PLAN DE NEGOCIOS para La Producción de Jaiba

CALIFORNIA GULF CRAB S. A. de C. V.
Planta Procesadora y Enlatadora de Carne de Jaiba
1. RESUMEN EJECUTIVO
La empresa CALIFORNA GULF CRAB, S.A. DE C.V. de reciente constitución iniciará

operaciones en la ciudad de Hermosillo, Sonora y proyecta inversiones en infraestructura y
equipamiento teniendo como principal actividad el acopio, procesamiento,
pasteurización y enlatado de carne de jaiba azul para su exportación a los Estados
Unidos.
La empresa se constituyó mediante escritura pública No volumen de otorgada el 17 de

Noviembre del 2004, ante la fe del notario público No. 53 Lic. Iván Flores Salazar,
quedando inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el Numero
de folio mercantil 33837-7, sección comercio, de Hermosillo, Sonora el 7 de diciembre de
2004. Opera ante el fisco bajo la clave del Registro Federal de Contribuyentes R. F. C.:
CGC-04111LX5.
Las oficinas están ubicadas actualmente en la calle Cádiz No. 2 equina con Provincia del
Alvacete, colonia Los Portales, C.P. 83247 en Hermosillo, Sonora, mientras que la Planta se
ubicará en bulevar Solidaridad casi entronque con carretera a Minera Pilares en
Hermosillo, Sonora. Los teléfonos son (662) 256-7214 y Celular (662) 2813729
Los solicitantes tienen concertada la comercialización de los productos proyectados con

diversos distribuidores en los Estados Unidos. La empresa será administrada por el Lic.
Sergio Otero Vollrath, en su carácter de administrador único, quien es uno los principales
promotores del presente proyecto y que es reconocido en el mercado internacional,
debido principalmente al manejo sanitario y calidad del producto de la empresa que
anteriormente se desempeñaba, lo que fortalece el horizonte de resultados esperados en
el ámbito operativo y comercial de la empresa.
En lo que respecta a recursos humanos, la empresa tendrá a 220 empleados, mientras

que su capacidad instalada sería para manejar 40.0 toneladas de materia prima al día
(En 3 turnos) de los cuales se procesarían 2,208.0 toneladas (16.56%) en lo que resta del
año 2005 y aumentaría gradualmente hasta unas 5,827.0 (43.70%) a partir del año 2008.
El presente documento, tiene el propósito de tramitar el apoyo crediticio para

complementar las inversiones necesaria para la construcción de la nave industrial,
adquisición y montaje de la maquinaria y equipo de proceso, equipo de transporte
necesario para ello, así como atender las necesidades de capital de trabajo para
desarrollar su programa de producción, de acuerdo al siguiente desglose de necesidades
(Valores en pesos MN).
CONCEPTO IMPORTE SUBTOTAL

INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS
A. TERRENOS: $ 6,056,044 $ 6,056,044
B. CONSTRUCCIONES: 14,149,986
C. INSTALACIONES ESPECIALES 1,791,379 15,941,365
D. MAQUINARIA Y EQUIPO 5,309,455
F. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 134,077
E. EQUIPO DE TRANSPORTE: 1,278,100 6,721,632
TOTAL : $28,719,041 $28,719,041
INVERSION DIFERIDA 386,000 386,000
GRAN TOTAL : $29,105,041 $29,105,041
CAPITAL DE TRABAJO $3,571,835

De esta cantidad, la aportación de los solicitantes sería la totalidad de terrenos, mobiliario

y equipo de oficina, la inversión diferida necesaria - Gastos de organización, gastos pre-
operativos y otros gastos- 36% del equipo de transporte, mientras que se solicita que el
resto (Construcciones, maquinaria y equipo y complemento de equipo de transporte, sea
obtenido a través de un préstamo refaccionario ante FINANCIERA RURAL, de acuerdo a la
siguiente tabla:
FUENTES DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO TOTAL
RECURSOS SOLICITANTES 24.17% $7,035,041
RECURSOS CREDITO 75.83% 22,070,000
TOTAL 100.00% $29,105,041
Por otro lado, para el inicio de operaciones proyectadas, es necesario contar un capital
de trabajo que se propone financiar de la siguiente manera:
FUENTES DE % IMPORTE
FINANCIAMIENTO PARTICIP. TOTAL
RECURSOS PRODUCTOR 27.77% $ 991,835
RECURSOS CRÉDITO 72.23% 2,580,000

100.00% $3,571,835
A continuación se presenta una Proyección Financiera, donde se proyectan los ingresos y

costos esperados durante la vigencia del préstamo solicitado:
A Ñ O S
CONCEPTO 01-Jun-05 01-Ene-06 01-Ene-07 01-Ene-08 01-Ene-09 01-Ene-10
31-Dic-05 31-Dic-06 31-Dic-07 31-Dic-08 31-Dic-09 31-Dic-10
a. BASADA EN GANANCIA ESPERADA
A. VENTAS DE OPERACION $20,232,000 $43,836,000 $49,456,000 $53,390,000 $53,390,000 $53,390,000
B. GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 17,209,500 34,772,126 37,500,740 39,410,771 39,410,771 39,410,771

C. UTILIDAD BRUTA (A - B) $3,022,500 $9,063,874 $11,955,260 $13,979,229 $13,979,229 $13,979,229
D. GASTOS OPERATIVOS 250,049 691,136 710,806 724,575 724,575 724,575

E. UTILIDAD OPERATIVA (C - D) $2,772,451 $8,372,738 $11,244,454 $13,254,654 $13,254,654 $13,254,654
Una vez analizados los resultados se obtuvo la siguiente información sobre el análisis
económico-financiero:
VALOR PRESENTE NETO $ 17,552,840 0.60 Veces màs

sobre la Inversión
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO 26.00% 2.41 Veces la TREMA
TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ATRACTIVA(TREMA) 10.80% Tasa real
RELACION BENEFICIO / COSTO 1.28
PERIODO DE RECUPERACION 4.99 Años
BENEFICIO NETO INCREMENTAL $ 14,996,411 1.47 Veces màs

sobre el capital
PUNTO DE EQUILIBRIO 323,388 Uds vendidos
70.89% % Sobre/Ventas
$ 32,338,826 Ventas Totales
2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
2.1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA: Desarrollar una empresa que busca procesar, envasar,
pasteurizar y comercializar de carne de jaiba, mediante el aprovechamiento de las
extensas áreas productoras de la costas mexicanas hacia el mercado de la costa
este de los Estados Unidos.
2.2. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
2.2.1. NOMBRE DE LA EMPRESA: California Gulf Crab, S.A. de C.V.
2.2.2. BENEFICIARIOS: Sergio Otero Vollrath y la empresa Inversiones Empresariales de
Sonora, S.A. de C.V., representada por la señora Teresita Araiza Loustaunau
2.2.3. DIRECCIÓN:
a) Oficina: Cádiz No. 2 esquina con Provincia del Alvacete, Los Portales, C.P.
83247, Hermosillo, Sonora.
b) Planta: Bulevar Solidaridad casi entronque con carretera a Minera Pilares en
Hermosillo, Sonora.
2.2.4. TELÉFONO/ FAX: (662) 256-7214 y Celular (662) 2813729
2.2.5. R. F. C.: CGC-041111-LX5
2.2.6. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Propiedad privada
2.2.7. PRINCIPAL ACTIVIDAD: Acopio, industrialización, envase, pasteurización y
comercialización de carne de jaiba para mercado de exportación.
2.2.8. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: El Lic. Sergio Otero Vollrath cuenta con una gran
experiencia tanto en aspectos relacionados a planeación, organización, dirección,
comercialización y control de operaciones (Incluyendo el de exportación) en el giro
del negocio así como en su relación con organizaciones de pescadores
proveedores de la materia prima y de clientes de este tipo de producto en varias
regiones de los Estados Unidos.
2.3. DATOS DEL PREDIO
2.3.1. CARACTERISTICAS DEL PREDIO: Es un terreno rústico de 8-65-15 Has.
2.3.2. UBICACIÓN: Se localiza al norte de la ciudad de Hermosillo, sobre el costado Oeste
de la prolongación Blvd.. Solidaridad norte casi en el entronque con carretera a
Minera Pilares.
2.3.3. MUNICIPIO: Hermosillo
2.3.4. ESTADO: Sonora
2.4. EXPERIENCIA CREDITICIA: La empresa no ha solicitado ni obtenido financiamiento
2.5. INFORMACIÓN HISTÓRICA
2.5.1. SITUACIÓN FINANCIERA: La situación financiera de este cliente es de alta liquidez y
solvencia, ya que está soportada por sus activos, que lo principal son cuentas
bancarias y terreno, según se refleja en el resumen de sus estados financieros que se
muestran en los anexos al presente documento.
3. ASPECTOS DE MERCADO
3.1. PRODUCTOS
3.1.1. DESCRIPCIÓN
El producto se vende como carne de jaiba
enlatada y pasteurizada lo que se destinarían
100% al mercado de exportación en los Estados
Unidos en donde tiene amplia demanda. No es
suficientemente conocido ni consumido en
México; sin embargo, es ampliamente utilizado y
consumido en los EUA, cuyo consumo lo
introdujeron los ingleses hace casi un siglo en la
Bahía de Chesapeake en los estados de
Maryland y Virginia en la costa Este.
En la costa este de los Estados Unidos y el Golfo de México existe una familia de estos
crustáceos Callinectes sapidus(Jaiba café), así mismo se encuentra la variedad
Callinectes belicosus (La jaiba más grande de la familia) que es la jaiba que habita en el
pacífico norte mexicano, reconocida porque su carne posee mejores propiedades físicas:
aroma, sabor, color y tamaños musculares. Este crustáceo denominado Pacific Blue Crab
es reconocido por su calidad y sabor dentro del mercado norteamericano.
El producto mexicano ha logrado desarrollar un alto prestigio y marcada superioridad

