Entidad independiente

especializada en Banca
de Inversión en el sur
de Europa,
Latinoamérica
y China

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

S A NT I A G O
MA DR I D BARCELO N A LISBOA BEIJING S HA NG HA I B O G OTÁ L IMA MEXIC O CITY QU I TO
DE CHILE
INVESTMENT BANKERS
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ GBS F I N A N C E

Con más de 30 años de experiencia, GBS Finance es un referente en el asesoramiento de operaciones corporativas y análisis de inversiones en el Sur de
Europa, Latinoamérica y China

2000 2015 2019

Constitución de Marco Apertura de oficinas en Miami Apertura de GBS
Polo Investments, sociedad (GBS FinanceLLC) y Beijing Finance Chile
de capital riesgo (GBSFinance China) 2021
Inicio de la actividad de GBS
2003 2016
Inicio de la actividad de GBS Compra de Nogal Asesorías Special Situations
Family Office Financieras en Bogotá (Colombia):
2022
GBSFinance Colombia
Inicio de la actividad de GBS
Capital Markets

1991-1994 2000 - 2003 2008 - 2011 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 - 2022

2017
1991 2008 Apertura de oficina
Fundación de la sociedad Constitución de la
en México:
agencia de valores GBS
1994 GBSFinance México
Finance Investcapital AV
Firma del acuerdo de 2018
colaboración con el banco Apertura de GBSFinance
2011
de inversión Apertura de oficina en Ecuador, GBSFinance Perú
norteamericano Bear Lisboa: GBSFinance Portugal y oficina de Shanghai
Stearns & Co

3
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ LÍDER EN B A N C A D E I N V E R S I Ó N I N D E P E N D I E N T E

Capacidad, experiencia y versatilidad para ofrecer el mejor servicio a cada cliente

• Fundado en 1991 • Más de 400 operaciones asesoradas • Servicios de alto valor añadido
• Más de 100 profesionales • Relación de largo plazo
• 11 oficinas • Independencia

❚ ÁREAS DE ACTIVIDAD

CORPORATE FINANCE SPECIAL SITUATIONS

Asesoramiento en procesos de: Asesoramiento financiero e inmobiliario en el mercado de NPAs y RE:

• Fusiones y adquisiciones • Carteras de deuda (NPLs/PLs/SPLs) y carteras de REOs
• Servicios de deuda • Activos singulares
• Mercado de capitales • Asesoramiento en Real Estate
• Asesoramiento estratégico • Asesoramiento y restructuraciones Deuda/Capital (M&A)

INVESTMENTS CAPITAL MARKETS

Ayuda en la puesta en marcha de proyectos:
• Asesoramiento estratégico a start-ups
• Búsqueda de capital para el crecimiento de empresas
existentes
• Análisis de viabilidad
Incorporación de nuevos emisores en mercado de deuda cotizada y privada:
• Originación y estructuración de programas de deuda
• Análisis y viabilidad de empresas y mercados potenciales
• Oferta Ad-hoc a inversores

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❚❚❚❚❚❚❚❚❚ P R E S E N C I A I N T E R N A C I O N A L

A través de una amplia red internacional de oficinas y alianzas, GBS Finance tiene acceso a los principales grupos empresariales e inversores, pudiendo así
atender a las necesidades cada vez más globales de nuestros clientes

❚ RED DE OFICINAS

ESPAÑA PORTUGAL CHINA COLOMBIA

• Madrid • Lisboa • Beijing • Bogotá

• Barcelona • Shanghai

ECUADOR CHILE
MÉXICO PERÚ
• Quito • Santiago
• Ciudad de México • Lima

❚ PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Mid-Market Deal of the Continental Independent M&A Adviser of the Year 2011 Deal Maker of the Year Outstanding contribution to European Deal of the
Year (Pepe Jeans) Corporate Finance House Corporate Finance House of the 2013 Corporate Finance Year 2017 Year 2017 (Colonial-
of the Year 2011 Year 2011 Finaccess)

5
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ A L I A N Z A S E S T R A T É G I C A S

GBS Finance es miembro de una red internacional de bancos de inversión, formada por entidades de primer nivel que aseguran una cobertura a nivel global

Más de 150.000 millones de Es el banco más antiguo Fundado en 1871, grupo El segundo mayor banco
CHF de activos gestionados de Alemania con un escandinavo con más de de la India con unos
en patrimonios y banca accionariado 100% familiar 11.000 empleados en 24 activos de (US$ 93 billion)
privada países

www.lcf-rothschild.com www.metzler.com www.handelsbanken.com www.icicibank.com

El mayor banco privado Filial de İşbank, İş Group, Filial del Banco Hapoalim, Una de las principales firmas
de Bélgica. Fundado en una de las mayores el mayor grupo financiero italianas independientes en el
1871 entidades de Investment de Israel middle-up market
Banking en Turquía

