Check-List WTM Van Sales

Acceso inicial al BackOffice y Mobile

Iniciar sesión en BackOffice - como se indica en el video anterior

En BackOffice y Mobile - Acceda a las opciones de idioma (portugués, inglés y español)

- manténgase en el idioma de su elección

En BackOffice acceder con diferentes perfiles (Administrador de Negocio, Administrador

de sistemas, Director, Gerente Comercial, Supervisor, Gerente de almacén)

Acceda a Back Office y navegue rápidamente por los menús:

*Menú Registro básico
*Menú Tablas auxiliares de ventas
*Menú Tablas de soporte técnico
*Menú Mantenimiento del usuario
*Menú Visitas y Ventas
*Menú Colaboración
*Menú de gestión
*Menú Configuración del sistema
*Menú Resumen del día
*Menú Mis objetivos
*Menú Estrategia de ventas
*Menú Flujo de aprobación
*Menú Informe de entrega
*Menú Marketing
*Menú Tienda perfecta
*Menú Informes

Inicio de sesión móvil - como se indica en el video inicial

En Mobile acceder con los diferentes perfiles (Vendedor, Vendedor Perfil Híbrido,
Supervisor de Ventas)

BackOffice/Menú Registro Básico

Pantalla de productos - en el perfil de administrador del sistema, acceda a la
funcionalidad y regístrese, o edite/elimine un producto.

Pantalla de niveles de jerarquía de productos - cree una jerarquía de productos con

diferentes niveles (Nivel 1: Categoría, Nivel 2: Marca, Nivel 3: Familia, Nivel 4: Grupo).

Pantalla de jerarquía de productos - acceda a esta funcionalidad y navegue por ella,

cree una rama o edite cualquier jerarquía existente.

Pantalla de clúster - el clúster es la segmentación de productos, marcas y audiencias.

Realice un registro de clúster de clientes.

Pantalla de cliente - Hacer un: registrar un nuevo cliente, editar un registro existente,
consultar la lista de clientes registrados.

Pantalla Territorios - Registre o acceda un territorio Pantalla Dominio - Acceda las

tablas de producto

Pantalla Dominio - Acceda las tablas de producto

Pantalla Material de Punto de Venta (MPV) - Cree o acceda a un material de producto
existente.

Pantalla de check-list de vehículo - acceda a la lista de verificación del vehículo y vea

qué preguntas se muestran al vendedor en el proceso de inicio del día.

Pantalla de almacén - registre o edite un almacén asignando el nombre del supervisor.

Pantalla de categoría de gastos - acceda a la funcionalidad y registre una nueva

categoría de gastos.

Pantalla de centro de costos - acceda a los centros de costos registrados y/o cree/edite
un centro de costos.

Pantalla de calendario comercial - funcionalidad de acceso.

Pantalla de competidores - acceda a la funcionalidad y vea las opciones que ofrece

sobre la competencia.

Menú Tablas de Apoyo Técnico

El “Menú de Tablas de Soporte Técnico” permite una serie de accesos y registros,
acceda a las funciones a continuación y vea qué información se puede incluir y editar:
* Registro regional
* Registro bancario
* Registro de billetes
* Registro de tipo de gasto
* Importación de hojas de cálculo

Menú Manutención de Usuarios

El menú de mantenimiento de usuarios permite el registro de usuarios y gestión del
equipo, acceda a las siguientes pantallas y haga:
*Registro de usuario;
* Configuración de un usuario;
* Gestión de equipos (activar usuario por un período determinado, insertar
observaciones, entre otros).
Menú Visitas y Ventas
Objetivos de ventas generales, objetivos de visita y registro de objetivos: acceda al menú de
visitas, vea los objetivos de ventas y las visitas ya registradas, cree un objetivo y edite uno
existente. Extraiga un informe de metas.