respecto al producto de otros países, presentando un mayor crecimiento y su calidad es
superior en textura y sabor y el producto enlatado se ofrece en las siguientes
presentaciones:
a. JUMBO LUMB: Este tipo de carne se caracteriza por ser

blanca y por presentarse en pedazos grandes, en el
mercado de Estados Unidos esta alcanza cotizaciones
de entre $18.00 y $23.00 dólares la libra, la variación de
precios se presenta dependiendo de la época en que
se ponga a la venta en el mercado (75 trozos por libra)
b. LUMB: Esta carne también es blanca, es muy

aceptada y se presenta en pedazos medianos,
igualmente es muy cotizada
c. BACKLIN LUMB: Esta clasificación se presenta en

pedazos más pequeños que la clasificada como LUMB,
es de buena aceptación, sin embargo su precio
generalmente disminuye por lo que se maneja entre
$14.00 y $19.00 dólares la libra
d. SPECIAL: Con respecto a las anteriores, esta presenta

menores cotizaciones, su presentación es en pedazos
muy pequeños, como desmenuzada, ésta carne se
extrae de las partes inferiores de la jaiba y su
cotización varía entre $6.50 y $9.50 dólares la libra.
e. CLAW (Tenazas) Y COCKTAIL CLAW (Tenazas para

coctel): Algunos piensan que esta es la parte más
sabrosa de la jaiba lo cual produce un sabor más
profundo en las sopas y salsas.
Además se presentan las siguientes características

 Para la elaboración de estos productos se utilizan cangrejos vivos para su
procesamiento para una textura y sabor superior, así como calidad predecible.
 Las jaibas se cuecen al hervor para incrementar el contenido de humedad,
romper la textura y reducir el sabor indeseado
 Es un producto virtualmente sin residuos de “hueso/ coraza”
 Planta procesadora con aplicación de HAACP (Sistema de análisis de riesgos e
identificación de puntos de control críticos) que procese animales capturados
vivos y a mano para asegurar su bio-seguridad, calidad y sabor.
 Busca un color natural y dulzura superior del producto al no usar agentes
blanqueadores para disfrazar colores no naturales.
 Aplicación y supervisión de un sistema de control de calidad para asegurar que los
productos reúnan los estándares establecidos
Estos productos se presentan en envases tradicionales de hojalata y también en envases

de plástico semi-rígido transparente y tapa de aluminio con sistema abre fácil.
La carne de jaiba es más cotizada si se captura a mano y si está virtualmente libre de

cáscaras para ahorrar tiempo y esfuerzo al consumidor final. El proceso de pasteurización
ofrece una mayor disponibilidad de carne de jaiba durante todo el año y podrá
mantenerse en refrigeración hasta unos nueve meses manteniendo su delicioso sabor y
frescura.
3.1.2. USOS
La carne de jaiba es una fuente de proteína muy apreciada y versátil. Se utiliza para
preparar una amplia selección de platillos, entremeses, incluyendo sopas, dips, ensaladas,
mezclas de mariscos con vegetales, embutidos, cocteles, salsas, pasteles, rellenos o
solamente cocidos.
3.2. ENTORNO
3.2.1. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
3.2.1.1. Situación mundial
El mercado norteamericano es el que muestra un mayor desarrollo y consumo de
productos pesqueros pasteurizados a nivel mundial, siendo el de Jaiba Azul (Blue Crab) el
que ha tenido mayor auge los últimos años. Este mercado es, según información del
Departamento de Comercio de Estados Unidos, de aproximadamente 9,770 ton/año y ha
tenido un crecimiento promedio anual del 11.8%, lo que muestra un mercado bastante
dinámico, pero a la vez fuertemente competitivo si se considera que existe una
importante oferta – Aparte de la producción estadounidense - de producto importado de
países asiáticos como Indonesia y Tailandia y, en menor volumen, de países americanos
como México (Que se considera de muy buena calidad)y Venezuela.
El mercado estadounidense para este producto es muy amplio, existiendo una alta
demanda principalmente en los estados del este tales como: Texas, Florida, Louisiana,
Georgia, Virginia, Carolina del Norte, Maryland y Nueva York.
El comportamiento de los precios de carne de jaiba enlatada y pasteurizada para

exportación varía en sus diferentes presentaciones y de acuerdo a la época del año. En
el período de diciembre a mayo en las zonas de captura más fuertes se localizan en
Maryland y Carolina del Norte no se captura Jaiba por lo que de acuerdo a las
condiciones propias, los precios de mercado se elevan. Sin embargo, esta zona entra en
producción de julio a octubre los precios presentan una tendencia a la baja. Pero, no
obstante lo anterior, existe una ventaja competitiva del producto mexicano es que los
consumidores estadounidenses lo prefieren debido a su mayor calidad que es superior a la
de grandes productores y de los mismos Estados Unidos.
3.2.1.2. Situación nacional

La explotación de la jaiba es un negocio nuevo en México el cual aún no está
suficientemente explotado ya que, mientras que en China se producen 400 mil toneladas
de Jaiba fresca y en Estados Unidos 200 mil, en México apenas se capturan entre 20 y 24
mil toneladas (Lo cual no llega ni al 10% de la disponibilidad del producto)
3.3. LOS CLIENTES

3.3.1. MERCADO META DE SUS PRODUCTOS: La demanda de este tipo de producto por el
mercado estadounidense aún está insatisfecha y a nivel mundial, este mercado de la
costa Este es la que mayor que demanda tiene.
3.3.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN: El destino de la producción está orientada 100% al

mercado de exportación de la Costa este de los Estados Unidos de América a través de
cadenas de supermercados, restaurantes, distribuidores, etc.
3.3.3. PRECIOS Y MODALIDADES DE PAGO: El precio de venta de estos productos

pasteurizados dependen de la parte del cuerpo de la jaiba de donde ha sido extraída la
carne. En EEUU existen los productos Jumbo Lump, Backfin Lump, Claw, Cocktail Claw y
Special. Por otro lado, los precios de venta considerados serían los siguientes:
PESO PRECIO DE VENTA

CONCEPTO (Lb/Lata) (Pesos/Lata)
Lata de carne de jaiba 1 lb. (454) grs) $ 100.00
Los productos de jaiba enlatada y pasteurizada presentan 5 variedades de carne la más

barata se cotiza entre $3.75 y $4.00 dólares la libra, mientras que la más cara alcanza los
$35.00, siendo el promedio de venta anual entre $10.00 y $10.25 dólares la libra para el
tipo de productos proyectado
3.3.4. FORMALIZACIÓN LEGAL DE LA COMPRA-VENTA: Se cuenta con cartas de intención

de compra por parte de algunos distribuidores y comisionistas de esa región con quienes,
en su momento, se celebrarán contratos para la comercialización y distribución del
producto.
3.3.5. TÉRMINOS DE VENTA: Los productos se considera sean vendidos a crédito y la

recuperación a un plazo aproximado de unos 30 días y la responsabilidad de la empresa
persistirá hasta que el producto cruza la frontera de Estados Unidos y posteriormente será
a cargo de las comercializadoras estadounidenses.
3.3.6. MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN: A continuación se muestra el comportamiento

proyectado promedio de la producción de latas de carne de jaiba:
RESULTADOS DE OPERACION
Totales Por Lata
Unidades producidas = 456,157 Latas 1 Lata
Ventas Netas = $ 44,060,800 Pesos $ 96.59 Pesos/ Lata
Costos y Gastos Operativos = 34,281,010 Pesos 75.15 Pesos/ Lata
UTILIDAD OPERATIVA PROMEDIO = $ 9,779,790 Pesos $ 21.44 Pesos/ Lata
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA = 22.20% 22.20%
3.3.7. LOGÍSTICA UTILIZADA y ESTRATEGIA DE VENTAS (COMERCIALIZACIÓN):