www.degroof.be www.isinvestment.com www.pcm.co.il www.vitale-co.com

6
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ C O M P R O M I S O A L A R G O P L A Z O
Los valores por los que se rige GBS Finance están siempre ligados a su eficiencia, responsabilidad y compromiso a largo plazo con el cliente
❚ EXPERIENCIA
Referencia en el sur de Europa, Latinoamérica
y China para el asesoramiento de compañías,
con una experiencia acumulada de más de 370
operaciones cerradas con éxito.
❚ INDEPENDENCIA
Somos una entidad independiente, orientada a
maximizar el valor para nuestros clientes,
evitando que se generen conflictos de interés.
❚ CAPACIDAD DE EJECUCCIÓN
Conocimiento del mercado y acceso directo a
cualquier inversor o fuente de financiación
nacional e internacional.
Equipo senior con dilatada experiencia en ban-
ca de inversión y private equity.
7
❚ CREATIVIDAD
Una gran parte de nuestro trabajo radica en el
conocimiento del cliente y la aportación de
nuevas ideas que encajen en sus planes futuros
de desarrollo.
❚ CONFIDENCIALIDAD
Es un factor esencial para mantener la
confianza a largo plazo.
❚ PROFESIONALIDAD
Somos rigurosos y exigentes en el desempeño
de cada proyecto, basado en la seriedad, la
honradez y eficacia de un equipo compuesto
por más de 100 profesionales.
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ LA R E S P O N S A B I L I D A D S O C I A L C O R P O R A T I V A E N GBS F I N A N C E

Nuestra actividad empresarial está siempre ligada a criterios éticos y socialmente responsables, integrados en los procesos de gestión

Además del cumplimiento estricto de las obligaciones morales, éticas y legales vigentes, asumimos acuerdos que fomentan el
desarrollo social, cultural y científico de la sociedad:

• Programas internos de formación.

• Donaciones a ONGs.

• Apoyo a entidades para la investigación de enfermedades.

• Actividades culturales.

• Participamos en la creación de dos escuelas en África (Sudán y Tanzania).

• Colaboración con: Fundación Princesa de Asturias, Fundación A.G.H., Invest for Children, Special Olympics, Unicef, Fundación Fero,
Fundación Leucemia y Linfoma.

• Patronazgo internacional del Museo del Prado.

Desde 2015, GBS Finance es socio firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Trabajamos con la Fundación Best Buddies Colombia desde su inicio, organización dedicada a promover la inclusión social para
personas con discapacidades cognitivas.

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CORPORATE FINANCE
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ C O R P O R A T E F I N A N C E

Más de 400 operaciones asesoradas con éxito desde 1991

❚ÁREAS DE ACTIVIDAD

FUSIONES Y ADQUISICIONES SERVICIOS DE DEUDA

• Desinversiones y adquisiciones Asesoramiento y negociación en soluciones de

de compañías financiación independiente para operaciones
• Operaciones apalancadas (LBO, corporativas:
MBO, MBI, etc.) • Financiación de adquisiciones
• Fusiones / Joint Ventures • Staple finance
• Reestructuraciones accionariales • Direct lendings
• Spin-offs • Colocaciones privadas
• Refinanciaciones

MERCADO DE CAPITALES ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO

• Pre-IPO • Alianzas estratégicas

• Ampliaciones de capital
• Valoraciones independientes
• Defensa de OPAs
• Reestructuraciones societarias
• Revisiones estratégicas relacionadas
con operaciones corporativas
• Participación en Consejos de
Administración

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❚❚❚❚❚❚❚❚❚ PRINCIPALES CLI ENTES

Nuestros clientes incluyen muchas de las principales multinacionales y empresas familiares en todos los países donde GBS Finance está presente

ALIMENTACIÓN TURISMO Y HOTELES MEDIA ENERGÍA

SERVICIOS FINANCIEROS HEALTHCARE RESTAURACIÓN RETAIL

INDUSTRIA IT Y TELECOM INMOBILIARIO CONSTRUCCIÓN

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INFRAESTRUCTURAS PRIVATE EQUITY

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❚❚❚❚❚❚❚❚❚ ÚLTIMAS O P E R A C I O N E S A S E S O R A D A S
Adquisición, por parte de
Quadrante Group, de Ambconsult,
empresa brasileña enfocada en la
gestión de residuos sólidos
Pontegadea adquiere el 49% del
parque eólico Delta I de 325MW,
propiedad de Repsol
Venta de una participación de
Fancystage a Humble Group,
empresa pública sueca dedicada
al mercado de FMCG
Korian adquiere Grupo 5, operador
de centros de salud mental y otros
servicios sociales, a Corpfin
Capital
Asesor financiero en la
refinanciación del Hotel de 4*
Destino Pacha Ibiza
Asesor financiero de CVC
Capital Partners en la
adquisición del 100% de Neolith
Group
Asesor financiero de la colombiana
Credibanco en la venta a PayU de
la SEDPE Tecnipagos "Ding”
Asesor financiero en la venta de
una participación en Grupo
Facundo a la gestora Artá Capital
Accionistas de BPX Sport venden una
participación mayoritaria del
accionariado al fondo SHERPA Capital
12
Asesor de Pontegadea en la compra Asesor financiero en la nueva
del 49% del parque fotovoltaico ampliación de capital en
Kappa Complex Grupo Metropolis Real Estate
Lev Group, compañía portuguesa Asesor financiero de Valorar
Futuro en la venta de la
líder dedicada a alimentación
compañía colombiana Aderezos
saludables y suplementos, vende a
a Aqua Capital
Humble Group
El grupo chino Southwind Media
Asesor de Pontegadea (Amancio
Holding Limited adquiere una
Ortega) en la adquisición del 5%
participación mayoritaria en
en Enagas
Mediapro
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ C O R P O R A T E F I N A N C E S O C I O S
• Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior
• Licenciado en Ciencias Económicas y
de Ingenieros Industriales de Madrid y MBA por
Empresariales por CUNEF.
Wharton School of Finance.
• Experiencia previa: Grupo Moneda S.A. de
• Experiencia previa: JPMorgan, First Boston C.V. (México D.F.).
Corporation (New York) y S.G. Warburg & Co Bank
(London).
P E D RO G Ó M E Z P AB L O
DE B A E Z A • Presidente de LA Organic, LA Almazara by Starck y D ÍA Z -L L AD Ó
PRESIDENTE Socio Fundador de Círculo Fortuny. SOCIO

