CRM - Plantilla Excel Personalizable

Un sistema CRM nos proporciona las herramientas necesarias para que todos los datos de
nuestros clientes estén centralizados, nos brinda una visión global de cada uno de ellos para
ofrecerles un mejor servicio y personalizar nuestras acciones.

A medida que han ido evolucionando, los CRM no solo han potenciado el proceso de
captación de clientes estableciendo de esta manera relaciones más eficaces y sencillas, sino que
se han enfocado más en la optimización de la experiencia del cliente durante todo el “customer
journey”.

Si todavía no tienes claro si tu empresa necesita un CRM, te regalamos esta Plantilla Excel
totalmente Personalizable para que puedas gestionar las relaciones con tus clientes a otro
nivel.

Con esta hoja de excel, sentirás que tendrás centralizada la información de tus clientes,
convertirás tus datos en información valiosa y útil, verás como mejora tu productividad,
notarás un incremento en la retención de clientes y de las posibilidades de venta. En definitiva,
sentirás que tienes un mayor control de la gestión de tus clientes.
NOTA:

- Solo se han colocado las variables básicas, si consideras que existe un parámetro que debes controlar, ¡añá
- Solo se han colocado las filas imprescindibles para que entiendas el funcionamiento, seguro que en tu día a
- En la pestaña "Análisis", añade tus propios gráficos, para que puedas ver como tu negocio va evolucionan

ESPECIAL ATENCIÓN A:

- Cuando vayas a empezar a trabajar con esta Plantilla, ten en cuenta que sobre los datos iniciales, en caso
registradas en la pestaña de "Análisis", para que los datos mantengan la correlación. De esta forma los grá
cómo va evolucionando tu negocio.
 Cómo usar esta Plantilla CRM

En esta pestaña encontrarás las instrucciones para

0 Introducción rellenar esta Plantilla Excel Personalizable- Curie
CRM

Introduce la información de los Negocios sobre los

1 Empresas que quieras o tengas interés en establecer
relaciones comerciales.

Introduce la información de los Contactos sobre

2 Contactos los que quieras o tengas interés en establecer
relaciones comerciales.

Introduce las oportunidades comerciales que

3 Oportunidades sirvan para cerrar un trato comercial, atendiendo
a su Estado, Origen del Potencial y el Valor.

Registra todas los esfuerzos relacionados con

oportunidades que pueden dar lugar a nuevas
4 Interacciones ventas. Llamada, Whatsapp, Correo, Linkedin y
Reunión.

Valores totales: Nº de contactos y tipos,

5 Análisis Oportunidades, Interacciones, Comerciales, etc.
 e debes controlar, ¡añádelo!
, seguro que en tu día a día, el número irá creciendo...
negocio va evolucionando.

datos iniciales, en caso de cambiar los valores, debes actualizarlos en las Fórmulas que aparecen
. De esta forma los gráficos recogerán tus datos de manera correcta para que tengas en una rápida visual
 Importancia del Registro de todos los Datos

Gestiona de manera eficiente las relaciones con tus actuales y potenciales clientes. Además de evalua
comercial.

Empresas y contactos. Ten a mano y en un solo registro todos los datos de las empresas y contactos c
deseas establecer algún tipo de vínculo.

Sé más productivo, ahorrando tiempo y mejorando el contacto con tus potenciales clientes.

Cada Oportunidad es tiene un solo registro. Así podrás realizar un seguimiento del valor potencial d
próximo, evaluar tu embudo de ventas, y calcular tu ratio de oportunidades ganadas/ perdidas de tu
comercial.

Lleva un registro exhaustivo de todos los esfuerzos que está llevando a cabo tu equipo comercial, de t
se puedan centrar en aquellas oportunidades que realmente valen la pena para generar negocio.

En una rápida visual podrás observar el rendimiento tanto de tu negocio como de tu equipo comerci
aumentar tus ventas, además de conseguir la satisfacción del cliente.
e todos los Datos

ales clientes. Además de evaluar a tu equipo

os de las empresas y contactos con las que

us potenciales clientes.

eguimiento del valor potencial de negocio

nidades ganadas/ perdidas de tu equipo

a cabo tu equipo comercial, de tal manera que

pena para generar negocio.

ocio como de tu equipo comercial, con el fin de

 Glosario
Desplegables

Prioridad Tipo Cuenta Asignada a

Alta Cliente Gerente
Media Potencial Comercial 1
Baja Proveedor Comercial 2
Otro Comercial 3

Glosario de Términos utilizados en la Plantilla

A
Alta Valor que tiene la Prioridad para realizarle acciones al lead.

B
Baja Valor que tiene la Prioridad para realizarle acciones al lead.
Base de Datos Origen del Potencial, datos de contacto/empresa que proceden de una Base de Datos.