Menú Colaboración
Accede al menú de colaboración y navega por las opciones (mensajes, agenda, listas de
planes de acción y comunicación corporativa).
 Menú Gestión
En este menú están disponibles las opciones relativas a la gestión general del negocio,
con informes de información y seguimiento dirigidos a la Gerencia.
Realice la configuración requerida y acceda a los informes para comprender cada uno y sus multas.

Aprobación de pedidos - Muestra la lista de pedidos que se aprobarán y puede ver los detalles y
los artículos relacionados. Acceda y vea la lista.

Informe de visitas - permite el seguimiento de las visitas realizadas por los vendedores en un
período determinado.

Informe de Efectividad de Visitas - muestra el número de clientes en la ruta, cuántos y cuáles

fueron o no visitados.

Informe de pagos - presenta los pagos realizados por los Clientes, proporcionando una vista
dinámica de la información.

Informe de inventario de la empresa - consulta y registra artículos en el inventario de la

empresa. Edite la información de inventário de una empresa.

Informe de stock del cliente - consultar y registrar artículos en stock del cliente. Realice un
registro para el cliente ya creado.

Análisis de tiempo medio - permite analizar el tiempo medio empleado por un equipo en los
procesos de Inicio y Fin de jornada, Visitas y Paradas.

Registro de vehículos - registra, asocia vehículos con almacenes (Centros de Distribución) o

usuarios y permite la consulta de información cumplimentada por el Vendedor en Van Sales
Mobile. Asociar un vehículo al almacén ya creado/editado.

Documento de carga - asociar un almacén con un documento de carga.

Registro de viaje - crea un viaje con Documento de Carga y Facturas para que el Vendedor inicie
su jornada laboral.

Procesos de viaje.

Proceso de aprobación - analizar y aprobar o desaprobar uno de los cambios relacionados con
el Registro de Clientes. De esta forma, los perfiles administrativos pueden agilizar el trabajo de
los vendedores que están esperando aprobación para proceder con la venta a ese cliente.

Informe de registro de odómetro - le permite ver el informe con los registros de odómetro
llenados por vendedores y vendedores híbridos.

Gestión de objetivos de distribución y ventas - gestiona y distribuye los objetivos de ventas por
territorios asociados. Establezca un nuevo objetivo para el territorio al que ya se ha accedido.

Gestión de fondos - realice un registro de fondos que serán distribuidos por territorios y por
cliente, utilizados posteriormente en el pedido con bonificaciones para el cliente.

Carga de Contingencia - permite el mantenimiento de los servicios del Vendedor, en el Móvil,

en caso de un problema de conexión a la red.
 Menú Configuración Del Sistema
Pantalla de configuración: pruebe las siguientes opciones:

* Geo Cerca - habilita o restringe el check-in de un Cliente específico según la

geolocalización del perfil registrado en la aplicación. Entre los diversos aspectos del
uso de Geo Cerca, un claro ejemplo es que se notifica al Promotor su proximidad al
Cliente (según la ruta del día), y se muestra un pop-up para que se pueda realizar el
check-in.

* Esta Visita es un resumen de las principales características del Cliente, permitiendo al

Vendedor conocer un poco sobre la situación del Cliente incluso antes de que comience
la visita. Cambie la configuración consultando la vizualización de Duplicados.

* Múltiples Check-Ins, permite al Vendedor reabrir visitas que fueron canceladas o

completadas para un Cliente en particular. Configure para que solo se consideren las
visitas canceladas.

* Cliente potencial - el registro de clientes potenciales permite al vendedor registrar un

posible cliente a través del dispositivo móvil. Este registro se envía al sistema legacy
para su aprobación para que pueda ser cliente del portafolio y así iniciar su proceso de
compra. Acceda y vea cuál es la configuración actual.

* Gestión de Material de Punto de Venta, gestiona los materiales de punto de venta

asignados a un Cliente específico. Cambie los días para auditar la frecuencia.