• Ingeniero Industrial por la Universidad de Barcelona y • Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y

MBA por la New York University. Doctor “Honoris Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia
Causa” por la Universidad de Handong Global Comillas).
University de Corea.
• Experiencia previa: Uría & Menéndez.
• Experiencia previa: International Flavours &
Fragances,The First Boston Corporation y S.G.
JUAN A N T O N I O JAV IE R
Warburg & Co Bank.
SAMARANCH HE RRE RO
SOCIO FUNDADOR • Vicepresidente del COI, Vicepresidente del SOCIO
RACC. Presidente del Consejo de Olympic
Channel Services.

• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia
Empresariales por CUNEF. Comillas).

• Experiencia previa: Arthur Anderson & Co. • Experiencia previa: Cofir, Paribas y 3i.
• Consejos: Beruby.com e I-PlusF. • Miembro del Consejo de varias compañías en diversos
PABLO G Ó M E Z MIKEL
DE P AB L O S
sectores.
BILBAO
SOCIO DIRECTOR SOCIO

13
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ C O R P O R A T E F I N A N C E S O C I O S

• Licenciada en Derecho y Administración de • Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresas por ICADE (Universidad Pontificia Empresariales por la Universidad de Barcelona y
Comillas) y MBA en Stern School of Business. MBA por IESE.
• Experiencia previa: Spencer Stuart, S.G. Warburg, • Experiencia previa: Roland Berger, InterBen
First Boston y Dresdner Kleinwort Wassertein. (Horváth & Partners), a*capital Corporate
ANA JUAN Finance y Banco Santander.
L AC A S A N AVA R RO
SOCIO SOCIO

• Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad de Barcelona,
MBA por ESADE y Warwick Business School.
• Experiencia previa: Avant Corporate (Grupo
Mazars) y a*capital Corporate Finance.
JAVIER F E R N Á N D E Z
LABORI
SOCIO

14
SPECIAL SITUATIONS GROUP
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ S P E C I A L S I T U A T I O N S G R O U P

Con más de 15 años de experiencia, GBS Special Situations Group es un área de actividad centrada en
aportar valor en transacciones financieras e inmobiliarias complejas dentro del mercado de NPAs y activos
“distressed”

❚MODELO DE NEGOCIO

• Transacciones de NPAs y • Proyectos de asesoramiento

carteras inmobiliarias complejas financiero en operaciones de
(REOs) del sector financiero perfil inmobiliario

• Operaciones de “single • Operaciones de M&A,

assets”: deuda/activos
inmobiliarios singulares que
requieren de una solución
transaccional financiera/inmobiliaria,
legal o concursal
levantamiento de Capital, análisis
estratégico y búsqueda de
financiación

EQUIPO EXPERIMENTADO ESPECIALIZACIÓN 360º

Equipo con experiencia pasada en firmas
líderes en el asesoramiento independiente
del mercado “distressed” y más de 75
operaciones cerradas hasta la fecha. En
nuestros 15 años de experiencia hemos
asesorado a más de 30 clientes en distintas
geografías de Europa y LATAM. Además
contamos con una extensa red de más de
200 inversores habiendo cerrado
operaciones con cerca de 40.
Primera plataforma integral del mercado
de NPLs y RE, con la combinación del
expertise en banca de inversión y el
conocimiento industrial de players
relevantes del mercado como partners
estratégicos. Esta estructura de
colaboración nos permite aportar valor en
toda la cadena de valor transaccional y
completar nuestro scope de servicios.
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ S P E C I A L S I T U A T I O N S G R O U P S O C I O S