C
Cerrada - Ganada Estado de la Oportunidad donde el cliente o potencial acepta las condiciones ofertadas (p
Cerrada - Perdida Estado de la Oportunidad donde el cliente o potencial NO acepta las condiciones ofertad
Cliente Determinamos que ya es Cliente, cuando ya hemos cerrado o estamos en vías de cerrar a
Comercial (1, 2 ,3) Personas que en la empresa realizan acciones de comercial.
Correo Envío de un email por parte del comercial al cliente o potencial, con el objeto de lograr a
Cuenta Asiganada a Determinamos quién será el responsable de gestionar esa cuenta y sus interacciones para

D
Diseñando Parte del Estado de una Oportunidad, mientras tratar de definir el proyecto que el Clien

E
Estado Hablamos del Estado de una Oportunidad, cuando queremos definir en qué etapa del ci

G
Gerente Persona responsable de la empresa.
L
Linkedin Solicitud de conexión a través de Linkedin / Conversación Privada a través de Linkedin.

Ll
Llamada Llamada telefónica del comercial al cliente o potencial, con el objeto de lograr algún tipo

M
Media Valor que tiene la Prioridad para realizarle acciones al lead.

N
Negociando Estado de una oportunidad, mientras se llega a un acuerdo con el cliente o potencial, pue
Nombre de la Oportunidad Colocar el nombre por el que se desee reconocer la Oportunidad (pe. Diseño web + Rede

O
Ofertando Estado de la Oportunidad, mientras que los comerciales le muestran al cliente o potencia
Oportunidad Cuando existe la posibilidad de hacer cualquier tipo de negocio, alianza o acuerdo con u
Otro Cuando no se puede encajar en alguna de las opciones aportadas.

P
Pausada Estado de una Oportunidad que, por el momento, no va a requerir ninguna acción (reto
Por Competencia Motivo de Pérdida de la Oportunidad: la competencia presenta una oferta similar a nue
Por Precio Motivo de Pérdida de la Oportunidad: el cliente o potencial confirma que el valor del ser
Por Servicio Motivo de Pérdida de la Oportunidad: Por fallo del servicio, servicio que no se ajustaba
Potencial Determinamos a un lead como Potencial, cuando creemos que podemos abrir una oportu
Proveedor Persona que suministra a la empresa un determinado producto o servicio.

R
Referencia Origen del Potencial, nos conoció a través de otra persona que nos referenció.
Redes Sociales Oriegen del Potencial, contactó o nos conoció a través de nuestras Redes Sociales.
Reunión Encuentro que se establece con el cliente o potencial con el fin de definir la relación come

W
Web Origen del Potencial, cliente o potencial que llegó a nuestra empresa por medio de un for
Whatsapp Envío de un mensaje de whatsapp por parte del comercial al cliente o potencial, con el ob
 Significado de cada uno de los términos que se mencionan en esta plantilla.

Estado Motivo de Pérdida Origen del Potencial

Pausada Por Precio Referencia
Diseñando Por Competencia Redes Sociales
Ofertando Por Servicio Web
Negociando Otro Base de Datos
Cerrada - Ganada
Cerrada - Perdida

que proceden de una Base de Datos.

ncial acepta las condiciones ofertadas (precio, solución, tiempos, etc.)

ncial NO acepta las condiciones ofertadas (precio, solución, tiempos, etc.)
os cerrado o estamos en vías de cerrar algún tipo de acuerdo con él.

nte o potencial, con el objeto de lograr algún tipo de reacción.

onar esa cuenta y sus interacciones para conseguir oportunidades.

ratar de definir el proyecto que el Cliente o Potencial quiere realizar

do queremos definir en qué etapa del ciclo de venta se encuentra.

versación Privada a través de Linkedin.

ncial, con el objeto de lograr algún tipo de reacción.

n acuerdo con el cliente o potencial, puede ser tanto negociando precio, como diseño de solución, etc.
la Oportunidad (pe. Diseño web + Redes Sociales).

erciales le muestran al cliente o potencial, cuál es la solución que le proponen.

ipo de negocio, alianza o acuerdo con un cliente o con un potencial.
iones aportadas.

, no va a requerir ninguna acción (retomar contacto más adelante)

encia presenta una oferta similar a nuestro servicio por menor valor.
o potencial confirma que el valor del servicio es muy alto para lo que ofrece la solución, o tiene falta de presupuesto.
del servicio, servicio que no se ajustaba a las peticiones del cliente o potencial.
creemos que podemos abrir una oportunidad con él.
nado producto o servicio.

persona que nos referenció.

avés de nuestras Redes Sociales.
cial con el fin de definir la relación comercial. Puede ser presencial (oficinas de la empresa/ oficinas del cliente) o por videollamada.

a nuestra empresa por medio de un formulario de contacto que tenemos en nuestra web.
omercial al cliente o potencial, con el objeto de lograr algún tipo de reacción.
plantilla.

Interacción
Llamada
Whatsapp
Correo
Linkedin
Reunión
ente) o por videollamada.
 Introduce la información de tus propio
cualquier empresa o compañía con la q
Empresa relación comercial.