Conocimiento del mercado para poder competir con un producto de calidad y volumen
de producción y cuyos beneficios más importantes son el precio por la calidad ofrecida y
el posicionamiento de un mercado exclusivo y exigente muy superior, incluso a algunos
productores americanos y competidores internacionales (Venezuela y Asia). Se busca
satisfacer requerimientos y necesidades de producto por período, variedad. marca, tipo
de lata, volumen y tiempo de entrega.
3.3.8. CLIENTES POTENCIALES:

Algunos de sus principales clientes serían, cuyas cartas y comunicados previos de
intención de compra se anexan:
 Handy International, Inc.
P. O. Box 309
Crisfield, Maryland, U.S.A. 21877
Tel.: 01 (800) HANDY-SS
01 (420) 968-1772
Fax: 01 (410) 968-1771
e-mail: joe@handycrab.com
Website: www.handycrab.com
Contacto: Terrence R. Conway
 Product Possibilities, Inc. –D.B.A. Atlantic Foods

1771 Front Street, Suite B
Scott Plains, New Jersey, U.S.A. 070706
Tel.: 01 (800) 328-7687
e-mail: www.cmeehan.atlanticfds.com
Website: www.atlanticfds.com
Contacto: Christopher J. Meehan
 Seafood International, Inc

7555 NW 63rd. Street.
Miami, Florida, U.S.A.
Tels.: 01 (305) 406-0015
Fax: 01 (305) 406-0039
e-mail: incseafood@bellsouth.net
Website: www.seafood.com
Contacto: Luis A. Castillo
3.4. PRINCIPALES COMPETIDORES: Existen competidores a nivel mundial, de países tales

como el mismo Estados Unidos, China y Venezuela, entre otros menores, pero estos últimos
participan en el mercado con una familia de jaiba diferente al que se maneja en la Unión
Americana y han influenciado en la baja de los precios domésticos (Que son los
productos que no alcanzan los estándares de calidad gourmet)
El único competidor nacional y de la región es Export Crab del Pacífico ubicada en la Cd.
de Los Mochis, Sinaloa, cuya capacidad es de 50 toneladas de jaiba fresca por día,
procesando hasta 454,000 toneladas al año pasado con un valor aproximado de
$10’000,000 de dólares y exportando su totalidad a los Estados Unidos.
3.5. FACTORES A CONSIDERAR PARA MINIMIZAR RIESGOS

Entre los principales factores de riesgo previstos que puedan afectar la rentabilidad del
proyecto se encuentran:
 IMPORTACIONES DE JAIBA A LOS ESTADOS UNIDOS: La buena aceptación de la Jaiba
capturada y procesada, en la actualidad por la empresa operada por el principal promotor
del presente proyecto en México, ha logrado un muy buen posicionamiento en el mercado
norteamericano por lo que se espera que tenga muy buen aceptación en él.
 PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. La materia prima es la jaiba y es nacional, el precio

se acuerda con los pescadores y no tienen mucho riesgo por que el precio es concertado por
los compradores y proveedores en el esquema trabajado actualmente por los promotores del
proyecto mientras que entre los insumos más importantes figuran los materiales de empaque,
en los cuales las latas son importadas principalmente, pero que no representan un gran
porcentaje en la composición de los costos de producción, además de que el 100% de la
producción va al mercado de exportación de los Estados Unidos y pagado en dólares.
 RECESIONES ECONÓMICAS EN LOS EUA: En 2001 a 2002 se produjo una recesión en este país lo
que redujo sensiblemente el precio de la carne de jaiba, así como otros productos
alimenticios consumidos por el público norteamericano.
 INTEGRACIÓN PRODUCTIVA: La integración de esta industria con los proveedores de jaiba y

los comercializadores del producto en los Estados Unidos mediante convenio y/o contratos
constituye un factor de éxito muy claro en cuanto al impacto sobre costos, precio, calidad y
niveles de riesgo de las operaciones, además, se busca una mayor integración y desarrollo de
sus proveedores primarios lo que conlleva al logro de una mayor fuerza competitiva.
 SANIDAD: El nivel de seguridad sanitaria es un factor de riesgo muy importante a considerar el

la elaboración de productos alimenticios para consumo humano y más cuando son de
exportación en los que se necesita lograr requisitos indispensables para una mejor
permanencia en el mercado
4. ASPECTOS TÉCNICOS
4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
4.1.1. FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
 Localización cercana a los centros de captura de jaiba azul
 Medios y costos de transporte.
 Acceso por carretera
 Disponibilidad de energía eléctrica.
 Disponibilidad de fuentes de suministro de agua.
 Disponibilidad y calificación de la mano de obra.
 Disponibilidad, características y costo de terrenos.
4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO:

4.2.1. Ubicación: Se localizará en un terreno rústico sobre el margen oeste de la
prolongación norte del bulevar Solidaridad casi entronque con la carretera a Minera
Pilares denominado Polígono I y II del Lote Cinco del predio conocido como La
Caridad cuya escritura se anexa.
4.3. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, CARACTERÍSTICAS DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS
4.3.1. CONSTRUCCIONES: La Infraestructura consistirá en un edificio de 1,701.12 m2
construido con panel de lámina y material aislante para planta de proceso y áreas
de conservación, de acabado sanitario con las siguientes características:
CALIFORNIA GULF CRAB, S.A. DE C.V.

Distribución de Planta
 Pisos de concreto con pendientes a canaletas de desagüe.

 Techos de lámina galvanizada aislada
 Sistema de limpieza a base de agua-vapor para asegurar los procedimientos de
limpieza y sanidad requeridos.
 Sistema de drenajes construidos con acero inoxidable para un mejor control

sanitario.
 Iluminación a base de lámparas con protección
 Áreas de embarque acondicionadas para el manejo de materiales a través de
montacargas.
 Sala de máquinas, subestación eléctrica y equipo de protección general.
 Cobertizo para sistema de purificación de agua, caldera y generador de vapor.
 Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias
 Caseta de vigilancia
 En lo que respecta a las áreas de oficina, estas serán construidas de muros de
ladrillo y techo de concreto
Las características anteriores sen presentan el las siguientes áreas de la planta:

 Áreas de operación
 Salas de cocimiento
 Sala de pasteurización
 Cuartos fríos para almacenamiento de:
o Materias prima
o Producción en proceso
 Almacenes para
o Materiales
o Producto terminado
 Sala de trabajo (descarnado)
 Sala de sellado (Engargolado) y codificación de latas
 Área de empaque y embalaje
4.3.2. INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS: El abastecimiento de agua es a través de la

red municipal de agua potable existente, adecuada para los propósitos esperados,
mientras que anexo al predio se encuentra una subestación de la Comisión Federal
de Electricidad que alimentaría a la planta una vez construída.
4.3.3. MAQUINARIA Y EQUIPO: El equipo en general será de primera calidad diseñado
especialmente para este tipo de operaciones de procesamiento y refrigeración de
productos alimenticios.
 Equipo de proceso: Equipo fabricado en acero inoxidable
o Recepción (Básculas, tinas de lavado, rociadores de agua, carros, sistemas
de lavado y limpieza),
o Cocimiento (Calderas y accesorios, evaporadores de gas LP, autoclaves,
conexiones, etc.),
o Pre-enfriado (Extractores, abanicos de presión, tinas de recepción,
transportadores, etc.)
o Enfriamiento (Cuartos fríos)
o Descarnado, Deshuesado y Enlatado (Mesas de trabajo, sillas, básculas
equipos de refrigeración, básculas, lavamanos)
o Sellado de latas (Máquinas selladoras de latas de metal y plástico,
codificadores y máquinas de hielo)
o Pasteurizado (Autoclaves horizontales para cocimiento de jaiba, tinas para
agua caliente y fría, registros de temperatura digital y de mercurio)
o Almacén de producción en proceso (Cuarto frío)
o Sistema de lavado
 Equipo de refrigeración: Compresores, evaporadores, condensador evaporativo,
tanques de recirculación, bombas, válvulas, etc.
 Equipo para manejo de materiales: Montacargas, estantes y combos para
almacenamiento de producto en tarimas.
4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA: Presenta las siguientes características:
 Nombre común: Jaiba azul
 Nombre científico: Callinectes belicosus
 Descripción: Es un crustáceo artrópodo que
presenta cinco pares de patas; su cuerpo
está cubierto de un caparazón de color
verde oscuro. En los machos, las patas tienen
un color gris-azulado, y es esta característica
la que les ha dado el nombre común de
jaiba azul, sin embargo, en las hembras las
puntas de las patas son de tonalidad rojizo-
anaranjada.
 Alimentación: Su dieta alimenticia está
basada en crustáceos, peces, gran
variedad de moluscos y algas.
 Reproducción: Ovíparo (por medio de
huevos), reproduciéndose en aguas
próximas a las costas en primavera y
verano.
 Número de crías: Se calcula que la
fecundidad de una hembra de tamaño
promedio, es de 700 mil a 2 millones de
crías (altamente reproductiva).
 Longevidad: De tres a ocho años.
 Comportamiento: Son agresivas, su

caparazón, las ocho patas y las dos tenazas o
pinzas, le sirven como mecanismo de defensa
contra los depredadores.
 Hábitat: Se ubica en costas tropicales y
templadas, en aguas de la bahía, lagunas
costeras, esteros y desembocaduras de los
ríos.
 Medio físico: A una temperatura entre los 18 y
23° C, en las playas a profundidades entre
0.40 a 2.00 metros.
4.4.2. COMPORTAMIENTO DE LA CAPTURA DE MATERIA PRIMA: No se trabaja en EUA ni en

