CAPÍTULO 9

FILTROS, VISTAS E INFORMES

SESIÓN 4
INFORMES PERSONALIZADOS E INFORMES VISUALES EN PROJECT

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 BLOQUE 2
INFORMES PERSONALIZADOS

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 INFORMES EN PROJECT
• Introducción: Más que informes nuevos
son guías o tutoriales paso a
paso para realizar los informes
o Best Practice Analyzer: Un
dashboard
de gráficos de tareas restantes, sin
recursos asignados, con duraciones
inferiores a una jornada y tareas
resumen con asignaciones de
recursos
o Compartir con su equipo: Guía
básica
de cómo publicar en SharePoint o
Crear informes: Presentación del
dashboard de Estado del proyecto
o Bienvenido/a Project: Paso a paso
de
tareas básicas en Project
o Organizar tareas: Guía básica de
ingreso, secuenciamiento y progreso
de
tareas
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 CREAR UN INFORME EN PROJECT

• Para crear un informe se utiliza la ficha Crear Informe y luego se selecciona el tipo
de informe a utilizar
• Todos los informes en Project tienen características similares, lo que varía es la
forma en que presentan la información
• Es más fácil entender la creación de informes si los vemos como un contenedor de
elementos visuales. En un informe se pueden utilizar todos o algunos de los
siguientes elementos:
1. Cuadros de texto: Cuadros con texto libre para explicar el informe
2. Formas: Formas predefinidas (flechas, círculos, cuadros) similares a las de
PowerPoint, Word o Visio
3. Imágenes: Archivos de imágenes .JPEG, .PNG o de otros formatos
4. Gráficos: Gráficos de barras, áreas, líneas, etc. similares a Excel
5. Tablas: Arreglo de filas y columnas con información de las tareas similares a
las de Word

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 CREAR UN INFORME EN PROJECT

• Para insertar cualquiera de estos elementos se usa la pestaña Herramientas de

Informes, Diseño, grupo Insertar:

• Estos elementos en Project se utilizan de la misma forma que en cualquier programa

de Office como Excel, Visio o PowerPoint
• Los gráficos y tablas usan campos de tareas y recursos del plan del proyecto, mientras
las formas, imágenes y cuadros de texto no se asocian a los datos usados en el plan de
Project
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 CREAR UN NUEVO INFORME

• Para crear un informe nuevo hacer clic en el

botón Nuevo Informe, y luego escoger La
opción más adecuada al tipo de informe a crear

• Una vez seleccionado el tipo de informe,

escribir en el recuadro Nombre del Informe el
nombre con que se identificará al reporte y
aparecerá como título en la ventana

• Luego de nombrado el informe, Project ofrece

la posibilidad de editar, añadir o eliminar
elementos de acuerdo a las necesidades del
usuario, tal como se verá a continuación

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 CREAR UN NUEVO INFORME
1.Añadir/editar un cuadro de texto:
• Para insertar un cuadro de texto hacer clic en Herramientas de
Informe/Insertar/Cuadro de texto
• El cuadro de texto se puede arrastrar y cambiar de tamaño y posición a voluntad
usando el mouse
• Ingresar/editar el texto a utilizar en el cuadro
• Seleccionar otras opciones de formato usando la pestaña contextual Herramientas de
Dibujo/Formato , clic derecho en el cuadro de texto o el grupo Fuentes de la pestaña
Tareas

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 CREAR UN NUEVO INFORME

2.Añadir/editar una forma:

• Para insertar una forma
predefinida hacer clic en
Herramientas de Informe/Grupo
Insertar/Formas
• Al hacer clic, el cursos cambiar a
una cruz (+) que se puede arrastrar
para cambiar de tamaño y posición
a voluntad usando el mouse
• Si se desea, puede añadirse o
editar el texto en la forma o
seleccionar otras opciones de
formato usando la pestaña
contextual Herramientas de
Dibujo/Formato , clic derecho en el
cuadro de texto o el grupo Fuentes
de la pestaña Tareas

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 CREAR UN NUEVO INFORME
3. Añadir/editar una imagen:
• Para insertar una imagen desde un archivo hacer clic en Herramientas de
Informe/Grupo
Insertar/Imágenes
• En el cuadro de diálogo Insertar imagen, seleccionar la imagen deseada
• Al hacer clic en la imagen, se podrá arrastrar para cambiar de tamaño y posición a
voluntad
usando el mouse
• Si se desea, puede cambiarse las propiedades de la imagen con clic derecho o
seleccionar
otras opciones de formato usando la pestaña contextual Herramientas de
Imagen/Formato