* Gestión de retornables, gestiona y tiene control de los materiales retornables, que

solo tiene el propósito de transportar los productos. Habilite la opción de que el cliente
pueda devolver el retornable y se genere una solicitud de donación.

* KPI, permiten al Vendedor tener una vista rápida y resumida de información

importante de su jornada laboral. Vea cuáles están habilitados y en qué pantallas.

*Producto substituto

* Pedido sugerido, es posible habilitar y configurar pedidos sugeridos para sus

vendedores a través del Código de empresa. Consultar y finalizar tipos de pedidos.
Habilite la opción para considerar el promedio de los últimos 3 pedidos.

* Carga sugerida, permite al Vendedor visualizar, al inicio del día, una carga sugerida
generada a partir del cálculo del promedio de productos de envíos anteriores. Habilite
para un territorio y configure cuántas semanas se considerarán en el cálculo.

*Estrategia de ventas. Habilite la estrategia de ventas y configure combinaciones y

descuentos promocionales.

* Pedido de venta mínimo, configurar para mostrar un alerta y bloquear la venta por
debajo del límite mínimo.

* Flujo de aprobación, puede configurar y crear una plantilla de flujo.

 Menú Resumen del día
Accediendo con el perfil de Gerente Comercial, puede visualizar las siguientes opciones
en este menú, ver a continuación en detalle cada una:

Jerarquía de productos - muestra el flujo de la jerarquía de productos registrados. Edite

una jerarquía ya creada.

Jerarquía comercial - es posible enumerar los niveles de jerarquía según la ocupación.

Acceder y ver cómo se define actualmente, teniendo en cuenta que los registros
relacionados con la misma jerarquía comercial forman el territorio de cada Supervisor.

Productos - crea un producto.

Dashboard - consulta de informes (a título informativo) de diversas funcionalidades.

visualizar la positivización del cliente y los objetivos de ventas.

Cliente - registre un nuevo cliente.

Pedidos del día - realice una búsqueda de los pedidos realizados en el día.

Menú Mis objetivos

Metas de ventas y visitas: compruebe las metas que se muestran aquí, que se
registraron previamente en la pantalla Registro de metas en el menú de visitas y ventas.

Objetivos de visita - acceda a la lista de objetivos de visita por Cliente. Los objetivos de
visita cuentan las visitas registradas en las pantallas de Agenda del Menú de Colaboración.

Registro de objetivos - registre un objetivo para que aparezca en la pantalla Objetivos de

ventas generales.
Menú Estrategia de Ventas
Mix de productos - mejore el registro de un grupo de productos específicos para ciertas
variables, como territorio de operación, clientes y/o fechas conmemorativas con un
período de validez predefinido.

Productos gratuitos - productos gratuitos es la funcionalidad que permite al

administrador comercial registrar promociones de productos para la venta con
artículos de bonificación. Acceda y edite un producto gratuito, ya registrado.

Descuentos promocionales - Descuentos promocionales es la funcionalidad que

permite al Administrador comercial registrar promociones de productos con un
porcentaje de descuento individual o general del 1 al 100%. Crea una promoción
asociada a un territorio.

Combos - esta función pretende aumentar el número de ventas y el ticket medio

además de mover el stock de productos. Consultar y editar un combo ya registrado.

Menú Flujo de Aprobación

Modelo de aprobación - vea los modelos de aprobación ya creados

Proceso de Aprobación - Realice un análisis y defina la aprobación o desaprobación de

los cambios relacionados con el Registro de Cliente, realizados por el Vendedor en el
dispositivo móvil.
 Menú de Informes
Informe de envío - genere un informe con la información de estado de los documentos
de envío.