Prioridad Nombre Tipo Cuenta Asignada a

Alta Empresa 1 Potencial Comercial 1
Baja Empresa 2 Otro Comercial 3
Media Empresa 3 Proveedor Gerente
a información de tus propios negocios en esta tabla. Se entiende por Negocio :
mpresa o compañía con la que tengas contacto e interés en establecer una
mercial.

Sitio web Linkedin Teléfono País Dirección Ciudad

Código Postal Comentarios
 Introduce la información de los Contac
Contactos establecer relaciones comerciales.

Prioridad Email Nombre Tipo

Alta Contacto 1 Cliente
Baja Contacto 2 Potencial
Media Contacto 3 Otro
uce la información de los Contactos sobre los que quieras o tengas interés en
cer relaciones comerciales.

Cuenta Asignada a Empresa Cargo Linkedin Teléfono

Comercial 1 Empresa 1
Comercial 3 Empresa 2
Gerente Empresa 3
Teléfono País Dirección Ciudad Código Postal
Comentarios
 Oportunidad
Prioridad Nombre de la Oportunidad Cuenta Asignada a
Alta Oportunidad 1 Comercial 1
Baja Oportunidad 2 Comercial 3
Media Oportunidad 3 Gerente
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Introduce la información sobre las Oportunidades que van surgiendo a los comerciales, y que s
pueden convertir en ventas. Con cada gestión comercial, actualiza los estados de las mismas.

Empresa Estado Motivo de Pérdida Origen del Potencial

Empresa 1 Negociando Referencia
Empresa 2 Diseñando Redes Sociales
Empresa 3 Pausada Web
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a los comerciales, y que se
estados de las mismas.

Valor (€) Probabilidad (%) Fechas Comentarios Comentarios

1000
1500
500
 Interacciones
Prioridad Fecha Contactos
Alta 9/13/2021 Contacto 1
Media 9/14/2021 Contacto 2
Alta 9/15/2021 Contacto 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Registros de todos los esfuerzos que hacen los comerciales, que pueden dar lugar a nuevas vent
actualizada esta hoja para saber qué acciones han dado mejores resultados.

Interacción Cuenta Asignada a

Correo Comercial 1
Whatsapp Comercial 3
Linkedin Gerente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e hacen los comerciales, que pueden dar lugar a nuevas ventas, contratos o asociaciones. Es importante
ué acciones han dado mejores resultados.

Nombre de la Oportunidad
a nuevas ventas, contratos o asociaciones. Es importante tener

Comentario
 Análisis realizado de lo
Análisis gestión comercial.

Contactos

Clientes 1
Potenciales 1
Proveedores 0
Otros 1

Contactos totales 3

Interacciones

Llamada 0
Whatsapp 1
Correo 1
Linkedin 1
Reunión 0

Interacciones totales 3

Oportunidades

Pausadas 1
Diseñando 1
Ofertando 0
Negociando 1
Cerrada - Perdida 0
Cerrada - Ganada 0

Oportunidades Totales 3

Oportunidades Totales Por Comercial:

Comercial 1 1
Comercial 2 0
Comercial 3 1
Gerente 1
Análisis realizado de los datos introducidos por todas las personas que intervienen en la
gestión comercial.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
s s s s
nte ale ore tro
ie i
Cl nc ed O
ote ove
P Pr

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
a p o in ón
ad sap orre ed uni
m t C nk
Ll
a ha Li Re
W

Valor Oportunidades Pausadas ($) 500

Valor Oportunidades Diseñando ($) 1500
Valor Oportunidades Ofertando ($) 0 1200
Valor Oportunidades Negociando ($) 1000 600
0
Valor Oportunidades Cerrada - Perdida ($) 0
Valor Oportunidades Cerrada - Ganada ($) 0

Valor Oportunidades Totales ($) 3000

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1 2 3 te
i al i al i al ren
rc rc rc e
 1
0.8
0.6
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0.2
0
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c ia c ia c ia ren
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ntervienen en la

1
0.8
0.6
Clientes
0.4
Potenciales
0.2 Proveedores
0 Otros
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nte ale ore tro
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Cl nc ed O
ote ove
P Pr

1
0.8
0.6 Llamada
Whatsapp
0.4
Correo
0.2 Linkedin
0 Reunión
a p o in ón
ad sap orre ed uni
m t C nk
Ll
a ha Li Re
W

1200
600 Valor Opor-
tunidades
0 Pausadas ($)
Valor Opor-
tunidades
Diseñando
($)
Valor Opor-
tunidades
Ofertando ($)

1
0.8
0.6
Comercial 1
0.4 Comercial 2
0.2 Comercial 3
0 Gerente
1 2 3 te
i al i al i al ren
rc rc rc e
 1
0.8
0.6
Comercial 1
0.4 Comercial 2
0.2 Comercial 3
0 Gerente
l1 l2 l3 te
c ia c ia c ia ren
er er er G
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om om om
C C C