Venezuela en los meses de noviembre a marzo de cada año, considerándose dos
épocas de captura de jaiba durante el año de acuerdo a la disponibilidad de
captura en la región pacífico norte mexicano de acuerdo a lo siguiente:
 Temporada Baja: Esta sucede en el período de enero a mayo y depende al
100% de la disponibilidad de trampas por equipo (Una lancha y dos pescadores)
con un promedio de 1 kilo de jaiba por trampa, considerándose un promedio de
200 trampas por equipo para hacer rentable la captura.
 Temporada Alta: De junio a diciembre y depende un 50% de captura por
trampas y un 50% de la utilización de captura directa.
Captura por Rendimiento por
Temporada trampa equipo Volumen Período
Baja 1 200 Kgs/d{ia 5,000 Kgs/día enero a mayo
Alta 2a3 500 25,000 junio a- diciembre
Para efectos del proyecto, se considera no operar en los meses de abril y mayo en
los que se deja de capturar.
El abasto de jaiba fresca es a diario lo que no permite inventarios mayores a 1 día

de producción y se implementará una inspección de calidad desde los campos
pesqueros y en recepción en planta lo que permitirá separar a las jaibas de menor
tamaño del requerido, a la que esté en mal estado, partida, quebrada, mutilada,
etc. y se descontará del total de compra de cada embarque.
4.4.3. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES E INSUMOS: El principal es el envase de

manufactura norteamericana fabricado en plástico semi-rígido, polipropileno mono
orientado y tapa de aluminio con sistema abre fácil, que utiliza el sistema de doble
sello, lo cual permite pasteurizar el producto en el mismo envase y no presenta
deterioro por corrosión durante su almacenamiento refrigerado.
Este envase tiene la ventaja de resistir un amplio rango de temperaturas de

operación, desde un tratamiento térmico suave < 90º C de la pasteurización hasta
bajas temperaturas de refrigeración. Además, su cuerpo plástico transparente
permite ver el contenido del envase, resaltando las cualidades propias del producto
alimenticio en su interior.
Estos son materiales de envase para la producción y se tendrá un inventario

programado de acuerdo a la producción mensual, variedades, marcas y tamaños
de envases, los pedidos se harán mediante la logística de producción de la planta y
los tiempos de entrega. Existirá una revisión de sellado, esmalte interno y formas por
parte del departamento de Control de Calidad en cada lote (Lo mismo sucede con
el cartón de empaque de latas para exportación)
4.5. PROVEEDORES
Las regiones de los litorales marinos donde se desarrollarán las operaciones de captura de
jaiba para esta empresa cuentan con importantes zonas de captura que están
consideradas como grandes fuentes de abastecimiento de jaiba azul. Su distribución es a
través de los litorales de los océanos Pacífico y Atlántico.
Se busca este crustáceo en varias regiones de México para surtir el mercado

estadounidense, considerando a trabajar desde el mes de noviembre en la región de
Campeche y desde abril en Veracruz, en mayo en Tampico, todos ubicados en el Golfo
de México siendo el objetivo desarrollar la captura de jaiba en estos estados en los
períodos en que disminuye la captura en el pacífico mexicano lo que permitirá obtener un
abasto a la planta proyectada y abasto constantes a los consumidores.
4.5.1. PROVEEDORÍA DE MATERIA PRIMA: Los grupos de pescadores contactados

pertenecen, en su gran mayoría, al sector social de Sonora, Sinaloa, Baja California
Sur y Baja California Norte en el norte del pacífico mexicano, mientras que por la
costa atlántica se menciona, principalmente, a los estados de Campeche, Veracruz
y Tamaulipas. De esta manera, esta empresa generará alrededor de 500 empleos
indirectos entre sus proveedores de jaiba. En anexos se encuentran cartas de
intención de proveeduría por parte de 3 sociedades cooperativas de producción
pesquera del vecino estado de Sinaloa:
 SCPP Eustaquio Urías Valdez, SC de RL
 SCPP Syivia Ramírez, SC de RL
 SCPP Boca de Aguililla, SC de RL
En Sonora y Sinaloa se han contactado a alrededor de 27 campos pesqueros que

pueden proveer de jaiba azul al momento de iniciar operaciones,
4.5.2. PROVEEDORÍA DE MATERIALES E INSUMOS: Existen varias empresas proveedoras: Una

norteamericana con representaciones en México que suministra latas y tapas
metálicas y otra mexicana de material de empaque, mismas que cumplen con la
calidad requerida de exportación, asimismo una empresa norteamericana, quien es
fabricante y distribuidor de este tipo de envases plásticos de diferentes
capacidades y es la única proveedora especializada a nivel internacional. Así
mismo existen varias empresas mexicanas proveedoras de gas LP, diesel y gasolina
en la ciudad
4.5.3. PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y NEGOCIACIÓN: Simplemente se establece el

contacto con el proveedor ya sea vía telefónica o medios electrónicos para
efectuar el pedido correspondiente.
4.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO: El proceso consiste en envasar
herméticamente materias primas de óptima calidad, someter los envases a un
tratamiento térmico por calentamiento y enfriamiento para una mantenerlo
alrededor de 0º C. La pasteurización consiste en destruir al menos todas las bacterias
vegetativas patógenas y de deterioro, por lo que el producto debe mantenerse
refrigerado para evitar la germinación de posibles esporas remanentes e inocuas. El
recipiente más utilizado para este proceso son envases metálicos o de plástico,
aunque en la actualidad se usan otros para dicho propósito. A continuación se
muestra el proceso de producción y se describe cada una de sus operaciones:
CALIFORNIA GULF CRAB, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN DE JAlBA VIVA
PESADO
LAVADO
SELECCIÓN
COLOCACIÓN DE CARROS
TRANSPORTADORES DE ACERO INOXIDABLE
COCIMIENTO DE AUTOCLAVE ACERO

INOXIDABLE
PREENFRIADO TEMPERATURA MEDIO

AMBIENTE
TRANSPORTE A CUARTOS FRIOS
DESCARNADO MANUAL, CUCHILLOS y

MESAS DE ACERO INOXIDABLE
SELECCIÓN DE CARNE
DETECCIÓN DE HUESOS O CONCHA
LAVADO DE LATAS
LLENADO Y PESADO
ENGARGOLADO O SELLADO DE LATAS
COLOC. DE LATAS EN AGUA CON HIELO
PASTEURIZACIÓN
EMBALAJE
ALMACENAM. EN CUARTO FRÍO DE

PRODUCTO TERMINADO
TRANSPORTE A LA FRONTERA
EXPORTACION AL MERCADO ESTADOUNIDENSE
VENTAS
A continuación se muestra el proceso de producción y se describe cada una de sus

operaciones:
 Recepción, inspección y pesaje: La zona de descarga debe estar limpia y

desinfectada para recibir en cajas refrigeradas limpios, montadas sobre
camiones para su transporte hasta la planta en donde se inspeccionan y pesan.
 Lavado y selección: Se lavan las jaibas acopiadas con abundante agua a

temperatura ambiente para eliminar residuos y otras partes no aprovechable a
la vez que se seleccionan.
 Transporte: Colocación en carros trasportadores de acero inoxidable.
 Cocimiento: Se efectúa en autoclaves horizontales de acero inoxidable , a una

temperatura de 120 a 127ºC con una tolerancia entre +/- 2 º C, en un tiempo de
12 a 14 minutos.
 Pre-enfriado: El producto ya cocido se enjuaga y deja enfriar a la temperatura

ambiente.
 Transporte y enfriamiento: Una vez pre-enfriado el producto ya cocido se

transporta a cuartos fríos a la temperatura de 2 a 3ªC por unas 4 horas mínimo
de permanencia previo a la operación de descarnado.
 Descarnado y deshuesado: Posteriormente los recipientes con el producto