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 CREAR UN NUEVO INFORME
4. Añadir/editar gráficos (charts):
• Una gran novedad de los informes de Project es la funcionalidad de añadir gráficos
similares
a los de Excel (barras, columnas, pies y líneas)
• A diferencia de las formas o cuadros de texto, los gráficos están asociados a campos del
proyecto, por lo que se deben considerar más elementos al momento de diseñarlas
• Para insertar un gráfico hacer clic en Herramientas de Informe/Grupo Insertar/Gráfico. La
mayoría de informes predefinidos ya vienen con un gráfico insertado
• En el cuadro de diálogo Cambiar tipo de gráfico, seleccionar qué tipo de gráfico se desea
usar. Una sugerencia es la siguiente:
•Columnas: Para histogramas, comparaciones de una sola magnitud entre diferentes
valores
•Línea: Para tendencias, evolución o picos de datos en el tiempo
•Circular (pie): Para comparar proporcionalmente las partes respecto a un todo,
generalmente en términos de porcentajes
• Barras: Para mostrar Avances o resultados de benchmarking
• Áreas/Superficie: Para graficar datos acumulados o como parte de un todo
• Radial: Ver la magnitud de varios indicadores o categorías que no se pueden
comparar entre sí (por ejemplo los resultados de una encuesta) 10
 CREAR UN NUEVO INFORME

4. Añadir/editar gráficos (charts):

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 CREAR UN NUEVO INFORME

4. Añadir/editar gráficos (charts):

• Cuando se añade o edita un gráfico aparece a la derecha el panel de lista de
campos y dos pestañas contextuales nuevas dentro de Herramientas de gráficos:
Diseño y Formato
• Diseño: Para cambiar el estilo, diseño de gráficos y datos
• Formato: Para cambiar formatos de elementos como datos y líneas

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 CREAR UN NUEVO INFORME

4. Añadir/editar gráficos (charts)

• Adicionalmente al seleccionar un gráfico, aparecen tres botones al lado derecho
• Elementos del gráfico: Para añadir o quitar elementos como etiquetas de datos,
leyendas o títulos

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 CREAR UN NUEVO INFORME

4. Añadir/editar gráficos (charts)

• Adicionalmente al seleccionar un gráfico, aparecen tres botones al lado derecho:
• Estilos del gráfico: Para cambiar esquemas o estilos de líneas y relleno y también
esquemas predefinidos de color

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 CREAR UN NUEVO INFORME

4. Añadir/editar gráficos (charts)

• Adicionalmente al seleccionar un gráfico, aparecen tres botones al lado derecho:
• Filtros de gráfico: Para añadir o remover datos específicos de series o categorías

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 CREAR UN NUEVO INFORME
4.Añadir/editar gráficos (charts):
• La Lista de Campos: Es la interfaz principal para
controlar y organizar los datos usados en el gráfico. Los
elementos más importantes son:
• Tareas o Recursos: Para seleccionar qué tipo de
datos mostrará el gráfico
• Categoría: El ítem a mostrar en el gráfico.
También determina qué dato aparece en el eje x
para gráfico de líneas o barras
• Seleccionar campos: Lista de campos disponibles
agrupados en categorías
• Campos seleccionados: Campos actualmente
seleccionados que aparecen en el gráfico. Se
pueden arrastrar hacía arriba o abajo o eliminar
(con clic derecho) para controlar cómo mostrar os
datos
• Filtro/Agrupar por: Para aplicar un filtro/Grupo
disponible a los datos
• Nivel de esquema/ordenar: Permite ajustar el
detalle y orden de la presentación de datos del
proyecto 16
 CREAR UN NUEVO INFORME

4.Añadir/editar gráficos (charts):

Algunas recomendaciones para trabajar con gráficos en los informes:
En la lista de campos seleccionados, puede controlarse el orden en que aparecerán los datos
en el gráfico
El nivel de esquema es clave para definir si el gráfico tiene mayor nivel de detalle (mayor
cantidad de información). En los dashboards generalmente se usa el Nivel 1 y con mayor
detalle en informes de seguimiento de recursos o costos
Este detalle también se puede afinar usando el botón de Filtro del gráfico hasta obtener el
resultado deseado
Los cambios se reflejan inmediatamente, permitiendo modificar o adecuar el gráfico probando
diferentes combinaciones de filtros, esquemas y datos. Es un proceso iterativo, minucioso y que
requiere mucha paciencia
Si se necesita cambiar el formato o tipo de gráfico, se puede hacer en cualquier momento
usando la pestaña Herramientas de Gráfico / Diseño y Herramientas de Gráfico / Formato.
También se pueden usar los botones flotantes de Elementos y Estilos
Pruebe con gráficos de informes predefinidos y úselos como plantillas para sus gráficos
personalizados

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