Informe de lista de verificación de vehículos - extrae datos de la lista de verificación

de vehículos utilizados por los vendedores/conductores al comienzo del día. De esta
forma, es posible obtener el control y la periodicidad del mantenimiento a realizar en
los vehículos utilizados.
Menú Marketing
Encuestas - La encuesta es la recopilación de información del consumidor, competidor
o proveedor para orientar la toma de decisiones o resolver problemas en sus ventas.
Está compuesto por Grupos, Cuestiones/Preguntas y Matrices, si es posible Edite y
genere informes según sea necesario. Estas encuestas se realizan durante la visita del
Promotor. Crear una encuesta

Campañas - Las campañas se utilizan para distribuir encuestas y agrupar las

recolecciones realizadas. Es posible definir la duración de la campaña, que consta
de una o más encuestas, cada una de las cuales puede tener una frecuencia de
distribución diferente. La misma encuesta también se puede asociar en más de una
campaña. Crear una campaña.

Photo Extractor - El Photo Extractor le permite exportar todas las imágenes tomadas
por el Promotor en el momento de la búsqueda, y es posible clasificar la imagen
obtenida. Para visualizarlos es necesario utilizar las opciones de Filtros y para
guardarlos la opción Exportar Fotos.

Asociación Clúster - La opción Asociación Clúster permite visualizar información

detallada de los clústeres de Producto, Cliente y Jerarquía Comercial, por lo que es
posible analizar la información de estos clústeres, es una pantalla de consulta, solo con
fines informativos.

Menú Tienda Perfecta

Indicadores de rendimiento: los indicadores de rendimiento son herramientas de
gestión que se utilizan para medir y el consiguiente nivel de rendimiento y éxito de
una operación o un proceso determinado. La pantalla de indicadores de rendimiento
permite al gerente comercial registrar los indicadores de rendimiento que desea
monitorear en su tienda. El producto estándar ofrecido por MC1 ofrece 5 (cinco)
indicadores fijos, que son: Presencia de góndola, Presencia de soporte de verificación,
Spot extra permanente, Spot adicional, Regular, Coverage y SOS (Share of Shelf). Estos
KPI se basan en las últimas encuestas a clientes en el campo. Con esta información, el
comerciante puede determinar el desempeño de la tienda durante ese período. Acceda
a esta pantalla y registre indicadores.

Jerarquía de puntuaciones: la pantalla Jerarquía de puntuaciones le permite agregar

jerarquías y niveles para las puntuaciones.

Objetivo de puntuación: asigne objetivos para una encuesta creada. Con eso, sera
posible seleccionar las opciones de KPI y Sub KPI y configurar objetivos de puntuación.

Argumentos de ventas: al responder una encuesta determinada con puntajes en el

móvil y esta encuesta da como resultado un KPI o Sub KPI por debajo del puntaje
preestablecido, se resaltarán en amarillo y rojo y con eso, se mostrará la tarjeta de
Argumentación en el WTM Móvil. Los datos que se muestran en esta tarjeta en WTM
Mobile se registran y gestionan en BackOffice por el Business Manager. Esta pantalla
permite el registro de argumentos a través de un layout (imagen) de manera que facilita
la comprensión al usuario final. Accede a esta opción.
 Menú Reporte
Informe del plan de acción - acceda y vea los planes de acción creados.

Mobile
En WTM3VS Mobile, las funcionalidades que veremos a continuación están disponibles para el perfil de
Vendedor. El vendedor de perfil híbrido ve la misma información, pero tiene acceso a 2 (dos) opciones
adicionales: encuestas y plan de acción en la pantalla Visita del cliente. Todo el funcionamiento de la aplicación
móvil depende de la configuración realizada previamente en BackOfice.

Carga de Contingencia
WTM3VS Mobile se comunica con el servidor para enviar información registrada a
lo largo de la jornada laboral. Si hay algún problema de conexión, aún es posible que
el vendedor acceda a la aplicación en modo contingencia, para que no pierda su viaje.
Este tipo de operación es autorizada mediante generación de tokens, por parte del
Supervisor en el BackOffice. El modo de contingencia se desactivará automáticamente
cuando el representante de ventas finalice el día en la aplicación.