cocido ya enfriado se transporta a la sala respectiva. Esta etapa del proceso,
permite obtener carne de jaiba limpia y de excelente calidad. La limpieza - que
se hace de forma manual utilizando cuchillos y mesas de acero inoxidable bajo
luz negra para detectarlos - se inicia retirando las corazas, huesos y demás
residuos, quedando lista para ser empacados. Se procede a separar
manualmente toda porción de carne del cuerpo del animal, efectuando una
clasificación de las diferentes porciones de carne obtenidas según sea su
tamaño y parte procedencia del cuerpo.
 Lavado de latas: Se procede a lavar las latas a utilizar con agua potable
clorada previo a su uso para enlatar.
 Enlatado: Ya clasificada, la carne de jaiba se coloca manualmente en los

envases sanitarios cuyo formato depende de la presentación estipulada a
producirse previamente, enlatándose en frío en envases metálicos o plásticos y
se pesa para tener el peso deseado.
 Engargolado o sellado de latas: El envase es cerrado herméticamente para

garantizar en gran medida la vida útil del producto. La formación de un cerrado
hermético es esencial para preservar el producto para garantizarle así una larga
vida útil. Esta operación es realizada de forma automática y la tapa es
codificada previamente para la identificación del lote correspondiente.
 Enfriado: Las latas llenas se colocan en recipientes con agua y hielo previo a la
pasteurización
 Pasteurizado: Es la fase más importante del proceso donde el producto es

sometido a la acción del vapor directo. La Asociación de Industriales que
procesan Blue Crab en Estados Unidos (NBCIA) ha establecido un proceso
mínimo de pasteurización, el cual es equivalente a un tratamiento de 2 horas 30
minutos, a 85ºC. dependiendo del producto y presentación a tratar, con la
finalidad de reducir la carga microbiana a niveles seguro y posteriormente con
agua fría por otras 2 horas 30 minutos.
 Enfriamiento: Luego de pasteurizados, los productos deben enfriarse en el

menor tiempo posible, para evitar que las esporas de microorganismos termo-
resistentes germinen durante esta etapa, por lo cual, un baño de agua-hielo
con agitación es esencial para el proceso.
 Etiquetado: Se le coloca las etiquetas características de su formato. automática

mente, dependiendo del formato, requerimientos del cliente e incluso con el
contenido nutricional y fecha de caducidad (1 año después del día de
producción) en el fondo de envase.
 Embalaje y entarimado: El producto es embalado en empaques de cartón de

acuerdo a la solicitud de la orden de producción. El producto ya embalado es
dispuesto sobre paletas en un número de acuerdo con la presentación
realizada.
 Almacenaje de productos terminado: El producto entarimado es transportado

al almacén de productos terminados, donde al cumplir la respectiva
cuarentena, está dispuesto para ser distribuido.
 Inspección final: Una vez empacado el producto se realiza una inspección por
medio de un sistema de muestreo aleatorio con el fin de verificar que el peso
neto sea el que se indica en el empaque, que la talla esté en los rangos
indicados, para que el color, la talla y la textura sean uniformes y los resultados
de análisis microbiológicos y químicos demuestren el estado de sanidad
adecuado para su consumo.
 Embarque: Del almacén se embarcan para enviarlos a frontera cada vez que
se llena un contenedor.
4.6.2. CAPACIDAD DE PROCESOS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN: Esta planta tendrá una

capacidad instalada de hasta 4.0 toneladas por día de materia prima con un
rendimiento de carne de alrededor del 30%. El programa de trabajo de arranque
durante el primer año (2005) de la planta congeladora iniciaría en el mes de
septiembre captando una producción anual estimada de 677.8 toneladas de jaiba
obteniéndose 202,320 latas de carne de jaiba, mientras que gradualmente crecerá
hasta que en el año 2008 en adelante sería de un acopio de 1,788.8 toneladas y
obtención de 533,900 latas respectivamente.
4.7. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS.

Para el inicio de la operación de la planta se debe contará con la licencia de
funcionamiento y uso del suelo. Por otro lado se debe de cumplir con las Normas de
Calidad de Estados Unidos, entre las que s encuentran:
 Norma de Calidad americana 123: Regulaciones para productos del mar (HACPP).
 Norma de Calidad americana 110: Buenas Prácticas de Manufactura y Empaque
en productos de consumo humano.
La normatividad mexicana que cumplirá esta planta es la relativa a la industrialización de

productos pesqueros y mariscos, misma que se encuentra relacionada a continuación:
 Norma Oficial Mexicana NOM 128-SSA1-1994: Análisis de Riesgos y Control de
Puntos Críticos
 Norma Oficial Mexicana NOM 128-SSA1-1994: Prácticas de Higiene y Sanidad para
el proceso de Alimentos.
4.7.1. OPINIÓN RELACIONADA CON EL MEDIO AMBIENTE: Existe legislación ecológica

aplicable al respecto debido a que el procesamiento de este tipo de productos
requiere de un alto volumen de utilización de agua y que al contacto con los
diversos desechos y al salir de la planta incorpora sustancias que pueden poner en
peligro el ecosistema que la rodea, por lo que para controlar y prevenir este riesgo,
se contempla instalar un sistema de tratamiento de efluentes y disposición de

residuos sólidos que permita cumplir con las normas ecológicas exigidas, por lo que
una de las ventajas más importantes que se tendrá con las nuevas instalaciones es
precisamente eliminar la contaminación que generan dichos desechos y el agua
residual.
4.8. PROGRAMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Estas instalaciones contarán con las máximas condiciones de sanidad e higiene que se
manejan en este tipo de plantas procesadoras para asegurar altas condiciones de
calidad a través de la implementación de programas que consiste en que la empresa
implemente un Sistema de Calidad específico para establecimientos alimenticios, en
forma gradual y coherente, utilizando a pleno la capacidad técnica de los integrantes de
la organización y asegurándose la participación de todos los niveles de recursos humanos.
Se desarrollarán manuales de operación por medio de los cuales se establecerán Normas

de calidad y estándares de producción de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y
estadounidenses
4.9. ORGANIZACIÓN
4.9.1. ASPECTOS JURÍDICOS
4.9.1.1. Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima de Capital Variable con las siguientes
características:.
 Razón Social: California Gulf Crab, S. A. de C. V
 Socios: 2 (Dos), Sergio Otero Vollrath y la empresa Inversiones
Empresariales de Sonora, S.A. de C.V., representada por la
señora Teresita Araiza Loustaunau
 Domicilio Social: Cádiz No. 2 esquina con Provincia del Alvacete
Los Portales, C.P. 83247 , Hermosillo, Sonora.
4.9.1.2. Del objeto social: El acta y bases constitutivas de la Sociedad fueron plasmadas
en varios capítulos donde se detallan el objetivo de la sociedad, atribuciones,
órganos que la conforman, responsabilidades de los socios y demás puntos de
carácter indispensable para el buen funcionamiento de la organización, siendo
su principal objeto social el enlatar, procesar, comercializar, comprar, vender,
distribuir todo tipo de pescados, mariscos, alimentos, animales, vegetales
extraídos del mar, productos agropecuarios, así como su importación y
exportación.
4.9.1.3. Documentación constitutiva

 Permiso de Secretaría de Relaciones Exteriores
No: 2603,927
Expediente Np.: 200426003727
Folio No.: 6Y0C1CX9
Lugar: Hermosillo, Sonora
Fecha: 26 de Octubre 2004
 Protocolización de Escritura Pública
Fecha: 17 de Noviembre del 2004
No.: 11095
Volumen: Doscientos cincuenta (250)
Notaría Pública No.: 53
Notario: Lic. Iván Flores Salazar
Lugar: Hermosillo, Sonora
 Registro Público de la Propiedad
Sección: Comercio
No. de inscripción: 33837-7

Fecha de Prelación: 24 de Noviembre del 2004
Fecha de registro: 07 de Diciembre del 2004
Lugar: Hermosillo
4.9.2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

4.9.2.1. Grupo administrador: Los empresarios promotores del proyecto cuentan con
amplia experiencia en diversas áreas de agro-negocios, su actividad empresarial
les permite participar en casi todas las etapas de los diversos canales de
comercialización y distribución en este sector
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRAMIENTO

Sergio Otero Vollrath Administrador único
ÓRGANO DE VIGILANCIA
Rogelio Contreras Pavlovich Comisario y representante legal
4.9.2.2. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN: Esta empresa contará con un grupo de apoyo

que dará seguimiento a las diversas actividades operativas, contables
administrativas que presentaría el siguiente:
ORGANIGRAMA
DIRECCION GENERAL Y VENTAS
GERENTE DE PRODUCCION GERENTE ADMINISTRATIVO
CONTROL DE CALIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RECEPCION SECRETARIA
COCIMIENTO Y PRE-ENFRIADO
DESCARNADO
DESHUESADO
SELLADO Y CODIFICADO
PASTEURIZACION
4.9.2.3. ANTECEDENTES DEL PRINCIPAL FUNCIONARIO: Se anexa currículum vitae de los

principales funcionarios:
 El Lic. Sergio Otero Vollrath posee una gran experiencia en lo que se refiere en
labores de planeación, organización, dirección y control de operaciones en
el actividad del presente negocio, como en la relación con diversas
organizaciones de pescadores de jaiba y de clientes del producto procesado
en el mercado de exportación.
4.9.2.4. Generación de empleos