• Licenciado en Administración y Dirección de

• Licenciado en Ingeniería en Organización
Empresas por la Universidad Complutense de
Industrial por la Universidad Pontificia Comillas
Madrid y Master en Business Administration –
(Madrid) y Master en Dirección de Empresas
ESADE, Madrid
Inmobiliarias – IE, Madrid.
• Más de 15 años de experiencia en servicios
• Más de 11 años de experiencia en banca de
financieros en España
GONZALO JAVIER REXACH inversión dentro del sector financiero e
BARNUEVO • Experiencia previa: Manager en PwC en el SOCIO FUNDADOR inmobiliario.
departamento de Portfolio Advisory Group (PAG)
SOCIO FUNDADOR • Experiencia previa: Dsarrollo de negocio y
Pionero en el asesoramiento independiente en
expansión del equipo de PwC global
España. Tras pasar por el departamento de PLAS en
deleveraging team (2010-2015) y
Deloitte, estuvo trabajando en Alantra de 2015 a
posteriormente en la creación y desarrollo del
2021.
equipo Corporate Portfolio Advisors en
Alantra (2015-2021).
• Doble Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas y Economía (Universidad San Pablo
CEU, Madrid).
• Experiencia previa: Antes de incorporarse a GBS,
trabajó durante 6 años como Director de Alantra
ÍÑIGO MARTÍN en el área de Corporate Portfolio Advisors
SOCIO FUNDADOR (CPA), donde estuvo involucrado en la creación y
desarrollo del equipo especializado en non-core
assets. Anteriormente trabajó durante 5 años en
PwC en el área de Transacciones en el equipo de
Portfolio Advisory Group (PAG).

18
CAPITAL MARKETS
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ C A P I T A L M A R K E T S G R O U P

Con más de 10 años de experiencia en mercados financieros, GBS Capital MarketsGroup nace con el
propósito de orientar a empresas en el amplio abanico de productos existentes para su financiación

❚MODELO DE NEGOCIO
Incorporación de nuevos emisores en mercado de deuda cotizada y privada:

• Originación y estructuración de • Análisis y viabilidad de

programas de deuda empresas y mercados potenciales

• Refinanciación: Deuda existente / • Seguimiento de nuestros

Financiación para potenciar el clientes, con el objetivo de
crecimiento mejorar la estrategia de emisión

• Asesoría objetiva basada en una • Oferta Ad-hoc a inversores

visión global de los mercados de
deuda

MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA EQUIPO CON AMPLIA EXPERIENCIA

Acceso a fuentes de financiación Equipo experimentado con más de 10

alternativas a través del MARF con ventajas
para el cliente: financiación a largo plazo,
visibilidad, transparencia, buen gobierno,
diversificación de las fuentes de financiación
y flexibilidad.
años de experiencia en mercados
financieros con la visión de potenciar y
consolidar el mercado de deuda cotizada
en el entorno empresarial.
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ C A P I T A L M A R K E T S G R O U P S O C I O S

• Licenciado en Administración y Dirección de

Empresas por la Universidad San Pablo CEU de
Madrid y formación financiera especializada en ISTPB
e IEB entre otros.
• Más de 10 años de experiencia en servicios
DAVID CAJA financieros en España
GARCÍA • Experiencia previa: Con anterioridad a su
SOCIO FUNDADOR incorporación en 2021 a GBS Finance como
Director de Debt Capital Markets, ocupó diferentes
posiciones tales como Responsable de la relación
con inversores en Audax Renovables, Trader Fixed
Income en Ever Capital Investments, Alhambra
Partners o Method Investments & Advisory

18
INVESTMENTS
❚❚❚❚❚❚❚❚❚ I N V E S T M E N T S

Generamos oportunidades de inversión, facilitamos acceso al capital y asesoramos a equipos directivos para desarrollar sus planes de
expansión

❚ÁREAS DE ACTIVIDAD

START- UPS ALGUNAS DE NUESTRAS PARTICIPACIONES

GBS Finance Investments apoya a proyectos empresariales que
comienzan (start-ups), o proyectos ya en marcha que necesitan nuevas LA ORGANIC
fuentes de financiación. Sector: Productos de alimentación orgánicos

• Facilitamos el acceso de capital privado a start-ups para su puesta

en marcha y despegue del negocio. LA EXPERIENCE
• Ayudamos en la creación, estructuración e inversión/coinversión Sector: Turismo
en nuevos proyectos, generando oportunidades de inversión
directa para terceros.
LA ALMAZARA
• También generamos nuestros propios proyectos. Sector: Turismo
DESARROLLO / EXPANSIÓN
SON MIRANDA
Acompañamos a nuestros clientes en sus procesos de expansión e
Sector: Turismo, restauración
internacionalización, ofreciendo todo tipo de soluciones financieras.
• Facilitamos el acceso a capital expansión o a capital desarrollo
WOOPTIX
para proyectos con modelos de negocio ya probados que
Sector: Tecnología
requieren financiación para impulsar su crecimiento.
• Asesoramiento a equipos directivos para llevar a cabo MBOs,
MBIs y BIMBOs que requieran una fuente de capital adicional al TEATRO ESLAVA
que pueden lograr por sus propios medios. Sector: Turismo y Cultura

20
OPERACIONES ASESORADAS
❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ PRINCIPALES O P E R A C I O N E S A S E S O R A D A S P O R S E C T O R
HEALTHCARE

Fusión de ambas compañías Adquisición de una participación en el Venta de la unidad productiva Adquisición de Bienzobas, empresa de Venta de Antibióticos S.A., dedicada
farmacéuticas grupo de teleradiología Telemedicine colombiana de Takeda a la compañía servicios de asesoría para aseguradoras a la fabricación de cefalosporinas, a
Clinic mexicana Chinoin Farma en tratamientos oncológicos Enerthi

Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor

Venta de la compañía productora de Venta de su división de medicina Venta del 100% del capital de Centro de Venta de Novaire, filial de OHL, Venta de Instrument Hospital,
betacarotenos a la holandesa DSM general en España a Faes Farma Infertilidad y Reproducción Humana dedicada a la gestión de residencias división de desinfección del Grupo
(CIRH) a Clínica Eugin geriátricas, a SARquavitae Inibsa, a Laboratoires Anios

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de La Saleta, filial de Venta del 100% de Laboratorios Grupo 5 compra Novaedat Picafort y Corpfin Capital compra Grupo 5, Valoración independiente del grupo
Gerorresidencias, al grupo belga Synthesis de Colombia Geriátricos Manacor, filiales del negocio dedicado a la prestación de servicios
Armonea geriátrico de Cleop sociosanitarios

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero

Calmante
Vitaminado

Adquisición de una participación Adquisición de una participación en Ampliación de capital en la Venta del 65% en el grupo Ampliación de capital en la
mayoritaria de Servirecord CV Dynamics compañía americana Antigenics Inc hospitalario USP a Cinven estadounidense Ikonisys Inc

Asesor financiero
Asesor deldel
financiero comprador
comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero

22
ALIMENTACIÓN

Adquisición de una finca de 1000 Ha en Compra de una participación en Marqués Emisor de bonos ordinarios al grupo Asesoramiento estratégico para la Asesor de Ibersuizas y Torreal
España a Grupo Osborne de Atrio por parte de Changyu colombiano lácteo Alpina por US$ reestructuración de capital en en la venta del 24,9%
147M Colombia de Oscar Mayer

Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero

Changyu Pioneer Wine adquiere el Venta de su 50% en Proaliment a los Adquisición a través de una OPA del Compra del 100% de la compañía por Asesoramiento estratégico para la
85% de Bodegas Bethia (Chile) accionistas fundadores de la empresa 100% de la compañía estadounidense parte de Nutrinveste reestructuración de capital en
Riviana Foods Pronaca (Ecuador)

Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero

Nutrition & Santé adquiere el 100% de Reestructuración accionarial Venta del 100% de su filial en España, Adquisición de las actividades de Asesores de Valores Bavaria en la
Bicentury de la compañía Leaf Ibérica (Caramelos Damel) a agua para oficinas de Grupo Leche venta de su filial internacional
Coopera, S.G.E.C.R. Pascual Pesquera Vikingos (Colombia)

Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador Asesor financiero

Venta de su actividad productiva a Colocación privada del 56% de Arco Venta de la compañía a Iberian Asesor de Casa Luker la adquisición Fairness opinion de la compañía
Sovena, filial de la lusa Nutrinveste Bodegas Unidas Beverages Group de Monterrey (Colombia) en la OPA por parte de
InvestIndustrial

Asesor financiero
Asesor deldel
financiero vendedor
vendedor Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero

23
RETAIL, DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN

Asesores de Bright Food en la venta de Consorcio de Bright Food y JIC para la Alianza estratégica para la expansión Venta del 28% del capital a Artá Venta de la compañía a un grupo
GM Food a la suiza Transgourmet adquisición del 100% de Miquel en España de Roberto Torretta capital, L Capital privado de inversores
(COOP) Alimentació Grup

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Ampliación de capital para la entrada de Venta del 25% de la compañía a Entrada en el capital de Vivavoice por Venta del 100% de Gelar, matriz de Venta de la compañía de maniquís a
inversores privados inversores privados parte de Phone House Supermercados “El Árbol” a Unigro Miura Private Equity

Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

Adquisición del 25% de las sociedades Adquisición de la cadena de Adquisición de varias cadenas de Pans&Company llega a un acuerdo de Adquisición al Grupo Alcodra y otros
cabeceras de Bocatta restaurantes The Wok restaurantes de comida italiana: La fusión con Bocatta accionistas individuales del 100% en
Tagliatella, Pastificio, Il Trastevere Rescot

Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del comprador

Compra de una participación de control Valoración de la compañía colombiana Asesores en la venta a grupo mexicano El fondo de capital privado BlueGem Venta de la cadena de
en Dray Martina por parte de Grupo (Restaurantes Italianos) Alsea de una cadena de restaurantes adquiere una posición mayoritaria en la hamburgueserías BACOA a Amrest
Larrumba con mas de 30 sucursales cadena de restaurantes Lateral

Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor

24
INFRAESTRUCTURAS

Aeropuertos del Sureste, ASUR (México) Venta de Inima, división de Venta de su filial de agua en Venta de participación minoritaria Compra de cuatro parkings en Chile
compra la operadora colombiana de medioambiente del Grupo OHL a la Portugal a la corporación japonesa en Italinpa SPA a Autostrade por parte de Abertis
aeropuertos Airplan coreana GS Engineering Marubeni

Asesor financiero de los compradores Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador

Privatización a través de su venta al Venta de su 50% en Estacionamientos Valoración para Aurea y Dragados de la Venta del parking de Canalejas a Compra del 30,3% en Caixabank por
consorcio DST, ABB del Pilar a VinciPark compañía concesionaria del Aeropuerto Empark parte de la familia Calabuig
Internacional de Bogotá

Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador

Fairness opinión de Autopistas de León Venta de su participación en Aguas de Creación y capital raising de Concessia Reorganización de su estructura Reorganización y transmisión de
(Aulesa) Alcalá a Aqualia accionarial activos a Abra terminales Marítimas

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero

Venta de su participación en Abra Management Buy Out y venta de Reorganización societaria del grupo Adquisición de la división de Asesoramiento financiero a
Terminales Marítimas otros activos de OHL estacionamiento de Urbas Sotogrande en la venta de Aguas del
Valle de Guadiaro a Sacyr Agua

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor

25
CONSULTORÍA Y SERVICIOS
Venta del grupo de certificación Applus
Asesor financiero del vendedor
Adquisición de un 22% en Applus
Asesor financiero del comprador
Ampliación de capital para desarrollar
proyectos de gasificación en España
Asesor financiero
Venta de su filial de mantenimiento
Pronatur a Rentokil Initial
Asesor financiero del vendedor
Adquisición de activos en Silita,
perteneciente a ABN AMRO
Asesor financiero del comprador
Adquisición del 80% en GDS
Asesor financiero del comprador
Venta de la compañía filial del Grupo
Nortia a Trust Risk Group
Asesor financiero del vendedor
Venta de Auriga Eventos a Acciona
Asesor financiero del vendedor
Venta de UBK Correduría de Seguros y
Reaseguros a Howden Iberia Correduría
de Seguros
Asesor financiero del vendedor
Joint Venture para el desarrollo del
negocio de aparcamiento en España
Asesor financiero
Venta de la compañía a
Mutuapesca
Asesor financiero del vendedor
Adquisición de la empresa de
seguimiento de medios Presscut
Asesor financiero del comprador
26
Valoración de AGS, compañía de
servicios de consultoría de salud con
sede en Colombia
Asesor financiero
Venta de una participación
mayoritaria a ECA
Asesor financiero del vendedor
Adquisición de la empresa de
facility management Ingesan
Asesor financiero del comprador
Venta de una participación a
Prosegur
Asesor financiero del vendedor
Adquisición de una participación
mayoritaria en el grupo líder en
formación profesional MasterD (KKR)
Asesor financiero del comprador
Venta de la filial española de Asnef
Equifax (Técnica del Crédito S.A) a
Axesor
Asesor financiero del vendedor
Venta de Mediterráneo, compañía
líder en gestión de comunidades, a
Skyline Ventures
Asesor financiero del vendedor
Venta de una participación mayoritaria
en el grupo EDT, empresa líder de
eventos corporativos, a GPF Capital
Asesor financiero del vendedor
IT

Intercambio de su 36,5% de Indra SSI por Asesor de Morpho (Safran Group) en la Asesor en la compra de la empresa Adquisición de la compañía de Venta de la actividad de ticketing de
el 9,4% de Amper adquisición de los sistemas de división colombiana AJCIT Servicios Informáticos Tecnologías de la información Azertia Indra
de pagos Assenda (Colombia) a Quintec (Chile)

Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor

Ampliación de capital de la compañía Ampliación de capital para dar entrada a Coordinación del proceso de due Venta de una participación Venta de su participación en IA Soft a
Smartmission varios inversores privados diligence para la compra de Olé mayoritaria en Salesland a Acon Oesía Tecnología Sinfónica
Investments

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Ampliación de capital en Ampliación de capital de la compañía Venta de la compañía a Finnmatica, SPA Ampliación de capital para la entrada Adquisición del 75% de la compañía
Wooptix/Woxter en el accionariado de Brience española Vector ITC

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador

Compra del 98% de ZAZ a RBS Venta de la actividad de manufactura Ampliación de capital suscrita por un Valoración independiente de la Venta del 40% a inversores privados
Administraçao (Brasil) a Grupo Odeco grupo de inversores privados compañía y a Caja de Ahorros El Monte

Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

32
TELECOM

Asesoría en la adjudicación de licencias Venta de la compañía a Gestim Riverside Venta de la filial de TDF a Antin Intercambio del 4,3% de CINTEL por el Venta del 15% de ENTEL, filial de
UMTS en Italia y Alemania Infrastructure Partners 20% de ENTEL, filial de Telefónica Telefónica Internacional a Samsung
Internacional

Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

Adquisición del 48% de Euskaltel Ha concedido un equity line de €30M a Asesoramiento a Eurona en la obtención Venta de 7,7% en Euskatel a BBK Colocación del tramo americano
Ezentis de financiación corporativa

Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Co-manager financiero

Ampliación de capital de la operadora de Venta del 60% de Ola Internet al equipo Joint Venture entre Telefónica Sistemas Asesoría para la adjudicación de una Adquisición del 9,99% de Telxius,
voz por IP directivo y Uipicsa licencia LMDS negocio de infraestructura de
telecomunicaciones de Telefónica

Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador

Adquisición Knet, operador de Asesoramiento en la reestructuración del Compra de la red de fibra de

telecomunicaciones en La Rioja pasivo financiero de los principales Fibranet y Fibramedios
accionistas

Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del comprador

33
ENERGÍA
Colocación del tramo americano de la
compañía
Asesor financiero
Valoración de su filial Nueva Nuinsa
Asesor financiero
Venta de la compañía minera colombiana
Frontino Gold Mines
Asesor financiero del vendedor
Asesor de la colombiana Interconexión
Eléctrica (ISA) en la búsqueda de un socio
estratégico para la adquisición de CTTEP
en Brasil
Asesor financiero del comprador
“Book Runner” en el Global Bond de
US$ 1.250M
Co-asesor financiero
Asesor en la captación de capital de US$
60M en el consorcio formado por
Petrosud y Ecuatorian Petroriva
Asesor financiero
Propuesta para la adquisición del
distribuidor de combustible marino por
el grupo colombiano Terpel
Asesor financiero del comprador
Fusión entre ambas compañías
Asesor financiero
Venta de su filial de renovables en
Portugal a Cavalum
Asesor financiero del vendedor
Asesor estratégico y obtención de
financiación para la compañía de
exploración de petróleo y gas
Asesor financiero
Venta de varios parques fotovoltaicos
Asesor financiero del vendedor
Venta de una planta solar
fotovoltaica a DIF
Asesor financiero del vendedor
27
Colocación del tramo americano de
la compañía
Co-manager financiero
Asesor estratégico de la compañía de
exploración y distribución de
petróleo y gas
Asesor financiero
Venta de su portfolio de centrales
mini-hidro a un private equity
Asesor financiero del vendedor
Venta del 100% de Termoeléctrica
Las Flores a Colinversiones
Asesor financiero del vendedor
Valoración independiente de su filial
en Canadá
Asesor financiero
Asesor de la cotizada canadiense en
la valoración de varios activos de la
compañía en LatAm
Asesor financiero
Venta de la compañía a E.ON
Asesor financiero del vendedor
Asesor de deuda de Smartener para
una planta eólica de 75,6 MW en
México
Asesor financiero
TURISMO Y HOTELES

Fusión de las gestoras hoteleras de Fusión con la cadena hotelera Barceló compra el 42% de la cadena Acuerdo para gestionar dos hoteles Ampliación de capital para la
ambas cadenas Krasnapolsky Occidental Hoteles a accionistas Westin y Sheraton con Xeresa Golf entrada de Invercartera y Reig
minoritarios Patrimonio en Med Group

Asesor financiero Co-asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero

Refinanciación de €75M de deuda Búsqueda de financiación para Venta del hotel de Oviedo a fondos Alianza estratégica con un grupo Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo
bancaria desarrollo hotelero de lujo. Proyecto gestionados por Proactiva Asset privado para el desarrollo de proyectos privado de inversores
total: €135M Management en España

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

28
INDUSTRIA
Compra de dos unidades productivas del
grupo Abantia
Asesor financiero del comprador
A través de su filial Sidlaw Packaging
España, ha adquirido Tobepal, Tobefil
Asesor financiero
Venta del 33% de la compañía a otros
fundadores del grupo
Asesor financiero del vendedor
Adquiere el 100% de Grupo Servisteel
Asesor financiero del comprador
Asesoramiento por la reestructuración
de pasivo en Inversión Corporativa IC
Asesor financiero
Asesor estratégico al grupo colombiano
de materiales de construcción Grupo
Corona
Asesor financiero
Venta a un grupo privado de inversores
Asesor financiero del vendedor
Asesor estratégico de la productora y
distribuidora de materiales de
construcción colombiana Grupo Orbis
Asesor financiero
Adquisición de la filial de energías
renovables a Endesa Made
Asesor financiero del comprador
Asesor estratégico y de deuda para
financiación
Asesor financiero
Venta de su filial finlandesa a Evry
Asesor financiero del vendedor
Grupo Faber Halbertsma compra la
empresa El PaletVerde
Asesor financiero del comprador
29
Venta de la compañía Brandcare a
Grupo Sodalis
Asesor financiero del vendedor
Asesor estratégico del productor de
envases Carpak, filial del grupo
colombiano Grupo Carvajal
Asesor financiero
Venta de la compañía a Saica
Asesor financiero del vendedor
Asesores de Explorer Investments y los
fundadores en la venta de ROQ a
Magnum Capital y Alantra Capital
Privado
Asesor financiero del vendedor
Venta de su filial en Portugal al
equipo directivo
Asesor financiero del vendedor
Adquisición de empresa líder en
producción de puertas y sistemas de
seguridad “anti-okupas”
Asesor financiero del comprador
Venta del 100% a Schneider
Asesor financiero del vendedor
Venta de una participación
mayoritaria a Sherpa Capital
Asesor financiero
INMOBILIARIO

Venta de una participación en su fondo Ampliación de capital no dineraria en Búsqueda de financiación de €100M Ampliación de capital de €1.263M Compra del 22,2% de la Inmobiliaria
inmobiliario Imopólis a Fonditel Colonial mediante la integración de dos francesa SFL en manos de Cacip,
activos inmobiliarios Unibail y Orion

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador

Completó el control Parquesol Adquisición de terrenos por parte de Adquisición de una participación de Ampliación de capital en la compañía Venta de su filial Técnicas de
Inmobiliaria ambas compañías en Lisboa para la Martinsa Fadesa por valor de €77MM Administración y Mantenimiento
promoción conjunta Inmobiliario a Grupo Aldesa

Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

Ampliación de capital para la entrada de Realia constituyó una joint venture con Adquisición de un edificio en Lisboa a Refinanciación de €200M de deuda Venta de diversos activos
un grupo de inversores en su filial Amorim para invertir en proyectos en Blackstone bancaria inmobiliarios a Acciona
inmobiliaria España y Portugal

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

Venta de la compañía colombiana Titularización de los activos Venta de un activo inmobiliario de uso Asesor de la familia Puig para la compra Análisis de la estructura financiera
inmobiliaria inmobiliarios COP$100M (Colombia) industrial a la constructora Pavasal de una participación relevante en la de la compañía colombiana
cotizada Inmobiliaria Colonial

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero

30
SERVICIOS FINANCIEROS

Venta del 51% de la entidad a Banque Emisión de bonos para titulización Trea se convierte en la gestora de TREA AM compra Banco Madrid Reestructuración financiera de
Degroof hipotecaria por importe de €600M fondos en exclusiva de BBC Gestión de Activos Instituto de Seguro Social
(Colombia)

Asesor financiero del vendedor Co-asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero

Valoración de Banco de Bogotá y Valoración del CRCC y el negocio de Venta de la compañía colombiana de Asesor de Banco Davivienda en la Asesor de Incofin (Colombia) en la
Banco de Occidente compensación y la contrapartida de calificación crediticia Lisim adquisición de Granbanco – Bancafé venta de Crezcamos, especializada
acciones, repos y TTVs de BVC por US$ 927M en la concesión de microcréditos

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

Adquisición del 85% de Banco Alcalá Adquisición de la gestora de fondos de Venta de la compañía a Sabadell Fusión de las dos compañías Emisión de bonos para titulización
Liberbank Gestión de créditos por €510M

Asesor financiero del comprador Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Co- asesor financiero

Adquisición de Benito y Monjardín, S.V.B. y Venta de su participación en Asesor estratégico de Financiera de Valoración de ambos bancos y Titulización de la primera emisión
GESBM S.G.I.I.C. Inversiones Ibersuizas a inversores Desarrollo Nacional (Colombia) definición de la ecuación de cambio de la cartera de Bancoldex TDEX
privados 10-1 (Colombia)

Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero

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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Valoración para la SEPI dentro del Adquisición de una parte de Grupo Venta de la compañía a Gowaii Valoración de la aerolínea regional Venta de la filial de Suardíaz,
proceso de privatización Trapsa colombiana Easyfly Pecovasa, a Renfe

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero del vendedor

Colocación del 7,9% del capital a BBK, Ampliación de capital de la filial de Venta de la actividad de renting de Fairness Opinion de la compañía Diseño de la Estrategia Corporativa
Vital y Kutxa Globalia para dar entrada a Ibercar grupo Record a Northgate PLC de la compañía

Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero de la valoración Asesor financiero de la estrategia

R.Benet, S.A.

Venta de una participación mayoritaria Venta del de la compañía a Layna Venta de la compañía a TransUnion Venta de la participación de Venta de su 50% en Logipoint a
en Record Rent a Car a Mercapital inversiones, sociedad participada por Andaluza Inversiones e Inversión Grupo Empresarial Transcoma
Grupo Salvador Caetano Corporativa en Tecsa a Indalo

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de un concesionario Peugeot a Asesor de de

Asesor Cootranspensilvania en la
Cootranspensilvania Asesor del equipo directivo de
Venta del concesionario a Nayox
Grupo Comercial Autotractor adquisición de una participación
en la adquisición de una en Almacenes Generales de Deposito
STIP
participación en STIP Mercantil (Almacenar)

Asesor financiero deldel

vendedor Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero
Asesor financiero vendedor Asesor financiero

34
MEDIA

Fusión con la actividad de medios de Adquisición del 50% de Económica SGPS Ampliación de capital dando entrada Valoración de la cadena de radio para la Adquisición de un 6,9% de Vía Digital
Havas Media a la compañía portuguesa Media Capital con un 40% a Verlagsgruppe Passau SEPI

Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador

Toma de una participación financiera Adquisición del 49,99% en la compañía Venta del 100% a HighCo Artá Capital adquiere una Ampliación de capital para la
en La Netro Zed de Servicios Audiovisuales de Vértice participación en el capital de In Store entrada de un grupo privado italiano
360 Media Group

Asesor financiero Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor

Venta de una participación a Ola Venta de la compañía editora de Ampliación de capital para dar entrada a Ampliación de capital para la El private equity chino Orient Hontai
Internet revistas técnicas Cetisa Editores a Grupo inversores privados entrada de un grupo Capital compra el 53,5% del grupo
Tecnipublicaciones de inversores Imagina Media Audiovisual

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero Asesor financiero del comprador

Adquisición de Twetyfour7, proveedor

líder en Iberia de servicios de
producción publicitaria audiovisual

Asesor financiero del comprador

35
 MADRID BARCELONA LISBOA
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SHANGHAI BEIJING BOGOTÁ MÉXICO CITY

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QUITO LIMA SANTIAGO

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