Inicio del Día

La función Inicio del día permite al vendedor registrar el inicio del trabajo después de
la sincronización inicial de WTM Mobile. Después del registro inicial, navegue por el
menú e informe al conductor y los datos del camión, como la lista de verificación del
vehículo, la confirmación de la carga y el pago del centro de distribución.

Mi Día de Trabajo
Botón de acción Verificar documentos de carga - vea todos los documentos de carga
relacionados con el vendedor para la carga del camión.

Botón de acción Consultar o ajustar stock - consulte el stock del vehículo y ajuste uno
de los elementos.

Botón de acción de ruta de hoy - vea las visitas programadas y los indicadores de rutas
y visitas disponibles.

Botón de acción de próximas visitas - vea las próximas visitas que realizará el perfil
que inició sesión.

Botón de acción de gastos de viaje - registre los gastos de viaje obtenidos durante las
visitas.

Botón de acción del catálogo de productos - acceda para ver la lista de productos
contenidos en el catálogo del perfil registrado.

Botón de acción de solicitud de producto - realice una solicitud de productos para llenar
el camión/stock.

Botón de acción finalización del día - realice el final del día y la cancelación de las
visitas pendientes asignándoles un solo motivo.

Botón de acción mapa de ruta - vea el mapa de geolocalización con los pines de
acuerdo con su ruta del día, para que pueda administrar mejor sus visitas.
Botón de acción de mis clientes - muestra toda la información del cliente.

Registro de cliente - registre un nuevo cliente.

Indicadores KPI - verifica el progreso de tu jornada laboral, como visitas sin compra,
entregas totales, etc.

Distribución y gestión de objetivos de ventas - compruebe los objetivos registrados.

Visita al Cliente
Después del registro, se muestra la pantalla Visita del cliente:

Tarjeta último pedido - vea los datos del último pedido aplicado al cliente.

Tarjeta Esta visita: vea información general sobre el servicio.

Botón de acción esta visita - verifique datos como el límite de crédito, los duplicados
abiertos y el calendario de entrega antes de iniciar el servicio.

Botón de acción de duplicados - vea los duplicados abiertos del cliente.

Botón de acción de detalles del cliente - consulte la información general de registro.

Botón de acción Vender

Botón de acción Notas de servicio - incluya información importante obtenida durante

la visita del cliente.

Botón de acción de registro de devolución - registre la devolución de un pedido durante

el cumplimiento.

Botón de acción de pagos - inicia el pago de la factura/pedido del cliente en visita.

Botón de acción títulos en abierto

Botón de acción Mis pedidos

Botón de acción de material de punto de venta

Botón de acción de búsquedas

Botón de plan de acción

Menú Lateral > Opción Iniciar el Día

Camión de combustible - llene el camión.

Comprobación de seguridad - complete la lista de comprobación del vehículo

(Comprobación de seguridad).

Iniciar ruta - Y finalmente comenzar la ruta del día.

 Menú Lateral > Opción Mis Actividades
Mi día laboral - acceso a la pantalla Mi día laboral

Gastos de viaje - muestra la lista de todos los gastos asociados con el vendedor
registrado. Activar un reembolso.

Consulta de gastos de registro - consulta la información sobre el límite de gastos (por

día) en el día laborable, los datos bancarios para posibles reembolsos y el centro de
costes del usuario que ha iniciado sesión.

Registrar parada - le permite registrar los descansos necesarios durante su jornada

laboral. Regístrese para una pausa para el almuerzo.

Ruta del día - muestra la pantalla Ruta del día.

Próximas visitas - vea las próximas visitas que realizará el perfil que inició sesión.

Mapa de ruta - vea el mapa de geolocalización con pins de acuerdo con su ruta del día,
para que pueda administrar mejor sus visitas.

Registro de cliente - vea los datos de un cliente que está planificando su visita.

Menú Lateral > Opción Resumen del Día

Resumen del día - Analice la información presentada, resumen de KPIs, rutas y ventas
realizadas por el Vendedor en su jornada laboral.