En esta empresa se generarían 212 empleos directos. A continuación se muestra el
número de personas necesarias para el desarrollo del presente proyecto:
1 Directos general
1 Gerente de producción
1 Encargado de control de calidad
6 Jefes de área
200 Obreros de producción (De diversas áreas)
1 Gerente administrativo contador
1 Auxiliar administrativo
1 Secretaria
Total = 212 Empleados
4.9.2.5. Administración de la empresa

 Dirección general y ventas: Su función principal del será la supervisión del
desarrollo y funcionamiento óptimo de la empresa, programando reuniones de
trabajo mensuales conjuntamente con el industrial y asesores externos y socios de
la empresa, con el propósito de verificar el comportamiento de las operaciones,
evitar posibles desviaciones y adoptar las medidas necesarias para lograr los
objetivos del presente proyecto de inversión.
 Gerente de producción: La empresa será administrada y conducida por un
gerente que deberá conocer la naturaleza del negocio y las funciones
relacionadas al mismo.
 Encargado de control de calidad: Será el encargado de vigilar, evaluar el
cumplimiento o no de las diversas normas de calidad definidas por los clientes y la
empresa y que se den en cada una de las etapas del proceso.
 Jefe de recepción: Debe contar con mínimo de 1 año de experiencia en el
suministro de jaiba, tratar gerentes de área, proveedores de jaiba, personal a su
mando, conocimiento del manual de procedimientos, mantener liderazgo de
trabajo en equipo conocimientos básicos de control y manejo de inventarios,
organización de actividades, responsabilidad en el manejo de valores, Hacer
cumplir las normas de calidad y estándares de producción de la empresa.
 Jefe de cocimiento y pre-enfriado: Debe contar con mínimo de 3 años de
experiencia en la recepción, cocimiento y preenfriado de jaiba, tratar gerentes de
área, proveedores de jaiba, personal a su mando, conocimiento del manual de
procedimientos, mantener liderazgo de trabajo en equipo conocimientos básicos
de mecánica, electricidad, controles y variables físicas de volumen, presión, y
temperatura. Responsable de informar a gerente de producción de la continua
operación del proceso, coordinar volúmenes de jaiba a procesar con las
capacidades y tiempos de cocimiento, turnos de trabajo y personal requerido,
solucionar problemas operativos “in situ”, verificar insumos de agua, vapor y revisar
registro de reportes del área. Hacer cumplir las normas de calidad y estándares
de producción de la empresa.
 Jefe de descarnado: Debe contar con mínimo de 10 años de experiencia en la
industrialización de jaiba, tratar gerentes de área, personal a su mando,
conocimiento del manual de procedimientos, mantener liderazgo de trabajo en

equipo y hacer cumplir las normas de calidad y los estándares de producción de
la empresa
 Jefe de deshuesado: Debe contar con mínimo de 10 años de experiencia en la
industrialización de jaiba, tratar gerentes de área, personal a su mando,
conocimiento del manual de procedimientos, mantener liderazgo de trabajo en
equipo y hacer cumplir las normas de calidad y los estándares de producción de
la empresa
 Jefe de sellado y codificado: Debe contar con mínimo de 3 años de experiencia
en el sellado y codificado de productos, tratar gerentes de área, personal a su
mando, conocimiento del manual de procedimientos, conocimientos básicos de
mecánica, electricidad y controles, supervisar el buen funcionamiento de su área y
hacer cumplir las normas de calidad y los estándares de producción de la
empresa.
 Jefe de pasteurización: Debe poseer amplia experiencia en el proceso de
pasteurizado, conocimiento del manual de procedimientos, mantener liderazgo en
el equipo, ser responsable y honesto, es el responsable de que el producto
terminado ya pasteurizado llegue en tiempo y forma a los cuartos fríos. Hacer
cumplir las normas de calidad y los estándares de producción de la empresa.
4.9.2.6. Programas de asesoría y capacitación: Teniendo en cuenta el tipo de tecnología y

los procesos de que se trata, el personal operario tendrá programas de
capacitación y adiestramiento muy intensivos que se orientarán primordialmente al
desarrollo y transferencia de conocimientos y habilidades en el área de tecnología
de procesamiento y enlatado de carne de jaiba.
El programa de capacitación que se desarrollará contendrá los siguientes

elementos:
NOMBRE PERSONAL A CAPACITAR
Proceso productivo de enlatado de carne Personal Operativo
de jaiba
Manejo de equipo y maquinaria Personal Operativo
Control de calidad y producto terminado Encargado de Control de Calidad
Seguridad industrial Todo el personal
Además se contratará servicios de asesoría relacionadas con este tipo de proceso,

así como de consultoría y asesoría externa en aspectos de legal, financiera,
contable, fiscal, salud y ambiental.
5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
5.1. ANÁLISIS F.O.D.A.
Al analizar la situación actual de la empresa y su entorno se encontró lo siguiente:
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Amplio conocimiento de la actividad D1: Recursos líquidos insuficientes para implementación del
de procesamiento y enlatado de carne de proyecto
jaiba D2:
F2: Disponibilidad de recursos financieros, D3:
humanos y naturales adecuados
F3: Excelente actitud para el trabajo
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1: Acceso a programas de asesoría y A1: Riesgo sanitario
capacitación A2: Riesgo de mercado
O2: Organización para la integración
productiva con proveedores y
distribuidores
O3: Aumento de empleo en la región
O4: Crecimiento
O5: Mayor
5.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA EMPRESA

Una vez analizadas los factores internos (Fortalezas y debilidades) en contraparte de los
factores externos a la empresa (Oportunidades y amenazas) se definieron las siguientes
estrategias
E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E2.1 E2.2 E3.1
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE NORMAS DE PERSONAL INTEGRACIÓN COMERCIA FINANCIA-
PRODUCTIVA INFORMACIÓN CALIDAD OPERATIVO PRODUCTIVA LIZACIÓN MIENTO
D1: Recursos líquidos insuficientes x

para implementación del proyecto
D2: x
A1: Riesgo sanitario
x x x x
A2: Riesgo de mercado
x x x x x x
F1: Amplio conocimiento de la

actividad de procesamiento y x x x x x x
enlatado de carne de jaiba
F2: Disponibilidad de recursos x x x x

financieros, humanos y naturales
adecuados
F3: Excelente actitud para el trabajo x

F4: Excelente posición financiera x
O1: Acceso a programas de x x x
asesoría y capacitación
O2: Organización para la x x x

integración productiva con
proveedores y distribuidores
O3: Aumento de empleo en la x

región
E1. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN

E1.1: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: Invertir en la construcción y equipamiento de una

planta procesadora y enlatadora.
E1.2: SISTEMAS DE INFORMACION: Desarrollo e implementación de un sistema de
información que permitan registrara y detectar cualquier variaciones que sucedan
en todas las etapas del proceso tanto material como económicamente (Puntos
Críticos Económicos) a base de indicadores estadísticos generados.
E1.3: NORMAS DE CALIDAD: Implementar la aplicación de las diversas normas inherentes a
la producción de alimentos con HACCP y las Buenas Prácticas de Manufactura
establecidas por las agencias mexicanas y norteamericanas correspondientes en la
búsqueda del cumplimiento de las mismas y para lograr una mayor aceptación y
permanencia en el mercado.
E1.4: PERSONAL OPERATIVO Contratar personal con experiencia en la actividad que se
encargue de las labores de capacitación, adiestramiento y supervisión para el logro
de buenos resultados de operación
E2. ESTRATEGIA DE MERCADO
E2.1: INTEGRACIÓN PRODUCTIVA: Buscar mayores grados de integración con Sociedades
Cooperativas Pesqueras promoviendo su desarrollo en cuanto a tecnificación,
equipamiento, adquisición de insumos, etc., orientándolos a mantener y superar la
calidad y el volumen de sus productos con la posibilidad de un mayor grado de
integración en la cadena y que ayudará a su vez a la mejora de calidad y precios
de materia prima a obtener.
E2.2: COMERCIALIZACIÓN: Competir con un producto de calidad y volumen suficiente
para posicionarlos en las grandes cadenas comerciales del mercado
norteamericano.
E2. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
E2.1: FINANCIAMIENTO: Buscar el financiamiento necesario para la consecución del
proyecto
5.3. ACCIONES A DESARROLLAR

