alta de Artículos
o por medio del menú de Operaciones con Inventario\Artículo de Proveedor.
Opción 1
Para acceder a la pantalla de Asignación de Código de Proveedor, el Usuario deberá dar

Click al menú de Operaciones con Inventario\Artículo de Proveedor.
ArusAdmin1.0 | 267
Paso 2
En esta ventana se asignarán los códigos con los que los proveedores identifican
a los productos que les facturan.
(1) Artículo
correspondiente al Código del Artículo al cual se le asignará el Código de
Proveedor o bien, podrá seleccionarlo en la búsqueda de Artículos, oprimiendo el
Botón de búsqueda , enseguida usted deberá dar doble click sobre el
nombre del Artículo o bien selecciónelo y oprima el botón ACEPTAR.
ArusAdmin1.0 | 268
(2) Proveedor
correspondiente al Proveedor que se asignará o bien, podrá seleccionarlo en la
búsqueda de Proveedores, oprimiendo el Botón de búsqueda , enseguida
usted deberá dar doble click sobre el nombre del Proveedor o bien selecciónelo y
(3) Campo sin etiqueta: Código Alterno

Escriba en este campo el Código del Proveedor con el cual se identifica el
Producto registrado, oprima ENTER. El cursor seguirá en el campo para que usted
siga capturando más Códigos de Proveedor para ese producto (hay que cambiar
el Nombre del Proveedor), en el caso que hubiese, sino, el siguiente paso es
oprimir el botón GUARDAR.

asignación de Códigos de Proveedor a su Producto (Sinónimo).
ArusAdmin1.0 | 269
Nota. Esta misma operación se realiza cuando la asignación es a través del

menú de acciones en la pantalla de Alta de Artículos.
Nota. Para asignar Códigos alternos a un producto vaya a

Archivo\Catálogos\Artículos y/o Servicios y acceda al menú de acciones.
Nota. También se puede ingresar el Código del Proveedor al momento de estar

capturando la Compra de mercancía (ahí viene un campo Código de Proveedor).
Ver la siguiente figura:
ArusAdmin1.0 | 270
En este botón usted realiza el registro de los Códigos de Proveedor.
Con este botón usted podrá limpiar la pantalla de Códigos de

Proveedor para registrar uno nuevo, sin necesidad de salir del módulo y volver a
acceder.
Mediante este botón usted podrá salir del módulo de Códigos de

Proveedor al igual que con el icono de que se encuentra en la parte superior
ArusAdmin1.0 | 271
V.1 Consultar catálogos
Consultar información de catálogos.
Paso 1
En este módulo se podrá consultar información en los catálogos de: Artículos, Líneas,
Departamentos, Familias, Clientes, Proveedores, Usuarios.
También podrá buscar de manera rápida en la definición de Artículos Sustitutos y

Compuestos, así como movimientos con Clientes y Proveedores.
Para acceder al menú de búsqueda en catálogos, el Usuario deberá dar Click al menú de
Búsquedas y seleccionar el catálogo en el cual desea navegar o conocer algún dato.
ArusAdmin1.0 | 272

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[MANUAL DE USUARIO ] ArusAdmin1.

Sección I Configuración de Catálogos Página

Clasificar Productos y/o Servicios

I.3 Alta de Líneas de Productos 18-21

Sección II Operaciones con Clientes

II.10 Cancelar Abonos de Clientes 140

Sección III Operaciones con Proveedores

Sección IV Operaciones con Inventario

Sección V Menú de Búsqueda en Catálogos

Sección VI Menú de Reportes

Sección VII Menú de Herramientas

Para categorizar a los Clientes y Proveedores, es necesario establecer los

Nota. Para clasificar a los Proveedores, es en la misma ventana de Propiedades,

Deberás oprimir el botón Guardar para que se establezcan dichos parámetros y el

Para acceder a la Clasificación de Cliente, el Usuario deberá dar Click al menú de

Al oprimir la opción, deberás capturar el Código y Nombre de la Clasificaciones de

Deberás oprimir el botón Guardar y así sucesivamente para cada Clasificación.

El usuario deberá oprimir el botón Guardar y con ello, el sistema te proporcionará

Nota. Para los Proveedores es lo mismo, solo entrando a la opción

Se definen las clasificaciones y se asignan dentro de la ficha del Proveedor en la

I.2 Registro de Artículos y/o Servicios

Alta de Artículos y/o Servicios

Para acceder a Alta de Artículos, el Usuario deberá dar Click al menú de

La pantalla que se muestra es la siguiente:

En el apartado Principal de la ventana se registran los datos principales del

(9) Comisión al Vendedor

(10) Afectar al comprar

(11) Presentación del Artículo y/o Servicio

(12) Unidades por contenido

(17) Artículo en Internet

Costos y Listas de Precio

(18) Costo por unidad

(19) Porcentaje de utilidad A:

utiliza para las ventas de Público en general. La definición si el % de utilidad es

(20) Porcentaje de utilidad B

(21) Porcentaje de utilidad C, D, E, Etc.

(22) Precio + IVA (A)

(23) Precio + IVA (B)

(25) LISTAS DE PRECIOS ADICIONALES

En el apartado Notas de la ventana se registran algunos comentarios y

Este apartado de la ventana consta de los campos que a continuación se explican:

(26) Código en Inglés

(27) Código de Importación

Características de los Productos

(28) Artículo Peso

(29) Artículo Volumen

(30) Artículo Marca

(31) Artículo Talla

(32) Artículo Insumos

(33) Artículo Cont Neto

(34) Artículo Etiquetar

(35) Artículo Inactivo

(36) Foto del Artículo

Otros Datos del Producto

En el apartado Adicionales de la ventana se registran los datos para Comentarios

Este apartado de la ventana consta de los campos que a continuación se explican:

En el Menú de Acciones que se encuentra en la parte superior derecha de la

En el apartado de Proveedores se registran los principales Proveedores de dicho

En este botón usted realiza el registro del Artículo o modificación según

En este botón usted realiza la eliminación de un artículo, siempre y

En este botón usted limpia los campos de la pantalla para definir un

Este botón no tiene aplicación.

En este botón usted realiza el cambio de Código de un Artículo.

En este botón usted realiza la consulta del historial de las Facturas en