KPI de tiempo medio - tiene como objetivo medir el tiempo empleado por el vendedor
en las actividades de inicio del día, las visitas, las paradas y el final del día.

Opción Asistente de Venta

Orientaciones

Mensajes- acceda a esta pantalla, que está destinada a la comunicación en equipo

(intercambio de mensajes). Tenga en cuenta que al enviar el mensaje, puede definir los
canales de distribución (por territorio o por usuario)

Promociones - visualiza cuáles son los productos en oferta que el vendedor puede
ofrecer en tu ruta del día.

Menú Lateral > Opción cerrar el día

Cerrar el día: realice el cierre del día y la cancelación de las visitas pendientes
asignándoles un solo motivo

Menú Lateral > Opción Comunicación Corporativa

Comunicación corporativa - acceso para identificar comunicaciones corporativas a
través de URL y/o descarga de archivos.
 Menú Lateral > Opción Fondos
Gestión de fondos - la funcionalidad de Gestión de fondos en Mobile permite generar
pedidos de venta cuyos productos se tratan como un tipo de “Bonificación”. El registro
y distribución de estos fondos se realiza en BackOffice. Vea qué clientes son, los
territorios en los que están asociados y los saldos disponibles.

Menú Lateral > Opción Configuraciones

Acceda al siguiente menú para ver información importante sobre la aplicación y
algunas actividades relacionadas.

Datos de usuario - vea la información del usuario y cómo cambiar la contraseña.

Datos de la Aplicación - Haga un backup

Sincronismo - Realize una sincronización

Avanzado - Realize el envío de un log

Logs - Consulte las configuraciones y exporte.

Sobre WTM - Verique la versión del aplicativo.

Menú Lateral para Supervisor de Ventas

El menú lateral en la lateral se muestra para el supervisor de ventas y permite el
acceso y la consulta de la siguiente información:
* Resumen del día
*Mis metas
*Gestión
*Colaboración
* Configuración. Cada una de estas opciones ofrece alguna funcionalidad específica.

Menú Lateral > Opción Resumen del Día

Dashboard - informes de consulta (con fines informativos) de diversas funcionalidades.
visualizar la positivización del cliente y los objetivos de ventas.

Productos - Edite el producto ya creado en el backoffice.

Jerarquía de productos - muestra el flujo de la jerarquía de productos registrados. Edite

una jerarquía ya creada.

Pedidos del día: realice una búsqueda de los pedidos realizados en el día.

Menú Lateral > Opción Mis Objetivos

Metas generales de ventas: las metas que se muestran aquí se registraron previamente en
la pantalla Registro de metas en el menú Visitas y ventas. Genere un informe de lista de
objetivos comerciales.

Objetivos de visita: vea la lista de objetivos de visita por territorio.

 Menú Lateral > Opción Gestión
Análisis de ventas: realice un seguimiento y evalúe las ventas realizadas, con los
diferentes paneles disponibles.

Rastreo: rastrea los eventos que ocurrieron en el mapa, usando los filtros en esta
pantalla.

Cliente: vea una consulta y vincule los materiales del punto de venta al cliente ya
registrado.

Consulta de Facturas - consultar las facturas emitidas.

Consulta de título: consulte los títulos de facturación.

Agenda - vea las citas por día, semana y mes y registre una nueva actividad.

Gestión de visitas: consulte el registro de una visita anterior.

Enrutamiento: configure grupos de rutas para que el vendedor visite a los clientes
siguiendo un itinerario y una frecuencia específicos.

Solicitud de material en el punto de venta: aprueba o desaprueba las solicitudes de

material en el punto de venta solicitadas por el vendedor.

Informe de auditoría de material de punto de venta - vea los materiales por territorio,
vendedor, cliente, estado de auditoría.

Menú Lateral > Opción Colaboración

Mensaje - vea los mensajes enviados y recibidos con el equipo.