5.3.1. Infraestructura productivas: Realización de lo siguiente:
 Construcción e instalaciones de planta.
 Adquisición de: Maquinaria y equipo, Equipo de transporte, Mobiliario y equipo
de oficina.
5.3.2. Integración productiva: Invertir en equipo básico necesario para otorgar equipo y
material de trabajo a proveedores de materia prima.
5.3.3. De Información: Desarrollo e implementación de software para control de puntos
críticos de las operaciones proyectadas a través de indicadores.
5.3.4. Contratación de personal: Desarrollo de manual de recursos humanos para el
reclutamiento, selección, contratación, capacitación y adiestramiento de personal
5.3.5. Comercialización: Establecimientos de contratos y convenios de comercialización
de productos al mercado de exportación.
5.3.6. Calendario de actividades (Ver cuadro anexo)
5.4. PRONÓSTICO DE VENTA

Volúmenes de venta de productos esperados:
PROYECTADOS
01-Jun-05 01-Ene-06 01-Ene-07 01-Ene-08 01-Ene-09 01-Ene-10
CONCEPTO UNIDADES 31-Dic-05 31-Dic-06 31-Dic-07 31-Dic-08 31-Dic-09 31-Dic-10
Volumen de producto a obtener
Latas con carne de jaiba Latas 202,320 438,360 494,560 533,900 533,900 533,900
6. PROYECTO DE DESARROLLO
6.1. NECESIDADES DE INVERSIÓN
Los promotores del proyecto necesitan efectuar inversiones fijas para terreno,
construcciones e instalaciones de la planta procesadora, adquisición de maquinaria y
equipo, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina así como inversión diferida de
gastos de organización, pre-operativos y otros diversos. Por otro lado se necesita contar
con el capital de trabajo necesario para iniciar operaciones.
6.2. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL

En lo que respecta a inversiones en activos se presenta lo siguiente:
Valores en pesos MN
IMPORTE
CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD PESOS TOTAL
INVERSIÓN FIJA
A. TERRENOS: Ha. 8.6515 $700,000 $6,056,044
B. CONSTRUCCIONES: Lote 1 14,149,986 14,149,986
C. INSTALACIONES ESPECIALES Lote 1 1,791,379 1,791,379
D. MAQUINARIA Y EQUIPO Lote 1 5,309,455 5,309,455
E. EQUIPO DE TRANSPORTE: Lote 1 1,278,100 1,278,100
F. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Lote 1 134,077 134,077
TOTAL INVERSION FIJA: $28,719,041
INVERSIÓN DIFERIDA
A. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Lote 1 $ 65,000 $65,000
B. GASTOS PREOPERATIVOS Lote 1 288,600 288,600
C. OTROS GASTOS Lote 1 32,400 32,400
TOTAL INVERSION DIFERIDA: $386,000
TOTAL INVERSION FIJA: $29,105,041
NOTA: Ver cuadros anexos para detalle de estas inversiones
Mientras que para el inicio de operaciones es necesario contar con un capital de trabajo
de $ 3’571,835
6.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Debido a las expectativas de los solicitantes y su gran experiencia comercial, operativa y
relaciones con clientes y proveedores, es que estos empresarios se unen con la finalidad
de conformar esta planta procesadora de carne de jaiba con reconocimiento de
autoridades sanitarias de los Estados Unidos (Principal mercado), integrar y fortalecer la
cadena productiva de la Jaiba desde la captura hasta el procesamiento y
comercialización con mayor valor agregado, además de los siguientes beneficios:
 Con la instalación de esta planta se incrementaría la capacidad instalada de
procesamiento de jaiba en el Pacífico Norte de México - Golfo de California
 El presente proyecto contempla la generación inicial de 212 empleos directos así
como el impacto en los beneficios indirectos de unos 500 productores sociales que
proveen éstos al productor y comprar la mencionada materia prima en la región.
 Asimismo, el procesamiento de este producto se hará en condiciones higiénicas
normativas en beneficio de los consumidores, quienes tendrán la seguridad de que
el producto que adquieren será de mayor calidad y en mejores condiciones
sanitarias.
6.4. FINANCIAMIENTO
6.4.1. OBJETIVOS DEL FINANCIAMIENTO: Buscar complementar las inversiones y gastos
necesario con créditos refaccionario y de avío, aunado a las aportaciones de
solicitantes programadas para la realización del presente proyecto.
6.4.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Para el caso de las inversiones físicas y diferidas sería el
siguiente:
FUENTES DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO TOTAL
RECURSOS SOLICITANTES 24.17% $7,035,041
RECURSOS CREDITO 75.83% 22,070,000
TOTAL 100.00% $29,105,041
Mientras que para el capital de trabajo necesario sería:

FUENTES DE % IMPORTE
FINANCIAMIENTO PARTICIP. TOTAL
RECURSOS PRODUCTOR 27.77% $ 991,835
RECURSOS CRÉDITO 72.23% 2,580,000

100.00% $3,571,835
6.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS FINANCIAMIENTOS

6.4.3.1. Préstamo refaccionario: $22´070,000.00 (Veintidós millones setenta mil pesos 00/100)
 Plazo de recuperación: Será de 5 años, siendo la primera amortización de intereses
a los 7 meses de su disposición y la primera de capital y segunda de intereses a los
seis meses a partir de la primera amortización de intereses
 Tabla de amortización préstamo: (Se anexa)
6.4.3.2. Préstamo de Habilitación/ Avío: $2´580,000.00 (Dos millones quinientos ochenta mil
pesos 00/100)
 Plazo de recuperación: Será de 22 meses, siendo la primera amortización de
intereses a los 4 meses de su disposición y la primera de capital y segunda de
intereses a los diez meses a partir de la primera amortización de intereses
 Tabla de amortización préstamo: (Se anexa)
6.4.3.3. GARANTÍAS OFRECIDAS

TIPO MONTO
HIPOTECARIA: Fracción de terreno rústico con una superficie de 10-
00-00 Has. Ubicado en prolongación norte de Blvd.. Solidaridad casi
$ 6’056,044
entronque con carretera a Minera Pilares, en el Municipio de
Hermosillo, Son., propiedad del Ing. José Vicente Contreras
Pavlovich con Escritura Pública 11,520 y Clave Catastral 20-869-001
PROPIAS DEL CREDITO: Construcciones, instalaciones , maquinaria y
equipo de planta para acopio, procesamiento y enlatado de carne
$29’105,041
de jaiba así como equipo de transporte y mobiliario y equipo de
oficina
TOTAL $31’241,584
7. PROYECCIONES FINANCIERAS
7.1. PROYECCIÓN DE INGRESOS DE OPERACIÓN
7.2. PROYECCIÓN DE COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN
7.3. PROYECCIÓN DE GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN
7.4. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
7.5. BALANCES GENERALES PROYECTADOS
7.5.1. PROGRAMA DE VENTAS Y RECUPERACIONES
7.5.2. DETERMINACIÓN DE INVENTARIOS
7.5.3. PROGRAMA DE INVERSIONES FIJAS
7.6. INDICES (RAZONES) FINANCIERAS
7.7. DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO
7.8. DETERMINACION DE FLUJO DE EFECTIVO
7.9. ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(Ver cuadros anexos)

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación económica, financiera y social resultante del proyecto se muestra a
continuación:
8.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA
8.1.1. VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RENDIMIENTO: En el análisis efectuado se
determinó un Valor Presente Neto (VPN) de $17’552,840 pesos, 60% mayor que la
inversión de $29’105,041 pesos, mientras que la Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
resultante fue de 26.00%, misma que fue 2.41 veces mayor que la Tasa Mínima de
Rendimiento Atractiva (TREMA) considerada como 10.8%. (Tasa real)
8.1.2. BENEFICIO NETO INCREMENTAL: Al efectuar el análisis del beneficio neto que
produce el presente proyecto se denota un incremento de $14’996,411sobre la
inversión utilizando los flujos de efectivo de los años proyectados, actualizados a
valor presente y resultando un Rendimiento al Capital de $22’065,998 con lo que se
gana 1.47 veces la inversión realizada.
8.1.3. RELACIÓN BENEFICIO /COSTO: En lo que respecta a este factor, al actualizar los flujos
de efectivo que genera el presente proyecto, se obtuvo una relación de 1.28 veces
las ganancias derivadas de los beneficios sobre los costos de operación que se
tendrían.
8.1.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN: El período resultante en base a la ganancia esperada
con la realización del proyecto fue de 5.0 años basado en la ganancia esperada,
considerando los flujos a obtener en los años que contempla el proyecto y la
inversión y aportación inicial estimada de $29’105,041pesos.
8.1.5. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO: Al efectuar este análisis se obtuvo que el
proyecto puede trabajar a un promedio – de los 5 años -de 70.89% (323,388
Unidades o $32’338,826) de sus ventas, punto en el cual recuperaría sus costos
variables y gastos fijos sin tener utilidad ni pérdida,
8.2. EVALUACIÓN SOCIAL

8.2.1. NO. DE EMPLEOS DIRECTOS: 220 directos en planta y unos 500 indirectos como
proveedores, principalmente del sector social, pescadores de jaiba
8.2.2. INVERSIÓN POR EMPLEADO: $132,296.00
8.2.3. DERRAMA ECONÓMICA ANUAL:
8.2.3.1. Sueldos y salarios anuales equivalentes: $11,203,800.00 (247,052 SMDZ)
8.2.3.2. Compras de materia prima (Jaiba): $17,625,067.00 (388,645 SMDZ)
8.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO

8.3.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: Los resultados en
este rubro ofrecen datos interesantes porque se observó que puede existir una
reducción en las utilidades proyectadas hasta del -15% que pudiera darse por una
reducción en los rendimientos y precios esperados así como por un posible
aumento en los costos de operación de la empresa o una mezcla combinada de
ellos hasta un aumento de tasa de interés hasta del 24% y aún así tener una
capacidad de pago de deuda de 1.03 veces el préstamo solicitado.
8.3.2. ANÁLISIS DE RIESGO EMPÍRICO: Este apartado tiene como objeto Identificar los
riesgos del proyecto, considerándose los riesgos que usualmente se manejan para
los proyectos agropecuarios, evaluándose los riesgos con la escala de calificación
siguiente :
CALIFICACIÓN TIPO DE RIESGO

111 BBBA
AAJJJOO RRRIIE
O IEESSSG
GO
G O
O
222 RIESGO NORMAL
333 RRRIIE
IEESSSGGGO OM
O MO
M OOD DDEEERRRA
AD
A DO
D O
O
444 AALLLTTTO
A O RRRIIE
O IEESSSGGO
G O
O
Así que de esta manera se manejarán las calificaciones asignadas para cada
factor de riesgo mencionado a continuación en la siguiente tabla de Análisis
Cualitativo de Riesgo.
RRRIIE
IEESSSG
GO
G O
O
C
CO
C ON
O NC
N CEEEPPPTTTO
C O
O (((---))) (((+++)))
111 222 333 444
111... FFFeeennnó ó óm me
m ennno
e oosss nnnaatttuuurrra
a alle
a esss
le XX
X
222... EEEnnnfffe
eerrm r mme e
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X
X
333... AAAc cctttiitittuuud
dd yyy cccooonnnooc
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555... A
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666... C
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777... O
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c ónnn
ió X
X
X
888... A
Administraciió
Add mm iinniiss t
trra
a cc ióónnn X
X
X
Se puede dictaminar que esta empresa cuenta con los riesgos más bajos que
cualquier agroindustrial después de analizar los factores más importantes como:
Fenómenos naturales, actitud y conocimientos del personal, tecnología,
aprovisionamiento de materias primas e insumos, comercialización de productos,
organización y administración, mismos que sólo uno de ellos representa un riesgo
normal y el resto bajo ya que se cuenta con los promotores del proyecto tienen
amplia experiencia (Incluso ha logrado el Premio Nacional de Exportación México
2003 que implementa la Secretaría de Economía a la compañía que dirigió el
principal promotor del presente proyecto) y contactos tanto con proveedores
como con clientes distribuidores en los Estados Unidos y contar con planes
estratégicos para la detección y solución de problemas en caso de haberlos, es así
como se define esta empresa como de riesgo bajo.
9. DICTAMEN
En vista de los resultados obtenidos, derivada de la información proporcionada por los
solicitantes de manera verbal y evidencia documental presentada al momento, además
de investigación de precios y costos de los productos obtenidos y materiales e insumos en
el mercado regional, así como de las técnicas de manejo a utilizarse y los resultados de la
evaluación practicada, se concluye que este proyecto es técnica, económica y
financieramente viable:
Evaluador: LUIS ALFONSO KOSSIO ACUÑA
Firma: _______________________
Fecha: Abril 20 de 2005

10. CONCLUSIONES
Tal como se consigna en el cuerpo del presente proyecto, así como en el análisis
financiero y en el sustento de mercados que tiene, se concluye que la realización y puesta
en marcha del mismo, estará comercialmente respaldado, técnicamente avalado y
suficientemente soportado tanto en sus rentabilidad, como en la generación de recursos
que demuestran que es un proyecto viable y de asegurada recuperación de las
inversiones que demanda.
ANEXOS

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CALIFORNIA GULF CRAB S. A. de C. V.

Planta Procesadora y Enlatadora de Carne de Jaiba

La empresa CALIFORNA GULF CRAB, S.A. DE C.V. de reciente constitución iniciará

La empresa se constituyó mediante escritura pública No volumen de otorgada el 17 de

Los solicitantes tienen concertada la comercialización de los productos proyectados con

En lo que respecta a recursos humanos, la empresa tendrá a 220 empleados, mientras

El presente documento, tiene el propósito de tramitar el apoyo crediticio para

CONCEPTO IMPORTE SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO $3,571,835

De esta cantidad, la aportación de los solicitantes sería la totalidad de terrenos, mobiliario

RECURSOS CRÉDITO 72.23% 2,580,000

A continuación se presenta una Proyección Financiera, donde se proyectan los ingresos y

B. GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 17,209,500 34,772,126 37,500,740 39,410,771 39,410,771 39,410,771

D. GASTOS OPERATIVOS 250,049 691,136 710,806 724,575 724,575 724,575

VALOR PRESENTE NETO $ 17,552,840 0.60 Veces màs

TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ATRACTIVA(TREMA) 10.80% Tasa real

RELACION BENEFICIO / COSTO 1.28

PERIODO DE RECUPERACION 4.99 Años

BENEFICIO NETO INCREMENTAL $ 14,996,411 1.47 Veces màs

El producto mexicano ha logrado desarrollar un alto prestigio y marcada superioridad

a. JUMBO LUMB: Este tipo de carne se caracteriza por ser

b. LUMB: Esta carne también es blanca, es muy

c. BACKLIN LUMB: Esta clasificación se presenta en

d. SPECIAL: Con respecto a las anteriores, esta presenta

e. CLAW (Tenazas) Y COCKTAIL CLAW (Tenazas para

Además se presentan las siguientes características

Estos productos se presentan en envases tradicionales de hojalata y también en envases

La carne de jaiba es más cotizada si se captura a mano y si está virtualmente libre de

El comportamiento de los precios de carne de jaiba enlatada y pasteurizada para

3.2.1.2. Situación nacional

3.3. LOS CLIENTES

3.3.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN: El destino de la producción está orientada 100% al

3.3.3. PRECIOS Y MODALIDADES DE PAGO: El precio de venta de estos productos

PESO PRECIO DE VENTA

Los productos de jaiba enlatada y pasteurizada presentan 5 variedades de carne la más

3.3.4. FORMALIZACIÓN LEGAL DE LA COMPRA-VENTA: Se cuenta con cartas de intención

3.3.5. TÉRMINOS DE VENTA: Los productos se considera sean vendidos a crédito y la

3.3.6. MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN: A continuación se muestra el comportamiento

3.3.7. LOGÍSTICA UTILIZADA y ESTRATEGIA DE VENTAS (COMERCIALIZACIÓN):

3.3.8. CLIENTES POTENCIALES:

 Product Possibilities, Inc. –D.B.A. Atlantic Foods

 Seafood International, Inc

3.4. PRINCIPALES COMPETIDORES: Existen competidores a nivel mundial, de países tales

3.5. FACTORES A CONSIDERAR PARA MINIMIZAR RIESGOS

 PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. La materia prima es la jaiba y es nacional, el precio

 INTEGRACIÓN PRODUCTIVA: La integración de esta industria con los proveedores de jaiba y

 SANIDAD: El nivel de seguridad sanitaria es un factor de riesgo muy importante a considerar el

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO:

4.3. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, CARACTERÍSTICAS DE

CALIFORNIA GULF CRAB, S.A. DE C.V.

 Pisos de concreto con pendientes a canaletas de desagüe.

 Sistema de drenajes construidos con acero inoxidable para un mejor control

Las características anteriores sen presentan el las siguientes áreas de la planta:

4.3.2. INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS: El abastecimiento de agua es a través de la

4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS

 Longevidad: De tres a ocho años.

 Comportamiento: Son agresivas, su

4.4.2. COMPORTAMIENTO DE LA CAPTURA DE MATERIA PRIMA: No se trabaja en EUA ni en

El abasto de jaiba fresca es a diario lo que no permite inventarios mayores a 1 día

4.4.3. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES E INSUMOS: El principal es el envase de

Este envase tiene la ventaja de resistir un amplio rango de temperaturas de

Estos son materiales de envase para la producción y se tendrá un inventario

Se busca este crustáceo en varias regiones de México para surtir el mercado